Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

Мировой рынок стали: 17-24 октября 2013 г.

Надежды металлургов на расширение спроса на прокат в октябре не оправдались. Теперь на очереди – ноябрь, когда потребители, как ожидается, начнут заключать контракты с поставкой в январе 2014 г. Однако рассчитывать на повышение котировок в ближайшие два месяца все-таки будет весьма сложно. На мировом рынке стали доминируют негативные ожидания, обусловленные избытком предложения и депрессией в глобальной экономике, и изменить их в обозримом будущем вряд ли удастся.

Полуфабрикаты

На ближневосточном рынке заготовок сохраняется минимальный уровень деловой активности. Потребители еще не возобновили закупки после паузы, вызванной празднованием Курбан-Байрама (15 октября). В то же время, меткомпании настроены на повышение цен, подкрепленное увеличением котировок на металлолом и готовый длинномерный прокат.

Производители из стран СНГ предлагают заготовки в Турцию и другие страны региона по $500-505/т FOB, подняв цены, как минимум, на $5/т по сравнению с первой половиной месяца. Турецкие компании также немного прибавили за последнюю неделю, доведя стоимость продукции до $515-525/т EXW/FOB.

Однако пока эти цены имеют номинальный характер и не подкреплены конкретными сделками. Покупатели проводят выжидательную политику, выставляя встречные предложения, как минимум, на $10/т ниже, чем хотели бы получить поставщики. При этом, оснований для понижения котировок, пожалуй, больше, чем для их роста. В строительной отрасли региона продолжается депрессия, которая вряд ли прекратится в ближайшие месяцы.

В странах Восточной Азии, как и на Ближнем Востоке, началось подорожание лома. Вследствие этого пошли вверх и цены на заготовки несмотря на наличие на региональном рынке дешевой китайской продукции, которая предлагается в страны Юго-Восточной Азии всего за $510/т CFR, и вьетнамских полуфабрикатов по $520/т. В то же время, некоторые прокатчики не отказываются от приобретения более качественной заготовки российского или корейского производства, подорожавшей за последнюю неделю примерно на $5/т. При этом, котировки на российскую продукцию достигают $525-530/т CFR, а на корейскую – $540/т.

На азиатском рынке слябов объем продаж упал практически до нуля из-за удешевления горячего проката в странах региона. Поэтому производители из СНГ теперь больше ориентируются на Турцию и европейские страны, а бразильские металлурги – на США. Однако и эти направления находятся под угрозой спада. Так, бразильские компании были вынуждены сбавить цены на свою продукцию до около $480/т FOB, хотя ранее рассчитывали не менее чем на $490-500/т.

Конструкционная сталь

Еще перед праздниками турецкие компании начали повышать экспортные котировки на длинномерный прокат в расчете на увеличение спроса в конце октября – начале ноября. Предложения на поставку арматуры начали поступать на уровне $580-590/т FOB, а в последние дни некоторые компании пытаются довести стоимость своей продукции и до $600/т. Тем не менее, в действительности потребители не приняли этого подорожания. Покупатели из Саудовской Аравии и ОАЭ по-прежнему приобретают турецкую арматуру по $570-580/т, а более высокие котировки отвергаются.

Основная проблема поставщиков заключается в низком спросе на конструкционную сталь в странах региона. В последнее время активность в строительной отрасли упала даже в Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ и Ираке, которые в первом полугодии использовали значительные объемы проката. Аналитики связывают это, в первую очередь, с нестабильной политической обстановкой в регионе. В частности, новой зоной нестабильности может стать Саудовская Аравия, у властей которой возникли серьезные противоречия с американцами.

Производители длинномерного проката из СНГ котируют арматуру для покупателей в странах Африки и Ближнего Востока в интервале $565-580/т FOB, а катанку – $575-590/т, но эти цены, в основном, номинальные. В то же время, украинская катанка пользуется спросом в странах Восточной Европы, где продается по $600-610/т DAP. Российская продукция в Польше может достигать, впрочем, и $615/т DAP.

В целом спрос на длинномерный прокат в европейских странах снова сокращается, что приводит к понижению котировок – в первую очередь, в проблемных странах юга Европы. На востоке и в Германии обстановка более стабильная, но цены находятся под давлением из-за высокого уровня конкуренции между поставщиками из различных стран. Даже турецкие компании предлагают в последнее время арматуру и катанку европейским покупателям, воспользовавшись повышением курса евро по отношению к доллару.

В то же время, европейские экспортеры вследствие тех же валютных колебаний были вынуждены уменьшить стоимость арматуры до около 440 евро/т FOB. Впрочем, покупатели в Алжире и США считают эти цены завышенными.

Листовая сталь

По данным экспертов, в Китае во второй половине октября несколько улучшилась экономическая ситуация, но местным меткомпаниям не удалось получить от этого каких-либо положительных результатов. Избыток предложения, негативные ожидания покупателей и стремление дистрибуторов поддерживать складские запасы на минимальном уровне тянут цены вниз. За последнюю неделю ряд китайских компаний заявили о понижении котировок на плоский прокат в ноябре.

На внешних рынках китайская продукция также продолжает постепенно дешеветь. Покупатели в странах Юго-Восточной Азии, как правило, все еще имеют достаточные запасы и поэтому агрессивно ведут игру на понижение, требуя от поставщиков все новых уступок. Например, некоторые компании выставляют встречные предложения на приобретение горячекатаных рулонов и толстолистовой стали по $500/т FOB, хотя текущий уровень котировок на эти виды стальной продукции находится в интервалах $515-525 и $505-520/т соответственно.

Индийские металлурги по-прежнему предлагают горячий прокат в Юго-Восточную Азию по $550-560/т CFR несмотря на некоторое повышение курса рупии по отношению к доллару. Вследствие этого японские компании уменьшили стоимость своей аналогичной продукции до $545-560/т FOB, а корейские и тайванские – до $550-565/т. По мнению аналитиков, рынок еще не дошел до крайней точки спада. Многие его участники прогнозируют на ноябрь-декабрь удешевление железной руды, которое будет способствовать дальнейшему сокращению стоимости проката.

Спрос на плоский прокат на Ближнем Востоке пока не восстановился, но поставщики проводят различную ценовую политику. В частности, в странах Персидского залива подскочили цены на продукцию иранского производства, в то время как китайский прокат несколько подешевел. Производители из СНГ пока пассивны, хотя во второй половине октября сообщалось о предложениях украинских г/к рулонов по ценам порядка $510-515/т FOB в страны Ближнего Востока.

Более важным для российских и украинских металлургов сейчас выглядит восточноевропейское направление. Подъем евро к доллару делает этот регион более восприимчивым к импорту. Стоимость украинских г/к рулонов, оставшись неизменной в долларах, подешевела в последние дни до 410-415 евро/т DAP по сравнению с более 415 евро/т в первой половине месяца, а российская продукция предлагается в страны Южной и Восточной Европы по 420-440 евро/т CFR/DAP.

Верхнюю границу котировок на региональном рынке пытается удерживать Arcelor Mittal. Его подразделения в Германии и центральноевропейских странах предлагают горячий прокат по 470-480 евро/т EXW с поставкой в первом квартале 2014 года. Однако цены реальных сделок, по данным трейдеров, варьируют от 420-430 евро/т EXW в Италии до 460 евро или несколько больше в Германии и Польше.

Специальные сорта стали

Обстановка на мировом рынке нержавеющей стали по-прежнему выглядит безотрадной для металлургов. Спрос на эту продукцию остается относительно слабым и, по мнению специалистов, не поднимется, по меньшей мере, до начала следующего года. Уровень цен, при этом, во многом будет зависеть от котировок никеля на Лондонской бирже металлов, которые тоже не обнаруживают тенденции к росту.

Европейские производители нержавеющей стали были вынуждены признать провал своей попытки приподнять цены в октябре. Доплата за легирующие элементы на ноябрь сокращена для стали марки 304 на 40-45 евро/т по сравнению с предыдущим месяцем, до около 1000 евро/т. Не исключено, что в начале ноября металлургам придется немного сбавить и базовые цены на нержавеющий прокат.

Металлолом

Турецкие компании, не успевшие пополнить запас металлолома до праздников, вернулись на рынок. При этом, металлурги, как правило, нуждались в срочной закупке сырья, чем смогли воспользоваться поставщики. Стоимость американского лома HMS № 1&2 (80:20) сразу же подскочила от $375/т CFR в первой половине текущего месяца до $380-385/т, а европейские компании продают этот материал по $375/т. Повысились также до $365-375/т CFR и цены на российский и румынский лом 3А, тоже прибавив до $10/т по сравнению с предпраздничным периодом. Впрочем, подъем пока не производит впечатление продолжительного, так как по новым ценам заключались, буквально, единичные сделки.

В странах Восточной Азии повышение цен на металлолом, продолжавшееся на протяжении последних 3-4 недель, похоже, уже дошло до той точки, когда потребители начали отказываться от приобретения слишком дорогостоящей продукции. Японский лом Н2 предлагается в настоящее время по $345-360/т FOB, американский HMS № 1&2 (80:20) – примерно по $360/т CFR при поставках в контейнерах, а цены на HMS № 1 превысили $380/т CFR. Рост во всех этих случаях составил не менее $15/т по сравнению с началом текущего месяца, в то время как длинномерный прокат в регионе немного понизился в цене, а заготовки с конца сентября колеблются в узком интервале.

Виктор Тарнавский

Провинция Голестан известна своими лесами и зелеными территориями. Если сравнивать ее с другими иранскими провинциями, то здесь насчитывается очень мало промышленных предприятий. Даже местные жители с большим трудом смогут назвать несколько крупных заводов, сообщает агентство ИСНА.

Однако при этом именно в провинции Голестан находится крупнейшее в Иране и на всем Ближнем и Среднем Востоке месторождение йодосодержащей руды и завод по производству йода. Об этом, видимо, мало, кто знает. Названный завод находится вблизи города Аккела.

Генеральный директор компании, занимающейся эксплуатацией месторождения йодосодержащей руды «Инче» и производством йода, Мансур Хадже сообщил корреспонденту агентство ИСНА, что завод компании входит в список 8-ми крупнейших производителей йода в мире и считается крупнейшим предприятием подобного типа в Иране и на Ближнем и Среднем Востоке. На данный момент производственная мощность завода составляет 75 т продукции в год, и к концу текущего года (к 20.03.14 г.) этот показатель должен быть доведен до 170 т.

По словам Мансура Хадже, потребности страны в йоде составляют примерно 180 т в год, и в данной сфере Иран вполне может выйти на уровень самодостаточности. Производственную мощность завода со временем планируется довести до 360 т йода в год. Продукция завода помимо внутреннего рынка поставляется также в Индию, Китай и Турцию.

На заводе по производству йода занято около 130 человек, и оборудование для него было закуплено в Румынии.

В настоящее время йод производится в таких странах, как Россия, Китай, Япония, Индонезия, Чили, США, Туркменистан и Азербайджан, и Ирану также удалось наладить собственное производство данной продукции.

Новый прогноз от WSA

World Steel Association ожидает увеличение темпов роста потребления стали в мире в 2014 году

В начале октября текущего года World Steel Association (WSA) обнародовала очередной краткосрочный прогноз видимого потребления стали в глобальном масштабе (Short Range Outlook – SRO) на 2013-2014 годы. При все еще сохраняющейся рецессии в металлургической отрасли многих государств этот прогноз выглядит относительно благоприятным и дает надежду на то, что в ближайшее время ситуация в мировом сталелитейном секторе, наконец, вступит в фазу оздоровления и стабилизации.

Положительные тенденции

По оценкам WSA, в 2013 году видимое потребление стали в мировом масштабе увеличится на 3,1% до 1,475 млрд. т по сравнению с ростом на 2% в прошлом году. В 2014 году, по их прогнозам, глобальный спрос на металл увеличится еще на 3,3% и достигнет 1,523 млрд. т.

«Ключевые риски в глобальной экономике – кризис в еврозоне и замедление темпов экономического развития в Китае, которые мы определили в нашем последнем SRO в апреле текущего года, за последние шесть месяцев несколько ослабли. В этих регионах появились признаки стабилизации экономической ситуации. В Европе этот процесс идет тяжелее, чем мы прогнозировали, однако наметившееся в последнее время улучшение обстановки продолжится, как мы полагаем, и в оставшиеся месяцы 2013 года. Мы предполагаем также, что Соединенные Штаты сумеют решить свои бюджетные проблемы и не допустят дефолта», – говорит Ганс Юрген Керкоф, глава экономического комитета WSA.

По его словам, экономика крупнейших новых рыночных стран, в частности, Индии и Бразилии, за прошедшее время тоже функционировала не так, как предсказывали аналитики WSA, и причина тому – серьезные структурные проблемы в экономической сфере этих государств. Все эти факторы привели к тому, что потребление стали в глобальном масштабе за прошедшие полгода оказалось меньше, чем прогнозировалось, за исключением, пожалуй, только одной страны – Китая. По сегодняшним оценкам, спрос на стальную продукцию в КНР по итогам 2013 года прибавит 6%, поэтому, несмотря на то, что в остальных регионах мира потребление металла выросло всего на 0,7%, в целом мировой спрос на сталь в текущем году увеличится, согласно прогнозам WSA, на 3,1%.

«В 2014 году мы ожидаем дальнейшего восстановления глобального спроса на сталь благодаря возврату экономик развитых государств к положительным темпам роста. В то же время, мы прогнозируем замедление темпов экономического развития в Китае. На фоне вероятной стабилизации обстановки в развитых странах ситуация в развивающихся государствах, на наш взгляд, будет оставаться неопределенной из-за нерешенных структурных проблем в экономике, политической нестабильности и волатильности местных финансовых рынков. В целом, однако, несмотря на то, что экономические условия для мировой металлургической отрасли остаются неопределенными, малопредсказуемыми и достаточно трудными, мы предполагаем дальнейший рост спроса на сталь в 2014 году», – отмечает Керкоф.

В частности, в Китае, по его оценкам, видимое потребление стали в 2013 году увеличится на 6% до 699,7 млн. т (в 2012 году оно выросло на 2,9%) благодаря, главным образом, предпринятым китайским правительством мерам по стимулированию строительства новых объектов инфраструктуры. В сентябре прошлого года Китай дал зеленый свет 60 инфраструктурным проектам на общую сумму 1 трлн. юаней ($157,2 млрд.) в качестве стимула для подъема экономики. Тем не менее, в 2014 году, как полагают в WSA, рост спроса на металл в КНР составит лишь 3%, поскольку усилия китайского правительства по восстановлению баланса в экономике могут привести к ограничению инвестиционной деятельности в стране.

В Индии, по данным WSA, спрос на сталь в текущем году увеличится на 3,4% до 74 млн. т против роста на 2,6% в 2012 году. Высокая инфляция и структурные проблемы в индийской экономике, по их мнению, сдерживают потребление стальной продукции. Правда, на 2014 год они прогнозируют рост спроса на металл на 5,6%, что, по словам ряда других аналитиков, является слишком завышенной оценкой с учетом продолжающейся рецессии в строительной и автомобильной отраслях. Тем не менее, большинство специалистов уверены в умеренном росте спроса на сталь в Индии, который, безусловно, будут стимулировать планы индийского правительства выделить в 12-й пятилетке (2012-2017 годы) на строительство различных объектов инфраструктуры (дороги, порты, сети энергоснабжения и водоснабжения, аэропорты, железнодорожный транспорт и др.) порядка $1 трлн.

Снижение потребления стали в автомобильной и судостроительной отраслях, а также растущая передислокация производства за рубеж на более дешевые рынки, является, как считают в WSA, главной причиной сокращения спроса на стальную продукцию в Японии. Но наметившееся в последнее время оздоровление национальной экономики заставило экспертов WSA пересмотреть свои прогнозы: сегодня они говорят, что потребление проката в Японии в 2013 году хоть и совсем незначительно (на 0,1%), но вырастет, хотя еще в начале текущего года они прогнозировали его падение на -2,2%. Впрочем, на 2014 год оценки остаются прежними и менее позитивными: спрос на стальную продукцию в Японии снизится на 1,0-1,6% из-за введения нового потребительского налога, дальнейшего перевода производственных мощностей за рубеж, а также стремительно растущих цен на энергоносители.

Обзор по Азии будет неполным, если мы не отметим шестерку ведущих стран АСЕАН в составе Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Филиппин и Вьетнама. Видимое потребление стали в них непрерывно растет с 2005 года и за прошедшее время увеличилось почти на 40%, составив в 2012 году около 58,8 млн. т. По мнению наблюдателей, темпы роста спроса на стальную продукцию в регионе в ближайшее время могут составить от 7 до 9% в год.

Спорт простимулирует спрос

Относительно благоприятные перспективы ожидают металлургическую отрасль США. Конечно, по итогам текущего года темпы роста спроса на сталь в стране будут не такими, как в прошлом году: лишь 0,7% (до 96,9 млн. т) против 7,8% в 2012 году. Это связано с серьезным падением активности в таких отраслях американской экономики, как автомобильная промышленность, энергетический сектор и строительство. Не следует забывать и о тех бюджетных проблемах, которые преследуют США в течение последних нескольких месяцев и которые тоже оказывают негативное влияние на потребление стали в стране.

Впрочем, наметившаяся стабилизация ситуации в строительном секторе и автомобильной отрасли США, а также последние сообщения о том, что дефолта в государстве не будет, дают основания доверять прогнозу WSA о том, что спрос на стальную продукцию в стране в 2014 году может увеличиться на 3%. В целом, в странах, входящих в североамериканскую зону свободной торговли (NAFTA), видимое потребление металла, по данным WSA, в 2013 и 2014 годах увеличится соответственно на 0,2% и 3,2%.

В Центральной и Южной Америке прогнозируется снижение темпов роста спроса на сталь с 3,1% в 2012 до 2,8% (48,5 млн. т) в текущем году. В 2014 году потребление вновь начнут расти и прибавит 5%, до 51 млн. т. Примерно половина спроса на металл в регионе приходится на Бразилию, и его уровень не в последнюю очередь зависит от экономической ситуации в этой стране. Она обещает быть достаточно благоприятной в течение ближайшего времени благодаря улучшению инвестиционного климата. Темпы роста потребления стали в Бразилии, как прогнозируют аналитики WSA, в текущем году составят 3,2% (26 млн. т), а в следующем – уже 3,8% (27 млн. т). Это обусловлено, по их мнению, бумом в национальном строительном секторе, который связан с подготовкой к проведению в Бразилии Чемпионата мира по футболу 2014 года и летней Олимпиады 2016 года, а также с реализацией крупных инвестиционных проектов по строительству объектов инфраструктуры, приуроченных к этим событиям.

Ситуация в металлургической промышленности ЕС продолжает оставаться достаточно тяжелой из-за продолжающегося падения спроса на сталь в регионе. После уменьшения потребления металла в 2012 году на 9,5% по итогам текущего года спрос вновь просядет, правда, уже не так существенно – лишь на 3,8%, до 134,9 млн. т. Например, в Италии и Испании, как ожидается, падение спроса на стальную продукцию в текущем году составит соответственно 8,1% и 4,3%. Даже в относительно благополучной Германии потребление металла по итогам 2013 года тоже снизится на 1,6%.

Уменьшение спроса на стальную продукцию в Европе произошло, главным образом, вследствие резкого падения активности со стороны двух главных клиентов европейской металлургической отрасли – строительства и автомобильной промышленности. Причем, этот спад является не только следствием экономического кризиса, но и результатом политики жесткой экономии, проводимой в ЕС. В общей сложности строительная активность в этом году существенно сократилась в десяти странах ЕС и незначительно выросла лишь в трех. А продажи автомобилей по данным за январь-август упали даже в таких успешных «автомобильных» странах, как Германия (-6,6% по сравнению с прошлым годом) и Франции (-9,9%).

По оценкам экспертов WSA, появление признаков стабилизации ситуации в металлургической отрасли ЕС возможно лишь в конце текущего – начале будущего года. В любом случае, как считают они, даже в 2014 году рост потребления металла в Европейском Союзе, если он все же случится, будет несущественным и составит не более 2,1% (до 137,8 млн. т).

Несмотря на падение спроса на металл в Украине, регион СНГ удостоился от WSA более благоприятных прогнозов по сравнению с Европой, благодаря, главным образом, расширению потребления стальной продукции в России. По итогам 2013 года, как ожидается, спрос на сталь в СНГ вырастет на 3% и достигнет 58,9 млн. т. Собственно в самой России увеличению потребления металла способствует рост активности в секторе строительства коммерческой недвижимости, а также принятый российским правительством пакет стимулирующих мер по развитию национальной автомобильной промышленности. По прогнозам аналитиков WSA, в 2013 году спрос на сталь в России увеличится на 3,8% до 43,6 млн. т, а в 2014 году – на 4,6% до 45,6 млн. т.

Не столь радужно обстоят дела в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), где прогнозируется рост потребления металла по итогам 2013 года лишь на 1,7% до 64,3 млн. т, хотя еще в прошлом году этот показатель составил 2,2%. Виной тому – политическая нестабильность во многих государствах региона, которая, по сути, обрушила там экономику. Правда, уже на 2014 год эксперты WSA прогнозируют для MENA увеличение спроса на 7,3% до 69 млн. т, хотя давать столь высокие оценки, как представляется, все же еще преждевременно.

По материалам World Steel Association, Metal Bulletin, Reuters

Олег Зайцев

Плоды несостоявшегося роста

Мировое производство стали в сентябре 2013 г.

World Steel Association (WSA) опубликовала данные о глобальном производстве стали в сентябре 2013 года. В соответствии с ними, в прошедшем месяце мировые металлургические компании выплавили более 132,5 млн. т стали, превысив показатели аналогичного периода годичной давности на 6,1%.

Уровень загрузки мощностей достиг в сентябре 79,3%, что на 3,4 п.п. больше чем в августе, и представляет собой самый высокий показатель с апреля текущего года. Среднедневная выплавка стали в мире также вышла на апрельский уровень 4,42 млн. т и уступает только рекордным февральским показателям (4,44 млн. т). Очевидно, причиной подъема стали ожидания металлургических компаний, связанные с традиционным ростом деловой активности в начале осени. Однако эти ожидания не оправдались в полной мере, что и привело к избытку предложения и понижению котировок.

Всего за первые девять месяцев 2013 года мировое производство стали достигло 1186,2 млн. т, на 2,9% больше, чем в тот же период годом ранее. При этом, по-прежнему сохраняется различие в тенденциях для Китая и «остального мира». В январе-сентябре выплавка стали в КНР превысила уровень годичной давности на 8,3%, а за ее пределами сократилась на 2,0%.

На долю Китая в сентябре пришлось 49,4% мирового производства стали. Данный показатель снова опустился ниже отметки 50%, но зато в отчетном месяце китайские металлургические компании выдали 65,4 млн. т металла, превзойдя сентябрь 2012 года сразу на 11,0%. Это самые высокие темпы роста, как минимум, с 2010 года.

Правда, по данным национальной металлургической ассоциации CISA, в первой декаде октября выплавка стали в стране уменьшилась на 1,1% по сравнению с предыдущим десятидневным периодом, и вообще в четвертом квартале ожидается некоторое замедление экспансии китайской металлургии, но превышение прошлогодних показателей по итогам текущего года все равно обещает быть очень значительным. В третьем квартале темпы роста ВВП снова возросли до 7,8% по сравнению с 7,5% в апреле-июне, так что спрос на стальную продукцию в стране весьма высокий, а цены на прокат в последнее время снижаются слишком медленно, чтобы заставить национальных производителей всерьез сбавить обороты.

Достаточно высокие результаты показывает в настоящее время и японская металлургия. Выплавка стали в стране в первом полугодии 2013/2014 финансового года (апрель/март) оказалась самой значительной за последние пять лет, а показатель сентября 2013 года превысил уровень того же месяца годичной давности на 5,5%. Потребление стальной продукции в Японии увеличивается благодаря оживлению в строительстве, а также в автомобилестроительной отрасли и прочем машиностроении. Одной из основных причин этого специалисты называют низкий курс иены относительно доллара, повысивший привлекательность японских экспортных товаров на мировом рынке.

Индийская рупия в сентябре этого года вообще упала до рекордно низкого значения по отношению к доллару, но для национальной экономики с ее хроническим дефицитом внешнеторгового баланса это оказалось настоящим бедствием. По официальным данным, в апреле-сентябре 2013 года потребление стали в стране возросло всего на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, тогда как специалисты WSA прогнозировали на текущий год увеличение на 3,4%.

За девять месяцев индийские компании произвели 59,6 млн. т стали, превысив уровень того же периода прошлого года на 3,0%. Рост был достигнут, прежде всего, благодаря экспорту. При этом, Индия упрочила свои позиции на четвертом месте мирового рейтинга производителей стали, так как занимающая пятое место Россия сократила выпуск на 3,1% – прежде всего, из-за снижения спроса на прокат на внутреннем рынке. Украина с ее экспортно ориентированной металлургией тоже не избежала спада, но показала гораздо лучший результат, уменьшив выплавку только на 0,2% по сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года.

По-прежнему негативные результаты показывают Турция и Корея, которые в 2010-2011 годах находились в лидерах по темпам роста производства стали. В январе-сентябре 2013 года турецкие компании сократили выплавку на 5,0% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, а корейские – на 6,6%. В обоих случаях непосредственной причиной спада стало ухудшение конъюнктуры как на внутреннем, так и на региональном рынке. К тому же, в Корее производство стали сократилось из-за капитальных ремонтов доменных печей на комбинатах корпораций Posco и Hyundai Steel, а в Турции – из-за того, что некоторые местные мини-заводы предпочли выплавке стали использование покупных полуфабрикатов по причине подорожания металлолома и электроэнергии.

С почти одинаковым «минусом» завершили период США и Европа. Производство стали в Соединенных Штатах уменьшилось на 4,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – главным образом, вследствие глубокой депрессии в строительной отрасли и отсутствия прогресса в отраслях, не связанных с нефтегазодобычей. Впрочем, показатель сентября 2013 года был на 6,3% выше, чем год назад. В странах Евросоюза выплавка стали по итогам первых трех кварталах сократилась на 4,2% по сравнению с тем же периодом годом, ранее, но в сентябре и здесь наблюдались положительные тенденции. В таких странах как Германия, Франция и Испания в прошлом месяце было получено больше стальной продукции, чем в сентябре 2012 года.

По мнению аналитиков WSA, в 2014 году на мировом рынке стали наступит улучшение, но четвертый квартал текущего года должен быть весьма непростым. Поэтому можно ожидать некоторого сокращения выплавки стали в октябре-декабре по сравнению с сентябрем.

Виктор Тарнавский

Мировой рынок стали: 10-17 октября 2013 г.

На мировом рынке стали снова праздничная пауза. На этот раз ее взяли ближневосточные компании, отмечающие Курбан-Байрам. Однако перерывы в торгах вряд ли окажут существенное влияние как на стоимость сталепродукции, так и на направление движения цен. Котировки на прокат продолжают медленно понижаться по всему миру. Избыток предложения при недостаточном спросе не оставляет рынку какой-либо альтернативы.

Полуфабрикаты

Несмотря на недельный перерыв в торгах меткомпании из СНГ продолжают повышать котировки на полуфабрикаты в расчете на ожидаемый во второй половине октября подъем на ближневосточном рынке длинномерного проката. Кроме того, перед Курбан-Байрамом в Турции ощутимо подорожал импортный металлолом, что также оказывает влияние на стоимость заготовок.

Последние перед праздниками сделки на поставку украинских заготовок в Турцию заключались на уровне $495-497/т FOB, но теперь металлурги, как правило, предлагают свою продукцию не менее, чем по $500-505/т. Правда, эти цены пока имеют номинальный характер, но производители надеются, что после завершения паузы им удастся вывести котировки на новый уровень. В конце концов, в самой Турции заготовки прибавили не менее $5/т с начала октября и котируются в интервале $515-525/т EXW/FOB как на внутреннем рынке, так и при экспорте.

Правда, за пределами Турции спрос на полуфабрикаты оставляет желать лучшего. При этом, прокатчики из Саудовской Аравии и североафриканских стран выставляют встречные предложения на уровне не выше $495/т FOB для поставщиков из СНГ.

В Восточной Азии цены на заготовки в начале октября приподнялись вследствие подорожания металлолома, но тут на рынок вернулись китайские компании и, как говорится, все испортили. В последнее время полуфабрикаты китайского производства, экспортируемые под видом квадратного прутка, продаются в страны Юго-Восточной Азии по $510-515/т CFR. Это перечеркивает усилия корейских и тайванских металлургов, попытавшихся в середине месяца довести котировки до $530/т FOB. В настоящее время филиппинские и таиландские покупатели готовы платить за эту продукцию не более $530-535/т CFR.

Российские компании, возобновив продажи, впрочем, смогли немного поднять цены, доведя их до $525/т CFR. Примерно на таком же уровне находятся и вьетнамские заготовки.

Несмотря на снижение котировок на плоский прокат спрос на товарные слябы сохраняется как в Турции, так и в странах Юго-Восточной Азии. Правда, при этом экспортерам пришлось пойти на некоторые уступки. В частности, стоимость продукции российского и украинского производства сократилась до $480/т FOB. На таких условиях полуфабрикаты готовы приобретать даже тайванские компании – при условии, что готовая продукция будет реализована на внутреннем рынке, где цены выше, чем при экспорте.

Конструкционная сталь

Перед праздниками турецкие меткомпании снова объявили о повышении котировок на длинномерный прокат в расчете на возобновление продаж с нового уровня. На внутреннем рынке стоимость арматуры вышла в интервал $580-600/т EXW, хотя активность в национальной строительной отрасли в последнее время уменьшилась, а экспортные цены достигли $580-590/т FOB. Между тем, до начала паузы сделки заключались на уровне $570-580/т, а потребители не выражали готовности к новому повышению.

Впрочем, настроены «по-боевому» и поставщики из СНГ. Котировки на арматуру с поставкой в ноябре прочно удерживаются в интервале $560-580/т FOB, а катанка предлагается не менее чем по $575-585/т для ближневосточных и африканских покупателей и по $605-610/т DAP – в страны Восточной Европы. Пока эти цены, правда, имеют номинальный характер.

Помимо сопротивления покупателей, негативное влияние на ближневосточный рынок длинномерного проката может оказать удешевление китайской и европейской продукции. Китайские производители катанки в середине октября были вынуждены не только отказаться от намеченного ими повышения котировок, но и опустить их на $10-20/т по сравнению с началом текущего месяца. Новые предложения арматуры для стран Ближнего Востока могут составить теперь менее $550/т CFR, а катанки – $555-565/т.

В Европе снижаются как внутренние, так и экспортные котировки на длинномерный прокат, причем, негативные тенденции появились даже на таких более устойчивых рынках как германский и польский. Очевидно, сыграли свою роль избыточные поставки продукции, которые стекались в Центральную Европу чуть ли не со всего региона. В целом котировки за последнюю неделю сократились на 5-10 евро/т. Как правило, в Германии и Восточной Европе арматура теперь не превышает 480 евро/т EXW, а в Италии может стоить и 440 евро/т.

Алжирские компании приобретают европейскую арматуру неохотно, а ее стоимость перед праздниками опустилась до 440-445 евро/т FOB. Однако в то же время появились сообщения о предложениях южноевропейской продукции в США по ценам, близким к $640/т CFR. В самих США данная продукция уже больше трех месяцев не выходит за пределы интервала $680-700 за метрическую т EXW при относительно слабом спросе.

Листовая сталь

Спрос на сталепродукцию в азиатских странах остается низким несмотря на начало сухого сезона и завершение праздничной паузы в Китае. В течение перерыва у китайских компаний продолжали медленно увеличиваться складские запасы проката, хотя ранее специалисты предсказывали их сокращение, а некоторое оживление спроса в промышленности и строительства сводится на нет избыточным производством. К тому же, через несколько недель на местном рынке начнется зимний спад деловой активности.

Чтобы заключить новые контракты, китайским экспортерам пришлось сбавить цены на $5-10/т. Горячекатаные рулоны опустились, при этом, до $520-530/т FOB, а толстолистовая сталь может продаваться дешевле $510/т. Под влиянием удешевления китайской продукции сбавили цены и металлурги из других азиатских стран. Стоимость японских, корейских и тайванских г/к рулонов сократилась до $550-570/т FOB. Однако спрос все равно близок к нулю, так как потребители в странах Юго-Восточной Азии ориентируются на китайскую продукцию, а также на индийский горячий прокат, который предлагается по $550-560/т CFR.

В странах Ближнего Востока покупательская активность была невысокой и перед праздниками, а сейчас и вовсе упала до нуля. Впрочем, и после возвращения на рынок в третьей декаде октября местные потребители не ожидают каких-либо изменений. Котировки на плоский прокат в регионе, похоже, близки к достижению крайней точки спада. По крайней мере, украинские компании не готовы опускать цены на г/к рулоны ниже $510-520/т FOB, а российские металлурги отправляют данную продукцию за рубеж по $535-545/т. В странах Персидского залива нижний уровень образуют иранские экспортеры на отметке $545/т CFR.

Европейский рынок переживает очередную депрессию, вызванную слабым спросом со стороны реального сектора экономики. Кроме того, относительно высокий курс евро способствует поступлению на региональный рынок импортной продукции. Украинские г/к рулоны отправляются в Польшу примерно по 420 евро/т CFR, а котировки на российскую, китайскую, индийскую и турецкую продукцию варьируют в интервале 425-445 евро/т DAP/CFR.

В последнее время расширились и внутриевропейские поставки, причем, основные торговые потоки направляются в страны Центральной Европы, где спрос заметно выше, чем на юге или западе региона. Итальянские, испанские и французские г/к рулоны котируются на уровне 450-475 евро/т CPT, так что местным заводам, пытающимся удержать котировки в интервале 470-480 евро/т EXW, приходится идти на уступки. По данным трейдеров, дисконты при заключении реальных сделок составляют, как минимум, 20 евро/т от официально объявляемых цен. На улучшение обстановки в обозримом будущем европейские металлурги практически не рассчитывают.

Специальные сорта стали

После понижения котировок в начале октября мировой рынок нержавеющей стали достиг относительного равновесия. Котировки на холоднокатаные рулоны 304 2В в Азии стабилизировались в районе отметки $2400/т FOB. Некоторые производители сообщили, что не намерены менять их в ближайшие месяцы.

Как считают специалисты из британской компании MEPS, в конце 2013-го и начале 2014 года спрос на нержавеющую продукцию начнет постепенно увеличиваться по всему миру благодаря оживлению экономики восточноазиатских и западных стран. Однако металлургам, скорее всего, не удастся добиться существенного повышения котировок, так как спрос на нержавейку имеет эластичный характер и может сократиться вследствие подорожания.

Европейские компании пока не определились с направлением изменения доплаты за легирующие элементы в ноябре. Причем, крупнейшие производители Outokumpu и Aperam намерены вообще отказаться от установлении доплаты на месяц вперед и перейти на более гибкие изменения в ежедневном режиме. При этом, клиенты смогут определять ее значение либо в день заключения контракта, либо в день доставки.

Металлолом

На время Курбан-Байрама многие турецкие мини-заводы решили приостановить работу на 7-10 дней, так что спрос на лом в стране в текущем месяце должен сократиться. Очевидно, на рынке сейчас начнется пауза, которая завершится только в ноябре, после Нового года по мусульманскому календарю (в этом году придется на 4 ноября). Впрочем, трейдеры в это время постараются удержать цены от спада. Перед праздниками котировки на американский лом HMS № 1&2 (80:20) достигли в Турции $375/т CFR, что представляет собой самый высокий уровень за последние полтора месяца.

В Азии подорожание японского лома повысило интерес местных потребителей к американскому и российскому материалу. При этом, российский металлолом 3А приобретается корейскими компаниями примерно по $370/т CFR, а американский HMS № 1&2 (80:20) при поставках в контейнерах подорожал для корейских и тайванских покупателей до $350-360/т CFR.

Виктор Тарнавский

Серые будни

Котировки на плоский прокат в странах Восточной Азии пошли вниз

Если китайские металлургические компании и считали, что недельная пауза, вызванная празднованием очередной годовщины основания Китайской Народной Республики, поможет им укрепить свои позиции на внешних рынках, то расчеты их все равно не оправдались. После возвращения экспортеров на рынок во второй неделе октября котировки на плоский прокат в странах региона не очень сильно, но чувствительно просели вниз. При этом, во второй половине текущего месяца специалисты дружно предсказывают продолжение спада.

В значительной степени, китайские производители сами спровоцировали октябрьское понижение. Отправив на экспорт в августе рекордные объемы стальной продукции (6,14 млн. т – наивысший месячный показатель за последние пять лет), они перенасытили региональный рынок прокатом. В сентябре объем зарубежных поставок сократился до 4,92 млн. т, впервые с февраля опустившись ниже пятимиллионной отметки. Из-за этого многие компании имеют в настоящее время избыточные запасы продукции, которые трудно сбыть на национальном рынке.

А чтобы заключить новые контракты за рубежом, поставщикам приходится идти на уступки. В экономике большинства стран региона, за исключением, пожалуй, Японии существенных изменений к лучшему не произошло, так что спрос на стальную продукцию остается относительно невысоким. По-прежнему активны индийские компании, продолжающие отправлять на экспорт дешевый прокат. Курс рупии по отношению к доллару немного приподнялся за последние 4-5 недель, но все равно остается очень низким. Поэтому местные металлурги могут предлагать горячекатаные рулоны в страны Юго-Восточной Азии по $550-570 за т CFR, помогая местным потребителям вести игру на понижение.

Основные виды китайского плоского проката после праздников успели подешеветь на $5-10 за т. В частности, горячекатаные рулоны коммерческого качества опустились до $520-530 за т FOB, вернувшись на июльский уровень. Толстолистовая сталь продается по $515-520 за т FOB. При этом, покупатели ожидают, что во второй половине октября котировки еще понизятся, как минимум, на $5 за т. По крайней мере, каких-либо изменений в соотношении спроса и предложения как в самом Китае, так и в странах региона в обозримом будущем не предвидится, а спотовые цены на железную руду, стабилизировавшиеся в интервале $130-135 за т CFR Китай, скорее всего, так и не вернутся на отметку $140 за т CFR.

Металлургические компании из других стран Восточной Азии предпочитают ориентироваться, прежде всего, на внутренние рынки. Тем более, что в Японии спрос на плоский прокат незначительно, но прибавил по сравнению с прошлым годом, а в Кореи сократилось местное производство из-за капитальных ремонтов на комбинатах Hyundai Steel и Posco.

В последнее время японская и корейская стальная продукция пользуется лишь очень ограниченным спросом на внешних рынках. Причина заключается не только в том, что она превосходит в цене китайский и индийский прокат, но и в намерении потребителей добиться существенных уступок от поставщиков. Пока что эта тактика успешно действует: с начала октября горячекатаные рулоны японского, корейского и тайванского производства подешевели, в среднем, на $20 за т и предлагаются по $550-560 за т FOB. Впрочем, встречные предложения со стороны покупателей во Вьетнаме поступают на уровне $540 за т FOB и ниже, так что спад, очевидно, еще не дошел до своей крайней точки.

Виктор Тарнавский

Мировой рынок стали: 3-10 октября 2013 г.

Ситуация на мировом рынке проясняется. Спрос на сталепродукцию так и не восстановился после лета, а вот объем предложения в настоящее время имеет избыточный характер. Вследствие этого меткомпаниям приходится продолжать политику уступок. Недельная пауза, вызванная праздниками в Китае, завершилось, но возвращение на рынок не принесло местным компаниям ничего нового. Повышения цен на китайский прокат не произошло, а вот новое понижение выглядит весьма вероятным.

Полуфабрикаты

Производителям заготовок в странах СНГ в начале октября удалось добиться прогресса. Если октябрьская продукция распродана по $490-495/т FOB, то ноябрьская идет уже по $495/т и выше. Правда, основной объем продаж приходится на Турцию, где мини-заводы используют полуфабрикаты вместо подорожавшего лома. Спрос со стороны других крупных покупателей украинских и российских заготовок ограничен, хотя в конце первой декады октября сообщалось, что интерес к приобретению этой продукции проявляют некоторые компании из Саудовской Аравии и ОАЭ.

Правда, дальнейшие перспективы роста выглядят сомнительными. Подорожание лома объясняется тем, что турецкие компании проводят закупки сырья на текущий месяц. Во второй половине октября спрос на этот материал должен упасть, а вместе с ним пойдут вниз и цены. Кроме того, не преодолен спад на региональном рынке длинномерного проката. Многие прокатчики ожидают дальнейшего понижения котировок на полуфабрикаты. В частности, турецкие металлурги сообщают о получении заказов от клиентов в Египте и Тунисе по ценам $500-505/т FOB, хотя сейчас данная продукция предлагается не менее чем по $510-520/т.

В странах ЮВА заготовки немного подорожали в начале октября вместе с ломом. В частности, таиландские и филиппинские прокатчики начали соглашаться на приобретение корейских полуфабрикатов по $530-535/т CFR, тогда как ранее рубеж $530/т считался предельно допустимым. Российская продукция также прибавила до $5 за т, превысив $515/т.

Однако эти достижения могут быстро сойти на нет после возвращения на рынок китайцев. Они, как и в конце сентября, предлагают заготовки по $510-515/т CFR. Предпринимаемые ими попытки повышения котировок на длинномерную продукцию пока безуспешны.

На рынке слябов снова сложная ситуация вследствие снижения стоимости г/к рулонов. Вследствие этого предложения, озвученные поставщиками полуфабрикатов в сентябре, не вызывают интереса у большинства потребителей. Российская и украинская продукция на Черном море снижается до $480-490/т FOB, а на Дальнем Востоке тайванские компании готовы платить за слябы не более $470-480/т CFR, но так низко сейчас не готов опуститься ни один поставщик.

Конструкционная сталь

Общая ситуация на ближневосточном рынке длинномерного проката остается нестабильной. Дистрибуторы и конечные потребители проводят политику «точечных» приобретений, при этом, реальный спрос на конструкционную сталь ограничен из-за стагнации в строительной отрасли практически всех стран региона.

Тем не менее, турецкие компании, распродав октябрьскую продукцию, сделали новую попытку повышения. Стоимость арматуры при экспорте поднялась до $570-580/т FOB по сравнению с $570/т в начале текущего месяца. На внутреннем рынке производители стараются поддерживать цены на одном уровне в долларовом эквиваленте, производя коррекции в соответствии с колебаниями местной валюты.

Приподнялись и цены на длинномерный прокат производства СНГ. Экспортные котировки на ноябрьскую арматуру достигли $550-580/т FOB, а катанка предлагается по $555-585/т. Правда, в последнее время сообщалось о сделках вблизи нижней границы этих интервалов. Иракские компании пока ведут переговоры с украинскими поставщиками, а со стороны африканских стран спрос практически отсутствует.

Некоторые покупатели ожидают возвращения на рынок китайских металлургов, которые в конце сентября продавали арматуру и катанку по $545-565/т CFR. По предварительным данным, после праздников котировки на китайский длинномерный прокат не изменились. Более того, понижение выглядит более вероятным, чем рост.

На европейском рынке спрос на конструкционную сталь продолжает сокращаться. Исключений из этого правила мало; прежде всего, это Германия и Польша, где внутренние цены на арматуру по-прежнему могут достигать 500-520 евро/т CPT. Однако в большинстве других стран региона металлурги вынуждены идти на уступки. С начала октября длинномерный прокат в странах юга Европы подешевел на 5-10 евро за т. Кроме того, до 445-450 евро/т FOB понизились экспортные котировки на арматуру. Алжирские потребители за последний месяц закупили большие объемы продукции и без особой охоты заключают новые сделки, а завышенный курс евро тянет цены вниз.

Листовая сталь

Если китайские компании и рассчитывали на повышение котировок на плоский прокат после завершения праздников, их расчеты оказались ошибочными. Спрос на их продукцию остается относительно низким как внутри страны, так и за рубежом, а цены стагнируют или даже немного понизились. В частности, толстолистовая сталь в первые дни после возобновления торгов потеряла порядка $5/т и котируется на внешнем рынке на уровне $515-525/т FOB. При этом, новые данные о замедлении темпов роста китайской экономики никак не способствуют появлению оптимистичных настроений у участников рынка.

Большинство потребителей в странах Юго-Восточной Азии по этой причине откладывают заключение сделок, требуя от поставщиков предоставления более значительных дисконтов. Меткомпании из Тайваня, Кореи и Японии уже понизили котировки на горячий прокат до $550-570/т FOB, по покупатели ориентируются на стоимость аналогичной индийской продукции, которая, как правило, не превышает $550-560/т CFR.

В странах Персидского залива индийский горячий прокат предлагается по $560-570/т CFR, но без особого интереса со стороны покупателей. Цены определенно идут вниз, поэтому потребители перешли в режим ожидания: каждая неделя отсрочки обещает им сокращение затрат. Такую же политику проводят и турецкие покупатели. Местные металлурги сбавили котировки на г/к рулоны до $575-580/т EXW, но встречные предложения уже поступают из расчета $570/т и менее.

Соответственно, идут на уступки и поставщики плоского проката из СНГ. Украинские г/к рулоны котируются в Турции на уровне $520-525/т FOB, кстати, на одной отметке с толстолистовой сталью, а российская продукция не превышает $540-545/т CFR. Пришлось производителям сбавить цены и при поставках в страны Восточной Европы. Из-за недостаточного спроса и негативных тенденций на местных рынках украинским металлургам пришлось уменьшить стоимость г/к рулонов до около $565-570/т DAP против более $580/т DAP в конце сентября.

На европейском рынке плоского проката действительно виден спад. Дистрибуторы, завершив восстановление складских запасов, резко снизили активность, а реальное потребление метпродукции осталось минимальным. Кроме того, повышение курса евро к доллару привело к появлению на местном рынке дешевого импорта. Российские и китайские компании готовы продавать г/к рулоны в Италию и страны Западной Европы по 415-425 евро/т CFR, а индийская и турецкая продукция находится в интервале 440-450 евро/т. В самой Европе внутренние цены постепенно консолидируются в интервале 440-460 евро/т EXW, хотя некоторые компании в Германии и странах Центральной Европы все еще выставляют предложения на уровне 470 евро/т EXW.

Специальные сорта стали

Никель продолжает дешеветь на LME, и это оказывает все большее давление на рынок нержавеющей стали. Большинство производителей этой продукции в Европе и Восточной Азии сбавили котировки в начале октября, а теперь все более вероятным выглядит необходимость нового понижения при заключении контрактов на ноябрь. По крайней мере, европейские металлурги уже сейчас заявляют о том, что им придется уменьшить в следующем месяце доплату за содержание легирующих элементов и, возможно, базовые цены на нержавеющую продукцию.

Тем временем, по данным International Stainless Steel Forum, мировое производство нержавеющей стали в первом полугодии 2013 г. составило 18,6 млн. т, на 4,6% больше, чем в тот же период год назад. Правда, рост был достигнут исключительно благодаря расширению объемов выплавки в Китае, Индии и России, причем, Китай – на 15,1%, до 8,8 млн. т. Все остальные страны сократили выпуск по сравнению с прошлым годом.

Металлолом

Турецкие компании продолжают пополнять запасы на ближайший месяц, и стоимость лома продолжает идти вверх. В последние дни ряд удачных сделок удалось провести европейским трейдерам, компенсировавшим подорожание евро заметным повышением долларовых цен. Стоимость материала HMS № 1&2 (80:20) за считанные дни подскочила на $5-8/т и достигла $370/т CFR и более. Американские компании выставляют для Турции цены порядка $370-375/т CFR, но турецкие металлурги предпочитают подписывать контракты с европейцами.

Российские трейдеры также подняли котировки на свой материал 3А, как минимум, на $5 за т, доведя их до $360-365/т CFR. Украинский лом в начале октября приобретался примерно по $345-350/т CFR, но теперь его стоимость тоже должна немного прибавить. Впрочем, уже во второй половине октября спрос на лом в Турции должен пойти вниз.

В Восточной Азии цены на лом также возросли. Этому способствовало, прежде всего, укрепление иены относительно доллара, приведшее к подъему котировок на японский материал Н2 до $345-350/т FOB. В этой ситуации металлурги предпочитают приобретать американский лом HMS № 1&2 (80:20), который поставляется по $350-355/т CFR.

Виктор Тарнавский

Сужающийся рынок

Спрос на металлолом на мировом рынке продолжает оставаться ограниченным несмотря на небольшое повышение цен

По данным Bureau of International Recycling (BIR), в текущем году обороты международной торговли металлоломом заметно сократились по сравнению с прошлым годом. Из трех крупнейших экспортеров этого сырья два уменьшили объемы зарубежных поставок. Так, по итогам первого полугодия из стран ЕС за пределы Союза было отправлено только немногим более 8,1 млн. т металлолома, на 21,5% меньше, чем в тот же период годом ранее. Американский экспорт за то же время сократился на 12%, до 9,9 млн. т. Только японские трейдеры смогли добиться роста. За первые восемь месяцев текущего года они продали за рубежом 6,0 млн. т лома, превысив уровень аналогичного периода годичной давности на 8,4%.

Соответственно, снизили закупки сырья ряд крупных покупателей. В частности, турецкий импорт металлолома в первом полугодии составил 9,3 млн. т, на 18,2% меньше, чем в прошлом году. Корея и Китай по итогам первых восьми месяцев приобрели за границей 6,2 млн. и 3,2 млн. т лома, соответственно сократив импорт на 10,8 и 11,7%. Индия в первом полугодии уменьшила закупки на 19,4%, до менее 3,5 млн. т.

Как отмечают специалисты BIR, спад в мировой торговле металлоломом начался еще в 2012 году, когда ее оборот (считая внутриевропейские поставки) составил 106,6 млн. т, на 1,9% меньше, чем в рекордном 2011 году. Отчасти он объясняется уменьшением объема выплавки стали в некоторых странах – в частности, в Турции, США и большинстве европейских государств. Причем, потребление металлолома в большинстве случаев уменьшилось в большей степени, чем производство металла.

В Китае относительно дорогостоящий металлолом еще в прошлом году начал проигрывать конкурентную борьбу другим видами сырья – главным образом, жидкому чугуну. По данным China Association of Metalscrap Utilization (CAMU), в национальных электродуговых печах в 2012 году на тонну выплавленной стали использовалось, в среднем, 398 кг металлолома, на 3,2% меньше, чем годом ранее. Правда, в первом полугодии текущего года, как отмечает BIR, потребление лома в Китае прибавило 5,1% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, но и здесь темпы роста оказались меньше, чем у объемов выплавки стали (7,9%).

В Индии немаловажную роль сыграл валютный фактор. Из-за падения курса рупии по отношению к доллару местные металлурги значительно сократили закупки подорожавшего для них импортного сырья. В то же время, относительно дешевая иена, безусловно, способствовала расширению объема японского экспорта.

По мнению большинства специалистов, в 2014 году положение на мировом рынке металлолома должно немного улучшиться – прежде всего, благодаря росту производства стали. Тем не менее, многие проблемы сегодняшнего дня сохранят актуальность и в обозримом будущем. Это, в частности, ограниченный объем сборов вторсырья из-за длительной депрессии на потребительском рынке, из-за чего не растет поступление бытового лома (в основном, в виде отслужившей свой срок бытовой техники), продолжающегося спада в металлообрабатывающих отраслях и низкой инвестиционной активности, сдерживающей темпы обновления промышленного оборудования.

В последние несколько недель спрос на металлолом на мировом рынке имеет ограниченный характер. Турецкие сталелитейные компании в конце сентября – начале октября закупали материал на текущий месяц, однако особого ажиотажа с их стороны не наблюдалось. Тем не менее, американские трейдеры смогли добиться небольшого повышения цен. Котировки на лом HMS № 1&2 (80:20), во второй половине сентября, как правило, не поднимавшиеся выше $365 за т CFR, в октябре смогли закрепиться выше этой отметки. Аналогичный европейский материал в первой декаде сентября продавался немного дешевле $365 за т CFR, причем, экспортеры не шли на уступки несмотря на относительную слабость регионального рынка лома. Высокий курс евро по отношению к доллару способствует устойчивости котировок европейских поставщиков.

Российские трейдеры в начале октября предлагали материал 3А по $355-360 за т CFR, но интерес к его приобретению был невысоким, равно как и к аналогичному румынскому лому, который котировался на том же самом уровне. Как правило, турецкие компании предпочитали западноевропейское или североамериканское сырье.

Как ожидается, в ближайшие дни турецкие компании продолжат пополнять запасы лома, но затем на этом рынке, очевидно, наступит длительная пауза. В этот период ценам на металлолом будет сложно закрепиться на нынешнем уровне. На ближневосточном рынке длинномерного проката продолжается медленный спад, а активизации спроса на эту продукцию в обозримом будущем не ожидается.

Более оптимистичными выглядят перспективы Восточной Азии, где начался сухой сезон и, соответственно, должно возрасти потребление стальной продукции строительного назначения. В начале октября стоимость металлолома увеличивали в регионе как американские, так и японские компании. Металлолом HMS № 1&2 (80:20) и HMS № 1 из США подорожал за последние две недели на $5-10 за т и котируется соответственно на уровне около $350 и $365-370 за т CFR. Американским компаниям явно помогло то, что снижение внутренних цен на лом в начале октября оказалось минимальным и, как правило, не превысило $5 за т.

Японская компания Tokyo Steel Manufacturing продолжила повышение закупочных цен на металлолом, прибавив $5-10 за т с 8 октября. На внешних рынках подорожание оказалось более существенным из-за укрепления иены по отношению к доллару. Если в конце сентября экспортные операции с японским материалом Н2 проводились на уровне, близком к $328 за т FOB, то теперь предложения поступают из расчета $345-350 за т FOB. В результате для корейских покупателей японский металлолом стал дороже американского и даже российского 3А, который предлагается по $360-370 за т FOB. Пока наибольший интерес у корейских металлургов вызывают предложения американских компаний.

Основной риск для азиатского рынка лома представляют китайские поставки длинномерного проката. В конце сентября эта продукция резко упала в цене, и есть вероятность того, что в октябре понижение продолжится. В результате вместо ожидаемого подъема на региональном рынке конструкционной стали может произойти новый спад.

Виктор Тарнавский

Перспективы рынка лома: Украина в мировом тренде

В 2013 г. потребление лома в мире снижается под воздействием конъюнктурных факторов, в частности, удешевления альтернативного сырья. Эта тенденция действует и в Украине, однако в наших условиях к ней добавляется и растущий дефицит лома на фоне формирования нового уровня спроса.

В первом полугодии 2013 г., согласно статистике Bureau of International Recycling (BIR), потребление и экспорт металлолома по основным регионам демонстрировали спад. Основными причинами сокращения доли лома в мировом производстве являются:

- низкие цены на руду и уголь, основное сырье для производства в Китае. Лом как сырье для выплавки стали в КНР до сих пор не пользуется высоким спросом, а доля электропечного производства остается очень низкой.

- сокращение выплавки стали в Евросоюзе (примерно на 4-5% по итогам текущего года), являющемся крупнейшим глобальным потребителем лома.

Баланс рынка лома в Украине, млн. т:

Источник: данные Delphica, оценки автора

В Украине, по данным Delphica, в 2012 г. при сборе лома в 6 млн. т (-24% к уровню 2011 г.) 5,5 млн. т поставлено на метпредприятия (-18,5%), экспорт упал вдвое – до 367 тыс. т. Вместе с падением выплавки стали снизился и коэффициент использования лома – с 338 кг/т стали в 2011 г. до 313 кг/т в 2012-м. Комбинаты, работающие на конверторах и мартенах, снизили удельный вес лома и увеличили долю чугуна в сталеплавильной шихте.

В то же время уверенно наращивает закупки сырья «Интерпайп сталь», которая в минувшем году, закупив 500 тыс. т лома, заняла 9% украинского рынка.

В текущем году есть основания ожидать сохранению прошлогодней тенденции – использование дешевой руды более выгодно для интегрированных производителей.

В 2013 г. дефицит лома в стране, наконец, стал ощутимым. В сентябре запасы лома на ряде заводов были настолько низкими (на несколько дней работы), что им пришлось поднять закупочные цены на $12-15 за т. На конец сентября средние закупочные цены на заводах, по данным «Укрпромвнешэкспертизы» (УПЭ), достигли 2400 грн./т. Однако большинство заготовителей эти цены не устраивают, и они придерживают сырье в надежде на экспорт.

Импорт металлолома за 8 месяцев 2013 г. составил 139 тыс. т, экспорт, возобновившийся лишь в июле после 6 месячного отсутствия, составил 68,5 тыс. т.

Учитывая рестарт Донецкого ЭМЗ (годовые потребности – 800 тыс. т), выход на полную мощность «Интерпайп стали» и ожидающийся в начале следующего года запуск новых мощностей «Донецкстали», нехватка сырья на рынке станет еще более значимой в следующем году. В УПЭ прогнозируют на следующий год дефицит металлолома в размере 1,1 млн. т – при условии улучшения рыночной конъюнктуры и росте производства стали в Украине.

Россия в минувшем году снизила потребление лома на 4,4%, до 20 млн. т, хотя выплавка стали выросла на 2%. За 1-е полугодие 2013 г. использование лома упало почти на 13% до 8,3 млн. т. В 2013 г. в РФ ожидается спад выплавки стали на 2,5%, уровень потребления лома снижается вследствие падения себестоимости выплавки чугуна (из-за удешевления кокса и руды).

В 2013 г., по оценкам «Русской стали», ломосбор в стране составит 25-29 млн. т при потреблении на уровне 25 млн. т. После запуска работающих на ломе мини-заводов (НЛМК в Калужской области, «Северсталь» в Балакове и пр.) потребление лома и его импорт будут расти.

Россия, до сих пор крупный экспортер лома на мировые рынки, в среднесрочной перспективе (к 2017 г.) может снизить эти поставки до минимума, и даже стать нетто-импортером.

С 3 октября 2013 г. в рамках своих обязательств перед ВТО Россия проведет очередное снижение экспортных пошлин на лом на 2,5% – до 12,5%. Согласно прогнозам «Русской стали», после снижения пошлины до 5% в 2017 г. экспорт может вырасти до 8 млн. т.

В связи с этим в партнерстве на ближайшие пять лет ожидают возникновения дефицита лома, при этом доля стали, выплавляемой электродуговым способом в РФ к 2020 г. должна достигнуть 40%. В связи с этим, металлурги просят освободить от 18% НДС поставки из Казахстана, которые составляют, по данным «Русской стали», около 100 тыс. т в год.

Пока нет ясности в отношении возможного ввода экологического сбора на экспортный лом. Напомним, что в августе 2013 г. правительством поручило Минпромторгу РФ проработать данный вопрос еще до 24 сентября, однако по состоянию на начало октября официальной информации по этому вопросу все еще нет. Введение такой пошлины будет противоречить правилам ВТО и поэтому маловероятно.

Мировой рынок – тенденции

В 2011-2012 г. глобальное потребление лома сохранялось на уровне 570 млн. т. Учитывая, что выплавка стали, пусть незначительно, но все же выросла (+1,2%), уровень использования лома в сталеплавильном производстве сократился – с 37,3% до 36,8%. Доля оборотного лома в потреблении составила почти 35%, приобретенного – 65%.

Общий объем мировой торговли ломом в 2012 г. составил 107 млн. т. За 1-й квартал 2013 г. глобальные поставки составили 22,4 млн. т (-2% к АППГ), таким образом, годовой итог будет несколько ниже прошлогоднего уровня.

Динамика мирового рынка сталеплавильного лома, млн. т:

Оценка потребления и торговли по ведущим игрокам

Евросоюз остается крупнейшим глобальным потребителем лома. В 2012 г. его использование, в связи со спадом производства стали (-5%), сократилось на 6%, до 94,1 млн. т. Крупнейшими потребителями остаются Италия – 20,84 млн. т (-6% к 2011 г.) и Германия – 19,15 млн. т (-3%).

В текущем году объем потребления лома в ЕС составит порядка 92-93 млн. т. Годовой экспорт, за 1-е полугодие уже сократившийся более чем на 21%, прогнозируется на уровне 16-17 млн. т. К слову, в минувшем году крупнейшим экспортером в ЕС была Великобритания, поставившая почти 5,2 млн. т лома, а основным покупателем – Турция, импорт которого из Евросоюза составил 11,05 млн. т. В текущем году отмечается снижение поставок как в Турцию, так и в Индию – на 41% (до 866 тыс. т в 1 полугодии 2013 г.).

В США потребление лома в 2012 г. выросло на 9%, почти до 62 млн. т, при росте выплавки стали на 3%. В текущем году, с учетом данных за 1-е полугодие (-8,7%, до 26,1 млн. т) использование лома составит всего 52-53 млн. т, экспорт – 19 млн. т. В текущем году отмечается трехзначное увеличение экспорта во Вьетнам и Индонезию, в то же время, двузначное сокращение поставок в Тайвань, Китай, Южную Корею и Индию.

В Японии спад производства стали в 2012 г. всего на 0,3% сопровождался снижением использования лома почти на 5%, до 35,5 млн. т. В текущем году его потребление, очевидно, несколько вырастет и составит 36 млн. т. Экспорт – порядка 9,5 млн. т (+12%). В текущем году растет экспорт лома в Южную Корею и Вьетнам, и падают отгрузки в Китай.

Динамика мирового экспорта лома, млн. т:

В Турции потребление лома в 2012 г. установило новый рекорд – 32,4 млн. т (+5% к 2011 г.) при соответствующем росте стального производства. В текущем году, вместе с падением выплавки стали (-5% оценочно по итогам года) снижается и использование лома. За 1-е полугодие оно сократилось на 7,9% до 15,1 млн. т, за 2013 г. общий объем составит 31 млн. т.

Внешние закупки лома в Турции, крупнейшего импортером этого сырья, в первом полугодии упали на 18,2% до 9,273 млн. т (в т.ч., из ЕС – 4,56 млн. т, из США – 2,73 млн. т), и по итогам года составят 19 млн. т.

Снижение импорта отчасти компенсируется растущей в стране разделкой судов на лом. Турция в среднесрочной перспективе надеется сократить свою беспрецедентную зависимость от импорта, увеличив поставки судового лома, а также внутренний ломосбор в связи с ростом металлоемкости экономики.

Прогноз поставок по крупнейшим экспортерам лома, млн. т:

Южная Корея в 2012 г. была вторым крупнейшим нетто-импортером (10 млн. т) лома в мире после Турции. Однако в текущем году объем импорта, как ожидается, сократится – до 9,5 млн. т (-6%).

В то же время, потребление стального лома стране должно вырасти до 33 млн. т, несмотря на 5,3% падение производства стали в стране.

Индия в 2012/2013 фингоду нарастила импорт до 8,7 млн. т (на 77%). Из-за закрытия ряда рудников и возникшего дефицита рудного сырья местные металлурги вынуждены были увеличить импорт лома. Это, в свою очередь, привело к протестам производителей DRI, часть из которых были вынуждены закрыться из-за переориентации многих заводов на лом. В результате на импорт лома была введена таможенная пошлина в 2,5%. Еще более сильным ударом по импорту стало снижение курса рупии к доллару США. В 1-м полугодии импорт лома уже сократился на 19,4% до 3,46 млн. т, причем за апрель-июнь закуплено всего 1,3 млн. т, а в августе – только 356 тыс. т. Очевидно, по итогам года вернется к «обычному» для страны уровню – 7 млн. т.

Прогноз поставок по крупнейшим импортерам лома, млн. т:

Другие импортеры

Тайвань в 2013 г., по предварительным оценкам, снизит импорт лома до 4,5-4,7 млн. т – несмотря на ожидаемый рост выплавки стали на 6-7%. Таиланд сократит импорт лома до менее чем 1 млн. т, почти вдвое к уровню 2012 г.

Египет, как ожидается, увеличит импорт лома до 3 млн. т, Индонезия – до 2,5 млн. т, Малайзия – до 2 млн. т.

К слову, регион АСЕАН является одним из потенциально быстрорастущих потребителей лома в мире. Сегодня его потребность в импорте уже составляет 8-9 млн. т в год, при этом большинство стран наращивают сталеплавильные мощности, которые в 2013 г. оцениваются в 39,4 млн. т, а уже в следующем году вырастут на 6-7 млн. т. Растет и производство в ДСП, в частности, активно вводит электропечи Вьетнам. АСЕАН – третий по величине нетто-импортер лома в мире, порядка 7 млн. т в 2012 г. Все страны блока, кроме Филиппин и Сингапура, являются нетто-импортерами. Основная часть поставок идет из США, Австралии и ЕС.

Георгий Карпенко

Перспективный регион

Страны АСЕАН наращивают потребление и производство стальной продукции

На фоне глубокого кризиса, охватившего в последнее время мировую металлургическую отрасль, ситуация в странах АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – Association of South-East Asian Nations, ASEAN) выглядит не столь обескураживающей. В течение последних нескольких лет здесь стабильно растет спрос на сталь, и эта тенденция, как полагают аналитики, сохранится и на ближайшую перспективу, стимулируя расширение сталеплавильных мощностей и увеличение производства стальной продукции в регионе.

Рост спроса и потребления

Видимое потребление стали в АСЕАН, по оценкам специалистов South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI), составило в 2012 году 58,8 млн. т и выросло по сравнению с предыдущим годом на 12%. Следует отметить, что потребление металла в шести странах Ассоциации (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Вьетнам), в отличие от других регионов мира, стабильно растет с 2005 года и за прошедшее время увеличилось почти на 40%. Самые высокие темпы роста потребления металла в годовом исчислении в 2012 году по сравнению с 2011 годом были зафиксированы в Таиланде (13,9%), далее следуют Вьетнам (9,9%), Индонезия (8,8%), Филиппины (2,2%) и Малайзия (1,7%). В прошлом году из этой шестерки выпал лишь Сингапур, где спрос на сталь сократился на 4,9%.

Бесспорно, крупнейшими потребителями стали в АСЕАН являются строительная отрасль и автомобильная промышленность. В частности, на долю первой приходится около 63% всей стальной продукции, потребляемой в регионе. Лидирует здесь сектор строительства Таиланда, который использовал в 2012 году почти 8 млн. т стали, главным образом, для восстановления объектов инфраструктуры после разрушительных наводнений 2011 года, строительства новых жилых домов и систем защиты от наводнений.

Вторым по масштабам потребления стали в АСЕАН является строительный сектор Индонезии (6,7 млн. т в 2011 году). По данным специалистов SEAISI, в этой стране на сектор строительства приходится около 61% потребляемой стальной продукции. По прогнозам SEAISI, объемы строительных работ в Индонезии в течение ближайших нескольких лет будут только расти.

Не менее активной в плане потребления металла является и строительная отрасль Малайзии (6 млн. т в 2011 году). В последнее время правительство страны приступило к реализации ряда крупных инфраструктурных проектов. Благодаря этому, по оценкам аналитиков Департамента статистики Малайзии, темпы роста национальной строительной отрасли в период с 2012 по 2015 год составят 3,7% в год.

Примерно 60% стали, потребляемой во Вьетнаме, тоже приходится на строительный сектор. В 2011 году на нужды строительства в этой стране было направлено 5,8 млн. т стальной продукции. И хотя в последнее время ситуация в строительном секторе Вьетнама остается достаточно сложной, принятая правительством страны программа широкомасштабного строительства жилья даст возможность сохранить высокий спрос на сталь в этом государстве.

На Филиппинах, как отмечают эксперты SEAISI, активность в национальной строительной отрасли в последние годы тоже достаточно высока благодаря проводимой местным правительством политике стимулирования национальной экономики. Процентные ставки по ипотечным кредитам на Филиппинах падают уже седьмой год подряд, и сегодня в стране строится порядка 300 тыс. новых домов. С учетом того, что численность местного населения растет на 2% в год, для решения жилищной проблемы в любом случае потребуется расширять масштабы жилищного строительства.

Важной чертой экономик всех государств АСЕАН является также развитие туристической отрасли, в том числе возведение новых объектов туристической инфраструктуры, что тоже будет способствовать увеличению спроса на металл.

Не менее быстрыми темпами развивается и автомобильная промышленность АСЕАН. По данным специалистов Комитета по стали ОЭСР, доля региона в мировом производстве автомашин увеличилась от 2,3% в 2002 году до 5% в 2012 году. Кроме того, в странах АСЕАН увеличивается спрос и на горячекатаный толстый лист, который, наряду со строительной отраслью, идет на нужды судостроительной промышленности, успешно развивающейся в последнее время в таких странах, как Индонезия, Таиланд, Филиппины и Вьетнам. Именно в Индонезии в прошлом году был зафиксирован самый высокий в АСЕАН спрос на толстолистовую сталь: 1,5 млн. т – на 31% больше, чем годом ранее.

Между тем местные сталелитейные мощности в странах АСЕАН не справляются с удовлетворением растущего спроса на металл. Уровень самообеспечения сталью в государствах Ассоциации продолжает оставаться крайне низким. Весь регион является на сегодняшний день крупным нетто-импортером стальной продукции. По оценкам специалистов SEAISI, в 2012 году объем импорта стали в АСЕАН достиг около 37 млн. т, из которых примерно 80-90% составила стальная продукция для строительства и судостроительной промышленности. Главными поставщиками полуфабрикатов в регион продолжают оставаться Россия и Украина, хотя их доля в секторе готового проката минимальна. Готовая стальная продукция (горячий прокат, толстолистовая сталь, катанка) поставляются в регион, в основном, из Китая, Японии и Южной Кореи.

Новые мощности

Впрочем, в АСЕАН намерены в ближайшее время уделить самое пристальное внимание наращиванию собственных производственных мощностей по выплавке металла, чтобы снизить зависимость от импорта. По предварительным оценкам SEAISI, совокупные мощности стран АСЕАН по производству стальной продукции в 2013 году достигнут порядка 39,4 млн. т, а в следующем году они могут увеличиться еще на 6-7 млн. т. Основную роль здесь призван сыграть Вьетнам, где ожидается расширение в 2014 году сталеплавильных мощностей примерно на 4 млн. т за счет реализации новых металлургических проектов.

По мнению экспертов ОЭСР, к 2015 году совокупные мощности шести ведущих государств АСЕАН по производству металла могут достичь порядка 51,1 млн. т (Вьетнам – 18,7 млн., Индонезия и Малайзия – по 10 млн., Таиланд – 9.2 млн., Филиппины – 2.4 млн. и Сингапур – 0,8 млн. т). Вместе с тем, несмотря на строительство новых и расширение действующих металлургических объектов уровень их использования в странах АСЕАН продолжает оставаться низким. В 2012 году он составил 51% – самый низкий показатель с момента начала глобального кризиса в 2008 году. В этой связи, как представляется, государства региона будут и далее импортировать стальную продукцию в существенных объемах.

Тем не менее, многие эксперты прогнозируют светлое будущее для металлургического сектора АСЕАН, указывая на ряд ключевых благоприятных предпосылок для развития отрасли. Во-первых, как считают аналитики ОЭСР, потребление металла в АСЕАН сегодня растет быстрее, чем ВВП. Во-вторых, по оценкам экспертов Международного валютного фонда, сам ВВП в шести ведущих странах Ассоциации будет в течение ближайшего времени расти, как минимум, на 5% в год. В-третьих, спрос на сталь в регионе будут стимулировать увеличение доходов населения и рост продаж автомобилей, а также реализация различных инфраструктурных проектов в рамках создания к 2015 году Экономического сообщества стран АСЕАН (Asean Economic Community – AEC) в интересах укрепления взаимодействия и налаживания более тесных связей и сотрудничества между государствами региона.

О благоприятных перспективах развития металлургической отрасли АСЕАН говорит и тот факт, что сегодня в регионе анонсировано около десяти крупных проектов по расширению действующих и созданию новых сталелитейных мощностей с участием ведущих металлургических компаний мира. Так, к примеру, индийская металлургическая компания Tata Steel планирует вернуться к проекту строительства нового металлургического завода во Вьетнаме и инвестировать на эти цели $5 млрд. Индусы еще в 2007 году подписали по этому поводу меморандум о взаимопонимании с вьетнамским правительством, однако в период кризиса его действие было приостановлено. В последнее время Tata Steel ведет активные переговоры с вьетнамскими властями о возобновлении этого проекта.

В конце прошлого года начато строительство первой доменной печи крупнейшего во Вьетнаме металлургического комбината, который будет возведен в экономической зоне Вунг Анг (провинции Ха Тинь) совместным предприятием Formosa Ha Tinh Steel Corporation с участием тайваньской компании Formosa Plastics Group (FPG). Предполагается, что первая домна будет введена в эксплуатацию в 2015 году, вторая и третья – в 2016 и 2017 годах соответственно, а общая стоимость нового комбината, который по окончании строительства третьей очереди должен выпускать порядка 20 млн. т стали в год, составит $15 млрд. В прошлом году подготовку совместного с японской компанией JFE Steel технико-экономического обоснования строительства до 2016 года сталелитейного комбината во Вьетнаме мощностью 3,5 млн. т стали в год анонсировала также тайваньская промышленная группа E United Group.

В Малайзии крупнейший национальный производитель стали Lion Group, в состав которого входят семь металлургических предприятий, включая Amsteel (2 млн. т длинномерного проката в год) и Megasteel (3,2 млн. т горячекатаных рулонов), объявил о намерениях построить новый сталелитейный завод мощностью 2 млн. т стальной продукции в год. Не собирается отказываться от своих планов по возведению здесь нового металлургического предприятия и крупный китайский производитель стали компания Shougang Corporation. Правда, подробные детали этих проектов остаются на сегодняшний день пока неизвестными.

Китайцы проявляют активность и в Индонезии: здесь компания Wuhan Iron and Steel и индонезийская корпорация Gunung Garuda основали совместное предприятие для строительства сталеплавильных заводов в Медане (северная часть о. Суматра) и Кота-Бару (на юге о. Калимантан) суммарной стоимостью $3 млрд. Возведение заводов, первоначальная мощность которых составит по 500 тыс. т в год, уже началось, а их ввод в эксплуатацию запланирован на 2014-2015 годы. Предполагается, что около 50% продукции этих предприятий будет экспортироваться.

Наряду с этим, продолжается строительство в Индонезии металлургического завода (3 млн. т в год), которое ведет совместное предприятие в составе крупнейшего индонезийского производителя стали Krakatau Steel и южнокорейской корпорации Posco. Капиталовложения в это предприятие, которое, как предполагается, начнет работу в 2014 году, оцениваются в $6 млрд. Кроме того, Krakatau Steel планирует инвестировать $694 млн. в сооружение доменной печи на сталелитейном заводе в городе Силегоне с целью повышения его производительности до 1,2-1,5 млн. т в год. Окончание работ по этому проекту тоже намечено на 2014 год.

Наконец, японская металлургическая компания JFE Steel анонсировала в конце прошлого года планы по инвестированию порядка $360 млн. в строительство нового металлургического завода в Индонезии. По информации Ассоциации чугуна и стали Индонезии, японцы зарезервировала 15 гектаров земли в индустриальном парке Бекаси на западе страны. В настоящее время JFE Steel ожидает одобрения проекта от индонезийского инвестиционного совета.

По материалам SEAISI, SteelFirst, SteelGuru, Metal Bulletin, SteelOrbis

Олег Зайцев

Китайская стальная экономия: свой лом вместо чужой руды?

Увеличение спроса на металллом в КНР в среднесрочной перспективе подрывает перспективы роста сырьевого импорта в страну. Рост потребления лома будет не быстрым, но неизбежным – растущая металлоемкость экономики страны обещает гигантские резервы утиля.

Австралийские горнорудные гиганты Rio и BHP прогнозируют потери вследствие снижения объемов экспорта железной руды и коксующегося угля в КНР в связи с ожидающимся в стране ростом потребления лома.

Уже в течение следующего десятилетия металлолом, использование которого дешевле и экологичнее, станет намного более востребованным в Китае, который ставит целью снижение производственных затрат, и объемы вредных выбросов, значительная часть которых приходится на выплавку чугуна.

Правительство ориентирует металлургов на увеличение объема лома, использующегося в производстве стали, с 15% в настоящее время до 20% уже к 2015 г. До сих пор потребление лома в стальной отрасли КНР росло не очень высокими темпами (в относительном выражении), а в 2012 г. даже снизилось на 8% (до 84 млн. т), несмотря на то, что объем выплавки стали вырос на 3%.

Основной причиной этого стало снижение стоимости рудного и угольного сырья по сравнению с ломом, высокие цены на электроэнергию и отмена ряда налоговых преференций для сектора ломопереработки.

Баланс рынка лома в Китае, млн. т:

Рынок сегодня

Потребление лома в КНР выросло с 2008 по 2011 г. на 26%, при этом выплавка стали увеличилась на 40%, а доля лома в сталеплавильном производстве все еще крайне незначительна.

В первой половине текущего года использование лома в производстве стали выросло на 5,1% до 43,4 млн. т, хотя импорт сократился на 8,5% до 2,56 млн. т. В 2012 г. основным поставщиком лома в КНР оставалась Япония – 3 млн. т (60% импорта), 1 млн. т поступил из США. В 2013 г., по предварительным оценкам, импорт лома в Китай составит 4,8 млн. т (-3%).

Использование лома в стальной отрасли КНР, млн. т:

Несмотря на доминирование Китая в глобальном стальном производстве, его ломоперерабатывающая отрасль все еще в стадии формирования.Организационно и инфраструктурно отрасль сбора, переработки и поставок лома на метпредприятия сильно уступает хорошо отлаженным поставкам других видов сырья – железной руды, угля и пр.

Правила игры на рынке лома, включая лицензионное и налоговое законодательство, часто меняются, что не способствует росту деловой активности. Впрочем, учитывая последние заявления правительства и CISA, роль ломной отрасли в будущем будет расти и она станет важным элементом реализуемой в КНР стратегии на снижение себестоимости производства и зависимости от импортного сырья. В текущем году большинство предприятий китайской сталелитейной и перерабатывающей промышленности прошли проверку на соответствие регламентам обращения с металлоломом. В течение 2013 г. будет также введен электронный учет ломообразования и перемещения лома по стране. Росту импорта будет способствовать отмена с 1 сентября необходимости лицензирования этих поставок в Министерстве коммерции.

Дополнительными факторами в пользу роста потребления лома в КНР являются экономия средств при строительстве мини-заводов с ЭД-печами по сравнению с интегрированными производствами. Для Китая с его высокими ценами на электроэнергию немаловажно, что при выплавке стали в электропечах энергозатраты на 50-60% меньше, чем в домнах.

Рынок завтра

Потенциал ломосбора и поставок этого сырья в Китае будет увеличиваться с каждым годом. В последние 10 лет металлоемкость экономики страны активно росла. По оценкам Iron Ore & Steel Association, металлофонд страны только за последние 6 лет вырос на 3,5 млрд. т.

Учитывая, что срок службы многих видов бытовой техники составляет до 10 лет, в ближайшие годы начнет расти поступление на рынок дополнительных объемов лома. В долгосрочной перспективе, продолжающийся процесс урбанизации и далее будет поддерживать высокий спрос на сталь, что, в свою очередь, обеспечивает и большой потенциал металлофонда.

В BHP Billiton предполагают, что годовой ломосбор в КНР вырастет почти в пять раз до 500 млн. т в год к 2030 г. К этому моменту доля стали, выплавляемой из металлолома, возрастет до 40%. Возможно, что уже после 2020 г. Китай будет нетто-экспортером лома.

В связи с опасениями увеличения потребления лома в Китае одновременно со снижением объемов импорта сырья и цен на него, в BHP даже отложили реализацию ряда проектов расширения добычи руды.

В Rio Tinto более сдержанно оценивают перспективы роста потребления лома в Китае, указывая, что значительная часть стали в стране использовалась в строительном секторе, и возможная ее переработка потребует больше времени. В Rio прогнозируют рост годового ломосбора в КНР к 2030 г. всего до 300 млн. т в год, сохраняя оптимистичный взгляд по ценам на руду.

По оценкам же китайских экспертов, если КНР начнет потреблять весь собираемый в стране лом, а производство стали будет расти на 1 млн. т в год, это может вытеснить 350 млн. т годового импорта ЖРС.

Реализация этого сценария прямо зависит от цен на руду - если цены на нее будут подниматься выше $150/т, это станет дополнительной мотивацией расширения использования лома (при конкурентной цене на него).

В любом случае, в средне- и долгосрочной перспективе потребление лома в Китае будет расти, ставя под угрозу австралийский сырьевой экспорт, выручка от которого в 2012 г. составила $ 75 млрд.

В меньшей степени это повлияет на перспективы экспорта украинской руды, объемы которого по сравнению с австралийским и бразильским невелики. Тем не менее, Украина уже входит в шестерку крупнейших поставщиков руды в КНР: в 2012 г. их объем вырос на 17% - до 16 млн. т. За 8 мес. текущего года экспорт ЖРС в данном направлении составил 12,2 млн. т, и по итогам года превысит 18 млн. т. Схемы отгрузок в Китай нарабатывались годами, и сейчас, когда Украина закрепилась на этом рынке, утрата столь серьезных для наших рудокопов объемов (свыше 40% экспорта) нанесла бы сильный удар как по позициям«Метинвеста», основного поставщика руды в Китай, так и Ferrexpo.

Георгий Карпенко

Угольные качели

Колебания цен на мировом рынке коксующегося угля

На азиатском рынке коксующегося угля продолжаются колебания цен, правда, в довольно узком интервале. Летнее понижение сменилось ростом в первой половине сентября, однако ближе к концу прошлого месяца котировки снова пошли вниз и, вероятно, будут медленно спадать, по меньшей мере, до конца октября или начала ноября.

Впрочем, удешевление кокса коснулось, прежде всего, цен FOB, опустившихся в начале октября до $148-150 за т для австралийского материала «твердых» сортов по сравнению с $152-153 за т двумя неделями ранее. Основной причиной этого спада стало внезапное увеличение затрат на фрахт в АТР. Перевозчики, летом старавшиеся перевести большую часть судов на более выгодные атлантические маршруты, к осени довели дело до дефицита тоннажа в Азии. В результате тарифы с августа по октябрь подскочили более чем на 60%, правда, с очень низкой базы. Для китайских компаний стоимость австралийского «твердого» коксующегося угля в последнее время практически не изменилась и составляет около $165 за т CFR.

В целом, нынешняя обстановка на азиатском рынке выглядит достаточно благоприятной для поставщиков. Япония за первые семь месяцев текущего года импортировала 45,4 млн. т коксующегося угля, увеличив объем закупок на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности. Китайские компании в январе-августе приобрели за рубежом 47,5 млн. т этого сырья, а по итогам всего 2013 года данный показатель может превысить 70 млн. т против 54 млн. т в прошлом году. Индия в начале сентября резко сократила импорт угля, так как он слишком дорого обходился местным металлургам вследствие рекордного падения курса рупии, но в последнее время данная валюта немного подросла по отношению к доллару, и импорт возобновился. Даже удорожание фрахта может способствовать укреплению рынка, так как практически удалило с него североамериканские компании, чья продукция стала менее конкурентоспособной в Азии.

В то же время, относительная слабость регионального рынка стали будет тянуть коксующийся уголь вниз. Китайские металлурги в течение всего сентября были вынуждены сбавлять цены на прокат, и не факт, что им удастся повернуть этот процесс вспять в обозримом будущем. В конце сентября – начале октября немного подешевела на внешнем рынке и индийская стальная продукция. Цены на железную руду стагнируют, хотя и на относительно высоком уровне.

Что же касается коксующегося угля, то нынешние цены трудно назвать приемлемыми для поставщиков. Австралия в последние годы активно расширяла экспорт этого сырья, но инвестиции в новые проекты резко упали. По данным Дэвида Фосетта, председателя правления австралийской компании Jameson Resources, при освоении новых месторождений себестоимость может достигать $160 за т FOBиз-за очень высоких стартовых затрат – прежде всего, на создание транспортной инфраструктуры. В текущем году ряд австралийских компаний инвестировали в разработку угольных залежей в Канаде, где вести добычу более выгодно. Вообще, по словам Фосетта, в ближайшие годы монгольский, российский, канадский коксующийся уголь может существенно потеснить на мировом рынке австралийский материал благодаря своей относительной дешевизне.

Несмотря на то, что в обозримом будущем спрос на коксующийся уголь на мировом рынке продолжит свой рост, большинство специалистов предсказывают падение цен в 2014-2015 годах вследствие значительного избытка предложения. Причем, если ранее «нарушителями равновесия» были, в основном, австралийские компании, то теперь излишки могут возникнуть вследствие ввода в строй крупного проекта бразильской корпорации Vale в Мозамбике. Правда, себестоимость африканского коксующегося угля тоже достаточно высокая и оценивается примерно в $140 за т, так что обвала котировок до менее $140-145 за т CFR Китай, скорее всего, удастся избежать.

Виктор Тарнавский

Время для праздника

Китайские металлурги надеются на повышение цен после праздничной паузы

С 1 по 7 октября Китай празднует 64-тую годовщину основания Китайской Народной Республики. Эта пауза приходится как нельзя кстати для национальных металлургических компаний, связывающих с ней надежды на прекращение спада на внутреннем рынке стали, продолжающегося уже полтора месяца. Правда, цены понижались все это время довольно медленно, потеряв лишь около 100 юаней ($16,3) за т, но и это довольно чувствительно для китайских производителей, многие из которых убыточны, а другие имеют рентабельность на уровне единиц процентов.

К тому же, понижение котировок происходило на фоне относительно благоприятной ситуации в национальной экономике. По данным гонконгского филиала британского банка HSBC, в сентябре индекс PMI, характеризирующий уровень покупательной активности, поднялся до самой высокой отметки за последние шесть месяцев. Как отмечают комментаторы, в последнее время оживился спрос на китайские промышленные товары в США и Западной Европе. Внутри же страны высокие темпы роста демонстрируют, в первую очередь, автомобилестроение и строительство. В частности, в этом году более $100 млрд. должно быть инвестировано в прокладку новых железных дорог и порядка $80 млрд. – в другие объекты инфраструктуры.

Основная проблема китайской металлургической отрасли заключается в хроническом перепроизводстве. Выплавка стали в стране непрерывно увеличивается с июля, хотя и медленно. Во второй декаде сентября ее объем превысил 2,14 млн. т в день или 780 млн. т в годовом эквиваленте. Кроме того, как признают китайские специалисты, немалая доля производства стали и проката в стране не включается в официальную статистику. Ориентировочный объем выплавки металла в текущем году может в результате превысить (и значительно) 800 млн. т.

«Переварить» этот объем китайский рынок не в состоянии. Экспорт в августе достиг максимального уровня за последние пять лет, после чего, судя по всему, начался спад. При этом, как отмечают китайские специалисты, расширение внешних поставок приходится, главным образом, на страны Юго-Восточной Азии и отдаленные рынки наподобие Африки и Латинской Америки. В то же время, по данным за первые восемь месяцев текущего года, китайский экспорт стали в Корею сократился более чем на 10% по сравнению с показателями аналогичного периода годичной давности, а в Японию – на 30%.

Китайским специалистам приходится признавать, что проблема избытка предложения стальной продукции на национальном рынке имеет хронический характер и не может быть быстро решена. По мнению некоторых экспертов, кризис перепроизводства в китайской металлургии может продолжаться еще 5-10 лет. Спрос на металл в стране стабилизируется вследствие изменения структуры экономики. Высокие темпы роста национального ВВП безвозвратно уходят в прошлое. В корпорации Baosteel вообще считают, что пик потребления стали в стране будет достигнут уже в 2018 году на отметке 825 млн. т.

Чтобы сбалансировать рынок, нужно ограничить объем предложения, поскольку на значительное расширение спроса надеяться не стоит. Правда, китайское правительство пытается уменьшить темпы роста в национальной металлургической промышленности, как минимум, с начала прошлого десятилетия, но не достигло на этом направлении решительно никаких успехов. Как считают теперь эксперты, положить конец экспансии сможет только сохранение низких внутренних цен на прокат на длительный период. Некоторые надежды возлагаются также на постепенное ужесточение экологического законодательства. В любом случае, процесс это будет не быстрый и довольно болезненный.

Тем временем, китайские металлургические компании надеются воспользоваться праздничной паузой для достижения ценовой стабилизации, а в более отделенной перспективе – и для начала нового роста. По словам металлургов, цены в конце сентября сбивали, главным образом, трейдеры, разгружавшие склады перед праздниками. После них дистрибуторы, как ожидается, приступят к пополнению запасов, так что видимый спрос на первичном рынке снова возрастет.

Во всяком случае, ведущие металлургические компании страны оставили на октябрь те же котировки, что и в предыдущем месяце, хотя эти цены сейчас заметно превышают рыночный уровень. Очевидно, производители рассчитывают на то, что через 2-3 недели эти цены снова станут актуальными.

Виктор Тарнавский

"РОСНАНО" ПРОДАЕТ ЯПОНЦАМ ЧАСТЬ ДОЛИ В "РУССКОМ КВАРЦЕ"

Это первый случай, когда долю компании выкупает крупный стратегический инвестор

"Роснано" продает часть своей доли в компании "Русский кварц" - проекте, созданном на базе Кыштымского горно-обогатительного комбината и специализирующемся на производстве высокочистых кварцевых концентратов. Покупателем 16,5% акций компании выступает японский финансово-промышленный холдинг Sumitomo Corporation. Об этом говорится в пресс-релизе российского нанотехнологического предприятия.

С 2011 года в компании "Русский кварц" реализуется проект по техническому перевооружению производства, и на данный момент в эксплуатацию уже введена первая очередь фабрики сухого обогащения. Сам проект был начат при финансовой поддержке "Роснано".

В компании надеются, что вхождение в проект японского Sumitomo позволит значительно ускорить выход предприятия на проектную мощность и способствовать достижению запланированных показателей раньше срока. Так, в ближайшее время "Русский кварц" планирует запустить первую очередь фабрики глубокого обогащения кварца, сказано в сообщении. "Вхождение в проект Sumitomo позволит проекту подняться на новую ступень развития, а компании "Русский кварц" стать одним из ключевых участников мирового рынка", - заявил управляющий директор "Роснано" Алишер Каланов, отметив, что это первый случай, когда долю компании выкупает крупный стратегический инвестор.

По словам представителя Sumitomo Corporation Масахито Уно, инвестирование в "Русский кварц" позволит компании называться вертикально-интегрированной компанией.

Компания "Роснано", созданная в 2007 году, занимается инвестированием средств в частные проекты по созданию новых нанотехнологических производств. Согласно статистке по производству нанопродукции в России, в стране профинансированы проекты на 150 млрд рублей, из них 25 млрд рублей приходится на "Роснано".

Мировой рынок стали: 26 сентября – 3 октября 2013 г.

Четвертый квартал начался с понижения. Меткомпаниям приходится идти на уступки из-за недостаточного спроса, который оказался ниже ожидаемого вследствие неблагоприятного состояния экономики большинства стран мира. Кроме того, объем предложения сталепродукции в нынешних условиях выглядит избыточным. Сегодня основные надежды участников рынка связаны с недельной паузой, которую взяли китайские металлурги, вместе со всей страной празднующие годовщину основания КНР. Предполагается, что после праздников китайские поставщики проката предпримут попытку нового повышения цен.

Полуфабрикаты

В конце сентября производителям заготовок в странах СНГ удалось остановить ценовой спад и даже добиться реванша. Это объясняется, прежде всего, завершением продаж сентябрьской продукции и ограничением объема предложения на октябрь. Новые контракты с потребителями в Турции, Саудовской Аравии и других странах региона заключались на уровне $490-495/т FOB, а некоторые компании выставляют новые предложения по $500/т .

Правда, возможности для роста на региональном рынке выглядят ограниченными. Турецким металлургам пока не удается остановить понижение экспортных котировок на длинномерный прокат. Стоимость металлолома на национальном рынке прекратила падать, но и не увеличивается. В связи с этим внутренние котировки на полуфабрикаты в Турции стабилизировались в интервале $515-525/т EXW, поэтому прокатчики не готовы платить за импортную продукцию больше $520/т CFR.

В странах Восточной Азии завершился сезон дождей, так что региональные прокатчики проявляют больший интерес к закупкам полуфабрикатов, чем в предыдущем месяце. Благодаря этому появилась возможность для повышения цен. В конце сентября основные сделки совершались с китайскими заготовками стоимостью не выше $515/т CFR, но в октябре появился спрос на корейскую продукцию, которая предлагается в Индонезию и на Филиппины по $530-535/т. Российские полуфабрикаты в конце сентября не пользовались спросом несмотря на цены порядка $510-515/т CFR, так как покупатели настаивали на понижении до менее $510/т, но теперь ситуация может измениться.

На спотовом рынке слябов пока сохраняется относительное затишье. Российские и украинские экспортеры в сентябре заключали октябрьские и ноябрьские контракты с клиентами в Турции, Индонезии и Северной Америке по $480-500/т FOB и больше не намерены идти на уступки. По их данным, спрос на полуфабрикаты со стороны этих покупателей достаточно стабилен.

В то же время, тайванские компании, нуждающиеся в приобретении слябов, не могут совершать сделки. Из-за снижения стоимости горячего проката в Азии они готовы платить за полуфабрикаты не более $470-480/т CFR, поэтому они не могут конкурировать с индонезийскими и корейскими прокатчиками, реализующими готовую продукцию на внутренних рынках и поэтому соглашающихся на условия, более выгодные для поставщиков.

Конструкционная сталь

На ближневосточном рынке длинномерного проката продолжается депрессия. Активность в строительной отрасли таких стран как Турция и Ирак упала еще в конце августа и не восстановилась до сих пор. В Саудовской Аравии и ОАЭ в последнее время ужесточилась конкуренция между поставщиками, что также способствует понижению. В частности, компании Emirates Steel, Conares и Qatar Steel понизили октябрьские котировки на арматуру для покупателей из ОАЭ, в среднем, на $15/т по сравнению с предыдущим месяцем, до около $605-615/т EXW/CPT.

В этой ситуации экспортерам тоже приходится идти на уступки. Турецкие компании в конце сентября сбавили цены на арматуру для ОАЭ и Саудовской Аравии до около $565-570/т FOB. На других направлениях котировки могут достигать $575/т FOB, но в целом интерес к их продукции ограничен. При этом, существенного улучшения в ближайшем будущем не ожидается. Судя по всему, цены еще не достигли крайней точки спада.

Экспортеры из СНГ, в основном, распродали октябрьскую продукцию, однако произошло это, в основном, благодаря ограничению поставок в«дальнее зарубежье». В настоящее время стоимость украинской арматуры, предлагаемой в страны Африки и Ближнего Востока, не превышает $550-555/т FOB, а катанка, как правило, варьирует между $555 и $575/т.

В странах Евросоюза рынок длинномерного проката ведет себя разнонаправлено. В Польше и Германии, где обстановка в строительной отрасли относительно благополучная, а поставщики конструкционной стали получают новые заказы, котировки в конце сентября – начале октября немного прибавили несмотря на удешевление металлолома. В то же время, в Италии снова наметился спад. Потребительский спрос на арматуру и катанку в стране минимальный, поэтому даже недавнее прекращение работы семи небольших предприятий, принадлежащих Riva Group, не оказало никакого воздействия на рынок.

Экспортные котировки на итальянскую арматуру третью неделю подряд указываются в интервале 450-455 евро/т FOB, но из-за небольшого количества сделок эти цены имеют номинальный характер. Алжирские покупатели требуют понижения, по меньшей мере, на 5 евро за т, чтобы компенсировать подорожание евро по отношению к доллару.

Листовая сталь

Перед началом праздничной паузы китайские производители плоского проката пошли на новые уступки как на внешнем, так и на внутреннем рынке. По словам комментаторов, цены снижали компании, нуждающиеся в срочном поступлении наличных. Так, некоторые сделки на поставки горячекатаных рулонов в страны Юго-Восточной Азии заключались на уровне $525/т FOB, хотя большинство производителей оставили в силе свои предложения в интервале $530-540/т. Котировки на китайскую толстолистовую сталь варьировали между $515 и $530/т.

Сейчас в странах Восточной Азии начинается сухой сезон, так что спрос на сталепродукцию должен возрасти. Поэтому китайские металлурги рассчитывают, что после праздничной паузы у них появится возможность для повышения котировок. Тем не менее, потребители пока не видят для этого веских причин. Индийские компании несмотря на повышение курса рупии к доллару снова понизили цены на свою продукцию. Г/к рулоны, в частности, предлагаются в страны Юго-Восточной Азии на уровне $550-560/т CFR. Вследствие этого продукция японских и корейских компаний, по-прежнему котирующих горячий прокат по $560-580/т FOB, спросом в последнее время не пользуется.

В странах Персидского залива индийский горячий прокат также подешевел до $545-560/т CFR, так что местные покупатели ожидают аналогичных уступок и от других поставщиков. В целом спрос на листовую сталь на Ближнем Востоке оставляет желать много лучшего. Потребители перешли к политике точечных приобретений, так что металлургам приходится отступать.

В Турции внутренние котировки на г/к рулоны опустились в начале октября до $575-590/т EXW по сравнению с $600/т месяцем ранее. Причем, это, скорее всего, еще не «дно». Покупатели агрессивно требуют от поставщиков предоставления новых дисконтов. Украинские и российские компании завершили продажи октябрьского горячего проката в Турцию по $520-545/т FOB, но при заключении ноябрьских контрактов им, очевидно, придется еще немного понизить цены.

В Германии сохраняется благоприятная конъюнктура на рынке плоского проката, но в Италии и странах Восточной Европы меткомпаниям приходится снижать котировки из-за слабого спроса. Дистрибуторские компании, на долю которых приходилась большая часть закупок в первой половине сентября, пополнили складские запасы и приостановили операции, а конечное потребление плоского проката остается низким.

Стоимость г/к рулонов варьирует теперь в Европе между 440 и 480 евро/т EXW. При этом, германские производители все еще надеются на рост в октябре, а для компаний из других стран основная задача на текущий месяц заключается в том, чтобы избежать спада.

Специальные сорта стали

Производители нержавеющей стали в конце сентября – начале октября продолжали медленно понижать котировки на свою продукцию вследствие недостаточного спроса и удешевления никеля. В Азии об уменьшении стоимости нержавеющего листового проката на $80-110/т при поставках на внутренний рынок заявили в это время, в частности, китайская компания Baosteel и тайванская Yusco.

В Европе металлургам, сократившим октябрьскую доплату за содержание легирующих элементов на 7-20 евро/т по сравнению с сентябрем, пришлось также понизить базовые цены на нержавейку. Пока что только примерно на 10 евро за т, но покупатели в дальнейшем, очевидно, потребуют более существенных уступок.

Металлолом

На турецком рынке лома в конце сентября – начале октября сохранялся относительно высокий уровень активности. Местные меткомпании пополняли запасы на ближайший месяц. Очевидно, благодаря значительному объему продаж стоимость лома уже полмесяца остается практически на одном уровне, хотя турецкий длинномерный прокат за это время подешевел, примерно, на $10/т как на внутреннем рынке, так и при экспорте, а в США и европейских странах в октябре ожидается удешевление сырья на $10-20 за т.

Цены на американский материал HMS № 1&2 (80:20) остаются на уровне, немного превышающем $360/т CFR, а аналогичный европейский лом предлагается немного ниже этой отметки. В последние дни также сообщалось о поставках в Турцию в небольших объемах украинского лома 3А по $345/т CFR и такого же российского материала на $5-8/т дороже.

Ближе к середине октября спрос на металлолом в Турции должен пойти на спад. Соответственно, и цены, скорее всего, немного понизятся.

На азиатском рынке металлолома пока без особых изменений. Спросом пользуется, в основном, американский материал. Трейдеры предлагают лом HMS № 1&2 (80:20) на Тайвань приблизительно по $345/т CFR и HMS № 1 в Корею по $365/т CFR. Японская продукция немного подорожала из-за укрепления иены к доллару, поэтому спрос на нее минимальный.

Виктор Тарнавский

Согласно последним данным, опубликованным Всемирной ассоциации производителей стали, за восемь месяцев 2013 года в Иране выплавлено 9 млн. 955 тыс. т сырой стали, и это позволило ему занять 15-ое место среди крупнейших производителей стали, сообщает агентство ИСНА.

Первое место среди крупнейших производителей стали принадлежит Китаю, в котором за указанный период выплавлено 521 млн. 839 тыс. т стали, а второе и третье места соответственно занимают Япония (73 млн. 150 тыс. т) и США (57 млн. 944 тыс. т).

Объем производства стали в Иране за восемь месяцев этого года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сланцевый допинг: Америка отказывается от чугуна

Доступ к дешевому сланцевому газу и удешевление руды стимулирует рост использования DRI (прямовостановленного железа) в США. Одновременно снижается спрос на товарный чугун, поставщикам которого придется искать другие рынки.

Импорт чугуна сократится до минимума

По оценкам MBR, в 2013 г. импорт чугуна в США сократится на 17% по сравнению с 2012 г., до 3,5 млн. т. В следующем году импорт продолжит падение и, по прогнозам, не превысит 3 млн. т.

Основная причина ослабления спроса на чугун – ввод в строй новых мощностей по выпуску прямовостановленного железа (DRI), производство которого стало выгодным благодаря низким ценам на природный газ, которые обеспечила«сланцевая революция».

Наиболее масштабный проект по производству DRI реализует Nucor, ведущий в стране производитель стали в электропечах. Завод в Сент-Джеймсе, штат Луизиана, запуск которого состоится до конца года, будет выпускать 2,5 млн. т железа прямого восстановления в год.

В будущем мощности этого завода планируется расширить вдвое – до 5 млн. т. С учетом того, что Nucor имеет также завод по выпуску DRI в Тринидаде мощностью 1,8 млн. т (этот модуль некогда был вывезен из США), общий потенциал компании по выпуску прямовостановленного железа достигнет почти 7 млн. т.

Это позволит Nucor стать вторым крупнейшим производителем этого сырья в мире, после российского «Металлоинвеста», на четверть обеспечив свои сталеплавильные мощности (26 млн. т).

Для обеспечения завода в Луизиане газом Nucor заключила 20-летнее соглашение с канадской компанией Encana Corp. Окатыши будут поставлять компании LKAB и Cliffs Natural Resources.

Ожидания низких цен на газ в долгосрочной перспективы и профицит рудного сырья в США настолько вдохновили австрийскую Voestalpine, что компания готова рискнуть € 550 млн., чтобы построить завод по выпуску HBI в Техасе. Завод будет производить 2 млн. т продукции в год, половина из которых будет поставляться в Австрию.

В числе компаний, которые также рассматривают возможность организации выпуска DRI в США – US Steel и индийская Essar Steel, которая строит завод по выпуску железорудных окатышей в Миннесоте.

Американский рынок сырья - профицит по всем статьям

В США – профицит всех видов сырья для метпроизводства. В стране добывается 50-55 млн. т железной руды, из которых 10-15 млн. т идет на экспорт, а внутреннее потребление, с учетом импорта (5-6 млн. т) составляет порядка 45-50 млн. т.

Сбор лома 75-80 млн. т составляет ежегодно, из которых внутреннее потребление составляет 55-60 млн. т, остальное идет на экспорт.

Производство DRI в США было остановлено в 2008 г., до этого его годовой объем производства составлял порядка 0,2-0,3 млн. т в год.

В 2012 г. использование DRI выросло до 2,6 млн. т по сравнению с 1,6 млн. т в 2011-м. В текущем году его потребление составит уже 4,5 млн. т.

За 1-е полугодие 2013 г. общее потребление лома в США составило 26,1 млн. т, чугуна – 15,8 млн. т, DRI – 2,4 млн. т. Импорт чугуна в США за 1-е полугодие 2013 г. составил 1,82 млн. т, DRI – 1,02 млн. т.

В настоящее время в стальпроме США выплавляется около 32 млн. т чугуна, еще свыше 4 млн. т импортируется. После запуска производства в Луизиане газом Nucor сократит свои закупки чугуна, поскольку, с учетом имеющихся у нее 17 млн. т мощностей по переработке лома, надобность в привозном сырье практически исчезнет.

Это приведет к снижению спроса на импорт чугуна в США, свыше 50% потребности в котором ранее обеспечивала именно Nucor. Искать новые рынки сбыта придется бразильским производителям чугуна и, в меньшей степени, российским и украинским.

Баланс рынка чугуна в США:

Источник: US Geological Survey

Тенденции рынка чугуна

Основные экспортеры чугуна в США – Бразилия (Gerdau, Votorantim Siderurgica, Carajas), Россия («Тулачермет», НЛМК) и Украина («Донецксталь»).

Российский завод «Тулачермет» (группа «Кокс»), который в 2012 г. выплавил 2,12 млн. т чугуна, является одним из крупнейших в мире экспортеров этой продукции. Однако после расширения собственных сталеплавильных мощностей на 1 млн. т, объем экспорта будет снижаться.

Крупнейшие экспортеры и импортеры чугуна в 2012 г., млн. т:

В текущем году экспорт товарного чугуна из РФ составит 3,5 млн. т, из Украины – 2,2 млн. т, из Бразилии – 2,7 млн. т. Для бразильских поставщиков рынок США – основной, две третьих всего экспорта.

Близкое расстояние и огромные запасы железной руды, вместе со сравнительно низкой стоимостью рабочей силы, делают Бразилию естественным производителем чугуна для стальных заводов в США.

Однако за последние годы бразильский чугун существенно подорожал, и практически потерял конкурентное преимущество (кроме логистического фактора) перед украинским и российским.

Для украинских экспортеров чугуна основные рынки – Италия и Турция, которая в 2012 г. закупила рекордный для себя объем в 1,4 млн. т. Свыше 66% импорта (931 тыс. т) поступило из Украины, и еще 374 тыс. т из России. Однако в текущем году Турция резко снизила закупки чугуна: в 1-м полугодии импорт из Украины упал до 280 тыс. т (-40%), из России – 146 тыс. т (-34%).

Игорь Жигир

Доступ к дешевому сланцевому газу и удешевление руды стимулирует рост использования DRI (прямовостановленного железа) в США. Одновременно снижается спрос на товарный чугун, поставщикам которого придется искать другие рынки.

Импорт чугуна сократится до минимума

По оценкам MBR, в 2013 г. импорт чугуна в США сократится на 17% по сравнению с 2012 г., до 3,5 млн. т. В следующем году импорт продолжит падение и, по прогнозам, не превысит 3 млн. т.

Основная причина ослабления спроса на чугун – ввод в строй новых мощностей по выпуску прямовостановленного железа (DRI), производство которого стало выгодным благодаря низким ценам на природный газ, которые обеспечила«сланцевая революция».

Наиболее масштабный проект по производству DRI реализует Nucor, ведущий в стране производитель стали в электропечах. Завод в Сент-Джеймсе, штат Луизиана, запуск которого состоится до конца года, будет выпускать 2,5 млн. т железа прямого восстановления в год.

В будущем мощности этого завода планируется расширить вдвое – до 5 млн. т. С учетом того, что Nucor имеет также завод по выпуску DRI в Тринидаде мощностью 1,8 млн. т (этот модуль некогда был вывезен из США), общий потенциал компании по выпуску прямовостановленного железа достигнет почти 7 млн. т.

Это позволит Nucor стать вторым крупнейшим производителем этого сырья в мире, после российского «Металлоинвеста», на четверть обеспечив свои сталеплавильные мощности (26 млн. т).

Для обеспечения завода в Луизиане газом Nucor заключила 20-летнее соглашение с канадской компанией Encana Corp. Окатыши будут поставлять компании LKAB и Cliffs Natural Resources.

Ожидания низких цен на газ в долгосрочной перспективы и профицит рудного сырья в США настолько вдохновили австрийскую Voestalpine, что компания готова рискнуть € 550 млн., чтобы построить завод по выпуску HBI в Техасе. Завод будет производить 2 млн. т продукции в год, половина из которых будет поставляться в Австрию.

В числе компаний, которые также рассматривают возможность организации выпуска DRI в США – US Steel и индийская Essar Steel, которая строит завод по выпуску железорудных окатышей в Миннесоте.

Американский рынок сырья - профицит по всем статьям

В США – профицит всех видов сырья для метпроизводства. В стране добывается 50-55 млн. т железной руды, из которых 10-15 млн. т идет на экспорт, а внутреннее потребление, с учетом импорта (5-6 млн. т) составляет порядка 45-50 млн. т.

Сбор лома 75-80 млн. т составляет ежегодно, из которых внутреннее потребление составляет 55-60 млн. т, остальное идет на экспорт.

Производство DRI в США было остановлено в 2008 г., до этого его годовой объем производства составлял порядка 0,2-0,3 млн. т в год.

В 2012 г. использование DRI выросло до 2,6 млн. т по сравнению с 1,6 млн. т в 2011-м. В текущем году его потребление составит уже 4,5 млн. т.

За 1-е полугодие 2013 г. общее потребление лома в США составило 26,1 млн. т, чугуна – 15,8 млн. т, DRI – 2,4 млн. т. Импорт чугуна в США за 1-е полугодие 2013 г. составил 1,82 млн. т, DRI – 1,02 млн. т.

В настоящее время в стальпроме США выплавляется около 32 млн. т чугуна, еще свыше 4 млн. т импортируется. После запуска производства в Луизиане газом Nucor сократит свои закупки чугуна, поскольку, с учетом имеющихся у нее 17 млн. т мощностей по переработке лома, надобность в привозном сырье практически исчезнет.

Это приведет к снижению спроса на импорт чугуна в США, свыше 50% потребности в котором ранее обеспечивала именно Nucor. Искать новые рынки сбыта придется бразильским производителям чугуна и, в меньшей степени, российским и украинским.

Баланс рынка чугуна в США:

Источник: US Geological Survey

Тенденции рынка чугуна

Основные экспортеры чугуна в США – Бразилия (Gerdau, Votorantim Siderurgica, Carajas), Россия («Тулачермет», НЛМК) и Украина («Донецксталь»).

Российский завод «Тулачермет» (группа «Кокс»), который в 2012 г. выплавил 2,12 млн. т чугуна, является одним из крупнейших в мире экспортеров этой продукции. Однако после расширения собственных сталеплавильных мощностей на 1 млн. т, объем экспорта будет снижаться.

Крупнейшие экспортеры и импортеры чугуна в 2012 г., млн. т:

В текущем году экспорт товарного чугуна из РФ составит 3,5 млн. т, из Украины – 2,2 млн. т, из Бразилии – 2,7 млн. т. Для бразильских поставщиков рынок США – основной, две третьих всего экспорта.

Близкое расстояние и огромные запасы железной руды, вместе со сравнительно низкой стоимостью рабочей силы, делают Бразилию естественным производителем чугуна для стальных заводов в США.

Однако за последние годы бразильский чугун существенно подорожал, и практически потерял конкурентное преимущество (кроме логистического фактора) перед украинским и российским.

Для украинских экспортеров чугуна основные рынки – Италия и Турция, которая в 2012 г. закупила рекордный для себя объем в 1,4 млн. т. Свыше 66% импорта (931 тыс. т) поступило из Украины, и еще 374 тыс. т из России. Однако в текущем году Турция резко снизила закупки чугуна: в 1-м полугодии импорт из Украины упал до 280 тыс. т (-40%), из России – 146 тыс. т (-34%).

Невостребованность

Итоги сентября на мировом рынке стали

Невостребованность – именно это слово выглядит сегодня ключевым для понимания текущей ситуации на мировом рынке стали. Избыточные мощности в глобальной металлургической отрасли препятствуют повышению цен на стальную продукцию, даже когда спрос на нее увеличивается в силу действия сезонных факторов, как, собственно, и произошло в сентябре текущего года. Впрочем, основные проблемы отрасли заключаются не столько в избытке предложения, сколько в недостаточном спросе. Причем, его существенное увеличение в обозримом будущем выглядит маловероятным.

Дорога в тупик

Чтобы разобраться в причинах нынешнего кризиса в мировой металлургии, нужно вернуться даже не в 2008 год, а еще дальше, в 80-е годы, когда товарный рынок западных стран, с одной стороны, полностью оказался под контролем крупных транснациональных корпораций, а, с другой, стал насыщенным, сделав невозможным дальнейший экстенсивный рост или, по крайней мере, сильно затруднив его.

«Большой бизнес» нашел ответы на эти вызовы. С конца 80-х годов производственные мощности по выпуску практически всей продукции, кроме наиболее технически сложной и наукоемкой, стали переноситься в страны «третьего мира». Многократное сокращение расходов на рабочую силу в производственном звене позволило корпорациям значительно нарастить свои прибыли и создать новые рабочие места для американцев и европейцев в сферах дизайна, маркетинга и продаж, где теперь создавалась основная добавленная стоимость. Одновременно распад Советского Союза, ликвидация соцлагеря, открытие для внешней экспансии таких крупных экономик как индийская и китайская создали новые рынки сбыта и открыли новые возможности для роста.

Но в начале 2000-х эти резервы оказались в основном исчерпанными. Глобализация закончена. Новых рынков, которые могли бы обеспечить продолжение экстенсивного роста, в мире больше нет. Эффект от перенесения производства в государства «третьего мира» получен всеми игроками и перестал быть конкурентным преимуществом.

Де-факто в мировой экономике использовались три возможных выхода из этого тупика. Но во всех случаях последствия оказались катастрофическими.

Во-первых, все крупные корпорации мира применяют различные схемы «налоговой оптимизации», чтобы уменьшить долю прибыли, которую нужно «отстегивать» государству. Масштабы этого явления огромны. По оценкам Европейской комиссии, «недобор» налогов и сборов составляет в странах ЕС порядка 1 трлн. евро в год. Американская Internal Revenue Service полагает, что в 2012 году американские корпорации легально укрыли от внутреннего налогообложения около $2 трлн. доходов. Вследствие этого процесса государствам стало не хватать денег для покрытия социальных обязательств и финансирования проектов. Отсюда проистекают резкий рост государственного долга в последние годы и разрушительная для экономики политика «жесткой экономии».

Во-вторых, с целью сокращения затрат корпорации начали проводить массированные сокращения рабочей силы в западных странах. Причем, если в 80-90-е годы «лишними» становились промышленные рабочие, в основном, сумевшие найти новые места в офисах или в сфере услуг, то теперь под сокращения попадают, главным образом, разнообразные агенты по продаже и офисные клерки, имеющие лишь очень ограниченные возможности для альтернативного трудоустройства. Рост безработицы привел к сужению потребительского рынка в западных странах, подорвал благополучие малого бизнеса, занятого, в основном, в сфере услуг, и запустил замкнутый «порочный круг». Чем хуже рыночная конъюнктура, тем более жесткую политику проводят корпорации, увольняя новых сотрудников. Но чем больше увольнений, тем более угнетенным оказывается потребительский рынок и тем хуже конъюнктура.

В-третьих, последний подъем первой половины 2000-х происходил, в основном, за счет дешевого и доступного заемного капитала. Все, можно сказать, брали взаймы у будущего, но теперь пришло время расплачиваться по этим долгам. Обрушение пирамиды ипотечного и потребительского кредитования привело к «сгоранию» обесценившихся активов на триллионы долларов, заставило правительства вливать эти триллионы в банки, чтобы возместить им эти потери, нарушило стабильность финансовой системы в мировом масштабе и привело к резкому сокращению банковского финансирования для реального сектора экономики.

Что касается мировой металлургической промышленности, то основные ее мощности создавались во время бурного роста 90-х – первой половины 2000-х годов и для обеспечения этого роста. Причем, хотя с момента кризиса 2008 года прошло уже пять лет, возвращения к прежним объемам потребления не происходит, что и делает значительную часть глобальной сталелитейной отрасли невостребованной.

Конечными потребителями стальной продукции являются прямо либо опосредованно или домохозяйства, удовлетворению потребностей которых так или иначе служит большая часть реального сектора мировой экономики, или государства, реализующие различные проекты – от локальных до общенациональных. Однако оба этих направления сейчас находятся в тупике. Западные государства пытаются выйти из бюджетно-долгового кризиса посредством сокращения затрат на госаппарат (в самом широком смысле слова, включая врачей и учителей), социальные программы и госинвестиции. Но все это объективно лишь ухудшает ситуацию в экономике.

Мы ждем перемен

Поэтому немногим менее 1% экономического роста Германии, где сохранилась работающая промышленность, выглядят блестящим результатом на фоне стагнирующего Евросоюза. Американская же экономика, как ни странно, фактически находится на «нефтегазовой игле». Основными источниками ее роста в последние годы были сначала сланцевый газ, резкое увеличение поступлений которого вызвало массированный приток инвестиций в буровое оборудование, газопроводы и энергетику, а затем сланцевая нефть, добыча которой с 2011 года растет со скоростью 13-16% в год. Иных факторов экономического восстановления в западных странах нет и не появится при сохранении нынешней государственной политики.

По другому пути пытался пойти Китай, превратившийся к началу 2000-х в «мастерскую мира». Государство, ставшее основным партнером западных компаний, строивших в КНР свои заводы и фабрики, вкладывало свою долю доходов в инфраструктуру и повышение жизненного уровня населения. За счет этого производство стали в стране с 2000 по 2013 год выросло более чем в 6 раз. Только по официальным прогнозам оно может достигнуть в текущем году 780 млн. т, причем, как признают сами китайцы, еще до 50 млн. т в год могут оказаться вне сферы внимания официальной статистики.

Правда, сейчас производственные мощности китайской металлургии тоже оказываются невостребованными. Резервы роста и в этой стране подошли к концу. Китайский подъем опирался, прежде всего, на западный потребительский рынок, который после 2008 года резко сузился, а сейчас находится в состоянии стагнации. Рассчитывать на существенное улучшение здесь пока не приходится.

Китайские власти после 2008 года предпринимали просто титанические усилия, чтобы заместить «внешний» рост «внутренним». Были реализованы широкомасштабные программы по строительству инфраструктуры, приведшие, в частности, к появлению «мертвых» городов, в которых почти никто не живет, и дорог, ведущих из ниоткуда в никуда. Но сейчас и этот фактор перестал работать, просто потому что нельзя наращивать инвестиции в строительство до бесконечности. В последние месяцы в Китае стремительно разрастается пирамида потребительского кредитования, но это сопряжено с большой вероятностью краха по образцу США и Европы 2008 года.

Поэтому, как отмечали участники состоявшейся 25 сентября конференции «Прогноз-2014. Рынок черных и цветных металлов»,выход из нынешнего экономического кризиса, вероятно, возможен только за счет радикальной смены модели организации мировой экономики, создания нового уклада. По крайней мере, нынешняя модель либерального капитализма, основанная на отрыве финансовой сферы от реального сектора, преобладании денежных методов регулирования и господстве транснациональных корпораций над государствами и экономикой, явно выглядит не эффективной и разрушительной. Она завела мир в тупик, выхода из которого не видно – по крайней мере, при использовании привычных инструментов и традиционных (для данного уклада) мер.

Основная трудность здесь видится в том, что в мировых политических и экономических кругах пока нет не только понимания, какими должны быть изменения, но и осознания необходимости этих изменений. Либеральная модель по-прежнему доминирует в государственной политике. В частности, к применению таких типично либеральных инструментов как сокращение государственных расходов и ограничение «социалки» призывает в последнее время и российское правительство.

По этой причине процесс «смены трендов» в мировой экономике может значительно затянуться, а сами перемены – сопровождаться серьезными катаклизмами. Тут впору вспомнить о том, что способом разрешения кризиса 1929 года, тоже потребовавшего смены экономической модели, в конечном итоге, стала Вторая Мировая война.

Для мировой металлургической отрасли любое развитие событий, скорее всего, приведет к сокращению потребления стальной продукции или, как минимум, к снижению темпов роста. Если поиски выхода затянутся, то мир ждет длительная стагнация, напоминающая депрессию в экономике Японии, которая началась в конце 80-х с обвала рынка недвижимости и продлилась до начала 2000-х. Но и «новая» экономика, скорее всего, будет подразумевать более бережное расходование природных ресурсов и ограничение безудержного, необоснованного, избыточного потребления.

Поэтому металлургам не обойтись без значительного сокращения производственных мощностей. Только за счет этого мировой рынок стали может достичь баланса спроса и предложения в ближайшие годы. При этом, первыми кандидатами на сокращение выглядят компании Евросоюза и Китая, где перепроизводство наиболее выражено. Однако оптимизация мощностей вряд ли произойдет быстро. Металлургическим компаниям тяжело принимать решения по сокращению выпуска, так как они нуждаются в постоянном притоке наличных для обслуживания своей задолженности. Кроме того, против закрытия предприятий выступают государственные и местные власти, которым не нравится перспектива массовой ликвидации рабочих мест в промышленных районах.

Возможно, понадобится еще один год спада, когда низкие цены на стальную продукцию будут сочетаться с относительной дороговизной сырья, чтобы европейские и китайские компании приступили к реальному выводу из строя избыточных предприятий. По крайней мере, участники конференции «Прогноз-2014. Рынок черных и цветных металлов» не видели особых причин для оптимизма при оценке перспектив мировой металлургической отрасли на будущий год. В то же время, для российского рынка прогноз на 2014 год выглядит несколько более благоприятным, ожидается небольшое расширение спроса и повышение цен.

Первый месяц осени

Теперь переходим непосредственно к сентябрю 2013 года, который, по большому счету, разочаровал металлургов. Ожидавшегося в начале осени сезонного подъема деловой активности не произошло. Спрос на стальную продукцию почти везде остался ограниченным, потребители воздерживались от создания значительных запасов.

В Китае, где реально наблюдалось некоторое оживление, росту цен воспрепятствовал избыток предложения. Из-за этого стоимость проката на внутреннем рынке в течение всего месяца медленно ползла вниз. Во второй половине сентября китайским компаниям пришлось пойти на уступки и при экспорте. Вследствие ослабления позиций китайцев пришлось отказаться от намеченного повышения производителям из других стран Восточной Азии.

Правда, здесь свою роль сыграл еще один фактор, а именно, рекордное падение курса индийской рупии по отношению к доллару в начале сентября. Это – вместе с экономической депрессией в самой Индии, вызвавшей стагнацию внутреннего рынка, – привело к экспортной экспансии индийских металлургических компаний, предлагавших свою продукцию по заниженным ценам.

На Ближнем Востоке рыночную ситуацию заметно ухудшил другой краткосрочный фактор – кризис в Сирии, едва не приведший к полномасштабной войне, в которую могли бы быть втянуты и другие страны региона. Если учесть также и высокий уровень политической напряженности и в других странах региона – Ливии, Египте, Йемене, а также изменения в законодательстве Саудовской Аравии, в значительной мере сократившие использование труда гастарбайтеров, не удивительно, что в экономике региона наблюдался спад, а спрос на стальную продукцию был ограниченным. Соответственно, в течение сентября понизились котировки как на длинномерный, так и на плоский прокат.

Европейские и американские металлургические компании начали сентябрь с повышения котировок и кое в чем преуспели. Однако, в конечном итоге, этот подъем не был в полной мере поддержан рынком из-за недостаточного спроса. Во второй половине сентября производителям пришлось перейти к политике стабилизации цен (безотносительно к валютным колебаниям).

В октябре поставщики стальной продукции, очевидно, постараются повторить попытку подъема цен. Иного выхода у них все равно нет. Во-первых, металлургам приходится нести относительно высокие затраты на сырье и энергоносители, из-за чего многие компании сегодня убыточны. Во-вторых, в начале четвертого квартала в очередной раз ожидается расширение спроса на стальную продукцию.

Тем не менее, вероятность того, что металлургам в этот раз удастся настоять на своем, не слишком велика. На мировом рынке стали сохраняется избыток предложения, так что на нынешнем рынке доминируют покупатели. Скорее всего, в октябре они постараются сохранить цены неизменными, чтобы потребовать от поставщиков новых уступок перед концом года. По крайней мере, для возобновления длительного роста цен сейчас нет серьезных перспектив.

Виктор Тарнавский

Мировой рынок стали: 19-26 сентября 2013 г.

Перед металлургическими компаниями, так и не дождавшимися в сентябре заметного роста деловой активности, встала новая задача. Теперь их усилия направлены, главным образом, на то, чтобы не допустить нового спада. Однако потребители не торопились с заключением сделок в первой половине месяца, не торопятся и сейчас. По их мнению, нужно только протянуть до ноября, а там металлурги, которым надо будет пополнить резервы наличных в конце года, пойдут на уступки.

Полуфабрикаты

Цены на заготовку производства СНГ продолжают снижение. Во второй половине сентября интерес к ее приобретению проявляли, в основном, турецкие компании, закономерно требующие от поставщиков новых уступок. При этом, некоторые производители смогли распродать сентябрьский материал только в начале третьей декады месяца, хотя одновременно на рынке присутствует и ноябрьская продукция.

Большая часть сделок по поставкам украинской и российской заготовки в Турцию осуществлялась на уровне $490-495/т FOB, хотя некоторые продавцы, по данным турецких трейдеров, соглашались и на $485/т. В самой Турции внутренние цены на полуфабрикаты находятся в пределах $515-530/т EXW, а экспортные котировки не превышают $515-525/т FOB при минимальном покупательском интересе.

Судя по всему, ближневосточный рынок заготовок в конце сентября достиг «дна» или близок к этому. Поставщикам металлолома в Турцию удалось стабилизировать цены и удержать их от дальнейшего понижения. В скором времени ожидается и прекращение спада на региональном рынке длинномерного проката. Кроме того, интерес к приобретению полуфабрикатов из СНГ после длительного перерыва появился в Иране, чье правительство надеется достичь компромисса с Западом по атомной программе и добиться прекращения либо смягчения санкций. Во второй половине сентября сообщалось о поставках российских и казахстанских заготовок в Иран примерно по $510-520/т FOB.

В странах Юго-Восточной Азии цены на заготовки слегка приподнялись, чему способствовал уход с рынка индийских металлургов после подорожания рупии во второй половине сентября. Тем не менее, заготовки под видом готового проката усиленно продвигают по $515/т CFR китайцы, а российские компании возобновили поставки материала на Тайвань и в Юго-Восточную Азию по $515-530/т. Прочие производители, в частности, из Южной Кореи находятся вне рынка, так как не могут согласиться с удешевлением продукции до менее $535/т.

Впрочем, обстановка на Дальнем Востоке, похоже, перестает ухудшаться. Об этом свидетельствуют, в частности, заключенные в последние дни корейскими и индонезийскими прокатчиками сделки по приобретению не только российских, но и бразильских слябов по $520-530/т CFR.

Бразильские компании в конце концов пошли на уступки и тем самым смогли возобновить продажи полуфабрикатов в США. Стоимость продукции установлена в интервале $480-520/т FOB при стоимости доставки порядка $20 за т. Кроме того, на американский рынок поступают российские слябы по $480-490/т FOB.

Конструкционная сталь

Во второй половине сентября на ближневосточном рынке длинномерного проката продолжался спад. Активность в региональной строительной отрасли остается слабой, так что потребители без особых проблем добиваются от поставщиков новых уступок. Так, турецкие компании смогли возобновить продажи арматуры в Саудовскую Аравию и ОАЭ только после снижения котировок до $570-575/т FOB. Впрочем, компания Emirates Steel тоже была вынуждена сбавить октябрьские котировки на $15 за т, до менее $615/т.

Вместе с турецкой продукцией дешевеет в регионе и длинномерный прокат, предлагаемый другими поставщиками. Так, китайские компании никак не могут остановить удешевление продукции из-за низкого спроса в Юго-Восточной Азии. Стоимость катанки китайского производства сократилась до $515-530/т FOB, а в страны Леванта она предлагается по $570-580/т CFR. Кроме того, сообщалось о поставках китайской арматуры в Ливан по $560/т или немногим более.

Подешевел в последнее время и длинномерный прокат производства СНГ. Украинская арматура поставляется в Ливан и Ирак примерно по $550-560/т FOB, а цены на катанку варьируют между $560 и $590/т CFR. Впрочем, верхний уровень этого интервала считают завышенным даже африканские покупатели.

В Европе после некоторого удешевления длинномерного проката в начале второй половины сентября рынок пришел в относительное равновесие. По мнению местных аналитиков, котировки на арматуру в размере 450-490 евро/т EXW вряд ли претерпят существенные изменения в ближайшие несколько недель. Кроме того, курс евро поднялся до самого высокого уровня по отношению к доллару за последние семь месяцев. Из-за этого региональным меткомпаниям приходится поддерживать экспортные котировки на арматуру на прежнем уровне 450-455 евро/т FOB несмотря на появление интереса к приобретению этой продукции со стороны алжирских покупателей.

Листовая сталь

Обстановка на китайском рынке стали становится все более тревожной. При весьма устойчивом спросе на плоский прокат цены непрерывно снижаются с конца августа из-за избытка предложения. Ряд ведущих меткомпаний объявили о сохранении на октябрь прежних котировок на сталепродукцию в надежде на стабилизацию котировок после паузы, вызванной празднованием очередной годовщины основания КНР в первую неделю октября. Тем не менее, как считают эксперты CISA, единственным выходом из положения может стать только ограничение объема выпуска.

Тем временем, экспортные котировки на китайский плоский прокат медленно идут вниз. Потребители выжидают в расчете на то, что в октябре поставщики пойдут на еще более серьезные уступки. Горячекатаные рулоны китайского производства в настоящее время продаются, в среднем, по $530-535/т FOB, но встречные предложения со стороны вьетнамских покупателей поступают и по $525/т.

Правда, меткомпании из других стран региона считают, что нового спада в октябре уже не будет. Их уверенность в значительной мере основана на повышении курса индийской рупии к доллару. Вследствие этого во второй половине сентября стоимость индийского горячего проката в Юго-Восточной Азии поднялась не менее чем на $10 за т, до около $565-575/т CFR. Производители из Японии, Кореи и Тайваня предлагают аналогичный материал по $580-590/т и уже не идут на уступки.

На Ближнем Востоке рынок плоского проката балансирует между спадом и стабилизацией в условиях низкого спроса. В Турции местные компании не проявляют особого интереса к приобретению продукции как национального, так и иностранного производства. Вследствие этого турецкие производители предлагают г/к рулоны по $585-595/т EXW, понизив цены на $10-15 за т с начала текущего месяца. Украинские металлурги во второй половине сентября продавали горячий прокат в Турцию по $520-530/т FOB, российская может достигать $540-550/т FOB, но при гораздо более слабом спросе. Кстати, на таком уже уровне осуществляются поставки российских г/к рулонов в Иран.

Итальянские производители горячего проката смогли добиться нового повышения цен, приподняв стоимость этой продукции до 450-460 евро/т EXW, но в других европейских странах рост приостановился. Большая часть сделок в первой половине сентября осуществлялась дистрибуторами, а конечное потребление стальной продукции так и осталось относительно низким. По мнению покупателей, нынешние цены, достигающие в странах Восточной Европы 480 евро/т, несколько завышенным.

Подорожание евро по отношению к доллару помогло повысить активность на региональном рынке поставщикам из СНГ, несколько поднявшим долларовые котировки при неизменности евровых. Украинский и российский горячий прокат поставляется в Польшу по 430-440 евро за т DAP.

Специальные сорта стали

Надежды производителей нержавеющей стали на сохранение котировок на ближайшие несколько недель оказались тщетными. Снижение котировок на никель на Лондонской бирже металлов и относительно невысокий спрос заставили их пойти на уступки.

В Азии о понижении экспортных цен на $30 за т объявил крупнейший китайский производитель нержавеющей стали Taigang Stainless. Кроме того, в октябре ожидается удешевление тайванской продукции на $30-50 за т. Европейские компании уменьшили на октябрь доплату за легирующие элементы на 20-25 евро за т. По итогам сентября они, правда, оказались в выигрыше благодаря повышению базовых цен примерно на 50 евро за т, но аналитики не исключают дальнейшего понижения в следующем месяце.

Металлолом

Турецкие компании активно приобретают металлолом на октябрь. В течение последней недели на этом рынке было заключено довольно много сделок, что позволило трейдерам остановить снижение цен. Стоимость европейского материала HMS № 1&2 (80:20) закрепилась в интервале $355-360/т CFR, а американские компании возобновили продажи на отметке немногим выше $360/т. «Отметились» на турецком рынке и российские экспортеры, согласившиеся на удешевление материала 3А до $350/т CFR или немногим менее. В то же время, поставки их Украины практически отсутствуют, так как трейдеров не устраивают встречные предложения со стороны турецких покупателей, поступающие на уровне $340/т CFR.

В Восточной Азии спрос на лом в последнее время тоже оживился, но здесь поставщикам пришлось пойти на более существенные уступки. Котировки на американский лом HMS № 1&2 (80:20) на Тайване с начала сентября упали на $20 за т, до около $345/т CFR. Зато новые цены уже отражают реальные сделки. Точно в таком же положении находятся и японские поставщики. Их материал за последние две-три недели подешевел на сравнимую величину и отправляется в Корею по $328-340/т FOB. В самой Японии стоимость металлолома после подъема во второй половине августа – начале сентября тоже опустились на $5-10 за т.

Виктор Тарнавский

Coal is bad: Обама выгоняет шахтеров из США

Угольная промышленность США переживает сильнейший за последние десятилетия кризис, вызванный слабым спросом со стороны экономики, избыточным предложением и низкими ценами на природный газ. Гвоздем в гроб американского углепрома может стать принятие новых правил контроля над выбросами, которые делают невыгодным развитие угольной энергетики, основного потребителя «черного золота» в стране.

Первым ударом, отправившим американский углепром в нокдаун, стала«сланцевая революция». Бум добычи углеводородов в сланцевых песках привел к обвалу цен на газ и резкому снижению спроса на уголь, который до последнего времени обеспечивал 40% электрогенерации в стране.

Теперь же многие электростанции отказались от закупок угля, использование которого дороже по сравнению со сланцевым газом и требует введения дорогостоящего очистного оборудования.

Средние затраты на производство электроэнергии за киловатт-час с использованием газа составляют в США около 7 центов, по сравнению с примерно 9,5 цента с использованием угля. Капитальные затраты также значительно ниже. Угольные электростанции может стоить целых $ 3200 за киловатт генерирующих мощностей в то время как современные газопоршневые электростанции обходятся около $ 1000 за киловатт.

В 2012 г. в США выведено из эксплуатации более 9 ГВт угольных электростанций. Кроме того, до 60 ГВт, или около 20% угольных генерирующих мощностей может быть закрыто по всей стране в течение ближайших нескольких лет.

Для сектора добычи коксующегося угля, в отличие от энергетического, ориентированного на экспорт, непростым испытанием стало ухудшение конъюнктуры на мировых рынках стали, вследствие чего в большинстве стран-импортеров снизился спрос на сырье.

И это после того, как американские угольные компании провели консолидацию в секторе (Massey Energy и International Coal куплены за большие деньги их более крупными конкурентами) и вложили значительные инвестиции в улучшение экспортной инфраструктуры.

Экологический нокаут

Однако самым сильным испытанием для углепрома станут новые правила контроля над выбросами в атмосферу. Летом президент США Барак Обама предложил расширить мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов, целью которого является снизить их на 17% к 2020 г. от уровня 2005 г. Частью этого плана должно стать ограничение для американских угольных электростанций уровней выбросов углекислого газа.

Агентство по охране окружающей среды США (U.S. Environmental Protection Agency – EPA) к июню 2014 г., с окончательным вступлением их в силу через год, представит правила, согласно которым предприятия должны будут внедрять технологию по захвату и хранению доли углекислого газа, которая будет превышать установленную новыми правилами норму.

Металлурги и угольщики раскритиковали план Обамы, заявив, что новые правила спровоцируют подъем цен на энергоносители, что нанесет ущерб крупным потребителям, включая сталелитейную отрасль, и приведет к ухудшению их конкурентоспособности на рынках.

Они считают, что угольные электростанции с почти нулевым уровнем выбросов парниковых газов будут достижимы только через определенное время, но пока такие технологии просто не доступны. Пока многие развитые и быстрорастущие страны в мире продолжают строить свою экономику на угле, США, которые обладают крупнейшими в мире запасами угля, собираются возвести барьеры для его использования.

В Heritage Foundation, проанализировав последствия реализации плана Обамы, предполагают к 2030 г. сокращение количества угольных электростанций на 75%, увеличение на 20% цен на электроэнергию, на 42% цен природный газ, и более высокие затраты для всей экономики.

Как заявили в Consol Energy, «неизвестно о каких-либо заслуживающей доверия оценке, доказывающей, что односторонние действия в США смогут существенно изменить глобальную атмосферную концентрацию углекислого газа».

Проще говоря – какой смысл гробить отечественную промышленность, пока во всем мире сжигается все большее количество угля? И речь не только о Китае и Индии, которые обречены наращивать потребление угля, не слишком при этом заботясь об экологии. Вырос спрос на уголь и в развитых Германии и Японии, которые отказываясь от ядерной энергетики, вынуждены компенсировать дефицит угольной генерацией.

Однако Обама тверд в решимости сделать сильный шаг в борьбе с выбросами, даже если приведет к финансовым потерям. Сейчас, после повторного избрания, у него есть кредит доверия и время для проведения сложных и неоднозначно воспринимаемых обществом программ.

Итак, угольщикам следует готовиться к новому этапу развития отрасли, в ходе которого найти способы сохранить конкурентоспособность в секторе энергетики, и расширить потенциал сбыта металлургических углей. Хотя новые правила ЕРА в первую очередь касаются новых электростанций (старые не будут закрыты), уже ясно, что высокая стоимость капзатрат, обеспечивающих улавливание выбросов, отпугнет от углепрома инвесторов. Для отрасли, которая почти 90% добываемой продукции отправляет в энергетику, это крайне серьезное испытание.

Интегрированных заводов с собственной выплавкой чугуна в стране не так много, поэтому внутренние потребности в коксующемся угле невелики. Черная металлургия в США порядка 60% стали выплавляет в электропечах, сырьем для которых являются металлолом. Плюс, после резкого удешевления газа, ожидается рост производства и потребления прямовостановленного железа. В 2012 г. электростанции США потребили 825 млн. кор. т угля, коксохимзаводы – 20,75 млн. т. Около 70% коксующегося угля, добываемого в США идет на экспорт.

В настоящее время в американском углепроме доминируют компании Arch Coal, Alpha Natural Resources, Peabody Energy, Walter Energy («большая четверка»является соакционерами DTA, терминала по отгрузке угля мощностью 20 млн. т в Вирджинии), Xcoal, Consol Energy, а также компании Mechel North America и United Coal, принадлежащие соответственно российским и украинским инвесторам.

Рыночные перспективы производителей метугля во многом определяются наличием крупных экспортных контрактов и наличием эффективных портовых мощностей. Экспорт метугля ведется преимущественно из Балтимора (Мэриленд), Норфолка (Вирджиния), Нью-Орлеана (Луизиана) и Мобиля (Алабама).

Динамика рыночной капитализации угольных компаний США (googlefinance.com):

Только экспорт

Согласно докладу МЭА, уголь ждет вполне радужное будущее. Потребление будет расти во всех регионах мира, за исключением США. Уголь обеспечивает 40% производства электроэнергии, поэтому глобальный спрос на него останется высоким еще минимум 10 лет.

Основные импортеры метугля в в мире, млн. т:

Мировой спрос на метуголь в 2013 г. составит 1 млрд. т, экспорт – 300 млн. т. Основные импортеры сегодня – Китай, Япония и Корея. Для Японии основные поставщики – Австралия и Индонезия.

В 2013 г. импорт в КНР составит 72-73 млн. т. В 2012 г. ведущим поставщиком в Китай была Монголия (19 млн. т), в то время как импорт из США составил 6,9 млн. т. В текущем году поставки из Монголии упали, предоставив шанс другим поставщикам.

Южная Корея импортировала сырье из Австралии, Канады и Китая, однако после прекращения поставок из КНР, растут закупки в США и России.

В 2012 г. импорт в Индию составил 32 млн. т, с потенциалом роста почти до 100 млн. т к 2020 г. Однако в текущем году из-за обесценивания рупии импорт качественного угля дорог для индийских металлургов, поэтому закупки угля в США и Канаде расти не будут. В 2012 г. отгрузки угля из США в Индию составили 6,4 млн. т.

В целом, за 2012 г. экспорт метугля из США в страны Восточной Азии составил 14,9 млн. т (доля Азии в общем экспорте угля США выросла с 2% в 2007 г. до 25% в 2012 г.). Отгрузка велась в основном из портов Восточного побережья и побережья Мексиканского залива.

В текущем году на рынках ЮВА образовался избыток угля, вызванный снижением спроса со стороны КНР и Кореи, а также увеличением поставок из Австралии.Однако в ближайшей перспективе именно поставки в Азию должны спасти американский углепром.

Экспорт в ЕС в 2012 г. составил 23,4 млн. т, но потенциала для роста поставок в Европу у американского угля нет.

В 1-м квартале американский экспорт метугля вырос на 20%, до 18,2 млн. т кор. тонн, однако за год объем поставок, очевидно, сократится на 5-10%

Конкуренты

Австралия остается лидером по приросту экспорта . В 2013 г. экспорт метугля из Австралии составит 150-155 млн. т. Себестоимость добычи угля в Австралии (BHP) составляет около $ 110 за т, по сравнению с $ 135 до $ 145 за т для американских производителей.

Будет расти также экспорт из Канады, России и Монголии, однако не столь высокими темпами. В 2014-2015 гг. ожидается прирост экспорта угля из Мозамбика, после запуска компаний Vale крупного добывающего проекта и транспортной инфраструктуры.

Основные экспортеры метугля в мире, млн. т:

 Максим Белов

Угольная промышленность США переживает сильнейший за последние десятилетия кризис, вызванный слабым спросом со стороны экономики, избыточным предложением и низкими ценами на природный газ. Гвоздем в гроб американского углепрома может стать принятие новых правил контроля над выбросами, которые делают невыгодным развитие угольной энергетики, основного потребителя «черного золота» в стране.

Первым ударом, отправившим американский углепром в нокдаун, стала«сланцевая революция». Бум добычи углеводородов в сланцевых песках привел к обвалу цен на газ и резкому снижению спроса на уголь, который до последнего времени обеспечивал 40% электрогенерации в стране.

Теперь же многие электростанции отказались от закупок угля, использование которого дороже по сравнению со сланцевым газом и требует введения дорогостоящего очистного оборудования.

Средние затраты на производство электроэнергии за киловатт-час с использованием газа составляют в США около 7 центов, по сравнению с примерно 9,5 цента с использованием угля. Капитальные затраты также значительно ниже. Угольные электростанции может стоить целых $ 3200 за киловатт генерирующих мощностей в то время как современные газопоршневые электростанции обходятся около $ 1000 за киловатт.

В 2012 г. в США выведено из эксплуатации более 9 ГВт угольных электростанций. Кроме того, до 60 ГВт, или около 20% угольных генерирующих мощностей может быть закрыто по всей стране в течение ближайших нескольких лет.

Для сектора добычи коксующегося угля, в отличие от энергетического, ориентированного на экспорт, непростым испытанием стало ухудшение конъюнктуры на мировых рынках стали, вследствие чего в большинстве стран-импортеров снизился спрос на сырье.

И это после того, как американские угольные компании провели консолидацию в секторе (Massey Energy и International Coal куплены за большие деньги их более крупными конкурентами) и вложили значительные инвестиции в улучшение экспортной инфраструктуры.

Экологический нокаут

Однако самым сильным испытанием для углепрома станут новые правила контроля над выбросами в атмосферу. Летом президент США Барак Обама предложил расширить мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов, целью которого является снизить их на 17% к 2020 г. от уровня 2005 г. Частью этого плана должно стать ограничение для американских угольных электростанций уровней выбросов углекислого газа.

Агентство по охране окружающей среды США (U.S. Environmental Protection Agency – EPA) к июню 2014 г., с окончательным вступлением их в силу через год, представит правила, согласно которым предприятия должны будут внедрять технологию по захвату и хранению доли углекислого газа, которая будет превышать установленную новыми правилами норму.

Металлурги и угольщики раскритиковали план Обамы, заявив, что новые правила спровоцируют подъем цен на энергоносители, что нанесет ущерб крупным потребителям, включая сталелитейную отрасль, и приведет к ухудшению их конкурентоспособности на рынках.

Они считают, что угольные электростанции с почти нулевым уровнем выбросов парниковых газов будут достижимы только через определенное время, но пока такие технологии просто не доступны. Пока многие развитые и быстрорастущие страны в мире продолжают строить свою экономику на угле, США, которые обладают крупнейшими в мире запасами угля, собираются возвести барьеры для его использования.

В Heritage Foundation, проанализировав последствия реализации плана Обамы, предполагают к 2030 г. сокращение количества угольных электростанций на 75%, увеличение на 20% цен на электроэнергию, на 42% цен природный газ, и более высокие затраты для всей экономики.

Как заявили в Consol Energy, «неизвестно о каких-либо заслуживающей доверия оценке, доказывающей, что односторонние действия в США смогут существенно изменить глобальную атмосферную концентрацию углекислого газа».

Проще говоря – какой смысл гробить отечественную промышленность, пока во всем мире сжигается все большее количество угля? И речь не только о Китае и Индии, которые обречены наращивать потребление угля, не слишком при этом заботясь об экологии. Вырос спрос на уголь и в развитых Германии и Японии, которые отказываясь от ядерной энергетики, вынуждены компенсировать дефицит угольной генерацией.

Однако Обама тверд в решимости сделать сильный шаг в борьбе с выбросами, даже если приведет к финансовым потерям. Сейчас, после повторного избрания, у него есть кредит доверия и время для проведения сложных и неоднозначно воспринимаемых обществом программ.

Итак, угольщикам следует готовиться к новому этапу развития отрасли, в ходе которого найти способы сохранить конкурентоспособность в секторе энергетики, и расширить потенциал сбыта металлургических углей. Хотя новые правила ЕРА в первую очередь касаются новых электростанций (старые не будут закрыты), уже ясно, что высокая стоимость капзатрат, обеспечивающих улавливание выбросов, отпугнет от углепрома инвесторов. Для отрасли, которая почти 90% добываемой продукции отправляет в энергетику, это крайне серьезное испытание.

Интегрированных заводов с собственной выплавкой чугуна в стране не так много, поэтому внутренние потребности в коксующемся угле невелики. Черная металлургия в США порядка 60% стали выплавляет в электропечах, сырьем для которых являются металлолом. Плюс, после резкого удешевления газа, ожидается рост производства и потребления прямовостановленного железа. В 2012 г. электростанции США потребили 825 млн. кор. т угля, коксохимзаводы – 20,75 млн. т. Около 70% коксующегося угля, добываемого в США идет на экспорт.

В настоящее время в американском углепроме доминируют компании Arch Coal, Alpha Natural Resources, Peabody Energy, Walter Energy («большая четверка»является соакционерами DTA, терминала по отгрузке угля мощностью 20 млн. т в Вирджинии), Xcoal, Consol Energy, а также компании Mechel North America и United Coal, принадлежащие соответственно российским и украинским инвесторам.

Рыночные перспективы производителей метугля во многом определяются наличием крупных экспортных контрактов и наличием эффективных портовых мощностей. Экспорт метугля ведется преимущественно из Балтимора (Мэриленд), Норфолка (Вирджиния), Нью-Орлеана (Луизиана) и Мобиля (Алабама).

Динамика рыночной капитализации угольных компаний США (googlefinance.com):

Только экспорт

Согласно докладу МЭА, уголь ждет вполне радужное будущее. Потребление будет расти во всех регионах мира, за исключением США. Уголь обеспечивает 40% производства электроэнергии, поэтому глобальный спрос на него останется высоким еще минимум 10 лет.

Основные импортеры метугля в в мире, млн. т:

Мировой спрос на метуголь в 2013 г. составит 1 млрд. т, экспорт – 300 млн. т. Основные импортеры сегодня – Китай, Япония и Корея. Для Японии основные поставщики – Австралия и Индонезия.

В 2013 г. импорт в КНР составит 72-73 млн. т. В 2012 г. ведущим поставщиком в Китай была Монголия (19 млн. т), в то время как импорт из США составил 6,9 млн. т. В текущем году поставки из Монголии упали, предоставив шанс другим поставщикам.

Южная Корея импортировала сырье из Австралии, Канады и Китая, однако после прекращения поставок из КНР, растут закупки в США и России.

В 2012 г. импорт в Индию составил 32 млн. т, с потенциалом роста почти до 100 млн. т к 2020 г. Однако в текущем году из-за обесценивания рупии импорт качественного угля дорог для индийских металлургов, поэтому закупки угля в США и Канаде расти не будут. В 2012 г. отгрузки угля из США в Индию составили 6,4 млн. т.

В целом, за 2012 г. экспорт метугля из США в страны Восточной Азии составил 14,9 млн. т (доля Азии в общем экспорте угля США выросла с 2% в 2007 г. до 25% в 2012 г.). Отгрузка велась в основном из портов Восточного побережья и побережья Мексиканского залива.

В текущем году на рынках ЮВА образовался избыток угля, вызванный снижением спроса со стороны КНР и Кореи, а также увеличением поставок из Австралии.Однако в ближайшей перспективе именно поставки в Азию должны спасти американский углепром.

Экспорт в ЕС в 2012 г. составил 23,4 млн. т, но потенциала для роста поставок в Европу у американского угля нет.

В 1-м квартале американский экспорт метугля вырос на 20%, до 18,2 млн. т кор. тонн, однако за год объем поставок, очевидно, сократится на 5-10%

Конкуренты

Австралия остается лидером по приросту экспорта . В 2013 г. экспорт метугля из Австралии составит 150-155 млн. т. Себестоимость добычи угля в Австралии (BHP) составляет около $ 110 за т, по сравнению с $ 135 до $ 145 за т для американских производителей.

Будет расти также экспорт из Канады, России и Монголии, однако не столь высокими темпами. В 2014-2015 гг. ожидается прирост экспорта угля из Мозамбика, после запуска компаний Vale крупного добывающего проекта и транспортной инфраструктуры.

Основные экспортеры метугля в мире, млн. т:

Расклады и надежды конца лета

Мировое производство стали в августе 2013 г.

Как сообщает World Steel Association (WSA), мировое производство стали в августе 2013 года составило, по предварительным данным, около 130,35 млн. т. Это на 1,1% меньше, чем в июле, но на 5,2% превышает показатели августа прошлого года. Средний уровень загрузки мощностей в 75,4% оказался наименьшим с января, но все же на 1,0 п.п. больше, чем в прошлом августе. Очевидно, несмотря на летний спад деловой активности многие металлургические компании не снижали объемов выпуска, рассчитывая на приближающийся осенний подъем, которого пока так и не произошло.

По итогам первых восьми месяцев текущего года в мире, по данным WSA, было выплавлено 1050,7 млн. т стали, на 2,2% больше, чем за тот же период год назад. Впрочем, как и ранее, этот рост обеспечивается, в основном, благодаря Китаю, который превысил показатели января-августа прошлого года на 7,7%. В странах «остального мира» выплавка сократилась на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В августе китайские компании произвели 66,3 млн. т стали, на 12,8% больше, чем в тот же месяц в прошлом году. За счет этого доля Китая в глобальной металлургической отрасли впервые в истории превысила по итогам месяца 50%. Китайские металлурги нарастили выпуск в расчете, прежде всего, на расширение спроса на их продукцию на внутреннем рынке. Кроме того, в августе 2013 года китайский экспорт стали впервые за последние пять лет превысил отметку 6 млн. т в месяц.

Однако рекордное увеличение объемов выпуска оказалось не совсем оправданным. На китайском рынке стали сохраняется избыток предложения, вследствие чего котировки на прокат медленно снижаются уже несколько недель подряд. А рост экспорта в августе обернулся снижением спроса в сентябре. Тем не менее, в ближайшее время китайские металлурги вряд ли пойдут на существенное сокращение выпуска. Им приходится поддерживать высокий уровень загрузки производственных мощностей, чтобы обеспечивать максимальную экономию на масштабах и стабильный приток наличных, необходимый для покрытия долговых обязательств.

В Индии производство стали в августе прибавило менее 1% по сравнению с прошлогодними показателями. Страна в последнее время переживает экономический спад, поэтому спрос на стальную продукцию на внутреннем рынке относительно низкий. В то же время, Поддержкой для металлургов стало рекордное падение курса национальной валюты, достигшей «дна» в начале сентября. Дешевизна рупии по отношению к доллару позволила индийским производителям стали нарастить экспорт и избежать падения объемов выпуска.

Из других азиатских стран Япония незначительно сократила выплавку стали в августе 2013 года по сравнению с показателями годичной давности, но сохранила опережение прошлогоднего графика по итогам восьми месяцев в целом. В то же время, в Корее производство упало почти на 14% по сравнению с прошлым августом вследствие проведения ремонтов доменных печей на предприятиях компаний Posco и Hyundai Steel. В январе-августе объем выплавки стали в стране составил 43,5 млн. т, на 6,3% меньше, чем год назад.

Весьма значительно – на 15,4% по сравнению с августом прошлого года – сократили в прошедшем месяце производство турецкие компании. Причинами этого стали стагнация в национальной и региональной строительной отрасли, дороговизна металлолома и доступность импортных полуфабрикатов. Ближе к концу месяца, очевидно, проявилось негативное воздействие на отрасль сирийского кризиса. По итогам первых восьми месяцев текущего года выплавка стали в Турции уменьшилась на 5,4% по сравнению с аналогичным периодов прошлого года. Вероятно, в ближайшие месяцы это отставание будет усиливаться.

В США и ЕС производство в августе снизилось соответственно на 2,9 и 6,3% по сравнению с уровнем того же месяца 2012 года. За восемь месяцев спад составил 4,9% в Евросоюзе и 5,2% в США. Несмотря на то, что в ЕС во втором квартале спад ВВП сменился незначительным ростом, а Федеральная резервная система США продолжила программу стимулирования национальной экономики с помощью денежной эмиссии, проблемы в металлургической промышленности этих регионов продолжаются до сих пор. Очевидно, улучшения, заметные в европейском и американском финансовом секторе, пока не распространяются на реальный сектор экономики.

По-прежнему отстают от прошлогодних показателей российские и украинские металлурги. Однако выплавка стали в Украине в январе-августе оказалась всего на 0,6% меньше, чем за тот же период прошлого года, то в России спад составил 2,8% – в основном, из-за стагнации на внутреннем рынке. В то же время, украинские компании расширили поставки длинномерного проката в Россию и полуфабрикатов – в Турцию.

Виктор Тарнавский

Валютные факторы на мировом рынке стали

Снижение курсов валют ряда стран повлияло на объемы торговли прокатом

Колебания курсов национальных валют ряда стран по отношению к американскому доллару в последнее время оказывают заметное влияние на мировой рынок стали, вызывая изменения в потоках поставок сырья и готовой продукции. Из-за падения валютных курсов ряд стран (Индия, Япония, Малайзия) активизировали экспорт стали, а некоторые государства (Таиланд) резко уменьшили импорт.

Слабая рупия

Бесспорно, больше всего изменений вследствие обесценивания национальной валюты произошло в последнее время в Индии. С мая по начало сентября текущего года местная рупия обесценилась по отношению к американскому доллару на 20%, и только ближе к середине текущего месяца произошло некоторое восстановление.

Это падение заставило сталелитейные компании Индии пересмотреть свои экспортные стратегии, чтобы извлечь максимум из появившейся возможности получить непредвиденную прибыль. Стремительное снижение курса рупии дает возможность экспортерам генерировать дополнительный доход за счет курсовой разницы и сдерживать импорт благодаря увеличению его стоимости. В последние месяцы ведущие металлургические компании Индии обратили свои взоры на внешние рынки, чтобы хотя бы частично компенсировать низкий спрос на стальную продукцию в самой Индии, где экономика стагнирует.

По словам председателя правления одной из крупнейших металлургических компаний Индии SAIL г-на Вермы, «обесценивание рупии стимулировало экспорт стальной продукции, объемы которого в последние месяцы стали расти». По его оценкам, в текущем финансовом году (апрель 2013 года – март 2014-го) SAIL доведет экспорт проката до 700 тыс. т против 370 тыс. т в 2012/2013 финансовом году.

Другая индийская корпорация Essar Steel планирует увеличить в текущем году экспорт стальной продукции на 25% или до 1,4 млн. т по сравнению с 1.1 млн. т в прошлом году. По словам официального представителя компании, «сегодня Essar Steel поставляет свою продукцию в страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и даже Европы». Пресс-секретарь другого крупного индийского производителя стали Jindal Steel and Power Limited (JSPL) заявил, что компания планирует увеличить в текущем году отгрузки металла за рубеж на 15%, прогнозируя отличные возможности для ведения экспортных операций в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Компания JSW Steel планирует в текущем году отправить на экспорт 3 млн. т стали, поскольку обвал рупии по отношению к доллару привел к тому, что индийский металл стал более дешевым и конкурентоспособным на международных рынках. «В прошлом году мы экспортировали 1,9 млн. т стали, а в текущем году планируем довести этот показатель до 3 млн. т, поскольку девальвация рупии способствует увеличению экспорта. В последнее время мы расширили географию наших экспортных поставок до таких стран, как США, Китай, Япония и Южная Корея», – говорит Сешагири Рао, финансовый директор JSW Steel.

Государственная компания Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), по словам ее коммерческого директора Т.К. Чанды, тоже намерена существенно увеличить объемы экспорта своей продукции. Снижение курса рупии, как указывает Чанда, создает для этого самые благоприятные возможности. RINL планирует в ближайшее время отправлять на экспорт не менее 25% своей продукции, установив и расширив свое рыночное присутствие в таких регионах, как Южная Азия, Юго-Восточная Азия (ЮВА), Центральная Азия и африканский континент. Компания RINL, являющаяся сегодня одним из крупнейших индийских экспортеров чугуна, намерена выступить в ближайшее время и в качестве поставщика длинномерной продукции.

«Девальвация рупии наряду с низким спросом на металл внутри Индии и продолжающимся расширением сталелитейных мощностей в стране заставляет местных производителей продавать больше продукции за рубеж», – говорит аналитик индийской брокерской компании Nirmal Bang Securities Гирирай Дага.

Корректировка ценовой политики

Согласно официальным статистическим данным, в прошлом финансовом году экспорт проката из Индии составил около 4,7 млн. т. По оценкам экспертов, в текущем году его объемы могут увеличиться на 30%. Наращивание экспортных поставок для индийских производителей может частично компенсировать потери от ослабления внутреннего рынка из-за общего снижения объемов потребления. По оценкам экспертов национального рейтингового агентства India Ratings & Research (Ind-Ra), которое является подразделением международного агентства Fitch, резкое падение индийской рупии способно также обусловить повышение цен на прокат местного производства. По словам аналитиков India Ratings & Research, рост цен может быть спровоцирован стремлением сталелитейных компаний компенсировать увеличившиеся издержки на сырье (прежде всего, из-за удорожания импортного коксующегося угля и ферросплавов).

Собственно, в сентябре местные производители объявили о повышении внутренних котировок на $30-40 за т. Однако эксперты Ind-Ra прогнозируют, что полностью переложить дополнительные расходы на цены металлургическим компаниям не удастся ввиду слабого спроса. По данным Министерства сталелитейной промышленности Индии, в апреле-июле потребление стали в стране оставалось слабым, увеличившись всего на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем, колебания курсов национальных валют оказывают существенное влияние на рынки стали не только в Индии. Так, к примеру, в Таиланде снижение стоимости бата (на 3% в августе текущего года) заметно уменьшило интерес к закупкам импортного квадрата. Усугубило ситуацию еще и удешевление сортового проката на внутреннем рынке.

В условиях девальвации бата большинство местных покупателей квадратной заготовки переориентировалось на закупки полуфабрикатов на внутреннем рынке. Закупки были возобновлены только в сентябре, причем, по заметно сниженным ценам. А вот металлургические компании из Малайзии, чья валюта тоже подешевела по отношению к доллару, наоборот, в конце августа после длительного перерыва вернулись на региональный рынок заготовок.

Нестабильная ситуация из-за девальвации турецкой лиры по отношению к американскому доллару сохраняется и на рынке стальной продукции Турции. В конце августа – начале сентября текущего года турецкая валюта упала до рекордно низкого за последние шесть месяцев уровня из-за опасений, вызванных возможной интервенцией США в Сирию. В связи с этим турецкие металлургические предприятия, импортирующие лом, заняли выжидательную позицию и несколько недель старались не проводить крупномасштабные сделки. Турецкий рынок плоского проката тоже фактически замер, поскольку потенциальные покупатели этой продукции откладывали приобретение данной продукции, пытаясь оценить на перспективу негативные экономические последствия падения лиры по отношению к доллару и евро.

Падение курсов валют ряда стран сменилось новым ростом только в середине сентября, когда Федеральная резервная система (ФРС) США заявила о продлении программы количественного смягчения, т.е. предоставления американским банкам финансирования фактически за счет эмиссии доллара. Тем не менее, колебания на мировом валютном рынке продолжаются, и сбрасывать со счета влияние этого фактора на международную торговлю стальной продукцией не стоит.

По материалам Metal Bulletin, Steel First, Economic Times, Press Trust of India, «Металл-Курьер»

Олег Зайцев

Возобновление проекта по строительству глиноземного завода планируется в республике Коми, это позволит расширить эксплуатацию действующего бокситового рудника под Ухтой, заявил журналистам глава региона Вячеслав Гайзер.

Он пояснил, что Коми является наиболее крупной в России сырьевой базой бокситовых руд. В пределах Тиманского кряжа изучены месторождения двух бокситоносных районов - Среднетиманского (там сосредоточено 68% запасов провинции) и Южно-Тиманского.

"Планируется возобновление проекта по строительству глиноземного завода. Соответственно, расширится эксплуатация действующего бокситового рудника под Ухтой до объемов добычи 6,5 миллиона тонн боксита в год", - заявил Гайзер, добавив, что реализация проекта позволит снизить объемы импорта глинозема и довести обеспеченность алюминиевой промышленности России собственным сырьем до 70%.

Проект принадлежит объединенной компании "РУСАЛ". Строительство глиноземного завода планировалось в начале 2000-х годов под Сосногорском. А к 2017 году алюминиевый гигант рассчитывал ввести завод в эксплуатацию. Глиноземный завод под Сосногорском призван стать вторым этапом создания боксито-глиноземно-алюминиевого комплекса на территории Коми.

"РУСАЛ" более 12 лет добывает бокситы на Средне-Тиманском руднике, за этот период добыто более 15 миллионов тонн руды. Будущий завод должен обрабатывать сырье с этого рудника. Третий этап предусматривает создание завода по производству алюминия (в изначальных планах - под Печорой). Реализация всей промышленной цепочки на территории одного региона позволит удешевить себестоимость конечного продукта.

"РУСАЛ" - лидер мировой алюминиевой отрасли. На долю компании приходится около 10% мирового производства алюминия и 10% глинозема. "РУСАЛ" присутствует в 19 странах мира. Компания реализует свою продукцию на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, Японии и Кореи. Дарья Шучалина.

Индия планирует с 2014 года начать закупки малообогащенного урана в Узбекистане, сообщил РИА Новости в понедельник источник, близкий к индийской стороне.

"Есть меморандум о взаимопонимании между сторонами, предусматривающий прямые поставки урана из Узбекистана в Индию, долгосрочное соглашение может быть подписано в конце этого года", - сообщил источник. Он уточнил, что индийская сторона планирует закупать до 500 тонн урана в год в течение пяти лет с возможностью продления соглашения.

Вопросы поставок узбекского урана в Индию осуждались в ходе визита в Узбекистан 14 сентября министра иностранных дел Индии Салмана Хуршида (Salman Hurshid). В мае этого года вице-президент Индии Мохаммад Хамид Ансари (Mohammad Hamid Ansari) в ходе визита в Узбекистан заявил, что Индия рассмотрит возможность поставок урана из Узбекистана.

Узбекистан с конца 90-х годов ищет дополнительные каналы продажи своего урана, который полностью экспортируется. С 1992 года американская Nukem обладала эксклюзивным правом на поставку узбекского урана. В 2011 году Узбекистан подписал долгосрочные контракты на экспорт урана с Японией и Южной Кореей. На стадии обсуждения находится аналогичное соглашение с Китаем. Условия и объемы контрактов узбекской стороной не раскрываются.

До начала 90-х годов ГП "Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК), обладающий монопольным правом на добычу, обогащение и экспорт урана в Узбекистане, производил 3-3,5 тысячи тонн малообогащенного урана в год. Комбинат планирует за счет модернизации производства и расширения сырьевой базы увеличить добычу урана к 2016 году в 1,8 раза против 2,27 тысячи тонн по итогам 2007 года. Более поздние данные не раскрываются.

Ломовики поднимут Россию

Программы утилизации в транспортном машиностроении обеспечат 10 млн. рабочих мест, а металлургам - дополнительный сбор 10 млн. т лома черных металлов.

Резолюция международной конференции “Утилизация транспортных средств”.

Кратко о конференции

Конференция 6 сентября 2013 собрала в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС" (Москва, Ленинский проспект, 4) более 120 представителей отраслевых федеральных и региональных ведомств, автопроизводителей, переработчиков лома и транспортных средств, исследовательских организаций, а также юридических компаний, специализирующихся на спорах ВТО. Главные темы - перспективы создаваемой сегодня в России системы переработки бывшего в употреблении транспорта, а также первый торговый спор нашей страны с Европейским Союзом в рамках ВТО. С 1 сентября 2012 года Россия взимает утилизационные сборы за ввозимые грузовые и легковые транспортные средства из ЕС, что вызвало недовольство чиновников Евросоюза, которых поддержали власти США, Китая, Японии, Турции и Украины. Cледующая стадия торгового спора, если проблемы не будут решены — иск со стороны ЕС к России в суд ВТО. Главная претензия - необоснованность размера взимаемых утилизационных сборов и нарушение одного из главных принципов ВТО - принципа «недискриминации». При этом необходимо учитывать, что у Западных стран и Японии, которые являются сегодня лидерами по утилизации, есть существенные отличия от России по внедренным современным технологиям и размеру территории. У зарубежных партнеров есть действующая сеть приемных пунктов для вышедших из эксплуатации транспортных средств на расстоянии не более 50 км друг от друга. Также они имеют возможность получать чистый доход до 700 Евро с одной утилизируемой легковой машины за счет утилизации и частичного разбора с использованием ряда бывших в употреблении запчастей, что совершенно неприемлемо для России на этапе, пока не создана сама отрасль утилизации и не налажен четкий контроль за оборотом бывших в употреблении запчастей. Важным фактором является уровень жизни людей и их «экологическое сознание». А если мы говорим про принцип «недискриминации», то должны помнить, что стоимость кредитных ресурсов в России в 30 раз выше, чем в большинстве стран-членов ВТО.

Резолюция

Мы призываем политиков, органы государственной власти и предпринимателей объединить усилия по защите экономических интересов России и созданию современной экологически ориентированной «зеленой промышленности», через решение задачи утилизации всех видов транспортных средств.

Это является одним из наиболее эффективных способов стимулирования роста экономики за счет увеличения совокупного спроса что ведет к повышению объемов производства продукции, росту доходов населения и снижению безработицы. Автомобилестроение, вагоностроение и судостроение тесно завязаны на смежные отрасли машиностроения и металлургии. Это тысячи подрядчиков и проектных организаций, это металлурги и переработчики сырья. Это обеспечение занятости 10 млн. экономически активного населения. Это решение многих социально-экономических проблем.

В настоящее время, более половины парка легковых автомобилей имеет возраст более 10 лет, грузовых автомобилей – более 25 лет, а более половины парка железнодорожных вагонов, водных судов и самолетов - более 20 лет. Вертикальный транспорт, а это лифты и краны - более 25 лет. Действующие в России законы и нормативные акты не предусматривают в настоящее время четких требований по выводу из эксплуатации транспортных средств с выработанным ресурсом.

Решением проблемы может стать Федеральная программа утилизации транспортных средств, эффективность которой определяется тремя базовыми условиями. Первое условие - это создание системы мотивации владельцев транспортных средств сдавать на утилизацию устаревшую технику и приобретать новую. Второе условие - это создание инфраструктуры отрасли утилизации: строительство современных мощностей по переработке транспортных средств и их компонентов, открытие сети приемных пунктов «шаговой» доступности. Третье условие - это создание федеральной системы поощрения закупок продукции, созданной из вторсырья, которая предусматривает ввод отраслевых нормативов в государственных закупках и выплаты субсидий и премий производителям и покупателям, компенсацию затрат утилизаторов по утилизации транспортных средств.

Стимулирование спроса по программе утилизации устаревшего транспорта приведёт к существенному удешевлению транспортных перевозок за счёт обновления парка и снижения аварийности. Будут созданы 50 тысяч новых рабочих мест. В несколько раз поднимется уровень финансирования научно-исследовательских и конструкторских работ. Увеличится сырьевая безопасность металлургической промышленности.

Для того, чтобы Федеральная программа утилизации в автомобилестроении, вагоностроении и судостроении стартовала успешно, требуется вложить более 150 млрд.руб./год на протяжении 5 лет.

Обоснованность таких вложений подтвердил правительственный эксперимент 2010-2011 г.г. по стимулированию приобретения россиянами новых автомобилей взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию. В автомобильной отрасли объединено около 250 крупных и средних предприятий и организаций, занято более 800 тыс. человек. Производство автомобильной техники осуществляется в тесной кооперации с предприятиями электротехнической, металлургической, химической, электронной, легкой и других отраслей промышленности, что обеспечивает занятость около 5 млн. человек из числа трудоспособного населения. Таким образом, можно подсчитать, что выделенные на эксперимент деньги в размере 30 млрд.руб. дали как минимум двойной бюджетный эффект немедленно - это возврат 60 млрд.руб. в виде налогов от автомобильной и смежных отраслей. При этом, рост добавленной стоимости только в автомобильной промышленности составил около 150 млрд.руб. При оценке эффективности мер стимулирования роста необходимо принимать во внимание мультипликационный эффект – возникновение цепочки вторичных и третичных расходов в вовлеченных отраслях и потребительских расходов, которые влекут за собой увеличение ВВП. В среднем, для развитых экономик, мультипликатор составляет 3. Однако, величина мультипликатора в различных отраслях экономики неодинакова. Для производства многих видов металлопродукции необходимо 5 переделов, начиная с добычи руды, угля и других видов сырья.

Программа утилизации транспорта обеспечивает возникновение наиболее “глубоких” цепочек расходов, создавая условия для опережающего развития перерабатывающих, а также иных высокотехнологичных производств. Таким образом величина мультипликатора, а значит и эффективность программы оказывается выше.

Наряду с ростом экономических параметров, благодаря программе утилизации происходит решение широкого спектра социально-экономических вопросов: энергоэффективность, безопасность движения, охрана окружающей среды и рост качества жизни в крупнейших мегаполисах страны, увеличение численности населения.

В качестве первоочередных мер в целях создания в России новой отрасли утилизации и стимулирования спроса в транспортном машиностроении предлагается:

1. Минфину РФ совместно с отраслевыми специалистами подсчитать мультипликационный эффект программы утилизации транспортных средств в подотраслях российского транспортного машиностроения для того, чтобы определить необходимые финансовые параметры Федеральной программы утилизации транспортных средств;

2. Минпромторгу РФ совместно с отраслевыми специалистами разработать c последующим утверждением Правительственным постановлением Федеральную программу утилизации транспортных средств. Распространить действие программы утилизации на все транспортные средства, выводимые из эксплуатации. Разработка и утверждение должны происходить поэтапно: в автомобилестроении, вагоностроении и судостроении. В программу целесообразно включить сектора вертикального транспорта, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и другой специальной техники. В программе должно быть предусмотрено развитие инфраструктуры системы утилизации; механизм компенсации затрат утилизаторов по утилизации транспортных средств, в отношение которых уплачен сбор; определены стимулы для возврата владельцами транспортных средств на утилизацию.

3. Минфину РФ и Минпромторгу РФ разработать положение о Федеральном фонде утилизации транспортных средств (далее ФФУТС) и представить в виде Правительственного постановления. Донорами через утилизационные сборы или соискателями субсидий ФФУТС должны быть непосредственно производители транспортных средств, в зависимости от количества утилизируемых машин.

4. Национальной саморегулируемой организации переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств обеспечить разработку технико-технологического регламента утилизации транспортных средств, выводимых из эксплуатации, а также согласовать стоимость реализации такого регламента с уполномоченными государственными органами, а также с сообществом производителей транспортных средств.

5. Должен реализоваться принцип: любой брошенный автомобиль – проблема автопроизводителя. Объединению автопроизводителей России и Ассоциации Европейского Бизнеса разработать систему мотивации для владельцев сдавать на утилизацию старые и приобретать новые транспортные средства. Размер утилизационных грантов рассчитать в зависимости от типа транспортного средства. Утилизационный грант для покупателя представляет собой скидку на приобретение нового транспортного средства, которая формируется за счет субсидий и компенсаций из ФФУТС за вычетом затрат на безопасную утилизацию транспортных средств.

6. Контроль за выполнением отраслевых регламентов и стандартов утилизации производителями транспортных средств возлагается на Национальную саморегулируемую организацию переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств. Федеральный бюджет осуществляет выплату компенсации из средств ФФУТС за проведение утилизации на счета предприятий-производителей транспортных средств после верификации и контроля информации о фактической утилизации со стороны Национальной саморегулируемой организации переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств.

7. Союзу «Национальное объединение саморегулируемых организаций операторов по обращению с отходами производства и потребления» разработать федеральную систему поощрения закупок продукции, созданной из вторсырья, которая предусматривает ввод отраслевых нормативов в государственных закупках и выплаты субсидий и премий производителям и покупателям, компенсацию затрат утилизаторов по утилизации транспортных средств.

8. Региональным властям совместно профессиональными объединениями разработать региональные программы утилизации транспортных средств, которые будут взаимосвязаны с Федеральной программой утилизации транспортных средств;

9. С учетом зафиксированного в 2013 году резкого спада продаж новых автомобилей Федеральной и региональным программам утилизации транспортных средств дать старт с 1 января 2014 года. Контроль со стороны за реализацией всех программ возложить на Союз «Национальное объединение саморегулируемых организаций операторов по обращению с отходами производства и потребления».

10. До момента утверждения новой программы, Правительству РФ выступить с законодательной инициативой о внесении дополнений по обязательной утилизации транспортных средств к изменениям к проекту федерального закона № 584399-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и другие законодательные акты Российской Федерации в части экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами», принятому Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении 07 октября 2011 года.

От оргкомитета конференции

Милушкин Сергей Юрьевич,

Президент Союза «Национальное объединение саморегулируемых организаций операторов по обращению с отходами производства и потребления»

Ковшевный Виктор Викторович,

Директор НП «Национальная саморегулируемая организация переработчиков лома черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств»

Мировой рынок стали: 5-12 сентября 2013 г.

Осеннее повышение цен в этом году произойдет в урезанном виде. Пока поднимают котировки на прокат только европейские компании, воспользовавшись увеличением деловой активности в ЕС. В других регионах цены стагнируют или скользят вниз под влиянием недостаточного спроса. Очевидно, заверения экспертов в том, что в мировой экономике началось улучшение, преждевременны.

Полуфабрикаты

Цены на заготовки в странах Ближнего Востока продолжают снижение. Негативное воздействие на стоимость оказывают удешевление лома и полуфабрикатов, и ограниченный спрос. В первой декады сентября интерес к приобретению полуфабрикатов производства СНГ проявляли, в основном, турецкие прокатчики. Сообщалось также о немногих сделках по поставке заготовок в Египет и Саудовскую Аравию.

Турецкие потребители ведут активную игру на понижение, указывая в качестве обоснования общую слабость регионального рынка длинномерного проката и падение курса турецкой лиры по отношению к доллару. Под их давлением поставщикам из СНГ пришлось сбавить цены до $495-505/т FOB. Тем не менее, объемы сделок остаются небольшими, так как встречные предложения со стороны турецких компаний уже поступают на уровне $500-510/т CFR, т.е. от $480/т FOB. В самой Турции заготовки опустились до $520-530/т EXW, а экспортные котировки турецких компаний упали до $515-525/т FOB.

Под влиянием этого спада основные потребители полуфабрикатов за пределами Турции перешли к политике выжидания, рассчитывая на дальнейшее удешевление полуфабрикатов. Судя по всему, их ожидания оправдаются: во второй половине сентября поставщикам, очевидно, придется пойти на новые уступки.

Снижение цен на заготовки наблюдается и в странах Юго-Восточной Азии. В сентябре на региональном рынке внезапно появились индийские компании, благодаря рекордному падению курса рупии получившие возможность продавать заготовки по $515-525/т CFR. Кроме того, дешевый материал под видом микролегированного сортового проката предлагают китайцы. Их продукция поставляется на Филиппины по $520-525/т CFR.

В этой ситуации традиционные поставщики оказались фактически вне рынка. Южнокорейские, вьетнамские и малазийские компании предлагают полуфабрикаты по $535-545/т CFR, но без успеха. Нет спроса даже на российскую продукцию, стоимость которой составляет $525-535/т.

Отсутствие прогресса на восточноазиатском рынке плоского проката прекратило региональную торговлю слябами. Предложения российских и бразильских компаний на уровне $520-530/т CFR больше не вызывают интереса у местных прокатчиков, требующих понижения котировок, как минимум, на $20 за т. С проблемами сталкиваются и бразильские компании, начавшие торги полуфабрикатами с поставкой в США в четвертом квартале. В принципе, их предложения на уровне $490-520/т FOB выглядят вполне проходными, учитывая, что средняя стоимость г/к рулонов в США достигает $740/т EXW. Однако американские прокатчики выжидают, надеясь на получение скидок.

Конструкционная сталь

Острота сирийского кризиса в начале сентября несколько уменьшилась, но ситуация в регионе все равно остается напряженной. В Ливане и Турции заметно снизилась активность в строительной отрасли. Конечные потребители и дистрибуторы воздерживаются от больших закупок, а поставщикам приходится снова сбавлять котировки.

В Турции внутренние цены на арматуру уменьшились с начала сентября на $5-10 за т и находятся в интервале $575-595/т EXW. Экспортерам также приходится идти на уступки. Стабильным в последнее время можно назвать только рынок ОАЭ, в то время как в Саудовской Аравии и Ираке потребление конструкционной стали сократилось вследствие внутренних неурядиц. Котировки на арматуру опустились до $580-590/т FOB с перспективой дальнейшего понижения.

Китайские компании, столкнувшись с проблемами при сбыте длинномерного проката в Восточной Азии и на Ближнем Востоке, за последние 2 недели удешевили продукцию в среднем на $10 за т. Предложения на поставку арматуры в Ливан поступают по $565-575/т CFR. Конкуренция со стороны китайцев вынудила пойти на уступки украинских производителей, сбавивших цены на арматуру для Ливана до $555-565/т FOB. Предложения в Ирак поступают по $580-585/т, но пока без успеха.

Европейские компании после повышения котировок в начале сентября смогли закрепить цены на длинномерный прокат на новом уровне. Расширение спроса позволило установить внутренние цены на арматуру в регионе в интервале 470-500 евро/т EXW. В то же время, при экспорте металлургам приходится сдерживать аппетиты. Несмотря на возобновление поставок в Алжир стоимость южноевропейской арматуры остается на уровне 450-460 евро/т FOB.

Листовая сталь

Котировки на китайский прокат стагнируют за рубежом и медленно снижаются внутри страны. Хотя в последнее время отмечается ускорение роста национальной экономики, спрос на сталепродукцию оставляет желать лучшего. Цены не растут из-за избытка предложения и отсутствия весомых стимулов для увеличения объемов потребления. Расширение спроса на автомобили и бытовую технику в Китае происходит, в основном, за счет доступных потребительских кредитов, что чревато массовыми невозвратами, а китайский товарный экспорт в США и Европу по-прежнему остается относительно низким.

Китайские компании с начала сентября предлагают горячекатаные рулоны по $530-550/т FOB, но, по словам трейдеров, цены все сильнее тяготеют к нижней границе этого интервала. Потребители в странах Юго-Восточной Азии настаивают на уступках и, как правило, получают их. Этому способствуют обширные поставки недорогой индийской продукции. Горячий прокат индийского производства предлагается по $560-570/т CFR, что практически соответствует китайскому уровню.

Японские и корейские компании в начале сентября заключали сделки по $565-575/т FOB. Металлурги, при этом, сокращают предложение на внешние рынки, компенсируя это расширением внутренних поставок. Спрос на плоский прокат оживился в последнее время в Корее и на Тайване, и местные производители объявили о повышении котировок для национальных потребителей.

Деятельность индийских компаний привела к снижению стоимости г/к рулонов и в странах Персидского залива. Их продукция котируется на уровне $560-570/т CFR, практически на одном уровне с украинским горячим прокатом, поэтому предложения со стороны восточноазиатских поставщиков, поступающие по $580-620/т, успеха не имеют.

В Турции внутренний спрос в сентябре не увеличился. В нестабильной политической и экономической ситуации дистрибуторы поддерживают складские запасы на низком уровне. Из-за этого турецким металлургам пришлось опустить котировки до $590-600/т CFR. Судя по всему, понижения не избежать и поставщикам плоского проката из СНГ. Первые предложения октябрьской продукции из России поступили по $540-550/т FOB, что на $5 за т меньше, чем в конце предыдущего месяца.

Европейские компании приступили к подъему котировок, воспользовавшись активизацией спроса в регионе. Наиболее агрессивны итальянская Riva и испанское подразделение ArcelorMittal, прибавившие 40-50 евро за т. Горячий прокат в Испании достиг 480-490 евро/т EXW/CPT. В Восточной Европе цены возросли в меньшей степени и находятся в интервале 430-470 евро/т EXW. Пока трудно сказать, примут ли их потребители. Пока предложения европейского горячего проката в Турцию по ценам свыше $600/т CFR успеха не имеют.

Специальные сорта стали

В начале сентября ведущие производители нержавеющей стали подняли котировки, но оно не поддержано рынком. В частности, в КНР внутренние цены пошли на спад вследствие избытка предложения. Производство нержавеющей продукции в последнее время возросло, в то время как спрос остался на прежнем уровне.

С аналогичными проблемами столкнулись и европейские металлурги. По мнению потребителей, объявленное ими в начале сентября повышение базовых цен на нержавеющую продукцию на 50-70 евро за т выглядит неоправданным. Вероятно, во второй половине сентября производителям придется привести цены в большее соответствие со спросом.

Металлолом

Американские и европейские трейдеры пошли на уступки при поставках лома в Турцию. Торги октябрьским материалом HMS № 1&2 открылись по $365-370/т CFR, хотя в начале месяца котировки достигали $370-380.

Экспортеры вынуждены согласиться на удешевление сырья из-за ослабления рынка длинномерного проката, низкого курса турецкой валюты, и неблагоприятной обстановки в США и Европе. На американском рынке цены снизились на $10 за т, а в ЕС, вопреки прогнозам, не произошло повышения. Некоторые турецкие компании приобретали в последнее время российский и украинский лом 3А по $350/т CFR. Его удешевление по сравнению с концом августа составило $10-15 за т.

В Восточной Азии покупательская активность остается низкой. Японские компании по-прежнему предлагают материал Н2 по 33,5-34,5 тыс. иен за т, что соответствует $336-346/т FOB, в то время как потребители в Корее и на Тайване настаивают на скидках вследствие удешевления длинномерного проката. В последние дни сообщалось о нескольких сделках с японским ломом на уровне менее $330/т FOB.

Американские компании предлагают лом HMS № 1&2 (80:20) на Тайвань по $365/т CFR, но пока без успеха.

Виктор Тарнавский

Ломовики поднимут Россию

Программы утилизации в транспортном машиностроении обеспечат 10 млн. рабочих мест, а металлургам - дополнительный сбор 10 млн. т лома черных металлов.

Резолюция международной конференции

“Утилизация транспортных средств»

Кратко о конференции

/Rusmet.ru/ Конференция 6 сентября 2013 года собрала в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» (Москва, Ленинский проспект, 4) более 120 представителей отраслевых федеральных и региональных ведомств, автопроизводителей, переработчиков металлолома и транспортных средств, исследовательских организаций, а также юридических компаний, специализирующихся на спорах ВТО. Главные темы – перспективы создаваемой сегодня в России системы переработки бывшего в употреблении транспорта, а также первый торговый спор нашей страны с Европейским Союзом в рамках ВТО. С 1 сентября 2012 года Россия взимает утилизационные сборы за ввозимые грузовые и легковые транспортные средства из ЕС, что вызвало недовольство чиновников Евросоюза, которых поддержали власти США, Китая, Японии, Турции и Украины. Следующая стадия торгового спора, если проблемы не будут решены — иск со стороны ЕС к России в суд ВТО. Главная претензия – необоснованность размера взымаемых утилизационных сборов и нарушение одного из главных принципов ВТО – принципа «недискриминации». При этом необходимо учитывать, что у западных стран и Японии, которые являются сегодня лидерами по утилизации, есть существенные отличия от России по внедренным современным технологиям и размеру территории. У зарубежных партнеров есть действующая сеть приемных пунктов для вышедших из эксплуатации транспортных средств на расстоянии не более 50 км друг от друга. Также они имеют возможность получать чистый доход до 700 евро с одной утилизируемой легковой машины за счет утилизации и частичного разбора с использованием ряда бывших в употреблении запчастей, что совершенно неприемлемо для России на этапе, пока не создана сама отрасль утилизации и не налажен четкий контроль за оборотом бывших в употреблении запчастей. Важным фактором является уровень жизни людей и их «экологическое сознание». А если мы говорим про принцип «недискриминации», то должны помнить, что стоимость кредитных ресурсов в России в 30 раз выше, чем в большинстве стран-членов ВТО.

Резолюция

Мы требуем от политиков, государственных структур и предпринимателей встать на путь защиты национальных интересов России.

Мы предлагаем объединить усилия в решении задачи утилизации всех видов транспортных средств. Это является базой для создания экологически ориентированной «зеленой промышленности» и одним из наиболее эффективных способов стимулирования роста экономики за счет увеличения совокупного спроса, что ведет к повышению объемов производства продукции, росту доходов населения и снижению безработицы. Автомобилестроение, вагоностроение и судостроение тесно завязаны на смежные отрасли машиностроения и металлургии. Это тысячи подрядчиков и проектных организаций, это металлурги и переработчики сырья. Это обеспечение занятости 10 млн. чел. экономически активного населения. Это решение многих социально-экономических проблем.

В настоящее время более половины парка легковых автомобилей имеет возраст более 10 лет, грузовых автомобилей – более 25 лет, а более половины парка железнодорожных вагонов, водных судов и самолетов – более 20 лет. Вертикальный транспорт, а это лифты и краны – более 25 лет. Действующие в России законы и нормативные акты не предусматривают в настоящее время четких требований по выводу из эксплуатации транспортных средств с выработанным ресурсом.

Решением проблемы является Федеральная программа утилизации транспортных средств, эффективность которой определяется тремя базовыми условиями. Первое условие – создание системы мотивации владельцев транспортных средств сдавать на утилизацию устаревшую технику и приобретать новую. Второе условие – создание инфраструктуры отрасли утилизации: строительство современных мощностей по переработке транспортных средств и их компонентов, открытие сети приемных пунктов «шаговой» доступности. Третье условие – создание федеральной системы поощрения закупок продукции, созданной из вторсырья, предусматривающей введение отраслевых нормативов в госзакупках и выплаты субсидий и премий производителям и покупателям, компенсацию затрат утилизаторов по утилизации транспортных средств.

Стимулирование спроса по программе утилизации устаревшего транспорта приведёт к существенному удешевлению транспортных перевозок за счёт обновления парка и снижения аварийности. Будут созданы 50 тысяч новых рабочих мест. В несколько раз поднимется уровень финансирования научно-исследовательских и конструкторских работ. Увеличится сырьевая безопасность металлургической промышленности.

Для того, чтобы Федеральная программа утилизации в автомобилестроении, вагоностроении и судостроении стартовала успешно, требуется вложить более 150 млрд. руб./год на протяжении 5 лет.

Обоснованность таких вложений подтвердил правительственный эксперимент 2010-2011 гг. по стимулированию приобретения россиянами новых автомобилей взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию. В автомобильной отрасли объединено около 250 крупных и средних предприятий и организаций, занято более 800 тыс. человек. Производство автомобильной техники осуществляется в тесной кооперации с предприятиями электротехнической, металлургической, химической, электронной, легкой и других отраслей промышленности, что обеспечивает занятость около 5 млн. человек из числа трудоспособного населения. Таким образом, можно подсчитать, что выделенные на эксперимент деньги в размере 30 млрд. руб. дали как минимум двойной бюджетный эффект немедленно – возврат 60 млрд. руб. в виде налогов от автомобильной и смежных отраслей. При этом рост добавленной стоимости только в автомобильной промышленности составил около 150 млрд. руб. При оценке эффективности мер стимулирования спроса необходимо принимать во внимание мультипликативный эффект – возникновение цепочки вторичных и третичных расходов в вовлеченных отраслях и потребительских расходов, которые влекут за собой увеличение ВВП. В среднем, для развитых экономик, мультипликатор составляет 3. Однако, величина мультипликатора в различных отраслях экономики неодинакова. Для производства многих видов металлопродукции необходимо 5 переделов, начиная с добычи руды, угля и других видов сырья.

Программа утилизации транспорта обеспечивает возникновение наиболее «глубоких» цепочек расходов, создавая условия для опережающего развития перерабатывающих, а также иных высокотехнологичных производств. Таким образом, величина мультипликатора, а значит и эффективность программы оказывается выше.

Наряду с ростом экономических параметров, благодаря программе утилизации происходит решение широкого спектра социально-экономических вопросов: повышение энергоэффективности, безопасности движения, охрана окружающей среды, рост качества жизни в крупнейших мегаполисах страны, увеличение численности населения.

В качестве первоочередных мер в целях создания в России новой отрасли утилизации и стимулирования спроса в транспортном машиностроении требуется сделать следующие шаги.

1. Минфину РФ совместно с отраслевыми специалистами подсчитать мультипликативный эффект программы утилизации транспортных средств в подотраслях российского транспортного машиностроения для определения необходимых финансовых параметров Федеральной программы утилизации транспортных средств.

2. Минпромторгу РФ совместно с отраслевыми специалистами разработать, c последующим утверждением Правительственным постановлением, Федеральную программу утилизации транспортных средств. Распространить действие программы утилизации на все транспортные средства, выводимые из эксплуатации. Разработка и утверждение должны происходить поэтапно: в автомобилестроении, вагоностроении и судостроении. В программу целесообразно включить сектора вертикального транспорта, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и другой специальной техники. В программе должно быть предусмотрено развитие инфраструктуры системы утилизации; механизм компенсации затрат утилизаторов по утилизации транспортных средств, в отношении которых уплачен утилизационный сбор; определены стимулы для возврата владельцами транспортных средств на утилизацию.

3. Минфину РФ и Минпромторгу РФ разработать положение о Федеральном фонде утилизации транспортных средств (далее ФФУТС) и представить его в виде Правительственного постановления. Донорами через утилизационные сборы или соискателями субсидий ФФУТС должны быть непосредственно производители транспортных средств, в зависимости от количества утилизируемых машин.

4. Национальной саморегулируемой организации переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств обеспечить разработку технико-технологического регламента утилизации транспортных средств, выводимых из эксплуатации, а также согласовать стоимость реализации такого регламента с уполномоченными государственными органами, а также с сообществом производителей транспортных средств.

5. Должен реализоваться принцип: любой брошенный автомобиль – проблема автопроизводителя. Объединению автопроизводителей России и Ассоциации Европейского Бизнеса разработать систему мотивации для владельцев сдавать на утилизацию старые и приобретать новые транспортные средства. Размер утилизационных грантов рассчитать в зависимости от типа транспортного средства. Утилизационный грант для покупателя представляет собой скидку на приобретение нового транспортного средства, которая формируется за счет субсидий и компенсаций из ФФУТС за вычетом затрат на безопасную утилизацию транспортных средств.

6. Контроль за выполнением отраслевых регламентов и стандартов утилизации производителями транспортных средств возложить на Национальную саморегулируемую организацию переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств. Федеральный бюджет осуществляет выплату компенсации из средств ФФУТС за проведение утилизации на счета предприятий-производителей транспортных средств после верификации и контроля информации о фактической утилизации со стороны Национальной саморегулируемой организации переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств.

7. Некоммерческому партнерству «Союз «Национальное объединение саморегулируемых организаций операторов по обращению с отходами производства и потребления» разработать федеральную систему поощрения закупок продукции, созданной из вторсырья, которая предусматривает ввод отраслевых нормативов в государственных закупках и выплаты субсидий и премий производителям и покупателям, компенсацию затрат утилизаторов по утилизации транспортных средств.

8. Региональным властям совместно с профессиональными объединениями разработать региональные программы утилизации транспортных средств, которые будут взаимосвязаны с Федеральной программой утилизации транспортных средств.

9. С учетом зафиксированного в 2013 году резкого спада продаж новых автомобилей Федеральной и региональным программам утилизации транспортных средств дать старт с 1 января 2014 года. Контроль со стороны за реализацией всех программ возложить на Союз «Национальное объединение саморегулируемых организаций операторов по обращению с отходами производства и потребления».

10. До момента утверждения новой программы, Правительству РФ выступить с законодательной инициативой о внесении дополнений по обязательной утилизации транспортных средств к изменениям к проекту федерального закона № 584399-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и другие законодательные акты Российской Федерации в части экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами», принятому Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении 07 октября 2011 года.

От Оргкомитета конференции

Милушкин Сергей Юрьевич,

Президент союза «Национальное объединение саморегулируемых организаций операторов по обращению с отходами производства и потребления»

Ковшевный Виктор Викторович,

Директор НП «Национальная саморегулируемая организация переработчиков лома черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств»

Мировой рынок стали: 29 августа – 5 сентября 2013 г.

В начале сентября производители стальной продукции удвоили усилия, направленные на повышение котировок. И в самом деле: когда, как не сейчас, должен, наконец, стартовать традиционный осенний подъем?! В некоторых регионах котировки на прокат, действительно, пошли вверх под действием активизировавшегося спроса, но пока что это представляет собой лишь исключение из правил. Несмотря на наступление осени мировой рынок стали, в основном, сохраняет низкий уровень покупательской активности.

Полуфабрикаты

В конце августа – начале сентября цены на заготовки производства СНГ пошли вниз. В течение последних двух-трех недель эта продукция пользовалась спросом, по большей части, в Турции, где местные потребители усиленно сбивали цены, реагируя на снижение курса национальной валюты по отношению к доллару. Из-за отсутствия альтернативных предложений экспортерам пришлось не только отказаться от идеи нового повышения котировок, но и пойти на уступки, уменьшив стоимость своей продукции до $505-510/т FOB.

В первую неделю сентября интерес к украинским полуфабрикатам начали проявлять египетские прокатчики, но это не предотвратило нового понижения. Никто из основных поставщиков не успел полностью распродать сентябрьскую продукцию до конца августа, а распродажа остатков идет уже по $500-505/т FOB. Турецкие компании выставляют новые встречные предложения на уровне $495/т FOB, но экспортеры пока не готовы к таким радикальным уступкам.

На азиатском рынке торговые обороты сократились вследствие действия валютных факторов. За последние несколько недель валюты таких стран как Таиланд, Филиппины, Малайзия подешевели по отношению к доллару, а корейская вона, наоборот, укрепилась. Это привело к возвращению на региональный рынок малазийских компаний, предлагающих заготовку на Филиппины, примерно, по $540/т CFR, и снижению активности южнокорейских экспортеров, для которых $540/т CFR – слишком мало, а больше никто не дает.

В настоящее время на рынке отсутствуют российские компании, но их место заняли вьетнамские и даже китайские производители, предлагающие полуфабрикаты в интервале $525-535/т CFR. Судя по всему, этот уровень сохранится и на ближайшее время.

На спотовом рынке слябов наметилось оживление – прежде всего, за счет Турции и европейских стран. Украинские компании заявляют о намерении расширить экспорт полуфабрикатов в сентябре. При этом, стоимость их продукции вышла на уровень $505-510/т FOB, а российские компании выставляют цены вплоть до $520/т FOB черноморские порты.

В то же время, в Азии активность проявляют, в основном, индонезийские прокатчики, готовые приобретать российский материал по $500/т FOB и более. В то же время, тайванские компании находятся вне рынка, так как для них пределом являются $490/т CFR.

Конструкционная сталь

В первых числах сентября ближневосточный рынок длинномерного проката немного оживился. Интерес к приобретению турецкой арматуры начали проявлять покупатели из Саудовской Аравии и ОАЭ, а в самой Турции внезапно появился спрос на украинскую катанку. Тем не менее, общая ситуация, скорее всего, останется неблагоприятной для поставщиков. Цены в регионе медленно идут вниз.

Турецкие производители до самого конца августа не могли похвастаться значительным объемом продаж. Объем поставок в Северную Африку резко сократился из-за политической нестабильности. Кроме того, обострение обстановки в Сирии привело к снижению деловой активности в турецкой экономике. В результате металлургам не удалось компенсировать в полной мере ослабление курса турецкой лиры по отношению к доллару, а на внешнем рынке им пришлось понизить стоимость арматуры до $585-595/т FOB.

Очень большой проблемой для турецких производителей арматуры может стать возбуждение антидемпингового расследования в США. Местные компании оценивают демпинговую разницу более чем в 40%. При этом, США являются третьим по величине покупателем турецкой арматуры после Ирака и ОАЭ. В 1 полугодии 2013 г. объем поставок достиг 465 тыс. т.

Производители из СНГ практически не заключают новых сделок по арматуре. Цены порядка $590/т FOB для Ирака имеют номинальный характер. Катанка в начале сентября поставлялась, в основном, в африканские страны и Израиль соответственно по $590-595 и $570-575/т FOB. Для покупателей в Юго-Восточной Европе выставлялись цены на уровне $595-605/т DAP. Китайские компании предлагали длинномерную продукцию в Ливан по $570-590/т CFR, но начавшееся в сентябре понижение экспортных котировок в Юго-Восточной Азии может вскоре распространиться и на Ближний Восток.

В Германии, странах Западной и Центральной Европы спрос на длинномерный прокат расширяется, так как дистрибуторы приступили к восполнению складских запасов. Благодаря этому стоимость арматуры вышла на уровень €505-525/т CPT. На юге оживление пока менее значительное, но перемены к лучшему очевидны. Восстанавливается и спрос со стороны алжирских покупателей, хотя при заключении сделок европейские экспортеры были вынуждены пойти на небольшие уступки и опустить цены на арматуру до €450-460/т FOB.

Листовая сталь

Азиатский рынок плоского проката начал оживать после длительной депрессии. Меткомпании из Китая и других стран региона заявляют об увеличении спроса со стороны Кореи и государств Юго-Восточной Азии. Благодаря этому производители, наконец-то, смогли приступить к повышению котировок. Китайский горячий прокат подорожал до $530-550/т FOB, а некоторые экспортеры выставляют предложения на уровне $570/т FOB. Стоимость аналогичного материала японского и корейского производства достигла $570-590/т FOB, а к началу 4 квартала японские металлурги планируют довести цены до $600/т FOB.

Впрочем, влияние на рынок продолжают оказывать и некоторые негативные факторы. Во-первых, подъем еще не наступил на китайском рынке, где увеличение внутреннего спроса сводится на нет избытком предложения. Во-вторых, снижение курсов валют ряда стран Юго-Восточной Азии заставляет местных потребителей ограничивать объемы импорта. В-третьих, Индия, чья валюта подешевела сильнее всего, прекратила импортировать плоский прокат, но зато местные компании проявляют повышенную активность при экспорте, предлагая г/к рулоны во Вьетнам по $570-575/т CFR.

На ближневосточном рынке пока спокойно. Местные потребители, пополнив запасы в середине августа, сократили объем импорта. При этом, они пока не принимают повышение котировок, на котором настаивают восточноазиатские поставщики. В Турции спрос в конце августа тоже заметно уменьшился, что заставило производителей слегка опустить цены на горячий прокат, до $595-610/т EXW по октябрьским контрактам. Экспортеры из СНГ, распродав сентябрьскую продукцию, пока находятся вне рынка, намереваясь вернуться на него ближе к середине месяца. Но пока сложно сказать, удастся ли им добиться повышения.

Европейские металлурги стараются максимально эффективно использовать оживление, начавшееся на региональном рынке в конце августа. При этом, наиболее решительно действуют итальянские компании, приводящие свои котировки в соответствие с общеевропейским уровнем. Стоимость г/к рулонов на национальном рынке возросла до €450-460/т EXW по сравнению с около €420/т в середине августа.

В Германии и странах Центральной Европы изменения пока менее выражены. Цены на г/к рулоны находятся в том же интервале €450-470/т EXW, что и в августе, но сейчас они подтверждаются реальными сделками. Производители рассчитывают на повышение еще не менее чем на €10-20/т в течение ближайших двух недель.

Специальные сорта стали

Спрос на нержавеющую сталь в Китае и странах Восточной Азии пошел на подъем, благодаря чему поставщики получили возможность продолжить повышение котировок. Вслед за китайскими и тайванскими экспортерами, объявившими о подъеме в сентябре еще в конце предыдущего месяца, о росте внутренних цен заявила корейская Posco. Только японская NSSC отказалась от повышения, но стоимость ее продукции ранее была выше рыночного уровня.

В Европе основные производители нержавеющей стали также объявили о прибавке к базовым ценам порядка €30-50/т. Однако спрос на данную продукцию в регионе низкий, поэтому специалисты сомневаются, что этот рост будет принят рынком.

Металлолом

На мировом рынке металлолома в конце августа – начале сентября заключались лишь единичные сделки. Между поставщиками и потребителями сырья сохраняются значительные ценовые расхождения. Европейские компании по-прежнему предлагают материал HMS №1&2 (80:20) в Турцию по $375/т CFR или немного ниже и не идут на уступки, так как ожидают повышения котировок на внутреннем рынке. Точно так же и американские трейдеры не отступают от своих предложений на уровне $375-380/т CFR.

Однако для турецких металлургов, не имеющих возможности полностью компенсировать снижение курса национальной валюты подъемом внутренних и экспортных цен на готовый прокат, нынешняя стоимость металлолома излишне высока. По мнению специалистов, чтобы разблокировать рынок, котировки на HMS №1&2 (80:20) нужно опустить до менее $370/т CFR. За украинский лом 3А турецкие компании готовы платить не более $350/т CFR.

Аналогичная ситуация наблюдается в Азии. Японские компании предлагают лом Н2 в Корею по $335-350/т FOB, в зависимости от текущего курса иены по отношению к доллару. В то же время, единственная заключенная за последние две недели крупная сделка была подписана на уровне около $327/т FOB. Американские компании стремятся довести цены на HMS №1&2 (80:20) при контейнерной доставке на Тайвань до $370/т CFR, но средний уровень реальных продаж составляет $365/т CFR. В самих США в ближайшие дни прогнозируется небольшое понижение котировок, которое вряд ли окажет существенное воздействие на запросы экспортеров.

Виктор Тарнавский

Губернатор Пензенской области Василий Бочкарев считает, что завод по уничтожению химоружия можно перепрофилировать под площадку по производству шихты для редкоземельных элементов, об этом он заявил в четверг во время визита в Научно-исследовательский институт физических измерений (НИИФИ, Пенза), сообщает облправительство.

По словам главы региона, производственные мощности по изготовлению пьезоматериалов могут быть размещены на базе завода по уничтожению химического оружия, расположенного в поселке Леонидовка под Пензой. Шихта - смесь исходных материалов, подлежащая переработке в металлургических, химических и других агрегатах.

"Нас беспокоит целевое использование завода по уничтожению химического оружия, который в ближайшие годы заканчивает циклы уничтожения и утилизации. Сегодня мы обсуждаем и с руководством, и с учеными НИИФИ интересные проекты по созданию производства шихты для редкоземельных элементов, используемых в радиоэлектронике, приборостроении и машиностроении, и создании инновационных материалов", - цитируется губернатор.

Гендиректор НИИФИ Алексей Дмитриенко отметил, что Пензенская область может стать центром производства пьезошихты, конкурирующим с производителями из Северной и Южной Америки, Китая и Японии.

"НИИФИ создал производство пьезосенсоров. В перспективе планируем расширение производства, для того чтобы изготовлять пьезосенсоры не только из зарубежного сырья, но и собственного", - приводятся в сообщении его слова.

ОАО "НИИФИ" создавался и развивался как специализированное предприятие по разработке, производству и поставке датчиков и электронно-преобразующей аппаратуры для ракетно-космической техники. Свыше 850 наименований разработок, 3700 разновидностей датчиков и преобразующей аппаратуры, было использовано и используется сегодня в национальных и международных космических программах "Восток", "Космос", "Мир", "Протон", "Энергия-Буран", "Ангара", "Морской старт", "Международная космическая станция" и многих других.

Неотложка для российской экономики

Поднимем промышленность через утилизацию!

Чем больше погружаешься в российскую действительность, тем больше хочется в описании сложившейся ситуации использовать медицинскую терминологию. Причем, речь идет о реанимационной бригаде, когда стоит задача «сначала спасти, а рассуждать о вреде курения и лечить — это уже потом, если больной выживет».

1. Не спать, а восстановить двигательную активность!

Это на первом месте. Если будет движение, то будет и остальное. Значит, мы говорим о кровеносной системе сосудов организма. В экономике за это отвечают транспорт и транспортная инфраструктура в виде дорог, портов и судоходных рек.

2. Надо поднять транспортное машиностроение

Это автомобилестроение, вагоностроение, судостроение и авиастроение. Более половины парка автомобилей имеет возраст более 10 лет, а более половины парка вагонов, водных судов и самолетов — более 20 лет, вертикальный транспорт (лифты и краны) — более 25 лет.

Возможность перевезти любой груз за допустимую оплату и в разумные сроки — это основа всего реального сектора экономики: от промышленности до сельского хозяйства. Пока удельная стоимость грузоперевозок превышает в 2–3 раза страны Запада. Если устранить такие диспропорции вводом в строй новой техники и добавить сюда доступность услуг транспорта для всего населения, то в результате мы получим почти здоровый организм. Да, он будет исхудавшим и голодным. Но теперь он сам прокормит себя.

Существует много способов поддержки промышленности во время экономического спада:

Бюджетные вливания в госкомпании;

Беспроцентные займы крупных игрокам рынка;

Госзакупки;

ГЧП: частные и государственные инвестиции;

Вливания в фондовый рынок;

Стимулирование спроса через утилизацию вышедших из эксплуатации транспортных средств.

Правильный способ — только один. Это когда ставится задача выживать всем вместе, а не кому-то одному, и тем более за счет остальных. Первые пять способов подразумевают огромные траты на поддержку узкому кругу компаний без понимания возврата вложенных средств. Шестой способ — стимулирование спроса через утилизацию является наиболее приемлемым.

3. У экономики есть шанс… в утилизации

«Правильно! Давно пора!» — уже слышны крики одобрения от приверженцев западного стиля управления. — «Что можно еще взять с дышащих на ладан предприятий с устаревшими технологиями? Всех в утиль!» Шутки шутками, а тем не менее, все серьезно. Наши предприятия по-прежнему тратят на научно-исследовательские и конструкторские работы в сотни раз меньше по сравнению с конкурентами, все больше погружаясь в реальность технологического отставания в несколько десятков лет. Для сравнения — ежегодный бюджет российских металлургических комбинатов на разработку новых видов стали составляет 1–3 млн.долларов США в год, в то время как южнокорейская POSCO тратит больше 400 млн долл, а Nippon Steel из Японии — более 500. У российских производителей автомобилей подобные затраты составляют 1% от годовой выручки, в то время как у зарубежных коллег эти затраты составляют 4 — 5% от годового оборота и выше. Но вспоминать про науку сейчас не совсем ко времени, потому что это процесс, который имеет продолжительность как минимум 20 лет с учетом жизненного цикла подготовки инженерных и научных кадров.

4. Итоги Правительственного эксперимента по стимулированию спроса в автомобильной промышленности

В 2010–2011 г.г. прошел эксперимент правительства РФ по стимулированию приобретения россиянами новых автомобилей взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию (подробнее) позволил поддержать производителя, и одновременно — потребителя.

Программа предусматривала, что владельцы машин старше 10 лет снаряжённой массой до 3,5 т, сдающие их в утиль, получают субсидии на скидки в 50 тыс. руб. при покупке новых автомобилей российского производства и оплачивают утилизацию в размере приблизительно 3 тыс. руб.

По данным «Автостата», в первом месяце работы Программы утилизируемые автомобили по возрасту распределились так: около 20% — производства 1970–х годов, около 30% — 1980–х, около 45% — 1990–х.

Безусловным лидером программы стал АвтоВАЗ. В структуре совокупного сбыта вазовских автомобилей утилизационные продажи на всём протяжении программы составляли около 50%. Наибольшее число сертификатов было использовано для покупки автомобилей АвтоВАЗ (около 460 тыс. ед.) и Renault (44 429 ед.)

Результаты были такие впечатляющие, что со всех трибун стали говорить о полном восстановлении рынка и обещать, что в 2014 Россия станет рынком номер один в Европе, преодолев отметку в 3 млн автомобилей. Тем не менее, уже в 2013 году автомобильные дилеры могли только вспоминать хорошие времена, говоря о том, что в 2009 было совсем плохо, а сейчас еще хуже.

По аналогии с успешной программой утилизации легковых автомобилей, была сделана попытка запустить аналогичные программы утилизации грузовиков, автобусов и сельхозтехники, но продолжения так и не последовало, кроме вложенных Мипромторгом 3,5 млрд.руб. в Росагролизинг.

5. Немедленный экономический эффект

Для того, чтобы программы утилизации для стимулирования спроса успешно прошли в автомобилестроении, вагоностроении и судостроении, требуется вложить более 150 млрд.руб./год на протяжении 5 лет. Убедить Минфин РФ в целесообразности выделения бюджетных средств на стимулирование спроса через утилизацию непросто, но есть неоспоримые аргументы, которые предоставил упомянутый Правительственный эксперимент . В автомобильной отрасли объединено около 250 крупных и средних предприятий и организаций, занято более 800 тыс. человек. Производство автомобильной техники осуществляется в тесной кооперации с предприятиями электротехнической, металлургической, химической, электронной, легкой и других отраслей промышленности, что обеспечивает занятость около 5 млн. человек из числа трудоспособного населения. Таким образом, можно подсчитать, что выделенные на эксперимент деньги в размере 22 млрд.руб. дали как минимум двойной бюджетный эффект немедленно — это возврат 44 млрд. руб. в виде налогов от автомобильной и смежной отраслей. «Кроме того, за счет роста объемов производства в компаниях сохраняется социальная стабильность» /Коммерсантъ (Н.Новгород), №107 (4405), 18.06.2010/.

Вагоностроение и судостроение, как и вагоностроение, тесно завязаны на смежные отрасли машиностроения и металлургии. Это тысячи подрядчиков и проектных организаций, это металлурги и переработчки сырья. Это обеспечение занятости 10 млн. экономически активного населения.

6. Отрасль утилизации 2020 и ее влияние на промышленность

В России по состоянию на 2013–й год отрасль утилизации транспортных средств существует, но фрагментарно. Требуются инвестиции как инфраструктуру по утилизации автомобилей, так и железнодорожных вагонов, речных и морских судов. При интенсивной работе к 2020 году будет сформирована высокотехнологичная отрасль утилизации. Помимо немедленного возврата вложенных средств в виде налогов, а для людей — в безопасность передвижения, есть еще один существенный вклад в сырьевое обеспечение российских металлургических заводов. Ежегодно отрасль транспортного машиностроения будет давать около 10 млн.т черного лома и до 700 тыс.т — цветного. По черному лому — это немногим меньше половины от всего лома, который собирается сегодня в России.

6.1. Автомобильная промышленность

6.1.1. Легковые машины, грузовики, общественный транспорт

В настоящий момент автомобильная промышленность Российской Федерации создает порядка 1% ВВП, обеспечивая около 400 тыс. рабочих мест непосредственно в компаниях-производителях автомобилей и комплектующих. Кроме того, отрасль создает около 1000000 рабочих мест в зависимых и дилерских компаниях.

Российский автомобильный парк в 2011 году вырос на 5,4% и на 1 января 2012 года составил 42 млн 861,8 тыс. машин по опубликованным данным АСМ-холдинга. При этом, к середине 2013 году эта цифра превысила 50 млн. Наибольшую динамику роста, если не брать в расчет падение рынка в 2012–2013, показал сектор легкового транспорта. В 2011 году количество легковых машин составило 36 млн 415,1 тыс. штук.

По данным Автостат, доля транспорта со сроком эксплуатации менее 5 лет увеличилась до 27,9%. На одну тысячу жителей в России приходится 255 легковых автомобилей, в том числе 71 автомобиль со сроком эксплуатации менее 5 лет.

Парк грузовых автомобилей (включая легкие грузовики) составил 5 млн 544,7 тыс. машин (рост на 2,4%). Доля машин моложе 5 лет в грузовом автопарке осталась на уровне предыдущего года (17%).

Парк автобусов (включая микроавтобусы) составил 902,9 тысячи единиц, показав наименьшую динамику роста — 0,9%. С одной стороны, имеется определенный положительный сдвиг по сравнению с предшествующим годом, когда численность автобусного парка испытала сокращение на 0,3%. С другой стороны, налицо старение парка, поскольку количество автобусов со сроком эксплуатации менее 5 лет сократилось как по абсолютному объему (–6,5%), так и по занимаемой в парке доле (с 24,9% до 23,1%). В то же время заметно увеличилось (на 5,2%) число автобусов старше 10 лет при расширении их доли на 2 пункта до 48,5%.

Согласно прогнозу Boston Consulting Group (BCG), к 2020 г. продажи грузовых автомобилей в России вырастут до 230 тыс. шт. в год, что в 2 раза больше, чем в 2011 г. (112 тыс. шт.), и в 2,8 раза выше результата 2010 г., когда было продано 81 тыс. грузовиков. Из всех развивающихся стран российский рынок грузовиков больше всего пострадал от кризиса 2008–2009 гг. По прогнозу BCG, в России постепенно будет сокращаться доля местных производителей, занимающих в настоящее время около 75% рынка. Как заявил генеральный директор «МАН трак энд бас продакшн рус» Т. Шнайдерхайнце, насыщение рынка наступает при продажах 1 тыс. грузовиков на 1 млн. населения, а этот показатель в России будет достигнут к 2020 г.

В отличие от легковых машин, пошлины на которые будут плавно снижаться до 15% в течение семи лет, импортный сбор на грузовики сразу же после присоединения РФ к ВТО упадет до 15%, а через три года — до 10%. После снижения пошлин производство иномарок в России становится выгодным только с точки зрения логистики.

6.1.2. Роль утилизационных ваучеров в автомобилестроении

Рынок автомобилей в 2013 году сильно просел. Требуется экономическое стимулирование для владельцев транспортных средств, чтобы остановить спад и вернуться к росту. Помимо утилизационных выплат требуются вложения в оборудование и инфраструктуру переработки машин, чтобы довести уровень утилизации до европейского уровня 95%. Для этого нужны, как шредерные мощности, так и новые заводы по переработке стекла, пластика и резины.

6.2. Вагоностроение

На железную дорогу приходится 85% всего грузооборота. При этом, российская сеть железных дорог является второй в мире по своей протяженности. В большинстве российских отраслей, в частности в сырьевом секторе, альтернативы железной дороге не существует.

По данным Объединенной Вагонной компании, находящееся в эксплуатации поколение вагонов в России и СНГ быстро устаревает: предполагается, что к 2020 году будет списано более 400 тыс. вагонов. Вследствие резкого спада объемов производства грузовых вагонов в 90–е годы прошлого века, определяющей характеристикой рынка грузовых вагонов на пространстве колеи 1520 в настоящее время является дефицит подвижного состава. Для удовлетворения существующего спроса к 2020 году потребуется построить более 700 тыс. новых грузовых вагонов.

6.2.1. Утилизация грузового полувагона различных моделей

Полувагон предназначен для перевозки грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков. Так как полувагоны не имеют крыши, то это позволяет полностью механизировать погрузку. Для перевозки сыпучих грузов существуют полувагоны с люками в полу, который позволяют механизировать выгрузку таких грузов.

6.2.2. Утилизация крытого грузового вагона различных моделей

Крытый грузовой вагон — железнодорожный вагон предназначенный для перевозки грузов, которым необходима защита от атмосферных осадков (снег дождь). Кузов вагона представляет собой конструкцию, состоящую из рамы с полом, 4–х стен и крыши.

6.2.3. Роль утилизационных грантов в восстановлении вагоностроения

Требуется экономическое стимулирование для операторов вагонов для того, чтобы остановить необоснованное продление срока службы отработавших 400 тыс. вагонов, что немедленно скажется на росте заказов на российских заводах. Помимо утилизационных грантов требуются вложения в оборудование и инфраструктуру утилизации вагонов.

6.3. Судостроение

6.3.1. Речной транспорт

Cудостроительная отрасль, особенно в гражданском сегменте попала в очень сложное положение. По данным Всероссийской еженедельной газеты «Транспорт России», которая является официальным печатным органом Министерства транспорта Российской Федерации перевозки внутренним водным транспортом за период с 1980 по 2010 год сократились более чем в пять раз — почти с 600 млн тонн до 100 млн тонн. Доставка грузов по воде была эффективна при централизованном управлении грузопотоками. Речной флот долгое время обходился советским наследством, то есть судами не только физически, но и морально устаревшими. Отечественное судостроение, не получая заказов от судоходных компаний, постепенно деградировало, теряя материально-техническую базу.

По данным газеты «Транспорт России»: к 2020 году по возрасту и в соответствии с требованиями безопасности должно быть выведено из эксплуатации более 80% российского речного самоходного флота. Это около 8 тыс. судов, вместо которых нужно будет построить новые.

Однако большинство пароходств из-за недостаточных масштабов бизнеса не располагают ни собственными средствами, ни возможностями по привлечению кредитных ресурсов для приобретения новых судов.

В России действует более 20 речных пароходств и судоходных компаний, многие из которых обеспечивают жизнедеятельность регионов Сибири, где реки являются практически единственными транспортными магистралями. Речной флот в настоящее время насчитывает свыше 9 тыс. судов, средний возраст которых составляет более 28 лет. В ближайшие 5–10 лет около 90 процентов этих судов будут списаны по техническому состоянию.

6.3.2. Морской транспорт

Отдельная тема в судостроении — морской транспорт. Около 60% внешнеторгового грузооборота России осуществляется с участием современной материально-технической базы морского транспорта Российской Федерации: транспортного и обеспечивающих видов флота, морских портов и перегрузочных комплексов, транспортных коридоров и современных систем обеспечения безопасности мореплавания. Основой морского транспорта является флот.

По данным Центр ЕСИМО Минтранса РФ среди других морских держав Россия занимала в 2007 году 30 место по тоннажу флота, если исходить из формальной регистрации судов под национальным флагом. Но фактически — по общему тоннажу всего контролируемого флота, то есть с учетом судов российских судовладельцев под «удобными» флагами — наша страна, по подсчетам иностранных экспертов, находится на 13–м месте в мире, сразу после Великобритании, Дании и опережая такие страны, как Италия, Турция. В составе морского флота, контролируемого Россией, по состоянию на 01.02.2008 г. можно выделить следующие группы судов:

флот морских пароходств — 154 судна общим дедвейтом 2,0 млн. т, что составляет 12,2% от общего тоннажа флота России;

флот прочих судоходных компаний России, в том числе суда смешанного «река-море» плавания речных пароходств, зарегистрированные в морских портах России и используемые на перевозках грузов морем — 1157 судов общим дедвейтом 3,9 млн. т (24,2 %)

флот судоходных компаний России, зарегистрированный под иностранными флагами — 163 судов общим дедвейтом 10,3 млн. т (63,6%), в том числе флот ОАО «Совкомфлот» — 58 судов общим дедвейтом 4,5 млн. т (28,2%).

флот морских пароходств — средний возраст судов (по числу судов) на начало 2008 года составляет — 25,8 года;

флот прочих судоходных компаний — 24,6 года;

флот оффшорных компаний — 10,8 лет;

флот ОАО «Совкомфлот» — 8,1 года.

Минтрансом России проводилась активная политика по обновлению морского транспортного флота за период 2004–2007 годы. За четыре года построено 71 новое судно общим водоизмещением 4899,1 тыс. тонн, а списано с баланса судоходных компаний 69 судов общим водоизмещением 1597,3 тыс. тонн, возрастом свыше 20 лет. Более 95% заказов было выполнено зарубежными производителями.

6.3.3. Рыбопромысловые суда

Отечественная промышленность практически не принимает участия в создании больших и средних рыбопромысловых судов, а малые строятся в очень ограниченном количестве. В основном в страну ввозятся из заграницы бывшие в эксплуатации рыболовецкие суда.

Рыбопромысловый флот России состоит из более 2,5 тыс. судов различного назначения, причем возраст более половины из них превышает 20 лет, а более 80 процентов судов эксплуатируются сверх срока полезного использования.

6.3.4. Роль утилизационных грантов в восстановлении судостроения

Существует инициатива Национальной палаты судоходства о введении в России федеральной программы предоставления судовладельцам утилизационного гранта. Размер судового утилизационного гранта должен составлять не менее 10% от стоимости нового судна. Судовладельцу будет выгодно сдавать судно в утилизацию, а не пытаться перепродать его на вторичном рынке.

О том, как такая мера скажется на решении пароходства обновлять свой флот ИАА «ПортНьюс» рассказал управляющий директор ОАО «Северо-Западное пароходство» (СЗП) Альберт Выговский: аналоги программы утилизации старого флота уже давно существуют в США и странах Западной Европы. Данная программа была бы очень актуальна и для России. Её реализация позволила бы избавиться от нескольких сотен старых судов,  не соответствующим международным нормам. С введением в России программы судового утилизационного гранта, значительно увеличится потребность судоходных компаний в обновлении флота, что потребует модернизации существующих российских судостроительных предприятий и строительства новых отечественных верфей. Данная программа не только поднимет на новый уровень технологии судостроения,  но и обеспечит гарантированными заказами судостроительные предприятия, создаст новые рабочие места. Утилизация старых судов напрямую влияет на уровень безопасности и качества российского судоходства.

В настоящее время предложение Палаты поддержано Минтрансом России и Минпромторгом, что позволяет надеяться на скорое появление необходимого правительственного документа. Принятие программы предоставления судового утилизационного гранта на правительственном уровне поможет при разработке судоходными компаниями собственных перспективных планов обновления флота.

6.4. Сельскохозяйственная техника

6.4.1. Трактора и комбайны

По данным SoyaNews.info с 1990 года по настоящее время парк сельскохозяйственной техники сократился в 4,4 раза. До 70% техники изношено физически, а доля морально устаревшей техники превышает 90%. По данным Минпромторга РФ 85% тракторов, 58% зерноуборочных комбайнов и 41% кормоуборочных комбайнов старше 10 лет — все работают с истекшими сроками эксплуатации. По этой причине ежегодные потери зерна достигают 15 млн. т, мяса — свыше 1 млн. т, молока — около 7 млн. т..

Ежегодно парк тракторов в сельскохозяйственных организациях сокращается в среднем на 7%. (с 1366 тыс. в 1990 году до 310,3 тыс. в 2010 году). Парк зерноуборочных комбайнов сокращается темпом 8% в год (с 408 тыс. до 80,7 тыс.).

6.4.2. Роль утилизационных грантов в обновлении парка

Роль программы утилизации крайне велика. Иначе падение уровня технического оснащения сельского хозяйства не остановить с учетом того, что сами сельхозпроизводители перекредитованы, причем на один-два годовых оборота от своей деятельности.

Минпромторг РФ пытался запустить программу утилизации для стимулирования спроса и обновления парка техники. Государством были вложены 3,5 млрд.руб. в Росагролизинг. Cхема взаимодействия сельхозпроизводителей и производителей техники на данный момент не разработана. Были отдельные программы от Ростсельмаша по запуску утилизационных программ, но без поддержки государства они в принципе не могут быть эффективными.

6.5. Вертикальный транспорт

6.5.1. Лифты

Лифтовой парк является самым массовым видом общественного транспорта, услугами которого ежедневно пользуются 80 миллионов человек. Из 500 тысяч лифтов 65 процентов отработали свой нормативный 25–летний срок. Дальнейшее содержание этого аварийного хлама увеличивает эксплуатационные расходы в 7–15 раз от нормативного, что ведет, с одной стороны, к неконтролируемому увеличению тарифов, компенсируемому за счет населения, с другой — к дополнительным неоправданным затратам из бюджетов всех уровней в объеме 6 миллиардов рублей ежегодно.

6.4.2. Роль утилизационных грантов в обновлении парка лифтов

По данным Ростехнадзора — 40% нуждаются в немедленной замене, нуждаются в срочной замене или модернизации. В сложившейся системе финансирования ЖКХ, руководство ТСЖ, ЖСК и муниципалитетов будут крайне неохотно идти на любые дополнительные траты. Поэтому программа утилизации позволит создать экономические стимулы для обновления лифтового хозяйства.

7. Утилизация отходов в России

По мнению руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования В.В. Кириллова, озвученному на пресс-конференции в РБК, в России практически полностью отсутствует индустрия утилизации отходов. Так ежегодно в России образуется порядка 35–40 млн. тонн твердых бытовых отходов и практически весь этот объем отходов размещается на полигонах ТБО, санкционированных и не санкционированных свалках, и только 4–5% вовлекается в переработку. Следуя данным статистической отчетности количество промышленных отходов и ТБО увеличивается. Ежегодно образуется более 400 млн.тонн.: обезвреживается 60% отходов, а используются порядка 0,4%. Это прежде все связано как с отсутствием необходимой инфраструктуры. Cледует обратить внимание на то, что количество специально обустроенных мест под размещение отходов — полигонов ТБО в целом по стране около полутора тысяч (1399), что в разы меньше, чем даже санкционированных свалок которых чуть больше 7 тысяч (7153). А количество несанкционированных свалок, которые следует расценивать как уже накопленный за истекшие десятилетия прошлый экологический ущерб, по состоянию на август текущего года превышает и указанную цифру в 2,5 раза и составляет 17,5 тысяч. Все указанные объекты размещения ТБО занимают площадь порядка 50,0 тыс.га. (47,7 га).

Программы утилизации в транспортном машиностроении станут фундаментом будущей большой отрасли утилизации ТБО и промышленных отходов. Это скажется и на приросте собираемости металлолома. Доля металлов составляет в среднем 4–5%, это значит, что со свалок ТБО ежегодно будет поступать на переработку дополнительно более 1,6 млн.т лома черных и цветных металлов.

8. Первый торговый спор между Россией и ВТО связан с утилизационными сборами на транспортные средства.

6 сентября 2013 года в НИТУ «МИСиС» (аудитория Б-636) проходит международная конференция «Утилизация траспортных средств». Это первое публичное событие по первому торговому спору между Россией и ВТО, который связан с утилизационными сборами на транспортные средства, введенными 1 сентября 2012 года. Процедура торгового спора начата в июле 2013 года. Позже чиновников Евросоюза официально поддержали власти США, Китая, Японии, Турции и Украины. Проигрыш грозит большими издержками и штрафами.

Свое участие подтвердили Представительство ЕС в России, все крупнейшие автопроизводители мира, входящие в Ассоциацию Европейского Бизнеса, такие как General Motors, Тойота, БМВ, Рено, Фольксваген, Киа Моторс, Хенде Моторс, Ягуар Ленд Ровер, представители Администрации одиннадцати российских регионов (Брянская, Костромская, Калужская, Ленинградская Московская, Мурманская, Нижегородская, Смоленская области, Москва, республика Удмуртия, республика Коми), представители Аппарата пономочного представителя Президента в Уральском Федеральном Округе и Центральном Федеральном Округе. От российских автопроизводителей принимают участие компании, входящие в Объединение автопроизводителей России — это ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «КАМАЗ», ООО «УК «Группа ГАЗ», ОАО «Sollers»  АМО «ЗИЛ», ООО «АВТОТОР-холдинг», ОАО «МАЗ», ЗАО Вольво Восток, ОАО «АСМ-холдинг», ФГУП НАМИ.

Со стороны металлургов подтвердили присутствие компании, входящие в НП «Русская сталь» — Северсталь, Металлоинвест, ММК и Евраз. Принимают участие и такие крупные международные компании, как Mitsui. Ломопереработчики участвуют как со стороны компаний из России и Казахстана, входящих в НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ», так и со стороны независимых компаний. Машиностроители — от госкорпорации «РОСТЕХ».

Освещают мероприятие международное информагентство Reuters, еженедельник «Аргументы и факты», Ведомости, Российская газета, и специализированные автоиздания.

Почему выбрано 6 сентября 2013.

ЕС начал процедуру 9 июля 2013 года. В рамках шестидесятидневной процедуры консультаций стороны могут решить появившиеся вопросы и проблемы путем переговоров. 7 сентября — последний день консультаций. Если проблемы не будут решены, следующая стадия торгового спора — иск к России в суд ВТО.

Конференция «Утилизация траспортных средств» пройдет при поддержке и участии Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ, Евразийской экономической комиссии и Росприроднадзора РФ. Организаторы: Rusmet, НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и Союз «Национальное объединение саморегулируемых организаций операторов по обращению с отходами производства и потребления». Цель: привлечь внимание всех заинтересованных сторон к создаваемой в России системе утилизации легкового и грузового автотранспорта, железнодорожных вагонов. Важно показать варианты участия в системе утилизации российским и зарубежным автопроизводителям и вагоностроительным предприятиям. Объяснить регионам, как они смогут получить финансирование и почему нужна региональная программа развития отрасли утилизации транспортных средств. Для привлечения регионам денег на строительство новых мощностей по переработке необязательно рассчитывать исключительно на создаваемый Государственный фонд утилизации. Русмет, НП НСРО РУСЛОМ.КОМ совместно с финансовой компанией GHP GROUP предлагают использовать механизм концессий.

Профессионалы рынка со стороны переработчиков предлагают разработать и реализовать региональные программы развития отрасли утилизации транспортных средств и привлечь инвестиции. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2012 г. №870 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств», а также в свете ожидаемых поправок к Федеральному закону «Об отходах производства и потребления», за счет уплаты утилизационного сбора производителями и импортерами должны быть сформированы целевые фонды для развития комплексной системы утилизации транспортных средств в России. Определена роль субъектов Федерации в разработке региональных программ утилизации. По состоянию на 1 августа 2013 года утилизационные сборы составили десятки миллиардов рублей. Использование механизма концессий позволит дополнительно привлечь средства западных инвестфондов, что создает финансовую основу для строительства заводов и перерабатывающих производств. Стоит отметить, что отрасль утилизации относится в мире к наиболее инвестиционно привлекательным сегментам экономики. К проблеме утилизации транспортных средств привлечено большое внимание бизнеса со стороны мировых автопроизводителей.

НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в партнерстве с НИТУ «МИСиС», Московским Автодорожным Институтом и Институтом Управления предлагают совместно с Правительствами субъектов Федерации РФ, разработать и подготовить региональные программы «Авторециклинг», реализация которых позволит, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.08.2012 года №870 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств» привлечь из федерального бюджета средства для создания в округах современной инфраструктуры комплексной системы утилизации транспортных средств, включающей транспортно-логистические предприятия, отдельные предприятия по переработке резины, пластмассы, стекла, охлаждающих жидкостей, масел и других компонентов утилизируемого транспортного средства. По расчетам специалистов НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» необходимая сумма составляет от 5 до 7 млрд. рублей на каждый округ. Это обеспечит занятость 1100–1300 жителей, поступление в бюджет округа более 100 млн. рублей налоговых платежей ежегодно, снизит нагрузку на полигоны ТБО и создаст социально-экологическую услугу, в которой остро нуждаются автовладельцы.

Виктор Ковшевный

В деньгах – горе

Снижение курсов валют ряда стран способствует спаду на рынке заготовок

Вторая половина августа выдалась не совсем удачной для производителей заготовок из стран СНГ. При этом, рассчитывать на существенное улучшение в ближайшее время им не приходится. Цены на полуфабрикаты на ключевом ближневосточном рынке пошли вниз, а потребители требуют от поставщиков новых уступок.

В начале второй половине августа российские и украинские экспортеры заготовок выставляли предложения на поставку сентябрьской продукции на уровне $515-520 за т FOB. Однако эти цены оказались «непроходными». После Рамадана на рынке остались, главным образом, турецкие покупатели. Спрос со стороны прочих потребителей находился на минимальном уровне. Только ближе к концу августа начали поступать заказы со стороны прокатчиков из ОАЭ, но при этом речь шла о небольших объемах. Египетские компании уже несколько недель практически не проявляют активности, а саудовцы пока используют накопленные ранее запасы. В конце августа отдельные производители осуществляли поставки в Иран по ценам порядка $520-525 за т FOB, но и здесь объемы продаж были невелики.

Турецкие прокатчики не отказывались от приобретения полуфабрикатов из СНГ. Более того, данная продукция была более конкурентоспособной по сравнению с местной, стоимость которой, как правило, не опускалась ниже $540-550 за т CFR из-за дороговизны металлолома в Турции. Однако избыток предложения позволял покупателям сбивать цены.

После того как Белорусский метзавод продал крупную партию заготовок немногим более чем по $500 за тFOB в конце августа, эта цена стала новым ориентиром. В последних числах прошедшего месяца и некоторые другие экспортеры из СНГ продавали свою продукцию в Турцию примерно по $505 за т FOB, а новые заказы поступают уже на уровне $500 за т FOB. Ряд производителей по-прежнему указывают цены вплоть до $515 за т FOB, но эти котировки имеют номинальный характер. Не все поставщики в странах СНГ успели полностью распродать всю сентябрьскую продукцию к началу сентября, поэтому волей-неволей им приходится идти на уступки.

Негативное влияние на стоимость заготовок в Турции оказывает еще один фактор. Курс турецкой лиры по отношению к доллару, на протяжении большей части первого полугодия находившийся вблизи отметки 1,80 лиры за доллар, в августе упал до более 2,00 лиры за доллар. Турецкие металлургические компании в ответ пытались поднимать внутренние котировки в национальной валюте и практически удержали цены в долларовом эквиваленте от снижения, но реакцией потребителей на это подорожание стало сокращение спроса. Поэтому турецкие металлурги в последнее время интенсивно сбивают цены на импортные заготовки и металлолом.

Валютный фактор играет немаловажную роль и в странах Восточной Азии. В последнее время подешевели валюты Таиланда, Малайзии и японская иена, в то время как курс корейской воны несколько укрепился. Вследствие этого на региональном рынке после длительного перерыва появились японские заготовки стоимостью не более $520-525 за т CFR и малазийская продукция по $540-545 за т CFR. В то же время, таиландские компании приостановили закупки, предпочитая внутренние источники полуфабрикатов.

В этой ситуации филиппинские прокатчики, на долю которых приходилась в конце августа основная доля закупок, отвергают предложения со стороны корейских компаний на уровне $540 за т CFR и более. Не пользуется особым спросом и российская продукция, которая в начале второй половины августа продавалась в Таиланд и на Филиппины по $525-535 за т CFR.

Впрочем, по мнению аналитиков, в сентябре стоимость заготовок в Восточной Азии возрастет. Этому способствуют дорожающий металлолом, а также приближение сухого сезона. Как ожидается, в текущем месяце региональные прокатчики должны увеличить объемы закупок.

Виктор Тарнавский

Мировой рынок стали: 15-29 августа 2013 г.

Мировой рынок стали продолжает оставаться в промежуточном состоянии. С одной стороны, металлургические компании ожидают сезонного оживления спроса в начале осени и поэтому стараются повышать котировки на стальную продукцию. Однако, с другой стороны, существенного расширения объема продаж пока нет. Хотя поставщики отмечают некоторый рост интереса со стороны покупателей, для оправдания намеченного повышения котировок еще нет по-настоящему веских оснований.

Полуфабрикаты

Производителям заготовок в странах СНГ так и не удалось реализовать намеченное ими на вторую половину августа повышение цен до $520/т FOB. Более того, из-за слабого спроса им пришлось пойти на уступки. Белорусский метзавод был вынужден сбавить цену до $502/т FOB на условиях предполаты, а российские и украинские предприятия совершали сделки по $505-510/т FOB, хотя некоторые экспортеры все еще выставляют предложения на уровне $515/т FOB.

Львиная доля продаж украинских полуфабрикатов в последние две недели пришлась на Турцию, где местные прокатчики были готовы приобретать их по $525-535/т CFR. В самой Турции внутренние цены находились во второй половине августа в интервале $540-550/т EXW, но в последние дни месяцы наметилось понижение, отражающее ослабление регионального рынка длинномерного проката.

Правда, в сентябре металлурги рассчитывают на расширение спроса. Интерес к приобретению заготовок проявляют компании из Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Ирана, вопрос только в цене. В условиях стагнации на ближневосточном рынке арматуры поставщикам полуфабрикатов трудно рассчитывать на существенный рост.

В Юго-Восточной Азии спрос на заготовки пока имеет ограниченный характер. Несмотря на то, что спрос на длинномерный прокат в сентябре должен возрасти благодаря завершению сезона дождей, прокатные компании пока не спешат с закупками полуфабрикатов, ожидая прояснения ценовой ситуации. Кроме того, рынок покинули таиландские компании, для которых импортная продукция стала слишком дорогостоящей из-за снижения курса национальной валюты.

Корейские и тайванские компании в настоящее время предлагают заготовки на экспорт на уровне порядка $540/т CFR. Российская продукция пока на рынке отсутствует, но новые предложения, как ожидается, поступят из расчета не менее $530-535/т CFR.

Спотовый рынок слябов во второй половине августа активизировался. Российские компании завершили реализацию октябрьского материала, заключив контракты, преимущественно, с корейскими и индонезийскими потребителями. Цены, при этом, возросли от около $470/т FOB в середине месяца до $500/т в конце. Украинские металлурги предлагают слябы в Турцию по $500-510/т FOB. Дальнейший рост цен на плоские полуфабрикаты, впрочем, выглядит проблематичным из-за торможения подъема на рынках горячего проката в Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

Конструкционная сталь

Турецким компаниям пришлось понизить экспортные котировки на длинномерный прокат, потому что потребители их продукции в странах региона не приняли объявленное в середине августа подорожание до $595-605/т FOB. Возобновить продажи удалось только при условии понижения цен до $590-595/т FOB, а некоторые сделки совершались и на уровне $585/т FOB.

Спрос на арматуру в странах Ближнего Востока остается относительно слабым. Строительная отрасль Саудовской Аравии получила серьезный удар вследствие резкого ужесточения местных законов, регламентирующих применение труда гастарбайтеров, в середине июля. Тысячам иностранных рабочих за последний месяц пришлось покинуть страну, из-за чего местные строительные компании испытывают серьезные проблемы с рабочей силой.

Не восстановилась пока активность и в таких странах как Ирак и ОАЭ, а Ливан находится под угрозой дестабилизации из-за обострения ситуации в соседней Сирии. К тому же, на ливанском рынке активны китайцы, предлагающие арматуру и катанку по $570-590/т CFR. В самой Турции строители также воздерживаются от крупных закупок. Внутренние цены несколько возросли в подешевевшей местной валюте, но их долларовый эквивалент остается неизменным уже несколько недель на уровне $590-605/т EXW.

Объем экспорта длинномерного проката из стран СНГ остается минимальным. Арматура во второй половине августа вообще практически не отправлялась в «дальнее зарубежье», а цены на катанку по-прежнему варьируют в интервале $570-600/т FOB/DAP. Существенное их изменение в обозримом будущем маловероятно.

На европейском рынке постепенно восстанавливается спрос на длинномерный прокат, хотя основные продажи ожидаются в сентябре. Тем не менее, региональные меткомпании, в конце августа возобновившие производство после летних каникул, приступили к повышению цен. По словам металлургов, им приходится реагировать на ожидаемое в сентябре подорожание металлолома.

Даже на юге Европы стоимость арматуры составляет в настоящее время не менее €460/т EXW, а германские компании выставляют новые предложения на уровне €500/т EXW. Экспортные котировки пока остаются в интервале €460-465/т FOB, но и алжирские покупатели еще не приступили к новым приобретениям.

Листовая сталь

Ни в Китае, ни в других странах Восточной Азии меткомпаниям во второй половине августа не удалось продолжить повышение цен на плоский прокат, начатое в предыдущем месяце. Спрос на стальную продукцию начал восстанавливаться в Китае, но в других государствах региона остается таким же низким, как и на протяжении последних нескольких недель. Потребители не соглашаются на рост цен и требуют от поставщиков увеличения дисконтов. При этом, объем предложения по-прежнему имеет избыточный характер.

Цены на китайские г/к рулоны и толстолистовую сталь в итоге стабилизировались на уровне $530-535/т FOB несмотря на попытки экспортеров довести котировки до $550/т FOB и более. Японские, корейские и тайванские компании предлагают горячий прокат в страны Юго-Восточной Азии и персидского залива по $540-580/т FOB, но сделки, как правило, заключаются из расчета не более $570/т FOB. В последнее время в регионе усилилась конкуренция со стороны индийских компаний. Благодаря резкому падению курса рупии по отношению к доллару местные производители смогли понизить котировки на горячий прокат до $540-555/т FOB.

Впрочем, потребители в странах Ближнего Востока считают даже индийскую продукцию дороговатой. Спрос в этом регионе в течение всего августа оставался низким, а наличие запасов позволяет покупателям и дальше выжидать. Предложения на продажу индийских и восточноазиатских г/к рулонов, поступающие на уровне $560-600/т CFR, пока не вызывают особого интереса.

Украинские компании во второй половине августа активно поставляли горячий прокат в Турцию, но для этого им пришлось немного сбавить цены. По данным трейдеров, сделки заключались по $515-525/т FOB. Российские экспортеры также пошли на некоторые уступки. Цены порядка $560/т FOB сохранились только на иранском направлении. При поставках же в Турцию и другие страны Ближнего Востока котировки сократились до $540-555/т FOB.

На европейском рынке плоского проката в конце августа начался рост покупательской активности. Местные меткомпании, при этом, завершили продажу сентябрьской продукции, а при заключении октябрьских контрактов рассчитывают на новое повышение цен не менее чем на €10-20/т. В странах Восточной Европе и в Германии стоимость г/к рулонов достигла €440-460/т EXW, хотя при экспорте в Турцию сохраняются цены порядка €400-420/т EXW.

Украинские компании, тем временем, предлагают свой горячий прокат в Польшу по €415-425/т DAP, а российская продукция может достигать €450/т DAP. Количество сделок пока незначительное, но в сентябре поставщики рассчитывают на расширение объема продаж.

Специальные сорта стали

После невыразительной первой половины августа азиатские производители нержавеющей стали приступили к подъему котировок, реагируя на повышение цен на никель на Лондонской бирже металлов. За последние две недели ряд китайских и тайванских экспортеров анонсировали увеличение стоимости своей продукции на $100-180/т. В результате цены на нержавеющий холодный прокат 304 2В вышли в интервал $2400-2480/т FOB.

Европейские компании вследствие слабости регионального рынка были вынуждены ограничиться увеличением сентябрьской доплаты за легирующие элементы на €10-20/т по сравнению с августом. Базовые цены пока остались без изменений. Таким образом, нержавеющие х/к рулоны 304 2В предлагаются в странах Евросоюза по €2100-2130/т CPT.

Металлолом

Турецкие компании к концу августа завершили закупки сырья на ближайший месяц, так что продажи лома на этом направлении практически прекратились. Цены на материал HMS №1&2 (80:20) стабилизировались на уровне около $375/т CFR, причем, во второй половине августа произошло сближение котировок американских и европейских компаний, первые из которых пошли на некоторые уступки, а вторые добились небольшого повышения.

Российские компании, во второй половине августа предлагавшие лом 3А по $370-375/т FOB, остались вне рынка. Немногие сделки на этом направлении были осуществлены на уровне, близком к $365/т FOB. Экспорт лома из Украины также не проводился, так как выставляемые трейдерами цены на уровне $360-365/т CFR были расценены потенциальными потребителями как чрезмерные.

В сентябре в Европе ожидается новое повышение цен на металлолом в пределах €10-15/т, в то время как американские специалисты прогнозируют для национального рынка спад на $5-10/т. Котировки на мировом рынке, судя по всему, не претерпят существенных изменений.

В Восточной Азии покупательская активность минимальная. Японские экспортеры предлагают лом Н2 по $345-355/т FOB, но потребители требуют понижения, как минимум, на $20/т. Зато американцы достаточно успешно предлагают свой HMS №1&2 (80:20) по $355-365/т CFR.

Виктор Тарнавский

Надежды второго полугодия

Мировое производство стали в июле 2013 г.

World Steel Association (WSA) опубликовала данные о мировом производстве стали в июле текущего года. Согласно этой информации, в 64 странах, которые сообщают руководству организации о показателях работы своей металлургической промышленности, совокупный объем выплавки стали составил 132,3 млн. т, что на 2,7% превышает уровень аналогичного месяца прошлого года. Правда, среднедневное производство сократилось в июле до 4,27 млн. т – самого низкого уровня за полгода – по сравнению с 4,37 млн. т в предыдущем месяце. Степень загрузки мощностей в мировой металлургической отрасли также оказалась в июле минимальной за полмесяца – 76,8%.

Всего за первые семь месяцев текущего года в мире было выплавлено 921,6 млн. т стали. Это на 2,3% больше, чем за тот же период годичной давности. Впрочем, как и ранее, этот общий показатель складывается из роста в Китае и Индии и спаде в большинстве других стран. Без учета вклада китайских и индийских металлургов производство стали в «остальном мире» уменьшилось на 3,1% по сравнению с январем-июлем прошлого года.

В Китае в июле было получено 65,5 млн. т стали, что примерно соответствует среднему показателю за семь месяцев. В начале третьего квартала темпы роста в мировой металлургической отрасли несколько снизились из-за опасений по поводу возможного перепроизводства и падения цен. Однако к августу эти страхи сменились оптимизмом. Складские запасы стальной продукции в стране непрерывно сокращаются с марта, так что металлурги рассчитывают на новую волну закупок в начале осени. Кроме того, в последнее время текущие данные о состоянии национальной экономики выглядели вполне обнадеживающими. В результате, согласно сообщению китайской металлургической ассоциации CISA, выплавка стали в первой декаде августа возросла до 2,14 млн. т в день по сравнению с 2,08 млн. т в конце июля.

По прогнозам большинства специалистов, в этом году в Китае будет произведено около 780 млн. т стали, так что прибавка по отношению к 2012 году составит около 9%. По итогам января-июля объем выпуска составил, между тем, 455,8 млн. т, на 7,7% больше, чем в тот же период год назад. Однако следует учитывать, что во втором полугодии 2012 года в китайской металлургической промышленности наблюдался некоторый спад, который в текущем году, скорее всего, не повторится.

В то же время, в Индии темпы роста в январе-июле уменьшились до 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Национальная экономика переживает в последнее время не лучшие времена, так что потребление стали в стране практически не растет. Кроме того, ряд металлургических компаний испытывают проблемы с сырьем из-за резкого сокращения добычи железной руды. По мнению индийских специалистов, национальных производителей стали теперь поддерживает, в основном, экспорт, условия для которого улучшились благодаря падению курса местной валюты. Такие компании как SAIL, Essar Steel, JSPL, уже сообщили о намерении увеличить внешние поставки в текущем году.

Относительно низкий курс национальной валюты по отношению к доллару оказал весомую поддержку и японской металлургии. Сталелитейные компании страны получали в этом году больше заказов от машиностроительных компаний, расширявших экспортные операции. Да и японский прокат стал более конкурентоспособным на внешних рынках. По данным за первые семь месяцев текущего года производство стали в Японии увеличилось на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, отрасль выходит из более чем четырехлетнего спада.

Корея не получила такого валютного выигрыша. К тому же, ведущие местные производители Posco иHyundai Steel в этом году реализуют крупные проекты по ремонту и модернизации доменных печей. Вследствие этого производство стали в стране сократилось на 5,3% по сравнению с январем-июлем прошлого года. Спад на 4,0% был зарегистрирован в Турции, причем, июльский показатель оказался на 10,1% меньше, чем в том же месяце год назад из-за забастовок на меткомбинате Isdemir и метзаводе MMK Metalurji, а также вследствие более активного использования турецкими мини-заводами покупных полуфабрикатов вместо более дорогостоящего металлолома.

По-прежнему сокращают выпуск американские и европейские металлурги. Как в США, так и в ЕС производство стали в первые семь месяцев текущего года уменьшилось на 5,3% по сравнению с показателями годичной давности. Причем, в США на осень запланирована остановка двух доменных печей на комбинатах компаний Arcelor Mittal USA и US Steel для проведения ремонтов. В то же время, европейские металлурги в ближайшие месяцы, вероятно, увеличат выплавку стали в надежде на активизацию потребительского спроса. Как сообщает статистика, во втором квартале в Евросоюзе был зарегистрирован незначительный рост ВВП, так что полугодовой спад подошел к концу.

Российская сталелитейная отрасль так же отстает от прошлогоднего графика. По итогам января-июля выпуск металла уменьшился на 2,9%, в основном, вследствие замедления темпов роста в стране. В Украине отставание за семь месяцев составило только 1,1%, причем, в июле 2013 года производство было на 8,8% выше, чем в тот же месяц год назад.

Учитывая то, что большинство отраслевых специалистов прогнозируют на осень подъем на мировом рынке стали, можно предположить, что после «каникул» в июле-августе металлургические компании снова прибавят обороты.

Виктор Тарнавский

6 сентября в России - день защиты от ВТО

Событие, посвященное торговому спору между Россией и ВТО по утилизационному сбору, пройдет в МИСиС.

6 сентября 2013 года в МИСиС проходит международная конференция “Утилизация транспортных средств”. Свое участие подтвердили Представительство ЕС в России, все крупнейшие автопроизводители мира, входящие в Ассоциацию Европейского Бизнеса, такие как General Motors, Тойота, БМВ, Рено, Фольксваген, Киа Моторс, Хенде Моторс, Ягуар ЛендРовер, представители Администрации шести российских регионов (Калужская, Ленинградская , Нижегородская, Московская области, Москва), представители Аппарата полномочного представителя Президента в Уральском Федеральном Округе и Центральном Федеральном Округе. От российских автопроизводителей принимают участие компании, входящие в Объединение автопроизводителей России - это ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «КАМАЗ», ООО «УК "Группа ГАЗ"», ОАО "Sollers" , АМО «ЗИЛ», ООО "АВТОТОР-холдинг", ОАО "МАЗ", ЗАО Вольво Восток, ОАО «АСМ – холдинг», ФГУП НАМИ, ЗАО " Автокомпоненты и оборудование".

Со стороны металлургов подтвердили присутствие компании, входящие в НП “Русская сталь” - Северсталь, Металлоинвест, ММК и Евраз. Принимают участие и такие крупные международные компании, какMitsui. Ломопереработчики участвуют как со стороны компаний из России и Казахстана, входящих в НП НСРО РУСЛОМ.КОМ, так и со стороны независимых компаний. Машиностроители - от госкорпорации «РОСТЕХ».

Освещает мероприятие международное информагентство Reuters, российские деловые и специализированные СМИ. 

Кратко о проблеме. Взимание утилизационных сборов Россией с 1 сентября 2012 года на транспортные средства вызвало первый торговый спор России и ЕС в рамках ВТО. Процедура торгового спора начата в июле 2013 года. Позже чиновников Евросоюза официально поддержали власти США, Китая, Японии, Турции и Украины. Проигрыш грозит большими издержками и штрафами.

Россия обязательно победит и вместе с ней победит весь мир, если профессионалы объединятся. С учетом международного резонанса, сегодня есть все предпосылки для того, чтобы в РФ была создана новая отрасль утилизации автомобилей, состоящая из региональных программ по авторециклингу. Это новые заводы в регионе, которыми смогут все гордиться. Это новые рабочие места. Это налоги, которые позволят реализовать более эффективно социально-ориентированную политику.

Почему выбрано 6 сентября 2013. Первый торговый спор России и ЕС в рамках ВТО касается утилизационных сборов. ЕС начал процедуру 9 июля 2013 года. По мнению ЕС Россия будет ежегодно собирать около 10 млрд. евро утилизационных сборов, которые ставят в неравные условия европейских и российских автопроизводителей. В рамках шестидесятидневной процедуры консультаций стороны могут решить появившиеся вопросы и проблемы путем переговоров. 7 сентября — последний день консультаций. Если проблемы не будут решены, следующая стадия торгового спора — иск к России в суд ВТО.

Конференция “Утилизация транспортных средств” пройдет 6 сентября при поддержке и участии Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ, Евразийской экономической комиссии. Организаторы: Rusmet, НП НСРО “РУСЛОМ.КОМ”.

Цель: Привлечь внимание всех заинтересованных сторон к создаваемой в России системе утилизации легкового и грузового автотранспорта, железнодорожных вагонов. Показать варианты участия в системе утилизации российским и зарубежным автопроизводителям и вагоностроительным предприятиям. Объяснить регионам, как они смогут получить финансирование и почему нужна региональная программа развития отрасли утилизации транспортных средств. Для привлечения регионам денег на строительство новых мощностей по переработке необязательно рассчитывать исключительно на создаваемый Государственный фонд утилизации. Русмет, НП НСРО РУСЛОМ.КОМ совместно с финансовой компанией GHP GROUP предлагают использовать механизм концессий.

Участники

• министерства и ведомства, ЕЭК;

• автопроизводители, производители спецтехники, фургонов и прицепов, полуприцепов;

• металлургические и машиностроительные предприятия;

• переработчики лома, аккумуляторов, резины и пластика;

• производители оборудования для переработки лома и пром. отходов;

• профессиональные объединения: Объединения автопроизводителей России, Ассоциация Европейского бизнеса, НП «Русская сталь»;

• аналитики, юристы, эксперты;

•  СМИ: газеты, журналы, ТВ.

Профессионалы рынка со стороны переработчиков предлагают разработать и реализовать региональные программы развития отрасли утилизации транспортных средств и привлечь инвестиции

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2012 г. № 870 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств», а также в свете ожидаемых поправок к Федеральному закону «Об отходах производства и потребления», за счет уплаты утилизационного сбора производителями и импортерами должны быть сформированы целевые фонды для развития комплексной системы утилизации транспортных средств в России. Определена роль субъектов Федерации в разработке региональных программ утилизации. По состоянию на 1 августа 2013 года утилизационные сборы составили десятки миллиардов рублей. Использование механизма концессий позволит дополнительно привлечь средства западных инвестфондов, что создает финансовую основу для строительства заводов и перерабатывающих производств. Стоит отметить, что отрасль утилизации относится в мире к наиболее инвестиционно привлекательным сегментам экономики. К проблеме утилизации транспортных средств привлечено большое внимание бизнеса со стороны мировых автопроизводителей.

НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в партнерстве с Московским Автодорожным Институтом предлагают совместно с Правительствами субъектов Федерации РФ, разработать и подготовить региональные программы «Авторециклинг», реализация которых позволит, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.08.2012 года №870 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств» привлечь из федерального бюджета средства для создания в округах современной инфраструктуры комплексной системы утилизации транспортных средств, включающей транспортно-логистические предприятия, отдельные предприятия по переработке резины, пластмассы, стекла, охлаждающих жидкостей, масел и других компонентов утилизируемого транспортного средства. По расчетам специалистов НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» необходимая сумма составляет от 5 до 7 млрд. рублей на каждый округ. Это обеспечит занятость 1100-1300 жителей, поступление в бюджет округа более 100 млн. рублей налоговых платежей ежегодно, снизит нагрузку на полигоны ТБО и создаст социально-экологическую услугу, в которой остро нуждаются автовладельцы.

Президент РФ, начиная с 2009 года неоднократно акцентировал внимание Правительства и руководителей субъектов Федерации на создании в РФ системы комплексной утилизации. Проводившийся в 2010-2011 годах по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009г. №1194 эксперимент показал, что в Российской Федерации отсутствует система комплексной утилизации транспортных средств, которая предусматривает функционирование предприятий по переработке большинства компонентов утилизируемого транспортного средства: не только металла, но и резины, стекла, пластмасс, охлаждающих жидкостей, аккумуляторов, масел и т.д. Проблема утилизации транспортных средств в РФ становится все более актуальной в условиях роста автопарка и изменения его возрастной структуры: на начало 2013 года более половины автопарка составляют автомобили со сроком эксплуатации свыше 10 лет. Увеличение нагрузки на дорожную сеть, число ДТП с летальными исходами и состояние окружающей среды обуславливают необходимость проактивного развития в системы комплексной утилизации автотранспортных средств в каждом федеральном округе РФ.

Общее количество ежегодно выводимых из эксплуатации и подлежащих утилизации автотранспортных средств:

Российская Федерация

Подход к привлечению инвестиций на федеральном и региональном уровнях

Данный подход разработан специально для привлечения инвестиций в отрасль утилизации транспортных средств в РФ регионами. Автор - финансовая компания GHP GROUP при участии НП НСРО “РУСЛОМ.КОМ”. В случае одобрения региональной властью как подхода детально рассчитывают прогноз расхода средств фонда, и создают комплект необходимых документов. Все - на основе наработок GHP GROUP по концессиям переработки отходов, которые были в других проектах в России и за рубежом. В случае дальнейшего развития этого проекта совместно осуществляется выбор партнеров. Нечто подобное существует в Европейском Союзе, если смотреть на индустрию переработки отходов в целом. Там так же есть диспетчер (это касается и переработки упаковки, например), который проводит открытые конкурсы просто по переработке на существующих мощностях.

1.  Концепция реализации программы на федеральном уровне:

a. Инвестиции в производственные мощности осуществляются частными инвесторами, государство будет лишь субсидировать:

(i) процентную ставку по кредитам отрасли для банков из средств фонда,

(ii) разницу между рыночной ценой продуктов переработки и расчетной единой ценой на этот продукт, обеспечивающий возврат на инвестиции.

b. Субсидии в основном будут получать инвесторы в новые мощности по переработке отходов, которые необходимы для обеспечения рециклинга ВЭТС

c. С инвестором в новые мощности будет заключаться концессионное соглашение, которое включает:

(i) гарантию поставки сырья для переработки

(ii) гарантию субсидии разницы рыночной цены на продукт переработки по сравнению с расчетной ценой, обеспечивающей возврат на инвестиции

(iii) субсидию процентной ставки по кредиту

(iv) возможно: государственную гарантию на половину объема кредита

d. Данный механизм позволяет получить максимум инвестиций в отрасль при минимальном расходе средств со стороны фонда утилизации.

2.  Механизмы реализации программы на федеральном уровне:

a. Организация единой системы учета ВЭТС по VIN через диспетчерского оператора или логистического оператора программы

b. Определение потребностей в тех или иных мощностях по рециклингу и формирование предложения для открытого конкурса проектов строительства этих мощностей (с победителем конкурса заключается концессионное соглашение по участию в программе в соответствии с п1.с)

c. Механизм мотивации владельцев транспортных средств по сдаче ВЭТС

3.  Изменение федерального законодательства по стимулированию использования продуктов рециклинга:

a. Изменение ГОСТов и технических требований для использования продуктов переработки шин (крошки) как добавки при дорожном строительстве

b. Технические требования по стимулирования спроса на строительные материалы с использованием стеклобоя и других продуктов рециклинга

c. Стимулирование использования других продуктов переработки

4.  Варианты участия регионов в программе рециклинга:

a. У Региона есть полигон с сырьем (например, использованные шины Белазов в Кемеровской области):

(i) Регион через механизм концессий гарантирует поставку сырья

(ii) Регион обеспечивает площадку со всей инфраструктурой

(iii) Предложение Региона по проекту выносится на открытый конкурс

b. Регион хочет привлечь проекты по строительству мощностей рециклинга в рамках программы, однако у Региона нет полигона сырья:

(i) Открытое предложение Региона по концессии с гарантией обеспечения инфраструктуры для определенного вида мощностей по рециклингу (подключение к электричеству и пр, железнодорожные пути, т.д.). Возможны так же снижение ставок местных налогов и сборов

(ii) Возможно концессионное предложение регионов для конкретных проектов, участвующих на открытых конкурсах по строительству мощностей рециклинга. Необходимо решить, возможен ли для региона подобный “фаворитизм” для конкретных проектов, или регион обязан сделать свое предложение по концессии инфраструктуры частью открытого предложения на конкурс.

5.  Условия по участию в конкурсах отечественных производителей оборудования:

a. Приоритет отдается отечественным производителям оборудования по рециклингу, но они должны отвечать условиям по качеству

b. Как вариант обеспечения условия (а) данного пункта, одним из требований по участию в конкурсе на строительство мощностей по рециклингу будет EPC контракт по оборудованию с банковской гарантией по рискам контракта. Если у российских производителей оборудование будет ненадлежащего качества, стоимость страховки рисков EPC контракта будет слишком высокой, и подобные производители оборудования будут проигрывать на конкурсе.

6.  Вывод – преимущества подобного подхода:

a. Достаточно прозрачный механизм с точки зрения расходования средств

b. Обеспечивает максимальный объем частных инвестиций

c. Обеспечивает эффективность бизнеса и снижения стоимости переработки благодаря конкуренции между частными компаниями

d. Обеспечивает возврат на инвестиции для частных инвесторов

Новости по теме торгового спора России и ВТО

Россия и ЕС провели первые консультации, касающиеся иска по поводу действующего в РФ утилизационного сбора на иностранные автомобили

ИТАР-ТАСС, 31.07.2013

Россия и Европейский союз провели первые консультации, касающиеся иска по поводу действующего в РФ утилизационного сбора на иностранные автомобили, поданного ЕС во Всемирную торговую организацию. Как сообщил корр. ИТАР-ТАСС источник в российской делегации, двухдневный раунд консультаций, проходивший в Брюсселе, завершился во вторник. По его словам, в переговорах «также приняли участие представители США, Японии, Китая, Украины и Турции». Источник агентства отказался приводить какие-либо подробности встречи, сославшись на то, что все стороны консультаций «связаны обязательством о конфиденциальности». «Первый раунд консультаций позволил сторонам услышать позиции друг друга», — сообщил информированный европейский источник по итогам завершившегося в Брюсселе во вторник двухдневного раунда переговоров. «Переговоры носили и будут носить конфиденциальный характер, однако, можно сообщить, что стороны изложили и услышали позиции друг друга. Говорить о возможных итогах переговоров преждевременно - впереди еще 60 дней работы, мы нацелены на достижение взаимоприемлемого результата», — пояснил он.

9 июля Брюссель опротестовал в ВТО правомерность действующего в РФ утилизационного сбора на иномарки, посчитав его дискриминационным. По оценкам европейских экспертов, сумма преференций, которые получает российский автопром в результате этой меры превышает 3 млрд евро в год. Правительство РФ уже внесло в Госдуму законопроект о распространении утилизационного сбора на отечественный автотранспорт в соответствии с нормами ВТО, однако он пока не принят.

Еврокомиссия считает, что утилизационный сбор «фактически аннулировал» отмененные в процессе вступления России в ВТО таможенные пошлины на иномарки и обходится европейским производителям в 1,3 млрд евро в год. В конце этого месяца сразу несколько стран высказали интерес присоединиться к консультациям, мотивируя это тем, что данный вопрос представляет для них «существенный торговый интерес». Все они присутствовали на встрече в Брюсселе.

Согласно нормам ВТО, с момента официальной подачи иска в секретариат организации у сторон есть 60 дней для того, чтобы попытаться разрешить возникшие разногласия. Если консенсус не будет достигнут, дело передается в Орган по разрешению споров (ОРС) ВТО, в рамках которого будет сформирована третейская группа. В среднем вынесение решение по торговому спору в рамках ВТО занимает около года. Для России, вступившей в ВТО в августе прошлого года, это первый иск. Официальные лица РФ не раз заявляли о готовности к внесудебному, переговорному урегулированию претензий.

Борясь с утилизационным сбором в России, Украина рискует оказаться в числе кандидатов на введение санкций ВТО

КоммерсантЪ-Украина, 25.07.2013

Украине, присоединившейся к консультациям, инициированным Евросоюзом по поводу применяемого в России с 1 сентября 2012 года утилизационного сбора на автомобили иностранного производства, угрожает такое же разбиральство с ЕС в случае принятия аналогичного закона, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

О присоединении к иску издание узнало из ряда источников, близких к секретариату ВТО. «Подобный шаг обсуждался уже давно, но украинские власти воздерживались от него. Однако во вторник решение было принято, и правительство поручило посольству в Женеве подать соответствующую заявку», — рассказал один из собеседников издания. Напомним, что Европейский союз в начале июля подал в суд Всемирной торговой организации иск против Российской Федерации по поводу утилизационного сбора на автомобили. Теперь к рассмотрению спора, кроме Украины, присоединились Китай, США, Япония и Турция. Если Россия после этих жалоб не начнет переговоры в течение 60 дней, страны-истцы смогут попросить ВТО заставить Москву изменить правила взимания пошлин или применить к ней торговые санкции.

Утилизационный сбор Россия начала взимать с 1 сентября 2012 года. Это нововведение ударило по украинскому экспорту авто в СНГ, который обвалился на 74,6%. Ситуацию усложняет тот факт, что что 4 июля Верховная Рада Украины также приняла закон об утилизации снятых с эксплуатации транспортных средств. Парламент решил обложить налогом их импортеров, а также производителей, кроме тех, кто берет на себя обязательство обеспечить утилизацию автомобилей и включен в соответствующий реестр. Пока закон еще не вступил в силу, так его не подписал президент. Если же это произойдет, то, как заявили Ъ в представительстве ЕС в Украине, Евросоюз будет инициировать аналогичные консультации с Украиной. Юристы считают обращение Украины к механизмам ВТО более надежным инструментом защиты интересов национальных производителей, чем двусторонние переговоры. «Практика присоединения к консультациям, инициированным другой страной-членом ВТО, является достаточно распространенной. Для этого государству необходимо уведомить о своем желании консультирующиеся стороны и орган по урегулированию споров, обосновав при этом свой значительный торговый интерес в споре», — рассказала советник юрфирмы «Саенко Харенко» Наталья Микольская. Такое участие может принимать различные формы: участия в конфиденциальных переговорах, которые проводятся в рамках консультаций, до возможности предлагать свои пути устранения спорных проблем, наиболее приемлемые для Украины.

Российские автопроизводители торопятся хоть немного сэкономить на утилизационных платежах, пока их не сделали обязательными для всех

Владимир Штанов Vedomosti.ru, 19.07.2013

С начала года в реестре автопроизводителей, которые вместо уплаты утилизационного сбора взяли обязательства утилизировать выпускаемые машины, появилось около 50 новых участников. Список опубликован на сайте Минпромторга. Среди новичков — «Лада спорт» (спортивное подразделение «АвтоВАЗа»), «Соллерс-Буссан» (СП «Соллерса» с Mitsui & Co, выпускает Toyota Land Cruiser Prado), «Соллерс — специальные автомобили» (выпускает спецверсии на базе Ford Transit), две компании из группы «Камаз», Петербургский тракторный завод («дочка» Кировского завода) и др. Всего в реестре около 370 компаний. Основные автозаводы вошли в него еще в прошлом году. «Лада спорт» в апреле этого года наладила выпуск автомобилей, пояснил представитель «АвтоВАЗа». Петербургский тракторный завод планирует начать производство автобусов в России, но параметры проекта еще не утверждены, сказал представитель группы «Кировский завод». С 1 сентября 2012 г. со всех продаваемых в России автомобилей взимается утилизационный сбор. Но местные производители могут не платить его, заменив гарантией утилизации техники.

Базовая ставка утилизационного сбора для легковых машин — 20 000 руб., для грузовиков и автобусов — 150 000 руб. Есть также повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от возраста автомобиля и его технических характеристик. К примеру, с учетом двигателей, которыми комплектуются выпускаемые «Соллерс-Буссаном» автомобили, ежегодные расходы по уплате сбора при выходе СП на максимальную мощность в 25 000 шт. могли бы составлять около 2 млрд руб.

Но в этом году систему гарантий планируется отменить. В итоге локальные производители будут уплачивать сбор наравне с импортерами машин. На этом настаивает Евросоюз, поскольку Россия вступила в ВТО. Проект соответствующих поправок внесен в Госдуму в мае. Заработать закон должен был с 1 июля, но депутаты до конца весенней сессии не успели его рассмотреть. Принятие перенесено на осеннюю сессию. Впрочем, не исключено судебное разбирательство с ЕС, который уже пожаловался на Россию в ВТО, напоминает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Пока идут консультации. Что будет с реестром компаний, взявших обязательства по утилизации, после изменения системы уплаты сбора, пока не решено, но, скорее всего, обязательства сохранятся, говорит источник в Госдуме. Получить комментарии представителя Минпромторга не удалось.

США могут поддержать ЕС в споре с РФ по поводу утилизационного сбора

РИА Новости, 18.07.2013

США могут поддержать Евросоюз в судебном разбирательстве против России по вопросу введенного в стране утилизационного сбора. У сторон есть еще возможность урегулировать ситуацию в досудебном порядке.

США намерены поддержать Евросоюз, который может начать разбирательство РФ в суде ВТО в связи с введенным в стране утилизационным сбором на автомобили, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на торгового представителя США Майкла Фромана.

Россия 9 июля получила от Евросоюза официальное уведомление о начале консультаций о правомерности взимания РФ утилизационного сбора на иномарки, однако у сторон появится не одна возможность урегулировать ситуацию в досудебном порядке, поскольку по процедурам ВТО судебное разбирательство может состояться более чем через год.

«В настоящее время в ВТО ведется разбирательство по поводу введения Россией утилизационного сбора на автомобили. Мы примем в этом участие», — сказал Фроман, выступая в палате представителей.

ЕС инициирует торговый спор с РФ в рамках ВТО по вопросу применения утилизационного сбора на импортируемые в Россию транспортные средства.

// по материалам Interfax, Bloomberg, Reuters, Neurope, WTO

Автомобильные концерны ЕС инициировали жалобу в связи с применением Россией утилизационного сбора, который блок из 28 стран считает дискриминационным. В Секретариат ВТО в Женеве 9 июля 2013г. поступило уведомление о требовании консультаций с Российской Федерацией по вопросу применения утилизационного сбора на транспортные средства. Требование консультаций является формальным началом торгового спора.

Утилизационный сбор на импортируемые транспортные средства был введен РФ с 1 сентября 2012 года. Размеры сбора начинаются от 420 евро для маленьких авто и возрастают в зависимости от величины транспортного средства. Россия приводит в пользу утилизационного сбора экологические аргументы, указывая на тот факт, что более половины транспортных средств на ее дорогах старше 10 лет, и, соответственно, эти транспортные средства в скором времени подлежат утилизации. Тем не менее, отечественные транспортные средства утилизационным сбором не облагаются. Именно этот факт и дает повод ЕС воспринимать утилизационный сбор как протекционистскую меру, фактически своеобразный налог на импорт.

Речь идет о серьезном ущербе для 10 миллиардов евро ежегодного экспорта из ЕС, утверждают западные дипломаты. Сама Россия оценивает ежегодные поступления в госбюджет от утилизационного сбора в размере 1,3 миллиардов евро.

Это первая жалоба ЕС на Россию со времени ее вступления в ВТО в августе 2012 года. Россия вела переговоры о вступлении в ВТО на протяжении 18 лет, и одним из основных условий вступления в эту организацию был отказ от протекционистских мер в отношении отечественного автопрома. Введение утилизационного сбора эффективно компенсирует снижение пошлины на импорт автомобилей, на которое Россия была вынуждена пойти ради вступления в ВТО, утверждают производители автомобилей в ЕС. В свою очередь Россия ранее предупредила ЕС о своей обеспокоенности относительно политики ограничения контроля Газпрома над своими европейскими газотранспортными активами. Месяц назад Конгресс США поручил своему торговому представителю в течение полугода подготовить отчет о соответствии торговой политики Москвы правилам ВТО и в дальнейшем предоставлять такой отчет ежегодно.

Теперь у России с ЕС есть 60 дней на урегулирование спора путем переговоров, в противном случае материалы будут переданы в комиссию по торговым спорам ВТО. В результате, в соответствии с правилами ВТО, Россия будет вынуждена изменить правила импорта автомобилей или столкнется с торговыми санкциями. Тем не менее, Франк Шауфф, глава Ассоциации Европейского Бизнеса в России, говорит, что не питает иллюзий насчет процедуры разрешения споров в ВТО, т.к. она может растянуться на годы, и надеется, что стороны придут к консенсусу путем переговоров.

Ранее Европейская Комиссия требовала от России до 1 июля отменить утилизационный сбор на импортируемые авто. Теперь ЕС ожидает от депутатов Госдумы уравнивания ставок утилизационного сбора для отечественных и иностранных производителей. Дума с 5 июля ушла на каникулы без принятия соответствующих нормативных актов.

Евросоюз подает первый иск к России в рамках ВТО

Мари Месропян, Vedomosti.ru, 09.07.2013

Евросоюз во вторник подаст в суд Всемирной торговой организации (ВТО) иск против России, сообщил Интерфаксу источник в Минэкономразвития. Поводом для разбирательств стал утилизационный сбор на автомобили, неоднократно вызывавший критику со стороны ЕС.

Россия присоединилась к ВТО в августе 2012. Это первый иск к России с того момента.

С 1 сентября 2012 Россия начала взимать утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили, которые выпускаются на территории России или ввозятся из других стран (кроме стран Таможенного союза). Базовый размер сбора составляет 20000 руб. Но при уплате сбора существуют и исключения. Они предусмотрены для отдельных категорий лиц, пользующихся льготами при ввозе автомобилей на территорию страны, а также для производителей, которые приняли на себя добровольные гарантийные обязательства по обеспечению безопасной утилизации выпускаемых ими машин. Такие обязательства были приняты на себя АвтоВАЗом, Камазом, группой ГАЗ и Sollers, то есть все основные российские производители не платят утилизационный сбор. Именно это вызывает недовольство Евросоюза. По мнению ЕС, этот утилизационный сбор дает преимущества российский автопроизводителям, а это в свою очередь не соответствует нормам ВТО.

Тема утилизационного сбора многократно поднималась на двусторонних переговорах всех уровней. В мае правительственная комиссия одобрила законопроект, который должен был снять претензии ЕС. Документ распространяет утилизационный сбор и на отечественных производителей. Законопроект «О внесении изменений в статью 241 ФЗ «Об отходах производства и потребления» разработан в связи с договоренностями, достигнутыми российской стороной в ходе переговоров с комиссаром ЕС по торговле Карелом де Гюхтом, сообщала пресс-служба правительства. Из закона должно исчезнуть главное исключение, распространяющееся на автопроизводителей, взявших добровольные обязательства.

ЕС подает на Россию первый иск в суд ВТО

RBCDaily.ru, Анастасия Тальнова, 09.07.2013

Европейский союз сегодня подаст в суд Всемирной торговой организации (ВТО) иск против России. Причиной стал введенный в нашей стране с 1 сентября 2012 года утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили, которые выпускаются на территории России или ввозятся из других стран. Однако ведущие автопроизводители РФ не платят этот сбор, что вызывает озабоченность у ЕС.

По мнению европейских экспертов, утилизационный сбор введен с целью защиты российских автопроизводителей после снижения таможенных пошлин на импортные автомобили в рамках вступления России в ВТО. Но ЕС посчитал механизм взимания сбора нарушающим требования торговой организации. «Важно, чтобы Россия как член ВТО играла по правилам мировой торговли», — цитирует РИА Новости агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС. Это первый иск к России с момента присоединения к ВТО в августе 2012 года.

Что касается утилизационного сбора, то Россия взимает его с 1 сентября 2012 года. Сбором облагаются легковые и грузовые автомобили, которые выпускаются на территории России или ввозятся из других стран (кроме стран Таможенного союза). Базовый размер сбора составляет 20 тыс. руб. Однако такой сбор могут не платить отдельные категории лиц, пользующиеся льготами при ввозе автомобилей на территорию страны, а также производители, которые гарантируют в будущем безопасную утилизацию произведенных ими машин. Такие обязательства приняли на себя ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «КамАЗ», группа ГАЗ и Sollers. Таким образом, все основные российские производители не платят утилизационный сбор. Это и вызывает озабоченность у ЕС.

Ранее, в этом году, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому российские автопроизводители будут уплачивать утилизационный сбор. Однако этот документ до сих пор не принят.

Первый пошел!

Новая газотурбинная электростанция комбинированного цикла на Алчевском меткомбинате

Первый энергоблок первой в Украине и СНГ станции, позволяющей получать электроэнергию путем переработки газов металлургического производства, был введен в эксплуатацию в конце июня на ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (входит в состав корпорации «Индустриальный Союз Донбасса»). Уникальность проекта заключается в том, что те газы, которые ранее просто сжигались, теперь будут использоваться для получения электроэнергии в объеме, полностью покрывающем нужды комбината. Т.е. помимо экологического эффекта от утилизации вредных газов достигается и эффект экономический – благодаря уменьшению затрат на электроэнергию снижается конечная себестоимость готового продукта.

Радужные перспективы

Как часто мы не замечаем того, что лежит прямо у нас под ногами. Так, на металлургических предприятиях Украины отходящие газы производства (доменный, коксовый и конвертерный), которые можно было бы использовать для покрытия потребностей в энергии, сегодня просто выбрасываются в атмосферу либо сжигаются в факелах («свечках»).

В то же время, в «бережливой» Европе еще в конце прошлого столетия металлурги начали применять технологии по утилизации вторичных газов производства для покрытия собственных нужд в электроэнергии.

Единственным украинским метпредприятием, где занимаются практическим решением вопроса утилизации «ненужных» газов, является Алчевский меткомбинат. Здесь еще в 2007 году стартовал проект строительства газотурбинной электростанции комбинированного цикла (ГТЭС), позволяющей достичь 44% КПД. При реализации проекта использовались технологии японской компании Mitsubishi, американских YUBA и Nooter Eriksen. В нем также приняли участие украинские проектные институты «Энергопроект» и «Энергосталь», а также несколько других разработчиков в области энергетики.

Проектом предполагается строительство двух блоков электростанции общей мощностью в 303 МВт, которые смогут генерировать около 2,4 млрд. кВт/ч электроэнергии в год. Этого достаточно, чтобы полностью покрыть потребности в электроэнергии Алчевского металлургического и коксохимического производств. При этом, на начальном этапе предполагалось строительство трех газотурбинных установок общей мощностью 454 МВт, которые смогли бы генерировать до 3 млрд. кВт/ч электроэнергии в год, но в дальнейшем проект пришлось урезать.

После полной реализации проекта ожидается ежегодное сокращение выбросов парниковых газов до 2 млн. т и значительное снижение себестоимости продукции меткомбината.

Предполагаемые инвестиции на стадии проекта оценивались в $383 млн. Из них две трети планировалось «закрыть» банковскими кредитами: $150 млн. привлекались у ЕБРР, еще $120 млн. — у Японского банка международного сотрудничества (JBIC).

Проверка временем

Однако спустя 6 лет казавшиеся столь радужными ожидания были несколько подкорректированы. Так, общая сумма инвестиций в проект на сегодняшний день составляет порядка $675 млн. При этом, в кризисные годы корпорация «ИСД» еще и несколько усложнила взаимоотношения с одним из своих главных кредиторов по строительству ГТЭС – ЕБРР, из-за чего банк даже намеревался урезать одну из очередей станции. Да и в целом общая сумма долгов «ИСД», большинство из которых было сформировано в ходе широкомасштабной модернизации Алчевского меткомбината, по некоторым оценкам экспертов, может достигать $4 млрд. О реструктуризации же долга пока мало что известно.

Тем не менее, несмотря на финансовые проблемы и экономический кризис, проект не был заброшен. В конце июня текущего года на Алчевском меткомбинате был введен в промышленную эксплуатацию первый энергоблок новой ГТЭС.

Основу технологии проекта, которому нет аналогов ни на постсоветском пространстве, ни в Западной Европе, а во всем мире число таких электростанций можно пересчитать по пальцам, составляет парогазовая установка японского производства. В состав энергоблока входят газовый компрессор, газовая турбина, паровая турбина и генератор производства компании Mitsubishi. Все это оборудование установлено на одном валу. По проекту компании Nooter Eriksen изготовлен котел-утилизатор, а компания YUBA взяла на себя сборку конденсатора паровой турбины. Основное топливо представляет собой вторичные газы металлургического производства – смесь низкокалорийных доменного и конверторного газов, обогащенных за счет добавления коксового газа.

Предполагаемый срок окупаемости проекта может составить от 6 до 7 лет. Прогнозируемая ежегодная экономия – около $100 млн.

По оценкам экспертов, ввод в эксплуатацию всего комплекса ГТЭС на Алчевском меткомбинате запланированный на конец текущего года, позволит предприятию сократить себестоимость выпускаемой продукции на 5-7%. Однако данный эффект проявится лишь в 2014 году, в текущем же такое сокращение не превысит 1-2%.

Проект строительства еще одной газогенераторной станции на втором своем украинском меткомбинате – Днепровском МК им. Дзержинского – корпорация «ИСД» рассматривала в докризисное время. Тогда планировали установить два генератора а японского производства общей мощностью 300 МВт. Срок строительства оценивался в 2,5 года, а объем инвестиций – в $300 млн. Однако «набив шишки» на первом проекте в Алчевске, «ИСД» сегодня рассматривает вариант с установкой лишь одного блока на Днепродзержинском меткомбинате, да и то никаких конкретных шагов в данном направлении пока не сделано.

Ольга Фомина

Рабочая встреча с врио губернатора Владимирской области Светланой Орловой

Временно исполняющая обязанности губернатора Владимирской области информировала Президента о социально-экономической ситуации в регионе. В частности, обсуждались рост промышленного производства во Владимирской области, развитие малого и среднего бизнеса, строительство дорог и жилья.В.ПУТИН: Добрый день!

Светлана Юрьевна, Вы во Владимирской области работаете не так давно, но всё-таки по тому, как Вы работаете, вижу, что Вы вполне освоились. Что Вы сами считаете наиболее проблемным для региона? Какие задачи Вы сами для себя ставите на ближайшую перспективу?

С.ОРЛОВА: Первое, конечно, Владимир Владимирович, – это всё-таки рост промышленного производства и экономики. Большой объём обрабатывающего производства. Рост на 3 процента есть. Вторая главная задача – это дополнительные рабочие места.

В.ПУТИН: Три процента за первое полугодие?

С.ОРЛОВА: Да. Лесная промышленность – 13 процентов, металлургия – 11,6, сельское хозяйство, правда, – 97,4, но товарооборот – 109,3. То есть рост хороший. Очень много хорошей продукции. Акция «Покупай владимирское! Покупай российское!» сегодня позволила и в наших торговых сетях до 40, а где-то и до 60 процентов нашей продукции [реализовывать]. Продукция очень качественная. Мы благодаря Вам серьёзно поддержали село, спасибо большое. И сейчас они получат ещё и инвестиционные кредиты.

Рабочие места. Что приятно? Во-первых, многие предприятия приходят в область, потому что земля в Москве дорогая. Вот, пожалуйста, Ставрово, к примеру, Собинский район. Три предприятия пришли в Ставрово, хорошо разместились. Одни делают мебель, вторые делают компоненты для «Рено», и третьи делают очень хорошие небольшие электростанции. Это дополнительные рабочие места, это очень хорошо. За год мы планируем [создать] 2500 [рабочих мест], малый и средний бизнес будет – 1218 рабочих мест.

Малый и средний бизнес. Что очень здорово, развивается ремесленничество, очень много предприятий: ковровская игрушка, Мстёра, очень много продукции, которая пропагандирует очень интересное российское искусство.

Если говорить об инфраструктуре, Владимир Владимирович, мы приняли такое решение, спасибо, что Вы поддержали, мы коммерческий кредит заместили кредитом Минфина и все 2 миллиарда отдали на дороги (люди даже, честно скажу, во многих территориях плакали, по 23 года не было дорог), и сельские, и городские, и муниципальные.

И, конечно, спасибо большое за трассу М7, тот объём, который в этом году делается: и переходы будут, и повороты, и освещение. Очень много было аварий на этой трассе. [Федеральное] дорожное агентство у нас проводило своё годовое мероприятие.

Суздаль прирастает туристами, и вообще область прирастает. [Сейчас] миллион туристов, и две полосы – это, конечно, опасно. С Иваново идёт поворот, и фуры идут, очень много. Если получится, на 2015-й, 2016-й, 2017 годы, это было бы неплохо.

Конечно, много инновационной продукции. Всегда был большой объём прироста. Сейчас в компании «Генериум» нашли очень хорошее лекарство, выпускают то, что касается заболевания туберкулёзом, очень хорошее лекарство по сердечно-сосудистым заболеваниям. Будут делать вторую очередь. Был Герман Оскарович [Греф]. Они берут кредит и будут делать.

На базе электромеханического [завода] в Коврове с Министерством промышленности сделали центр. Честно скажу, я сама удивилась, когда я приехала. Тайвань, Гонконг, Япония собирают станки у нас. Не в Японии, не в Гонконге, а в Коврове, в России.

Конечно, серьёзное производство. Они сделали сегодня очень много, большой объём высокоточной продукции, станкостроения, и министр принял решение, что это будет федеральный центр по обучению. Не хватает фрезеровщиков, высококлассных токарей.

В.ПУТИН: Рабочих специальностей.

С.ОРЛОВА: Да.

Конечно, [завод имени В.А.] Дегтярёва – знаменитый завод, очень знаменитый, объём оборонной продукции большой. По концу года, я думаю, они тоже выйдут на хорошие цифры.

Проблемы. Столкнулась с чем? 798 многодетных семей. Честно скажу, землю давали даже на болотах. Но так же невозможно просто. Стала разбираться с органами местного самоуправления. Сейчас взяла просто это под личный контроль, потому что это указы Президента. По всем у нас «дорожная карта». Каждую неделю у нас отчёт.

Сейчас занимаемся землёй. Многим дали участки практически без инфраструктуры. Что могут люди освоить без инфраструктуры? Поэтому сейчас стараемся, 361 семья получила, 40 отказались, 60 ещё думают. Работаем по инфраструктуре.

И конечно, жильё. Жильё эконом-класса. Был Герман Оскарович, договорились на большой проект, на ставку ипотеки, я знаю, что Вы это поддерживаете. И, конечно, жильё эконом-класса очень важно, потому что объём строительства и сдачи – всего 510 тысяч квадратных метров. Это немного, нужно в разы увеличивать.

Конечно, были проблемы, связанные с миграцией. Уменьшили квоту на 7,5 тысячи. Мы спокойно сами своих специалистов можем готовить по всем отраслям. Это будет нормально восприниматься.

Конечно, три района – это Киржач, Александров и Петушки, близость с Москвой, естественно, зарплата там чуть-чуть повыше, многие уезжают туда. Сейчас думаем, какие производства [задействовать], есть завод «Автосвет», в Петушинском районе есть ряд предложений. Будем над этим сейчас работать.

Встречаюсь с людьми так же, как и Вы, говорю напрямую, везде останавливаюсь, спрашиваю всё. Конечно, большой объём ветхого жилья. Но спасибо, что продлили работу фонда.

В.ПУТИН: На этот год сколько выделили?

С.ОРЛОВА: Нам выделили на этот год в общей сложности 450. 160 мы получаем бонусов. Всего где-то под 700 миллионов, и мы своих ещё почти 200 миллионов добавляем.

В.ПУТИН: Под миллиард, наверное, будет на эти цели?

С.ОРЛОВА: Да, конечно. Мы сейчас информируем людей, карту вывешиваем, схему вывешиваем, когда, какой дом. Потому что многие люди даже не знали, когда какой дом будет ремонтироваться.

В.ПУТИН: И ремонт, и предоставление?

С.ОРЛОВА: Да, и ремонт, и переселение. Конечно, с компаниями, которые некачественно ремонтируют, сейчас разбираемся.

В Армении горнорудные предприятия являются одним из основных источников загрязнения окружающей среды ртутью. Об этом заявила эксперт ОО "Армянские женщины во имя здоровья и здорового образа жизни" Кнарик Григорян на пресс-конференции 15 августа.

Она обратила внимание на то, что опасность таят в себе также предприятия по выпуску цемента и хлора. Кроме того, в центре внимания экспертов находятся и мусорные свалки, куда выбрасываются содержащие ртуть лампы дневного света. По ее словам, проведенные исследования выявили также содержание ртути в детской помаде китайского производства, завезенной в Армению. Григорян подчеркнула, что ртуть представляет большую опасность, поскольку, накапливаясь в организме человека, может привести к нарушениям слуха и зрения, психическим расстройствам, анемии.

Исходя из этого, эксперты надеются на то, что Армения присоединится к Минаматской конвенции, которая, в частности, регулирует торговлю металлом и его использование в промышленных процессах, а также предполагает специальные меры по снижению ртутного загрязнения окружающей среды. Конвенция будет открыта для подписания на специальной конференции, которая пройдет в этом году в Минамате (Япония). Григорян проинформировала, что в Армении полномочные органы позитивно отреагировали на данную инициативу, и на данный момент пакет предложений находится на рассмотрении в МИД РА.

Как бы ни был велик Китай, и какие бы суммы ни вкладывались КПК во внутреннее развитие страны, роль внешней торговли для экономики КНР трудно переоценить. Как и роль важнейших узлов этой торговли – морских портов. Поднебесная сегодня – это владычица морей, а вы как думали! Крупнейшие порты Китая – это одновременно и самые большие мировые порты, центры распределения грузовых потоков, обвивающих весь земной шар. Ниже мы рассмотрим ключевые из морских торговых портов Китая.

Шанхай – порт, без которого нельзя представить себе этот величайший в мире город. Он имеет на редкость выгодное расположение по всем статьям: во-первых, экономически «соединяет» южный и северный Китай, а во-вторых, имеет прямой выход в открытое море. Некогда этим преимуществом пользовались жители маленькой рыбацкой деревушки, ныне – финансовые воротилы всего мира, отправляющие грузы через местный порт. Начиная с 2005 года грузооборот порта Шанхай является самым «объемным» в мире, под стать самому мегаполису.

Нинбо – глубоководный морской порт, работающий еще во время династии Тан. Его «фишка» - расположение на медиане континентального побережья Китая, в провинции Чжэцзян. Нинбо отправляет и принимает суда из более чем 560 портов, широко разбросанных по более чем 900 стран и регионов земного шара. Он может похвастаться почти 200 причалов, среди которых особыми достопримечательностями являются нефтяной терминал и причал для погрузки железной руды – оба для самых тяжелых судов.

Далянь, русскому человеку известный как Дальний – порт на краю полуострова Ляодун. Он не только «выперся» прямо в море с оконечности суши, но и соединил гидроперевозки большинства районов северного, центрального и восточного Китая. Это главные ворота во Внутреннюю Монголию. Далянь объявлен свободной экономической зоной, и сегодня «ходит в любимчиках» и у отечественных, и у японских, и корейских бизнесменов. Там бурно развиваются и металлургия, и машиностроение, и химическая, и прочие тесно связанные с морской торговлей отрасли. Кроме того, порт, с трех сторон омытый морем, стал крупным рыболовецким центром Китая.

Важнейшую роль во внешней торговле для КНР играет Тяньцзинь – один из главных портов, соединяющих Азию с Европой. У расположенного на берегу Бохайского залива Тяньцзиня настоящий «брак по расчету» с крупной железнодорожной развязкой, развернувшейся здесь же. До Пекина – всего 170 км, хотя сам Тянцзинь – 4-й по величине город Поднебесной. Зона свободной торговли, примыкающая к порту, занимает 5 км²! Ни один аэропорт не может похвастаться таким «дьютиком». Размах торговых связей – порядка 400 «коллег»-портов по всему миру. Стоит отметить, что город и сам порт активно налаживают контакты именно с Россией. Тут рады российским инвестициям, и для «наших» предусмотрены налоговые льготы.

Здесь же, в Бохайском море, но на западном берегу залива Ляодун, раскинулся Циньхуандао, любопытный не только значительными объемами грузоперевозок, но и тем, что является единственным портом КНР, находящимся под прямым контролем правительства, а также портом с самым большим в мире угольным потоком. Подземная линия нефтепровода подведена непосредственно к причалам порта.

Южный Китай «держит» порт Гуанчжоу – крупнейший в этом регионе. Расположился он в устье полноводной реки Чжуцзян (Жемчужной) в провинции Гуандун. Здесь расположены более 4500 причалов, а связан порт с более чем 300 портами по всему нашему миру. Порт особенно динамично развивается с 2009 года, когда были завершены работы по углублению дна, в итоге Гуанчжоу способен принимать гостей с водоизмещением в 100 тыс. тонн. Это ключевое звено системы ВЭД китайского государства.

В Тайваньском проливе установил свою гегемонию Фучжоу, один из основных портов материкового Китая. Исторически сложилось так, что Фучжоу – еще и центр художественных ремесел Китая, Мекка для иностранных коллекционеров. Соответствующие статьи экспорта могут быть не слишком значительными по объемам, но не по значению! Резные лакированные изделия из древесины, в том числе бамбука; ширмы, шкатулки и веера; фарфор и мыльный камень – фирменные «посылки» из Фучжоу.

Шэньчжень – порт неподалеку от Гонконга, в южной части провинции Гуандун. Кулунский полуостров естественно и очень удобно делит порт пополам – на восточную и западную части, для мелко- и крупногабаритных судов. «Мелочь» толчется с восточной стороны, не препятствуя солидным карго разгружаться-заполняться с западного края. Важную роль играет близость к дельте реки Чжуцзян, благодаря чему Шеньчжень оказывается вторым по загруженности китайским портом на материке.

Как и всегда, особая песня – это Гонконг. Этот порт контролируется миллиардером Ли Ка Шинном, а управляется компанией Hutchison Port Holdings –крупнейшим мировым контейнерным оператором с терминалами в шести из девяти самых крупных портах по всему миру. В среднем Гонконг сегодня принимает около 20 млн. контейнеров в год.

Через крупные китайские порты осуществляются экспорт, импорт и перевалка большинства товаров, имеющих значение для мирового рынка. Это и наливные нефть и нефтепродукты, и насыпные руды и зерно, и большие объемы генеральных грузов в контейнерах. Отовсюду отправляются из Поднебесной суда с известным каждому китайским трикотажем – одной из ключевых статей экспорта для многих портов. Но есть и некоторая специализация: так, тот же Далянь на севере «отвечает» за прием нефти, а Циндао на юго-востоке – за прием железной руды, поскольку расположен рядом с заводами.

Однако стоит заметить, что понятие «китайский», если трактовать его не в географическом, а в экономическом смысле, вполне может стать применимо в ближайшее время не только к землям Срединного Царства. Так, бедный родственник Евросоюза – Греция – на 35 лет сдала в аренду КНР крупнейший причал порта Пирей, и начала строить еще один. Стоимость контракта – 3,4 млрд. евро. Сейчас ведутся переговоры о полной приватизации порта, а также о возможной передаче Китаю греческих железных дорог. Тут же стремительно возникают производства по сборке товаров из китайских комплектующих, что сулит полное стирание в грядущем таких идеологически ключевых понятий, как «европейское качество» и "Made in China". Если проектам суждено реализоваться, то мощность порта будет означать его, ни больше ни меньше, лидерство на Средиземном море.

Конечно, главное тут – статистика. Она демонстрирует неуклонные темпы роста как для грузооборота большинства китайских портов, так и для показателей их мощностей. Временные спады темпа не в счет, тем более что заметны они лишь в отношении речных портов. Так, в 2013 году рост грузооборота уже стремится к планке 10%.

В чем же китайский секрет? Можно выделить несколько элементов стратегии КПК относительно морских ворот Поднебесной. Во-первых, поощряется «здоровое соцсоревнование» портов, тем более очевидное, что целый ряд из них находится достаточно близко друг от друга (Гонконг и Гуаньчжоу на юге, Нинбо и Шанхай на востоке, Далянь, Тянцзинь и Циньхуандао на севере).

Во-вторых, параллельно этому правительство железной рукой «рулит» всей транспортной системой, обеспечивая ее более-менее равномерное развитие, так, что порты не «захлебываются» грузами, всегда имея возможность переправить их дальше. Собственно, как правило, вокруг крупного порта образуется целый экономический кластер со связанной железнодорожной инфраструктурой и т.д.

И, наконец, КНР активно использует для оживления «портовой жизни» такой инструмент, как льготы. Ликвидация налоговых пошлин и упрощение таможенных процедур – волшебная палочка, с которой компартия творит чудеса по увеличению статистики грузооборота морских портов Поднебесной. Хороша ли эта стратегия? Пока что – очень, ну, а насколько Китай сумеет приспособить ее к неизбежным изменениям, покажет время.

Павел Степаненко

Избыток предложения

Мировое производство стали в июне 2013 года

По данным World Steel Association (WSA), в июне 2013 года в мире было выплавлено 131,65 млн. т стали, что на 1,9% превышает показатели аналогичного периода годичной давности. Уровень загрузки мощностей в глобальной металлургической отрасли снизился до 79,2% по сравнению с майскими 79,6%. Тем не менее, вот уже четыре месяца подряд среднедневная выплавка стали остается на одном и том же уровне – 4,35 млн. т.

Всего за первое полугодие 2013 года объем мирового производства стали достиг 789,8 млн. т. Превышение показателя годичной давности составило 2,2%. Темпы роста лишь незначительно снизились по сравнению с 2,3% по итогам января-мая. В целом обстановка на мировом рынке выглядит весьма противоречивой. С одной стороны, в последние несколько недель спрос и цены пошли на повышение, а в начале осени ожидается окончательное восстановление. С другой, многие эксперты называют избыток предложения одной из основных проблем отрасли. По данным ОЭСР, излишек мощностей оценивается в настоящее время 334 млн. т в год, из которых около 200 млн. т приходится на Китай. Эти мощности находятся, если можно так выразиться, в ближнем резерве и могут быстро вернуться на рынок при улучшении ситуации. Поэтому, рост, прогнозируемый в августе-сентябре, может вскоре снова смениться спадом.

В первую очередь, это относится к Китаю, где в первой половине июня среднедневной объем выплавки стали немного понизился, но ближе к концу прошлого месяца снова пошел в рост. Всего за первое полугодие китайские металлурги выдали 389,9 млн. т стали, что на 7,9% превышает показатели аналогичного периода 2012 года. И, учитывая нынешнее состояние китайской экономики, оправданность такого роста вызывает сомнения. Чтобы компенсировать недостаточный спрос внутри страны, китайские металлургические компании наращивают экспорт. В январе-июне текущего года его объем составил немногим менее 30,7 млн. т, на 12,8% больше, чем год назад.

Если в Китае продолжается рост, то страны «остального мира» по-прежнему сокращают объем выплавки. По итогам первого полугодия спад составил 2,7% по сравнению с январем-июнем прошлого года. В целом отставание от прошлогоднего графика уменьшается. Безусловно, немалый вклад в это внес «выход в плюс» второго по величине производителя стали в мире – Японии. Низкий курс иены по отношению к доллару повысил конкурентоспособность японских товаров на мировом рынке и способствовал расширению внутреннего спроса на прокат. За первые шесть месяцев текущего года производство стали в Японии в результате возросло на 1,2% по сравнению с тем же периодом годичной давности. Сам по себе показатель достаточно скромный, но для японской металлургии это один из лучших результатов с 2010 года.

В то же время, в Индии удешевление местной валюты не помогло ни металлургам, ни потребителям их продукции. Темпы роста индийской экономики в последнее время снижаются, а спрос на сталь во втором квартале 2012 года превысил показатель годичной давности всего на 0,2%. Ряд компаний были вынуждены сократить объем выпуска из-за удорожания импортного сырья, к которому теперь относится не только коксующийся уголь, но и железная руда. В январе-июне в Индии было выплавлено на 2,5% стали больше, чем годом ранее, но для быстро развивающейся местной металлургии это весьма низкий показатель.

Из-за капитальных ремонтов на нескольких крупных доменных печах и неблагоприятного экономического положения страны на 5,3% по сравнению с первым полугодием 2012 года сократилась выплавка стали в Корее. Снижение спроса на внешних рынках и замена дорогостоящего металлолома более выгодными полуфабрикатами способствовали спаду на 2,9% в Турции. Впрочем, здесь отставание от прошлого года как раз сокращается.

Страны Европейского Союза продемонстрировали по итогам января-июня сокращение производства на 5,1% по сравнению с показателями аналогичного периода годичной давности. Причем, этот результат был бы еще хуже, если бы не 25%-ный рост в Великобритании благодаря прошлогоднему возвращению в строй части мощностей. Впрочем, в США, где экономическая ситуация, казалось бы, намного лучше, чем в Европе, спад в производстве стали составил 6,4% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Среди первой двадцатки крупнейших производителей хуже обстоят дела только в Италии, Канаде и Польше.

Россия продолжает отставать от прошлогоднего графика. Спад по итогам первых шести месяцев текущего года составил 2,9%, причем, основные проблемы у металлургов возникли на внутреннем рынке. В то же время, украинские сталелитейные компании практически вышли на прошлогодний уровень, недобрав всего 0,6%.

Судя по всему, благоприятные ожидания будут способствовать росту мирового производства стали в июле. А вот насколько оправданными окажутся эти ожидания, уже другой вопрос.

Виктор Тарнавский

И все-таки, они поднимаются

Цены на заготовки на мировом рынке медленно растут

Наступление Рамадана (9 июля) не привело к резкому падению спроса на заготовки в странах Ближнего Востока. Хотя уровень деловой активности в странах региона, действительно, снизился в последнюю неделю, прокатчики из Турции, Саудовской Аравии, Египта продолжают заключать контракты, предусматривающие поставку полуфабрикатов в августе – начале сентября. Кроме того, положительное воздействие на рынок заготовок продолжает оказывать подорожание металлолома в Турции в начале июля.

Благодаря наличию стабильного спроса производители в странах СНГ продолжают постепенное увеличение стоимости своей продукции. В начале июля заготовки украинского происхождения отправлялись на экспорт по $495-505 за т FOB, но ближе к середине месяцы цены выросли до $505-510 за т FOB. При этом, ряд компаний уже реализовали большую часть своей августовской продукции и прощупывают почву для нового повышения до $515 за т FOB.

Крупнейшими покупателями украинских заготовок по-прежнему выступают турецкие компании. Полуфабрикаты местного производства за последние две недели значительно прибавили в цене параллельно металлолому, достигнув интервала $530-550 за т EXW. Поэтому прокатчики часто предпочитают импортную продукцию, которая котируется на уровне $515-530 за т CFR. Правда, по мнению специалистов, рынок металлолома в Турции уже близок к достижению стабилизации, так что дальнейшее подорожание заготовок в течение ближайших нескольких недель маловероятно.

Похоже, исчерпывает энергию своего подъема и турецкий длинномерный прокат. С одной стороны, конечно, хорошо, что спрос на эту продукцию сохраняется в регионе и во время Рамадана. Однако, с другой стороны, это, скорее всего, приведет к отсутствию скачка в августе – начале сентября. Стоимость арматуры и заготовок на Ближнем Востоке в ближайшее время, судя по всему, будет стагнировать или медленно расти, но резкого подъема, скорее всего, не произойдет.

Как ожидается, ближе к августу может появиться спрос на импортные заготовки в Иране. Пока не завершился процесс формирования нового правительства, местные трейдеры не проявляют особой активности, тем более, что курс местной валюты продолжает падать, а экономическая обстановка в стране довольно сложная. Российские компании в первой половине июля предлагали заготовку иранским покупателям примерно по $520 за тFOB, но о сделках не сообщалось.

В то же время, в начале июля возобновилась торговля российскими полуфабрикатами на Дальнем Востоке. Поначалу продажи осуществлялись на уровне порядка $515 за т CFR, но во вторую неделю июля трейдеры начали предлагать эту продукцию в страны Юго-Восточной Азии уже не менее чем по $520 за т CFR. Аналогичным образом прибавили в цене в последнее время и японские полуфабрикаты.

В целом ситуация на восточноазиатском рынке заготовок представляется довольно сложной. С одной стороны, в июле подорожал на $20-25 за т китайский длинномерный прокат, падение котировок на японский и американский металлолом сменилось медленным ростом, с конца прошлого месяца примерно на 10% увеличилась стоимость железной руды. С другой, спрос остается ограниченным в силу сезонных факторов, а региональные прокатчики пока не готовы платить больше. Из-за этого, в частности, корейские компании, которым так и не удалось поднять цены более чем до $525-535 за т CFR, в конце первой половины июля предпочли покинуть рынок и сделать паузу.

Впрочем, судя по всему, эта задержка все-таки будет в пользу продавцов. Как ожидается, в конце июля – начале августа спрос на полуфабрикаты в регионе возрастет, и тогда поставщики постараются воспользоваться этим обстоятельством.

Виктор Тарнавский

Президент Узбекистана Ислам Каримов одобрил соглашение с Японией о проведении геологоразведки по урану в Навоийской области республики, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в правительстве Узбекистана.

Право на геологоразведку получает японская JOGMEC. Соглашение заключено на пять лет. JOGMEC проведет геологоразведку на

Джюзкудукской и Тамдйкудук-Тулянташской перспективных площадях и разработки выявленных месторождений урана песчаникового типа.

"Проведение иностранным инвестором геологоразведочных работ за свой счет на условиях предпринимательского риска, с минимальным объемом финансирования плана работ на первый год в размере 3 миллионов долларов, в дальнейшем случае заинтересованности со стороны инвестора - продолжение геологоразведочных работ", - говорится в документе.

Указывается, что при невыполнении плана работ на первый год, инвестор обязуется выплатить узбекскому уполномоченному органу сумму в размере стоимости невыполненных работ. Предусмотрено предоставление преимущественного права узбекским компаниям на поставку товаров, работы и услуг в ходе разведки. Инвестор имеет право привлекать японских специалистов. При обнаружении месторождений на контрактной площади Японии предоставляется исключительное право на проведение прямых переговоров и заключение соглашения с Узбекистаном о разделе продукции.

В случае выявления месторождений других видов полезных ископаемых, кроме урана, инвестор не будет претендовать на разработку таких месторождений и передаст узбекской стороне информацию, полученную по итогам геологоразведки. Работники инвестора и подрядчики освобождены от налога на доходы физических лиц по доходам, полученным в рамках реализации соглашения. Сама иностранная компания также освобождена от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей в соцфонды республики. Компания на 5 лет освобождается от таможенных платежей на импортируемое оборудование.

Уполномоченный орган от Узбекистана - Госкомгеология. Абу-Али Ниязматов.

Правительство уверено, что Австралия останется в числе основных мировых поставщиков сырья, обосновавшись на рынке юго-восточной Азии. Крупнейшими клиентами являются Китай, Япония, Южная Корея.

Ожидается, что потребности в поставках для Китая на ближайшие 30-40 лет будут сравнимы со строительством восьми городов, равных по величине американским Чикаго и Нью-Йорку. Министр ресурсов Австралии считает, что страна по-прежнему привлекательна для больших инвестиций, несмотря на не совсем простые условия ведения бизнеса.

Но исполнительный директор международной горнодобывающей компании Anglo American Mark Cutifani имеет другую точку зрения. Правительство лейбористов, указывает мистер Cutifani , распорядилось приоритетными позициями страны в условиях бума ресурсодобывающей промышленности "из рук вон плохо". При этом исполнительный директор Anglo American подразумевал введение так называемого "mining tax", налога на недроиспользование -Minerals Resource Rent Tax (MRRT).

Указанный налог уплачивается за разработку невозобновляемых природных ресурсов. 30% налог на "супердоходы" компаний, добывающих железную руду и уголь, был введен с 1 июля 2012 года. Компания становится плательщиком налога после того, как ее прибыль превысит 75 миллионов долларов. Лейбористы, при введение налога в действие ожидали миллиардные прибыли для бюджета, с которыми связывалось повышение пенсий, введение новых налоговых льгот для малых бизнесов и развитие инфраструктуры в штатах Квинсленде и Западной Австралии (где находятся основные предприятия ресурсодобывающей промышленности). Однако прибыль за год с момента введение в действие налога, по прогнозам, составит всего лишь 200 миллионов долларов.

Mистер Cutifani считает, что налицо отсутствие взаимопонимания между бизнесменами индустрии и лидерами страны, последние, по словам Cutifani , «либо не понимают, либо это их просто не заботит».

«Отсутствие знаний, неосведомленность можно простить, но невозможно мириться с тактикой развязывания "классовых войн" для размежевания общества. Мы утонули в море полемики, когда в центре внимания оказалось несколько высокопоставленных персон. Это совершенно не по-австралийски».

Председатель совета по минеральным ресурсам страны Peter Johnston говорит, что индустрия должна противостоять наращиванию негативных настроений, генерируемых в обществе осознанием конца бума инвестиций в ресурсодобывающую промышленность, в противном случае, инвестициям будет положен конец.

«Уверенность инвесторов - хрупкая материя",- рассуждает мистер Johnston.

Он также заметил, что стоимость закрытых или приостановленных проектов по отрасли за последние 12 месяцев составила около 150 миллиардов долларов.

Представитель оппозиции Ian Macfarlane также говорит о том, что, несмотря на то, что горнодобывающая промышленность в стране остается сильной, и там отсутствует иммунитет от плохих законов и политиков: «Индустрия больше не может выдерживать правительство, которое рассматривает компании - разработчиков полезных ископаемых как банкоматы». Мистер Macfarlane подчеркнул, что, в случае прихода к власти, оппозиция отменит налоги на недроиспользование и загрязнение окружающей среды и будет стремиться к консультативному способу решения проблем с представителями промышленности.

Турецкие перспективы: сталь начинает строиться

Развитию стального сектора страны мешают не гражданские протесты в Стамбуле, а кризис в зоне евро, спад потребления в MENA и вводимые в регионе ограничения на импорт. Тем не менее, перспективы отрасли благоприятны, учитывая стабильный рост внутреннего рынка, поддержку которому обеспечат многочисленные инфраструктурные проекты.

Рост социально-политической напряженности в Турции, если и не стихнет в ближайшие недели, вряд ли окажет существенное влияние на работу промышленности и стальной отрасли. Конечно, антиправительственные выступления в Стамбуле и ряде других городов приносят убытки национальной экономике, однако работа стального сектора зависит от уровня спроса и стоимости метпродукции на рынках Ближнего Востока, Северной Африкии и ЕС, цен на лом и электроэнергию и курса турецкой лиры.

По предварительным данным, в мае текущего года выплавка стали в Турции выросла на 1% по сравнению с апрелем – до 3 млн. т. Таким образом, за 5 месяцев 2013 г. производство сократилось на 4,2% к АППГ – до 14,4 млн. т. Из стран Топ-10 сталепроизводителей мира худшую динамику производства за январь-апрель показали только Россия (-4,9%) и Южная Корея (-4,8%).

Торможение турецкого стального сектора началось еще в декабре и, естественно, никакой связи с событиями на площади Таксим не имеет. Основная причина – дальнейшее ухудшение конъюнктуры мировых рынков, которое пока не смог компенсировать рост внутреннего потребления.

Динамика турецкого производства и экспорта в 2013 г., млн. т:

Макроэкономика

В последние 10 лет турецкая экономика демонстрировала более высокие темпы роста, чем Евросоюз, США и большинство развивающихся стран. В 2003-2007 гг. среднегодовой рост составил 7%. После кризисного спада страна показала высокие темпы восстановления в 2010-2011 г., в 2012 г. рост составил 2%.

Стальная отрасль развивалась еще более динамично. В 2012 г. Турция вошла в Топ-10 стран как по выплавке стали, так и уровню потребления. В рейтинге экспортеров стали страна занимает 8-е, нетто-экспортеров – 7-е место в мире.

Темпы роста экономики Турции, %:

По прогнозам экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), рост турецкой экономики в 2013 г. составит 3,1%, в 2014 г. – 4,6%. Снижение темпов роста связано с замедлением экономического роста в мире и кризисом в еврозоне, гражданской войной в Сирии, а также с политикой экономии центрального банка и снижением внутреннего спроса.

Однако в целом перспективы стальной отрасли благоприятны, учитывая большой потенциал роста внутреннего рынка, который потребляет почти 80% произведенной в стране металлопродукции.

Стальной баланс Турции, млн. т:

Перспективы потребления

Строительный сектор Турции потребляет примерно половину метпродукции в стране. В минувшем году продажа жилья выросла на 63%, до 701 621 единиц жилплощади. Как ожидается, в текущем году рост объема стройработ составит 4-5 % после 1,5% в минувшем году.

Основанием для увеличения темпов роста в секторе является масштабная правительственная программа строительства инфраструктурных объектов стоимостью $150 млрд.

Крупнейшие проекты – строительство нового моста через Босфор, третьего аэропорта в Стамбуле (стоимость – $9 млрд.), первого в стране морского аэропорта, крупнейшего в стране Северного Эгейского порта и возведение сразу трех атомных электростанций (общая стоимость – минимум $60 млрд.; первую АЭС будет строить российский «Росатом»,вторую – японо-французский консорциум, по третьей решение не принято, возможно, она будет построена собственными силами).

В рамках «Перспективы 2023» до празднования столетия годовщины основания Турецкой республики в 2023 г. планируется ввести значительное количество новых автомобильных и железных дорог, мостов и домов.

В частности, между двумя побережьями Турции - Средиземноморским и Черноморским будут построены 18 шоссе протяженностью 11,8 тыс. км.

Уже идут работы по строительству самого большого автобана (второй по протяженности в мире) «Измир-Орхангази-Гебзе». В 2013 г. будет запущена скоростная железная дорога, соединяющая Стамбул и Анкару.

Отметим также планы строительства в Стамбуле крупнейшей на Ближнем Востоке мечети общей площадью 15 тыс. квадратных метров.

В энергетику будет вложено $ 130 млрд., в частности, планируется обновление и строительство новых электростанций и ветропарков.

Среди стратегических проектов, реализация которых позволит сильно увеличить объемы стройработ и потребление метпродукции – проведение летней Олимпиады 2020 г. в Стамбуле (заявка уже подана в МОК) и «Канал Стамбул», который свяжет Мраморное и Черное моря.

Согласно проекту, стоимость которого по предварительным подсчетам составит $40 млрд., канал будет иметь протяженность 45-50 км, глубина его составит 25 м, ширина – 150 м. Правительство планирует переместить все грузовые танкеры в этот канал, освободив от них Босфор.

Неплохие перспективы потребления сохраняются в автопроме и секторе производства бытовой техники. Несмотря на то, что в 2012 г. производство автомобилей в Турции снизилось на 10% до 1,1 млн шт. (емкость рынка при этом сократилась на 5,4% до 817 620 шт.), ряд ведущих автокноцернов – Toyota, Honda, Ford, Renault – объявили об увеличении производственных мощностей и росте выпуска машин в ближайшие годы.

Экспорт

В январе-мае 2013 г. Турция увеличила экспорт металлопродукции по сравнению с АППГ на 4,25%, до 10,55 млн. т. Внешние поставки арматуры и катанки составили 3,8 млн. т, заготовки – 1 млн. т, профилей – 0,74 млн. т, трубы – 0,72 млн. т.

Крупнейшим рынком сбыта для турецкой стали остаются Ближнего Востока и Северной Африки, куда за 5 месяцев поступило 4,4 млн. т (почти 42% всего экспорта). Вторым по важности является рынок ЕС, поставки на который выросли до 1,3 млн. т, или 12%, третьим – Северной Америки. Отметим, что за 4 месяца 2013 г. экспорт арматуры в США вырос в 4 раза, до 81 тыс. т, в Канаду – в несколько раз, до 38 тыс. т. Крупнейшими покупателями турецкой арматуры остаются Ирак, ОАЭ и Саудовская Аравия, которые за январь-апрель закупили соответственно 104, 121 и 77 тыс. т этой продукции.

Рост поставок на еврорынок в значительной степени обусловлен проблемами итальянской Ilva и возникшим вследствие этого дефицитом. За 4 месяца экспорт турецкой металлопродукции в Италию вырос втрое – до 300 тыс. т, в Португалию – почти вдвое, до 280 тыс. т.

Импорт

Украина, Россия и ЕС остаются основными экспортерами сталепродукции в Турцию. В частности, в 2012 г. поставки из Украины выросли на 12,5% и достигли наибольшего за последние 5 лет показателя в 4,9 млн. т.

Прирост в 1 млн. т обусловлен увеличением закупок полуфабрикатов, в особенности заготовки, экспорт которых в Турцию вырос почти на 700 тыс. т.

К слову, в 2012 г. общий импорт полуфабрикатов в страну, преимущественно заготовки, вырос на 55%, до 3,4 млн. т.

В то же время, поставки украинского плоского проката в Турцию в целом остались на предыдущем уровне, в 2012 г. составив 1,9 млн. т.

Украинский экспорт в Турцию, млн. т:

В текущем году турецкие заводы все так же активно покупают полуфабрикаты. За первые четыре месяца года импорт полуфабрикатов увеличился на 73%, до 1,67 млн. т, что в годовой проекции обещает почти 5 млн. т.

Собственно – это и есть реальный шанс для украинских экспортеров, возможность которых нарастить поставки листового проката и тем более длинномеров практически равны нулю.

Экспансия за рубеж

До последнего времени турецкий стальной сектор был привлекательным для иностранных инвестиций, однако после ввода новых производств местными и иностранными компаниями места на рынке почти не осталось.

Российская группа ММК, инвестировавшая в запуск комплекса по производству листового проката для автопрома $2,1 млрд. (мощность по производству горячекатаного проката – 2,3 млн. т, холоднокатаного – 0,75 млн. т, по оцинкованию и нанесению полимерных покрытий – соответственно, 850 и 400 тыс. т) с ноября 2012 г. остановила производство стали и г/к проката.

На сегодня мощности турецкой металлургии загружены на 75%. В таких условиях естественным является выход на сопредельные рынки, где потребляется до 50% турецкой экспортной продукции.

Реализуя стратегию по переносу производства ближе к конечному потребителю, компания Tosyali Holding запустила весной текущего года завод по выпуску арматуры объекта в Оране, Алжир. Предприятие, в которое инвестировано $750 млн., будет производить для алжирского рынка заготовку, арматуру и сортовой прокат (мощность по стали – 1,25 млн. т, по прокату – 1,2 млн. т), вытесняя тем самым импорт.

Еще один завод Tosyali по выпуску катанки будет запущен в конце 2014 г. На сегодня у Tosyali есть уже актив и в Европе – Zeljezara AD Niksić в Черногории, выкупленный после банкротства у правительства страны.

Георгий Карпенко

Неприемлемые предложения

Поставщики и потребители товарных слябов спорят о ценах на третий квартал

Май ознаменовался резким падением цен на товарные слябы на мировом рынке. Под влиянием снижения котировок на плоский прокат, с одной стороны, и дешевеющей железной руды, с другой, прокатчики смогли добиться от поставщиков крупных уступок. Так, российские компании во второй половине прошлого месяца отправляли полуфабрикаты на Тайвань по $420-440 за т FOB ($445-460 за т CFR), а при поставках слябов из СНГ в Турцию стоимость данной продукции сократилась от $470-480 за т FOB в начале мая до $450-455 за т FOB в конце.

Благодаря этому понижению экспортеры смогли распродать июньскую продукцию и заключить ряд сделок с поставкой в июле. Тем не менее, контракты на третий квартал, как правило, еще не заключены. Как стало традиционным для рынка слябов в последние месяцы, между поставщиками и покупателями возникли значительные расхождения в отношении уровня цен на ближайший период.

Прокатные компании на Тайване и в странах Юго-Восточной Азии указывают на такие факторы как продолжающийся спад на региональном рынке горячего проката и снижение спотовых котировок на железную руду. Действительно, китайские горячекатаные рулоны в начале июня продавались, порой, дешевле $500 за т FOB, а руда опустилась до менее $120 за т CFR Китай. Причем, ожидается, что стоимость руды в ближайшие несколько недель продолжит сокращаться, а плоский прокат в Азии рано или поздно стабилизируется на низком уровне. Тайванские компании, как и их конкуренты в Корее и Японии, вынуждены опускать цены на плоский прокат почти до «китайского» уровня, и не только на внешнем, но и на внутреннем рынке.

Исходя из этого тайванские прокатчики выставляют встречные предложения на покупку слябов в третьем квартале на уровне не более $420-425 за т CFR, что соответствует около $400 за т FOB или даже немного меньше для российской продукции. Таких цен региональный рынок слябов не видел с осени 2009 года.

Несмотря на очевидную слабость мирового рынка горячего проката, российские компании пока не готовы к настолько серьезным уступкам. В поддержку своей позиции они могут привести такой фактор как ограниченный объем предложения. В июне производители слябов в СНГ намерены сократить экспорт товарной продукции более чем на 10% по сравнению с предыдущим месяцем, сконцентрировавшись на внутрикорпоративных поставках. Кроме того, серьезных конкурентов на мировом рынке у них сейчас нет. Японские товарные слябы котируются в Азии не менее чем по $460 за т CFR, а бразильская продукция на этом рынке не присутствует с апреля.

Вообще, бразильские компании в последние несколько недель были вынуждены прекратить поставки товарных слябов на экспорт. Азиатские компании еще в мае потребовали от них снижения котировок до $410-420 за т FOB, тогда как металлурги установили для себя предел отступления на уровне $440 за т FOB. В США бразильские полуфабрикаты готовы покупать не более чем по $490 за т CFR (около $460 за т FOB), что на $20-30 за т уступало ценам предложения поставщиков.

Правда, в конце мая – начале июня внутренние котировки на плоский прокат немного возросли, но вряд ли это поможет поставщикам товарных слябов добиться желанного повышения. По мнению специалистов, бразильским компаниям все-таки придется удовлетвориться ценами порядка $460-470 за т FOB. Очевидно, некоторое понижение котировок по сравнению с майским уровнем произойдет и в Азии. В нынешней ситуации поставщики полуфабрикатов могут рассчитывать, в лучшем случае, на минимизацию потерь. Возможности для восстановления цен на этом рынке появятся, судя по всему, никак не раньше второй половины июля.

Виктор Тарнавский

Падающий рынок

Цены на металлолом упали до самого низкого уровня за три года

Мировой рынок металлолома находится в глубоком кризисе. Запоследние три месяца цены упали более чем на 15% и продолжают снижаться. Приэтом, участники рынка пока не видят никаких предпосылок к скорой стабилизации.По мнению большинства из них, котировки будут опускаться, по меньшей мере, втечение всего июня.

Основнойпричиной падения специалисты называют структурные изменения на мировом рынкелома, происшедшие в последние месяцы. Прежде всего, речь идет о резком (болеечем на 18% по итогам первых четырех месяцев текущего года) сокращении закупоксырья его крупнейшим импортером – Турцией. Металлургические компании из этойстраны были вынуждены сократить объемы выплавки стали вследствие падения спросаи цен на длинномерный прокат на Ближнем Востоке. Кроме того, ряд мини-заводов вэтом году переориентировались на приобретение вместо металлолома полуфабрикатовместного производства либо импортированных из СНГ.

Во второйполовине мая и в начале июня влияние на турецкий рынок лома начал оказыватьвалютный фактор. Курс турецкой лиры пошел вниз по отношению к доллару, потерявза последний месяц порядка 5%. Вследствие этого турецкие металлургическиекомпании стали оказывать жесткое давление на поставщиков лома, вынуждая ихопускать котировки все ниже и ниже. Успеху этой операции способствовало то, чтокак раз в это время года сборы металлолома находятся на максимальном уровне, авот спрос на сырье в США и, особенно, европейских странах упал из-за уменьшенияобъемов выплавки стали.

В первуюнеделю июня цены на лом в Турции снизились до значений, которые в предыдущийраз отмечались летом 2010 года. На наиболее серьезные уступки пошли европейскиетрейдеры, которые до недавнего времени могли пользоваться относительнойслабостью евровалюты по отношению к тому же доллару. По данным трейдеров, вначале июня состоялись сделки по поставке в Турцию металлолома HMS № 1&2 (80:20) по $325 за т CFR и HMS № 1&2 (70:30) немногим более чемпо $310 за т CFR.

Демпинг состороны европейских экспортеров подорвал позиции американских компаний, которыестарались стабилизировать цены на свой материал на уровне $345-355 за т CFR. Правда, пока что уступки с ихстороны минимальны: стоимость американского лома HMS № 1&2 (80:20) пока что неопустилась ниже $340 за т CFR, хотя, возможно, этот спад – только вопрос времени.

Впоследние несколько недель внутренние цены на лом в США были стабильными,стоимость материала HMS № 1 в различных районах страныварьировалась между $325 и $345 за длинную т (1016 кг) с доставкой. В конце маяна американском рынке длинномерного проката наблюдалось незначительноеповышение котировок. Однако слабость внешних рынков может привести к удешевлениюлома и в самих США.

В Восточной Азии произошло перераспределение долей рынкамежду ведущими экспортерами. Американские компании были вынуждены сократитьпоставки, в то время как их японские конкуренты добились значительного ростапродаж. Здесь решающую роль также сыграл валютный фактор. С ноября 2012 года посередину мая текущего иена обесценилась примерно на 20% по отношению к доллару.Это позволило японским компаниям сбавить цены на лом Н2 до минимального уровня– $310-315 за т FOB в середине мая. Тем самым они замкнули на себя большинствопокупателей в Корее, Китае и отчасти, в странах Юго-Восточной Азии.

В июнеиена немного подросла по отношению к доллару, так что ценовой разрыв немногоуменьшился. Котировки на японский лом Н2 возросли до около $320-325 за т FOB, в то время как американскийматериал HMS № 1 в конце мая продавался в Корею по $365 за т CFR (крупнотоннажные партии), а HMS № 1&2 (80:20) в контейнерахпредлагается на Тайвань по $340-345 за т CFR.

Однако и вАзии общая тенденция направлена на понижение. Региональный рынок длинномерногопроката буквально забит китайской продукцией, которая порой стоит дешевлеполуфабрикатов. Корейские и тайванские мини-заводы вынуждены сокращать объемвыплавки. Кроме того, начался сезон дождей, когда спрос на конструкционнуюсталь минимален. Даже в Японии, где металлолом сейчас пользуется повышеннымспросом со стороны как экспортеров, так и местных компаний, использующих его вкачестве замены для импортной железной руды, наблюдается понижение. Компания Tokyo Steel Manufacturing уменьшила закупочные цены на ломдля некоторых своих заводов на $5 за т.

Судя повсему, восстановление рынка металлолома произойдет не раньше конца лета. И то,если к тому времени произойдут положительные изменения цен на длинномерныйпрокат на Ближнем Востоке и в Восточной Азии.

Виктор Тарнавский

Умаялись

Итоги мая на мировом рынке стали

В последние годы середина второго квартала редко была благоприятным временем для металлургов. В это время на рынке часто наблюдалось падение котировок, слишком резко поднятых в начале весны. Так произошло и в 2013 году, однако нынешний спад вызывает беспокойство у многих аналитиков. К концу мая цены на украинские и китайские горячекатаные рулоны опустились до менее $500 за т FOB, причем, это не краткосрочный провал, как в начале сентября прошлого года, а достаточно серьезная тенденция. Если на рынке не произойдет радикальных изменений, в ближайшее время мы увидим падение котировок до уровней, в предыдущий раз наблюдавшихся в 2010-том и даже 2009 году.

Кризис и его причины

Спад на мировом рынке стали, несколько замедлившийся в апреле, в следующем месяце опять ускорился. Стоимость горячего проката в ряде регионов сократилась в течение мая на $30-40 за т. Резко просели до этого относительно стабильные цены на длинномерный прокат, заготовки и металлолом. В последних числах месяцев котировки на ряд видов стальной продукции находились на самом низком уровне более чем за три года.

При этом спад пока, очевидно, не собирается утихать. Рынок еще не нащупал «дно». У потребителей сохраняются негативные ожидания, поэтому они, с одной стороны, стараются поддерживать складские запасы на минимальном уровне и осуществляют закупки исключительно под текущие потребности, а, с другой, постоянно выставляют поставщикам встречные требования, предполагающие дальнейшее понижение цен. В то же время, объем предложения стальной продукции практически повсеместно является избыточным. Металлургические компании испытывают трудности со сбытом, поэтому идут на уступки при заключении контрактов.

Основных причин кризиса на мировом рынке стали, как минимум, три: недостаточный спрос, избыточный объем производства и снижение цен на металлургическое сырье. Причем, все три в настоящее время продолжают действовать, представляя собой достаточно долгосрочные тенденции.

Стальная продукция, как известно, используется, главным образом, в промышленности и строительстве. Поэтому спад на мировом рынке стали свидетельствует о неблагополучии в мировой экономике. И это действительно так: западные страны, по большому счету, так и не оправились от последствий кризиса 2008 года. Можно сказать, что этот кризис продолжается до сих пор, поскольку он имеет, очевидно, системный характер, в то время как все предпринимавшиеся в последние без малого пять лет меры затрагивали только его симптомы и сводились, в основном, к компенсации банкам потерь от обесценения их активов. Причем, источником этой компенсации чаще всего были эмиссионные средства: деньги просто вбрасывались в финансовую систему взамен «сгоревших» во время кризиса.

В то же время, политика правительств западных стран практически не затрагивала основных причин кризиса. Это деиндустриализация, приведшая к ликвидации миллионов высокооплачиваемых рабочих мест и снижению налоговых поступлений; сосредоточение значительной части трудовых ресурсов в слабом и уязвимом малом бизнесе, в основном, в сфере услуг; раздутость госсектора, вынужденно заместившего часть рабочих мест, потерянных в ходе деиндустриализации; хроническая дефицитность бюджетов, ресурсы которых до недавнего времени использовались для поддержания высокого уровня жизни населения.

Сейчас в явочном порядке в наиболее пострадавших от кризиса странах реализуется стратегия последовательного снижения стоимости местной рабочей силы, что теоретически когда-нибудь сделает эти государства конкурентоспособными для размещения там новых производств. Одновременно эти государства учатся (вернее, их заставляют) «жить по средствам», т.е. сокращать расходы бюджетов на «избыточные» социальные и инвестиционные обязательства.

Однако проблема в том, что сегодня в мире практически не осталось благополучных стран, чье богатеющее население могло бы потреблять больше товаров и услуг и тем самым задействовать мощности, созданные во время «потребительского бума» первой половины и середины 2000-х годов. Сейчас в мире наблюдается классический кризис перепроизводства, причем, пока не видно условий, за счет которых «лишние» мощности могли бы снова стать востребованными. Даже Китай, похоже, так и не смог справиться с ролью «локомотива» мировой экономики и, судя по всему, отказался от попыток искусственного наращивания внутреннего потребления. Иными словами, нынешняя сложная ситуация – это пока надолго. Существенного улучшения в мировой экономике в ближайшее время не произойдет.

По данным World Steel Association, за первые четыре месяца 2013 года выплавка стали в Китае возросла на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, а в странах «остального мира» -- сократилась на 3,7%. И в том, и в другом случае объем предложения является избыточным. Темпы экономического роста в Китае не настолько велики, чтобы страна могла использовать весь производимый в стране прокат, а в западных странах спад в промышленности и строительстве более глубокий, чем уменьшение выпуска стальной продукции.

Проблему усугубляет сокращение оборотов международной торговли сталью. Потребление проката в странах Юго-Восточной Азии увеличивается менее высокими темпами, чем в прошлом году. Поэтому китайским, японским, корейским сталелитейным компаниям труднее найти покупателей за рубежом на продукцию, которая не находит спроса на внутренних рынках. Вследствие импортозамещения и нарастания политической напряженности упали объемы закупок стальной продукции в странах Ближнего Востока. Европейский импорт сужается как из-за неблагоприятных экономических условий, так и вследствие относительно низкого курса евро по отношению к доллару.

Есть ли решение?

Остроту проблемы могло бы отчасти снизить выведение из строя избыточных мощностей по производству стали и проката. В конце концов, в обычных условиях рынок реагирует на падение спроса сокращением объемов предложения. Однако в этот раз ничего подобного пока не происходит.

В первую очередь, нежелание металлургических компаний останавливать доменные печи и прокатные станы (для мини-заводов эта проблема намного менее актуальна) объясняется тем, что ситуация пока не стала для них нестерпимой. Большинство производителей стали по итогам первого квартала 2013 года получили незначительную прибыль или понесли относительно небольшие, некритичные убытки. Между тем, вывод из строя крупного, высокопроизводительного объекта, во-первых, сам по себе является весьма сложной и дорогостоящей процедурой, а, во-вторых, приостанавливая выпуск, компания теряет часть доходов и доли рынка.

При этом, многие металлургические компании, в частности, в Китае имеют высокую задолженность и поэтому нуждаются в постоянном притоке наличных. Дело для них осложняется тем, что банки в последнее время вынуждены проводить очень консервативную политику и поэтому ограничивают кредитование промышленных предприятий, которое считается весьма рискованным. Так что, в обеспечении себя оборотным капиталом металлургам приходится полагаться, в основном, на себя. К тому же, в Европе с серьезными финансовыми проблемами столкнулась металлотрейдерская отрасль, и производителям, порой, приходится поддерживать дистрибуторов. В итоге оптимизацию производственных мощностей в последнее время могла себе позволить, разве что, Arcelor Mittal, самая крупная сталелитейная корпорация мира.

Еще один аспект данной проблемы заключается в высоких социальных издержках закрытия металлургических комбинатов. Это актуально как для Китая, где местные власти традиционно поддерживают сталелитейные предприятия безотносительно к их финансовой стабильности, так и для Европы. Начав закрывать некоторые свои европейские производства в прошлом году, Arcelor Mittal столкнулась с сильнейшим противодействием. В последнее время ставится вопрос о национализации некоторых ее активов в Бельгии и Франции. Итальянское правительство в прошлом году активно вмешалось в конфликт вокруг крупнейшего в стране меткомбината Ilva, уличенного в сильном загрязнении окружающей среды. В итоге завод возобновил работу, но может быть национализирован в качестве компенсации за ущерб, нанесенный окружающей среде.

В некоторых случаях правительства европейских стран готовы оказывать определенную поддержку металлургам, лишь бы не прекращали выпуск. Так, американской компании US Steel в ответ на пятилетнюю гарантию о незакрытии своего комбината US Steel Kosice были обещаны определенные льготы от правительства Словакии. В мае об аналогичных послаблениях для своего местного подразделения обратился к президенту и премьер-министру Румынии Лакшми Миттал.

Индийская группа Tata Steel, ранее находившаяся под огнем резкой критики за сокращение выплавки стали на своих британских мощностях, заметно улучшила свое реноме в глазах властей и общественности Великобритании, продав в прошлом году остановленный комбинат Teesside таиландской SSI, которая организовала на нем производства слябов, а затем запустив после капитального ремонта новую доменную печь на заводе PortTalbot. В результате по итогам первых четырех месяцев текущего года выплавка стали в Великобритании прибавила 41,4% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности!

Металлургам также помогают поддерживать на плаву свои предприятия относительно низкие цены на сырье. Металлолом в конце мая подешевел до самого низкого уровня с лета 2010 года. Спотовые котировки на железную руду к началу июня упали более чем на 25% по сравнению со второй половиной февраля текущего года, тогда как спад цен, скажем, на китайский горячий прокат составил за это время менее 20%. Сырье обесценивается быстрее, чем стальная продукция, и это помогает металлургическим компаниям контролировать затраты и поддерживать свой бизнес несмотря на неблагоприятные рыночные условия.

Вот и получается, что остановки производственных мощностей пока что имеют «точечный» характер. В частности, в последнее время в Европе и Восточной Азии было остановлено несколько прокатных станов, на которых изготовлялась толстолистовая сталь, спрос на которую упал в наибольшей степени. Сокращается выпуск и длинномерной продукции, тем более, что это организовать намного проще. В частности, ряд мини-заводов на юге Европы сообщили, что в этом году их «летние каникулы» будут продолжаться все лето.

В то же время, в секторе плоского проката рынок еще пока что очень далек от возвращения к сбалансированному состоянию. В конце мая появились сообщения о некотором уменьшении выплавки стали в Китае, но оно еще слишком незначительно, чтобы оказать реальное воздействие на рынок. По-видимому, цены должны упасть еще ниже, прежде чем металлурги будут вынуждены предпринять радикальные меры по ограничению объема предложения.

Впрочем, в ряде стран заметно стремление облегчить проблемы национальных производителей посредством уменьшения конкуренции со стороны импорта. Так, страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки обеспокоены растущими поставками китайского проката и в скором будущем могут принять против него ограничительные меры. Европейская комиссия в июне обещает обнародовать программу поддержки региональной металлургической промышленности, которая также может включать некие меры, направленные против импорта. Американские производители длинномерного проката в мае высказали претензии в адрес турецких поставщиков арматуры и китайской катанки… И этот список можно еще продолжить.

Кризис на мировом рынке стали требует принятия срочных мер. Но пока не совсем ясно, какими они будут.

Виктор Тарнавский

Ломовики Казахстана и России, объединяйтесь!

Ряд аналитиков предсказывает дефицит лома в Казахстане на уровне от 1,6 до 2,8 млн.т

Нефть и металлы - основа промышленности Казахстана. До 50% приходится на нефтегазовую отрасль, до 7% - на черную металлургию, и до 12% - на цветную металлургию. 13 июня 2013 года в Астане пройдет Первая Казахстанская конференция по лому черных и цветных металлов, которая поднимет актуальные проблемы, как потребителей лома, так и независимых ломозаготовителей. Встает сразу логичный вопрос: Зачем поднимать тему лома в Казахстане, если сырья и так достаточно? Действительно, зачем? По подтвержденным запасам меди Казахстан занимает 4-е место в мире после Чили, Индонезиии США. По цинку - 4-е место в мире после Австралии, США и России. По свинцу -на 6-м месте после России, Австралии,Канады, США и Китая. По объемам балансовых запасов железной руды Казахстан занимает третье место в СНГ после России и Украины, что позволяет безболезненно увеличить производство черных металлов в несколько раз- был бы спрос. Имеющиеся в стране мощности позволяют полностью закрывать потребности металлургического производства в железорудном сырье. Другим преимуществом казахстанской железной руды является ее довольно высокое качество. Легкообогатимые руды составляют 73,1% балансовых запасов железных руд Казахстана, труднообогатимые – 20%, и 6,9% представлены рудами, не требующими обогащения. Изначально железорудная отрасль горно-металлургического комплекса Казахстана создавалась с расчетом снабжения сырьем Магнитогорского,Западно-Сибирского (Россия) и Карагандинского (Казахстан) металлургических комбинатов. Поэтому в настоящее время Казахстан является крупным экспортером сырья. Добычу железнойруды и производство товарного ЖРС в Казахстане осуществляют Eurasian NaturalResources Corporation (ENRC) и «Миттал Стил Темиртау», которым принадлежат все железорудные активы в стране. Глубина утилизации Казахстан стремится войти в число передовых стран мира. Для большинства стран с сильной экономикой важнымпараметром является уже не простое потребление металла, которое должносоставлять от 300 кг на душу населения. Все большее значение приобретает анализ воспроизводственных процессов, обеспечивающих обращение металла в экономике: какая глубина утилизации, как используется металлофонд? И вот этот показатель более объективно отражает реальное состояние дел в государстве и его технологическую мощь. Причем, показатель отражает реальный вклад каждого в сохранение природы на нашей планете. Достаточно привести цифры международного объединения переработчиков -Bureau of International Recycling (BIR):

 Будет ли дефицит лома в Казахстане? По прогнозам РБК.research к 2016 году дефицит черного лома на внутреннем рынке Казахстана вырастет до 1,6 млн.т.Как была сделана эта оценка. Цитируем: «На 1 января 2012 года в Республике Казахстан было зарегистрировано 190 компаний по переработке ломов черных металлов. До 2010 г. объем сбора традиционно находился на уровне 3 - 3,3 млн.тонн в год. В 2010 г. показатель превысил 4 млн тонн, а по итогам 2011 г. - вернулся на уровень 2006 - 2009 гг. Традиционно значительная часть собираемого в Казахстане металлолома экспортируется (до кризиса - 50-60%, в 2011 г. - 40%).На данный момент установлена экспортная пошлина на вывоз ломов черных металловв размере 15% (но не менее 20 евро за тонну). В 2010 г. объем потребности в ломе черных металлов основных металлургических предприятий Казахстана составил 2,7 млн тонн. В 2011 г. показатель вырос до 3,4 млн тонн. С учетом реализации инвестиционных проектов в металлургической промышленности к 2016 г. потребность в металлоломе достигнет 5,9 млн тонн. К 2018 г. показатель стабилизируется на уровне 6,4 млн тонн в год. В 2011 г. дефицит лома на внутреннем рынке составил 473 тыс. тонн. К 2016 г. дефицит увеличится до уровня 1,6 млн. тонн при оптимистическом сценарии развития до 2,8 млн. тонн при пессимистическом». Что есть оптимистичный сценарий? Дефицит - это всегда плохо. Потому что вызывает необоснованные скачки цен. Но в нашем случае, хочется сказать, что рост спроса на лом внутри страны будет вызван ростом производства, а значит, это и есть благоприятный сценарий. Надо только понять, есть ли у Казахстана ресурсы для обеспечения роста спроса на стратегическое сырье. За годы независимости Казахстан смог подняться со 109 места в начале 90-х до 51 места в 2012 в рейтинге Всемирного Экономическогофорума. Еще в начале 2008 года, до того, как стали очевидны кризисные волны, часто писали, что Казахстан – это новое экономическое чудо в средней Азии, уровень ВВП которого в ближайшие годы составит 300 млрд. долларов. Государственная политика в Казахстане всегда являлась не только двигателем экономики, но и “маяком-ориентиром” для новых зарождающихся отраслей промышленности. 10 лет до кризиса республика Казахстан жила по стратегии развития «Казахстан-2030». Тогда были приняты государственные программы, углубляющие стратегию «Казахстан-2030»,а также конкретизирующие задачи основных секторов «Стратегия вхожденияКазахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира». Что изменил кризис, опустились ли руки? Нет! Теперь говорим о стратегии «Казахстан-2050». Поинформации BNews.kz в ходе Послания Президента Казахстана перед государством поставлена новая планка – подняться на 30 строчку в мировых соревнованиях. Чем выше позиция страны, тем больше шансов привлечь в нее мировых инвесторов. Какие программы приняты государством?  Преодолевая характерные структурные проблемы, связанные с мировым кризисом, горно-металлургические компании Казахстана строят свою стратегию в полном соответствии с задачами, поставленными Президентом по стремительному росту экономики страны. Начиная с 2000 года, государством были приняты такие крупные программные документы, как:

- Стратегия индустриально – инновационного развития республики Казахстан на 2003 – 2015годы.

- Программа поформированию и развитию национальной инновационной системы республики Казахстанна 2005 – 2014 годы.

- Программа развития технического регулирования республики Казахстан на 2007 – 2009 годы.

- Программа адаптации некоторых отраслей экономики в переходный период в рамках вступленияКазахстана в ВТО. (в т.ч. и ГМК)

- Программа развитияи защиты конкуренции в РК на 2007 – 2009 годы.

- Программа содействию продвижения экспорта Казахстанских товаров на внешние рынки на 2008– 2009 годы.

- Программа технического развития РК до 2015 года.

- Разработка перспективных новых материалов различного назначения на 2006 – 2008 годы.

- Программа Охрана окружающей среды республики Казахстан на 2005 – 2007 годы.

- Программа развития промышленности стремительных материалов, изделий и конструкций в РК на2005 – 2014 годы.

- Стратегия развития Казахстана до 2030 года.

- Указ Президента РК «Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан» от 18.06.2009 № 827.

- УказПрезидента РК от 14 ноября 2006 г. № 216 «Об утверждении Концепции перехода РК к устойчивому развитию на период 2007-2024 годы».

- Стратегия территориального развития Республики Казахстан до 2015 года.

- Указ «Об утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020года» от 01.02.2010.

- Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 годы Что блеф, а что реальность? Можно по-разному прокомментировать такое обилие серьезных документов . Для пессимистов - это повод для улыбки, они могут вспомнить про план-график введения в строй сталеплавильных мощностей, который был представлен с высокой трибуны в июле 2010 года. Появилось много проектов строительства заводов или модернизации действующих производств,оторванных от реальности -от реальности гарантированного снабжения создаваемых мощностей ломом. здесь же стоит сказать и про неудачные попытки запустить производство на основе технологии прямого восстановления железа, без авторов этой технологии. Но, несмотря на все это, и оптимисты, и пессимисты сойдутся в одном - Казахстан не стоит на месте, и делает все возможное, чтобы выйти изкризиса победителем. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Очевидно, что ряд проектов воплотится в жизнь, и лома действительно потребуется больше. Итак, хватит ли лома? Согласно журналу «Эксперт-Казахстанказахстанские литейные предприятия, одни из основных потребителей черного лома,в 2010 году забили тревогу: «отечественный производитель может остаться без сырья из-за экспорта лома. Директор таразского ТОО «Запчасть» ЯрмахмедМыргыясов рассказал первому заму премьер-министра РК Умирзаку Шукееву, что из трех миллионов тонн лома, вырабатываемого в стране, экспортируется два миллиона. Вскоре просьбу ограничить экспорт лома повторил министру индустрии иторговли Асету Исекешеву директор павлодарского KSP Steel Эдуард Креймер. Завод в январе 2010 года закрыл одну из двух линий производства из-за дефицита сырья,а в феврале лома на складах осталось не более чем на неделю работы. Однако мнения участников рынка в том «ломовом кризисе» разделились. В ответ на обвинения литейщиков в безудержном экспорте ломовики заявили, что потребители сами виноваты в сложившейся ситуации (не обеспечили твердых цен на сырье) ивообще это сезонный дефицит, из которого следует делать не трагедию, а выводы, вырабатывая обоюдовыгодные правила игры на рынке.» Давайте, попробуем разобраться вместе - есть ли у Казахстана ресурсы для обеспечения сегодняшних потребностей промышленности и что будет завтра? И вообще, какой реальный объем экспорта, потому что оценки ходят разные - многие говорит о колебании экспорта на уровне 400-800 тыс.т, но это никак не 2 млн.т. Про металлофонд Казахстана После распада СССР на территории Казахстана оказалось множество объектов союзного значения, таких как ракетно-космические полигоны, стройки советского времени. Металлофонд Республики Казахстан, накопленный в машинах, оборудовании и металлоконструкциях, составляет 200-250млн.т. Ежегодно собирается 3-4 млн.т черного лома.

Стоит отметить, что мировой экспорт за весь период увеличился в два раза: с 55 млн.т в 1999 до 100млн.т в 2011. И везде, где Россия и Казахстан сдали свои позиции, их место с большим удовольствием заняла Америка, в прошлом году экспорт черного лома из США составил 20 млн.т, а в 2004 - только 10 млн.т. Стоит ли ограничивать экспорт лома? Битва потребителей и заготовителей. Позиция сторонников ограничений По данным kursiv.kz, опубликованным15.02.2012, Министерство индустрии и новых технологий Казахстана намерено запретить экспорт металлолома из страны, начиная с 2014 года. Идею поддерживали металлурги, жалующиеся на дефицит лома. Резко против – сами ломозаготовители,которые не смогут диверсифицировать портфели заказов, если условия местных потребителей окажутся невыгодными. В начале 2012 года первый вице-министр индустриии новых технологий Альберт Рау предложил правительству РК постепенно снижать экспорт металлолома из страны. «Эта проблема пока не так остра, но с каждым годом она будет обостряться», – отметил он. По планам правительства, до 2014года планируется ввести квоты на экспорт лома и увеличить ставки экспортных таможенных пошлин. А после 2014 года экспорт вообще будет запрещен и, напротив,начнет расти импорт лома. За введение запрета выступают крупные потребители металлолома, сообщило kursiv.kz. Особенно активно лоббирует введение запрета на экспорт второй крупнейший потребитель металлолома – KSP Steel. Однако именно к нему заготовители лома предъявляют больше всего претензий. Они касаются стандартов приемки металла, требований сортировки металла за счет поставщика,а, главное – ценовой политики компании. «Ориентируясь на биржевые цены металлов, KSP Steel за три дня до начала нового месяца снизила цену принимаемого металла», – пожаловался Владимир Лик. По его словам, непредсказуемая политика крупных казахстанских переработчиков (KSP Steel и АМТ)приводит к разорению ломозаготовительных компаний, особенно предприятий малогои среднего бизнеса.  Видимо, позиция потребителей пошатнулась, или потребовалось подкрепить ее новыми аргументами , т.к. 19апреля 2013 KZ Press-Club выходит публикация c названием «Отечественные металлургические предприятия нуждаются в государственных мерах по ограничениювывоза лома цветных и черных металлов». Приведем дословно позицию сторонников ограничений, потому что имеет большое значение аргументация: /Начало цитирования/ «На рынке лома и отходов цветных и черных металлов Казахста наскладывается, на наш взгляд, не очень позитивная ситуация. Следует заметить,что данный вид материала является основным сырьем для производства продукции в металлургической отрасли. Между тем отечественные металлургические предприятия испытывают дефицит лома черных металлов, связанный с ежегодным вывозом из республики около миллиона тонн этого сырья. При этом поставщики лома вывозят его по более низкой цене, чем реализуют нашим предприятиям, компенсируя разницу "вчерную" - наличными средствами либо через офшорные счета, уходя таким образом от налогообложения. Трудно переоценить экономическую целесообразность переработки лома черных металлов: сюда входит и сокращение энергопотребления при производстве металлов, и сохранение запасов полезных ископаемых в недрах (так как при использовании вторичного сырья существенно уменьшается количество разработок на месторождениях по добыче руды). Кроме того, при переработке черных и цветных металлов значительно сокращается загрязнение окружающей среды в виде выбросов вредных веществ, а также не возникает проблем по утилизации отходов.  Объем образования металлических отходов очень велик, но, к сожалению, на внутреннем рынке на переработку поступает меньше его трети. Соответственно остальной металлический лом, вместо того чтобы уйти на переработку, тем самым сократив расходы государства и населения как налогоплательщиков, экспортируется. По данным СМИ, в Узбекистане и Китае строят ло-моперерабатывающие заводы планируемой мощностью более 600 тысяч тонн в год, рассчитанные исключительно на казахстанский лом, тогда как отечественные металлургические предприятия, работающие на вторичном сырье, загружены не более чем на 50% от своих производственных мощностей. Поэтому металлурги Казахстана очень заинтересованы в том, чтобы отток лома черных ицветных металлов на экспорт был снижен либо прекращен. В 2011 году дефицит лома на внутреннем рынке составил 473 тысячи тонн. До 2015 года дефицит увеличится доу ровня 1,6 миллиона тонн при оптимистичном сценарии или до 2,8 миллиона тонн при пессимистичном /прим. Rusmet - помните результаты исследования РБК? Теперь неудивительно, почему РБК заинтересовался вдруг рынком лома Казахстана, требовался внешний источник, на который можно потом ссылаться/. Следствием дефицита лома станет изменение рынка железорудного сырья в пользу чугуна и горячебрикетированного железа, а также замедление темпов роста производства стали из-за недостаточного предложения всех видов железорудного сырья, что скажется прежде всего на экспорте продуктов с высокой добавленной стоимостью. Основной пострадавшей стороной от такого развития событий станут отечественные заводы, которые будут страдать от низкой загрузки мощностей, высоких цен на лом и, как следствие, будут низкорентабельны. Это приведет к остановке производственных мощностей и сокращению десятка тысяч казахстанских металлургов. Действующая ставка вывозной пошлины на лом черных металлов установлена несколько лет назад в размере 15% таможенной стоимости, но не менее €0 за тонну, что в последние годы ввиду малого размера не является препятствием для вывоза лома из республики. Основным фактором, стимулирующим вывоз лома и отходов черных металлов из Казахстана, является освобождение их от уплаты вывозных пошлин в страны ЕС и СНГ в соответствии с подписанными соглашениями. Кроме того, вывоз данного сырья облагается по нулевой ставке НДС, что толкает ломозаготовительные предприятия к тому, чтобы отдавать предпочтение экспорту перед внутренним рынком. Полагаем, что будущее казахстанской металлургии будет в немалой степени определяться состоянием ломозаготовительной отрасли, для оздоровления которой нужно реализовать целый комплекс мер. В этой связи необходимы действия правительства, связанные с регулированием экспорт­ной деятельности, как в страны СНГ, так и в государства дальнего зарубежья. Повышение экспортной таможеннойпошлины обеспечит уплату таможенных платежей в бюджет страны за каждую тонну,вне зависимости от заявленной величины таможенной стоимости. Это исключит возможность манипулировать экспортной ценой как базой для расчета размера уплачиваемой пошлины. Кстати, аналогичные меры по снижению экспорта лома и отходов черных металлов принимаются в Российской Федерации. Так, по инициативе металлургической компании ОАО "Амурметалл" запрещена отгрузка лома за пределы РФ морским путем (в том числе через порт Санкт-Петербурга, через который ведется экспорт металлолома в наибольших посравнению с другими российскими портами объемах), кроме как через морской порт Магадана. Мы убеждены, что и в Казахстане необходимо издать нормативныйд окумент, который создал бы условия для реализации выпускаемой продукции внутри республики (путем введения квоты) и защищал бы интересы отечественных производителей от недобросовестной конкуренции /Конец цитирования/. Позиция ломозаготовителей Казахстана Все только ради народного блага, мы за государственные интересы! Так и хочется сказать, прочитав аргументацию противников экспорта. А что думают сами ломовики? По данным kursiv.kz: «В 2008году ломозаготовкой занимались 364 компании, а уже в 2011 году осталось всего 188 компаний. Поэтому предприятия-заготовители вынуждены искать более надежных партнеров, которые ведут стабильную, предсказуемую ценовую политику, при этом еще и делают 100%-ную предоплату за предоставляемый металл сроком на месяц», –пояснил г-н Лик. По его словам, именно так ведут себя зарубежные покупатели. Другой значимой причины, побуждающей отправлять металл за рубеж, у заготовителей нет: стоимость перевозки (до $100–150 за тонну, или 50% отстоимости металла) уравнивает цены внутренних и внешних поставок. По словам Владимира Лика, запрет на экспорт лишит заготовителей возможности маневра и в спорах с покупателями сделает их позиции слишком уязвимыми. Как следствие –ломозаготовка уйдет в теневую экономику. Половина экспортных потоков изКазахстана идет российским потребителям. Остальное - в другие страны, что качественно иллюстрирует выборка нескольких месяцев 2011 года.

Структура перевозок лома черных металлов из Казахстана по территории РФ, %

Структура экспорта из Казахстана в зарубежные страны, %

Кто прав?  Правы ли потребители, которые волнуются за возможный дефицит сырья на внутреннем рынке? Безусловно. Правы ли ломозаготовители, которые каждый день борются за выживание? Безусловно. Решение, которое устроит всех, лежит в плоскости расширения мощностей по заготовке. В Казахстане надо увеличить минимум на 1,5 млн.т в год. В России цифры находятся в пределах 1000-6000 руб.на 1 т вводимой мощности в зависимости от региона и перерабатывающего оборудования. 300-500 руб. - на поддержание текущего уровня ломосбора. Даже ,если идти по максимуму , то для этого в Казахстане потребуется до 11 млрд.руб.в первый год и далее до 3 млрд.руб. ежегодно для поддержания уровня в 6 млн.т. Это около 360 млн.долларов США инвестиций в первый год для сегмента рынка лома черных металлов. Откуда взять деньги? Мы говорим о создании новой отрасли, сами ломозаготовители такие деньги вложить не могут - у них идет борьба завыживание, за кусок хлеба, а не за абстрактный рост. Будут ли вкладывать потребители из числа крупных производителей? Путем России, где комбинаты создали свои сетевые ломозаготовительные компании, Казахстан не пошел и уже вряд ли пойдет - зачем вкладывать в лом, если уже есть ломозаготовители, а экспорт можно закрыть? Получается, без участия государства не обойтись. До кризиса Государственной комиссией в рамках вхождения Казахстана в 50 крупнейших экономик мира были рассмотрены 200 проектов общей стоимостью около 100 млрд.долларов США – больше половины проектов тогда были одобрены. Даю три попытки:ответьте, сколько было проектов, связанных с увеличением мощностей по ломосбору или переходом всей отрасли на новый уровень? Мы говорим всего о 0,3% от общего объема предполагавшихся инвестиций для обеспечения стратегическим сырьем черной металлургии Казахстана, которая дает от 8% ВВП! Можно не тратить время на поиск утвержденных проектов. Их нет. Связано это с тем, что нет отношения к отрасли, как к серьезному делу - зачем вкладывать в лом, если это просто «железки»,которые лежат и их надо просто взять? Не будем упрекать в недальновидности или близорукости чиновников или участников рынка. По площади Казахстан занимает 9-е место в мире, и второе место по территории среди государств СНГ. Плотность населения в Казахстане меньше, чем в России: 6,22 чел./км² против 8,38чел./км². При таких условиях трудно разглядеть в проблемах рынка лома общие проблемы всей экологии. Земля большая - все «стерпит»! Однако, если проанализировать принятые документы, то у государства есть понимание важности рециклинга и внедрения управления отходами в масштабах страны и уже началась информационная кампания по подготовке «зеленого» сознания у населения. Только отрасль утилизации и непосредственно управление отходами не рассматривается исключительно сквозь призму ломозаготовки.  «Знаетели вы, чем отличаются японские домохозяйки от казахстанских?» Это цитата из недавних публикаций Казахстанского Пресс-Клуба,материал назывался «Когда отходы пойдут в доходы?» Ответ был такой. «К примеру,в городе Камикацу они с легкостью могут рассортировать мусор по 44 категориям. Сознательные горожане этого небольшого городка сами доставляют мусор на станцию сбора. К 2020 году в городе намерены полностью исключить сжигание и закапывание отходов, перейдя исключительно к рециклированию. Казахстан в отличие от Японии обладает куда более обширными территориями. Но проблема утилизации отходов для нас также актуальна».  Если проанализировать публикации вСМИ, то можно увидеть, что «верхи» давно созрели до нового понимания экономики, когда к богатым природным ресурсам требуется бережное отношение и это не просто дань мировой моде говорить о «зеленой» экономике. 2003 год: «Безотходные технологии должны поощряться государством» Это цитата из Cтратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 гг.,утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года. Далее в тексте обращается внимание на то, что требуется управление отходами и констатируется проблема, требующая решения: «Использование природных ресурсов регионов страны крайне неэффективно.» Вот именно! Вот ключевая фраза - использование природных ресурсов неэффективно. Все документы только и пишут, чтобы красиво отчитаться. Давайте не будем делать поспешных выводов. Имеет смысл привести привести еще один пример, который доказывает, что Казахстан серьезно относится к теме экологии и управления отходами. 14 ноября 2006года Н.Назарбаев подписал Указ «О Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы». Две третьих озвученных принципов устойчивого развития связаны с рециклингом и воспитанием экологического сознания у общества. Опять цитирую: «Основными принципами перехода к устойчивому развитию в Республике Казахстан являются:

• вовлечение всего общества в процесс достижения устойчивого развития;

• экономический прогресс в результате активного внедрения высоких технологий в экономику страны,повышение эффективности использования ресурсов;

• улучшение состояния здоровья населения, демографической ситуации в результате внедрения парадигмы здорового общества;

• совершенствование деятельности по охране окружающей среды в качестве важнейшей ноосферной функции общества;

• территориальное развитие на основе трансрегионального экосистемного подхода.

Приоритетами перехода к устойчивому развитию являются:

• внедрение устойчивых моделей производства и потребления;

• использование новых и экологически безопасных технологий;

• энергоэффективность и энергосбережение;

• региональныепроблемы устойчивого развития;

• повышение уровня социальной безопасности населения;

• борьба с бедностью с учетом экологического и тендерного аспектов;

• предупреждение и уменьшение экологических угроз здоровью населения;

• борьба с опустыниванием;

• сохранение биологического разнообразия;

• снижение эмиссий, втом числе парниковых газов и озоноразрушающих веществ;

• доступ к качественной питьевой воде;

• решение трансграничных экологических проблем;

• радиационная и биохимическая безопасность;

• управление отходами. Что произошло после 2006 года? На этот раз сошлемся на публикацию Казахстанского Пресс-Клуба в 2012 году. То есть, спустя 6 лет после принятия концепции устойчивого развития: «...в нашем бытовом мусоре до 78% полезных компонентов, подлежащих вторичной переработке. При желании можно посчитать, сколько денег ежегодно мы закапываем на свалках. Утилизировано же в этом году 0,2% ТБО. Что же касается экокультуры населения, то сейчас вся она заключается лишь в пользовании урнами, да мусорными баками. Ни о каком раздельном сборе мусора говорить не приходится. Кому нужна его сортировка, если некому перерабатывать отходы?» О бедном переработчике замолвите слово... Только что приведена цифра: глубина утилизации составляет 0,2% ТБО. Это 2012 год. Получается, что за 6 лет ничегоне изменилось? Более того, стало еще хуже. Вот что Казахстанский Пресс-Клубпишет про одно предприятие по переработке полимеров: «...предприятие несколько лет назад действовало и в Уральске, выпускало полимерпесчаную черепицу -идеальный материал для кровли зданий любого назначения. К сожалению, сегодня о нем даже не вспоминают.» А вот что говорят об одном из переработчиков макулатуры: «Из-за отсутствия средств приостановило деятельность и ТОО «Дос»занимавшееся в Уральске сбором и отправкой на переработку макулатуры, обанкротился филиал АО «КазВторсырье» До этого данные организации собирали и отправляли на переработку на картонно-рубероидную фабрику до 800 тонн макулатуры в год. Сейчас эти тонны преданы огню на свалках и медленному, бесцельному разложению.» Ответ на все вопросы На все заданные острые вопросы, есть один ответ в принятой Концепции устойчивого развития: «в Республике Казахстанбудут использоваться экономические инструменты охраны окружающей среды путем внедрения рыночных механизмов охраны природы, в том числе стимулирующих повторное использование и вторичную переработку промышленных товаров». И есть уже первый опыт России. Что в России? С 2004 года в Москве стал проходить форум Rusmet.ru “Лом черных и цветных металлов” - единственное в России отраслевое и независимое мероприятие в металлургии, собирающее ежегодно более 400 делегатов из 32 стран. Для объединения усилий участников рынка вторичных металлов по решению застарелых проблем отрасли и наведению порядка на рынке в 2012 году делегатами было принято решение об учреждении Некоммерческогопартнерства “Национальная саморегулируемая организация переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств” – НП НСРО«РУСЛОМ.КОМ». На текущий момент участниками СРО “Руслом.ком” контролируется более 50% потребления лома черных металлов. Среди членов партнерства: НЛМК,ОМК, Северсталь, РЖД, Автоваз, ведущие независимые организации из различных регионов России. В ближайшее время будет объявлено о вступлении крупных игроков рынка цветных металлов и ряда предприятий Госкорпорации “Ростех”. Сегодня объединение российских переработчиков участвует в разработке и координации с органами власти стандартов и программ развития отрасли. Проводится работа над законодательными новациями в области обращения с отходами. В январе 2013 года НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» принято в члены международной ассоциацииBIR (The Bureau of International Recycling).  Стоит ли Казахстану объединять усилия с Россией в области утилизации? Казахстан и Россия входят в Евразийский экономический союз. Сегодня формируются нормативные документы созданного Таможенного союза, в который вступили Казахстан, Россия и Беларусь. Мы говорим об укреплении единого экономического пространства, об интеграции связей и совместных проектах, которые помогут всем нам достойно побеждать в мировой конкурентной войне. Все мы хотим гордиться своими странами, а не испытывать ущербную национальную гордыню, ведущую к самоизоляции. Именно поэтому, у нас всех общая цель - для базовых отраслей промышленности требуется создание цивилизованного рынка вторичных металлов на территории Таможенного Союза путем установления новых правил на рынке и привлечения инвестиций в отрасль переработки из создаваемого специального Государственного Фонда, аккумулирующего утилизационные сборы. Достаточно ли будет средств Фонда? Достаточно. Предполагаемый размер фонда с 2015 года превысит 1 триллион рублей. Регулирование заготовителей и переработчиков черных и цветных ломов будет осуществляться через разработанные и принятые саморегулируемой организацией стандарты и технические регламенты, которые будут утверждены Евразийской экономической комиссией. Здесь стоит отметить, что Технический регламент на утилизацию транспортных средств разработан в Казахстане. А поправки к регламенту разработаны в России - НП НСРО «Руслом.ком». Участие Казахстана, как со стороны потребителей лома, так и со стороны независимых заготовителей лома особенно важно сегодня, когда в России готовятся изменения в законодательстве об обращении с отходами производства и потребления: 26 апреля 2013 года Путин В.В.подписал Поручение Правительству РФ подготовить поправки до 1 мая 2014 года. Ключевыми новациями в законодательствестанут:

- Порядок расходования государственного фонда среди членов СРО;

- Требование об обеспечении ответственности производителей и импортеров товаров за утилизацию отходов и требование об уплате утилизационных сборов, либо предоставление гарантий надлежащей утилизации отходов с привлечением профессиональных переработчиков отходов на контрактной основе.

- Переход регулятивных и контрольных функций на рынке обращения с отходами к саморегулируемым организациям и объединениям саморегулируемых организаций.

- Формирование национальных стандартов в области обращения с отходами национальным объединением СРО.

- Требование об обязательном членстве участника рынка обращения с отходами в саморегулируемой организации.  Казахстан, Россия и Беларусь должны объединить усилия в создании новой отрасли утилизации. Потребуется разработатьи принять немало межгосударственных соглашений и документов, чтобы уже с 2014 года ситуация стала коренным образом изменяться в лучшую сторону на всей территории Таможенного Союза. Для целей обучения и повышения квалификации персонала сотрудников компаний, входящих в СРО, а также поддержки эффективного информационного обмена в рамках СРО создается образовательный Интернет-портал. Впервые о системной проблеме с подготовкой отраслевых кадров ио создании единой базы знаний заговорил Президент НИТУ «МИСиС» Карабасов ЮрийСергеевич на горно-металлургическом конгрессе в Астане в 2011 году. Поэтому неслучаен юридический адрес РУСЛОМ.КОМ - это Москва, Ленинский проспект 4. Стоит добавить, что Нурсултан Назарбаев - почетный профессор НИТУ «МИСиС». В чужой монастырь со своим уставом не ходят! С какой стати Казахстану вступать в организацию, созданную Россией? В чужой монастырь не ходят. А мы говорим о команде единомышленников, которые заинтересованы в создании на территории Таможенного союза национальных систем переработки металлов, отвечающих лучшим мировым стандартам и которые соответствуют национальным интересам. В этом и есть смысл, чтобы Россия,Казахстан и Беларусь вместе разрабатывали общие правила. Каждая страна получит специальные полномочия и доступ к управлению объединения профессионалов рынкаТаможенного союза. Поэтому компании, которые как-либо связаны или касаются лома, вне зависимости от страны нахождения, приглашаются к вступлению в Некоммерческое партнерство “Национальная саморегулируемая организация переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств” - НП НСРО “РУСЛОМ.КОМ”. Очень важный момент, о котором надо сказать. На рынке, согласно законодательству будут работать только компании, которые являются членами СРО. И только эти компании смогут поставлять ломпотребителям Таможенного союза.  Почему надо вступать сегодня, а не в 2014 году?  Представьте: Вас позвал сосед вместе засеять поле, чтобы вырастить, а потом собрать и разделить урожай. А Вы отвечаете - вот когда урожай соберешь, я приду и мы поделим все поровну. Какой будет ответ? Кто вступает сегодня, встает у руля процесса. Потому что именно в 2013 году будут разработана комплексная программа развития отрасли утилизации. Для всех компаний, которые вступают сегодня, предусмотрено место в управлении объединением. А для Казахстана - специальные условия в области создания правил и стандартов, которые будут действовать в стране. Кто первый пришел, тот и определяет, «что и как будет засеяно на поле».Еще надо выработать правила межгосударственного взаимодействия и контроля, а также принять меры по гармонизации законодательств стран внутри ТаможенногоСоюза. Город мира - проект века Cейчас я возвращаюсь в Астану спустя 50 лет. Когда-то мои родители участвовали в стройке Целинограда. Посмотрите, что он представляет собой сегодня? В 1999 году Астана по решению ЮНЕСКО получила звание «город мира». В Астане предусмотрено размещение ряда координирующих органов ЕвразЭС.Я уверен, что дело, о котором мы расскажем в Астане на Первой Казахстанской конференции по лому черных и цветных металлов, 13 июня 2013 года, станет большим совместным проектом России, Казахстана и Беларуси. Проект будет иметь мировой масштаб. А координирующие органы будут находиться в Астане, Москве и Минске. Эпилог Из рассказа моей мамы. 1962-й год. «Пятисот веселый» набирал скорость. Сквозь щели стен вагонов проносились бескрайние степи. Скоро рассвет. Аромат степных цветов и растений - казалось, что воздух можно было пить. Был и аромат воодушевления, чувство сопричастности к Великому делу. Да! Мы, коммунисты и комсомольцы, строим Великую страну. Вот мы такие грязные, на первый взгляд, собрались сегодня здесь в теплушке , переделанной из обычного грузового вагона со всех уголков Советского Союза, все собрались, чтобы попасть на стройку Целинограда. Без всяких удобств... На остановках выстраивались километровые очереди в туалет. Со своим питанием. Давали какой-то сухой паек...Мы лежали на нарах второго этажа... Как нас везли сказала. А как там жили? Какое-то огромное помещение с крышей, но были ли стены?! Нары на весь отряд.Поварихи готовили, даже не помню что. Как после работы помыться: умыться и руки помыть. Тогда люди нетребовательные были...

Виктор Ковшевный, Директор НП НСРО «Руслом.ком

Будни корейской металлургии

Корейские производители стали продолжают расширение мощностей невзирая на кризис

/Rusmet.ru, Олег Зайцев/ Развитие металлургической промышленности Южной Кореи в последнее десятилетие характеризуется достаточной устойчивостью и стабильностью. Национальная сталелитейная отрасль в целом почти безболезненно преодолела кризис 2008-2009 годов, ежегодно увеличивая выпуск металла, а крупнейший национальный производитель стали корпорация Posco уже четвертый год подряд признается самой конкурентоспособной металлургической компанией мира.

Противоречивые оценки

Рывок, который совершила металлургическая отрасль Южной Кореи в последнее десятилетие, выглядит достаточно впечатляющим: если в 2000 году в стране было выплавлено около 43,1 млн. т стали, то в 2012-том – рекордные 69,3 млн. т, т.е. производство металла за этот период выросло почти на 65%. Высокие темпы роста развития национального сталелитейного сектора позволили Южной Корее прочно обосноваться на шестой позиции в рейтинге крупнейших мировых производителей стали и войти в первую пятерку экспортеров стальной продукции. В 2012 году Южная Корея увеличила экспорт стальной продукции на 5% до 30 млн. т, в то время как импорт снизился на 11%, до 21,3 млн. т. Таким образом, торговый профицит достиг рекордного для страны показателя в 9 млн. т. Объем поставок корейской стали за рубеж в текущем году оценивается на уровне 32 млн. т.

Наряду с расширением производства увеличивалось и внутренне потребление металла в стране, хотя в последние годы рост несколько замедлился. В частности, по разным оценкам, в текущем году спрос на стальную продукцию в Южной Корее может вырасти лишь на 1-2% до 54-56 млн. т в зависимости от того, насколько удастся местным властям стабилизировать ситуацию в основных отраслях: судостроении, автомобилестроении, машиностроении и строительстве.

«Я не вижу никаких оснований для роста спроса на сталь в текущем году. Что касается поставок, то здесь тоже не следует ожидать каких-либо улучшений: Китай по-прежнему продолжает наращивать производство проката. Корейцы, возможно, попытаются повысить стоимость своей продукции, чтобы компенсировать расходы, однако сделать это будет очень сложно», – говорит Пак Бюн Чил, аналитик сеульской инвестиционной компании IBK Securities.

Прогнозы, которые дают корейские и международные эксперты по части дальнейшего развития национальной металлургической промышленности, достаточно противоречивы. С одной стороны, в них преобладает пессимизм, связанный с негативными тенденциями в мировой экономике, уменьшением спроса на сталь в Китае и замедлением экономического роста в этой стране, а также падением курса японской иены, которое уже серьезно ударило по корейским экспортерам.

Дело дошло до того, что некоторые высокопоставленные чиновники в Сеуле заявляют о том, что риски обесценивания иены в последнее время «существенно выше», чем риски провокационных действий властей Северной Кореи. «Падение японской валюты только началось и будет продолжаться достаточно длительное время, нанося серьезный урон корейской металлургии, автомобилестроению и электронике. Мы, бесспорно, примем меры по борьбе со «слабой иеной», включая предоставление финансовой помощи наиболее уязвимым экспортерам корейской продукции», – заявил Ким Чун Су, председатель Центрального банка Южной Кореи (Bank of Korea).

С другой стороны, по мнению ряда аналитиков, некоторые факторы свидетельствуют о том, что стагнация металлургической отрасли Южной Кореи в обозримой перспективе вовсе не грозит. Так, по оценкам ряда экспертов, экономика страны в первом квартале текущего года показала самые высокие темпы роста за последние два года (1,5%). Конечно, этому в немалой степени способствовало принятие пакета мер по стимулированию национальной экономики в размере $15 млрд., которые будут направлены на покрытие налогового дефицита, помощь малым и средним предприятиям, создание дополнительных рабочих мест, стимулирование рынка недвижимости и строительной отрасли в целом.

Вливание новых средств в корейскую экономику, как ожидается, даст возможность простимулировать и главные ее отрасли, потребляющие металл. Как известно, Корея является мировым лидером в производстве крупных морских торговых судов, танкеров, плавучих установок для добычи, хранения и выгрузки нефти и газа (floating production, storage and offloading system – FPSO) и глубоководных буровых судов, а местная металлургия исправно поставляет качественную сталь для их строительства.

Так, из 12 заказов, заключенных на сегодняшний день в мире на постройку сверхкрупных FPSO, ведущая корейская судостроительная компания Hyundai Heavy Industries выполняет семь, а Hyundai Heavy Industries – три. Доля местного оборудования и компонентов в южнокорейском производстве морских судов составляет 80%; из-за границы ввозятся в основном высокотехнологичные двигатели, бортовое электронное и навигационное оборудование.

На основе разработанного аналитиками Bank of Korea индекса судостроительного бизнеса (Shipbuilding Business Index) подготовлен отчет «Тенденции и прогнозы современного судостроительного рынка» (Recent Shipbuilding Market Trend and its Forecast), согласно которому в южнокорейской судостроительной промышленности после некоторого падения объема заказов в последние два года в 2014 году ожидается благоприятный рост. В первом квартале 2013 года Южная Корея продолжала лидировать на мировом рынке судостроения, получив заказы на постройку 60 судов стоимостью $7,9 млрд., хотя выигрывать конкурентную гонку у Китая корейским судостроителям становится все труднее и труднее.

Благоприятны прогнозы и по части дальнейшего развития автомобильной отрасли страны. В 2012 году Южная Корея сохранила пятое место в мире по производству автомашин, выпустив 4,55 млн. автомобилей. Положительная динамика в отрасли сохранится и в этом году. По данным экспертов корейской Ассоциации производителей продукции машиностроения (Korea Association of Machinery Industry), в 2013 году производство в этой отрасли возрастет на 5,1%.

Оздоровление ситуации на рынке недвижимости и реализация новых инфраструктурных проектов, как полагают местные специалисты, даст возможность восстановить стабильность национального строительного сектора. Все вышесказанное, как представляется, дает основания полагать, что металлургию Южной Кореи в целом ожидают благоприятные перспективы.

Самая дорогая, прибыльная и конкурентоспособная

Верят в это и в южнокорейском сталелитейном гиганте Posco, занимающем третье место в рейтинге крупнейших мировых производителей стали и имеющем 41 производственный актив в 14 странах мира. По результатам проведенного в феврале текущего года американской компанией World Steel Dynamics ежегодного опроса с участием топ-менеджеров 34 ведущих мировых металлургических компаний, Posco четвертый год подряд была признана самой конкурентоспособной сталелитейной компанией мира. В этом опросе фирмы оцениваются по 23 категориям, включая прибыльность, производительность, технологические инновации, финансовое состояние, доступ к сырью и др. Posco получила наивысший бал 7,76 из 10 возможных, обойдя занявшие соответственно второе и третье места российские компании НЛМК (7,33) и «Северсталь» (7,32).

Posco в последнее время проводит агрессивную политику по снижению расходов и сосредотачивает усилия на выпуске высококачественного автолиста и стальной продукции с высокой добавленной стоимостью, которая приносит компании 20% прибыли. С целью сокращения издержек компания в последние несколько лет продала или закрыла 24 непрофильных бизнес-подразделения, сократив их количество с 70 до 46.

В настоящее время Posco является самой прибыльной и дорогой металлургической компанией в мире с точки зрения рыночной капитализации, превосходя по этому показателю ArcelorMittal, Nippon Steel & Sumitomo и JFE Steel.

«Мы фокусируем наше внимание на производстве качественного автолиста и другой стальной продукции, используемой в строительстве объектов энергетической инфраструктуры. Таким образом мы стремимся ограничить перенасыщение глобального рынка дешевым китайским металлом низкого качества. Кроме того, за последний год мы внедрили в компании систему управления кризисными ситуациями с целью преодолеть рецессию в мировой сталелитейной отрасли. Приняты меры по сокращению расходов, повышению качества продукции, разработке новых технологий и повышения эффективности интеграции наших бизнес-подразделений. Нами аккумулированы опыт, технологические ноу-хау и передовые разработки в литье стали и обработке сырья за последние 40 лет в интересах создания самых передовых технологий в этой сфере», – говорит Чун Юн Ян, председатель правления и генеральный директор Posco.

Тем временем, Posco продолжает проводить активную политику и в части строительства новых металлургических предприятий как у себя в стране, так и за рубежом. В начале мая текущего года Posco, наконец, сделала еще один крупный шаг на пути реализации проекта по строительству металлургического завода в Индии стоимостью $12 млрд. и мощностью 12 млн. т в год, который компания пытается продвигать еще с 2005 года. Верховный суд Индии разрешил Федеральному правительству выдать Posco лицензию на добычу железной руды. Корейцы в течение восьми лет собирали все необходимые разрешения, скупали землю и ждали получения лицензии на добычу железорудного сырья, чтобы начать реализацию этого проекта.

По последним данным, корейская компания, якобы, сегодня уже не сталкивается в Индии с проблемами по закупке земли для строительства нового предприятия, поскольку этот вопрос удалось урегулировать с местным населением. По данным представителей Posco, если корейцам удастся выкупить оставшиеся земельные участки до конца текущего года, первая фаза металлургического завода может быть введена в эксплуатацию уже в 2018 году.

В 2014 году южнокорейский сталелитейный гигант планирует ввести в эксплуатацию металлургический комбинат Krakatau Posco стоимостью $6 млрд. – совместное предприятие с индонезийской компанией Krakatau. Строительство завода началось в июле 2011 года, а начало производства на нем намечено на середину 2014 года.

В целом же, как отмечают эксперты, Posco в настоящее время в качестве партнера участвует в реализации, по меньшей мере, пяти крупных сталелитейных проектов в различных странах Юго-Восточной Азии. По их данным, после ввода в эксплуатацию этих объектов производительность каждого из них будет варьироваться от 3 млн. до 10 млн. т в год, что даст возможность довести в ближайшее время мощности по выпуску стальной продукции в ЮВА до 100 млн. т.

По материалам Bloomberg, Clarkson Research Services, Yonhap News Agency, Metal Bulletin, SteelOrbis, «Металлоснабжение и сбыт»

В ходе встречи, состоявшейся накануне вечером, глава региона информировал Президента о социально-экономической ситуации в регионе.Обсуждались, в частности, ситуация в жилищном строительстве, пути снижения ипотечных ставок.

* * *

М.ЮРЕВИЧ: Владимир Владимирович, I квартал года прошёл ровно, в целом тенденции 2012 года сохранились, ситуация по экономике региона стабильная, уровень безработицы – 1,5 процента. Но у нас серьёзный кризис в чёрной металлургии, это у нас основная отрасль.

В.ПУТИН: А что значит «кризис»?

М.ЮРЕВИЧ: В чёрной металлургии – снижение объёмов производства и падение цен.

В.ПУТИН: На сколько снижение производства?

М.ЮРЕВИЧ: По I кварталу приблизительно на 3,5 процента.

В.ПУТИН: Это пока ещё не кризис, поэтому не надо никого пугать. Это известная ситуация в связи с ситуацией на мировых рынках.

М.ЮРЕВИЧ: Да, здесь от нас ничего не зависит.

В.ПУТИН: Зависит снижение. Нужно повышать конкурентоспособность, снижать издержки. Нужно модернизировать производство. Там есть чем заниматься.

М.ЮРЕВИЧ: Они процентов на 80 модернизировались, и у нас крупные капиталовложения, естественно, в металлургию закончились, потому что сейчас нет прибыли.

Запускается рельсобалочный стан. Очень серьёзное производство, передовое, 1,5 километра в длину. Мы приглашаем Вас, Владимир Владимирович, принять участие. Стоимость проекта – более 1 миллиарда долларов, он уникальный, и этот прокат будет на 100 процентов востребован: и рельсы, и балка. Балка – очень востребованный продукт. Несмотря на то, что крупные инвестпроекты, которые раньше были в металлургической отрасли, – это ЧТПЗ [Челябинский трубопрокатный завод], ММК [Магнитогорский металлургический комбинат], у них стан-200 и стан-500, тем не менее уровень инвестиций в отрасль не уменьшился, а даже увеличился. В 2012 году это приблизительно 179,7 миллиарда (три миллиарда плюс к предыдущему году), в этом году ещё будет больше. Мы ожидаем прирост за счёт других отраслей. В области сейчас реализуется более 100 инвестпроектов, 30 из них – с чистого поля. В основном в шахтёрских городах, в сельской местности очень много сельскохозяйственных инвестпроектов. К 2012 году за счёт ввода новых только инвестпроектов было создано 3,5 тысячи рабочих мест, в этом году будет создано 6,1 тысячи новых рабочих мест.

В.ПУТИН: А какие это производства, Михаил Валериевич?

М.ЮРЕВИЧ: Я сейчас расскажу. В целом по региону в 2012 году было создано свыше 14 тысяч постоянных рабочих мест, безработицы у нас нет. Одни из самых крупных проектов – в горнорудной отрасли. «Русская медная компания» в сентябре запускает горно-обогатительный комбинат, 18 миллионов тонн в породе. Если перевести в медь, в зависимости от того, какое содержание, они всю руду перерабатывают, и с высоким, и с низким содержанием, это приблизительно от 52 до 70 тысяч тонн меди. И как раз в сентябре, когда они запустят «Михеевcкий ГОК», они переходят к разработке. Уже готов проект, землю купили, рабочая документация на согласовании. У них ещё один проект – 28 миллионов тонн в породе, это приблизительно 115 тысяч тонн меди. Мы рассчитываем от этих проектов (один у нас в сентябре запускается, другой – в 2015 году) получить приблизительно (от конъюнктуры цен на медь зависит) не меньше чем 2,5 миллиарда рублей в год в бюджет.

Горнорудное производство – ещё не до конца определён проект Нязепетровского горно-металлургического комбината, сумма инвестиций очень большая – 103 миллиарда. Это извлечение железа не классическим способом (домна): здесь угольный порошок с рудой смешивается, и в кипящем слое порошок растекается в окатыши чугуна. Я видел на видео, как это делается, новая технология японская. Если запустят, то это будет просто гигантский проект.

У нас сейчас активизировались золотодобытчики, строят. Поскольку у нас руда тяжёлая, классическими способами добывать золото нельзя, надо строить золотоизвлекающие фабрики, то есть это где руду в порошок измельчают, в мелкую-мелкую пудру, и дальше уже – чановое выщелачивание. В прошлом году у нас регион добыл пять тонн золота. Буквально две недели назад сдана фабрика, первая очередь на 1,5 тонны, будет вторая очередь построена, второе месторождение три тонны даст. Заложена фабрика, которая через полтора года запустится на месторождении на восемь миллионов тонн породы, это примерно восемь-девять тонн золота, выйдем за 15 тонн золота буквально через два года. Это тоже приличные платежи в бюджет, мы их оцениваем в 700 миллиардов рублей.

Крупные инвестпроекты в агропромышленном комплексе. Национальный проект дал огромный толчок развитию агропромышленного комплекса. «Длинные» кредиты, субсидированные процентными ставками на 7 лет, на 5 лет, – все прямо побежали в птицеводство, свиноводство. У нас сейчас ещё не запущенная птицефабрика стоит на 70 тысяч тонн мяса. Одну новую недавно запустили – на 60, плюс все старые умощнились. И к концу этого года у нас регион будет обладать мощностями по производству птицы на 434 тысячи тонн. Мы выходим теоретически на второе место.

Нам, Уралу, очень важно мясное животноводство, потому что вокруг огромная территория сельского хозяйства, и часто неурожай вырастает в фураж, фураж некуда девать. Довезти его до границы, в порт – всё, он приезжает туда уже с нулевой стоимостью. Поэтому немедленно надо здесь переработать, а мясо уже использовать на колбасу, готовые продукты, где стоимость транспортировки не так сильно отражается. Поэтому у нас, получается, регион мясной, и доля пищевой промышленности очень высокая.

По свинине: несмотря на то, что сейчас и цена на свинину низкая, буквально перед отъездом заложили ещё один свинокомплекс. И вот один на 500 тысяч голов, он поэтапно вводится, но до конца года он будет введён, сейчас там 300 тысяч голов стоит, плюс племенное стадо будет сидеть. Именно то, что мы вводим, – породистых свиноматок. Только от их поросят получаются свиноматки, которые воспроизводят для промышленного возделывания свинины.

В.ПУТИН: Сколько примерно составляют инвестиции в общем, на все отрасли?

М.ЮРЕВИЧ: Это большие инвестиции. Сельское хозяйство, птицеводство и свиноводство очень ёмкие по деньгам. Комплекс на 500 тысяч голов – это 15 миллиардов: это бойня, это умощнение комбикормового завода. Каждая птицефабрика – приблизительно на 70 тысяч тонн в месяц умощнение производства комбикормов. Это тоже около 5 миллиардов.

В.ПУТИН: Как у вас социально-экономическая ситуация? Как Вы оцениваете работу в этом направлении?

М.ЮРЕВИЧ: Пока мы справляемся. У региона долгов, именно кредитных, пока 4,6 миллиарда. Мы ведём очень консервативную кредитную политику, стараемся экономить. Но мы все показатели по повышению зарплаты выполняем. Прирост бюджета у нас идёт, несмотря на падение в базовых отраслях, за счёт остальных. У нас есть ещё другие секторы экономики, где у нас большой рост поступлений в бюджет.

В.ПУТИН: В каких отраслях?

М.ЮРЕВИЧ: Строительная, производство строительных материалов, пищевая, транспорт, связь, торговля – это уже традиционные.

В.ПУТИН: А стройка как развивается?

М.ЮРЕВИЧ: Стройка развивается хорошо, хотя наметился кризис. Пока этот кризис ещё не отражается на темпах сдачи жилья и вообще всего, что сдаётся. То, что на 70 процентов готово, они сдают. Но в потреблении строительных материалов, прежде всего в цементе, наметился спад. И этот спад – приблизительно 12–15 процентов.

В.ПУТИН: Это чувствительно.

М.ЮРЕВИЧ: Через полгода это скажется.

В.ПУТИН: А жилищное строительство?

М.ЮРЕВИЧ: Это в основном всё нужно в жилищном строительстве. Промышленное ровно идёт.

У меня небольшое предложение есть по этому поводу. Почему немножко останавливается жилищное строительство? Потому что подорожала ипотека. И как только ипотека подорожала, то меньше приходит покупатель на жилищный рынок. А ведь есть Ваш Указ № 600 от 7 мая в части снижения процентных ставок. Как выполнять? Субсидировать процентные ставки – это отвлечение средств от бюджета, сейчас невозможно практически сделать. Но есть закон № 135, который приняли в 2006 году, о защите конкуренции. В этом законе определён перечень направлений государственной преференции, но в этом перечне нет ипотечного кредитования. Что можно было бы сделать? Сейчас средняя ставка ипотечного кредита – от 13,5 до 18 процентов, вообще, наверное, средняя – 14,5. Высокая, люди как-то уже побаиваются брать такие высокие кредиты.

У банков тоже ситуация такая, что идёт привлечение депозитов под достаточно высокие проценты, и, соответственно, они вынуждены давать высокие процентные ставки по ипотеке, плюс ещё потребительское кредитование, где ещё более высокие ставки. Поэтому нам надо привлечь на рынок ипотечного кредитования других игроков с финансами – это пенсионные фонды, это любые, может быть, и западные фонды, это деньги страховых компаний, которым нужна надёжность и повышенная ликвидность.

Наш регион постоянно проводит кредитный рейтинг у двух ведущих агентств. По международной шкале ВВ+, по российской шкале АА и АА+. То есть есть организация, которая, например, выдаёт ипотечный кредит, формирует эти пакеты (не важно, кто: банк или уполномоченная организация). Дальше на этот ипотечный пакет выпускается облигация. Если мы будем гарантировать правительством, например, Челябинской области, которое имеет свой долгосрочный рейтинг, то эта облигация сразу же становится низкорисковой.

В.ПУТИН: А кто является эмитентом этой бумаги?

М.ЮРЕВИЧ: Не важно, кто, потому что это уже финансовый инструмент.

В.ПУТИН: Но кто-то должен её выпустить.

М.ЮРЕВИЧ: Её может банк выпустить, может ипотечное агентство. Но люди, которые взяли ипотеку, являются как бы плательщиками процентов по этой бумаге. А если правительство гарантирует, то тогда эта бумага сразу же становится низкорискованной и попадает в ломбардный список ЦБ.

В.ПУТИН: Этими деривативами баловались как раз американские агентства ипотечного кредитования. К чему это привело – хорошо известно. Именно так всё происходило, один в один. Там сложнее механизмы, они напридумывали гораздо больше инструментов, но идея в этом. Потом начинается перепродажа этих инструментов участникам рынка и так далее.

М.ЮРЕВИЧ: Может быть. Но здесь всё равно должна быть взвешенная политика региона, на сколько их давать, и всё это должно зависеть от конечной процентной ставки.

В.ПУТИН: Тогда я хотел бы понять, как Вы видите здесь роль региона, это под гарантии региональных бюджетов?

М.ЮРЕВИЧ: Такой дериватив, облигация будет хорошо покупаться на рынке на 7,5–8 процентов годовых. Это высоколиквидный актив, можно всегда сдать ЦБ. Средний расчет даже с учётом кризиса, который был, по ипотечным кредитам – это где-то 1,5 процента, то есть если регион будет давать гарантию на такую облигацию, и, соответственно, её продавать будут даже под 8 процентов, то уже конечный заёмщик может брать ипотечный кредит под 10 процентов, это приблизительно на 4 процента ниже, чем мы имеем сейчас по рынку, потому что мы привлекаем деньги не банка, а других финансовых игроков: пенсионные фонды, страховые компании, – кто может свободные деньги разместить. Здесь риск немножко в другом: если в целом политика региона будет не очень взвешенная финансовая, мы потеряем рейтинг ВВ+, тогда у нас процентные ставки подскочат. Если мы не потеряем, то мы просто поддержим на какой-то период ипотеку и темпы роста в строительстве, и, соответственно, до снижения ставок потом перестанем давать.

В.ПУТИН: Но есть и другой, самый главный риск, – это покупательные возможности получателей этих кредитов.

М.ЮРЕВИЧ: Согласен. Но покупательная возможность растёт.

В.ПУТИН: Это хорошо. Просто в условиях кризиса, если предположить такой вариант, неблагоприятное развитие событий, эта покупательная способность падает, причём очень резко. И мы должны иметь в виду возможные варианты развития, всегда нужно думать о хорошем, но быть готовыми к любому повороту событий. Поэтому идея сама по себе не новая и неплохая на самом деле, но нужно её доработать. Поговорите с Министром финансов, я попрошу, чтобы он вместе с вами подумал, хорошо?

М.ЮРЕВИЧ: Хорошо.

<…>

Японская металлургия: жизнь после стихии

Низкий курс иены и оживление национальной экономики позволяют японским компаниям достаточно уверенно заглядывать в будущее

/Rusmet.ru, Олег Зайцев/ После землетрясения и цунами в марте 2011 года работа некоторых металлургических заводов страны была почти полностью парализована. Однако появившиеся в связи с этим слухи о коллапсе японской металлургии оказались сильно преувеличенными. Сегодня отрасль снова идет на подъем, пользуясь благоприятной денежной политикой правительства. Сокращение государственного долга страны фактически за счет эмиссии ослабило национальную валюту, но усилило позиции японских экспортеров стали.

Стремительный рывок

«Японское чудо» – процесс бурного восстановления и развития экономики Японии после Второй мировой войны – в полной мере коснулось и национальной черной металлургии. Ее быстрое развитие продолжалось более двух десятилетий и достигло пика в 1973 году, когда на долю Японии пришлось 17,27% от мирового производства стали. Далее под влиянием череды региональных и глобальных кризисов черная металлургия Японии проявляла некоторую нестабильность по объемам, однако устойчиво выпускала 100–120 млн. т стали в год.

Причем, в части качества металла и выпуска высокотехнологичной стальной продукции (высокого передела) Япония в течение многих лет претендовала и претендует на роль мирового технологического лидера. Гонка за эффективностью, в частности, подталкивалась почти 100%-м импортом металлургического сырья, ресурсами которого Страна восходящего солнца обделена. Отметим, что качество и нужный сортамент металлопроката во многом диктовались спросом со стороны национальной автомобильной промышленности, которая с 80-х годов стала «законодателем мировой моды» на массовые автомобили.

Все успехи металлургов позволили Японии выйти на первое место в мире по выпуску стали, пропустив вперед Китай лишь в 1996 году. Однако доля Японии на мировом стальном рынке плавно снижается уже почти 30 лет. В части рентабельности ее явно теснит китайская сталелитейная отрасль. В части инноваций – металлургия Южной Кореи, где новые домны – вдвое крупнее японских, а доля непрерывной разливки стали (на МНЛЗ и слябовых машинах) уже выше, чем в Японии. Более того, позитивная в целом динамика развития японской металлургии была резко нарушена в марте 2011 года, когда грянули землетрясение, цунами и авария на АЭС «Фукусима» в 200 км от столицы страны.

Правда, вопреки паническим заявлениям японских СМИ о том, что катастрофа «парализовала работу половины металлургической отрасли», на самом деле оказалось, что в наиболее пострадавших регионах страны не оказалось практически ни одного из десятка крупнейших металлургических комбинатов мощностью от 3 млн. до 10 млн. т стальной продукции в год. Исключение – завод Kashima Works (мощностью 5,7 млн. т) группы Sumitomo Metal Industries, где произошел крупный пожар на коксохимическом производстве, оставивший на время без сырья 2 доменные печи. Также прекратили выпуск продукции несколько мини-заводов суммарной мощностью около 0,5 млн. т. В итоге прямая приостановка коснулась только металлургических производств совокупной мощностью менее 8 млн. т стали в год, что составляло не более 6% от суммарного показателя.

В 2011 году производство стали в Японии уменьшилось лишь на 1,8% до 107,6 млн. т, а в 2012-том и того меньше – только на 0,3% до 107,2 млн. т. Многие эксперты ожидают в текущем году расширения экспорта японской стальной продукции, прежде всего, вследствие оживления китайского спроса, увеличения потребления стали в странах АСЕАН, а также в связи с падением курса иены до рекордно низкого за последние три с половиной года уровня по отношению к американскому доллару. Оценочно, прогноз по экспорту на 2013 год составляет 46-47 млн. т, включая нержавеющую сталь. В первом квартале 2013 года Япония увеличила экспорт металлопродукции на 12,9%по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11,365 млн. т. По мнению некоторых экспертов, дальнейшее падение курса иены выведет Японию в ранг потенциально самого конкурентоспособного экспортера стали не только в Азии, но и в мире.

Конечно, говорить о посткризисном восстановлении японской металлургии, было бы явным преувеличением. Главная проблема, пожалуй, – это падение спроса на металл внутри страны. По прогнозам специалистов World Steel Association (WSA), спрос на сталь в Японии в текущем году снизится на 2,2%, до 62,6 млн. т, а в 2014 году – еще на 0,6%. Среди главных негативных факторов называются снижение потребления стали в автомобильной и судостроительной отраслях, а также растущая передислокация производств ведущих корпораций Японии за рубеж.

Тем не менее, по прогнозам Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, озвученным в начале мая текущего года, во втором квартале 2013 года выплавка стали в Японии достигнет 27,58 млн. т и станет рекордной за последние два с половиной года. Правда, потребление стальной продукции со стороны национальной судостроительной отрасли, по оценкам Министерства, упадет на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за глобального перепроизводства, а японские автомобильные компании планируют уменьшить потребление стали на 9,5% по сравнению с предыдущим годом.

Однако, в то же время, японский строительный сектор в текущем квартале намерен увеличить использование стальной продукции на 5,8%, до 4,92 млн. т. Бесспорно, главные свои надежды на восстановление национальной сталелитейной отрасли японские металлургии связывают с ростом активности в строительном секторе, усилия которого направлены на ликвидацию последствий землетрясения и цунами 2011 года и увеличение темпов роста жилищного строительства.

Наряду с этим, металлурги также выражают уверенность в том, что содействовать увеличению потребления стали в стране поможет пакет мер по стимулированию национальной экономики на общую сумму в $226 млрд., принятый кабинетом нового премьер-министра Японии Синдзо Абэ в январе текущего года. Этот пакет мер, получивший в честь нового японского премьера название «Abenomics», направлен на привлечение частных инвестиций в японскую промышленность, повышение конкурентоспособности японских копаний на глобальном уровне, развитие местной инфраструктуры. «Мы приветствуем новую правительственную политику и выражаем уверенность, что она окажет положительное влияние на всю японскую экономику и черную металлургию в частности», – заявил по этому поводу пресс-секретарь крупнейшей сталелитейной компании Японии Nippon Steel &Sumitomo Metal Corp (NSSMC).

Слабая иена

Между тем, как полагают аналитики, ведущим металлургическим компаниям Японии удастся в обозримой перспективе восстановить ту долю мирового рынка стали, которая была ранее потеряна ими в пользу китайских поставщиков. Не последнюю роль в этом будут играть слабая иена (за последние семь месяцев она просела более чем на 20% по отношению к доллару) и валютная политика кабинета Абэ. «Продолжающееся падение курса иены способно существенно изменить картину современного металлургического сектора Азии, превратив Японию в самого конкурентоспособного производителя металла, особенно на азиатском рынке. С нашей точки зрения, самым уязвимым является китайский экспорт», – отмечают в своем докладе Трина Чен и Шинь Янада, аналитики CreditSuisse Group AG.

По мнению этих экспертов, если иена опустится до 120 за доллар (сейчас ее курс составляет порядка 102-103 за доллар), то японские экспортеры стали по сравнению с другими поставщиками стальной продукции в Азии смогут получать доход от $50 до $65 на каждой тонне металла. «Падение иены дает ведущим японским производителям конкурентное преимущество перед их основными соперниками в лице китайской Baosteel и южнокорейской Posco. Слабая иена будет стимулировать экспорт японской стальной продукции в Юго-Восточную Азию и в Европу, которая традиционно потребляет высококачественную сталь, используемую в автомобилестроении», – говорит Ши Шенву, менеджер по экспорту китайской сталелитейной корпорации Wuhan Iron& Steel. По его словам, объем предложения стальной продукции на азиатском региональном рынке является ныне избыточным, и не в последнюю очередь из-за действий японских компаний, которые в этом году увеличили экспорт стали благодаря «дешевой» иене.

Тем временем, крупнейшие сталелитейные корпорации Японии планируют в текущем году уменьшить свои издержки на $2,7 млрд. в связи с падением цен на металл из-за глобального перепроизводства стали и снижения прибыльности металлургических предприятий. Так, по данным Кацухико Оты, исполнительного вице-президентаNSSMC, компания намерена добиться экономии на масштабах в размере около $1,5 млрд. Вторая по величине металлургическая корпорация Японии JFE Holdings планирует сократить в текущем году расходы на $1 млрд., а KobeSteel – примерно на $250 млн. Один из путей уменьшения издержек, по мнению представителей этих компаний, заключается в использовании более дешевой низкосортной руды и угля.

По мнению специалистов, традиционный для сталелитейных компаний Японии метод преодоления трудностей за счет снижения издержек путем рационализации производственных процессов и сокращения персонала уже не приносит желаемых результатов. В японской металлургии сегодня идет трудный поиск способов дальнейшего повышения эффективности производства и оптимальных направлений решения проблем. Одним из вариантов ответа на эти вызовы стало, в частности, недавнее слияние Nippon Steel и Sumitomo. Металлургический рынок страны зримо меняет свою конфигурацию.

Впрочем, по данным опроса, проведенного Bank of Japan среди руководящего персонала ведущих сталелитейных компаний страны в апреле текущего года, японские металлурги в целом позитивно оценивают перспективы отрасли на ближайшую перспективу. «Конечно, проблемы все еще остаются. Мы озабочены, к примеру, избыточными мощностями по производству стали в Азии, передислокацией автомобильных производств японских компаний за рубеж, что наносит серьезный ущерб нашему бизнесу, а также рецессией в судостроительной отрасли. Однако во многих других секторах экономики, в частности, в строительстве и машиностроении, наметился реальный рост спроса, что внушает надежду на то, что ситуация в сталелитейной отрасли Японии будет полностью восстановлена», – заявил в ходе опроса официальный представитель одной из крупнейших японских металлургических компаний.

По материалам Bloomberg News, Reuters, Japan Iron and Steel Federation, Metal Bulletin, Steel First, ugmk.info, «Металлоснабжение и сбыт»