Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

Цветные металлы дорожают, пользуясь временным ослаблением доллара

В понедельник, 18 ноября, цены на медь выросли в Лондоне на фоне ослабления курса доллара к основным валютам после взлета до годового максимума в пятницу, однако рост котировок металла сдерживался неясной ситуацией с американскими ввозными пошлинами и китайскими стимулами для экономики.

Тем временем стоимость алюминия на бирже снизилась, так как рынок переваривает новость об аннулировании Китаем налоговых льгот для экспортеров.

Трехмесячный контракт на медь на LME подорожал на 0,8%, до $9070 за т.

"Реакция на выборы президента уже ослабела, доллар перестал расти, так что это несколько стабилизирует ситуацию, - отмечает аналитик по сырьевому рынку Saxo Bank Оле Хансен. - Но рынок сейчас смотрит в январь и пытается понять, какое воздействие пошлины и вообще торговая война могут оказать на спрос, так что пока торги будут идти очень осторожно".

Хотя ряд потребителей стремятся использовать возможность покупок по более низким ценам, директор Metal Intelligence Centre Сандип Дага полагает, что такая ситуация не продлится долго. Он прогнозирует, что цена меди на LME может просесть до отметки $7000 за т во втором квартале 2025 г.

Цена алюминия на LME снизилась на 1,4%, до $2613 за т, после ее роста на 5,3% в пятницу в связи с объявлением Китая об отмене 13%-й скидки к экспортной пошлине на алюминий. Данный шаг, вероятно, снизит объемы экспорта алюминиевых полуфабрикатовиз Поднебесной, полагают эксперты Citi.

Цена свинца с поставкой через 3 месяца выросла на 1,6%, до $1989 за т, несмотря на рост запасов цинка на складах LME на 49500 т, или 27%, до 234,725 тыс. т. Алестэр Манро из Marex связывает рост запасов металла с поставками по условиям коротких биржевых позиций.

Трехмесячный контракт на цинк на LME подорожал на 0,1%, до $2951 за т. Стоимость никеля выросла на 1,1%, до $15710 за т. Котировки цены олова выросли на 0,8%, до $28965 за т.

На утренних торгах вторника, 19 ноября, цены на медь дрейфовали вверх ввиду взятой долларом "передышки" после его выхода на годовой максимум.

Тем временем избранный президент США Дональд Трамп пообещал лишить Китай статуса участника режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввести пошлины на китайский импорт в размере более 60%, что значительно выше тарифов, введенных Трампом во время его первого президентского срока.

На рынке никеля эксперты наблюдают понижательный тренд, хотя проблемы с выдачей лицензий на добычу никелевой руды в Индонезии и проблемы с качеством сырья обеспечивают ценам некоторую платформу. На данном рынке сохраняется структурный профицит, учитывая высокие объемы выпуска металла в Индонезии.

На рынке свинца его цены продолжают тестировать уровни поддержи на фоне общего снижения настроений. Ввиду ограниченного роста спроса на металл, ближнесрочный прогноз по цене свинца находится в зоне от нейтрального до пессимистичного.

В секторе олова цена металла на LME тестирует уровень поддержки $28570 за т. Пробитие данного уровня, по оценке специалистов, может вызвать дальнейшее проседание котировок, однако рынок олова находится по-прежнему в балансе, хотя и напряженном.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:39 моск.вр. 19.11.2024 г.:

на LME (cash): алюминий – $2602.5 за т, медь – $8968 за т, свинец – $1960.5 за т, никель – $15592.5 за т, олово – $28914.5 за т, цинк – $2971 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2629.5 за т, медь – $9087.5 за т, свинец – $1996 за т, никель – $15835 за т, олово – $29180 за т, цинк – $2965.5 за т;

на ShFE (поставка декабрь 2024 г.): алюминий – $2837 за т, медь – $10257 за т, свинец – $2317.5 за т, никель – $17298 за т, олово – $33667 за т, цинк – $3432 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка февраль 2025 г.): алюминий – $2842.5 за т, медь – $10268.5 за т, свинец – $2328.5 за т, никель – $17390.5 за т, олово – $33787 за т, цинк – $3355.5 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка ноябрь 2024 г.): медь – $9127 за т;

на NYMEX (поставка февраль 2025 г.): медь – $9149 за т.

"Петросталь" получит льготный кредит от Фонда развития промышленности

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Петербурга одобрил выделение льготного финансирования четырём петербургским предприятиям наобщую сумму 523млн 796тыс. рублей. Обэтом сообщает пресс-служба Смольного.

Все они получат средства насрок до60 месяцев. Деньги пойдут намодернизацию промышленного производства изакупку нового оборудования. Укрепление промышленности входит вчисло десяти ключевых приоритетов развития Санкт-Петербурга наближайшие годы. […] Город поддерживает наших промышленников льготными займами, предоставляя имновые возможности для роста,— отметил губернатор Александр Беглов.,

В частности, металлургическому заводу «Петросталь» выделят 78млн 443тыс. рублей напокупку нагревательной печи.

Цена на железную руду возвращается к $100 за тонну

Как сообщает агентство Reuters, цены на фьючерсы на железную руду в понедельник подскочили до психологического уровня в $100 за тонну, подкрепленные устойчивым краткосрочным спросом и возродившимися надеждами на дальнейшее экономическое стимулирование со стороны крупнейшего потребителя Китая.

Базовая декабрьская железная руда на Сингапурской бирже выросла на 2,78% до $99,4 за тонну по состоянию на 07:00 по Гринвичу после того, как ранее в ходе сессии достигла внутридневного максимума в $100,3 за тонну. На прошлой неделе она упала более чем на 5%.

Самый продаваемый январский контракт на железную руду на Даляньской товарной бирже Китая (DCE) завершил дневные торги на 1,87% выше до 761 юаня ($105,08) за тонну.

Аналитики говорят, что краткосрочный спрос на ключевой ингредиент для сталеплавильного производства остается высоким, что поддерживает цены.

Среднесуточный объем производства горячего металла среди опрошенных сталелитейных компаний вырос на 0,8% в недельном исчислении до 2,36 млн тонн по состоянию на 15 ноября, что является самым высоким показателем с начала августа, согласно данным консалтинговой компании Mysteel.

В понедельник Шанхай заявил, что снизит некоторые налоги на операции с недвижимостью с 1 декабря, что поддержит местный рынок недвижимости, согласно отчету государственных СМИ.

Надежды на то, что Пекин может объявить о дополнительных мерах стимулирования в ближайшие месяцы, возродились после серии разочаровывающих данных в секторе недвижимости, крупнейшем потребителе стали во второй по величине экономике мира, несмотря на целый ряд мер стимулирования, представленных с конца сентября.

«Поскольку Пекин открыто заявляет о том, что не будет порохом порохом перед потенциально более высокими тарифами в 2025 году, мы считаем, что вероятность дополнительных мер стимулирования высока», — заявили аналитики ANZ в своей заметке.

«Это должно поддерживать относительно позитивные настроения в железорудной и сталелитейной промышленности», — добавили они, повторив краткосрочную целевую цену в 95 долларов за тонну.

Другие сталелитейные ингредиенты на DCE поднялись на 0,51% и 0,65% соответственно.

Базовые показатели стали на Шанхайской фьючерсной бирже выросли. Арматура выросла на 0,06%, горячекатаный рулон прибавил 0,38%, катанка поднялась на 0,53%, а нержавеющая сталь выросла на 0,15%.

Цветные металлы отыгрывают потери на фоне активности покупателей и опасений дефицита

В пятницу, 15 ноября, цены на алюминий в Лондоне демонстрировали положительную динамику после того, как Китай заявил об отмене скидок на экспортные пошлины на поставки алюминия и меди с 1 декабря, что усилило опасения их возможного дефицита. Трехмесячный контракт на алюминий подорожал на LME на 6,6% в ходе торгов.

Министерство финансов Китая в пятницу анонсировало сокращение и отмену налоговых льгот на экспорт широкого спектра товаров с 1 декабря, включая скидку в 13% от экспортных пошлин на изделия из алюминия и меди.

"Если скидки не будут приносить выигрыша, тогда больше металла останется в Китае, и это может "напрячь" рынки в остальной части мира", - отмечает аналитик WisdomTree Нитеш Шах, вместе с тем указывая на сохранение значительной неопределенности на рынке.

В минувшем месяце китайский экспорт необработанного алюминия вырос на 31,1% в годовом выражении, до 577 тыс. т.

Котировки цены меди выросли на торгах на 1,8%, до $9160 за т, после проседания до трехмесячного минимумам днем ранее.

Медь также поддержали данные, демонстрирующие снижение ее запасов на складах ShFE на 6,6% за неделю.

Тем временем опубликованные в пятницу данные свидетельствуют о том, что китайское промпроизводство в октябре замедлилось и пока еще слишком рано говорить о развороте к лучшему в проблемном секторе недвижимости, вследствие чего не утихают призывы к Пекину продолжить стимулирование экономики.

На утренних торгах понедельника, 18 ноября, цены на цветные металлы в целом продолжили рост на фоне покупок на проседании со стороны потребителей физического металла, однако укрепившийся до годового максимума доллар и китайская статистика сдерживали повышение котировок.

"Потребителей привлекли покупки, так как цены снизились до 2-месячного минимума. Это все весьма естественно, так как в итоге спекулянты, а не потребители, устанавливают тренды для цен. Я думаю, что спекулянты устроят распродажи после исчерпания импульса к покупкам у потребителей", - заявил директор Metal Intelligence Centre Сандип Дага. Он прогнозирует снижения цены меди на LME до $7000 за т во втором квартале следующего года из-за укрепления доллара и ожидаемой от Дональда Трампа политики, которая, вероятно, окажет негативное воздействие на настроения на рынке, а также ввиду ослабления эффектов от китайских мер стимулирования. На данный момент китайские стимулы напрямую не отразились на потреблении физического металла.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:38 моск.вр. 18.11.2024 г.:

на LME (cash): алюминий – $2604.5 за т, медь – $8906 за т, свинец – $1950.5 за т, никель – $15380 за т, олово – $28836.5 за т, цинк – $2990.5 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2627 за т, медь – $9026 за т, свинец – $1983.5 за т, никель – $15625 за т, олово – $29060 за т, цинк – $2974 за т;

на ShFE (поставка декабрь 2024 г.): алюминий – $2828 за т, медь – $10178.5 за т, свинец – $2313.5 за т, никель – $17209.5 за т, олово – $33353.5 за т, цинк – $3412 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка февраль 2025 г.): алюминий – $2830.5 за т, медь – $10182.5 за т, свинец – $2322.5 за т, никель – $17288 за т, олово – $33478 за т, цинк – $3334.5 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка ноябрь 2024 г.): медь – $8951 за т;

на NYMEX (поставка февраль 2025 г.): медь – $9017 за т.

Растет средняя сумма убытков, заявленных страховыми мошенниками

Евгения Носкова

В 2024 году средняя сумма убытков, заявленных мошенниками в страховые компании, выросла на 40% (до 2,4 млн рублей) по автокаско и на 19% (до 370 тыс. рублей) по ОСАГО. Такую статистику привел глава комитета Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по противодействию мошенничеству, генеральный директор ГК "Зетта Страхование" Игорь Фатьянов на конференции "Барьер-2024". В среднем по рынку сумма мошеннических требований выросла на 27% и составила 561 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2024 года страховые компании подали в правоохранительные органы заявления о возбуждении уголовных дел по статье "страховое мошенничество" на сумму 3 млрд рублей. Это на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Одним из самых проблемных сегментов остается ОСАГО, на него приходится около 90% заявлений. На автокаско - около 6-7%, доля личного страхования - около 2%. При этом, как обратил внимание Игорь Фатьянов, мошенничество в личном страховании продолжает нарастать, а оно не в полном объеме попадает в общую статистику, поскольку крайне редко доходит до разбирательства в МВД.

Страховое сообщество обсуждает с Банком России подход к регулированию деятельности по борьбе с мошенничеством в индустрии. Он подразумевает создание требований к организации такой работы в страховых компаниях, назначение ответственного лица и регулярную отчетность. Одновременно ВСС разрабатывает внутренний стандарт по противодействию страховому мошенничеству, который должен зафиксировать базовые требования для компаний.

Глава ВСС Евгений Уфимцев предложил создать на площадке союза единый рейтинг регионов по страховым рискам, объединив сведения из разных баз данных. "Регион, у которого есть доступ к камерам, получает свои баллы, у которого есть статистика по "тоталам" (полная гибель автомобиля. - прим. "РГ"), другие. И сделать прямо отдельный рейтинг на уровне ВСС, подключить туда и агрострахование. Для регионов это было бы очень хорошо и индикативно и нам было бы понятно", - отметил он.

ЦБ начал использовать признак неоднократности убытков при оценке мошеннических рисков в страховании при формировании своего регионального мониторинга рисков, рассказал на конференции заведующий сектором противодействия страховому мошенничеству департамента страхового рынка Банка России Василий Кулаков. Лидерами антирейтинга по числу заявленных страховых случаев и размеру ущерба стали Новосибирская область, Приморский край и Ульяновская область.

Радикально снизить риски мошенничества на этапе заключения договора страхования поможет сокращение сроков загрузки данных в АИС страхования по добровольным видам, полагает гендиректор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин. Среди возможностей по борьбе с мошенничеством он назвал также переход на заключение таких договоров непосредственно в системе через проект договора, как это сейчас происходит по ОСАГО.

Сейчас на то, чтобы предоставить в систему данные по страхованию жилья, есть десять рабочих дней. За этот срок можно заключить огромное количество договоров на один и тот же объект недвижимости, и по всем ним уже произойдут страховые случаи, подчеркнул Галушин.

Взял в долларах - верну "в битках"

Георгий Бовт: Криптовалюта становится "ликвидным активом"

Победа Дональда Трампа на выборах привела к росту стоимости биткоина. Он преодолел отметку в 90 тысяч долларов, устремившись к 100 тысячам. С 5 ноября цена увеличилась более чем на 35%.

Приток средств в американские биржевые фонды Bitcoin превысил миллиард долларов за неделю после выборов. Еще сильнее вырос в цене - на 80% - токен Dogecoin, продвигаемый миллиардером Илоном Маском, одним из главных советников Трампа. Биткоин (BTC) среди всех криптовалют имеет долю в 60%, далее идут Ethereum (12,68%), Tether (USDT, 5,18%), BNB (3,51%), Solana (SOL, 3,38%). Dogecoin (DOGE), USD Coin (USDC), Ripple (XRP), TRON (TRX) - другие криптовалюты.

Глобальная стоимость крипты приближается к 3 трлн долларов, а десять лет назад она была лишь 1 млрд. Более 100 стран разрешают торговлю криптовалютами с ограничениями. В США, Канаде, ЕС, Сингапуре, Австралии и Новой Зеландии, к примеру, торговля криптовалютами и покупки за крипту законны. В России право заниматься майнингом получили юрлица и ИП, физлица без статуса ИП могут майнить без превышения лимитов энергопотребления - не более 6 МВт/ч в месяц. Крипта не может быть средством платежа внутри страны.

Трамп уже обещал стать "президентом крипты", поддерживая ее майнинг

Биткоин, созданный в 2009 году, - это цифровая валюта, которая торгуется в Интернете. Технология блокчейна позволяет хранить каждую транзакцию биткоина на тысячах компьютеров по всему миру, известных как "публичная запись", что делает ее практически невозможной для взлома. Каждый компьютер хранит каждую когда-либо совершенную транзакцию (это известно как "узел"). Когда новая транзакция криптовалюты происходит в любой точке мира, каждый узел обновляет свою "публичную запись". Из-за децентрализованной природы блокчейна ни один компьютер не контролирует данные.

Трамп уже обещал стать "президентом крипты", всячески поддерживая ее майнинг. Хотя в годы первого президентства он относился к крипте крайне подозрительно, считая видом мошенничества. И вот уже принимает пожертвования в токенах. А в день выборов пошутил, что с биткоином он сможет расплатиться с американским долгом, который уже превысил 36 трлн долларов. Некоторые уже прогнозируют в этой связи, что биткоин дорастет и до 500 тысяч долларов.

Трамп уже грозился уволить председателя Комиссии по ценным бумагам Гэри Дженслера, известного жесткой позицией по вопросам регулировании крипты. Хотя президент США и не имеет таких полномочий. Зато уже есть законодательная инициатива. Сенатор-республиканка Синтия Ламмис подготовила билль о приобретении США 1 млн биткоинов в госрезерв, что составит почти 5% от всех выпущенных в мире токенов и обойдется примерно в 90 млрд долларов по текущим ценам. Сумма может увеличиться, если инвесторы последуют примеру правительства США. Биткоин, таким образом, станет частью госрезервов наряду с золотом. Уже сейчас правительство США хранит около 200 000 разных токенов (на примерно 15-18 млрд долларов), конфискованных за незаконные операции (периодически судебные маршалы их выставляют на торги), что делает США первыми в мире держателями криптовалюты, на втором месте Китай. По проекту Ламмис, криптовалюта будет храниться не менее 20 лет, а предполагаемое повышение ее стоимости поможет сократить госдолг и не будет способствовать увеличению бюджетного дефицита.

Крипта существует уже 15 лет. Ее главными уязвимыми чертами считают то, что она ничем не обеспечена, за ней не стоит никакой материальной ценности, а также ее высокую волатильность. В начале осени тот же биткоин стоил 60 тысяч долларов, теперь - за 90 тысяч, но завтра может опять упасть (в 2020 цена падала до 5 тысяч долларов), - и сколько тогда у вас в резервах? Может ли такая "валюта" считаться безрисковой, если, когда рынки растут, то крипта растет еще быстрее, но когда падают, то она падает с громадным опережением? Пока все же считается, что волатильность криптовалюты препятствует тому, чтобы она была надежным средством сбережения. Стало быть, она непрактична и для крупных транзакций.

США с помощью криптовалют могут попробовать снизить свой высокий госдолг

Впрочем, в случае включения Bitcoin в резервы США волатильность его может уменьшиться, и он станет активом, направленным на стабилизацию экономики в периоды финансовых бурь. По аналогии со Стратегическим нефтяным резервом США, созданным в 1970-х годах для обеспечения стабильности нефтяных поставок во время кризисов. Сохраняя значительное количество биткоинов, правительство США попытается обеспечить себе хеджирование от рисков от инфляции и вообще рыночной нестабильности, по аналогии так же и с золотом.

На обслуживание 36-триллионного госдолга США уйдет в текущем году не менее триллиона долларов. ФРС затыкает дыры в хроническом дефиците бюджета постоянным выпуском облигаций, которые продает коммерческим банкам, создающим потом "новые деньги" на основе этих бумаг. Так, взяв под небольшой процент у ФРС 10 тысяч долларов, банк потом "создаст" денег раз в десять больше, выдавая кредиты и покупая ценные бумаги. Работает огромный рынок финансовых деривативов (производных), и токены могут стать одной из форм деривативов. Крупнейшие инвестфонды (типа BlackRock и FranklinTempleton) уже имеют опыт "токенизации" акций и гособлигаций США в блокчейнах криптовалют. По сути, через цепь спекулятивных транзакций могут создаваться "криптодоллары" на основе тех же долговых облигаций (то есть под залог крипты).

Криптовалюта как для отдельных банков, так и для ФРС становится "ликвидным активом", имея который на балансе, можно продолжать выдавать кредиты. Через создание нового уровня деривативов США действительно могут попытаться снизить долговое бремя, в том числе за счет наращивания денежной массы и роста ВВП. Однако речь пока может идти только о небольшой доле госдолга. Попутно Америка попытается навязать и остальному миру (глобальные долги оценивают в более 100 трлн долл) примерно такую же схему "погашения", доказывая на практике верность теории, согласно которой мы уже вошли в эпоху экономики неограниченного кредита. И вообще с какого-то уровня ваши огромные долги - это уже не столько ваша проблема, сколько ваших кредиторов. Им придется с новыми правилами смириться.

Георгий Бовт

Отзыв лицензии у банка БКФ реанимировал споры о лимите на страхование вкладов

Сергей Болотов

Отозвав лицензию у банка БКФ, руководство Центробанка невольно подлило масла в огонь спорам о лимите на страхование вкладов. На протяжении уже десяти лет он остается неизменным - 1,4 млн руб. на все обычные счета, не связанные с покупкой недвижимости или с долгосрочными сбережениями. У специалистов есть аргументы как за, так и против повышения лимита, выяснила "Российская газета".

Мелкий по меркам российского рынка банк БКФ лишился лицензии за "нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов", объяснили в ЦБ. Банк был хронически убыточным, не раз получал от регулятора предупреждения, но исправляться его руководство не стало, за что и было наказано. В прежние годы на эту новость никто, кроме 12 тысяч вкладчиков БКФ, не обратил бы особого внимания, но в последнее время ЦБ закрывает банки довольно редко.

Согласно отработанному механизму, госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) взяла управление банком в свои руки и назначила дату выплат вкладчикам - это произойдет не позднее 29 ноября. Вопрос только в том, устроит ли лимит страховых выплат по банковским вкладам в 1,4 млн руб. из фондов агентства всех клиентов БКФ? И остальных россиян, кто в теории рискует оказаться на их месте.

Настало время пересмотреть сумму лимита, заявил "Российской газете" экономист Михаил Беляев. Если в 2014 году на сумму в 1,4 млн руб. можно было купить 4-5 отечественных автомобилей, то из-за инфляции сегодня этих денег хватит на покупку лишь одного, обратил внимание эксперт. "Не все можно и нужно измерять в автомобилях, однако объективно за прошедшее десятилетие выросли и доходы людей, и цены на товары, потому и повышение лимита тоже назрело", - говорит Михаил Беляев.

По его словам, когда в декабре 2014 года власти решили удвоить лимит выплат от АСВ с 700 тыс. руб. до 1,4 млн руб., это было сделано опережающими темпами в расчете на грядущую "расчистку" банковского сектора России от проблемных кредитных организаций.

"Тогда Центробанк отзывал лицензии у коммерческих банков десятками, и повышение лимита было призвано защитить сбережения людей в тяжелое для рынка время. Сейчас таких сложностей у банков в целом нет, отзывы лицензий носят скорее единичный характер. Этим я могу объяснить, что ни Госдума, и ЦБ не спешат снова повышать лимит. Власти показывают готовность делать это только для отдельных категорий счетов. Например, средства на счетах эскроу застрахованы на 10 млн рублей, и обсуждается увеличение лимит до 30 млн рублей", - отметил эксперт.

Эту точку зрения разделяют некоторые депутаты Госдумы. Так, на днях глава комитета по социальной политике Ярослав Нилов сообщил о готовности законопроекта о повышении лимита до 3 млн руб. Он объяснил эту инициативу ростом цен и зарплат, а также популярностью банковских депозитов на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ. "Повысить лимит необходимо для укрепления доверия к банковской системе", - полагает Ярослав Нилов.

Тем не менее, парламентское большинство спешить с пересмотром лимита не собирается, поскольку сумма в 1,4 млн руб. покрывает 98% банковских счетов россиян. Об этом "Российской газете" рассказали глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

"Если мы не говорим о защите сбережений 2% самых богатых вкладчиков, то лимит поднимать не нужно. Сегодня банковский сектор находится в достаточно стабильном положении, а отзыв лицензии - это очень редкое исключение из общего правила. Центробанк обеспечивает и прозрачность, и устойчивость российских банков. Финансовой организации нужно очень постараться, чтобы при существующих мерах регулирования остаться без лицензии, и я думаю, что в такие банки массовый вкладчик свои сбережения не понесет", - заявил депутат Кирьянов.

По мнению Артема Кирьянова, в России есть люди со сбережениями в два и более миллиона рублей, но они без особого труда могут гарантировать себе сохранность своих банковских депозитов, применяя элементарные навыки финансовой грамотности. Повышать лимит только для того, чтобы богатым россиянам было проще размещать не депозитах в банках суммы более 1,4 млн рублей депутат считает нецелесообразным. "Вовсе не обязательно вообще все риски перекладывать на государство", - подчеркнул Кирьянов.

"С предложениями увеличить страховое покрытие с 1,4 млн рублей по вкладам до более крупной суммы выступал, в том числе, и наш комитет. Однако более 98% счетов в нашей стране - они меньше или равны 1,4 млн рублей. Проще говоря, действующий страховой лимит подходит большинству вкладчиков", - подтвердил "Российской газете" Анатолий Аксаков.

Повышение страхового лимита по краткосрочным вкладам и накопительным счетам не столько улучшит положение массового вкладчика, сколько приведет к увеличению финансовой нагрузки на систему обязательного страхования вкладов, пояснил он. Тем людям, у которых сумма накоплений выходит за страховой лимит, следует самостоятельно учитывать риски и хранить свои сбережения в самых надежных банках, либо держать в одном банке не больше 1,4 млн руб., посоветовал депутат Аксаков.

Вкладчикам в случае отзыва лицензии у банка следует помнить несколько простых правил, говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. "Все банки в России, которые привлекают деньги у физлиц, обязаны участвовать в системе страхования вкладов и делать отчисления в фонд АСВ. Это означает, что клиенты банка в случае отзыва лицензии получат полное возмещение по сумме средств на всех своих счетах и вкладах, но не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика. Поэтому если сбережения у человека превышают эту сумму, рекомендуется хранить их в разных банках - так деньги будут гарантировано защищены. Тем, кто не соблюдал это правило, свои средства сверх лимита придется получать в рамках конкурсного производства, и в этом случае выплаты уже не гарантированы", - пояснил эксперт.

После отзыва у банка лицензии вкладчикам необходимо спокойно дождаться даты начала выплат и подать заявление на выплату страхового возмещения. Сделать это можно будет на сайте АСВ или портале "Госуслуги", направив заявление в агентство в электронной форме, или лично обратившись в банки-агенты. В случае с БКФ банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 20 ноября 2024 года. Заявления на выплату страхового возмещения вкладчиками смогут подавать в течение всего периода ликвидации банка, который обычно составляет несколько месяцев.

Как будут собирать налоги за добычу криптовалют

Роман Маркелов

Правительство одобрило поправки к законопроекту о налогообложении добытой российскими майнерами криптовалюты. Сам майнинг в России теперь легализован, но очевидно, что не все регионы могут себе его позволить из-за недостатка энергетических мощностей.

Одобренные правительством поправки вводят правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, ее купли-продажи, а также обязанности операторов майнинговой инфраструктуры, связанные с налоговым контролем, сообщила пресс-служба минфина. Предварительно их обсудили с бизнесом. В итоге решено, что целесообразно было бы облагать налогами финансовый результат от майнинга: так будет соблюден баланс интересов бизнеса и государства.

"Цифровая валюта будет признаваться для целей налогообложения имуществом. Доходы в виде цифровой валюты, полученной в результате майнинга, станут учитываться по мере ее получения в размере ее рыночной стоимости. При этом доходы можно уменьшать на понесенные в связи с майнингом расходы", - пояснили в минфине.

В ведомстве уточнили, что операции с криптовалютами не будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС). Доходы от операций с цифровой валютой станут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Таким образом, предельная ставка налога на доходы физлиц (НДФЛ) при налогообложении криптовалют не будет превышать 15%. А операторам майнинговой инфраструктуры будет необходимо сообщать в налоговые органы сведения о лицах, которые занимаются майнингом с использованием их инфраструктуры.

В ряде регионов уже майнят так много, что обычные потребители столкнулись с дефицитом энергии

Фактически процесс по легализации майнинга в России начался с 1 ноября, когда вступил в силу соответствующий закон. Майнингом получили право заниматься юридические лица и индивидуальные предприниматели, внесенные в специальный реестр Федеральной налоговой службы (ФНС) - он доступен на сайте налоговой службы. Звучали оценки, что налоговые доходы российского бюджета от промышленного майнинга могут составить не менее 50-60 млрд руб. ежегодно.

Но и физлица тоже могут теперь официально заниматься добычей криптовалюты. Внесения в реестр ФНС это не потребует, однако майнерам-физлицам нужно будет вписываться в пределы лимитов энергопотребления в регионе. Дело в том, что неконтролируемый рост энергопотребления в отдельных регионах может приводить к дефициту энергомощностей. Так, вместе с легализацией майнинга с ноября сразу же был принят закон, который может ограничивать майнинг в отдельных регионах.

Как заявлял РБК вице-премьер Александр Новак, такие регионы, как Иркутская область, ее южная часть, Бурятия, Забайкалье и так далее, планируется внести в список, где майнинг запрещен. "Потому что там нет сейчас свободных мощностей, чтобы иметь возможность подключать новых потребителей", - говорил он. Также запретить майнинг в Дагестане "до стабилизации ситуации в электросетевом комплексе" попросил федеральное правительство глава региона Сергей Меликов.

Банки резко увеличили ставки по "лестничным" вкладам

Банки повысили ставки по "лестничным" вкладам до 25-27%. Но такая доходность обманчива: максимальные проценты, которые чаще указываются, начисляются не на весь срок. И если раньше они превышали уровень ключевой на 0,5-2 процентных пункта, то сейчас эта разница выросла втрое. Как определить настоящую ставку, рассказали "Российской газете" в Банке России.

В конце прошлого года, когда ЦБ вновь повысил ключевую ставку, начал возрождаться один из популярных приемов - "лестничное" начисление процентов по вкладу. Акцент в рекламе делается на самой высокой ставке, хотя она действует всего несколько месяцев - либо в конце, либо в начале. Это решение поддержали сразу несколько банков, но их немного.

В Газпромбанке, например, ставка достигает сейчас 25%. Но действует она только со 121 по 180 день, то есть два последних месяца из шести, следует из подробных условий на сайте. В остальные месяцы ставка меньше - 20-21%. Отсюда и название "лестничный". Ставка может идти на возрастание, а также на убывание.

В ПСБ 25% начисляются в первые 50 дней. Во второй период ставка опустится сразу до 19%, а со 101 по 250 день составит 17% годовых. В ТКБ и вовсе предлагают 27%, но с 311 по 400 день. В остальные периоды она будет постепенно расти с 20 до 22%.

"Лестничные" вклады являются маркетинговым ходом для привлечения клиентов, рассказал "Российской газете" младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Анатолий Перфильев.

"Чтобы получить максимальную ставку в первые месяцы вложений, требуется продержать средства на депозите в течение установленного срока - как правило, полгода и более, - говорит он. - В итоге выгода за весь срок вклада может получится на уровне среднего по рынку или даже ниже".

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Банка России, с октября 2022 года банки обязаны раскрывать минимальную гарантированную ставку (МГС) по вкладам на первой странице договора вклада, а также на своих сайтах, в мобильном приложении и в любых точках оказания услуг. Там должна указываться и основная информация по договору вклада, в том числе условия применения различных ставок - при том, что такие данные, по общему правилу, не являются рекламой, отмечают в регуляторе.

В ПСБ средняя ставка, или минимально гарантированная, составит 19%, в ТКБ - 22,276%, следует из договоров. В Газпромбанке МГС равна 20% при открытии онлайн и 19% в офисе.

"В договоре она (МГС, - Прим.ред.) размещается в рамке и набрана хорошо читаемым шрифтом, по аналогии с полной стоимостью кредита. Оформить вклад онлайн можно только после ознакомления человека с этой ставкой. - рассказали в ЦБ. - Такая ставка определяет доход, который человек точно получит, если не будет снимать деньги до конца срока вклада, вне зависимости от каких-либо других условий".

Выгода для вкладчика за весь срок действия "лестничного" депозита может оказаться на уровне средней по рынку, а то и ниже

Вместе с таблицей условий вклада это упрощает выбор и помогает клиенту правильно оценивать маркетинговые предложения разных банков, объяснили в пресс-службе регулятора. И добавили, что при выявлении нарушений или неприемлемых практик в части раскрытия информации регулятор применяет меры в рамках своих полномочий.

МГС - в какой-то степени аналог полной стоимости кредита (ПСК), к которой ужесточились требования в последние годы. Рынок рекламы кредитов стал прозрачнее, и низкие ставки уже не встречаются на баннерах и сайтах: банк обязан указывать теперь и диапазон ПСК. Схожего требования раскрывать информацию об МГС в рекламе, закрепленного нормативными актами, в настоящее время нет, указывают в Банке России.

Практика установления дифференцированных процентов по вкладам является нормальной и регулярно используется банками для стимулирования притока вкладчиков, рассказал Валерий Пивень, управляющий директор АКРА.

"То, что такой подход стал популярным именно сейчас, связано в том числе с особенностями текущего уровня ставок. Если здесь отсутствуют элементы мисселинга (навязывание не того продукта, за которым обратился клиент, - Прим.ред.), дополнительного регулирования таким продуктам не требуется", - считает он.

Первые лестничные вклады стали появляться в 2000-х и были довольно популярны, особенно в период низких ставок. Сейчас ситуация обратная: доходность находится на максимальном уровне, и все равно банкам приходится конкурировать.

Если весной 2024-го наибольшая ставка из трех периодов "лестничного" депозита составляла 15,5-17% годовых при ключевой Центробанка 15%, то сейчас она выросла до 25-27%, а "ключ" - до 21%. То есть разница увеличилась существенно - с 0,5-2 сразу до 4-6 процентных пунктов.

И в 2014, и в 2022 годах при взлете ключевой ставки банки резко поднимали ставки по вкладам, но лишь на короткий срок, говорит Татьяна Белянчикова, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.

"В то время - да и сейчас - обычной была ситуация, когда проценты по месячным и трехмесячным вкладам были существенно выше, чем по долгосрочным вложениям клиентов. Именно в тот период и появилась "гениальная" идея делать высокими проценты в первые месяцы по "длинным" привлеченным средствам", - объясняет она.

Теоретически можно обязать банки указывать в рекламе ставку не "27%", а "до 27%". Сейчас если такое пояснение и встречается, то мелким шрифтом

Такой способ привлечения, по ее словам, допустим и оправдан при ситуации на рынке, когда ставки быстро растут. "Другое дело - когда при публичном освещении или прямом рекламировании подобных вкладов банки "забывают" указывать, что подобная ставка будет действовать не всегда", - добавила эксперт.

Подобные условия вкладов не являются прямым нарушением законодательства, но регулятор может обратить на них внимание как вводящие потребителей в заблуждение - по аналогии с ограничением ипотеки по околонулевой ставке и требованием указывать полную ПСК по кредитам, полагает Перфильев.

По его словам, доля таких вкладов невысока, как и раньше, поскольку вкладчики все-таки обращают внимание на условия. Но если станут регистрироваться массовые жалобы граждан на подобные маркетинговые уловки, потребность в регулировании лестничных вкладов может появиться, не исключает он.

"Надзор за рекламой, в том числе финансовых продуктов, находится в компетенции ФАС России. Вместе с тем Банк России направляет в ФАС выявленные им в ходе поведенческого надзора случаи с признаками нарушения требований к рекламе", - поделились в ЦБ.

Регуляторы, по словам Белянчиковой, борются с недобросовестной практикой рекламирования банковских продуктов. "Например, относительно недавно банкам было предписано указывать на сайтах не только нижнюю, но и верхнюю границу полной стоимости потребительского кредита", - говорит доцент Белянчикова. По ее мнению, со вкладами можно применить такой же подход или хотя бы обязать банки указывать в рекламных материалах не просто ставку 27%, а "до 27%". Сейчас такое пояснение встречается, но выполнено, как правило, очень мелким шрифтом.

Кирилл Каштанов

Цветные металлы изучают китайские промышленные сводки, всматриваясь в будущее

В четверг, 14 ноября, цены на медь продолжили снижение пятую сессию подряд в направлении трехмесячного минимума, что, однако, привлекло "покупки на понижении". Трехмесячный контракт на медь на LME просел до $8867 за т - самого низкого значения с 12 августа. По итогам торгов цена меди составила $8998,5 за т (-0,5%).

Тем временем больше трейдеров пользуются преимуществами ценовой разницы между LME и ShFE, покупая металл в Лондоне и продавая его в Шанхае.

По мнению аналитика Marex Алестэр Манро, потенциал снижения цены меди может быть ограниченным ввиду возвращения покупателей физической меди на LME, в том числе контрагентов из Южной Америки и Европы.

Цены металлов продолжают испытывать давление сильного доллара, который в настоящее время укрепился до годового максимума. Доллар поддерживают растущие ожидания умеренного снижения ключевой ставки Федрезервом в следующем году, так как инфляция в США продолжает упорствовать.

Трехмесячный контракт на цинк подешевел до 2-месячного минимума $2867,5 за т ввиду сохранения слабости китайского стального рынка. Завершил сессию металл на отметке $2893,7 за т.

На утренних торгах пятницы, 15 ноября, цены на медь демонстрировали позитивную динамику. "Мы ожидаем сохранения чувствительности цен на промышленные металлы к любым заявлениям о стимулирующих мерах со стороны материкового Китая, в предвкушении возобновления торговых конфликтов с КНР при втором президентском сроке Трампа", - заявили аналитики BMI.

Китайское промпроизводство росло в октябре более медленными темпами, тогда как розничные продажи увеличились, высвечивая проблемы экономики страны с набиранием скорости несмотря на недавнюю "вспышку" поддержки со стороны властей. Цены на жилье в Китае снижались в октябре 16-й месяц подряд, но более низкими темпами, чем ранее.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:39 моск.вр. 15.11.2024 г.:

на LME (cash): алюминий – $2517.5 за т, медь – $8889 за т, свинец – $1926 за т, никель – $15314.5 за т, олово – $28748.5 за т, цинк – $2950 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2544.5 за т, медь – $9017 за т, свинец – $1964 за т, никель – $15560 за т, олово – $28950 за т, цинк – $2951.5 за т;

на ShFE (поставка ноябрь 2024 г.): алюминий – $2886.5 за т, медь – $10243.5 за т, свинец – $2316 за т, никель – $17372.5 за т, олово – $33715 за т, цинк – $3453 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка январь 2025 г.): алюминий – $2875.5 за т, медь – $10214.5 за т, свинец – $2321.5 за т, никель – $17063 за т, олово – $33716.5 за т, цинк – $3366 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка ноябрь 2024 г.): медь – $8995 за т;

на NYMEX (поставка февраль 2025 г.): медь – $9039 за т.

Цена на железную руду достигла 3-недельного минимума на фоне более прочного предложения

Как сообщает агентство Reuters, фьючерсные цены на железную руду упали до трехнедельного минимума в четверг, поскольку предложение ключевого ингредиента для сталелитейного производства оставалось стабильным на фоне более слабых перспектив рынка стали, хотя новые меры стимулирования со стороны крупнейшего потребителя Китая в секторе недвижимости ограничили потери.

Самый продаваемый январский контракт на железную руду на китайской Даляньской товарной бирже (DCE) завершил дневные торги на 1,37% ниже, до 756,0 юаней ($104,38) за метрическую тонну. Ранее в тот же день контракт достиг самого низкого уровня с 24 октября на уровне 751,5 юаней.

Базовый декабрьский контракт на железную руду на Сингапурской бирже снизился на 1,81% до $98,72 за тонну по состоянию на 07:14 по Гринвичу.

Аналитики ANZ в своем отчете сообщили, что поставки из ведущего австралийского терминала Порт-Хедленд в октябре составили 45,6 млн тонн, что в этом году стало самым высоким показателем за этот период за четыре года.

Правительство Австралии ожидает, что экспорт увеличится на 1,9% до 908 млн тонн в 2024 году, сообщило ANZ.

Растущие запасы сталелитейного материала в основных портах Китая резко контрастируют с низкими ценами на импортную железную руду и спросом с начала этого года, заявила китайская консалтинговая компания Mysteel.

Рост запасов происходит на фоне «пассивного пополнения запасов» портовыми трейдерами, поскольку рынок железной руды продолжает ослабевать.

Для китайских сталелитейщиков этот год был сложным, поскольку падающие цены на сталь часто сокращают прибыль на фоне затяжного спада в секторе недвижимости, заявила Mysteel.

В среду Китай представил налоговые льготы на сделки с жильем и землей, направленные на поддержку своего рынка недвижимости, пострадавшего от кризиса, который остается крупнейшим потребителем стали в стране.

Другие сталелитейные ингредиенты на DCE упали, при этом коксующийся уголь и кокс упали на 1,59% и 1,31% соответственно.

Стальные эталонные цены на Шанхайской фьючерсной бирже упали. Арматура упала примерно на 0,9%, горячекатаный рулон потерял почти 1%, катанка упала почти на 0,3%, а нержавеющая сталь упала примерно на 0,8%.

Какие ограничения на счета иноагентов предлагают ввести и для чего это нужно

В Госдуму внесен законопроект о спецсчетах для иноагентов

Татьяна Замахина

Лица со статусом иностранных агентов не смогут получать гонорары и другие выплаты из России. Этому посвящен законопроект, который внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным. Об этом сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.

Новый порядок предполагает, что, только избавившись от "метки", бывший иноагент сможет забрать заработанное. А до тех пор деньги будут лежать на специальном счете - если хозяин за ними не явится, то средства в судебном порядке смогут отправить в бюджет.

По официальной информации, на данный момент иноагентами признан 491 человек. Большинство из них проживают за границей, но получают авторские вознаграждения из России, при этом позволяя себе оскорблять нашу страну и ее граждан, пояснил председатель ГД. "Не стесняясь, рассказывают, что тратят полученные деньги в том числе на поддержку вооруженных сил Украины", - обосновал актуальность изменений Володин.

Когда новый закон заработает, так уже не выйдет. Ведь планируется ввести особый порядок в отношении вознаграждений и других платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

Предлагаемый механизм

Законопроект предполагает, что средства лица, находящегося под иностранным влиянием, поступят на специальный счет, где и будут храниться в рублях. Его сможет открыть сам иноагент - а если он этого не сделал, то "это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары", уточнил Володин. Допускается только один счет, уточняется в законопроекте.

При этом авторы предлагают обязать иноагентов сообщать о наличии своего статуса лицам, которые выплачивают ему вознаграждения и иные платежи (в том числе неустойку, штрафы, пени).

Получить средства можно будет, только избавившись от "агентского" статуса

Предположим, лицо решило избавиться от иностранного влияния. Доступ к деньгам гражданин получит после снятия "метки". "В случае исключения иностранного агента из реестра специальный счет подлежит закрытию уполномоченным банком", - сказано в документе. Для этого бывший иноагент должен будет написать заявление, и банку дается 15 календарных дней со дня его получения. "В этом случае остаток денежных средств со специального счета по заявлению лица, ранее признаваемого иностранным агентом, выдается ему или перечисляется на другой его банковский счет", - говорится в законопроекте.

По решению суда эти средства могут быть зачислены в бюджет страны, сообщил спикер Госдумы. Согласно подготовленным поправкам, конкретные случаи, в которых допускается списание денежных средств со спецсчетов, а также порядок списания таких средств установит правительство РФ.

По словам Володина, депутаты планируют уже на следующей неделе приступить к рассмотрению законопроекта в первом чтении.

А ко второму чтению депутаты собираются расширить перечень средств, которые будут поступать на спецсчета. Как сообщил председатель ГД, планируется подготовить дополнительные нормы - о зачислении на спецсчет еще и средств от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов.

Следствия введения новых мер

К чему может привести принятие такого закона? "Введение спецсчетов поможет многим релокантам-иноагентам задуматься о необходимости вернуться в свою страну, - сказал "РГ" депутат ГД от "Единой России" Джамаладин Гасанов. - Сейчас ситуация этически и экономически неправильная: люди продолжают зарабатывать на российских гражданах, имея статус иноагентов и не являясь резидентами нашей страны. Это порождает массу серых схем вывода средств, уход от налогов и в конечном счете наносит экономический ущерб стране. Предложение по введению спецсчетов позволит это исправить".

Самое главное - предложенный механизм аккумуляции средств на счетах внутри страны поможет исключить возможность спонсирования тех, кто воюет против нас, добавил его коллега по фракции Сергей Алтухов. Он привел в пример артистов, которые получают авторские отчисления из России за прослушивание песен и просмотр визуального контента, а затем позволяют себе высказываться с радикальной критикой политики страны и даже финансово спонсировать ее противников.

"Что касается покаяния и возвращения, то я верю, что каждый человек может сболтнуть лишнего в сердцах, а потом одуматься и извиниться, - ответил на этот вопрос "РГ" депутат ГД Алексей Журавлев (партия "Родина"). - Все случаи, конечно, нужно рассматривать по отдельности, но в целом на возможность перековать хотя бы каких-то эмигрантов есть всегда, на это и расчет. Прощение вообще лежит в основе нашего русского православия, нашей национальной культуры".

В целом, по его словам, такой закон даст данным лицам выбор - "осознать и покаяться (и тогда они смогут зарабатывать в России) или продолжить свою антироссийскую деятельность, но тогда и о деньгах из нашей страны забыть". "Мне представляется это совершенно справедливым, ведь те, кто выступает с антироссийскими взглядами, и свое финансовое благополучие, вероятно, должен строить не у нас, не на основе выплат от российских граждан", - резюмировал депутат.

"Лазейка для тех, кто использует полученные в России доходы для поддержки ВСУ, будет перекрыта. Пособники врагов не должны обогащаться за счет своей страны, - прокомментировал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. - Принимаемые меры соразмерны тем угрозам безопасности страны, которые исходят от иноагентов. Ранее нами уже принято более 40 федеральных законов, направленных на защиту суверенитета и противодействие вмешательству в наши внутренние дела, и эта работа продолжается".

Отметим, что соавторами инициативы выступили 429 депутатов, представляющих все фракции.

Цветные металлы дешевеют на фоне укрепившегося доллара и угрозы жестких пошлин для Китая

В среду, 13 ноября, цены на медь вышли на 2-месячный минимум на торгах в Лондоне на фоне роста доллара к основным валютам после опубликования ключевых данных по инфляции в США. Тем временем не совсем ясные перспективы китайского спроса продолжают определять настроения на рынке.

Медь с поставкой через 3 месяца подешевела на LME на 1,1%, до $9046 за т, ранее выйдя на значение $9019 за т. С минувшей недели медь подешевела на 7%.

"Доллар не демонстрирует признаков отката, а задействованные китайские стимулы не смогли много сделать для производства, сектора недвижимости или общего экономического роста", - отмечает один из трейдеров.

Потребительские цены в США выросли в октябре, как и ожидали эксперты, однако прогресс в вопросе борьбы с инфляцией ухудшился с середины года, что может означать снижение вероятности очередных снижений ключевой ставки и рост доллара, полагают наблюдатели. "Если мы снизим ставку слишком серьезно, рост инфляции может ускориться, и Федрезерву может стать необходимым изменить политику сокращения ставки на 180 градусов", - сказала представитель ФРС Лори Логан, что вызвало волну укрепления американской валюты.

Разочарование в связи китайскими мерами стимулирования в последние месяцы вкупе с вероятностью введения тяжелых пошлин на китайские товары после избрания Дональда Трампа президентом, как ожидается, будут оказывать давление на цены меди и других промышленных металлов. Г-н Трамп обещает 60%-е ввозные пошлины на китайские товары в рамках пакета мер "America First", что значительно выше 7,5%-25%-х тарифов, введенных им на первом сроке в Белом доме. "Мы наблюдаем новые риски со стороны возможных новых пошлин, направленных против Китая, которые введут республиканцы", - говорит аналитик Liberum Том Прайс.

Индикатором слабого спроса в Китае является яншаньская премия к цене ввозимой меди, отражающая активность импорта металла, которая снизилась на 30%, до $46 на стоимость тонны, по сравнению с приблизительно $70 в начале октября.

На утренних торгах четверга, 14 ноября, цены на медь в Лондоне просели ниже отметки $9000 за т впервые более чем за 2 месяца ввиду укрепившегося доллара.

Основной темой являются американские пошлины, которые оказывают воздействие на спрос на медь через 2 механизма: ослабление китайской экономической активности и вероятную девальвацию юаня, полагает старший аналитик по финансовым рынкам Capital.com Кайл Родда.

"Мы прогнозируем снижение цен на медь к концу года до $8500-$9000 за т, - заявили аналитики Citibank. - Мы полагаем, что сдвинутый вверх чистый объем позиций на бирже по меди и другим цветным металлам уязвим перед дальнейшим ценовым откатом в ответ на рост неопределенности касательно перспектив спроса на металл в следующем году".

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:33 моск.вр. 14.11.2024 г.:

на LME (cash): алюминий – $2459.5 за т, медь – $8747 за т, свинец – $1938 за т, никель – $15493.5 за т, олово – $28885 за т, цинк – $2877 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2489 за т, медь – $8881 за т, свинец – $1975.5 за т, никель – $15745 за т, олово – $29030 за т, цинк – $2887.5 за т;

на ShFE (поставка ноябрь 2024 г.): алюминий – $2836.5 за т, медь – $10082 за т, свинец – $2338 за т, никель – $17331 за т, олово – $33609.5 за т, цинк – $3419.5 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка январь 2025 г.): алюминий – $2836.5 за т, медь – $10084.5 за т, свинец – $2334.5 за т, никель – $17244.5 за т, олово – $33428 за т, цинк – $3322.5 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка ноябрь 2024 г.): медь – $8862.5 за т;

на NYMEX (поставка февраль 2025 г.): медь – $8884.5 за т.

Полисы страхования жизни на Урале превратились в инструмент инвестирования

Наталия Тихонова

По данным Банка России, в первом полугодии 2024 года жители УрФО заключили 75,8 тысячи договоров страхования жизни. С учетом того что за весь прошлый год их было 208 тысяч, налицо небольшое падение интереса к этому продукту. Что повлияло на ситуацию?

Самыми активными оказались жители Среднего Урала, где выдано 25,5 тысячи новых полисов, на втором месте Челябинская область (20,9 тысячи), на третьем - Тюменская (11,6 тысячи). Страховые премии в январе-июне составили 21,4 миллиарда рублей. Вперед вырвались тюменские страховщики, заработавшие шесть миллиардов, чуть-чуть уступили им свердловчане и челябинцы. А вот выплатили населению уже не такие крупные суммы. К примеру, южноуральцам при наступлении страховых случаев компенсировали всего 2,4 миллиарда рублей, тогда как жителям Югры - 2,9 миллиарда, хотя там всего 27 тысяч держателей полисов против 57 тысяч в Челябинской области. Всего же по УрФО застрахованные получили 13,5 миллиарда рублей.

Какова картина в целом по стране? По статистике Всероссийского союза страховщиков, за шесть месяцев 2024 года было заключено пять миллионов договоров страхования жизни на 548 миллиардов рублей. Наиболее существенный вклад в оборот внесли программы инвестиционного (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ), они увеличились в объемах на 82 и 95 процентов соответственно. А вот кредитное страхование жизни сократилось на 21 процент: из-за повышения ставок люди стали реже занимать у банков, по всей видимости, это отразилось и в статистике страхового бизнеса.

Приобретая полис ИСЖ, клиент страхует свою жизнь и здоровье и одновременно вкладывается в финансовые активы. Точнее, за него это делает страховая компания. В случае смерти, инвалидности, временной нетрудоспособности или по окончании срока договора ему вернут все внесенные средства плюс доход, полученный от покупки акций, облигаций и т. п. Правда, прибыль никто не гарантирует - она может быть равна и 20 процентам, и ста, и нулю.

Если при ИСЖ нужно изначально внести крупную сумму и самому определить стратегию инвестирования, то НСЖ предполагает регулярные платежи. Деньги копятся, при этом куда их вкладывают, владелец полиса не знает. Сроки договоров здесь больше, от пяти лет. Когда они истекут, человек получит все, что перечислил, и доход сверху (процент зафиксирован на все время либо устанавливается ежегодно).

Более 10 процентов респондентов не исключили падения потребительского спроса из-за налоговой реформы, стартующей в 2025 году

Согласно опросу агентства "Эксперт РА", более половины участников рынка ожидают по итогам года прибавку в сегменте "страхование жизни" в районе 30-50 процентов, каждый пятый оценивает ее в 10-20 процентов. Страховщики делают такие прогнозы, основываясь на росте зарплат населения. При этом более 10 процентов респондентов не исключили падения потребительского спроса из-за налоговой реформы, стартующей в 2025 году. Дело в том, что раньше выплаты по ИСЖ и НСЖ не облагались налогом на доходы физлиц, если не превышали первоначального взноса, умноженного на среднегодовую ставку ЦБ. Со следующего года придется отдать в бюджет 13 процентов за сумму дохода до 2,4 миллиона рублей и 15 процентов - за все, что свыше.

Также на продажи может повлиять новый продукт - долевое страхование жизни (ДСЖ), который начнут предлагать с января 2025 года. В договоре будет прямо указано, какая часть от внесенных гражданином средств инвестируется в российские открытые паевые инвестфонды, а какая направляется на защиту жизни и здоровья. Не исключено, что спрос с инвестиционного страхования плавно сместится на долевое, поскольку первое чаще попадало под мисселинг: полисы потребителям презентовали в банках-агентах как выгодную альтернативу вкладу, умалчивая, что договор нельзя разорвать досрочно без потери части уплаченных средств. Возможно, именно поэтому 89 процентов соглашений, действие которых завершилось в 2018-2020 годах, показали доходность ниже пяти процентов, каждый пятый - нулевую.

Аналитики предполагают, что ДСЖ начнет конкурировать с программой долгосрочных сбережений, действующей с 1 января 2024 года. На первый взгляд, для клиента она более привлекательна: если негосударственный пенсионный фонд обанкротится, Агентство по страхованию вкладов компенсирует ему взносы в пределах 2,8 миллиона рублей. Также государство софинансирует программу: добавляет до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет, если человек перечисляет не меньше 2000 рублей в месяц, и предоставляет инвестиционный налоговый вычет - 52 тысячи рублей в год при взносах на 400 тысяч. Но в любом варианте это консервативный способ накоплений с более низкой доходностью, чем инвестстрахование. Фонды в силу жестких требований регулятора к сохранности денег граждан в основном предлагают вкладываться в облигации, в высокорисковые инструменты направляется всего 10 процентов средств, а вознаграждение платят с превышения бенчмарка, который со следующего года Банк России будет определять как среднюю величину между однолетними и трехлетними депозитами. В этом плане ДСЖ - более продвинутый инструмент, хотя и более рисковый.

Мнения

Оксана Николаева, менеджер инвесткомпании:

- Думаю, ИСЖ популярности не потеряет. Мало того что оно позволяет заработать, это еще и способ защитить свои средства: доходы по полису не считаются совместно нажитым имуществом, то есть не делятся при разводе, а в случае смерти застрахованного выгодоприобретатели получат деньги уже через две недели, в отличие от выплат по депозиту. Также накопленные страховые взносы нельзя арестовать или взыскать по суду.

Дмитрий Костальгин, эксперт по налогообложению:

- Обычно ИСЖ и НСЖ выбирают состоятельные люди, а из-за ввода НДФЛ на доходы от этих продуктов они могут потерять к ним интерес. Кроме того, неясно, что будет с договорами, у которых еще не истек срок действия: граждане заключили их до 2025 года, полагая, что имеют право на льготу. Минфин РФ, выравнивая налоги по инвестинструментам, предусматривает для депозитов фактически необлагаемый минимум в миллион рублей, а для ИСЖ почему-то нет.

В Челябинске экономисты и предприниматели оценили политику ЦБ

Евгений Китаев (Челябинск)

Символом Русского экономического форума (РЭФ) в Челябинске стала матрешка - прозрачный намек на то, что в центре внимания здесь исключительно внутренняя повестка. А кривая линия в виде диаграммы на красном сарафане - напоминание о живом пульсе отечественной экономики.

Делайте ставки

Центральным мероприятием съезда представителей власти, бизнеса, общественных организаций и ученых, обсуждавших возможности экономического рывка, стала панельная дискуссия "Россия-2030. Человек. Семья. Развитие". На ней заместитель председателя правительства РФ Александр Новак широкими мазками нарисовал картину перемен. Для реализации семи ключевых национальных целей подготовлены 19 нацпроектов, которые заработают уже с января. На шесть лет правительство закладывает около 40 триллионов рублей - ощутимо больше, чем на реализацию предыдущих.

Отдельно выделен социальный блок, достичь запланированных параметров которого можно при условии роста внутреннего валового продукта выше мировых темпов - на три и более процента ежегодно (в этом году, в частности, ожидается 3,9). 30 процентов прироста ВВП должны обеспечивать инвестиции, 60 - увеличение потребления, для стимулирования которого внедрят новые и пролонгируют зарекомендовавшие себя меры поддержки. В числе проверенных инструментов - ГЧП, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, специнвестконтракты. С 1 января появится возможность применять инвестиционный налоговый вычет для инвестпроектов в приборостроении, машиностроении, других обрабатывающих отраслях.

- За счет этого можно будет дополнительно привлечь порядка 2,5 триллиона рублей инвестиций, - отметил Новак и сообщил, что в ближайшие три года из бюджета на экономику направят 19,5 триллиона рублей.

Однако макроэкономические перемены, по мнению ряда аналитиков, будет тормозить жесткая кредитно-денежная политика финансового регулятора: автоматизация и запланированное удвоение производительности труда потребуют частных вложений, но дорогие заемные ресурсы не очень-то способствуют инвестиционному буму.

Автоматизация и запланированное удвоение производительности труда потребуют частных вложений, но дорогие заемные ресурсы не очень-то способствуют инвестиционному буму

Экономика России форсированно, за два года, прошла путь, на который обычно уходит десятилетие, отчего появляются дисбалансы, осторожничает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Нашлись, впрочем, и более строгие критики политики ЦБ. Зампредседателя Госдумы Александр Бабаков считает, что шаги ЦБ бьют не только по спросу, но и по предложению. Еще более эмоционален был замглавы Всемирного русского народного собора Сергей Рудов, назвавший высокую ключевую ставку "петлей на шее бизнеса" и предложивший "помочь Центробанку найти другую кнопку для борьбы с инфляцией".

- Стоимость кредита зависит не только от ключевой ставки, а в первую очередь от инфляционных ожиданий. Если в состоянии перегрева экономики, когда по многим параметрам уперлись в предел производственных возможностей, а ценовой рост в последнем месяце на уровне 8-9 процентов с тенденцией к ускорению, мы снизим ключевую ставку, это не сделает кредиты доступнее, - пояснил позицию регулятора Кирилл Тремасов, советник председателя Банка России.

В таком случае инфляция продолжит разбег, и, когда цифры окажутся двузначными, инвестиционный кредит вовсе может исчезнуть, потому что резко возрастет неопределенность, в условиях которой банки прекратят выдавать длинные займы. Следовательно, в первую очередь нужно вернуться в зону ценовой стабильности.

Третий путь

ЦБ ведет жесткую политику, чтобы сбить инфляционные ожидания, и это работает, выступил со своей оценкой ситуации Александр Новак: с 9,2 процента в июле инфляция опустилась до восьми. Но понятна и обеспокоенность бизнеса, регионов. Темпы инвестирования должны опережать рост экономики. В прошлом году они были на уровне 10 процентов, в первом полугодии нынешнего еще выше, а сейчас заметно некоторое снижение - к концу года ожидания в пределах 7,8 процента.

Дилемму с влиянием жесткой кредитно-денежной политики на инвестиционные потоки замминистра финансов РФ Алексей Сазанов образно представил в виде новогодней сценки. Ребенок ждет в подарок под елку машинку, а вместо нее получает теплые носки, которые, конечно, полезнее, но сердце радуют меньше. Регулятор играет вдолгую, а бизнесу нужно жить здесь и сейчас. Отсюда и поиски третьего пути - обходных вариантов, которые позволят не провалиться вниз.

Время дорогих кредитов застало многие компании в переходном состоянии: завершить перевооружение на прежних условиях они не успели, пришлось искать новых партнеров, выстраивать сложную логистику, учитывать дорогой фрахт, риски страхования, увеличенные в разы сроки отгрузки…

- Бизнес не очень роптал, когда ставка налога на прибыль повысилась с 20 до 25 процентов. Мы поддержали эту инициативу, но предложили размен - возможность распространять льготы на инвестируемую часть прибыли. Прикинули, что при нынешнем уровне активности расход на федеральный инвестиционный налоговый вычет будет порядка 500 миллиардов рублей в год, но минфин выделил 100 с ограничением количества отраслей, которые подпадают под эту меру. Тем не менее хорошо, что такой механизм запущен, - оценил один из ресурсных источников для технологической перегруппировки президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы", также считает, что переход к высокотехнологичному развитию открывает большие перспективы, и Южный Урал этим окном возможностей воспользовался после дружного бегства иностранных фирм, став нарабатывать робототехнические компетенции для всей страны. Создав космического андроида Федора, в области на этом не остановились, и вскоре в России появится самый современный орбитальный робот. Первыми в мире южноуральцы внедряют и роботизированный комплекс для сцепки-расцепки железнодорожных составов, что увеличит пропускную способность БАМа и Транссиба. Но по-настоящему массовый эффект ожидается от запущенного в феврале этого года первого в стране серийного производства промышленных манипуляторов, подготовки кадров для новой отрасли и обслуживающей инфраструктуры. И это, подчеркивает губернатор, один из элементов антиинфляции.

Год назад на первом РЭФ Текслер озвучил идею 3D-денег - длинных, дешевых и доступных, а теперь выступил за создание нового финансового инструмента. Судьба цифрового рубля решена, но глава комиссии Госсовета предлагает пойти дальше, подумав о введении цифрового инвестиционного рубля, который, по его словам, позволил бы фондировать (привлекать ресурсы) институты развития для реализации проектов технологического лидерства. Движение денежной единицы в таком виде легко отследить до последнего получателя, исключив перетекание в потребительский сектор, и это тоже сыграет на обуздание инфляции.

Познакомил участников со своим пакетом стабилизационных мер и президент "Опоры России" Александр Калинин, посоветовав коллегам больше внимания уделять бережливому производству, наводить порядок на своих предприятиях.

- Вы найдете столько же денег, сколько у вас кредитов в банках, - заверил он.

Федеральный бюджет следующего года - 40 триллионов рублей, хотя еще недавно был меньше 30, и эта разница обещает мощный бюджетный импульс, ведь средства не только изымаются у налогоплательщиков, но и возвращаются обратно - заказы получат многие предприятия, особенно на Урале, где развит ОПК. Еще одним источником ресурсов Калинину видится акционерный капитал, но нужно побороться за доверие мелких собственников, которые сегодня не понимают, зачем покупать акции, если их не допустят к отчетности, управлению и распределению прибыли. Недооценен в качестве резерва для перевооружения и рынок венчурного капитала, практически обнуленный сегодня в России, хотя за рубежом он приближается к объему банковского кредитования.

Шаги в топ

На идеальной фабрике будущего должно быть всего два персонажа - человек и собака, рассказывает популярную ныне байку вице-президент "Опоры России" Артем Артемьев. Первый нужен, чтобы кормить собаку, задача которой - не подпускать людей к роботизированным линиям. В каждой шутке, как известно, лишь доля шутки. Ограничения, связанные с недостатком персонала и культуры производства в инновационном секторе сказываются на восприятии "волшебной таблетки", каковой видится сейчас промышленная роботизация.

Председатель правления Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления Евгений Дудоров одной из главных проблем считает недоверие к отечественным высокотехнологичным продуктам. Как следствие, в новых проектах больше приходится рассчитывать на госучастие, хотя за рубежом это дело инвесторов. Челябинский завод роботов в этом смысле - исключение из правила, поскольку растет на частных вложениях.

Пока только создаются решения для этой передовой отрасли, которые будут дорабатываться на собственных шишках и ошибках. Это касается и компонентной базы, и интеграционных практик. Чтобы войти в число лидеров по оснащению роботами, отечественная промышленность ежегодно должна прирастать 14 тысячами умных машин. Но экспертов беспокоят не только объемы выпуска, но и спрос: если директор компании останется холоден к инновациям, они обречены на неудачу, говорит представитель Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Кирилл Котляр. А без должного спроса не будет предложения.

Пока возможности всех российских интеграторов не превышают 1600 роботов в год, чего явно недостаточно для прорыва. Проблема есть, признает замдиректора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Александр Львов, ведь к 2030 году в стране нужно запустить 85 тысяч роботов. Мотивировать рост специализированных фирм должно получение ими статуса ИТ-компаний, дающего ряд льгот.

Пока интеграторы не получают субсидий, что снижает их конкурентоспособность по сравнению, например, с китайскими, говорит руководитель такой компании Денис Шахматов. Не хватает и площадей, приспособленных для предварительной сборки роботизированных линий. Содержать их постоянно компаниям невыгодно - выход видится в создании профильных кластеров.

Бизнес порекомендовал Банку России регулировать курс рубля к доллару

Екатерина Свинова

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил Банку России регулировать курс доллара для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Это следует из основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы. В союзе полагают, что временный контроль над курсом рубля позволит сделать его более привлекательным для инвестиций и сбережений. Такой маневр может способствовать укреплению российской нацвалюты, считают опрошенные "РГ" эксперты.

В РСПП уточнили, что инициатива пока находится на стадии обсуждения. "По итогам обсуждения будет сформирована позиция, которую планируется направить в Банк России, Государственную Думу, правительство Российской Федерации", - заявили в союзе.

По мнению руководителя аналитического отдела независимого профсоюза "Новый труд" Саида Гафурова, регулирование курса национальной валюты - нормальная международная практика. "Например, она хорошо применяется в Китае, хотя китайские власти вроде бы это отрицают. Но фактически они регулируют курс национальной валюты, а вовсе не отдают его на откуп рыночным силам. Так что ничего плохого сама по себе идея не несет", - пояснил эксперт. Исторический опыт показывает: страны, где идет регулирование национальной валюты, в принципе развиваются быстрее, чем страны с традиционной либеральной системой установки курса обмена, добавил он.

Регулирование курса валюты может привести к его раздвоению на официальный и неофициальный

Инициатива РСПП по регулированию курса валюты для участников внешнеэкономической деятельности кажется крайне сомнительной, считает эксперт по финансам Московского отделения "ОПОРЫ России" Павел Вешаев. "Это нарушает здравый экономический смысл. Например, если компания продала комбайн, произведенный в России, за рубеж за условные 100 тыс. долл., то она получит доллары не по рыночному курсу в 95 руб., а "регулируемые" 100 руб. Кто заплатит за эту разницу, неизвестно", - считает он. По мнению эксперта, ситуация может привести к двум курсам валюты. Создастся прецедент в экономике, что у кого-то будет более выгодный курс, а у всех остальных менее выгодный - рыночный. "Тогда экономика России станет ближе к экономике Кубы, у которой две валюты, к экономике Аргентины, у которой два курса песо к доллару", - резюмировал он. Эти страны не отличаются выдающимися экономическими показателями и достатком населения, уточнил эксперт.

Предложение РСПП не совсем логично для той ситуации, в которой мы оказались, продолжает доцент Экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. "На сегодняшний день и так есть то самое регулирование в виде нормы обязательной продажи валютной выручки. В периоды нехватки валюты эта норма повышается. По мере стабилизации ситуации норма продажи валютной выручки снижается", - пояснил он.

При нехватке выплаченной страховщиком суммы взыскать остальное можно с виновника ДТП. Важное решение суда

Юрист Илья Афанасьев объяснил, что делать, если страховка не покрыла ущерб в ДТП

Владимир Баршев

Не хватило денег на покрытие ущерба после ДТП, выплаченных страховщиком по Европротоколу? Можно взыскать нехватку с виновника аварии. Причем уже без вычета износа. Об этом сообщил юрист Илья Афанасьев, разбирая такое дело и сославшись на решение Верховного суда. А ранее Конституционный суд принял такое решение, и потом Верховный суд пошел по этой стезе. В общем, пострадавшие в ДТП без возмещения ущерба не останутся.

Итак, напомним, какие способы возмещения ущерба на дороге существуют. Самый простой - разойтись на месте. Посмотрели на повреждения - серьезных нет. Виновник отсчитал наличку или перевел деньги с банковского счета - не важно. Разошлись. Только не забудьте обменяться расписками, что претензий друг к другу никто не имеет. Второй вариант, чтобы не ждать ГИБДД, оформить Европротокол. Это можно сделать двумя способами. Просто оформить бланк извещения о ДТП на бумаге на месте происшествия. Эти бланки выдаются страховщиками при покупке полиса.

Либо оформить электронное извещение через электронные приложения. С фотофиксацией места аварии, пострадавших машин и их повреждений. В первом случае страховая компания возместит ущерб в пределах 100 тыс. рублей. Во втором случае - в пределах 400 тыс.

Страховщик не может выплатить больше, поскольку ограничен законом. Но это не лишает пострадавшего права взыскать недоимку с виновника ДТП

Но до сих пор считалось, что раз страховщик заплатил за ущерб по Европротоколу, пусть и бумажному, пусть и в пределах 100 тысяч рублей, то дело исчерпано. Но это не так. Именно об этом напоминает Илья Афанасьев. Хотя ранее действительно было так. В 2015 году Пленум Верховного суда давал разъяснения, что выплата страхового возмещения в порядке Европротокола прекращает обязательство и страховщика, и причинителя вреда по конкретному страховому случаю. Это было подтверждено в 2017 году.

Однако в 2022 году Верховный суд изменил свое мнение после соответствующего решения Конституционного суда. Конституционный суд пояснил, что страховое и деликтное обязательства имеют разную природу и назначение. В связи с этим при оформлении документов о ДТП без участия сотрудников полиции ограничивается только максимально возможный размер страхового возмещения, право же потерпевшего на получение от причинителя вреда разницы между фактическим ущербом и произведенной страховщиком страховой выплатой сохраняется. Иной подход повлек бы ничем не оправданное ограничение права потерпевшего на полное возмещение убытков, гарантированного гражданским законодательством.

Грубо говоря: страховщик не может выплатить больше, поскольку ограничен рамками закона. Но это не лишает пострадавшего права взыскать недостаток с виновника происшествия. Причем, заметим, без всех этих расчетов износа транспортного средства. Именно поэтому, по словам Ильи Афанасьева, на дороге надо заполнять бумажное извещение. Электронное может пропасть из-за сбоя в системе, недоступности интернета. А бумажное - у вас на руках. И если что, оно прикладывается к заявлению в суд.

Как пояснил юрист Кирилл Муратов, в век стремительного развития информационных технологий, где практически у каждого с собой есть устройства, позволяющие быстро зайти в интернет, мессенджеры, соцсети, разные новостные ресурсы и т.д., созданы условия для получения различных услуг с использованием авторизированных учетных записей пользователей различных государственных и муниципальных информационных ресурсов (сервисов).

В случае с оформлением в рамках ДТП Европротокола с использованием таких сервисов имеются и плюсы, и минусы.

Плюсы. Это, безусловно, упрощает и ускоряет процесс оформления ДТП, происходят необходимая фиксация, закрепление геолокации, подтверждение вторым участником через его учетную запись. Не надо искать бланки Европротоколов, ручки, удобное место для заполнения Европротокола. Передача всех данных в страховую компанию моментальная. И конечно, повышение предела суммы выплаты (со 100 тысяч до 400 тысяч).

Минусы. Один из участников аварии или даже оба не имеют возможности на месте зайти на соответствующие ресурсы в силу миллиона разных причин, и, как следствие, возникает необходимость поиска бланков Европротокола для каждого участника, ручки и т.д.

При этом и первый, и второй вариант не всегда дают гарантию правильного проведения всех процедур. В первом случае может возникнуть, к примеру, технический сбой на любом из этапов оформления ДТП и получении сведений о ДТП страховой компанией. Во втором случае некорректное заполнение бланков, некорректные сведения (сведения о водителе, страховом полисе и т.д.). В этой связи юрист рекомендует оформлять Европротокол и в бумажном, и в электронном виде, поскольку в случае спора (со страховой компанией или с виновником ДТП) будет больше сведений и данных для разрешения возникшей ситуации.

Кстати

Профильный комитет Госдумы поддержал поправки в закон об ОСАГО, которые обяжут страховщиков на своих собственных сайтах размещать информацию об электронном оформлении Европротокола, подаче заявления о ДТП в электронном виде и прочем. Хотя сейчас и так многие страховщики такими ресурсами обзаводятся. Вопрос только в том, как они будут взаимодействовать с Госуслугами. Ведь для оформления электронного заявления о ДТП требуется подпись обоих участников. И осуществляется она именно через поратл Госуслуг. Но это будет ясно, когда такие системы страховщиков начнут полноценно работать

Бизнес стал чаще предлагать оплату частями

Кирилл Каштанов

Оплата частями, которую предлагают все больше магазинов, стала конкурировать с картами и СБП. Бизнес таким способом увеличивает средний чек и лояльность, рассказали "Российской газете" представители отрасли и эксперты. Задолженность клиентов при этом растет, а полноценное регулирование сегмента отсутствует, отмечают в Банке России.

Число магазинов-партнеров выросло на 48% за девять месяцев 2024 года, говорят в BNPL-сервисе "Долями". Средний чек покупок увеличился на 18%. Вместе с ним и число оплат в магазинах офлайн - на 25%. В "Подели" отмечают, что спрос растет на протяжении всего года, со стороны как покупателей, так и магазинов. Число партнеров достигло 70 тыс., а обращений на подключение стало больше на 30%. К тому же прирост оборота за последние четыре месяца превысил 50%, поделились в пресс-службе.

Объем транзакций в сервисе "Сплит" в последние месяцы увеличился в полтора раза по сравнению с летом. Это связано и с сезонностью, когда распродаж становится больше, и с увеличением количества партнеров и среднего чека, рассказали в пресс-службе "Яндекса". За последние несколько месяцев возможность оплаты частями подключили "Золотое Яблоко", Sunlight, "Ситилинк", Hoff, "Спортмастер" и "Лэтуаль".

Рынок BNPL для России достаточно новый, и он концентрирован вокруг банков и ИТ-компаний. Среди крупнейших - "Долями" от Т-Банка, "Сплит" от "Яндекса" и "Подели" от Альфа-Банка, которые сейчас активно продвигают свои продукты среди бизнеса. Информация о новом способе оплаты рекламируется на кассах, иногда о ней сообщают даже на ценниках - как в онлайн, так и в офлайн-формате.

Магазины используют BNPL (buy now, pay later, или купи сейчас, плати потом, - прим. "РГ"), чтобы удержать свои конкурентные позиции, привлечь клиентов, которые не пользуются кредитками, и в целом как альтернативный способ увеличить продажи в период кризиса, когда покупательская способность снижается, рассказал Артем Журавлев, директор продукта Method в финтех-компании Paygine.

Услуги BNPL-сервисов не бесплатны. Комиссия для бизнеса составляет в среднем 4-8% от суммы чека. И она уже включает в себя эквайринг, что делает услугу конкурентоспособной по сравнению с оплатой по банковским картам, по которой банки берут до 1,5-3%. "Магазины готовы платить больше, чем за эквайринг, из-за выгоды от роста продаж, увеличения среднего чека", - отмечает эксперт. Бизнес получает оплату сразу после продажи, а рассрочка выплачивается покупателем уже платформе.

За простотой оплаты скрываются нерегулируемый размер штрафов за просрочку и неконтролируемый рост закредитованности граждан

Доверие клиентов, как показала практика, растет в том числе из-за простого "входа" и понятных условий. Цену товара можно разделить, как правило, на четыре части, выплачивать которые нужно каждые две недели. Клиент получает товар сразу и по сути занимает, но не оформляет кредит и не предоставляет паспортные данные. Проценты не начисляются.

Простота как раз смущает Банк России, поскольку за ней скрываются риски: нерегулируемый размер штрафов за просрочку и неконтролируемый рост долговой нагрузки. Для защиты прав пользователей важно устранить арбитраж между рассрочкой и потребительским кредитованием, рассказывали в Банке России. То есть пользователь рассрочки должен быть защищен как и заемщик, оформивший потребительский кредит.

В августе соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Однако поддерживают его не все, указывая на то, что появление еще одного закона - решение не совсем удачное. Но в то же время важно создать благоприятный правовой режим для пользователей рассрочки. В совете при президенте РФ отмечают, что в будущем могут появиться финансовые новации, которые не будут подпадать под действие действующих законов и могут привести к противоречиям.

Есть две модели: платная и бесплатная рассрочка. Первая фактически является кредитом и должна регулироваться как он, говорили в ЦБ. А сейчас размер неустойки ничем не ограничен, условия могут меняться. Бесплатную рассрочку должны предоставлять специализированные операторы, реестр которых предстоит создать. Клиент должен понимать последствия, и необходимы единые правила предоставления такой рассрочки. Планируется также ввести лимит в 15 тыс. руб., при превышении которого нужно передавать данные в бюро кредитных историй. В сервисе "Долями" поддерживают необходимость регулирования рассрочек и желание ЦБ разделить классическое кредитование и BNPL-сервисы.

Оплата частями снижает барьер для покупки: меньшая сумма воспринимается психологически комфортнее

"BNPL не должен подменять кредиты, - рассказали "Российской газете" в пресс-службе компании. - На банковском рынке уже есть сформировавшиеся и понятные кредитные продукты, к примеру POS-кредитование, которые закрывают определенные потребности клиентов. Не хотелось бы смешивать их с финтех-инновациями в виде BNPL, рынок которого только формируется". Там считают, что для сервисов оплаты частями достаточный срок рассрочки составляет три месяца. Необходимости в шести месяцах нет, так как эти сроки уже покрывает кредитование. "При этом лимит стоит пересмотреть в большую сторону - 60 тыс. руб.", - объяснил представитель рынка. Ассоциации ранее обращались с такой же просьбой: средний чек оплаты по частям не превышает 10 тыс. руб., но разброс там велик. Иногда люди покупают в рассрочку даже стаканы.

ЦБ хочет ограничить излишнюю закредитованность населения. BNPL-сервисы - избежать ввода и проверки персональных и паспортных данных, чтобы не усложнять клиентский путь, говорит генеральный директор Объединенного кредитного бюро Михаил Алексин. "Интересы всех этих участников рынка соблюсти очень непросто, единодушия в этом вопросе пока еще нет. - говорит он. - Тем не менее сервисы рассрочки, являясь своего рода формой кредитования, как минимум в целях защиты прав потребителей точно нуждаются в регулировании. А вот формат еще предстоит найти в ходе ведущегося диалога".

ЦБ начал эту работу заранее, чтобы не повторять ошибки других стран. Те позволили BNPL разрастись, а затем столкнулись с рядом проблем. При этом регулятор хочет сохранить нейтральное технологическое пространство для операторов таких сервисов.

Сейчас рынок BNPL активно растет: за девять месяцев 2024 года его объем достиг 200 млрд, превысив объем рынка за весь 2023-й, рассказали в BNPL-сервисе "Долями". По прогнозам, его объем за весь 2024-й достигнет 300 млрд руб.

BNPL уже становится стандартом в ряде отраслей: электронике, одежде и путешествиях, отмечает Журавлев. Такой вариант еще выгоден для оплаты обучения, добавила Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова. И сервис, как отмечают в "Подели", становится неотъемлемой частью покупательского опыта в торговле. По данным Paygine, ежемесячный оборот в офлайн-сегменте оплаты частями увеличился в три раза.

BNPL дает охваты и новую аудиторию: многие потребители уже ищут магазины, поддерживающие такой способ оплаты, говорит Журавлев. Дробление платежей также снижает барьер для покупки: меньшая сумма оплаты помогает сделать ее эмоционально более легкой, в результате средний чек растет в среднем на 50%, вместе с ним и число повторных оплат - 76% клиентов возвращаются в магазин, показала статистика одного из BNPL-сервисов.

Цветные металлы обеспокоены перспективами спроса после вступления Трампа в должность

Во вторник, 12 ноября, цены на медь просели до самых низких значений за 2 месяца на волне беспокойства по поводу возможных шагов Дональда Трампа в отношении экономики Китая. Трехмесячный контракт на медь на LME подешевел на 2%, до $9145 за т, выйдя на минимальное значение с 11 сентября ($9107 за т).

Инвесторы покрывают длинные биржевые позиции, что вызвало проседание рынка ниже ключевых технических уровней, а это еще больше подтолкнуло распродажи, отмечает один из трейдеров.

Однако ряд промышленных потребителей воспользовались низкими ценами для покупки меди и цинка, что позволило последним отыграть потери, говорится в записке аналитиков Marex.

"Трамп не отступил от идеи введения болезненных для Китая тарифов и пошлин. Это реально может повредить экономике, так как она сейчас уязвима и не столь активна, как это было в 2018-2019 гг., - отмечает глава отдела сырьевых материалов Panmure Liberum Том Прайс. - Мы также движемся к традиционно спокойному сезону с точки зрения потребления металлов в Азии и Китае".

Декабрьский контракт на медь на SHFE подешевел на 1,6%, до 75310 юаней ($10406,82) за т.

Стоимость алюминия на LME снизилась на 1%, до $2560,50 за т. Никель подешевел на 1,4%, до $15890 за т. Цинк с поставкой через 3 месяца подешевел на 1,3%, до 7-недельного минимума $2940,50 за т.

На утренних торгах среды, 13 ноября, цены на медь несколько выросли после отката на протяжении последних трех сессий, хотя укрепившийся доллар удерживал котировки в границах, как и туманные перспективы спроса в Китае.

Тем временем стоимость доллара США по отношению к другим валютам выросла до 6,5-месячного максимума, а стоимость биткойна приблизилась к историческому максимуму на фоне ожиданий опубликования данных по инфляции позднее в ходе дня.

"Мы уверены, что цена меди находится на нижней границе торгового диапазона и прогнозируем потенциальное восстановление ее цены на следующей неделе", - говорится в записке аналитиков Sucden Financial.

"Неопределенность в отношении политики Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом также отразилась на настроениях рынка", - отмечают эксперты ANZ Research.

Инвесторов также расстраивает недостаточный, по их мнению, объем мер стимулирования экономики Китая со стороны китайских властей.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:36 моск.вр. 13.11.2024 г.:

на LME (cash): алюминий – $2518.5 за т, медь – $8976 за т, свинец – $1976.5 за т, никель – $15661 за т, олово – $29606.5 за т, цинк – $2897.5 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2553.5 за т, медь – $9112 за т, свинец – $2013.5 за т, никель – $15915 за т, олово – $29820 за т, цинк – $2917 за т;

на ShFE (поставка ноябрь 2024 г.): алюминий – $2869.5 за т, медь – $10268.5 за т, свинец – $2386 за т, никель – $17451.5 за т, олово – $34148.5 за т, цинк – $3465.5 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка январь 2025 г.): алюминий – $2876.5 за т, медь – $10271 за т, свинец – $2376 за т, никель – $17451.5 за т, олово – $34169.5 за т, цинк – $3358.5 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка ноябрь 2024 г.): медь – $9105 за т;

на NYMEX (поставка февраль 2025 г.): медь – $9127 за т.

Фьючерсы на железную руду упали ниже $100 за тонну из-за опасений по поводу спроса в Китае

Как сообщает агентство Bloomberg, во вторник железная руда упала ниже $100 за тонну, достигнув самого низкого уровня за последние две недели, поскольку усилия Китая по поддержке роста не впечатлили инвесторов, а горнодобывающие компании продолжали наращивать объемы производства.

Фьючерсы упали на 0,9% в Сингапуре, снижаясь третий день. Последние меры Китая по запуску экономики — план обмена долгов — не стали прямым стимулом, а инфляция остается слабой в крупнейшем потребителе железной руды.

Падение цен на железную руду во вторник произошло на фоне широкого спада в сырьевых товарах, при этом показатель доллара США держался близко к самому высокому уровню за год. Это делает сырье, оцененное в валюте, более дорогим для большинства покупателей.

Сталелитейный ингредиент является одним из худших основных сырьевых товаров года, теряя более четверти своей стоимости, поскольку экономика Китая замедляется, несмотря на усилия правительства остановить спад и исправить затянувшийся кризис в секторе недвижимости. Тем временем ведущие горнодобывающие компании увеличивают потоки, а китайские портовые запасы находятся на самом высоком уровне для этого времени года.

«Цены на железную руду и цветные металлы, вероятно, будут расти и падать в соответствии с рыночными спекуляциями относительно китайского стимулирования в течение следующих шести месяцев», — сказал в своей заметке Вивек Дхар, аналитик Commonwealth Bank of Australia. Тем не менее, способность железной руды поддерживать глубоко отрицательную маржу заводов в Китае без существенного падения была «открывающей глаза», сказал он, имея в виду относительную устойчивость цен, даже несмотря на то, что сталелитейные заводы несут убытки.

Падение произошло, несмотря на сообщение Bloomberg о том, что Китай планирует снизить налоги на покупку жилья, что потенциально поможет рынку недвижимости. Регуляторы работают над планом, который позволит так называемым мегаполисам снизить налог на недвижимость для покупателей до 1%, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Фьючерсы на железную руду торговались на 0,7% ниже, до $99,95 за тонну в 14:11 в Сингапуре, после того как ранее упали до $99,80. В Китае контракты в юанях в Даляне упали, а фьючерсы на сталь в Шанхае также упали.

Санкции подстегнули рост экономик стран Центральной Азии

Екатерина Свинова

По итогам 2024 года аналитики Всемирного банка (ВБ) прогнозируют рост экономик Центральной Азии на уровне 3,2%. Положительная динамика стала следствием введения антироссийских санкций Западом, рассказал в интервью "РГ" временно исполняющий обязанности исполнительного директора от России во Всемирном банке Алексей Морозов.

Алексей Николаевич, как Всемирный банк оценивает ситуацию вокруг антироссийских санкций?

Алексей Морозов: Для стран Центральной Азии и Закавказья, как ни парадоксально, санкции стали значимым фактором экономического роста за счет наращивания логистических, торговых и инвестиционных потоков. По итогам 2024 года аналитики банка прогнозируют рост экономик Центральной Азии на уровне 3,2%. Особенно контрастно такая цифра выглядит на фоне экономического застоя в Европе и сдержанного прогноза в отношении экономического роста развитых стран. Без учета США ВВП развитых стран по итогам 2024 года вырастет лишь на 0,9%.

Как на этом фоне меняется роль доллара в мировой экономике?

Алексей Морозов: Доля доллара в мировых валютных резервах с начала XXI века сократилась на 10 процентных пунктов, до 60%. Несмотря на то что доллар по-прежнему занимает высокую долю как в мировой торговле (около 54%), так и в валютных операциях (около 88%), процесс дедолларизации в нынешних геополитических условиях не только необходим, но и неизбежен.

Экономическое и политическое давление США на страны, неконтролируемый рост американского госдолга, повышение операционных издержек развивающихся стран при осуществлении торговых расчетов, фрагментация мировой торговли и геополитические риски - главные причины подрыва доверия к доллару.

Без учета США ВВП развитых стран по итогам 2024 года вырастет на 0,9%

Санкции в отношении России и ряда других стран, а также последующая заморозка российских активов в очередной раз подтвердили необходимость формирования независимой от США финансовой системы и инфраструктуры, которая бы способствовала наращиванию экономического суверенитета развивающихся стран. В нынешних условиях уже никто не хочет быть заложником действий США.

В последние годы у развивающихся стран сформировался запрос на усиление финансовой безопасности и диверсификацию своих активов, в результате чего они сокращают свои инвестиции в американскую экономику и расширяют использование других валют.

Как скоро мир сможет отказаться от доллара?

Алексей Морозов: Доллар продолжит использоваться в качестве инструмента политического и экономического давления США на конкурентов до тех пор, пока мир не найдет альтернативу как американской валюте, так и завязанной на нее платежной инфраструктуре.

В этой связи хотелось бы отметить успехи России по дедолларизации своих торговых операций в рамках переориентации на восточные рынки: по данным ЦБ, на второй квартал 2024 года доля доллара и евро в экспортных расчетах составляла менее 20%, в импортных -не более 25%. Все более значимую роль во внешних расчетах в этой связи приобретают как рубль, так и юань.

Замечу, что и клиенты Всемирного банка все чаще просят менеджмент расширить использование инструментов, позволяющих осуществлять кредитование в местных валютах. Одним из результатов проводимой сейчас реформы Всемирного банка должно стать увеличение перечня таких инструментов.

Растущий тренд на диверсификацию валютных резервов и расчетов фиксируют и другие межгосударственные объединения, в первую очередь БРИКС. Участники объединения постепенно переходят на использование национальных валют в рамках внешнеторговых отношений. А внутри АСЕАН между Таиландом, Индонезией и Малайзией еще в 2016 году была подписана рамочная договоренность о расчетах в национальных валютах.

Какая валюта, вероятнее всего, станет заменой доллару?

Алексей Морозов: Хотя евро, британский фунт и японская иена занимают значительную долю в мировых валютных резервах - порядка 30% в совокупности, а также обладают высокой ликвидностью, очевидно, что они уже не могут стать достойной альтернативой доллару для развивающихся стран из-за высокого уровня государственной задолженности, слабого экономического роста и политической зависимости стран-эмитентов от США. Это подтверждает и тот факт, что снижение доли доллара в валютных резервах в последние 20 лет не сопровождалось наращиванием резервов в евро, иенах или британских фунтах - выросла доля юаня, корейской воны и других валют. В этом смысле можно предположить, что в будущем мы увидим продолжение этой тенденции диверсификации валютных корзин.

При этом реальным потенциалом стать заменой доллару обладает китайский юань. Несмотря на некоторые успехи в интернационализации юаня и в создании независимой платежной системы, необходима дальнейшая либерализация валютного курса и движения капитала наравне с активным развитием финансового рынка. Однако, если юань станет мировой резервной валютой, Китай столкнется с "дилеммой Триффина": необходимостью поддерживать дефицит торгового баланса для поддержки уровня ликвидности и удовлетворения мирового спроса на валюту. В свою очередь, торговый дефицит ослабляет доверие к стабильности валюты в долгосрочной перспективе. Решит ли Китай пойти по этому пути, остается открытым вопросом.

А что с криптовалютой? Может ли она как-то простимулировать дедолларизацию, а также вытеснить фиатные деньги?

Алексей Морозов: Несмотря на растущий интерес центральных банков, в том числе в России, Китае, ЕС и США, к теме цифровых финансовых активов, в настоящий момент правовое регулирование таких расчетов находится в пилотных стадиях применения и только ожидает дальнейшего масштабирования.

Всемирный банк в своей операционной деятельности не занимается вопросами, связанными с криптовалютами. Однако несколько лет назад был выпущен доклад о цифровых валютах центральных банков на основе исследований специальной инновационной лаборатории ГВБ, которая занималась вопросами аналитики больших данных и финансовыми инновациями. В 2018 году Всемирный банк первым разместил облигации на блокчейне сроком на два года, что позволило привлечь 110 млн долл. На основе успеха этого проекта уже в 2024 году Всемирный банк выпустил цифровые облигации в швейцарских франках. Можно сказать, что банк заинтересован в проектах, связанных с использованием блокчейн-технологий, хотя пока такие проекты не масштабируются. Пока нынешнее руководство организации сосредоточилось на хорошо зарекомендовавших себя решениях финтеха. Мы надеемся, что в ближайшее время мы увидим экспансию цифровых решений, в том числе на блокчейне, для финансового рынка как в России, так и в мире.

Верховный суд уточнил, в каких случаях прекращается договор поручительства

Наталья Козлова

Последние годы показали, что поручительство по банковскому кредиту может быть опасно, даже если человек ручается за самого близкого товарища или родственника.

Опасность того, что заемщик не сможет расплатиться, оказалась не единственной проблемой для поручителя. Что происходит с договором поручительства, если процентная ставка по кредиту меняется без согласия поручителей?

Местный суд на юге страны решил, что поручительство прекращается в полном объеме. Но Верховный суд с этим не согласился и разъяснил, что в этом случае поручитель будет отвечать перед кредитором на первоначальных условиях обеспеченного обязательства.

Если обязательство поручителя было изменено без его согласия и это увеличило его ответственность, то поручитель отвечает на прежних условиях

Суть этого гражданского спора в следующем. В Краснодарском крае банк открыл для некой местной фирмы кредитную линию на несколько миллионов рублей на пять лет с выплатой 17,5% годовых.

Исполнение обязательств по возврату кредита было обеспечено в том числе договорами поручительства с четырьмя родными братьями.

Но прошло два года, и все эти поручители получили от банка уведомление об увеличении в одностороннем порядке процентной ставки по кредиту до 25% годовых. В "письмах счастья" из банка было сказано, что если братья не согласны с повышением, банк предлагает им полностью погасить кредит. К этому времени у заемщика накопился крупный долг, поэтому банк в районном суде Краснодара взыскал с заемщика и поручителей большую часть долга. Спустя два года банк выиграл суд по задолженности, включая проценты и штрафные санкции.

В ответ один из братьев-поручителей подал иск к банку, заявив, что тот незаконно увеличил процентную ставку. И районный суд согласился с этим. Суд расторг договор с одним братом, и решение вступило в силу.

Тогда оставшиеся три брата решили последовать его примеру. Они посчитали, что уже ничего не должны, и пошли в суд. Там они попросили о прекращении обязательства. Районный суд не разобрался, погашен долг или нет, но братьям отказал. Суд исходил из того, что "предусмотренных законом оснований для признания договоров поручительства прекращенными не имеется".

Краевой суд пришел к выводу, что задолженность по кредитному договору погашена полностью. Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки по кредиту с 17,5 до 25% "повлекло увеличение ответственности поручителей без их согласия". Значит, поручительство прекращено, посчитала апелляция. Она сослалась на решение районного суда, которым был расторгнут договор поручительства с первым несогласным братом. Поэтому апелляция отменила решение об отказе братьям и удовлетворила иск.

Но решение это было оспорено в Верховном суде. Спор заметил портал "Право.ru".

ВС напомнил: увеличение процентной ставки по кредиту без согласия поручителей не прекращает поручительства в полном объеме. В этом случае поручитель будет отвечать перед кредитором на первоначальных условиях договора.

Если обеспеченное поручительством обязательство было изменено без согласия поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, то поручитель отвечает на прежних условиях. ВС сослался на статью 367 Гражданского кодекса.

Верховный суд указал, что решение райсуда по первому брату не имеет значения для остальных братьев, так как они не участвовали в этом деле (ч. 2 ст. 61 ГПК). Доводы о том, что истцы полностью погасили кредитную задолженность, не подкреплены ссылками на какие-либо доказательства. Поэтому ВС отменил апелляционное решение и направил дело на новое рассмотрение.

Эксперты напомнили, что некоторое время назад при изменении основного обязательства без согласия поручителя, если увеличивалась его ответственность, поручительство прекращалось с момента внесения изменений в основное обязательство. Это сказано в Обзоре судебной практики ВС (от 22 мая 2013 года, № 77-В11-9, № 77-В11-10).

Но после 1 июня 2015 года появилась новая норма - пункт 2 статьи 367 ГК. Эта норма гласит, что если обеспеченное поручительством обязательство было изменено без согласия поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, поручитель отвечает на прежних условиях.

Определение Верховного суда РФ № 18-КГ20-6

Российские банки повысили доходность по вкладам. Рассказываем о новых ставках

Десятки банков повысили доходность по вкладам на решении ЦБ по ключевой ставке

Сергей Болотов

Десятки крупных банков вновь улучшили условия по вкладам на прошлой неделе после решения Банка России повысить ключевую ставку и жестких сигналов о ее дальнейшей траектории. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе "Финуслуг", ту же тенденцию подтверждают данные других финансовых маркетплейсов "Банки.ру" и "Сравни.ру".

"В период мониторинга со 2 по 11 ноября 2024 года ставки по депозитам повысил 21 банк, при этом пять из них входят в топ-20. На предшествующей неделе ставки повысили 32 банка", - рассказал представитель "Финуслуг".

По сравнению с ситуацией на 2 ноября индекс ставок по вкладам в топ-50 крупнейших банков вырос на 0,32-0,49%, в результате значения индекса достигли 19,5-20,93% годовых. Это сопоставимо или даже выше, чем та доходность, которую банки предлагали по депозитам в марте 2022 года.

Максимальную доходность банки предлагают по вкладам на 6-12 месяцев - ставки здесь достигают 23,5%, что значительно выше текущего уровня ключевой ставки ЦБ 21% годовых. Максимальная доходность на сроке три месяца - 23% годовых. При этом на маркетплейсе "Финуслуги" максимальная ставка по вкладу составляет 26%, ее дают новым клиентам на срок 31 день.

Праздник на улице вкладчиков подходит к своему апогею, заявил "Российской газете" заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков. "Банки и дальше будут реагировать на решение ЦБ, но рост ставок будет уже не столь агрессивным", - спрогнозировал он. Темпы роста ставок по накопительным продуктам в последнюю неделю снизились по сравнению с предыдущей в два-три раза. Теперь рынок ждет нового решения ЦБ по ставке 20 декабря, а также данных по инфляции, которые определят следующие шаги регулятора.

Ремонтировать машины по ОСАГО будут дольше

Владимир Баршев

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об ОСАГО, согласно которым срок ремонта машин будет увеличен с нынешних 30 дней до 45. На таком изменении настаивали страховщики, поскольку в стране возникли сложности с поставками запчастей. И зачастую выполнить ремонт в установленные законом сроки было просто невозможно. Иностранные запчасти в течение месяца просто не успевали доставить.

Кроме того, страховщики за просрочку ремонта отвечали деньгами перед своим клиентом. А сервисы попросту отказывались брать машины, если с поставкой запчастей могли возникнуть проблемы.

Невозможность выполнить ремонт в 30 рабочих дней со дня представления потерпевшим автомобиля на сервис вызвана проблемами с получением необходимых для ремонта запасных частей. Чаще всего это касается тех марок автомобилей, производители которых прекратили работу в России после введения недружественными странами санкций, в результате чего возникли проблемы с поставками запасных частей. Так пояснили необходимость поправок в Российском союзе автостраховщиков. Эти проблемы вызваны как разрывом транспортных цепочек, по которым эти запчасти поступали в Россию, так и все обостряющимися проблемами с расчетами за поставленные товары - иностранные банки опасаются вторичных санкций. По информации от страховых организаций - членов РСА, сроки поставки запасных частей могут достигать нескольких месяцев.

До сих пор не решены проблемы с запчастями для автомобилей китайского производства

Кроме этого, до сих пор не решены проблемы с запчастями для автомобилей китайского производства. По оценке специалистов, дефицит запчастей к таким автомобилям постепенно сокращается, но необходимого насыщения рынка пока еще нет. Очевидно, эта проблема не относится к автомобилям отечественных марок.

РСА концептуально поддерживает необходимость внесения изменений в действующее законодательство об ОСАГО, направленных на увеличение доли страховых случаев, по которым возмещение вреда выполнено в натуральной форме, и нет замечаний к законопроекту об увеличении предельного срока ремонта по ОСАГО до 45 рабочих дней. При этом необходимо учесть, что одно только увеличение предельного срока проведения восстановительного ремонта не позволит увеличить долю натурального возмещения.

Сейчас страховым сообществом разрабатываются предложения, направленные на комплексное решение вопросов по возмещению ущерба путем проведения ремонта. Они помогут конкретизировать обстоятельства, при наличии которых страховщик имел бы право увеличить срок восстановительного ремонта. Это решение позволит учесть интересы граждан, чьим автомобилям причинен вред в ДТП.

Смерть не отменяет задолженностей: наследников будут информировать о кредитах умершего до принятия наследства

Наследников проинформируют о долгах наследодателя

Татьяна Замахина

Нотариусы будут информировать наследников о кредитных обязательствах умершего наследодателя. Закон об этом приняла Госдума.

Смерть гражданина не отменяет задолженностей - они, по нынешним законам, включаются в состав его наследства. Установлено, что наследники отвечают по долгам совместно - каждый пропорционально своей доле. Однако распространены случаи, когда граждане далеко не сразу узнают о финансовых обязательствах умершего родственника - только когда к ним обращаются кредиторы. И порой выясняется, что принимать наследство было невыгодно - долги перевешивают. На это указали авторы законопроекта из "Единой России".

По новому закону, ведущий наследственное дело нотариус будет обязан направить запрос в Центральный каталог кредитных историй для получения указанной выше информации. На отправку запроса, ожидание информации, извещение наследников отводится в общей сложности девять дней.

Предполагается, что извещение наследников будет происходить с помощью письма по адресу места жительства или электронной почты либо при личной явке к нотариусу.

Как объяснил в комментарии "РГ" председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ), новый закон призван защитить интересы наследников и сделать процесс наследования более прозрачным и справедливым.

"Представьте ситуацию: человек теряет близкого родственника и, пытаясь справиться с горем, начинает заниматься оформлением наследства. Квартира, машина, дача - все это память о любимом человеке, - привел пример депутат. - Но спустя полгода после принятия наследства вдруг появляются кредиторы с требованиями погасить долги умершего. И оказывается, что сумма долгов может быть равна или даже превышать стоимость унаследованного имущества. К сожалению, такие истории случаются довольно часто".

По оценке парламентария, теперь люди смогут принимать осознанное решение, стоит ли принимать наследство, если долги превышают его стоимость. Или, может быть, лучше отказаться от него, чтобы не оказаться в долговой яме?

Однако, чтобы закон действительно работал эффективно, по оценке Гаврилова, необходимо предпринять несколько важных шагов. Во-первых, нужно наладить бесперебойную работу системы электронного взаимодействия между нотариусами, банками и бюро кредитных историй. Во-вторых, проинформировать население об этом нововведении, чтобы граждане знали о своих правах и новых возможностях. В-третьих, было бы полезно утвердить простую и понятную инструкцию или памятку с рекомендациями для наследников: как правильно оценить риски и принять взвешенное решение о принятии или непринятии наследства.

Закон вступит в силу через год после официального опубликования. Это время необходимо для того, чтобы все участники процесса - нотариусы, банки, бюро кредитных историй - могли подготовиться к работе по новым правилам, пояснил Гаврилов.

Его коллега из ЕР Джамаладин Гасанов согласен, что новый закон позволит гражданам более осознанно принимать решение о вступлении в наследство. "Ведь, кроме солидного налога на наследуемое имущество, придется закрывать и кредитные обязательства умершего родственника, которые могут оказаться непосильными. А бывает так, что это приводит к долгим судебным разбирательствам, - заявил депутат "РГ". - Поэтому важно иметь полную картину о том, что наследуется. Это позволит оценить свои финансовые возможности и при необходимости отказаться от наследства. Тут важно, что это официально будет делать нотариус, ведущий дело о вступлении в наследство. То есть картина будет полной на основании его запросов в банки и госструктуры".

Цены цветных металлов пытаются стабилизироваться

В понедельник, 11 ноября, цены на медь продолжили демонстрировать на LME негативную динамику по мере укрепления доллара до максимальных значений с начала июля и на фоне растущей обеспокоенности рынка касательно будущей торговой политики США при президенте Трампе. Трехмесячный контракт на медь подешевел в Лондоне на 1,5%, до $9301 за т, ранее просев до отметки $9300,5 за т - самого низкого значения с 18 сентября.

Наблюдатели рынка считают, что предложенные Трампом пошлины и налоговая политика могут удержать процентные ставки в США на высоких уровнях и повредить торговым партнерам Америки, включая Китай, который и так пытается подстегнуть свою экономику. Хотя Китай пытается бороться с внутренней задолженностью и задействует меры стимулирования, однако этих усилий недостаточно, чтобы настроения рынка улучшились.

Тем временем замедление корпоративного кредитования в Поднебесной является очередным сигналом спада потребления металлов, отмечает глава отдела исследований Amalgamated Metal Trading Дэн Смит.

"Рынок "дергается" после выборов в США на минувшей неделе и сейчас консолидируется на фундаментальных факторах. Американская политика может определять настроения инвесторов, а китайская - определяет спрос", - подчеркнул г-н Смит. В октябре китайские банки выдали займы в размере 500 млрд юаней ($69,51 млрд), тогда как эксперты прогнозировали показатель на уровне 700 млрд юаней.

Госфинансирование в Китае, еще один ключевой показатель спроса на металлы для аналитиков, упало до рекордного минимума 7,8%.

Премия к цене меди на LME для китайских импортеров на споте (по поставкам в Шанхай) составила $45, сообщает SMM.

Стоимость алюминия с поставкой через 3 месяца снизилась на 1,5%, до $2582 за т. Цена металла выросла на прошлой неделе до 5-месячного максимума на фоне нарушений поставок бокситов и глинозема. Контракт на глинозем на ShFE январской поставки обновил в понедельник максимум.

На утренних торгах вторника, 12 ноября, цены на медь несколько снизились, отражая укрепление доллара США и слабый спрос на в Китае.

"Поскольку внимание наблюдателей рынка к эффективности китайских мер поддержки снизилось, мы прогнозируем, что доллар США на текущей неделе сохранит позиции ведущего драйвера цен металлов", - отмечают аналитики Sucden Financial. В пятницу рынок ожидает данных по китайским ценам на жилье.

Уровень операционной загрузки китайских медеплавильных и рафинировочных мощностей снизился в октябре до 81,18% с пикового значения 88,41% в июле, говорится в записке аналитиков Marex.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:28 моск.вр. 12.11.2024 г.:

на LME (cash): алюминий – $2512.5 за т, медь – $9035.5 за т, свинец – $1992 за т, никель – $15854.5 за т, олово – $29900 за т, цинк – $2924.5 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2550 за т, медь – $9172.5 за т, свинец – $2026.5 за т, никель – $16110 за т, олово – $29950 за т, цинк – $2944.5 за т;

на ShFE (поставка ноябрь 2024 г.): алюминий – $2911 за т, медь – $10467 за т, свинец – $2355 за т, никель – $17662 за т, олово – $35570 за т, цинк – $3519 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка январь 2025 г.): алюминий – $2907.5 за т, медь – $10468.5 за т, свинец – $2363.5 за т, никель – $17660.5 за т, олово – $35557.5 за т, цинк – $3418 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка ноябрь 2024 г.): медь – $9215.5 за т;

на NYMEX (поставка февраль 2025 г.): медь – $9215.5 за т.

Железная руда упала до $100, поскольку последние меры Китая разочаровали

Как сообщает агентство Bloomberg, железная руда упала, как считают аналитики, на короткое время, коснувшись порога в $100 за тонну — поскольку последние усилия Пекина по оживлению экономики разочаровали инвесторов, в то время как расширение китайских портовых запасов подчеркнуло обильные запасы.

Фьючерсы упали на 2,5% в Сингапуре после падения в пятницу, когда правительство представило план обмена долгов, но не приняло мер по прямому стимулированию внутреннего спроса, в том числе в осажденном секторе недвижимости.

Основной продукт сталеплавильного производства отступил более чем на четверть в этом году из-за спада на рынке недвижимости в Китае и признаков того, что горнодобывающие компании наращивают поставки. Поскольку заводы ведущего производителя испытывают трудности с продажей стали на внутреннем рынке из-за слабого спроса, экспорт сплава в прошлом месяце подскочил до самого высокого уровня с 2015 года.

Портовые запасы железной руды в Китае выросли за последние четыре недели до самого высокого уровня с начала сентября. На сезонной основе запасы достигли своего самого большого значения для этого времени года.

Фьючерсы на железную руду торговались на 1,7% ниже, до $100,85 за тонну по состоянию на 14:42 в Сингапуре после потери 2,8% в пятницу. В Китае контракты в юанях в Даляне упали, а фьючерсы на сталь в Шанхае также снизились.

Акции ведущих компаний по добыче железной руды в Австралии отступили, при этом BHP Group, Fortescue Ltd. и Rio Tinto Group упали.

Среди основных металлов медь выросла на 0,3% до $9468,50 за тонну на Лондонской бирже металлов, преодолев шестое недельное падение подряд. Алюминий остался на прежнем уровне, а никель упал на 0,9%.

Что такое стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков

Кирилл Кулаков (президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков", профессор НИУ МГСУ)

С января 2025 года начнет действовать стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков. Как это скажется на рынке ипотечного кредитования?

Введенная в 2020-м для поддержания строительного сектора льготная ипотека в 2023 году впервые стала преобладать над рыночными сделками, обеспечив 60 процентов ипотечных кредитов. После завершения программы льготного кредитования количество одобренных жилищных кредитов сократилось более чем в два раза: с 176,6 тысячи до 76,8.

На фоне резкого снижения спроса на этот кредитный продукт и дальнейшего роста ключевой ставки возникли риски недобросовестного поведения девелоперов и кредитных организаций, которые могут привести к проблемам заемщиков. Это стало одной из причин, по которой комитет по стандартам, состоящий в том числе из представителей банковских организаций, разработал данный документ.

По сути, он перекрывает часть лазеек, которыми могли воспользоваться банки и девелоперы, формируя кредитный продукт, вводящий в заблуждение заемщиков и регулятора.

Так, в сумме первоначального взноса нельзя будет учитывать кешбэк от застройщика. Этот вариант взаимодействия приводил к оформлению ипотеки без первоначального взноса, что существенно повышает риски дефолта сделки. Логика регулятора заключается в том, чтобы выдавать долгосрочные кредиты только тем гражданам, которые ответственно относятся к управлению семейным бюджетом. Но первоначальный взнос можно оплатить материнским капиталом, деньгами государства или работодателя, которые выделены на покупку недвижимости.

Важные ограничения появились по сумме кредита

Банки тоже больше не будут получать вознаграждение от застройщиков за снижение ставки. С 1 января 2025 года банк не сможет продавать клиентам платное снижение ставки по ипотеке, если застройщик при этом увеличивает стоимость квартиры.

Запрещено длительное размещение средств на аккредитивах вместо перевода на эскроу-счета. Это существенно снижает риски для заемщиков. Закрепляются единые условия ипотеки. Например, рекомендованный максимальный срок ипотеки составляет 30 лет при авансе 20 процентов от стоимости жилья.

Важные ограничения появились по сумме кредита и возрасту заемщика. Срок кредита не может превышать 30 лет, а возраст заемщика к окончанию срока кредита должен быть меньше 60 лет для женщин, и меньше 65 - для мужчин. Сумма кредита с 1 января 2025 года не может превышать 80 процентов от справедливой стоимости жилья, но может быть выше, если заемщик собирается в ближайшее время частично погасить кредит материнским капиталом или деньгами от продажи другого жилья. Также заем может быть больше 80 процентов, если есть дополнительное обеспечение, в том числе поручительство.

И наконец, рекомендовано "на берегу", до подписания договора ипотечного кредитования, объяснять заемщикам все возможные риски, которые возникают при столь значительной финансовой нагрузке на домохозяйство.

Следует отметить, что стандарт - это не закон, но Банк России будет строго следить за тем, чтобы ведущие игроки придерживались выработанных правил. Если практика покажет массовое отступление от этого регламента, то регулятор инициирует внесение изменений в законодательную базу.

На Ставрополье лжеброкеры все изощреннее обманывают своих жертв

Екатерина Ковалевская (Ставропольский край)

В полицию Ставрополя обратилась 39-летняя местная жительница, которая поверила обещаниям лжеброкера и перевела на продиктованный им счет 970 тысяч рублей. Не получив прибыли и потеряв доступ к деньгам, она поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в отдел внутренних дел. Сейчас полицейские разыскивают афериста, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").

И подобных историй, когда лжеброкерам отдавали миллион и более рублей, в этом году в регионе было несколько. Так, 56-летний ставропольчанин потерял около 2,3 миллиона рублей, попытавшись заработать на купле-продаже цифровой валюты. Ему позвонил якобы сотрудник брокерской компании, и потерпевший сделал несколько переводов в общей сложности на 2,3 миллиона рублей на указанный им счет.

Как ранее рассказывали ранее в минфине РФ, мошенники находят своих жертв в социальных сетях или через объявления в интернете, предлагая открыть "брокерский" счет и установить приложение по ссылке, где они ложно показывают, как растут доходы от инвестиций, в том числе в криптовалюту. Но как только человек пожелает деньги вывести, лжеброкеры начинают рассказывать, почему это сложно сделать, сколько стоит такая операция, и просят дополнительно пополнить счет для полного вывода средств. Мошенники также могут потребовать оплаты "страховки" или платы за ежедневное размещение валюты в "европейской ячейке". Для вывода средств со счета мошенники также требуют найти поручителя и даже зарегистрировать его в минфине России, чтобы можно было "обналичить" деньги.

Помимо общения в социальных сетях, лжеброкеры могут совершать оперативные холодные звонки, представляясь сотрудниками известных компаний. Как правило, мошенники начинают предлагать инвестировать с 10 тысяч рублей. Чаще всего это сумма, которую граждане могут внести без займа. Затем в ход идут кредитные деньги либо средства друзей или родственников.

- Безусловно, люди часто попадаются на уловки аферистов из-за низкой финансовой грамотности. Это распространенная, но не единственная причина, - считает магистр экономики и финансовый обозреватель Никита Макаров. - Финансовое мошенничество - серьезная проблема, с которой может столкнуться каждый. Важно не только доверять, но и проверять. И на самом деле инструменты для проверки у нас развиты неплохо. Если вы ищете брокера или инвестиционного консультанта, в первую очередь обращайте внимание на профессиональных участников рынка с хорошей историей и репутацией. Если сомневаетесь в легитимности брокера или консультанта, проверьте информацию о нем на официальном сайте Центрального банка России, он должен быть в реестре. Мегарегулятор публикует эти данные.

Макаров отмечает, что в первую очередь следует опасаться обещаний высокой доходности:

- Даже Уоррен Баффетт считает, что доходность выше 10 процентов годовых - это большой успех. Наш фондовый рынок с момента своего появления в 1990-е годы показывает среднегодовую доходность около 15 процентов. Если вам гарантируют доходность, в три и более раза превышающую такой показатель, - это первый повод насторожиться. Подобные заработки сродни бесплатному сыру в мышеловке. Человек, гарантирующий быстрый и легкий доход без усилий и давящий на вас, чтобы вы как можно скорее перевели деньги, скорее всего, мошенник. В таких случаях необходима тщательная проверка. Не соглашайтесь ни на что, не подписывайте документы, сначала убедитесь в надежности собеседника. Можно даже положить трубку и взять паузу, чтобы успокоиться и обдумать ситуацию. Когда эмоции улягутся, вы сможете принять более взвешенное решение.

Мнение

Данил Левченко, адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ:

- Аферисты используют для обмана всегда один и тот же метод социальной инженерии. Суть - заставить жертву поверить, что звонящий - тот, кем он представляется: брокер, сотрудник ФСБ, помощник судьи или родственник. Для этого они используют слитые базы данных для получения персональных данных жертв, чтобы усыпить бдительность в телефонном разговоре.

После того как человек поверит, его либо начинают пугать, что он потеряет деньги или может стать фигурантом уголовного дела, либо сулят золотые горы, ведь о возможностях инвестиций в ценные бумаги и криптовалюты трубят отовсюду.

Следующий этап я называю "продажей спокойствия". Жертву во время диалога успокаивают, что все будет хорошо, если она будет следовать указаниям мошенника. Способ зависит от актуальной повестки или от персональной информации, полученной о жертве из баз персональных данных. Например, когда по телевизору говорят о росте стоимости биткоина или акций, количество мошеннических продаж увеличивается кратно.

Уберечь от любых видов мошенничества может только критическое мышление и базовое недоверие всем, кто звонит по телефону. Никогда не переводите деньги по предложениям звонящих и не сообщайте им никакие коды, а лучше просто не разговаривайтес теми, кто по телефону представляется тем, звонка от кого вы не ждали.

Как распознать лжеброкера

У него отсутствует лицензия Банка России

Нет специального банковского счета для брокерского обслуживания

Он предлагает провести платеж по карте физического лица (либо через электронный кошелек)

Он не предлагает заключить договор (либо тот заключается фиктивно)

Он не предоставляет отчет об оказании брокерских услуг

У него нет реального офиса (связь через социальные сети или телефон)

Данные в кредитной истории сократят

Кирилл Каштанов

Данные о месте рождения заемщика исключат из титульной и закрытой частей кредитной истории, чтобы ускорить выдачу кредита. Закон об этом публикует "Российская газета".

Мера ускорит выдачу кредита заемщикам, рожденным в населенных пунктах, которых больше нет. Город, например, могли переименовать или объединить с другим населенным пунктом. Банки обязаны были устанавливать эти данные. Но проверять информацию о месте рождения в таких случаях приходилось в ручном режиме: автоматизированная обработка информации отсутствовала. В результате процесс согласования выдачи займа растягивался на продолжительное время.

К тому же сведения о месте рождения утратили функцию идентификации личности, в том числе в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Основными идентификаторами являются ИНН, СНИЛС, фамилия, имя, отчество, паспортные данные и дата рождения.

Аналитики не исключают повышения курса биткоина до 100 тысяч долларов

Роман Маркелов

Курс самой популярной криптовалюты мира - биткоина - продолжает побивать исторические рекорды стоимости. Теперь аналитики всерьез заговорили и о возможности взятия им планки в 100 тыс. долл. США. Теоретически в ближайшие годы мир может ждать "обеление" криптовалют вообще: они могут перерасти свою роль как средства для маргинальных расчетов и высокорискового инструмента для вложений и превратитьcя как минимум в более солидный инвестиционный инструмент.

В понедельник днем курс биткоина достиг очередного исторического максимума, превысив отметку 82 тыс. долл. за единицу (выше 8 млн руб.), следует из данных портала CoinDesk. Взлет цены очень весомый: еще неделю назад биткоин стоил меньше 70 тыс.

Биткоин резко вырос после новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку его поддержка криптовалют вызывает ожидания смягчения регулирования сектора, поясняет президент инвестиционной платформы "ИнвойсКафе" Геннадий Фофанов.

"Рынок позитивно отреагировал на несколько ключевых обещаний: создание государственного стратегического резерва биткоина, разработку четкой нормативной базы через специальный президентский совет, поддержку майнинга на территории США. Фактически мы наблюдаем реакцию рынка на потенциальное превращение биткоина из спекулятивного актива в стратегический инструмент крупнейшей экономики мира", - считает старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа.

По его мнению, движение биткоина к отметке 100 тыс. долл. становится реалистичным сценарием. Если США действительно начнет накапливать биткоин на государственном уровне, это создаст беспрецедентный спрос, а формирование четкой регуляторной базы спровоцирует масштабный приток институционального капитала. Более того, другие страны могут начать накапливать биткоин как защиту от потенциального доминирования США в криптосфере, рассуждает Ходжа.

Биткоин резко вырос на фоне новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США

Но громкие заявления о криптовалютных планах могут быть элементом предвыборной стратегии, а не индикатором реального намерения перестроить глобальную финансовую архитектуру, предупреждает аналитик.

Тем не менее для России тоже могут открыться новые возможности: использование криптовалют для международных расчетов становится более реалистичным, а развитие майнинга может получить статус стратегического приоритета, считает Ходжа. По мнению Фофанова, успех в дальнейшей легализации биткоин-ETF (биржевых инвестфондов) на мировом уровне может подтолкнуть российские власти к более гибкому подходу в отношении криптовалют, особенно для институциональных инвесторов.

Минсельхоз предлагает ограничить выдачу ипотеки на пахотную землю

Надежда Макеева

Подмосковные власти выступают с инициативой запретить собственникам земель сельскохозяйственного назначения, которые не являются сельхозпроизводителями, передавать участки в ипотеку кому бы то ни было. С таким предложением министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Двойных выступил в Госдуме на парламентских слушаниях по вопросам приоритетных направлений законодательного обеспечения АПК.

Подмосковье не участвует в федеральной программе сельской ипотеки с ее трехпроцентным кредитом на покупку или строительство жилья в сельской местности. Область, а вместе с ней Москву и Санкт-Петербург в программу не внесли изначально, чтобы не множить жилье на каждом свободном клочке земли. Однако сельских ипотечных проблем региону тем не менее избежать не удалось.

Собственникам сельхозземель не возбраняется раздавать угодья что в аренду, что в ипотеку. И новые потенциальные хозяева не всегда используют землю по назначению. В лучшем случае она просто простаивает, в худшем на ней начинают реализовывать всякие мутные схемы, имеющие одну цель - размежевать территорию и отдать ее под застройку, поменяв разрешенный вид использования. Власти всячески пытаются контролировать этот процесс, за тем, как работают сельскохозяйственные земли, следят даже из космоса: в прошлом году в регионе запустили "Мобильную диспетчерскую платформу" с функцией космического мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. Эта информационно-аналитическая система использует данные спутникового геомониторинга и аппаратов дистанционного зондирования земли, что позволяет со стопроцентной точностью сделать вывод: плодородные почвы не используются по назначению.

Сегодня в области не используются по назначению 130,1 тысячи гектаров сельхозземель

В области давно отработан механизм изъятия сельхозземель у нерадивых собственников. Закон это позволяет, и прецеденты такие время от времени случаются. Если владелец отдал землю в аренду, все тоже можно довольно быстро привести в нужное русло - арендный договор всегда может быть расторгнут по инициативе одной стороны. Но если собственник отдал пашни в ипотеку, в сделке задействован банк - и что-то изменить в данном случае можно лишь по решению суда. "А суды отклоняют иски об изъятии земель, обремененных ипотекой, что дает возможность недобросовестным собственникам, не планирующим вести сельское хозяйство, уклоняться от их принудительного изъятия", - констатирует Двойных.

По его словам, на сегодняшний день в Подмосковье выявлено нецелевое использование более 7,2 тысячи земельных участков сельхозназначения общей площадью 130,1 тысячи гектаров. Из них около половины находятся в собственности лиц, не имеющих никакого отношения ни к фермерству, ни к сельхозпроизводству, и четверть участков уже отданы в ипотеку. Министр уверен: запрет ипотеки сельхозугодий поможет достичь тех целевых показателей, которые перед аграриями ставит президент страны: на четверть увеличить объем производства продукции АПК и в полтора раза ее экспорт к 2030 году. При этом запрещать ипотеку всем подряд не нужно. Действующие сельхозпроизводители, как правило, приходят за кредитом уже с готовыми проектами расширения производства и добросовестно их реализуют.

Для фальшивых коллекторов предложили ввести наказание

Владислав Куликов

Госдума готовит ко второму чтению проект поправок в КоАП, предлагающий, по сути, ужесточить систему наказаний коллекторов. Их будут штрафовать не только за приставания (образно говоря) к гражданам, но и за несоблюдение базовых требований. Например, отсутствие аппаратуры для записи разговоров.

В целом, действие статьи, наказывающей за различные коллекторские нарушения, расширяется.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что проект направлен на совершенствование мер административной ответственности за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при совершении деятельности по возврату просроченной задолженности. Инициатива сейчас готовится Госдумой ко второму чтению.

"Предлагается внести изменения в статью 14.57 КоАП, наказывающую за нарушения при взыскании просроченной задолженности. Новые нормы расширяют действие статьи с учетом последних изменений в законодательстве. В частности, проектом вводится наказание за незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания "профессиональная коллекторская организация". Для юридических лиц предусматривается штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей", - сказал Владимир Груздев.

Он также отметил, что если должнику будут звонить коллекторы, не имеющие соответствующих полномочий от кредитора, то должностным лицам будет грозить штраф от ста тысяч до одного миллиона рублей, юридическим лицам - от двухсот тысяч до двух миллионов рублей. На практике были случаи, когда коллекторские агентства действовали без надлежащего оформления своих полномочий по требованию долга.

Таким образом, появляется наказание для фальшивых коллекторов. В целом подходы становятся более строгими. Также по закону коллектор в начале разговора должен представиться: сообщить имя или свой индивидуальный идентификационный код. Не представился? Опять будет штраф. И т. д.

По данным ФССП России, в этом году в ведомство поступило более 16 тысяч обращений граждан по фактам нарушения их прав при возврате просроченной задолженности.

"В сравнении с первым полугодием прошлого года количество обращений снизилось на 20 процентов. По мнению представителей профессионального сообщества, это можно связать со стабилизацией ситуации на рынке возврата просроченной задолженности. В отношении нарушителей правил взыскания просроченной задолженности должностными лицами территориальных органов ФССП России за полгода было составлено 2,4 тысячи протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма назначенных в качестве наказания штрафов составила порядка 240,3 миллиона рублей", - пояснил председатель Правления АЮР.

По словам Владимира Груздева, принятие предлагаемого законопроекта позволит усовершенствовать механизмы защиты прав граждан от недобросовестных действий при осуществлении возврата просроченной задолженности и создаст условия для достижения цели административного наказания - предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Проект включен в календарь рассмотрения Госдумой на конец ноября. Сейчас правительство России подготовило поправки, которые предлагается внести в проект ко второму чтению.

Силуанов объяснил, как Минфин поможет Центробанку затормозить инфляцию в России

Сергей Болотов

Минфин делает все от него зависящее, чтобы снизить инфляцию в России, заявил глава ведомства Антон Силуанов в ходе просветительского марафона "Знание. Первые". Во время общения с молодежью министр рассказал, что стране нужны более низкие темпы роста потребительских цен, и политика государства направлена на достижение этой цели. Финансисты объяснили "Российской газете", как Минфин поможет Центробанку решить проблему цен.

"Крепкие финансы - залог успеха экономики. Это база, наш финансовый щит. Нас обложили санкциями, но экономика работает, темпы роста - выше мировых. Платежи работают, зарплаты люди получают. Инфляция нам еще пока не нравится, нужна ниже. Ведем все действия к этому", - заявил Антон Силуанов.

Неумелое обращение с деньгами, как на личном уровне, так и на государственном, до добра не доводит, напомнил юным слушателям министр. "Напечатаем и будем хорошо жить? Такое не проходит. Сделаем больше денег - будет больше инфляция. Выпустим больше денежных знаков, а товаров больше не произведем - в этом случае те же самые товары будут дороже. Вот это нам не нужно. Инфляция бьет, в первую очередь, по людям, у которых небольшие зарплаты и немного сбережений. Продуманная финансовая политика - это очень важная задача, над которой работает и правительство, и Центробанк", - подчеркнул он.

Инфляция бьет в первую очередь по людям, у которых небольшие зарплаты и немного сбережений

Бюджетная политика оказывает влияние на инфляцию, что особенно проявилось в последние годы, когда правительство потратило крупные суммы денег на поддержку людей и бизнеса во время пандемии коронавируса и санкционного удара по России в 2022 году, отметил Силуанов.

"Был большой бюджетный импульс в предыдущие три года, когда была пандемия ковида, а потом санкции в 2022 году. Нам нужно было поддержать экономику и людей. И нам пришлось побольше денег давать за счет займов, за счет бюджета. Сейчас мы видим перегрев экономики и то, что инфляция пока не снижается. Центральный банк поднял ключевую ставку до 21%, мы находимся в непростом положении, но надо бороться с инфляцией. На следующий год у нас дефицит бюджета знаете какой? Всего 0,5%. А на первичном уровне, без процентных расходов, нулевой баланс. Мы закрутили бюджетные гайки, и Центробанк это видит", - рассказал министр.

Политика министерства финансов направлена на снижение инфляции, главным образом через ограничение бюджетного дефицита и возвращение к бюджетному правилу, пояснил "Российской газете" доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Михаил Косов.

"Бюджетное правило регулирует использование государством доходов от экспорта нефти и газа. Это помогает уменьшить влияние колебаний нефтяных цен на экономику и стабилизировать инфляционные ожидания. Возвращение к этому механизму предполагает сдерживание ненефтегазового дефицита бюджета, что должно замедлить рост цен и укрепить экономику. А цены вверх сейчас подталкивают растущий внутренний спрос, обусловленный увеличением доходов населения и значительными бюджетными расходами. В сочетании с ограничениями на предложение товаров из-за дефицита кадров, технологических барьеров и санкций, это вызывает рост издержек и препятствует быстрому снижению инфляции", - обрисовал ситуацию эксперт.

В 2025 году, по прогнозам, дефицит бюджета составит 0,5% ВВП, что значительно ниже 1,7% ВВП в 2024 году

Правительство также запланировало сокращение бюджетного дефицита: прогнозируется, что дефицит составит 0,5% ВВП в 2025 году, что значительно ниже дефицита 2024 года (1,7% ВВП). "Это означает снижение масштабов государственных заимствований, что будет способствовать стабилизации цен и снижению инфляционного давления. Со своей стороны, Банк России положительно оценивает политику Минфина по ужесточению бюджетной политики, считает ее дезинфляционной и рассчитывает, что бюджетные ограничения помогут сбалансировать финансовые потоки в экономике и добиться замедления темпов роста цен до цели ЦБ - 4% в год", - добавил Михаил Косов.

Всего за три последние года бюджетный импульс составил порядка 10% ВВП, напомнил "Российской газете" научный сотрудник НИФИ Минфина Антон Вотинов. "Предпринятые меры поддержали экономику в сложнейших условиях внешних ограничений. Благодаря этим мерам растут реальные доходы людей, ВВП в 2023 году увеличился на 3,6%, а в 2024 году согласно прогнозу Минэкономразвития ожидается рост на 3,9%. Вместе с тем, в условиях ограничений на импорт и логистику, а также из-за небольшого перегрева экономики ускорилась инфляция", - прокомментировал эксперт.

И правительство, и ЦБ предпринимают скоординированные меры для борьбы с инфляцией. "Центральный банк в рамках своего мандата повышает процентную ставку, чтобы охладить уровень кредитной активности и величину спроса. Вместе с ожидаемой структурной сбалансированностью бюджета в 2025 году это неизбежно приведет к сокращению уровня инфляции. А это, в свою очередь, означает, что вслед за этим Банк России будет сокращать ключевую ставку. Ее текущие значения - это вынужденная, но временная мера. И это не несет для бюджета рисков невыполнения обязательств. Расходы бюджета будут полностью обеспечены, учитывая низкую долговую нагрузку и накопленные резервы", - заключил Антон Вотинов.

Цветные металлы дешевеют, устав ждать от Китая решительных мер поддержки экономики

В пятницу, 8 ноября, цены на медь снизились в Лондоне на фоне разочарования рынка касательно масштаба финансовых стимулов, о которых было объявлено в Китае. Трехмесячный контракт на медь на LME подешевел на 2,3%, до $9441 за т, после нескольких дней волатильных торгов по результатам выборов президента в США.

Объявленный властями Китая пакет поддержки подразумевает смягчение условий погашения задолженности местными администрациями и обещает дальнейшие стимулы для экономики. "Рынок очевидно был разочарован и хочет от Китая большего, - комментирует аналитик по сырью WisdomTree Нитеш Шах. - Ожидания были очень высокие, чиновники тепло благодаря власти за кредитно-денежную поддержку, однако рынки все больше "теряют терпение"". Инвесторы обеспокоены угрозами избранного президента Дональда Трампа по поводу введения жестких пошлин, что может негативно отразиться на спросе на металлы. "Я понимаю сегодняшнее заявление таким образом, что вместо превентивного объявления о крупном пакете стимулов Китай ждет, какие торговые ограничения будут введены США, и придержал в какой-то мере свои шаги, чтобы "ударить", когда этот момент настанет", - добавил г-н Шах.

"Заявление о направлении на помощь в погашении задолженности местным властям шести триллионов юаней вместо двенадцати, как ожидалось первоначально, заставило рынки просесть", - констатирует один из трейдеров.

Вместе с тем рынок несколько поддержала информация о снижении запасов меди на складах SHFE на 9%, что указывает на улучшающийся спрос.

Никель на LME подешевел на 1,2%, до $16385 за т. Запасы металла на складах выросли до 150,336 тыс. т - самого высокого показателя более чем за 3 года. Он удвоился за последние 7 месяцев.

"Волна коротких покрытий в сегменте никеля притормозила на фоне возобновления роста запасов металла на азиатских складах", - говорится в аналитической записке Marex.

На утренних торгах понедельника, 11 ноября, большинство цен цветных металлов снизились.

"Цены на медь пока могут испытывать давление, если китайские власти не сделают больше шагов в направлении стимулирования экономики", - отмечает старший аналитик OANDA по Азиатско-Тихоокеанскому региону Кельвин Вонг. Инвесторы не исключают эскалации торговых конфликтов между Китаем и США, так как г-н Трамп угрожает пошлинами выше 60% на все китайские товары. "Торговые тарифы Трампа будут определенно негативными для меди, однако, если он планирует улучшить американскую инфраструктуру, то это может подстегнуть спрос на "красный металл"", - подчеркнул г-н Вонг.

Тем временем китайские потребительские цены росли в октябре самыми низкими темпами за 4 месяца, тогда как в производственном секторе усилилась ценовая дефляция.

Инвесторы ждут опубликования на текущей неделе ключевых китайских экономических данных для оценки спроса, сказал аналитик ANZ Даниэль Хайнз.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:42 моск.вр. 11.11.2024 г.:

на LME (cash): алюминий – $2560 за т, медь – $9288 за т, свинец – $1989.5 за т, никель – $15883.5 за т, олово – $31654 за т, цинк – $2961 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2596.5 за т, медь – $9429 за т, свинец – $2027 за т, никель – $16125 за т, олово – $31875 за т, цинк – $2985 за т;

на ShFE (поставка ноябрь 2024 г.): алюминий – $2975 за т, медь – $10641 за т, свинец – $2347 за т, никель – $17781.5 за т, олово – $36351 за т, цинк – $3537.5 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка январь 2025 г.): алюминий – $2973.5 за т, медь – $10646.5 за т, свинец – $2357.5 за т, никель – $17841 за т, олово – $36405 за т, цинк – $3439.5 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка ноябрь 2024 г.): медь – $9502 за т;

на NYMEX (поставка февраль 2025 г.): медь – $9480 за т.

MEPS: бюджет Великобритании вносит ясность в сталелитейный сектор

Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., экономический бюджет Соединенного Королевства внес ясность для участников рынка стали, желающих узнать, приведут ли планы нового правительства к росту спроса.

Канцлер Рейчел Ривз подтвердила планы по запуску механизма корректировки углеродных границ Великобритании (CBAM) в 2027 году в своей бюджетной речи в парламенте 30 октября. Отраслевой орган UK Steel с тех пор вновь выразил свои опасения, что решение не соответствовать схеме ЕС, которая будет запущена в 2026 году, оставит страну подверженной более углеродоемкому импорту в течение 12-месячного периода.

Другие инициативы, изложенные канцлером, указывают на увеличение государственных расходов, направленных на стимулирование экономики страны.

Объявление о бюджете выявило изменение в фискальных правилах, которое позволит выделить миллиарды фунтов на расходы на инфраструктуру. Изменения в способе измерения долга позволят выделить дополнительные инвестиции, сказала она парламенту.

До £50 млрд государственных средств будут доступны для инвестирования в новые строительные проекты. Это будет включать дороги, железные дороги, мосты и больницы.

В рамках своего предвыборного манифеста правящая Лейбористская партия Великобритании заявила о своем намерении отдать приоритет зеленым инициативам, включая создание новых наземных и морских ветровых электростанций, во время своего пребывания у власти. Ожидается, что это приведет к росту спроса, в частности, на горячекатаный лист.

Замедление в автомобильном секторе

Однако многие участники рынка выразили свои сомнения относительно того, насколько они выиграют от этого. Респонденты MEPS говорят, что материал импортируется из-за нехватки производственных мощностей в Великобритании.

Значительное падение внутреннего производства автомобилей в последние годы было недавно отмечено на совместном заседании Северо-восточной ассоциации акционеров сталелитейной промышленности (NEASS) и Международной ассоциации торговли сталью (ISTA). Некоторые участники рынка стали утверждают, что переход к производству электромобилей (EV) был слишком быстрым.

Объемы производства автомобилей в Великобритании снизились на 10,2% с начала года по настоящее время в конце сентября (до 592 862 единиц). Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) объяснило снижение сокращением производства текущих моделей и переоснащением линий для новых моделей электромобилей.

Тем не менее, SMMT приветствовало бюджетные обязательства правительства Великобритании в размере £2 млрд на «финансирование трансформации автомобилестроения» в рамках его современной промышленной стратегии.

Это объявление о бюджете, а также те, которые нацелены на новые инфраструктурные расходы, должны способствовать более позитивным настроениям среди участников рынка стали.

2024 год оказался «хуже, чем ожидалось»

Выступая перед бюджетом, члены NEASS и ISTA заявили, что 2024 год оказался «хуже, чем ожидалось». Они сообщили о низком спросе со стороны многих секторов, потребляющих сталь. Многие участники сообщили, что надеются на скромное улучшение спроса в следующем году.

Строительство новых центров обработки данных дало особый повод для оптимизма. Один источник MEPS из сегмента рынка профилей и балок описал такие события как «основу и спасение» на долгие годы.

Высокая стоимость заимствований будет продолжать оказывать сильное давление на инвестиции как государственного, так и частного секторов. Банк Англии снизил процентные ставки на 0,25 процентных пункта (до 5%) в августе. На этой неделе Financial Times сообщила, что 90% опрошенных ею экономистов ожидали объявления о дальнейшем снижении в четверг (7 ноября).

Однако партнеры MEPS по исследованиям в Великобритании говорят, что снижение процентных ставок пока не оказало никакого влияния на спрос. Они говорят, что требуется время, чтобы улучшенный доступ к финансированию просочился через цепочки поставок стали.

Цветные металлы успокаиваются после выборов в США, возлагая надежды на Китай

В четверг, 7 ноября, цены на медь выросли на торгах в Лондоне по мере "успокоения" инвесторов после ажиотажа, вызванного победой Трампа на президентских выборах в США. Трехмесячный контракт на медь на LME вырос в цене на 3,5%, до $9670 за т, в среду просев на 4,5%, до самых низких значений с 18 сентября.

На американской Comex цена металла выросла на 4,2%, до $4,43 за фунт.

"Вчерашняя волна ликвидации длинных позиций сменяется более трезвым и реалистическим подходом. Рынок сейчас уже более бодр после первоначальной паники", - отмечает глава отдела стратегий торгов сырьем Saxo Bank Оле Хансен.

Хотя инвесторы обеспокоены угрозами Трампа ввести высокие пошлины на китайскую продукцию, г-н Хансен напоминает, что в его первый президентский срок Дональду Трампу потребовалось около 11 месяцев для принятия решения по тарифам. "Рынок промышленных металлов рассчитывает на новости из Китая в пятницу, а именно - на дополнительные объявления о стимулирующих мерах", - добавил г-н Хансен.

Рынок также получил импульс от обнародованных в Китае данных, свидетельствующих о росте экспорта из КНР в октябре самыми быстрыми темпами более чем за 2 года. Импорт необработанной меди в Поднебесную тоже увеличился.

Ослабевший доллар также оказал поддержку рынку металлов.

Вместе с тем инвесторы озабочены тем, что Трамп может свернуть программу электрификации США, а это отразится на спросе на такие металлы, как медь.

Алюминий на LME с поставкой через 3 месяца подорожал на торгах на 3,3%, до $2701 за т, обновив 5-месячный максимум после заявлений Alcoa об остановке перевалки бокситов через бразильский порт Журути.

На утренних торгах пятницы, 8 ноября, цветные металлы демонстрировали смешанную динамику на фоне ожидания рынком свежих сигналов из Пекина.

В течение дня в Китае завершит работу съезд Всекитайского собрания народных представителей. "Рынок следит с затаенным дыханием за объявлениями, которые могут быть сделаны по итогам форума", - сказал один из трейдеров, указывая, что ценовая ситуация смягчается надеждами на возможное крупное вливание ликвидности в финансовую систему Поднебесной.

Вместе с тем по итогам недели контракты на медь на обеих биржах демонстрируют лишь небольшой ценовой прирост, так как рынок осознает, что победа Дональда Трампа может означать "выяснение торговых отношений", что окажет негативное воздействие на экономический рост и спрос на металлы. Однако трейдеры также надеются на боле активную политику Китая в аспекте стимулирования своей экономики и финансов.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:37 моск.вр. 08.11.2024 г.:

на LME (cash): алюминий – $2636 за т, медь – $9397 за т, свинец – $2003.5 за т, никель – $16191.5 за т, олово – $31659 за т, цинк – $3001.5 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2669 за т, медь – $9527 за т, свинец – $2041.5 за т, никель – $16435 за т, олово – $31880 за т, цинк – $3023 за т;

на ShFE (поставка ноябрь 2024 г.): алюминий – $3013.5 за т, медь – $10707.5 за т, свинец – $2340.5 за т, никель – $18012 за т, олово – $36208 за т, цинк – $3541.5 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка январь 2025 г.): алюминий – $3010 за т, медь – $10714.5 за т, свинец – $2350 за т, никель – $18036.5 за т, олово – $36291.5 за т, цинк – $3444 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка ноябрь 2024 г.): медь – $9678.5 за т;

на NYMEX (поставка февраль 2025 г.): медь – $9590 за т.

Аналитики оценили влияние победы Трампа в США на курсы валют и экономику России

Сергей Болотов

Доллар отреагировал на новости о победе Дональда Трампа в борьбе за пост президента США укреплением, нефть и рубль подешевели, а фондовый рынок заметно вырос. К каким еще последствиям для экономики России приведет возвращение Трампа в Белый дом и объявленный им "золотой век" Америки, "Российской газете" рассказали финансисты и политологи.

Смена руководства США окажет серьезное влияние на многие страны и рынки, согласны между собой опрошенные "РГ" эксперты. Но не все из них поддерживают прогноз миллиардера Олега Дерипаски. Приход к власти Трампа, обещавшего резко снизить цены на энергоносители, неминуемо означает падение нефти до 50 долларов за баррель марки Brent, говорит олигарх.

В этом случае российская нефть будет продаваться еще дешевле с учетом существующих скидок, а это уже чревато проблемами для бюджета и рубля. На новостях о вероятной победе Трампа 6 ноября цены на Brent действительно в моменте снижались примерно на 2 доллара, но немедленного обвала не случилось и пока баррель торгуется дороже, чем на прошлой неделе.

Скептически аналитики смотрят и на другие обещания Трампа, в том числе - "покончить с войнами". От возможной разрядки в горячих точках планеты и дальнейших метаморфоз американского санкционного режима прямо зависят и цены на нефть, и международная торговля, и курсы валют. Это касается не только России и рубля, но также Китая, Ближнего Востока и самих Соединенных Штатов.

Горячо обсуждается одно из главных положений предвыборной программы Трампа - введение тарифов на весь без исключения импорт, включая заградительные тарифы до 60% на китайские товары. Отдельно политик пригрозил удваивать цены на импорт из стран, которые попытаются отказаться от использования доллара.

Первым и самым заметным последствием победы Дональда Трампа стало укрепление доллара США по отношению к остальным мировым валютам, включая рубль. У этого есть причины, рассказал "РГ" экономист, основатель проекта Bitkogan Евгений Коган. "Трамп пообещал ввести таможенные тарифы. Таможенные тарифы в итоге будут очень серьезно разгонять инфляцию. Если события будут развиваться так, то Федеральная резервная система США не сможет активно снижать процентные ставки, они будут оставаться достаточно высокими. Это в итоге и будет укреплять американский доллар", - объяснил эксперт.

С другой стороны, сам Дональд Трамп не собирался делать доллар дорогим, ведь это идет вразрез с его планами поддержать американских экспортеров. "Это взаимоисключающие вещи. Думаю, что в Америке подумали и решили, что из этих обещаний более реалистично, скорее всего, все-таки первое. Если доллар станет укрепляться и дальше, то биржевые товары, в частности, нефть ждет не очень хорошая судьба. Для экономики России это тревожный сигнал. Снижение цен на сырьевые товары способно негативно повлиять на доходы бюджета и курс рубля. Однако когда в США рассеется дым предвыборных баталий, и дело дойдет до реализации обещаний, может оказаться, что многие из них противоречат друг другу и останутся просто популизмом", - заметил Евгений Коган.

Для российской экономики первым стоит вопрос о снятии санкций, но ожидать этого в самое ближайшее время было бы наивно, заявил "РГ" декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев. "Быстрого снятия санкций не произойдет. Пока наш фондовый рынок торгует всего лишь ожидания и надежды на то, что Трамп как бизнесмен любит заключать сделки, и вот с ним все-таки можно будет найти компромиссы по ключевым для РФ и США стратегическим направлениям, договориться о решении отдельных критически значимых вопросов, включая экспортно-импортные операции", - сказал эксперт.

При этом не стоит впадать в иллюзии и думать, что с Трампом в Белом доме Соединенные Штаты уступят России те рынки, которые с таким упорством отбирали в последние годы, предупредил Павел Селезнев. "Думаю, что Трамп станет еще жестче навязывать Европе и далее всему миру американский сжиженный газ, поэтому здесь острая конкуренция с российскими производителями продолжится. Что касается прогноза о нефти по 50 долларов за баррель, то такой сценарий действительно всерьез рассматривается, но он не предопределен", - отметил он.

По словам профессора Селезнева важнее всего могут оказаться долгосрочные последствия того экономического курса, который обещал воплотить Трамп. "Камалу Харрис и остальных его противников поддерживал глобальный финансовый олигархат, поэтому политическая борьба в США может привести к переменам в сложившейся мировой финансовой системе. Эта тема тесно связана с американским долгом и имеет большое значение для крупнейших стран-держателей этого долга, включая Китай", - указал эксперт. Хотя Россия к их числу не относится, она является торговым партнером Китая и активным участником начавшегося процесса дедолларизации. Эти противоречия неминуемо приведут к столкновению российских и американских интересов при Трампе.

Российский фондовый рынок способен значимо вырасти на ожиданиях отмены санкций, несмотря на то, что сама их отмена может последовать еще нескоро, подтвердил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. "Если в международных отношениях действительно последует разрядка, то это может привести к росту рынка и в долгосрочной перспективе", - сказал он. Похожая ситуация с биткоином: Дональд Трамп неоднократно высказывал свой позитивный взгляд на эту криптовалюту, поэтому ее курс демонстрирует рост. Если ожидания инвесторов будут подкреплены конкретными шагами со стороны политика, это приведет биткоин к новым вершинам.

Дмитрий Абзалов не согласился с прогнозом о том, что победа Трампа означает снижение цен на нефть до 50 долларов за баррель и ниже. Эксперт напомнил, что избранный президент США жестко настроен по отношению к Ирану - важной для мирового рынка нефтедобывающей державе, а также склонен поддерживать Израиль, который ведет на Ближнем Востоке войну. И санкции против Ирана, и нестабильность на Ближнем Востоке не дадут ценам на нефть упасть, подчеркнул Абзалов.

"С одной стороны, Трамп может серьезно надавить на этот рынок, потому что обещал расширить нефтедобычу внутри США, но с другой ему самому невыгодны низкие цены на энергоносители. Значительная часть компаний, которые поддержали его на пути в Белый дом - это нефтяные гиганты. Поэтому волатильность возможна, но сама экономическая политика Трампа скорее будет способствовать росту потребления. К тому же для России важны не только сами цены, но и размер скидки на российскую нефть, а она может резко сократиться при отмене санкций", - пояснил эксперт.

Смена Джо Байдена на Трампа и представителей демократической партии на республиканцев на ключевых постах в американской системе власти означает новое перераспределение стимулов, которые направляют развитие экономических процессов, но не определяют их всецело, так что возможности президента США не стоит переоценивать, считает директор по стратегии компании "Финам" Ярослав Кабаков.

"До конца года вряд ли вообще случится что-то потрясающее основы мировой экономики, потому что инаугурация Трампа состоится только 20 января, а до этого в Белом доме останется Байден. Конечно, рынки могут и будут торговать ожидания и опасения, оценивать риски, но реализуются ли они - это мы увидим только в следующем году. Из всех рисков наибольшее значение, на мой взгляд, имеет потенциальный конфликт между США и Китаем, потому что это две крупнейшие экономики мира, а Россия и все остальные страны связаны с ними прямо или опосредованно. Но даже тут есть множество вариантов, достаточно посмотреть на усиление роли Илона Маска в команде Трампа. У его компаний есть производство в Китае, и потому какие-то сверхнегативные сценарии Маску вряд ли выгодны", - напомнил эксперт.

Точно так же не стоит спешить и с прогнозами по ценам на сырье, и с темой санкций, полагает Ярослав Кабаков. "Кроме США на рынке присутствует ОПЕК+, множеству стран совершенно не нужен обвал цен на нефть, и они наверняка примут меры. Неизвестно, как будут развиваться события вокруг Израиля на Ближнем Востоке. Мы не знаем, как пойдут переговоры между Вашингтоном и Москвой и какие ответные меры в случае обострения примет Китай. Поэтому я бы не стал слишком уж зацикливаться на фигуре Трампа, его действия наверняка будут уравновешиваться конъюнктурой общего развития мировой экономики", - заключил аналитик.

Между тем

Золото, цветные и редкоземельные металлы упали в цене после известий о победе Дональда Трампа на президентских выборах США. Так, золото подешевело на 3%, до 2669,6 доллара за тройскую унцию. С чем связана такая динамика, рассказали "РГ" эксперты.

Вектор политики Трампа направлен на развитие энергетического потенциала США против "зеленой" энергетики и энергетического перехода, поэтому вчера под давлением оказались промышленные металлы, отметила ведущий аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева. Дополнительное давление на металлы в контексте победы Трампа оказывает ожидаемое введение высоких пошлин, а также перспектива сильного доллара, добавила эксперт.

Говорить о влиянии избрания Трампа на стоимость всех металлов сложно, но в контексте золота положительная конъюнктура сохраняется, полагает Пырьева. Факторы в пользу роста цен на золото - высокая геополитическая напряженность в мире, смягчение денежно-кредитной политики мировых центробанков, наращивание золотых резервов центробанками и в целом курс на дедолларизацию.

Дальнейшие изменения будут определяться политикой нового президента США и вероятностями различных сценариев, а также геополитическим фактором, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

"Золото в последнее время росло на покупках ЦБ, геополитических рисках, ожиданиях снижения ставки ФРС. Скорее всего все эти три фактора будут иметь место и в дальнейшем", - резюмировал эксперт.

Весьма высокой остается и геополитическая напряженность в мире, на что указывает и уровень индекса геополитических рисков (Geopolitical Risk Index - GPR), который прямо коррелирует с ценой на золото, пояснила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Степень укрепления доллара имеет также ограничения протекционистской природы, обусловленные конкурентоспособностью американского экспорта, добавила она.

Кроме того, по мнению эксперта, следует принимать во внимание неоптимистичные ожидания относительно показателя глобального долга, включая долг США, который к 2030 году, по расчетам МВФ, приблизится к 100% мирового ВВП (+7 п.п. к показателю 2024 года). Логично в таких условиях предполагать рост инвестиционного интереса к золоту, как надежному защитному активу со стороны и институциональных, и частных инвесторов, резюмировала эксперт.

Подготовила Екатерина Свинова.

Глава ОКБ объяснил, как будет работать самозапрет на выдачу кредитов

Самозапрет на выдачу кредита, который планируют запустить в марте 2025 года, требует взаимодействия более тысячи участников. Ряд игроков, вероятно, могут не успеть подготовиться к этому механизму, полагает генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин. Об этом, а также о заявках на кредиты сразу в десятки банков и будущем кредитных историй, он рассказал в интервью "Российской газете".

Как будет выглядеть самозапрет на выдачу кредита с точки зрения бюро кредитных историй (БКИ), банка и клиента?

Михаил Алексин: Гражданин может онлайн через Госуслуги или очно в МФЦ подать заявление о самозапрете на получение кредита или займа. Далее Госуслуги или МФЦ передают это заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй. Таких сейчас четыре - Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ), Скоринг Бюро, Национальное Бюро Кредитных Историй (НБКИ) и КредитИнфо.

Бюро включают информацию о самозапрете в кредитную историю. Процедура снятия самозапрета будет проходить аналогичным образом. Каждый кредитор будет перед выдачей кредита делать проверку и, если самозапрет установлен, отказывать в предоставлении заемных средств. Если все же кредитор выдаст кредит при наличии самозапрета, то взыскание будет невозможно - право требовать возврат заемных средств у него аннулируется.

Может ли произойти такое, что данные о самозапрете не отобразятся?

Михаил Алексин: Здесь важно, что сведения о самозапрете или его снятии в итоге попадут во все БКИ. Шанс, что они потеряются или не будут отражены, сведен к нулю. Доступ к данной информации будет у всех кредиторов, причем без необходимости предварительно получать на это согласие непосредственно у заемщика.

Есть ли какая-то неопределенность, вопросы?

Михаил Алексин: Архитектура реализации самозапрета и большая часть нюансов уже достаточно детально определены. Поэтому сейчас неопределенность в этом вопросе минимальна. Осталось реализовать и запустить.

Единственный вопрос: насколько игроки рынка смогут успеть все сделать к 1 марта следующего года. Речь идет о высоконагруженном перекрестном двустороннем взаимодействии множества разнородных участников: Госуслуги, МФЦ, ФНС, БКИ и, конечно, банки, МФО и прочие кредиторы.

Сколько их?

Михаил Алексин: В общей сложности участников взаимодействия - не менее полутора тысяч, а времени на реализацию всех интеграционных цепочек с учетом традиционной паузы на новогодние праздники осталось немногим больше трех месяцев. И если БКИ, вне всяких сомнений, способны реализовать необходимые изменения в срок, то в целом по рынку ряд игроков, вероятно, могут не успеть подготовиться.

И есть ещё такой важный момент: чтобы получить сведения о том, установлен самозапрет или нет, каждый кредитор должен будет получить от потенциального заёмщика ИНН и проверить его через сервис Федеральной налоговой службы. Это, на первый взгляд, несложное действие в бытовом плане может оказаться довольно проблематичным, поскольку добрая часть граждан не знают свой ИНН. В момент вступления в силу закона о самозапрете такое незнание может спровоцировать временное резкое торможение в кредитовании.

Если банк все же выдаст кредит человеку, который оформил самозапрет, то взыскать такой долг будет невозможно

Не так давно Счетная палата выяснила, что более полутора тысяч человек оформили на себя пять и более льготных ипотек, а максимальным количеством стало 26 кредитов на одного человека. Были случаи, когда оформляли несколько семейных льготных ипотек, когда разрешена только одна. Как так вышло?

Михаил Алексин: К сожалению, когда соблазн велик, всегда находятся те, кто хочет обмануть систему. И совершенно очевидно, что оформившие пять и больше льготных ипотек прекрасно понимали, что в своей попытке нажиться поступают недобросовестно. И, увы, наверняка есть семьи, которым из-за такого злоупотребления поддержкой государства квоты не хватило. "Почему так случилось?" - вопрос в данном случае процедурный. Дело в том, что сейчас обязанность передавать сведения в БКИ определена как "не позднее, чем на второй рабочий день", и действия заемщика в пределах этого периода находятся в так называемой серой зоне.

Но в целом, я уверен, что и кредиторы, и правительство сделали выводы и впредь не позволят подобному повториться. А предприимчивым заемщикам при выявлении подобных случаев было бы, наверное, справедливо поднимать ставку до рыночной, если, конечно, такое повышение предусмотрено условиями договора.

Если клиент одновременно подаст заявки в 50 банков, то в этот момент они не увидят, что у клиента столько заявок, для каждого - чистая кредитная история. Есть такие случаи? И как с таким бороться?

Михаил Алексин: Такие случаи, безусловно, есть. Заявки в 50 банков одновременно - это все-таки преувеличение, но в 5-10 - вполне возможно. И это опять вопрос к актуальности информации в кредитной истории, определяемой на данный момент двухдневным сроком передачи сведений в БКИ, при котором веерное обращение за кредитами в режиме реального времени отследить невозможно. Но тут нужно отметить два важных момента.

Во-первых, описанный сценарий далеко не новый, и уже давно существуют решения, направленные на выявление различных типов потенциального кредитного мошенничества, в том числе и такого. Подобные сервисы развернуты на площадках БКИ и используются большинством игроков рынка розничного кредитования.

А во-вторых, еще несколько лет назад передавать данные кредиторы должны были не позднее, чем на пятый рабочий день. Не так давно срок сократился до трех дней, сейчас уже два дня. Медленно, но верно законодатели повышают требования к скорости передачи и, как следствие, к актуальности и полезности доступных ♥данных. Рано или поздно мы придём к онлайн или почти онлайн передаче сведений в бюро. Более того, уже сейчас обсуждаются инициативы по ускорению передачи сведений об одобренных заявках и выданных кредитах вплоть до нескольких десятков минут, что позволит эффективно предупреждать рассматриваемые сценарии. Технологически получение сведений онлайн БКИ, конечно же, поддержат.

Снижается ли процент одобренных кредитов? Как изменились принципы оценки заемщиков?

Михаил Алексин: Средний уровень одобрения заявок на кредиты и займы на протяжении второго и третьего кварталов 2024 года, даже несмотря на ужесточение Банком России макропруденциальных лимитов, относительно стабилен, и вместе с тем на 8 процентных пунктов ниже, чем в том же периоде 2023 года - 46% во втором-третьем квартале 2024 года против 54% годом ранее.

На кредитном рынке сейчас сложилась картина, при которой, с одной стороны, существенное ужесточение регулирования ЦБ начиная со второй половины 2023 г. больше не позволяет одобрять кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой. С другой стороны, рост ключевой ставки повлек за собой соразмерное увеличение процентных ставок розничных кредитов, сделав их буквально заградительными.

Финансово грамотные заемщики столь неподходящий момент для кредитования стараются переждать, и среди обращающихся за кредитами увеличивается доля менее кредитоспособных и финансово неустойчивых заемщиков, которым нужны деньги зачастую не важно под какой процент. Это тоже приводит к росту числа отказов в 2024 г.

Кредитные истории выйдут за рамки кредитования и превратятся в "финансовые досье"

Стали ли граждане чаще запрашивать кредитные истории и кредитный рейтинг?

Михаил Алексин: Мы отчетливо видим существенное увеличение интереса граждан к содержанию и оценке их кредитной истории. Все больше людей стремятся хоть немного разобраться в этом вопросе. Приведу в пример несколько цифр. Если в 2020 году мы предоставили гражданам около 3 млн кредитных отчетов, то в 2024 году перешагнем отметку в 10 млн. Число рассчитанных и предоставленных физическим лицам кредитных рейтингов и вовсе превысит 30 млн. Тем не менее долю людей, которые действительно разбираются в теме кредитной истории, можно оценить максимум в 20% от кредитов активного населения. Потенциал для дальнейшего роста культуры кредитования грандиозный.

Какие перспективы у БКИ?

Михаил Алексин: Изначально бюро кредитных историй задумывались как институт, обслуживающий банковскую систему. С 2022 года кредитный рейтинг стал неотъемлемой частью кредитной истории, а переход на новые форматы привнёс ещё порядка 200 полей с данными. С октября 2024 года включены сведения о показателе долговой нагрузки, а с марта 2025 добавится информация о самозапрете на выдачу кредитов и займов, что сделает кредитную историю эффективным инструментом защиты от кредитного мошенничества.

В обозримом будущем кредитная история будет содержать в себе более широкий набор сведений о всех соприкосновениях человека и окружающего его финансового мира, начиная с банальных кредитов, вкладов, счетов и финансовых транзакций, заканчивая сложными инвестиционными продуктами. Применение такого "финансового досье" выйдет далеко за рамки сферы кредитования.

Вероятно, в скором времени мы увидим комплексные сервисы на базе БКИ или же крупных банков, помогающие человеку в формировании рационального финансового или околофинансового поведения, покрывающие не только кредитование, но и сбережения, инвестиции, страховую защиту. Причем эти комплексные продукты будут глубоко персонализированы под обстоятельства жизни и устремления конкретного человека.

Кирилл Каштанов

Россия > Финансы, банки > rg.ru, 8 ноября 2024 > № 4730033 Михаил Алексин

Дмитрий Чернышенко обсудил с Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро укрепление двусторонних отношений

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провёл встречу с Президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро в рамках рабочего визита в Каракас.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил участников 18-го заседания Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня с достигнутыми результатами и отметил, что республика думает о совместных планах не только до 2030 года, но и на многие годы вперёд. Он также напомнил о своём участии в саммите БРИКС и встрече с Президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что Россия и Венесуэла разделяют взгляды на развитие современного мира.

Вице-премьер выразил благодарность руководителю Венесуэлы за тёплый приём и поздравил его с победой на выборах.

«От имени Президента России Владимира Владимировича Путина ещё раз благодарю Вас за участие в саммите БРИКС. Мы будем рады Вашему визиту в Россию в 2025 году, в рамках которого подпишем договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве. Как Вы точно отметили, Россия и Венесуэла сформировали связи, которые невозможно нарушить. Наши страны связывают крепкая дружба, стратегическое партнёрство и не подверженная конъюнктуре политическая поддержка», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер сообщил, что в рамках 18-го заседания Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня был установлен конструктивный диалог с Исполнительным вице-президентом, Министром народной власти по нефти Венесуэлы Делси Родригес, в котором стороны обсудили широкий круг вопросов в энергетике, торговле, науке и технологиях, фармацевтике, коммуникациях, финансовой и банковской сферах.

Дмитрий Чернышенко также заявил, что российские компании готовы к работе в Венесуэле с прицелом на долгосрочную перспективу.

В завершение встречи сопредседатели Дмитрий Чернышенко и Делси Родригес подписали заключительный акт 18-го заседания Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня, а также план развития ключевых направлений российско-венесуэльского сотрудничества на период до 2030 года. В их присутствии был подписан ряд соглашений, в том числе о сотрудничестве в области науки и технологий между двумя странами.

«Всего прошло 13 субкомиссий в рамках 18-го заседания межправительственной комиссии, каждая из них всё больше укрепляет наши связи во всех сферах, в том числе в экономике, торговле и финансах. Это заседание стало победоносным для обеих стран – Венесуэлы и России, потому что нам удалось углубить наше сотрудничество, в особенности в области науки и техники», – сказала Делси Родригес.

Цветные металлы отыгрывают потери после "шока", связанного с победой Дональда Трампа в США

В среду, 6 ноября, котировки цены меди пикировали вниз на торгах в Лондоне на фоне опасений, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может иметь следствием сворачивание крупной программы электрификации в стране, что уменьшит спрос на медь, а также на фоне укрепившегося доллара. Трехмесячный контракт на "красный металл" подешевел на торгах на 3,8%, до $9365 за т. Цена меди пробила 21-дневное, 50-дневное и 100-дневное скользящие средние.

На Comex цены на медь просели еще больше - на 4,7%, до $42405 за т.

По словам одного из трейдеров, рынок меди реагирует ценой на долгосрочный вектор трамповской политики.

Дональд Трамп заявил, что ликвидирует все неистраченные фонды, выделенные в рамках Закона о снижении инфляции (IRA), который является климатическим документом администрации Байдена-Харрис, направленным на отрыв цепочек поставок от Китая. IRA подразумевал сотни миллиардов долларов субсидий производителям электротранспорта, солнечных батарей и ветроэнергетических установок, а также увеличение производства внутри США стратегически важных материалов.

Победа Трампа также может негативно отразиться на политике в отношении добычи ресурсов в Африке, так как администрация Байдена планировала удвоить финансовые вливания в развитие Медного пояса Демократической Республики Конго.

Кроме того, Дональд Трамп обещал увеличить на 60% ввозные пошлины на китайские товары, что может ускорить процессы переноса производств из Китая.

"Если все пойдет "под откос", для нас наступит время пересмотреть ожидания по балансу спроса и предложения", - отметил один из трейдеров.

На утренних торгах четверга, 7 ноября, цены на медь демонстрировали в Лондоне позитивную динамику на надеждах на китайские экономические стимулы, отыгрывая потери вчерашнего дня, вызванные новостями о победе Трампа на президентских выборах в США.

Декабрьский контракт на медь на SHFE подешевел на 1,4%, до 76370 юаней ($10644,35) за т. Ранее в ходе торгов на бирже цена металла опустилась до отметки 75520 юаней за т - самого низкого показателя с 23 сентября.

"Рынок ожидает, что Китай усилит меры стимулирования после победы Трампа, чтобы противодействовать его плану по введению дополнителных пошлин на китайский импорт", - констатирует один из трейдеров.

"Я сомневаюсь, что "быки" будут заинтересованы вкладываться в металлы. Антикитайские взгляды Трампа, его "антизеленые" и поддерживающие доллар решения заставят металлы дешеветь", - прогнозирует директор Metal Intelligence Centre Сандип Дага.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:49 моск.вр. 07.11.2024 г.:

на LME (cash): алюминий – $2622 за т, медь – $9373.5 за т, свинец – $2010 за т, никель – $16203 за т, олово – $31552 за т, цинк – $3023 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2659.5 за т, медь – $9517 за т, свинец – $2052 за т, никель – $16460 за т, олово – $31790 за т, цинк – $3047.5 за т;

на ShFE (поставка ноябрь 2024 г.): алюминий – $3008.5 за т, медь – $10730.5 за т, свинец – $2366.5 за т, никель – $17835 за т, олово – $36560 за т, цинк – $3595 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка январь 2025 г.): алюминий – $3003 за т, медь – $10731.5 за т, свинец – $2377 за т, никель – $17906.5 за т, олово – $36653 за т, цинк – $3499 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка ноябрь 2024 г.): медь – $9347.5 за т;

на NYMEX (поставка февраль 2025 г.): медь – $9568 за т.

Железная руда падает на фоне слабых фундаментальных факторов, несмотря на ожидания стимулов в Китае

Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду упали в среду, так как инвесторы переключили внимание снова на мягкие фундаментальные показатели ключевого ингредиента для сталелитейной промышленности с ожиданий дополнительных стимулов от крупнейшего потребителя Китая.

Самый продаваемый январский контракт на железную руду на китайской Даляньской товарной бирже (DCE) завершил утренние торги снижением на 0,95% до 780 юаней ($109,16) за тонну.

Базовая декабрьская железная руда на Сингапурской бирже упала на 2,08% до $103,2 за тонну по состоянию на 03:59 по Гринвичу.

«Некоторые трейдеры решили ликвидировать часть длинных позиций, чтобы зафиксировать прибыль после роста в предыдущие дни», - сказал Пэй Хао, аналитик международной брокерской компании Freight Investor Services (FIS).

«Некоторые средства ушли с рынка, поскольку на фоне неопределенности в выборах в США возникло нежелание рисковать, что привело к падению цен на многие сырьевые товары, включая железную руду».

Ожидания дополнительных стимулов во время заседания постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей на этой неделе привели к росту цен на руду более чем на 1% за первые две сессии. Однако в среду рост был сведен на нет.

На прошлой неделе агентство Reuters эксклюзивно сообщило, что Китай рассматривает возможность одобрения нового выпуска облигаций на сумму более 10 триллионов юаней для решения проблемы скрытого местного государственного долга, финансирования выкупа неиспользуемых земель и сокращения гигантского запаса нераспроданных квартир.

«Даже если Пекин в конце этой недели объявит о выпуске 10 триллионов юаней, это будет соответствовать ожиданиям, а не превосходит их, а это означает, что достигнутые ранее успехи будут сведены на нет», — сказал аналитик по Китаю, пожелавший остаться неназванным, поскольку он не уполномочен общаться со СМИ.

Другие сталелитейные ингредиенты на DCE упали, при этом коксующийся уголь и кокс упали на 3,37% и 4,09% соответственно.

Стальные эталоны на Шанхайской фьючерсной бирже были слабее. Арматура потеряла 1,46%, горячекатаный рулон потерял 1,31%, катанка упала на 1,09%, а нержавеющая сталь снизилась на 0,3%.

Денис Мантуров принял участие в работе международного акселератора «Сбера» для технологических стартапов

30 лучших участников – стартапы из России, Китая, Турции, Израиля и Армении, а также AI-компании из трека GigaChat – представили свои решения на демодне пятой волны международного акселератора «Сбера» для технологических стартапов Sber500.

Во время мероприятия любой желающий бизнес-ангел, представитель венчурного фонда или корпорации смог онлайн заявить о своей готовности инвестировать в стартапы-участники либо предложить им пилотный проект прямо на демодне. По итогам выступлений участников инвесторы предложили стартапам более 1 млрд рублей инвестиций.

«То, что вы делаете, подчёркивает возрастающую роль малого технологического предпринимательства в формировании новых рынков. И государство, безусловно, готово помогать тем, кто не боится генерировать смелые идеи и воплощать их на практике. У нас есть прямое поручение Президента к 2030 году увеличить объёмы выручки малых технологических компаний как минимум в семь раз. Под достижение этой национальной цели сейчас формируется новый федеральный проект, направленный на развитие технологического предпринимательства», – подчеркнул Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров, вошедший в жюри акселератора.

На участие в пятом сезоне претендовали 1,5 тыс. стартапов из 28 стран. 150 команд завершили двухнедельный образовательный онлайн-интенсив, и только 25 лучших из них прошли в основную семинедельную программу акселератора и вышли на демодень. Впервые в этом году открылся трек для стартапов и индивидуальных участников, которые готовы внедрить нейросетевую модель GigaChat в свои решения. Всего на отбор поступило 1,2 тыс. заявок, из которых 5 лучших участников также приняли участие в демодне.

Финалисты акселератора работают в самых разных сферах. Например, стартап Brainphone (Россия, Казань) представил программный продукт на базе AI для раннего выявления болезней Паркинсона и Альцгеймера по речи и голосу. Стартап Stereotech (Россия, Волгоград) создал 5D-принтер, который позволяет печатать сверхпрочные конструктивные элементы для зданий, запчасти для авто, медицинские изделия. Стартап Kfobix Inc. (Турция, Анкара) запатентовал нанокомпозитное покрытие, которое защищает от обледенения и придаёт поверхностям водоотталкивающие свойства.

Участников оценивало экспертное жюри, в которое кроме Дениса Мантурова вошли также президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Роман Чекушов, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, генеральный директор VK Владимир Кириенко, генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов, инвестор, основатель и глава компании Kismet Capital Group Иван Таврин, член совета директоров группы компаний «Медси» Елена Брусилова, партнёр венчурного фонда «Восход» Артур Мартиросов, партнёр частной инвестиционный группы Kama Flow Павел Охонин, управляющий партнёр венчурного синдиката Койон (Coion) Евгений Иванов, партнёр венчурного фонда Phystech Ventures Иван Протопопов.

«Мы стараемся поддерживать инновационную среду в нашей стране и инициативных людей, которые верят в то, что могут построить компании мирового уровня. Крупнейшие в мире предприятия когда–то точно так же, проходя через акселераторы, собирали первые инвестиции под свою идею. Сегодня из 2,7 тыс. заявок в наш акселератор отобрано 30, то есть только каждый 90-й попал на эту сцену – это лучшие из лучших. Мы верим, что ребята смогут создать свои великие компании. Главное – не бояться трудностей и ошибок, которые всегда будут, потому что без них ничего изобрести невозможно», – отметил Герман Греф.

Отбор в шестую волну акселератора Sber500 откроется до конца года.

Какие инструменты выбирают жители ПФО для формирования сбережений

Алексей Малышев

За год (на конец первого полугодия) резиденты Приволжского федерального округа дополнительно открыли почти два миллиона новых брокерских счетов.

Если быть точными, то статистика Центрального банка зафиксировала 8,98 млн жителей ПФО, которые являются клиентами брокерских фирм. Это на 28 процентов больше, чем год назад.

Новые счета, старые деньги

- На фондовый рынок приходит больше людей, - соглашается на основе собственного опыта лицензированный финансовый консультант из Кирова Константин Кропанев, однако добавляет: - В денежном выражении - скорее нет.

Статистика также свидетельствует, что приток денег из регионов Приволжья на рынки акций и облигаций существенно отстает. Да, клиентов у брокеров и доверительных управляющих стало значительно больше. Но вот только рост средств на их счетах значительно отстает от притока новых частных финансовых инвесторов.

За год - увеличение лишь на 9,5 процента. Не помог даже рост стоимости биржевых активов, который присутствовал на момент составления статистического отчета (на момент написания статьи биржевые индексы вернулись к значениям середины прошлого года).

Рост суммы активов на брокерских счетах и под доверительным управлением в Приволжье значительно, на семь с четвертью процентных пунктов, отстает от федеральных показателей. Впрочем, виной тому главным образом поведение частных финансовых инвесторов из Татарстана. Их биржевые активы за год сократились на 20 млрд рублей.

Без учета этого фактора показатели вполне соответствуют общероссийским трендам (+16,8 процента). Хотя нужно учесть, что биржевые активы жителей Пермского края и Башкирии также росли значительно медленней, чем в среднем по стране.

Главный конкурент биржевиков

Жители Приволжья в целом заметно более консервативны и предпочитают формально менее рисковые банковские депозиты. Именно они обеспечили больший рост как в относительном (+29,6 процента), так и в абсолютном выражении (+1,65 трлн рублей).

- Фондовый рынок пока проигрывает банковским депозитам. Чтобы человек пришел на фондовый рынок, он должен понимать, что заработает здесь значительно больше. Допустим, сейчас это 30 процентов годовых, - объясняет текущую ситуацию Константин Кропанев.

На середину года банковские депозиты граждан в 6,2 раза превышали средства, переданные брокерам и доверительным управляющим. Банковские депозиты в 2024 году демонстрируют рекордные, максимально высокие годовые темпы прироста, по крайней мере начиная с 2013 года.

Самыми ярыми сторонниками хранения денег в "сберегательной кассе" в ПФО оказались вятские жители (соотношение почти 11 к 1). Напротив, в Татарстане эта пропорция в пользу банков - всего 4,4 к 1.

- Такая ситуация объясняется не только неким природным консерватизмом, но и банальными различиями в уровне доходов населения разных регионов, - поясняет экономист-аналитик Надежда Воробьева.

Условия для роста рынков

Константин Кропанев не исключает, что сосредоточенные на достаточно коротких депозитах средства вполне могут прийти на биржевой рынок.

- Сейчас люди несут деньги в банки, которые покупают на эти средства те же облигации федерального займа. Но кто мешает купить их непосредственно? Насколько федеральному правительству нужны посредники? - задается риторическим вопросом Надежда Воробьева.

Но чтобы эти механизмы привели к изменению предпочтений жителей макрорегиона от банковских депозитов к использованию биржевых инструментов, необходима стабилизация как ключевой ставки, так и снижение политических рисков.

- Для достаточно состоятельных людей, которые могут инвестировать в финансовые инструменты несколько десятков миллионов рублей, важное значение имеет вопрос налогообложения. На фондовом рынке есть созданные государством механизмы оптимизации налогообложения (те же индивидуальные инвестсчета), которые позволяют серьезно повысить конечную доходность вложений, - отмечает финансовый консультант.

Но пока "результат на табло". В Приволжье это 6:1 в пользу банков.

Банки сократили число филиалов на 40%

Число банковских филиалов в России сократилось на 40% за пять лет, выяснила "Российская газета". Становится меньше и головных офисов, представительств.

Количество филиалов сократилось с 2019 года по октябрь 2024-го с 647 до 391. Сильнее это проявилось в Уральском федеральном округе, следует из данных ЦБ. Там число филиалов снизилось со 104 до 41. В Центральном федеральном округе динамика не такая заметная.

"Сокращение обособленных структурных подразделений на территории России - естественный процесс оптимизации расходов на ведение банковской деятельности, который согласуется с трендом цифровизации банковских услуг и популяризацией дистанционных каналов обслуживания", - рассказал управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.

Много филиалов не нужно, так как 90 - 95% услуг банки оказывают онлайн

Число дополнительных офисов сократилось за полгода с 24,4 до 23,9 тыс. Сейчас банки активнее предлагают оформить карту онлайн за пару минут и довезти ее к дому. К клиенту приезжает официальный представитель, чтобы сверить документы и подписать бумаги.

Доставка карт, по словам Беликова, обходится банкам дешевле, чем содержание офисов, а для клиентов это зачастую более удобно. Некоторые участники рынка предлагают оформить таким способом и ипотеку. Выписки и справки тоже могут выдаваться онлайн. "Конечно, офисы не исчезнут, но поддержание таких сетей, как в нулевые и десятые, уже не имеет практического смысла", - отмечает он.

Ряд клиентов, особенно пожилого возраста, не привыкли совершать все операции онлайн, отмечает Татьяна Белянчикова, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова. При этом банкам по-прежнему нужно идентифицировать новых клиентов по закону. И, как правило, очно совершаются крупные сделки. Для самих банков это также остается важным каналом продаж, несмотря на то, что 90- 95% банковских услуг может оказываться онлайн.

Остается весомая доля клиентов, предпочитающих живое общение со специалистами банка. "За последний год клиентопоток в наши отделения вырос более чем на 20%, что свидетельствует о сохранении важности отделений даже при росте онлайн-каналов", - рассказал "Российской газете Руслан Еременко, член правления ВТБ. По его словам, банк планирует расширять свое региональное присутствие, в том числе там, где ранее не был представлен.

Цифровизация - тенденция по всему миру: компании снижают затраты, а люди экономят время, говорит Анна Гондусова, директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал". Если операция совершается онлайн, условия и ставки по продуктам могут быть выгоднее. В результате участники рынка теряют мотивацию идти во все регионы и города, происходит концентрация в столицах, рассказала Белянчикова. И банки делают офисы с открытыми пространствами без "окошек" и перегородок. Эти места воспринимаются, скорее, как коворкинг или кафе, где есть даже зоны отдыха и развития для детей.

"Филиалы, скорее всего, будут трансформироваться в центры консультационных услуг, где клиенты могут получить более сложные финансовые услуги или консультации", - объяснил Антон Мельцов, основатель компании "Страховой брокер AMsec24". Полное исчезновение очного присутствия в ближайшее время не ожидается, отмечает эксперт, поскольку нужно удовлетворять потребности разных клиентов.

Текст: Кирилл Каштанов

Вкладчикам стали предлагать высокую доходность при выводе денег в другой банк

Сергей Болотов

Банкиры стали активнее бороться за клиентов, предлагая им высокий доход по вкладам и накопительным счетам при попытке уйти в другой банк. Если раньше такие предложения озвучивали менеджеры в отделениях, то теперь люди стали получать их прямо в мобильном приложении. Причем лучшие условия банки предлагают только после начала процедуры вывода денег.

Так, один из крупнейших российских банков с конца октября стал предлагать своим клиентам открыть накопительный счет с говорящим названием "Лояльный" под 22% годовых, которого нет в линейке стандартных сберегательных продуктов этого банка. Открыть такой счет возможно лишь в том случае, если человек начал выводить свои деньги в другой банк и уже указал реквизиты для совершения перевода. В этом случае непосредственно перед вводом подтверждающего перевод кода из смс ему приходит сообщение с предложением открыть "Лояльный" счет.

Новым клиентам тот же банк открывает накопительные счета под 23% годовых, но такая "приветственная" ставка действует только первые два календарных месяца. По истечении этого срока доходность счета резко падает до 10%. Ключевая ставка ЦБ сейчас составляет 21% годовых, а средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков - 20,17%.

Опрошенные "Российской газетой" банкиры отнеслись к новой тактике удержания клиентов неоднозначно. В некоторых из них заявили, что рассматривают возможность или уже предлагают россиянам индивидуальные условия при попытке уйти к конкурентам, тогда как другие посчитали этот подход некорректным. Например, пресс-служба "Почта Банка" сообщила, что изучает возможность использования таких продуктов, а вот в "Зените" уверены, что абсолютно все вклады и накопительные счета должны быть доступны неограниченному кругу клиентов.

"Банк Зенит не использует практику индивидуальных условий по банковским депозитам. Договор вклада - публичный договор, то есть условия должны быть доступных для всех физических лиц", - подчеркнули в пресс-службе банка.

Похожей точки зрения придерживаются и в "Совкомбанке". "Подобные меры удержания клиентов "Совкомбанк" не использует. Все актуальные ставки по вкладам и условия их получения опубликованы на сайте банка в открытом доступе. При этом мы стремимся не просто предложить нашим вкладчикам привлекательные ставки, но и сделать это на простых и понятных условиях", - отметила пресс-служба.

В "Абсолют Банке" хотя сами не "хватают за рукав" уходящих клиентов и работают только в рамках стандартных предложений, признают обострение конкурентной борьбы. "В розничном сегменте банки реализуют дифференцированный подход: предлагают повышенные ставки новым клиентам, а также в рамках удержания действующих. Это связано, с одной стороны, с высокой конкуренцией за средства клиентов, с другой - стремлением снизить стоимость привлечения ресурсов. Ставки находятся на рекордно высоком уровне и повышение их до максимальных значений по всей линейке - высокая финансовая нагрузка для кредитных организаций. Введение дополнительных условий позволяет снизить стоимость привлечения ресурсов хотя бы по части портфеля", - объяснил директор департамента розничных продуктов "Абсолют Банка" Виталий Костюкевич.

Предложение открыть новый депозит с высокой ставкой появляется только после того, как человек уже начал переводить свои деньги в другой банк

Есть на рынке и альтернативное мнение. Объем средств россиян на вкладах показывает рекордный рост. Если в 2023 году он составил 23%, то по итогам этого года прирост может достичь 27%, прогнозируют в банке ВТБ. Это триллионы рублей и они распределяются по банкам неравномерно. Лучше клиентов удерживать удается тому, кто активнее участвует в конкурентной борьбе, а приемы каждый выбирает самостоятельно.

"Если у человека заканчивается вклад, почти на 100% он сам уже следит за предложениями банков и выбирает наиболее приемлемые для себя условия. Поэтому, безусловно, мы напоминаем клиентам о наших текущих предложениях. В абсолютном большинстве случаев наши вкладчики остаются с нами, залог успеха здесь - своевременное предложение новых ставок. Например, после последнего повышения ключевой ставки мы уже на следующий рабочий день вывели в рынок вклады по ставкам до 22% годовых. Это помогает нашему портфелю стабильно расти - за год он увеличится в 1,5 раза и превысит 10 трлн рублей", - заявили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ВТБ.

Никаких ограничений со стороны законодательства для того, чтобы банки делали клиентам индивидуальные предложения по депозитам, нет, рассказал "Российской газете" профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве РФ Юрий Коробов.

"Дело тут в том, что с 1 мая 2024 года по закону человек может без комиссии переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц по системе быстрых платежей. Для абсолютного большинства россиян это очень высокий лимит, который фактически означает, что они могут свободно перемещать свои сбережения между разными банками и выбирать лучшие условия. Если раньше сменить банк было довольно хлопотно, то теперь это делается буквально по нажатию кнопки за считанные минуты. Это важнейшая, но не единственная причина, почему борьба за клиентов между банками последнее время так обострилась", - прокомментировал профессор Коробов.

Другой важной причиной появления новых методов удержания клиентов стало частое изменение ключевой ставки Центробанка и беспрецедентный рост доходности банковских депозитов. "Когда ставка понемногу менялась пару раз в год, то люди не так активно следили за ситуацией. Но последние годы и особенно месяцы ключевая ставка движется очень динамично, и банки на это реагируют. Кроме того, появились удобные инструменты для отслеживания лучших предложений, я имею ввиду такие сервисы, как "Финуслуги", "Банки.ру", "Сравни.ру". Стало очень просто узнать, где условия лучше и перевести туда свои средства. Люди так и делают - открывают ненадолго счет или вклад с приветственной надбавкой, а когда она заканчивается, уходят в следующий банк", - добавил эксперт.

Лучше клиентов удерживать удается тем банкам, которые активнее участвуют в конкурентной борьбе друг с другом

Россия является одним из мировых лидеров по развитию финансовых технологий, и это ощущается при взаимодействии с банками, отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. "Если раньше отговорить клиента переводить свои деньги в другой банк должен был сотрудник в отделении, то теперь эту функцию возложили на специальный алгоритм. По сути, робот научился считывать намерения человека и предпринимает попытку остановить его буквально на пороге неожиданно заманчивым предложением. Такая технология позволяет банку автоматизировать процесс предложения индивидуальных условий и тем самым повысить свою эффективность и конкурентоспособность на рынке", - заключил Петр Щербаченко.

Цветные металлы немного испугались победы Трампа?

Во вторник, 5 ноября, цена меди в Лондоне обновила 22-дневный максимум на фоне ослабления доллара США и подбивания биржевых результатов трейдерами в канун оглашения результатов выборов нового президента США и ожиданий решений по стимулам для экономики в Китае. Трехмесячный контракт на медь подорожал на LME на 0,4%, до $9735 за т, выйдя в ходе сессии на отметку $9773 за т - максимальное значение с 14 октября. Объемы торгов были невелики.

Тем временем валютные спекулянты исходили из победы Трампа в своих расчетах, а его политика в отношении пошлин и мигрантов сулит более высокую инфляцию. На минувшей неделе курс доллара к основным валютам вырос до 3-месячного максимума 104,63 пункта.

Рынок испытывает некоторые опасения в связи с победой Трампа, так как введение им ввозных пошлин может осложнить мировую торговлю цветными металлами, как это было в 2019 г., когда торговая война между Китаем и США вызвала серьезные сбои в поставках алюминиевого лома и меди.

Согласно Reuters, Китай рассматривает введение дополнительного пакета мер для "спасения" экономики после победы Трампа.

Цинк с поставкой через 3 месяца подорожал на 1,6%, до $3083 за т, после приостановки работы цинкоплавильного завода Seokpo, шестого по величине в мире, из-за проблем с утилизацией отработанной воды.

На утренних торгах среды, 6 ноября, цены на цветные металлы снизились в Лондоне на фоне укрепления американской валюты по мере усиления веры инвесторов в победу Дональда Трампа на президентских выборах.

Индекс доллара пошел вверх после роста шансов на изменения в торговой политике при Трампе.

"Ввозные пошлины являются фактором риска для рынка при президентстве Трампа. После того как пыль уляжется, фокус внимания инвесторов снова переместится на Китай и проблемы его экономического роста, - констатирует аналитик ANZ Сони Кумари. - Ясно, что Китай готов попытаться оживить свою экономику, а целенаправленные стимулирующие меры должны улучшить настроения на рынке".

По информации из Китая, Поднебесная рассматривает вопрос о дополнительном внутреннем кредитовании в размере $1,4 трлн в течение ближайших нескольких лет.

Внимание рынка в настоящее время приковано к завершающемуся уже 8 ноября съезду Всекитайского собрания народных представителей с точки зрения анонсов о новых пакетах стимулирующих мер.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:28 моск.вр. 06.11.2024 г.:

на LME (cash): алюминий – $2603 за т, медь – $9464.5 за т, свинец – $1982.5 за т, никель – $15837 за т, олово – $31744 за т, цинк – $3046 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2638.5 за т, медь – $9594 за т, свинец – $2027 за т, никель – $16095 за т, олово – $31970 за т, цинк – $3066 за т;

на ShFE (поставка ноябрь 2024 г.): алюминий – $2940 за т, медь – $10755 за т, свинец – $2341.5 за т, никель – $17443.5 за т, олово – $36524.5 за т, цинк – $3552 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка январь 2025 г.): алюминий – $2939.5 за т, медь – $10774.5 за т, свинец – $2344.5 за т, никель – $17505 за т, олово – $36624 за т, цинк – $3471 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка ноябрь 2024 г.): медь – $9656 за т;

на NYMEX (поставка февраль 2025 г.): медь – $9678.5 за т.

Рыбаки и банки просчитывают варианты

Регуляторы готовят предприятиям кампанию по перезакреплению на новый срок рыболовных участков. При этом одна из ключевых тем — плата за заключение договора. Вопросы привлечения заемных средств обсудили на конференции Fishnews представители отраслевого сообщества и банковского сектора.

Минсельхоз России планирует, что процедуры по перезакреплению рыболовных участков на новый срок пройдут в единые сроки до конца 2025 г. Есть и участки, по которым договор требуется перезаключить уже в этом году.

Для того чтобы сохранить доступ к промыслу (а участки, например, необходимы для добычи тихоокеанских лососей), предприятиям придется привлекать и кредитные средства. На рыбопромышленные компании ложится серьезная финансовая нагрузка, и здесь нужно проработать вопросы льготного кредитования — особенно в условиях растущей ставки Центробанка, отметили руководители рыбохозяйственных ассоциаций. Об этом уже шла речь, когда профильный комитет Совета Федерации запросил у отраслевых объединений информацию о возможных мерах господдержки пользователей рыболовных участков. Также руководители ассоциаций отмечали важность продления рассрочки внесения платы.

Часть компаний уже обращается по поводу средств на закрепление участков, сообщил на конференции Fishnews Online управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Кирилл Костына (курирует направление рыбной промышленности). Говоря о возможности снижения нагрузки на бизнес, он предложил в том числе обратить внимание на уже существующие льготные программы оборотного кредитования. В целом возможные решения прорабатываются при обращении конкретных предприятий в банк, отметил Кирилл Костына.

Напомним, что плата за перезакрепление участков, которую должны будут по действующему порядку выплатить предприятия, оценивается в сумму порядка 200 млрд рублей. Добытчикам лососей также предстоит нести нагрузку по социально-экономическому развитию регионов. Участки, которые не будут перезакреплены, отправятся на электронный аукцион.

Fishnews

Минфин увеличил покупку золота и валюты

Роман Маркелов

Минфин назвал сумму покупки китайских юаней и золота по бюджетному правилу в ноябре и начале декабря. Объем закупки вырос по сравнению с показателями октября. Учитывая параллельные плановые операции Банка России по продаже валюты, ее предложение на рынке снизится, что тем не менее мало повлияет на курс рубля.

Как следует из сообщения минфина, ведомство с 7 ноября по 5 декабря направит на покупку валюты и золота 87,5 млрд руб. Ежедневный объем покупок, таким образом, составит 4,2 млрд руб. С 7 октября по 6 ноября на те же цели минфин направлял 71,8 млрд руб. или 3,1 млрд руб. в день.

Банк России, зеркалирующий операции минфина, во втором полугодии 2024 года планово продает один и тот же объем валюты: 8,4 млрд руб. ежедневно. Таким образом, чистый объем продажи юаней со стороны ЦБ снизился с октябрьских 5,3 млрд руб. в день до 4,2 млрд руб. в день.

Указанные операции идут в рамках бюджетного правила. Оно призвано сгладить зависимость бюджета от поступлений нефтегазовых доходов и работает сглаживающим механизмом для курса рубля. По действующей версии правила, если цена нефти российской марки Urals находится выше 60 долл. за баррель, юани и золото покупаются на сумму доходов от превышения планки, а если цена была ниже - продаются на сумму расхождения.

"На наш взгляд, объем продаж валюты денежными властями, будучи небольшим, не выступает значимым фактором поддержки рубля в ноябре. Более важна динамика оттока капитала", - пишет в обзоре старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

Банки запустили "комбо-вклады" со ставками до 28%

Кирилл Каштанов

Российские банки стали чаще предлагать комбинированные вклады со ставками выше 25% годовых. Но доступны они не всем и, как правило, на небольшие сроки, рассказали "Российской газете" эксперты.

Вклад с доходностью 25% годовых доступен с 1 ноября участникам программы долгосрочных сбережений (ПДС), сообщили в пресс-службе Сбербанка. В банке ВТБ отметили, что повысили доходность по такому депозиту с ПДС до 28% годовых в конце октября. Газпромбанк увеличил ее до 26%, тогда как еще в сентябре, когда такие вклады только появлялись на рынке, он предлагал 23%.

"Практика, когда банки комбинируют продукты, является достаточно распространенной и может касаться не только пенсионных накоплений, но и брокерских продуктов", - рассказал "Российской газете" управляющий директор АКРА Валерий Пивень. Банки таким образом хотят привлечь дополнительные средства в рамках ПДС, говорит Богдан Зварич, главный аналитик Банки.ру. Это, по словам Пивеня, увеличивает стабильность. Банки могут на ограниченный срок предлагать повышенную ставку и продолжить такую стратегию даже при смягчении денежно-кредитной политики Банком России, говорит эксперт.

Максимальные ставки даются зачастую на минимальные сроки, а сумма вклада ограничена размером взноса по программе долгосрочных сбережений

Несмотря на все преимущества ПДС, софинансирование взносов в нее от государства и предлагаемые налоговые льготы, граждане сейчас настроены на размещение средств на коротких вкладах, а не на долгосрочное вложение, объяснила Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Именно поэтому появляются "комбо-вклады" для стимулирования программы. "В первую очередь такой продукт стали предлагать банки, у которых есть партнерские отношения с негосударственными пенсионными фондами (входят в структуры самих банков. - Прим. "РГ"), которые получили право управлять деньгами участников программы долгосрочных сбережений", - рассказывает эксперт.

Условия оформления вкладов в банках во многом похожи. Во-первых, открываются они в офисах. И на выбор есть три срока: три месяца, полгода и год. Максимальная ставка, как правило, дается на минимальный срок: банку так просто выгоднее. Например, в ВТБ ставка 28% годовых действует на три месяца. На больший период доходность составит уже 22% годовых.

В Сбербанке ставка в 25%, например, едина как на три месяца, так и на год. В Газпромбанке она варьируется от 26 до 22,5% годовых. А если к программе долгосрочных сбережений открыть еще и полис накопительного страхования жизни, то максимальная ставка по такому вкладу может подняться уже до 27% годовых.

То есть предложения стали похожи на акции в супермаркетах: "два в одном" или "три по цене двух". Несмотря на высокую ставку, потенциальный круг вкладчиков сильно ограничен. "Повышенная ставка обычно начисляется на сумму вклада, не превышающую объем средств, внесенных в рамках ПДС", - говорит Зварич.

Минимальная сумма вклада ограничена 30-50 тыс. рублей. И максимальная тоже: она не должна превышать сумму первоначального взноса в ПДС, говорится в условиях. На открытие вклада дается немного времени: до 10-14 дней. В Сбербанке, если сумма на депозите окажется больше, чем на счете ПДС, ставка снизится вдвое, до 12,5%. Опустится она и в том случае, если человек расторгнет договор долгосрочных сбережений. В ВТБ и Газпромбанке она опустится практически до нуля, как и при досрочном закрытии вклада.

В ПДС сейчас идут преимущественно за налоговыми вычетами и софинансированием от государства. Поэтому не все хотят класть денег больше, чем необходимо для получения льгот. Ключевое - попасть в предел, когда государство добавит свой рубль на вложенный участником. Но можно не только получить до 360 тыс. софинансирования от государства и льготы, но и разморозить средства накопительной пенсии.