Всего новостей: 2189335, выбрано 148 за 0.255 с.

Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

?
?
?  
главное   даты  № 

Добавлено за Сортировать по дате публикации  | источнику  | номеру 

отмечено 0 новостей:
Избранное
Списков нет
Россия. Саудовская Аравия > Финансы, банки > ria.ru, 14 августа 2017 > № 2274786

Саудовский принц Аль-Валид бин Талал готов изучить участие в капитале банка "Югра" в случае восстановления его работы, сообщила пресс-служба совладельца российского банка Алексея Хотина.

"Принц является крупнейшим акционером Citygroup (более 6% акций). Он выразил готовность рассмотреть возможность вхождения в капитал банка в случае восстановления работы финансового учреждения", – говорится в сообщении.

Принц Аль-Валид – племянник короля Саудовской Аравии. Его состояние оценивается более чем в 17 млрд долларов – ему принадлежат доли в Citigroup, Four Seasons, Twitter, 21st Century Fox, Disney.

ЦБ с 28 июля отозвал лицензию у "Югры". Регулятор счел невозможным спасение этого банка, в котором с 10 июля работала временная администрация из АСВ: необходимое для санации финансирование при самой оптимистичной оценке превысило бы страховые выплаты по вкладам. В августе Банк России подал в арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве банка "Югра".

При этом бывший президент банка Алексей Нефедов заявил РИА Новости, что причины отзыва лицензии у "Югры", указанные Центробанком, не соответствуют действительности. Акционеры и топ-менеджмент банка намерены отстаивать свои права в суде.

Советник по макроэкономике генерального директора компании "Открытие-Брокер" Сергей Хестанов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что после отзыва лицензии банк уже не спасти.

"Безотносительно к персоне принца, шансы возобновить работу банка, у которого уже отозвана лицензия, а значительная часть вкладчиков получила компенсацию, равны нулю. По крайней мере, такого не наблюдалось в российской практике. Скорее всего, все будет идти своим чередом, и спустя некоторое время финансово-кредитное учреждение будет ликвидировано. Центральный банк в области банковского надзора обладает высоким приоритетом, и, в общем, его действия в последние несколько лет были так или иначе рациональными. То есть ЦБ идет на отзыв лицензии, когда действительно объем проблем внутри банка таков, что спасти банк невозможно. В этих условиях, с точки зрения руководства банка, попытка привлечь такого инвестора выглядит логично, но имеет мало шансов на успех", – сказал Сергей Хестанов.

Россия. Саудовская Аравия > Финансы, банки > ria.ru, 14 августа 2017 > № 2274786


Саудовская Аравия. Великобритания. США. ОПЕК > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > finanz.ru, 4 августа 2017 > № 2264572

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в июле провел непубличные встречи с некоторыми из крупнейших в мире сырьевых хедж-фондов в ходе нетипичной попытки лично узнать взгляд инвесторов на состояние рынка.

В прошлом саудовские чиновники пренебрегали мнением хедж-фондов, считая их спекулятивными игроками, подрывающими усилия ОПЕК по обеспечению стабильности рынка. Июльские встречи, о которых сообщили знакомые с ними источники, сигнализируют о том, что крупнейший в мире экспортер пересмотрел свое отношение к роли финансовых инвесторов на мировом рынке нефти.

Аль-Фалих встречался с нефтяными инвесторами и трейдерами в Лондоне незадолго до поездки в Санкт-Петербург, где министры ОПЕК и не входящих в организацию стран обсудили рынок, сказали эти источники, попросив об анонимности в связи с непубличным характером переговоров. Хотя саудовцы в прошлом уже встречались с представителями хедж-фондов, об участии в таких дискуссиях министра сообщается впервые.

Аль-Фалих встретился с Пьером Андюраном, основателем фонда Andurand Capital Management с активами более чем на $1 миллиард, и Джонатаном Голдбергом, бывшим трейдером Goldman Sachs Group Inc., который создал BBL Commodities LP, сказали источники. Он также провел переговоры с трейдерами, включая Алекса Берда, главу нефтяного бизнеса Glencore Plc.

"Министр совершает многочисленные поездки. В рамках своего графика в ходе этих визитов он проводит множество встреч. Мы не раскрываем информацию об участниках непубличных встреч, их содержание, сроки и сам факт их проведения", - сообщило Министерство энергетики Саудовской Аравии. Andurand, BBL и Glencore отказались от комментариев.

Бороться ли с контанго?

Аль-Фалих спрашивал нефтетрейдеров, почему Организации стран-экспортеров нефти удалось лишь частично оживить рынок и что еще может сделать группа для повышения цен. Он также хотел знать, как его собеседники оценивают предположения ряда банков Уолл-стрит о том, что Саудовской Аравии следует таргетировать форвардные цены для преодоления контанго - ситуации, при которой нефть с поставкой в ближайшее время стоит дешевле сырья, которое будет поставлено позднее.

Благодаря контанго некоторые сланцевые компании США смогли захеджировать будущую добычу, фиксируя определенный уровень цен, что ослабило контроль ОПЕК над рынком. По словам источников, представители фондов сказали министру, что идея о начале форвардных продаж саудовской нефти может сыграть против самой страны и привести к снижению цен по всей длине фьючерсной кривой.

Вскоре после встреч в Лондоне Аль-Фалих направился в Санкт-Петербург и в ходе состоявшегося там заседания проинформировал министров других нефтедобывающих стран о своих разговорах с фондами и трейдинговыми компаниями, сказали источники.

(Bloomberg)

Саудовская Аравия. Великобритания. США. ОПЕК > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > finanz.ru, 4 августа 2017 > № 2264572


Таджикистан. Саудовская Аравия > Образование, наука. Финансы, банки > news.tj, 4 августа 2017 > № 2264420

Президент подарил детям района Носири Хусрав новую школу. Она построена на арабские деньги

За более 18 млн. сомони, выделенных Саудовским Фондом Развития.

Эмомали Рахмон в рамках своей рабочей поездки по районам Хатлонской области в пятницу во второй половине дня посетил район Носири Хусрав. Здесь, в селе Бахор джамоата Фируза, президент сдал в эксплуатацию новую школу, рассчитанную на обучение 1640 учеников в две смены.

"Роскошная школа", как отмечает пресс-служба главы государства, построена за 18 млн. сомони, выделенных Саудовским Фондом Развития. Первый камень в строительство школы президент заложил лично в 2014 году,

После открытия школы президент побеседовал с жителями района. Он отметил, что до образования района Носири Хусрав на этой территории функционировало всего 10 образовательных учреждений. За 20 лет существования района число образовательных учреждений достигло 26, в них обучаются более 8 тыс. учеников.

Эмомали Рахмон выразил уверенность, что "ученики, используя созданные руководством государства условия, будут хорошо учиться и в будущем верно служить народу и отечеству, как ученые и квалифицированные люди".

Таджикистан. Саудовская Аравия > Образование, наука. Финансы, банки > news.tj, 4 августа 2017 > № 2264420


Саудовская Аравия > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > forbes.ru, 27 июля 2017 > № 2257985 Андрей Ляхов

Золото шейхов: состоится ли IPO Saudi Aramco

Андрей Ляхов

доктор юридических наук, арабист, директор группы «Третий Рим»

Выход саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco на биржу ждут уже 30 лет. Если IPO состоится, оно может стать крупнейшим в истории. Вопрос в том, готово ли правительство Саудовской Аравии снять вуаль секретности с одной из самых закрытых нефтяных компаний в мире.

C конца 1980-х в мировых СМИ время от времени появляются сообщения о готовящемся IPO Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии. И все последние 30 лет дальше слов дело не идет. Причины, очевидно, лежат в ее уникальной и ключевой позиции, которую Aramco играет в клубе производителей нефти, делающей ее опорным стержнем Саудовской Аравии.

Впрочем, есть вероятность, что выход компании на биржу может наконец стать реальностью. Не так давно Aramco наняла два инвестбанка и ряд юристов для консультаций по поводу возможного IPO. Если размещение произойдет, оно, скорее всего, будет самым крупным в истории. Считается, что идеологом нынешней попытки разместить акции Aramco на бирже является принц Мухаммад ибн Салман Аль Сауд, который недавно стал кронпринцем, и что само размещение – часть его курса на модернизацию Саудовской Аравии.

В консультациях участвуют Нью-Йоркская (NYSE) и Лондонская фондовые биржи (LSE), вероятный объем размещения может потребовать привлечение обеих площадок. В то время как LSE была бы отличной площадкой для размещения акций любого производителя нефти, на сегодняшний день невозможно разместить предложение такого объема только для лондонских инвесторов, и именно в этом случае почти безграничный потенциал NYSE может сыграть решающую роль.

Делегации обеих бирж отправились в Эр-Рияд, чтобы изложить компании и правительству критерии, которым должна соответствовать компания для размещения акций, а также требования, которые она должна выполнить после него. Из публично доступной информации следует, что LSE предложила помочь Aramco получить освобождение от правила 25% акций в свободном обращении (25% free float requirement), установленного в правилах листинга. Существуют очевидные признаки того, что после IPO только 5% акционерного капитала компании будет свободно обращаться на биржах.

Одна из проблем, стоящих перед Aramco и ее советниками, – оценка стоимости компании. Saudi Aramco никогда не раскрывала показатели своих резервов и ресурсов, и сейчас оценки ее стоимости колеблются между $500 млрд и $3,5 трлн.

Даже с усредненной оценочной стоимостью в $2 трлн, 5%, которые Aramco, вероятно, предложит публике, будут оценены в сумму около $100 млрд – больше, чем общая стоимость пяти самых крупных размещений, которые когда-либо происходили в Нью-Йорке. В такой выгодной сделке каждая крупица акций превращается в кучу денег. Но с точки зрения более широкой общественности все выглядит по-другому.

Превращение такой компании, как Aramco, в публичную неотвратимо сделает ее более прозрачной и публично подотчетной. На сегодняшний день руководство компания занимает противоположную позицию. Aramco регулярно отказывается раскрывать инвесторам свою подробную геологическую информацию, производственные расходы по каждой скважине, особенности взаимоотношений с саудовским правительством, а также особенности найма персонала и операционные процедуры. Все это было строго охраняемой государственной тайной, как и условия оплаты менеджмента, отношения с коллективом, условия страхования и пенсионных выплат. Но прозрачность и равная доступность информации для каждого инвестора – краеугольный камень публичных финансовых рынков. Это требует снять вуаль секретности с отчетности Aramco, и доподлинно не известно, готово ли саудовское правительство, которое фактически управляет компанией, это сделать.

Также существует вопрос использования привлеченных средств. Каждый кандидат на публичное размещение акций должен иметь подробный бизнес-план, который базируется на финансовой модели перед размещением и хорошо аргументированном прогнозе того, как размещение скажется на эмитенте. В случае Aramco это будет требовать такого уровня раскрытия, которого ни сама компания, ни саудовское правительство не показали желания достичь.

Неясно, как сработает исключение из правила 25%, если оно будет позволено. Обычно эмитент заключает соглашение с мажоритарным акционером, цель которого – ограничить влияние мажоритария на управление и контроль за эмитентом. Акционер Aramco – суверенное государство, которое имеет намерение оставить 95% акций под своим жестким контролем. Как именно это сработает? Какие способы защиты будут доступны миноритарным акционерам в случае, если суверенный акционер начнет злоупотреблять своим доминирующим положением? Каковой будет роль неисполнительных директоров и каковы их полномочия, учитывая размер контрольного пакета акций? Достичь соблюдения режима корпоративного управления, скорее всего, будет невозможно, и определенный компромисс, приемлемый для рынка, должен быть достигнут. Впрочем, комплексное влияние всех уступок и специальных условий для предлагаемого размещения акций компании Aramco неизбежно потянет цену бумаг вниз. Большой вопрос в том, не разочарует ли негативная динамика компанию настолько, что она откажутся от всей затеи в последний момент.

Saudi Aramco – ключевой член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), и время от времени она имела с ней непростые отношения. ОПЕК, несмотря на уменьшение ее доли на рынке за последние 40 лет, все еще оказывает значительное влияние на мировой рынок углеводородов. Прибыль Aramco и выплаты ее инвесторам зависят от непрозрачного процесса принятия решений в ОПЕК, который инвесторы никоим образом не могут контролировать.

Саудовская Аравия играет лидирующую роль в ОПЕК, и многие решения этой организации подчиняются бюджетным нуждам королевства. Как только акции компании будут выпущены в свободный оборот, они будут представлены в портфеле каждого пенсионного и инвестиционного фонда, а также в премиальных фондовых индексах. Это значит, что так или иначе большинство американцев и европейцев вложатся в эти бумаги и будут получать выгоду от колебания их цены.

Связь с ОПЕК может подвергнуть руководство Aramco под действие антимонопольного законодательства США и Соединенного Королевства с риском уголовного преследования. Саудовский менеджмент компании мог бы заявить о дипломатическом иммунитете, при этом большая часть ответственности пала бы на западный менеджмент. Если бы это случилось, то риски, связанные с занятием руководящих должностей в компании Aramco, могли бы стать неприемлемыми для западных руководителей и отпугнули бы их от принятия предложений о трудоустройстве в Aramco.

Изменение взаимоотношений Aramco с ОПЕК может быть еще одним ключевым условием для успешного размещения акций. Вопрос здесь в том, получится ли сформировать новый приемлемый курс для компании внутри ОПЕК. Это потребовало бы усилий со стороны как саудовского правительства, так и ОПЕК и других крупных стран-производителей нефти, не входящих в картель, что само по себе довольно сложно.

Один лишь список задач, которые необходимо решить Saudi Aramco и ее советникам, делает весь процесс подготовки к IPO беспрецедентной затеей, которая даст фору любому, даже самому сложному публичному размещению акций, случавшемуся ранее. Даже если принц Мухаммад ибн Салман Аль Сауд убедит свою семью продвигать эту инициативу, то на подготовку, вероятно, уйдет несколько лет, и это, вправду, может стать сделкой века, если мы когда-либо прочитаем предварительное уведомление о публичном размещении акций компании Aramco в Financial Times.

Саудовская Аравия > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > forbes.ru, 27 июля 2017 > № 2257985 Андрей Ляхов


Таджикистан. Саудовская Аравия. Китай > Финансы, банки. Недвижимость, строительство > news.tj, 22 июля 2017 > № 2265513

Мамадазимов: Саудовская Аравия отказала РТ в деньгах из-за катарского кризиса

Причину отказа Саудовской Аравии от финансирования стройки в Таджикистане нужно искать в катарском кризисе, считает глава Национальной ассоциации политологов РТ Абдугани Мамадазимов

Деньги на строительство нового парламентского комплекса в Таджикистане выделит не Саудовская Аравия, а Китай.

По мнению председателя Национальной ассоциации политологов Таджикистана Абдугани Мамадазимова, в такой смене нет ничего удивительного.

"Таджикистан стоит на передовой линии проекта "Один пояс - один путь", поэтому вполне логично, что Китай будет выделять и финансы, и предоставлять льготные кредиты на строительство", - пояснил Мамадазимов Sputnik Таджикистан.

Говоря о причинах отказа Саудовской Аравии от строительства парламента, эксперт подчеркнул, что этот вопрос крайне щепетильный.

"По этническому и языковому признакам мы (таджики, - ред.) ближе к Ирану, а по конфессиональному - к Саудовской Аравии", - сказал Мамадазимов, добавив, что, возможно, именно в этом и кроются разногласия.

"Нам было очень тяжело, Саудовская Аравия последнее время ведет экспансионистскую политику после встречи в Эр-Рияде. Плюс имеет место быть ультиматум Катару от коалиции во главе саудитами, а Катар строит в Таджикистане самую крупную мечеть в республике, поэтому возник такой клубок", - сказал он.

Напомним, коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинили Катар в поддержке террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское государство".

Sputnik Таджикистан

Таджикистан. Саудовская Аравия. Китай > Финансы, банки. Недвижимость, строительство > news.tj, 22 июля 2017 > № 2265513


Казахстан. Нидерланды. Саудовская Аравия > Судостроение, машиностроение. Финансы, банки > dknews.kz, 13 июля 2017 > № 2242270

Флот пополняется

КазМорТрансФлот расширяет возможности в обеспечении национального флота собственными мощными буксирами.

Наталья БУТЫРИНА

В Астане состоялась торжественная церемония подписания договора на привлечение заемных средств на принципах исламского банкинга между компанией «КазМорТрансФлот», голландской судостроительной компанией «Дамен» и Исламским банком Al Hilal. Средства предназначены для строительства трех новых буксиров проекта «Damen Shoalbuster 2709». Они будут построены на верфи судостроительной компании «Дамен» в период с 2017 по 2018 год по заказу КМТФ. Буксиры предназначены для буксировки объектов и судов, ассистирования судам, навигационной помощи, для заводки и обработки якорей.

Длина каждого буксира составит 27 метров, ширина 9 метров, а их осадка позволит работать в мелководных районах Каспийского моря. Буксиры будут использованы для проведения работ на северном Каспии. Их особенностью является повышенное требование по мощности при ограниченных глубинах в районе проведения работ и ограниченность габаритов судна. Напомним, что в текущем году на судоверфи ВАРД в румынском городе Браиле уже были спущены на воду два специализированных судна, также построенных по заказу КазМорТрансФлот. Они предназначены для перевозки негабаритных модулей по маршруту порт Курык – порт Прорва, которые будут транспортированы в рамках Проекта будущего расширения «Тенгизшевройл».

Всего запланирована перевозка порядка 75 негабаритных модулей в течение 3-х лет. Первое судно «Барыс» было спущено на воду 12 мая текущего года. Судно «Беркут» – второе в серии, состоящий из трех специализированных судов, которые будут построены в рамках всего проекта.

Данный тип судов специально спроектирован для транспортировки грузов в мелководных районах северного Каспия. Новые суда для Казахстана – это новые возможности, новые горизонты, новые достижения и очередной весомый вклад в становление морского торгового судоходства республики.

Казахстан. Нидерланды. Саудовская Аравия > Судостроение, машиностроение. Финансы, банки > dknews.kz, 13 июля 2017 > № 2242270


Киргизия. Саудовская Аравия > Медицина. Образование, наука. Финансы, банки > kyrtag.kg, 28 июня 2017 > № 2255123

Саудовский фонд развития выделит $30 млн на реконструкцию детской больницы скорой помощи в Бишкеке. Об этом сообщил министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев на заседании парламента в среду.

«Между Кыргызской Республикой и Саудовским фондом развития достигнута договоренность о реализации проекта «Реконструкция и расширение государственной детской больницы скорой медицинской помощи города Бишкек». Целью проекта является реконструкция и расширение государственной детской больницы скорой медицинской помощи города Бишкек, способной в любое время суток оказать медпомощь детям столицы и близлежащих районов», - сообщил министр.

По его словам, раньше в столице было пять детских больниц. В настоящее время функционирует одна - 3-я детская больница, в которую ежегодно обращаются 175 тыс. детей за экстренной медицинской помощью. Материально-техническая база больницы значительно устарела, и здание требует капитального ремонта и технического переоснащения.

В рамках достигнутого соглашения, Саудовский фонд развития предоставит Кыргызской Республике кредит со ставкой 1% годовых, сроком на двадцать пять лет, включая пятилетний льготный период, в размере сто двенадцать миллионов пятьсот тысяч (112,5 млн.) саудовских риалов, что составляет около $30 млн.

Обсуждая данную информацию, депутаты подняли вопрос о том, что все гранты и кредиты доноров направляются исключительно на развитие инфраструктуры города Бишкек, в то время как регионам помощь нужна еще в большей степени.

Министр на это сообщил, что по строительству детских больниц в регионах также ведутся переговоры с донорами о привлечении грантов и кредитов.

«Вопрос строительства больниц актуален в регионах, мы с донорами прорабатываем этот вопрос», - ответил Т.Батыралиев.

Отметим, депутаты рассматривают ратификацию кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Саудовским Фондом развития по проекту «Реконструкция и расширение государственной детской больницы скорой медицинской помощи города Бишкек», подписанного 17 мая 2017 года в г.Джидда».

По итогам обсуждений депутаты одобрили законопроект в трех чтениях и направили на голосование.

Киргизия. Саудовская Аравия > Медицина. Образование, наука. Финансы, банки > kyrtag.kg, 28 июня 2017 > № 2255123


Киргизия. Саудовская Аравия > Транспорт. Финансы, банки > kyrtag.kg, 19 июня 2017 > № 2212691

Саудовский фонд развития выделит Кыргызстану около $20 млн на строительство дороги Север-Юг . Соответствующий проект рассмотрели депутаты на заседании комитета по бюджету и финансам в понедельник.

«Саудовский фонд развития выделит кредит в размере 75 миллионов саудовских риалов (приблизительно $20 миллионов) на строительство дороги Север –Юг», - сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

По его словам, кредит будет выдан под 1% годовых. Срок погашения - 25 лет, включая пятилетний льготный период. Кыргызстан должен погасить кредит до 2042 года.

По итогам обсуждений депутаты одобрили проект документа.

Киргизия. Саудовская Аравия > Транспорт. Финансы, банки > kyrtag.kg, 19 июня 2017 > № 2212691


Катар. Саудовская Аравия. Иран > Армия, полиция. Финансы, банки > gazeta.ru, 6 июня 2017 > № 2206604

Охота на миллиард

Катар заплатил террористам выкуп в один миллиард долларов

Отдел «Политика»

Точка кипения в конфликте между Катаром и его соседями была достигнута из-за колоссального выкупа, заплаченного Дохой иранцам и джихадистам за освобождение похищенных во время охоты членов королевской семьи. Остальные страны региона посчитали эту историю прикрытием для финансирования террористов и предательством общесуннитского дела.

Миллиард долларов наличными были переданы Дохой иранским официальным лицам, связанным с ними иракским боевикам и воюющей в Сирии группе радикальных исламистов. Об этом со ссылкой на источники по обе стороны сделки сообщает The Financial Times. По информации издания, около €400 млн осело в Иране. €300 млн должны были получить связанные с ним через «Хезболлу» иракские боевики. Остальное было передано связанной с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России) сирийской группировке «Тахрир аль-Шам».

Транзакции стали частью масштабной сделки по освобождению членов королевской семьи Катара, захваченных в конце 2015 года во время соколиной охоты на территории Ирака. По мнению собеседников FT, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет восприняли сделку как форму финансирования терроризма. Но особенно Эр-Рияд разозлила роль и доля его главного соперника в регионе Ирана.

Как сообщает издание, 26 человек, среди которых были и члены королевской семьи Катара, в декабре 2015 года отправилась на соколиную охоту в Ирак. Там они были захвачены в плен шиитской радикальной группировкой «Катаиб Хезболла». После чего заложники были вывезены на территорию Ирана, где и содержались следующие полтора года. «Катаиб Хезболла» связана с ливанской «Хезболлой», считающейся проектом Тегерана и воюющей в Сирии на стороне правительственных войск Башара Асада. Несколько десятков ее бойцов были взяты в плен «Тахрир аль-Шам».

Именно возможность использовать катарских заложников для обмена на пленных и была первоначальным мотивом похищения в Ираке. Впоследствии, видимо, обнаружилась родственная связь нескольких заложников с эмиром Катара Хамадом бин Халифа Аль Тани и ставки возросли.

При этом освобождение заложников также было привязано с условиями эвакуации четырех населенных пунктов в Сирии: два из них были осаждены джихадистами, два — шиитскими силами.

В ходе переговоров были установлены условия выкупа и обмена, в которые также были включены многочисленные посредники. Некоторые из них, по всей видимости, не получили причитающегося и придали факт сделки огласке.

FT приводит заявление премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади. В минувшем апреле он заявил об аресте Багдадом громадных сумм наличных средств, прибывших самолетами из Катара. По словам источника издания, деньгами были забиты чемоданы в грузовых отсеках самолетов.

Впрочем, неизвестно, связаны ли именно эти деньги с вызвавшей международный скандал сделкой.

Напомним, что накануне восемь арабских стран объявили о разрыве отношений с Катаром. Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет первыми объявили о высылке дипломатов и граждан Катара, прекращении транспортного сообщения. Позже к ними присоединились Ливия, Йемен, островные государства Мальдивы и Маврикий. Причиной все государства назвали финансирование Дохой терроризма и последовательную дестабилизацию обстановки на Ближнем Востоке.

Одновременно наблюдатели отмечают, что причиной внезапной изоляции Катара могло стать недовольство Саудовской Аравии, претендующей на лидерство в регионе, независимой политикой соседа. Опираясь на свое экономическое могущество (Катар занимает третье место в мире по разведанным месторождениям природного газа), эмират стремился играть роль независимого игрока, способного оставаться над схваткой и быть посредником во многочисленных и многослойных конфликтах в Заливе.

В том числе Доха поддерживала связи с Ираном и единственной из суннитских стран поздравила Хасана Роухани с недавним переизбранием президентом.

Финансируемый Катаром канал «Аль-Джазира» также играет значительную роль в формировании информационной повестки как в регионе, так и в мире, что также ставит под вопрос гегемонию Эр-Рияда.

Изоляция Катара последовала через две недели после важного визита в Саудовскую Аравию президента США Дональда Трампа. Выступая перед приглашенными принимающей стороной главами 55 мусульманских государств, Трамп призвал обратить особенное внимание на проблему финансирования терроризма и экстремизма. Вероятно, таким образом главным союзником саудитам был выдан карт-бланш на проведение жесткой политики в отношении соседа.

Катар. Саудовская Аравия. Иран > Армия, полиция. Финансы, банки > gazeta.ru, 6 июня 2017 > № 2206604


ОАЭ. Саудовская Аравия. Катар > Финансы, банки > newsru.co.il, 6 июня 2017 > № 2202492

Банки ОАЭ и Саудовской Аравии прекращают работу с банками Катара

Несколько коммерческих банков Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии объявили о прекращении операций с банками Катара.

Как сообщает агентство Reuters, в банках решили воздержаться от каких-либо действий до получения инструкций от центральных банков своих стран.

Центральные банки ОАЭ и Бахрейна потребовали от банков отчитаться о рисках потенциальных убытков в связи с операциями в Катаре.

ОАЭ. Саудовская Аравия. Катар > Финансы, банки > newsru.co.il, 6 июня 2017 > № 2202492


Таджикистан. Саудовская Аравия > Финансы, банки. Недвижимость, строительство > news.tj, 17 мая 2017 > № 2183854

Саудовский Фонд развития предоставит Таджикистану 35 млн долларов на строительство школ

Средства выделены в качестве кредита.

Кредитное соглашение на сумму 131,3 миллиона саудовских риалов было подписано в Джидде в преддверии ежегодного Заседания Управляющих Исламского банка развития.

В Саудовской Аравии состоялась церемония подписания кредитного соглашения по проекту «Строительство и оборудование ряда средних школ, фаза 4» между Республикой Таджикистан и Саудовским Фондом Развития (СФР), сообщается на официальном сайте Минфина РТ.

«Проект нацелен на улучшение общего образования посредством строительства и оснащения нескольких средних школ в таких районах, как Муминобад, Ховалинг, Бальджуван, Дангара, Шамсиддини Шохин, Куляб, Восеъ, Фархор, Темурмалик, Хамадони, Бохтар, Нурек, Хуросон, Джайхун, Вахш, Пяндж, Кабадиян, Шахритуз, Дусти, Джами, Деваштич, Истаравшан, Пенджикент, Ашт, Канибадам, Мастчох, Варзоб, Рудаки, Вахдат и Нурабад», - сообщает пресс-служба министерства финансов Таджикистана.

По данным Минфина, реализация данного проекта необходима для удовлетворения потребностей в системе образования и увеличения числа студентов.

Саудовский Фонд Развития выделил 131,3 миллиона саудовских риалов (эта сумма эквивалента 35 миллионов долларов) для финансирования проекта, который предположительно будет завершен в 2023 году.

Соглашение подписали министр финансов Таджикистана Абдусалом Курбониён и Управляющий Директор Фонда Юсеф Ибрагим Эль-Бассам.

В Джидде также было подписано соглашение по проекту «Строительство автодороги Куляб-Калаихумб, участки A и F» между Таджикистаном и Исламским Банком Развития (ИБР). Проект предполагает строительство проезжей части с двухполосной дорогой общей протяженностью 58 км, из которых участок (А) имеет протяженность 32 км, соединяющий Куляб и Шурабад, а участок (F) составляет 26 км, соединяющий Шкев и Калайхумб.

Общая сумма проекта составляет 115,50 млн долларов, из которых 20 млн долларов - кредит ИБР.

Предполагается, что строительство трассы начнётся в июле 2017 года и будет завершено в 2022 году.

Таджикистан. Саудовская Аравия > Финансы, банки. Недвижимость, строительство > news.tj, 17 мая 2017 > № 2183854


Таджикистан. Саудовская Аравия > Финансы, банки. Транспорт > news.tj, 17 мая 2017 > № 2183848

ИБР выделит Таджикистану 20 миллионов кредита на строительство автодороги Куляб-Калаихумб

Соглашение по проекту «Строительство автодороги Куляб-Калаихумб, участки A и F» между Таджикистаном и Исламским Банком Развития (ИБР) подписано в Джидде. Подписи под документом поставили министр финансов РТ Абдусалом Курбониён и президент ИБР Бандар Ал Хаджар.

Как сообщается на сайте Минфина РТ, проект предполагает строительство проезжей части с двухполосной дорогой общей протяженностью 58 км, из которых участок (А) имеет протяженность 32 км, соединяющий Куляб и Шурабад, а участок (F) составляет 26 км, соединяющий Шкев и Калайхумб.

Общая сумма проекта составляет 115,50 млн. долларов, из которых 20 млн. долларов - кредит ИБР.

Предполагается, что строительство трассы начнётся в июле 2017 года и будет завершено в 2022 году.

Целью проекта является улучшение условий жизни и поддержка экономического роста Таджикистана путем предоставления круглогодичного, надежного и прямого наземного транспортного обслуживания между западной частью Таджикистана, включая столицу и восточный регион Горного Бадахшана.

Кроме того, подчеркивают в ведомстве, этот проект также направлен на улучшение регионального транзита и развитие торговли с соседними странами - Афганистаном, Узбекистаном, Китаем, Пакистаном и Кыргызстаном.

Таджикистан. Саудовская Аравия > Финансы, банки. Транспорт > news.tj, 17 мая 2017 > № 2183848


Казахстан. Саудовская Аравия > Финансы, банки. Приватизация, инвестиции > dknews.kz, 11 мая 2017 > № 2168797

Исламское финансирование в Казахстане: Тренд или необходимость

В Республике Казахстан с каждым днем возрастает потребность в поиске новых финансовых инструментов для укрепления экономической модели развития нашей страны, передает МИА «DKNews» со ссылкой на МИА «Казинформ». Одним из таких инструментов является исламское финансирование, обладающее огромным потенциалом. Мы решили разобраться, каковы плюсы исламского банкинга и почему столь устойчивая и надежная финансовая модель все еще не пользуется спросом в Казахстане.

Зачем Казахстану развивать исламское финансирование

На форуме IFN СНГ 2017, прошедшем в Астане в марте этого года, управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов объяснил, почему так важно развивать экономику, основанную на принципах шариата. По его словам, это поможет привлечь множество инвестиций в нашу страну.

«Исламское финансирование является одним из приоритетов Международного финансового центра»Астана». Для Казахстана это возможность привлечения инвестиций. Рынок исламского финансирования достаточно большой, практически 2 трлн долларов, и сейчас очень многие страны заинтересованы в исламских финансах. Если предыдущие 30 лет - это были традиционные исламские страны Ближнего Востока, Малайзия, то сегодня к возможностям исламского финансирования прибегают многие страны. Очень активное развитие исламские финансы получили в таких странах, как Великобритания, Люксембург, Япония и Гонконг. Казахстан также рассматривает возможность исламского финансирования. Это специальное законодательство, которое подразумевает достаточно высокие этические принципы, которые должны коррелироваться в соответствии с нормами шариата. Но опять же, сейчас есть большая дискуссия, какие- то финансовые инструменты рассматриваются многими странами в точном соответствии с исламским финансированием, какие-то придерживаются новых этических стандартов. Но в любом случае Казахстан может рассматривать возможность стать лидером - пионером исламского финансирования в странах СНГ», - сказал Келимбетов.

Но дело не только в самих инвестициях. Исламский банкинг сможет открыть Казахстану двери к совершенно новому классу инвесторов, стремящихся приобрести продукты, соответствующие нормам шариата. Кроме того, исламское финансирование может способствовать повышению уровня проникновения банковских услуг, который, по оценкам Всемирного банка, в Казахстане составляет около 40%. При увеличении исламских финансовых продуктов банки смогут привлечь новых клиентов и осуществить стратегическое позиционирование бизнеса в банковской отрасли.

В чем особенность исламского банкинга

Исламская модель кредитования особенно привлекательна для нуждающихся слоев населения. Ее основная особенность заключается в том, что отсутствует ссудный процент, так как по шариату ссудный процент носит эксплуататорский характер. Таким образом, выплата установленной суммы не является вознаграждением для собственника капитала. Исламские банки предпочитают получать прибыль за счет участия инвестора в акционерном капитале, приращение которого происходит в реальных сделках, касающихся товаров и услуг, но не в сфере денежного оборота. Все это объясняется законами шариата: справедливо лишь то богатство, источником которого является собственный труд и предпринимательские усилия его владельца либо наследство или дар, а прибыль является вознаграждением за предпринимательский риск. Особый акцент этой модели делается на экономической деятельности, несовместимой с коррупцией, обманом, утаиванием доходов, уходом от налогов, другими негативами. Духовная чистота бизнеса - наиболее привлекательная сторона этой модели, совмещающая материальные выгоды с духовными ценностями.

С чего все начиналось

Если обратиться к истории, то в Казахстане интерес к исламскому финансированию присутствовал еще до принятия страной суверенитета, ведь в 1991 году в РК был создан международный банк «Аль Барака Казахстан», нацеленный на привлечение иностранных инвестиций в казахстанскую экономику. На этот банк возлагались большие надежды, ведь обороты исламского банкинга в мире на тот момент уже составляли около 650-700 млрд долларов при ежегодных темпах роста этой отрасли на уровне 15-20%. Чуть позже на международные рынки исламского финансирования начали выходить казахстанские банки, такие как: «Банк Центр Кредит», «Альянс Банк», «Банк Туран Алем». Однако, волна кризиса, нахлынувшая в 2007 году, серьезно отразилась на, казалось бы, неплохо развивающейся схеме. Западные рынки заимствований закрылись для казахстанских банков, в то время как модель исламского финансирования достаточно успешно прошла через кризисную волну.

В 2009 году Казахстан стал первой страной в СНГ, внедрившей исламские финансы на законодательном уровне, благодаря подписанию закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам организации и деятельности исламских банков и организации исламского финансирования». С 2010 года ежегодно проводится Казахстанская конференция по исламским финансам, а в 2011 году в Астане даже прошел 7-й Всемирный исламский экономический форум. Полным ходом идет реализация Дорожной карты развития исламского финансирования до 2020 года, а международные эксперты уже назвали Алматы исламским финансовым хабом СНГ и Центральной Азии. Вроде бы приняты все необходимые меры для успешного внедрения и развития исламской модели в РК, но, несмотря на все это, она не пользуется той популярностью в Казахстане, которую пророчили эксперты. Главный вопрос - почему?

Что не так

Если вдуматься в причины замедленного развития исламской модели финансирования в Казахстане, становится ясно, что набор предлагаемых продуктов РК является недостаточным, необходимо проанализировать спрос на рынке, да и нормативно-правовая база отрасли нуждается в доработке.

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's назвала еще один немаловажный фактор торможения исламского банкинга в РК. По их мнению, причина кроется в отношении к исламским депозитам. Действующий в Казахстане механизм страхования вкладов не распространяется на такие депозиты и не разрешает банкам поддерживать свои портфели исламских депозитов в случае низких или отрицательных показателей прибыльности базовых активов, которые лежат в основе таких депозитов. Это снижает привлекательность исламских депозитов и создает отрицательные стимулы практически для всех клиентов, за исключением немногих, имеющих высокую склонность к принятию риска. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством банки не обязаны резервировать регулятивный капитал под активы, которые финансируются за счет исламских инвестиционных счетов.

Необходимо упомянуть и об отсутствии инструментов в РК для управления ликвидностью. В истории были случаи, когда исламским банкам приходилось вкладывать избыточные денежные средства в активы, которые более ликвидны, но имеют низкую доходность, или в менее ликвидные инструменты с более высокой доходностью, но и более высоким риском, поэтому видя такую же ситуацию в Казахстане захотят ли исламские банки рисковать вновь?

Как исправить ситуацию

И все же положение не безнадежно. Есть факторы, способные устранить все препятствия и позволить исламской модели занять свою нишу в Казахстане.

В первую очередь, необходимы изменения в законодательстве. Необходимые поправки устранили бы сложности внедрения исламского банкинга в традиционные банки. Далее дело осталось бы за малым - обучить персонал казахстанских банков особенностям исламского финансирования и провести разъяснительную работу среди населения по правовым вопросам исламского банкинга, т.к. большинство казахстанских граждан ассоциирует исламскую финансовую модель только с беспроцентным кредитом.

Во-вторых, поддержка со стороны государства в плане создания инструментов для управления ликвидности, соответствующих принципам шариата. Например, правительство может принять решение об использовании облигаций сукук (исламский эквивалент облигаций, - прим.) для финансирования некоторых государственных проектов. Конечно же, в таком случае появится необходимость в создании центрального надзорного органа, контролирующего соблюдение принципов шариата.

В-третьих, для того, чтобы в Казахстане исламское финансирование стало пользоваться спросом, потребуется серьезная борьба, а лучше полное искоренение коррупционных схем в нашем государстве, а иначе, основанная на шариате исламская модель банкинга просто не выживет в стране, да и смысла в ней уже не будет. Ведь в мусульманских странах, в которых действуют нормы шариата, коррупционные правонарушения - это явление чрезвычайное.

Известный международный эксперт по исламскому финансированию шейх Билял Кхан высказался по этому поводу в СМИ.

«Я весьма удовлетворен интересом к исламскому финансированию в Казахстане и вижу отличные перспективы для вашей страны стать региональным центром исламского финансирования. Но для этого необходимо наращивать человеческий капитал, развивать правовую инфраструктуру для развития исламского финансирования, проводить семинары и тренинги для владельцев уже действующих бизнесов в Казахстане, чтобы обучить их нормам соответствия исламского права», - порекомендовал Билял Кхан.

А главный операционный директор исламского банка Прасад Абрахам видит выход из ситуации в открытии нескольких исламских банков в РК.

«В Казахстане необходимо открытие еще двух или трех исламских банков. Когда они откроются, рынок исламского финансирования начнет развиваться гораздо быстрее. Одного исламского банка на финансовом рынке РК пока недостаточно», - сказал Абдрахам.

Отметим, что в настоящее время в Казахстане работает один исламский банк - АО «Исламский Банк Al Hilal». Этот банк был создан на основании соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов «Об открытии Исламского Банка в Республике Казахстан». В этом году ожидается открытие второго исламского банка, возможными акционерами которого станут малазийская финансовая группа «Amanah Raya», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Fattah Finance». Предполагается, что второй банк будет предлагать продукты розничного кредитования. Сейчас процесс находится на стадии завершения технико-экономического обоснования.

Казахстан. Саудовская Аравия > Финансы, банки. Приватизация, инвестиции > dknews.kz, 11 мая 2017 > № 2168797


США. Саудовская Аравия. Иран. Весь мир. РФ > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > bfm.ru, 10 мая 2017 > № 2172875

Нефть течет по наклонной: прогноз на лето — ниже $40

За майские праздники котировки упали почти на 7%, а вместе с ними ослаб и рубль. Продолжится ли снижение цен на нефть?

Нефть держится ниже 50 долларов за баррель. К середине лета она может опуститься и ниже 40 долларов, пишет Bloomberg. Эксперты сделали такой вывод из-за огромной сделки на срочном рынке. С начала мая нефтяные котировки потеряли почти 7%, ослаб также и рубль.

Перед праздниками нефтяные котировки обвалились. Пока в России отдыхали, они успели немного подняться и снова снизиться. При этом обе эталонные марки — и Brent, и североамериканская WTI — держатся ниже 50 долларов за баррель. Но есть участники рынка, которые ожидают, что котировки обвалятся ниже 40 долларов. Об этом можно судить по ставке на 7 млн долларов на американском срочном рынке. Эта сделка принесет прибыль только в случае падения цены барреля до 39 долларов уже к середине июля, пишет Bloomberg.

Одна из причин удешевления нефти — рост добычи в США, причем увеличивается не только количество буровых установок, но и добыча на каждой в отдельности. Последние данные показывают, что такое производство рентабельно уже при 50 долларах за баррель. Есть риск, что цена на нефть может снижаться и дальше, и это негативно скажется на курсе рубля, считает начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов.

«После снижения ключевой ставки Центробанком уменьшился потенциал керри-трейда, и есть риски снижения цен на нефть из-за роста сланцевой добычи в США и сомнений в перспективах сделки нефтеэкспортеров по сокращению добычи сырья, прежде всего из-за проблем в отношении Саудовской Аравии и Ирана. Можно посоветовать длинные еврооблигации качественных российских эмитентов с дюрацией примерно пять-шесть лет, которые дают доходность в среднем порядка 5-6%, в частности, «Металлоинвеста», «Вымпелкома», «ЕвразХолдинга», Global Ports. Но, возможно, эти длинные еврооблигации придется держать до погашения, так как есть вероятность снижения цен из-за политики Федрезерва США по повышению ставок».

Вскоре начнется сезон отпусков в США. В это время, как правило, растет цена и на бензин, и на нефть, поэтому опасаться падения не стоит, уверен начальник отдела аналитики «Альфа-Форекс» Андрей Диргин.

«Разумная политика стран — членов картеля ОПЕК, а также крупнейших мировых экспортеров нефти, в число которых входит Россия, будет способствовать стабилизации цены на нефть, и вряд ли она снизится ниже отметки в 50 долларов за баррель. Поэтому серьезных оснований считать, что рубль будет сильно дешеветь, также нет. Можно посмотреть на фактор мая, как говорят трейдеры, sell in may and go away (стратегия, согласно которой инвесторы стремятся продать свои ценные бумаги в начале мая, до начала летнего сезона — Business FM). Скорее всего, во второй половине мая мы увидим некоторую коррекцию на российском фондовом рынке, и это немного ослабит курс рубля, но летом традиционно ожидаем сильную волатильность. Объемы торгов на валютном рынке падают, соответственно, колебания возможны, но вряд ли рубль сильно просядет».

Возможность продления «пакта о заморозке» нефтедобычи еще на полгода страны — участницы картеля обсудят 25 мая. Главный риск для рынка заключается в вопросе, смогут ли Саудовская Аравия и Россия прийти к консенсусу. Ведь пока действует пакт и участники соглашения ограничивают добычу, сланцевые производители в США ее активно наращивают, при этом цена находится примерно на том же уровне, что и до соглашения.

Надежда Грошева

США. Саудовская Аравия. Иран. Весь мир. РФ > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > bfm.ru, 10 мая 2017 > № 2172875


США. Саудовская Аравия > Армия, полиция. Финансы, банки > gazeta.ru, 14 апреля 2017 > № 2141309

Саудиты ответят за теракт

В США подан иск против саудовских компаний из-за терактов 11 сентября

Анна Комарова

Группа страховых компаний США подала иск в суд Манхэттена против саудовских компаний и банков из-за терактов 11 сентября 2001 года, осуществленных террористами из запрещенной в России организации «Аль-Каида». Американская сторона требует выплаты в размере более $4,2 млрд.

Иск, поданный компаниями Liberty Mutual, Safeco, Wausau и синдикатами Lloyd's поздно вечером 13 апреля в окружном суде Манхэттена, является новой попыткой привлечь юридические лица Саудовской Аравии к ответственности за теракты.

Саудовская Аравия «активно поддерживала «Аль-Каиду» в подготовке террористических атак 11 сентября, говорится в судебных документах.

Страна оказывала им помощь через сеть госслужащих, включая сотрудников посольств, а также агентов и хакеров, предоставляя террористам деньги, прикрытие, транспортное сопровождение и прочую помощь, необходимую для ассимиляции в США, включая языковую. Кроме того, саудиты тренировали боевиков, а также передавали им необходимые ресурсы, утверждается в иске.

Среди ответчиков указаны Al Rajhi Bank, National Commercial Bank, авиационный подрядчик Dallah Avco, Всемирная мусульманская лига и другие организации, сообщает агентство Reuters.

Помимо этого, в иске сказано, что поддержку «Аль-Каиде» оказали комитет по оказанию помощи беженцам из Чечни и Косова. Без их помощи, по утверждению истцов, теракт осуществить не удалось бы, а в качестве доказательств приводятся выводы российских спецслужб, пишет ТАСС.

Истцы требуют покрыть все издержки, связанные с проведением процесса, а также выплатить компенсацию в размере не менее $1,4 млрд.

В случае решения суда в пользу истцов, согласно действующему в США закону о борьбе с терроризмом, сумма автоматически увеличится в три раза — до $4,2 млрд.

В США неоднократно высказывались предположения, что в Саудовской Аравии поддерживают террористические организации. В свою очередь Эр-Рияд категорически отрицает свою причастность к терактам.

Однако в сентябре 2016 конгресс, несмотря на вето президента Барака Обамы, принял закон, разрешающий жертвам терактов 11 сентября 2001 года подавать исковые заявления против Саудовской Аравии. Документ имеет название «Справедливость против спонсоров терроризма».

Документ позволяет инициировать иски против государств, не включенных в американский перечень стран – спонсоров международного терроризма. Правда, по мнению Барака Обамы, инициирование таких дел может угрожать национальной безопасности США.

После этого более 800 пострадавших и родственников погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года американцев подали коллективный иск в федеральный суд Манхэттена против властей Саудовской Аравии.

По мнению инициаторов иска, финансовая помощь террористам оказывалась через несколько благотворительных фондов, зарегистрированных в Саудовском королевстве. Предположительно, деньги шли на создание тренировочных лагерей для боевиков преступной организации.

Всего в их иске упоминается девять государственных организаций, включая Haramain Islamic Foundation. Согласно этому иску, правительство Саудовской Аравии использовало этот фонд для финансирования терроризма с 1986 года.

«С 1986 по 1989 год благотворительные организации Саудовской Аравии сотрудничали с Усамой бен Ладеном, открыв офисы в Пакистане и Афганистане для укрепления позиций «Аль-Каиды», также они предоставляли материальную поддержку и ресурсы для террористических операций», — говорится в иске.

Первый же иск к властям государства в связи с терактами 11 сентября в начале октября 2016 года подала вдова офицера ВМС США Патрика Данна, погибшего во время атаки террористов на Пентагон: женщина потребовала от страны денежную компенсацию за смерть мужа.

Правительство Саудовской Аравии резко раскритиковало этот закон. Примечательно, что

перед принятием закона власти обвиняемого государства пригрозили продать все американские активы на общую сумму $750 млрд.

После принятия законодательной инициативы столица Саудовской Аравии Эр-Рияд предупредил о его потенциальных «гибельных» последствиях.

Напомним, что 11 сентября 2001 года 19 террористов из «Аль-Каиды» захватили в США четыре пассажирских авиалайнера и направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона. Четвертый лайнер летел в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл (штат Пенсильвания). В результате терактов погибли почти 3 тыс. человек.

США. Саудовская Аравия > Армия, полиция. Финансы, банки > gazeta.ru, 14 апреля 2017 > № 2141309


Саудовская Аравия > Финансы, банки > kapital.kz, 13 апреля 2017 > № 2141452

Саудовская Аравия разместила исламские облигации на $9 млрд

Объем размещения бондов является рекордным для государств emerging markets в этом году

Саудовская Аравия привлекла 9 млрд долларов за счет размещения первого выпуска долларовых исламских облигаций (сукук), пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Правительство страны планировало разместить пятилетние и десятилетние бумаги на общую сумму 8 млрд долларов, однако приняло решение увеличить объем размещения, получив заявки в общей сложности на 33 млрд долларов, пишет Интерфакс-Казахстан.

Пятилетние сукук были размещены под доходность 2,93% годовых, десятилетние — под 3,65%.

Саудовская Аравия, как и другие ближневосточные экспортеры нефти, привлекает средства за счет размещения облигаций, чтобы поддержать свои финансы в условиях падения нефтяных доходов. Правительство страны сократило расходы и урезало госсубсидии, чтобы ограничить бюджетный дефицит, достигнувший в 2016 году 79 млрд долларов.

Согласно прогнозу министерства финансов Саудовской Аравии, в 2017 году бюджетный дефицит сократится до $53 млрд. Минфин рассчитывает сбалансировать бюджет к 2020 году.

«Продажа сукук покроет примерно пятую часть ожидаемого бюджетного дефицита», — говорится в проспекте размещения облигаций.

Саудовская Аравия провела дебютное размещение традиционных долларовых бондов в октябре 2016 года, тогда она продала облигации со сроками обращения 5, 10 и 30 лет на общую сумму 17,5 млрд долларов.

Объем размещения бондов в 9 млрд долларов является рекордным для государств emerging markets в этом году.

Саудовская Аравия > Финансы, банки > kapital.kz, 13 апреля 2017 > № 2141452


Саудовская Аравия. США. Россия > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > gazeta.ru, 13 апреля 2017 > № 2139125

Сирия угрожает рублю

ОПЕК может продлить соглашение по сокращению добычи нефти

Петр Орехин, Наталья Еремина, Екатерина Коплакина

По данным информагентств, Саудовская Аравия поддержит продление на второе полугодие соглашения по сокращению добычи нефти. Новая сделка поддержит цены на нефть, а вместе с ними и курс российского рубля. Между тем правительство ждет падения и нефти, и рубля. Прогноз главы Минэкономразвития Максима Орешкина — 68 рублей за доллар на конец года. Чтобы он сбылся, должны либо рухнуть нефтяные котировки, либо обостриться конфликт России с Западом из-за Сирии.

Картель готов к ограничениям

Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что Саудовская Аравия на заседании ОПЕК 25 мая в Вене поддержит пролонгацию сделки по ограничению добычи до конца текущего года. Речь идет о выводе с рынка 1,2 млн баррелей в сутки. О том же пишет американская газета Wall Street Journal.

Россия, вероятнее всего, также вновь присоединится к этой сделке. В апреле Москва должна выполнить ранее взятые на себя обязательства по сокращению добычи на 300 тыс. баррелей в сутки. Страны ОПЕК по итогам марта снизили добычу на 1 млн баррелей, из которых более половины пришлось на Саудовскую Аравию.

Министр энергетики России Александр Новак планирует обсудить с нефтяными компаниями новое соглашение по добыче в конце апреля. По его словам, российские нефтяники удовлетворены эффектом от предыдущей сделки и недовольства по этому поводу не выражают, как об этом сообщают некоторые СМИ.

«Нет, таких оценок мы не слышали. Наоборот, компании говорят о большом эффекте, который имеют в целом и бюджет, и компании, что связано со стабилизацией на нефтяных рынках», — приводит его слова ТАСС.

Рынки реагируют на эти новости позитивно: баррель нефти Brent в последние дни торгуется в районе $56. Котировки поддерживает и сокращение запасов в США. Если сделка по ограничению добычи состоится, то вряд ли стоит ожидать, что цены сильно пойдут вниз. Вероятнее всего, они останутся на уровне, близком к текущим показателям.

Министр экономического развития Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов неоднократно отмечали, что сейчас рубль торгуется выше обоснованных значений. Орешкин на днях заявил, что ждет ослабления курса с текущих 57 рублей до 63–64 рублей за доллар. К концу года, на фоне падения нефти к $40 за баррель, по прогнозу министра, доллар подорожает до 68 рублей.

Но если нефть не подешевеет, то рубль на указанные параметры не выйдет. За счет прочих, ненефтяных факторов может набежать лишь 5–10% к концу года. «Наш прогноз на конец года — 62 рубля за доллар США», — говорит Андрей Шенк, аналитик УК «Альфа-Капитал».

Сезонные факторы

Аналитики Sberbank CIB прогнозируют ослабление рубля во втором полугодии 2017 года. По их мнению, этому в том числе будут способствовать интервенции Минфина на валютном рынке, а также ухудшение сальдо платежного баланса.

Банк России и аналитики прогнозируют, что к середине года ухудшится положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса. То есть приток валюты в страну снизится.

Если посмотреть на статистику ЦБ, то, действительно, в июне – августе сальдо проседает. Но при этом курс рубля исторически не сильно реагирует на колебания счета текущих операций (зато чутко откликается на изменение нефтяных котировок).

В этом году влияние этого фактора может быть чуть выше, поскольку статистика первого квартала оказалась слишком высокой.

В первом квартале 2017 года, по предварительной оценке Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса составило $22,8 млрд по сравнению с $12,9 млрд годом ранее.

«Позитивное воздействие на динамику счета текущих операций оказало укрепление в 1,5 раза торгового баланса в условиях роста мировых цен на основные товары российского экспорта на фоне некоторого увеличения отрицательного вклада прочих компонентов текущего счета», — отмечается в сообщении регулятора.

Чистый вывоз капитала частным сектором, по оценке, сложился на уровне $15,4 млрд и был сформирован главным образом операциями банковского сектора по наращиванию иностранных активов. В то же время прочие секторы в первом квартале 2017 года выступили нетто-импортерами капитала, нарастив внешние обязательства.

«Мы ожидаем, что до конца года золотовалютные резервы увеличатся примерно на $18–20 млрд благодаря покупкам валюты Минфином. Интервенции на валютном рынке, сезонное сокращение положительного сальдо счета текущих операций и ожидания снижения ключевой ставки ЦБ будут способствовать ослаблению рубля во втором полугодии 2017 года», — отмечают аналитики Sberbank CIB.

Carry trade сохранит привлекательность

Некоторые экономисты отмечают, что рубль может девальвироваться из-за оттока спекулятивных иностранных денег, поступающих на российский рынок гособлигаций в рамках операций carry trade. Ставки в России выше, чем на внешних рынках, и это обеспечивает приток валюты. Как только настроения иностранных инвесторов изменятся, поток денег может развернуться в обратную сторону, что приведет к обвалу рубля.

«Приток иностранного капитала в принципе играет ключевую роль в процессе укрепления рубля. Дело в том, что падение цен на нефть «осушило» приток валюты в страны, благодаря carry trade и интересу к долговым инструментам с середины 2016 года существенно вырос объем капитала, попадающего в Россию. Если весь этот спекулятивный капитал вдруг развернется, то мы будем наблюдать те же события, которые происходили в ноябре-декабре 2014 года», — полагает Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка.

Но аналитики пока не считают carry trade серьезной угрозой. Из-за того что ЦБ снижает ключевую ставку крайне осторожно (на последнем заседании он понизил ее с 10% до 9,75%), а американский Федрезерв свои ставки повышает также постепенно, операции carry trade будут долго оставаться привлекательными.

«При сохранении текущих цен на нефть к ослаблению рубля может привести только более существенное сокращение разницы в процентных ставках между внутренним и внешними рынками. Однако даже после следующего этапа сокращения спреда между ставками операции carry trade все еще сохранят привлекательность», — отмечает Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал».

Андрей Шенк говорит, что на фоне снижения ставок ЦБ и повышения ставки ФРС привлекательность сделок carry trade будет снижаться, и часть инвесторов может решить зафиксировать прибыль.

Но, с другой стороны, процесс снижения ставок может растянуться на несколько лет, и ЦБ в это время будет сохранять реальную ставку высокой для того, чтобы стабилизировать инфляцию на целевом уровне в 4%, отмечает он. «В это время российские активы будут оставаться привлекательными для carry trade», — резюмирует он.

Кроме того, приток капитала в рамках carry trade не такой значительный, чтобы обрушить рубль. По оценке главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, это всего $2–5 млрд.

«Таким образом, вклад carry trade в курсообразование рубля не является определяющим и не выделяется на фоне других развивающихся стран, испытывающих приток иностранного капитала в последние месяцы», — отмечают аналитики Sberbank CIB.

Сирия и сланцы

Худший сценарий для рубля связан либо с резким падением цен на нефть, либо со скачком политической напряженности в мире. Отказ ОПЕК от нового соглашения по ограничению добычи сразу приведет к падению котировок.

«Существуют так же весомые риски резкого роста давления на рынок со стороны подзабытого всеми сланца. Скажу больше,

если американские «сланцевики» зальют мир своими объемами добычи нефти, Саудовская Аравия может отменить соглашение ОПЕК о заморозке добычи нефтедобывающих государств еще до завершения сроков его действия.

При такой ситуации вполне вероятно, что цена на нефть может упасть на уровень 25 долларов за баррель и пара доллар рубль может дойти и до 80 уже в мае-июне», — полагает Сергей Королев аналитик «Алор брокер».

Заметно ослабить позиции рубля, как показали торги на открытии 7 апреля (рубль сильно просел после того, как США нанесли ракетный удар по авиабазе войск Башара Асада), могут любые намеки на ухудшение взаимоотношений между США и России, добавляет Юрий Кравченко.

Падение нефтяных цен и/или нарастание конфликта России с США вокруг Сирии развернет и спекулятивный капитал, и тогда фактор carry trade сыграет свою негативную роль.

Сергей Королев отмечает, что «обострение конфликта в Сирии может ослабить рубль в район 65–68 из-за внешнеполитических рисков, которые сейчас высоки как никогда».

Но вполне вероятен и другой сценарий, который не раз реализовывался до этого. Нарастание напряженности на Ближнем Востоке, как правило, приводило к росту цен на нефть, на опасениях, что поставки из региона могут сократиться. В этом случае риски для рубля будут не так сильны.

Саудовская Аравия. США. Россия > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > gazeta.ru, 13 апреля 2017 > № 2139125


Саудовская Аравия > Финансы, банки > finanz.ru, 10 апреля 2017 > № 2142213

Страны Персидского залива разместили на международном рынке рекордный для начала года объем облигаций, так как спрос заемщиков на финансирование превышает возможности местных банков в эпоху низких цен на нефть. Шесть стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, включая крупнейшую среди них экономику Саудовской Аравии, продали в первом квартале более чем в четыре раза больше бондов в твердой валюте, чем годом ранее, свидетельствуют данные в терминале Блумберг. Синдицированное кредитование, которое традиционно предпочитали заемщики этой региональной организации, переживает свой худший с 2010 год, сократившись на 73 процента за первые три месяца.

(Bloomberg)

Саудовская Аравия > Финансы, банки > finanz.ru, 10 апреля 2017 > № 2142213


Япония. Саудовская Аравия > Внешэкономсвязи, политика. Финансы, банки > nhk.or.jp, 14 марта 2017 > № 2103765

Токийская фондовая биржа добивается тесных связей с Саудовской Аравией

Компания, управляющая Токийской фондовой биржей, договорилась об укреплении связей с акционерным рынком Саудовской Аравии. Японские представители хотели бы, чтобы крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco зарегистрировалась на Токийской фондовой бирже.

Исполнительный директор Japan Exchange Group и фондовая биржа Саудовской Аравии подписали во вторник меморандум.

В рамках этого соглашения японская сторона предоставит техническую помощь на предмет регистрации акций компаний на нескольких биржах.

Глава фондовой биржи Саудовской Аравии Халид Абдулла Аль-Хассан сказал, что это соглашение знаменует собой начало длительных и плодотворных связей, открывающих новые возможности.

Саудовская компания планирует выйти на открытый рынок в следующем году. Ее рыночная стоимость составляет около двух триллионов долларов.

Руководители компании хотели бы выставить свои акции за рубежом и, по некоторым данным, изучают рынки в Европе и США, а также в Японии. Представители Гонконга и Сингапура также выдвинули свои предложения.

Япония. Саудовская Аравия > Внешэкономсвязи, политика. Финансы, банки > nhk.or.jp, 14 марта 2017 > № 2103765


Япония. Саудовская Аравия > Внешэкономсвязи, политика. Финансы, банки > nhk.or.jp, 8 марта 2017 > № 2097536

Токийская фондовая биржа намеревается укрепить связи с фондовым рынком Саудовской Аравии

Как стало известно NHK, операторы Токийской фондовой биржи приняли решение подписать меморандум, ставящий целью укрепить связи с фондовым рынком Саудовской Аравии.

Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco планирует в следующем году выйти со своими акциями на фондовый рынок. Официальные представители Токийской фондовой биржи хотят, чтобы эта фирма зарегистрировалась и на их торговой площадке.

Капитализация Saudi Aramco оценивается приблизительно в 2 триллиона долларов США. Эта нефтяная компания хочет предложить свои акции за рубежом в дополнение к выходу на биржу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Представители компании Japan Exchange Group, дочерним предприятием которой является Токийская фондовая биржа, намереваются подписать документ в ходе запланированного на следующую неделю визита в Японию короля Саудовской Аравии Салмана.

Япония. Саудовская Аравия > Внешэкономсвязи, политика. Финансы, банки > nhk.or.jp, 8 марта 2017 > № 2097536


Саудовская Аравия > Миграция, виза, туризм. Финансы, банки > offshore.su, 26 января 2017 > № 2058999

Саудовская Аравия заявила, что не будет вводить налог в шесть процентов на денежные переводы для экспатов.

Представитель Министерства финансов объявил в своем Твиттере, что страна "привержена принципу свободного движения капитала из Королевства в соответствии с международными тенденциями."

Заявление было сделано после того, как на прошлой неделе Саудовская Аравия объявила об изменениях в своем бюджете. Уже увеличилась стоимости виз для туристов и муниципальные налоги, также было объявлено о пересмотре сборов для компаний, нанимающих иностранцев, начиная с третьего квартала 2017 года. Концессия для компаний, нанимающих больше экспатов, чем саудовцев, будет снижена.

В настоящее время ни граждане Саудовской Аравии, ни иностранные рабочие не платят налог на прибыль. Правительство подтвердило, что эта политика останется неизменной.

Также в бюджете сохраняется пункт о том, что Саудовская Аравия вводит акцизный налог на вредные продукты со второго квартала 2017 года. Безалкогольные напитки будут облагаться налогом в 50 процентов и энергетические напитки и табачныы изделия - в 100 процентов. В планах правительства также введение налога на добавленную стоимость с первого квартала 2018 года в размере пяти процентов.

Эти меры, как ожидается, должны принести дополнительные 42 млрд. саудовских риялов (USD11.1bn) налоговых поступлений в 2017 году, и 132 млрд. риялов к 2020 году.

Саудовская Аравия > Миграция, виза, туризм. Финансы, банки > offshore.su, 26 января 2017 > № 2058999


Марокко. Саудовская Аравия > Транспорт. Финансы, банки > ved.gov.ru, 15 декабря 2016 > № 2036470

В столице Марокко Рабате состоялось подписание трехстороннего соглашения между Исламским банком развития (Islamic Development Bank, IDB, штаб-квартира которого находится в Саудовской Аравии в г. Джидда), Национальным агентством железных дорог Марокко (ONCF) и Министерством экономики и финансов Марокко об участии указанного банка в финансировании проектов строительства железнодорожной инфраструктуры на территории Королевства.

Согласно договоренностям, IDB предоставит основную часть средств для финансирования работ по строительству и реконструкции вокзалов в Касабланке, Кенитре и Танжере, предусмотренных планом развития в Марокко высокоскоростного ж/д сообщения TGV. Всего на указанные работы финансовый институт выделит около 114 млн. долл. США (примерно 88,5 % совокупной стоимости проектов).

ИА "MAP"

Марокко. Саудовская Аравия > Транспорт. Финансы, банки > ved.gov.ru, 15 декабря 2016 > № 2036470


США. Саудовская Аравия. Алжир. РФ > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > finanz.ru, 5 декабря 2016 > № 1996023

Сланцевые компании США пользуются ростом нефтяных котировок после встречи ОПЕК, чтобы, по словам банкиров, трейдеров и брокеров, зафиксировать цены на следующий и 2018 годы выше $50 за баррель, что переворачивает вверх дном кривую форвардных контрактов.

Всплеск хеджевой активности может обернуться ростом добычи нефти в США в следующем году, что нивелирует эффект первого за восемь лет сокращения производства ОПЕК. В итоге может оказаться, что Организация стран-экспортеров нефти бросила спасательный круг тем самым производителям, которых когда-то стремилась потопить.

Сделки хеджирования привели к существенным изменениям в форме ценовой кривой. По мере того как сланцевые компании продавали нефть с поставкой в следующем году и начале 2018 года, кривая становилась более плоской. "Кривая кричит о хеджировании со стороны производителей", - сказал основатель консалтинговой компании AR Oil Consulting Адам Ричи, в прошлом работавший в Royal Dutch Shell Plc.

Контракты на нефть West Texas Intermediate с поставкой в декабре 2017 года теперь стоят дороже фьючерсов с исполнением в июне 2018 года - такая структура рынка называется бэквордацией. Неделю назад кривая форвардных контрактов сигнализировала о противоположной ситуации - контанго.

"Выравнивание фьючерсной кривой за счет более длинных контрактов, действительно, в значительной степени отражает растущую активность производителей, хеджирующихся на фоне скачка спотовых цен после заявления ОПЕК о снижении добычи", - говорит главный стратег BNP Paribas SA по сырьевым рынкам Гарри Чилингирян.

Давление на котировки более долгосрочных фьючерсов оказывают и сомнения в том, что ОПЕК и Россия продолжат сокращать добычу после того, как истечет срок достигнутого на прошлой неделе соглашения. ОПЕК сообщила, что оно будет действовать шесть месяцев, после чего группа вновь проанализирует ситуацию.

(Bloomberg)

США. Саудовская Аравия. Алжир. РФ > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > finanz.ru, 5 декабря 2016 > № 1996023


Саудовская Аравия > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > bankir.ru, 30 ноября 2016 > № 1988229

Саудитам не выгодна заморозка добычи нефти

Алена Николаева, портфельный управляющий GHP Group

Центральное событие дня — встреча стран—участниц ОПЕК в Вене. Инвесторы во всем мире давно и с нетерпением ждали этого события. Напомню, что изначально надежды на успешный исход переговоров были довольно высоки, что подстегивало динамику нефтяных котировок.

Однако на минувшей неделе в прессе стали появляться настораживающие комментарии представителей Саудовской Аравии, Ирака, России, которые поставили под сомнение оптимистичные настроения инвесторов. В данный момент вероятность договориться о заморозке или существенном снижении добычи сильно ниже 50%.

Низкие цены на нефть не убили сланцевых производителей в США. Высокотехнологичный американский сланец имеет короткий инвестиционный цикл, порядка полугода. После того как нефтяные котировки приблизились к $50 за баррель в середине мая 2016 года, вполне ожидаемы были рекордные уровни добычи нефти в США к концу октября. Сланцевым производителям вполне комфортны такие уровни стоимости сырья, потому что при нефти выше $50 им легко захеджировать риски форвардными контрактами.

При этом в случае снижения общего объема добычи ОПЕК на 1 млн баррелей в сутки (с 33,6 млн до 32,5 млн) сильнее всего придется ужаться именно Саудовской Аравии, которая к тому же значительно проиграет и в доле рынка, не получив серьезного преимущества в цене.

Саудитам также не выгодно давать фору своим внешнеполитическим противникам в лице Ирана и России. Кроме того, вследствие экономических трудностей картель хочет освободить от сделки Нигерию и Ливию. Все эти факторы говорят против введения серьезных ограничений на добычу сырья.

В противовес нефтяному рынку цены на уголь и сталь сохраняют восходящее движение. В основе такой динамики лежит использование элементов государственного капитализма в китайской экономической модели, которая до недавних пор обеспечивала функционирование ряда неэффективных, убыточных добывающих производств. Закономерное закрытие таких шахт, вызванное, в том числе, изменением мировой рыночной конъюнктуры, способствует увеличению цен на целый ряд сырьевых товаров. Дорожающее сырье способно подстегнуть инфляцию в мире, что позитивно отразится на экономике, подтолкнув ее к росту наряду с мировыми фондовыми индексами.

Саудовская Аравия > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > bankir.ru, 30 ноября 2016 > № 1988229


Саудовская Аравия. Мексика > Финансы, банки > finanz.ru, 2 ноября 2016 > № 1955983

Октябрь стал самым продуктивным месяцем для долга развивающихся стран за более чем два года после того, как Саудовская Аравия привлекла рекордные $17,5 миллиарда в результате дебютного размещения суверенных долларовых облигаций. Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов, а также стоимости заимствований вблизи исторических минимумов такие эмитенты, как Мексика и Турция, поспешили занять больше, чем планировали на этот год.

(Bloomberg)

Саудовская Аравия. Мексика > Финансы, банки > finanz.ru, 2 ноября 2016 > № 1955983


Саудовская Аравия > Финансы, банки > gazeta.ru, 22 октября 2016 > № 1944742

Разместились по-королевски

Саудовская Аравия разместила суверенные облигации на $17,5 млрд

Иделия Айзятулова

Власти Саудовской Аравии провели рекордное для развивающихся стран размещение суверенных облигаций на общую сумму в $17,5 млрд. Спрос на саудовские облигации существенно превысил предложение. Вырученные деньги пойдут в том числе на покрытие разрастающегося дефицита бюджета страны.

19 октября власти Саудовской Аравии разместили дебютный выпуск суверенных облигаций на 5, 10 и 30 лет. Общий объем эмиссии превысил запланированные изначально $10–15 млрд и составил $17,5 млрд, а спрос на бумаги почти в четыре раза превысил предложение, достигнув $67 млрд, отмечаетThe Wall Street Journal.

Столь высокий спрос был обусловлен ультранизкими ставками по всему миру и недостатком высокодоходных активов, сообщает Reuters. Ожидаемая доходность по облигациям — 2,58, 3,44 и 4,64% для пяти-, десяти- и тридцатилетних бумаг соответственно, что ниже установленных 18 октября ориентиров (2,83, 3,6 и 4,8%). Источник, близкий к сделке, сообщает, что основными покупателями стали частные инвесторы из США и институциональные участники рынка из Азии.

В этом году на рынок облигаций уже выходили некоторые представители региона Персидского залива — Катар, Бахрейн, Оман и эмират Абу-Даби, — которым удалось привлечь в общей сложности $20 млрд.

Однако это размещение задало новую планку для развивающихся стран: предыдущий рекорд в $16,5 млрд в апреле нынешнего года установила Аргентина (доходность по 10-летним облигациям была установлена на уровне 7,5%). Эксперты считают, что этот ход Саудовской Аравии доказывает желание властей королевства реализовать амбициозный план по диверсификации экономики, отказу от «нефтяной иглы» и привлечению внимания инвесторов к частному бизнесу в стране.

Кроме того, привлеченные средства должны позволить Саудовской Аравии сократить бюджетный дефицит, который в 2016 году может достичь $87 млрд (в 2015 году он превысил $100 млрд и составил около 16% номинального ВВП). Причина этого — не только низкие цены на нефть, но и участие Саудовской Аравии в военных конфликтах в Йемене и Сирии.

В апреле текущего года власти страны привлекли $10 млрд займа от группы иностранных банков — впервые за 10 лет (именно на погашение этого кредита уйдет часть привлеченных от облигаций средств). Также в этом году королевству пришлось сократить государственных служащих и их зарплаты, а в будущем запланировано урезание субсидий, в частности, на бензин.

Для проведения более агрессивных инвестиций правительство создало отдельный суверенный фонд благосостояния, который совместно с японской корпорацией SoftBank собирается вложить в развитие высоких технологий около $70 млрд (а с учетом внешних инвестиций — даже $100 млрд).

На 2018 год запланировано проведение первичного размещения акций государственного нефтяного гиганта Aramco (Saudi Arabian Oil): по оценке Financial Times, сделка может принести в казну королевства более $100 млрд.

В конце сентября появились сообщения о том, что Центральный банк Саудовской Аравии собирается влить в банковскую систему страны 20 млрд риалов ($5,3 млрд) в виде депозитов для поддержания финансовой стабильности: проблемы в нефтяной отрасли (и резкое сокращение доходов от добычи) ставят под удар способность частных банков кредитовать бизнес на доступном уровне. Подобные финансовые интервенции регулятор проводил со второго квартала нынешнего года, но информация об этом была раскрыта лишь осенью — как полагают аналитики, не в последнюю очередь для того, чтобы снять опасения инвесторов перед размещением.

Действия Саудовской Аравии временно отвлекли инвесторов и трейдеров от монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США — главной темы последних месяцев — и проблемных показателей американского рынка жилой недвижимости (падение спроса в сентябре на 9%), отмечает Marketwatch. В целом предложение саудитов подняло доходность казначейских облигаций США, а также увеличило стоимость акций андеррайтеров размещения — J.P. Morgan Chase, HSBC и Citigroup.

Саудовская Аравия > Финансы, банки > gazeta.ru, 22 октября 2016 > № 1944742


Саудовская Аравия. Аргентина > Финансы, банки > finanz.ru, 20 октября 2016 > № 1939374

Инвесторы, бегущие от мирового рынка облигаций с отрицательной доходностью объемом более $10 триллионов, рекордными темпами скупают суверенный долг развивающихся стран. Дебют Саудовской Аравии на $17,5 миллиарда в среду и сделка Аргентины на $16,5 миллиарда в апреле возглавили 35-процентный рост размещений в твердой валюте почти до $140 миллиардов. Заемщики также спешат на рынок, чтобы извлечь выгоду от более низких ставок до того, как Федеральная резервная система повысит стоимость заимствований, возможно, уже в этом декабре.

(Bloomberg)

Саудовская Аравия. Аргентина > Финансы, банки > finanz.ru, 20 октября 2016 > № 1939374


Саудовская Аравия > Финансы, банки > ria.ru, 18 октября 2016 > № 1937309

Саудовская Аравия планирует разместить три транша еврооблигаций, номинированных в долларах, на пять, десять и тридцать лет, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Ориентир доходности установлен в размере премии к американским казначейским облигациям (US Treasuries) около 160 базисных пунктов по пятилетнему траншу, около 185 базисных пунктов - по 10-летнему и около 235 базисных пунктов - по 30-летнему.

Организаторами выступают Citi, HSBC и J.P. Morgan, а также Bank of China, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG, NCB Capital.

Королевство с 12 октября провело road show еврооблигаций в долларах.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщало о планах размещения Саудовской Аравией евробондов по меньшей мере на 10 миллиардов долларов.

Саудовская Аравия > Финансы, банки > ria.ru, 18 октября 2016 > № 1937309


Казахстан. Саудовская Аравия > Финансы, банки > dknews.kz, 13 октября 2016 > № 1935728

В рамках подготовки официального визита Президента РК Н. Назарбаева в Саудовскую Аравию заместитель Премьер-Министра РК – министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов встретился с исполняющим обязанности президента Исламского банка развития Ахметом Тиктиком, сообщает КАЗИНФОРМ.

В ходе встречи А. Мырзахметов и А. Тиктик обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Республикой Казахстан и Исламским банком развития, передает primeminister.kz

«Меморандум о сотрудничестве между банком и Международным финансовым центром «Астана» придаст импульс развитию исламского банкинга и позволит изучить ценный опыт ИБР в этой сфере», – отметил А. Мырзахметов.

Стороны обсудили также вопросы продовольственной безопасности и сотрудничества в области развития инфраструктуры регионов Казахстана.

Напомним, 11-12 октября текущего года правительственная делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК – министром сельского хозяйства РК А. Мырзахметовым по поручению Президента РК Н. Назарбаева находится в Королевстве Саудовская Аравия.

Казахстан. Саудовская Аравия > Финансы, банки > dknews.kz, 13 октября 2016 > № 1935728


Саудовская Аравия > Финансы, банки > interfax.com.ua, 10 октября 2016 > № 1926057

Саудовская Аравия 12 октября начинает road show дебютных долларовых еврооблигаций, говорится в сообщении банков-организаторов для инвесторов.

Организаторами планируемой сделки назначены Citi, HSBC, J.P. Morgan, Bank of China, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG и NCB Capital.

По итогам встреч с инвесторами могут быть размещены евробонды со сроком обращения 5, 10 и 30 лет.

Страны-экспортеры нефти из Персидского залива в этом году существенно увеличили привлечение средств на долговых рынках из-за снижения нефтяных доходов. Так, в мае 2016 года Катар разместил три выпуска евробондов в общей сложности на $9 млрд - рекордную сумму для стран Ближнего Востока. Кувейт планирует привлечь в 2016-2017 годах до $9,9 млрд на международных долговых рынках, чтобы компенсировать дефицит бюджета, связанный с низкими ценами на нефть.

Саудовская Аравия в прошлом году в результате длительного спада на нефтяном рынке зафиксировала дефицит бюджета в размере около $98 млрд, что вынудило власти страны сократить расходы, а также урезать энергетические субсидии.

Совокупный бюджетный дефицит шести государств, входящих в Совет по сотрудничеству стран Персидского залива (GCC) - Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии - в этом году составит от $120 млрд до $150 млрд в зависимости от среднегодовой цены нефти. По оценкам Международного валютного фонда, если в ближайшие пять лет нефтяные цены останутся низкими, а страны Персидского залива не предпримут масштабных реформ, дефицит за этот период может превысить $1 трлн.

Саудовская Аравия > Финансы, банки > interfax.com.ua, 10 октября 2016 > № 1926057


Иран. Саудовская Аравия. РФ > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > fingazeta.ru, 9 октября 2016 > № 1963549 Николай Вардуль

Подарок из Африки

ОПЕК в Алжире предварительно установила общий ограничитель добычи нефти

Николай Вардуль

ОПЕК откровенно удивила рынки. Все ждали, что в лучшем случае Международный энергетический форум в Алжире пройдет по сценарию: «Завтра, завтра, не сегодня» и по законам остросюжетного сериала решение по заморозке добычи нефти «сползет» на 30 ноября, когда состоится очередная официальная встреча ОПЕК в венской штаб-квартире. Формально так и будет. Но встреча в Алжире привела к куда более значимому результату: объявлено, что предварительно согласован общий потолок суточной добычи стран ОПЕК. На ноябрьской встрече предстоит договариваться о страновых квотах.

Что, как и почему произошло в Алжире?

До последнего момента в возможность значимого прогресса на пути в нефтяной «холодильник» практически никто не верил. Характерно, что министр энергетики России Александр Новак покинул алжирский форум до его окончания, не дождавшись сенсационной кульминации.

Казалось, «заклятые друзья», Саудовская Аравия и Иран, выдвигая взаимоисключающие условия, в очередной раз потопят надежды на продвижение к заморозке, как это уже случилось в Дохе. Позиция Саудовской Аравии: заморозка возможна, если на нее согласятся все страны. Позиция Ирана: в любом случае мы будем увеличивать добычу, цель — вернуть себе нишу на рынке, что соответствует суточной добыче в 4 млн баррелей. В цифрах, ранее звучавших у представителей Ирана, встречалась некая путаница: до алжирского форума из Тегерана приходила информация, что досанкционный уровень добычи уже достигнут, но сегодня Иран настаивает на цифре 3,6 млн баррелей при цели в 4 млн. В преддверии встречи в Алжире две страны вновь провели переговоры, однако, по сообщениям СМИ, так и не договорились.

Главная сенсация алжирского форума: шаг навстречу сделал Эр-Рияд. Предложенный компромисс выглядит так: Саудовская Аравия готова не просто заморозить, но даже несколько сократить свою добычу, если Иран остановится на 3,6 млн баррелей. В цифрах саудиты готовы вернуться на январский уровень добычи, т. е. сократить ее с августовских 10,63 млн баррелей в сутки до 10,2 млн. Иран так и не согласился. Министр нефти Ирана Биджан Зангане уже после завершения алжирских переговоров заявил: «Иран не будет замораживать добычу… Но некоторым странам придется понизить добычу».

Зато в Алжире предварительно зафиксировали общий для картеля потолок добычи в 32,5–33 млн баррелей в день, а это сокращение текущей добычи. Строго говоря, ОПЕК в августе уже сократила добычу нефти по сравнению с июлем на 23 тыс. баррелей в день — до 33,24 млн баррелей в день. Теперь сокращение по сравнению с августовским уровнем может составить 240–740 тыс. баррелей.

Страновые квоты будут полем битвы в ходе подготовки и проведения совещания ОПЕК 30 ноября. Но в Алжире, как сообщает, например, РИА Новости, определенные цифры уже назывались. Так, Саудовской Аравии было предложено снизить добычу на 442 тыс. баррелей в сутки относительно августа, до 10,1 млн баррелей в сутки. Для Ирана была рекомендована квота в 3,7 млн баррелей в сутки, что означает рост добычи нефти на 52 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августовским уровнем. Нигерию и Ливию предлагалось вообще освободить от сокращения добычи. Анголе было предложено сократить добычу на 35 тыс. баррелей в сутки, Эквадору — на 5 тыс. баррелей в сутки. Габону рекомендовалось снизить общий объем нефтедобычи на 6 тыс. баррелей в день, а Индонезии — на 16 тыс. баррелей в сутки. Ираку предлагалось снизить добычу на 135 тыс. баррелей в сутки относительно августа, а Кувейту — на 87 тыс. баррелей в день. Катар мог бы снизить объем нефтедобычи на 5 тыс. баррелей в сутки, а ОАЭ — на 155 тыс. баррелей в день.

Все эти пороговые величины пока сугубо предварительны. Распределение, как уже было сказано, впереди.

Что заставило Саудовскую Аравию смягчить свою позицию и, что казалось совершенно невозможным, сделать шаг навстречу своему геополитическому и, что, наверное, не менее важно, идеологическому противнику — Ирану? Версии могут быть разными. Начиная с той, что это была «разведка боем», в том смысле, что Эр-Рияд исходил из принципа: обещать — не значит жениться, цель была — прозондировать готовность Ирана идти на уступки. Если это так, то попытку особенно удачной не назовешь. Иран своей позиции пока так и не изменил, там хорошо помнят, как выдержали санкционную осаду; с одной стороны, вера в стойкость не утрачена, с другой — налицо решимость оставить санкционные ограничения позади.

Но, возможно, все куда прозаичнее. Все дело в деньгах, а точнее, в их недостатке в саудовском бюджете. Характерно, что саудовские бюджетники буквально только что столкнулись с сокращением зарплат. Экономия, мало свойственная Саудовской Аравии, налицо. Некоторые наблюдатели интерпретируют последние шаги по сокращению бюджетных расходов королевства как неверие Эр-Рияда в конечный успех операции «Холодильник». В любом случае Саудовская Аравия второй год подряд сталкивается с внушительным дефицитом бюджета, вынуждена прибегать к внешним займам, налицо стагнация экономики, диверсификация в сторону упора на финансовый сектор пока ощутимых результатов не дает. Остается активизировать усилия, подталкивающие цену нефти вверх.

Первый шаг сделан — потолок добычи для всей ОПЕК согласован. Правда, предварительно. Тем не менее президент конференции ОПЕК, министр энергетики Катара Мохаммед бен Салем ас-Сад имел основания для того, чтобы по окончании алжирского форума 28 сентября заявить: «Результаты сегодняшней встречи ОПЕК — исторические как для мирового сообщества, так и для международной экономики».

Риски

Переоценивать достигнутое в Алжире, впрочем, не стоит.

Во-первых, так и не преодолены разногласия между ключевыми игроками в команде ОПЕК — Саудовской Аравией и Ираном. И нет никакой уверенности, что исправить положение до 30 ноября удастся.

Во-вторых, распределение страновых квот — это наведение порядка в «вороньей слободке». Понятно, что не обойдется без коммунальных склок, взаимоисключающих заявлений, переходящих в ультиматумы. К тому же у квот ОПЕК есть давно известная особенность — они редко выдерживаются, каждый из участников стремится добиться больших финансовых результатов для себя. Главное — см. пункт 1, прежде всего должны договориться Эр-Рияд с Тегераном.

В-третьих, сегодня, после вытеснения с рынка сланцевых пришельцев из США, ОПЕК с полным основанием ощущает себя вершителем судеб нефтяного рынка. Но это лишь одна сторона медали. Вторая — в том, что ОПЕК резонно опасается, что в случае принятия решения о заморозке или сокращения добычи нефти в выигрыше окажутся сторонние производители нефти.

Россия эти опасения отнюдь не развеивает. 27 сентября, досрочно покидая алжирский форум, министр энергетики Александр Новак заявил, что наиболее подходящий вариант для РФ — заморозка добычи нефти на уровне сентября, когда был достигнут ее исторический максимум в 11 млн баррелей в сутки. Это прозвучало как знак того, что Новак, несмотря на договоренности России с Саудовской Аравией о совместных действиях для поддержания стабильности на рынке нефти и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе, в конечную заморозку добычи не верит. Ведь заявление о том, что на фоне заморозки и даже сокращения добычи в странах ОПЕК Россия намерена удерживать свой исторический рекорд по уровню суточной добычи, похоже на красную тряпку перед разъяренным быком.

С этих исходных позиций Россия намерена принять участие в переговорах с ОПЕК, которая — и это тоже было решено в Алжире — намерена разработать постоянный формат консультаций с нефтедобывающими странами вне организации для обеспечения баланса рынка. Созданный в ОПЕК Комитет высокого уровня, который предложит индивидуальные уровни добычи для стран — членов ОПЕК, одновременно «разработает формат для консультаций высокого уровня между странами ОПЕК и странами, не входящими в нее, по распознаванию угроз для нефтяного рынка и обеспечению баланса на нем на постоянной основе», — говорится в документе, который был зачитан на пресс-конференции по итогам встречи.

Цены

А как произошедшее в Алжире отразилось на самом нефтяном рынке? Там вовсю раскачивались качели. 27 сентября они потеряли более 3% из-за пессимистических оценок исхода алжирского форума. 28 сентября, когда стало известно, что в Алжире смогли договориться об общем потолке добычи, цены взлетели почти на 6%, к тому же их подтолкнули сообщения Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов «черного золота» в США. 29 сентября цены перешли, что называется, «к коррекционному снижению». Алжирское решение «действительно застало рынок врасплох — цены сильно подскочили, а сейчас рынки взяли паузу для того, чтобы обдумать все», — прокомментировал динамику торгов агентству Рейтер аналитик OptionsXpress в Сиднее Бен Ле Брун (Ben Le Brun).

Но это моментальная фотография торгов. Что же дальше? Мнения, как обычно, расходятся. Мейнстрим в том, что следует ждать некоторый рост цен нефти, но большим он не будет. Прежде всего из-за рисков недостижения конечных договоренностей о заморозке нефти.

Из этого ряда выпадает Андрей Верников, замдиректора по инвестиционному анализу ИК «Цэрих Кэпитал Менеджмент». 29 сентября он написал: «Наш прогноз остается прежним: до конца года нефтяные цены достигнут отметки 60 долларов (Brent)».

Если 30 ноября последует подписание соглашения по квотам в рамках общей заморозки добычи, то большинство прогнозистов склоняются к тому, что цены перешагнут $50 за баррель, устремясь к $55–60 в начале следующего года.

Картинка благостная. Но не следует забывать, что бронепоезд сланцевой добычи по-прежнему стоит на запасном пути. ОПЕК правит нефтяной бал, пока цены на нефть низки настолько, что сланцевая добыча нерентабельна. Это положение может изменить совершенствование и удешевление сланцевой добычи и рост мировых цен.

Михаил Поддубский, аналитик компании TeleTrade, напоминает: «Любой сильный рост цен на нефть (выше 50–55 долл./барр.) создает благоприятные условия для постепенного восстановления добычи североамериканскими производителями. Именно добыча нефти в Штатах — тот фактор, который определяет скорость достижения баланса спроса и предложения на рынке нефти. Соответственно в ближайшее время следует продолжать следить в первую очередь за показателями добычи нефти в Штатах. Опубликованные 28 сентября данные продемонстрировали, что объем добычи составляет 8,497 млн барр./сутки. Примерно в начале июля этого года были поставлены минимумы по добыче (8,428 млн барр./сутки), после чего мы видим, как показатели добычи держатся примерно на одном уровне, при этом также наблюдается еще и рост числа буровых установок. На наш взгляд, рост цен на нефть выше 50–55 долл./барр. только открывает возможность для наименее рентабельных производителей захеджировать цены будущих поставок, что впоследствии приведет к новой волне снижения нефтяных цен».

Дисбаланс предложения и спроса на рынке нефти существует. Ограничение добычи ОПЕК не сразу, но восстановит баланс. Цены вырастут, но их рост может позвать на рынок новых поставщиков, и цены отзовутся падением. Так рынок и работает.

Но пока впереди просвет. Не подведи, нефть-кормилица, на тебя вся надежда!

Иран. Саудовская Аравия. РФ > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > fingazeta.ru, 9 октября 2016 > № 1963549 Николай Вардуль


Казахстан. Саудовская Аравия > Финансы, банки > dknews.kz, 7 сентября 2016 > № 1884730

Исламский банк развития (ИБР) приобрел в Казахстане один из коммерческих банков и намерен конвертировать его портфель, сообщил КазТАГ старший региональный менеджер ИБР по странам СНГ Самир Тагиев.

«О каком именно банке идет речь, пока остается коммерческой тайной. Исламский банк развития будет конвертировать его портфель в исламский», – сказал С. Тагиев корреспонденту КазТАГ в среду.

По словам С. Тагиева, ИБР с 2017 по 2020 год намерен инвестировать в развитие торговли Центральной Азии $6 млрд.

«Согласно нашей программе сотрудничества, Исламский банк развития намерен инвестировать в развитие бизнеса торговцев Центральной Азии $6 млрд с 2017 по 2020 годы», – рассказал С. Тагиев в среду в рамках VI Центрально-Азиатского торгового форума в Алматы.

Казахстан. Саудовская Аравия > Финансы, банки > dknews.kz, 7 сентября 2016 > № 1884730


Саудовская Аравия. Бразилия. РФ > Финансы, банки > finanz.ru, 30 августа 2016 > № 1875567

Впереди окно в 10 недель, которое заемщики развивающихся рынков не захотят пропустить.

Между сентябрем и выборами в США в начале ноября эмитенты суверенных и корпоративных бондов - от Саудовской Аравии и России до Бразилии и Папуа-Новой Гвинеи - готовы выйти на рынок с новыми сделками на десятки миллиардов долларов, готовя почву для одного из самых оживленных периодов с 2013 года после бурного апреля.

Заемщики могут устремиться на рынок, чтобы использовать последнюю возможность занять по рекордно низким ставкам перед тем, как Федеральная резервная система повысит стоимость заимствований и в США пройдут выборы президента, итоги которых могут усилить волатильность и подорвать уверенность инвесторов. Но еще более привлекательным выглядит наплыв денег: управляющие рекордными темпами перенаправляют средства на развивающиеся рынки, создавая первый профицит за четыре года.

"Сентябрь ожидается загруженным, и октябрь тоже, - сказала Елена Гарсия Эрнандес, содиректор HSBC Holdings Plc, который в этом году является вторым по величине организатором сделок и выступает андеррайтером евробондов Саудовской Аравии в октябре. - Денег на счетах много по сравнению с историческими уровнями. Мы не видим каких-то препятствий для эмитентов в настоящее время".

На фоне мягкой политики ведущих центробанков суверенные долларовые облигации развивающихся стран принесли инвесторам 15 процентов с начала года, а бонды в национальной валюте - 7 процентов. Инвесторы, бегущие от рынка долга на $9 триллионов с отрицательной доходностью, не могут устоять перед такой прибылью.

Приток в фонды облигаций развивающихся рынков составил рекордные $18,7 миллиарда в июле и еще $4,2 миллиарда в первой половине августа, свидетельствуют данные EPFR Global. JPMorgan Chase & Co. ожидает, что в 2016 году приток достигнет $40 миллиардов, в то время как за три предыдущих года наблюдался чистый отток, и с развивающихся рынков было выведено $74 миллиарда.

(Bloomberg)

Саудовская Аравия. Бразилия. РФ > Финансы, банки > finanz.ru, 30 августа 2016 > № 1875567


Саудовская Аравия. Евросоюз > Финансы, банки. Финансы, банки > bankir.ru, 28 июня 2016 > № 1805931

Европейские банки распродают с дисконтом нефтяные займы

Сергей Николаев

После двух лет терпеливых ожиданий и призрачных надежд на восстановление цен на рынке нефти мировые банки, похоже, больше не рассчитывают на рост котировок в обозримом будущем. Они начинают перетряхивать кредитные портфели и избавляться от вложений в нефтяную отрасль, говорится в статье Луки Казираги на сайте Bloomberg. Впрочем, не исключено, что банкиры зря поторопились. Данные из Саудовской Аравии говорят о том, что период затоваривания рынка нефтью вскоре может подойти к концу.

Крупные банки, включая таких гигантов, как UniCredit и HSBC, либо успели уже продать кредиты, выданные ранее нефтяным компаниям, либо ведут переговоры с потенциальным покупателем. Bloomberg ссылается на сведения от анонимных источников, хорошо знакомых с ситуацией.

Чудеса не повторяются

Банки в Европе устали надеяться, что недавний отскок нефтяных котировок от многолетних минимумов поможет компенсировать потери на займах, предоставленных энергетическому сектору.

В основном кредиты выдавались в то время, когда цены на жидкое топливо более чем вдвое превышали нынешние. Ситуация на рынке заставляет банкиров переоценивать риски и решать, от чего потери могут оказаться выше — от разрыва связей с давними клиентами из нефтегазового сектора или от удержания убыточных активов.

До недавнего времени банки давали нефтяным компаниям годовую или даже двухгодичную рассрочку. Расчеты строились на том, что на рынке благодаря какому-то чуду последует восстановление, как это случилось в 2009–2010 годах. Однако сейчас становится ясно, что подобное не повторится, заявил один из аналитиков, опрошенных автором статьи.

По данным Bloomberg, итальянский UniCredit с дисконтом 55% избавился от кредита на $100 млн, выданного Prosafe SE, международной компании — оператору установок для морского бурения. HSBC ищет возможность продажи займа, предоставленного британской Premier Oil. Она ведет работы в Северном море, а также в Юго-Восточной Азии, Пакистане и Бразилии. Речь идет о необеспеченном кредите на сумму $120 млн. Пока предложения от возможных покупателей не отвечали запросам HSBC. Банк хотел бы продать кредит по цене 65 центов за доллар. О продаже займов ведут переговоры кредиторы норвежской компании Fred Olsen Energy, сообщили источники Bloomberg. Все упомянутые банки и компании не пожелали дать комментарии автору статьи.

Долгое прощание с клиентом

Банки тянули до последнего с сокращением доли энергетического сектора в кредитных портфелях не только в надежде на быстрый отскок котировок. Как правило, нефтяные компании Европы находятся в лучшем финансовом положении, чем их коллеги из Соединенных Штатов. У нефтяников внутри США выше накладные расходы из-за ориентации на дорогостоящую в разработке сланцевую нефть. В числе заемщиков из европейских стран также больше сервисных компаний. Располагая долгосрочными контрактами, они несут значительно меньшие потери от резких колебаний цен. Наконец, европейские банкиры до этого были больше склонны идти на уступки нефтегазовому сектору в расчете на отдачу в будущем.

«Когда разговор идет о продаже займа, банк должен взвесить все»,— поделился с автором статьи адвокат из юридической фирмы Jones Day, чья специализация — кредитование компаний, попавших в зону риска. Отношения с клиентом играют ключевую роль, считает он.

Начиная с 1 апреля банки выдали нефтяным компаниям в Европе $3 млрд новых кредитов, приводит данные Bloomberg. Это самая скромная квартальная порция за истекшее десятилетие. Ее хватит, чтобы и дальше поддержать на плаву наиболее ценных клиентов. Так, британская Tullow Oil смогла обновить кредитные линии, хотя и предупредила кредиторов о возможных задержках с погашением задолженности в нынешнем, а также в будущем году. В целом, как считают аналитики из датского Danske Bank, продажа займов, выданных нефтяникам, может усилиться в ближайшие кварталы.

Ветер надежды из Аравийской пустыни

Между тем на рынке появились первые признаки возможной смены тренда. Об этом, в частности, свидетельствуют данные, полученные из Саудовской Аравии. Переизбыток предложения, наблюдавшийся с 2014 года, может подойти к концу, говорится в одной из публикаций Bloomberg на тему нефтяного рынка. Хотя производство нефти в Саудовской Аравии держится на почти рекордном уровне, запасы топлива в ее собственных хранилищах уменьшались шесть месяцев подряд. За последние 15 лет это самый длительный период непрерывного падения запасов.

Упавшая загрузка нефтяных хранилищ может оказаться первым признаком восстановления баланса предложения и спроса, считают аналитики, опрошенные Bloomberg. После октябрьского пика запасы нефти в ближневосточном королевстве упали на 38,6 млн баррелей. Другими словами, страна продавала больше топлива, чем производила. Помимо хранилищ на своей территории она использует для складирования нефти египетский терминал Сиди-Керир, а также хранилища на японской Окинаве и в голландском Роттердаме.

По мнению нового министра нефти Саудовской Аравии Халида Аль-Фалиха, которого цитирует Bloomberg, самое худшее уже позади и рынок начинает приходить в себя. Переизбыток нефти сокращается. И эта тенденция сохранится в обозримом будущем, полагает он.

На сланцевом фронте без перемен

Параллельно продолжает падать производство в США. Как считают аналитики из Goldman Sachs, снижение суточной добычи нефти продлится до конца нынешнего года и продолжится в 2017 году. Последние данные уже показали сокращение запасов в хранилищах в Америке. Как подчеркивает Bloomberg в еще одной статье на нефтяную тему, производители не начнут наращивать добычу, пока не появится твердая уверенность, что цены не скатятся снова к $20–30 за баррель.

Саудовская Аравия. Евросоюз > Финансы, банки. Финансы, банки > bankir.ru, 28 июня 2016 > № 1805931


Саудовская Аравия. Узбекистан. Азия > Финансы, банки > gazeta-pravda.ru, 4 июня 2016 > № 1781091

«Троянский конь» королевских щедрот

Автор: Сергей КОЖЕМЯКИН. (Соб. корр. «Правды»). г. Бишкек.

Саудовская Аравия усиливает проникновение в Центральную Азию. За внешне безобидными финансовыми подачками скрываются циничные политические цели: удар по растущему влиянию Ирана и распространение радикальных исламистских течений.

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ МАЯ в нескольких республиках Центральной Азии произошли события, сценарии которых словно написаны под копирку. 26 мая появилась информация о том, что Саудовский фонд развития выделяет Узбекистану кредит объёмом 30 миллионов долларов. Средства пойдут на строительство около семи сотен домов в Каракалпакской Республике. Это не первый пример финансового сотрудничества Ташкента и Эр-Рияда. В прошлом году стороны подписали соглашение о выделении 100 миллионов долларов по линии Исламского банка развития, штаб-квартира которого находится в Саудовской Аравии. Большая часть этих денег также направлена на жилищное строительство в Узбекистане.

В те же самые дни стало известно, что саудовское королевство выделяет кредит Киргизии. Причём странным образом совпала и сумма — 30 миллионов долларов. Как утверждают в правительстве, на эти деньги будет построено 16 школ во всех регионах республики. Но это только часть финансовой помощи, которую готов оказать Бишкеку Эр-Рияд. В ходе состоявшейся 27 мая встречи с послом Саудовской Аравии спикер парламента Киргизии Чыныбай Турсунбеков заявил, что власти заинтересованы в притоке саудовского капитала в сельское хозяйство, инфраструктуру и т.д. «Парламент готов оказывать поддержку инвестиционным проектам Саудовской Аравии», — добавил спикер.

Королевский «золотой дождь» готов пролиться и над Таджикистаном. Тогда же, в конце мая, Эр-Рияд объявил о финансировании строительства нового парламентского дворца в Душанбе. Заявление прозвучало из уст спикера саудовского парламента Абдуллоха ибн Мухаммад ибн Ибрахим Оли Шейха, который посетил Таджикистан с двухдневным визитом. Комплекс будет возведён в центре столицы на месте сносимых зданий мэрии и министерства сельского хозяйства.

Не исключено, что договорённость об этом была достигнута ещё в начале года, во время пребывания президента Эмомали Рахмона в Саудовской Аравии. Согласно официальным сообщениям, во время визита стороны обсуждали участие Эр-Рияда в финансировании гидроэнергетических проектов, строительстве промышленных предприятий и дорог.

Распахнула двери для арабских капиталов и Туркмения. Её шаг навстречу ближневосточным монархиям оказался столь широким, что Ашхабад опередил всех своих соседей по региону. В ходе визита в Саудовскую Аравию президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил Эр-Рияду принять участие в освоении крупнейшего в стране газового месторождения «Галкыныш». Кроме того, глава Туркмении пригласил компании и финансовые институты королевства для совместного строительства газопровода ТАПИ (Туркмения—Афганистан—Пакистан—Индия). Слова упали на благодатную почву. Спустя две недели после возвращения президента из Саудовской Аравии стало известно о том, что финансировать проект будет упомянутый выше Исламский банк развития.

Особого внимания заслуживает ещё один результат визита Гурбангулы Бердымухамедова в Эр-Рияд. По итогам его переговоров с королём Салманом было подписано соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Содержание документа не разглашается, но известно, что стороны обсуждали возможность совместной деятельности военных и правоохранительных органов двух государств в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, наркотрафиком и «другими вызовами современности».

Этот шаг можно расценивать как откровенный выпад в сторону Ирана, с которым у Саудовской Аравии сложились крайне напряжённые отношения. Да и в целом активизация Эр-Рияда в регионе стала зеркальным отражением политики Тегерана, который после снятия международных санкций стремится укрепить связи с Центральной Азией. Втягивая постсоветские республики в орбиту своего влияния, королевство пытается экономически и политически изолировать Иран.

Для стран региона саудовские подачки могут оказаться фатальными. Параллельно с экономической «помощью» Эр-Рияд усиливает религиозное проникновение в Центральную Азию. Это видно на примере Киргизии, где Саудовская Аравия и другие арабские монархии спонсируют строительство мечетей и исламских учебных заведений. Власти, привлечённые перспективами финансовых вливаний, фактически закрывают на это глаза. В Бишкеке, к примеру, вполне легально действует представительство Всемирной ассамблеи исламской молодёжи — одного из основных проводников ваххабизма в мире. Базирующаяся в Саудовской Аравии организация известна тем, что вербовала добровольцев для «джихада» против советского контингента в Афганистане, а также для боевых действий в Боснии и Чечне.

Развивая отношения с арабскими монархиями, власти республик региона рискуют запустить в свои страны «троянского коня». Справиться с последствиями этой политической близорукости будет очень сложно.

Саудовская Аравия. Узбекистан. Азия > Финансы, банки > gazeta-pravda.ru, 4 июня 2016 > № 1781091


США. Саудовская Аравия. РФ > Финансы, банки > kapital.kz, 1 июня 2016 > № 1775291

Россия и Саудовская Аравия избавились от активов США на $50 млрд

На третьей позиции по сокращению вложений в американские ценные бумаги оказались японские инвесторы

Согласно опубликованным 31 мая данным Минфина США по держателям американских ценных бумаг, по состоянию на июнь 2015 года вложения России в американские активы по сравнению с июнем 2014 года сократились на 42,1 млрд долларов (с 115 млрд до 72,9 млрд долларов). Вложения Саудовской Аравии в американские ценные бумаги сократились на 10,5 млрд долларов (с 194,2 млрд до 183,8 млрд долларов), сообщает РБК.

При этом сокращение саудовских инвестиций произошло за счет резкого падения вложений в акции американских компаний — по этому показателю саудовские инвестиции сократились на 26 млрд долларов (до 52,4 млрд долларов).

Как отмечает Financial Times, сокращение российских и саудовских инвестиций в американские активы происходило на фоне падения нефтяных цен и девальвации ряда валют развивающихся экономик, в том числе российского рубля, по отношению к доллару.

Сокращение российских инвестиций в американскую экономику за период с июня 2014 года по июнь 2015-го стало самым серьезным среди всех стран. Отток саудовских инвестиций уступает только Японии (японские инвесторы сократили свои американские активы на 14 млрд долларов, с 1,917 трлн до 1,903 трлн долларов).

Ранее, в мае, впервые стало известно, что Саудовская Аравия является одним из крупнейших кредиторов США, будучи держателем американских казначейских обязательств на 116,8 млрд долларов. При этом, как отмечал Bloomberg, реальные объемы долга США перед Саудовской Аравией могут быть выше. Согласно статистике МВФ, центральные банки, как правило, размещают две трети своих валютных резервов в долларах. Саудовские валютные резервы составляют 587 млрд долларов. Оставшаяся часть долговых обязательств может быть аккумулирована Саудовской Аравией в офшорных юрисдикциях.

Саудовская Аравия, как сообщало накануне агентство Bloomberg, сама впервые в ближайшее время готовится выйти на долговой рынок, разместив бонды на 15 млрд долларов. По данным собеседников агентства, Эр-Рияд может разместить пяти-, десяти- и 30-летние бонды на 10 млрд долларов уже в июле.

США. Саудовская Аравия. РФ > Финансы, банки > kapital.kz, 1 июня 2016 > № 1775291


США. Саудовская Аравия > Финансы, банки > dknews.kz, 1 июня 2016 > № 1773751

Агентство Bloomberg раскрыло подробности соглашения между Вашингтоном и Эр-Риядом, державшиеся в тайне 41 год. Об этом сообщает КАЗИНФОРМ со ссылкой на РИА Новости.

В июле 1974 года мировой нефтяной кризис ударил по американской экономике. Кроме того, страны ОПЕК ввели эмбарго в отношении США из-за того, что Вашингтон оказывал военную помощь Израилю в ходе «Войны Судного дня». На фоне этих обстоятельств в Соединенных Штатах обрушился рынок ценных бумаг и подскочила инфляция, состояние экономики было плачевным. В связи с этим тогдашний министр финансов США Уильям Саймон вместе с заместителем Джерри Парски, источником агентства, отправились в турне по Ближнему Востоку и Европе.

Официально о поездке министра рассказывали как об обыденном туре «экономической дипломатии» – серии протокольных встреч и банкетов, однако за всем этим скрывалось намерение посетить один-единственный город – Джидду в Саудовской Аравии. Окружение тогдашнего президента США Ричарда Никсона держало эту информацию в секрете.

Целью визита в королевство была нейтрализация нефти как экономического оружия. Кроме того, Никсон поставил задачу найти способ убедить враждебных к США саудитов вложиться в американский госдолг. Тогдашний президент ясно дал понять, что Саймон не мог вернуться из Джидды с пустыми руками – провал переговоров подорвал бы финансовое здоровье Америки и позволил бы Советскому Союзу укрепить позиции в арабском мире.

Базовые рамки сценария, избранного Уильямом Саймоном, были достаточно простыми: США покупают у Саудовской Аравии нефть, оказывают ей военную помощь и помогают с материально-техническим обеспечением, получая взамен миллиарды саудовских нефтедолларов в казну.

Для того, чтобы уладить все детали соглашения, стороны провели серию встреч за закрытыми дверями. После долгих месяцев переговоров оставался единственный пункт, на котором настаивал саудовский король Фейсал ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (третий король Саудовской Аравии) – факт покупки Эр-Риядом казначейских облигаций должен оставаться «строгой тайной», отмечает Bloomberg, ссылаясь на дипломатическую депешу, полученную агентством из национальной базы архивов США.

Информация оставалась тайной 41 год, данные о сумме долга американского Минфина перед Саудовской Аравией были раскрыты лишь в мае нынешнего года – $117 миллиардов.

Впрочем, эти данные породили больше вопросов, нежели ответов. Бывший сотрудник Министерства финансов США, пожелавший остаться неизвестным, сообщил агентству, что официальная статистика не учитывает инвестиции Эр-Рияда в американский госдолг – на самом деле саудиты вложили как минимум в два раза больше.

Заявленный объем саудовских инвестиций составляет лишь 20% от запаса иностранной валюты королевства, что ниже обычных объемов активов, которые центробанки разных стран хранят в долларах. Многие аналитики предполагают, что Саудовская Аравия скрывает количество американских облигаций, скупая их через офшорные центры, которые учитываются в статистике уже других государств.

«Покупка облигаций была стратегией, нацеленной на возврат нефтедолларов в США», – приводит агентство слова Дэвида Оттоуэя из Международного научного центра имени Вудро Вильсона. В политическом смысле соглашение Эр-Рияда и Вашингтона было сложным и весьма двусмысленным. За деньги саудитов боролись и Япония, и Франция, и Великобритания – все союзники США, однако Вашингтону удалось их опередить.

Переговоры состоялись всего через десять месяцев после окончания арабо-израильской «Войны Судного дня», и король Фейсал больше всего боялся, что саудовские деньги «прямо или косвенно» окажутся в руках главного врага Саудовской Аравии – Израиля – это нанесло бы ущерб репутации королевства, если бы информация стала известной. В Израиль деньги могли попасть в форме военной помощи, оказываемой израильтянам американцами.

Чиновники американского казначейства нашли выход: в одном из множества специальных соглашений Вашингтон позволил Эр-Рияду покупать бумаги казначейства без проведения обычного для таких случаев аукциона. После таких «поправок» отследить присутствие Саудовской Аравии на рынке госдолга США было практически невозможно.

Минфин США сделал для королевства еще одно исключение – в ежемесячных отчетах о структуре госдолга с перечислением стран-держателей облигаций 14 стран, включая Саудовскую Аравию, Кувейт, ОАЭ и Нигерию, объединили в одну графу «экспортеры нефти». Эта практика продолжалась на протяжении 41 года.

США. Саудовская Аравия > Финансы, банки > dknews.kz, 1 июня 2016 > № 1773751


Саудовская Аравия. Узбекистан > Недвижимость, строительство. Финансы, банки > camonitor.com, 29 мая 2016 > № 1769998

Саудовский фонд выделил $30 млн на строительство жилья в Узбекистане

Средства фонда пойдут на возведение 668 типовых домов в Каракалпакстане. Всего за время сотрудничества с Фондом с 2012 года Узбекистан получили кредитов почти на полмиллиарда долларов.

Саудовский фонд развития и правительство Узбекистана подписали заемное соглашение на 30 миллионов долларов, сообщили корреспонденту Sputnik в Министерстве экономики.

Эти средства пойдут на финансирование строительства 668 современных типовых жилых домов в сельской местности в Каракалпакстане.

"Это уже не первый транш саудовцев, направленный на строительство жилья в Узбекистане. В середине прошлого года они также выделили 30 миллионов долларов на возведение 959 типовых жилых домов в сельской местности Хорезмской области. При этом в программе кредитования типового строительства участвуют и два других международных финансовых института — Исламский и Азиатский банки развития", — отметил источник.

Азиатский банк оказывает поддержку строительству жилья в стране, начиная с 2012 года. В частности, в рамках программы многотраншевого финансирования он уже выделил 492,5 миллиона долларов на возведение типовых домов.

Наряду с этим в 2015 году было подписано соглашение по привлечению кредитных линий Исламского банка развития в размере 100 миллионов долларов. Из этих средств 79,3 миллиона долларов были направлены на финансирование строительства 1,1 тысячи жилых домов, строящихся в Ташкентской, Самаркандской и Ферганской областях в прошлом году.

"В 2016 году мы планируем направить оставшуюся часть средств кредитной линии Исламского банка развития, а это 20,7 миллиона долларов на финансирование строительства 315 жилых домов, строящихся в Ташкентской области", — отметил собеседник.

Всего в этом году на 300 массивах в 151 сельском районе республики запланировано строительство 13 тысяч индивидуальных жилых домов по типовым проектам общей площадью более 1,82 миллиона квадратных метров на 2,45 триллиона сумов. Всего за период с 2009-2015 годы на 1167 новых сельских массивах были построены 56557 индивидуальных жилых домов по типовым проектам.

ru.sputniknews-uz.com

Саудовская Аравия. Узбекистан > Недвижимость, строительство. Финансы, банки > camonitor.com, 29 мая 2016 > № 1769998


Узбекистан. Саудовская Аравия > Недвижимость, строительство. Финансы, банки > podrobno.uz, 26 мая 2016 > № 1779427

Саудовский фонд развития и правительство Узбекистана подписали заемное соглашение на 30 миллионов долларов, сообщает Sputnik.

Эти средства пойдут на финансирование строительства 668 современных типовых жилых домов в сельской местности в Каракалпакстане.

"Это уже не первый транш саудовцев, направленный на строительство жилья в Узбекистане. В середине прошлого года они также выделили 30 миллионов долларов на возведение 959 типовых жилых домов в сельской местности Хорезмской области. При этом в программе кредитования типового строительства участвуют и два других международных финансовых института – Исламский и Азиатский банки развития", – отметил источник в иинистерстве экономики.

Азиатский банк оказывает поддержку строительству жилья в стране, начиная с 2012 года. В частности, в рамках программы многотраншевого финансирования он уже выделил 492,5 миллиона долларов на возведение типовых домов.

Наряду с этим в 2015 году было подписано соглашение по привлечению кредитных линий Исламского банка развития в размере 100 миллионов долларов. Из этих средств 79,3 миллиона долларов были направлены на финансирование строительства 1,1 тысячи жилых домов, строящихся в Ташкентской, Самаркандской и Ферганской областях в прошлом году.

"В 2016 году мы планируем направить оставшуюся часть средств кредитной линии Исламского банка развития, а это 20,7 миллиона долларов на финансирование строительства 315 жилых домов, строящихся в Ташкентской области", – отметил собеседник.

Всего в этом году на 300 массивах в 151 сельском районе республики запланировано строительство 13 тысяч индивидуальных жилых домов по типовым проектам общей площадью более 1,82 миллиона квадратных метров на 2,45 триллиона сумов. Всего за период с 2009-2015 годы на 1167 новых сельских массивах были построены 56557 индивидуальных жилых домов по типовым проектам.

Узбекистан. Саудовская Аравия > Недвижимость, строительство. Финансы, банки > podrobno.uz, 26 мая 2016 > № 1779427


Саудовская Аравия > Финансы, банки > finanz.ru, 26 мая 2016 > № 1771232

Саудовская Аравия планирует создать крупнейший в мире суверенный фонд, объединив в Public Investment Fund акции нефтяного гиганта Saudi Aramco и другие ключевые активы. Фонд, объем которого может превысить $2 триллиона исходя из предполагаемой стоимости Aramco, превзойдет крупнейший в мире норвежский более чем вдвое. Саудовская Аравия хочет нанять международные банки для участия в управлении фондом и увеличить долю иностранных инвестиций в рамках плана по снижению нефтяной зависимости королевства.

(Bloomberg)

Саудовская Аравия > Финансы, банки > finanz.ru, 26 мая 2016 > № 1771232


Киргизия. Саудовская Аравия > Образование, наука. Финансы, банки > kyrtag.kg, 24 мая 2016 > № 1775862

Саудовская Аравия предоставит Кыргызстану льготный кредит на возведение новых школ. Об этом сообщила пресс-служба парламента КР во вторник.

«По словам министра образования и науки республики Эльвиры Сариевой, в рамках двухстороннего соглашения с Саудовской Аравией Фонд развития этой страны выделит кыргызской стороне льготный кредит в размере 2,1 млрд сомов (около $30,7 млн)», - говорится в сообщении.

Как утверждает министр, на предоставленные средства до 2019 года в КР будут построены 16 учебных заведений во всех регионах страны, а также в городах Бишкек и Ош.

«Срок выплаты ссуды составит 25 лет», - уточнила Э.Сариева.

Профильный комитет парламента КР по бюджету и финансам уже «рассмотрел и одобрил» проект кредитного соглашения с Саудовской Аравией. Данный вопрос в ближайшие дни будет внесен на обсуждение всего депутатского корпуса.

Киргизия. Саудовская Аравия > Образование, наука. Финансы, банки > kyrtag.kg, 24 мая 2016 > № 1775862


США. Саудовская Аравия. Весь мир > Финансы, банки > rosinvest.com, 20 мая 2016 > № 1762136

Преувеличивают ли саудовцы стоимость своих гособлигаций США?

Несмотря на правило публикации данных относительно иностранной собственности от 1974 года, казначейство США не раскрывало данные о Саудовской Аравии, а вместо этого сгруппировало государство с 14 другими в странами ОПЕК, включая Кувейт, Нигерию и Объединенные Арабские Эмираты. Собственность группы составляла 281 млрд $ по состоянию на февраль, по сравнению с 298,4 млрд $ в июле. Относительно более ста стран, от Китая до Ватикана, Казначейство предоставляет подробный ежемесячный отчет о том, каким количеством облигаций США владеет каждое государство.

А деньги где?

Через несколько дней после того, как вышли тревожные статьи Нью-Йорк Таймс о Саудовской Аравии, в надежде внести некоторую ясность в этот важный вопрос, мы опубликовали статью под названием "Обладает ли Саудовская Аравия $ 750 млрд активов для продажи?", автором которой является Стоун Маккарти, аналитик вопросов международной торговли нефтью, отметивший, что "в конце января, азиатские экспортеры нефти обладали 563,6 $ млрд ценных бумаг США, при этом на долговые обязательства приходится 92,2 % от общего объема. Казначейские запасы составили 268,2 млрд $."

SMRA пошли дальше, добавив, что "эти цифры отражают запасы, которые Казначейство напрямую относит к азиатским экспортерам нефти". Иностранные инвесторы часто держат ценные бумаги в учреждениях закрытого типа в других странах. Например, в феврале пять основных закрытых учреждений обладали $ 1,1 трлн казначейских ценных бумаг. Вполне возможно, что Саудовская Аравия имеет запасы ценных бумаг в подобных учреждениях, но нет никакого способа узнать это наверняка".

Кроме того, как сообщалось, саудовцы стали одними из самых агрессивных продавцов активов США, деноминированных в конце 2015 года и в начале 2016 года, для финансирования дефицита бюджета страны в связи с резким падением потока нефтедолларов.

Наш вывод: "Ответ никто не знает наверняка, но если у саудовцев действительно было $ 750 миллиардов несколько месяцев назад, то сейчас эта сумма гораздо меньше".

Ответ на вопрос относительно казначейских билетов США поступил из отчета Bloomberg, и наша оценка "гораздо меньше" оказалась действительно справедливой. Как сообщает Bloomberg, "запасы крупнейшего в мире экспортера нефти составили 116,8 $ млрд по состоянию на март".

Главные кредиторы

Международные рейтинги относят Саудовскую Аравию к топ-10 зарубежных стран-обладателей долговых обязательств США, и сравнивают государство с Китаем ($ 1,3 трлн) и Японией ($ 1,1 трлн).

В дополнение к Саудовской Аравии, Казначейство США также продало облигации другим странам-экспортерам нефти:

• ОАЭ, $ 62.5 млрд

• Кувейт, $ 31.2 млрд

• Оман, $ 15.9 млрд

• Ирак, $ 13.4 млрд

• Нигерия, $ 3,1 млрд

• Катар, $ 3,7 млрд

• Бахрейн, $ 1,2 млрд.

Увы, как и месяц назад, "раскрытие" может принести больше вопросов, чем ответов, потому что валютные резервы Саудовской Аравии составляют 587 миллиардов $, и центральные банки, как правило, хранят примерно две третьих казны в долларах, по данным Международного валютного фонда.

Как добавляет агентство Bloomberg, согласно "депозитарной" логике хранения долгов в приведенном выше анализе, "некоторые страны накапливают облигации в оффшорных финансовых центрах, то есть свои показатели показывают в рамках данных других стран". Например, Бельгия, которая обладает 143 млрд $ долговых обязательств правительства США по состоянию на февраль, является закрытым домом для китайских активов, говорят аналитики. Это означает, что Саудовская Аравия вполне возможно может иметь полную сумму, но она будет занесена в список активов другой нации - Великобритании или Бельгии через Euroclear.

Возникает вопрос: ошибаются ли Нью-Йорк Таймс, которые сообщили в прошлом месяце, что саудовские власти пригрозили продать $ 750 млрд казначейских облигаций и других активов? С учетом последнего, может быть два вывода: либо Саудовская Аравия держит сотни миллиардов бумаг США в другой стране, а это значит, что Казначейство США не имеет четкого представления о том, сколько обязательств США есть у Саудовской Аравии, и, таким образом, намерения страны были неверно истолкованы, и вместо того, чтобы просто продавать $ 750 млрд государство вовлечет все активы США, деноминированные в запасах активов и других стран.

Вопрос о саудовских казначейских облигациях приобретает все большее значение, поскольку монархия сталкивается фискальным давлением со стороны снижения цен на нефть и дорогостоящих войн на Ближнем Востоке.

Финансовая война?

В прошлом году Саудовская Аравия потратила 16 % своих валютных резервов, чтобы перекрыть свой самый большой дефицит бюджета за четверть века, по данным центрального банка королевства. Признаки напряжения вызывают озабоченность по поводу потенциального влияния Саудовской Аравии на самый большой и самый важный в мире рынок облигаций.

Если угроза со стороны Саудовской Аравии действительно реальна, то это выведет финансовую войну на совершенно новый уровень, потому что в то время как Федеральная резервная система будет тайно приветствовать распродажу государственных ценных бумаг США - якобы, чтобы создать впечатление, что экономика США восстанавливается и долгосрочные инфляционные ожидания растут - продажа акций в рамках политической мести представляет собой прямую угрозу для святости централизованного планового рынка, в котором единственным показателем стабильности является S&P, который остается лишь на несколько процентов ниже во время падения.

Это, возможно, объясняет причины, почему Обама и сторонники законопроекта 11 сентября были настолько стремительны, после того как появились саудовские угрозы. С другой стороны, когда цены на нефть упадут еще ниже и саудовцы должны будут финансировать свой дефицит бюджета, то им придется ликвидировать еще больше резервов США, что, по данным Казначейства США, означает демпинг большего количества активов, чем просто облигации, если информация FOIA является действительно точной.

@Oilprice

США. Саудовская Аравия. Весь мир > Финансы, банки > rosinvest.com, 20 мая 2016 > № 1762136


Туркмения. Саудовская Аравия > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > energyland.infо, 19 мая 2016 > № 1761318

Меморандум о взаимопонимании подписан между правительством Туркменистана и руководством Исламского банка развития во время официального визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Королевство Саудовская Аравия.

Представители ИБР и Государственного концерна «Туркменгаз» согласовали протокол об итогах работы оценочной комиссии по проекту газопровода ТАПИ. Подписанию этих важнейших документов предшествовали переговоры, которые провели представители Исламского банка развития и Саудовского фонда развития с членами руководящего комитета по проекту магистрального газопровода Туркменистан-Афганистан- Пакистан-Индия (ТАПИ). Они состоялись в офисе Государственного концерна «Туркменгаз» - лидера консорциума «Pipeline Company Limited» и были посвящены разработке и принятию инвестиционного соглашения по финансированию строительства магистрального газопровода на территории Туркменистана. На этих переговорах неоднократно подчеркивалась заинтересованность ведущих инвесторов Азиатского континента в реализации проекта, соединяющего крупнейшего поставщика энергоресурсов с испытывающими дефицит энергии странами.

Созданный в 1975 году, Исламский банк развития (ИБР) нацелен на продвижение социально-экономического развития в 56 странах-членах, предоставляет займы и гранты для финансирования деятельности в целях развития в странах-членах и в мусульманских сообществах в странах-не членах. Он также оказывает техническую помощь для наращивания потенциала и предоставляет стипендии для развития человеческого капитала.

Важной вехой проекта ТАПИ стало подписание инвестиционного соглашения с Азиатским банком развития, который с 2013 года выступает активным участником всех процессов в создании проектной компании, выборе лидера консорциума, разработке акционерного соглашения, и, наконец, подписании инвестиционного соглашения, в рамках которого акционеры ТАПИ вложат средства для финансирования следующей фазы разработки газопровода.

Участие Исламского банка развития и Саудовского фонда развития предполагается по трем основным направлениям: по линии торговли, в частности, обеспечению проекта трубной продукцией и газовым оборудованием, предоставлению кредитных средств по линии инвестирования - с перспективой для азиатских компаний включиться в освоение самого крупного газового месторождения Туркменистана - «Галкыныш».

Туркмения. Саудовская Аравия > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > energyland.infо, 19 мая 2016 > № 1761318


Туркмения. Саудовская Аравия > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > turkmenistan.gov.tm, 17 мая 2016 > № 1763675

Исламский банк развития примет участие в финансировании проекта магистрального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия

Меморандум о взаимопонимании был подписан между Правительством Туркменистана и руководством Исламского банка развития во время официального визита Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Королевство Саудовская Аравия.

Представители ИБР и Государственного концерна «Туркменгаз» согласовали Протокол об итогах работы оценочной комиссии по проекту газопровода ТАПИ. Подписанию этих важнейших документов предшествовали переговоры, которые провели представители Исламского банка развития и Саудовского фонда развития с членами руководящего комитета по проекту магистрального газопровода Туркменистан-Афганистан- Пакистан-Индия (ТАПИ). Они состоялись в офисе Государственного концерна «Туркменгаз» - лидера консорциума «Pipeline Company Limited» и были посвящены разработке и принятию инвестиционного соглашения по финансированию строительства магистрального газопровода на территории Туркменистана. На этих переговорах неоднократно подчеркивалась заинтересованность ведущих инвесторов Азиатского континента в реализации проекта, соединяющего крупнейшего поставщика энергоресурсов с испытывающими дефицит энергии странами.

Созданный в 1975 году, Исламский банк развития (ИБР) нацелен на продвижение социально-экономического развития в 56 странах-членах, предоставляет займы и гранты для финансирования деятельности в целях развития в странах-членах и в мусульманских сообществах в странах-не членах. Он также оказывает техническую помощь для наращивания потенциала и предоставляет стипендии для развития человеческого капитала.

Важной вехой проекта ТАПИ стало подписание инвестиционного соглашения с Азиатским банком развития, который с 2013 года выступает активным участником всех процессов в создании проектной компании, выборе лидера консорциума, разработке акционерного соглашения, и, наконец, подписании инвестиционного соглашения, в рамках которого акционеры ТАПИ вложат средства для финансирования следующей фазы разработки газопровода.

Участие Исламского банка развития и Саудовского фонда развития предполагается по трем основным направлениям: по линии торговли, в частности, обеспечению проекта трубной продукцией и газовым оборудованием, предоставлению кредитных средств по линии инвестирования - с перспективой для азиатских компаний включиться в освоение самого крупного газового месторождения Туркменистана - «Галкыныш». Реализация проекта ТАПИ принесет не только большие выгоды экспортерам газа, транзитным странам и потребителям, но и даст мощный импульс укреплению мира, стабильности, а также развитию международного сотрудничества в регионе.

Владимир КОМАРОВ

Туркмения. Саудовская Аравия > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > turkmenistan.gov.tm, 17 мая 2016 > № 1763675


США. Саудовская Аравия > Финансы, банки > dw.de, 17 мая 2016 > № 1755878

Министерство финансов США впервые за 41 год обнародовало сумму внешнего долга страны, который приходится на долю Саудовской Аравии. По данным на март 2016 года, задолженность Соединенных Штатов перед Эр-Риядом составляет 116,8 млрд долларов, сообщает во вторник, 17 мая, Bloomberg. Как пишет далее агентство, Саудовская Аравия вошла в десятку крупнейших держателей американских долговых обязательств. Самыми крупными кредиторами США являются Китай (1,2 трлн долларов) и Япония (1,1 трлн долларов).

Минфин Соединенных Штатов публикует сведения о держателях своего долга с 1974 года, при этом Саудовская Аравия никогда не называлась отдельно. Вместо этого Эр-Рияд упоминался в списке 14 стран-членов ОПЕК, суммарный долг США перед которыми к февралю 2016 года составил 281 млрд долларов. Помимо Саудовской Аравии, в тройку крупнейших арабских кредиторов входят Объединенные Арабские Эмираты (62,5 млрд долларов) и Кувейт (31,2 млрд долларов).

США. Саудовская Аравия > Финансы, банки > dw.de, 17 мая 2016 > № 1755878


США. Саудовская Аравия > Финансы, банки > ria.ru, 16 мая 2016 > № 1754981

Министерство финансов США впервые за более чем 40 лет опубликовало данные о задолженности перед Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.

По данным на март, сумма долга Вашингтона перед Эр-Риядом составила 116,8 миллиарда долларов. Аналитики отмечают, что по сравнению с январем, когда была зафиксирована рекордная задолженность, эта цифра уменьшилась на шесть процентов.

Саудовская Аравия входит в десятку основных кредиторов США. Возглавляют список Китай (1,3 триллиона долларов) и Япония (1,1 триллиона).

США начали публиковать данные об иностранных владельцах американских гособлигаций с 1974 года. Сведения о задолженности перед Саудовской Аравией при этом не указывались напрямую, а объединялись с данными по другим странам ОПЕК. На февраль 2016 года этой группе принадлежал 281 миллиард долларов в облигациях.

Решение не раскрывать сумму долга перед Эр-Риядом было принято после того, как арабские страны ввели эмбарго на поставки нефти в США в 1973 году. Оно стало одной из уступок, на которые пошел Вашингтон для сохранения стратегических отношений с Саудовской Аравией.

США. Саудовская Аравия > Финансы, банки > ria.ru, 16 мая 2016 > № 1754981


Саудовская Аравия > Финансы, банки > interfax.az, 20 апреля 2016 > № 1733404

Саудовская Аравия договорилась с банками о кредите на сумму $10 млрд, который будет направлен на финансирование дефицита бюджета, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Это первый кредит страны по крайней мере за последние 15 лет.

Саудовская Аравия привлечет деньги на пять лет под доходность примерно на 120 базисных пунктов выше ставки LIBOR. В число кредиторов войдут американские, европейские и китайские банки.

По данным источников, кредитное соглашение будет подписано до конца апреля.

Министерство финансов Саудовской Аравии отказалась от комментариев.

Саудовская Аравия > Финансы, банки > interfax.az, 20 апреля 2016 > № 1733404


Саудовская Аравия. США > Финансы, банки > gazeta.ru, 20 апреля 2016 > № 1730185

С широко распростертыми карманами

Саудовская Аравия займет $10 млрд из-за сокращения нефтяных доходов и резервов

Карина Романова, Алексей Топалов

Саудовская Аравия возьмет в кредит у международных банков $10 млрд с перспективой выпуска гособлигаций. Виной тому кратное падение цен на нефть, которое довело дефицит бюджета страны до рекордных 18% ВВП, или $87 млрд. Ранее на рынки внешнего займа выходили такие страны региона, как Катар и Оман. Всего в этом году производители нефти могут занять до $134 млрд, но России среди них не будет из-за санкций.

Саудовская Аравия готовится к выходу на международные рынки заимствований впервые с 1999 года. Главная причина — рекордный дефицит бюджета, возникший из-за резкого падения цен на нефть. Сейчас саудиты близки к получению кредита от международных банков на сумму в $10 млрд, сообщает The Wall Street Journal.

Условия кредитной линии сроком на пять лет уже согласованы, требуется только окончательное утверждение документов. Сделка может быть оформлена уже до конца месяца.

В числе кредиторов будут крупнейшие американские, европейские, японские и китайские банки. Cреди них — американские JP Morgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley, японские Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ и Mizuho Bank, а также крупнейший коммерческий банк Китая ICBC. В пуле кредиторов также может оказаться HSBC, пишет Reuters.

Первоначально страна планировала взять кредит на сумму около $6–8 млрд, но увеличила объем займа после получения большого числа предложений от участников банковского рынка, говорят источники издания.

Дело в кредитоспособности страны и в возможностях для банкиров расширить рынок своего присутствия. Как отмечает Bloomberg, государство разместит $10 млрд по ставке Libor плюс 120 базисных пунктов с учетом маржи и комиссий. «Эта сделка очень успешная, с весьма конкурентной ценой. Она вызвала огромный ажиотаж на рынке», — приводит мнение заместителя регионального руководителя Bank of Tokyo-Mitsubishi Элиаса Алджасира Financial Times.

По мнению главного инвестиционного стратега BlackRock Эвена Кэмерона Уотта, действия Саудовской Аравии – это попытка прощупать почву рынка.

Вслед за займом Саудовская Аравия может выпустить свои первые международные гособлигации. «Королевство может превратиться из страны-кредитора в нацию заемщиков», — считает Уотт.

У банка, который выдаст наибольшую сумму кредита, есть шансы быть привлеченным к размещению государственных бондов.

Нефть вытекла из бюджета

Торговля природными ресурсами — основной источник прибыли для Саудовской Аравии. В 2015 году доходы страны от продажи нефти составили 73% от общих государственных доходов, поэтому падение цен на нефть, разумеется, сказалось на бюджете и экономике негативно. В 2015 году дефицит бюджета Саудовской Аравии подскочил до 14,8% ВВП по сравнению с 2,3% годом ранее. По данным саудовской компании Jadwa Investment, в 2016 году он достигнет уже 18% ВВП.

В 2016 году бюджет Саудовской Аравии предполагает дефицит в размере $87 млрд.

Для регулирования ситуации саудиты уже выпускали внутренние бонды и начали проведение ряда реформ, в числе которых — повышение цен на коммунальные услуги, урезание субсидий и приватизация. В ближайшие недели руководство страны должно представить более подробный антикризисный план. Также СА пришлось задействовать собственные сбережения: чистые иностранные активы саудовского центробанка сократились с середины 2014 года почти на $150 млрд, до $600 млрд.

Сейчас баррель Brent торгуется у отметки $45, что более чем в 2,5 раза ниже значений июля 2014 года, когда котировки начали падать. Напомним, тогда баррель оценивался в $110. В 2015 году цена одного барреля снизилась примерно на 34%, с $55,38 в начале января до $36,6 в конце декабря. Сейчас цены еще на подъеме — в январе 2016 года они опускались до $28.

Сокращение цен на «черное золото» уже привело к снижению рейтинга Саудовской Аравии. По оценке Fitch, в 2016 году баррель будет стоить $35, в 2017 году — $45. Поэтому на прошлой неделе оно снизило долгосрочный кредитный рейтинг Саудовской Аравии до AA-. Агентство S&P понизило рейтинг СА сразу на две позиции, с А+ до А-, что также связано с нефтью. Но их прогноз по нефти несколько лучше: в текущем году цена барреля составит $40 с перспективой роста до $50 к 2018 году.

Саудиты в лучших условиях

В поиске займов из-за цен на нефть Саудовская Аравия не будет первой в своем регионе. В декабре 2015 года Катар занял $5,5 млрд, а в январе 2016-го Оман — $1 млрд.

По оценкам Standard & Poor's, в этом году 13 государств Ближнего Востока и Северной Африки могут занять до $134 млрд, что почти в два раза больше уровня 2014 года.

«Более чем 70-процентное снижение цен на нефть с середины 2014 года ослабило бюджеты стран Персидского залива, в результате чего в большинстве из них они стали дефицитными», — отмечал аналитик S&P Тревор Куллинан. По его словам, структура финансирования дефицита будет смешанной – выпуск долга и распродажа активов. В 2015 году 13 стран региона заняли $143 млрд.

Что касается России, на которой также падение цен на нефть отразилось негативно, то из-за введенных санкций найти финансирование на международных рынках стране будет намного сложнее. Напомним, что правительство хочет удержать в этом году дефицит на уровне 3% ВВП.

В бюджете РФ на 2016 год предусмотрена возможность внешних заимствований в пределах $3 млрд. В начале февраля Минфин РФ направил иностранным и российским банкам запрос предложений на оказание услуг по размещению евробондов РФ в 2016 году. Однако власти США и ЕС призвали инвестбанки отказаться от участия в размещении российских еврооблигаций, так как подобное участие может подорвать режим санкций против РФ. В среду, 20 апреля, министр финансов Антон Силуанов пояснил, что «когда закладывали в бюджет еврооблигации, мы хотели просто прощупать рынок, поучаствовать на этом рынке, чтобы инвесторы видели наше там присутствие».

В последний раз Россия занимала на международных рынках в сентябре 2013 года.

Саудовская Аравия. США > Финансы, банки > gazeta.ru, 20 апреля 2016 > № 1730185


Саудовская Аравия. США > Финансы, банки > gazeta.ru, 19 апреля 2016 > № 1726938

Саудиты правят балом

Саудовская Аравия грозит обрушить рынки, если ее заставят отвечать за 11 сентября

Петр Орехин

Соединенные Штаты серьезно восприняли угрозы Саудовской Аравии устроить распродажу американских ценных бумаг на $750 млрд. Больная тема — попытки связать саудитов с терактами 11 сентября. Аналитики не верят в реализацию кризисного сценария и полагают, что США и саудиты договорятся.

Президент США Барак Обама в ближайшие дни побывает с визитом в Саудовской Аравии и проведет переговоры с королем Сальманом бен Абдельазизом Аль Саудом. Союзникам будет о чем поговорить. Саудиты крайне обеспокоены смягчением позиции США в отношении Ирана и снятием с него санкций.

Больная тема — это попытки связать Саудовскую Аравию с терактами 11 сентября 2001 года. Барак Обама, как анонсировалось ранее, в ближайшее время может рассекретить доклад о событиях пятнадцатилетней давности, в котором, как полагают американские аналитики, будет указано на участие саудовских граждан в финансировании подготовки терактов.

Американские конгрессмены уже подготовили законопроект, который позволяет арестовывать банковские счета и другие активы Саудовской Аравии в США. Впрочем, Белый дом уже заявил, что наложит на него вето, если документ будет принят.

По данным американских СМИ, представители Саудовской Аравии предупредили, что в качестве ответной меры на данный закон готовы начать продажу американских ценных бумаг на $750 млрд. Телеканал CNN и газета New York Times сообщили, что об этом говорил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, а с конгрессменами вынуждены были общаться чиновники Госдепартамента и Пентагона.

В понедельник, 18 апреля, эту информацию подтвердил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

Он заявил, что администрация президента серьезно воспринимает угрозы Саудовской Аравии и призывает королевство поддерживать стабильность мировой финансовой системы.

«Мы серьезно этим обеспокоены. Мы призываем Саудовскую Аравию поддерживать мировую финансовую систему», — цитирует пресс-секретаря агентство ТАСС.

Аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов полагает, что последствия для американской экономики в случае «большой распродажи» могут быть серьезными. Он напоминает, что по размеру международных резервов, составляющих около $600 млрд, Саудовская Аравия занимает третье место в мире после Китая и Японии. Общая сумма активов Саудовской Аравии в иностранных валютах оценивается в гигантскую сумму: чуть ли не $2 трлн. В первую очередь могут быть реализованы государственные облигации США, Евросоюза, Великобритании и Японии. Именно они составляют основу международных резервов Саудовской Аравии.

«Конечно, продажа значительного объема активов может дестабилизировать финансовые рынки и обрушить котировки. Однако, на мой взгляд, основной негатив заключается в том, что к Саудовской Аравии может присоединиться как огромное количество частных спекулянтов, так и отдельные государства. В этом случае существует риск полноценного мирового, биржевого краха», — отмечает Дмитрий Лукашов.

Но именно по этой причине аналитик оценивает вероятность такого развития событий как близкую к нулю и отмечает, что все споры и разногласия, скорее всего, будут урегулированы без продажи активов.

Тамара Касьянова, первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров, отмечает: сколько именно Саудовская Аравия держит казначейских бумаг США, неизвестно. Общий объем американского госдолга, принадлежащего ОПЕК, оценивается в $290 млрд (крупнейшие держатели американских госбумаг — Китай с $1,27 трлн и Япония с $1,2 трлн). Саудовская Аравия в картеле — крупнейший игрок, однако, даже если на королевство приходится весь объем американского госдолга, он меньше заявленных к продаже активов на $750 млрд.

Саудовская Аравия, таким образом, может владеть активами в США еще на $450 млрд. Но эта сумма должна быть «размазана» тонким слоем по разным секторам и рынкам. «Продажа незначительных долей даже в крупных компаниях масштабных последствий для мировой экономики иметь не будет», — считает она.

Аналитики также полагают, что Саудовская Аравия блефует и по той причине, что, продав американские казначейские облигации и другие активы, она вряд ли сможет найти другие альтернативы для вложения своих денег.

«Саудовской Аравии придется искать новые объекты для вложений, которых в современном мире — аналогичных по надежности гособлигациям США — просто не существует», — отмечает аналитик «Алор брокер» Кирилл Яковенко. Покупка гособлигаций другой развитой страны повысит общие системные риски страны и самого королевства. Саудовские компании могут получить вал требований от кредиторов в связи с изменением кредитного рейтинга, которое может последовать.

«Саудовская Аравия просто хочет продемонстрировать свое несогласие с законопроектом, готовящимся в конгрессе США, и вынудить Штаты начать переговоры по этому вопросу», — резюмирует он.

Илья Фролов, старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала управления исследований и аналитики Промсвязьбанка, говорит, что не стоит всерьез рассматривать и возможность обнародования США засекреченной части «Отчета о расследовании терактов 9/11». США не на руку портить отношения с давним партнером в Ближневосточном регионе, считает он.

«Саудиты вряд ли решатся на это — альтернатив для вложений капитала суверенных фондов СА с положительной доходностью на капитал и сопоставимой ликвидностью и емкостью в мире просто нет.

С другой стороны, СА в любом случае будет вынуждена продавать зарубежные активы — дефицит бюджета Саудовской Аравии в 2015 году вырос до 14,8% ВВП, и в 2016–2017 годах он сократится лишь незначительно. На покрытие дефицита в текущем году будет направлено около $88 млрд», — отмечает Илья Фролов.

Сбудутся ли оптимистичные прогнозы, мы узнаем уже на этой неделе, после визита Барака Обамы в Саудовскую Аравию.

Саудовская Аравия. США > Финансы, банки > gazeta.ru, 19 апреля 2016 > № 1726938


Саудовская Аравия. США > Финансы, банки > regnum.ru, 11 февраля 2016 > № 1646722

Когда индексы нефтяных фьючерсов опустились ниже отметки $30 за баррель, стало очевидно, что это не очередная волна волатильности, а уже новая экономическая реальность. В ответ на вопрос о перспективах нефтяных цен председатель правления Saudi Aramco Халид аль-Фалих заявил: «В краткосрочной перспективе складывается очень мрачная картина». В конце января Всемирный банк резко ухудшил свой ноябрьский прогноз по ценам на нефть с $51 до $37 за баррель в 2016 году. Цифры близкие к отметке $37 фигурируют также в аналитических отчетах американского агентства EIA (Energy Information Agency), нефтегазового гиганта BP (British Petrolium), инвестиционного банка Morgan Stanley и других корпораций.

Хотя многие специалисты прогнозируют возобновление роста цен в конце текущего года, мало у кого сохраняются иллюзии на счет возврата к былым временам. Так, в Morgan Stanley ожидают цену барреля нефти в районе $70 не раньше, чем к концу 2018 года. По мнению главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, нефтедобывающие страны ждут годы трудностей, если цены останутся низкими на более длительный срок. Это своеобразная гонка со временем: среди победителей окажутся только государства, успевшие быстро адаптироваться к новым условиям.

Для многих членов ОПЕК, таких как, например, Венесуэла, слова госпожи Лагард звучат не как диагноз, а как приговор. У других стран-членов картеля дела обстоят не намного лучше. Ценовая война, инициированная самым могущественным членом ОПЕК — Саудовской Аравией — с целью обеспечить себе рыночную долю за счет вытеснения «неэффективных производителей» оказалась провальной, а ее последствия — непредсказуемыми. В лексиконе ответственных саудовских чиновников все чаще звучит фраза — «иррациональная цена».

Предложение нефти в мире опережает спрос на 1,5%, и этим определяется текущая рыночная конъюнктура. Она сложилась в силу множества причин, в числе главнейших: несогласованность действий стран-экспортеров и замедление темпов роста мировой экономики. В МВФ уже снизили прогноз по росту ВВП Саудовской Аравии до уровня +1,2% в этом году, это худший показатель с 2002 г.

В Bloomberg подсчитали, что доходная часть бюджета КСА в текущем году будет на 70% образована за счет нефтяных доходов. По словам бывшего финансового советника правительства Саудовской Аравии Джона Сфакианкиса, королевство за 2015 г. сократило долю нефтяных доходов в бюджете на 16 процентных пунктов до 73%. При этом в саудовском Минфине ожидают, что доходы страны в 2016 году составят $137 млрд. Это на 23% ниже результата прошлого года, надо сказать, не самого удачного в истории страны. Таким образом, дефицит бюджета королевства в этом году составит 15% от ВВП, то есть $87 млрд. Сумма огромная, но не критичная: КСА за благополучные годы успела накопить солидные финансовые резервы. Тем не менее правительство серьезно обеспокоено снижением своих доходов. В прошлом году для привлечения дополнительных средств Эр-Рияд впервые с 2007 г. выпустил облигации на внутреннем рынке. Уже в этом году королевство собирается занимать на международном долговом рынке.

МВФ считает, что если в Саудовской Аравии не будут проведены кардинальные реформы, дефицит бюджета может достичь $140 млрд. Bank of America настроена более пессимистично, там ожидают дефицит на уровне $180 млрд, если цена на нефть установится в районе $30 за баррель. В конце прошлого года международное рейтинговое агентство Standard & Poors (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг Саудовской Аравии на ступень А+ с негативным прогнозом, передает Вloomberg. Специалисты МВФ предупреждают, что при нынешних темпах сжигания валютных резервов королевство может обанкротиться уже в 2018 г.

Саудовские власти не публикуют в бюджетных документах официальные данные о добыче и цене на нефть. Прогнозы аналитиков разнятся: Bloomberg, например, ожидает, что в бюджете КСА в этом году заложена цена $37 за баррель смеси Brent при добыче 7,2 млн баррелей в день; в отчете Merrill Lynch указана цифра $45, в то время как саудовский инвестиционный фонд Jabwa Investment Co прогнозирует цену $40,3 за баррель нефти при суточной добыче 10,2 млн баррелей.

Эр-Рияд пытается адаптироваться к новой экономической действительности. Взят курс на постепенное сокращение зависимости от нефтяных доходов; королевство не собирается уступать свои рынки конкурентам (в первую очередь Ирану), следовательно, об одностороннем снижении добычи для перебалансировки «иррациональных» цен, как это было раньше, речь и не идет. Очевидно, что у Саудовской Аравии не хватит средств для затяжной ценовой войны на истощение. Необходимо срочно достичь договоренности как внутри стран-членов ОПЕК, так и с крупными экспортерами вне картеля, в первую очередь с Россией. Эти задачи, как выясняется, очень непросты в исполнении, сложные переговоры с Венесуэлой показывают насколько далеки позиции сторон даже внутри ОПЕК. Без консолидированного голоса будет очень сложно довести свою точку зрения до стран вне организации.

В этих непростых условиях Саудовская Аравия будет вынуждена и дальше сокращать расходы в области социальных гарантий, хотя страна не готова к фундаментальным реформам. Правительство уже объявило о намерении урезать субсидии на горючее, электроэнергию и воду. В интервью изданию The Economist 30-летний принц Мухаммед бин Салман (второй человек в списке наследников на престол и самая влиятельная фигура в стране после короля Салмана аль-Сауда) на вопрос, как он собирается увеличивать ненефтяные доходы страны, ответил, что в правительстве планирует вводить НДС в этом или в следующем году, также рассматриваются налоги на табак, газированные напитки и прочие вредные для здоровья граждан товары. В планах принца Мухаммеда — обширная программа по развитию горной промышленности, туристической и строительной отраслей экономики (недавно в королевстве была проведена земельная реформа), обсуждается частичная приватизация здравоохранения, образования и армии, стоит вопрос выхода на IPO самой успешной компании страны — Saudi Aramco.

Проекты Мухаммеда бин Салмана завораживают своими масштабами. Молодой принц обещает обеспечить казну доходом в размере $100 млрд. долларов за следующие пять лет. В условиях спада в мировой экономике такие обещания кажутся чересчур самонадеянными. При нынешней беспрецедентной нестабильности на Ближнем Востоке идея урезания субсидий и социальных льгот в стране с молодым населением, где так популярны радикальные идеи, напоминает «игру с огнем». Однако, если этот шаг неизбежен, то лучше его не откладывать.

Чтобы сделать из Саудовской Аравии новый эмират Дубай потребуется не только невероятная политическая воля, но и невообразимый объем инвестиций в $4 трлн долларов до 2030 года, оценили в McKinsey. Где принц собирается раздобыть средства для реализации своей мечты, каким образом он будет создавать подходящий инвестклимат в стране, где недавно запретили шахматы, остается загадкой. Да и кто будет вкладывать свои деньги в страну, которая ввязалась в дорогостоящую и бесперспективную войну?

Суверенный фонд Саудовской Аравии в размере около $680 млрд (данные ноября 2015) является основным капиталом в распоряжении Мухаммеда бин Салмана, но уже почти год как резервы фонда непрерывно истощаются с небывалой скоростью. Войны в Йемене и Сирии, поддержка правительства Египта, Судана, Бахрейна и другие «амбициозные проекты» правящей династии требует денег, и очень много. Где еще брать их, если не в фонде национального благосостояния?

Стабилизация суверенного фонда является основной задачей принца Мухаммеда, поэтому ему как воздух нужно провести налоговую реформу. Дело в том, что деньги фонда предназначены для других целей, в условиях сжимающийся экономики Центральному банку Саудовской Аравии нужны все большие объемы валютных резервов для поддержания курса риала. К чему может привести обвал национальной валюты, явно продемонстрировали недавние события в Азербайджане, в которых отчетливо прозвучало эхо Арабской весны. Какими будут последствия девальвации национальной валюты, роста цен на хлеб и прочие товары первой необходимости в пустынной стране, импортирующей 80% продовольствия при том, что соседние государства уже охвачены огнем гражданской войны, а среди молодежи внутри страны так много адептов террористических идей — сложно предсказать.

Принц назвал свою идеологию реформ «тэтчеровской революцией» в Саудовской Аравии. Политическая программа премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер основывалась на трех принципах: минимальный уровень инфляции, минимальное участие государства в экономике и свободные рынки. Если первое из условий пока выполняется в королевстве, то на счет двух других есть большие сомнения. Принца Мухаммеда часто называют «архитектором йеменской военной кампании», которая должна была стать для него тем же, что и Фолклендская война для Тэтчер — быстрой и «славной» военной победой. Хотя теперь потомок монаршего рода все более походит на Михаила Горбачева, первого и последнего президента некогда могущественной империи, которая обанкротилась и распалась четверть века назад.

Завен Авагян

Саудовская Аравия. США > Финансы, банки > regnum.ru, 11 февраля 2016 > № 1646722


Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter