Всего новостей: 4179998, выбрано 2042 за 0.079 с.
Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Списков нет
Подписка или Тест.
Главные отличия.
Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.
Главные отличия.
Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.
Министр иностранных дел Австралии заявил, что он надеется обсудить со своим китайским коллегой задержание топ-менеджера австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto Ltd., подозреваемого китайскими властями в краже государственных секретов, сообщает АР. Стивен Смит (Stephen Smith) уже вылетел в Таиланд на заседание Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Китай также участвует в этой встрече и австралийский министр намерен обсудить аресты в Rio Tinto со своим коллегой на этой неделе.Гражданин Австралии Стерн Ху (Stern Hu) был задержан в Пекине 5 июля этого года вместе с тремя местными сотрудниками Rio Tinto. Аресты были произведены на фоне переговоров по поводу цен на железную руду между крупнейшими мировыми горнодобывающими компаниями и китайскими сталелитейными заводами. Австралийская компания также участвует в этих переговорах.
Китайские государственные СМИ распространили информацию о том, что Ху и три других сотрудника Rio Tinto подозреваются в подкупе должностных лиц с целью получить закрытую информацию о позиции Китая в отношении цен на австралийскую железную руду. В КНР подобная информация считается государственной тайной. Смит выразил сожаление, что Австралия вынуждена полагаться на информацию китайских СМИ, сообщающих детали по делу Ху. Этому австралийскому гражданину до сих пор не предъявлены официальные обвинения. ugmk.info.
Крупнейшие сталелитейные компании Китая согласовали после долгих и сложных переговоров со второй по размерам горнодобывающей компании мира, британо-австралийской Rio Tint новые годовые цены на железную руду. Они на 33% ниже, чем прошлогодние, сообщил Bloomberg.Достигнутое соглашение является «временным» и может быть пересмотрено. Китайские компании добивались более крупного снижения цен на железную руду – в 45%. Нынешние переговоры China Iron and Steel Association и Rio Tinto были осложнены конфликтом вокруг четырех сотрудников британо-австралийской компании, которых китайские власти задержали и обвинили в краже информации, содержащей государственную тайну. Весной тек.г. Rio Tinto согласовал 33% сокращение цен на руду с японскими и корейскими потребителями. Затем 28% сокращение цен согласовала и бразильская компания Vale.
En+ Group в рамках Киотского протокола заключила сделку по продаже 1 млн.ед. сокращения выбросов парниковых газов с американским инвестфондом Natsource, говорится в сообщении компании. Сделка заключена на основании снижения выбросов Братского алюминиевого завода «Русала», контролирующим акционером которого является En+ Group.Американский инвестфонд представляет интересы энергокомпаний Евросоюза и Японии. «Сокращение выбросов достигаются за счет внедрения на Братском алюминиевом заводе, крупнейшем алюминиевом заводе мира, новой производственной системы, позволяющей снизить чистоту возникновения и продолжительность анодного эффекта в электролизерах и как следствие, существенно уменьшить эмиссию перфторуглеродов (разновидность парниковых газов) в атмосферу, а также потребление электроэнергии», – приводятся в сообщении слова директора по экологии «Русала» Ивана Ребрика.
Средства, полученные от сделки по продаже ед. сокращения парниковых газов, будут инвестированы в новые экологические проекты «Русала» и других компаний En+ Group, отмечается в сообщении. «Мы намерены и в дальнейшем активно использовать механизмы Киотского протокола для финансирования наших экологических инициатив и проектов повышения энергоэффективности во всех компаниях En+ Group, а также содействовать другим российским компаниям в привлечении средств для реализации экологических и энергосберегающих программ», – приводятся в сообщении слова директора по энергетике En+ Group Живко Савова.
En+ Group осуществляет добычу энергетических полезных ископаемых, производство электроэнергии и цветных металлов. En+ владеет 56,76% Объединенной компании «Русал». Группе, кроме того, принадлежит крупнейшая российская частную энергокомпания «ЕвроСибЭнерго», а также нефтегазовые и угольные предприятия.
В Турции быстрыми темпами развивается сектор производства стали, считающийся одним из основных показателей промышленности. Несмотря на глобальный экономический кризис, в пред.г. Турция стала 11 страной производящих больше всех необработанную сталь.В производстве стали Турция оставила позади такие ведущие промышленные страны мира как Великобритания, Франция и Испания. Одна из ведущих турецких компаний по производству необработанной стали «Эрдемир» поднялась в мировом рейтинге с 56 строчки до 50-й.
Согласно докладу всемирного общества стали, в пред.г. мировое производство необработанной стали сократилось на 30 млн.куб.м. Отмечается, что глобальному сокращению объема производства стали повлияли такие мощные производители как США, Япония, Франция и Россия. Китай оставил далеко позади остальные страны. В этом плане неоспоримое лидерство Китая продолжается. За Китаем следуют Япония и США.
Высказал мнение глава австралийского производителя железной руды Atlas Дэвид Флэнаган, сообщает Reuters. По его словам, отказ Rio Tinto от сделки с китайской Chinalco в пользу BHP Billiton делает другие австралийские компании, добывающие железную руду, привлекательными для китайских инвесторов. «Сейчас как никогда китайские потребители будут стремиться поддержать новых участников, а потому более вероятно, что планы роста и расширения будут приняты».Производители стали в Японии и Южной Корее завершили свои ежегодные ценовые переговоры, согласившись с 33%-ным снижением цены Rio Tinto и 28%-ным Vale. Китай, крупнейший мировой производитель стали, настаивает на минимум 40% снижении цены, угрожая выйти из переговорного процесса и сократить производство стали.
Угольные экспортеры в Китае, по слухам, убеждают центральное правительство страны отменить 10% экспортный налог на тепловой уголь. Это может повлиять на принятие решения в переговорах по ценам 2009г., которые были в тупике. Так же это одна из причин задержки урегулирования договорной цены для китайского угля на международных рынках в 2009г., отмена экспортного налога ускорила бы урегулирования контрактов с международными покупателями.Пока ни один покупатель китайского угля в Tайване – Formosa Plastics, Taiwan Power и Hoping Power – не заключили договоров на 2009г. со своими поставщиками из материкового Китая. Formosa Plastics, единственный крупнейший покупатель китайского угля, который полностью зависит от китайского угля.
В новом раунде обсуждений в Токио China Coal, который проводит переговоры за китайских поставщиков, попросил договорную цену 2009 FY 75,50 долл./т франко борт судна, основание NAR на 5 800 килокалорий/кг. Отмена 10% экспортного налога снизила бы цену угля до 70 долл./т, в этом случае внутренние цены и экспортные цены сравняются, и будет легко согласовать цены на переговорах с международными покупателями.
Сталелитейные компании Китая, Европы и Японии считают, что планируемое создание совместного предприятия (СП), в которое войдут железорудные активы BHP Billiton и Rio Tinto в Западной Австралии, ограничит конкуренцию. «Создание такого СП будет не в интересах европейской сталелитейной отрасли, европейских потребителей и европейской экономики», – отмечается в пресс-релизе ассоциации европейских сталепроизводителей Eurofer, готовящей обращение в Еврокомиссию.Китайская ассоциация чугуна и стали (CISA) и Японская федерация чугуна и стали в своих пресс-релизах также высказались против создания СП между одними из крупнейших производителей железной руды в мире. BHP Billiton и Rio Tinto в пятницу подписали необязывающее соглашение о создании СП, в которое войдут железорудные активы компаний в Западной Австралии.
СП создается на паритетных началах. Чтобы добиться соотношения 50 на 50, BHP доплатит Rio 5,8 млрд.долл. денежными средствами. Синергетический эффект от сделки компании оценивают в 10 млрд.долл. Rio и BHP занимают соответственно второе и третье места в мире по добыче железной руды после бразильской Vale.
Государственный капитализм достиг совершеннолетия
© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2009
Иан Бреммер – президент Eurasia Group, соавтор книги The Fat Tail: The Power of Political Knowledge for Strategic Investing («Непредвиденные риски: сила политических знаний для стратегического инвестирования»). Статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 3 за 2009 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Резюме По всему миру свободный рынок оттесняется государственным капитализмом – системой, в которой государство является ведущим экономическим игроком. Как Соединенным Штатам следует на это реагировать?
Волна актов государственного вмешательства, прокатившаяся недавно по Соединенным Штатам, Европе и большинству развитых стран мира, преследовала цель смягчить тяжесть нынешней глобальной рецессии и оздоровить больные экономики. Преобладающая часть правительств развитых стран не имеют намерения осуществлять управление экономикой бесконечно долго. И все же в развивающихся странах за подобным вмешательством кроется несколько иная тенденция: там сильное влияние государства на экономику свидетельствует о стратегическом отказе от доктрины свободного рынка.
Правительства, а не частные акционеры уже владеют крупнейшими мировыми нефтяными компаниями и контролируют 75 % общемировых запасов энергоносителей. В странах с наиболее бурно развивающейся экономикой компании, находящиеся в собственности государства или связанные с ним, оказывают все большее влияние на рынок в основных секторах экономики. На так называемые фонды национального благосостояния (этим недавно появившимся термином обозначают инвестиционные портфели, находящиеся в собственности государства) приходится одна восьмая общемировых инвестиций, и данный показатель возрастает. Такие тенденции ведут к перестройке международной политики и глобальной экономики, так как все больше рычагов экономической власти и влияния передаются центральной государственной власти. Эти тенденции способны усилить такой внушительный и сложный феномен, как государственный капитализм.
Менее 20 лет тому назад ситуация представлялась совершенно иначе. После того как Советский Союз рухнул под тяжестью своих многочисленных противоречий, новое кремлевское руководство вскоре взяло на вооружение западную экономическую модель. Молодые правительства бывших советских республик и государств-сателлитов стали следовать западным политическим ценностям и вступать в западные союзы. Тем временем в Китайской Народной Республике либеральные рыночные реформы, начатые на десяток лет раньше, способствовали обновлению Коммунистической партии Китая (КПК). Страны с формирующейся рыночной экономикой, такие, к примеру, как Бразилия, Индия, Индонезия, Турция и Южно-Африканская Республика решили ослабить государственное регулирование своих «спящих» экономик и укрепить свободное предпринимательство. По всей Западной Европе прокатились волны приватизации, покончившие с государственным управлением многими компаниями и секторами экономики. Резко возросли объемы торговли. Глобализация сетей потребительского спроса и предложения, потоков капитала и прямых иностранных инвестиций, технологий и инноваций еще больше усилили эти тенденции.
Сейчас свободный рынок отодвинулся на второй план. На смену пришел государственный капитализм – система, при которой государство выступает в качестве ведущего экономического агента и использует рынки главным образом в политических целях. В результате развития этой тенденции разгорелась новая фаза глобальной конкуренции, в которую оказались вовлечены не противоборствующие политические идеологии, а соперничающие экономические модели. При этом присутствие политической составляющей в процессе принятия экономических решений полностью изменило состав выигравших и проигравших.
Во времена холодной войны решения, принимаемые в рамках командных экономик Советского Союза и Китая, практически не оказывали влияния на западные рынки. Нынешние поднимающиеся рынки еще не сформировались. Но сегодня экономические решения государственных чиновников в Абу-Даби и Анкаре, Бразилиа и Дели, Мехико, Москве и Пекине (о стратегических инвестициях, государственной собственности, регулировании) заставляют реагировать мировые рынки. Проблемы, создаваемые этой мощной разновидностью капитализма, управляемого государством, обострились из-за мирового финансового кризиса и глобальной рецессии. Теперь сторонники свободной торговли и открытых рынков вынуждены доказывать преимущества данной системы все более скептически настроенному международному сообществу.
Это не просто следствие спада мощи и влияния США в сравнении с мощью и влиянием поднимающихся экономик. Если бы правительства последних отдали предпочтение либеральному капитализму, то сокращение присутствия Соединенных Штатов на мировом рынке компенсировалось бы ростом эффективности и производительности в мировом масштабе. Однако подъем государственного капитализма привел к широкому распространению неэффективности на мировых рынках и привнес элементы популизма в принятие экономических решений.
ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ СИЛЫ
При государственном капитализме на авансцену выходят четыре важнейших экономических агента: национальные нефтяные корпорации, государственные предприятия, частные «национальные чемпионы» и фонды национального благосостояния (ФНБ).
«Большая нефть» у большинства американцев ассоциируется прежде всего с транснациональными корпорациями, такими, в частности, как BP, Chevron, ExxonMobil, Shell, Total. Однако 13 крупнейших нефтяных компаний мира (по оценке их запасов) находятся в собственности государств и управляются государствами. К ним относятся Saudi Aramco (Саудовская Аравия), National Iranian Oil Company (Иран), Petroleos de Venezuela (Венесуэла), «Газпром» и «Роснефть» (Россия), China National Petroleum Corporation (Китай), Petronas (Малайзия) и Petrobras (Бразилия).
Перечисленные государственные компании контролируют более 75 % запасов и добычи нефти в мире. Некоторые правительства, осознав, какие мощные рычаги воздействия дает доминирование государства в осуществлении контроля над энергоресурсами, распространили свое влияние и на другие, так называемые стратегические активы. На долю частных транснациональных компаний ныне приходится всего 10 % мировой добычи нефти, и они владеют лишь 3 % ее запасов. В большинстве стран частным компаниям необходимо как-то выстраивать отношения с правительствами, владеющими и управляющими их конкурентами – компаниями, которые превосходят их по размерам и лучше финансируются.
В таких совершенно различных отраслях, как нефтехимия, производство электроэнергии, горнодобывающая, сталелитейная промышленность и черная металлургия, управление портами и судоходство, производство вооружений, автомобилестроение, тяжелое машиностроение, телекоммуникации и авиация, все большее число правительств уже не довольствуются простым регулированием рынка. Они делают ставку на использование рынка в целях укрепления политических позиций в собственных странах.
Государственные предприятия выступают здесь в качестве серьезного подспорья отчасти благодаря тому, что способствуют объединению целых отраслей промышленности. Endiama в Анголе (алмазы), AzerEnerji в Азербайджане (производство электроэнергии), Kazatomprom в Казахстане (уран) и Office Cherifien des Phosphates в Марокко – все эти госкомпании являются крупнейшими игроками в соответствующих отраслях своих стран. Некоторые государственные предприятия достигли особенно больших размеров: среди них выделяются монополии постоянной телефонной связи и экспорта вооружений в России, а также монополия по производству алюминия, дуополия по передаче электроэнергии, крупные телекоммуникационные компании и авиалинии в Китае и национальные железные дороги в Индии – компания, которая является одним из крупнейших работодателей в мире в гражданской сфере, где занято более 1,4 млн человек.
Данное явление осложнилось вследствие недавно возникшей тенденции. В некоторых развивающихся странах крупные компании, которые остаются в частном владении, зависят от покровительства государства, которое выражается в форме кредитов, контрактов и субсидий. Эти частные, но пользующиеся поддержкой правительства компании – «национальные чемпионы» получают льготы от правительства. Оно видит в них средство для ведения конкурентной борьбы с чисто коммерческими иностранными соперниками, позволяя подобным компаниям играть доминирующую роль во внутренней экономике и на экспортных рынках. Они также используют свое влияние на правительства для поглощения более мелких конкурентов внутри страны, что укрепляет их мощь как столпов государственного капитализма.
В России любой крупный бизнес, чтобы преуспеть, должен иметь хорошие отношения с государством. «Национальные чемпионы» контролируются небольшой группой олигархов, которые лично пользуются расположением Кремля. Компании «Норильский никель» (горнодобывающая промышленность), Новолипецкий металлургический комбинат и НМК Холдинг (металлургия), группа «Евраз», «Северсталь» и «Металлоинвест» (сталелитейная промышленность) подпадают под эту категорию.
Такая же картина наблюдается и в Китае – за тем исключением, что основа собственности здесь более широкая и не столь явно выраженная: империя AVIC (самолетостроение), Huawei (телекоммуникации) и Lenovo (компьютеры) стали гигантами, фаворитами государства, которыми управляет узкий круг бизнесменов с нужными связями. Разновидности «национальных чемпионов», т. е. компаний, которые находятся в частной собственности, но пользуются поддержкой государства, появились и в других странах, в том числе в тех, где экономику можно считать относительно рыночной: Cevital (агроиндустрия) в Алжире, Vale (горнодобывающая отрасль) в Бразилии, Tata (автомобили, сталь и химическая продукция) в Индии, Tnuva (мясные и молочные продукты) в Израиле, Solidere (строительство) в Ливане и San Miguel Corporation (продовольствие и напитки) на Филиппинах.
Задача финансирования этих компаний частично возложена на ФНБ, благодаря чему размер и роль последних значительно возросли. Для правительств очевидна невозможность финансирования своих «национальных чемпионов» путем дополнительной эмиссии денег: инфляция в конечном счете понизит стоимость их активов. А выделение средств напрямую из госбюджетов при ухудшении экономических условий могло бы привести к дефициту в будущем.
Таким образом, фонды национального благосостояния стали играть более важную роль. Они превратились в хранилища избыточной иностранной валюты, полученной от экспорта товаров либо промышленной продукции. Но ФНБ – это не просто банковские счета. Они представляют собой государственные инвестиционные фонды со смешанными портфелями, состоящими из иностранных валют, государственных облигаций, недвижимости, ценных металлов, а также прямых долей в уставном капитале многих отечественных и иностранных фирм (иногда они являются и их основными собственниками). Как все инвестиционные фонды, ФНБ стремятся к получению максимальной выгоды. Но для государственных капиталистов эта выгода может быть не только экономической, но и политической.
Хотя ФНБ и вышли на передний план только в последние годы, но они не представляют собой что-то новое. Кувейтский совет по инвестициям, четвертый по величине ФНБ в мире, был создан еще в 1953 году. Сам термин «фонд национального благосостояния» впервые применен в 2005-м, что стало отражением растущей значимости этих фондов. С тех пор в игру вступили еще несколько стран: Вьетнам, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты и Южная Корея. Самые крупные ФНБ находятся в эмирате Абу-Даби (ОАЭ), Саудовской Аравии и Китае. Россия их догоняет. Среди десяти крупнейших ФНБ только один принадлежит демократическому государству – Норвегии.
ТЕСНЫЕ СВЯЗИ
Одна из существенных черт государственного капитализма – наличие тесных связей между теми, кто правит страной, и теми, кто управляет ее предприятиями. Бывший российский премьер-министр Виктор Зубков стал председателем совета директоров «Газпрома», российской монополии природного газа. Бывший председатель Совета директоров «Газпрома» Дмитрий Медведев стал президентом России. Такое динамичное изменение ролей между клиентами и патронами способствовало внесению политических мотивов и вовлечению политиков и чиновников в процесс принятия экономических решений, невиданному со времен холодной войны. И эта взаимосвязь создает несколько угроз для функционирования мировых рынков.
Во-первых, коммерческие решения зачастую отдаются на откуп политическим чиновникам, которые имеют мало опыта в эффективном управлении коммерческими операциями. Часто их решения делают рынки менее конкурентоспособными и потому менее продуктивными. Но поскольку эти предприятия пользуются поддержкой влиятельных политических покровителей и обладают конкурентными преимуществами, которым сопутствуют государственные субсидии, они представляют большую и возрастающую угрозу для своих соперников в частном секторе.
Во-вторых, мотивы принятия решений по инвестициям могут быть скорее не экономического, а политического характера. Например, руководство Коммунистической партии Китая понимает, что содействие экономическому процветанию – существенный фактор сохранения политической власти. Руководители компартии отправляют национальные нефтяные корпорации Китая за границу для обеспечения долгосрочных поставок нефти и газа, которые нужны КНР, чтобы поддерживать тенденцию на экономического роста. Благодаря государственному финансированию эти национальные нефтяные корпорации имеют больше средств, чем их конкуренты из частного сектора, и платят поставщикам по ценам выше рыночных, с тем чтобы не упустить подписание долгосрочных соглашений. Если национальным нефтяным корпорациям нужна дополнительная помощь, руководство Китая готово гарантировать займы на развитие стране-поставщику.
Такое поведение нарушает функционирование рынков энергоносителей, увеличивая цену, которую всем приходится платить за нефть и газ. В результате частные энергетические транснациональные компании лишаются дополнительного дохода, который может понадобиться им в целях вложения в дорогостоящие долгосрочные проекты, такие, например, как изыскания и добыча ресурсов на морских глубинах. При этом замедляется разработка новых запасов углеводородов, поскольку лишь у немногих госкорпораций имеются оборудование и технический опыт, необходимые для такого рода работ. В конечном счете госкапитализм, привнося политический элемент и зачастую коррупцию на высоком уровне в функционирование рынков, увеличивает стоимость производства и уменьшает его эффективность.
Если бизнес и политика тесно взаимосвязаны, то тогда внутренняя нестабильность, несущая угрозу правящим элитам (а более конкретно – национальным интересам в их понимании и внешнеполитическим целям, которые они преследуют), начинает играть существенную роль в бизнесе. Более глубокое понимание политических мотивов подобного поведения стало определять стратегию иностранных акторов. Многие частные компании, занимающиеся бизнесом в формирующихся рыночных экономиках, осознали, как важно не жалеть времени на установление тесных контактов как с руководителями государств, которые заключают крупные контракты, так и с чиновниками, которые отвечают за соблюдение правовых и административных рамок выполнения этих контрактов. Транснациональным корпорациям такая трата времени и денег в период глобальной рецессии может показаться непозволительной роскошью, но чтобы защитить свои инвестиции и позиции на рынках, им приходится на это идти.
НА СЦЕНЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВО
Государственный капитализм начал формироваться в период нефтяного кризиса 1973 года, когда члены Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) договорились сократить добычу нефти в ответ на поддержку Соединенными Штатами Израиля в войне Судного дня. Почти мгновенно самый важный товар в мире стал геополитическим оружием, придав правительствам стран – производителей нефти беспрецедентный международный вес. В качестве политического средства сокращение добычи нефти членами ОПЕК действовало как эмбарго против конкретных стран – особенно против США и Нидерландов. В экономическом плане нефтяной кризис выразился в том, что он полностью изменил прежнее направление движения капитала, когда страны – потребители нефти покупали дешевую нефть во все больших объемах и в свою очередь продавали товары странам – производителям нефти по завышенным ценам. С точки зрения членов ОПЕК, кризис положил конец десятилетиям их политической и экономической несостоятельности и колониальной эпохе, как таковой.
Нефтяной кризис показал производителям нефти, что путем совместных действий они могут и контролировать уровни добычи, и присваивать гораздо большую долю доходов, получаемых основными западными нефтяными компаниями. Этот процесс проходил легче в тех случаях, когда национальные правительства могли использовать отечественные компании для добычи и очистки своей нефти. Со временем национальные нефтяные компании перешли под более строгий правительственный контроль (например, Saudi Aramco не была полностью национализирована до 1980-го) и в конечном счете вытеснили частные западные компании. Нефтяной кризис привел к образованию современной национальной нефтяной корпорации, и с тех пор эта модель получила широкое распространение, в том числе в отрасли природного газа.
Вторая волна госкапитализма пришлась на 1980-е годы. Она была вызвана подъемом развивающихся стран, где у власти стояли правительства, придерживавшиеся ценностей и традиций, ориентированных на государство. В то же время крах правительств, которые считали, что стимулирование роста наилучшим образом обеспечивается плановой экономикой, вызвал глобальное повышение спроса на возможности предпринимательства и либерализацию торговли. Эта тенденция в свою очередь дала толчок бурному росту индустриализации в нескольких развивающихся странах в 1990-х. Бразилия, Индия, Китай, Мексика, Россия и Турция, наряду со странами Юго-Восточной Азии и многими другими, с разной скоростью проходили путь от статуса развивающихся стран к развитым.
Хотя многие из формирующихся рыночных экономик прежде не входили в коммунистический блок, на протяжении своей истории они испытали сильное воздействие государства на экономику. В ряде стран несколько крупных предприятий, находившихся, как правило, в семейной собственности, являлись фактическими монополистами в стратегических отраслях. Индия при Неру после Второй мировой войны, Турция после Ататюрка, Мексика в период правления Революционно-институционной партии (PRI) и Бразилия при сменявших друг друга военных и националистических правительствах никогда полностью не разделяли точку зрения, согласно которой при капитализме только свободные рынки могут обеспечить устойчивое процветание. Политические убеждения привели эти режимы к идее, что определенные отрасли экономики должны оставаться под управлением государства, не в последнюю очередь с тем, чтобы избежать эксплуатации со стороны западных капиталистов.
Когда в указанных странах начался процесс либерализации, они лишь частично стали следовать принципам свободного рынка. Политические деятели и законодатели, которые инициировали частичные реформы, формировались как личности в образовательных и государственных учреждениях, созданных для пропаганды национальных ценностей в том виде, как их определяло государство. В большинстве этих стран экономический прогресс достигался в условиях значительно меньшей прозрачности и менее строгого соблюдения законов, чем в признанных рыночных демократиях. Вследствие этого вряд ли стоит удивляться, что вера нового поколения в ценности свободного рынка оказалась недостаточно твердой.
Учитывая относительную незрелость институтов управления государств с формирующимся рынком, таковыми можно считать страны, в которых для функционирования рынка политика значит, по меньшей мере, то же самое, что и основополагающие экономические принципы. Правительства богатых держав в прошлом уделяли мало внимания этим странам, поскольку последние почти не влияли на мировые рынки.
Третья волна госкапитализма была отмечена ростом фондов национального благосостояния, которые в 2005-м бросили вызов доминированию Запада в мировом движении капитала. Эти хранилища капиталов были порождены значительным увеличением объема экспорта из формирующихся рыночных экономик. Большинство ФНБ по-прежнему управляются государственными чиновниками, которые относятся к сведениям об их резервах, инвестициях и управлении государственными активами почти как к государственной тайне. По этой причине неясно, в какой степени на решения ФНБ по инвестированию и приобретению активов влияют политические соображения.
Международный валютный фонд сейчас возглавляет кампанию за более высокие стандарты прозрачности и последовательного поведения для ФНБ, но такие попытки будут не более успешными, чем любые малообязывающие инициативы. Те фонды, которые отличаются особой закрытостью, так и останутся непрозрачными, а политические лидеры будут и впредь управлять ими для извлечения как политической, так и финансовой выгоды. В качестве оправдания управляющие фондами указывают на откровенно политические призывы изъять капиталовложения из Дарфура или Ирана, с которыми выступают западные аналоги ФНС, такие, в частности, как Государственный пенсионный фонд Норвегии и Система пенсионного обеспечения государственных служащих штата Калифорния.
Сейчас мир столкнулся с четвертой волной государственного капитализма, приход которой был ускорен недавним глобальным замедлением темпов экономического роста. На сей раз вмешательство в экономику осуществляют правительства не только формирующихся рыночных экономик, но и самых богатых стран мира. В Соединенных Штатах в экономику вмешиваются законодатели, несмотря на исторически сложившиеся в обществе недоверие к государству и веру в частное предпринимательство. Примеру США последовали Австралия, Япония и другие тяжеловесы свободного рынка. В Европе с ее историей этатизма и социал-демократии национализация и финансовая помощь бизнесу в политическом плане кажутся более приемлемыми.
Однако ведущие индустриальные державы взяли на вооружение госкапитализм не без оговорок. В Соединенных Штатах и Европе «невидимая рука» рынка остается символом веры. Правительства по обе стороны Атлантики знают: для того чтобы сохранить поддержку народа, они должны сдержать свои обещания и вернуть в частные руки банки и крупные предприятия, как только произойдет их оздоровление. Но до тех пор пока меры экономического стимулирования занимают главное место в политических соображениях Вашингтона, европейских стран, Индии, Китая и России, центральную роль в мировой финансовой системе будут играть те, на ком лежит ответственность за принятие политических решений.
Чтобы стимулировать экономику, министерства финансов и казначейства будут спасать частные банки и компании, впрыскивать наличные средства и печатать деньги просто потому, что никто больше не может это делать. Центральные банки, немногие из которых действительно независимы, уже больше не являются кредиторами, к которым обращаются в последнюю или даже в первую очередь; они – единственные кредиторы. Такой ход событий привел к неожиданному и важному смещению центра тяжести в глобальной финансовой системе.
До недавнего времени Нью-Йорк являлся финансовой столицей мира. Сейчас его уже нельзя назвать финансовой столицей даже Соединенных Штатов. Эта миссия возложена на Вашингтон, где члены Конгресса и представители исполнительной власти принимают решения, имеющие долгосрочные последствия для рынка в масштабах, невиданных с 1930-х годов. Подобное смещение экономической ответственности происходит по всему миру: от Шанхая к Пекину, от Дубая к Абу-Даби, от Сиднея к Канберре, от Сан-Паулу к Бразилиа и даже от Мумбаи к Дели в относительно децентрализованной Индии. В Лондоне, Москве и Париже, где финансовая и политическая жизнь сосуществуют, такое же смещение происходит в сторону правительства.
СТАВКИ ВЫСОКИ
Экономики, взявшие на вооружение государственный капитализм, по всей вероятности, выйдут из глобальной рецессии, контролируя экономическую активность, достигающую беспрецедентно высокого уровня, несмотря на то, что в 2008–2009 их финансы годах также подверглись мощным ударам. Китай и Россия в равной степени поддерживают государственные предприятия и частных «национальных чемпионов». В обеих странах снижение затрат достигается путем консолидации основных отраслей промышленности.
Вследствие падения цен на нефть с 147 долларов за баррель в июле 2008-го до менее 40 долларов в феврале 2009-го Россия рискует столкнуться со своим первым бюджетным дефицитом за десять лет. Китай, основной импортер и потребитель нефти, получил некоторое облегчение от падения нефтяных цен. Но глобальное снижение экономической активности сделало правительства обеих стран уязвимыми перед лицом роста безработицы и связанной с этим социальной нестабильностью. Реакция обоих правительств состояла в основном в ужесточении государственного контроля над экономикой.
Несмотря на глобальную рецессию, фонды национального благосостояния, которые уже являются крупными игроками в мировой экономике, сохранят свою роль в ближайшем будущем. Хотя их общая чистая стоимость упала с 4 трлн долларов в 2007 году, когда, по оценкам, она достигла пика, до менее 3 трлн долларов к концу 2008-го, последняя цифра приближается к общей сумме резервов в иностранной валюте всех центральных банков мира и превышает общую сумму всех активов хедж-фондов мира, вместе взятых. На ФНБ приходится около 12 % общемировых инвестиций, что вдвое выше показателя пятилетней давности. Эта тенденция наверняка сохранится, и, согласно некоторым авторитетным прогнозам, вероятная стоимость активов ФНБ к 2015 году составит 15 трлн долларов.
Подводя итоги, можно констатировать, что, несмотря на мировой финансовый кризис, национальные нефтяные компании всё еще контролируют три четверти основных стратегических ресурсов планеты; государственные предприятия и частные «национальные чемпионы» пока обладают существенными конкурентными преимуществами по сравнению с их соперниками в частном секторе, а ФНБ пользуются изобилием наличных средств. Эти компании и организации действительно слишком крупные, чтобы рухнуть.
Усиление государственного вмешательства в экономику означает, что излишние расходы бюрократического аппарата, неэффективность и коррупция, скорее всего, будут тормозить экономический рост. Эти негативные тенденции сильнее всего ощущаются в автократическом государстве, где политическим лидерам легче принимать коммерческие решения, так как подобные действия не подлежат контролю со стороны свободной прессы, политически независимых регулирующих органов, судов или законодателей.
Тем не менее продолжающаяся мировая рецессия повсеместно подорвала доверие к модели свободного рынка. Какова бы ни была подлинная причина нынешнего кризиса, правительства Китая, России и других государств имеют веские причины обвинять капитализм американского образца в спаде экономической активности. Поступая таким образом, они избегают ответственности за рост безработицы и снижение производительности труда в своих странах и могут отстаивать свою приверженность госкапитализму, пришедшему туда задолго до наступления нынешнего кризиса.
В ответ разработчики политического курса США должны постараться доказать ценность свободных рынков, хотя сейчас сделать это нелегко. Если Вашингтон займет протекционистскую позицию и будет жестко контролировать экономическую деятельность на протяжении долгого времени, правительства и граждане во всем мире ответят тем же. Ставки высоки, поскольку масштабное привнесение популизма в международную торговлю и инвестирование будет мешать усилиям по оживлению мировой торговли и сократит экономический рост в будущем.
Протекционизм порождает протекционизм, а субсидии ведут к новым субсидиям. Дохийский раунд переговоров по мировой торговле в 2008 году провалился отчасти потому, что Соединенные Штаты и Европейский союз настаивали на сохранении высоких сельскохозяйственных тарифов, а Индия и Китай выступали в защиту своих фермеров и ряда недавно созданных отраслей, которые не могут конкурировать самостоятельно. Из-за тупика в Дохийском раунде уже потеряны сотни миллиардов долларов, легко осваиваемых в случае роста мировой торговли.
На торговле также сказываются и другие инициативы протекционистского характера. Китай восстановил налоговые льготы для некоторых экспортеров. Россия ограничила иностранные инвестиции в 42 «стратегических секторах» и ввела новые пошлины на импортируемые автомобили, свинину и мясо птицы. Индонезия установила импортные тарифы и лицензионные ограничения более чем на 500 видов зарубежной продукции. Индия на 20 % увеличила пошлины на импорт соевого масла. Аргентина и Бразилия открыто рассматривают вопрос о введении новых тарифов на импорт текстильных товаров и вина. Южная Корея отказывается отменить торговые барьеры в отношении импорта американских автомобилей. Франция объявила о создании государственного фонда для защиты отечественных компаний от их поглощения иностранными компаниями.
Уже сейчас со стороны ряда стран в разных регионах мира ощущается давление с требованием поднять тарифы до максимальных уровней, разрешенных Уругвайским раундом Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ). На смену всеобъемлющим глобальным соглашениям и механизмам разрешения споров приходит пестрый набор из примерно 200 двусторонних и региональных соглашений. (Еще 200 или около того находятся в стадии разработки.) Такая раздробленность препятствует конкурентоспособности в мировой экономике, ставит в невыгодные условия потребителей и ослабляет многостороннюю систему – все это в то время, когда мировая экономика нуждается в новых стимулах.
ЧТО НАС ЖДЕТ ВПЕРЕДИ
Все больше американцев приходят к убеждению, что глобализация уводит их рабочие места в другие страны, снижает зарплату и вынуждает их покупать некачественные иностранные товары. К 2012 году в Соединенных Штатах, наверное, появится по меньшей мере один кандидат на пост президента, который будет выступать с неоизоляционистской программой под лозунгом «Покупай американское!». Законодателям, чтобы не попасть в эту протекционистскую ловушку, полезно освежить в памяти урок, преподанный Законом о тарифах Смута–Холи (1930), по которому таможенные тарифы на 20 тыс. видов импортируемых товаров были подняты до рекордного уровня; этот закон вызвал ответные меры и, таким образом, усугубил и продлил Великую депрессию.
Мировой финансовый кризис породил иллюзию всеобщего единения, основанную на ложных представлениях о том, что все тонут в одной лодке. Год назад в политических кругах заговорили о «расстыковке» (decoupling). Имелся в виду процесс, при котором формирующиеся рыночные экономики обрели бы достаточно широкую базу для экономического роста, позволяющую им преодолеть зависимость от спроса в США и Европе. Но прогнозы, связанные с «расстыковкой», оказались преждевременными. Экономические проблемы, возникшие в основном в Соединенных Штатах, тяжело отразились и на десятках развивающихся стран, нанеся удар по спросу на их экспортную продукцию.
Но если посмотреть глубже, то процесс «расстыковки» все же происходит, а выражается он в расширении внутренних рынков Бразилии, Индии, Китая и России, в инвестициях, которые правительства этих стран осуществляют за границей, в регионализации потоков капитала и в вероятности того, что в более долгосрочной перспективе Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и некоторые правительства Южной Америки введут жизнеспособные региональные валюты и станут более независимы в экономическом плане.
США больше не могут рассчитывать на то, что их долг будут скупать стратегические партнеры, как это делали Западная Германия и Япония в 1980-х годах. Сейчас Соединенные Штаты должны ориентироваться на стратегических соперников, в особенности на Китай, который не верит, что США могут неопределенно долго сохранять свою роль глобального экономического якоря спасения. Накопление долларовых запасов помогло Пекину удержать на низком уровне курс китайской валюты, увеличить объем экспорта и выйти на рекордный уровень положительного сальдо торгового баланса.
Отныне основная задача КНР заключается в построении внутреннего рынка, который позволит создать новую модель экономического роста, менее зависимого от экспорта в Соединенные Штаты и Европу и в большей степени – от спроса внутри страны. Когда и если Пекин преуспеет в этом, понятие «расстыковка» приобретет больший смысл и у Китая будет меньше стимулов скупать американские долги. По мере того как стран, желающих приобретать краткосрочные облигации казначейства США, будет становиться все меньше, придется поднимать учетные ставки, чтобы сделать облигации привлекательными для покупателей, а американскую задолженность – более долгосрочной. В результате экономическое оздоровление Соединенных Штатов, когда оно начнется, пойдет медленнее, а процесс ослабления позиций доллара как мировой резервной валюты ускорится.
Американское правительство, возможно, придет к выводу, что его способность устанавливать правила в мировой экономике и добиваться их исполнения ослабевает. Во всяком случае, оно не будет столь уверенно рассчитывать на продолжение лидерства США в «Группе двадцати» (крупнейшие экономики мира). А поскольку этот форум включает в себя таких гигантов с собственными формирующимися рынками, как Индия и Китай, которые не были введены в состав «Группы семи» (высокоразвитые индустриальные государства), то естественные различия между их экономическими интересами и интересами развитых государств затруднят процесс достижения консенсуса по самым сложным экономическим вопросам. Эта проблема усугубляется тем, что при разработке комплекса мер по стимулированию экономики политики как в развитых, так и в развивающихся странах склонны ориентироваться не на необходимость исправить макроэкономические дисбалансы, а на предпочтения избирателей в своих странах.
В долгосрочной перспективе возможности госкапитализма, скорее всего, окажутся ограниченными, в особенности если две ведущие страны, взявшие его на вооружение, не смогут обеспечить работающую модель устойчивого экономического роста. В Китае в конечном счете чиновникам будет не под силу справиться с надвигающимися серьезными социальными и экологическими проблемами. Они наконец поймут, что свободный рынок с большей вероятностью поможет им накормить и обеспечить жильем население страны, которое составляет 1,4 млрд человек, и создавать необходимые ежегодно 10–12 млн новых рабочих мест. В России разработчики политического курса в условиях сокращения численности населения и состояния экономики, сильно зависимой от экспорта нефти и газа, возможно, придут к выводу, что экономическое процветание в будущем потребует возобновления рыночных реформ.
Соединенные Штаты должны подтвердить свою приверженность расширению торговли как с Евросоюзом (самый крупный и наиболее сплоченный блок свободного рынка), так и с набирающими экономическую силу странами, в том числе Бразилией, Индией, Турцией, ЮАР, членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и с формирующимися рыночными экономиками Юго-Восточной Азии, – не в последнюю очередь для того, чтобы предотвратить сползание всех этих стран к госкапитализму, что грозит усугубить неэффективность мирового рынка и ограничить коммерческие возможности США.
В то же время те, кто принимает политические решения в Вашингтоне, должны стремиться к получению новых коммерческих возможностей в государствах госкапитализма. Следует также помочь американским компаниям, работающим в Китае, России, странах Персидского залива и в других регионах, принять на вооружение стратегии страхования от рисков, возникающих в результате закрытия доступа на рынки там, где предпочтение отдается отечественным компаниям. Американским транснациональным корпорациям необходимо изучить в качестве модели эффективного страхования от рисков (хеджирование) японскую стратегию диверсификации «Китай плюс один», которая предусматривает инвестирование, помимо КНР, также и в других странах. Не рассчитывая на то, что один только китайский рынок даст львиную долю будущих прибылей, американским компаниям нужно расширять число объектов для инвестиций, включая страны с формирующимися рынками в Азии и в других регионах.
Сейчас для США настало время привлекать новые иностранные инвестиции, в том числе от ФНБ. Некоторые предложения об инвестировании уже требуют тщательного анализа, с тем чтобы избежать причинения ущерба национальной безопасности. Объективный анализ, не продиктованный политическими намерениями «отпугнуть» иностранных инвесторов, будет их только стимулировать. Необходимость защищать свои инвестиции повысит заинтересованность иностранных правительств и компаний в стабильности финансовой системы Соединенных Штатов. Страх перед взаимно гарантированным финансовым уничтожением заставит страны госкапитализма понять, что экономическое благополучие США отвечает их интересам.
Останется ли капитализм свободного рынка жизнеспособной долгосрочной альтернативой, во многом зависит от последующих действий разработчиков политического курса Соединенных Штатов. Успех здесь зависит не только от правильных шагов в области экономической политики, но и от того, насколько привлекательным будет оставаться образ США в целом. Следует сохранить огромное военное преимущество Соединенных Штатов (по расходам в этой сфере США в 10 раз превосходят Китай и все остальные государства мира, вместе взятые). Важно также удержать преимущество в «мягкой силе» (здесь администрация Обамы добилась многого, улучшив международный имидж Америки).
Государственный капитализм не исчезнет в ближайшее время. Возведение барьеров, перекрывающих доступ на американские рынки, не изменит ситуацию. А вот извлечение выгоды из коммерческих отношений со странами госкапитализма отвечало бы американским интересам на ближайшую перспективу. Ради долгосрочных интересов Соединенных Штатов и мировой экономики в целом защита свободного рынка должна оставаться обязательной составляющей политического курса. Чтобы гарантировать существование свободного рынка как самой мощной и прочной альтернативы госкапитализму, нет иного пути, кроме как собственным примером поощрять свободную торговлю, иностранные инвестиции, прозрачность и открытость рынков.
США. Весь мир > Госбюджет, налоги, цены > globalaffairs.ru, 5 июля 2009 > № 2910264
Иэн Бреммер
Президент института экономики и менеджмента Baosteel Group Ву Доньин заявил, что перепроизводство стали в Китае продлится в течение двух лет из-за недостатка внутреннего и внешнего спроса и беспорядочного запуска новых мощностей. Потребление стали в Китае в 2009г. он прогнозирует на уровне 470 млн.т.Он также сказал, что стимулирующий план китайского правительства стоимостью 4 млрд. юаней усугубил ситуацию с избытком поставок в результате диспропорции между спросом на разные виды продукции. Спрос на сталь высших марок слишком неустойчив, в то время как спрос на сталь более низкого качества с легкостью подстегивается правительством. «Выпуск основных видов стальной продукции в янв.-апр. этого года был увеличен, и значительное количество продукции будет в избытке», – считает Доньин.
В первые 4 месяца производство стали в КНР составило 170 млн.т., что соответствует суточному производству стали в 1,422 млн.т. Согласно статистике генерального управления таможни КНР, китайский стальной экспорт в мае тек.г. составил 1,35 млн.т. Показатели импорта металла превысили 1,65 млн.т., против 1,356 млн.т. в апр. По словам Ло Биншэня, помощника директора China Iron & Steel Association, суточное производство стали в начале мая в КНР составляло 1,47 млн.т., что выше апрельских показателей, и если такой уровень производства будет сохранен, то за год оно вырастет до 537 млн.т. В целом, по данным World Steel Association, производство стали в мире в мае 2009г. составило 95,6 млн.т., сократившись на 21% по отношению к маю 2008г. Однако эти объемы на 7,4% больше апрельских показателей.
Китайские сталевары продолжают терпеть убытки. По словам Ло Биншэня, китайская стальная отрасль продолжает отчитываться об убытках в апр. 2009г. и с янв. по апр. 2009г. 72 крупные и средние стальные компании КНР зарегистрировали убытки в 5,179 млрд. юаней (755 млн.долл.) по сравнению с прибылью 63,401 млрд. юаней за аналогичный период пред.г.
Китайский представитель привел данные, из которых следует, что крупные и средние стальные компании КНР «в I кв. потеряли 3,308 млрд. юаней (482 млн.долл.), включая 1,511 млрд. юаней (220 млн.долл.) за янв.-фев. и 1,797 млрд. юаней (262 млн.долл.) за март». Чтобы предотвратить дальнейшие убытки, по словам генерального секретаря Китайской ассоциации чугуна и стали (CISA) Шаня Шанхуа, «Китай продолжает вести переговоры с тремя крупнейшими сырьевыми компаниями мира».
На рынке ходят слухи, что, поскольку японские и корейские компании согласовали цены на железную руду с австралийскими и бразильскими сырьевиками, то переговоры китайских компаний могут завершиться неудачей. Но бразильская Vale в своем недавнем заявлении отметила, что надеется прийти к соглашению с китайскими потребителями. Хотя специалисты рынка утверждают, что это соглашение может быть очень тяжелым, к тому же многие китайские компании уже заключили сделки на поставку железной руды со спотового рынка. В недавнем интервью Шань немного разрядил обстановку, отметив, что переговоры по ценам с тремя крупнейшими компаниями мира еще продолжаются.
Китайские представители не соглашаются на уменьшение стоимости австралийской руды на 33% по сравнению с 2008/9 фин.г., а для австралийских компаний предложение китайцев о снижении цен на 40% неприемлемо. Аналитики советовали китайской стороне заключить соглашение с одной из компаний и пренебрежительно отнестись к двум другим, что может привести к успеху на переговорах и добавить больше ценовых рычагов.
Согласно китайской статистике, в 2008г. КНР импортировала 444 млн.т. железной руды, что составляет 52% мировой торговли железной рудой, включая 100 млн.т. бразильской руды, 180 млн.т. австралийской и 90 млн.т. индийской. Если Китай заключит долгосрочные соглашения только с бразильской Vale, это может подорвать интеграционные намерения трех крупнейших горнодобывающих компаний мира. Rio Tinto, BHP Billiton и Vale в последние годы фактически сформировали глобальный ценовой союз.
Япония сократила в мае 2009г. производство меди и медной продукции на 41,5% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, сообщило Reuters со ссылкой на предварительные данные Japan Copper and Brass Association. Объем производства листовой меди за указанный период составил 48,55 тыс.т. В то же время, объем производства в мае вырос в Японии на 13,8% по сравнению с апр. тек.г.
Как сообщает агентство Reuters, японское производство стали в мае 2009г. составило 6,49 млн.т., что на 13% выше апреля 2009г., но на 38,5% ниже мая 2008г. Такой месячный рост производства стал возможен благодаря некоторому улучшению в деятельности производителей автомобилей, электробытовых приборов и строительства.Это первый месяц в тек.г., когда производство стали увеличилось в месячном сравнении. Представители Japan Iron and Steel Federation отмечают: «Мы наблюдаем слабое улучшение спроса производителей автомобилей и бытовых приборов, а также снижение стальных запасов».
Две крупнейшие японские стальные компании – Nippon Steel и JFE Holdings – работают на 55-66% загрузки стальных мощностей. Хотя обе компании уже анонсировали, что в III кв. они, возможно, увеличат использование производственных мощностей до 70%.
Крупнейший производитель стали Японии Nippon Steel объявила о завершении всех платежей, связанных с подпиской на новые акции производителя проволоки Suzuki Metal Industry. Доля Nippon Steel в Suzuki Metal Industry выросла с 35,9% – до 66,59%. Suzuki Metal стала консолидированной дочерней компанией Nippon Steel.
Японские компании увеличивают премии за производство алюминиевой продукции впервые за последние двенадцать месяцев, поскольку чувствуют увеличение спроса со стороны потребителей, считая эту тенденцию следствием восстановления экономики после глобального кризиса.При продаже алюминиевой продукции за наличные премия выросла до 68-75 долл. за 1 т. по отношению к цене трехмесячных фьючерсов на алюминий на LME (она принимается за базис) против прежних 55-60 долл.
Рост премий увеличит издержки предприятий, выпускающих автомобили, банки для напитков и другие изделия из «крылатого металла», считают участники рынка. При этом, по их словам, потребление показала признаки возрождения после сильнейшего со времен окончания Второй мировой войны спада японской промышленности.
«Худшее для нашей промышленности закончилось, – отметил Кунио Ишикава (Kunio Ishikawa), директор Алюминиевой ассоциации Японии, – Производство на заводах растет в связи с увеличением заказов».
Как сообщает агентство Reuters, австралийская компания BHP Billiton согласовала цены на железную руду со совими японскими потребителями – компаниями Nippon Steel и JFE. Сокращение цен на железную руду составило 33%, что соответствует ранее предложенному сокращению от автсралийской Rio Tinto. Как известно, японские стальные компании уже согласовали 33% сокращение цены с австралийскими компаниями и 28% сокращение цен с бразильской Vale. BHP пока не комментирует сделку.
Как сообщает агентство Bloomberg, японская компания Kobe Steel Ltd. планирует увеличить использование своих производственных мощностей до 70% или на 10% с сент. 2009г. Компания «возможно нарастит использование производственных мощностей до 65% летом, а затем увеличит их до 70% с сент.,»-отметил госп. Hiroyuki Yabuki, представитель Kobe Steel. Как известно, японские стальные компании считают, что спрос на сталь будет зависеть от автомобильной промышленности, которая резко снизила заказы в 2009г.
Как сообщает Yieh.com, австралийский экспорт железной руды в первые 4 месяца 2009г. составил 34,45 млн.т., что на 0,6% ниже уровня пред.г. Китай стал самым главным направлением экспорта и поставки в КНР составили 30,14 млн.т., что на 18,1% выше уровня пред.г. Япония наооборот снизила поставки на 63,1% до 2,41 млн.т. Экспорт железорудного сырья в Южную Корею составил 1,42 млн.т., что на 3,3% ниже прошлогодних данных, а тайваньские поставки сократились на 47.3% до 469,500 т.
Японские производители алюминия в III кв. повысят цену на свою продукцию для внутренних потребителей впервые за 2009г., сообщило агентство Bloomberg. Это обусловлено ростом спроса и сокращением запасов.Премия к цене алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) будет повышена до 68-75 долл. за 1 т. на период с 1 июля по 30 сент. Во II кв. она составляет минимальные за пять лет 55-60 долл. за 1 т. «Наихудшее для отрасли позади. Производство на заводах растет на фоне увеличения заказов», – считает директор Japan Aluminium Association Кунио Ишикава.
Министерство экономики Японии 3 июня опубликовало свою стратегию по приобретению и сохранению редких металлов, сообщает Согра. В получение прав на зарубежные месторождения и их разработку, в создание «неприкосновенного запаса», а также в поиск материалов на замену редким металлам, в их повторную переработку будут вложены дополнительные средства.Как сообщает Japan Metal, количество металлов, которые будут входить в резерв, расширено до 9 видов. А вложено в их создание в 2009г. будет 6 млрд. иен (62 млн.долл.).
Япония сократила в апр. 2009г. экспорт стали на 30,3% относительно аналогичного месяца 2008г., говорится в отчете Японской федерации чугуна и стали JISF. Главной причиной снижения объема экспорта стали в федерации называют тот факт, что многие ведущие заказчики под влиянием глобального финансового кризиса резко снизили объемы закупок в Японии листовой стали и проката.Поставки за рубеж составили в апр. в целом 2,153 млн.т., отмечается в документе. Экспорт из Японии в Южную Корею, являющуюся крупнейшим покупателем японской стали, уменьшился в апр. 2009г. по сравнению с аналогичным месяцем 2008г. на 87,5%, в Китай – также на 87,5%, на Тайвань – на 63,3%, в Таиланд – на 30,4% и в США – на 52%. Япония является вторым по величине производителем стали в мире. Согласно данным JISF, по итогам 2008г. в стране было выпущено 118,7 млн.т. стали. Это на 1,2% ниже показателя 2007г.
Крупнейший южнокорейский производитель стали – компания Posco договорилась о снижении цен на железную руду с третьей в мире по величине горнодобывающей компанией – австралийско-британской Rio Tinto Group, сообщает AFP.Сокращение составит от 33% до 44%, т.е. 58,2-68,9 долл. за 1 т. Как указывает агентство, аналогичное соглашение было достигнуто несколько дней назад между Rio Tinto и японской металлургической компанией Nippon Steel. Китайские металлургические компании настаивают на снижении цен на 40%-45%. Указывается, что переговоры с другими крупными компаниями (BHP Billiton и Vale) продолжаются.
Posco в мае 2009г. снизила цены на ряд своих товаров. В частности, стоимость горячекатаной стали класса 300 снизилась на 19% – до 2,55 млн. корейских вон (2046 долл.) за одну т. Цена горячекатаной стали класса 400 упала на 15% – до 1,69 млн. вон (1356 долл.) за 1 т.
Американский производитель железной руды, компания Cliffs Natural Resources может также уменьшить цены на свою продукцию, следуя за недавним соглашением по ценам заключенным австралийской Rio Tinto и японскими потребителями. Сокращение цен на железнцую руду для 2009г. составило 33%. Американская компания сообщает, что снижение цен может оказать влияние и на стальные цены. Если сырьевые компании будет сокращать цены, сто производители стали, наоборот, начнут их повышать. В любом случае, большинство интегрированных американским стальных компаний имеют собственные источники железной руды, а II пол. компаний использует для производства стали серный лом. «Cliffs также будет снижать цены, это мировая тенденция,» – отметил госп. Michael Locker, стальной консультант из Locker Associates. Аналитик Charles Bradford из Affiliated Research Group отметил, что «AK Steel имеет контракт с Cliffs,по которому цены выше уровня мировых. Новое соглашение Rio Tinto будет способствовать сокращению цен на железную руду и в Северной Америке».
Как сообщает агентство Bloomberg, компании Nippon Steel Corp. и Toyota Motor согласовали сокращение цены на сталь на 10%, или 15 тыс. иен (158 долл.) за 1 т. для текущего финансового года (апр. 2009 – март 2010г.). Это сокращение было первым за 7 лет, благодаря ему компания Toyota может сэкономить 50 млрд. иен (526 млн.долл.).
Как сообщает агентство Reuters, южнокорейская компания Posco вслед за японскими стальными компаниями согласилась на 33% сокращение цен на железную руду, предложенное австралийской компанией Rio Tinto. «Китайские компании, скорее всего, также согласятся с таким сокращением, т.к. не могут полностью переключиться на спотовый рынок и должны поддержать базовую систему цен на железную руду».
Крупнейший австралийский экспортер железной руды Rio Tinto договорился с японской металлургической корпорацией Nippon Steel о цене на железную руду на 2009г. Новая цена будет более чем на треть ниже прошлогодней. В среднем с учетом всех параметров снижение цены составило 37%. Руда марки Pilbara Blend Fines и Yandicoogina Fines подешевела на 33% (с 144,66 до 97 центов за 1% содержания железа в метр.т.), на Pilbara Blend Lump снижение составило 44% (c 201,69 до 112 центов). К примеру, руда с 65-процентным содержанием железа теперь будет стоить 63,05 долл. за 1 т. (категория Fines) и 72,8 долл. (Lump).Кроме Nippon Steel аналогичные соглашения Rio Tinto подписала и с другими японскими производителями стали. Свои договоренности с Rio Tinto подтвердили: JFE – вторая по объемам производства меткомпания в Японии, Kobe Steel, Sumitomo Metal Industries. Rio Tinto пока не договорилась с потребителями руды из других стран Азиатского региона. Главные потребители сырья – китайские сталелитейные компании, которых на переговорах представляет Baosteel, прекратили переговоры по новым ценам на руду. Препятствием к соглашению с китайцами является неуступчивая позиция последних, т.к. они рассчитывают получить куда более крупную скидку – до 50% от прошлогодней цены. Китай закупает до 45% всей поставляемой на мировой рынок руды.
Как сообщает агентство Bloomberg, бразильская Vale SA, один из крупнейших сырьевых производителей мира, намерена искать лучшие цены на железную руду, чем ее конкурент – компания Rio Tinto Group, согласовавшая 33% сокращение с японскими компаниями.Сама компания не дает никаких комментариев, но многочисленные аналитики утверждают, что данное сокращение ее не устраивает. По мнению Gilberto Cardoso, aналитика из Banif Securities, «Vale будет искать лимит сокращения в пределах 20-27,5% ниже прошлогодних цен». Аналитик Luciana Leocadio из Ativa Corretora считает, что «соглашение Rio дает Vale определенные параметры для переговоров».
Переговоры между Nippon Steel и ее поставщиками о контрактных ценах на железную руду на финансовый год, начавшийся 1 апреля, могут быть завершены в течение ближайших недель, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров. Скидка к прошлогодней цене может составить 30-35%. Поставщики корпорации – BHP Billiton и Rio Tinto, добывающие железную руду в основном в Австралии, в пред.г. добились более чем 85% увеличения цены на фоне роста спроса, Vale – более чем 65%.Спотовые цены на австралийскую железную руду выросли до 64 долл. за 1 т. на прошлой неделе, что составляет 70% к прошлогодней контрактной цене Rio Tinto в 91 долл. за 1 т.
BHP, крупнейшей в мире горнодобывающей компании, начиная с июля пред.г. пришлось продать 28% объема произведенной железной руды на спотовом рынке, поскольку покупатели отложили заказы в ожидании снижения контрактных цен.
25 мая японский индекс Nikkei вырос в связи с надеждами на то, что цены на сталь достигли своего дна. Вследствие этих настроений, по итогам торгов ощутимо подорожали акции сталелитейных компаний, Nippon Steel Corp. (+2,7%), ее менее крупного конкурента JFE Holdings (+3,7%) и компании Kobe Steel Ltd. (+4,4%). Росту котировок сталелитейных компаний способствовали также появившиеся в японских СМИ сообщения о том, что крупнейший в стране производитель автомобилей Toyota Motor Corp. не будет настаивать на дальнейшем снижении цен на сталь.
На 2,6% по итогам торгов подорожали ценные бумаги и второго по величине в мире производителя землеройной техники Komatsu Ltd., а также его конкурента концерна Hitachi Construction Machinery Co. после того, как аналитики из Goldman, Sachs & Co. повысили по ним рекомендации до «покупать».
По словам ведущего эксперта УК «Финам менеджмент» Дмитрия Баранова, цены на железную руду определяются соотношением спроса и предложения, устанавливаемым в ходе переговоров между производителями и потребителями.
«Ценообразования на железорудное сырье напрямую зависит от спроса на продукцию черной металлургии на мировом рынке. До середины 2007г. крупнейшие железнорудные предприятия России работали по спотовым контрактам, и только с 2008г. стали переходить на долгосрочные», – уточнил BFM.ru партнер АКГ. «Интерком-Аудит» Александр Верхов.
Согласно распространенной в понедельник информации Japan Iron and Steel Federation, японские металлурги в апр. 2009г. уменьшили производство стали на 43,6% год к году, до 5,72 млн.т. «Снижение производства стали в стране происходит уже седьмой месяц подряд», – отмечается в материалах японской федерации металлургов и сталеваров.
В результате вызванного мировым кризисом падения спроса на продукцию автомобилестроения и электроники, две крупнейшие японские стальные компании Nippon Steel и JFE Holdings задействуют лишь 60% имеющихся производственных мощностей.
В практически аналогичной ситуации оказалась горнорудная промышленность и металлургическое и сталелитейное производство во многих других странах и регионах. Горнорудные предприятия Украины в янв.-апр. сократили производство железной руды на 30% – до 18,616 млн.т., железорудного концентрата на 28% – до 15,238 млн.т., подготовленного железорудного сырья на 31% – до 16,723 млн.т., в т.ч. агломерата на 35% – до 10,9 млн.т., окатышей на 22% – до 5,823 млн.т.
Украинские предприятия горно-металлургического комплекса в указанный период, по предварительным данным, сократили производство чугуна, стали и проката на 35-39% по сравнению с аналогичным периодом 2008г., железорудного сырья – на 22-35%. Производство готового проката за четыре месяца сократилось на 34% – до 8,212 млн.т., стали на 39% – до 8,960 млн.т., чугуна на 36% – до 7,845 млн.т. Производство труб снизилось на 45% – до 449 тыс.т., метизов на 47% – до 62 тыс.т., кокса на 27% – до 5,368 млн.т. А поставки металлолома на метпредприятия упали наполовину – до 1,171 млн.т.
Немецкие металлургические предприятия в марте 2009г. произвели 1,28 млн.т. чугуна, что на 50,3% меньше, чем за тот же месяц 2008г. Совокупные объемы произведенной в марте сырой стали составили 2,10 млн.т., что на 49,8% ниже уровня марта пред.г.
В целом, как сообщает World Steel Association (WSA), за апр. 2009г. в мире было выпущено 66,309 млн.т. чугуна, что на 9,5% ниже, чем за апр. 2008г. Первое место по производству чугуна по-прежнему занимает Китай – 41,631 млн.т. В первой десятке также Япония (4,384 млн. т.), Россия (2,970 млн. т.), США (1,38 млн. т.), Украина (2,07 млн. т.), Бразилия (1,595 млн. т.), Южная Корея (2,068 млн. т.), Германия (1,063 млн. т.), Индия (2,38 млн. т.) и Тайвань (600 тысяч т.).
Как напомнил Александр Верхов, крупнейшим производителем основного сырья для металлургии, железной руды, является Россия, причем у лидеров горнодобывающей отрасли более 50% продукции идет на экспорт.
«Отечественные горнодобывающие компании занимают одно из ведущих мест в мире по добыче железной руды. В связи с кризисом и сокращением потребления руды металлургическими компаниями ее добыча тоже сократилась на 35-40% по сравнению с докризисными значениями,. Соответственно сократилась и выручка, – комментирует Дмитрий Баранов. – Уровень рентабельности у каждой компании свой, но в среднем точка безубыточности начинается с 50 долл. за 1 т.».
Как сообщает агентство Reuters, представители бразильской компании Vale 23 мая 2009г. отметили, что они не начинали переговоров по ценам на железную руду для 2009 контрактного года. Крупнейшая мировая компания отметила также, что ожидает, когда ее австралийские конкуренты установят цены, и лишь тогда начнет свой переговорный процесс. В 2008г. австралийским конкурентам удалось установить более высокие цены на железорудное сырье. «Независимо от того, что они решат по ценам, мы проанализируем это, и лишь после того, как решим, что это нам интересно, то последуем за этим уровнем цен», – отметил Jose Carlos Martins, исполнительный директор Vale по сырьевым материалам. Из-за слабого спроса на стали в мире, сырьевые компании Vale, BHP и Rio Tinto должны значительно уступить стальным компаниям в цене на железную руду для 2009г. Госп.Martins отметил также, что текущие цены на железную руду идут со скидкой на 10-20% от прошлогодних цен для клиентов в Европе, Японии и Корее. Компания считает, что такое сокращение является обоснованным для 2009г. Что касается Китая, то никаких контрактов заключено не было, и китайские клиенты в основном закупают спотовое сырье, отметил госп. Martins.
Президент Венесуэлы Уго Чавес (Hugo Chavez) в рамках своего плана национализации крупнейших предприятий страны, отдал распоряжение о передаче в руки государства производств металлических брикетов, используемых для производства стали, сообщило Reuters. Выступая на встрече с представителями профсоюзов металлургов, Чавес также заявил о решении венесуэльских властей повысить зарплату рабочим отрасли, а доходы руководства – сократить.Решение о национализации коснется компаний Comsigua (принадлежит японским компаниям Kobe Steel, Mitsui и Sojitz), Orinoco Iron, Matesi и филиала транснационального производителя стальных труб для нефтяной промышленности Tenaris.
После прихода Чавеса к власти, в Венесуэле уже национализировано большинство компаний энергетической и цементной отраслей. Предпринимаются шаги по передаче государству крупнейших предприятий по производству продуктов питания. Венесуэла усиливает процессы национализации нефтяного сектора – госкорпорация Petroleos de Venezuela намерена монополизировать нефтесервисную отрасль.
40% объема производства медных концентратов чилийской горнодобывающей компании Minera Esperanza будет поставляться в рамках долгосрочных соглашений на заводы Японии, составив тем самым 7% импорта сырья «красного металла» в «страну Восходящего солнца», прогнозирует корпорация Marubeni.Производственная деятельность компании Minera Esperanza должна стартовать в конце 2010г. В первые десять лет ее работы будет ежегодно выпускаться 714 тыс.т. медных концентратов, что эквивалентно производству 191 тыс.т. меди, 215 тыс. унций золота и 1,132 млн. унций серебра в год.
В минувшую пятницу Minera Esperanza подписала кредитное соглашение в 1,05 млрд.долл. с консорциумом финансовых организаций, включая Japan Bank for International Cooperation, Export Development Canada и KfW IPEX-Bank, а также Mizuho Corporate Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, ING Capital LLC, Calyon, Banco Santander и Natixis.
Контролируемая чилийскими властями компания Minera Esperanza привлекла 1,05 млрд.долл. на финансирование медно-золотого проекта Esperanza в Чили, сообщается в пресс-релизе британской Antofagasta. Компания не разглашает условия 12-летнего кредита. Сообщается только, что основными кредиторами стали японский Bank for International Cooperation (400 млн.долл.), канадский Export Development Canada (200 млн.долл.) и германский KfW IPEX-Bank (50 млн.долл.) Еще 400 млн.долл. предоставит консорциум восьми коммерческих банков, среди которых, в частности, Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ, Calyon Crеdit Agricole CIB, ING Capital LLC, Mizuho Corporate Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и Banco Santander. Первый транш кредита должен поступить в середине 2009г.
Начало производства на медно-золотом комплексе Esperanza намечено на конец 2010г. Там планируется производить 714 тыс.т. концентрата в год в течение первых 10 лет эксплуатации. По словам исполнительного директора Марсело Авад (Marselo Avad), общий объем капитальных затрат по проекту составит 2,3 млрд.долл. Разведанные запасы в районе комплекса Esperanza составляют 583 млн.т. руды с содержанием 0,54% меди, 0,10% молибдена и 0,223 грамма золота на т. руды.
Завершились переговоры премьер-министров Монголии и России Санжийна Баяра и Владимира Путина в Улан-Баторе. По их итогам подписаны меморандум о взаимопонимании минтранса России и министерства дорог, строительства и градостроительства Монголии, заявление о сотрудничестве в области сельского хозяйства, договор о совместной эксплуатации авиалиний между «Аэрофлотом» и монгольской МИАТ. Также создается совместное предприятие по модернизации ж/д инфраструктуры. В управление РЖД перешло 50% акций Улан-Баторской железной дороги.Владимир Путин отметил, что основной акцент в развитии сотрудничества сделан на крупные совместные проекты. Санжагийн Баяр подчеркнул, что Монголия, заинтересованная в участии в энергетических проектах Шанхайской организации сотрудничества, выступила за ускорение процесса создания совместного с Россией предприятия по добыче урана. Поскольку Монголия обладает одними из крупнейших запасов урана в мире – до 1,4 млн.т., этот проект позволит стране сократить импорт электроэнергии (в том числе из России) за счет ее собственного производства. В дальнейшей перспективе Монголия рассчитывает на дальнейшие поставки избытков энергии в Китай, в Северо-Восточную Азию, Корею.
Монголия заинтересована в привлечении иностранных инвестиций. Стране для преодоления негативных последствий глобального финансового кризиса нужно 1,3 млрд.долл., заявлял ранее Санжийн Баяр. Важнейшим источником доходов монгольского бюджета являются поступления от разработки природных ресурсов. Монголия обладает большими запасами меди, золота, урана и угля.
По данным посольства России в Монголии, основанным на мониторинге монгольских СМИ, запасы крупнейших в стране угольного месторождения Таван Толгой оцениваются в 7 млрд. т., золотомедного Оюу Толгой – в 24 млн.т. меди и 720 т. золота. Запасы четырех месторождений железной руды (Тумуртэй, Баянгол, Бартгилт и Хуст Уул) оцениваются в 264,9 млн.т. И эти месторождения утверждены министерством промышленности и торговли Монголии как перспективные инвестиционные проекты.
До 1990г. СССР был главным донором Монголии, однако после распада союза в Монголии разразился острый системный кризис, сопровождавшийся острым дефицитом продовольственных и промышленных товаров. В 1992г. темпы инфляции достигли 325%. Из-за отсутствия финансовых средств и рынков сбыта прекратили работу многие промышленные предприятия.
В последующие годы Россия не оказывала активной поддержки Монголии, в отличие от США, Японии, Кореи и международных финансовых организаций – МВФ, ВБ, Азиатского банка развития и других. С 1991 по 2007г. капитальные вложения России в экономику Монголии составили всего 60 млн.долл., или 3,3% от общего объема инвестиций в экономику республики.
По объему капиталовложений Россия занимает 6 место. На первом месте Китай, на долю которого приходится половина всех инвестиций (300 млн.долл.) и американцы – 285 млн.долл.
Россия прилагает усилия для восстановления отношений. В 2006г. на совместной встрече глав России и Монголии была поставлена задача довести товарооборот до 1 млрд.долл. к 2010г. По данным ФТС России, оборот российско-монгольской торговли уже в 2008г. составил 1,169 млрд.долл., что в 1,7 раза выше, чем в 2007г. На экспорт пришлось 1,098 млрд.долл., на импорт – 70,9 млн.долл. В российском экспорте в Монголию доминируют минеральные продукты, продовольственные товары и сельхозсырье, машины, оборудование и транспортные средства. Российский импорт из Монголии формируют такие товарные группы, как минеральные продукты и продовольственные товары, сельхозсырье.
Россия наиболее заинтересована в получении права на разработку Таван Толгоя (на него претендует консорциум En+ Group Олега Дерипаски и «Реновы» Виктора Вексельберга). Это месторождение расположено на юге Монголии, на границе с Китаем, 40% запасов составляет коксующийся уголь – важнейшее сырье для металлургии. Правительство Монголии планирует получить за 49% СП 2 млрд.долл.
Конкурентом России по участию в разработке этого месторождения является Китай, который, предположительно, и станет главным потребителем добытого здесь сырья. В борьбе за Таван Толгой намерены участвовать еще девять компаний, в т.ч. японские Sumitomo и Itochu, американская Peabody, китайская Shenhua, бразильская Vale, швейцарская Xstrata, англо-австралийские Rio Tinto и BHP Billiton. «Идет торговля и вокруг Оую Толгоя», – добавляет Владимир Грайворонский. – В проект уже вложились канадцы». (Компания Ivanhou Mines вела доразведку этого месторождения.)
Как ранее утверждал монгольский премьер Санжийн Баяр, в первых рядах на получение права освоения месторождений Монголии «стоит Китай, т.к. он находится ближе. Китай подтвердил намерение предоставить Монголии как безвозмездную помощь, так и льготный кредит». И вряд ли это должно удивлять.
«Монголы очень выборочно относятся к российским инвестициями, – сказал в интервью BFM.ru начальник экспертно-аналитического отдела ЗАО «СОГРА» Юрий Кириллов. – Монголы будут рассматривать самые разные варианты, в т.ч. и китайские, и казахские, и японские, и корейские, и выберут самый подходящий для себя». Эксперт также добавляет, что формирование российских коалиций по возможному участию в проектах идет медленно и спорно, и совершенно не обязательно, что именно Россия окажется победителем.
После непродолжительной паузы, вызванной майскими праздниками, экспортеры из Турции и СНГ снова приступили к повышению цен на свою продукцию – соответственно, арматуру и заготовки. Новые предложения на поставку арматуры в ОАЭ стали поступать по 490-500 долл. за 1 т. CFR (т.е. без учета 5% импортной пошлины, действующей в Эмиратах) вместо прежних 465-475 долл. за 1 т. CFR, а российские и украинские заготовки подорожали до 390 долл. за 1 т. FOB и более с поставкой в июне-июле, прибавив 15-20 долл. за 1 т. по сравнению с концом апреля. Правда, сделок по данным ценам пока не зафиксировано. С одной стороны, такое повышение выглядит уже несколько избыточным. Внутренние цены на арматуру в странах Персидского залива практически не менялись в последние две недели, а в Сирии и самой Турции даже снизились, на 10 долл. за 1 т. по сравнению с апр. В Израиле начато антидемпинговое расследование против турецкой арматуры. В большинстве стран региона спрос на конструкционную сталь продолжает оставаться низким, ни трейдеры, ни конечные потребители не хотят создавать значительных запасов. Наконец, дальнейший подъем цен на арматуру может привлечь в страны Персидского залива и даже в Северную Африку китайскую и японскую продукцию (правда, для этого надо, чтобы на Ближнем Востоке цены дошли до 520-540 долл. за 1 т. CFR), а также реанимировать мелкие местные заводы (в первую очередь, в Египте), остановленные в конце пред.г. из-за падения цен.
У производителей есть основания рассчитывать, что стабильный спрос на их продукцию сохранится, как минимум, до конца мая или даже до начала июня, когда потребители разместят заказы на авг., а затем, скорее всего, снова возрастет в июле в связи с заключением контрактов на окт. И дело здесь не только в ограниченном объеме предложения, хотя, безусловно, сохранение нынешних масштабов производства на ближайшие месяцы остается главной гарантией против переполнения рынка и нового падения цен. Потребление стальной продукции в странах региона прошло через крайнюю точку спада и в ближайшие месяцы, судя по всему, будет увеличиваться. Конечно, нынешний уровень спроса сильно уступает прошлогодним показателям.
В 6 арабских странах Персидского залива остановлено или отложено на неопределенный срок 31% строительных проектов, причем, 91% отмененных строек приходится на ОАЭ. По данным Kuwait Financial Centre, больше половины потерь приходится на перспективные проекты, где к строительным работам не приступали.
Согласно данным аналитической компании Proleads, в ОАЭ с начала 2009г. были остановлены только 2,4% строек из 1289 реализуемых на 1 янв. проектов общей стоимостью 1,28 трлн. долл. По данным Proleads, в I кв. в ОАЭ были введены в строй 135 объектов и еще 70 должны быть завершены до конца II кв. В 2008г. в Эмиратах были закончены только 184 строительных проекта.
Как отмечают аналитики из Proleads, кризис ударил, главным образом, по небольшим компаниям, тогда как крупнейшие девелоперы в ОАЭ в основном сохранили свои позиции и смогли обеспечить бесперебойное финансирование.
После окончательного израсходования созданных в пред.г. излишков (этот процесс уже практически завершился) спрос на стальную продукцию в ОАЭ стабилизировался, а осенью тек.г. должен пойти вверх. Египет в I кв. 2009г. импортировал 2,2 млн.т. стальной продукции (а все арабские страны – 10 млн.т.), однако, как представляется, останется крупным покупателем и в ближайшем будущем. В стране в последние месяцы широко развернулось жилищное строительство. Причем, правительство страны, предоставив некоторые льготы национальным производителям плоского проката, отказалось помогать компаниям, выпускающим арматуру, которые не выдержали конкуренции с импортом. Крупные проекты планируются и в других странах Северной Африки.
В Ливии в 70 км. от Триполи начинается строительство Smart Energy City – бизнес-центра для нефтегазовой отрасли, стоимость которого оценивается в 5 млрд.долл. Его строительство финансируется ливийским правительством, а также государственными и частными инвесторами из Персидского залива. В Алжире объявлены тендеры на строительство новой ж/д магистрали стоимостью 1,5 млрд.долл., которая свяжет между собой глубинные районы на западе и востоке страны. Все североафриканские страны во II пол. увеличат импорт конструкционной стали, соответственно, в Турции будет поддерживаться высокий спрос на заготовки российского и украинского производства. Впрочем, в любом случае, необходимым условием сохранения благоприятных тенденций на рынке будет продолжение политики ограничения объемов предложения. Рассчитывать на расширение спроса и, соответственно, выпуска стальной продукции можно будет не ранее июля.
Чистая прибыль одной из ведущих мировых металлургических компаний Nippon Steel (Япония) по итогам 2008/9 фин.г., завершившегося 31 марта, упала в 2,29 раза, до 155,08 млрд. иен (1,6 млрд.долл.) против 354,99 млрд. иен (3,67 млрд.долл.) годом ранее. Такие данные содержатся в финансовом отчете компании.Выручка Nippon Steel за отчетный период сократилась на 1,2%, до 4,77 трлн. иен (49,3 млрд.долл.) по сравнению с 4,83 трлн. иен (49,9 млрд.долл.) годом ранее. Операционная прибыль снизилась на 37,2% и составила 342,93 млрд. иен (3,5 млрд.долл.) против 545,58 млрд. иен (5,6 млрд.долл.) в предыдущем финансовом году. Объем активов компании за год сократился на 6,2%, с 5,19 трлн. иен (53,7 млрд.долл.) до 4,87 трлн. иен (50,4 млрд.долл.).
Nippon Steel также опубликовала данные по итогам IV кв. 2008/9 фин.г. По итогам этого периода компания получила чистый убыток в 74,29 млрд. иен (768,1 млн.долл.) против 91,93 млрд. иен (950,5 млн.долл.) чистой прибыли за аналогичный квартал годом ранее. Выручка снизилась на 28,9% и составила 939,6 млрд. иен (9,7 млрд.долл.) по сравнению с 1,32 трлн. иен (13,7 млрд.долл.) годом ранее. Операционный убыток составил 53,55 млрд. иен (553 млн.долл.), в то время как в IV кв. предыдущего финансового года компания получила операционную прибыль в 137,47 млрд. иен (1,4 млрд.долл.).
Nippon Steel приостанавливила производство на пяти своих заводах в связи с резким падением спроса на сталь со стороны автомобилестроительных компаний.
ОАЭ, Малайзия, Индия и Китай заинтересованы в инвестировании в промышленные объекты специальной экономической зоны горнорудной и металлургической промышленности Персидского залива (провинция Хормозган), заявил в субботу в Бандар-Аббасе исполнительный директор зоны Бахман Айар Резаи.Приоритетными направлениями развития зоны являются энергоемкая промышленность и электроэнергетика с ежегодным объемом производства 10 млн.т. стали, 500 000 т. алюминия, 3000 мвт. электроэнергии.
Общая сумма инвестиций в специальную экономическую зону в 2008г. составила 500 млн.долл. Ожидается, что в тек.г. эта цифра достигнет 700 млн.долл. Продукция металлургической промышленности, а также сырье и минералы экспортируются в такие страны, как Пакистан, ОАЭ, Япония, Тайвань, добавил Резаи.
Японская металлургическая компания JFE Steel прогнозирует, что спрос на сталь может восстановиться в течение 3-5 лет. Как сообщает агентство Bloomberg, президент компании Хажиме Бада (Hajime Bada) заявил, что на фоне глобальной рецессии спрос на продукцию будет расти очень медленно. По его словам, если выход экономики США из кризиса замедлится, что восстановление индустрии сдвинется более чем на 5 лет.Глобальная рецессия резко снизила спрос на сталь со стороны автомобильных корпораций и строительной отрасли, отметил Бада. По его словам, «нынешняя ситуация – лучше, чем ничего, но рост спроса на сталь в Китае еще не наступил, поэтому и мировой спрос в целом не растет». Японские стальные компании, возможно, сократят производство в апр.-июне 2009г. на 43%, отмечает агентство.
Корпорация Sumitomo Metal Industries (Sumitomo), третий крупнейший производитель стали в Японии, рассматривает различные варианты расширения своего присутствия за границей. В частности, Sumitomo сообщила, что ведет переговоры о создании совместного предприятия с индийской компанией Bhushan Steel. Как отметил Ниттин Джохари (Nittin Johari), директор Bhushan Steel, обе стороны могут вложить до 1,8 млрд.долл. в строительство металлургического завода в индийском штате Западная Бенгалия. «Мы надеемся в ближайшем времени обговорить все детали», – сказал он.Согласно предварительным планам, в 2015г. Sumitomo и Bhushan Steel должны запустить металлургический завод, который будет производить 3 млн.т. стали или 5% от общего ее выпуска в Индии в 2008г. В будущем предприятии Sumitomo будет принадлежать 30-40% его акций, остальное – Bhushan Steel. Производство стали предполагается вести доменным способом.
Семь крупнейших американских компаний-производителей стали, в т.ч. U.S. Steel Corp., подали жалобу на китайских поставщиков труб, обвинив их в демпинге, сообщает Bloomberg. Жалоба поступила в министерство торговли США, а также в комиссию по международной торговле. Агентство отмечает, что импорт продукции из Китая, продающейся по заниженным ценам, увеличился с 900 тыс.т. в 2007г. до 2,2 млн.т. в I кв. тек.г.По данным The Wall Street Journal, данный иск – крупнейший из всех, которые когда-либо подавала Америка против Китая. В нем указывается, что общий объем поставок стальных труб из Китая в пред.г. достиг 2,7 млрд.долл.
Издание пишет, что спор вокруг цен на продукцию начался вследствие того, что в свете глобального финансово-экономического кризиса сталелитейные заводы потеряли существенное количество заказов от своих основных клиентов – автопроизводителей. Поэтому в наст.вр. заводы работают в 50% мощности, а цены на их продукцию снизились по сравнению с прошлым летом вдвое.
Производство стали в 66 странах в фев. снизилось на 22% в годовом исчислении и составило 84 млн.т. Промышленность Японии выпустила 5,5 млн.т. стали (-44,2%), США – 3,8 млн.т. (-54,2%).
Японская металлургическая компания Nippon Steel Corporation приостанавливает производство на пяти своих заводах, сообщила пресс-служба компании. Временная остановка производства руководство компании объясняет резким падением спроса на сталь со стороны автомобилестроительных компаний в условиях экономического кризиса.Временная остановка производства на заводах второй по величине в мире компании происходит впервые с сент. 2000г. Ранее Nippon Steel уже объявила, что сократит в I кв. 2009/10 фин.г. (начинается 1 апреля) выплавку стали на 40% (4 млн. т.).
Чистая прибыль Nippon Steel снизилась за 9 месяцев 2008/9 фин.г. (апр.-дек.) на 19,4% и составила 212,11 млрд. иен (2,37 млрд.долл.) – против 263 млрд. иен (2,94 млрд.долл.) за аналогичный период 2007г.
В фев. 2009г. на внутреннем рынке Вьетнама было продано 235 тыс.т. стального проката, тогда как ежемесячный объем продаж прежде составлял 300 тыс.т. Средняя цена одной т. проката, импортированного из стран АСЕАН, на внутреннем рынке составляет 570-600 долл., что на 25-30 долл. ниже цен на прокат, произведенный во Вьетнаме. Цены на стальной прокат из России и Южной Кореи несколько выше, чем цены на прокат из стран АСЕАН, однако многие строительные компании предпочитают покупать именно эту продукцию, имеющую более высокое качество.Цена на чугунные слябы местного производства составляет 455 долл/т, а на импортный чугун – 400 долл/т. Производители ожидают начала строительного сезона в марте, когда должен повыситься спрос, который выровняет цены на внутреннем рынке.
Японская транспортная компания Mitsui O.S.K. Lines Ltd., занимающаяся морскими перевозками железной руды, объявила о прекращении заказов на строительство новых судов из-за резкого снижения спроса на сталь в свете глобального финансового кризиса. Об этом сообщает Bloomberg.Как заявил представитель компании Масафуми Ясуока (Masafumi Yasuoka), Mitsui O.S.K. уже отказалась от семи рейсов на перевозку руды, а также готова отказаться от нескольких долгосрочных контрактов на чартерные перевозки.
Кроме того, Bloomberg сообщает, что Mitsui O.S.K. ожидает замедление темпов экономического роста в Китае, крупнейшем в мире импортере стали и железной руды. При этом ранее прогнозировалось, что флот для транспортировки железной руды будет увеличен японской компанией в последующие 6 лет на 28% – до 160 судов.
Японская компания Sumitomo Metal Industries и французская Vallourec укрепляют сотрудничество с помощью обмена акциями. Как сообщает Japan Metal, для более плотного взаимодействия в области разработок новых технологий и производства обе компании с 27 фев. по конец дек. 2009г. приобретут пакеты акций друг друга стоимостью 120 млн.долл.Хотя компании сотрудничают вот уже 30 лет и имеют совместное предприятие – компанию VAM USA (Sumitomo Metals 34%, Sumitomo Corporation 15%, Vallourec 51%), ранее они не заключали союза, основанного на взаимных капиталовложениях.
Японская компания JFE Steel заключила договор о технологическом сотрудничестве с дочерней компанией ThyssenKrupp Steel AG – Rasselstein. Компании преследуют цель взаимного повышения конкурентоспособности своих товаров на глобальном рынке, их союз нацелен на дальнейшее развитие отношений.Как сообщает Japan Metal, это соглашение включает в себя обмен ведущими техническими достижениями, совместные исследования, дальнейшее развитие и применение инновационных технологий. Обе компании стремятся углублять существующий технический обмен и расширять сотрудничество в областях развития материалов и производственного процесса.
Крупная осакская компания Nishioka Metal, специализирующаяся на продаже стальных материалов в центральных районах Страны Восходящего Солнца, 25 фев. прекратила свою работу. Как сообщает Japan Metal, вверив все свои дела адвокатам, в ближайшее время компания подаст заявление в суд Осаки для оформления своего банкротства. Сумма ее задолженности, по данным Teikoku Databank, составляет 9 млрд. 472 млн. йен.
Японский сталелитейный лидер – JFE Steel – ввиду значительного падения спроса на сталь со стороны автомобилестроения до конца этого месяца остановит работу одной печи на заводе, расположенном в г.Фукуяма префектуры Хиросима мощностью 2,6 млн.т. стали в год. Возобновление ее работы возможно в случае изменения ситуации со спросом. Это будет уже вторая печь компании, которая прекратит работу. С учетом двух неработающих установок Nippon Steel в Оита и в Кимицу в стране их станет уже четыре.Печь завода в Курасики мощностью 3,2 млн.т. в год (префектура Окаяма) уже была остановлена для ремонта, который продлится около года, поскольку компания JFE Steel во втором финансовом пол. 2008г. снижает объемы производства стали на 3,98 млн.т., ей пришлось урезать мощности и на других заводах. Как сообщает Japan Metal, был сделан вывод, что работа не на полных мощностях неэффективна и невыгодна, а логичнее остановить производство на некоторых установках полностью.
Чистая прибыль бразильской компании Usiminas, частично принадлежащей японской Nippon Steel, выросла на 1,7% по сравнению с АППГ до 3,224 млрд. бразильских реалов (124,4 млрд. йен). Хотя из-за падения объемов продаж с окт. по дек. 2008г. прибыль упала на 13,7%, но по оптимистичным прогнозам ситуация начнет восстанавливаться уже во II пол. 2009г. Однако есть и менее радужные прогнозы, так что компания планирует снижать затраты и пересмотреть инвестиционную деятельность.Как сообщает Japan Metal, пока не известны подробности изменений в планах по строительству нового совместного с Nippon Steel завода мощностью 5 млн.т., однако известно, что планы по оборудованию предприятия второй 2,5 млн. тонной печью сейчас в стадии рассмотрения. А уже начатые строительные работы будут вестись согласно намеченному графику работ. В долгосрочной перспективе не изменен план по наращиванию производительных мощностей компании, но в остается вероятность того, что он будет отложен «до лучших времен» из-за охлаждения интереса к стали в связи с кризисом.
Индийская компания Bhushan Steel при японской поддержке планирует построить второй сталелитейный комбинат полного цикла. Мощность предприятия, которое будет снабжаться железной рудой с богатых рудников Западной Бенгалии, должна составить 3 млн.т. нерафинированной стали в год. Компания предполагает завершить строительство после 2015-16гг. Японская корпорация Sumitomo Metal Industries поддержит проект финансово и технологически.Как сообщает Japan Metal, для начала Bhushan Steel планирует завершить в 2012г. ныне строящийся завод мощностью 5 млн.т. Разрабатывая собственные месторождения, компания намеревается укрепить свои позиции и расширить присутствие на рынке высококачественных сталей.
Японская корпорация Mitsubishi Shoji пришла к соглашению с французской компанией Eramet S.A. о приобретении части прав на никелевый проект в Индонезии. Корпорация Mitsubishi заплатит Eramet 145 млн.долл. (13,4 млрд. йен) за 33,4% компании Strand Minerals (Indonesia) Pte Ltd, которая обладает 90% прав на компанию PT Weda Bay Nickel, занимающуюся проектом Weda Bay Nickel на острове Halmahera. Оставшиеся 10% Weda Bay Nickel принадлежат индонезийской PT Antam Tbk. Для японской корпорации это первое приобретение доли в никелевом месторождении.Как сообщается в пресс-релизе Mitsubishi, отныне она будет совместно с Eramet продолжать изучать возможность реализации проекта, мощности которого составляют 65 тыс.т. чистого никеля в год.
Представители железорудного бизнеса Западной Австралии стоят перед трудным выбором: кому поручить развитие своих портов и железных дорог? Глава штата Colin Barnett намеревается предоставить разрешение на развитие инфраструктуры в штате либо японской компании Oakajee Port & Rail (OPR), либо Yilgarn Infrastructure, наполовину принадлежащей китайцам (совместно China Railway Materials Commercial Corporation, Sinosteel, AnSteel, China Railway Engineering Corporation, China Communications Construction Company). Компания OPR на 50% принадлежит корпорации Mitsubishi, остальной частью владеет Murchison Metals.Как сообщает информационный центр Jogmec, в порт Oakajee планируется вложить 1,5 млрд. австралийских долл., а в строительство железной дороги от северной части Geraldton до порта – 2 млрд. австралийских долл. В получении такого заказа заинтересованы обе компании, однако ранее правительство склонялось к OPR.
В начале фев. 2009г. компания Yilgarn предложила свой план транспортировки железной руды из находящегося в 15 км. от города Geraldton склада до порта Oakajee с частичным использованием конвейеров. В данном предложении было указано, что железорудные месторождения Midwest и Golden West будут в течение трех лет давать по 25 млн.т. в год. При этом для строительства железной дороги потребуется нанять 2200 чел., а для работы на ней 140 чел.
Правительству штата за одобрение китайского проекта было предложено 80 млн. австралийских долл. Barnett отклонил его и собирался позволить OPR разработку порта и железных дорог, однако в изначальном плане железные дороги не фигурировали, из-за чего возникли разногласия.
Китайцы, вложившие средства в железорудные месторождения Западной Австралии, не удовлетворены данным решением и указывают на возможность затягивания проекта по разработке этих рудников. Они предлагают либо дать OPR добро на оборудование порта, а Yilgarn – на строительство дорог, либо создать совместное предприятие.
Японская компания Toho Kinzoku 18 фев. 2009г. объявила о закрытии в конце июня сего года завода по производству вольфрамовых изделий в г.Фукагава на о.Хоккайдо. Производство в целях повышения эффективности будет распределено между заводом Moji в Северном Кюсю и заводом в г.Нэягава (в районе Осака). Кризис плохо отражается на японских компаниях. Как сообщает Japan Metal, в ходе мер по рационализации бизнеса Toho Kinzoku уже сократила сто человек, что составляет 35% штата компании. А с апреля по сент. планируется на 5% снизить зарплату сотрудникам.
Объемы стального производства в Японии в янв. 2009г. снизились на 37,8% к АППГ до 6,371 млн.т. нерафинированной стали. По сравнению с декабрем производство упало на 14,9%, т.е. на 1,118 млн.т. Такого низкого уровня производства не наблюдалось с фев. 1969г. А такого сильного падения не было с 1949г.! Из 34 печей в стране работает лишь 27. При этом производство спецсталей упало на 50% к АППГ.Как сообщает «Японская федерация железа и стали», с осени пред.г. последствия финансового кризиса лишь усугубляются. Спад в автомобилестроении заставляет всех сталелитейщиков урезать мощности. Уже четвертый месяц подряд объемы производства падают относительно АППГ. Специалисты Федерации прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации в стране и продолжение мер по снижению мощностей.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter