Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

Восстановленное железо как альтернатива металлолому

Перспективы создания производства HBI/DRI в Украине

/Rusmet.ru, Ольга Фомина/ Усиливающийся дефицит металлолома в Украине стимулирует поиск альтернативных путей его восполнения. Замена лома другим видом сырья, в частности, восстановленным/горячебрикетированным железом (HBI/DRI) – один из наиболее перспективных методов, используемый во всем мире. В Украине данная технология пока не особо востребована. Но вполне возможно, что со временем ее актуальность возрастет.

Перспективная технология

Промышленное производство железа непосредственно из руды (минуя доменный процесс с использованием кокса) появилось в 70-е годы ХХ века. Первоначально установки прямого восстановления железа имели низкую производительность, а конечный продукт – относительно много примесей. Ситуация значительно изменилась в 80-е годы, когда в горно-металлургическом комплексе начали широко использовать природный газ, идеально подошедший для прямого восстановления железной руды. Тогда же в данном процессе стали использовать и продукты газификации углей (в т.ч. бурых), попутного газа нефтедобычи и другого топлива-восстановителя. Технология прямого восстановления железа начала широко применяться во всем мире.

Последний скачок в производстве восстановленного железа (Direct Reduced Iron, DRI), который длится по сегодняшний день, произошел в 90-е годы. Тогда определенные технологические изменения позволили значительно снизить капитало- и энергоемкость различных процессов прямого восстановления железа, сделав его еще более доступным.

В настоящее время мы имеем возможность получать металлизированное сырье с содержанием 85-95% железа из железорудного концентрата или окатышей. Данный продукт пригоден для непосредственного использования в конвертерах и электропечах. Суть же самой технологии заключается в определенной реакции железорудного сырья, загружаемого в специальные установки, на газ-восстановитель, в результате чего содержащееся в сырье железо переходит в металлическую форму. Как правило, восстановленное железо в виде окатышей используют тут же для выплавки стали, так как DRI быстро окисляется, а при попадании на него воды может и самовоспламениться. Именно поэтому заводы по выпуску металлизированного сырья обычно строятся в непосредственной близости к металлургическим предприятиям. Для удобной перевозки, хранения и использования железа прямого восстановления была разработана его так называемая горячебрикетированная форма – HBI (Hot Briquetted Iron), которая отправляется преимущественно на экспорт (до 80% мирового производства).

Преимущества этой технологии очевидны, она позволяет исключить «дорогой» доменный передел, тем самым уменьшив сырьевые и энергетические расходы, а также снизив экологическую нагрузку. При этом, по сравнению с чугуном или металлоломом восстановленное железо считается более качественным сырьем. В нем содержится меньше таких примесей, как сера и фосфор, попадающих в чугун из коксующегося угля, а также цветных металлов, содержащихся в металлоломе. Как следствие использование DRI при выплавке стали позволяет производить наиболее качественный, экономически выгодный (с относительно низкой энергоемкостью) и экологически чистый металл (по сравнению с доменным процессом), пригодный для удовлетворения требований самых высокотехнологичных отраслей машиностроения.

Однако существуют и «подводные камни», иначе весь мир бы давно полностью перешел на DRI. Главной проблемой прямого восстановления железа является то, что в качестве восстановителя используется дорогостоящий природный газ в больших объемах (до 400 куб. м на 1 тонну DRI). Из-за этого конечная стоимость восстановленного железа значительно превышает стоимость металлолома или товарного чугуна. А при использовании другого восстановителя качество конечного продукта страдает. Ну и, как было отмечено ранее, в отличие от руды и лома, DRI капризно к условиям хранения и транспортировки.

Мировые тенденции

«Благодаря» существенным недостаткам технологии роль DRI в мировой металлургии пока относительно мала. Так, по данным World Steel Association (WSA), в прошлом году в мире было произведено всего 55,4 млн. т данного продукта, что позволило выплавить из восстановленного железа менее 4% всей производимой в мире стали.

Основное производство восстановленного железа сосредоточено в странах, располагающих большими запасами нефти (т.е. попутного газа), природного газа и железной руды, а также ограниченных в ресурсах металлолома (т.е. в странах Латинской Америки и Ближнего Востока). Лидирующие позиции удерживает Индия, где в 2012 году было произведено 19,8 млн. т данного продукта. «Подстегивает» внутренний спрос на DRI в стране активно развивающаяся металлургическая отрасль, в которой растет доля электросталеплавильных мощностей. При этом, в Индии относительно малые запасы собственного черного лома и коксующихся углей, зато есть значительные резервы высококачественной руды и природного газа (в западной части страны). Совокупность перечисленных факторов привела к значительному отрыву Индии по объемам производства восстановленного железа от других стран – производителей данного продукта, таких как Иран, Венесуэла, Мексика, Саудовская Аравия.

Среди стран СНГ лидером по производству железа прямого восстановления является Россия, которая, так же как и Индия, обладает значительными преимуществами в производстве DRI: у нее есть доступ к относительно дешевым огромным запасам природного газа, качественной железной руды и электроэнергии. В России уже несколько лет на Лебединском ГОКе и Оскольском электрометаллургическом комбинате (оба входят в группу «Металлоинвест») производится восстановленное железо. Причем, Оскольский меткомбинат стал первым среди стран СНГ, где в 1983 году была запущена данная технология.

Украинский рынок

В Украине сегодня, в первую очередь, из-за дороговизны природного газа отсутствуют мощности по производству DRI. Однако, начиная с первой половины 2000-х годов, восстановленное железо начали достаточно активно импортировать из России. Его использовали в качестве заменителя металлолома на предприятиях, оснащенных мартеновскими печами: ММК им. Ильича, «Азовсталь», Алчевский ГОК. А с 2008 года горячебрикетированное железо приобретался и для метзавода с электросталеплавильным производством, известного сегодня под названием ДЭМЗ.

Объем импорта восстановленного железа достигал тогда 500 тыс. т в год, поэтому украинские предприятия стали задумываться о налаживании собственного производства данного продукта. Так, еще в 2005 году был готов бизнес-план строительства завода DRI ежегодной мощностью 3 млн. т на базе Полтавского ГОКа. А в 2007 году появился проект создания установок прямого восстановления железа на Северном и Центральном ГОКах (по одной на каждом).

Тогда же австрийская Hares Engineering Company, входящая в Hares Group, приобрела у японской Kobe Steel лицензию на применение технологии ITmk3 (популярной технологии получения восстановленного железа) в Украине. И продвинулась в данном вопросе дальше всех: еще до объединения активов «Метинвеста» и «Смарт-Холдинга» Kobe Steel и Hares подписали предварительную договоренность о намерении построить на базе Ингулецкого ГОКа завод по производству DRI производительностью 0,5 млн. т в год с бюджетом не менее $300 млн.

Однако в связи с резким подорожанием природного газа в Украине ни один из проектов так и не был воплощен в жизнь. К тому же, в связи с выводом из строя мартенов на украинских метпредприятиях, импорт восстановленного железа также значительно сократился: в 2010 году он составил 346,5 тыс. т, а в 2012-м – уже 259,7 тыс. т (тогда как в 2008 году импорт восстановленного железа достиг 530 тыс. т). А с ним упал и интерес украинцев к технологиям прямого восстановления железа.

Тем не менее, предпосылки к изменению текущей ситуации уже в скором будущем очевидны. Нарастающий дефицит металлолома в Украине, усугубляющийся созданием новых электрометаллургических мощностей, потребляющих металлолом высокого качества, вынудит металлургов либо увеличивать объемы импортируемого восстановленного железа в качестве заменителя дефицитного металлолома, цены на который по прогнозам экспертов неминуемо будут расти, либо реанимировать проекты собственного производства DRI.

Поставки восстановленного железа из России могут значительно возрасти при снижении его стоимости. А это вполне возможно в ближайшем будущем, учитывая планы российских компании по увеличению объемов производства DRI. В частности, «Металлоинвест» планирует осуществить в 2013 году модернизацию установки прямого восстановления железа на Оскольском меткомбинате, а на Лебединском ГОКе в 2015 году ввести в строй второй модуль. Также рассматривается вопрос производства восстановленного железа на Михайловском ГОКе. Данной технологией заинтересовались и другие российские компании.

Возможно, и украинским промышленникам стоит перенять опыт России по вопросу DRI. Тем более, что для воплощения в жизнь новых технологий по восстановлению железа условия складываются как нельзя лучше. Известно, что в прошлом году украинское правительство заключило соглашение с Китаем о приобретении технологий газификации угля, которая применима к низкокачественным бурым углям, запасы которых в Украине достаточно велики. Таким образом, освоение технологии производства железа прямого восстановления с использованием вместо дорогостоящего природного газа более дешевых газифицированных бурых углей – хорошая перспектива. Несмотря на то, что на выходе получается не слишком высококачественный продукт, он, тем не менее, сможет стать достаточно эффективным заменителем металлолома.

Кроме того, можно вспомнить и о возможности производства DRI на базе Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд, который начал строиться еще в советское время, но так и не был сдан в эксплуатацию из-за разногласий между странами-правопреемниками (Украина, Румыния, Словакия). А ведь здесь в разработанной еще в 2005 году концепции завершения строительства предприятия указывалось на целесообразность расширения технологического цикла путем выпуска восстановленного железа. Правда, для этого надо сначала решить вопрос по КГОКОРу по существу, а это не так просто.

Глобальное стальное потребление-2013: ч. 2 (Ближний Восток, Северная Африка, ЕС)

Политическая нестабильность все еще сдерживает потребление в MENA, однако уже с 2014 г. страны региона ждет возвращение к традиционным для них высоким темпам роста. В то же время, в Евросоюзе спрос на металлопродукцию останется слабым как минимум до 2015 г.

Для прогнозирования роста стального потребления в 2013 г. приоритетом являются перспективы экономик развивающихся стран, на долю которых в настоящее время приходится уже 75% общемирового спроса на сталь.

Корреляция мирового экономического роста и потребления стали:

Данные: МВФ, World Steel

Прогноз по росту ВВП в 2012-2013 гг., к уровню предыдущего года:

Источник: World Economic Outlook

Динамика стального потребления по регионам мира в 2012 -2013 гг.:

Источник: World Steel

MENA

Регион MENA в 2012 г. продемонстрировал незначительный рост потребления стали на 2%, до 63 млн. т. Основной вклад в увеличение потребления внесли строительные и инфраструктурные проекты, инициированные в региональной экономике после арабской весны 2011 г.

В 2012 г., по предварительным оценкам, спрос металлопродукции на Ближнем Востоке составил 52 млн. т, в Северной Африке – 11 млн. т.

В минувшем году в странах GCC (Совета сотрудничества Персидского залива) объем реализованных строительных проектов составил почти $ 69 млрд., что на 48% (!) выше уровня предыдущего года. В 2013 г. прогнозируется дальнейший 19% рост в этом секторе, с объемом завершенных строительных проектов на уровне почти $ 82 млрд.

Отметим, что крупные инфраструктурные проекты, финансируемые государством, остаются ключевым фактором роста потребления в регионе, наряду с реализацией проектов в сфере ТЭК. Только для реализации проектов строительства новых железнодорожных линий протяженностью 6000-8000 км, которые свяжут всех шесть членов GCC, планируется потратить около $ 100 млрд.

В нынешнем году агентство S & P прогнозирует странам Персидского залива рост ВВП в 4,6%, соответственно, прирост стального потребления должен составить порядка 5%.

Динамика прироста видимого потребления в MENA, млн. т:

Ближний Восток

В Саудовской Аравии, как ожидается, рост ВВП в 2013 г. составит 3%. Инвестиции в улучшение инфраструктуры вырастут на 2% к уровню предыдущего года – почти до $ 72 млрд. В частности, правительство намерено вкладывать средства в строительство объектов для здравоохранения (19 новых больниц), муниципального образования (539 новых школ), водоснабжения и транспорта (3700 км новых дорог).

Видимое потребление стали, по предварительным оценкам, достигло 12,5-13 млн. т в 2012 г. По прогнозам экономистов, запланированные в стране инвестиции в строительство объектов недвижимости и железных дорог, обеспечат впечатляющие темпы прироста потребления в течение 2012-2015 гг. – на уровне 15-20%.

В ОАЭ, второй по величине экономике среди стран Персидского залива, объем внутреннего потребления в минувшем году оценивается на уровне 7 млн. т. Основной движущей силой роста спроса является строительный бум. Ожидается, что в ближайшие 2 года в общей сложности $ 392 млрд. будут инвестировано в строительную деятельность. Пока строительство в основном сконцентрировано в Дубае, но в ближайшие годы беспрецедентный рост в секторе ожидается на всей территории страны, особенно в Абу-даби.

В Катаре рост ВВП прогнозируется на уровне 5,5% в 2013 г. после сильного – на 11% - увеличения в минувшем году. Крупнейший в мире экспортер природного газа, Катар переживает строительный бум, который привел к росту потребностей в металлопродукции, объем которой в минувшем году составлял всего

В рамках реализации Национальной стратегии развития до 2030 г., за следующие 7 лет в стране планируется реализовать проекты общей стоимостью $ 120 млрд. Центральное место занимается программа подготовки к проведению в 2022 г. Чемпионата мира по футболу, который потребует 12 стадионов, 90 тыс. гостиничных номеров и инфраструктуры для размещения более чем 400 тыс. зрителей.

Только для строительства в стране интегрированной железнодорожной сети (проект стоит $ 37 млрд.) потребуется около 800 тыс. т стальной продукции. Катар строит метро и две железнодорожные транзитные системы в Дохе, а также междугородние пассажирские и грузовые линии протяженностью около 700 км, связывающие страну с Бахрейном и Саудовской Аравией. Работы начнутся со второго квартала 2014 г. и должны быть завершены в полном объеме к 2026 г.

Металлопотребление Кувейта имеет прочную базу для роста, учитывая, что строительная отрасль страны будет расти ежегодно на 7,5% в период между 2012 и 2016 гг.

В Омане реализуются проекты строительства дорог, мостов, портов и аэропортов на $ 7 млрд., открывая перспективы для роста стального спроса.

Высок потенциал по потреблению строительного проката в Ираке (около 3 млн. т), который очень активно восстанавливает разрушенную войной инфраструктуру. Аналогичные процессы происходят и в Ливане, где потребление проката строительного назначения составляет 1 млн. т.

Ожидается рост потребления и в Бахрейне, крошечном островном королевстве, экономика которого сильно пострадала в период арабской весны 2011 г. В 2012 ВВП страны вырос на 3,9% в 2012 г, в 2013 г. ожидается рост в 6% - благодаря инвестициям со стороны богатых арабских государств Персидского залива, которые сформировали $ 10 млрд. фонд помощи развитию экономики Бахрейна. Средства будут потрачены на жилье, образование и другие проекты.

Далеко не столь оптимистична ситуация в Сирии и Иране, где стабильному росту потребления препятствует нестабильная политическая ситуация. Сирия до начала гражданской войны потребляла 2 млн. т сортового проката в год, однако с конца минувшего года страна фактически выпала из числа активных потребителей.

В Иране рыночный спрос в 2012 г., по оценочным данным, снизился по сравнению с предыдущим годом – до 17 млн. т. Причина падения спроса – снижение инвестиций вследствие уменьшения государственных доходов после введения странами ЕС, США и Японией санкций против Тегерана.

В марте 2013 г. действующие международные санкции были продлены еще на 180 дней. Таким образом, нефтяной экспорт из Ирана фактически остается в блокаде, что означает резкое снижение валютных поступлений. Соответственно, нет никаких оснований ожидать роста госрасходов и роста стального потребления в стране.

Северная Африка

После политических потрясений и смены власти в ряде стран региональная экономика до сих пор демонстрирует медленные темпы экономического роста. Соответственно, пока нет оснований рассчитывать на возобновление быстрого роста металлопотребления, характерного для региона до «арабской весны».

В Египте новая волна политической нестабильности с осени минувшего года препятствует устойчивому росту экономики и стального потребления. По оценочным данным, потребление длинномерного проката в стране в 2012 г. составило 6,5 млн. т.

В Алжире в 2012 г. стальное потребление оценивается на уровне 5 млн. т (чуть ниже уровня предыдущего года), но в текущем году ожидается возобновление роста. После революционных событий 2011 г. в стране принят 5-летний план в $298 млрд. инвестиций. Основные средства пойдут на улучшение инфраструктуры, транспорт и строительство жилья. По объему потребления страна уже входит в шестерку лидеров в MENA, в Северной Африке – 2-е место. В ближайшие 10 лет параллельно с реализацией инвестплана потребности внутреннего рынка вырастут до 15 млн. т.

В Марокко объем металлопотребления в 2012 г., по оценочным данным, составил 3 млн. т, в Тунисе 1,5 млн. т.

Пока рано говорить о возобновлении стабильного спроса в Ливии, экономика которой только начинает «нормальную» работу после революционных событий 2011 г. До свержения Каддафи потребности страны в металлопродукции составляли 2-3 млн. т.

Турция

В минувшем году потребление выросло до 28,4 млн. т, в том числе, плоской продукции – до 13,6 млн. т (+ 3% к уровню предыдущего года), длинномерной – 14,8 млн. т (+8%).

Согласно оценкам Ассоциации производителей чугуна и стали Турции (DCUD), в 2013 г. прирост потребления в стране ожидается в 5,3% - до 30 млн. т, включая 15,8 млн. т длинного проката, и 14,3 млн. т листового. Производители стали полны оптимизма, рассчитывая на продолжение бума в строительной отрасли.

Динамика прироста видимого потребления в Турции, млн. т:

Источник: данные DCUD

В 2012 г. ВВП Турции превысил $800 млрд., экспорт достиг $193 млрд. После высоких показателей 2011 г., когда рост ВВП страны достиг 7,4 %, в 2012 г. экономический рост составил скромные 3%.

Европа

В ЕС видимое стальное потребление упало примерно на 9% в 2012 г., до 140 млн. т, что одновременно на 29% ниже уровня докризисного 2007 г. С учетом складских запасов, спрос на сталь в 2012 г. упал на 0,7%. Сокращение потребления в минувшем году отмечено не только в обремененных долгами странах, таких как Испания (-12%) и Италия (-13%), но и сравнительно стабильной Германии – на 4-5%.

Динамика прироста видимого потребления в ЕС, млн. т:

Источник: данные Eurofer

Принимаемые ЕС меры, направленные на сокращение бюджетного дефицита, привели к снижению роста экономики и особенно болезненными оказались для сталелитейной промышленности в связи с сокращением спроса на автомобили, бытовую технику и новые здания.

В 2013 г. большинство региональных правительств продолжит осуществление мер жесткой экономии, в частности, ограничение госрасходов и финансирования инфраструктурных проектов, поэтому существенного роста стального потребления ждать не стоит.

В текущем году возможен незначительный – до 1% - рост спроса, который в 2014 г. может ускориться до 3%. Если же ЕС столкнется с новыми вызовами, например, финансовые проблемы на Кипре спровоцируют падение курса евро и снижение активности инвесторов, потребление может сократиться на 1-2%.

Согласно оценкам Eurometal, в 2013 г. потребление в машиностроении, производстве бытовой техники будет иметь позитивную динамику, в то время как основные потребляющие сектора – строительство и автопром – все еще будут демонстрировать сокращение закупок проката.

На 2014 г. Eurofer прогнозирует плавное восстановление внутреннего спроса. «В целом в 2014 г. реальное потребление стали в ЕС возрастет почти на 2%, до уровня 2010 г., однако останется на 15% ниже уровня 2005 г.», - говорится в отчете ассоциации.

Возвращение к устойчивому росту стального потребления в Евросоюзе, по мнению большинства экспертов, возможно не ранее 2016 года.

Европейский центральный банк прогнозирует на текущий год динамику экономического роста в еврозоне от минус 1,5% до плюс 0,6%. В 2014 г. ожидается рост ВВП в диапазоне 0-2%.

Прогноз по росту ВВП в ЕС 2012-2013 гг., к уровню предыдущего года:

Источник: данные и прогнозы МВФ, национальных статведомств

Игорь Жигир

Прагматическое евразийство

Е.Ю. Винокуров – доктор экономических наук, директор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития.

Резюме: Интеграция не должна замыкаться в себе или быть направленной на воссоздание единства постсоветского пространства в том или ином виде. Естественным продолжением станет евразийская континентальная интеграция.

Данная статья систематизирует и защищает прагматичный взгляд на евразийскую интеграцию. Он основан на понимании того, что интеграция – не цель, а инструмент решения насущных проблем вовлеченных государств, главной из которых является модернизация экономик.

Прагматическое евразийство направлено на обеспечение «интеграции снизу» – свободного перемещения товаров, услуг, труда и капитала, что служит гарантией долгосрочной устойчивости и успешности интеграционного проекта. Оно является идеологией открытого регионализма, не замыкающегося в себе и основанного на понимании необходимости объединения с партнерами по континенту – как на Западе, так и на Востоке.

Прагматизм в политике не исключает ценностного содержания. Евразийство – это идеология. Речь идет о ее конкретном наполнении, о технократическом подходе к политическому и управленческому процессам, о приоритете экономической составляющей и о необходимости серьезного подхода к расчету баланса долгосрочных выгод и потерь.

Интеграция – не самоцель

Интеграционные процессы могут иметь не только положительные, но и отрицательные экономические результаты. Например, специалистам прекрасно известно, что они ведут как к «созданию торговли», так и к «сокращению торговли» или «сокращению благосостояния». Последнее явление имеет место, когда при образовании зоны свободной торговли или Таможенного союза потребление сдвигается от внешнего производителя с более низкой себестоимостью к внутреннему производителю с более высокой себестоимостью. Соответственно, общее благосостояние снижается (математика здесь, конечно, сложная и должна учитывать влияние на занятость, долгосрочные цели промышленной политики, вопросы безопасности и т.д.). Так или иначе, но положительные эффекты интеграции отнюдь не являются таковыми априори. Весь процесс необходимо просчитывать.

Интеграция – не цель сама по себе, а инструмент достижения целей. В области экономического развития такой целью ЕЭП и СНГ является модернизация: более выгодное место в международном разделении труда, уход от нефтегазовой зависимости, наращивание промышленной мощи на основе кооперации. Этой цели подчинено научно-техническое и во многом образовательное сотрудничество. В социальной сфере главная цель интеграции – достижение прочного межнационального и межрелигиозного мира, комфортная среда для поддержания родственных связей между гражданами вовлеченных стран.

В исторической перспективе текущие цены на нефть (110 долл. за баррель Брент на момент написания статьи) нельзя не признать аномально высокими. На таком уровне они не останутся вечно. Поэтому строить долгосрочную экономическую политику, рассчитывая на постоянную благосклонность внешней конъюнктуры, по меньшей мере безответственно. В планировании необходимо исходить как минимум из возможности падения цен на нефть на длительный период времени.

Постсоветские экономики можно условно разделить на три группы. Страны – поставщики энергоносителей: Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан. Относительно небольшие экономики Армении, Молдовы, Киргизии, Таджикистана, являющиеся крупными экспортерами трудовых ресурсов. Экономики Белоруссии, Узбекистана и Украины, отличающиеся значительной долей продукции с относительно высокой степенью переработки в экспорте. Экономический кризис охватит все без исключения государства евразийской интеграции через первичные и вторичные каналы влияния. В первую очередь удару подвергнутся нефтеэкспортеры, Россия и Казахстан, через снижение экспортных доходов и затруднение доступа к внешнему финансированию, важного для банковской системы и реального сектора. На странах – экспортерах трудовых ресурсов негативно скажется сокращение финансовых поступлений от трудовых мигрантов, работающих в России и Казахстане. Страны третьей группы пострадают как от снижения внешнего спроса, так и от запретительно высокой цены внешних заимствований.

Падение нефтяных цен может привести и к дестабилизации в ведущих странах региона, в результате в лучшем случае им будет не до интеграции. Не возобладает ли протекционизм в условиях кризиса и удастся ли купировать его в рамках Таможенного союза? Удастся ли удержать достигнутый уровень интеграции без системы трансфертов между более и менее преуспевающими участниками? Ведь в условиях резкого сокращения экспортной выручки и экономической активности средств на внешнюю помощь хватать не будет. Кроме того, такие трансферты будут крайне непопулярными политически.

Применительно к евразийской интеграции вопрос имеет форму условного стресс-теста: устоит ли она при цене в 80 долл. за баррель в течение длительного времени? При 60? При 40?

Ясно одно. Долгосрочную устойчивость интеграционных процессов обеспечит только живая и успешная «интеграция снизу» – взаимовыгодные потоки товаров, услуг, труда и капитала. Важнейшим фактором устойчивости могут стать трансграничные компании и холдинги, имеющие взаимосвязанные активы в ряде стран будущего Евразийского союза. Такие проекты зачастую весьма проблематичны (посмотрите на периодические франко-немецкие склоки в EADS), но они формируют скелет экономической интеграции, которая в состоянии пережить кризис.

Ресурсной предпосылкой экономического роста является не приобщение к новым технологиям как таковое, а технологическое лидерство, хотя бы в некоторых направлениях. Если страна не нашла таких ниш, она вынуждена идти в арьергарде овладения новыми технологиями и довольствоваться меньшим объемом добавленной стоимости. Объединение рынков, ресурсов и активов имеет два преимущества. Во-первых, более емкий внутренний рынок создает благоприятные условия для достижения экономии масштаба. Во-вторых, тесные связи в рамках технологических цепочек дают необходимую устойчивость и больший объем ресурсов.

Объективные потребности экономического развития ЕЭП требуют повышения роли промышленного комплекса в хозяйственных системах государств – членов объединения. Стоит задача возрождения промышленности как локомотива экономики. Соответствующая политика должна учитывать потребности стран-участниц, а также потенциал экспорта. Имеется в виду не традиционная промышленная политика в духе индикативного планирования, а стимулирование развития, поддержание конкуренции и обеспечение привлекательных для бизнеса правил игры.

В настоящее время впервые за 20 лет складываются благоприятные предпосылки для формирования целостной согласованной программы долгосрочного экономического развития стран ЕЭП, повышения глобальной конкурентоспособности их национальных экономик и ЕЭП в целом. При этом речь должна идти о связке «единая торговая политика + координация промышленной политики + координация научно-технологической политики» стран-участниц.

Трансграничные компании и холдинги

Взаимные инвестиции в целом и трансграничные компании и холдинги в частности могут стать одним из ключевых факторов устойчивости и успеха евразийской интеграции.

Целесообразно стимулирование кооперации и слияний/поглощений с консолидированным выходом производителей ЕЭП на мировой рынок. Транснациональные компании или холдинги возникают в тех областях, где у государств-участников есть реальные возможности стать мировым лидером, а объединение потенциала нескольких стран должно этому способствовать. При создании ТНК, как правило, речь идет о технологически продвинутых секторах. Соответственно, формирование ТНК становится инструментом технологического сближения и модернизации. В ряде случаев замыкаются разорванные цепочки (там, где это экономически оправданно).

Создавать ТНК имеет смысл там, где уже существуют сравнительные и/или конкурентные преимущества или серьезный потенциал таковых. Подобных отраслей или секторов вне нефтегазового сектора – по сути, прорывных точек – на всем постсоветском пространстве около 10–12 (конкретный список может быть предметом споров), но это уже немало. В их число, вероятно, входят черная и цветная металлургия, коксохимия, удобрения, энергетическое машиностроение, железнодорожное машиностроение, тяжелое автомобилестроение, авиастроение, вертолетостроение, космическая отрасль, АПК (особенно зерновые культуры). Создание «евразийских лидеров» требует поддержки в тех прорывных отраслях, где структура глобального рынка не допускает формирования таких лидеров без участия государства.

Pадачи должны ставиться амбициозные. Например, российско-украинский вертолетный холдинг – глубокая модернизация, новые ниши и повышение доли на мировом рынке с 17% до 30% к 2030 году. Или казахстанско-российский атомно-энергетический холдинг – быть представленным во всех звеньях ядерно-топливного цикла, обогнать «Ареву», «Камеко» и «Тошибу», стать комплексным поставщиком товаров и услуг ядерно-топливного цикла № 1 на мировом рынке к 2030 году. Под высокую планку формируется программа действий и господдержки – меры защиты рынка, докапитализация, фондирование, финансирование НИОКР и (возможно, главное) профессионального образования.

Принцип субсидиарности

Принцип субсидиарности, лежащий в основе американского федерализма и европейского объединения, применим и к интеграции евразийской. Сильно упрощая, его можно сформулировать следующим образом: «Если нет жесткой необходимости что-то делать на наднациональном уровне, лучше не делай».

Согласно данному принципу задачи решаются на том максимально низком уровне, где их решение возможно и эффективно. Таким же образом распределяются полномочия и финансовые ресурсы. Политические решения также должны приниматься на уровне, как можно более близком к населению.

В соответствии с принципом субсидиарности на наднациональный «этаж» должны подниматься только те задачи, решение которых именно там либо необходимо (например, единая внешнеторговая политика и единое техническое регулирование в рамках общего рынка), либо существенно более эффективно и выгодно. Таким образом, реализация принципа субсидиарности становится частью общего прагматического подхода к интеграционному строительству.

Значимость социально-культурной интеграции

Социально-культурные аспекты интеграции по своему долгосрочному значению по меньшей мере сравнимы с экономическими достижениями. Они включают семейные связи, постоянную и временную миграцию, образовательные связи, туризм, обмен культурным контентом и многое другое. Интеграция укрепляет межнациональный и межрелигиозный мир, причем не только в международных отношениях, но и внутри вовлеченных государств.

Эффекты социальной интеграции во многом нематериальны и сложно поддаются расчетам, но их значимость сложно переоценить. Так, например, недавнее введение авиарейса Астана–Омск может оказаться для жителей Омской и Акмолинской областей важнее, чем абстрактный рост торговых потоков. Раньше приходилось 11 часов ехать на поезде, а теперь этот путь занимает чуть больше часа. Такие шаги облегчают торговое, инвестиционное взаимодействие, общение родственников, туризм, образовательный обмен.

Колоссальную объединительную роль играет русский язык. Меры, направленные на его сохранение как средства межнационального общения, высокорентабельны. Сеть Пушкинских институтов – хорошая инвестиция в будущее. Связи в области образования – от обменов школьников, студентов, аспирантов и преподавателей до гармонизации учебных программ и взаимного признания дипломов – ключевой момент долгосрочного интеграционного строительства. Программу массового образовательного обмена, сравнимого, например, с европейским «Эразмус Мундус», можно было бы назвать именем Чокана Валиханова – казахского исследователя и просветителя, получившего образование в Омске. Речь идет о системе грантов, полностью или частично покрывающих расходы на обучение за рубежом в течение одного-двух семестров. Главное – добиться реальной массовости программы, охвата десятков тысяч студентов ежегодно.

Открытый регионализм

Прагматическое евразийство должно учитывать и затраты, и выгоды интеграционного строительства. При этом составляющие обеих сторон баланса понимаются широко, а долгосрочность проекта позволяет учитывать многочисленные эффекты не обязательно экономического характера. Значит ли это, однако, что евразийская интеграция – сугубо «бухгалтерский» процесс? Вряд ли. Даже если дискуссию о будущем евразийской интеграции сознательно и направленно вести в прагматическом и технократическом ключе, идеологический аспект сохраняется. Да, евразийство – это идеология. Вопрос в том, какой идеологией оно является.

Нередко евразийство воспринимается в качестве альтернативы как минимум европейской ориентации России и постсоветских государств, а как максимум – синоним «особого пути», по которому должна идти Россия. Идеи евразийства появились в 1920-х гг., хотя их корни можно увидеть еще в поиске самоопределения российских интеллектуалов XIX века. У евразийской идеологии была трудная судьба, ведь зарождалась она в среде русских эмигрантов – несчастных, страдающих людей, привыкших к величию своей родины, оторванных от нее и наблюдающих ее агонию. И в наше время становление евразийства осложняется как реальной, так и надуманной ностальгией по советскому прошлому.

В России, Казахстане и других государствах СНГ термины «Евразия» и «евразийство» звучат очень часто. Обычно они используются как синоним постсоветского пространства. В России также нередко встречается их употребление в качестве антизападной идеологии, подчеркивающей исключительность российского пути (в Казахстане такого феномена нет). Этим подходам есть определенные альтернативы. Евразия может рассматриваться как пространство для взаимодействия широкого круга стран в Европе и Азии. Россия, Казахстан и СНГ в целом в наибольшей степени выигрывают от континентального формата интеграции.

Полезно разграничить две «евразийские интеграции». Во-первых, резко активизировавшиеся в последние годы объединительные процессы на постсоветском пространстве. Во-вторых, процессы сближения в масштабах континента, ставшие реальностью в последние десятилетия. Под континентальной евразийской интеграцией мы понимаем качественный рост экономических, политических и социальных связей между регионами евразийского суперконтинента – Европой, Северной и Центральной Евразией, Восточной, Южной и Западной Азией.

В формировании конструктивной и продуктивной евразийской идеологии есть несколько центральных аспектов.

Во-первых, постсоветская евразийская интеграция должна быть сфокусирована на экономике. Связка ТС (общая таможенная территория) и ЕЭП (десятки соглашений, закладывающих основы единых правил игры в экономической жизни, то есть, по сути, евразийский общий рынок) обеспечивает здоровый фундамент. Такой фокус поможет усилить технократический элемент интеграции, подчинить интеграционные инструменты решению главной задачи – модернизации экономик и повышению их глобальной конкурентоспособности. К экономической интеграции органично примыкает социально-культурный блок вопросов. В то же время в развитии политических аспектов объединения целесообразен консервативный подход, основанный на принципе субсидиарности.

Во-вторых, крайне желательно, чтобы Россия не стала единственным локомотивом интеграции. «Евразия – не синоним России», это принципиальный момент. Несмотря на очевидную доминирующую роль России как крупнейшей экономики региона, евразийский проект – по крайней мере его политическое измерение – не может являться «российскоцентричным». Необходимы и другие активные игроки. В этом плане критично сохранение важной роли Казахстана.

В-третьих, евразийская интеграция не должна замыкаться в себе или быть направленной на воссоздание единства постсоветского пространства в том или ином виде. Безусловно, потенциал экономического и технологического сближения в постсоветском мире значителен, но не безграничен. Естественным продолжением станет евразийская континентальная интеграция.

Многочисленные выгоды можно извлечь из более глубокой экономической интеграции как на западном направлении (Евросоюз), так и на восточном (Китай, Южная Корея, Япония, Юго-Восточная Азия) и, в меньшей степени, на южном (Индия, Турция). Перспективными могут оказаться общий торговый режим, гармонизация технических стандартов, инфраструктура экспорта углеводородов, железнодорожный и автомобильный транзит, индустриализация транзита, наземные телекоммуникации, региональные и субрегиональные рынки электроэнергии, сотрудничество пограничных регионов, безвизовый режим с отдельными странами, образовательный обмен и многое другое.

Совокупность этих принципов направлена на становление открытого регионализма в Евразии, в котором постсоветские страны станут локомотивом, опорным элементом и главными бенефициарами. В рамках этой парадигмы возможен другой взгляд на ряд принципиальных вопросов интеграционного строительства, например, на роль Украины.

Украинский вопрос

Едва ли в каком-то другом вопросе присутствует столько клише и политизации, как в дискуссии о цивилизационном выборе Украины. К сожалению, эти разговоры, как правило, ведутся в терминах «либо – либо», в то время как в рамках континентальной интеграции возможен подход «и – и».

На постсоветском пространстве и в ЕС существует глубокое непонимание сути интеграционных проектов друг друга. В Европе и на Западе в целом характерно восприятие СНГ, а в последнее время и ЕЭП, как продуктов «российского империализма». Европейцам сложно понять глубину кооперационных связей, унаследованную от СССР, их жизненную значимость для модернизационного развития экономик России, Украины, Казахстана, Белоруссии. В мире нет прецедента подобного распада (может быть, распад Австро-Венгерской империи), хотя смоделировать его несложно: вообразите распад Евросоюза (не только валютной зоны, но и всего общего рынка). Теперь представьте все стимулы реинтеграции Европы в такой ситуации. Умножьте результат на три, потому что советская экономика была качественно более взаимосвязанной, чем экономика современного Евросоюза.

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и законы конкуренции: производственная кооперация в СНГ призвана обеспечить выход на экспортные рынки. Кто сказал, что глобальным конкурентам выгоден индустриальный прорыв евразийских партнеров?

Наиболее важный вопрос заключается в том, что европейская и постсоветская интеграции не должны рассматриваться как взаимоисключающие. Наоборот, регионализм СНГ – шаг на пути к интеграции с Евросоюзом. Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России может стать более эффективным и сильным партнером для ЕС, чем отдельные страны. При этом появились бы дополнительные стимулы для активизации диалога по поводу общей инфраструктуры и частичной адаптации европейских норм и стандартов.

В настоящее время Украину, расположенную между ЕС и Таможенным союзом, разрывает на части напряженная дискуссия о возможностях вступления либо в одно, либо в другое сообщество. Но давайте спросим себя: разве «европейский выбор» Украины исключает возможности интеграции с Россией и ее партнерами? Ведь европейский выбор России, ее стремление к экономическому, политическому и культурному сближению с Европой очевидны. Казахстан – также «европейская» страна: Евросоюз является ее крупнейшим торговым партнером (37,7% экспорта и 32,3% внешнеторгового оборота в 2010 г., по данным МВФ), казахстанские компании размещаются на Лондонской бирже, а студенты по правительственной программе «Болашак» едут учиться преимущественно в Европу. До 50% «болашакеров» прошли обучение в Европе по сравнению с 5% в Восточной и Юго-Восточной Азии (еще 28% приходится на США и 9% на Россию).

Оптимальное долгосрочное решение «украинского вопроса» может быть найдено именно в рамках экономической интеграции ЕС и ТС. Сильным ходом стало бы включение Украины в Таможенный союз с последующим подписанием соглашения о свободной торговле между постсоветским торговым блоком (с населением около 220 млн человек и ВВП порядка 2,2 трлн долл.) и Европейским союзом. При этом сценарии Украина достигла бы всех своих целей, обеспечив благоприятный режим отношений с Россией и другими партнерами в Северной и Центральной Евразии и укрепив собственный европейский выбор. Такое соглашение служило бы универсальной основой для сближения законодательств и в конечном итоге введения безвизового режима. Еще один вариант – заключение соглашения (или соглашений) о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле (DCFTA) в треугольнике ЕС–Украина–ТС. Подобное договоренности, безусловно, должны включать не только вопросы торговли, но и свободного движения людей и капитала, постепенной унификации технических стандартов, интеграции инфраструктуры.

Так или иначе, оптимальное решение включенности Украины в «большую Евразию» объективно возможно только при участии Европейского союза и Таможенного союза. Евросоюз принципиально не отвергает возможность взаимодействия с экономическими блоками: так, в 2010 г. были возобновлены переговоры о свободной торговле с МЕРКОСУРом. Также следует принять во внимание очень скромные результаты нынешней политики «Восточного соседства» ЕС.

Программа евразийского партнерства: гибкость и многообразие инструментов

Евразия не замыкается постсоветским пространством, а его границы нельзя считать раз и навсегда заданными советским прошлым. Если в некоторых аспектах постсоветское пространство действительно может оказаться оптимальным регионом для интеграции, то в иных более эффективными будут другие сочетания стран.

Новые реалии требуют и новых инструментов конструктивного сотрудничества с соседями-партнерами как по СНГ, так и по евразийскому континенту. Для кооперации на многосторонней основе возможно создание программы ЕЭП и будущего Евразийского экономического союза с рабочим названием «Евразийское партнерство». В рамках этой структуры предусматривается как двустороннее, так и многостороннее взаимодействие. Акцент, однако, должен быть на двусторонних договоренностях, учитывающих специфику конкретного партнера. Сотрудничество может быть структурировано не только через договоры, но и через совместные планы действий (как в Европейской политике соседства) и участие в совместных программах.

Целью программы «Евразийское партнерство» станет обеспечение глубокой торгово-экономической кооперации между странами Северной и Центральной Евразии и в дальнейшем с другими стратегическими евразийскими партнерами без обязательной перспективы членства в ЕЭП. При этом можно использовать формат, схожий с Евро-Средиземноморским партнерством, т.е. можно взаимодействовать со страной-партнером как в движении к членству в ЕЭП, так и на пути к максимально близкому сотрудничеству. «Евразийское партнерство» могло бы стать фундаментальной основой для взаимодействия различных стран и ЕЭП с учетом интересов всех сторон.

Россия. Казахстан. ЕАЭС > Госбюджет, налоги, цены > globalaffairs.ru, 30 апреля 2013 > № 886296 Евгений Винокуров

Глобальное стальное потребление-2013: ч. 1 (Азия и Америка)

В текущем году увеличение мирового спроса на сталь в целом будет соответствовать росту ВВП, и составит примерно 3%. В Азии самые высокие темпы роста потребления покажут экономики Китая, Индии и блока ASEAN, в Америке – США и страны Южной Америки.

Глобальный рост ВВП замедлился в 2012 г. до 3,2%, что привело к спаду во многих отраслях, потребляющих сталь, прежде всего, в строительстве. В 2013 г. рост мировой экономики, по оценкам МВФ, составит 3,3%. При этом МВФ ожидает медленных темпов роста ВВП – в 1,2% для развитых экономик, исключая США (2,2%), и более быстрый прирост для развивающихся стран – 5,3%, в т.ч. 8% у Китая.

Прогноз МВФ по росту мирового ВВП в 2012-13 гг., к уровню пред. года:

Демонстрировавший ранее самые быстрые темпы роста блок БРИКС в последние 2 года замедлился в своем развитии, и его обгоняют такие региональные объединения как ASEAN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и CIVETS. Последнее объединяет группу развивающихся стран (Колумбию, Индонезию, Вьетнам, Египет, Турцию и Южную Африку) с быстро растущим внутренним потреблением, ростом среднего класса, дешевой рабочей силой (дешевле, чем в Китае и Индии) и большой базой молодого занятого населения.

Динамика стального потребления по регионам мира в 2012 -2013 гг.:

Динамика спроса по ряду крупнейших стран-потребителям, млн. т:

Азия

В Китае среднегодовой прирост потребления снизился с 60 млн. т в 2004-2009 гг. до 30 млн. т в 2010-2012 гг. Согласно долгосрочным прогнозам, рост потребления будет продолжаться, хотя и более медленными темпами, достигнув своего пика на уровне около 755 млн. т в 2017 г.

Динамика прироста видимого потребления в КНР, млн. т

Спрос на металлопродукцию замедляется вслед за снижением темпов экономического роста, ключевыми факторами которого является политика правительства по ограничению роста цен на недвижимость. Во избежание возникновения «пузыря» в жилищном секторе власти сдерживают бюджетные инвестиции в стройсектор, равно как и заимствования местных правительств.

В 2013 г. рост китайской экономики будет сопоставим с прошлогодним. Основные факторы роста потребления стали – восстановление экономической активности, проекты строительства доступного жилья (на стройсектор приходится свыше 50% потребительского спроса) и инвестиции в новые проекты железнодорожной инфраструктуры. Использование длинномерного проката будет продолжать расти быстрее, чем плоского, отражая лучшие перспективы развития строительной отрасли по сравнению с машиностроением.

Правительство в 2013 г. планирует построить шесть миллионов домов в рамках программы доступного жилья. Кроме того, должен быть реализован целый ряд инфраструктурных проектов, в том числе, по строительству метро, аэропортов, гидро-, атомной энергетики и плотин.

Ожидается также рост спроса на сталь со стороны железнодорожного сектора, который находится в центре внимания государственных органов. К 2015 г. в стране должно быть построено 120 тыс. км новых ж/д путей.

В судостроительной промышленности объем производства упал на 10% в прошлом году, перспективы на 2013 г. пока оставляют желать лучшего. Перспективы роста в секторах бытовой техники и автомобильной промышленности также сомнительны.

В Японии, несмотря на ожидающееся ускорение роста ВВП (принят план финансового стимулирования экономики в размере $225 млрд.), в 2013 г. ожидается снижение объема потребления – примерно на 2% - до 63 млн. т. Основными драйверами роста металлопотребления являются подъем в стройсекторе (реконструкция и строительство нового жилья) и стабильный спрос со стороны автопрома (в минувшем году объем производства легковых авто вырос на 19%, до 5,554 млн.). По предварительным оценкам, в 1 квартале текущего фингода (март-июнь) объем потребления составит 23,5 млн. т (-2% к АППГ).

В Южной Корее внутренний спрос в текущем году может вырасти на 2%, до 56 млн. т, однако основные потребляющие сектора не смогут значительно улучшить показатели. Спрос со стороны судостроительной промышленности в этом году, скорее всего, снизится (в 2012 г. экспорт продукции в секторе упал на 30%), поскольку отрасль все больше проигрывает борьбу китайским конкурентам.

Аналогичные тенденции ожидаются в строительной индустрии и машиностроении. Единственным сектором, где ожидается рост потребления, должен стать автопром. В 2012 г. Южная Корея сохранила 5 место в мире по выпуску авто – 4,55 млн. ед.

В Индии в 2013/2014 финансовом году спрос на сталь вырастет на 4%, до 76 млн. т после зафиксированного в 2012/2013фингоду прироста в 3,3%.

Динамика прироста видимого потребления в Индии, млн. т:

Согласно проекту национальной стальной политики, 2025/26 фингоду внутренний спрос на готовый прокат вырастет до около 202 млн. т – при условии ежегодного роста ВВП на 7% за указанный период, или до 233 млн. т, если рост ВВП будет на уровне 8%.

Рост стального спроса в Индии в значительной степени является результатом госинвестиций в объекты инфраструктуры. Однако в течение последних лет закупки стали со стороны потребляющих отраслей, таких как инфраструктура и недвижимость, остаются слабыми. Толчок к увеличению потребления должны дать объявленные правительством реформы, целью которых является упрощение разрешений на реализацию новых бизнес-проектов.

В объединении ASEAN с 1998 по 2011 г. среднегодовой рост потребления стали составил 10%. По итогам 2012 г. объем потребления составил примерно 56,4 млн. т с ростом к предыдущему году в 8%.

В 2013 г. при сохранении прошлогодних темпов роста объем стального потребления в ASEAN составит 57,5-58 млн. т, что соответствует примерно 5-6% росту экономик объединения.

Динамика прироста видимого потребления в ASEAN, млн. т:

В Таиланде, крупнейшем потребителе в ASEAN, в 2013 г. потребление стали, согласно прогнозам, увеличится на 7%, составив 17,5 млн. т. В минувшем году спрос на сталь вырос на 13%, и достиг 16,4 млн. т.

В 2013 г. рост ВВП замедлится до 4,6% по сравнению с 6,4% в минувшем году. Стальной спрос останется сильным, учитывая высокий спрос со стороны строительства (продолжаются работы по восстановлению разрушенной наводнением в конце 2011 г. инфраструктуры) и автопрома. В 2012 г. внутренние продажи автомобилей подскочили на 80%, до 1,4 млн. шт, в результате политики правительства по субсидированию клиентов, впервые покупающих автомобиль.

Объявленная в Таиланде крупнейшая в ее истории 7-летняя инвестпрограмма стоимостью $90 млрд. будет стимулировать стабильный долгосрочный стальной спрос. Программа предусматривает масштабное строительство инфраструктурных проектов, в частности, возведение объектов по предотвращению наводнений, гидроэлектростанций, создание сети высокоскоростных железных дорог и других инженерных проектов.

Еще один крупный региональный потребитель – Индонезия – в текущем году надеется на ускорение экономического развития благодаря инвестиционному плану, включающему широкий спектр инфраструктурных проектов, в том числе платные дороги, аэропорты и железные дороги. Правительство поставило задачу повысить ВВП до $ 4,5 трлн. к 2025 году, что позволит стране войти в число 10 крупнейших экономик мира. Такой план обеспечит поддержку и стальному потреблению, объем которого в 2012 г. вырос на 9%, до 11,9 млн. т. Рост ВВП в 2013 г. планируется на уровне 5-6% после роста на 6,2% в 2012 г.

Во Вьетнаме зафиксирован рост потребления на 9%, до 10,6 млн. т. В текущем году металлурги надеются на возобновление спроса стройсектора, который в минувшем году упал на 10%. Спад на рынке недвижимости продолжается с 2009 г. В 2013 г. в стране планируется рост экономики на уровне 5,5%, внутренний спрос, по прогнозам VSA, вырастет на 2-3%, поскольку сложности в экономике сохраняются.

Экономика Филиппин выросла на 6,6% в 2012 г., это наивысший в ASEAN показатель, наряду с Таиландом. Согласно прогнозам Всемирного банка, в 2013 г. рост ВВП составит 6,2% и 6,4% в 2014 г.

В Малайзии потребление стали в текущем году должно составить, по прогнозам, 8,7 млн. т, что выше уровня предыдущего года на 8%. В 2014 г. ожидается ускорение роста спроса до 9,1 млн. т.

Потребление стали в Сингапуре в 2012 г. осталось на уровне предыдущего года – 3,8 млн. т. В нынешнем году ожидается ускорение развития экономики, в т.ч., благодаря созданию зоны свободной торговли с ЕС. Сингапур является воротами на 600 млн. рынок ASEAN.

Динамика потребления в странах ASEAN, млн. т:

Северная Америка

Экономики NAFTA в 2012 г. демонстрировали более высокие темпы роста, нежели в ЕС и большинстве стран Азии. Это привело к повышению спроса на сталь, основным драйвером которого стал рост автопрома. В ближайшие годы потребление в регионе будет расти на 3-5%.

В США потребление выросло до 96,5 млн. т, хотя все еще отстает от уровня докризисного 2007 г. на 10%.

Динамика прироста видимого потребления в США, млн. т:

Обнародованный Белым домом план строительства инфраструктуры для модернизации дорог, мостов и портов в США (стоимостью $ 100 млрд.) должен иметь прямое влияние на повышение спроса на сталь.

В 2013 г., как ожидается, видимое потребление стали в США вырастет на 3%, до 99 млн. т. В стране прогнозируется высокий спрос в секторах энергетики и автомобилестроения. В автопроме в 2013 г. ожидается рост продаж автомобилей до 15,3 млн. по сравнению с 14,5 млн. в минувшем году. В 2012 г. также появились явные признаки подъема в строительной отрасли. В январе 2013 года объем строительства нового жилья подскочил на 24% в годовом исчислении.

В Мексике в 2012 г. видимое потребление стали составило 24 млн. т, что на 15% выше уровня 2011 г. В текущем году, по оценкам Canacero, потребление может вырасти на 5%, до 25,18 млн. т – на фоне высокого спроса со стороны таких секторов как выпуск бытовой техники, промышленного оборудования и транспортных средств.

Мексиканский автопром выпускает 2,3 млн. ед. в год. Стройсектор, поддерживаемый госинвестициями в инфраструктуру, растет на 10-15% в год. Дополнительным драйвером потребления является реализация проектов по поставкам нефти и газа. На сегодня к реализации готовятся 8 трубопроводов общей стоимостью $8 млрд., строительство которых потребует 1,5 млн. т труб. Еще почти столько же проектов находится в проработке, а в целом, инвестиции в строительство трубопроводов могут превысить $15 млрд.

Латинская Америка

В 2012 г. видимое потребление в странах Латинской Америки и Карибского бассейна достигло 64,6 млн. т, на 3% выше, чем в 2011 г. Рост был в основном обусловлен подъемом в Чили (+22%) Перу (+18%) и Мексике (+15%). Ожидается, что потребление в 2013 г. вырастет на 4%, и достигнет 67 млн. т.

В Бразилии видимое потребление готовой продукции в 2012 г. выросло всего на 0,5%, до 25,2 млн. т (60% приходится на плоский прокат). Несмотря на то, что в стране реализуется ряд проектов по подготовке к Чемпионату мира по футболу в 2014 г. и Олимпийских Игр 2016 г., внутреннее потребление растет меньшими, чем ожидалось ранее, темпами. Однако в 2013 г. ожидается ускорение роста ВВП страны до 3-4% по сравнению с 0,9% в 2012 г.

Правительство планирует реализацию ряда проектов, в т.ч. инвестиции в $26 млрд. в инфраструктуру портов, плохое состояние которых сдерживает рост экономики. Средства пойдут в модернизацию и расширение существующих портов и строительство новых, что позволит поднять конкурентоспособность экспорта. В 2013 г. стальное потребление вырастет до 26,4 млн. т (+4%), включая порядка 1 млн. т импорта.

Динамика прироста видимого потребления в Бразилии, млн. т:

В следующей части - о перспективах потребления в MENA, ЕС и СНГ

Игорь Жигир

Вопреки стихии

Металлургическая отрасль Таиланда преодолела последствия катастрофических наводнений 2010-2011 годов и наращивает мощности

Металлургическая отрасль Таиланда, понесшая в последние три года серьезные убытки из-за сильнейших наводнений и нестабильной экономической ситуации в стране, постепенно приходит в себя. По данным Института чугуна и стали Юго-Восточной Азии (South East Asia Iron & Steel Institute – SEAISI), Таиланд является стабильным лидером среди стран АСЕАН по приросту потребления стальной продукции: если в 2011 году оно оценивалось в 14,65 млн. т, то в 2012 году увеличилось на 13% до 16,5 млн. т, а в текущем году, как ожидается, этот показатель возрастет еще на 6-7% до 17,6 млн. т.

Наперекор стихии

Последствия опустошительных наводнений, которые пронеслись над Таиландом в 2010 и 2011 годах, ощущаются еще в некоторых районах страны и по сей день. Немало бед природные катаклизмы принесли и национальной экономике: ущерб от наводнений оценивается более чем в $45 млрд., а увеличение ВВП в 2011 году составило всего 0,1% вместо запланированных 4,5%. Темпы роста в автомобильном и строительном секторах страны (главные потребители стальной продукции) и вовсе ушли в минус – все силы государства были брошены на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Впрочем, уже в 2012 году рост национальной экономики составил около 6%, а в текущем году увеличение ВВП ожидается на уровне 5,5-6%.

Ликвидация последствий наводнений, бесспорно, ускорила выход строительной отрасли страны из кризиса. Как правительство, так и частный сектор начали выделять существенные ассигнования на восстановление инфраструктуры – страна за последние два года превратилась в огромную строительную площадку. В конце марта текущего года правительство Таиланда утвердило семилетнюю программу общим объемом в $62 млрд., которые планируется потратить на широкомасштабные инфраструктурные проекты. Среди последних – строительство четырех высокоскоростных железнодорожных веток от Бангкока на север, юг и восток королевства, по которым будут курсировать 200 поездов, а также возведение дамб, гидроэлектростанций и других объектов.

Увеличение потребления стальной продукции в Таиланде стимулирует также и рост национальной автомобилестроительной промышленности, отрасли по производству бытовой техники и электроники. Даже по результатам неблагоприятного для местной экономики 2011 года в Таиланде было произведено около 1,5 млн. автомобилей, из которых примерно 50% было отправлено на экспорт.

В прошлом году выпуск транспортных средств в Таиланде достиг 2,45 млн. – на 60% больше, чем в 2011-том. Из этого количества 1,44 млн. машин было реализовано внутри страны, благодаря чему Таиланд впервые обошел по этому показателю Южную Корею, а экспорт достиг 1 млн. автомобилей. В течение ближайших нескольких лет японские автомобилестроительные корпорации Nissan, Honda, Toyota, Suzuki и Mitsubishi планируют вложить в развитие своих производств в Таиланде около $940 млн., а выпуск автомобилей в стране к 2015 году должен достичь 2,7 млн. По оценкам экспертов индийского сталелитейного гиганта Tata Steel, в текущем году автомобильный сектор Таиланда вырастет на 33%, а национальная строительная отрасль– на 5-10%.

В отличие от большинства соседних азиатских стран, потребление стальной продукции в Таиланде ориентировано, прежде всего, на плоский прокат. Так, в 2011 году в стране было использовано 9,9 млн. т плоской и всего 4,9 млн. т длинномерной продукции. Отраслевая структура потребления выглядит следующим образом: строительство – 54%, автомобилестроение – 16%, машиностроение – 13%, производство электроприборов – 12%, сектор упаковки – 5%. В стране с населением 70 млн. человек процент урбанизации составляет всего 30%, оставляя большой потенциал для развития городской инфраструктуры и потребления проката строительного назначения. Но уже сейчас по показателю потребления стали на душу населения (свыше 200 кг) Таиланд опережает соседей по АСЕАН.

Таиланд располагает крупнейшими сталелитейными мощностями среди государств АСЕАН. Потенциал по выпуску полуфабрикатов составляет 9 млн. т (заготовка – 6 млн. т, слябы – 3 млн. т), длинномерного проката – 8,5 млн. т, плоского – 12,9 млн. т. Тем не менее, в последние годы производство стали в стране не превышало 4-4,5 млн. т в год (в 2011 году – 4,2 млн. т), т.е. собственные мощности на сегодняшний день способны удовлетворить лишь 30% потребностей Таиланда в стальной продукции.

Основу сталелитейного сектора страны составляют заводы неполного цикла, где из горячекатаного рулона и листа выпускается холодный прокат и сталь с покрытием. Собственным производством тайские производители могут обеспечить только половину потребностей внутреннего рынка в плоском прокате. В еще большей степени отрасль зависит от импорта металлолома, чугуна и полуфабрикатов (слябов и заготовки).

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Таиланд является одним из крупнейших в мире импортеров металлопродукции. В этом рейтинге он занимает сегодня 4-е место (и первое в АСЕАН): за 9 месяцев прошлого года ввоз стальных изделий в страну, включая трубы, вырос на 19% до 10,7 млн. т., а годовой объем импорта, по оценкам, Института чугуна и стали Таиланда (Iron and Steel Institute of Thailand – ISIT), составил 14 млн. т. Это преимущественно горячекатаные и холоднокатаные рулоны, а также полуфабрикаты, главным образом, слябы. Среди стран Азии больше импортируют только Южная Корея и Китай.

Основными поставщиками высококачественной стали в Таиланд являются Япония, Южная Корея, Тайвань, ЕС и США. Суммарно эти страны в 2012 году поставили около 6.6 млн. т или около 45% от общего объема потребления такой продукции в Таиланде. Не последнюю роль здесь играет и Китай: в прошлом году поставки металла из КНР на таиландский рынок достигли почти 2 млн. т. В феврале текущего года правительство Таиланда даже приняло решение о введении временных антидемпинговых и компенсационных пошлин на импорт горячего плоского проката из КНР. Временные пошлины будет действовать в течение 200 дней, пока длится начатое в ноябре минувшего года расследование, инициированное местными производителями стали компаниями Sahaviriya Steel Industries, G Steel и GJ Steel.

До недавнего времени Таиланд являлся одним из немногих в Азии стабильных покупателей полуфабрикатов и проката из Украины и России. По данным таможенных органов Украины, экспорт украинской металлопродукции в Таиланд в 2011 году составил 770 тыс. т, но в 2012 году сократился до 163,6 тыс. т из-за перехода крупнейшего местного покупателя слябов Sahaviriya Steel Industries на полуфабрикаты британского производства, которые выпускает принадлежащий ему завод Teesside. Сейчас компании из СНГ поставляют в Таиланд, главным образом, заготовки.

Ведущие компании

Крупнейшими игроками в металлургической отрасли Таиланда выступают компании Sahaviriya Steel Industries (SSI – мощность 4 млн. т плоского проката в год), G Steel (1,8 млн. т), производитель длинномерной продукции таиландское подразделение Tata Steel Thailand (1,7 млн. т стали, из которых 50% – катанка), а также местные производители сорта UMC Metals, BNS Steel и Bangkok Steel Industry.

Выделяется на этом фоне, бесспорно, Sahaviriya Steel Industries – крупнейший производитель плоского проката в ЮВА, располагающий мощностями по выпуску 4 млн. т горячекатаной продукции в год. В первом квартале прошлого года SSI запустила после более чем двухлетнего простоя завод Teesside в Великобритании, приобретенный в марте 2011 года у Tata Steel Europe за $470 млн. Teesside (именуемая сегодня SSI UK) выпускает слябы, которые поставляются на прокатный завод SSI в Таиланде. Ранее эта компания ежегодно приобретала на спотовом рынке около 4 млн. т полуфабрикатов в год. Как заявляют представители SSI, производство слябов в Великобритании и доставка их в Таиланд обойдется примерно в ту же, цену, что и приобретение их в СНГ либо Бразилии.

Изначальная производственная мощность Teesside составляла 3,6 млн. т в год, но SSI планирует увеличить ее до 4 млн. т в год, чтобы больше не зависеть от внешних поставок полуфабрикатов. Компания уже запустила на британском предприятии инвестиционную программу объемом около $290 млн. Как отмечают представители SSI, приобретение Teesside следует рассматривать как очень удачную сделку. Затратив менее $800 млн., таиландцы должны в итоге получить мощности по производству 4 млн. тонн слябов в год. Строительство меткомбината аналогичной мощности с нуля обошлось бы им, по меньшей мере, в четыре раза дороже.

Теперь, пожалуй, идея о строительстве в Таиланде нового интегрированного металлургического комплекса, которую так активно в последнее время продвигал местный Институт чугуна и стали с целью снижения зависимости от импорта полуфабрикатов, снята с повестки дня. Пока же руководство Sahaviriya Steel Industries заявляет о рекордных показателях компании по производству стальной продукции по итогам первого квартала текущего года: 770,41 тыс. горячекатаных рулонов, из которых был отгружен тоже рекордный тоннаж – 706,83 тыс. т. По оценкам Вина Вирияпрапайкита, генерального директора и президента Sahaviriya Steel Industries, в нынешнем году производство стальной продукции на предприятиях компании должно составить в общей сложности 2,7 млн. т.

По данным Пиюши Гупты, президента и генерального директора Tata Steel Thailand, в текущем году главные инвестиции таиландского подразделения индийской компании будут направлены на увеличение мощностей TataSteel Thailand по производству стали на 8-10%. «Таиланд и далее будет оставаться главной производственной базой Tata Steel в Юго-Восточной Азии» – заявил Пиюш Гупта.

Японские металлургические корпорации, в частности Nippon Steel, являются совладельцами ряда таиландских компаний по выпуску плоского проката, в частности, Siam United Steel (производительность – 1 млн. т) и Thai Cold Rolled Steel Sheet (1,2 млн. т). В целом, именно Япония выступает в роли крупнейшего инвестора в экономику Таиланда и его металлургическую отрасль, а таиландский рынок является одним из ключевых для японского стального экспорта (4-5 млн. т в год).

В конце прошлого года японские банки Japan Bank for International Cooperation (JBIC) и Bank ofTokyo-Mitsubishi UFJ подписали совместное соглашение с таиландским подразделением Nippon Steel по производству оцинкованной стали (Nippon Steel Galvanizing Thailand) о выделении $222 млн. на строительство новой линии по выпуску стальной продукции горячего цинкования. Эта линия мощностью 360 млн. т в год будет возведена в провинции Районг в интересах удовлетворения растущих потребностей местной автомобилестроительной отрасли в качественном автомобильном стальном листе.

Еще один крупный зарубежный инвестор в металлургическую отрасль Таиланда – южнокорейский сталелитейный гигант Posco, который имеет в стране два сервисных центра, завод по выпуску 120 тыс. т автолиста а в год, а в 2011 году купил таиландскую компанию Thainox Stainless – крупнейшего в ЮВА производителя нержавеющей стали. В конце марта текущего года корейцы анонсировали планы по строительству в провинции Районг нового металлургического завода по выпуску оцинкованной стали для автомобильной промышленности. Об этом заявил Ким Сун Вон, президент базирующейся в Банкоке Posco-South Asia Company, добавив, что инвестиции в новое предприятие мощностью 400 тыс. т оцинкованного автолиста в год составят около $300 млн. Posco уже приобрела земельный участок для этого завода, а его запуск в эксплуатацию запланирован на конец 2015 года.

По материалам Bangkok Post, The Nation, SEAISI, ISIT, Steelguru, Steel Times International, ugmk.info, «Металлоснабжение и сбыт»

Олег Зайцев

Виртуальная модернизация: новый тупик «Метинвеста»?

Крупнейшему украинскому горно-металлургическому холдингу все-таки придется серьезно заняться модернизацией отечественных сталелитейных комбинатов. На фоне неудачи с приобретением метзавода U.S. Steel Kosice и стагнации мирового рынка «Метинвесту»необходимо уходить в нишевую металлоторговлю, что сейчас становится тенденцией для ведущих меткомпаний мира.

Восточно-европейский шлагбаум

В марте «Метинвест» практически расстался с надеждами заполучить в свою собственность металлургический комбинат в словацком городе Кошице (если, конечно же, украинская компания делала ставку на его покупку).

Напомним, что для «Метинвеста» это приобретение было бы эффективным как в плане синергии, так и развития компании. Во-первых, холдинг мог бы обеспечить предприятие железной рудой, коксом и электроэнергией по приемлемым ценам, во-вторых – выйти на центрально-европейские рынки металлопродукции высокого передела, прежде всего, автолиста, который реализуется на рынках Чехии, Венгрии, Польши и Словакии.

Очень показательно, что власти Словакии пытались любыми средствами уговорить остаться американцев. По всей видимости, их уж очень пугала перспектива общения с восточно-европейским инвестором, особенно волновал вопрос занятости. Меткомбинат в Кошице является крупнейшим работодателем в восточном регионе страны и обеспечивает работой 11 тыс. коллектив. А это достаточно существенные цифры для небольшой страны, экономика которой стагнирует, а общая безработица растет (15% от экономически активного населения).

В итоге в конце марта после почти 4 месяцев переговоров, которые вел лично премьер-министр Роберт Фицо, в штаб-квартире U.S. Steel в Питтсбурге стороны заключили соглашение, по которому меткорпорация не будет выставлять на продажу свой последний европейский актив еще в течение 5 лет. Взамен, сталепроизводитель получил от правительства Словакии льготы по тарифам на электроэнергию и экологическому налогу. В частности, U.S. Steel выделят около 14 млн. евро субсидий на использование возобновляемых источников энергии. Все детали «экологических»уступок со стороны государства не уточняются.

До украинских заводов «руки не доходят»?

После неудачи в Словакии «Метинвесту» пришлось вернуться к «свои баранам», а именно – задуматься над тем, что же делать с уже имеющимися метзаводами в Украине. Тем более, во время их скупки было роздано «с три короба» обещаний в отношении их модернизации.

Например, в начале прошлого года группой было обещано, что ежегодно, до 2020 г., на модернизацию только металлургических комбинатов «Азовсталь» и им. Ильича в среднем будет выделяться $1 млрд. В целом, планировалось вложить порядка $8 млрд. в эти активы.

При этом, конкретные мероприятия по техперевооружению названы не были, зато группа отрапортовала, что инвестиции позволят увеличить объем выплавки стали на этих предприятиях на 35%, до 16 млн. т, и снизить количество удельных выбросов в 5 раз, до 7 кг на тонну стали.

На самом же деле наблюдается нисходящая динамика капитальных инвестиций «Метинвест». Так, по итогам 2012 года их размеры в рамках всего холдинга снизились по сравнению с 2011 годом на 40% (до $751 млн.). При этом, на метпредприятиях были реализованы всего 3 проекта: строительство установок вдувания пылеугольного топлива и новой турбовоздуходувки на ММК им. Ильича, а также сооружение установки контролируемого охлаждения проката в листопрокатном цехе «Азовстали». Таким образом, до заявленного $1 млрд. эти инвестиции явно не дотягивают.

Три входящих в «Метинвест» флагмана украинской металлургии – ММК им.Ильича, «Азовсталь» и «Запорожсталь» - выпускают, в основном, г/к прокат ординарных марок, тогда как х/к прокат, спецстали и нишевые продукты производятся по остаточному принципу. Если холдингу придется делать акцент на изготовлении продукции с высокой добавленной стоимостью, то наибольшие перспективы имеет, конечно, же «Запорожсталь».

Стоит отметить, что в начале апреля, как раз после решения U.S. Steel, в отечественных СМИ увеличилась пиар-активность вокруг модернизации мощностей запорожского предприятия. В частности, мажоритарный собственник «Метинвеста» Ринат Ахметов пообещал губернатору области продолжать реконструкцию «Запорожстали».Кроме того, гендиректор комбината Ростислав Шурма в интервью СМИ заявил об инвестициях в размере 700 млн. грн. в реконструкцию травильного отделения в цехе холодного проката. Отметим, осторожную дипломатичность высказываний Шурмы, поскольку срок завершения проекта он не назвал.

В целом, стоит отметить отсутствие целостной картины того, что намерен делать «Метинвест» в плане техперевооружения своих металлургических активов. Отсутствует комплексная модернизационная стратегия (разработка которой была обещана более года назад).

Необходимо подчеркнуть, что сейчас в мировой металлургии наблюдается тенденция ухода меткомпаний в специализированные ниши продаж металлопродукции. Такой путь избрали Voestalpine, POSCO, японские Nippon Steel Sumitomo и JFE Steel. Учитывая глобальное перепроизводство и высокую конкуренцию на традиционных рынках (которую, к сожалению, украинские металлурги проигрывают), такой подход видится разумным в среднесрочной перспективе.

В то же время «Метинвест» продолжает ссылаться на кризис, когда речь заходит о модернизации сталеплавильного и прокатного переделов. Сейчас прибыль компании формируется главным образом за счет сырьевых активов. Тогда как стальной дивизион прочно засел в убытках, выбраться из которых не сможет, пока сохраняется нынешняя ориентация группы на экспорт продукции с низкой добавленной стоимостью и ценовую конкуренцию.

Виталий Серебрянников

Российско-германское сотрудничество в области композитных материалов

В рамках участия российской делегации в Ганновер Мессе 2013 заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Глеб Никитин провел круглый стол на тему "Российско-германское сотрудничество в области разработки, производства и применения композитных материалов".

Открывая работу круглого стола Глеб Никитин, в частности, сказал:

"Развитие материаловедения, по-видимому, будет одной из существенных составляющих следующего технологического уклада, который, создаст основы для следующего цикла развития мировой экономики. Преимущества композиционных материалов уже достаточно давно осознаны и поняты во всем мире. Тот факт, что этот вид материалов проектируется под каждую конкретную конструкцию и задачу, предоставляет ему дополнительные перспективы в наступающую эпоху гибких цифровых производств.

Россия имеет богатый опыт разработки и внедрения изделий из композитов в оборонно-промышленном комплексе и авиационно-космической промышленности. Советский Союз, правопреемником которого является Российская Федерация, входил в «тройку» мировых лидеров, владеющих технологиями и самыми современными наработками в данной области знаний (США, СССР, Япония).

Мы имели и имеем в настоящее время значительные компетенции в данных секторах экономики. Материалы, изделия и технологии их изготовления для данных отраслей промышленности (в силу жесткости, предъявляемых к ним требований) являются наиболее современными и эффективными, но и одновременно самыми дорогими, что сдерживает их быстрый трансфер в гражданские отрасли промышленности, которые обеспечивают основной рост ВВП.

Сегодня нам предстоит большая работа по масштабированию опыта использования композитов в оборонной промышленности и трансферу технологий в массовый гражданский сектор.

В октябре 2013 года на Совете по модернизации и инновационному развитию экономики под председательством Президента РФ В.В.Путина развитие композитной индустрии было определено в качестве одного из основных приоритетов промышленного развития России.

В целях реализации этого приоритета была разработана специальная программа развития индустрии композиционных материалов. Только в рамках этой программы (без учета средств институтов развития) мы планируем совместно с бизнесом инвестировать порядка 250 миллионов евро в 29 приоритетных инновационных проектов по созданию перспективных изделий из композитов. Суть этой программы – в открытии массовых рынков гражданского применения композитов, которое сможет обеспечить отрасли необходимый денежный поток для запуска инвестиционных процессов и дальнейшего развития.

Ключевой текущей задачей развития композитной отрасли является значительное увеличение производства и потребления изделий из композитов гражданского назначения. Причем потребления продукции российского производства, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Здесь, я полагаю, следует отметить один очень важный момент, а именно, говоря о российском производстве, я имею ввиду, не только отечественных производителей, но и иностранные компании, которые готовы локализовывать свои, самые современные производства в России. В первую очередь, это касается производств всего спектра исходных компонентов и оборудования для изготовления композитов, а также IT-решений для разработки конечной продукции из композитов.

Мы выделяем 6 конкретных приоритетных секторов спроса:

Транспортная инфраструктураСтроительная индустрия, в первую очередь, жилищное строительствоЭнергетика и электроникаТранспортное (в широком смысле) машиностроениеЖКХ, нефте- и газодобычаЦветная металлургия, химия и нефтехимия

В ходе формирования спроса на композиты в этих секторах мы создаем полноценную систему нормативно-технических документов, регламентирующих производство, подтверждение соответствия и применение композитов в соответствующих секторах экономики. В 2013 году будет разработано более 180 таких документов, а к 2016 – уже около 400. Причем, значительная часть этих стандартов будет синхронизирована с международными, в том числе, европейскими документами.

Для того чтобы стандарты и своды правил стали быстрее применяться в реальной практике, наши коллеги в других ведомствах разрабатывают и реализуют отраслевые программы внедрения композитов в строительстве, энергетике и транспортной инфраструктуре. По замыслу, это должны быть комплексные программы повышения эффективности данных отраслей за счет использования современных композиционных материалов и изделий из них. Они должны сочетать в себе мероприятия нормативного, организационного и административного характера, а также поиск и ориентацию заложенных в данных отраслях финансовых ресурсов в сторону большего использования композитов.

Эти программы должны решать сразу несколько ключевых задач. Во-первых, формировать перспективные требования к качеству закупаемой продукции и используемым материалам. Во-вторых, содержать конкретные планы по актуализации отраслевых нормативно-технических документов. В-третьих, предполагать комплекс мероприятий по снятию административных барьеров на использование инновационных технических решений. И наконец, в-четвертых, стимулировать приобретение изделий из композитов в рамках госзакупок, закупок естественных монополий, государственных корпораций и компаний с госучастием.

Для того чтобы стимулировать спрос, мы также стараемся активизировать переход к идеологии учета жизненного цикла при госзакупках и закупках промышленных компаний. Не только композиты, но и другие инновационные продукты и решения на первоначальном этапе могут быть дороже традиционных непосредственно при покупке, но при этом они в итоге оказываются дешевле и эффективнее на всем жизненном цикле за счет низких издержек на эксплуатацию.

Сегодня в отрасли формируется несколько межотраслевых инжиниринговых центров, которые смогли бы заниматься разработкой и массовым трансфером типовых продуктовых и технологических решений и осуществлять инжиниринг «под ключ». Я думаю, здесь у нас с немецкими коллегами взаимный интерес. Ведь инжиниринг в широком смысле направлен на трансфер самых передовых технических решений в промышленность. И здесь, нам есть что предложить немецким компаниям, и естественно, привлечь немецкие компании и ведущих немецких экспертов для решения прикладных задач российских производителей изделий из композитов гражданского назначения.

Ну и конечно самый существенный фактор успешности планируемого кратного роста отрасли – это люди. Совместно с Министерством образования мы работаем на дорожной картой развития подготовки как специалистов для самой композитной индустрии, так и повышения квалификации по использованию композитов у инженеров, работающих в секторах-потребителях".

ДМИТРИЙ ТРАВИН

Россия на европейском фоне: причины отставания

2. Как мир становится развитым?

МНЕНИЯ

2. Как мир становится развитым?

Как говорилось выше, в XIII веке Англия и Венгрия обогатили свою политическую жизнь чрезвычайно похожими документами (Великой хартией вольностей и Золотой буллой), однако затем судьбы двух стран сильно разошлись. Для Англии парламентаризм стал значимым явлением, для Венгрии нет. И не было механизмов, которые заставили бы венгров идти по проложенному англичанами пути. Каждый народ адаптировался к тем условиям, в которых тогда существовал.

В XVIII веке положение дел сильно изменилось. Народы Европы все чаще стали обращать внимание на Англию как на образец устройства политической жизни. А в следующем столетии, когда выяснилось, что нарастающее могущество Британии увеличивается в основном за счет экономических успехов, европейцы попытались скопировать и ее хозяйственные механизмы. Понятно, с заимствованием политических и экономических институтов далеко не всегда дела шли гладко. Однако в конечном счете рынок и демо­кратия получили в Европе и в Северной Америке столь широкое распространение, что нам часто кажется, будто бы Запад представляет собой некое единое целое, противостоящее не очень рыночному и не очень демократическому Востоку.

Ступени модернизации

Какой-то части общества нравятся рынок, демократия и образ жизни, сложившийся в западных странах. Эти люди говорят, что нам надо преобразовать Россию по данному образцу. У другой части общества западный образ жизни вызывает резкое отторжение. Эти люди полагают, что ничего заимствовать не надо. При этом, как ни парадоксально, обе противоборствующие интеллектуальные группировки сходятся в своем общем видении ситуации.

Обычно во время лекций, посвященных сравнению России с Европой, сторонники нашей уникальности рисуют на доске два круга. Один — Запад, другой — Восток. Россию размещают во втором, произносят ряд заклинаний о том, какие мы особенные, а завершают рассуждения все тем же киплинговским «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут».

Сторонники движения по западному пути тоже рисуют два круга, только Россия у них оказывается в пределах Запада. А дальше следуют заклинания о том, как ужасно было бы вылететь из того круга, в который нас определили христианская цивилизация, Петр Великий, горбачевская перестройка и т. п.

Мне лично гораздо ближе второй подход, однако, думается, что представление о кругах двух культур — западной и восточной — не слишком информативно и малопродуктивно. Оно нас лишь путает, если мы действительно желаем понять наше место в процессе модернизации. Изображая себя в отдельном восточном круге, мы делаем вид, будто вообще никакой модернизации в России не происходит. Изображая себя внутри западного круга, мы лишаемся возможности понять, с чем связано то, что догоняющая модернизация на протяжении ряда столетий все никак не дает нам возможности догнать впереди идущих.

Давайте откажемся от двух кругов в принципе и попробуем для наглядности представить себе европейскую картину не в виде кругов, а в виде ступеней лестницы, по которой всем странам приходится восходить в процессе модернизации. Картина со ступенями окажется намного сложнее предыдущей, но, думается, она точнее отражает ход реальных процессов развития.

К XVIII—XIX столетиям Англия забралась на верхнюю ступеньку лестницы, и всем стоявшим внизу странам хорошо были видны ее достижения.

Во-первых, многих привлекал британский парламентаризм. В свете идей Просвещения такая демократическая форма правления выглядела значительно лучше абсолютистской монархии, поскольку давала возможность различным представителям элит участвовать в государственной деятельности и использовать свои таланты на благо общества.

Во-вторых, привлекала защищенность прав собственности и личных свобод, которая определялась существованием парламентаризма. Те многочисленные злоупотребления Средневековья, о которых говорилось в первой главе (откровенный разбой, конфискации имущества, порча денег, ограничения деловой активности и т. п.), постепенно сходили на нет.

В-третьих, привлекало успешное экономическое развитие страны, которое во многом определялось гарантиями для собственников. Предприниматель, знающий, что у него нельзя ничего произвольно отнять, инвестировал в развитие бизнеса, вместо того чтобы вкладывать деньги в покупку земель, титулов и чиновничьих должностей, как это делалось ранее.

В-четвертых, патриотически настроенных граждан привлекало укрепившееся международное положение Британии, которое во многом определялось экономическими успехами. Англичане могли финансировать сильную армию, могли поддерживать непобедимый флот, могли приобретать отстаивающих их интересы союзников, могли строить огромную колониальную империю.

Многие страны хотели бы залезть на ту верхнюю ступеньку, на которой стояла Англия, однако сделать это было довольно сложно. По ряду параметров все они (кроме, пожалуй, Голландии) до британского уровня развития не дотягивали. Однако, отставая в целом от лидера, между собой эти страны также сильно разнились. Были те, которые хотя бы внешне напоминали Англию по образу жизни широких масс населения. А были те, которые словно бы находились в ином мире и должны были для преодоления отставания осуществить чрезвычайно большой комплекс экономических и политиче­ских реформ.

На вторую сверху условную ступеньку лестницы модернизации можно, наверное, поставить Францию, Данию, Швецию, а также некоторые западные и южные германские государства, которые не были тогда еще объединены под властью Берлина. Это были страны просвещенного абсолютизма, в которых не имелось парламентских гарантий личных свобод и прав собственности, а соответственно, не было тех успехов в осуществлении промышленной революции, которыми отличилась Англия. Однако там не было и наиболее грубых форм подавления свобод, таких, например, как крепостное право.

Абсолютизм в меру своей просвещенности (весьма различной, естественно, у разных монархов и разных правительств) стремился покровительствовать наукам, искусствам, ремеслам и всему тому, что считалось полезным для развития. Однако бюрократический контроль и злоупотребления чиновников создавали совсем иное пространство для модернизации, нежели британский парламентаризм и британский суд. В этих странах по-прежнему элиты оставались заинтересованы скорее в том, чтобы получить внешние признаки привилегированного положения (земли, чины, титулы и т. д.), нежели в том, чтобы заботиться о приращении своих капиталов и о производстве продукции, способной принести прибыль.

Нам сегодня, возможно, кажется, будто эти различия были не столь уж существенны, однако на самом деле разрыв между Англией и Францией по качеству государственных и рыночных институтов в конце XVIII столетия был, скорее всего, большим, нежели разрыв между Англией и Россией в начале XXI века. Попытки преодоления разрыва несколько раз вызвали во Франции катастрофические революции, поскольку старое общество не могло адаптироваться к новым условиям.

Попробуем теперь спуститься еще ниже. Здесь иерархия ступенек становится совсем условной, поскольку мы не имеем четких критериев того, что считать более или менее прогрессивным. Однако, думается, что на третью сверху ступень модернизации можно было бы поставить такие государства, как Пруссия и Австрия. Они так же, как отмеченные выше страны, представляли собой абсолютистские государства со всеми плюсами и минусами подобного устройства. Однако в экономическом смысле каждая из этих держав, расположенных на рубеже западной и восточной частей Европы, была расколота на неравные части.

Как в Пруссии, так и в Австрии в XVIII веке сохранялось еще крепостное право. В Пруссии оно было распространено на землях, расположенных к востоку от реки Эльбы, в том числе на тех, которые достались этому государству после раздела Польши. Крепостной труд широко использовался в юнкерских хозяйствах, специализировавшихся на экспорте зерна. В Австрийской империи свободные крестьяне проживали в той части государства, которая была населена немцами (Верхняя и Нижняя Австрия, Штирия, Каринтия, Тироль) и итальянцами (Ломбардия, Венеция). Однако под скипетром Габсбургов находились также Венгрия, Чехия, Хорватия, Словакия, Словения, а также значительная часть нынешней Румынии и южные земли, полученные после раздела Польши. Там был широко распространен крепостной труд, причем культурный разрыв между двумя частями империи выглядел столь значительным, что Клемент Меттерних — знаменитый австрийский государственный деятель первой половины XIX века — говорил, что Европа кончается там, где восточное шоссе выходит из Вены.

На четвертой ступени нашей условной иерархии, наверное, стоит разместить южноевропейские страны Испанию, Португалию и Неаполитанское королевство, которое до обретения независимости в XVIII веке долгое время было частью испанской державы. Впрочем, что считать третьей, а что четвертой ступенькой, сказать трудно. С одной стороны, на юге Европы не было того крепостного права, которое сохранялось на востоке. С другой же стороны, там не было и тех сравнительно благоприятных условий для модернизации экономики, которыми характеризовались западные регионы Пруссии и Австрии.

Одной из главных проблем южноевропейских государств была долго сохраняющаяся клерикализация общества. Это ограничивало развитие свобод и тормозило культурные контакты с теми странами, которые достигли больших успехов на пути модернизации. Кроме того, следует принять во внимание, что Испания долгое время подпитывалась богатствами американских колоний, и это «ресурсное проклятие» тормозило стремление общества к переменам.

Вот наконец мы добрались и до России. Ее, опять же с известной долей условности, можно разместить на пятой ступеньке нашей иерархии. Главной проблемой России вплоть до Великих реформ Александра II было сохранение крепостного права. Нельзя сказать, что это полностью отделяло нашу страну от Европы и выводило в какой-то отдельный круг, как полагают некоторые авторы, высказывающиеся по данному вопросу. Крепостное право, как говорилось выше, сохранялось и в Пруссии и в Австрии. Но для России оно имело гораздо большее значение. Во-первых, у нас его позже отменили. А во-вторых, на территории нашей страны не было того сочетания двух культур, которым характеризовалась Центральная Европа. Если в немецких частях Пруссии и Австрии, а также в подчиненной Габсбургам Северной Италии существовали города, где еще в Средние века интенсивно развивались ремесло и торговля, то в российских землях подобной «ниши» не имелось. Более того, «немецкий» крепостной труд работал на быстроразвивающийся европейский рынок, тогда как «российский» варился в собственном соку.

Сильно отличался в худшую сторону российский абсолютизм. Свобод было меньше, ограничений больше. Даже дворянство получило «вольности» лишь в 1762 году. Длительная зависимость российской элиты от государевой службы негативно влияли на уровень ее просвещенности. Отсутствие европейской бюргерской культуры и сохранение служилого дворянства тормозили формирование того слоя, который постепенно мог бы заняться предпринимательством и модернизировать российскую экономику.

Впрочем, при всех очевидных проблемах нашей модернизации следует заметить, что вряд ли Россию следует ставить на самую низшую ступень нашей условной иерархии. В Европе долгое время сохранялись народы, которые де факто были от нее отрезаны. Речь идет о Балканах, находившихся под властью Османской империи. Процесс освобождения Балкан растянулся надолго — вплоть до ХХ века. Но и после освобождения этот регион находился в сложной зоне противостояния, которую иногда называли пороховой бочкой Европы. Таким образом, модернизация Болгарии, Румынии, Сербии, Черногории, Албании, Македонии, Боснии и Герцеговины оказалась даже более сложным процессом, чем модернизация России.

Демонстрационный эффект

В этом месте самое время поговорить о том, почему же вообще все эти столь разные страны, находившиеся в XVIII—XIX веках на столь разных уровнях развития, проявили готовность модернизироваться. Почему они устремились в погоню за Англией, причем некоторые сумели догнать, а в опре­деленном смысле и перегнать лидера? Почему они захотели иметь больше рынка и демократии?

Всякая модернизация, по сути дела, является догоняющей. Обычно этот термин используется лишь по отношению к отсталым странам, но не по отношению к Франции, Германии или Швеции. Однако ступени модернизации показывают, что в прошлом догонять приходилось каждому, поскольку каждый мог видеть лидера, стоящего наверху и демонстрирующего остальным свои преимущества.

Получается, что главной причиной догоняющей модернизации является демонстрационный эффект. Жители одних стран тем или иным образом обнаруживают, что у соседей имеются некие предметы потребления, вооружения, технические достижения, организационные структуры, экономические и политические институты, которые выглядят чрезвычайно соблазнительно. Возникает настойчивое желание все это позаимствовать.

Понятно, что самым простым и привлекательным способом заимствования является импорт предметов потребления и вооружений. Однако, как правило, скоро выясняется, что одним только импортом ограничиться невозможно. Во-первых, собственных ресурсов не всегда хватает для финансирования закупок, а во-вторых, секретное оружие вам вряд ли продаст конкурент в военно-политической сфере. Соответственно, приходится, чтоб не отстать, обретать новейшие технологии и организационные структуры. Но по мере движения вперед обнаруживается, что эти достижения невозможны без развития новых институтов. Например, без гарантий прав собственности и без демократических свобод. Люди, осуществляющие инновации, стремятся получить от них материальную выгоду и, более того, желают обеспечить себе достойный образ жизни, при котором никто не сможет их репрессировать, унижать и лишать права на выражение собственных взглядов. Таким образом, демонстрация достижений народов, сильно продвинувшихся по пути модернизации, стимулирует другие народы начать движение в том же направлении, не ограничиваясь одним лишь заимствованием на поверхностном уровне. Или точнее, какое-то время можно будет тормозить глубокие преобразования, но невозможно будет обходиться без них на протяжении долгого времени.

Демонстрационный эффект обнаруживается разными способами.

На ранних этапах развития общества важнейшим механизмом, стимулирующим преобразования, является поражение в войне. Для любого государства это самый жестокий и эффективный способ обучения. Либо ты осуществляешь преобразования, либо лишаешься своих земель, городов, подданных и тех ресурсов, которые можно из всего этого извлекать.

Например, длительная череда поражений в Столетней войне стимулировала Францию к осуществлению серьезной военной реформы. Уже на раннем этапе противостояния обнаружилось, что традиционное рыцарское войско не выдерживает конкуренции с новейшими английскими «военными технологиями», такими, к примеру, как широкое использование лучников. И дело было не только в вооружениях. Предложенный англичанами тип войны показал, что устарели сами методы организации боя. Французские рыцари действовали каждый сам по себе, тогда как их противники демонстрировали высокий уровень дисциплины и маневренности. В итоге после долгих десятилетий вооруженного противостояния Франция стала широко использовать наемное войско вместо вассального. Это качественно повысило дисциплину, однако потребовало в дальнейшем еще и серьезных экономиче­ских преобразований, способных обеспечить армию ресурсами.

В российской истории похожие проблемы возникли, например, после поражения в Ливонской войне, когда польский король Стефан Баторий продемонстрировал лучшую организацию армии, чем та, которую мог предложить Иван Грозный. Впоследствии Петр I должен был реагировать на разгром, который учинили ему шведы под Нарвой. Наконец, немаловажное значение имело и поражение в Крымской войне, вскоре после которого были осуществлены Великие реформы Александра II. Впрочем, о том, как наша страна реагировала на вызовы со стороны соседей, мы поговорим отдельно в следующих главах этой книги.

В ряде случаев демонстрационный эффект обеспечивается не только проигранной, но и выигранной войной. Победитель оказывается на территории соседнего государства и обнаруживает там некоторые интересные и соблазнительные для себя вещи. Например, высокий уровень потребления народа, достижения в экономике, в изобразительном искусстве. А возможно, свободы, которыми пользуется соседний народ. Победитель понимает, что война — это еще не главное в жизни. Есть много всего такого, что не обеспечили ему эффективные военные технологии. И начинаются заимствования.

Такого рода история случилась во время Итальянских войн, начавшихся в конце XV века и продолжавшихся до середины следующего столетия. Французы и испанцы сражались друг с другом на территории Италии. Местное население вынуждено было лишь приспосабливаться к действиями агрессоров, однако те в ходе длительных войн получили возможность хорошо изучить Италию и обнаружить там потрясающие достижения ренессансной культуры, которые с тех пор активно заимствовались за Альпами и на Пиренейском полуострове.

Применительно к России яркий пример урока, извлеченного из победоносного похода по чужим землям, — Отечественная война 1812 года. Русская армия победила Наполеона, однако изучение наполеоновской Франции и впечатления, вынесенные из пребывания за рубежом, стимулировали развитие политических процессов, в частности восстание декабристов и дальнейшую борьбу за свободы.

Помимо войн другим важнейшим механизмом демонстрационного эффекта является экспорт капитала. Предприниматели из развитых стран переносят свою хозяйственную деятельность за рубеж, открывают там филиалы, демонстрируют предприимчивость, знакомят местное население с новыми технологиями, с новыми потребительскими стандартами. Среди тех, кто учится у иностранцев, появляются люди, желающие добиться подобных успехов. Именно так формируется обычно национальный капитал.

В экономическом развитии Средних веков и раннего Нового времени большое значение имела деятельность итальянских купцов к северу от Альп. По оценке Ф. Броделя, именно они сформировали Лион как важнейший хозяйственный центр Франции. Генуэзские банкиры сильно влияли на бизнес в испанской Севилье. Вся Южная Германия находилась под воздействием предпринимателей из Северной Италии. А немцы, в свою очередь, оказали значительное воздействие на славянские страны. Германские купцы

и ремесленники колонизировали неосвоенные территории, заселяли города на территориях Чехии и Польши, а также на балтийском побережье, где некоторые славянские народы, теснимые немцами, даже не смогли сформировать своих государств. Наконец, следует отметить большое значение фламандских ткачей для развития промышленности Англии. Без того воздействия, которое началось еще в XIV веке, вряд ли эта страна смогла бы прийти к промышленной революции XVIII столетия.

На русских землях не было такой немецкой колонизации, как на западнославянских. В этой связи действие демонстрационного эффекта у нас до поры до времени оставалось ограниченным. Ганзейские купцы активно проникали лишь в пять северо-западных городов, особенно в Новгород и Псков. Однако к началу петровских времен в Москве сформировалась Немецкая слобода, которая сильно повлияла на мировоззрение молодого царя. Что же касается активного притока иностранного капитала, то Россия в отличие от большинства европейских стран испытала его чрезвычайно поздно — лишь на рубеже XIX—XX веков.

Примерно то же самое можно сказать и о развитии демонстрационного эффекта, связанного с личными впечатлениями, полученными от путешествий в развитые страны. До XIX века такого вида просвещения, как массовый туризм, вообще не существовало. Тем не менее в католическом мире весьма распространены были такие явления, как учеба в зарубежных университетах и паломничество по святым местам. Это давало возможность людям увидеть жизнь в соседних странах. Например, паломничество в Рим и учеба в таких крупных университетах, как Болонский или Падуанский, были весьма значимы для Средних веков и начала Нового времени, поскольку итальянская культура тогда была самой развитой в Европе. Россия же была отрезана от такого рода контактов, поскольку придерживалась православия. «Поганая латынская вера» не могла служить ни для образования, ни для поклонения святыням. А вместе с ней отвергался, естественно, экономический и культурный опыт католического мира.

Туристические впечатления стали значимы для российской элиты в XIX ве-ке, хотя в николаевской России возможности выезда за рубеж были связаны с политической благонадежностью. Впоследствии в этой области произошла либерализация, однако советская эпоха вновь прервала связи. Таким образом, туристический элемент демонстрационного эффекта — особенно для широких масс — стал иметь сколько-нибудь существенное значение лишь в последнюю четверть XX века.

Недостаток личных впечатлений с давних времен заменялся демонстрационным эффектом, полученным через книги. В ХХ веке большую роль, чем печатное слово, стал играть кинематограф, который предоставлял яркую картинку жизни за рубежом: улиц, домов, магазинов, прилавков, автомобилей, одежды и т. п. Несмотря на железный занавес, отделявший советского человека от мира капитала, кино позволяло получить сравнительно адекватную информацию относительно образа и уровня жизни западного обывателя. Кинозритель мог не быть хорошо информирован относительно зарубежных технологий, которые следовало перенимать, или, тем более, относительно роли таких институтов, как частная собственность или парламентаризм, однако представление о товарах массового потребления широкий экран ему давал сравнительно неплохое. Что же касается политических и экономических комментариев к «картинке», то желающие могли их получить через западные радиостанции, вещавшие на СССР. По приказу коммунистической власти их стремились заглушить, однако полностью добиться их устранения из информационного пространства было невозможно.

В настоящее время книги и даже кинофильмы начинают играть меньшую роль, чем Интернет. Он предоставляет значительно больший объем информации, чем кинематограф. Он значительно быстрее доставляет новые сведения, чем книги. И его гораздо труднее технически отсечь от потребителя, чем радио.

Таким образом, можно сказать, что с течением времени воздействие демонстрационного эффекта на жителей модернизирующегося государства становится все более разносторонним. Если, например, во времена Столетней войны фактически только элиты могли реагировать на новые вызовы, то сегодня реакция на сведения об уровне жизни, технологиях и общественных институтах тем или иным образом возникает у миллионов людей, получающих информацию из разнообразных источников.

На протяжении трех последних столетий демонстрационный эффект привлекал внимание жителей разных стран к успехам модернизации, причем распространение информации шло из «северо-западного угла» Европы на юг и на восток. Если к концу царствования «короля-солнца» Людовика XIV (1715) вряд ли еще кто-то всерьез мог говорить о необходимости смотреть на успехи Англии или Голландии, то на протяжении периода правления Людовика XV Франция столкнулась с серьезными кризисными явлениями и задумалась о зарубежном опыте. Знаменитые деятели Просвещения не только размышляли об «отвлеченных философских материях». Они внимательно присматривались к жизни соседей. Вольтер, в частности, путешествовал по Голландии и Англии, серьезно исследовал торговлю и политическое устройство этих стран. Он прямо писал в своих работах о значении предпринимательства и свобод. У Монтескье в работе «О духе законов» прямо указывается на то, что именно англичане лучше других народов мира сумели воспользоваться религией, торговлей и свободой. А в фундаментальной «Энциклопедии» Дидро и д’Аламбера даже делается вывод о важности не только подражания англичанам, но выяснения тех принципов, на которых основывается их жизнь.

Большое значение для северной части Франции имело проникновение туда английского и шотландского капиталов. Французы, в свою очередь, путешествовали через Ла-Манш с целью промышленного шпионажа на конкретных предприятиях. Людовик XVI, придя к власти в 1774 году, отчетливо понимал необходимость реформ, хотя не представлял себе конкретного способа их осуществления. А к моменту Великой французской революции (1789) уже достаточно широкие слои французской элиты стремились к достижению экономических и политических свобод, а не только к налоговой реформе, которая была приоритетна для монарха.

Революция и последовавшие за ней Наполеоновские войны играли колоссальную роль в том, что демонстрационный эффект воздействовал на германские земли. Французы победным маршем шли по Европе на восток, и это заставляло немцев задумываться не только о трагических эксцессах революционного террора в Париже, но и о том, как чувство свободы мобилизует нацию на гигантские свершения, а самое главное, о том, какие возможности для развития общества дает кодекс Наполеона, гарантирующий право собственности. В частности, великие немецкие реформаторы барон Штейн и князь Гарденберг, добившиеся в первой трети XIX столетия значительной либерализации экономики в Пруссии, многое извлекли для себя из французского опыта.

Более того, на достижения немецких земель непосредственное воздействие оказывала и Англия. Во-первых, в германских университетах (особенно в Геттингене) серьезно изучали новаторские экономические идеи Адама Смита. Во-вторых, английский капитал и английские технологии проникали тем или иным путем к немцам. Они оказали воздействие на развитие металлургии в Руре, на строительство железных дорог, на хлопчатобумажную промышленность.

К середине XIX века в Англии полностью возобладали идеи свободной торговли, и почти сразу же они были перенесены во Францию и Пруссию. Сторонником фритредерства был сам император Наполеон III. И это не случайно. Он долго жил в изгнании в Англии и мог лично воспринять демонстрационный эффект быстрого развития британской экономики на базе хозяйственных и политических свобод.

Австро-Венгрия медленнее, чем Франция, Пруссия и западногерманские государства, воспринимала импульсы, идущие от Англии. Однако, когда Пруссия разгромила империю Габсбургов при Кёниггреце (1866), стало ясно, что Австро-Венгрия больше не является доминирующей державой в германском мире. Соответственно, поражение стало причиной активного внедрения прусского хозяйственного опыта в австрийских землях. Демонстрационный эффект здесь был особенно сильным благодаря культурной близости двух стран и влиянию немецкого языка. Книги и рассказы об успехах Пруссии не требовали переводчика.

По-иному обстояло дело с влиянием германской культуры на Россию, состояние которой было во многом похоже на состояние культуры Австро-Венгрии. Само по себе это влияние в первой половине XIX века трудно было бы переоценить. Германские университеты, германские книги, германские идеи воспитывали российских интеллектуалов. Однако языковой, культурный и религиозный барьеры были на порядок выше, чем барьеры между Пруссией и Австро-Венгрией. Пушкинский Владимир Ленский «с душою прямо геттингенской» был типичной фигурой в сфере контактов России с Германией. Аристократия воспринимала философские идеи немцев, но очень мало было таких людей, которые восприняли бы экономический опыт. Простой народ не путешествовал, не знал иностранных языков, с презрением смотрел на верования немцев, а самое главное, до 1861 года страдал от крепостной зависимости. Евгений Онегин читал от нечего делать Адама Смита и «был глубокий эконом», однако те, для кого «ярём он барщины старинной оброком лёгким заменил», не способны были прореагировать ни на какой демонстрационный эффект.

Лишь поражение в Крымской войне стимулировало движение к реформам. Они, в свою очередь, создали условия для развития промышленности. И на рубеже веков в Россию активно двинулся иностранный капитал. Перед началом Первой мировой войны значение демонстрационного эффекта для России уже не вызывало сомнения, однако отставание не только от пионеров европейской модернизации, но и от ее аутсайдеров оказалось весьма значительным.

Это отставание вновь усилилось за годы советской власти из-за железного занавеса на западных рубежах. Хотя зарубежные «радиоголоса», кинематограф, книги и редкие туристические поездки, как уже было сказано, предоставляли советскому человеку информацию о мире капитала, движение капитала с Запада на Восток было невозможно. Поэтому советский человек, с одной стороны, мечтал о потребительском рае, но с другой — был совершенно не готов к тому, чтобы его самостоятельно формировать. К началу реформ 1980—1990-х гг. массовые представления об экономике оставались чрезвычайно примитивными.

В то же время для ряда государств Центральной и Восточной Европы: Чехословакии, Польши, Венгрии, ГДР, Югославии — железный занавес не был столь непроницаемым, как для СССР. Граждане (или по крайней мере элиты) этих стран, с одной стороны, имели лучшее представление об уровне потребления в Западной Европе, чем наши граждане, а с другой — лучше понимали связь уровня жизни с политическими и экономическими институтами капитализма.

Более того, во второй половине ХХ столетия за счет возникновения принципиально новых систем коммуникации (от телевидения до гражданской авиации) демонстрационный эффект стал оказывать сильное воздействие на страны Латинской Америки и Азии, которые раньше «варились в собственном соку» и не сталкивались с передовым опытом так, как сталкивались с ним французы, немцы, австрийцы, итальянцы и испанцы. Не удивительно, что там появились отдельные примеры «экономического чуда» (японского, чилийского, корейского, сингапурского), и Россия потеряла ту фору на пути догоняющей модернизации, которую имела раньше благодаря своей принадлежности к Европе.

Влияние культуры

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что там, где демонстрационный эффект срабатывает в полной мере, догоняющая модернизация ускоряется и сравнительно быстро приносит результаты. Там же, где на пути распространения демонстрационного эффекта существуют барьеры, модернизация замедляется. Барьеры эти могут быть естественными (большие расстояния, отсутствие средств коммуникации) или неестественными (железные занавесы разного рода). Но в любом случае они мешают догонять, поскольку лишают информации.

Заметим попутно, что некоторые люди считают догоняющую модернизацию явлением позитивным, а некоторые — негативным. Кто-то полагает, что догонять хорошо, поскольку это способствует развитию, а кто-то считает, что плохо, поскольку разрушает нашу традиционную культуру и навязывает ценности сомнительного свойства. Однако вне зависимости от того, какую оценку мы ставим модернизации (мне лично ближе первая точка зрения), трудно усомниться в определяющем влиянии на нее демонстрационного эффекта.

Но здесь возникает вопрос, который в последние годы чуть ли не доминирует в дискуссиях о модернизации России. Является ли наше отставание объективным следствием существовавших ранее барьеров для распространения демонстрационного эффекта (периферийное положение России на краю Европы, отсутствие средств коммуникации, разрыв православной и католической церквей, незнание западных языков, железный занавес коммунистических времен и т. д.) или же для нас по сей день существуют жесткие барьеры, через которые никакой вызов Запада не проходит? В практическом плане ответ на данный вопрос означает следующее: мы просто отстали, но имеем хороший шанс догнать или же мы не можем догнать, поскольку сами не хотим двигаться в том направлении, в каком нас манит демонстрационный эффект?

Неудачи последних лет в деле демократизации России, а также проблемы, связанные с высокой коррумпированностью и неэффективностью нашей рыночной экономики, способствовали формированию пессимистиче­ских представлений о модернизации. Часто говорится, что помимо демонстрационного эффекта и, возможно, даже в большей степени, чем он, на разные страны оказывает воздействие традиционная культура. Есть культуры, предрасположенные к рынку и демократии, а есть не предрасположенные. Есть такие, в которых рынок, демократия да и развитие в целом воспринимаются позитивно, а есть такие, где негативно. Иначе говоря, в некоторых культурах людям хотя и нравится высокий уровень потребления, но слишком уж не нравятся те институты, которые надо формировать для достижения подобного уровня. И потому демонстрационный эффект срабатывает лишь наполовину. Купить иномарку или iPad хочется, но уважать право собственности — нет. А потому модернизация осуществляется лишь на поверхностном уровне и быстро затухает, когда кончаются деньги для покупок.

Могут ли российские проблемы быть связаны с нашей особой культурой, отрицающей модернизацию? Теоретически могут, поскольку истории извест­ны примеры культур, стимулирующих развитие или, напротив, тормозящих. Самый известный случай — протестантская этика, значение которой раскрыл Макс Вебер.

Согласно его теории, истинно верующие протестанты обладают особым духом, способствующим развитию капитализма. Они верят в то, что спасение на том свете нельзя заслужить хорошими делами или искренним покаянием. Все люди изначально предопределены Богом к спасению или к гибели. Точно знать о том, какова его судьба, человеку не суждено. Однако косвенным образом он может судить о будущем, глядя на свое настоящее. Жизненный успех свидетельствует о том, что Господь не оставляет тебя, а неудачи, провалы и разорения служат признаком катастрофы, которая ждет и в мире ином.

Таким образом, получается, что мы можем быть спокойными за судьбу своей души лишь тогда, когда видим собственные успехи, когда честно трудимся, ведем примерный образ жизни, кормим семью, растим детей, украшаем свой дом и город. Неудивительно, что, столкнувшись с подобной психологической проблемой, истинно верующий протестант будет делать все возможное для своего преуспевания. Не обязательно он станет крупным капиталистом (хотя это было бы наибольшим свидетельством жизненного успеха), но в любом случае он будет трудиться с высокой производительно­стью, стремиться к карьерному успеху, налаживать контакты с людьми, от которых зависит его преуспевание. Иными словами, протестант оказывается человеком, оптимально пригодным для модернизации, а, соответственно, представитель конфессий, в которых не формируется подобный капитали­стический дух, менее пригодным.

Теория Вебера, скорее всего, верна. Однако, как мы видели выше, отсутствие протестантской этики не помешало многим европейским католиче­ским странам и устремиться в погоню за лидерами, и, по сути дела, догнать их. Католическая Франция вполне успешная страна. Католические регионы Германии явно не отстают от лютеранских. Север католической Италии (Пьемонт, Ломбардия) — один из наиболее развитых регионов в Европе. Католические Испания, Чехия, Польша, Венгрия провели в свое время вполне успешные преобразования, став рыночными и демократическими. Таким образом, демонстрационный эффект оказывается в данном случае важнее культурных различий.

Наличие особой культуры само по себе еще не означает длительного отставания. Вот если в культуре какого-то народа присутствуют некоторые черты, не совместимые с модернизацией, но при этом устойчиво воспроизводящиеся с каждым новым поколением, тогда проблема налицо. Тогда демонстрационный эффект не срабатывает. Или точнее, человек, зажатый между национальной культурой, отрицающей перемены, и демонстрационным эффектом, требующим модернизации, оказывается в тяжелейшем положении. Он должен либо отвергнуть соблазны внешнего мира, либо расстаться со своим миром внутренним. Он должен сломать себя, отказаться от собственной идентичности, чтобы построить общество, не уступающее в конкурентоспособности лидерам модернизации.

Россия, бесспорно, имеет свои культурные особенности. Россия — это не Америка, а Украина — это не Россия. Но ведь и Германия — не Франция, и Эстония — не Литва. У нас в стране существует представление, будто культурные отличия России от Европы очень велики, тогда как внутриевропей­ские — несущественны. Однако нет такого прибора, с помощью которого можно было бы измерить различия в культуре, как измеряются различия в росте или весе людей. Не возникают ли наши представления о масштабе культурных различий из того, что мы просто не видим иного способа объяснить российское отставание в модернизации? Мол, если Италия догнала Англию по ВВП на душу населения и по построению демократических институтов, значит, культурные различия между деревушкой в Сицилии и промышленным центром в Ланкашире не так уж существенны. А если Россия не догнала, то, выходит, культура этой загадочной страны совершенно иная.

В этой связи появляется немало курьезных теорий, трактующих специфику российской культуры. Если общество, неспособное иным образом понять наше отставание, предъявляет спрос на «культурные» объяснения, то «рынок идей» начинает производить невероятное количество подобных объяснений. Каждое так или иначе находит своего потребителя.

Один из наиболее ярких примеров — книга «Характер русского народа» известного философа Николая Лосского. Автор предлагает некий набор черт, определяющих этот характер, — религиозность, стремление к поиску смысла жизни, могучая сила воли, любовь к свободе, доброта, даровитость и т. д. Но в качестве доказательства своего подхода Лосский предлагает лишь примеры из жизни узкого круга интеллектуалов, а то и вовсе ссылки на художественную литературу — на Толстого и Достоевского. В итоге мы получаем картину духовного мира некоторой части элиты (что, в общем-то, неплохо), однако для изучения модернизации, для понимания того, какие факторы влияют на производство и общественное устройство, подобные «исследования» совершенно непригодны.

Точно так же не пригодны «исследования» с выводами противоположного свойства, но основанные на сходной «методологической базе». Авторы просто придают привычным штампам форму исследования, когда пишут, например, о врожденном раболепии русского народа, о его склонности к беспробудному пьянству, о примитивизме его верований, о жестокости, о природной приверженности антисемитизму и неспособности к кропотливому, созидательному труду. При этом традиционное чинопочитание немцев, любовь к выпивке финнов, сложное отношение к евреям у поляков и тому подобные явления не анализируются. Мол, раз у них с модернизацией дела обстоят лучше, то, значит, проблемы не столь существенны.

Подобные «русофилия» и «русофобия» — две стороны одной медали. Они в равной степени не являются ни исследованиями культуры в целом, ни анализом ее влияния на модернизацию. Культурологическое исследование, которое действительно могло быть полезно для решения интересующей нас задачи, должно было бы, наверное, содержать в себе четыре элемента. Во-первых, надо найти реальную специфику русской жизни. Во-вторых, показать, что это действительно культурная черта, то есть что она передается из поколения в поколение. В-третьих, выявить механизмы этой передачи. В-четвертых, выявить механизмы воздействия данной культурной особенности на экономические и политические институты.

Научные исследования особенностей нашей культуры сегодня появляются. Например, Игорь Яковенко формулирует гипотезу, согласно которой манихейство и гностицизм представляют собой культурные коды русской цивилизации. Соответственно, видение мира у нас в свете этой гипотезы оказывается несколько иное, чем на Западе. Однако не вполне ясно, почему такое видение формируется у человека, родившегося во второй половине ХХ столетия. Слова, будто все это «впитано нами с молоком матери», не очень убеждают. Почему «молоко матери» воздействует сильнее, чем, скажем, демонстрационный эффект? Почему некое представление, присущее предкам, должно заставить человека отказаться от использования институтов, способных улучшить качество жизни, притом что человек этот — не аскет и не монах, стремящийся удалиться от мира?

А самое главное — не ясен механизм связи данных культурных особенностей с конкретными нерешенными проблемами модернизации. Связаны ли, например, манихейство и гностицизм с той макроэкономической нестабильностью, из-за которой в 1990-х годах мы так долго не могли добиться роста ВВП? Более того, породили ли именно манихейство с гностицизмом авторитарный характер Российского государства? И если да, то как быть с авторитарными режимами, известными в истории почти всех европейских народов? У немцев, испанцев или поляков проблема с теми же культурными кодами? И если так, то в чем тогда особенность России? Можно ли объяснять наши проблемы именно культурой?

Продолжение следует

Опубликовано в журнале:

«Звезда» 2013, №4

Тенденции экспорта-2013: курс – на Восток. Часть 2

На сегодня значительными нетто-импортерами являются только страны МЕНА (региональный нетто-импорт в 2012 г. оценочно составил 40 млн. т), НАФТА (20 млн. т) и блок АСЕАН в Азии. Остальная часть Азии (Китай-Япония-Южная Корея) и СНГ являются ярко выраженными нетто-экспортерами, к числу которых с 2011 г. присоединился и Евросоюз, у которого в минувшем году экспорт превысил импорт на 12 млн. т.

НАФТА

Экономика США, Канады и Мексики в 2012 г. продемонстрировала более высокие темпы роста, нежели в ЕС и большинстве стран Азии. Это привело к повышению спроса на сталь, основным драйвером которого стал рост автомобильного сектора. В ближайшие годы видимое потребление стали в регионе будет расти умеренными темпами, при этом следует ожидать роста ограничений, применяемых по отношению к импорту извне НАФТА.

В США потребление стали выросло почти на 8% в прошлом году, хотя все еще отстает от уровня докризисного 2007 г. на 10%. Объем экспорта в 2012 г. вырос на 2,2% до 13,7 млн. коротких тонн (соответствует примерно 907 кг), рекордно высокого уровня за последние 20 лет.

Рост экспорта был обусловлен 20% увеличением поставок в Мексику (до 4,13 млн. т), а всего в страны НАФТА было поставлено 11 млн. т, или 80% американского экспорта. В ЕС поставки упали на 6%, до 568 тыс. т, а Африку – на 50%, до 142,5 тыс. т. Экспорт в Азию сократился на 27%, в т.ч., в Китай – на 18%, до 120 тыс. т, Индию – на 42%, до 116 тыс. т.

Стальной импорт в США в 2012 г. вырос на 17%, составил 33,347 млн. т, что на 16,9% выше уровня 2011 г. Ввоз полуфабрикатов увеличился весь год на 14,5%, до 7,65 млн. т.

Среди стран, которые в наибольшей степени увеличили поставки в США в тоннаже – Евросоюз (+1, 2 млн. т), Россия (+1 млн. т), Бразилия (+800 тыс. т), Турция (+600 тыс. т) и Япония (+590 тыс. т). Китай, который является основным объектом антидемпингового преследования на рынке США в последние 10 лет, увеличил поставки всего на 400 тыс. т, заняв 8-е место в списке крупнейших поставщиков в США с объемом экспорта 1,65 млн. т.

Канада по-прежнему входит в тройку крупнейших экспортеров в США: в 2012 г. она поставила 5,745 млн. т. На первое место вышел ЕС - 5,576 млн. т, на 3-й позиции – Бразилия с 3,959 млн. т.

Превышение импорта над экспортом в 2012 г. составило почти 20 млн. коротких тонн, или почти 18 млн. т метрических тонн. С объемом потребления в 100 млн. т и импортом в 30 млн. т (метрические тонны) рынок США вновь стали привлекательным для импортеров всего мира.

Канадский стальной импорт в 2012 г. вырос до 9,2 млн. т с 8,8 млн. т в предыдущем году, экспорт сократился с 6,2 до 6 млн. т. Соответственно, нетто-импорт в минувшем году вырос до 3,2 млн. т с 2,8 млн. т в 2011 г.

В Мексике в 2012 г. видимое потребление стали составило 24 млн. т, что на 15,3% выше уровня 2011 г. В текущем году, по оценкам национальной ассоциации Canacero, потребление может вырасти на 5%, до 25,18 млн. т, вернувшись на докризисный уровень. Ключевым фактором роста является автомобилестроительная отрасль. Выплавка стали в Мексике в 2012 г. сократилась на 0,7%, до 17,97 млн. т.

За минувший год импорт стальной продукции в страну составил 9 млн. т, в то время как экспорт – всего 3,2 млн. т. В итоге отрицательное сальдо Мексики по торговле сталью выросло до 6 млн. т.

Латинская Америка

Потребление стали в Латинской Америке в минувшем году выросло на 3% к предыдущему года, до 65 млн. т. Наибольший рост зарегистрирован в Чили, Перу и Мексике – на 23%, 16% и 15% соответственно. Крупнейшими потребителями в регионе остаются Бразилия (25,5 млн. т готовой стальной продукции) и Мексика (21 млн. т).

По данным Alacero, с января по сентябрь 2012 г. стальной импорт из Китая в Латинскую Америку вырос на 15%, составив 3,2 млн. т. Крупнейшими импортерами китайской металлопродукции оказались Бразилия (649,8 тыс. т), Чили (576,6 тыс. т) и Перу (491,5 тыс. т). На эти страны пришлось 54% от общего китайского импорта.

В Латинской Америке крупным экспортером является только Бразилия, позитивное торговое сальдо которой в 2011 г. составило 7 млн. т. Большинство стран являются нетто-импортерами, крупнейшие из них – Колумбия, Перу, Чили, Аргентина и Эквадор, которые закупают от 1 до 2,5 млн. т в год.

В Бразилии видимое потребление готовой стальной продукции в 2012 г. выросло всего на 0,5%, до 25,2 млн. т (60% приходится на плоский прокат). В 2013 г. потребление, по прогнозам, вырастет до 26,4 млн. т.

Стальной экспорт из страны в 2012 г. снизился на 10%, до 9,72 млн. т, при этом экспортная выручка снизилась на 17%, до $ 6,99 млрд. Из общего объема экспорта 70% приходится на полуфабрикаты.

Импорт стали в минувшем году составил 3,78 млн. т, оставшись на уровне 2011 г. Ввоз листового проката снизился на 11%, до 2,02 млн. т, длинномерного – вырос на 25,5% до 1,23 млн. т.

Динамика экспорта из Бразилии по основным видам метпродукции, млн. т:

Основными поставщиками длинного проката в страну стали Турция (почти треть всего объема), Аргентина и КНР. На 2013 г. прогнозируется снижение импорта листового проката в связи с ожидаемым увеличением поставок со стороны местных производителей – Usiminas, CSN и ArcelorMittal Tubarão.

Турция и МЕНА

Регион Ближнего Востока продемонстрировал рост потребления стали на 6% в 2012 г. после сокращения на 2% в предыдущем году. Основной вклад в увеличение потребления внесли строительные и инфраструктурные проекты, инициированные в региональной экономике после «арабской весны» 2011 г.

Согласно имеющимся прогнозам, в 2013 г. рост ВВП стран объединения GCC (стран совета сотрудничества Персидского залива) составит 4,6%. В минувшем году в странах GCC реализованы строительные проекты на сумму более $ 69 млрд. по сравнению с $ 47 млрд. в предыдущем году. В 2013 г. в секторе прогнозируется дальнейший рост – на 19% – с достижением уровня в $ 82 млрд. Наиболее высокие темпы инвестиций и прироста ВВП будут наблюдаться в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Бахрейне.

В то же время, из-за политической нестабильности медленные темпы восстановления экономики пока наблюдаются в Египте, еще хуже ситуация в Сирии, в Иране объем инвестиций резко снизился вследствие снижения валютных поступлений от экспорта углеводородов.

В 2012 г., по предварительным оценкам, импорт металлопродукции в регион MENA составил порядка 45 млн. т. Крупнейшими импортерами на Ближнем Востоке являются ОАЭ, Иран и Саудовская Аравия. В Северной Африке – Алжир, Марокко, Тунис.

Что касается основных экспортеров сталепродукции в этот регион, то ключевым поставщиком традиционно остается Турция, на которую приходится уже почти 25% всего регионального импорта. На 2-й позиции – Украина, доля которой составляет почти 15%, далее – Китай и Россия.

Турция увеличила в 2012 г. потребление на 5,6%, до 28,4 млн. т, прежде всего, благодаря активности строительной отрасли. Спрос на длинный прокат достиг 14,8 млн. т (+8% к 2011 г.), на плоский – 13,6 млн. т (+3%).

В 2013 г. потребление стали в Турции ожидается на уровне 30 млн. т (+5,3%), включая 15,8 млн. т длинного проката, и 14,3 млн. т листового.

В 2012 г. объем турецкого экспорта стали увеличился на 9,62% до 19,9 млн. т. Стоимость экспорта увеличилась на 1,78% до $15,6 млрд. Арматура остается основной товарной позицией – 8,87 млн. т, или 44% экспорта. На заготовку пришлось 15%, или 2,97 млн. т.

Кроме того, Турция экспортировала 1 млн. т слябов, 1,03 млн. т горячекатаного плоского проката, 1,68 млн. т профиля и 1,08 млн. т катанки.

В структуре экспорта Ближний Восток остается крупнейшим рынком для турецкой стали – 8,1 млн. т в 2012 г. ЕС занял второе место с импортом 2,2 млн. т. Поставки в Северную Африку составили 2,1 млн. т.

Основные объемы заготовки были отправлены в Саудовскую Аравию (1,25 млн. т) и Иран (800 тыс. т), арматуры – в Ирак (1,25 млн. т), ОАЭ (980 тыс. т), Сауд. Аравию (677 тыс. т), США (597 тыс. т), Йемен (487 тыс. т) и Египет (450 тыс. т).

Экспорт г/к плоского проката в 2012 г. сократился на 38%, до 1,03 млн. т, основными покупателями стали Италия, Румыния, США, и Испания.

Динамика экспорта из Турции по основным видам метпродукции, млн. т:

В 2012 г. импорт составил 11,8 млн. т, доля импорта в общем объеме потребления составила 41%, а профицит в торговле сталью - 8,5 млн. т.

Импорт слябов вырос более чем в 6 раз – до 950,5 млн. т. Импорт плоского проката составил 5,05 млн. т (- 2%), в т.ч., 3,37 млн. т г/к плоского проката. Основными поставщиками г/к проката стали Украина (813 тыс. т), Россия (528 тыс. т) и Румыния (521 тыс. т). Импорт х/к листа вырос на 18%, до 638 тыс. т, в т.ч., из России (268 тыс. т), Бельгии (94 тыс. т) и Украина (60,6 тыс. т).

Турция также импортировала 683 тыс. т проката с покрытием, преимущественно из Бельгии, Южной Кореи и Италии.

Согласно оценкам Ассоциации производителей чугуна и стали Турции (DCUD), в 2013 г. экспорт составит 22 млн. т, импорт – на уровне 11 млн. т.

В Иране рыночный спрос в настоящее время, по оценочным данным, составляет 20-22 млн. т, доля импорта после введения международных санкций сократилась до 10% рынка. По данным Ассоциации иранских производителей стали, в течение 11 месяцев завершившегося иранского календарного года (20 марта 2012 г. -18 февраля 2013 г.) импорт стали в Иран снизился на 8%, до 2,8 млн. т, готовой стальной продукции – на 36%, до 3,2 млн. т.

Основными факторами снижения объемов иранского импорта являются международные торговые санкции и снижение иранского риала по отношению к твердым валютам.

Евросоюз

В ЕС спрос на сталь упал на 9% в 2012 г., до 140 млн. т, что на 29% ниже уровня докризисного 2007 г. По данным Eurofer, в 2012 г. стальной экспорт из Евросоюза (за пределы ЕС) вырос на 11%, до 27,5 млн. т, при этом поставки длинномерной продукции составили 15,7 млн. т, плоской – 11,7 млн. т.

Вместе с тем, доля импортной продукции на рынке ЕС снизилась – до 11%. Импорт сократился на 26%, до 16,2 млн. т. В т.ч., ввоз полуфабрикатов упал почти в 5 раз – до 202 тыс. т, импорт плоского проката – на 31% (до 11,84 млн. т), длинномерного – вырос на 4%, до 4,16 млн. т.

Импорт из Украины, России и Китая продолжает доминировать в общем объеме ввоза металлопродукции в ЕС, суммарно на него приходится 63%. При этом в поставках из России и Украины превалируют полуфабрикаты, в то время как импорт из Китая представляет преимущественно плоский прокат. Отметим, что свыше 70% импорта в ЕС это как раз листовая продукция, половина из которой ввозится из стран Азии.

Из основных игроков рынка ЕС Германия в 2012 г. снизила производство стали на 3,7%, до 42,7 млн. т. В 2013 г. ожидается рост около 1% до 43 млн. т, благодаря некотором улучшению состояния экономики и необходимости пополнения запасов. Производство стали в январе выросло на 5,4%, до 3,55 млн. т, по сравнению с прошлым годом.

По оценкам ThyssenKrupp, в текущем году отрасль все еще не сможет выйти на траекторию устойчивого роста, поскольку спрос остается слабым и конкуренции на глобальных рынках усиливается.

По предварительным данным, объем потребления сталепродукции в минувшем году составил 23 млн. т, экспорт – 15 млн. т.

Италия в 2012 г. увеличила на 19% экспорт за пределы ЕС (до 5,89 млн. т), в то время как импорт снизился на 33%, до 5,88 млн. т. Торговый баланс страны по стали близок к нулю, тогда как в 2011 г. нетто-импорт составлял 3,82 млн. т.

Отметим рост экспорта сортового проката на 37%, плоского – на 21%, и снижение импорта сортового проката на 42%, плоского – на 49%, импорт полуфабрикатов, ранее основного импортного продукта, сократился на 7%, до 2,73 млн. т.

Крупнейшие нетто-импортеры в 2012 г., млн. т:

Источник: данные ISSB, оценки автора

Игорь Жигир

Экономический потенциал Иркутской области представили власти региона на встрече с руководством информационного агентства ИТАР-ТАСС и собственными корреспондентами агентства в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Первые лица области рассказали журналистам об основных показателях социально-экономического развития, планах развития и перспективных проектах.

В частности, как сообщили в правительстве Иркутской области, журналистам сообщили, что на 7% увеличился рост валового регионального продукта, что в два раза выше среднероссийского показателя. Объем инвестиций по прошлому году достиг 107 млрд рублей. Доходы бюджета Приангарья в этом году составили 110 млрд рублей.

Также власти Приангарья рассказали о механизмах государственной поддержки в 2013 году. Это и областной инвестиционный фонд, госгарантии Иркутской области, концессионные соглашения (социальные объекты), индустриальные парки, инвестиционный налоговый кредит. В экономическом развитии упор делается на лесопереработку, добычу и переработку полезных ископаемых, электроэнергетику, фармацевтику и металлургию. Кроме того, перед правительством области стоит задача по развитию инфраструктуры (энергетической, промышленной, туристической и социальной).

Журналистам был презентован проект по созданию международного этнокультурного центра "Байгал", который планируется запустить в 2014 году. В рамках этого проекта будут построены этно центр азиатских народов России, музей современного искусства Даши Намдакова, спортивный комплекс, ипподром. Организаторами проекта являются Иркутская область, Республики Саха (Якутия), Бурятия. Кроме того, в проекте готовы уаствовать еще 7 регионов страны. Также ведутся переговоры по участию с Монголией, Китаем, Японией, Кореей.

Иркутская область совместно с Бурятией намерены развивать бренд "озеро Байкал" как совокупность культурных, духовных, туристических и экологических направлений. Сейчас готовятся предложения.

Мировой железорудный экспорт: Украина пробивается в Китай

Провал индийского экспорта руды дает Украине возможность укрепить позиции на азиатском рынке железорудного сырья. Примечательно, что выход на 4-ю позицию в списке крупнейших мировых экспортеров «аукнулся» нашей стране 70% ростом импорта ЖРС.

По ранним прогнозам Геологической Службы США, в минувшем году глобальный экспорт руды вырос на 7%, до 1,2 млрд. т. Производство ЖРС в мире выросло всего на 2%, до 3 млрд. т.

12 крупнейших производителей ЖРС в мире, млн. т:

Источник: данные и оценка U.S. Geological Survey

В 2013 г. Австралия, согласно прогнозу Australian Bureau of Resources and Energy Economics (BREE), увеличит экспорт железной руды по сравнению с 2012 г. на 12%, до 554 млн. т. Рост должны обеспечить расширение производства Rio Tinto и BHP Billiton, и резкое увеличение добычи на проектах Chichester Hub и Solomon Hub компании Fortescue.

В 2012 г. вывоз ЖРС из страны, согласно данным BREE, вырос на 50 млн. т, до 481 млн. т. При этом поставки в КНР выросли до 351,5 млн. т, что представляет уже 47% от общего объема импорта Китая. Поставки в Южную Корею составили почти 50 млн. т, в Японию – порядка 80 млн. т.

Бразильский экспорт в 2013 г. составит 310 млн. т, на 14 млн. т выше предыдущего года. В минувшем году экспорт сократился на 5 млн. т, до 296 млн. т (на $31 млрд.). В т.ч., 266 млн. т составил экспорт Vale (+1,5%), 22 млн. т – Samarco (-1%) и 6 млн. т Anglo American (+23%). В 2012 г. экспорт окатышей из страны снизился на 10% до 51 млн. т.

За 2 месяца 2013 г. экспорт железной руды вырос на 30%, до 39 млн. т.

Динамика рудного экспорта по крупнейшим странам-поставщикам, млн. т:

Источник: данные ugmk.info

Индийский экспорт руды сокращается сверхбыстрыми темпами: со 120 млн. т в 2009 г. до 33 млн. т в минувшем году. В нынешнем году страна, некогда занимавшая 3-е место в мире, экспортирует не более 9 млн. т и, очевидно, перейдет в разряд нетто-импортеров. Из-за дефицита руды в стране импорт сырья в текущем фингоду составит около 20 млн. т.

Напомним, что из-за незаконной добычи и экологических нарушений в последние 2 года введены ограничения на добычу руды в крупнейших рудных штатах страны – Карнатака, Гоа и Одиша. Вследствие этого, а также из-за введения налога на экспорт, в 2012/2013 фингоду внешние поставки упали до 18 млн. т, это всего треть от уровня прошлого года.

Резкое снижение индийского экспорта способствовало росту цен в конце 2012 г. – начале 2013 гг. Когда Китай стал увеличивать производство и закупки руды, на рынке наметился дефицит предложения, и цены выросли с сентябрьского минимума в $90 за т до январских $ 150/т.

Экспорт железной руды из ЮАР в целом остался на уровне предыдущего года – 54 млн. т. Из этого объема 40,6 млн. т отгружено в Китай.

Украина в 2012 г. увеличила экспорт ЖРС на 1,4%, до 35,045 млн. т. При этом поставки на внутренний рынок сократились на 8%, до 34,254 млн. т, то есть экспорт превысил внутренние отгрузки. Импорт руды в Украину за год вырос на 72%, до 2,72 млн. т.

Экспорт из России в 2012 г. снизился на 6%, до 25,5 млн. т на $2,5 млрд. КНР стал крупнейшим импортером – 14,57 млн. т (-10%). Украина купила 2,31 млн. т (+45%), Словакия - 1,783 млн. т (-19%).

В 2012 г. производство концентрата в РФ выросло на 0,6% – до 104 млн. т, окатышей – 1,5%, до 39 млн. т. Россия снизила импорт ЖРС на 24%, до 7,5 млн. т. Почти весь этот объем представляет собой поставки сырья казахской ENRC на Магнитогорский МК.

Швеция в минувшем году увеличила экспорт до 23 млн. т, а к 2025 г., согласно прогнозу ассоциации SveMin, страна сможет увеличить добычу и экспорт рудного сырья до 80-90 млн. т.

Иранский экспорт руды за 2012 календарный год, по предварительным оценкам, вырос до 18 млн. т. За истекший иранский календарный год производство руды в стране составило 30 млн. т. Иран имеет запасы руды в 4 млрд. т, крупнейшие на Ближнем Востоке.

Экспорт рудного сырья из США в 2012 г. вырос на 1%, до 11,2 млн. т. Канада, главный покупатель, снизила импорт на 10%, до 6,37 млн. т, в то время как Китай увеличил его на 29%, до 4,1 млн. т. Североамериканский экспорт – это преимущественно окатыши.

Казахстан в 2012 г. увеличил экспорт железной руды на 70%, до 14,9 млн. т. В минувшем году добыча ЖРС в стране выросла на 2%, до 52,58 млн. т. Из этого объема почти 80%, или 41 млн. т (-5% к АППГ), пришлось на компанию ENRC.

Динамика закупок по отдельным странам-импортерам, млн. т:

Импортеры

В 2013 г. потребление руды Китаем составит 1,11 млрд. т (+6%), в т.ч., импорт вырастет до 770-790 млн. т. За 2 месяца КНР сократила импорт на 1,5%, до 122 млн. т. В минувшем году крупнейшими поставщиками в КНР стали Австралия (351 млн. т), Бразилия (170 млн. т), ЮАР (40,6 млн. т), Индия (30 млн. т). Импорт из Украины вырос до 16 млн. т, позволив нашей стране войти в шестерку крупнейших поставщиков ЖРС в Китай.

Японский импорт руды в 2012 г. вырос на 2%. Стоимость импорта снизилась на 10%, до $16,4 млрд. Основными источниками импорта сырья остаются Австралия и Бразилия. В текущем году закупки ЖРС вырастут до 140 млн. т, за 2 месяца импортировано 23 млн. т.

Южная Корея (основные поставщики – Австралия и Бразилия), в минувшем году снизила импорт ЖРС на 3 млн. т – до 61,5 млн. т.

Импорт в Европу за 2012 г. сократился на 8 млн. т – до менее 149 млн. т. Германия сократила закупки на 8%, до почти 40 млн. т. Ключевые поставщики ЖРС – Бразилия, Швеция и Голландия. Остальные крупные импортеры в ЕС – Голландия (которая также реэкспортирует руду) и Франция снизили закупки до 34 и 15 млн. т соответственно.

Турецкий импорт железной руды в 2012 г. увеличился на 18%, до 7,84 млн. т на сумму $1,15 млрд. Крупнейшие поставщики – Бразилия (почти 60% всего объема), Швеция, Россия и Украина.

Во 2-й части – обзор рудного экспорта по крупнейшим компаниям

Георгий Карпенко

Ставка на инвестора

Юрий Колобов рассказал «Эксперту» о налоговой стратегии и политике государственного долга, пообещав снизить дефицит бюджета в ближайшее время

Весь прошлый год многие известные экономисты предрекали, что Министерству финансов Украины не удастся привлечь средства на внешних рынках, удержать дефицит бюджета в разумных рамках и нарастить капитальные вложения, чтобы достойно провести Евро-2012. По самым пессимистичным прогнозам выходило, что правительство будет вынуждено чуть ли не объявить дефолт. В итоге практика опровергла все эти прогнозы, а главное финансовое ведомство страны, проведя самое выгодное размещение евробондов за последние три года, профинансировало все необходимые расходы казны.

При этом министр финансов Юрий Колобов и далее настаивает на необходимости поддержки реального сектора экономики, сбалансированности бюджетной политики и верит, что механизм государственных гарантий позволит осуществить экономический рывок уже в этом году.

— Правительство обещало внести изменения в закон о госбюджете-2013 по итогам первой четверти года. Министерство финансов уже готовит поправки?

— В первую очередь я хотел бы отметить, что госбюджет полностью выполняется по доходам и расходам. Чтобы не быть голословным, приведу несколько цифр: в январе-феврале мы собрали в бюджет на 5,1 процента больше доходов, чем за такой же прошлогодний период. В январе в общий фонд госбюджета поступило 20,05 миллиарда гривен, что на 2,3 процента больше росписи. Общая сумма доходов сводного бюджета за январь составила 30,18 миллиарда, что на 8,3 процента превышает показатель аналогичного периода 2012 года.

В стране второй месяц подряд фиксируется профицит платежного баланса. Валютный и денежно-кредитный рынки — стабильные. В последнее время наблюдается постоянный прирост депозитов населения и низкая инфляция. Мы полностью профинансировали все социальные обязательства, и у нас нет проблем с выплатой госдолга, в том числе перед Международным валютным фондом (МВФ).

Радует то, что в январе-феврале этого года выросли и объемы экспорта. А в феврале впервые пошел рост производства в металлургии.

Сейчас, как известно, правительство утвердило Программу активизации развития экономики Украины на 2013–2014 годы. Это означает, что мы уже знаем параметры наших расходов на два предстоящих года и заложим эти средства в поправках в бюджет. В первую очередь на инфраструктурные проекты, строительство социального жилья, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.

Давайте дождемся результатов работы экономики за первый квартал, и Министерство финансов с учетом Программы активизации развития экономики подготовит предложения к Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год». Кстати, один законопроект о поправках в госбюджет ведомство уже подало в парламент. В нём мы, во-первых, предлагаем разрешить предоставлять государственные гарантии по обязательствам Украинского банка реконструкции и развития. Во-вторых — освободить главных распорядителей бюджетных средств от необходимости вносить обеспечение и оплачивать предоставление госгарантий.

— Все перечисленные вами направления модернизации потребуют значительных вложений на протяжении длительного времени, что бюджет не может себе позволить. Откуда деньги брать будете?

— Механизмы могут быть разными. Можно, например, увеличить налоги, но тогда о модернизации наших устаревших фондов и конкуренции на внешних рынках можно забыть. Второй вариант — увеличить заимствования и дефицит бюджета. Это может поставить под угрозу макростабильность, что тоже неправильно.

Остается другой путь — искать частные ресурсы, в том числе и в банковском секторе, для реализации инвестпроектов под госгарантии. Предоставляя гарантию, правительство тем самым снижает риски по кредиту, и банк может снизить кредитную ставку и требования по обеспечению. Механизм государственных гарантий даст нам возможность в сравнительно короткий срок создать новые мощности и инфраструктуру. Кроме того, это поддержит экономический рост на перспективу.

— Как будет обеспечена прозрачность процесса отбора проектов?

— Некоторые СМИ уже поспешили обнародовать механизм предоставления госгарантий (см. «Под честное государственное слово»). На самом деле о конкретике говорить еще рано. В правительстве будет создана рабочая группа под руководством первого вице-премьера Сергея Арбузова, которая разработает механизм предоставления гарантий.

Конечно, мы будем анализировать эффективность проекта, может ли предприятие самостоятельно его профинансировать без поддержки государства. Этими же критериями — самоокупаемость проекта и финансовая устойчивость предприятия — будут руководствоваться коммерческие банки, Украинский банк реконструкции и развития.

Очень важно, что у коммерческих банков есть желание участвовать в этих проектах. А поскольку ни одно финучреждение не заинтересовано в том, чтобы выдавать невозвратные кредиты, то

далеко не все предприятия смогут получить госгарантии. Банки проконтролируют и выполнение проекта. А все закупки будут осуществляться на тендерах.

— Под какую ставку будут привлекаться средства для финансирования проектов под госгарантии?

— Мы рассчитываем, что средства будут привлекаться с рынка по цене на уровне госдолга, может быть, с небольшой премией в один-три процентных пункта. Сегодня привлечения Минфина на внутреннем рынке проходят под девять процентов на год и 14,3 процента — на пять-семь лет. Механизм госгарантий — не новый, он неплохо показал себя в прошлом году.

— Назовите тогда примеры успешной работы механизма государственно-частного партнерства.

— У нас есть опыт успешной совместной работы с командой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по проектам в государственном секторе. В частности, в сфере дорожного хозяйства, достройки днепропетровского метрополитена, обновления транспортной инфраструктуры и подвижного состава железных дорог, повышения авиационной безопасности, реабилитации гидроэлектростанций.

В марте 2013 года ЕБРР принял решение о выделении беспрецедентного в своей истории кредита на 300 миллионов евро на реализацию программы повышения безопасности украинских атомных станций. Еще 300 миллионов евро предоставит Евроатом. Этот кредит имеет большое значение не только для наших атомщиков. Он означает намерение наших европейских партнеров интегрировать украинскую энергетику в европейскую энергетическую систему.

За счет этих средств мы сможем продлить эксплуатацию действующих энергоблоков, заменить оборудование, которое отработало проектный срок. То есть вместе с ЕБРР мы делаем очень важное дело с точки зрения европейской энергетической безопасности. Украина — вторая страна по объемам ежегодного финансирования после России. Общая сумма проектов с участием ЕБРР в госсекторе составляет 2,32 миллиарда евро, из которых использовано 1,1 миллиарда. А за всё время сотрудничества Евробанк вложил в Украину более восьми миллиардов евро.

На днях я встречался с представителями Deutsche Bank. Немецкие инвесторы тоже рассматривают возможность участия в финансировании энергетики Украины, в том числе модернизации газотранспортной системы. Они готовы кредитовать проекты в аграрных и финансовых секторах.

То есть нам доверяют представители международного банковского сообщества. И мы, безусловно, понимаем, что для того чтобы инвесторам было комфортно вкладывать средства в нашу экономику, нужна прогнозируемая макрополитика, стабильная налоговая система и обеспечение защиты прав собственности.

Низкие ставки — минимальная тень

— Но те инвесторы, которых вы назвали, постоянно говорят о рисках вложений в Украину, отсутствии равных правил для бизнеса и низком уровне защиты прав собственности. В этой связи насколько Украине реально выполнить поставленную президентом задачу и войти в первую сотню стран по легкости ведения бизнеса в ближайшем рейтинге Doing Business?

— В борьбе за инвестора нам нужно осуществить целый ряд законодательных мер в соответствии с лучшей мировой и европейской практикой. Мы уже подготовили законопроекты об усилении ответственности контролирующих органов в случае необоснованного давления на налогоплательщиков, будем ставить вопрос о запрете проводить внеплановые проверки по тем периодам, которые уже аудировались. Еще один подготовленный нами законопроект касается сближения налогового и бухгалтерского учета. Сейчас документ вынесен на общественное обсуждение и уже виден интерес к нему.

Большие надежды мы возлагаем и на достигнутые в ходе саммита Украина—ЕС договоренности. А создание зоны свободной торговли с Евросоюзом априори будет подразумевать создание общей правовой базы с ЕС — равных правил игры, совместных инвестпроектов. Это будет самый серьезный шаг в сторону бизнеса за последние 20 лет.

К этому могу добавить, что правительство уже значительно сократило число обязательных платежей (со 135 до 28) и время на их уплату (вместо 657 часов — только 491 час в год). Снижена ставка налога на прибыль: с 21 процента в 2012-м до 19 в нынешнем. А со следующего года ставка налога на прибыль составит 16 процентов, а НДС — 17 процентов. За счет введения электронной отчетности и дистанционного обслуживания уменьшается непосредственное общение налоговых органов с плательщиками. Многие предприятия перейдут на годовой отчетный период по налогу на прибыль.

До 1 января 2016 года введены «налоговые каникулы» для малых предприятий и действует упрощенная система налогообложения по уплате единого налога. Целый ряд предприятий в приоритетных отраслях получат льготы по налогу на прибыль (с 2013-го по 2017 год прибыль будет облагаться по ставке ноль процентов, с 2018-го по 2022 год — восемь процентов). Продолжается работа над усовершенствованием деятельности единых разрешительных центров. Кстати, благодаря этим новациям Всемирный банк включил Украину в список 23 стран — наибольших реформаторов условий ведения бизнеса в международном рейтинге Doing Business 2013.

— Раз вы упомянули о предстоящем снижении ставок налогов, то где вы найдете компенсаторы, чтобы покрыть снижение ставки единого социального взноса (ЕСВ) до 15 процентов и налога на доходы физических лиц до десяти процентов, о чём недавно заявил Арбузов?

— Первое — это легализация «зарплат в конвертах». Второе — расширение базы, облагаемой ЕСВ. При этом мы усиливаем ответственность за работу в тени. Я неоднократно обсуждал эту тему с бизнесом и почти все говорят: «Снизьте ставку, и мы готовы честно платить, чтобы нас при этом не трогали». Вот мы и попытаемся выстроить такую простую и прозрачную систему, чтобы стало выгодно работать легально. За счет снижения ставки ЕСВ Пенсионный фонд не только не проиграет, но и выиграет, если учесть, что как минимум треть экономики находится в тени. Нам говорят: «Вы получите неконтролируемый рост дефицита Пенсионного фонда». Но как вы думаете, пошли бы Минфин и Миндоходов на такой риск, не имея компенсаторов?

Необходимо также сокращать долю наличных расчетов в экономике. По оценкам НБУ, сегодня она составляет 28 процентов всего денежного оборота. Это в полтора раза выше, чем в странах Западной Европы, и более чем в два раза, нежели в США. И вопрос теневого бизнеса как раз во многом связан с функционированием огромных сумм наличных денег. В Италии все покупки на сумму свыше тысячи евро осуществляются только карточкой, и это правильно. Мы решили, что у нас целесообразно начать с крупных покупок на сумму свыше 150 тысяч гривен, осуществляя их только по безналичному расчету. Таким образом, мы будем постепенно приучать население к тому, что деньги должны работать в экономике, а не лежать дома мертвым грузом.

Если говорить коротко, то в наших ближайших планах — ревизия неэффективных налоговых льгот, повышение ставок ввозных пошлин и акцизов, усовершенствование уже действующего закона о налогообложении рынка ценных бумаг, принятие законопроекта о трансфертном ценообразовании.

Можем занимать

— Дефицит госбюджета в 2012 году составил 53,4 миллиарда гривен, или 3,8 процента ВВП. В 2013-м этот показатель заложен на уровне 3,2 процента ВВП. За счет чего вы планируете профинансировать дефицит бюджета в этом году?

— Хочу сказать, что ни о каких критических показателях речь не идет. Для сравнения: дефицит госбюджета Испании в прошлом году составил почти семь процентов ВВП, Франции — 4,7 процента, Японии — десять процентов, США — 8,7 процента.

А у нас в январе дефицит госбюджета составил 1,6 миллиарда гривен. Дефицит общего фонда — 3,1 миллиарда по сравнению с росписью на этот период в сумме 8,58 миллиарда гривен. Сводный бюджет за январь 2013 года выполнен с дефицитом 615,4 миллиона гривен. Нами также сформирован определенный резерв на валютном счете казначейской службы. В целом Минфин нацелен на снижение дефицита бюджета в ближайшее время по мере оживления экономического роста и упрощения налоговой системы.

В среднесрочной перспективе мы надеемся на реализацию проекта добычи сланцевого газа. Причем не только как на проект энергетической независимости Украины, но и дополнительный финансовый ресурс. Начался процесс заключения соглашения о разделе углеводородов на участке «Скифская». Премия за подписание составит 2,6 миллиарда гривен. Мы надеемся, что эти проекты будут продолжаться 50 лет и даже больше.

— Это — отдаленная перспектива. Но в нынешнем году надо погасить 7,8 миллиарда долларов долга. Где сегодня правительство намерено брать средства?

— Мы осуществим рыночные заимствования. Наше преимущество в том, что у нас низкий уровень государственного долга: к концу 2012 года соотношение госдолга и ВВП составило 28,5 про-цента. Мы не только размещали еврооблигации, но и погашали старые долги, в том числе и перед МВФ. По итогам 2013-го госдолг будет составлять не более 30,6 процента ВВП.

— Вы исходите из критического уровня государственного долга в 60 процентов ВВП?

— Скорее, из того, чтобы критический уровень выплат по долгу не превышал десяти процентов доходов бюджета. В 2012 году этот показатель составил 8,4 процента: 2,4 процента по внешнему долгу и шесть процентов — по внутреннему. Планируем снизить этот уровень до пяти-восьми процентов. Объем заимствований в конкретном месяце зависит от бюджетной росписи, с учетом упреждающих потребностей в финансировании.

Прошлый год показал, что несмотря на отсутствие договоренностей с МВФ, у инвесторов есть интерес к десятилетним долговым бумагам украинского правительства. Их доходность постоянно снижалась. В феврале 2013-го мы провели успешное доразмещение десятилетних евробондов на один миллиард долларов США под 7,625 процента годовых, которые размещались в ноябре 2012-го по ставке 7,8 процента. Таким образом, средневзвешенная ставка по данному виду облигаций составила 7,72 процента годовых. Это минимальная доходность за последние три года.

Мы стараемся постоянно присутствовать на рынке, чтобы задавать ориентир в формировании цен на все украинские долговые инструменты.

— Какие внешние заимствования предполагаются в 2013 году?

— Мы будем сбалансированно работать как на внутреннем, так и на внешнем рынке в зависимости от конъюнктуры. Мы всем правительством презентуем страну за рубежом, и инвесторы начали увеличивать лимиты на Украину и приносить сюда не только долговой, но и акционерный капитал. Ощутимые результаты — подписание свопа с китайской стороной, наше размещение рекордных объемов евробондов, подписание сельхозпроектов с Китаем на три миллиарда долларов. Да и крупнейшие американские компании — Shell и Chevron, выигравшие в тендерах на разработку сланцевого газа в Украине, — это только первые ласточки.

— Юрий Владимирович, миссия Международного валютного фонда вновь приехала в нашу страну. Есть ли предпосылки для подписания нового кредитного соглашения с фондом?

— Украина ведет консультативный диалог полноценных партнеров. Сотрудничество с МВФ остается приоритетным направлением работы, и мы надеемся на достижение положительного результата.

Автор: Александр Харебин

Противостояние на рынке металлолома

Поставщики лома не видят причин для удешевления сырья, а потребители не готовы платить за него нынешнюю цену

Апрель – традиционный месяц для снижения цен на металлолом. Надо сказать, что в последние годы это правило соблюдалось далеко не всегда, однако представления остались. Сегодня на их основании формируются ожидания потребителей сырья, которые, к тому же, просто не в состоянии платить за него ту цену, которую желают получать поставщики.

Мировой рынок длинномерного проката находится в глубокой депрессии. Безусловно, этому поспособствовала затянувшаяся зима в Северном полушарии, но основном ситуация в секторе обуславливается объективными экономическими факторами.

В Европе продолжается кризис, а национальные правительства продолжают реализацию политики жесткой экономии, что приводит к сокращению как государственных, так и частных инвестиций в правительство. Спрос на азиатские товары остается ограниченным, соответственно, государства региона испытывают нехватку финансовых ресурсов. В большинстве стран Дальнего Востока строительная отрасль стагнирует, а в Китае цены на конструкционную сталь снижаются вследствие избытка предложения. На Ближнем Востоке остаются отдельные «оазисы», но в целом спрос на импортный длинномерный прокат сократился вследствие расширения собственного производства в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре и политической нестабильности в ряде стран региона.

Котировки на длинномерный прокат на мировом рынке в апреле, судя по всему, вряд ли возрастут. В лучшем случае, они перестанут падать. Поэтому металлургические компании требуют понижения котировок на металлолом. Тем более, что с началом весны должны увеличиться сборы.

Все это, как говорится, одна чаша весов. Но есть и другая. Зима 2012/2013 годов выдалась продолжительной, снежной и суровой. Это привело к сокращению сборов сырья. Европейские источники указывают, что в странах региона за зиму было собрано, примерно, на треть меньше лома, чем обычно в этот период. Склады трейдерских компаний не пусты, но избытка сырья на них нет. Поэтому экспортеры не видят необходимости в том, чтобы продавать лом дешево. Американские компании в марте и так пошли на достаточно серьезные уступки, отказавшись от повышения экспортных котировок, хотя на внутреннем рынке цены возросли на $20-45 за т. В апреле, правда, ожидается незначительное понижение. В Японии стоимость лома в марте тоже увеличивалась – по крайней мере, в первой половине месяца.

В конце марта на уступки все же пришлось пойти поставщикам. Американские экспортеры согласились с удешевлением лома HMS №1&2 (80:20) при поставках в контейнерах на Тайвань до $370-380 за т CFR, сбавив $10-15 за т по сравнению с серединой марта. Для других стран региона котировки могут достигать $390 за т CFR, но сделок практически нет. Точно так же не пользуется спросом материал HMS №1, который поставляется крупнотоннажными партиями. Он предлагается по $415-425 за т CFR, но потребители требуют понижения, по меньшей мере, на $10 за т. Многие компании предпочитают менее дорогостоящий японский лом Н2, который в конце марта поставлялся в Корею примерно по $370-375 за т FOB.

Турецкие металлургические компании в последние месяцы осуществляют «точечные» закупки лома, относительно равномерно распределенные во времени. Это позволяет избегать периодов ажиотажа, когда цены резко подскакивают вверх. В марте спрос на лом в Турции постоянно характеризовался как низкий, что не помешало местным металлургам полностью обеспечить себя сырьем на следующий месяц. В то же время, стоимость европейского лома HMS №1&2 (80:20) во второй половине марта не выходила из интервала $395-400 за т CFR, а американские компании сбавили цену от около $405 до $400 за т CFR.

Однако на дальнейшие уступки поставщики сырья не идут, поскольку их запасы сырья никак нельзя назвать избыточными. В начале апреля турецкие компании должны приступить к закупкам металлолома на май, и тогда экспортеры надеются взять реванш. Правда, учитывая нынешнюю стагнацию на ближневосточном рынке длинномерного проката, существенное подорожание лома в Турции по-прежнему выглядит весьма маловероятным.

Виктор Тарнавский

Индонезийский рывок

Индонезия наращивает потребление и производство стальной продукции

Индонезия, страна с населением в 250 млн. человек, является одной из наиболее крупных и быстрорастущих экономик Юго-Восточной Азии. Большинство специалистов предвещают Индонезии в среднесрочной перспективе мощный экономический рост, который, как прогнозируется, даст стране возможность в будущем войти в десятку ведущих экономик мира. Тенденции роста наметились и в индонезийской металлургической отрасли, хотя говорить о достижении самообеспеченности страны металлопродукцией еще рано.

Генеральный план

Производство стали в Индонезии, хоть и достаточно медленно, но последовательно растет, начиная с 2003 года, когда в стране было выплавлено чуть более 2 млн. металла. По данным Эдварда Пинема, исполнительного директора индонезийской Ассоциации производителей чугуна и стали (Indonesian Iron and Steel Industry Association –IISIA), в прошлом году местные металлурги выплавили около 3,9 млн. т металла, что на 20% меньше рекордного показателя (4,8 млн. т), зафиксированного в 2011 году. Главными причинами спада производства, по его словам, были дефицит сырья (почти 100% стали в стране выплавляется в электропечах, а сырье для них в виде лома черных металлов на 70% импортируется) и снижение темпов оста потребления стальной продукции в 2012 году на 5% до уровня 9 млн. т. В целом же, около 300 металлургических предприятий Индонезии, на которых заняты примерно 500 тыс. человек, располагают совокупной мощностью по производству около 5-5,5 млн. т стали в год.

Как утверждает Эдвард Пинем, в текущем году выпуск стальной продукции в Индонезии должен увеличиться почти на 23% и вернуться на рекордный уровень 2011 года. Давать такие прогнозы, по его словам, есть все основания. В настоящее время в стране реализуется «Генеральный план по ускорению и расширению экономического развития Индонезии» (Masterplan for the Acceleration and Expansion of Indonesia’s EconomicDevelopment – MP3EI), предусматривающий рост ВВП государства до $4,5 трлн. к 2025 году. Это позволит Индонезии войти в десятку крупнейших экономик мира.

В результате реализации этой программы потребление стали в текущем году, как полагают в IISIA, может возрасти на 7-9% до 11,4 млн. т. «Генеральный план» предусматривает реализацию десятков крупных проектов по строительству таких объектов инфраструктуры, как высокоскоростные магистрали, аэропорты, железные дороги, морские порты и др. Кроме того, эксперты ожидают высоких темпов роста не только в национальном строительном секторе, но и в автомобилестроительной промышленности. Предполагается, что продажи автомобилей в Индонезии в этом году достигнут рекордных 1,2 млн., а мотоциклов – 6,3 млн. штук.

В начале марта текущего года в столице Индонезии Джакарте состоялась церемония закладки первого камня в строительство нового и самого большого на архипелаге грузового порта Калибару, участие в которой принял президент страны Сусило Бамбанг Юдхойоно. Проект оценочной стоимостью почти в $2,5 млрд. осуществляется государственной портовой компанией Pelindo II, его планируется завершить в 2023 году. После этого новый порт войдет в так называемый «индонезийский маятник» (растянувшаяся вдоль побережья страны цепь ее главных гаваней протяженностью 5,5 тыс. км) и станет обрабатывать примерно 13 млн. т грузов в год.

Впрочем, приведенные выше данные совершено отчетливо свидетельствуют о том, что Индонезия, занимающая сегодня третью позицию в списке крупнейших потребителей металла среди стран АСЕАН, испытывает на самом деле серьезный дефицит стальной продукции. Ведь для того, чтобы удовлетворить спрос внутри страны, по оценкам Эдварда Пинема из IISIA, при внутреннем производстве примерно в 5 млн. т стали Индонезия должна импортировать, по меньшей мере, еще столько же. На самом же деле, в страну поступает куда больше металла: в 2011 году, по данным ISSB, импорт металлопроката в Индонезию составил 7,5 млн. т., а с учетом труб – 8,3 млн. т.

Таким образом, Индонезия является на сегодняшний день нетто-импортером стали. Причем в число главных экспортеров, к примеру, полуфабрикатов, за счет которых решается вопрос с дефицитом сырья, наряду с Китаем и Японией, входят Россия и Украина. В частности, в 2010 году Украина поставила в Индонезию порядка 700 тыс. т, в 2011 году – около 600 тыс. т, а 2012-том – 773 тыс. т полуфабрикатов. В среднесрочной перспективе, как представляется, Индонезия и далее будет оставаться нетто-импортером полуфабрикатов, что обещает устойчивый рынок сбыта для украинской и российской продукции.

Антидемпинг и новые проекты

Конечно, индонезийское правительство принимает, как оно не раз заявляло, все необходимые меры для ограничения импорта стали в страну. Так, к примеру, в марте текущего года Антидемпинговый комитет (Komite Anti Dumping Indonesia – KADI) при Министерстве финансов Индонезии принял решение взимать дополнительные импортные пошлины в размере от 5,9 до 55,6% на импорт холоднокатаного листа и рулонов из Китая, Южной Кореи, Японии, Тайваня и Вьетнама. Это положение будет оставаться в силе в течение ближайших трех лет. Главным инициатором практически всех антидемпинговых расследований является крупнейшая сталелитейная компания Индонезии Krakatau Steel.

Ранее, с 1 октября 2012 г., фактически «задним числом», без проведения официального расследования, министерством финансов Индонезии с подачи KADI были введены антидемпинговые пошлины на ввоз в страну горячекатаного листового проката из 3 стран. В частности, на импорт продукции из Китая введены пошлины в размере 10,47%, из Сингапура – 12,33%, из Украины – 12,5%; они будут действовать в течение трех с половиной лет.

Отметим также, что с марта 2008 года в Индонезии действуют пятилетние антидемпинговые пошлины в размере 4,24-56,51% на стальные горячекатаные рулоны из таких стран, как Россия, Таиланд, Китай, Индия и Тайвань (всего – 17 компаний). По последним данным, председатель KADI Бачрул Чаири настаивает на том, чтобыантидемпинговые пошлины на горячекатаные рулоны из указанных выше пяти государств, срок действия которых истекает в текущем году, были сохранены, поскольку цены на эту продукцию продолжают оставаться ниже стоимости г/к рулонов, выпускаемых внутри Индонезии.

Индонезийские власти, безусловно, понимают, что уменьшить поток дешевой стальной продукции, заполонившей в последнее время рынок страны, поможет и наращивание мощностей национальных сталелитейных компаний. Большая часть производимой в стране стали приходится на долю государственной корпорации Krakatau Steel. С мощностями по выплавке 2,9 млн. т в год эта компания держит под контролем около 50% и 30% внутреннего рынка горячекатаной и холоднокатаной листовой продукции соответственно.

В течение ближайших нескольких лет должен быть реализован проект стоимостью $622 млн. по расширению сырьевого потенциала Krakatau Steel. Он подразумевает строительство аглофабрики мощностью 1,78 млн. т, коксохимического завода производительностью 500 тыс. т и доменной печи на 1,2 млн. т в год. Запуск этого производства в эксплуатацию в 2014 году позволит снизить зависимость компании от импорта лома и чугуна, а также увеличить выпуск стали – до 2,8-3 млн. т. Финансировать проект на 30% будет сама Krakatau Steel, а остальные инвестиции планируется вложить за счет долгосрочных кредитов.

Наряду с этим, в настоящее время продолжается реализация проекта стоимостью около $6 млрд. по строительству завода по выпуску листовой стали PT Krakatau Posco с участием южнокорейской корпорации Posco и Krakatau Steel. Пуск первой фазы (70% готовности) этого совместного предприятия мощностью 3 млн. т стальной продукции в год намечен на начало 2014 года. Сразу вслед за этим планируется начать вторую фазу строительства СП, которая завершится в 2015 году, после чего производительность нового завода составит порядка 6 млн. т стали в год. По данным газеты Jakarta Post, южнокорейские металлурги в течение ближайших пяти лет хотят вложить в новые проекты в Индонезии порядка $11 млрд. Сама же Krakatau Steel планирует к 2014 году выйти на уровень производства 4,7 млн. т стали в год.

Тем временем, в конце декабря прошлого года крупнейшая японская металлургическая корпорация Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) подписала с той же Krakatau Steel первоначальное соглашение о создании совместного предприятия в Индонезии, которое станет заниматься производством и продажами автолиста для нужд автомобильной промышленности. Обе компании договорились согласовать все детали и условия, а также подписать финальный документ по созданию СП в первой половине 2013 года. Но уже сейчас известно, что NSSMC будет владеть 51% акций нового предприятия, тогда как PT Krakatau Steel – оставшимися 49%.

Целью создания японско-индонезийского СП мощностью около 120 тыс. т листовой продукции в год является удовлетворения спроса на высококачественный автомобильный лист как со стороны японских автомобильных корпораций (Toyota, Daihatsu и Suzuki), открывших собственные производственные мощности в Индонезии, так и со стороны местных производителей автотранспортных средств. Новый завод будет расположен в Чилегоне – индустриальном комплексе в 100 км к западу от Джакарты.

Кроме того, еще одна японская металлургическая компания JFE Steel планирует инвестировать порядка $360 млн. в строительство сталелитейного завода в Индонезии. По информации IISIA, для этих целей JFE Steel зарезервировала 15 га земли в индустриальном парке Бекаси на западе страны и в настоящее время ожидает одобрения проекта от индонезийского инвестиционного совета.

Наконец, в текущем году Krakatau Steel планирует также начать строительство нового стана горячей прокатки. Общий объем инвестиций в этот проект составит более $400 млн. По словам директора по маркетингу компании Ирвана Хакима, в настоящее время проводится технико-экономическое обоснование проекта, а к концу года будет завершен процесс приобретения земли. Запуск нового стана в эксплуатацию запланирован на 2015 год. Большая часть производимой на нем продукции будет реализовываться на внутреннем рынке в интересах удовлетворения растущего спроса на стальную продукцию в Индонезии. После ввода в эксплуатацию нового стана мощности по производству проката Krakatau Steel возрастут до 4,25 млн. т в год.

Увеличить свои мощности по выпуску холоднокатаных рулонов в Индонезии намерена и индийская металлургическая компания Essar – на эти цели планируется направить порядка $125 млн. На своем индонезийском заводе в городе Сибитунг индусы хотят увеличить производительность по выпуску х/к рулонов до 700 тыс. т в год (сейчас – 400 тыс. т), что позволит этому предприятию стать вторым после Krakatau Steel производителем холоднокатаных рулонов в стране.

По материалам Metal Bulletin, ISSB, SEAISI, Jakarta Post, ANTARA News, Steel Business Briefing, SteelOrbis, «Металлоснабжение и сбыт»

Олег Зайцев

Тенденции экспорта-2013: курс – на Восток, часть 1

Спад потребления на ключевых рынках ведет к формированию избыточных объемов стали, которые размещаются на внешних рынках и приводят к значительному ужесточению глобальной конкуренции.

В 2013 г. рынками, где будет расти спрос и импорт, будут Северная Америка, страны MENA со стабильной политической ситуацией, в Азии – Индия и страны АСЕАН, незначительный рост импорта ожидается в странах Европы, не входящих в еврозону, а из стран СНГ – в России.

В 2013 г., по оценкам МВФ, мировая экономика вырастет на 3,6%, при этом развитые экономики покажут лишь 1,5% прироста (исключая США и Канаду – порядка 2%), тогда как ВВП развивающихся стран, как ожидается, увеличится на 5,6%, в т.ч., китайский – на 8,2%. Поскольку рост мирового спроса на сталь коррелирует с ростом ВВП, лучшие показатели в увеличении потребления продемонстрируют развивающиеся страны.

В минувшем году значительный рост экспорта показали КНР, Турция, Россия и ЕС, ухудшились позиции Украины и Бразилии. На ведущую десятку стран-экспортеров приходится 90% глобальных поставок стали на мировые рынки.

Крупнейшие экспортеры в 2012 г., млн. т:

Источник: данные ISSB, расчеты автора

В настоящее время наиболее емкими потребительскими рынками являются Азия (оценочно 922 млн. т в 2012 г.), Евросоюз (140 млн. т), объединение НАФТА (131 млн. т), МЕНА (67 млн. т), СНГ (55 млн. т), а также Центральная и Южная Америка (50 млн. т). Однако за минувший год перераспределение торговых потоков изменило расклады в глобальной стальной торговле.

Россия и Украина – лидеры в Европе

Напомним, что суммарные объемы экспорта металлопродукции из стран СНГ (Россия + Украина + Беларусь + Казахстан) оцениваются в 60 млн. т. Это примерно 20% общемирового экспорта.

Крупнейшими импортерами проката из СНГ остаются страны МЕНА, ЕС, и страны Юго-Восточной Азии.

Стальной экспорт из России в 2012 г. вырос на 8% до 25,6 млн. т, импорт вырос до 6,4 млн. т. Из общего объема экспорта около 84% ушло в страны дальнего зарубежья, остальное – в СНГ (порядка 4,4 млн. т). Кардинально иная ситуация по импорту: только 40% приходится на дальнее зарубежье, в то время как 60% на страны СНГ.

Динамика экспорта из РФ по основным видам метпродукции, млн. т:

Источник: ISSB

Для российского экспорта основными направлениями традиционно являются страны Европы – 55% всех поставок (доля ЕС – порядка 25%), Ближнего Востока – 25%, СНГ – 5-10%, Северной Америки – около 5%.

В 2012 г. крупнейшими импортерами российской метпродукции стали Италия, Турция, Тайвань, США, Иран, Дания, Германия, Казахстан и Беларусь. Эти же страны выступают и основными покупателями полуфабрикатов из РФ. Крупнейшие покупатели российского длинномерного проката – Казахстан, Беларусь, Украина, Тайвань, Германия и Иран, листового – Италия, Турция, Иран, Беларусь, Украина, Германия, США и Индия.

В структуре экспорта доминируют полуфабрикаты (50-55%), на листовой прокат приходится 30-35%, длинномерный – 10%, трубы – до 5%.

Отметим, что 2012-й должен стать последним годом действия соглашения ЕС и России о торговле некоторыми изделиями из стали. С 2013 г. РФ является членом ВТО, и евроквоты на металл будут сняты.

Украинский экспорт в 2012 г. упал на 7%, до 22,5 млн. т. Отгрузки плоского проката упали на 13% (на 1 млн. т, до 7-летнего минимума), полуфабрикатов – на 6%, длинномеров – остались на уровне предыдущего года. Импорт сократился на 3,3%, до 1,8 млн. т.

Динамика экспорта из Украины по основным видам метпродукции, млн. т:

По информации «Укрпровнешэкспертизы», наиболее существенно снизились поставки на рынки ЕС и Юго-Восточной Азии. Заметно выросло влияние украинских металлургов на рынке Африки. Стабильными потребителями остаются страны СНГ и Турция, которая берет украинский г/к рулон в прежних объемах, несмотря на успешное развитие собственной металлургии.

География экспорта украинского металлопроката (данные УПВЭ), млн. т:

В 2013 г. по прогнозу УПВЭ, экспорт вырастет на 2,2%, до 23,1 млн. т. В том числе, возможен рост поставок в страны ЕС, Турцию, Африку, Индию.

Возможное введение в ЕС ограничений на импорт проката украинских поставок, которые представляют собой преимущественно полуфабрикаты, не коснется. Более того, временное или постоянное закрытие ряда доменных и сталеплавильных мощностей на еврорынке рождает дополнительную потребность в привозной заготовке и слябах.

Азия-экспортеры

В Азии крупными экспортерами являются Китай, Япония, Южная Корея и Тайвань, однако нетто-экспортерами до последнего времени выступали только Китай и Япония. Значительные объемы проката импортируют Корея, КНР, Индия, Вьетнам, Тайвань, Таиланд, Индонезия, Сингапур и Малайзия, однако лишь последние 4 страны зависят от привозной продукции.

За последние 2 года существенно увеличила экспорт с одновременным снижением импорта Южная Корея, что позволило ей войти в тройку ведущих в мире нетто-экспортеров, опередив Россию и Украину.

Китай в 2012 г. увеличил стальной экспорт на 14%, до 55,73 млн. т, в то время как импорт сократился на 12,3%, до 13,7 млн. т. Почти 90% китайского импорта представляет плоский прокат из покрытых и спецсталей. За минувший год стальной торговый профицит увеличился до 42 млн. т.

У китайского экспорта в 2012 г. наибольший рост отмечен в сегменте катанки (на 86% к АППГ, до 5,6 млн. т), а всего рост поставок длинномерной продукции составил порядка 6 млн. т.

Отметим значительный рост экспорта г/к полосы – на 84%, до 5,5 млн. т. Экспорт г/к широкого листа вырос на 18% до 6,1 млн. т. Экспорт листов и рулонов с покрытием остался на уровне предыдущего года – 10,8 млн. т.

На азиатские страны пришлось 57% китайского экспорта в 2012 г. (31 млн. т), в т.ч. 18% на Южную Корею. В Америку ушло почти 15% (8 млн. т) от общего объема экспорта, это на 20% выше уровня 2011 г. При этом, экспорт в США вырос на 30% до почти 1,9 млн. т. Китайский экспорт в ЕС сократился на 24% до 3,9 млн. т, наибольшее падение отмечено в поставках в Бельгию и Италию – на 36% и 35% соответственно. Экспорт в СНГ увеличился на 24,5% до 2,1 млн. т, а в Африку вырос на 19% до 3,2 млн. т

Увеличение производства в 2013 г. прогнозируется на уровне 4,5%, до 749 млн. т. Опережение прироста производства над потреблением продолжить формировать избыточные объемы стали (порядка 50 млн. т), которые будут размещены на внешних рынках. Учитывая ожидаемый уровень импорта (до 15 млн. т), потенциальный объем сталепродукции, который будет реализован на экспорт, составляет фантастические 65 млн. т.

В 2012 г. стальной экспорт из Японии прирос всего на 3%, до 42,5 млн. т. В наибольшей степени – на 8%, вырос экспорт полуфабрикатов (до 5,51 млн. т), экспорт проката из углеродистой стали вырос на 1,1% до 27,67 млн. т, при этом по г/к рулону рост поставок составил 17%, х/к рулону – 14%, оцинкованному листу и толстолистовой стали на 6% и 2%, соответственно.

Динамика японского экспорта по основным видам продукции, млн. т:

В 2012 г. снизился экспорт в КНР – на 12% до 6,1 млн. т, в Таиланд – на 17%, до 5,4 млн. т, на Тайвань – 3,5 млн. т (на уровне предыдущего года). Вырос экспорт в Корею – на 7% до 8,2 млн. т, в США – на 22%, до 2,4 млн. т.

Есть основания ожидать роста экспорта в текущем году – прежде всего, вследствие оживления китайского спроса, увеличение которого ожидается также в странах АСЕАН, а также благодаря падению стоимости иены. Оценочно, прогноз по экспорту в 2013 г. составляет 46-47 млн. т.

Импорт сталепродукции в 2012 г. сократился на 3%, до 8,04 млн. т. В т.ч., ввезено 3,1 млн. т из Кореи (+4,8%), 4,6 млн. т из КНР (-28%), и 846 тыс. т из Тайваня (+3,4%).

Южная Корея в 2012 г. увеличила стальной экспорт на 5% - до 30 млн. т. Импорт снизился на 11%, до 21,3 млн. т, соответственно, торговый профицит достиг рекордного для страны показателя в 9 млн. т.

Экспорт г/к рулонов упал на 4%, до 5,3 млн. т. Поставки в Японию снизились на 4%, во Вьетнам – на 24%, в то время как в Индонезию увеличились на 27%.

Корейский нетто-экспорт плоского проката в 2012 г. оценивается на уровне 9 млн. т (в т.ч., 4 млн. т по х/к листу), в то время как нетто-импорт длинномерной продукции составил 1,6 млн. т, включая 1 млн. т по катанке.

При ежемесячном уровне экспорта на уровне 2,6-2,7 млн. т годовой объем поставок в 2013 г. можно оценить на уровне 31-32 млн. т.

Азия-импортеры

Индия за апрель-декабрь 2012 г. (9 месяцев 2012/203 фингода) увеличила импорт на 16,2% до 5,79 млн. т. Экспорт вырос на 24% до 3,77 млн. т, таким образом, нетто-дефицит по стали снизился до 2 млн. т.

По оценкам JSW Steel, в 2012-13 гг. импорт вырастет на 18%, до 8 млн. т. Основными причинами устойчивого роста импорта являются спрос со стороны автомобилестроения и производства потребительских товаров длительного пользования, проблемы с поставками сырья и ресурсов для производства, низкий уровень использования местных мощностей, а также высокий курс рупии.

Более трети поставок приходится Японию и Корею, которые пользуются низкой ввозной пошлиной (по соглашению о свободной торговле, ее размер составляет 3%).

Спрос на сталь со стороны инфраструктурных проектов в Индии, как ожидается, повысит общее внутреннее потребление стали на 7% в 2013 г. При этом страна в течение ближайших 2-3 лет останется нетто-импортером.

Объединение АСЕАН (10 стран Юго-восточной Азии) остается одним из наиболее перспективных направлений для импортеров. Львиная доля импорта приходится на плоский прокат, прежде всего г/к и х/к рулон и лист, прокат с покрытием. Импорт длинномеров растет в среднем на 7-10%.

Основными поставщиками сталепродукции в АСЕАН являются Япония и Китай, на которые приходится примерно 25% и 20% от общего объема импорта. Следует отметить низкий уровень внутренней торговли сталью между странами АСЕАН – на нее приходится менее 10% от общего объема импорта.

По итогам 2012 г. региональный объем потребления составил примерно 56 млн. т с ростом к предыдущему году 8%. Импорт сталепродукции в страны АСЕАН составил 37 млн. т, экспорт составил 6 млн. т.

За 2012 год китайский экспорт стали в АСЕАН достиг 14 млн. т, выше АППГ на 48%. В общем объеме импорта стран АСЕАН, доля китайской продукции выросла с 10% в 2009 г. до почти 25% в 2012 г.

Крупнейшими в АСЕАН импортерами являются Таиланд, Вьетнам и Индонезия.

В минувшем году спрос на сталь в Таиланде, крупнейшем потребителе в АСЕАН, вырос на 13%, и достиг 16,5 млн. т. По прогнозам ISIT, потребление стали в стране в 2013 г. увеличится на 6,14%, составив 17,62 млн. т. Страна почти на 70% зависит от импорта. Крупнейшим поставщиком сталепродукции в страну является Япония, на которую приходится 30% от общего импорта стали, на Китай – 20%. В 2012 г. импорт из КНР увеличился на 60%.

Стальной импорт Индонезии в 2012 г. вырос до 12 млн. т. В 2013 г., как ожидают в ассоциации IISIA, спрос на сталь будет расти на уровне 6-7%.

Вьетнам в прошлом году импортировал порядка 7 млн. т стали, в свою очередь, отгрузив за рубеж 1 млн. т.

Значительными по региональным меркам нетто-импортерами являются Филиппины (в минувшем году ввоз метпродукции, по оценочным данным, составил 4 млн. т), Малайзия (3 млн. т) и Сингапур (2 млн. т).

Игорь Жигир

Мировой экспорт лома-2012: апатия рынка

В минувшем году на фоне замедления выплавки стали динамика прироста глобального потребления и импорта металлолома замедлилась до нуля. Среди основных игроков расклады не изменились – США остается ведущим экспортером, Турция – импортером, в числе новых тенденций – резкий рост закупок сырья Индией и Вьетнамом.

В 2012 г., по предварительным оценкам, глобальный спрос на стальной лом составил 575 млн. т по сравнению с 570 млн. т в 2011 г. Мировые поставки лома в минувшем году составили 106 млн. т, несколько ниже показателя предыдущего года (107 млн. т).

Основные экспортеры лома в мире в 2012 г., млн. т:

Источник: ugmk.info

США

В 2012 г. экспорт лома из США снизился на 12%, до 21,4 млн. т. Поставки в Китай упали на 54% до 1,94 млн. т в 2012 году, самый низкий уровень за последние 12 лет.

В то же время, американский экспорт в Турцию увеличился на 14% и достиг 6,4 млн. т.

Импорт лома в США в 2012 г. США составил 3,7 млн. т, сырье завозится преимущественно из Канады – 3 млн. т. потребление лома в стальной отрасли в минувшем году оценивается на уровне 57 млн. т.

Цены на лом на рынке страны колебались между $ 311 и $ 430 за тонну.

В январе 2013 г. объем экспорта составил 1,53 млн. т.

Среднегодовые цены на лом в США, $/тонна:

Канада в 2012 г. экспортировала 5 млн. т черного лома, то на 4% выше показателя предыдущего года.

Евросоюз

В 2012 г. 27 стран ЕС экспортировали 19,214 млн. т лома, что на 2,1% больше, чем год назад. В т.ч., 11 млн. т было экспортировано в Турцию (+11% к ААПГ), 2,665 млн. т – в Индию (+ 19%).

В свою очередь, в 2012 г. в ЕС импортировано 3,412 млн. т, что на 8,1% ниже в годовом исчислении. В т.ч., 1,05 млн. т из России (+13%) и 642 тыс. т из Швейцарии (-3%).

Внутренний объем потребления металлолома в странах ЕС в минувшем году, по предварительным оценкам, составил 95 млн. т, что на 5% ниже показателям предыдущего года.

Среди основных игроков рынка лома в ЕС Германия в 2012 г. снизила потребление лома на 3,5% по сравнению с предыдущим годом, до 28,3 млн. т.

Италия, по предварительным оценкам, сократила потребление более радикально – с 22,5 млн. в 2011 г. до 20 млн. т.

В ЕС более 55% производителей стали используют стальной лом в качестве сырья, еще 41% составляет доля стали, выплавленной в ДСП.

Япония

Экспорт лома из страны в 2012 г. вырос на 58%, до 8,6 млн. т – после снижения на 16% в 2011 г. (до 5,45 млн. т). На двух крупнейших покупателей - Корею и Китай – пришлось 93,5% общей суммы поставок, почти 4% пришлось на Тайвань, остальные страны закупили минимальные объемы.

В 2013 г. экспорт лома из Японии может достигнуть 9 млн. т, на фоне последнего этапа утилизации поврежденных разгулом стихии авто. В январе текущего года вывоз лома за рубеж составил 736 тыс. т.

Россия в 2012 г., по данным ФТС РФ, увеличила экспорт лома до 6,59 млн т. В то же время, местные эксперты сомневаются в достоверности данной цифры. По приведенной на сайте Металлторг информации, объем российского экспорта (без учета автоперевозок в страны ТС) - 5,45 млн т. Основными покупателями лома из РФ остаются Турция, Корея, из стран ЕС – Испания.

В январе 2013 г. вывоз лома из страны составил всего 200 тыс. т.

Австралия в 2012 г. увеличила объем экспорта лома на 24%, до 2,19 млн. т и вошла в «клуб» крупнейших мировых поставщиков этого сырья на мировые рынки. Основным покупателями австралийского лома стали Вьетнам, Индонезия и Китай.

Украина в 2012 г. сократила экспорт лома черных металлов на 54% - до 366,542 тыс. т. В денежном выражении экспорт металлолома уменьшился за этот период на 52,2% - до $153,138 млн. Основной экспорт осуществлялся в Турцию (94% поставок в денежном выражении), Россию (3%) и Румынию (2%).

В нынешнем году показатели экспорта будут еще хуже, учитывая, что с ноября 2012 г. вывоз лома из страны фактически прекратился.

В то же время, в январе 2013 г. импорт металлолома вырос к АППГ в 4,3 раза, до 4,3 тыс. т.

Импортеры

10 крупнейших импортеров лома в мире в 2012 г., млн. т:

Источник: ugmk.info

Турция в 2012 г. импортировала 22,4 млн. т лома, на 4,4% выше по сравнению с годом назад. Средние импортные цены составили $ 420/т, что существенно ниже, чем $ 455/т в 2011 г.

Основные поставщики лома в Турцию – ЕС (почти половина всего объема), США и Канада. Отмечается продолжение тенденции резкого падения экспорта лома из России и Украины.

В январе 2013 г. турецкий импорт лома составил 1,51 млн. т.

Среди стран Евросоюза основными импортерами (с учетом торговли внутри ЕС) в 2012 г. стали Германия, которая за год снизила импорт на 18%, до 5,5 млн. т, Италия – 5 млн. т (-12%), Бельгия и Испания, закупившие примерно по 4 млн. т лома.

Южная Корея импортировала в 2012 г. 10,13 млн. т лома черных металлов, что на 17% выше уровня 2011 г.

Значительный прирост импорта (+30%) в минувшем году продемонстрировала Индия, которая ввезла 8,17 млн. т лома. При этом импорт из США вырос на 36%, до 1,123 млн. т, по сравнению с показателями в прошлом году.

Китай, по предварительным оценкам, в минувшем году снизил объем импорта лома на 10%, до 6,1 млн. т.

Тайвань в 2012 г. снизил свой импорт, по предварительным данным, на 6% в годовом исчислении, до 5,06 млн. т. Крупнейшими поставщиками сырья в страну остаются США, Гонконг и Австралия.

Вьетнам увеличил импорт в минувшем году на 32,5%, до 3,43 млн. т.

Георгий Карпенко

Игры патриота

Виталий Смирнов — о мальчике, который по пути на большую сцену упал в большую воду, о тонкостях изучения иностранного языка по трофейным кинофильмам, о том, почему слово «бойкот» пишется не так, как слышится, и почему Хохлома не стала столицей Олимпиады-80, а также о решении, из-за которого он все еще краснеет до корней волос

Виталий Смирнов — один из немногих чиновников высокого уровня, кто до сих пор не обзавелся томиком собственных воспоминаний. «Мне один приятель как-то сказал: «Знаешь, старик, за что я тебя уважаю? За то, что не опустился до мемуаров», — смеется он. Впрочем, мемуары многолетнему руководителю сначала советского, а потом и российского спорта, старейшему члену Международного олимпийского комитета не нужны. Смирнов навскидку легко называет дату любого исторического события, в котором принимал участие, и имена всех присутствовавших лиц. А их — и событий, и лиц — в его памяти хранится немало. Он боролся против бойкота Игр в Лос-Анджелесе, по сосенке собирал сборную СНГ для участия в олимпийских баталиях Альбервиля и Барселоны, был первым руководителем НОК новой России.

Однако самыми главными в своей карьере Виталий Смирнов считает другие Олимпиады. Прежде всего — московскую 1980 года, в организации которой он принимал непосредственное участие в качестве одного из руководителей оргкомитета. И Сочи-2014, который активно лоббировал в МОК. «Моя жизнь протянулась от одних Игр в России до других», — говорит собеседник «Итогов».

— Недавно Олимпийский комитет России оказался в центре неприятной истории. Вице-президент ОКР Ахмед Билалов стал объектом жесткой критики Владимира Путина, после чего в течение нескольких дней лишился всех своих должностей. Сочувствуете коллеге, Виталий Георгиевич?

— Прежде всего мне очень обидно за то, что сейчас вообще происходит в ОКР. Это же мое детище. С распадом Союза канул в Лету и Олимпийский комитет СССР, мне с коллегами пришлось все начинать с нуля. Помню, как мы отвоевывали здание на Лужнецкой набережной, как придумывали эмблему. В то время Олимпийский комитет России был главным спортивным органом страны, потом он утратил рычаги влияния и сохранил за собой лишь право формировать официальную делегацию для участия в летних и зимних Играх. Вся остальная власть перешла к государственному органу, Министерству спорта. Но это же не значит, что теперь вообще ничего делать не надо.

— Есть такой соблазн?

— У меня как-то состоялся разговор с Александром Жуковым, возглавляющим нынче Олимпийский комитет. Говорю ему: до недавнего времени в ОКР был президент, шесть заместителей и генеральный секретарь. И все работали full time, никакого совмещения. А сейчас у нас президент — общественник, три вице-президента Кожин, Лисин и Билалов — тоже общественники, последний к тому же еще и уволился. Единственный, кто постоянно присутствовал на хозяйстве, был исполнительный директор Николай Толстых. Но он осенью встал во главе Российского футбольного союза, а на это место взяли человека, который никакого отношения к спорту не имеет. Все три члена Международного олимпийского комитета от России были против его назначения, но никого это не смутило. Никакой работы не ведется, одна видимость. Раньше на Лужнецкой набережной все гудело, а сейчас мухи от скуки дохнут. Людей в коридорах — как на московских улицах периода Великой Отечественной...

— То время вы должны хорошо помнить...

— Я всю войну прожил с мамой и братьями в Москве. Родители у меня из Подмосковья, но родился я в Хабаровске, потому что отец был военным, служил в Особой дальневосточной дивизии. В три года меня привезли назад, и с тех пор я безвылазно жил на Красной Пресне. Когда напали немцы, мне было шесть лет, помню все очень хорошо. Налеты, бомбежки, воздушные тревоги. Напротив нашего дома был зоопарк, его тогда еще не эвакуировали. Так вот, звери чувствовали приближение налета лучше любой службы ПВО. Начинали беспокоиться, по ним мы определяли приближение немецких самолетов.

Отец рвался на фронт, но он был связан с Наркоматом цветной металлургии, и его в конце концов оставили в Москве. Это был очень суровый, жесткий человек, моим воспитанием он практически не занимался. После войны отца на два года отправили восстанавливать разрушенный немцами санаторий «Металлург» в Ялту. Когда работа была закончена, его назначили директором санатория. Мама с двумя младшими братьями переехали к нему, а я из-за школы остался в столице с бабушкой. После окончания учебного года меня на все летние каникулы отправляли к родителям, и там, на Черном море, я научился очень хорошо плавать. Осенью 1946-го пришел записываться в бассейн у метро «Завод имени Сталина», нынче «Автозаводская», и меня сразу взяли в секцию плавания. Так началось увлечение спортом, которое сохранилось на всю жизнь.

Тренировался я очень серьезно: получил первый разряд, потом выполнил норму мастера спорта. Плавал брассом и баттерфляем, до поступления в Институт физкультуры в 1954-м из воды практически не вылезал. Вскоре перешел в легендарную школу Мосгороно, которая дала огромное количество не только пловцов, но и ватерполистов. Поскольку все тренировались в одной чаше, заодно начал осваивать и эту игру. Тренером по водному поло у нас был Павел Николаевич Шубин. Ехать с Красной Пресни приходилось далеко: на трамвае до Смоленки, потом на метро и еще пешком. Волосы по моде 50-х годов я отращивал длинные, под Тарзана. Зимой мокрые пряди замерзали и превращались в сосульки. Одежда была ведь бедная, демисезонное пальто да кепка.

В общем, увлекся я водным поло. На одной из первых тренировок кролисты — они плавали быстрее — в борьбе за мяч заехали мне по голове и рассекли верхнюю губу. Наложили швы, с ними я пришел на следующее занятие. Но Павел Николаевич сказал, что в таком состоянии тренироваться нельзя, и велел встать в ворота. Так я в них и остался: начал играть в команде Мосгороно, которая становилась чемпионом Москвы, участвовала в чемпионате СССР. До сих пор с благодарностью вспоминаю нашего тренера: больше половины ватерполистов сборной, которые в середине 60-х выигрывали медали крупнейших турниров, взрастил именно Шубин. Хорошо, что несколько лет назад в присутствии этих состарившихся игроков мы повесили ему мемориальную доску на нашем бассейне.

Он воевал на фронте, был ранен, хромал. Немцев не переносил на дух. На международных соревнованиях говорил: «Вы можете проиграть кому угодно, только не этим. Они убивали ваших отцов, насиловали матерей». «Павел Николаевич, да они же из ГДР!» — пытались увещевать мы. «Все равно немцы», — упорствовал он. Вот такой был подход… (Смеется). Но педагогом Шубин был фантастическим, понимал ребят, как никто. Помню, заканчивался чемпионат Москвы, мы вместе с «Динамо» лидировали. Накануне финальной встречи тренер назвал состав, а одного из наших парней в драке порезали. Сцепился со шпаной, они его и полоснули бритвой, в те годы это было довольно распространенное оружие. И вот мы весь матч играли с динамовцами без одного игрока — и выиграли! Это была моя лучшая игра, я отбивал практически все мячи.

Потом попал в сборную страны и получил приглашение от Андрея Юльевича Кистяковского, возглавлявшего команду МГУ, перейти к нему в коллектив. Но возник вопрос с обучением: поступить в университет с ходу я не сумел, устроился работать на кафедру спорта, чтобы уже через год стать студентом Института физкультуры.

Спорт оставался моим главным увлечением, на соревнования я мог смотреть часами. Особенно мне нравился бокс: ради тренировок я убегал даже из бассейна и смотрелся на ринге довольно прилично. Когда поступил в инфизкульт, специализации «водное поло» там не было. В качестве студентов педагогического факультета мы изучали все виды — легкую атлетику, фехтование, теннис, коньки и в том числе бокс. Его кафедрой заведовал Константин Васильевич Градополов — легендарная личность, один из первых чемпионов СССР, киноактер, снимавшийся еще в немых фильмах. «У вас такое открытое лицо, — как-то заметил он мне. — По-моему, вам надо переходить на нашу специализацию». «В боксе именно по открытому лицу получают чаще всего», — возразил я. «В нашем виде спорта, молодой человек, есть две категории: те, кого бьют, и те, которые бьют, — парировал Градополов. — Мне кажется, вы принадлежите ко второй категории». В итоге в дипломе с отличием, который я получил, у меня стоит специализация «боксер».

Институт физкультуры я окончил в 1958-м, после чего меня пригласили на работу в оборонно-спортивный отдел Московского обкома комсомола. Василий Алексеевич Фомин, который возглавлял его, пришел к нам в вуз в поисках выпускника, готового работать инструктором. Я был общественником, меня порекомендовали. Обком и горком комсомола находились тогда в Колпачном, там я и начал делать свою карьеру. Сначала был простым инструктором, затем стал заведующим отделом, потом получил назначение первым секретарем Кунцевского горкома комсомола. В то время Кунцево являлось частью Подмосковья и вошло в состав столицы с открытием Кольцевой дороги. В 1960-м меня назначили председателем областного комитета физкультуры. Я отработал в этой должности два года, после чего вернулся в комсомол — сначала вторым, потом первым секретарем Московского обкома ВЛКСМ.

Однако спорт продолжал оставаться важной частью моей жизни. В 1960 году в составе советской делегации я поехал на римскую Олимпиаду и с тех пор не пропускал ни одних летних Игр. Прошлогодние соревнования в Лондоне стали для меня двадцать пятыми по счету. В общем, все время находился на виду, был хорошо знаком с руководителями Спорткомитета СССР. Они знали, что я занимался водным поло, и в 1962 году предложили мне возглавить союзную федерацию. В 27 лет!

Надо сказать, дела пошли неплохо. Хотя была одна неприятная ситуация. Буквально через полтора года после моего назначения вся сборная СССР подверглась дисквалификации. Ребята возвращались после выступления в Югославии и везли с собой партию нижнего белья для последующей продажи — это было довольно распространенное явление для того времени. На таможне их поймали, в «Комсомолке» появился язвительный фельетон. И всю команду просто разогнали. А у нас на носу Игры-1964 в Токио. С кем ехать? Я пригласил главным тренером Андрея Кистяковского, который начал создавать сборную заново. Ее костяк составили игроки МГУ, многих из них я знал еще по собственным выступлениям. Эта команда в итоге сенсационно выиграла бронзовые медали. При этом большинству наших игроков едва исполнилось 18—19 лет, а в соперниках у них были могучие мужики по 105—110 килограммов — югославы, венгры, итальянцы. Некоторые ребята получили серьезные травмы, переломы рук, ключиц. Но бились самоотверженно и стали любимцами всей олимпийской сборной. В те годы только золотая олимпийская медаль означала автоматическое присвоение звания заслуженного мастера спорта. Ну еще два титула чемпиона мира. Все, исключений практически не было. А тут сразу шесть человек получили значок ЗМС. Так были оценены их мужество и воля к победе.

На Олимпиаде-1968 в Мехико мы оказались вторыми. А еще через четыре года, на Играх в Мюнхене, сборная наконец стала чемпионом. К тому времени я уже был членом Международного олимпийского комитета и лично вручал золотые медали своим ребятам. Но вскоре от должности президента ватерпольной федерации решил отказаться. Председатель Спорткомитета СССР Сергей Павлов пригласил к себе первым замом, среди прочих вопросов доверил курировать и финансовый. Я посчитал, что происходит конфликт интересов, о чем честно доложил начальству. Сейчас на такие мелочи не обращают внимания, но я был щепетильным, видел в этом проблему.

— Для продвижения по карьерной лестнице обычно нужна сильная поддержка. Кто вас двигал?

— Скажу честно, мне никто не помогал. Просто сказывались мои лидерские качества, которые начали проявляться еще в детстве. Взять, например, пионерский лагерь: только начинается смена, как меня сразу выбирают председателем совета дружины. Почему? Ведь я никого не знаю, и меня никто. Наверное, люди чувствовали, что я могу повести за собой. У меня было много интересов: в школе я увлекся театром, начал заниматься в драмкружке. Наш художественный руководитель учился в аспирантуре ГИТИСа, предлагал поступать туда. Но спорт перевесил, к тому же он приносил некоторые материальные блага. Как только я начал более или менее прилично играть в команде Мосгороно, мне стали выдавать талоны на дополнительное питание. С ними можно было прийти в соседнее кафе, получить обед. Я, правда, обычно отоваривал их шоколадом, который относил домой братьям. Жизнь после войны была скудная, денег и еды не хватало. А это все-таки была дополнительная возможность хоть немного поддержать ребят.

— В карьере вам очень помогло знание английского, ведь большинство советских функционеров иностранными языками не владели. Откуда у вас это?

— После войны наши войска привезли из Германии много американских трофейных фильмов. О правах на показ тогда и слыхом не слыхивали, вот их по домам культуры и крутили. Не на официальном экране, а, скажем, в ДК завода «Серп и молот». Сеансы шли каждые два часа — в 18, 20, 22. И вот мы, голодные, оборванные, смотрели на всю эту шикарную заморскую жизнь, широко раскрыв глаза. Как сейчас помню эти фильмы — «Большой вальс», «Капитан Блад». Сеанс заканчивался, и мы возвращались в зал на следующий — снова и снова. Все это меня очень притягивало: женщины в платьях с кринолинами, мужчины в смокингах… Чтобы попасть в эту жизнь, нужно быть разведчиком или дипломатом — так я тогда по-детски рассуждал. Второе мне нравилось больше: я увлекся Меттернихом, обложился книжками по истории дипломатии. В школе занимался английским совершенно сознательно. В принципе учился я неважно — спорт перевешивал все, но на язык времени не жалел. И в десятом классе сдал этот предмет на «отлично».

Впрочем, школьных знаний все равно не хватало. Но мне повезло: перед Всемирным фестивалем молодежи и студентов, проходившим в Москве в 1957 году, я познакомился с компанией ребят, учившихся в инязе. Среди них были два брата — Григорий и Кирилл Вац. Этнические украинцы, родившиеся в Канаде и потом с родителями вернувшиеся в СССР. Это мои друзья детства: Кирилл, к сожалению, умер, а с Гришей мы до сих пор очень близки. Он, кстати, познакомил меня с моей нынешней, второй женой. Григорию я обязан и своим английским. Когда я начал работать в комсомоле, он жил в Армянском переулке, по соседству с обкомом. Приезжал к нему по утрам, три раза в неделю. Система обучения была такая: он читал главу на английском из какой-нибудь книги — самой любимой у нас был «Мартин Иден» — и записывал ее на магнитофон. Дома я ставил бобину с лентой и без устали повторял текст, чтобы отработать произношение. На следующем занятии читал его, а потом пересказывал своими словами. Никакой специальной методики у нас не было, все делали на ощупь. Не зря моя супруга — она окончила иняз — смеется, что я выучил иностранный язык на улице.

Областной комитет физкультуры располагался в Скатертном переулке. Раз я приехал туда получать спортивный разряд и обратил внимание на объявление, вывешенное международным управлением. Думаю, вот куда бы попасть на работу! И надо же было такому случиться, что потом я много лет курировал именно это направление… Произошло это в 1970-м, когда меня пригласили стать заместителем председателя Спорткомитета СССР. Его тогда возглавлял Сергей Павлов, который тоже пришел из комсомола. Я отбрыкивался как мог: говорил, что уже отошел от спорта, занимаюсь другими делами. Но меня в конце концов уломали и поручили вопросы пропаганды, международные дела и управление водных видов спорта.

Тогда я впервые и услышал от Павлова, что Москва проиграла выборы столицы Олимпийских игр-1976 Монреалю и спустя четыре года собирается повторить попытку. Примерно в то же время у меня состоялась встреча в ЦК КПСС с Александром Николаевичем Яковлевым, который являлся одним из руководителей отдела пропаганды. Сидим, разговариваем, вдруг он спрашивает: «Как у тебя с иностранными языками?» Я рассказал ему примерно то же, что и вам. Яковлев перешел на английский, проэкзаменовал меня немного и говорит: «Давай восстанавливай язык». Только потом, задним числом я понял, что это он так начал готовить меня к работе в Международном олимпийском комитете. В 1971-м я стал членом этой организации и остаюсь в ней уже сорок два года. Сейчас я — старейший член МОК.

В сентябре 74-го года второе выдвижение Москвы в качестве олимпийской столицы увенчалось успехом, мы выиграли право провести Игры. Хотя сейчас я понимаю, что очень многое делали в прямом смысле на коленке. Помню, как мы привезли в Вену, где проходили выборы, сувениры от московского Заявочного комитета для членов МОК. Шикарные наборы хохломы — ложки, миски, кружки. Вот только упаковочной бумаги достать не сумели, в Советском Союзе это был жуткий дефицит. Пришлось покупать оберточные рулоны на месте и заворачивать подарки в гостинице. Всей делегацией возились с этим делом полночи: несколько человек коробки упаковывали, остальные повязывали декоративные ленты. Председателем оргкомитета Олимпиады-80 назначили Игнатия Новикова, который пригласил меня к себе заместителем. В течение полутора лет продолжалось мое совмещение: я был первым зампредом оргкомитета и такую же должность занимал в Спорткомитете СССР. Только ближе к Играм смог полностью переключиться на олимпийские дела.

— В тот момент вы осознавали весь масштаб грядущего события?

— Было ясно: предстоит что-то грандиозное. Хотя на проведение Олимпиады в Москве мы потратили гораздо меньше денег, чем сейчас в Сочи. Все расходы составили примерно 2 миллиарда долларов в нынешнем эквиваленте. Одной из самых главных задач было возведение новой инфраструктуры. Большинство спортивных объектов столицы безнадежно устарело и не соответствовало требованиям времени. Пришлось реконструировать Большую арену «Лужников», соорудить нишу для олимпийского факела, построить козырек над трибунами. Требовался целый ряд новых объектов — игровых залов, стадионов, бассейнов. Одно тянуло за собой другое. Строительство дворца для тяжелой атлетики повлекло за собой реконструкцию Института физкультуры на Сиреневом бульваре. Вместе с подготовкой поля для хоккея на траве был отреставрирован спорткомплекс «Динамо». Огромные объемы строительства были освоены в Ленинграде, Киеве, Таллине и Минске, где также прошли олимпийские соревнования.

— Проблемы со сроками сдачи объектов возникали? Владимир Сальников мне рассказывал, что пловцы тренировались в бассейне «Олимпийского», когда там еще не завершились отделочные работы: рабочие спешно красили стены, монтировали розетки.

— Мне кажется, Сальников что-то путает. В 1979-м мы провели в Москве предолимпийские игры — Спартакиаду народов СССР, к тому времени все арены были уже готовы. Это была грандиозная, очень мощная репетиция. В ней приняли участие спортсмены из 80 стран, столько же потом приехало на саму Олимпиаду. Во время тех соревнований всестороннюю проверку прошли все службы и спортивные объекты. Все было в порядке, единственный казус произошел во время церемонии открытия. Приглашенных членов МОК мы поместили в ложе «А», рядом с правительственной ложей. Справа от нее расположились представители прессы, в том числе иностранной. Так вот, после церемонии открытия один западный журналист написал: мол, он сидел так близко от генерального секретаря ЦК КПСС, что мог спокойно застрелить его. Какой тут разразился скандал! Руководство КГБ тут же решило пересадить всех иностранцев на Восточную трибуну. А у нас там по плану размещались солдаты, создававшие сменные панно, которые служили фоном для происходящего на поле. Особенно бурно в пользу этого решения выступал будущий председатель КГБ Виктор Чебриков, входивший в руководство оргкомитета. Я пытался его переубедить, рассказывал о своей поездке на Олимпиаду-76 в Монреаль. Там на церемонии открытия королева Великобритании и президент Соединенных Штатов сидели от нас так близко, что до них можно было дотронуться рукой. В ответ услышал: «Если что-нибудь произойдет с президентом США, они себе нового выберут. А представляешь, что станет с человечеством, если несчастье случится с Леонидом Ильичом?!»

Много лет спустя я рассказал эту историю. Буквально на следующий день мне позвонил председатель общества «Динамо» Богданов, говорит: «С тобой хочет встретиться Виктор Михайлович». Пришел ко мне Чебриков, начал жаловаться: «Зачем вы меня на всеобщее посмешище выставляете? Я не мог такого сказать». «Это абсолютная правда, у меня и в дневнике так записано, — отвечаю. — Но поскольку вам эти воспоминания неприятны, обещаю больше эту историю никому не рассказывать». Спустя несколько месяцев после нашей встречи Чебриков умер, так что теперь я свободен от данного слова.

— Сейчас московские власти обдумывают возможность сноса Большой арены «Лужников». Не жалко вам исторического здания?

— Однажды Владимира Набокова спросили, что он думает по поводу старого дома на Большой Морской в Санкт-Петербурге, где он родился и вырос. Великий писатель ответил: «У меня нет собачьих чувств». Если настало время сносить, давайте снесем. Другое дело, мне трудно обсуждать целесообразность этого решения. Когда я рос, Москва вообще была деревянной. Помню, как я смотрел с Воробьевых гор на то место, где потом выросли «Лужники». Это было что-то страшное: набережная отсутствовала, на илистом берегу стояли какие-то заводики, которые затапливала грязная вода…

Хотя, конечно, «Лужники» — это целая история. Летом в нашей стране впервые пройдет чемпионат мира по легкой атлетике. Уже сейчас, знаю, принято решение задрапировать почти треть трибун Большой арены — зрители не придут даже на соревнования такого уровня. А я помню, как в 1958 году на легкоатлетической встрече СССР — США стадион буквально трещал по швам от наплыва публики! Конкурентом Юрия Степанова в прыжках в высоту был Чарлз Дюмас, десятиборцу Василию Кузнецову противостоял знаменитый Рафер Джонсон, обладатель мирового рекорда. Понятно, тогда интерес подогревало общеполитическое противостояние двух стран, как раз шла холодная война. Народ сидел, затаив дыхание: все ждали, как выйдут спортсмены. Когда они появились в обнимку друг с другом — советские атлеты и американцы, — зрители просто онемели. Вот что может делать спорт!

Знаете, моя жизнь круто изменилась 25 декабря 1979 года, когда Советский Союз ввел войска в Афганистан. Президент США Картер объявил ультиматум: Олимпиаду нужно отменить или перенести из Москвы в другую страну. Вместо того чтобы оставшиеся полгода потратить на подготовку Игр, я не вылезал из самолета. Пытался внушить западным коллегам мысль, что СССР оказывает братскую помощь, что мы против агрессии, потому и контингент ограниченный. И многих удалось повернуть, убедить не присоединяться к бойкоту Игр-1980. Хотя некоторые страны, которые все-таки приняли в них участие, выставили неполные команды. Например, Олимпийский комитет Великобритании вопреки давлению правительства прислал в Москву свою делегацию. Но в ней не было сотрудников, как у нас принято говорить, силовых ведомств — представителей министерства внутренних дел и военнослужащих. Они ослушаться приказа сверху никак не могли.

Помню, в январе 1980-го в составе советской делегации я прибыл в Лозанну на встречу в штаб-квартире Международного олимпийского комитета. Поздно вечером в моем гостиничном номере раздался телефонный звонок. Это был президент МОК лорд Килланин: «Виталий, ты можешь зайти?» У нас с ним очень хорошие отношения были… Поднимаюсь к нему в номер, он только что прилетел, разбирает чемодан. Незадолго до этого Килланин перенес операцию на сердце. Рассказал мне о ней, даже показал место на бедре, откуда ему вену для шунтирования вырезали. Вдруг предлагает: «Давай выпьем?» — и достает бутылку ирландского виски. Я заколебался. «Президент, а вам можно?» — показываю на его сердце. Он рукой машет: мол, все нормально. «Воды для льда нет», — говорю. «Возьми из-под крана».

В общем, сидим мы с ним, выпиваем. Вдруг Килланин спрашивает: «Скажи, Виталий, ваши руководители знакомы с историей Британской империи?» «Не уверен», — пожимаю плечами, а сам думаю: они и собственную-то историю, наверное, не очень хорошо знают. «Запомни, — говорит собеседник, — Британия покорила много народов. Единственные, кого ей не удалось завоевать, — афганцы. Это же скотоводы, по конному отряду к каждому из них не приставишь. Вот и вы не сможете приставить к каждому моджахеду по танку». Лорд оказался прав…

— Потом и мы решили в отместку бойкотировать Олимпиаду в Лос-Анджелесе.

— Это решение приняли в самый последний момент. В начале 1984 года наша делегация находилась в Лос-Анджелесе и даже выбрала здание для команды в Олимпийской деревне. А потом все в одночасье поменялось. В ЦК КПСС поступило письмо, подписанное Громыко, Андроповым и Грамовым — новым председателем союзного Спорткомитета, сменившим на этом посту Сергея Павлова. Мол, поездку считаем нецелесообразной, поскольку американцы не могут гарантировать безопасность. Хотя на самом деле все началось с ерунды. В качестве олимпийского атташе наши выдвинули кандидатуру дипломата-разведчика, работавшего под прикрытием в Америке. Я фамилию того человека до тех пор никогда не слышал, это уже само по себе показательно. Естественно, хозяева Игр его не утвердили. КГБ вместо того, чтобы смягчить углы и предложить другого кандидата, начал нагнетать обстановку. В итоге дело зашло слишком далеко… Поэтому говорить о том, что бойкот Лос-Анджелеса был местью за Москву, не совсем правильно. Мы до последнего собирались ехать в США. Хотя очевидно: если бы американцы не бойкотировали московские Игры, у наших начальников не хватило бы духу бросить такой вызов всему миру. Штаты в этом смысле создали прецедент, и советское руководство пошло по тому же пути.

Я был в ЦК КПСС, пытался доказать: мы делаем большую идеологическую ошибку. В то время из советских людей на Запад попадали единицы — в основном сотрудники торгпредств и партийные чиновники. А тут могли приехать полторы тысячи молодых людей, парней и девушек. Большинство из них худо-бедно объяснились бы по-английски. Представляете, какой след они оставили бы в сознании американцев, какую революцию произвели? В ответ от Петра Лучинского, который работал в отделе пропаганды, а потом стал президентом Молдавии, прозвучало: «А что если мы проиграем?» И тогда я понял, откуда ветер дует. Марат Грамов в феврале того же года в качестве чиновника проиграл зимнюю Олимпиаду в Сараеве и просто струсил. Он прекрасно понимал, что второго поражения ему не простят. И решил подстраховаться. «Проиграем, ну и что? — возражаю. — Даже если это произойдет, мы уступим совсем немного. Но ведь там будут наши звезды — Дитятин, Сальников, Казанкина. Появится возможность показать американцам, какие мы есть на самом деле, а не какими нас представляет их пропаганда». «Да, интересно, — слышу в ответ. — Но Политбюро уже приняло решение».

В мае 1984-го в конференц-зале здания на Лужнецкой набережной прошло собрание Олимпийского комитета, за которое мне до сих пор стыдно до корней волос. На нем я тоже поддержал бойкот лос-анджелесских Игр. Тогда просто нельзя было иначе. Раз ЦК принял решение, его надо проводить в жизнь. Воля партии — закон. После этого я дал себе клятву никогда больше не кривить душой в этом зале…

На Олимпиаду в США советские представители все-таки поехали. Нас было человек шестьдесят: члены МОК, сотрудники международных федераций. Когда во время парада открытия на дорожке появились делегации Китая и Румынии, которые вопреки нашему давлению прибыли на Игры, весь стадион встал. В почетной ложе прямо за нами за пуленепробиваемым стеклом находился президент Рейган. Какой-то пожилой американец, сидевший рядом, наклонился ко мне. «Вы совершили огромную ошибку, — сказал он. — Если бы советская команда вышла на стадион, ее встречали бы так же. Вся Америка бы говорила: вот они, — он махнул назад, — договориться не могут, а спортсмены договорились».

Продолжение следует.

Владимир Рауш

Досье

Виталий Георгиевич Смирнов

Родился 14 февраля 1935 года в Хабаровске.

В 1958 году с отличием окончил Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры (ГЦОЛИФК). В том же году начал работать в отделе физкультуры и спорта Московского областного комитета ВЛКСМ.

С 1960 года — председатель Московского областного совета Союза спортивных обществ и организаций. В 1962—1972 годах возглавлял Федерацию водного поло СССР.

С 1962 года — на выборной комсомольской работе: второй, затем первый секретарь Московского обкома ВЛКСМ. В 1968—1970 годах — первый секретарь Пушкинского горкома КПСС.

В 1970—1977 годах — первый заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР. В 1975 году назначен первым заместителем председателя оргкомитета Игр XXII Олимпиады в Москве.

С 1981 года — председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров РСФСР.

С 1990 года — председатель Олимпийского комитета СССР. В 1992—2001 годах возглавлял Олимпийский комитет России. С 2001 года — почетный президент Олимпийского комитета России.

Член Международного олимпийского комитета с 1971 года. В 1974—1978, 1986—1990 годах — член исполнительного комитета МОК. В 1978—1982, 1990—1994, 2001—2005 годах — вице-президент МОК.

В сентябре 2005 года вошел в Совет при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта.

Награжден орденом Почета, орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов.

Женат, имеет троих сыновей.

Россия > Внешэкономсвязи, политика > itogi.ru, 25 марта 2013 > № 791760 Виталий Смирнов

Стальное потребление в АСЕАН: у азиатских «тигров» проснулся аппетит

В 2012 г. объединение АСЕАН продемонстрировало один из самых высоких среди регионов мира прирост стального потребления – на 8%. По итогам нынешнего года, при сохранении текущей динамики – а для этого есть все основания – спрос на сталь в АСЕАН достигнет 60 млн. т.

По предварительным данным SEAISI (South East Asia Iron & Steel Institute), по итогам минувшего года объем видимого металлопотребления в объединении АСЕАН (10 стран Юго-восточной Азии) увеличился на 7,6%, до 56,4 млн. т.

Лидером по приросту потребления стал Таиланд: +13,9% в годовом исчислении, у Вьетнама – 9,9%, у Индонезии – 8,8%. Малайзия и Филиппины показали незначительное увеличение спроса на сталь – на 1,7% и 2,2% соответственно. Спрос на сталь в Сингапуре снизился на 4,9% в годовом исчислении.

Стальной баланс АСЕАН в 2012 г., млн. т:

Источник: по данным SEAISI

Объем выплавки стали в 2012 г. сократился в большинстве стран региона, за исключением Филиппин. На фоне роста спроса и снижения внутреннего производства значительно – на 8% – вырос импорт, объем которого почти достиг 37 млн. т.

Половина регионального импорта полуфабрикатов поступила из России, при этом объем поставок в минувшем году вырос на 1 млн. т. Второй крупнейший поставщик этой продукции в АСЕАН – Украина.

В 2012 г. зарегистрировано значительное увеличение импорта длинномерной продукции из Китая – почти вдвое. В частности, импорт сортового проката увеличился на 70% . Импорт арматуры и катанки из КНР увеличился более чем вдвое, до более 1 млн. т. Основным источником импорта горячекатаного листа в АСЕАН также был Китай, поставки которого выросли на 3%, до уровня 1 млн. т. Импорт этой продукции из Японии вырос на 10% до 800 тыс. т.

Япония стала крупнейшим источником импорта для г/к рулонов, 40% от общего объема импорта данной продукции в регион. В 2012 г. импорт из Японии и Южной Кореи вырос на 15% год к году и 8% в годовом исчислении, соответственно, в то время как импорт из Китая увеличился на 45%.

Стальной экспорт из АСЕАН в 2012 г. сократился на 22%, до 6 млн. т в 2012 г. Спад внешних поставок показали все страны объединения, за исключением Сингапура. Экспорт стали из Малайзии сократится почти на 50%, до около 700 тыс. т. Из Вьетнама – снизился на 32%, до менее 1 млн. т, из Индонезии – на 7% в годовом исчислении, до 1,1 млн. т. Экспорт стали из Таиланда в минувшем году сохранился на уровне 1,2 млн. т.

Динамика потребления в странах АСЕАН, млн. т:

Источник: данные SEAISI

В 2013 г. при сохранении прошлогодних темпов роста объем стального потребления в АСЕАН составит 60-61 млн. т.

В Таиланде, крупнейшем потребителе в АСЕАН, в 2013 г. потребление стали, согласно прогнозам, увеличится на 7%, составив 17,5 млн. т.

В 2013 г. стальной спрос по-прежнему останется сильным, учитывая высокий спрос со стороны строительства (продолжаются работы по восстановлению разрушенной наводнением в конце 2011 г. инфраструктуры) и автопрома. В 2012 г. внутренние продажи автомобилей подскочили на 80%, до 1,4 млн. шт, в результате политики правительства по субсидированию клиентов, впервые покупающих автомобиль.

В минувший вторник правительство Таиланда утвердило семилетнюю программу займов общим объемом в $62 млрд. на масштабные инфраструктурные проекты, среди которых – строительство четырех высокоскоростных железнодорожных веток от Бангкока на север, юг и восток королевства, по которым будут курсировать 200 поездов.

Еще один крупный региональный потребитель – Индонезия – в текущем году надеется на ускорение экономического развития благодаря инвестплану, включающему широкий спектр инфраструктурных проектов, в том числе платные дороги, аэропорты и железные дороги. Правительство поставило задачу повысить ВВП до $ 4,5 трлн. к 2025 году, что позволит стране войти в число 10 крупнейших экономик мира. Такой план обеспечит поддержку и стальному потреблению, объем которого в 2012 г. вырос на 9%, до 11,9 млн. т.

Во Вьетнаме в минувшем году зафиксирован рост стального потребления на 9%, до 10,6 млн. т. В текущем году местные металлурги надеются на возобновление роста потребления со стороны строительного сектора, который в минувшем году показал 10% падение. В целом же спад на рынке недвижимости продолжается с 2009 г., из-за чего Вьетнам уступал в последние годы в темпах стального потребления многим соседям по АСЕАН.

В 2013 г. в стране планируется рост экономики на уровне 5,5% после 5,08% в 2012 г. Внутренний спрос, по прогнозам Vietnam Steel Association, вырастет на 2-3%, поскольку сложности в экономике сохраняются.

Экономика Филиппин выросла на 6,6% в 2012 г., это наивысший в АСЕАН показатель, наряду с Таиландом. Согласно прогнозам Всемирного банка, в 2013 г. рост ВВП составит 6,2% и 6,4% в 2014 г.

В Малайзии потребление стали в текущем году должно составить, по прогнозам, 8,7 млн. т, что выше уровня предыдущего года на 8%. В 2014 г. ожидается ускорение роста спроса до 9,1 млн. т.

Потребление стали в Сингапуре в 2012 г. осталось на уровне предыдущего года – 3,8 млн. т. В нынешнем году ожидается ускорение развития экономики, в т.ч., благодаря подписанию договора с ЕС о создании зоны свободной торговли. Сингапур имеет население всего в 5 млн., однако одновременно является воротами на 600 миллионный рынок АСЕАН. ВВП страны в 2013 г., по прогнозам, увеличится на 1,5% после роста на 1,2% в минувшем году.

Георгий Карпенко

Японская сталь-2013: весна надежд

Для Страны Восходящего Солнца восстановление разрушенной землетрясением и цунами 2011 г. инфраструктуры должно содействовать выходу из рецессии. Японским металлургам нынешний год несет надежды на более активный рост внутреннего потребления и улучшение экспортной конъюнктуры.

Спустя 2 года после одного из самых страшных в ее истории стихийных бедствий страна еще не завершила ликвидацию его последствий. «До тех пор, пока не наладится ситуация в Тохоку (регион на северо-востоке острова Хонсю, принявший на себя главный удар землетрясения и цунами 11 марта 2011 г.), весна не придет по-настоящему в Японию» - говорит на траурном митинге премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Напомним, что общее число жертв, включая пропавших без вести, составило почти 18 тыс. человек. Прямой экономический ущерб оценен в $210 млрд., потери в ВВП за прошедшие два года составили минимум 2%.

Около 315 тыс. человек, потерявших жилье в результате катастрофы, до сих пор не имеют постоянного места жительства. Значительные потери понесли производители пищевой продукции из префектуры Фукусима, где находится аварийная АЭС «Фукусима-1», которая едва не стала вторым Чернобылем.

Однако, как говорит японская пословица, «не бойся немного согнуться, прямее выпрямишься». Нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о намерении укрепить геополитическую и экономическую мощь страны, которую в Азии в последние годы все увереннее теснит Китай.

Спор за острова Сенкаку/Дяоюйдао в Восточно-Китайском море может стать не только началом нового витка японо-китайского противостояния (сколько их было уже в истории!), но и стартом для новых амбиций Японии. Государство, имеющее столь мощный экономический, технологический и финансовый потенциал, желает играть более активную политическую роль во всем азиатско-тихоокеанском регионе, где до сих пор доминируют США и Китай.

Макроэкономика

Уже готов план финансового стимулирования экономики в размере 10 трлн. иен ($115 млрд.), с избранием нового главы Центробанка ожидается принятие и монетарных мер поддержки экономического роста.

В числе прочего, справиться с рецессией и содействовать росту экспорта помогает ослабление иены, курс которой к корзине валют развитых стран за полгода снизился почти на 20%. В феврале курс иены США опускался до показателя 95 иен за доллар, наиболее низкого курса с мая 2010 г.

Более активная экономическая политика понемногу дает результаты. Промпроизводство в декабре выросло на 2,5% к ноябрю, когда наблюдалось сокращение на 1,4%. В январе рост к декабрю составил 1%.

В январе, впервые за 8 месяцев, зафиксирован рост экспорта, составивший 6,4% к АППГ. При этом экспорт в Китай увеличился в прошлом месяце на 3%, вернувшись к росту после спада на фоне территориального спора.

Однако состояние торгового баланса остается сложным - в январе дефицит достиг рекордных 1,629 трлн. иен ($17,4 млрд.), отрицательное сальдо внешней торговли сохраняется уже 7 месяцев подряд.

Основной причиной формирования и роста дефицита остается резко возросшая после закрытия АЭС необходимость в импорте энергоносителей. Сейчас в стране работает только одна атомная станция – «Ōi» компании Kansai Electric Power в префектуре Фукуи, и та будет закрыта в сентябре для проверки.

Динамика роста ВВП страны по отношению к предыдущему году:

Стальной рынок

На фоне восстановления экономики, которое пока проходит умеренными темпами, оживает активность и потребляющих секторов. Основными драйверами роста металлопотребления являются подъем в стройсекторе (реконструкция и строительство нового жилья) и стабильный спрос со стороны автопрома (в 2012 г. выпуск легковых авто вырос на 19%, до 5,55 млн.). В 2012 г. закупки стройсектором снизились на 2%, до 28,9 млн. т, судостроением – на 22%, до 4 млн. т, а единственным сектором, который увеличил потребление, стало автомобилестроение – 12,9 млн. т (+2%).

В начале 2013 г. спрос на сталь демонстрирует тенденцию к выздоровлению. Объем внутренних заказов в январе вырос на 4,5% до 3,69 млн. т (в декабре также был рост). Заказы со стороны автопрома, крупнейшего потребляющего сектора, выросли на 6%, от строительства – на 10%. В будущем именно строительство будет двигать спрос, поскольку традиционно доминирующий в стране автосектор все активнее переносит производство за рубеж.

Стальной баланс Японии, млн. т:

Источник: данные JISF

В 2012 г. выплавка стали в Японии сократилась на 0,3%, до 107,2 млн. т, проката – на 0,1%, до 94,77 млн. т. Напомним, что землетрясение привело к временной остановке в 2011 г. ряда расположенных на побережье Токийского залива метзаводов, общая мощность которых равна 26 млн. т. Это повлекло за собой 10% рост импорта металлопродукции и 15% снижение закупок руды.

Япония – крупный игрок на мировых рынках сырья, в 2012 г. страна импортировала 131 млн. т (+2% к пред. году) железной руды, 71,5 млн. т коксующегося угля (+4%) и 1,7 млн. т (-4,5%) ферросплавов.

Экспорт лома из страны в 2012 г. вырос на 58%, до 8,6 млн. т – после снижения на 16% в 2011 г. В 2013 г. экспорт может достигнуть 9 млн. т, на фоне последнего этапа утилизации поврежденных разгулом стихии авто. В январе вывоз лома за рубеж составил 736 тыс. т.

Японская стальная промышленность в значительной степени зависит от экспорта, доля которого в объеме производства составляет порядка 42%. К слову, доля импорта в потреблении – 9%.

Стальной экспорт в 2012 г. вырос на 3%, до 42,5 млн. т. Снизился экспорт в КНР – на 12% до 6,1 млн. т, в Таиланд – на 17%, до 5,4 млн. т, на Тайвань – 3,5 млн. т. Вырос экспорт в Корею – на 7% до 8,2 млн. т, США – на 22%, до 2,4 млн. т. Японский импорт сталепродукции в 2012 г. составил 3,1 млн. т из Кореи (+5%), 4,6 млн. т из КНР (-28%), и 846 тыс. т из Тайваня (+3%).

В текущем году есть основания ожидать роста экспорта – вследствие оживления китайского спроса, увеличение потребления в странах АСЕАН, а также благодаря падению стоимости иены. Оценочно, прогноз по экспорту в 2013 г. составляет 46-47 млн. т.

Максим Белов

Протекционизм на стальных рынках-2013: много дыма, мало огня

Растущий избыток стали на мировых рынках в условиях стагнирующего потребления вновь провоцирует всплеск торгового протекционизма. В конце 2012 – начале 2013 гг. количество новых антидемпинговых расследований значительно возросло, однако массовых торговых войн, скорее всего, не будет – в этом не заинтересованы ни страны группы G20, ни главный их «раздражитель» - Китай.

Отмечаемый с конца минувшего года рост применения протекционистских мер в секторе металлопродукции в мире во многом имеет эмоциональный характер. Во многих странах недовольны тем, что именно сейчас, когда стальное потребление стагнирует, сталекомпании вынуждены останавливать заводы и увольнять рабочих (наибольший размах этот процесс набрал в Евросоюзе), китайская сталь находит возможности для наращивания продаж практически на всех рынках.

В связи с этим, в последние месяцы отмечается резкий рост напряженности в торговле между Китаем и его основными торговыми партнерами – Евросоюзом, США и Японией.

В то же время, не стоит расслабляться также и другим крупным экспортерам, в частности, России и Украине, которые могут пострадать вследствие «цепной реакции» закрытия рынков.

Глобальная сталеторговля-2013: доступных рынков все меньше

В минувшем году объемы торговли сталью, по информации аналитической группы Металл-Эксперт, выросли на 2% и составили 370 млн. т. Этот показатель в целом коррелирует с увеличением мирового производства (+1%) и потребления (+2%). По оценкам Металл-Эксперт, основными тенденция мировой сталеторговли в 2012 г. стали: рост экспортных поставок стали из КНР (на 16%), наращивание экспортных поставок со стороны крупнейших экспортеров (за исключением Украины, Бразилии, ряда стран ЕС), снижение импорта со стороны развитых стран (исключение США, которые увеличили импорт на 16%), основной прирост импорта обеспечили развивающиеся страны Азии (Таиланд, Индонезия, Малайзия, Филиппины), небольшой прирост импорта показали страны Восточной Европы.

Крупнейшие нетто-экспортеры в 2012 г., млн. т:

Источник: данные ISSB, расчеты автора

По предварительным оценкам, нетто-экспорт Китая в 2012 г. превысил 37 млн. т, на 2-е место опустилась Япония с показателем 34 млн. т, на 3-м месте – Украина (20 млн. т), на 4-м – Россия (19 млн. т).

Крупнейшие нетто-импортеры в мире – США, у которых превышение импорта над экспортом в 2012 г. составило 18 млн. т, Мексика, ряд стран Азии (Таиланд, Вьетнам, Индонезия), Ближнего Востока и Северной Африки (Турция, ОАЭ).

Из указанных стран только Мексика, Таиланд и Индонезия в минувшем году существенно нарастили закупки импортной металлопродукции. Пока остается открытым «окно» в Индию, у Канады и Турции рост незначителен, а ЕС, Корея и Китай активно снижают импорт.

Евросоюз выпал из числа нетто-импортеров еще 2011 г., за минувший год его нетто-экспорт вырос до 12 млн. т. Учитывая очень сложную ситуацию на рынке ЕС (избыток мощностей на фоне стагнации спроса), в ближайшие 2-3 года говорить о росте поставок в этом направлении не приходится. Более того, проблемы европейских сталепроизводителей создают подходящий фон для роста антидемпинговых расследований против импорта, и не только китайского.

За 11 месяцев ЕС-27 сократил импорт (из стран – не членов Евросоюза) длинномерной и плоской металлопродукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31%, до 12,903 млн. т.

Ввоз металлопродукции по крупнейшим странам-импортерам, млн. т:

Источник: данные ISSB

У китайского экспорта стали в 2012 г. (данные за 11 месяцев) наибольший рост отмечен в сегменте катанки (на 80% к АППГ, до более чем 5 млн. т), а также горячекатаной полосы (на 83%, до 5 млн. т). Экспорт г/к широкого листа вырос на 11,6% до 5,5 млн. т и бесшовных труб выросла на 9% до 4,8 млн. т. Экспорт листов и рулонов с покрытием за 11 месяцев 2012 г. снизился на 1%, до 9,9 млн. т.

На фоне замедления темпов роста спроса на сталь в КНР (в 2012 г. – 3%, в 2013 г. – до 4%), рост экспорта металлопродукции единственным выходов избежать остановки производств. Массовое сокращение производства весьма нежелательно, поскольку обострит проблему занятости и спровоцирует социальные волнения. Таким образом, китайский экспорт будет расти и в 2013-м году, однако уже более скромными темпами.

Учитывая растущее недовольство поступающими на все свободные рынки значительными объемами дешевой китайской стали, в текущем году рост экспорта из КНР составит около 10%.

Основной конкурент китайского стального экспорта на мировых рынках (с точки зрения объемов) – японский – в 2012 г. прирос всего на 1%, до 42 млн. т. Российский стальной экспорт в 2012 г., по предварительным данным, вырос до 25 млн. т, украинский – упал на 7%, до 22,5 млн. т.

Учитывая, что в текущем году глобальный рост стального потребления составит не более 3%, объем мирового экспорта увеличится максимум на 1%. Тем немногими рынками, где будет расти спрос и возможно импорт, будут Северная Америка, Ближний Восток и Северная Африка, Индия и страны АСЕАН, СНГ, прежде всего, Россия.

Рост протекционизма – будет или уже есть?

Как известно, мировая экономика находится в далеко не лучшей форме. Такой важный показатель как глобальная торговля, в 3-м квартале по сравнению со 2-м сократился, в целом за 2012 г. рост мировой торговли составил 2,5% (в 2011 г. – 5%). К примеру, Бразилия в 3 квартале снизила импорт и экспорт на 6,8% и 0,6% соответственно, Германия – на 1% и 0,7%, Италия – на 0,9% и 1% соответственно, Япония – на 2,3% и 5,8%, Россия - на 0,6% и 1%, США – на 3,1% и 0,5% соответственно.

Перспективы нынешнего года остаются весьма неопределенными. По оценкам ВТО, в 2013 г. прогнозируется прирост глобальной торговли в 4,5%, однако выйти на этот весьма оптимистический показатель будет непросто. На фоне рецессии в экономике ЕС и ослабления роста в Китае высок риск новой волны торгового протекционизма. Генеральный директор ВТО Паскаль Лами, характеризуя ситуацию в 2012 г., заявил, что роста темпов введения новых ограничительных торговых мер со стороны стран группы G-20 пока не наблюдается, однако сейчас, во время серьезных экономических трудностей, количество торговых трений растет. Лами призвал правительства G-20 «удвоить свои усилия, чтобы сохранить свои рынки открытыми, что является и способом противодействия замедлению мирового экономического роста».

Всего в 2012 г. в мире, по данным ВТО, инициировано 114 антидемпинговых расследований (155 в 2011 г.), из которых на сектор «Металлы» пришлось 58 (и 53 в 2011-м).

В 2012 г. (за 1-е полугодие) Китай лидировал по количеству инициированных по отношению к его продукции расследований – 30. Далее следуют Корея – 15, Тайвань – 12, Япония – 5. По российской продукции инициировано 3 новых расследования, по украинской – 2. Всего за полгода инициировано114 новых расследований по сравнению с 155 за предыдущий, 2011 год.

Главная жертва

По предварительным данным, за весь 2012 год по отношению к китайской продукции было инициировано 53 расследований, которые затрагивают объем поставок в 24,2 млрд. долл. Это в семь раз больше, чем в 2011 г.

Китай был и остается крупнейшей в мире жертвой антидемпинговых расследований, начиная с 1995 г. По ряду оценок, с 2003 г. по сентябрь 2012 г. в отношении демпингового и субсидируемого экспорта из страны велось 758 дел, стоимость поставок в рамках данных расследований превышает $ 68 млрд. Основные преследователи китайского экспорта – это его же основные торговые партнеры – ЕС и США.

Американские сталепроизводители, традиционно воспринимающие китайскую сталь как основную проблему для своего рынка, жалуются, что несправедливая конкуренция со стороны КНР вынуждает их закрывать заводы и сокращать рабочие места.

Европейская Комиссия считает, что Пекин незаконно субсидирует китайских производителей стали. Сейчас в ЕС расследуется 21 дело о демпинговых или субсидируемых поставках продукции из КНР, на ряд позиций уже введены предварительные пошлины, что немало разозлило Пекин. Наиболее болезненным стало проводимое европейцами расследование против солнечных батарей из КНР, которое может стоить утраты поставок стоимостью 21 млрд. евро.

Китай считает это дело проявлением торгового протекционизма, дав понять Евросоюзу, что это дело может спровоцировать торговую войну и повлиять на развитие солнечной энергетики в мире.

«Третий фронт» против Китая открыла Япония, которая направила на Китай жалобу в ВТО, оспаривая недавно введенные антидемпинговые пошлины на поставки японских бесшовных труб из нержавеющей стали.

К слову, в 2012 г. в апелляционный орган ВТО поступило 27 жалоб, максимальное за 10-летний период количество.

Северная Америка

В США опасаются, что рост импорт сталепродукции из КНР помешает восстановлению американской стальной отрасли, которая в 2012 г. увеличила объемы производства и экспорта.

В то же время, в минувшем году среднемесячный объем импорт из КНР составил почти 123 тыс. т по сравнению с 95 тыс. за 2011 г.

С января по октябрь 2012 г. отмечен почти 31% рост китайского экспорта в США, которые является 8-м крупнейшим рынком для китайского экспорта в минувшем году.

Китай недавно заявил, что правительство США с 2006 г. инициировало более 30 компенсационных пошлин в отношении китайской продукции - в том числе стальных труб, алюминиевых профилей и труб нефтяного сортамента - что влияет на более чем $ 7,3 млрд.

Напомним, что в марте 2012 г. президент Обама подписал закон, дающий Министерству торговли США власти применять дополнительные ограничения против демпингового и субсидированного экспорта из стран с нерыночной экономикой, таких как Китай.

В целом, 92% от всех расследований, проводимых в США за последние 5 лет, пришлось на импорт из азиатских стран. На антидемпинговые расследования в отношении Китая приходится от 50 до 60% от общего числа торговых претензий в Штатах.

Среди стран-не входящих в НАФТА, показавших наибольшее увеличение экспорта в США в минувшем году, отметим также Бразилию (увеличение среднемесячного объема поставок с 231 до 302 тыс. т), Корею (с217 до 290 тыс. т), Японию (с 152 до204 тыс. т), Россию (со 109 до 172 тыс. т) и Турцию (с 54 до 107 тыс. т).

К слову, в настоящее время близки к завершению переговоры между США и Россией о пересмотре действующих соглашений, регулирующих поставки тонкого и толстого горячекатаного стального проката из России в США. В начале декабря 2012 г. Минэкономразвития РФ и Минторговли США уже подписали протокол о внесении изменений в соглашение о приостановлении антидемпингового расследования в отношении некоторых видов горячекатаной плоской углеродистой сталепродукции из РФ.

В ближайшее время ожидается принятие решения по введению компенсационных тарифов по импорту в США труб для нефтяных скважин. Размер пошлины составит от 10,36 до 15,78%, и затронет поставки объемом в около $ 2,7 млрд. Сегодня 50% произведенных в КНР труб нефтяного сортамента экспортируется в США.

По предварительной информации, скоро начнется расследование в отношении импорта южнокорейских сварных труб OCTG, инициаторами которого являются US Steel, Tenaris и Vallourec. В прошлом году Южная Корея поставила около 841 тонн сварных OCTG на рынок США.

В Мексике по заявлению Ternium в октябре начато антидемпинговое расследование по импорту холоднокатаной листовой стали с шириной выше 600 мм и толщиной менее 3 мм из Южной Кореи (POSCO, Hyundai Hysco и Dongbu Steel). На южнокорейские поставки приходится 50% от общего объема импорта этой продукции в Мексику.

В ноябре по просьбе Tamsa начато расследование импорта китайских бесшовных стальных труб за период с 1 апреля 2011 года по 31 марта 2012 г.

В июле Мексика распространила действующие в стране компенсационные пошлины на импорт широколистового проката (29,3%) на ввоз продукции из РФ, в частности, производства «Северстали».

В январе 2013 г. представители мексиканской стальной ассоциации Canacero на встрече с министром экономики попросили защиты от несправедливого импорта стали в страну. На фоне роста внутреннего стального спроса (в минувшем году оценочно на 6%) выплавка стали в стране снизилась на 0,5%, а увеличение потребления спровоцировало увеличение импорта. За 11 месяцев 2012 года импорт готовой стальной продукции в Мексику из других стран вырос по сравнению с АППГ на 29% - до 5,5 млн. т.

Основные а/д расследования в регионе во 2-й половине 2012 г.:

* в декабре Минпромторг Бразилии исключил РФ из списка стран, в отношении которых проводится расследование в отношении толстого листового проката.

Латинская Америка

По данным Alacero, с января по сентябрь 2012 г. стальной импорт из Китая в Латинскую Америку вырос на 15%, составив 3,2 млн. т. Крупнейшими импортерами китайской металлопродукции из латиноамериканского региона оказались Бразилия (649,8 тыс. т), Чили (576,6 тыс. т) и Перу (491,5 тыс. т). На эти страны пришлось 54% от общего китайского импорта.

В некоторых странах региона импортная китайская продукция покрывала свыше 20% видимого стального потребления. Например, в Венесуэле – 32%, в Чили – 25%, в Перу – 24%, в Эквадоре – 20%

В Бразилии, которая является ведущим импортером в регионе, в последнее время усилились призывы местных металлургов к активизации расследований по отношению к демпинговым поставкам.

В течение 2012 г. был инициирован ряд расследований, в частности по толстого листовому прокату, «нержавейке» и трубам. Правда, одновременно с этим секретариат внешней торговли (Secex) прекратил без установления каких-либо антидемпинговые расследования в отношении импорта плоского проката с покрытием и х/к рулонного проката из аустенитной нержавеющей стали.

В сентябре бразильское правительство временно подняло до 25% пошлину на импорт 100 наименований продукции из нескольких секторов, включая сталь (группы кодов 7208; 7213; 7217; 7219; 7222; 7225; 7229), в целях поддержки местной промышленности. В частности, это коснется таких видов продукции как горячекатаные рулоны, толстый лист, катанка, листовая и рулонная нержавеющая сталь, трубы, катанка и проволока.

Недавний опыт доказывает, что волны протекционизма сильно дестабилизируют «нормальные» торговые потоки и в конечном счете вредят как экспортерам, так и импортерам. Однако локальные торговые войны все же будут – учитывая накал страстей в стальном экспорте, который уже давно приобрел едва ли не политический характер.

Пока главные стороны нынешнего витка торговых противоречий – США, ЕС, Япония и Китай – пытаются не накалять обстановку, публично заявляя о том, что никаких торговых войн нет и не будет. По крайней мере, страны – члены группы G20 (Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, КНР, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, РФ, Саудовская Аравия, ЮАР, Корея, Турция, Великобритания, США, ЕС) заявляют, что твердо намерены воздерживаться от протекционизма и опровергают намерения принимать «явные или скрытые меры» по защите внутреннего рынка и субсидированию экспорта.

Азия

Индия в июле 2012 г. увеличила таможенную пошлину на легированную бором сталь с 5% до 7,5%. Данное решение в большей степени коснется на поставки данной продукции из Китая и России. Ранее, в марте пошлина на ввоз нелегированной стали была увеличена также с 5%до 7,5%.

Уже в январе 2013 г. принято решение ввести 20% импортный налог на поставки нержавеющей стали из Китая.

В ассоциации АСЕАН, объединяющей 11 стран Юго-восточной Азии, весьма обеспокоены растущим импорт из КНР. В январе 2013 г. 6 региональных стальных ассоциаций (Малайзии, Индонезии, Филиппин, Сингапура, Таиланда и Вьетнама) заявили, что нормы соглашения о свободной торговле с Китаем должны быть пересмотрены из-за сильного притока металлопродукции из КНР в АСЕАН в течение последних трех лет.

Только за девять месяцев 2012 года экспорт стальной продукции из Китая в АСЕАН увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом в 2011 г. – до 9,1 млн. т. Доля металлургической продукции из Китая в общем стальном импорте АСЕАН возросла с 10% в 2009 г. до 17% в 2010 г., 18% в 2011 и 23% в первой половине 2012 г.

АСЕАН является крупным нетто-импортером стальной продукции, не будучи самодостаточным в поставках полуфабрикатов из стали и высокотехнологичной стальной продукции.

В отличие от Японии и Южной Кореи, которые экспортируют главным образом высокого класса стальную продукцию, которую не производят в АСЕАН, китайский экспорт представляет собой в основном коммерческие сорта, которые находятся в прямой конкуренции со стальной продукцией, производимой в странах АСЕАН.

Указанные 6 стран договорились принимать необходимые решения по защите национальных металлургических секторов как внутри самих государств, так и совместно.

В Индонезии все идет к введению антидемпинговых пошлин на импорт х/к проката из 5 стран. Расследование, проводившееся по просьбе Krakatau Steel, факт демпинга установило и местный антидемпинговый комитет Кади рекомендовал введение антидемпинговых пошлин в размере до 74%. Решение будет принимать правительство, которое подвергается давлению со стороны импортеров, в частности автопрома, по мнению которых, введение пошлин на ввоз данной продукции нанесет вред местному автопрому.

По предварительным данным, самая низкая ввозная пошлина в размере 5,9% будет взиматься с тайваньской компании, в то время как самый высокий тариф в 74% получат несколько китайских компаний.

Напомним, что в октябре министерство финансов ввело антидемпинговые пошлины на стальной горячекатаный прокат из Китая (10,4%), Сингапур (12,3%) и Украины (12,5%).

В настоящее время готовится расследование по импорту широколистового проката шириной 600 мм или более, с гальваническим или другим покрытием.

Правительство Малайзии с 1 февраля 2013 г. отменило освобождение от пошлин 18 марок видов сталепродукции для противодействия импорту дешевой стали. По итогам расследование импорта стальной катанки из 5 стран найдены доказательства демпинга, принято решение о введении предварительной антидемпинговой пошлины в пределах от 5,56% до 33,62%.

Сразу несколько расследований начато в Таиланде, а министерство финансов Вьетнама намерено на 5-10% повысить тарифы на импорт некоторых стальных изделий.

Основные а/д расследования в регионе во 2-й половине 2012 г.:

В Евросоюзе, согласно данным ЕС, на конец 2012 г. действовало 102 антидемпинговые и 10 компенсационных мер, еще 61 исследование находилось в активной фазе, из которых 19 инициированы в текущем году. В минувшем году уже введены 9 временных и 3 постоянные ограничительные меры по начатым расследованиям. В то же время, без приятия каких-либо мер было завершено 9 расследований.

Кроме того, по итогам проведенных 37 пересмотров действующих мер были отменены 10, остальные продолжать действовать.

Наиболее серьезные разногласия у ЕС сейчас с Китаем, который европейцы обвиняют в предоставлении незаконных субсидий компаниям-экспортерам. Еврокомиссия расследует 21 случай демпинга и субсидий с участием КНР, для которой ЕС является крупнейшим торговым партнером.

Расследования, инициированные в ЕС в течение года:

Источник: ЕС

В ближайшее время будут введены постоянные 5-летние пошлины размером до 52% на импорт стали с органическим покрытием (см. табл. 6). Этот шаг обеспечит поддержку европейским металлургам, таким как ArcelorMittal и ThyssenKrupp, которые в настоящее время находятся в очень сложном положении из-за ослабления рыночного спроса. Как утверждают в ЕК, Китай помогал производителям сталей с органическими покрытиями получить доступ к сырью и материалам по ценам ниже рыночных.

В 2012 г. спрос на сталь в ЕС составил всего 150 млн. т при мощностях в 210 млн. т, избыток производственных мощностей оценивается в 25%.

Эксперты же говорят, что это дело может иметь более широкие последствия для целого ряда отраслей промышленности Европы. Признание факта, что Китай субсидирует производство и экспорт проката, ключевого компонента для выпуска многих видов металлоемкой продукции, может повлечь претензии к широкому спектру товаров из КНР на рынке ЕС – от автомобилей до бытовой техники.

В то же время, возможные ответные действия со стороны Китая могут спровоцировать полномасштабную торговую войну.

Следует также отметить, что в октябре 2012 г. Европейский Союз одобрил новую систему тарифных преференций для наименее развитых стран. Согласно ней, такие страны получать самые низкие импортные тарифы, в т.ч., на стальную продукцию.

Основные а/д расследования в ЕС во 2-й половине 2012 г.:

Ближний Восток и Северная Африка

Турция в конце декабря объявила об изменениях в размерах пошлин на ряд плоских стальных изделий, используемых преимущественно в производстве трубной продукции: с 1 января увеличены с 0 до 10% тарифы на ввоз плоских полос и стержней содержащих менее 0,25% углерода (ТН ВЭД 7211.23.30.00.21); с 0 до 10% на плиты шириной не более 500 мм (ТН ВЭД 7211.14.00.21.12 и 7211.14.00.29.12); с 3 до 6% на плоский прокат листовой из легированной стали шириной 600 мм или более (ТН ВЭД 7225.30.90.00.00 и 7226.99.70.00.00)

С 2% до нуля были снижены, пошлины для плоского проката из нержавеющей стали толщиной 4,75 мм или более, содержащие более 2,5% никеля (ТН ВЭД 7219.12.10.00.11 и 7219.13.90.00.19) .

В январе-ноябре 2012 года Турция импортировала в общей сложности 871 тыс. т плоского проката, на 19,5% выше АППГ.

В Иордании будут введены пошлины на импорт арматуры (ТН ВЭД 7213 и 7214), расследование по которым было начато в апреле 2012 г. Тем самым правительство намерено обеспечить возможность для конкуренции отечественным производителям.

Объединенные Арабские Эмираты с 5 января 2013 г. взимают таможенные пошлины на импорт строительного проката из Турции. Это стало болезненным ударом для турецких компаний, для которых рынок ОАЭ является одним из крупнейших. До последнего времени, пока турецкая арматура ввозилась беспошлинно, объем их поставок составлял более 100 тыс. т в месяц.

В свою очередь, местные производители во главе с крупнейшим из них Emirates Steel Industries надеются уже в январе нарастить производство на фоне удорожания импорта.

Правительство Египта с декабря 2012 г. облагает турецкую арматуру пошлиной в размере 6,8%. Местный рынок также важен для турецких компаний – годовой объем поставок на него колеблется в пределах от 500 до 800 тыс. т. На Турцию приходится около 85% от импорта арматуры в Египет. Импортная пошлины будет взиматься в течение ближайших семи месяцев и составит минимум $49/т, что уравняет в цене турецкую и местную продукцию. Все попытки турецкого правительства договориться об отмене или снижении пошлины успеха не имели.

Еще одним ударом по турецкому экспорту может стать возможное введение в Марокко пошлин на импорт арматуры и катанки, а также горячекатаного плоского проката, по которым в настоящее время продолжается расследование.

Пока нет плохих для экспортеров новостей из Алжира, правительство которого в начале 2013 г. обещает отменить 15% импортную пошлину на заготовки.

Основные а/д расследования в регионе в 2012 г.:

Австралия и Океания

Весьма жесткий прессинг по отношению к импорту в 2012 г. начала Австралия. В июле введены антидемпинговые и компенсационные пошлины на импорт полых структурных профилей (HSS), импортируемые из Китая, Южной Кореи, Малайзии и Тайваня. В октябре отменены пошлины на импорт этой продукции из Таиланда.

В декабре 2012 г. введены временные а/д пошлины в размере от 2,6% до 15,45% на горячекатаные рулоны (группа ТН ВЭД 7208) из Японии, Южной Кореи, Малайзии и Тайваня.

Кроме того, в ноябре ведущей местной компанией BlueScope инициировано расследование в отношении импорта оцинкованной стали из Китая, Кореи и Тайваня по итогам которого возможно введение компенсационных пошлин (ТН ВЭД 7210.4900, 7210.6100 и 7212,3000).

Игорь Жигир

Секвестированный рост. Уменьшение бюджетных расходов в США значительно затруднит американским металлургам повышение цен, намеченное на март-апрель

Цены на стальную продукцию в США практически не меняются с начала декабря прошлого года. И эта стабильность вряд ли радует национальных металлургов. Несмотря на все старания сталелитейных компаний добиться роста котировок стоимость арматуры уже три месяца не выходит из интервала $700-720 за метрическую т EXW, а низкоуглеродистая катанка реально продается по $710-730 за т EXW. Горячекатаные рулоны за последнее время даже немного подешевели, опустившись ниже отметки $620 за короткую т ($684 за метрическую т) EXW, а толстолистовая сталь А36 стоит не более $700-720 за короткую т ($772-794) EXW.

В конце февраля – начале марта ведущие американские производители стали предприняли очередную попытку подъема котировок. Вначале было объявлено об увеличении стоимости толстолистовой стали на $30-60 за короткую т ($33-66) со второй половины марта или с начала апреля. Затем последовали заявления о немедленном удорожании всех видов плоского проката на $50 за короткую т ($55). Хотя в этом процессе принимали участие все ведущие производители листовой стали в стране, в реальной рыночной ситуации каких-либо изменений пока не замечено. По данным трейдеров, сделки заключаются на прежних условиях. В лучшем случае, можно говорить лишь о прекращении спада на американском рынке плоского проката.

Низкие цены на стальную продукцию в США на протяжении двух первых месяцев текущего года объяснялись несколькими причинами. Так, немалую роль играл избыток предложения. В 2012 году импорт готового проката, по данным American Iron & Steel Institute (AISI), возрос на 18% по сравнению с предыдущим годом, тогда как видимое потребление прибавило только 7,8%. В январе закупки за рубежом готовой продукции превысили 1,91 млн. т, что на 4% больше, чем в январе 2012 года и на 18% больше, чем в декабре. Стабильность американского рынка на фоне спада в других регионах мира способствовали расширению поставок в США корейских и японских труб, индийской и китайской оцинкованной стали, турецкой арматуры, китайской катанки и других продуктов. К тому же, на протяжении последних месяцев американские металлурги сами наращивали выпуск. В последнюю неделю февраля уровень загрузки мощностей в сталелитейной отрасли США оказался наивысшим с августа прошлого года.

Существенное влияние на стоимость проката в США традиционно оказывал металлолом. В начале этого года внутренние цены немного понизились, традиционного сезонного скачка не произошло. Это воспрепятствовало подорожанию не только длинномерного, но и плоского проката, учитывая традиционно высокую долю металлолома в шихте в США.

Правда, к началу марта на американском рынке появились признаки улучшения ситуации. Во всяком случае, металлурги рассчитывали на то, что в текущем месяце удастся вывести рынок из затянувшейся стагнации и, наконец, поднять цены. Прежде всего, сталелитейные компании надеялись на расширение спроса со стороны строительной отрасли, где оживление в секторе жилищного строительства появилось еще в конце прошлого года. В достаточно «здоровом» состоянии находятся также американская автомобилестроительная промышленность и отрасли по изготовлению промышленного оборудования. Наконец, в марте ожидалось повышение цен на металлолом на $20-30 за т.

Однако, как полагают аналитики, все это может быть перечеркнуто секвестром бюджета. Президентская администрация США так и не договорилась с республиканской оппозицией о мерах по сокращению бюджетного дефицита, в результате чего с 1 марта автоматически вступил в силу порядок, предусматривающий уменьшение государственных расходов на $85 млрд. в 2013 году и еще более чем на $1,1 трлн. в течение следующих девяти лет. По некоторым оценкам, секвестр может привести к потере до 700 тыс. рабочих мест в госсекторе и снижению темпов роста ВВП на 0,5-0,6 п.п.

В отношении американского бизнеса ситуация выглядит весьма неопределенной. С одной стороны, доходы американских корпораций в этом году, по некоторым оценкам, уменьшатся не более чем на 1% из-за сокращения бюджетных расходов. Вообще, по данным специалистов британского Barclays Bank, для корпоративного сектора США давно не было таких благоприятных времен, как сейчас. Их прибыли с конца 2008 года увеличивались, в среднем, на 20,1% в год. В третьем квартале 2012 года корпоративные прибыли составляли 14,2% от ВВП США, что представляет собой самый высокий показатель, по меньшей мере, с 1950 года. Благодаря последовательной и щедрой государственной поддержке полностью восстановился финансовый сектор.

С другой стороны, прибыли наращивали, прежде всего, финансовые компании, имеющие лишь слабое отношение к реальному сектору экономики, и транснациональные корпорации, чьи штаб-квартиры находятся в США. Произошло это, в основном, благодаря увеличению доходов на развивающихся рынках стран БРИКС и сокращению затрат – в первую очередь, на рабочую силу. В том же третьем квартале 2012 года доля заработной платы в доходах американских корпораций (с учетом многомиллионных бонусов менеджерам) составляла 61,7%, что представляет собой самый низкий показатель с 1966 года. Безработица в США уже несколько месяцев подряд, согласно официальным данным, держится на уровне 7,9-8,0%, а в ближайшее время может даже несколько увеличиться. В результате, хотя американские корпорации богатеют, сами американцы беднеют, а национальный потребительский рынок продолжает сужаться.

Поэтому американские компании, работающие, в основном, на внутренний рынок, крайне болезненно восприняли новость о секвестировании бюджета. По их мнению, это погрузит экономику в длительную депрессию, когда перспективы развития бизнеса будут оставаться неопределенными, а компании будут воздерживаться от инвестиций и создания новых рабочих мест.

Вследствие этого могут не оправдаться надежды американских металлургов на расширение реального потребления стали весной этого года. Если государство сокращает расходы, то и потребители стальной продукции будут избегать увеличения затрат. При отсутствии же существенного роста видимого спроса металлурги могут рассчитывать, в лучшем случае, на небольшое повышение котировок (и то, если не подведет металлолом), а не мощный скачок.

Виктор Тарнавский

ThyssenKrupp готовится слить сталь?

Продажа американских стальных активов может принести немецкому концерну максимум €4 млрд. вместо желаемых €7 млрд. В случае дальнейшего ухудшения конъюнктуры и рыночных перспектив следующий вероятный шаг ThyssenKrupp – полный выход из стального бизнеса.

Полгода на все

Продажа активов ThyssenKrupp в США и Бразилии вышла на финишную прямую. По сведениям Wall Street Journal, главными претендентами на ThyssenKrupp Steel Americas (TKSA) являются бразильская CSN, которая в январе анонсировала предложение $3,8 млрд. за оба актива, и консорциум ArcelorMittal и японской Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp., который предлагает $1,6 млрд. только за завод в Алабаме. Вне конкурса, видимо, остались другие претенденты – американские Nucor и US Steel, а также японская JFE Steel и латиноамериканская Ternium.

Наверное, финальные предложения отличаются от озвученных в январе, но в любом случае, они не оправдывают надежд немецкой компании, которая хотела продать активы по балансовой стоимости. Год назад ThyssenKrupp надеялась получить за них $11 млрд. (чуть меньше того, что было инвестировано в их строительство), однако к концу минувшего года прозвучала цифра в $8 млрд., которая якобы может минимально удовлетворить немецкую компанию.

Теперь реальная сумма, которую на сегодня может получить ThyssenKrupp – максимум $6 млрд. По сведениям WSJ, претенденты отчаянно торгуются, так что возможно, итоговая сумма за оба актива будет еще ниже – $ 5,1 млрд., или € 3,9 млрд. Это и есть рыночная стоимость двух заводов, суммарная мощность которых составляет свыше 5 млн. т стали и проката.

В ThyssenKrupp покупателей и предложения не комментируют, ограничившись заявлением о том, что «все претенденты продолжают демонстрировать сильную заинтересованность в приобретении». В компании уверены в нахождении решения для TKSA до конца текущего (2012/2013) фингода, который завершится 30 сентября. В мае должно быть заключено предварительное соглашение, а закрыта сделка осенью.

В ThyssenKrupp спешат с продажей, поскольку ThyssenKrupp Steel Americas продолжает генерировать убытки. В минувшем финансовом году суммарные потери от работы двух заводов составили € 3,6 млрд. Всего же, с 2010 г. убытки TKSA уже превысили € 11 млрд.

В начале 2013 г., несмотря на улучшение спроса и цен на автолист в США, завод в Калверте продолжает работать «в минус». По информации компании Bradford, «входная» цена сляба с завода Бразилии, включая доставку в Алабаму, составляет $500 за т. Стоимость переката его в готовый лист на предприятии в Калверте составляет $150 за т. Таким образом, при нынешней стоимости г/к рулонной стали на рынке США в $600-650 за т, американский дуэт ThyssenKrupp, в лучшем случае, работает «в ноль», но чаще все же в убыток.

«Колосс на глиняных ногах»?

Потери в TKSA – не единственная проблема концерна ThyssenKrupp, который сейчас переживает самые сложные времена за свою историю. Сегодня один из крупнейших мировых конгломератов с 170 тыс. сотрудников и $63 млрд. продаж в год качается под ударами рыночной стихии, напоминая «колосса на глиняных ногах».

Компания, которая многие годы олицетворяла немецкие деловые качества (отменное планирование, скрупулезная реализация, высокое качество и инновации), буквально за несколько лет растеряла авторитет и репутацию. СМИ то и дело сообщают о новых скандалах с ThyssenKrupp. За картельный сговор в поставках ж/д рельсов концерн оштрафован немецкими регуляторами на $140 млн., в четверг в европейских офисах ThyssenKrupp прошли обыски, связанные с аналогичным делом по поставкам стали для автопрома Германии.

Ряд топ-менеджеров оказались замешаны в коррупции. В рамках очищения репутации уволены 3 члена исп. совета (Юрген Клаасен, Олаф Берлин и Эдвин Айхлер, возглавлявший американский стальной бизнес), шатается кресло и под многолетним руководителем Герхардом Кромме, который также ответственен на провалы и скандалы последних лет. После последнего собрания акционеров он, несмотря на недоверие трети акционеров, остался на своем посту, благодаря поддержке Krupp Foundation, который владеет 25% акций концерна.

Новая стратегия концерна, которую реализуют нынешний CEO Генрих Гизингер и финдиректор Гвидо Керкхофф, предполагает выход компании из большинства циклических бизнесов (прежде всего, стального), средства от продажи которых будут вложены в развитие жизнеспособных секторов – судостроения, производства лифтов и пр.

В настоящее время после закрытия сделки по продаже Inoxum и ожидаемой продажи TKSA, стальной бизнес компании сосредоточен в дивизионе Steel Europe. ThyssenKrupp намерена реорганизовать операции, чтобы максимизировать производительность и эффективность, и снизить затраты. Планируется продать часть мощностей Steel Europe, чтобы к 2015 г. сэкономить €500 млн. Закрытию, сокращению или продаже могут подвергнуться линия покрытия рулонного проката в Duisburg-Beeckerwerth, одна из двух линий электролитического покрытия в Дортмунде, завод холодной прокатки в Neuwied и линия горячего цинкования в Испании.

Кроме того, будет сокращено 2000 рабочих мест, что составляет примерно 7% всего штата компании в Европе. В результате возможного выбытия количество сотрудников может быть сокращено еще на 1800.

К слову, европейский стальной бизнес концерна достаточно эффективен, даже в нынешних сложных рыночных условиях. По операционной прибыли на тонну стали до амортизации, ThyssenKrupp с 124 евро опережает своих конкурентов: у Voestalpine – €105/т, у ArcelorMittal – € 44/т.

Несмотря на это, не исключается вариант и с полной продажей сталелитейных активов (этот вопрос попал в повестку дня еще в минувшем году). Один из возможных сценариев развития – вывод самых перспективных направлений на IPO для привлечения дополнительных инвестиций. Пока этому препятствует «старая гвардия» концерна во главе с 99-летним Бертольдом Бейтцом, который представляет интересы Krupp (крупнейшего акционера) и его ставленником Кромме.

Однако если 2013 год не принесет улучшения финрезультатов, а продажа TKSA провалится, ThyssenKrupp придется рассматривать любые способы покрытия долгов и привлечения средств.

Максим Белов

ОК "Русал" в 2012 году снизила нормализованную чистую прибыль по МСФО в 6,7 раза, до 274 миллиона долларов с 1,829 миллиарда долларов годом ранее, следует из опубликованного в понедельник сообщения компании.

Показатель оказался лучше прогноза аналитиков, которые рассчитывали на нормализованный убыток в объеме 181 миллион долларов.

Выручка снизилась на 11,4% - до 10,891 миллиарда долларов с 12,291 миллиарда долларов годом ранее. Скорректированная EBITDA сократилась в 2,7 раза - до 915 миллионов долларов с 2,512 миллиарда долларов в 2011 году. Аналитики ожидали выручку "Русала" за 2012 год в размере 10,818 миллиарда долларов, показатель EBITDA - на уровне 838 миллиона долларов. Чистый убыток за период составил 55 миллионов долларов против 237 миллионов долларов чистой прибыли годом ранее.

"Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли. На долю компании приходится около 10% мирового производства алюминия и 10% глинозема. В компании работают около 76 тысяч человек. "Русал" присутствует в 19 странах мира на пяти континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии и Корее.

Власти Москвы рассматривают вопрос об использовании рельсов японского или австрийского производства при строительстве столичного метрополитена, говорится в сообщении департамента строительства столицы.

"Такая необходимость возникла в связи с тем, что с апреля 2012 года основной поставщик рельсов для Московского метрополитена Кузнецкий металлургический комбинат встал на реконструкцию, и запуск его в работу в ближайшие 1,5-2 месяца не планируется", - поясняется в пресс-релизе по итогам заседания научно-технического совета департамента строительства.

В нем указывается, что на Московском метрополитене в 2011 году в качестве эксперимента было уложено 2 километра термоупрочненных рельсов иностранного производства, и в 2012 году участок испытания был увеличен до 14 километров. По словам представителей Московского метрополитена, все проведенные испытания и наблюдения позволяют сделать вывод о возможности эксплуатации в метро иностранных термоупрочненных рельсов.

Средний срок службы отечественных рельсов Р65 составляет 12 лет, рельсов Р50 - 9 лет, отмечается в сообщении. В нем уточняется, что средний срок службы рельсов обоих типов австрийского производства и Р65 японского производства - 22 года. При этом стоимость рельсов иностранного производства с учетом их доставки к электродепо более чем в полтора раза выше стоимости рельсов отечественного производства.

"По мнению специалистов, экономия за счет высоких эксплуатационных качества иностранных рельсов позволит значительно перекрыть более высокие цены их закупки", - добавляется в пресс-релизе.

Старые проблемы и новые решения вьетнамской металлургии

Несмотря на перепроизводство вьетнамские производители не отказываются от проектов по расширению выпуска стали

Ситуация в металлургической отрасли Вьетнама, как, впрочем, и во всей экономике страны, продолжает оставаться достаточно сложной и нестабильной. Затяжная рецессия в национальной строительной отрасли никак не способствует восстановлению нормального функционирования вьетнамского сталелитейного секатора. По данным Министерства промышленности и торговли Вьетнама, в 2012 году в стране было произведено около 9,1 млн. т стали (на 0.8% меньше, чем в 2012 году), в то время как потребление не превысило 5 млн. т.

Переизбыток металла

В своем ежегодном докладе «Прогноз развития Азиатского региона» (Asian Development Outlook) Азиатский банк развития (Asian Development Bank -- ADB), указывая на продолжающуюся рецессию во Вьетнаме, понизил оценки темпов роста экономики страны в прошлом году до 5,1%. В текущем году, по прогнозам специалистов банка, они не превысят 5,7%, хотя ранее назывались цифры в 7-8%. Инфляция к концу текущего года, как отмечается в докладе ADB, может достигнуть 9,4%. Главные причины стагнации в экономике СРВ аналитики банка видят в резком ужесточении кредитной политики в стране, застывшем рынке недвижимости и наличии ряда серьезных проблем в национальной банковской отрасли.

Львиная доля выпускаемой в СРВ стальной продукции приходится на конструкционную сталь: в прошлом году из произведенных в стране 9,1 млн. т металла более 5 млн. т пришлось на изделия, используемые в строительстве. Еще 0,6 млн. составили трубы, а 1,3 млн. т – листовой прокат. В то же время, потребление стали в национальном строительном секторе в 2012 году сократилось на 10% по сравнению с предыдущим годом и едва достигло 4,5 млн. т. По данным Нгуена Тиен Нги, вице-президента вьетнамской Ассоциации производителей стали (Vietnam Steel Association – VSA), в 2011 году прогнозировалось, что потребление стали в СРВ в 2012 году увеличится на 3-4%, однако на самом деле оно упало на 9%. Месячное потребление стальной продукции в строительном секторе в прошлом году было на 100-200 тыс. т меньше, чем годом ранее. По предварительным оптимистичным прогнозам, производство металла во Вьетнаме в текущем году может увеличиться на 2%, до 9,33 млн. т.

Крупнейшая вьетнамская металлургическая корпорация Vietnam Steel Corporation (VNsteel) произвела в 2012 году только 2,1 млн. т стали – на 2,4% меньше, чем в 2011 году. Таким образом, планы компании по выпуску металла в прошлом году были выполнены лишь на 77%. Несмотря на сокращение производства на складах VietnamSteel Corporation по состоянию на конец 2012 года скопилось нереализованными 101 тыс. т полуфабрикатов и 123 тыс. т конструкционной стали.

По словам Ле Фу Хунга, генерального директора VNsteel, прошедший год стал самым тяжелым для вьетнамских металлургов. Жесткая кредитная политика правительства СРВ, замороженный рынок недвижимости, а также рост импорта стали ввели большинство производителей состояние безысходности. По данным на начало текущего года, более 20% сталелитейных компаний страны находились в предбанкротном состоянии.

«Хотя ни одна из этих компаний официально не объявила о своем банкротстве, они понесли существенные потери, поскольку не смогли продать свою продукцию, и были вынуждены частично, а иногда и полностью остановить производство. Например, компания Van Loi из Хайфонга вообще прекратила выпуск стали. Кроме того, многие предприятия вынуждены были снизить цены на стальную продукцию, чтобы стимулировать продажи металла. Из-за низких объемов продаж на складах вьетнамских производителей к концу 2012 года скопилось более 1 млн. т заготовки», -- говорит председатель Vietnam Steel Association Фам Чи Кыонг.

У самой Vietnam Steel Corporation в стране функционирует 41 объект, из которых 10 в прошлом году понесли серьезные убытки. Большинство заводов было вынуждено сократить производство, поэтому их загрузка составляла 40-50% от имеющихся мощностей. Некоторые предприятия работали лишь на 30%, чтобы поддерживать производство и сохранять рабочие места. Проекты большинства металлургических компаний Вьетнама по расширению мощностей из-за финансовых трудностей были свернуты.

Потребление стали в СРВ в прошлом году едва достигло 5 млн. т и снизилось по сравнению с 2011 годом на 8%. Наряду с этим, тарифы на импортируемую сталь были снижены фактически до нуля в соответствии с соглашениями, подписанными Ханоем с другими странами в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) и функционирования зоны свободной торговли АСЕАН.

Конкуренция между местной и импортируемой стальной продукцией стала еще более жесткой, особенно в отношении дешевой конструкционной стали, хлынувшей во Вьетнам из Китая. По данным Фам Чи Куонга, в прошлом году объемы импорта стали в СРВ достигли порядка 7 млн. т на общую сумму $5 млрд. Парадокс сегодняшней ситуации, по мнению экспертов, состоит в том, что Вьетнам продолжает импортировать многие виды стальной продукции, которые местные металлурги вполне могут производить самостоятельно на местных сталелитейных заводах. Впрочем, это лишний раз свидетельствует о невысокой конкурентоспособности вьетнамской стали.

Сами металлурги пытаются решить проблему переизбытка стали в стране и сохранения десятков тысяч рабочих мест на национальных сталелитейных предприятиях путем поиска возможностей для экспорта вьетнамской стальной продукции. В прошлом году Вьетнаму удалось отправить за рубеж около 2,3 млн. т металла и заработать на этом порядка $2,0 млрд. Однако соседи СРВ по региону в лице Малайзии, Таиланда, Индонезии и других государств уже предупредили Ханой о том, что могут прибегнуть к жестким антидемпинговым мерам против дешевой вьетнамской стальной продукции. Индонезия уже перешла от слов к делу, и в декабре прошлого года местная Антидемпинговая Комиссия ввела антидемпинговые пошлины в размере 13,5-36,6% на вьетнамский холодный прокат. Правительством США было инициировано антидемпинговое расследование против импорта вьетнамских стальных труб.

Еще одна острая проблема, стоящая сегодня перед вьетнамской металлургией, заключается в том, что на большинстве металлургических предприятий страны применяются электродуговые печи, а в качестве основного сырья для их загрузки используется импортируемый лом. Вследствие падения курса вьетнамской валюты донга по отношению к доллару, расходы местных металлургов на сырье все время растут, а их прибыль от производства металла остается минимальной. Есть вопросы и к качеству вьетнамской стали, которое пока не слишком высоко: высококачественные сорта металла СРВ вынуждена импортировать из других стран, в частности, Японии и Южной Кореи.

Трудности – не помеха

Как бы там ни было, но Вьетнам при всех своих проблемах все же представляется одним из наиболее перспективных рынков стали на ближайшее десятилетие. По мнению экспертов швейцарского инвестиционного банка Credit Suisse, по мере дальнейшей урбанизации страны спрос на конструкционную сталь будет расти. Планируемое увеличение инвестиций в строительство объектов инфраструктуры в СРВ тоже будет способствовать росту национальной металлургической отрасли. В частности, вьетнамским правительством уже утверждены проекты строительства высокоскоростной магистрали с севера на юг между городами Хошимин и Ханой, кольцевых автодорог вокруг этих двух городов, нового международного аэропорта и метро в Хошимине, нового порта Lach Huyen в городе Хайфон на севере страны.

Не пропало желание инвестировать во вьетнамскую металлургию и у зарубежных компаний. Самым значимым событием здесь, пожалуй, можно назвать начало строительства первой доменной печи крупнейшего во Вьетнаме металлургического комбината, который будет возведен в экономической зоне Вунг Анг (провинции Ха Тинь) совместным предприятием Formosa Ha Tinh Steel Corporation с участием тайваньской компании Formosa Plastics Group (FPG). Торжественная церемония по закладке первого камня в строительство доменной печи состоялась 2 декабря прошлого года в присутствии премьер-министра Вьетнама Нгуен Тан Зуна и президента FPG Уильяма Вонга. Предполагается, что первая домна будет введена в эксплуатацию в 2015 году, вторая и третья – в 2016 и 2017 годах соответственно.

По оценкам специалистов, общая стоимость нового металлургического комбината, работы над проектом которого идут еще с 2008 года, составляет порядка $15 млрд. Начиная с середины 2015 года, первая очередь завода, который на сегодняшний день является крупнейшим в мире металлургическим «гринфилдом», будет выпускать приблизительно 5 млн. т стали в год. В дальнейшем годовая производительность будет увеличена до 10 млн. т, а по окончании последней очереди строительства – 22 млн. т.

Компания Siemens Metals Technologies получила заказ от Formosa Heavy Industries на поставку четырех линий непрерывной разливки стали для нового сталелитейного завода в Вунг Анге. Заказ включает в себя две слябовых, одну сортовую и одну блюмовую МНЛЗ суммарной установленной мощностью около 8,4 млн. т стали в год.

Тем временем, вьетнамская сталелитейная компания Vina Kyoei Steel (VKS) приняла решение построить новый металлургический завод в районе города Фу Ми. Предприятие будет иметь мощность 500 тыс. т стальной продукции в год, а инвестиции в его возведение составят порядка $200 млн. Vina Kyoei Steel является совместным активом корпораций Kyoei, Mitsui, Itochu и Vietnam Steel. Это СП уже эксплуатирует во Вьетнаме сталелитейный завод с годовой мощностью 450 тыс. т в год, 90% продукции которого продается на внутреннем рынке. С запуском нового объекта мощности Vina Kyoei Steel увеличатся почти до 1 млн. т.

В интересах поддержания своей конкурентоспособности в условиях рецессии на вьетнамской рынке стальной продукции некоторые ведущие сталелитейные компании страны планируют осуществить внутреннюю реструктуризацию за счет проведения слияний и поглощений. Так, компания Bac Viet Steel Company в конце прошлого года анонсировала планы по созданию с четырьмя японскими корпорациями совместного предприятия в индустриальном парке Que Vo в провинции Бак Нинь. Доли в этом СП с инвестиционным капиталом в размере $258 млн. распределятся следующим образом: 48% будет принадлежать японской Nippon Steel & Sumikin Metal Products, 22; 3 и 3% -- соответственно трем другим японским фирмам Sumitomo Corporation, Sumisho Tekko Hanbai и KyoeiSteel. Оставшимися 24% акций будет владеть Bac Viet Company.

Несколько иным путем пошла другая ведущая вьетнамская сталелитейная компания Vietnam Italy Steel. Она планирует приобрести 100% акций металлургической корпорации Song Da. Это, по мнению специалистов, даст Vietnam Italy Steel возможность организовать интегрированный процесс выпуска стали от выплавки заготовок из лома до изготовления готовой стальной продукции, а также довести мощности по выпуску металла до 450 тыс. т в год. Объединиться в единую компанию планируют также и такие сталелитейные фирмы, как Phuc Tien Trade и Tien Len Steel Corporation. Кроме того, в текущем году, как сообщают вьетнамские СМИ, производство стальной продукции должны начать пять новых заводов Thai Trung Steel (провинция Тхай Нгуен), An Hung Tuong Steel (Бинь Дыонг), а также Middle Region Steel, Pacific Steel и Dana-Italy Steel в Дананге. После ввода этих предприятий в эксплуатацию совокупные мощности СРВ по производству стали достигнут 11 млн. т в год.

По материалам Saigon Daily, Saigon Times, Vietnam Business Forum, Credit Suisse, Taipei Times, Focus Taiwan, VietNamNet Bridge, «Металлоснабжение и сбыт», rudmet.com

Олег Зайцев

Американский реванш. Сланцевая газовая революция возродит американскую металлургию

По оценкам аналитиков World Steel Association (WSA), металлургическая отрасль США постепенно выходит из кризиса. По итогам 2012 года производство стали в стране выросло по сравнению с предыдущим годом на 2,5%, достигнув 88,6 млн. т. США продолжают стабильно удерживать третью позицию в рейтинге крупнейших производителей стали в мире вслед за Китаем и Японией. В ближайшие годы Америка может стать одним из лидеров по темпам роста потребления металла. В текущем году этой стране, как прогнозируют в WSA, понадобится 99,5 млн. т стали, или 92% от объёма 2007 года.

По мнению специалистов американской информационной и маркетинговой компании PR Newswire, подготовившей отчет «Прогноз развития сталелитейной отрасли США до 2015 года» ("US Steel Industry Outlook to2015"), тенденция роста американской металлургии после кризиса обозначилась еще в 2011 году, по итогам которого производство стали в стране выросло на 7%, а потребление – на 11%. В прошлом году темпы роста несколько замедлились, однако, по оценкам аналитиков PR Newswire, положительная тенденция сохранится и в ближайшей перспективе, прежде всего, благодаря посткризисной стабилизации ситуации в таких секторах, как строительство, машиностроение и автомобильная промышленность, где потребление металла в последнее время стремительно увеличивается.

По прогнозам экспертов другой американской исследовательской компании SBI Reports, среднегодовые темпы роста сталелитейной отрасли США в период с 2015 по 2022 годы составят 3,6%. По их данным, из принятого американским правительством в 2010 году общего пакета мер по стимулированную национальной экономики на сумму порядка $780 млрд., примерно 15% будет потрачено на возведение объектов инфраструктуры.

С оценками экспертов PR Newswire и SBI Reports в целом согласны и аналитики международного рейтингового агентства Standard & Poor’s. Они тоже прогнозируют увеличение спроса на сталь в США в связи с постепенной стабилизацией и ростом экономики в стране, в частности с увеличением уровня потребления в таких секторах, как автомобилестроение, производство оборудования и бытовой техники. Кроме того, расширился спрос на стальную продукцию и в нефтегазовой отрасли США. О постепенном выходе американской металлургии из кризиса говорит и тот факт, что в 2012 году США увеличили экспорт стали по сравнению с 2011 годом на 2,2%, до 13,7 млн. т – это новый рекорд после последнего пикового результата, достигнутого в 2008 году.

«Экономические перспективы США в настоящее время оцениваются вполне позитивно – безработица сократилась, потребительская уверенность растет. Спрос на стальную продукцию со стороны конечных пользователей, в том числе автомобильной, энергетической и горнодобывающей промышленности продолжает устойчиво расти. Есть признаки восстановления и в строительной области, хотя в данном секторе тенденции роста пока не слишком очевидны», -- указывается в отчете британской консалтинговой компании MEPS.

Тем не менее, как утверждают большинство экспертов, американским металлургам пока не удалось избавиться от главной проблемы, стоящей не только перед американской, но и перед глобальной сталелитейной отраслью. Речь, в частности, идет об избытке мощностей и избыточном предложении металла. В последнее время увеличивается импорт стали на и без того перенасыщенный стальной продукцией американский рынок, что, наряду с укреплением доллара, стимулирующим импорт, может привести к дальнейшему обвалу цен. Вовсе не способствуют оздоровлению ситуации в металлургической отрасли США замедление темпов экономического развития в Китае, кризис суверенных долгов и экономические проблемы в еврозоне. Это вызывает у многих экспертов сомнение в том, что американцы способны избежать новой рецессии.

Кроме того, как указывают многие аналитики, на сегодняшний день не до конца понятно, насколько серьезный ущерб американскому рынку стали может нанести продажа крупных металлургических активов в США. Речь, в частности, идет о компании RG Steel, объявившей о банкротстве в июне прошлого года и продавшей затем с аукциона все три своих крупнейших металлургических завода, приобретенных в 2011 году у Severstal North America. Комбинаты Sparrows Point, Wheeling и Warren Steel совокупной мощностью около 7,5 млн. т стали в год, купленные RG Steel за $1,2 млрд., ушли с молотка за общую сумму в $119 млн., что составляет менее 13% от объема задолженности рухнувшей компании. Сегодня идут торги по заводу ThyssenKrupp в штате Алабама, но чем они закончатся, прогнозировать пока никто не берется.

Не лучшим образом обстоят дела и у четверки ведущих сталелитейных компаний США – Nucor, AK Steel, USSteel и Steel Dynamics. Все они еще не до конца оправились от того нокдауна, в который попали четыре года назад, когда полностью рухнул американский рынок недвижимости. Сегодня несколько лучше дела обстоят, пожалуй, уNucor, поскольку ассортимент стальной продукции и услуг у этой компании несколько шире. Она, в частности, выпускает прокат для строительства скоростных магистралей, мостов, аэропортов, стадионов, объектов коммунального хозяйства, резервуаров, хранилищ и др.

Впрочем, как утверждает Марк Миллет, президент и генеральный директор Steel Dynamics, уровень активности на американском рынке коммерческой недвижимости пошел вверх в августе прошлого года, и эта тенденция в той или иной мере сохраняется и по сей день. Это, по его мнению, дает основание полагать, что в ближайшем будущем ситуация на этом рынке улучшится. Миллет указывает, что подобный подъем будет характерен, прежде всего, для южных и западных штатов.

Новая газовая революция

Тем временем, в промышленных кругах США сегодня все чаще звучит мнение о том, что возрождению американской металлургии будет способствовать «революция в секторе добычи сланцевого газа», которая способствует реиндустриализации страны. Вслед за нефтехимическими компаниями американские металлурги начинают вкладывать деньги в строительство инновационных предприятий, использующих дешевый сланцевый газ для производства стали. Американская «сланцевая» революция не только вернула к жизни национальные химические компании и позволила вновь начать разговоры о полной энергетической самодостаточности, но и смогла привлечь инвестиции, которые могут возродить сталелитейную промышленность страны.

Так, в заявлении австрийской сталелитейной корпорации Voestalpine AG от 19 декабря прошлого года сообщается о том, что компания планирует вложить 500 млн. евро ($661 млн.) в строительство нового металлургического завода в США, на котором в полной мере будут использованы преимущества такого дешевого топлива, как сланцевый газ. Корпорация Nucor в середине 2013 года начнет строительство аналогичного предприятия стоимостью в $750 млн. в штате Луизиана. Специалисты насчитывают на территории США, по меньшей мере, пять новых заводов, находящихся в стадии проектирования или уже строящихся, где будет задействована технология производства восстановленного железа (DRI) с использованием сланцевого газа.

«Этой технологии уже около 30 лет, но ранее цены на газ в США были настолько высоки, что данный метод был нерентабельным», – говорит Мишель Эпплбаум, партнер чикагской консалтинговой компании Steel Market Intelligence. – Но именно так сталь будет производиться в будущем». Как заявила в ноябре прошлого года компанияNucor, себестоимость тонны DRI составит на ее новом предприятии около $324 – на 20% или на $82 за тонну дешевле, чем чугуна при применении обычной доменной печи.

Помимо Nucor и Voestalpine, по данным британского банка Barclays, завод по производству DRI в штате Огайо планируют австралийская корпорация BlueScope Steel (BSL) и американская компания Cargill. Такое же предприятие индийская металлургическая корпорация Essar намерена возвести в штате Миннесота, где ей принадлежит крупное месторождение железной руды.

Как утверждает Альдо Мазаферро, аналитик из компании Macquarie Capital, корпорация Nucor в текущем году может объявить о начале строительства второго завода по выпуску DRI, что даст возможность довести мощности компании по производству данной продукции до 5 млн. т в год. По его сведениям, Nucor в конце прошлого года решила создать с канадской энергетической компанией Encana Corporation совместное предприятие по добыче сланцевого газа для производства DRI. Американская корпорация в ближайшие 20 лет намерена выделить на эти цели более $3 млрд.

По утверждению экспертов Barclays, «сланцевая» революция в США стимулирует реализацию новых промышленных проектов, в том числе и в металлургической отрасли, способствуя стабилизации и оздоровлению ситуации в ней. Впрочем, в данном контексте, вероятно, уместен вопрос о том, нужны ли американцам сегодня новые дополнительные мощности по выпуску стали. Пока что для США характерен избыток мощностей по производству металла и предложения стальной продукции. Доходы американских металлургов до сих пор не восстановились: согласно оценкам экспертов Bloomberg, чистая прибыль Nucor за прошлый год чуть превысила $500 млн. долларов, что составляет менее трети от того, что компания заработала в 2008 году.

Тем не менее, руководство Nucor не теряет оптимизма по части применения в своих новых металлургических проектах технологии DRI на базе дешевого сланцевого газа. «Если мы говорим о сырье, то каким будет будущее этого сектора, спрогнозировать очень сложно. Поэтому мы можем всесторонне использовать преимущества дешевого газа и DRI-технологии для достижения долгосрочной стабильности в сырьевой отрасли», -- резюмирует Дэн ДиМикко, генеральный директор и председатель правления Nucor.

По материалам SteelOrbis, PR Newswire, SBI Reports, Standard & Poor’s, Bloomberg, Steel Business Briefing,Associated Press, «Металлоснабжение и сбыт»

Олег Зайцев

США > Металлургия, горнодобыча > rusmet.ru, 26 февраля 2013 > № 777544

Финансовый тупик «Метинвеста»

Холдинг «Метинвест» Рината Ахметова, объединяющий половину украинского ГМК, загнан в тупик. Спад на мировых стальных рынках привел к проигрышу ключевым конкурентам по всем направлениям. Компании необходимы принципиально новые решения, а также ускорение модернизации активов, иначе в 2013 г. ей грозит вылет из элитного металлургического дивизиона.

Крупнейший украинский горно-металлургический холдинг «Метинвест» по итогам прошлого года показал плачевные финансовые результаты. Несмотря на то что год был завершен с $454 млн. чистой прибылью, ее падение составило 76%. При этом, рентабельность всей компании составляла 4%.

Скорее всего, как и годом ранее, положительные цифры удалось удержать за счет горнодобывающего дивизиона, тогда как стальной только нарастил «минус». Напомним, что в 2011 г. маржа по EBITDA сталелитейщиков составила -1,2% в то время, как у рударей она составляла 65,4%, а у угольщиков 16,4%. Показатели за 2012 г. еще не раскрыты, однако наверняка маржа существенно просела, в том числе и по сырью.

«Несмотря на рост объемов продаж, цена на железорудный концентрат оставалась нестабильной и относительно низкой, особенно в конце третьего и на протяжении четвертого квартала 2012 г. Резкое падение цены на концентрат в начале сентября 2012 г. с $117/т до $87/т (индекс China import 62% Fe TSI) и как следствие снижение средней цены во втором полугодии по отношению к первому, стали основной причиной снижения цены за 2012 г. на железорудную продукцию «Метинвеста» в среднем на $40/т по отношению к 2011 г. В результате выручка от реализации железорудной продукции уменьшилась на $326 млн. (-12%)», - говорится в кратком отчете за 2012 г.

Кроме того, в «Метинвесте» снизились внутригрупповые закупки ЖРС, что вынудило компанию увеличить продажи продукции в адрес третьих лиц, но на фоне падения отпускных цен на сырье.

Продажи железорудной и угольной продукции

Источник: «Метинвест»

Судя по отчету, ситуация в металлургическом дивизионе еще хуже, чем в горнорудном. Если положение сырьевиков может быть улучшено за счет отскока цен, то металлурги безнадежно проиграли конкуренцию по ценам и себестоимости россиянам, европейцам, а также азиатским поставщикам.

Показательна ситуация со слябами, где украинскую продукцию просто выдавил с рынка российский НЛМК. В 2012 г. на липецкой площадке был введен новый сталелитейный комплекс с домной, за счет чего производство стали на НЛМК выросло на 25%. Характерно, что продажи липецких слябов выросли до 6,5 млн. т (+57%), а в целом по группе прирост составил 27%.

На рынке плоского проката «Метинвест» так и не смог справиться с парадоксальной ситуацией, когда котировки г/к проката находились ниже, чем полуфабрикатов. В результате уровень цен не позволял обеспечивать положительную рентабельность продаж.

При этом, конкуренты опять-таки «задавили» украинскую продукцию. На основном направлении – европейском – отечественный лист вытеснялся сначала европейскими, а затем российскими меткомпаниями. А ухудшение политической ситуации в регионах Ближнего Востока и Северной Африки совпало с агрессивной экспортной активностью азиатских поставщиков (Китая, Японии и Кореи).

Продажи металлопродукции

Источник: «Метинвест»

Конечно, ссылки на спад рынков и агрессию конкурентов можно принять в качестве аргумента, если бы одно «но». У азиатских металлургов, да и у россиян транспортное плечо намного длинней, чем у тех же предприятий «Метинвеста», которые расположены рядом с экспортными портами. Да и падение спроса усложняет продажи всем, не только украинскому экспортноориентированному ГМК.

Тем не менее, конкуренты могут продолжать работать на рынках, в том числе за счет снижения себестоимости. А вот отечественные метзаводы уже подошли к той критической черте, когда ниже опускать цену уже нельзя. В данной ситуации необходимо ускорять модернизацию сталеплавильных мощностей, время на которую практически не осталось.

Но, как для одного из крупнейших мировых метхолдингов, коим является «Метинвест», на техперевооружение выделяются сущие крохи. Так, в 2012 г. капитальные затраты составили $751 млн. (-36%). Более того, фактически в прошлом году было завершено только два из пяти выполняющихся проекта: строительство новой турбовоздуходувки для доменных печей на ММК им. Ильича и реконструкция обжиговой машины Lurgi 278-B на СевГОКе.

При этом, уже второй год продолжается строительство установок ПУТ на ММК, на ЕМЗ только-только приступили к этому проекту. Стоит отметить, что те же российские меткомпании, которые получают дешевый природный газ, форсируют переход на технологию вдувания пылеугольного топлива. В целом, приходится констатировать, что украинский холдинг лишь занимается имитацией инвестиций, ведь большинство проектов по модернизации кочует из одного годового отчета в другой.

Очевидно, что в сложившихся обстоятельствах «Метинвесту» необходимы принципиально новые решения как в области продаж, так и в области стратегии развития. Прогнозы по 2013 году не вызывают оптимизма. Так, европейский рынок, скорее всего, покажет падение потребления до -1%, в лучшем случае останется на том же уровне. Показатели по MENA если и будут лучше, то ненамного (+6-7%).

В данной ситуации было бы логичным отказаться от стратегии скупки активов, а сосредоточиться на повышении эффективности уже имеющегося бизнеса. Впрочем, пока «Метинвест» не практикует широкие вложения своих средств в активы (а также через еврооблигации), а вот кредиты (порядка $4 млрд.) для предэкспортного финансирования набирает исправно.

Андрей Писаревский

Утилизация шин станет в России обязательной

21 февраля на форуме в Москве будет представлен доклад от Еврокомиссии об опыте ЕС в области авторециклинга. Вопрос для России - на 300 млрд.руб. в год.

Россия довольно стремительно двигается в направлении создания совершенно новой отрасли - отрасли рециклинга промышленных отходов. Мы уже рассказывали и предстоящем законопроекте о промышленных отходах. Сейчас предлагаем обратить внимание на последние новости, связанные с утилизацией не только металла, но и резины.

Российская газета от 30 января 2013 написала:

"Утилизация старых шин станет в России обязательной", - сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, открыв новую линию на Воронежском шинном заводе.

"Мы подготовили законопроект об утилизации отходов промышленных производств. Он предусматривает и обязательную процедуру по утилизации отработавших шин", - сказал министр. Но раскрывать все нюансы не стал.

По словам Мантурова, запущенная в Воронеже линия - пример "зеленого" производства, на экологические стандарты которого будет ориентироваться вся промышленность страны. Шинами из Воронежа планируется комплектовать автомобили премиального класса. Двадцать процентов продукции завода пойдет на экспорт в скандинавские страны и Канаду.

Как сообщили журналистам, инвестиции в завод составили более 56 миллионов евро. К 2015 году планируется вложить еще 43,8 миллиона евро. На полную проектную мощность завод выйдет в 2015 году. Потребители получат 10,5 миллионов покрышек в год, объем продаж увеличится до 500 миллионов евро /Антон Валагин (Воронеж)/.

А вот, что озвучили ведущие информагентства 17 января 2013:

«МОСКВА, 17 янв - Прайм. Россия готова рассматривать возможность создания утилизационных центров для зарубежных автопроизводителей, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на Гайдаровском форуме в четверг.

Ране представители ЕС, включая еврокомиссара по торговле Кареля де Гюхта, неоднократно выражали озабоченность тем, что Россия после вступления в ВТО ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. В свою очередь директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков заявлял, что Россия не считает введение утилизационного сбора на автомобили дискриминирующим иностранный бизнес и противоречащим договоренностям по ВТО. В то же время он не исключал возможности корректировки по итогам переговоров отдельных деталей системы применения этого сбора. Замглавы Минэкономразвития Алексей Лихачев в свою очередь заявлял, что Россия и ЕС в 2013 году проведут переговоры, в результате которых может быть выбрана одна из схем взимания утилизационного сбора на автомобили в РФ - уплата этого сбора всеми без исключения производителями и поставщиками или предоставление гарантий утилизации

"Мы готовы рассматривать возможности создания условий для создания утилизационных центров для зарубежных производителей, но это, конечно, займет какое-то время", - сказал Мантуров. Он напомнил, что Россия не собирается отказываться от утилизационного сбора, поскольку должна заботиться об окружающей среде и экологии. Более того, по его словам, введение утилизационного сбора для автомобилей - это первый этап. В дальнейшем у России стоят планы по введению утилизационного сбора для прочих промышленных товаров, сообщил министр. Ранее с подобным предложением выступал глава Минэкономразвития Андрей Белоусов.

"Если говорить об автомобилях, это, наверное, только первый этап в части утилизации, потому что это направление будет развиваться по другим промышленным продуктам, которые должны быть по завершении своей эксплуатации и потери своего товарного вида утилизированы", - пояснил Мантуров.

Он отметил, что коллег из-за рубежа больше смущает не само введение утилизационного сбора, а тот факт, что российские производители автомобильной промышленности имеют возможность не уплачивать сразу утилизационный сбор, а сделать это уже после того, как владелец автомобиля сдаст его на утилизацию.

"Вот, собственно, в этом вся проблема, а не в стоимости утилизационного сбора", - сказал главаМинпромторга.

В качестве примера он привел Швейцарию, в которой утилизационный сбор составляет около 1,5 тысячи франков, что дороже, чем в России.

Россия с 1 сентября ввела утилизационный сбор на ввозимые в страну и произведенные на российской территории транспортные средства. Он в обязательном порядке уплачивается при импорте как новых, так и подержанных машин, в то же время работающие в России автопроизводители могут вместо уплаты сбора предоставить властям гарантию безопасной утилизации транспортного средства в будущем. Итоговый уровень платежей при ввозе автомобилей соответствует тому, что был до снижения импортных пошлин при вступлении России во Всемирную торговую организацию/Прайм/».

20–21 февраля 2013 в Москве (Роял Рэдиссон) пройдет крупнейший в Европе IX Международный форум «Лом черных и цветных металлов 2013». По данным на 13 февраля зарегистрировалось 337 делегатов из 31 страны: Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Бангладеш, Великобритании, Дании, Германии, Италии, Индии, Индонезии, Канады, Китая, Казахстана, Латвии, Ливии, Литвы, Молдавии, Нидерландов, ОАЭ, Польшы, России, Словакии, Сингапура, США, Турции, Украины, Франции, Швеции, Эстонии, Японии. Форум сопровождается синхронным переводом «русский-английский». В рамках форума пройдет специальная сессия и деловая поездка, посвященная авторециклингу.21 февраля на форуме в Москве будет представлен доклад от Еврокомиссии об опыте ЕС.

На пути к экономической устойчивости

Ввод газотурбинной электростанции на ПАО «Алчевский металлургический комбинат»

В результате производственной деятельности металлургических предприятий выделяется большое количество вторичных топлив, которые можно использовать для обеспечения собственных нужд в электроэнергии. Именно с этой целью на Алчевском металлургическом комбинате, входящем в корпорацию «Индустриальный Союз Донбасса», ведется строительство первой в Украине парогазотурбинной электростанции для утилизации отходящих низкокалорийных газов. Здесь в январе текущего года был введен в эксплуатацию первый блок нового комплекса.

Бесполезные газы

Вторичные газы, выделяющиеся при работе металлургических предприятий, представляют собой доменный, конвертерный, коксовый и феррогаз, калорийность которых колеблется в пределах от 800 до 4000 ккал/куб. нм. Такие газы наиболее эффективно использовать в качестве топлива в газопоршневых двигателях.

В Европе газопоршневые двигатели, предназначенные для работы на очень низкокалорийных газах – отходах технологических процессов с теплотой сгорания менее 5% от теплоты сгорания природного газа, производятся еще с 80-х годов прошлого столетия. Газопоршневые электростанции очень эффективны с точки зрения преобразования химической энергии топлива в полезную электрическую энергию. Современные газовые двигатели достигают электрического КПД более 44%, а в когенерационном цикле с утилизацией тепла выхлопных газов суммарный КПД составляет более 90%. Кроме того, электростанциям на газовых двигателях присущи низкий уровень эмиссий вредных веществ, высокая надежность и простота техобслуживания, маневренность и высокая энергетическая эффективность. А возможность сжигания широкого спектра газов, содержащих водород, позволяет производить дешевую электроэнергию и тепло из «бросовых» энергоресурсов.

В развитых европейских странах так называемые «бесполезные» газы давно стали обычным топливом, на котором десятками лет вырабатывается электроэнергия, пар и горячая вода. Но для металлургических предприятий Украины целевое (для получения энергии) использование отходящих газов пока еще недостаточно развито. Газообразные отходы, как правило, используются для нужд основного производства далеко не в полном объеме и в значительных количествах либо непосредственно выбрасываются в атмосферу, либо сжигаются в т.н. «свечках», увеличивая вредную нагрузку на экологию.

Дойти до цели

Первым украинским проектом строительства электростанции для утилизации низкокалорийных газов стала газотурбинная станция комбинированного цикла (ГТС КЦ) на Алчевском металлургическом комбинате.

Станция запроектирована по схеме парогазовой установки и рассчитана для параллельной работы с энергосистемой. В состав каждого энергоблока мощностью 151,5 МВт входят: газовая турбина типа M701S мощностью 89,7 МВт (производство Mitsubishi, Япония), паровая турбина мощностью 61,8 МВт (Mitsubishi), генератор номинальной мощностью 151,5 МВт (Melko, Япония), паровой барабанный котел и компрессор топливного газа. В качестве топливного газа в камере сгорания газотурбинной установки используется смесь доменного, конвертерного и коксового газа с теплотворной способностью смеси 1050 ккал/куб. нм.

Ожидается, что запуск обоих энергоблоков общей мощностью 303 МВт позволит не только полностью покрыть потребности в электроэнергии металлургического и коксохимического производства комбината, но и продавать излишек энергии на рынке. При этом, выбросы в атмосферу сократятся практически в два раза.

В январе текущего года был введен в эксплуатацию первый энергетический блок новой электростанции. И хотя пока еще рано говорить о полноценной промышленной эксплуатации энергоблока, это произойдет не раньше марта, однако уже в январе в энергобалансе предприятия должно было появиться собственное электричество.

Сегодня параллельно также ведутся работы на втором энергоблоке станции, ввести в эксплуатацию который комбинат планирует также в этом году.

Аналогичный проект строительства газогенераторной станции корпорация «ИСД» ранее планировала и на другом своем украинском метпредприятии – ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского».Тут предусматривалась установка двух генераторов японского производства для утилизации доменных, конвертерных и коксовых газов, в результате чего общая мощность станции должна была составить 300 МВт. Но будет ли этот проект вообще реализован, а если будет, то когда, пока не известно.

Ольга Фомина

РУСАЛ ЗА ГОД НАРАСТИЛ ВЫПУСК АЛЮМИНИЯ ДО 4,2 МЛН ТОНН

Рост объемов продукции компания объяснила восстановлением производства на одном из заводов

"Русал" по итогам 2012 года нарастил производство алюминия на 1% до 4,2 млн тонн, сообщает компания. "Русал" объяснил рост объемов продукции восстановлением производства на Саяногорском алюминиевом заводе.

Производство глинозема за год сократилось на 8% до 7,5 млн тонн, добыча бокситов снизилась до 12,4 млн тонн (-8%).

В IV квартале заводы компании произвели 1,04 млн тонн алюминия, что на 2% меньше аналогичного показателя 2011 года. Производство глинозема уменьшилось на 13% до 1,8 млн тонн, а объемы добычи бокситов - на 15% до 2,8 млн тонн.

По данным компании, в прошлом году объем потребления алюминия в мире вырос на 6% до 47,4 млн тонн. В США потребление алюминия увеличилось на 5,4% до 5,9 млн тонн, что было вызвано высокими темпами производства автомобилей. Китай в 2012 году потребил 21,8 млн тонн алюминия (+9,3%) благодаря реализации крупных инфраструктурных проектов и мер по стимулированию экономики. В Японии рост потребления алюминия составил 3,1% (2 млн тонн), в Южной Корее - 3% (1,3 млн тонн). "Русал" прогнозирует, что в этом году мировой спрос вырастет на 6% до 50 млн тонн, а локомотивами станут Китай и другие азиатские страны, а также США.

В конце января "Русал" подписал кредитное соглашение о синдицированном кредите в 400 млн долларов для досрочного погашения части долга. Компания планирует осуществить выборку по кредиту и направить полученные и собственные средства на досрочное погашение платежей за III и IV кварталы 2013 года по синдицированному кредиту на 4,75 млрд долларов, который "Русал" взял в 2011 году.

Сталь глобализации

ArcelorMittal вместе с Nippon Steel поборются с бразильцами за американский завод Thyssen Krupp

Крупнейшая металлургическая компания мира ArcelorMittal собирается объединить усилия с японской Nippon Steel (шестое место в мире в 2011 году), чтобы выиграть тендер немецкой Thyssen Krupp по продаже ее прокатного завода в американском штате Алабама. Создание совместного предприятия с японцами на паритетных началах позволит ArcelorMittal избежать антимонопольных ограничений: на американском рынке автомобильного листа компания уже занимает 37%. Кроме того, ArcelorMittal оценила завод в Алабаме в полтора миллиарда долларов, а это немалая сумма даже для крупнейшего сталелитейного производителя — его долги составляют 22 млрд долларов. Правда, компания собирается уменьшить сумму до 17 млрд долларов к середине года за счет распродажи части активов в мире («Криворожсталь» продавать не собирается).

Главным конкурентом альянса является бразильская CSN, предложившая 3,8 млрд долларов за два актива Thyssen Krupp в Новом Свете: прокатный завод в Алабаме и сталелитейный — в Бразилии. Оба предприятия объединены в производственную цепочку: производство слябов в Бразилии и затем их перекат в автомобильный лист в Алабаме. Преимуществом CSN является возможность получить финансирование от бразильского государственного банка.

К участию в конкурсе также проявили интерес американские US Steel и Nucor, корейская POSCO, японская JFE Steel. Thyssen Krupp выберет покупателей двух заводов до сентября 2013 года.

К необходимости продавать метзаводы, начавшие работу в 2010-м, немцы пришли вынужденно. Строительство бразильского актива (мощность — 3,4 млн тонн стали в год) обошлось в семь миллиардов долларов, американского (2,6 млн тонн) — в пять миллиардов. Укрепление бразильского реала и вялый рынок металла не позволили двум заводам выйти в прибыль.

Мировой рынок стройпроката: итоги 2012 и перспективы потребления-2013

2012-й год стал худшим для мирового строительного сектора со времени кризиса 2008/2009 гг. времена – потребление конструкционного проката осталось на уровне минувшего года, в то время как цены упали до двухлетних минимумов. Однако предпосылки для оживления спроса и цен в 1-м квартале 2013 г. есть – ожидается неплохая конъюнктура в Китае, Индии, США, Бразилии, странах MENA, которые выступят основными «моторами» для раскачки цен на длинномерную продукцию в мире.

Таблица 1. Крупнейшие в мире производители горячекатаного длинномерного проката в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

В 2011 г. общемировое потребление длинномерного проката (арматура, катанка, товарный сорт и профили) составило 600-615 млн т. Это примерно 45% от всей сталепродукции, потребленной в мире за минувший год. Традиционно доля длинномеров в глобальном потреблении близка или превышает 50%, однако в последние годы в связи со стагнацией строительного сектора спрос на эту продукцию слабеет.

По оценкам ArcelorMittal, докризисная (в 2008 г.) емкость глобального рынка конструкционного проката составляла 606 млн т, в 2009 г. данный показатель снизился до 595 млн т, однако уже в 2010 г. отмечен его рост до 647 млн т. Столь позитивная динамика в сегменте строительства объясняется пресловутым китайским фактором – в КНР потребление конструкционного проката с 2008 г. по 2010-й годы выросло на 30%, до 345 млн т. В «остальном» же мире, без Китая, за этот же период потребление сократилось на 12%, до 302 млн т.

В 2011 г. благодаря посткризисному восстановлению строительного сектора в мире наблюдался довольно значительный (особенно если учесть низкую сравнительную базу предыдущих лет) рост потребления металлопродукции – до 710 млн т. Этот рост мог быть и большим, если бы не события «арабской весны», которые привели к существенному спаду спроса на стройпрокат в едва ли не половине стран региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка).

Однако в 2012 г. температура глобального рынка конструкционного проката вновь начала охлаждаться. В Китае прирост спроса на прокат ужался до 3-5%, а в большинстве прочих регионов мира отмечены либо стагнация потребления, либо его сокращение. Исключением стали ряд стран Азии, включая Индию и развивающиеся экономики АСЕАН, регион MENA, где понемногу начинается постреволюционное восстановление потребления, Северная и Южная Америка, где также зафиксирован незначительный, но все же рост спроса, а также отдельные страны СНГ, в которых стройсектор имеет поддержку бюджетного финансирования на крупные инфраструктурные проекты.

Таблица 2. Производство строительного проката в мире в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

В 2011 г. производство горячекатаного длинномерного проката в мире составило 677 млн т, выпуск арматуры – 209 млн т, катанки – 194 млн т (см. табл. 1 и 2.).

Глобальная торговля длинномерной продукцией в минувшем году, по оценкам WSA, составила 99 млн т, или примерно 24% в общем объеме мировой стальной торговли (см. табл. 3).

Таблица 3. Мировой экспорт по видам длинномерной продукции, млн т:

Источник: данные Worldsteel, оценки автора

Крупнейшими экспортерами длинномерного проката в 2011 г. (см. табл. 4), по данным WSA, были:

• в ЕС (42 млн т) – Германия (7 млн т) и Испания (св. 6 млн т);

• в Азии (25 млн т) – Китай (11,5 млн т) и Япония (5 млн т);

• в СНГ (10 млн т) – Украина (почти 6 млн т) и Россия (3 млн т);

• на Ближнем Востоке – Турция (10,5 млн т)

Таблица 4. Экспорт строительного проката в мире в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

Основные импортеры (см. табл. 5):

• ЕС-27 (32 млн т), в т. ч. Германия (6,5 млн т) и Франция (св. 3 млн т);

• Азия (19,5 млн т), в том числе Южная Корея (4,5) и Сингапур (более 2 млн т);

• Ближний Восток (10,6 млн т) – ОАЭ (2,3 млн т), Ирак (1,9 млн т) и Иран (1,6)

• Северная Америка (почти 10 млн т). в т.ч., США (почти 5 млн т) и Канада (2,6 млн т;)

• страны Африки (почти 9 млн т), в т. ч. Алжир (3,2млн т).

Таблица 5. Импорт строительного проката в мире в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

Региональное потребление и торговля. Азия

Азия является крупнейшим производителем и потребителем конструкционного проката. Оценочная емкость рынка конструкционного проката КНР – 380 млн т, остальных стран Азии – 140 млн т.

В 2011 г. объем регионального экспорта (25 млн т) составил четверть общемирового и лишь на 5 млн т превысил объем импорта (19,6 млн т), который, в свою очередь, составляет 21% общемирового (см. табл. 6 и 7).

Таблица 6. Региональный экспорт строительного проката в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

Основными региональными экспортерами арматуры и катанки являются Китай, Япония и Южная Корея, импортерами – соседние страны Юго-Восточной Азии (прежде всего, Южная Корея, Сингапур, КНР, Таиланд, Индонезия, Малайзия и Вьетнам).

Таблица 7. Региональный импорт строительного проката в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

Китайское потребление конструкционной стали имеет хорошую поддержку благодаря устойчивому развитию стройсектора. Перед страной по-прежнему стоят задачи по созданию колоссальных объемов инфраструктуры, для которых необходимо не менее 65% от национального потребления сталепродукции. В 4-м квартале текущего и 1-м кварталах следующего года в стране ожидается улучшение рыночного спроса на сталь. Национальной комиссией развития и реформ утверждены инвестпроекты общим объемом более 5 трлн. юаней. В частности, в строительство высокоскоростной железнодорожной сети, как ожидается, будет инвестировано 530 млрд. юаней.

Китайские производители также активно используют имеющиеся возможности для поставок длинномерной продукции на рынки сопредельных стран, особенно на растущие рынки стран АСЕАН.

За первые девять месяцев этого года китайские металлурги экспортировали 8,24 млн т арматуры и катанки (+ 63% к АППГ), поставки сортового проката выросли на 40%, до 2,67 млн т.

В Японии потребление конструкционной стали в минувшем году составило 10,3 млн т, при объеме внутреннего производства в 18,6 млн т. Соответственно, избыточные объемы ушли на экспорт, в т.ч., внешние поставки арматуры составили 346 тыс. т, катанки — 542 тыс. т, профилей – 882 тыс. т.

За 8 мес. 2012 г. потребление в строительстве Японии составило 7,3 млн т. За 9 месяцев 2012 г. экспорт арматуры составил 277 тыс. т, катанки – 375,5, импорт – 24 тыс. т и 209 тыс. т соответственно.

В текущем финансовом году стали дополнительный спрос на конструкционный прокат в стране, обусловленный необходимостью восстановления после землетрясения, вырастет на 600 тыс. Т.

В Индии потребление сортового проката в следующие 10 лет будет превышать спрос на плоскую продукцию (в соотношении 55% против 45%), что обусловлено высоким спросом со стороны инфраструктурных проектов. Соответственно, при общем уровне потребления в 2012/2013 финансовом году на уровне 77 млн т, спрос на длинномерную продукцию должен составить не менее 42 млн т.

В Ispat Nigam Rashtriya, ведущем национальном производителе стройпроката (основные конкуренты – SAIL и Tata Steel) отмечают, что длинномерный прокат является товаром, который производится и потребляется преимущественно для местного рынка, экспорт и импорт незначителен. В частности, за январь-сентябрь 2012 г. импорт длинномерной продукции в Индию через основные порты составил всего порядка 200 тыс. т. Экспорт по итогам года оценочно не превысит 600 тыс. т.

В Южной Корее, на фоне растущего спроса внутри страны, местные производители арматуры наращивают поставки на местный рынок. За 1-е полугодие корейские компании выпустили 4,44 млн т арматурного проката (+8%), из которых 4,24 млн т (+16%) было отгружено отечественным потребителям, и всего 175 тыс. т (-36%) ушло на экспорт.

По оценкам местных экспертов, годовой экспорт арматуры из Кореи по итогам 2012 г. не превысит 400 тыс. т (главным образом, в Сингапур, Мьянму и Канаду), импорт (преимущественно, из Китая и Японии) в текущем году составит около 500 тыс. т.

На Тайване из-за снижения правительственных ассигнований на проекты строительства на 16%, потребление длинномерного прокат в 2012 г. может упасть на 5-10%. В 1-м полугодии 2012 г. Тайвань снизил импорт длинномерной продукции до 1,1 млн т, экспорт составил 1,2 млн т.

Импорт арматуры в текущем году составит порядка 500 тыс. т (основные поставщики – Южная Корея, Россия, Великобритания), экспорт – 250 тыс. т (в Китай, Таиланд и Австралию).

В странах АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины и Сингапур) в строительном секторе, на который приходится в среднем 63% потребления, в 2011 г. израсходовано порядка 31 млн т проката (см табл. 8), чуть выше уровня предыдущего года. Спрос на длинномерную продукцию в странах АСЕАН растет в среднем на 7% в год, опережая производство, которое увеличивается со скоростью 6%.

В 2011 г. объем импорта вырос до 9,4 млн т, и основным ее поставщиком в АСЕАН остается Китай, на который пришлось около 40% импорта профилей, 23% и 42% арматуры и катанки соответственно. Крупными экспортерами проката строительного назначения в страны АСЕАН выступают также Япония, Корея и Тайвань.

Таблица 8. Потребление металлопродукции в стройсекторе стран АСЕАН за 2011 г.:

Источник: данные SEAISI

В Таиланде спрос на длинномерный прокат в 2011 г. вырос до 4,9 млн т. В настоящее время востребованность новых систем защиты от наводнений в жилых районах и активное переселение людей в регионы с меньшим риском наводнений формирует повышенный спрос на услуги стройсектора.

Строительный сектор Индонезии в 2011 г. увеличил потребление проката на 3%, до 6,7 млн т, однако в 2012 г. ожидается замедление спроса в связи со снижением активности в секторе, поскольку регуляторы подняли первоначальный взнос для покупки дома, что может сдерживать инвестиции в недвижимость.

В Малайзии ежегодный рост потребления стройпроката за счет правительственных проектов может ускориться до 5%. При этом в стране предпринимаются меры по ограничению растущего импорта. В текущем году введены антидемпинговые меры на импорт катанки из 4 стран.

Во Вьетнаме в 2011 г. 5,8 млн т стали было использованы строительным сектором, импорт составил порядка 4,5 млн т. В текущем году производство конструкционной стали составит 4,5 млн т, внутренние продажи – 4,4 млн т. Потребление во Вьетнаме остается сравнительно слабым – прежде всего, из-за спада на рынке недвижимости, который, в свою очередь, привел к стагнации в строительстве и промышленности строительных материалов.

Филиппинский строительный сектор оставался динамичным в последние несколько лет, пользуясь поддержкой правительства. В настоящее время строится 300 тыс. новых домов в год, в то время как население растет примерно на 2%.

В Сингапуре высокий спрос на длинный прокат в 2011 г. привел к значительному росту импорта, который увеличился на 38% в годовом исчислении.

В 2011 г., по данным ISSB, импорт длинномерной продукции в страны Ближнего Востока и Северной Африки вырос на 1%, до 13,8 млн т. Импорт в Египет показал более чем десятикратный рост – до 2,8 млн т, в ОАЭ сократился на 76% – до 1,7 млн т, в Алжир вырос до 2,8 млн т. В целом закупки длинномерного проката Египтом, Алжиром, ОАЭ и Ираком составили 68% от общеарабского импорта.

Регион MENA

Если ранее страны MENA переживали строительный бум, то сейчас региону прогнозируют бум железнодорожный. Быстрый рост населения и урбанизации требует создания инфраструктуры наземного транспорта – скоростных дорог местного и регионального значения, а также метрополитена. Первым стало метро Дубая, в строительство которого было вложено $ 9 млрд. По оценкам арабских экспертов, объем инвестиций в ж/д проекты на Ближнем Востоке и Северной Африке может достигнуть $ 190 млрд.

Ближний Восток и Средиземноморье

Оценочная емкость рынка конструкционного проката Ближнего Востока и Турции – 35 млн т. Регион остается ключевым импортером этой продукции, опираясь на значительные инвестиции в строительный сектор. Спрос на длинномерный прокат в регионе на 2012, 2013 и 2014 гг. прогнозируется на уровне 18, 21 и 26 млн т соответственно. Это означает, что региональные производители смогут закрывать потребности в данной продукции самостоятельно – в 2012, 2013 и 2014 гг. их мощности, по оценкам, составят 19, 21 и 23 млн т. К 2015 г. в регионе может производиться 17 млн т арматуры, 3,5 млн т профилей и 2,6 млн т катанки. В реальности же пока большинство стран региона сильно зависят от импорта. Основные нетто-импортеры – Ливан, Саудовская Аравия, Сирия (до начала гражданской войны), Ирак и Иордания.

В 2012 г., после частичной стабилизации политической обстановки, в регионе отмечается значительный рост инвестиций в инфраструктуру, гарантируя высокий спрос на строительный прокат.

В ОАЭ будет реализован проект по созданию ж/д сети между эмиратами Абу-даби и Дубай протяженностью 1200 км. Позже сеть станет трансарабской, связав ОАЭ, Саудовскую Аравию и Оман.

В Саудовской Аравии, которая остается крупнейшим строительным рынком Залива, в 2012 г. инвестиции в строительные и инфраструктурные проекты снизятся до $ 50 млрд., однако уже в 2013 г. ожидается возвращение к $ 70 млрд. В 2012 г. дан старт ряду проектов по развитию портов стоимостью порядка $3 млрд.

Катар вложит $140 млрд. в инфраструктурные проекты за следующие 5 лет. В стране стартует реализация проектов в рамках проведения в 2022 г. чемпионата мира по футболу.

Строительная отрасль Кувейта также стоит на пороге значительного роста, стимулируемого госинвестициями в проекты возведения инфраструктурных и социальных объектов. В отрасли ожидается ежегодные темпы роста 7,5% в период между 2012 и 2016 гг.

В Омане реализуются проекты строительства дорог и мостов на $ 7 млрд. На текущий год планируется начало строительства железной дороги более чем на $ 5 млрд., а также нескольких портов и аэропортов.

Оценка потребности в арматуре в странах Персидского залива, млн т:

Источник: Qatar steelВ Ливане, которому требуется масштабное восстановление инфраструктуры, потребление проката строительного назначения составляет 1 млн т. Сегодня стране зависима от импорта, основная часть которого поступает из стран СНГ (Беларусь и Украина).

Аналогичная ситуация и в Ираке, потенциал которого по потреблению строительного проката уже составляет 3 млн т возможностью ежегодного роста на 10%. Местные производители (2 завода) пока могут суммарно выпустить не более 300 тыс. т арматуры, что создает отличные возможности для экспортеров длинномеров из СНГ, Турции и Китая.

Сирия потребляет 2 млн т сортового проката в год, большую часть страна импортирует из Украины, из Турции и КНР.

Иордания активно наращивает потребление арматуры, которое приближается к отметке 1 млн т в год.

В сложном положении после введения международных санкций находится Иран, крупный региональный потребитель (до 12 млн т в год) и производитель стройпроката. С весны 2012 г. практически заблокирован импорт в страну не только готовой конструкционной стали, но и полуфабрикатов. На фоне 70% падения ввоза заготовки, местным производителям приходится работать на полную мощность, чтобы закрыть хотя бы часть потребностей сортовых заводов.

Региональный импорт строительного проката в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

В Турции (основной конкурент по конструкционной стали для поставщиков из СНГ в MENA), потенциал производства длинномерного проката уже превышает 36 млн т, или 70% мощностей отрасли. В 2011 г. выпуск арматуры превысил 12 млн т (всего 4,5 млн т млн. в начале 2000-х гг.), катанки – 2,79 млн т. Импорт длинномерного проката в Турцию в 2011 г. составил 1,35 млн т, экспорт – 10,5 млн т.

За 9 месяцев 2012 г. потребление конструкционного проката в стране составил 9,7 млн. т, увеличившись на 9% к АППГ. Спрос со стороны стройсектора останется стабильно высоким, учитывая масштабный план городского преобразования, в рамках которого за 20 лет планируется капитально отремонтировать и заново построить 650 тыс. старых домов.

Несмотря на то, что на местном рынке в текущем году сохраняется высокий уровень спроса, экспорт конструкционной стали из Турции за 9 месяцев 2012 г. вырос на 25% к АППГ. В частности, поставки арматуры составили 6,3 млн т (+27%), катанки – 701,2 тыс. т (+17%).

Северная Африка

Пока регион далек от того строительного бума, имевшего место до «арабской весны». Египет, Алжир, Ливия, Тунис и Марокко только возвращаются к «нормальному уровню» развития экономики и строительства. В 2013 г., при условии политической стабильности в регионе, ожидается возобновление высокого спроса, прежде всего на конструкционный прокат и рост импорта.

В Египте потребление длинномерного проката в 2012 г. составит 6,5 млн т. Перспективы для увеличения спроса на конструкционный прокат очевидны, однако, для импортеров места будет не слишком много, учитывая значительные мощности местных производителей.

Вновь интересным для экспортеров длинномерного проката стал Алжир, запускающий крупные проекты, особенно в жилищном строительстве. На арматуру и катанку приходится 60% в потреблении стали. В первой половине 2012 г. Алжир импортировал 1,81 млн т стройпроката, на 25% выше уровня прошлого года. Основной объем поставок идет из стран Южной Европы (Испании, Италии и Греции).

В Марокко импорт сортового проката в 1 полугодии 2012 г. составил всего 105 тыс. т, что объясняется активностью местного производителя Sonasid/ArcelorMittal , удовлетворяещего 80% внутреннего спроса. Инфраструктура и жилищное строительство остаются основными факторами спроса на сталь, в то время как потребление в промышленном секторе страны все еще не может выйти на нормальный уровень.

Перспективным остается и рынок Ливии, где «дореволюционный» спрос на арматуру превысил 1,5 млн т в год. В Тунисе спрос на сталь достигает 1 млн т, 80% этого объема приходится на арматуру.

Региональный импорт строительного проката в 2011 г., млн т:

Северная Америка (NAFTA)

Текущая емкость рынка конструкционного проката Северной Америки – 40 млн т. В NAFTA практически все страны являются нетто-импортерами длинномерного проката, и несмотря на то, что объемы потребления отличаются в разы, дефицит данной продукции по США, Канаде и Мексике в минувшем году был почти одинаковым – 1,1-1,4 млн т. В то же время, в Северной Америке активно ведется межрегиональная торговля длинномерной продукцией, на которую приходится порядка 45% всего импорта. В 2011 г., по данным ISSB, внутренняя торговля в NAFTA выросла на 10,5%, до 4,2 млн т.

В США на строительный сектор приходится порядка 40% стального потребления, т.е., порядка 35 млн т в год. За 9 месяцев текущего года, по предварительным данным, поставки на рынок длинномерного проката составили 20,4 млн т, что на 14% выше уровня минувшего года.

Игроки рынка отмечают устойчивый спрос на стройпрокат в 1-м полугодии, однако к лету потребление снизилось, а осенью перешло к стагнации. Однако, необходимость ликвидации последствий урагана Sandy обеспечит позитивный импульс потреблению в строительном секторе США практически на весь следующий год. Кроме того, после завершения выборов инвесторы вернутся к нормальному финансированию проектов.

В 2011 г. импорт в США длинномерной продукции составил: арматура – 600 тыс. т, катанка – 921 тыс. т, профили – 465 тыс. т, проволока – 580 тыс. т. В 2012 г. импорт ожидается на уровне 2,5 млн т.

Важным сдерживающим фактором для роста ввоза строительного проката является обязательное требование использовать продукцию местного производства при реализации финансируемых при поддержке государства строительных проектов.

Перспективен рынок Мексики, где потребление стройпроката приближается к 11 млн т, а строительный сектор, поддерживаемый крупными госинвестициями в инфраструктуру, растет на 10-15% в год. Бразильская Gerdau, один из ведущих поставщиков арматуры на местном рынке, инвестирует 600 млн. в проект с мексиканской Aceros Corsa по созданию завода производству 700 тыс. т сортового проката в год.

Региональный экспорт и импорт строительного проката в 2011 г., млн т: