Всего новостей: 2034094, выбрано 133 за 0.235 с.

Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

?
?
?  
главное   даты  № 

Добавлено за Сортировать по дате публикации  | источнику  | номеру 

отмечено 0 новостей:
Избранное
Списков нет
Япония. Саудовская Аравия > Внешэкономсвязи, политика. Финансы, банки > nhk.or.jp, 14 марта 2017 > № 2103765

Токийская фондовая биржа добивается тесных связей с Саудовской Аравией

Компания, управляющая Токийской фондовой биржей, договорилась об укреплении связей с акционерным рынком Саудовской Аравии. Японские представители хотели бы, чтобы крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco зарегистрировалась на Токийской фондовой бирже.

Исполнительный директор Japan Exchange Group и фондовая биржа Саудовской Аравии подписали во вторник меморандум.

В рамках этого соглашения японская сторона предоставит техническую помощь на предмет регистрации акций компаний на нескольких биржах.

Глава фондовой биржи Саудовской Аравии Халид Абдулла Аль-Хассан сказал, что это соглашение знаменует собой начало длительных и плодотворных связей, открывающих новые возможности.

Саудовская компания планирует выйти на открытый рынок в следующем году. Ее рыночная стоимость составляет около двух триллионов долларов.

Руководители компании хотели бы выставить свои акции за рубежом и, по некоторым данным, изучают рынки в Европе и США, а также в Японии. Представители Гонконга и Сингапура также выдвинули свои предложения.

Япония. Саудовская Аравия > Внешэкономсвязи, политика. Финансы, банки > nhk.or.jp, 14 марта 2017 > № 2103765


Япония. Саудовская Аравия > Внешэкономсвязи, политика. Финансы, банки > nhk.or.jp, 8 марта 2017 > № 2097536

Токийская фондовая биржа намеревается укрепить связи с фондовым рынком Саудовской Аравии

Как стало известно NHK, операторы Токийской фондовой биржи приняли решение подписать меморандум, ставящий целью укрепить связи с фондовым рынком Саудовской Аравии.

Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco планирует в следующем году выйти со своими акциями на фондовый рынок. Официальные представители Токийской фондовой биржи хотят, чтобы эта фирма зарегистрировалась и на их торговой площадке.

Капитализация Saudi Aramco оценивается приблизительно в 2 триллиона долларов США. Эта нефтяная компания хочет предложить свои акции за рубежом в дополнение к выходу на биржу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Представители компании Japan Exchange Group, дочерним предприятием которой является Токийская фондовая биржа, намереваются подписать документ в ходе запланированного на следующую неделю визита в Японию короля Саудовской Аравии Салмана.

Япония. Саудовская Аравия > Внешэкономсвязи, политика. Финансы, банки > nhk.or.jp, 8 марта 2017 > № 2097536


Саудовская Аравия > Миграция, виза, туризм. Финансы, банки > offshore.su, 26 января 2017 > № 2058999

Саудовская Аравия заявила, что не будет вводить налог в шесть процентов на денежные переводы для экспатов.

Представитель Министерства финансов объявил в своем Твиттере, что страна "привержена принципу свободного движения капитала из Королевства в соответствии с международными тенденциями."

Заявление было сделано после того, как на прошлой неделе Саудовская Аравия объявила об изменениях в своем бюджете. Уже увеличилась стоимости виз для туристов и муниципальные налоги, также было объявлено о пересмотре сборов для компаний, нанимающих иностранцев, начиная с третьего квартала 2017 года. Концессия для компаний, нанимающих больше экспатов, чем саудовцев, будет снижена.

В настоящее время ни граждане Саудовской Аравии, ни иностранные рабочие не платят налог на прибыль. Правительство подтвердило, что эта политика останется неизменной.

Также в бюджете сохраняется пункт о том, что Саудовская Аравия вводит акцизный налог на вредные продукты со второго квартала 2017 года. Безалкогольные напитки будут облагаться налогом в 50 процентов и энергетические напитки и табачныы изделия - в 100 процентов. В планах правительства также введение налога на добавленную стоимость с первого квартала 2018 года в размере пяти процентов.

Эти меры, как ожидается, должны принести дополнительные 42 млрд. саудовских риялов (USD11.1bn) налоговых поступлений в 2017 году, и 132 млрд. риялов к 2020 году.

Саудовская Аравия > Миграция, виза, туризм. Финансы, банки > offshore.su, 26 января 2017 > № 2058999


Марокко. Саудовская Аравия > Транспорт. Финансы, банки > ved.gov.ru, 15 декабря 2016 > № 2036470

В столице Марокко Рабате состоялось подписание трехстороннего соглашения между Исламским банком развития (Islamic Development Bank, IDB, штаб-квартира которого находится в Саудовской Аравии в г. Джидда), Национальным агентством железных дорог Марокко (ONCF) и Министерством экономики и финансов Марокко об участии указанного банка в финансировании проектов строительства железнодорожной инфраструктуры на территории Королевства.

Согласно договоренностям, IDB предоставит основную часть средств для финансирования работ по строительству и реконструкции вокзалов в Касабланке, Кенитре и Танжере, предусмотренных планом развития в Марокко высокоскоростного ж/д сообщения TGV. Всего на указанные работы финансовый институт выделит около 114 млн. долл. США (примерно 88,5 % совокупной стоимости проектов).

ИА "MAP"

Марокко. Саудовская Аравия > Транспорт. Финансы, банки > ved.gov.ru, 15 декабря 2016 > № 2036470


США. Саудовская Аравия. Алжир. РФ > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > finanz.ru, 5 декабря 2016 > № 1996023

Сланцевые компании США пользуются ростом нефтяных котировок после встречи ОПЕК, чтобы, по словам банкиров, трейдеров и брокеров, зафиксировать цены на следующий и 2018 годы выше $50 за баррель, что переворачивает вверх дном кривую форвардных контрактов.

Всплеск хеджевой активности может обернуться ростом добычи нефти в США в следующем году, что нивелирует эффект первого за восемь лет сокращения производства ОПЕК. В итоге может оказаться, что Организация стран-экспортеров нефти бросила спасательный круг тем самым производителям, которых когда-то стремилась потопить.

Сделки хеджирования привели к существенным изменениям в форме ценовой кривой. По мере того как сланцевые компании продавали нефть с поставкой в следующем году и начале 2018 года, кривая становилась более плоской. "Кривая кричит о хеджировании со стороны производителей", - сказал основатель консалтинговой компании AR Oil Consulting Адам Ричи, в прошлом работавший в Royal Dutch Shell Plc.

Контракты на нефть West Texas Intermediate с поставкой в декабре 2017 года теперь стоят дороже фьючерсов с исполнением в июне 2018 года - такая структура рынка называется бэквордацией. Неделю назад кривая форвардных контрактов сигнализировала о противоположной ситуации - контанго.

"Выравнивание фьючерсной кривой за счет более длинных контрактов, действительно, в значительной степени отражает растущую активность производителей, хеджирующихся на фоне скачка спотовых цен после заявления ОПЕК о снижении добычи", - говорит главный стратег BNP Paribas SA по сырьевым рынкам Гарри Чилингирян.

Давление на котировки более долгосрочных фьючерсов оказывают и сомнения в том, что ОПЕК и Россия продолжат сокращать добычу после того, как истечет срок достигнутого на прошлой неделе соглашения. ОПЕК сообщила, что оно будет действовать шесть месяцев, после чего группа вновь проанализирует ситуацию.

(Bloomberg)

США. Саудовская Аравия. Алжир. РФ > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > finanz.ru, 5 декабря 2016 > № 1996023


Саудовская Аравия > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > bankir.ru, 30 ноября 2016 > № 1988229

Саудитам не выгодна заморозка добычи нефти

Алена Николаева, портфельный управляющий GHP Group

Центральное событие дня — встреча стран—участниц ОПЕК в Вене. Инвесторы во всем мире давно и с нетерпением ждали этого события. Напомню, что изначально надежды на успешный исход переговоров были довольно высоки, что подстегивало динамику нефтяных котировок.

Однако на минувшей неделе в прессе стали появляться настораживающие комментарии представителей Саудовской Аравии, Ирака, России, которые поставили под сомнение оптимистичные настроения инвесторов. В данный момент вероятность договориться о заморозке или существенном снижении добычи сильно ниже 50%.

Низкие цены на нефть не убили сланцевых производителей в США. Высокотехнологичный американский сланец имеет короткий инвестиционный цикл, порядка полугода. После того как нефтяные котировки приблизились к $50 за баррель в середине мая 2016 года, вполне ожидаемы были рекордные уровни добычи нефти в США к концу октября. Сланцевым производителям вполне комфортны такие уровни стоимости сырья, потому что при нефти выше $50 им легко захеджировать риски форвардными контрактами.

При этом в случае снижения общего объема добычи ОПЕК на 1 млн баррелей в сутки (с 33,6 млн до 32,5 млн) сильнее всего придется ужаться именно Саудовской Аравии, которая к тому же значительно проиграет и в доле рынка, не получив серьезного преимущества в цене.

Саудитам также не выгодно давать фору своим внешнеполитическим противникам в лице Ирана и России. Кроме того, вследствие экономических трудностей картель хочет освободить от сделки Нигерию и Ливию. Все эти факторы говорят против введения серьезных ограничений на добычу сырья.

В противовес нефтяному рынку цены на уголь и сталь сохраняют восходящее движение. В основе такой динамики лежит использование элементов государственного капитализма в китайской экономической модели, которая до недавних пор обеспечивала функционирование ряда неэффективных, убыточных добывающих производств. Закономерное закрытие таких шахт, вызванное, в том числе, изменением мировой рыночной конъюнктуры, способствует увеличению цен на целый ряд сырьевых товаров. Дорожающее сырье способно подстегнуть инфляцию в мире, что позитивно отразится на экономике, подтолкнув ее к росту наряду с мировыми фондовыми индексами.

Саудовская Аравия > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > bankir.ru, 30 ноября 2016 > № 1988229


Саудовская Аравия. Мексика > Финансы, банки > finanz.ru, 2 ноября 2016 > № 1955983

Октябрь стал самым продуктивным месяцем для долга развивающихся стран за более чем два года после того, как Саудовская Аравия привлекла рекордные $17,5 миллиарда в результате дебютного размещения суверенных долларовых облигаций. Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов, а также стоимости заимствований вблизи исторических минимумов такие эмитенты, как Мексика и Турция, поспешили занять больше, чем планировали на этот год.

(Bloomberg)

Саудовская Аравия. Мексика > Финансы, банки > finanz.ru, 2 ноября 2016 > № 1955983


Саудовская Аравия > Финансы, банки > gazeta.ru, 22 октября 2016 > № 1944742

Разместились по-королевски

Саудовская Аравия разместила суверенные облигации на $17,5 млрд

Иделия Айзятулова

Власти Саудовской Аравии провели рекордное для развивающихся стран размещение суверенных облигаций на общую сумму в $17,5 млрд. Спрос на саудовские облигации существенно превысил предложение. Вырученные деньги пойдут в том числе на покрытие разрастающегося дефицита бюджета страны.

19 октября власти Саудовской Аравии разместили дебютный выпуск суверенных облигаций на 5, 10 и 30 лет. Общий объем эмиссии превысил запланированные изначально $10–15 млрд и составил $17,5 млрд, а спрос на бумаги почти в четыре раза превысил предложение, достигнув $67 млрд, отмечаетThe Wall Street Journal.

Столь высокий спрос был обусловлен ультранизкими ставками по всему миру и недостатком высокодоходных активов, сообщает Reuters. Ожидаемая доходность по облигациям — 2,58, 3,44 и 4,64% для пяти-, десяти- и тридцатилетних бумаг соответственно, что ниже установленных 18 октября ориентиров (2,83, 3,6 и 4,8%). Источник, близкий к сделке, сообщает, что основными покупателями стали частные инвесторы из США и институциональные участники рынка из Азии.

В этом году на рынок облигаций уже выходили некоторые представители региона Персидского залива — Катар, Бахрейн, Оман и эмират Абу-Даби, — которым удалось привлечь в общей сложности $20 млрд.

Однако это размещение задало новую планку для развивающихся стран: предыдущий рекорд в $16,5 млрд в апреле нынешнего года установила Аргентина (доходность по 10-летним облигациям была установлена на уровне 7,5%). Эксперты считают, что этот ход Саудовской Аравии доказывает желание властей королевства реализовать амбициозный план по диверсификации экономики, отказу от «нефтяной иглы» и привлечению внимания инвесторов к частному бизнесу в стране.

Кроме того, привлеченные средства должны позволить Саудовской Аравии сократить бюджетный дефицит, который в 2016 году может достичь $87 млрд (в 2015 году он превысил $100 млрд и составил около 16% номинального ВВП). Причина этого — не только низкие цены на нефть, но и участие Саудовской Аравии в военных конфликтах в Йемене и Сирии.

В апреле текущего года власти страны привлекли $10 млрд займа от группы иностранных банков — впервые за 10 лет (именно на погашение этого кредита уйдет часть привлеченных от облигаций средств). Также в этом году королевству пришлось сократить государственных служащих и их зарплаты, а в будущем запланировано урезание субсидий, в частности, на бензин.

Для проведения более агрессивных инвестиций правительство создало отдельный суверенный фонд благосостояния, который совместно с японской корпорацией SoftBank собирается вложить в развитие высоких технологий около $70 млрд (а с учетом внешних инвестиций — даже $100 млрд).

На 2018 год запланировано проведение первичного размещения акций государственного нефтяного гиганта Aramco (Saudi Arabian Oil): по оценке Financial Times, сделка может принести в казну королевства более $100 млрд.

В конце сентября появились сообщения о том, что Центральный банк Саудовской Аравии собирается влить в банковскую систему страны 20 млрд риалов ($5,3 млрд) в виде депозитов для поддержания финансовой стабильности: проблемы в нефтяной отрасли (и резкое сокращение доходов от добычи) ставят под удар способность частных банков кредитовать бизнес на доступном уровне. Подобные финансовые интервенции регулятор проводил со второго квартала нынешнего года, но информация об этом была раскрыта лишь осенью — как полагают аналитики, не в последнюю очередь для того, чтобы снять опасения инвесторов перед размещением.

Действия Саудовской Аравии временно отвлекли инвесторов и трейдеров от монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США — главной темы последних месяцев — и проблемных показателей американского рынка жилой недвижимости (падение спроса в сентябре на 9%), отмечает Marketwatch. В целом предложение саудитов подняло доходность казначейских облигаций США, а также увеличило стоимость акций андеррайтеров размещения — J.P. Morgan Chase, HSBC и Citigroup.

Саудовская Аравия > Финансы, банки > gazeta.ru, 22 октября 2016 > № 1944742


Саудовская Аравия. Аргентина > Финансы, банки > finanz.ru, 20 октября 2016 > № 1939374

Инвесторы, бегущие от мирового рынка облигаций с отрицательной доходностью объемом более $10 триллионов, рекордными темпами скупают суверенный долг развивающихся стран. Дебют Саудовской Аравии на $17,5 миллиарда в среду и сделка Аргентины на $16,5 миллиарда в апреле возглавили 35-процентный рост размещений в твердой валюте почти до $140 миллиардов. Заемщики также спешат на рынок, чтобы извлечь выгоду от более низких ставок до того, как Федеральная резервная система повысит стоимость заимствований, возможно, уже в этом декабре.

(Bloomberg)

Саудовская Аравия. Аргентина > Финансы, банки > finanz.ru, 20 октября 2016 > № 1939374


Саудовская Аравия > Финансы, банки > ria.ru, 18 октября 2016 > № 1937309

Саудовская Аравия планирует разместить три транша еврооблигаций, номинированных в долларах, на пять, десять и тридцать лет, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Ориентир доходности установлен в размере премии к американским казначейским облигациям (US Treasuries) около 160 базисных пунктов по пятилетнему траншу, около 185 базисных пунктов - по 10-летнему и около 235 базисных пунктов - по 30-летнему.

Организаторами выступают Citi, HSBC и J.P. Morgan, а также Bank of China, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG, NCB Capital.

Королевство с 12 октября провело road show еврооблигаций в долларах.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщало о планах размещения Саудовской Аравией евробондов по меньшей мере на 10 миллиардов долларов.

Саудовская Аравия > Финансы, банки > ria.ru, 18 октября 2016 > № 1937309


Казахстан. Саудовская Аравия > Финансы, банки > dknews.kz, 13 октября 2016 > № 1935728

В рамках подготовки официального визита Президента РК Н. Назарбаева в Саудовскую Аравию заместитель Премьер-Министра РК – министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов встретился с исполняющим обязанности президента Исламского банка развития Ахметом Тиктиком, сообщает КАЗИНФОРМ.

В ходе встречи А. Мырзахметов и А. Тиктик обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Республикой Казахстан и Исламским банком развития, передает primeminister.kz

«Меморандум о сотрудничестве между банком и Международным финансовым центром «Астана» придаст импульс развитию исламского банкинга и позволит изучить ценный опыт ИБР в этой сфере», – отметил А. Мырзахметов.

Стороны обсудили также вопросы продовольственной безопасности и сотрудничества в области развития инфраструктуры регионов Казахстана.

Напомним, 11-12 октября текущего года правительственная делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК – министром сельского хозяйства РК А. Мырзахметовым по поручению Президента РК Н. Назарбаева находится в Королевстве Саудовская Аравия.

Казахстан. Саудовская Аравия > Финансы, банки > dknews.kz, 13 октября 2016 > № 1935728


Саудовская Аравия > Финансы, банки > interfax.com.ua, 10 октября 2016 > № 1926057

Саудовская Аравия 12 октября начинает road show дебютных долларовых еврооблигаций, говорится в сообщении банков-организаторов для инвесторов.

Организаторами планируемой сделки назначены Citi, HSBC, J.P. Morgan, Bank of China, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG и NCB Capital.

По итогам встреч с инвесторами могут быть размещены евробонды со сроком обращения 5, 10 и 30 лет.

Страны-экспортеры нефти из Персидского залива в этом году существенно увеличили привлечение средств на долговых рынках из-за снижения нефтяных доходов. Так, в мае 2016 года Катар разместил три выпуска евробондов в общей сложности на $9 млрд - рекордную сумму для стран Ближнего Востока. Кувейт планирует привлечь в 2016-2017 годах до $9,9 млрд на международных долговых рынках, чтобы компенсировать дефицит бюджета, связанный с низкими ценами на нефть.

Саудовская Аравия в прошлом году в результате длительного спада на нефтяном рынке зафиксировала дефицит бюджета в размере около $98 млрд, что вынудило власти страны сократить расходы, а также урезать энергетические субсидии.

Совокупный бюджетный дефицит шести государств, входящих в Совет по сотрудничеству стран Персидского залива (GCC) - Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии - в этом году составит от $120 млрд до $150 млрд в зависимости от среднегодовой цены нефти. По оценкам Международного валютного фонда, если в ближайшие пять лет нефтяные цены останутся низкими, а страны Персидского залива не предпримут масштабных реформ, дефицит за этот период может превысить $1 трлн.

Саудовская Аравия > Финансы, банки > interfax.com.ua, 10 октября 2016 > № 1926057


Иран. Саудовская Аравия. РФ > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > fingazeta.ru, 9 октября 2016 > № 1963549 Николай Вардуль

Подарок из Африки

ОПЕК в Алжире предварительно установила общий ограничитель добычи нефти

Николай Вардуль

ОПЕК откровенно удивила рынки. Все ждали, что в лучшем случае Международный энергетический форум в Алжире пройдет по сценарию: «Завтра, завтра, не сегодня» и по законам остросюжетного сериала решение по заморозке добычи нефти «сползет» на 30 ноября, когда состоится очередная официальная встреча ОПЕК в венской штаб-квартире. Формально так и будет. Но встреча в Алжире привела к куда более значимому результату: объявлено, что предварительно согласован общий потолок суточной добычи стран ОПЕК. На ноябрьской встрече предстоит договариваться о страновых квотах.

Что, как и почему произошло в Алжире?

До последнего момента в возможность значимого прогресса на пути в нефтяной «холодильник» практически никто не верил. Характерно, что министр энергетики России Александр Новак покинул алжирский форум до его окончания, не дождавшись сенсационной кульминации.

Казалось, «заклятые друзья», Саудовская Аравия и Иран, выдвигая взаимоисключающие условия, в очередной раз потопят надежды на продвижение к заморозке, как это уже случилось в Дохе. Позиция Саудовской Аравии: заморозка возможна, если на нее согласятся все страны. Позиция Ирана: в любом случае мы будем увеличивать добычу, цель — вернуть себе нишу на рынке, что соответствует суточной добыче в 4 млн баррелей. В цифрах, ранее звучавших у представителей Ирана, встречалась некая путаница: до алжирского форума из Тегерана приходила информация, что досанкционный уровень добычи уже достигнут, но сегодня Иран настаивает на цифре 3,6 млн баррелей при цели в 4 млн. В преддверии встречи в Алжире две страны вновь провели переговоры, однако, по сообщениям СМИ, так и не договорились.

Главная сенсация алжирского форума: шаг навстречу сделал Эр-Рияд. Предложенный компромисс выглядит так: Саудовская Аравия готова не просто заморозить, но даже несколько сократить свою добычу, если Иран остановится на 3,6 млн баррелей. В цифрах саудиты готовы вернуться на январский уровень добычи, т. е. сократить ее с августовских 10,63 млн баррелей в сутки до 10,2 млн. Иран так и не согласился. Министр нефти Ирана Биджан Зангане уже после завершения алжирских переговоров заявил: «Иран не будет замораживать добычу… Но некоторым странам придется понизить добычу».

Зато в Алжире предварительно зафиксировали общий для картеля потолок добычи в 32,5–33 млн баррелей в день, а это сокращение текущей добычи. Строго говоря, ОПЕК в августе уже сократила добычу нефти по сравнению с июлем на 23 тыс. баррелей в день — до 33,24 млн баррелей в день. Теперь сокращение по сравнению с августовским уровнем может составить 240–740 тыс. баррелей.

Страновые квоты будут полем битвы в ходе подготовки и проведения совещания ОПЕК 30 ноября. Но в Алжире, как сообщает, например, РИА Новости, определенные цифры уже назывались. Так, Саудовской Аравии было предложено снизить добычу на 442 тыс. баррелей в сутки относительно августа, до 10,1 млн баррелей в сутки. Для Ирана была рекомендована квота в 3,7 млн баррелей в сутки, что означает рост добычи нефти на 52 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августовским уровнем. Нигерию и Ливию предлагалось вообще освободить от сокращения добычи. Анголе было предложено сократить добычу на 35 тыс. баррелей в сутки, Эквадору — на 5 тыс. баррелей в сутки. Габону рекомендовалось снизить общий объем нефтедобычи на 6 тыс. баррелей в день, а Индонезии — на 16 тыс. баррелей в сутки. Ираку предлагалось снизить добычу на 135 тыс. баррелей в сутки относительно августа, а Кувейту — на 87 тыс. баррелей в день. Катар мог бы снизить объем нефтедобычи на 5 тыс. баррелей в сутки, а ОАЭ — на 155 тыс. баррелей в день.

Все эти пороговые величины пока сугубо предварительны. Распределение, как уже было сказано, впереди.

Что заставило Саудовскую Аравию смягчить свою позицию и, что казалось совершенно невозможным, сделать шаг навстречу своему геополитическому и, что, наверное, не менее важно, идеологическому противнику — Ирану? Версии могут быть разными. Начиная с той, что это была «разведка боем», в том смысле, что Эр-Рияд исходил из принципа: обещать — не значит жениться, цель была — прозондировать готовность Ирана идти на уступки. Если это так, то попытку особенно удачной не назовешь. Иран своей позиции пока так и не изменил, там хорошо помнят, как выдержали санкционную осаду; с одной стороны, вера в стойкость не утрачена, с другой — налицо решимость оставить санкционные ограничения позади.

Но, возможно, все куда прозаичнее. Все дело в деньгах, а точнее, в их недостатке в саудовском бюджете. Характерно, что саудовские бюджетники буквально только что столкнулись с сокращением зарплат. Экономия, мало свойственная Саудовской Аравии, налицо. Некоторые наблюдатели интерпретируют последние шаги по сокращению бюджетных расходов королевства как неверие Эр-Рияда в конечный успех операции «Холодильник». В любом случае Саудовская Аравия второй год подряд сталкивается с внушительным дефицитом бюджета, вынуждена прибегать к внешним займам, налицо стагнация экономики, диверсификация в сторону упора на финансовый сектор пока ощутимых результатов не дает. Остается активизировать усилия, подталкивающие цену нефти вверх.

Первый шаг сделан — потолок добычи для всей ОПЕК согласован. Правда, предварительно. Тем не менее президент конференции ОПЕК, министр энергетики Катара Мохаммед бен Салем ас-Сад имел основания для того, чтобы по окончании алжирского форума 28 сентября заявить: «Результаты сегодняшней встречи ОПЕК — исторические как для мирового сообщества, так и для международной экономики».

Риски

Переоценивать достигнутое в Алжире, впрочем, не стоит.

Во-первых, так и не преодолены разногласия между ключевыми игроками в команде ОПЕК — Саудовской Аравией и Ираном. И нет никакой уверенности, что исправить положение до 30 ноября удастся.

Во-вторых, распределение страновых квот — это наведение порядка в «вороньей слободке». Понятно, что не обойдется без коммунальных склок, взаимоисключающих заявлений, переходящих в ультиматумы. К тому же у квот ОПЕК есть давно известная особенность — они редко выдерживаются, каждый из участников стремится добиться больших финансовых результатов для себя. Главное — см. пункт 1, прежде всего должны договориться Эр-Рияд с Тегераном.

В-третьих, сегодня, после вытеснения с рынка сланцевых пришельцев из США, ОПЕК с полным основанием ощущает себя вершителем судеб нефтяного рынка. Но это лишь одна сторона медали. Вторая — в том, что ОПЕК резонно опасается, что в случае принятия решения о заморозке или сокращения добычи нефти в выигрыше окажутся сторонние производители нефти.

Россия эти опасения отнюдь не развеивает. 27 сентября, досрочно покидая алжирский форум, министр энергетики Александр Новак заявил, что наиболее подходящий вариант для РФ — заморозка добычи нефти на уровне сентября, когда был достигнут ее исторический максимум в 11 млн баррелей в сутки. Это прозвучало как знак того, что Новак, несмотря на договоренности России с Саудовской Аравией о совместных действиях для поддержания стабильности на рынке нефти и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе, в конечную заморозку добычи не верит. Ведь заявление о том, что на фоне заморозки и даже сокращения добычи в странах ОПЕК Россия намерена удерживать свой исторический рекорд по уровню суточной добычи, похоже на красную тряпку перед разъяренным быком.

С этих исходных позиций Россия намерена принять участие в переговорах с ОПЕК, которая — и это тоже было решено в Алжире — намерена разработать постоянный формат консультаций с нефтедобывающими странами вне организации для обеспечения баланса рынка. Созданный в ОПЕК Комитет высокого уровня, который предложит индивидуальные уровни добычи для стран — членов ОПЕК, одновременно «разработает формат для консультаций высокого уровня между странами ОПЕК и странами, не входящими в нее, по распознаванию угроз для нефтяного рынка и обеспечению баланса на нем на постоянной основе», — говорится в документе, который был зачитан на пресс-конференции по итогам встречи.

Цены

А как произошедшее в Алжире отразилось на самом нефтяном рынке? Там вовсю раскачивались качели. 27 сентября они потеряли более 3% из-за пессимистических оценок исхода алжирского форума. 28 сентября, когда стало известно, что в Алжире смогли договориться об общем потолке добычи, цены взлетели почти на 6%, к тому же их подтолкнули сообщения Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов «черного золота» в США. 29 сентября цены перешли, что называется, «к коррекционному снижению». Алжирское решение «действительно застало рынок врасплох — цены сильно подскочили, а сейчас рынки взяли паузу для того, чтобы обдумать все», — прокомментировал динамику торгов агентству Рейтер аналитик OptionsXpress в Сиднее Бен Ле Брун (Ben Le Brun).

Но это моментальная фотография торгов. Что же дальше? Мнения, как обычно, расходятся. Мейнстрим в том, что следует ждать некоторый рост цен нефти, но большим он не будет. Прежде всего из-за рисков недостижения конечных договоренностей о заморозке нефти.

Из этого ряда выпадает Андрей Верников, замдиректора по инвестиционному анализу ИК «Цэрих Кэпитал Менеджмент». 29 сентября он написал: «Наш прогноз остается прежним: до конца года нефтяные цены достигнут отметки 60 долларов (Brent)».

Если 30 ноября последует подписание соглашения по квотам в рамках общей заморозки добычи, то большинство прогнозистов склоняются к тому, что цены перешагнут $50 за баррель, устремясь к $55–60 в начале следующего года.

Картинка благостная. Но не следует забывать, что бронепоезд сланцевой добычи по-прежнему стоит на запасном пути. ОПЕК правит нефтяной бал, пока цены на нефть низки настолько, что сланцевая добыча нерентабельна. Это положение может изменить совершенствование и удешевление сланцевой добычи и рост мировых цен.

Михаил Поддубский, аналитик компании TeleTrade, напоминает: «Любой сильный рост цен на нефть (выше 50–55 долл./барр.) создает благоприятные условия для постепенного восстановления добычи североамериканскими производителями. Именно добыча нефти в Штатах — тот фактор, который определяет скорость достижения баланса спроса и предложения на рынке нефти. Соответственно в ближайшее время следует продолжать следить в первую очередь за показателями добычи нефти в Штатах. Опубликованные 28 сентября данные продемонстрировали, что объем добычи составляет 8,497 млн барр./сутки. Примерно в начале июля этого года были поставлены минимумы по добыче (8,428 млн барр./сутки), после чего мы видим, как показатели добычи держатся примерно на одном уровне, при этом также наблюдается еще и рост числа буровых установок. На наш взгляд, рост цен на нефть выше 50–55 долл./барр. только открывает возможность для наименее рентабельных производителей захеджировать цены будущих поставок, что впоследствии приведет к новой волне снижения нефтяных цен».

Дисбаланс предложения и спроса на рынке нефти существует. Ограничение добычи ОПЕК не сразу, но восстановит баланс. Цены вырастут, но их рост может позвать на рынок новых поставщиков, и цены отзовутся падением. Так рынок и работает.

Но пока впереди просвет. Не подведи, нефть-кормилица, на тебя вся надежда!

Иран. Саудовская Аравия. РФ > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > fingazeta.ru, 9 октября 2016 > № 1963549 Николай Вардуль


Казахстан. Саудовская Аравия > Финансы, банки > dknews.kz, 7 сентября 2016 > № 1884730

Исламский банк развития (ИБР) приобрел в Казахстане один из коммерческих банков и намерен конвертировать его портфель, сообщил КазТАГ старший региональный менеджер ИБР по странам СНГ Самир Тагиев.

«О каком именно банке идет речь, пока остается коммерческой тайной. Исламский банк развития будет конвертировать его портфель в исламский», – сказал С. Тагиев корреспонденту КазТАГ в среду.

По словам С. Тагиева, ИБР с 2017 по 2020 год намерен инвестировать в развитие торговли Центральной Азии $6 млрд.

«Согласно нашей программе сотрудничества, Исламский банк развития намерен инвестировать в развитие бизнеса торговцев Центральной Азии $6 млрд с 2017 по 2020 годы», – рассказал С. Тагиев в среду в рамках VI Центрально-Азиатского торгового форума в Алматы.

Казахстан. Саудовская Аравия > Финансы, банки > dknews.kz, 7 сентября 2016 > № 1884730


Саудовская Аравия. Бразилия. РФ > Финансы, банки > finanz.ru, 30 августа 2016 > № 1875567

Впереди окно в 10 недель, которое заемщики развивающихся рынков не захотят пропустить.

Между сентябрем и выборами в США в начале ноября эмитенты суверенных и корпоративных бондов - от Саудовской Аравии и России до Бразилии и Папуа-Новой Гвинеи - готовы выйти на рынок с новыми сделками на десятки миллиардов долларов, готовя почву для одного из самых оживленных периодов с 2013 года после бурного апреля.

Заемщики могут устремиться на рынок, чтобы использовать последнюю возможность занять по рекордно низким ставкам перед тем, как Федеральная резервная система повысит стоимость заимствований и в США пройдут выборы президента, итоги которых могут усилить волатильность и подорвать уверенность инвесторов. Но еще более привлекательным выглядит наплыв денег: управляющие рекордными темпами перенаправляют средства на развивающиеся рынки, создавая первый профицит за четыре года.

"Сентябрь ожидается загруженным, и октябрь тоже, - сказала Елена Гарсия Эрнандес, содиректор HSBC Holdings Plc, который в этом году является вторым по величине организатором сделок и выступает андеррайтером евробондов Саудовской Аравии в октябре. - Денег на счетах много по сравнению с историческими уровнями. Мы не видим каких-то препятствий для эмитентов в настоящее время".

На фоне мягкой политики ведущих центробанков суверенные долларовые облигации развивающихся стран принесли инвесторам 15 процентов с начала года, а бонды в национальной валюте - 7 процентов. Инвесторы, бегущие от рынка долга на $9 триллионов с отрицательной доходностью, не могут устоять перед такой прибылью.

Приток в фонды облигаций развивающихся рынков составил рекордные $18,7 миллиарда в июле и еще $4,2 миллиарда в первой половине августа, свидетельствуют данные EPFR Global. JPMorgan Chase & Co. ожидает, что в 2016 году приток достигнет $40 миллиардов, в то время как за три предыдущих года наблюдался чистый отток, и с развивающихся рынков было выведено $74 миллиарда.

(Bloomberg)

Саудовская Аравия. Бразилия. РФ > Финансы, банки > finanz.ru, 30 августа 2016 > № 1875567


Саудовская Аравия. Евросоюз > Финансы, банки. Финансы, банки > bankir.ru, 28 июня 2016 > № 1805931

Европейские банки распродают с дисконтом нефтяные займы

Сергей Николаев

После двух лет терпеливых ожиданий и призрачных надежд на восстановление цен на рынке нефти мировые банки, похоже, больше не рассчитывают на рост котировок в обозримом будущем. Они начинают перетряхивать кредитные портфели и избавляться от вложений в нефтяную отрасль, говорится в статье Луки Казираги на сайте Bloomberg. Впрочем, не исключено, что банкиры зря поторопились. Данные из Саудовской Аравии говорят о том, что период затоваривания рынка нефтью вскоре может подойти к концу.

Крупные банки, включая таких гигантов, как UniCredit и HSBC, либо успели уже продать кредиты, выданные ранее нефтяным компаниям, либо ведут переговоры с потенциальным покупателем. Bloomberg ссылается на сведения от анонимных источников, хорошо знакомых с ситуацией.

Чудеса не повторяются

Банки в Европе устали надеяться, что недавний отскок нефтяных котировок от многолетних минимумов поможет компенсировать потери на займах, предоставленных энергетическому сектору.

В основном кредиты выдавались в то время, когда цены на жидкое топливо более чем вдвое превышали нынешние. Ситуация на рынке заставляет банкиров переоценивать риски и решать, от чего потери могут оказаться выше — от разрыва связей с давними клиентами из нефтегазового сектора или от удержания убыточных активов.

До недавнего времени банки давали нефтяным компаниям годовую или даже двухгодичную рассрочку. Расчеты строились на том, что на рынке благодаря какому-то чуду последует восстановление, как это случилось в 2009–2010 годах. Однако сейчас становится ясно, что подобное не повторится, заявил один из аналитиков, опрошенных автором статьи.

По данным Bloomberg, итальянский UniCredit с дисконтом 55% избавился от кредита на $100 млн, выданного Prosafe SE, международной компании — оператору установок для морского бурения. HSBC ищет возможность продажи займа, предоставленного британской Premier Oil. Она ведет работы в Северном море, а также в Юго-Восточной Азии, Пакистане и Бразилии. Речь идет о необеспеченном кредите на сумму $120 млн. Пока предложения от возможных покупателей не отвечали запросам HSBC. Банк хотел бы продать кредит по цене 65 центов за доллар. О продаже займов ведут переговоры кредиторы норвежской компании Fred Olsen Energy, сообщили источники Bloomberg. Все упомянутые банки и компании не пожелали дать комментарии автору статьи.

Долгое прощание с клиентом

Банки тянули до последнего с сокращением доли энергетического сектора в кредитных портфелях не только в надежде на быстрый отскок котировок. Как правило, нефтяные компании Европы находятся в лучшем финансовом положении, чем их коллеги из Соединенных Штатов. У нефтяников внутри США выше накладные расходы из-за ориентации на дорогостоящую в разработке сланцевую нефть. В числе заемщиков из европейских стран также больше сервисных компаний. Располагая долгосрочными контрактами, они несут значительно меньшие потери от резких колебаний цен. Наконец, европейские банкиры до этого были больше склонны идти на уступки нефтегазовому сектору в расчете на отдачу в будущем.

«Когда разговор идет о продаже займа, банк должен взвесить все»,— поделился с автором статьи адвокат из юридической фирмы Jones Day, чья специализация — кредитование компаний, попавших в зону риска. Отношения с клиентом играют ключевую роль, считает он.

Начиная с 1 апреля банки выдали нефтяным компаниям в Европе $3 млрд новых кредитов, приводит данные Bloomberg. Это самая скромная квартальная порция за истекшее десятилетие. Ее хватит, чтобы и дальше поддержать на плаву наиболее ценных клиентов. Так, британская Tullow Oil смогла обновить кредитные линии, хотя и предупредила кредиторов о возможных задержках с погашением задолженности в нынешнем, а также в будущем году. В целом, как считают аналитики из датского Danske Bank, продажа займов, выданных нефтяникам, может усилиться в ближайшие кварталы.

Ветер надежды из Аравийской пустыни

Между тем на рынке появились первые признаки возможной смены тренда. Об этом, в частности, свидетельствуют данные, полученные из Саудовской Аравии. Переизбыток предложения, наблюдавшийся с 2014 года, может подойти к концу, говорится в одной из публикаций Bloomberg на тему нефтяного рынка. Хотя производство нефти в Саудовской Аравии держится на почти рекордном уровне, запасы топлива в ее собственных хранилищах уменьшались шесть месяцев подряд. За последние 15 лет это самый длительный период непрерывного падения запасов.

Упавшая загрузка нефтяных хранилищ может оказаться первым признаком восстановления баланса предложения и спроса, считают аналитики, опрошенные Bloomberg. После октябрьского пика запасы нефти в ближневосточном королевстве упали на 38,6 млн баррелей. Другими словами, страна продавала больше топлива, чем производила. Помимо хранилищ на своей территории она использует для складирования нефти египетский терминал Сиди-Керир, а также хранилища на японской Окинаве и в голландском Роттердаме.

По мнению нового министра нефти Саудовской Аравии Халида Аль-Фалиха, которого цитирует Bloomberg, самое худшее уже позади и рынок начинает приходить в себя. Переизбыток нефти сокращается. И эта тенденция сохранится в обозримом будущем, полагает он.

На сланцевом фронте без перемен

Параллельно продолжает падать производство в США. Как считают аналитики из Goldman Sachs, снижение суточной добычи нефти продлится до конца нынешнего года и продолжится в 2017 году. Последние данные уже показали сокращение запасов в хранилищах в Америке. Как подчеркивает Bloomberg в еще одной статье на нефтяную тему, производители не начнут наращивать добычу, пока не появится твердая уверенность, что цены не скатятся снова к $20–30 за баррель.

Саудовская Аравия. Евросоюз > Финансы, банки. Финансы, банки > bankir.ru, 28 июня 2016 > № 1805931


Саудовская Аравия. Узбекистан. Азия > Финансы, банки > gazeta-pravda.ru, 4 июня 2016 > № 1781091

«Троянский конь» королевских щедрот

Автор: Сергей КОЖЕМЯКИН. (Соб. корр. «Правды»). г. Бишкек.

Саудовская Аравия усиливает проникновение в Центральную Азию. За внешне безобидными финансовыми подачками скрываются циничные политические цели: удар по растущему влиянию Ирана и распространение радикальных исламистских течений.

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ МАЯ в нескольких республиках Центральной Азии произошли события, сценарии которых словно написаны под копирку. 26 мая появилась информация о том, что Саудовский фонд развития выделяет Узбекистану кредит объёмом 30 миллионов долларов. Средства пойдут на строительство около семи сотен домов в Каракалпакской Республике. Это не первый пример финансового сотрудничества Ташкента и Эр-Рияда. В прошлом году стороны подписали соглашение о выделении 100 миллионов долларов по линии Исламского банка развития, штаб-квартира которого находится в Саудовской Аравии. Большая часть этих денег также направлена на жилищное строительство в Узбекистане.

В те же самые дни стало известно, что саудовское королевство выделяет кредит Киргизии. Причём странным образом совпала и сумма — 30 миллионов долларов. Как утверждают в правительстве, на эти деньги будет построено 16 школ во всех регионах республики. Но это только часть финансовой помощи, которую готов оказать Бишкеку Эр-Рияд. В ходе состоявшейся 27 мая встречи с послом Саудовской Аравии спикер парламента Киргизии Чыныбай Турсунбеков заявил, что власти заинтересованы в притоке саудовского капитала в сельское хозяйство, инфраструктуру и т.д. «Парламент готов оказывать поддержку инвестиционным проектам Саудовской Аравии», — добавил спикер.

Королевский «золотой дождь» готов пролиться и над Таджикистаном. Тогда же, в конце мая, Эр-Рияд объявил о финансировании строительства нового парламентского дворца в Душанбе. Заявление прозвучало из уст спикера саудовского парламента Абдуллоха ибн Мухаммад ибн Ибрахим Оли Шейха, который посетил Таджикистан с двухдневным визитом. Комплекс будет возведён в центре столицы на месте сносимых зданий мэрии и министерства сельского хозяйства.

Не исключено, что договорённость об этом была достигнута ещё в начале года, во время пребывания президента Эмомали Рахмона в Саудовской Аравии. Согласно официальным сообщениям, во время визита стороны обсуждали участие Эр-Рияда в финансировании гидроэнергетических проектов, строительстве промышленных предприятий и дорог.

Распахнула двери для арабских капиталов и Туркмения. Её шаг навстречу ближневосточным монархиям оказался столь широким, что Ашхабад опередил всех своих соседей по региону. В ходе визита в Саудовскую Аравию президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил Эр-Рияду принять участие в освоении крупнейшего в стране газового месторождения «Галкыныш». Кроме того, глава Туркмении пригласил компании и финансовые институты королевства для совместного строительства газопровода ТАПИ (Туркмения—Афганистан—Пакистан—Индия). Слова упали на благодатную почву. Спустя две недели после возвращения президента из Саудовской Аравии стало известно о том, что финансировать проект будет упомянутый выше Исламский банк развития.

Особого внимания заслуживает ещё один результат визита Гурбангулы Бердымухамедова в Эр-Рияд. По итогам его переговоров с королём Салманом было подписано соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Содержание документа не разглашается, но известно, что стороны обсуждали возможность совместной деятельности военных и правоохранительных органов двух государств в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, наркотрафиком и «другими вызовами современности».

Этот шаг можно расценивать как откровенный выпад в сторону Ирана, с которым у Саудовской Аравии сложились крайне напряжённые отношения. Да и в целом активизация Эр-Рияда в регионе стала зеркальным отражением политики Тегерана, который после снятия международных санкций стремится укрепить связи с Центральной Азией. Втягивая постсоветские республики в орбиту своего влияния, королевство пытается экономически и политически изолировать Иран.

Для стран региона саудовские подачки могут оказаться фатальными. Параллельно с экономической «помощью» Эр-Рияд усиливает религиозное проникновение в Центральную Азию. Это видно на примере Киргизии, где Саудовская Аравия и другие арабские монархии спонсируют строительство мечетей и исламских учебных заведений. Власти, привлечённые перспективами финансовых вливаний, фактически закрывают на это глаза. В Бишкеке, к примеру, вполне легально действует представительство Всемирной ассамблеи исламской молодёжи — одного из основных проводников ваххабизма в мире. Базирующаяся в Саудовской Аравии организация известна тем, что вербовала добровольцев для «джихада» против советского контингента в Афганистане, а также для боевых действий в Боснии и Чечне.

Развивая отношения с арабскими монархиями, власти республик региона рискуют запустить в свои страны «троянского коня». Справиться с последствиями этой политической близорукости будет очень сложно.

Саудовская Аравия. Узбекистан. Азия > Финансы, банки > gazeta-pravda.ru, 4 июня 2016 > № 1781091


США. Саудовская Аравия. РФ > Финансы, банки > kapital.kz, 1 июня 2016 > № 1775291

Россия и Саудовская Аравия избавились от активов США на $50 млрд

На третьей позиции по сокращению вложений в американские ценные бумаги оказались японские инвесторы

Согласно опубликованным 31 мая данным Минфина США по держателям американских ценных бумаг, по состоянию на июнь 2015 года вложения России в американские активы по сравнению с июнем 2014 года сократились на 42,1 млрд долларов (с 115 млрд до 72,9 млрд долларов). Вложения Саудовской Аравии в американские ценные бумаги сократились на 10,5 млрд долларов (с 194,2 млрд до 183,8 млрд долларов), сообщает РБК.

При этом сокращение саудовских инвестиций произошло за счет резкого падения вложений в акции американских компаний — по этому показателю саудовские инвестиции сократились на 26 млрд долларов (до 52,4 млрд долларов).

Как отмечает Financial Times, сокращение российских и саудовских инвестиций в американские активы происходило на фоне падения нефтяных цен и девальвации ряда валют развивающихся экономик, в том числе российского рубля, по отношению к доллару.

Сокращение российских инвестиций в американскую экономику за период с июня 2014 года по июнь 2015-го стало самым серьезным среди всех стран. Отток саудовских инвестиций уступает только Японии (японские инвесторы сократили свои американские активы на 14 млрд долларов, с 1,917 трлн до 1,903 трлн долларов).

Ранее, в мае, впервые стало известно, что Саудовская Аравия является одним из крупнейших кредиторов США, будучи держателем американских казначейских обязательств на 116,8 млрд долларов. При этом, как отмечал Bloomberg, реальные объемы долга США перед Саудовской Аравией могут быть выше. Согласно статистике МВФ, центральные банки, как правило, размещают две трети своих валютных резервов в долларах. Саудовские валютные резервы составляют 587 млрд долларов. Оставшаяся часть долговых обязательств может быть аккумулирована Саудовской Аравией в офшорных юрисдикциях.

Саудовская Аравия, как сообщало накануне агентство Bloomberg, сама впервые в ближайшее время готовится выйти на долговой рынок, разместив бонды на 15 млрд долларов. По данным собеседников агентства, Эр-Рияд может разместить пяти-, десяти- и 30-летние бонды на 10 млрд долларов уже в июле.

США. Саудовская Аравия. РФ > Финансы, банки > kapital.kz, 1 июня 2016 > № 1775291


США. Саудовская Аравия > Финансы, банки > dknews.kz, 1 июня 2016 > № 1773751

Агентство Bloomberg раскрыло подробности соглашения между Вашингтоном и Эр-Риядом, державшиеся в тайне 41 год. Об этом сообщает КАЗИНФОРМ со ссылкой на РИА Новости.

В июле 1974 года мировой нефтяной кризис ударил по американской экономике. Кроме того, страны ОПЕК ввели эмбарго в отношении США из-за того, что Вашингтон оказывал военную помощь Израилю в ходе «Войны Судного дня». На фоне этих обстоятельств в Соединенных Штатах обрушился рынок ценных бумаг и подскочила инфляция, состояние экономики было плачевным. В связи с этим тогдашний министр финансов США Уильям Саймон вместе с заместителем Джерри Парски, источником агентства, отправились в турне по Ближнему Востоку и Европе.

Официально о поездке министра рассказывали как об обыденном туре «экономической дипломатии» – серии протокольных встреч и банкетов, однако за всем этим скрывалось намерение посетить один-единственный город – Джидду в Саудовской Аравии. Окружение тогдашнего президента США Ричарда Никсона держало эту информацию в секрете.

Целью визита в королевство была нейтрализация нефти как экономического оружия. Кроме того, Никсон поставил задачу найти способ убедить враждебных к США саудитов вложиться в американский госдолг. Тогдашний президент ясно дал понять, что Саймон не мог вернуться из Джидды с пустыми руками – провал переговоров подорвал бы финансовое здоровье Америки и позволил бы Советскому Союзу укрепить позиции в арабском мире.

Базовые рамки сценария, избранного Уильямом Саймоном, были достаточно простыми: США покупают у Саудовской Аравии нефть, оказывают ей военную помощь и помогают с материально-техническим обеспечением, получая взамен миллиарды саудовских нефтедолларов в казну.

Для того, чтобы уладить все детали соглашения, стороны провели серию встреч за закрытыми дверями. После долгих месяцев переговоров оставался единственный пункт, на котором настаивал саудовский король Фейсал ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (третий король Саудовской Аравии) – факт покупки Эр-Риядом казначейских облигаций должен оставаться «строгой тайной», отмечает Bloomberg, ссылаясь на дипломатическую депешу, полученную агентством из национальной базы архивов США.

Информация оставалась тайной 41 год, данные о сумме долга американского Минфина перед Саудовской Аравией были раскрыты лишь в мае нынешнего года – $117 миллиардов.

Впрочем, эти данные породили больше вопросов, нежели ответов. Бывший сотрудник Министерства финансов США, пожелавший остаться неизвестным, сообщил агентству, что официальная статистика не учитывает инвестиции Эр-Рияда в американский госдолг – на самом деле саудиты вложили как минимум в два раза больше.

Заявленный объем саудовских инвестиций составляет лишь 20% от запаса иностранной валюты королевства, что ниже обычных объемов активов, которые центробанки разных стран хранят в долларах. Многие аналитики предполагают, что Саудовская Аравия скрывает количество американских облигаций, скупая их через офшорные центры, которые учитываются в статистике уже других государств.

«Покупка облигаций была стратегией, нацеленной на возврат нефтедолларов в США», – приводит агентство слова Дэвида Оттоуэя из Международного научного центра имени Вудро Вильсона. В политическом смысле соглашение Эр-Рияда и Вашингтона было сложным и весьма двусмысленным. За деньги саудитов боролись и Япония, и Франция, и Великобритания – все союзники США, однако Вашингтону удалось их опередить.

Переговоры состоялись всего через десять месяцев после окончания арабо-израильской «Войны Судного дня», и король Фейсал больше всего боялся, что саудовские деньги «прямо или косвенно» окажутся в руках главного врага Саудовской Аравии – Израиля – это нанесло бы ущерб репутации королевства, если бы информация стала известной. В Израиль деньги могли попасть в форме военной помощи, оказываемой израильтянам американцами.

Чиновники американского казначейства нашли выход: в одном из множества специальных соглашений Вашингтон позволил Эр-Рияду покупать бумаги казначейства без проведения обычного для таких случаев аукциона. После таких «поправок» отследить присутствие Саудовской Аравии на рынке госдолга США было практически невозможно.

Минфин США сделал для королевства еще одно исключение – в ежемесячных отчетах о структуре госдолга с перечислением стран-держателей облигаций 14 стран, включая Саудовскую Аравию, Кувейт, ОАЭ и Нигерию, объединили в одну графу «экспортеры нефти». Эта практика продолжалась на протяжении 41 года.

США. Саудовская Аравия > Финансы, банки > dknews.kz, 1 июня 2016 > № 1773751


Саудовская Аравия. Узбекистан > Недвижимость, строительство. Финансы, банки > camonitor.com, 29 мая 2016 > № 1769998

Саудовский фонд выделил $30 млн на строительство жилья в Узбекистане

Средства фонда пойдут на возведение 668 типовых домов в Каракалпакстане. Всего за время сотрудничества с Фондом с 2012 года Узбекистан получили кредитов почти на полмиллиарда долларов.

Саудовский фонд развития и правительство Узбекистана подписали заемное соглашение на 30 миллионов долларов, сообщили корреспонденту Sputnik в Министерстве экономики.

Эти средства пойдут на финансирование строительства 668 современных типовых жилых домов в сельской местности в Каракалпакстане.

"Это уже не первый транш саудовцев, направленный на строительство жилья в Узбекистане. В середине прошлого года они также выделили 30 миллионов долларов на возведение 959 типовых жилых домов в сельской местности Хорезмской области. При этом в программе кредитования типового строительства участвуют и два других международных финансовых института — Исламский и Азиатский банки развития", — отметил источник.

Азиатский банк оказывает поддержку строительству жилья в стране, начиная с 2012 года. В частности, в рамках программы многотраншевого финансирования он уже выделил 492,5 миллиона долларов на возведение типовых домов.

Наряду с этим в 2015 году было подписано соглашение по привлечению кредитных линий Исламского банка развития в размере 100 миллионов долларов. Из этих средств 79,3 миллиона долларов были направлены на финансирование строительства 1,1 тысячи жилых домов, строящихся в Ташкентской, Самаркандской и Ферганской областях в прошлом году.

"В 2016 году мы планируем направить оставшуюся часть средств кредитной линии Исламского банка развития, а это 20,7 миллиона долларов на финансирование строительства 315 жилых домов, строящихся в Ташкентской области", — отметил собеседник.

Всего в этом году на 300 массивах в 151 сельском районе республики запланировано строительство 13 тысяч индивидуальных жилых домов по типовым проектам общей площадью более 1,82 миллиона квадратных метров на 2,45 триллиона сумов. Всего за период с 2009-2015 годы на 1167 новых сельских массивах были построены 56557 индивидуальных жилых домов по типовым проектам.

ru.sputniknews-uz.com

Саудовская Аравия. Узбекистан > Недвижимость, строительство. Финансы, банки > camonitor.com, 29 мая 2016 > № 1769998


Узбекистан. Саудовская Аравия > Недвижимость, строительство. Финансы, банки > podrobno.uz, 26 мая 2016 > № 1779427

Саудовский фонд развития и правительство Узбекистана подписали заемное соглашение на 30 миллионов долларов, сообщает Sputnik.

Эти средства пойдут на финансирование строительства 668 современных типовых жилых домов в сельской местности в Каракалпакстане.

"Это уже не первый транш саудовцев, направленный на строительство жилья в Узбекистане. В середине прошлого года они также выделили 30 миллионов долларов на возведение 959 типовых жилых домов в сельской местности Хорезмской области. При этом в программе кредитования типового строительства участвуют и два других международных финансовых института – Исламский и Азиатский банки развития", – отметил источник в иинистерстве экономики.

Азиатский банк оказывает поддержку строительству жилья в стране, начиная с 2012 года. В частности, в рамках программы многотраншевого финансирования он уже выделил 492,5 миллиона долларов на возведение типовых домов.

Наряду с этим в 2015 году было подписано соглашение по привлечению кредитных линий Исламского банка развития в размере 100 миллионов долларов. Из этих средств 79,3 миллиона долларов были направлены на финансирование строительства 1,1 тысячи жилых домов, строящихся в Ташкентской, Самаркандской и Ферганской областях в прошлом году.

"В 2016 году мы планируем направить оставшуюся часть средств кредитной линии Исламского банка развития, а это 20,7 миллиона долларов на финансирование строительства 315 жилых домов, строящихся в Ташкентской области", – отметил собеседник.

Всего в этом году на 300 массивах в 151 сельском районе республики запланировано строительство 13 тысяч индивидуальных жилых домов по типовым проектам общей площадью более 1,82 миллиона квадратных метров на 2,45 триллиона сумов. Всего за период с 2009-2015 годы на 1167 новых сельских массивах были построены 56557 индивидуальных жилых домов по типовым проектам.

Узбекистан. Саудовская Аравия > Недвижимость, строительство. Финансы, банки > podrobno.uz, 26 мая 2016 > № 1779427


Саудовская Аравия > Финансы, банки > finanz.ru, 26 мая 2016 > № 1771232

Саудовская Аравия планирует создать крупнейший в мире суверенный фонд, объединив в Public Investment Fund акции нефтяного гиганта Saudi Aramco и другие ключевые активы. Фонд, объем которого может превысить $2 триллиона исходя из предполагаемой стоимости Aramco, превзойдет крупнейший в мире норвежский более чем вдвое. Саудовская Аравия хочет нанять международные банки для участия в управлении фондом и увеличить долю иностранных инвестиций в рамках плана по снижению нефтяной зависимости королевства.

(Bloomberg)

Саудовская Аравия > Финансы, банки > finanz.ru, 26 мая 2016 > № 1771232


Киргизия. Саудовская Аравия > Образование, наука. Финансы, банки > kyrtag.kg, 24 мая 2016 > № 1775862

Саудовская Аравия предоставит Кыргызстану льготный кредит на возведение новых школ. Об этом сообщила пресс-служба парламента КР во вторник.

«По словам министра образования и науки республики Эльвиры Сариевой, в рамках двухстороннего соглашения с Саудовской Аравией Фонд развития этой страны выделит кыргызской стороне льготный кредит в размере 2,1 млрд сомов (около $30,7 млн)», - говорится в сообщении.

Как утверждает министр, на предоставленные средства до 2019 года в КР будут построены 16 учебных заведений во всех регионах страны, а также в городах Бишкек и Ош.

«Срок выплаты ссуды составит 25 лет», - уточнила Э.Сариева.

Профильный комитет парламента КР по бюджету и финансам уже «рассмотрел и одобрил» проект кредитного соглашения с Саудовской Аравией. Данный вопрос в ближайшие дни будет внесен на обсуждение всего депутатского корпуса.

Киргизия. Саудовская Аравия > Образование, наука. Финансы, банки > kyrtag.kg, 24 мая 2016 > № 1775862


США. Саудовская Аравия. Весь мир > Финансы, банки > rosinvest.com, 20 мая 2016 > № 1762136

Преувеличивают ли саудовцы стоимость своих гособлигаций США?

Несмотря на правило публикации данных относительно иностранной собственности от 1974 года, казначейство США не раскрывало данные о Саудовской Аравии, а вместо этого сгруппировало государство с 14 другими в странами ОПЕК, включая Кувейт, Нигерию и Объединенные Арабские Эмираты. Собственность группы составляла 281 млрд $ по состоянию на февраль, по сравнению с 298,4 млрд $ в июле. Относительно более ста стран, от Китая до Ватикана, Казначейство предоставляет подробный ежемесячный отчет о том, каким количеством облигаций США владеет каждое государство.

А деньги где?

Через несколько дней после того, как вышли тревожные статьи Нью-Йорк Таймс о Саудовской Аравии, в надежде внести некоторую ясность в этот важный вопрос, мы опубликовали статью под названием "Обладает ли Саудовская Аравия $ 750 млрд активов для продажи?", автором которой является Стоун Маккарти, аналитик вопросов международной торговли нефтью, отметивший, что "в конце января, азиатские экспортеры нефти обладали 563,6 $ млрд ценных бумаг США, при этом на долговые обязательства приходится 92,2 % от общего объема. Казначейские запасы составили 268,2 млрд $."

SMRA пошли дальше, добавив, что "эти цифры отражают запасы, которые Казначейство напрямую относит к азиатским экспортерам нефти". Иностранные инвесторы часто держат ценные бумаги в учреждениях закрытого типа в других странах. Например, в феврале пять основных закрытых учреждений обладали $ 1,1 трлн казначейских ценных бумаг. Вполне возможно, что Саудовская Аравия имеет запасы ценных бумаг в подобных учреждениях, но нет никакого способа узнать это наверняка".

Кроме того, как сообщалось, саудовцы стали одними из самых агрессивных продавцов активов США, деноминированных в конце 2015 года и в начале 2016 года, для финансирования дефицита бюджета страны в связи с резким падением потока нефтедолларов.

Наш вывод: "Ответ никто не знает наверняка, но если у саудовцев действительно было $ 750 миллиардов несколько месяцев назад, то сейчас эта сумма гораздо меньше".

Ответ на вопрос относительно казначейских билетов США поступил из отчета Bloomberg, и наша оценка "гораздо меньше" оказалась действительно справедливой. Как сообщает Bloomberg, "запасы крупнейшего в мире экспортера нефти составили 116,8 $ млрд по состоянию на март".

Главные кредиторы

Международные рейтинги относят Саудовскую Аравию к топ-10 зарубежных стран-обладателей долговых обязательств США, и сравнивают государство с Китаем ($ 1,3 трлн) и Японией ($ 1,1 трлн).

В дополнение к Саудовской Аравии, Казначейство США также продало облигации другим странам-экспортерам нефти:

• ОАЭ, $ 62.5 млрд

• Кувейт, $ 31.2 млрд

• Оман, $ 15.9 млрд

• Ирак, $ 13.4 млрд

• Нигерия, $ 3,1 млрд

• Катар, $ 3,7 млрд

• Бахрейн, $ 1,2 млрд.

Увы, как и месяц назад, "раскрытие" может принести больше вопросов, чем ответов, потому что валютные резервы Саудовской Аравии составляют 587 миллиардов $, и центральные банки, как правило, хранят примерно две третьих казны в долларах, по данным Международного валютного фонда.

Как добавляет агентство Bloomberg, согласно "депозитарной" логике хранения долгов в приведенном выше анализе, "некоторые страны накапливают облигации в оффшорных финансовых центрах, то есть свои показатели показывают в рамках данных других стран". Например, Бельгия, которая обладает 143 млрд $ долговых обязательств правительства США по состоянию на февраль, является закрытым домом для китайских активов, говорят аналитики. Это означает, что Саудовская Аравия вполне возможно может иметь полную сумму, но она будет занесена в список активов другой нации - Великобритании или Бельгии через Euroclear.

Возникает вопрос: ошибаются ли Нью-Йорк Таймс, которые сообщили в прошлом месяце, что саудовские власти пригрозили продать $ 750 млрд казначейских облигаций и других активов? С учетом последнего, может быть два вывода: либо Саудовская Аравия держит сотни миллиардов бумаг США в другой стране, а это значит, что Казначейство США не имеет четкого представления о том, сколько обязательств США есть у Саудовской Аравии, и, таким образом, намерения страны были неверно истолкованы, и вместо того, чтобы просто продавать $ 750 млрд государство вовлечет все активы США, деноминированные в запасах активов и других стран.

Вопрос о саудовских казначейских облигациях приобретает все большее значение, поскольку монархия сталкивается фискальным давлением со стороны снижения цен на нефть и дорогостоящих войн на Ближнем Востоке.

Финансовая война?

В прошлом году Саудовская Аравия потратила 16 % своих валютных резервов, чтобы перекрыть свой самый большой дефицит бюджета за четверть века, по данным центрального банка королевства. Признаки напряжения вызывают озабоченность по поводу потенциального влияния Саудовской Аравии на самый большой и самый важный в мире рынок облигаций.

Если угроза со стороны Саудовской Аравии действительно реальна, то это выведет финансовую войну на совершенно новый уровень, потому что в то время как Федеральная резервная система будет тайно приветствовать распродажу государственных ценных бумаг США - якобы, чтобы создать впечатление, что экономика США восстанавливается и долгосрочные инфляционные ожидания растут - продажа акций в рамках политической мести представляет собой прямую угрозу для святости централизованного планового рынка, в котором единственным показателем стабильности является S&P, который остается лишь на несколько процентов ниже во время падения.

Это, возможно, объясняет причины, почему Обама и сторонники законопроекта 11 сентября были настолько стремительны, после того как появились саудовские угрозы. С другой стороны, когда цены на нефть упадут еще ниже и саудовцы должны будут финансировать свой дефицит бюджета, то им придется ликвидировать еще больше резервов США, что, по данным Казначейства США, означает демпинг большего количества активов, чем просто облигации, если информация FOIA является действительно точной.

@Oilprice

США. Саудовская Аравия. Весь мир > Финансы, банки > rosinvest.com, 20 мая 2016 > № 1762136


Туркмения. Саудовская Аравия > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > energyland.infо, 19 мая 2016 > № 1761318

Меморандум о взаимопонимании подписан между правительством Туркменистана и руководством Исламского банка развития во время официального визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Королевство Саудовская Аравия.

Представители ИБР и Государственного концерна «Туркменгаз» согласовали протокол об итогах работы оценочной комиссии по проекту газопровода ТАПИ. Подписанию этих важнейших документов предшествовали переговоры, которые провели представители Исламского банка развития и Саудовского фонда развития с членами руководящего комитета по проекту магистрального газопровода Туркменистан-Афганистан- Пакистан-Индия (ТАПИ). Они состоялись в офисе Государственного концерна «Туркменгаз» - лидера консорциума «Pipeline Company Limited» и были посвящены разработке и принятию инвестиционного соглашения по финансированию строительства магистрального газопровода на территории Туркменистана. На этих переговорах неоднократно подчеркивалась заинтересованность ведущих инвесторов Азиатского континента в реализации проекта, соединяющего крупнейшего поставщика энергоресурсов с испытывающими дефицит энергии странами.

Созданный в 1975 году, Исламский банк развития (ИБР) нацелен на продвижение социально-экономического развития в 56 странах-членах, предоставляет займы и гранты для финансирования деятельности в целях развития в странах-членах и в мусульманских сообществах в странах-не членах. Он также оказывает техническую помощь для наращивания потенциала и предоставляет стипендии для развития человеческого капитала.

Важной вехой проекта ТАПИ стало подписание инвестиционного соглашения с Азиатским банком развития, который с 2013 года выступает активным участником всех процессов в создании проектной компании, выборе лидера консорциума, разработке акционерного соглашения, и, наконец, подписании инвестиционного соглашения, в рамках которого акционеры ТАПИ вложат средства для финансирования следующей фазы разработки газопровода.

Участие Исламского банка развития и Саудовского фонда развития предполагается по трем основным направлениям: по линии торговли, в частности, обеспечению проекта трубной продукцией и газовым оборудованием, предоставлению кредитных средств по линии инвестирования - с перспективой для азиатских компаний включиться в освоение самого крупного газового месторождения Туркменистана - «Галкыныш».

Туркмения. Саудовская Аравия > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > energyland.infо, 19 мая 2016 > № 1761318


Туркмения. Саудовская Аравия > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > turkmenistan.gov.tm, 17 мая 2016 > № 1763675

Исламский банк развития примет участие в финансировании проекта магистрального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия

Меморандум о взаимопонимании был подписан между Правительством Туркменистана и руководством Исламского банка развития во время официального визита Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Королевство Саудовская Аравия.

Представители ИБР и Государственного концерна «Туркменгаз» согласовали Протокол об итогах работы оценочной комиссии по проекту газопровода ТАПИ. Подписанию этих важнейших документов предшествовали переговоры, которые провели представители Исламского банка развития и Саудовского фонда развития с членами руководящего комитета по проекту магистрального газопровода Туркменистан-Афганистан- Пакистан-Индия (ТАПИ). Они состоялись в офисе Государственного концерна «Туркменгаз» - лидера консорциума «Pipeline Company Limited» и были посвящены разработке и принятию инвестиционного соглашения по финансированию строительства магистрального газопровода на территории Туркменистана. На этих переговорах неоднократно подчеркивалась заинтересованность ведущих инвесторов Азиатского континента в реализации проекта, соединяющего крупнейшего поставщика энергоресурсов с испытывающими дефицит энергии странами.

Созданный в 1975 году, Исламский банк развития (ИБР) нацелен на продвижение социально-экономического развития в 56 странах-членах, предоставляет займы и гранты для финансирования деятельности в целях развития в странах-членах и в мусульманских сообществах в странах-не членах. Он также оказывает техническую помощь для наращивания потенциала и предоставляет стипендии для развития человеческого капитала.

Важной вехой проекта ТАПИ стало подписание инвестиционного соглашения с Азиатским банком развития, который с 2013 года выступает активным участником всех процессов в создании проектной компании, выборе лидера консорциума, разработке акционерного соглашения, и, наконец, подписании инвестиционного соглашения, в рамках которого акционеры ТАПИ вложат средства для финансирования следующей фазы разработки газопровода.

Участие Исламского банка развития и Саудовского фонда развития предполагается по трем основным направлениям: по линии торговли, в частности, обеспечению проекта трубной продукцией и газовым оборудованием, предоставлению кредитных средств по линии инвестирования - с перспективой для азиатских компаний включиться в освоение самого крупного газового месторождения Туркменистана - «Галкыныш». Реализация проекта ТАПИ принесет не только большие выгоды экспортерам газа, транзитным странам и потребителям, но и даст мощный импульс укреплению мира, стабильности, а также развитию международного сотрудничества в регионе.

Владимир КОМАРОВ

Туркмения. Саудовская Аравия > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > turkmenistan.gov.tm, 17 мая 2016 > № 1763675


США. Саудовская Аравия > Финансы, банки > dw.de, 17 мая 2016 > № 1755878

Министерство финансов США впервые за 41 год обнародовало сумму внешнего долга страны, который приходится на долю Саудовской Аравии. По данным на март 2016 года, задолженность Соединенных Штатов перед Эр-Риядом составляет 116,8 млрд долларов, сообщает во вторник, 17 мая, Bloomberg. Как пишет далее агентство, Саудовская Аравия вошла в десятку крупнейших держателей американских долговых обязательств. Самыми крупными кредиторами США являются Китай (1,2 трлн долларов) и Япония (1,1 трлн долларов).

Минфин Соединенных Штатов публикует сведения о держателях своего долга с 1974 года, при этом Саудовская Аравия никогда не называлась отдельно. Вместо этого Эр-Рияд упоминался в списке 14 стран-членов ОПЕК, суммарный долг США перед которыми к февралю 2016 года составил 281 млрд долларов. Помимо Саудовской Аравии, в тройку крупнейших арабских кредиторов входят Объединенные Арабские Эмираты (62,5 млрд долларов) и Кувейт (31,2 млрд долларов).

США. Саудовская Аравия > Финансы, банки > dw.de, 17 мая 2016 > № 1755878


США. Саудовская Аравия > Финансы, банки > ria.ru, 16 мая 2016 > № 1754981

Министерство финансов США впервые за более чем 40 лет опубликовало данные о задолженности перед Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.

По данным на март, сумма долга Вашингтона перед Эр-Риядом составила 116,8 миллиарда долларов. Аналитики отмечают, что по сравнению с январем, когда была зафиксирована рекордная задолженность, эта цифра уменьшилась на шесть процентов.

Саудовская Аравия входит в десятку основных кредиторов США. Возглавляют список Китай (1,3 триллиона долларов) и Япония (1,1 триллиона).

США начали публиковать данные об иностранных владельцах американских гособлигаций с 1974 года. Сведения о задолженности перед Саудовской Аравией при этом не указывались напрямую, а объединялись с данными по другим странам ОПЕК. На февраль 2016 года этой группе принадлежал 281 миллиард долларов в облигациях.

Решение не раскрывать сумму долга перед Эр-Риядом было принято после того, как арабские страны ввели эмбарго на поставки нефти в США в 1973 году. Оно стало одной из уступок, на которые пошел Вашингтон для сохранения стратегических отношений с Саудовской Аравией.

США. Саудовская Аравия > Финансы, банки > ria.ru, 16 мая 2016 > № 1754981


Саудовская Аравия > Финансы, банки > golos-ameriki.ru, 15 мая 2016 > № 1755988

Moody’s понизило кредитный рейтинг Саудовской Аравии из-за цен на нефть

При этом агентство отметило, что реализация планов Эр-Рияда по диверсификации экономики может способствовать повышению рейтинга

Рейтинговое агентство Moody's Investors Services понизило кредитный рейтинг Саудовской Аравии в связи с падением мировых цен на нефть.

В сообщении агентства говорится, что снижение рейтинга отражает мнение, что низкие цены на нефть привели к ухудшению кредитоспособности Саудовской Аравии.

«Сочетание снижения экономического роста, высокого уровня долга, низких внутренних и внешних буферных резервов приводит к тому, что королевство оказывается в менее выгодном положении для противостояния будущим шокам», – констатирует Moody’s.

Агентство отметило, что Саудовская Аравия недавно объявила о планах диверсификации экономики, которые должны стабилизировать ее кредитоспособность и дать возможность для повышения рейтинга в будущем.

Moody’s также сообщило о понижении кредитного рейтинга Омана и Бахрейна. Рейтинги других нефтепроизводящих стран Персидского залива оставлены без изменений, однако экономический прогноз агентства для этих стран – негативный.

Саудовская Аравия > Финансы, банки > golos-ameriki.ru, 15 мая 2016 > № 1755988


США. Саудовская Аравия > Армия, полиция. Финансы, банки > golos-ameriki.ru, 2 мая 2016 > № 1740875

Глава ЦРУ: свидетельств участия Саудовской Аравии в терактах 11 сентября 2001 года нет

Джон Бреннан заявил, что подозрения в поддержке Эр-Риядом «Аль-Кайды» «ничем не подкрепляются»

Кеннет Шварц

Директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что «нет никаких свидетельств», указывающих на то, что Саудовская Аравия поддерживала «Аль-Кайду» в осуществлении терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.

Спекуляции по поводу возможной причастности Эр-Рияда привели к тому, что среди американских законодателей зазвучали призывы к публикации 28-страничного документа, составленного по итогам расследования Конгресса. Этот документ посвящен Саудовской Аравии и ее предполагаемой причастности к тем событиям.

Выступая в воскресной программе «Встреча с прессой» на телеканале NBC, Бреннан заявил, что информация, содержащаяся в этих документах, «ничем не подкрепляется, не была проверена и не считается точной».

По его словам, члены комиссии Конгресса «пришли к очень четкому выводу, что нет никаких свидетельств, указывающих на то, что саудовское правительство, как институт, или отдельные саудовские официальные лица оказывали финансовую поддержку «Аль-Кайде».

По словам Бреннана, решение засекретить эти 28 страниц было связано с тем, что расследование использовало конфиденциальные источники.

Заявление Бреннана прозвучало накануне пятой годовщины операции американского спецназа в Пакистане, в ходе которой был выслежен и убит лидер «Аль-Кайды» Усама бин Ладен.

В интервью CNN, которое будет передано в эфир в понедельник, президент Барак Обама заявил, что отдал приказ о проведении операции, когда было решено, что «если мы не будем действовать, то бин Ладен может выскользнуть, и могут уйти годы, прежде чем он снова всплывет».

Бин Ладен был самым разыскиваемым в мире преступником и лидером «Аль-Кайды», чьи последователи-террористы 11 сентября 2001 года захватили самолеты и направили их в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона под Вашингтоном, в результате чего погибли около 3 тысяч человек.

Еще один захваченный самолет, предположительно, направлялся в Вашингтон, но пассажирам удалось расстроить планы террористов, и лайнер рухнул на поле в Пенсильвании.

За несколько секунд до того, как спецназовцы застрелили лидера «Аль-Кайды», Обама, по его собственным словам, сказал, что он надеется, «что в тот момент бин Ладен понял, что американцы не забыли около 3 тысяч человек, которых он убил».

США. Саудовская Аравия > Армия, полиция. Финансы, банки > golos-ameriki.ru, 2 мая 2016 > № 1740875


Саудовская Аравия > Финансы, банки > interfax.az, 20 апреля 2016 > № 1733404

Саудовская Аравия договорилась с банками о кредите на сумму $10 млрд, который будет направлен на финансирование дефицита бюджета, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Это первый кредит страны по крайней мере за последние 15 лет.

Саудовская Аравия привлечет деньги на пять лет под доходность примерно на 120 базисных пунктов выше ставки LIBOR. В число кредиторов войдут американские, европейские и китайские банки.

По данным источников, кредитное соглашение будет подписано до конца апреля.

Министерство финансов Саудовской Аравии отказалась от комментариев.

Саудовская Аравия > Финансы, банки > interfax.az, 20 апреля 2016 > № 1733404


Саудовская Аравия. США > Финансы, банки > gazeta.ru, 20 апреля 2016 > № 1730185

С широко распростертыми карманами

Саудовская Аравия займет $10 млрд из-за сокращения нефтяных доходов и резервов

Карина Романова, Алексей Топалов

Саудовская Аравия возьмет в кредит у международных банков $10 млрд с перспективой выпуска гособлигаций. Виной тому кратное падение цен на нефть, которое довело дефицит бюджета страны до рекордных 18% ВВП, или $87 млрд. Ранее на рынки внешнего займа выходили такие страны региона, как Катар и Оман. Всего в этом году производители нефти могут занять до $134 млрд, но России среди них не будет из-за санкций.

Саудовская Аравия готовится к выходу на международные рынки заимствований впервые с 1999 года. Главная причина — рекордный дефицит бюджета, возникший из-за резкого падения цен на нефть. Сейчас саудиты близки к получению кредита от международных банков на сумму в $10 млрд, сообщает The Wall Street Journal.

Условия кредитной линии сроком на пять лет уже согласованы, требуется только окончательное утверждение документов. Сделка может быть оформлена уже до конца месяца.

В числе кредиторов будут крупнейшие американские, европейские, японские и китайские банки. Cреди них — американские JP Morgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley, японские Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ и Mizuho Bank, а также крупнейший коммерческий банк Китая ICBC. В пуле кредиторов также может оказаться HSBC, пишет Reuters.

Первоначально страна планировала взять кредит на сумму около $6–8 млрд, но увеличила объем займа после получения большого числа предложений от участников банковского рынка, говорят источники издания.

Дело в кредитоспособности страны и в возможностях для банкиров расширить рынок своего присутствия. Как отмечает Bloomberg, государство разместит $10 млрд по ставке Libor плюс 120 базисных пунктов с учетом маржи и комиссий. «Эта сделка очень успешная, с весьма конкурентной ценой. Она вызвала огромный ажиотаж на рынке», — приводит мнение заместителя регионального руководителя Bank of Tokyo-Mitsubishi Элиаса Алджасира Financial Times.

По мнению главного инвестиционного стратега BlackRock Эвена Кэмерона Уотта, действия Саудовской Аравии – это попытка прощупать почву рынка.

Вслед за займом Саудовская Аравия может выпустить свои первые международные гособлигации. «Королевство может превратиться из страны-кредитора в нацию заемщиков», — считает Уотт.

У банка, который выдаст наибольшую сумму кредита, есть шансы быть привлеченным к размещению государственных бондов.

Нефть вытекла из бюджета

Торговля природными ресурсами — основной источник прибыли для Саудовской Аравии. В 2015 году доходы страны от продажи нефти составили 73% от общих государственных доходов, поэтому падение цен на нефть, разумеется, сказалось на бюджете и экономике негативно. В 2015 году дефицит бюджета Саудовской Аравии подскочил до 14,8% ВВП по сравнению с 2,3% годом ранее. По данным саудовской компании Jadwa Investment, в 2016 году он достигнет уже 18% ВВП.

В 2016 году бюджет Саудовской Аравии предполагает дефицит в размере $87 млрд.

Для регулирования ситуации саудиты уже выпускали внутренние бонды и начали проведение ряда реформ, в числе которых — повышение цен на коммунальные услуги, урезание субсидий и приватизация. В ближайшие недели руководство страны должно представить более подробный антикризисный план. Также СА пришлось задействовать собственные сбережения: чистые иностранные активы саудовского центробанка сократились с середины 2014 года почти на $150 млрд, до $600 млрд.

Сейчас баррель Brent торгуется у отметки $45, что более чем в 2,5 раза ниже значений июля 2014 года, когда котировки начали падать. Напомним, тогда баррель оценивался в $110. В 2015 году цена одного барреля снизилась примерно на 34%, с $55,38 в начале января до $36,6 в конце декабря. Сейчас цены еще на подъеме — в январе 2016 года они опускались до $28.

Сокращение цен на «черное золото» уже привело к снижению рейтинга Саудовской Аравии. По оценке Fitch, в 2016 году баррель будет стоить $35, в 2017 году — $45. Поэтому на прошлой неделе оно снизило долгосрочный кредитный рейтинг Саудовской Аравии до AA-. Агентство S&P понизило рейтинг СА сразу на две позиции, с А+ до А-, что также связано с нефтью. Но их прогноз по нефти несколько лучше: в текущем году цена барреля составит $40 с перспективой роста до $50 к 2018 году.

Саудиты в лучших условиях

В поиске займов из-за цен на нефть Саудовская Аравия не будет первой в своем регионе. В декабре 2015 года Катар занял $5,5 млрд, а в январе 2016-го Оман — $1 млрд.

По оценкам Standard & Poor's, в этом году 13 государств Ближнего Востока и Северной Африки могут занять до $134 млрд, что почти в два раза больше уровня 2014 года.

«Более чем 70-процентное снижение цен на нефть с середины 2014 года ослабило бюджеты стран Персидского залива, в результате чего в большинстве из них они стали дефицитными», — отмечал аналитик S&P Тревор Куллинан. По его словам, структура финансирования дефицита будет смешанной – выпуск долга и распродажа активов. В 2015 году 13 стран региона заняли $143 млрд.

Что касается России, на которой также падение цен на нефть отразилось негативно, то из-за введенных санкций найти финансирование на международных рынках стране будет намного сложнее. Напомним, что правительство хочет удержать в этом году дефицит на уровне 3% ВВП.

В бюджете РФ на 2016 год предусмотрена возможность внешних заимствований в пределах $3 млрд. В начале февраля Минфин РФ направил иностранным и российским банкам запрос предложений на оказание услуг по размещению евробондов РФ в 2016 году. Однако власти США и ЕС призвали инвестбанки отказаться от участия в размещении российских еврооблигаций, так как подобное участие может подорвать режим санкций против РФ. В среду, 20 апреля, министр финансов Антон Силуанов пояснил, что «когда закладывали в бюджет еврооблигации, мы хотели просто прощупать рынок, поучаствовать на этом рынке, чтобы инвесторы видели наше там присутствие».

В последний раз Россия занимала на международных рынках в сентябре 2013 года.

Саудовская Аравия. США > Финансы, банки > gazeta.ru, 20 апреля 2016 > № 1730185


США. Саудовская Аравия > Армия, полиция. Финансы, банки > golos-ameriki.ru, 20 апреля 2016 > № 1730184

Сенат рассмотрит законопроект о «Правосудии против спонсоров терроризма»

Некоторые формулировки акта вызывают недовольство Саудовской Аравии

Майкл Боуман

ВАШИНГТОН – За день до начала официального визита президента США Барака Обамы в Саудовскую Аравию американские законодатели – как сенаторы-демократы, так и сенаторы-республиканцы – дали понять, что они могут поддержать этот законопроект, который ранее уже вызвал гнев Эр-Рияда и критику Белого дома.

Так называемый акт «Правосудие против спонсоров терроризма» (The Justice Against Sponsors of Terrorism Act) облегчит для семей жертв терактов 11 сентября 2001-го года процедуру инициации иска против иностранных правительств, признанных пособниками «Аль-Кайды».

Несмотря на тот факт, что в законопроекте не называется какая-либо конкретная страна, могущая стать потенциальным ответчиком в подобном деле, и язык документа можно применить в отношении любой террористической организации, и большинство экспертов отмечают, что он касается Саудовской Аравии – страны, гражданство которой имели многие исполнители и организаторы терактов 11 сентября.

«Мы должны воспользоваться всеми доступными средствами, чтобы предотвратить финансирование терроризма, и жертвы терроризма в нашей стране должны иметь возможность добиваться справедливости», – заявил сенатор-республиканец от штата Техас Джон Корнин, подготовивший законопроект совместно с сенатором-демократом от штата Нью-Йорк Чаком Шумером.

«Я надеюсь, что этот законопроект послужит эффективным сдерживающим фактором, и заставит иностранные правительства подумать дважды, прежде чем направлять деньги террористическим группировкам, намеревающимся совершить нападения на нашу родину», – добавил Корнин, выступая в Сенате во вторник.

Белый дом предупредил о возможных незапланированных последствиях, отметив при этом, что законопроект подрывает международные юридические нормы, которые положительно зарекомендовали себя для США на мировой арене.

«Само понятие суверенного иммунитета находится под угрозой – и именно оно имеет более серьезные последствия для Соединенных Штатов, чем для любой другой страны», – подчеркнул пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест в понедельник 18 апреля.

Саудовская Аравия отрицает какую-либо роль в нападениях на США 11 сентября. На прошлой неделе газета New York Times процитировала официальных представителей Эр-Рияда, заявивших, что они готовы распродать сотни миллиардов долларов активов США, которыми владеет Саудовское королевство, если законопроект Корнина-Шумера обретет силу закона.

Акт «Правосудие против спонсоров терроризма» был одобрен сенатским комитетом ранее в этом году и может быть принят к рассмотрению Сенатом в любой момент. В настоящее время даже одни из самых стойких сторонников президента в Конгрессе официально заявили о своей поддержке законопроекта или готовности одобрить его в будущем.

США. Саудовская Аравия > Армия, полиция. Финансы, банки > golos-ameriki.ru, 20 апреля 2016 > № 1730184


Саудовская Аравия. США > Финансы, банки > gazeta.ru, 19 апреля 2016 > № 1726938

Саудиты правят балом

Саудовская Аравия грозит обрушить рынки, если ее заставят отвечать за 11 сентября

Петр Орехин

Соединенные Штаты серьезно восприняли угрозы Саудовской Аравии устроить распродажу американских ценных бумаг на $750 млрд. Больная тема — попытки связать саудитов с терактами 11 сентября. Аналитики не верят в реализацию кризисного сценария и полагают, что США и саудиты договорятся.

Президент США Барак Обама в ближайшие дни побывает с визитом в Саудовской Аравии и проведет переговоры с королем Сальманом бен Абдельазизом Аль Саудом. Союзникам будет о чем поговорить. Саудиты крайне обеспокоены смягчением позиции США в отношении Ирана и снятием с него санкций.

Больная тема — это попытки связать Саудовскую Аравию с терактами 11 сентября 2001 года. Барак Обама, как анонсировалось ранее, в ближайшее время может рассекретить доклад о событиях пятнадцатилетней давности, в котором, как полагают американские аналитики, будет указано на участие саудовских граждан в финансировании подготовки терактов.

Американские конгрессмены уже подготовили законопроект, который позволяет арестовывать банковские счета и другие активы Саудовской Аравии в США. Впрочем, Белый дом уже заявил, что наложит на него вето, если документ будет принят.

По данным американских СМИ, представители Саудовской Аравии предупредили, что в качестве ответной меры на данный закон готовы начать продажу американских ценных бумаг на $750 млрд. Телеканал CNN и газета New York Times сообщили, что об этом говорил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, а с конгрессменами вынуждены были общаться чиновники Госдепартамента и Пентагона.

В понедельник, 18 апреля, эту информацию подтвердил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

Он заявил, что администрация президента серьезно воспринимает угрозы Саудовской Аравии и призывает королевство поддерживать стабильность мировой финансовой системы.

«Мы серьезно этим обеспокоены. Мы призываем Саудовскую Аравию поддерживать мировую финансовую систему», — цитирует пресс-секретаря агентство ТАСС.

Аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов полагает, что последствия для американской экономики в случае «большой распродажи» могут быть серьезными. Он напоминает, что по размеру международных резервов, составляющих около $600 млрд, Саудовская Аравия занимает третье место в мире после Китая и Японии. Общая сумма активов Саудовской Аравии в иностранных валютах оценивается в гигантскую сумму: чуть ли не $2 трлн. В первую очередь могут быть реализованы государственные облигации США, Евросоюза, Великобритании и Японии. Именно они составляют основу международных резервов Саудовской Аравии.

«Конечно, продажа значительного объема активов может дестабилизировать финансовые рынки и обрушить котировки. Однако, на мой взгляд, основной негатив заключается в том, что к Саудовской Аравии может присоединиться как огромное количество частных спекулянтов, так и отдельные государства. В этом случае существует риск полноценного мирового, биржевого краха», — отмечает Дмитрий Лукашов.

Но именно по этой причине аналитик оценивает вероятность такого развития событий как близкую к нулю и отмечает, что все споры и разногласия, скорее всего, будут урегулированы без продажи активов.

Тамара Касьянова, первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров, отмечает: сколько именно Саудовская Аравия держит казначейских бумаг США, неизвестно. Общий объем американского госдолга, принадлежащего ОПЕК, оценивается в $290 млрд (крупнейшие держатели американских госбумаг — Китай с $1,27 трлн и Япония с $1,2 трлн). Саудовская Аравия в картеле — крупнейший игрок, однако, даже если на королевство приходится весь объем американского госдолга, он меньше заявленных к продаже активов на $750 млрд.

Саудовская Аравия, таким образом, может владеть активами в США еще на $450 млрд. Но эта сумма должна быть «размазана» тонким слоем по разным секторам и рынкам. «Продажа незначительных долей даже в крупных компаниях масштабных последствий для мировой экономики иметь не будет», — считает она.

Аналитики также полагают, что Саудовская Аравия блефует и по той причине, что, продав американские казначейские облигации и другие активы, она вряд ли сможет найти другие альтернативы для вложения своих денег.

«Саудовской Аравии придется искать новые объекты для вложений, которых в современном мире — аналогичных по надежности гособлигациям США — просто не существует», — отмечает аналитик «Алор брокер» Кирилл Яковенко. Покупка гособлигаций другой развитой страны повысит общие системные риски страны и самого королевства. Саудовские компании могут получить вал требований от кредиторов в связи с изменением кредитного рейтинга, которое может последовать.

«Саудовская Аравия просто хочет продемонстрировать свое несогласие с законопроектом, готовящимся в конгрессе США, и вынудить Штаты начать переговоры по этому вопросу», — резюмирует он.

Илья Фролов, старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала управления исследований и аналитики Промсвязьбанка, говорит, что не стоит всерьез рассматривать и возможность обнародования США засекреченной части «Отчета о расследовании терактов 9/11». США не на руку портить отношения с давним партнером в Ближневосточном регионе, считает он.

«Саудиты вряд ли решатся на это — альтернатив для вложений капитала суверенных фондов СА с положительной доходностью на капитал и сопоставимой ликвидностью и емкостью в мире просто нет.

С другой стороны, СА в любом случае будет вынуждена продавать зарубежные активы — дефицит бюджета Саудовской Аравии в 2015 году вырос до 14,8% ВВП, и в 2016–2017 годах он сократится лишь незначительно. На покрытие дефицита в текущем году будет направлено около $88 млрд», — отмечает Илья Фролов.

Сбудутся ли оптимистичные прогнозы, мы узнаем уже на этой неделе, после визита Барака Обамы в Саудовскую Аравию.

Саудовская Аравия. США > Финансы, банки > gazeta.ru, 19 апреля 2016 > № 1726938


Саудовская Аравия. США > Финансы, банки > regnum.ru, 11 февраля 2016 > № 1646722

Когда индексы нефтяных фьючерсов опустились ниже отметки $30 за баррель, стало очевидно, что это не очередная волна волатильности, а уже новая экономическая реальность. В ответ на вопрос о перспективах нефтяных цен председатель правления Saudi Aramco Халид аль-Фалих заявил: «В краткосрочной перспективе складывается очень мрачная картина». В конце января Всемирный банк резко ухудшил свой ноябрьский прогноз по ценам на нефть с $51 до $37 за баррель в 2016 году. Цифры близкие к отметке $37 фигурируют также в аналитических отчетах американского агентства EIA (Energy Information Agency), нефтегазового гиганта BP (British Petrolium), инвестиционного банка Morgan Stanley и других корпораций.

Хотя многие специалисты прогнозируют возобновление роста цен в конце текущего года, мало у кого сохраняются иллюзии на счет возврата к былым временам. Так, в Morgan Stanley ожидают цену барреля нефти в районе $70 не раньше, чем к концу 2018 года. По мнению главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, нефтедобывающие страны ждут годы трудностей, если цены останутся низкими на более длительный срок. Это своеобразная гонка со временем: среди победителей окажутся только государства, успевшие быстро адаптироваться к новым условиям.

Для многих членов ОПЕК, таких как, например, Венесуэла, слова госпожи Лагард звучат не как диагноз, а как приговор. У других стран-членов картеля дела обстоят не намного лучше. Ценовая война, инициированная самым могущественным членом ОПЕК — Саудовской Аравией — с целью обеспечить себе рыночную долю за счет вытеснения «неэффективных производителей» оказалась провальной, а ее последствия — непредсказуемыми. В лексиконе ответственных саудовских чиновников все чаще звучит фраза — «иррациональная цена».

Предложение нефти в мире опережает спрос на 1,5%, и этим определяется текущая рыночная конъюнктура. Она сложилась в силу множества причин, в числе главнейших: несогласованность действий стран-экспортеров и замедление темпов роста мировой экономики. В МВФ уже снизили прогноз по росту ВВП Саудовской Аравии до уровня +1,2% в этом году, это худший показатель с 2002 г.

В Bloomberg подсчитали, что доходная часть бюджета КСА в текущем году будет на 70% образована за счет нефтяных доходов. По словам бывшего финансового советника правительства Саудовской Аравии Джона Сфакианкиса, королевство за 2015 г. сократило долю нефтяных доходов в бюджете на 16 процентных пунктов до 73%. При этом в саудовском Минфине ожидают, что доходы страны в 2016 году составят $137 млрд. Это на 23% ниже результата прошлого года, надо сказать, не самого удачного в истории страны. Таким образом, дефицит бюджета королевства в этом году составит 15% от ВВП, то есть $87 млрд. Сумма огромная, но не критичная: КСА за благополучные годы успела накопить солидные финансовые резервы. Тем не менее правительство серьезно обеспокоено снижением своих доходов. В прошлом году для привлечения дополнительных средств Эр-Рияд впервые с 2007 г. выпустил облигации на внутреннем рынке. Уже в этом году королевство собирается занимать на международном долговом рынке.

МВФ считает, что если в Саудовской Аравии не будут проведены кардинальные реформы, дефицит бюджета может достичь $140 млрд. Bank of America настроена более пессимистично, там ожидают дефицит на уровне $180 млрд, если цена на нефть установится в районе $30 за баррель. В конце прошлого года международное рейтинговое агентство Standard & Poors (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг Саудовской Аравии на ступень А+ с негативным прогнозом, передает Вloomberg. Специалисты МВФ предупреждают, что при нынешних темпах сжигания валютных резервов королевство может обанкротиться уже в 2018 г.

Саудовские власти не публикуют в бюджетных документах официальные данные о добыче и цене на нефть. Прогнозы аналитиков разнятся: Bloomberg, например, ожидает, что в бюджете КСА в этом году заложена цена $37 за баррель смеси Brent при добыче 7,2 млн баррелей в день; в отчете Merrill Lynch указана цифра $45, в то время как саудовский инвестиционный фонд Jabwa Investment Co прогнозирует цену $40,3 за баррель нефти при суточной добыче 10,2 млн баррелей.

Эр-Рияд пытается адаптироваться к новой экономической действительности. Взят курс на постепенное сокращение зависимости от нефтяных доходов; королевство не собирается уступать свои рынки конкурентам (в первую очередь Ирану), следовательно, об одностороннем снижении добычи для перебалансировки «иррациональных» цен, как это было раньше, речь и не идет. Очевидно, что у Саудовской Аравии не хватит средств для затяжной ценовой войны на истощение. Необходимо срочно достичь договоренности как внутри стран-членов ОПЕК, так и с крупными экспортерами вне картеля, в первую очередь с Россией. Эти задачи, как выясняется, очень непросты в исполнении, сложные переговоры с Венесуэлой показывают насколько далеки позиции сторон даже внутри ОПЕК. Без консолидированного голоса будет очень сложно довести свою точку зрения до стран вне организации.

В этих непростых условиях Саудовская Аравия будет вынуждена и дальше сокращать расходы в области социальных гарантий, хотя страна не готова к фундаментальным реформам. Правительство уже объявило о намерении урезать субсидии на горючее, электроэнергию и воду. В интервью изданию The Economist 30-летний принц Мухаммед бин Салман (второй человек в списке наследников на престол и самая влиятельная фигура в стране после короля Салмана аль-Сауда) на вопрос, как он собирается увеличивать ненефтяные доходы страны, ответил, что в правительстве планирует вводить НДС в этом или в следующем году, также рассматриваются налоги на табак, газированные напитки и прочие вредные для здоровья граждан товары. В планах принца Мухаммеда — обширная программа по развитию горной промышленности, туристической и строительной отраслей экономики (недавно в королевстве была проведена земельная реформа), обсуждается частичная приватизация здравоохранения, образования и армии, стоит вопрос выхода на IPO самой успешной компании страны — Saudi Aramco.

Проекты Мухаммеда бин Салмана завораживают своими масштабами. Молодой принц обещает обеспечить казну доходом в размере $100 млрд. долларов за следующие пять лет. В условиях спада в мировой экономике такие обещания кажутся чересчур самонадеянными. При нынешней беспрецедентной нестабильности на Ближнем Востоке идея урезания субсидий и социальных льгот в стране с молодым населением, где так популярны радикальные идеи, напоминает «игру с огнем». Однако, если этот шаг неизбежен, то лучше его не откладывать.

Чтобы сделать из Саудовской Аравии новый эмират Дубай потребуется не только невероятная политическая воля, но и невообразимый объем инвестиций в $4 трлн долларов до 2030 года, оценили в McKinsey. Где принц собирается раздобыть средства для реализации своей мечты, каким образом он будет создавать подходящий инвестклимат в стране, где недавно запретили шахматы, остается загадкой. Да и кто будет вкладывать свои деньги в страну, которая ввязалась в дорогостоящую и бесперспективную войну?

Суверенный фонд Саудовской Аравии в размере около $680 млрд (данные ноября 2015) является основным капиталом в распоряжении Мухаммеда бин Салмана, но уже почти год как резервы фонда непрерывно истощаются с небывалой скоростью. Войны в Йемене и Сирии, поддержка правительства Египта, Судана, Бахрейна и другие «амбициозные проекты» правящей династии требует денег, и очень много. Где еще брать их, если не в фонде национального благосостояния?

Стабилизация суверенного фонда является основной задачей принца Мухаммеда, поэтому ему как воздух нужно провести налоговую реформу. Дело в том, что деньги фонда предназначены для других целей, в условиях сжимающийся экономики Центральному банку Саудовской Аравии нужны все большие объемы валютных резервов для поддержания курса риала. К чему может привести обвал национальной валюты, явно продемонстрировали недавние события в Азербайджане, в которых отчетливо прозвучало эхо Арабской весны. Какими будут последствия девальвации национальной валюты, роста цен на хлеб и прочие товары первой необходимости в пустынной стране, импортирующей 80% продовольствия при том, что соседние государства уже охвачены огнем гражданской войны, а среди молодежи внутри страны так много адептов террористических идей — сложно предсказать.

Принц назвал свою идеологию реформ «тэтчеровской революцией» в Саудовской Аравии. Политическая программа премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер основывалась на трех принципах: минимальный уровень инфляции, минимальное участие государства в экономике и свободные рынки. Если первое из условий пока выполняется в королевстве, то на счет двух других есть большие сомнения. Принца Мухаммеда часто называют «архитектором йеменской военной кампании», которая должна была стать для него тем же, что и Фолклендская война для Тэтчер — быстрой и «славной» военной победой. Хотя теперь потомок монаршего рода все более походит на Михаила Горбачева, первого и последнего президента некогда могущественной империи, которая обанкротилась и распалась четверть века назад.

Завен Авагян

Саудовская Аравия. США > Финансы, банки > regnum.ru, 11 февраля 2016 > № 1646722


Саудовская Аравия > Финансы, банки > vestifinance.ru, 1 февраля 2016 > № 1632615

Саудовские банки на минимуме за 10 лет

Финансовая система Саудовской Аравии дала трещину. Котировки саудовских банков упали до минимума за последние 10 лет. С начала года финансовый компонент главного индекса Tadawul All Share упал на 11%. У 4 из 12 крупных банков королевства акции уже стоят дешевле активов. Еще в декабре "под водой" было только 2 кредитных учреждения.

Samba Financial Group и Riyad Bank (третий и четвертый крупнейшие банки Саудовской Аравии) с трудом удерживают соотношение на уровне единицы. Падение стоимости ценных бумаг, выпущенных банком, ниже стоимости принадлежащих ему активов, как правило, означает, что инвесторы ждут объявления о существенном росте доли "плохих" кредитов.

Эксперты Securities & Invetsment Co. полагают, что бегство из депозитов саудовских банков продолжится. Всему виной слабость экономики. Вслед за депозитами негативное влияние ухудшающегося экономического климата почувствуют на себе инвестиционные подразделения банков. Успех Саудовской Аравии построен на углеводородах. При нефти дешевле $40 за баррель финансовый сектор страны стремительно лишается доверия.

Последний раз саудовские регуляторы публиковали соотношение "плохих" долгов к общей массе выданных кредитов 5 месяцев назад. Тогда оно составляло 1,2%, что считается вполне приемлемым уровнем. Однако с тех пор прошло немало времени, а нефть подешевела на 20 с лишним долларов за баррель. Агентство Moody's обеспокоено оттоком капитала с депозитов саудовских банков. По прогнозам Moody's, доля "плохих" кредитов в ближайшие 12 месяцев вырастет до 2,5%.

Саудовский Tadawul All Share за прошлый год рухнул на 35%, что сделало его вторым наихудшим фондовым индексом из всех отслеживаемых Bloomberg. Стоит отметить, что и котировки углеводородов за тот же период упали на треть, то есть Tadawul просто скопировал падение цен на нефть.

Центробанк Саудовской Аравии опубликовал данные по валютным резервам за декабрь. Всего за один месяц они сократились на $19,4 млрд и составили $608,4 млрд. Данные по дефициту бюджета за прошлый год уже известны: 15% ВВП, или почти $90 млрд. Эр-Рияду приходится растрачивать свои накопления, дабы компенсировать выпадающие нефтяные доходы. Коммерческим банкам Саудовской Аравии на фоне таких действий властей становится все сложнее привлекать инвестиции.

Саудовская Аравия > Финансы, банки > vestifinance.ru, 1 февраля 2016 > № 1632615


Саудовская Аравия. Россия > Финансы, банки > bankir.ru, 25 января 2016 > № 1623531

Почему отвязка курса саудовского рияла от доллара может уронить рубль

АННА БОДРОВА

старший аналитик компании «Альпари»

Весь мир знает о степени влияния Саудовской Аравии на нефтяные цены. Богатые города, выстроенные на месте пустыни, фешенебельные отели и нефтяные вышки. И это, пожалуй, все. Между тем, валютные войны теперь касаются и состояния саудовского рияла.

Саудитам уже пришлось сократить бюджетные расходы на 2016 год из-за серьезного провала в стоимости сырья. О серьёзности ситуации говорит и тот факт, что финансовому регулятору Саудовской Аравии в минувшую среду запретил банкам, работающим в стране, играть на понижение рияла посредством рыночных деривативов.

В глобальном ряду экономик Россия и Саудовская Аравия на первый взгляд стоят друг от друга достаточно далеко, поэтому никто не следит за поведением рубля с оглядкой на состояние саудовского рияла. Но при внимательном изучении видны связи, которые, как тонкая паутина, опутывают такие разные и такие одинаковые платежные единицы.

Короткие позиции в отношении собственной валюты — нормальное дело, если рыночный цикл позволяет спрогнозировать падение курса платежной единицы. Более 30 лет риял был связан с долларом США, и это тоже весьма распространенная практика. Теперь же речь идет о вероятности исключения подобной связки, чтобы сбалансировать трещащий по швам бюджет и убрать давление спекулянтов на риял. За американскую валюту сейчас дают 3,75 рияла, и ежедневные интервенции стоят местным властям большого финансового напряжения. В этих условиях очевидно, что отмена привязки к доллару приведет к девальвации рияла. А это, как говорится, уже совсем другая история.

Бюджет Саудовской Аравии на 2016 год сверстан из расчета доходов на уровне $137 млрд и расходов в размере $224 млрд. Дефицит бюджета весьма значителен, но и себестоимость добычи ключевого ресурса страны — нефти — низкая. Это дает главному финансовому документу Саудовской Аравии некоторый запас для сохранения прочности, но это, конечно, не панацея. Бюджетный дефицит предусмотрен в размере 13% ВВП. Если нефть перестанет дешеветь, бюджет сведут без сокращения расходной части. Однако пока нефть не достигла своего ценового дна. Это сохраняет риск снижения социальных расходов. Одновременно с валютной нестабильностью этот момент может стать катализатором для волнений внутри страны. Параллельно власти страны продолжают сокращать бюджетные расходы.

У Саудовской Аравии есть сильные стороны, которые могут ей позволить выстоять с меньшими потерями в текущей неспокойной ситуации. Например, вес ее золотовалютных резервов. Согласно данным на конец 2015 года, по объему ЗВР Саудовская Аравия находится на третьем месте в мире. «Проесть» такие резервы будет сложно, так как они составляют по меньшей мере $635 млрд. Резервы сократились по сравнению с 2014 годом (тогда они составляли $746 млрд), но и это немало. Одновременно с отказом от привязки к доллару этих денег хватит надолго, и будет достаточно для того, чтобы дождаться стабилизации на сырьевом рынке. Меры для сохранения финансовой стабильности в государстве принимаются, кстати, давно: еще в 2015 году были пересмотрены на повышение цены на топливо, ужесточилась финансовая дисциплина госрасходов, встал вопрос о приватизации доли в Saudi Aramco, которая в этом случае могла бы стать самой дорогой публичной компанией в мире.

Саудовская Аравия — не самый спокойный сосед. Государство продолжает религиозное противостояние с Ираном, в Йемене все так же идет война, демпинговые игры на нефтяном рынке уже не так эффективны, как прежде.

Сегодня эксперты оценивают вероятность девальвации рияла в 40%. Позволив риялу ослабнуть, Саудовская Аравия допустит усиление инфляционного давления, цены резко вырастут повсеместно. Если это случится разово и одномоментно на 35–50%, то на этом историю можно будет и заканчивать. Население способно пережить подобный однократный стресс, раз у государства есть деньги для дальнейшей жизни по средствам. Если же после девальвации риял отпустят в «свободное плавание», как рубль или тенге, добром это не кончится. Ослабление национальной валюты Саудовской Аравии при подобном раскладе пойдет по спирали и может очень быстро спровоцировать социальное волнение.

Здесь же стоит отметить, что девальвация рияла способна потянуть за собой ослабление валют соседних стран, таких как Оман и Бахрейн, и они вряд ли будут благодарны соседу за этот опыт.

Да, конечно, во многих своих назревших проблемах Саудовская Аравия виновата сама. Равно как и Россия, Казахстан, Бразилия. Негативного эффекта валютных войн исключать нельзя, но демпинг на сырьевом рынке начался именно здесь. Ослабление рияла откроет новую страницу истории валютного рынка саудитов: с низкой ценой на нефть, высокой стоимостью продовольственных и непродовольственных товаров. Неоновые вывески в фешенебельных районах городов Саудовской Аравии, конечно, не погаснут, но их точно станет меньше.

Что же заставляет весь мир с замиранием сердца следить за новостями о судьбе саудовской валюты? С одной стороны, риял не является ни мировой валютой резервирования, ни ключевым платежным средством, и потому прямое влияние возможного отказа от долларовой привязки на мировую валютную систему будет незначительным. Однако, поскольку Саудовская Аравия — один из крупнейших игроков на мировом нефтяном рынке и один из немногих производителей, способный регулировать объем добычи в очень широких пределах, происходящее с риялом будет иметь серьезные последствия как для мировой экономики, так и для России.

Девальвация саудовской валюты снизит и без того самую низкую себестоимость добычи углеводородов. По крайней мере ту часть затрат нефтяников, которая номинирована в национальной валюте и позволит стране продавать нефть еще дешевле ради сохранения своих экспортных рынков и конкурентной борьбы с новой иранской нефтью, которая наводнит рынок после отмены санкций. И поскольку речь идет о структурном снижении себестоимости, это позволит поддерживать демпинговую цену сколь угодно долго в ожидании ухода с рынка производителей из более высокозатратных стран. Одно ожидание такого развития событий может резко обвалить рынок углеводородов, как только девальвация рияла будет восприниматься как дело решенное.

Для России это означает новый фактор давления, помимо уже существующих. Примерно это можно представить через упрощенную модель расчета «справедливого курса», где во внимание принимаются стоимость барреля в долларах США и биржевой курс американской валюты. Последствия очевидны: чем ниже цена барреля, тем ярче дисбаланс в этой формуле. Согласно бюджетным цифрам, рублевая стоимость «бочки» нефти в этом году должна составлять не менее 3165 руб. В данный момент она стоит 2478 руб. Каждый доллар сокращения стоимости «черного золота» будет добавлять американской валюте до 70 копеек веса.

Российский бюджет сейчас обнажен настолько, насколько это вообще возможно. Ему нужен слабый рубль, чтобы хотя бы отчасти свести параметры ключевого финансового документа. Получается, что саудовский фактор — и зло, и благо для рубля. Прямого воздействия стоимости рияла на рубль нет и быть не может, они не закоррелированы в валютную пару. Но через две-три прослойки рыночных факторов воздействие все же сформируется. Получается, что при долгосрочном анализе поведения рубля нужно учитывать и состояние экономики Саудовской Аравии, каким бы неочевидным это ни казалось.

Саудовская Аравия. Россия > Финансы, банки > bankir.ru, 25 января 2016 > № 1623531


Саудовская Аравия > Финансы, банки > vestifinance.ru, 20 января 2016 > № 1618681

Финансовые рынки Саудовской Аравии в нокауте

С ценой на смесь Brent ниже $30 за баррель рынок Саудовской Аравии терпит убытки. Впрочем, так было и большую часть этого года.

Индекс Tadawul упал практически на 7% сразу после появления информации о снятии с Ирана санкций, в целом потери за год составили более 20%. Аналитик Джоэл Левин отметил, что падение продолжалось каждый день, за исключением двух дней.

Неудивительно, что снижение индекса Tadawul шло вслед за ценами на нефть. Падение началось вскоре после падения нефти летом 2014 г. С тех пор индекс снизился на 50%, в то время как за тот же период Brent упала на 74%.

С перенасыщением на рынке нефти, ослабления которого явно не предвидится, аналитики предполагают, что ситуация в отношении "черного золота", а значит, и индекса Tadawul, может усугубиться.

"Хотя нестабильность рынка из-за ситуации с Китаем несколько утихла в данный момент, мы все же ожидаем снижения нефтяных цен в ближайшие недели, учитывая отсутствие баланса на нефтяном рынке. Мы считаем, что отметка в $26 за баррель смеси Brent будет преодолена практически сразу после официального объявления о снятии санкций в отношении Ирана. Это создало бы возможность для установления цены в $16 за баррель", - заявила Татьяна Орлова из RBS.

Низкие цены на нефть создают хаос в финансовой системе Саудовской Аравии.

Эксперт Селим Сакир из BNP Paribas отмечает, что в 2015 г. дефицит бюджета вырос до 15% ВВП с 2% в 2014 г.

Напряжение ощущается и в кредитных дефолтных свопах Саудовской Аравии, которые повышаются, а это означает, что стоимость страхования облигаций королевства против дефолта растет. 5-летние спреды по CDS подскочили до 197 базисных пунктов со 155 в начале года.

И хотя в течение последних недель давление на саудовский риал на форвардных рынках ослабло, в целом оно все еще довольно высокое.

"Нам кажется, что для того, чтобы вернуть рынки в устойчивое положение, властям необходимо ускорить усилия по фискальной консолидации. Годовые ставки SAR удерживались на максимуме в течении всего времени. При таких темпах власти вынуждены будут полностью использовать все запасы в течение следующего десятилетия", - считает Сакир.

Саудовская Аравия > Финансы, банки > vestifinance.ru, 20 января 2016 > № 1618681


Саудовская Аравия. Иран. Ближний Восток > Финансы, банки > dw.de, 17 января 2016 > № 1613962

Индекс акций саудовской фондовой биржи Tadawul в воскресенье, 17 января, резко упал на фоне снижения цены на нефть и отмены санкций против Ирана. Главный индикатор Tadawul All-Share Index (TASI) вскоре после открытия торгов опустился на 7,12 процента, а его значение составило 5,442 пункта. Все акции 167 представленных на бирже ценных бумаг компаний подешевели.

В ходе торгов индекс TASI несколько поднялся, однако при закрытии он остановился на отметке 5,52 пункта (падение 5,44 процента) - это худший показатель за пять лет, отмечает агентство AFP.

Также во время открытия торгов на 6 процентов снизились показатели на биржах Катара и Дубаи.

Саудовская биржа Tadawul является одной из крупнейших торговых площадок в арабских странах, капитализация биржи составляет около 31 млрд долларов. С начала 2016 года из-за цен на нефть и событий на Ближнем Востоке индекс TASI сократился на 21,1 процента, что уже превышает прошлогодние показатели.

Саудовская Аравия. Иран. Ближний Восток > Финансы, банки > dw.de, 17 января 2016 > № 1613962


Саудовская Аравия > Финансы, банки > inosmi.ru, 16 января 2016 > № 1630996

Долларовое здравомыслие Саудовской Аравии

Лучше трудные решения сейчас, чем кризис доверия в будущем.

Редакционная статья, The Wall Street Journal, США

Падающие цены на нефть, ненормальная мировая денежно-кредитная политика и нестабильность на Ближнем Востоке вынуждают правительства по всему миру принимать трудные экономические решения. Поэтому спасибо Эр-Рияду за то, что он не отказывается от сделанного им благоразумного, но неудобного выбора и продолжает сохранять привязку саудовской валюты к доллару. Этому региону явно не нужно еще больше нестабильности.

Центральный банк королевства на этой неделе подтвердил, что он намерен продолжать поддерживать не меняющийся уже три десятилетия курс рияла к доллару на прежнем уровне 3,75. Инвесторы между тем предполагают, что Эр-Рияд, возможно, будет вынужден отказаться от долларовой привязки из-за проблем, связанных с бюджетным дефицитом, который достиг примерно 15% от валового внутреннего продукта. Это было вызвано ростом расходов в прошлом году, шедшим, несмотря на 50-процентное падение цен на нефть — главный источник дохода в Саудовской Аравии. В других странах подобный дисбаланс рано или поздно разрушал валютные привязки. В частности, так вместе с нефтяными ценами камнем пошел ко дну российский рубль, когда Москва в 2014 году попыталась аккуратно перейти к плавающему обменному курсу.

Пока Эр-Рияд может защищать валютный курс с помощью своих долларовых резервов, объем которых на ноябрь составлял 636 миллиардов долларов. По сравнению с прошлым годом эти резервы успели сократиться более чем на 100 миллиардов долларов. Впрочем, намного важнее бюджетные реформы, которое правительство проводит, чтобы сохранить финансовую устойчивость, несмотря на падение нефтяных цен. Бюджетные расходы на 2016 год были сокращены на 14% по сравнению с 2015 годом. Готовность Саудовской Аравии сокращать расходы может успокоить инвесторов, опасающихся, что бюджетный хаос может в итоге довести дело до девальвации.

Это потребует трудных политических решений — таких, как резкое сокращение топливных субсидий и приостановка инфраструктурных проектов. Однако Эр-Рияд, по-видимому, считает, что болезненные последствия подобных реформ будет легче перенести, чем экономическую и политическую нестабильность, вызванную взлетом цен на импорт и потерей доверия инвесторов. Данные мировой истории подтверждают правоту саудовского руководства.

В наши дни идея стабильности обменных курсов не пользуется популярностью во многих кругах. На этом фоне приятно видеть правительство, не поддающееся искушению конкурентной девальвации и предпочитающее путь валютной стабильности и внутренних реформ.

Саудовская Аравия > Финансы, банки > inosmi.ru, 16 января 2016 > № 1630996


Саудовская Аравия > Финансы, банки > vestifinance.ru, 15 января 2016 > № 1612642

Саудовская Аравия создает новый суверенный фонд

Саудовская Аравия планирует создать новый суверенный фонд для управления частью богатства, полученного от продажи нефти и диверсификации своих инвестиций. Инвестиционные банки и консультанты уже получили просьбу о предоставлении предложений по проекту.

Бюджет королевства сейчас испытывает серьезные проблемы. Дефицит находится на рекордно высоком уровне, а чистые зарубежные активы сократились более чем на $100 млрд за 15 месяцев.

Новый фонд может включать в себя десятки миллиардов долларов, иметь совершенно иную стратегию инвестирования, и это должно повлиять на некоторые ведущие компании в мире, особенно в США, где находятся основные фонды, управляющие иностранными активами Саудовской Аравии.

Источники Reuters отмечают, что предложения саудовцы разослали еще в конце прошлого года, но размер нового фонда нигде не указывается.

Судя по имеющейся информации, фонд будет сосредоточен на инвестировании в бизнес за пределами энергетической отрасли, то есть в промышленность, производство химических веществ и транспортировку. Источники подчеркнули, что окончательное решение не было принято, изучается несколько вариантов.

При этом менеджеры нового фонда смогут напрямую инвестировать в компании, а не просто направлять инвестиции через иностранных управляющих, и это может максимизировать прибыль.

Фонд может быть запущен в ближайшие 1-2 года, а его офис будет находиться в Нью-Йорке.

В настоящий момент Валютное агентство Саудовской Аравии (SAMA) управляет большей частью нефтедолларов, полученных королевством, но о специфике управления ничего неизвестно, поскольку вся информация закрыта.

Чистые иностранные активы SAMA составили в ноябре $628 млрд, что заметно меньше, чем рекордно высокий уровень в $737 млрд в августе 2014 г. Правительство вынуждено активно тратить деньги, учитывая резкое падение цен на нефть, и, судя по всему, при текущих ценах активы очень быстро снизятся до $500 млрд.

Деньги вложены в основном в ценные бумаги, такие как казначейские облигации США и депозиты в банках за рубежом. Акции, как полагают, составляют лишь небольшую часть портфеля ценных бумаг, возможно, около 20%. Но основная часть активов, судя по всему, все равно выражена в долларах США.

Консервативные инструменты с низким уровнем риска критикуются чиновниками из-за низкого размера прибыли, особенно учитывая мировые процентные ставки. В 2014 г. принц Аль-Валид бен Талал призвал правительство создать новый фонд, чтобы получать более высокую прибыль.

При этом министр финансов Ибрагим Алассаф настаивал, что в этом нет никакой необходимости. Ситуация изменилась, после того как король Салман занял трон в январе прошлого года и создал совет по экономике и развитию под председательством его сына, принца Мохаммеда бин Салмана.

По совету западных консалтинговых фирм, принц Мохаммед реализует ряд реформ, учитывая падение цен на нефть. Шаги включают в себя сокращение расходов, повышение налогов и приватизацию. План нового суверенного фонда является частью этой кампании.

При разработке своих реформ Саудовская Аравия рассмотрела политику других богатых нефтяных стран-экспортеров Персидского залива. Часть нового фонда будет работать как частный инвестор, покупая крупные пакеты акций в зарубежных компаниях, как это делают суверенные фонды Катара и Абу-Даби, но также будет использовать другие формы инвестиций.

Саудовская Аравия > Финансы, банки > vestifinance.ru, 15 января 2016 > № 1612642


Саудовская Аравия. Германия > Финансы, банки > vestifinance.ru, 13 января 2016 > № 1610522

Deutsche Bank: не ставьте на девальвацию риала

В последнее время спекулянты все активнее делают ставки на то, что фискальная политика Саудовской Аравии потерпит фиаско и страна в итоге откажется от привязки риала к доллару.

Годовые форвардные контракты на риал чуть ли не каждый день обновляют максимумы, то есть рынок уверен в том, что девальвация неизбежна. Сами саудовцы так не думают, и официальные власти буквально в понедельник сделали заявление о том, что трейдеры "заблуждаются".

Курс валюты Саудовской Аравии привязан к американскому доллару с 1986 г. на уровне 3,75 риала за доллар, но рынок уже не верит, что это надолго. Вот так выглядит динамика форвардных контрактов.

Совсем недавно появилась информация, что Саудовская Аравия готовит публичное размещение своей нефтяной компании Saudi Aramco, но, как мы видим, трейдеры не верят, что этих денег хватит для стабилизации бюджета.

Впрочем, далеко не все эксперты сходятся во мнении. В Deutsche Bank, одном из крупнейших валютных трейдеров в мире, например, не советуют делать ставку на девальвацию риала, во всяком случае нужно дождаться более приемлемых уровней.

Deutsche Bank

"Держитесь подальше от игры на отвязку риала от доллара. У Саудовской Аравии пока еще есть неиспользованные источники финансирования. Один из них - банальный выпуск долговых бумаг в долларах, тем более что долговая нагрузка саудовцев в 1998-2003 гг. была выше, да и объем резервов тогда был ниже".

С другой стороны, валютные резервы страны падали в течение десяти месяцев подряд и сократились на сумму, равную ВВП. Стоит также отметить, что девальвация не решит экономических вопросов саудовцев, скорее, наоборот, они обретут новые. Ослабление валюты приведет к резкому росту цены на импорт, то есть всплеску инфляции.

Кстати, в Deutsche Bank отмечают, что гораздо более уязвимыми выглядят привязки к доллару валют Омана и Бахрейна. Возможно, спекулятивный ажиотаж вскоре можно будет наблюдать и на этих валютных рынках.

IPO Saudi Aramco

Наследный принц Мухаммед бин Салман заявил о возможной продаже доли в Aramco в интервью британскому The Economist.

В настоящее время Aramco контролирует добычу более 10% мирового рынка.

Пока неизвестно, о какой именно доле идет речь, но если размещение все же будет проведено, то компания из Саудовской Аравии может войти в первую тройку крупнейших публичных компаний мира и даже претендовать на первое место, которое сейчас занимает Apple.

Saudi Arabian Oil Co. – единственная компания, добывающая нефть в Саудовской Аравии. По последним данным, ей принадлежат вторые по размеру запасы нефти в мире, рыночная стоимость запасов в 261 млрд баррелей составляет $319 млрд. По размеру запасов Aramco в 10 раз обгоняет нефтяного гиганта Exxon Mobil.

Саудовская Аравия. Германия > Финансы, банки > vestifinance.ru, 13 января 2016 > № 1610522


Саудовская Аравия. США > Финансы, банки > arafnews.ru, 27 июля 2015 > № 1442396

Саудовская Аравия занимает второе место в мире после США по объему международных денежных переводов, общий объем которых равен примерно US$583 млрд. Доля Королевства в прошлом году составила US$45 млрд.

Согласно докладу Всемирного банка по итогам 2014 года, 22% всех глобальных денежных переводов в мире осуществляется из США. Индия заняла первое место по объему поступающих денежных переводов, получив 12% международных денежных переводов в прошлом году – US$70 млрд. Следом за Индией идут Китай, Филиппины, Мексика и Нигерия.

В докладе отмечается, что США, Саудовская Аравия, Германия, Россия и ОАЭ составляют «большую пятерку» стран, работающих с Индией. Согласно прогнозам, объем глобальных переводов в этом году достигнет US$586 млрд, увеличившись на 0,4%. Как сообщает газета "Эр-Рияд", в докладе также отмечается рост объема переводов в развивающиеся страны на 0,9% (US$440 млрд).

Причиной увеличения объема переводов в развивающиеся страны, согласно докладу Всемирного банка, стал слабый экономический рост в Европе, ослабление российской экономики и снижение курсов евро и российского рубля. Крупный эксперт в экономике Кушик Басу заявил: «Общий объем переводов в 2014 году составил US$583 млрд, что говорит о возможности использования этих огромных потоков для финансирования инфраструктурных проектов и проектов развития».

Банк также предсказывает рост ВВП Индии на 8% к 2017 году, благодаря проведению этой страной целенаправленной политики привлечения инвестиций и росту экономической активности в Индии на фоне низких цен на нефть, а также значительных темпов экономического роста в Южной Азии. Ожидается, что индийская экономика вырастет на 7,5% в 2015 году и до 8% в 2017 году. Объем инвестиций в Индию увеличится приблизительно на 12% в 2016-2018 годах. Согласно отчету, экономика Южной Азии вырастет на 7% в 2015 году и на 7,6% в 2017 году, благодаря высокому уровню потребления и, опять же - приросту инвестиций.

Рост экономики и финансового сектора Саудовской Аравии связан со значительным увеличением быстрых денежных переводов, проводимых через систему «Сари'». За 17 лет их объем составил около 494 трлн риалов (с 1998 г. по февраль 2015 г.). Согласно отчету газеты «аль-Иктисадия», денежные переводы через систему «Сари'» достигли 5,25 трлн риалов за один месяц (февраль 2015 года), 90% которых являются переводами между банками (4,74 трлн риалов) и 10% - клиентскими платежами (3,5 млрд риалов). Объем быстрых денежных переводов в Саудовской Аравии увеличился более чем в 10 раз за 17 лет – с 5,2 трлн риалов в 1998 году до 54,7 трлн риалов в течение прошлого года.

14 мая 1997 года в Саудовской Аравии была запущена система быстрых денежных переводов, получившая название «Сари'». Это - самая современная платежная система в сфере банковского дела. В структуру системы «Сари'», от которой зависит ряд платежных систем и финансовых расчетов, входит электронная расчетная палата (ACH) – система для автоматической проверки расчетов, саудовская сеть оплаты (SPAN), которая соединяет сети банкоматов, и система перевода электронных средств в точке продажи (EFTPOS), включающая в себя также систему расчетов по ценным бумагам.

За последний год (с марта 2014 года по февраль 2015 года) объем мгновенных денежных переводов в Саудовской Аравии составил 54,4 трлн риалов, из которых около 50 трлн риалов являются переводами между банками и около 4,4 трлн риалов – клиентскими платежами. В марте 2014 года был зафиксирован самый высокий уровень быстрых денежных переводов за последний год – 5,3 трлн риалов, из которых 4,9 трлн риалов составляют переводы между банками и около 433 млрд риалов – платежи клиентов.

Юлия Клусова

Саудовская Аравия. США > Финансы, банки > arafnews.ru, 27 июля 2015 > № 1442396


Саудовская Аравия > Финансы, банки > arafnews.ru, 11 июля 2015 > № 1428531

В течение первых пяти месяцев 2015 года Саудовская Аравия изъяла SAR244 млрд. (US$65,1 млрд.) из своих золотовалютных резервов, сообщил высокопоставленный саудовский чиновник.

Управляющий Валютным агентством КСА (SAMA) д-р Фахд аль-Мубарак заявил на состоявшейся в четверг пресс-конференции, что королевство намерено использовать эти средства для покрытия ожидаемого из-за снижения цен на нефть дефицита бюджета (90% доходов Саудовской Аравии обеспечиваются за счет продажи нефти).

Мубарак также сообщил, что за последние два месяца его страна выпустила гособлигации на сумму SAR15 млрд. (US$4 млрд.), и ожидает, что государственный долг страны будет расти на протяжении всего 2015 года.

По оценке саудовских специалистов, расходы королевства в 2015 году составят SAR860 млрд. (US$229 млрд.), а доходы - SAR715 млрд. (US$191 млрд.), в результате чего ожидаемый дефицит может достичь SAR145 млрд. (US$39 млрд) или 0,5% ВВП страны в текущих ценах.

Государственный долг Саудовской Аравии в 2014 году снизился до SAR44,26 млрд. или 1,6% ВВП, по сравнению с SAR60,1 млрд. в 2013 году.

В прошедший четверг цена сырой нефти составила US$57,75 за баррель против US$115 в июне 2014 года.

Мубарак ожидает, что дефицит может превысить SAR145 млрд. после выплаты правительством в январе с.г. пособия в размере двухмесячной зарплаты всем государственным служащим по распоряжению короля Салмана ибн Абдель Азиза, сделанному им после восшествия на престол после смерти короля Абдаллы ибн Абдель Азиза.

«Саудовская Аравия, - сказал Мубарк, - не намерена поддерживать темпы инфляции на нулевом уровне или ниже нулевой отметки. Даже развитые страны стремятся довести уровень инфляции у себя до 2%, т.е. примерно до того же уровня, что и у нас. В июне прошлого года инфляция в королевстве составила 2,2%, что является самым низким показателем по сравнению с предшествующими годами. Это было достигнуто, благодаря повышению обменного курса риала в сочетании с понижением цен на продукты питания во всем мире и со снижением цен на нефть и жильё».

Мубарак подчеркнул, что банковский сектор КСА и находящиеся под управлением SAMA инвестиции не подвержены воздействию последствий нынешнего кризиса в Греции.

Саудовская Аравия > Финансы, банки > arafnews.ru, 11 июля 2015 > № 1428531


Саудовская Аравия > Финансы, банки > interfax.com.ua, 15 июня 2015 > № 1409768

Саудовская Аравия с понедельника открывает прямой доступ на свой фондовый рынок, капитализация которого составляет $572 млрд, для иностранных инвесторов.

Эксперты отмечают, что данный шаг входит в число многочисленных мер властей Саудовской Аравии, направленных на снижение зависимости от нефтяных доходов, составляющих до 90% поступлений в бюджет.

Саудовская фондовая биржа (Tadawul), занимающая 11-е место по капитализации в мире, была одной из самых закрытых для иностранцев. Теперь же международные компании смогут принимать участие в торгах на Tadawul и покупать акции присутствующих на ней компаний, однако с рядом существенных ограничений.

В частности, право покупать акции получат только инвесторы, кандидатуру которых одобрят регулирующие органы.

Кроме того, установлен лимит на размер инвестиций. В частности, закон запрещает иностранцам владеть более чем половиной акций местных компаний.

Иностранный капитал должен составлять не более 49% рыночной стоимости зарегистрированной на бирже компании, причем один квалифицированный иностранный инвестор не может владеть более чем 5% акций в обращении, объявило в мае Управление рынков капитала (Capital Markets Authority, CMA) Саудовской Аравии.

Прямой доступ к рынку акций получат иностранные институциональные инвесторы с объемом активов под управлением не менее 18,75 млрд риялов ($5 млрд). CMA оставило за собой право со временем снизить этот предел до 11,25 млрд риялов.

Вложения квалифицированных иностранных инвесторов не превысят 10% совокупной рыночной капитализации саудовской биржи, пообещал регулятор.

В воскресенье основной фондовый индекс страны Tadawul All Shares поднялся на 1,3%, что является максимальным ралли за два месяца. С начала года он прибавил 16%, - лучший результат на Ближнем Востоке. Стоимость акций в рамках индекса в 17 раз превышает прогнозируемую годовую прибыль, тогда как для MSCI Emerging Market этот показатель составляет 13.

По оценкам экономистов рост ВВП Саудовской Аравии, объем которого составляет $752 млрд, в 2015 году замедлится до 2,5% с 3,6% годом ранее.

В июле 2014 года исполнительный директор MSCI Index Research Себастьян Либлих заявил, что Саудовская Аравия может быть включена в индекс MSCI для развивающихся стран до конца 2017 года и составить в нем до 4%. Эксперты считают, что включение в MSCI Emerging Markets окажет намного более сильное влияние на рынок страны, чем простое открытие доступа для иностранцев.

В июне 2015 года MSCI Inc. объявила о проведении оценки доступности саудовского рынка и сборе соответствующих отзывов инвесторов.

CMA скоординировало работу с Центральным банком Саудовской Аравии и Саудовской фондовой биржей (Tadawul): иностранцам разрешат открывать банковские счета в стране, кроме того, будет создана единая база данных для обеспечения соблюдения требований к банковским и инвестиционным счетам.

Торги на Саудовской фондовой бирже проходят с воскресенья по четверг включительно с 11:00 до 15:30 по местному времени, совпадающему с московским.

Саудовская Аравия > Финансы, банки > interfax.com.ua, 15 июня 2015 > № 1409768


Саудовская Аравия > Финансы, банки > arafnews.ru, 10 июня 2015 > № 1410230

В понедельник произойдет долгожданное открытие для иностранных инвесторов фондового рынка Саудовской Аравии. Его объем оценивается в 590 млрд долл. Новая эра в финансовой истории страны может принести ей в ближайшие годы десятки миллиардов долларов. Однако, как отмечает Wall Street Journal, поначалу игроки скорее всего займут выжидательные позиции.

Саудовская Аравия – крупнейшая экономика Ближнего Востока и один из последних фондовых рынков, которые до сих пор остаются закрытыми для иностранных инвесторов. Капитализация саудовского рынка превышает капитализацию фондовых рынков остальных стран Персидского залива, вместе взятых. Не удивительно, что решение о его открытии для иностранных инвесторов, о котором было заявлено еще в июле прошлого года, серьезно подогрело аппетиты игроков.

Эр-Рияд открывает фондовый рынок иностранным инвесторам в рамках многолетнего курса на постепенную либерализацию экономики. Но основной кажется причина, заключающаяся в том, что снижение цен на нефть, чреватое падением бюджетных доходов длиной в несколько лет, толкает страну на путь диверсификации, повышения технологического развития и снижения зависимости от нефтедолларов, на которые приходится 90% поступлений в казну. В этом смысле именно внешний капитал даст необходимые вливания для роста ВВП. Иностранные игроки уже приносят стране многомиллионные инвестиции через своп-соглашения. Благодаря каналам непрямого инвестирования иностранцы косвенно владеют 1,5–2% саудовского фондового рынка.

Тем не менее эксперты считают, что инвесторы предпочтут понаблюдать за развитием ситуации, прежде чем прийти на фондовый рынок королевства. «Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как крайне важный для нас рынок роста на Ближнем Востоке и очень заинтересованы в расширении наших инвестиционных банковских операций в этой стране в зависимости от того, как рынок будет развиваться на протяжении двух-трех лет», – признал исполнительный директор банка Credit Suisse Saudi Arabia Абдул-Азиз ибн Хассан.

Инвесторы хотят прояснить целый ряд вопросов, например, насколько выгоднее для них будет остаться в сфере упомянутых своп-соглашений и вообще смогут ли они совмещать прямое инвестирование с непрямым. Принимается во внимание и то, что саудовский фондовый рынок крайне чувствителен к колебаниям цен на нефть, так как нефтяные компании отвечают почти за четверть его капитализации. Отпугнуть инвесторов также может нестабильность в регионе – конфликты в Ираке, Сирии и Йемене.

Чисто технических неудобств тоже немало, начиная с банальных сложностей с получением саудовской визы. Более того, иностранное участие в саудовских биржевых торгах будет регулироваться жесткими правилами. Они, очевидно, станут преградой для неограниченного притока внешних средств, который власти рассматривают как дестабилизирующий фактор. Так, иностранцы смогут приобрести не более 10% от общей стоимости рынка (обычно это 20% и выше), каждый отдельный инвестор из-за рубежа получит право владеть не более чем 5% любой торгующей акциями на бирже саудовской фирмы, а общее иностранное участие в капитализации отдельной компании ограничено 20%.

На этом фоне наблюдатели прогнозируют повторение китайского сценария. Пекин открыл фондовый рынок иностранным инвесторам в 2002 году, что сначала не вызвало лавинообразного эффекта. В 2016 году в Саудовской Аравии ожидается приток не более нескольких сот миллионов долларов в месяц. «Это будет легкий обед, который не привлечет огромного притока капитала с самого начала, – отметил эксперт Franklin Templeton Бассел Хатун. – Открытие будет неспешным». На данный момент известно о намерении приобрести лицензию на осуществление прямых инвестиций только британской компании Ashmore. Она, кстати, единственная из крупных инвестиционных компаний, кто открыл новый офис в Эр-Рияде. Возможно, на первых этапах будет запрошено и выдано всего около 10 таких лицензий.

«Фондовый рынок Саудовской Аравии – самый большой и развитый в арабском мире, так что интерес инвесторов здесь будет не только к самим бумагам компаний, – сказал «НГ» аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Антон Сороко. – Он также будет предполагать инвестиции в экономику страны через наиболее ликвидные и открытые рыночные инструменты. Кроме того, Саудовская Аравия может быть включена в индекс MSCI для развивающихся стран, что в перспективе привлечет крупных институциональных инвесторов и индексные фонды, существенно повысит рыночную ликвидность внутридневных торгов».

По мнению эксперта, саудовский фондовый рынок будет интересен и для российских инвесторов. Однако входной барьер все равно останется слишком высоким, так что в ближайшие годы инвестировать в акции, торгующиеся на фондовом рынке Саудовской Аравии, смогут только крупные инвестиционные фонды. «Про частных трейдеров речи пока не идет», – заключил Сороко.

Дарья Цилюрик-Франц

Саудовская Аравия > Финансы, банки > arafnews.ru, 10 июня 2015 > № 1410230


Саудовская Аравия. Россия. Ближний Восток > Финансы, банки > arafnews.ru, 2 июня 2015 > № 1412533

Президент Арабо-Европейской ассоциации Максим Тафинцев — о том, почему власти России в этом году всерьез занялись вопросом создания в стране законодательных предпосылок для исламского банкинга, действующего в соответствии с законами шариата.

Максим, расскажите, в каком состоянии сегодня находится продвижение исламского банкинга в России?

— Только в этом году начали обсуждать эту тему рабочие группы в Совете Федерации, технически – в Центробанке, то есть сейчас создана техническая команда, которая обсуждает не "нужно — не нужно", а какие конкретно элементы нужно вводить в российское законодательство.

То есть определенные заинтересованные стороны нашли наконец-то выход на Совет Федерации и ЦБ ?

— На самом деле в Совете Федерации есть много мусульман, и эти люди – не последние бизнесмены в России и представители крупнейших регионов страны. Но дело не только в этом. За последние 5 лет сформировалась практика, которая была сформирована в рамках существующего законодательства. Практика, которая позволяет определенные продукты использовать и применять. Позволительна продажа в рассрочку, лизинг, страховые продукты начали функционировать. И для того чтобы вести кредитно-депозитную политику, уже сейчас нужны изменения в законодательство о банковской деятельности. Для того чтобы исламские финансовые продукты не становились дорогими, нужны определенные изменения в части налогового законодательства.

В чем состоит здесь двойное налогообложение?

— А в том, что если российский банк дает тебе кредит под проценты, чтобы ты на него что-то купил, то в случае с исламскими банками они сначала покупают это имущество, а потом тебе в рассрочку перепродают. И НДС двойной получается: сначала при покупке, а потом при продаже. И чтобы они были в том же положении, что и коммерческие банки, нужно позволить эти проводки считать не торговыми, а финансовыми операциями. И чтобы они налогом облагались только на выходе – только последняя сделка, когда банк продает вещь заемщику.

Потому что они это делают во избежание элемента, который называется "риба": ты не даешь деньги в рост, а участвуешь в реальной сделке. Потому что в исламских финансах основа – это субъект сделки, должно быть что-то, что ты купил и продал. А дальше как ты сделку структурируешь – это уже второе. Все равно государство свой налог получит, пусть не 2 раза, но получит. Фактически по документам банк владеет имуществом пару секунд, когда он участвует в операции, и неразумно будет, если он будет облагаться налогами по полной в таком случае.

А те микрофинансовые организации, которые на стройках гастарбайтеров кредитуют до зарплаты – это не исламские банки?

— Нет, когда там под 200-300% – это точно не исламские банки. Это серый маркет. Мы как раз ратуем за то, чтобы не было серого маркета. Чтобы те 20 млн мусульман, которые живут в России, которые граждане России, были вовлечены в легальный финансовый рынок, не вступая в диссонанс со своими религиозными убеждениями. Сегодня они вынуждены вести финансовую деятельность нелегально.

Это когда представитель диаспоры выдает приезжему на открытие торговой точки начальный капитал?

— Это уже партнерство, мурабаха. Когда есть финансовый партнер, комьюнити, и есть тот, кто вкладывает свой труд. В этом смысле исламский банкинг существует давно, просто он неформатирован в том понимании, в котором государству можно было бы его регулировать. И наша задача в том, чтобы деньги мусульманского населения были прозрачны, понятны и видны. Чтобы они действовали полноценно в рамках нашей экономики, а не лежали где-то в кубышках или участвовали в непонятных транзакциях.

Давая возможность мусульманскому сообществу, чтобы полноценно функционировали его финансовые структуры, мы тем самым открываем дорогу и иностранным инвесторам. Потому что многие из них говорят: мы готовы прийти, но не можем, потому что нет необходимого законодательства. Они не хотят приходить и менять нам законы. Это наша задача, если мы это сделаем – тогда они приходят.

Я правильно понимаю, что, когда деньги Запада стали нам недоступны, возникла необходимость взять их хотя бы где-то. И тут как раз предпосылки для исламского банкинга и назрели?

— Работа ведется давно. Мы уже несколько лет проводим Казань-саммит "Россия – ОИС". Страны ОИС – это 50 стран мусульманского мира. И по сути это Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Северная Африка, Центральная Азия – все те страны, к которым мы повернулись сейчас, когда говорится, что мы повернулись на Восток. Кроме Китая и Кореи там есть еще и эти страны. А для работы с ними кроме традиционных финансовых инструментов нужны и инструменты, в которые они все больше и больше переходят в своих экономиках. И соответственно, там накапливаются очень крупные сегодня средства – речь идет уже о триллионах долларов.

И нам бы хотелось, чтобы Россия, так же как и Лондон, как и Гонконг, как и Люксембург, начала активно участвовать в этих процессах и привлекать эти средства. Лондон, не являясь мусульманской страной, является исламским финансовым центром. Там есть и банки, и инвестфонды. Они что сделали? Они просто свое законодательство дополнили нормами, учитывающими принципы исламского банкинга.

То есть они исключили двойное налогообложение?

— Да. Кроме того, у нас, например, в банковском законодательстве написано, что проценты должны начисляться как при выдаче кредита, так и при привлечении денег. Обязательно, это прямо зафиксировано. В исламских банках ты не можешь ставить фиксированный доход. Клиент, вкладывая деньги в отдельные аккаунты в исламском банке, или в инвестиционные, или в сберегательные, или партнерские, – он на самом деле точно не знает, сколько он получит назад за свои деньги. Но есть истории банка, за несколько лет, которые позволяют прогнозировать следующие временные периоды.

Как ПИФы?

— Ну примерно так. По сути это инвестиционные инструменты. И вот один из моментов, который многие пытаются использовать: якобы исламские финансовые институты – это террористические деньги. Вот мы как раз хотим, чтобы все исламские финансовые структуры попадали под регулирование ЦБ, чтобы серый рынок превратился в нормальный, прозрачный. Чтобы можно было четко прослеживать: есть там такие деньги или нет их там. Чтобы на пустом месте просто так не создавать спекуляции.

Каков объем этого потенциального рынка?

— Исходим из того, что мусульман в России 20 млн человек. Даже если 2 млн из них будут вовлечены в активную финансовую деятельность – а, как известно, мусульмане отличаются завидной деловой активностью, – то их вовлечение в легальный финансовый оборот выведет из тени гигантские средства. Кроме того, наша страна привлечет новых инвесторов. Малазийцев, индонезийцев: они очень активно интересуются российским рынком. Мало кто знает, что крупнейший инвестфонд Абу-Даби через Сбербанк давал деньги на Олимпиаду в Сочи – 1,5 млрд долларов. Очень успешный проект, по сути, исламские деньги помогли России провести Олимпиаду.

Есть ряд других очень интересных проектов, связанных с РЖД, – это скоростная магистраль до Казани, логистические проекты. Энергетические. Как только государство стало понимать, что это интересно, очень оперативно были проведены изменения, касающихся двойного налогообложения между Эмиратами и Россией. То есть госкорпорации теперь имеют право заключать такие соглашения, привлекать средства исламских банков, не облагаясь налогами. Со стороны России это Сбербанк, "Газпром", "Роснефть". Со стороны Эмиратов там крупнейшие инвестфонды, государственные крупнейшие исламские банки – они очень активно общаются с Россией. Крупнейшие госбанки очень активно лоббируют интересы России и обсуждают многие инвестиционные проекты – допустим, Сбербанк. И он принимается в этом исламском мире как надежный партнер. Но при помощи госструктур, при изменении законодательства это будет гораздо проще.

Если это будет реализовано в законодательстве, для частных банков это будет интересно?

— Конечно. В наших южных регионах – Чечня, Дагестан, Ингушетия, Закавказье – они сейчас все в полусером формате работают. Они просто в чистое поле выйдут. И будет меньше всяких там рискованных операций. Это все будет регулироваться, будут платиться налоги там, где сегодня они вообще не платятся.

Это касается только мусульманских регионов или столичные тоже?

— Столичные тоже. Можете посмотреть новости, там в дни Рамадана центр Москвы и Петербурга просто останавливается. Часть пусть приезжие, но для них Россия становится вторым домом. Диаспоры арабские тоже присутствуют – и среди них много бизнесменов. С Ираном идет активная работа, эта диаспора растет. Опыт нашей команды с теми государствами и с их законодательствами, которые существуют в контексте законов Шариата и нормам Корана соответствуют: в формате нового мира – они дают плюс и не мешают друг другу, и при этом все это регулируется, они получают налоги от этого оборота.

Очень положительный опыт есть у наших соседних стран, таких как Казахстан. Это тоже очень большая страна с нефтяными, с сырьевыми ресурсами. И основной доход у них с этого формируется. И они пошли по пути активного внедрения исламских финансовых институтов больше чем 5 лет назад, и у них есть хороший результат. Уже сегодня инвестиции в финансовый сектор Казахстана со стороны исламских банков составляют несколько миллиардов долларов. И крупнейшие инвесторы исламские, арабские – они идут в Казахстан. К сожалению, они пока не идут в Россию.

Павел Горшков

Саудовская Аравия. Россия. Ближний Восток > Финансы, банки > arafnews.ru, 2 июня 2015 > № 1412533


Саудовская Аравия > Финансы, банки > arafnews.ru, 28 мая 2015 > № 1412819

Регулятор финансового рынка Саудовской Аравии заявил, что установит более высокую долю институциональных инвесторов в IPO, так как хочет снизить волатильность рынка.

Судя по дневным объемам торгов, на рынке королевства, который должен открыться для квалифицированных институциональных инвесторов 15 июня, доминируют розничные инвесторы.

"Рынки с большой долей институциональных инвесторов характеризуются низкой волатильностью и высокой эффективностью", - заявил регулятор в пресс-релизе.

"Наращивание стратегического владения институциональными инвесторами акций листингованных компаний поддерживает методы управления и повышает прозрачность, - (это) те цели, которые сложно достигнуть на фоне доминирования на рынке розничных инвесторов".

В последних размещениях, среди которых Saudi Company for Tools and Hardware, регулятор позволил выкупить институционалам 60 процентов.

В заявлении регулятора не называются новые требования, но уточняется, что 90 процентов акций, предназначенных институциональным инвесторам, пойдут компаниям, которые работают с розничными инвесторами, что позволит последним косвенно владеть акциями.

Регулятор также отметил, что будет призывать розничных инвесторов участвовать в IPO через профессионалов, чтобы снизить риск.

Марва Рашад, перевела Ольга Попова

Саудовская Аравия > Финансы, банки > arafnews.ru, 28 мая 2015 > № 1412819


Саудовская Аравия > Финансы, банки > ria.ru, 4 мая 2015 > № 1359807

Фондовый рынок Саудовской Аравии, открытие которого для иностранцев запланировано на 15 июня, будет доступен только для крупных иностранных учреждений, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на правила властей страны.

Правила, действие которых наступает с 1 июня, позволяют инвестировать в крупнейший рынок Ближнего Востока лишь квалифицированным иностранным инвесторам, таким как банки, брокеры, управляющие фондами и страховые компании с минимум 5 миллиардами долларов в активах, отмечает издание.

В прошлом году Саудовская Аравия намекнула, что позволит проводить прямые иностранные покупки акций, чтобы таким образом поощрять институциональные инвестиции на рынке, на котором в значительной степени доминируют местные частные инвесторы, пишет газета. Таким образом, власти страны смогут избежать волатильности на своем рынке.

Правила Саудовской Аравии также накладывают ограничения на количество покупаемого иностранными инвесторами. Так, им запрещено иметь более 10% от общей рыночной стоимости биржи. Иностранным инвесторам также запрещается иметь в совокупности более 49% акций одной и той же компании, а частным инвесторам компаний — более чем 5% их акций.

В то же время открытие для иностранцев Саудовской фондовой биржи Tadawul предоставит иностранным инвесторам доступ к таким крупнейшим компаниям, как нефтехимический гигант Saudi Basic Industries Corp. или молочная компания Almarai Co.

Саудовская фондовая биржа (Tadawul) — единственная фондовая биржа в Саудовской Аравии. Она является 11-й крупнейшей в мире по капитализации. До сих пор иностранные инвесторы имели лишь косвенный доступ к рынку Саудовской Аравии при помощи такого механизма, как свопы.

Саудовская Аравия > Финансы, банки > ria.ru, 4 мая 2015 > № 1359807


Саудовская Аравия > Финансы, банки > arafnews.ru, 22 апреля 2015 > № 1414483

The Sidra-Ancile Global Structured Trade Investment Fund стал крупнейшим в мире исламским фондом структурного торгового финансирования, рыночная стоимость активов которого недавно превысила 250 млн. саудовских риялов (US$66 млн.). Фонд, совместно управляемый саудовской компанией Sidra Capital и швейцарской INOKS Capital, за 2014 год совершил 135 краткосрочных инвестиций в производство сельскохозяйственной продукции в различных регионах мира.

Это – значительное достижение для Sidra Capital и нашего партнера INOKS Capital, сказал главный исполнительный директор Sidra Capital Хани Буосман. Большинство инвесторов фонда - граждане Саудовской Аравии, что свидетельствует не только об осведомленности, но и наличии большой заинтересованности в королевстве к структурному торговому финансированию как альтернативе традиционным механизмам инвестирования. Хани Буосман добавил, что нарушений по обязательствам при инвестировании со стороны Sidra-Ancile не было. Это подтверждает тот факт, что торговое финансирование является менее рискованным, чем многие другие виды финансирования и прямого инвестирования.

Структурное торговое финансирование является альтернативным средством вложения капитала в малые и средние предприятия. Оно помогает таким фирмам преодолеть трудности получения финансирования из-за их слабого, согласно традиционному банковскому анализу, финансового положения.

Представляя стратегию компании, главный исполнительный директор INOKS Capital Набил Абдул Массих заявил: «Мы верим, что рискованные арбитражные операции с ценными бумагами несут в себе значительную выгоду. Такие операции обеспечивают необходимый для роста компаний капитал, позволяющий предприятиям реального сектора экономики, не занимающимся спекуляциями, расти и в процессе роста создавать дополнительную стоимость для инвесторов и инвестиционных институтов. Мы считаем своей главой задачей предоставление инвестору комфортных условий для вложения капитала, включающих противодействие рискам, снижающихся в процессе образования качественных и устойчивых доходов, а также таких количественных преимуществ, как снижение волатильности цен и независимость от других видов активов».

«Стратегия фонда, который инвестирует в страны Африки, Восточной Европы, Азии и региона Ближнего Востока и Северной Африки, заключается в поддержке роста в реальном секторе экономики. Поддержка осуществляется в виде активного предоставления собственных оборотных средств малым и средним фирмам, которые специализируются на реализации сельскохозяйственных, энергетических и металлообрабатывающих проектах», - заявил заместитель главного исполнительного директора Sidra Capital Мохаммед Каррим Узир. Он добавил, что фонд эффективно влияет на цепочку создания добавленной стоимости товара за счет использования активного и инновационного подхода, а также схем разрешенных шариатом схем финансирования, разработанных на основе особых правил совершения транзакций.

Подход Sidra-Ancile основывается на отказе от использования заемного капитала и нацелен на получение постоянного дохода по купонным облигациям в условиях низкой волатильности. Такая стратегия делает подобные облигации привлекательными для инвестирования, которое повышает диверсификацию источников дохода и не связано с остальными традиционными видами активов и альтернативными инвестициями.

Помимо того, что фонд полностью соответствует нормам Шариата, он также придерживается высоких этических стандартов. Строгая приверженность социально ответственному инвестированию является неотъемлемой частью стратегии компании, с помощью которой она стремится оказывать непосредственное и положительное экономическое воздействие.

Sidra-Ancile получил приз за заключение лучшей торговой финансовой сделки 2012 года по версии International Finance News, звание лучшего исламского фонда структурного торгового инвестирования 2013 года по версии Asset Asian Awards и приз за самую инновационную сделку 2014 года по версии International Finance News.

Тахир Мухамедрахимов

Саудовская Аравия > Финансы, банки > arafnews.ru, 22 апреля 2015 > № 1414483


Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter