BHP Group намерена вложить в рудник Escondida до $12 млрд?

Согласно предположениям инвесторов и аналитиков, BHP Group готовит планы по вложению в ближайшие годы не менее $7 млрд в увеличение производительности чилийского медного рудника Escondida. С 17 по 20 ноября BHP проведет роуд-шоу по проектам Escondida и Spence.

По более ранним прогнозам, годовая производительность BHP может сократиться к концу десятилетия приблизительно на 300 тыс. т, до 1,6 млн т меди.

BHP необходимо показать, как она намеревается извлекать больше меди из более бедной руды на Escondida и оправдать инвестиции в проект, считают эксперты. Согласно анализу UBS, BHP вложит в Escondida от $7 до $12 млрд. "Стоимость строительства всего растет. Такова реальность", - отметил Энди Форстер из Argo Investments.

На Escondida планируется строительство новой обогатительной фабрики стоимостью $5-$6,5 млрд.

В текущем финансовом году BHP планирует общие капитальные затраты в размере $10 млрд, а в среднесрочной перспективе намерена увеличить их до $11 млрд в год.

"В BHP весьма открыто заявили, что компания по-прежнему довольно позитивно смотрит на перспективы фундаментальных факторов рынка меди в долгосрочной перспективе. Это все означает капитальные вложения и то, что нас ждет период высоких стимулирующих цен", - сказал аналитик RBC Каан Пекер.

Австралия может потерять $45 млрд из-за ажиотажа по поводу "зеленой стали"

Как сообщает агентство Reuters, крупнейший мировой экспортер железной руды Австралия может потерять до половины своих доходов от сектора, если не начнет производить зеленую сталь достаточно быстро, поскольку другие страны начинают производить сталь с использованием возобновляемых источников энергии.

Железная руда является крупнейшим источником экспортных доходов Австралии, но пока прогресс в развитии зеленой стали в стране был медленным.

Австралия рискует потерять около A$69 млрд ($45 млрд) в год доходов от сектора, поскольку мировые производители стали декарбонизируются, в том числе в Китае, и реструктурируют свои цепочки поставок, согласно отчету базирующейся в Сиднее компании Climate Energy Finance.

Однако, если Австралии удастся позиционировать себя как лидера в области зеленой стали, она потенциально может удвоить текущий доход до A$250 млрд в год.

По данным правительства, на Австралию приходится 56% морской торговли железной рудой.

Чтобы избежать того, что может иметь «разрушительные экономические последствия», Австралии необходим «набор стратегических национальных политических и инвестиционных стимулов для запуска отрасли экспорта зеленого железа», говорится в отчете.

«В глобальной гонке за экспорт зеленого железа у Австралии есть многочисленные конкурентные преимущества, такие как обильные и дешевые возобновляемые источники энергии, которые мы должны извлечь из этого выгоду», — сказала Мэрилин Крестиас из Clean Energy Investor Group (CEIG).

BHP Group, Rio Tinto и Fortescue реализуют проекты по производству зеленого железа, а Fortescue планирует производить зеленый чугун на пилотном заводе в следующем году.

Climate Energy Finance рекомендовала Австралии создать компанию по торговле чистыми товарами с Южной Кореей и Японией, а правительственный Future Fund должен выделить A$20 млрд на обработку зеленых металлов.

В нем также предлагалось, чтобы торговые органы Австралии работали над Азиатским механизмом регулирования углеродных границ (ACBAM), чтобы создать сигнал о премиальной цене для австралийского зеленого железа.

В АНТКОМ прошли новые споры по антарктическим промыслам

Во ВНИРО рассказали о ходе и результатах 43-й сессии научного комитета и Комиссии по сохранению живых морских ресурсов Антарктики (АНТКОМ). Специалисты продолжили дискуссии по вопросам регулирования добычи криля и клыкача, а также установления морских охраняемых районов.

В заседаниях участвовали в общей сложности около 350 специалистов. Были представлены Аргентина, Австралия, Бельгия, Бразилия, Чили, Китай, Эквадор, Евросоюз, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Республика Корея, Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Россия, Польша, Южная Африка, Испания, Швеция, Украина, Великобритания, США и Уругвай.

В качестве наблюдателей от договаривающихся сторон присутствовали Перу, Канада, Финляндия, от недоговаривающихся сторон — Колумбия и Сингапур. Кроме того, традиционно присутствовали наблюдатели от ряда межправительственных и неправительственных организаций.

Криль

Пересмотр стратегии управления ресурсами криля в районе 48 (атлантическая часть Антарктики) является ключевой задачей АНТКОМ на протяжении последних лет. Она предполагает первоочередное изменение подхода к управлению промыслом криля в подрайоне Антарктического полуострова (48.1).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства иокеанографии, разработка схем управления добычей криля веется без достаточного научного обоснования, исходя из гипотезы об экосистемном воздействии промысла. Особую озабоченность у российских ученых вызывает позиция ряда стран о необходимости гармонизации подходов к управлению промыслом криля в подрайоне 48.1. Предлагается установить морской охраняемый район, охватывающий район Антарктического полуострова и южную части дуги моря Скотия (01 MPA). В результате выдвигаются предложения, ведущие к необоснованному ограничению промысловой деятельности в биопродуктивных районах Антарктического полуострова, подчеркнули во ВНИРО.

В ходе длительных дискуссий на сессии российская сторона отстояла и зафиксировала свою позицию: гармонизация управления промыслом криля и установления МОР в подрайоне 48.1 не имеют правового и научного обоснования. В итоге сессия АНТКОМ не достигла консенсуса.

Сейчас величина допустимого вылова криля в районе 48 составляет 5,61 млн тонн при ограничении на уровне триггерного вылова в 620 тыс. тонн (в соответствии с действующей мерой по сохранению МС 51-01).

Этот триггерный уровень был установлен до тех пор, пока АНТКОМ не согласовала способ пространственного и временного разделения гораздо большего предупредительного лимита.

Во ВНИРО обратили внимание, что в текущем году истек срок действия МС 51-07, устанавливающей долевое разделение триггерного вылова между подрайонами 48.1-48.4. Комиссия не достигла консенсуса в отношении пролонгации МС 51-07, и эта мера упразднена.

Таким образом, в районе 48 (антарктическая часть Атлантики) триггерный вылов криля в 620 тыс. тонн может быть достигнут при любом пространственном распределении уловов между подрайонами 48.1-48.4 при олимпийской системе промысла, отметили ученые.

Клыкач

43-я сессия АНТКОМ утвердила величины вылова клыкача в районах, находящихся под национальной юрисдикцией (в подрайонах 48.3, 48.4, 58.5.1, 58.5.2, 58.6), и в подрайонах, доступных для международного промысла. В том числе для ярусоловов под российским флагом (подрайон 88.1 — 3199 тонн и подрайон 88.2 — 1384 тонны).

Наиболее продолжительная дискуссия состоялась в отношении управления ресурсами патагонского клыкача в Статистическом подрайоне 48.3 (подрайон острова Южная Георгия). Российская сторона подтвердила свою позицию: популяция в подрайоне 48.3, являющемся морской зоной Великобритании, нуждается в защите, поскольку подход к использованию запаса не обеспечивает устойчивое и рациональное использование ресурса и требует пересмотра.

По информации ВНИРО, независимая экспертная группа по вопросам управления ресурсами клыкача, состоявшаяся в межсессионный период 2023 г., не смогла опровергнуть российскую позицию. На 43-ю сессию АНТКОМ не было представлено научно обоснованных документов, противоречащих доводам ученых РФ. Комиссия указала, что промысел клыкача в подрайоне 48.3 будет оставаться закрытым в сезон 2024/25 г. то есть продлен мораторий, действующий с сезона 2021/22 г.

В институте отметили, что ревизия регулятивной системы промыслов клыкача в зоне конвенции остается насущной проблемой АНТКОМ, требуя ясности в отношении статуса промыслов и ресурсных научных программ в рамках действующих мер по сохранению. Предложения по классификации промыслов и научного лова клыкача с последующим определением их статуса представлены российской делегацией и поддержаны комиссией.

По-прежнему остро стоит вопрос классификации научного лова для программы исследований ресурсов антарктического клыкача. Она выполнялась в Восточной Антарктике (подрайон 58.4.1) с участием семи судов из пяти стран. Проблема классификации связана со стандартизацией типов используемых ярусных порядков. Эта программа приостановлена с сезона 2018/2019 г. из-за отсутствия ясности в отношении ее методологии и эффективности.

Морские охраняемые районы

По-прежнему под предлогом природоохранных целей предпринимаются целенаправленные научно не обоснованные попытки по установлению обширных МОР, закрывающих традиционные и потенциальные участки промысла криля и рыб, подчеркнули во ВНИРО. Особую озабоченность России вызывает ситуация с МОР региона моря Росса (МОРМУ), который существует 8 лет при отсутствии плана исследований и мониторинга и необходимого информационного обеспечения.

Пятый год не удается достичь консенсуса комиссии в отношении установления единого процесса создания и функционирования МОР в зоне Конвенции АНТКОМ. В российских документах на сессии была представлена соответствующая дорожная карта.

Российская Федерация и Китай не дали достигнуть консенсуса для введения мер по сохранению для создания новых МОР, охватывающих наиболее биопродуктивные зоны, традиционные и потенциальные участки промысла криля и рыб. Это, в частности, МОР в Восточной Антарктике (подрайоны 58.4.1 и 58.4.2), в районе Антарктического полуострова и Южной части дуги Скотия (подрайоны 48.1 и 48.2.), в море Уэдделла, рассказали во ВНИРО.

Результаты сессии показывают, что защита интересов отечественного рыболовства в районах Антарктики требует проведения регулярных комплексных экспедиционных исследований на СТМ «Атлантида», увеличения количества судов на промыслах криля и клыкача, выполнения научных программ на добывающем флоте, резюмировали в институте.

Fishnews

Обновился список 10 стран - основных производителей железной руды в мире

Согласно данным Геологической службы США, агентство Nasdaq обновило список 10 стран топ-производителей железной руды в мире на 2024 год.

1.Австралия

Крупнейшая страна-производитель железглй руды, с добычей пригодной железной руды в 960 млн тонн в 2023 году. Ведущими производителями железной руды в Австралии являются BHP , Rio Tinto и Fortescue Metals Group.

2. Бразилия

В Бразилии производство железа достигло 440 млн тонн пригодной для использования железной руды в 2023 году.

Крупнейшими железорудными районами в стране являются штаты Пара и Минас-Жерайс, на которые в совокупности приходится 98% годового производства железной руды в Бразилии. Ведущая компания – Vale.

3. Китай

Производство в Китае составило 280 млн тонн пригодной для использования железной руды в 2023 году.

Крупнейшим месторождением железной руды в Китае является железный рудник Датаигоу в провинции Лайонин с объемом производства 9,07 млн тонн в 2023 году, который принадлежит Glory Harvest Group Holdings.

5. Россия

Добыча железной руды в России в 2023 году составила 88 млн тонн, что делает ее пятой по величине страной-производителем железа в мире. В Белгородской области находятся два крупнейших в стране рудника по добыче железной руды: Лебединский ГОК УК Металлоинвест и Стойленский ГОК Новолипецкого металлургического комбината.

6. Иран

В 2023 году Иран накопил 77 млн. тонн производства железа в виде пригодной для использования железной руды. Производство железа в стране в последние годы растет — она была восьмым по величине производителем железа в 2022 году и десятым в 2021 году. Одним из важнейших железорудных рудников в стране является Гол-и-Гохар в провинции Керман.

7. Канада

Производство железной руды в Канаде составило 70 млн. тонн пригодной для использования железной руды при 42 млн. тонн содержания железа в 2023 году.

Champion Iron— одна из компаний, производящих железную руду в стране.

8. Южная Африка

Производство железа в Южной Африке составило 61 млн тонн пригодной железной руды и 39 млн тонн содержания железа в 2023 году. Производство страны значительно сократилось за последние несколько лет, с 73,1 миллиона тонн и 46,5 миллиона тонн двумя годами ранее

Kumba Iron Ore является крупнейшим производителем железной руды в Африке.

9. Казахстан

Производство железной руды в Казахстане в 2023 году составило 53 млн тонн пригодной для использования железной руды. В последние годы оно также снизилось.

В Казахстане действует несколько железорудных рудников, четыре из пяти крупнейших принадлежат Eurasian Resources Group.

10. Швеция

Производство железа в Швеции в 2023 году составило 38 млн тонн пригодной железной руды. Производство железной руды в стране росло в течение последних полутора десятилетий.

Крупнейшим железорудным рудником страны является государственный рудник Кируна Luossavaara-Kiirunavaara (LKAB), который работает уже более 100 лет.

Pilbara Minerals сообщила о снижении производственных и торговых показателей

Австралийская компания Pilbara Minerals сообщила о 3%-м снижении производства лития и падении выручки на 31% по итогам июля-сентября. Производство литиевого концентрата составило у компании 220,1 тыс. т по сравнению с 226,2 тыс. т в предыдущем квартале. Продажи снизились на 9%, до 214,5 тыс. т, при средней стоимости концентрата $682 за т по сравнению с $840 за т в июне.

С декабря компания переводит свой завод Ngungaju, характеризующийся более высокими издержками, на техобслуживание и концентрируется на управлении предприятием Pilgan и его оптимизации. По прогнозу, по итогам 2025 финансового года производство у компании сократится на 100 тыс. т, но потребители сырья не пострадают.

Компания рассчитывает на 75%-й коэффициент извлечения и экономию 200 млн австралийских долларов при ценовом ориентире $700 за т.

IGO отчиталась о производственных показателях Greenbushes и Kwinana

Компания IGO Limited сообщила о производственных результатах на руднике Greenbushes и перерабатывающем заводе Kwinana в Австралии. В июле-сентябре на Greenbushes было зафиксировано увеличение производства сподумена на 22%, составив 406 тыс. т, ввиду увеличения пропускной способности завода и улучшения сортности руды. Продажи компании снизились на 26% к предыдущему кварталу, до 392 тыс. т. Средняя цена реализации сподуменового концентрата составила $872 за т (FOB Австралия), тогда как финансовые издержки снизились до 277 австралийских долларов за т (-18%).

Производство гидроксида лития на Kwinana увеличилось у компании в отчетном периоде на 13%, до 1502 т, ввиду роста операционной эффективности. Компания рассчитывает увеличить объемы производства с декабря.

Ориентир Greenbushes составляет 1,35-1,55 млн т руды по итогам 2025 финансового года. Вместе с тем глава компании Айван Велла отмечает, что Kwinana испытывает проблемы с прибыльностью при текущих литиевых ценах, но вместе с тем команда предприятия сконцентрирована на достижении уровня паспортной производительности.

Newmont представила план расширения крупнейшей австралийской шахты Cadia

Горнопромышленная компания Newmont представила австралийскому федеральному правительству заявку, исходя из духа и буквы Закона об экологической защите и сохранении биоразнообразия, на расширение крупнейшей австралийской шахты Cadia, расположенной в Новом Южном Уэльсе. План рассчитан до 2050 г., сообщает Mining Weekly, и предусматривает использование как старой, так и новой инфраструктуры и увеличение мощностей хвостохранилища. Тем временем продолжится добыча сырья на участках Cadia East и Ridgeway.

Изучение заявки и ТЭО будут осуществлены под эгидой Департамента планирования, жилищного строительства и инфраструктуры штата в рамках двухсторонних договоренностей с властями страны.

"Расширение Cadia обеспечит работой дополнительно 2100 людей, а также создаст возможности для наших местных поставщиков, более половины из которых имеют офисы в Новом Южном Уэльсе", - отмечает директор по устойчивому развитию Newmont Сюзи Реталлак.

Золотомедный рудник Cadia произвел в 2023 финансовом году 597 тыс. унций золота.

Запасы сырья на месторождении оцениваются в 17 млн унций золота и 3,6 млн т меди. Недавно шахта получила так называемые Медный и Молибденовый знаки за ответственный подход к горнодобыче.

Anglo American продает долю в австралийском угольном СП за $1,1 млрд

По данным Reuters, Anglo American согласилась продать свою миноритарную долю в австралийском угольном совместном предприятии за A$1,6 млрд ($1,1 млрд), что стало значительным шагом в ее текущей стратегии, направленной на концентрацию на меди, железной руде и проекте по производству удобрений Woodsmith в Великобритании.

В мае компания объявила о плане реструктуризации в рамках успешного опровержения плана поглощения на $49 млрд со стороны BHP, крупнейшей в мире горнодобывающей компании. План был сосредоточен на отказе от алмазов путем выделения или продажи ее 85% акций в De Beers, крупнейшем в мире производителе алмазов по стоимости. Он также включал реструктуризацию ее платиновых операций и продажу ее угольных активов.

Anglo подтвердила в понедельник, что продаст свою долю в размере 33,3% в Jellinbah Group австралийскому оператору по производству электроэнергии Zashvin Pty Ltd., который уже владеет третью предприятия, наряду с японской Marubeni Corp. Ожидается, что эта сделка будет закрыта во втором квартале 2025 года.

Jellinbah владеет 70% акций в двух угольных шахтах, расположенных в Квинсленде — Jellinbah East и Lake Vermont.

Anglo заявила, что продолжает работать над продажей оставшихся австралийских угольных предприятий, которые, как ожидается, принесут от $4 до $5 млрд, добавив, что ведет переговоры с шестью заинтересованными покупателями.

Рыночные слухи указывают на то, что среди потенциальных покупателей есть такие крупные имена, как Peabody, Yancoal и Glencore.

Продажа Jellinbah призвана убедить инвесторов в приверженности Anglo целям реструктуризации, поскольку продажа ее металлургической угольной шахты Grosvenor, крупнейшего угольного актива компании, столкнулась с задержками из-за пожара, повлиявшего на работу. Grosvenor достигла первой добычи в 2016 году, но была закрыта в середине 2020 года после взрыва, в результате которого серьезно пострадали пять рабочих. Она возобновила производство только в феврале 2022 года.

Woodside продала 15,1% долей в проекте Скарборо японской JERA за $1,4 млрд

Австралийская Woodside Energy закрыла сделку о продаже 15% в проекте Scarborough японской JERA, стоимость сделки составила почти $1,4 млрд, включая возмещенные расходы.

О сделке было объявлено в феврале. Энергогенерирующая компания JERA из Японии будет получать с проекта СПГ, хотя цена и объемы поставок не уточняются — можно предположить, что объемы будут пропорциональны доле JERA в проекте.

Также компании еще в феврале договорились о совместной работе в сфере низкоуглеродных технологий.

Напомним, месторождение Скарборо (Scarborough) находится в бассейне Карнавон на шельфе Западной Австралии. Освоение месторождения будет осуществляться с помощью плавучего производственного блока (FPU), на первом этапе будет пробурено 8 скважин, а в течение срока эксплуатации объекта — еще 13. Добытый газ пойдет на побережье по подводному трубопроводу (Woodside недавно сообщила об окончании прокладки труб), затем будет сжижаться на СПГ-заводе Pluto LNG. Планируемый объем производства СПГ на пике — 8 млн тонн в год, причем существующие мощности первой линии Pluto LNG будут выпускать 3 млн тонн, а для выпуска еще 5 млн тонн строят вторую линию Pluto LNG.

Первая отгрузка СПГ с проекта запланирована на 2026 год.

Австралийский глинозем резко подорожал за полгода

Эксперты шанхайского агентства SMM отмечают, что со второго квартала текущего года наблюдается заметное снижение поставок глинозема из Австралии, что вызвало сдвиг в сторону разрыва между предложением и спросом на материал.

Вследствие этого постоянно росли цены на глинозем на мировом рынке. Так, цена глинозема в Западной Австралии выросла с $369 FOB за т в начале апреля до $693 за т в начале ноября, что означает существенный рост показателя - на 87,8%.

Australian Strategic Materials ждет от Пентагона деньги на развитие редкоземельного проекта Dubbo

Австралийская компания в секторе редкоземельных металлов Australian Strategic Materials (ASM) надеется на увеличение финансирования ее редкоземельных проектов со стороны Минобороны США даже в случае выбора республиканского президента, заявила ее глава Ровена Смит. Австралия часто рассматривается в качестве внутреннего поставщика РЗМ в США для нужно оборонного ведомства.

"Цепочка поставок магнитных материалов реально в выигрыше, вне зависимости от того, какое правительство будет в США", - подчеркнула г-жа Смит. По ее словам, австралийские фирмы имеют возможности для доступа к финансированию Пентагона через его недавно образованное Агентство стратегических инвестиций (Office of Strategic Capital). "Когда я с ними встречалась, они были весьма уверены в том, что у них есть поддержка со стороны двух партий, - заявила в интервью Reuters на полях международной конференции по горной промышленности и ресурсам (IMARC) в Мельбурне г-жа Смит. - Ожидая завершения года в активном режиме, они предложили мне в феврале снова вернуться к переговорам. Так что, да, мы чувствуем сильный оптимизм вне зависимости от исхода [выборов]".

ASM аккумулирует средства для финансирования развития своего проекта Dubbo в австралийском штате Новый Южный Уэльс. По оценкам, в конце 2021 г. стоимость проекта составляла $1,1 млрд.

ASM уже получила ранее письма о заинтересованности в долговом финансировании в размере до $400 млн от канадского государственного кредитного агентства и обещания вложить $600 млн от американского банка U.S. Export-Import Bank.

Компания надеется на решение об инвестировании до первой половины 2026 г., хотя уже изучает возможность ускорить старт производства на проекте.

Цены металлолома в октябре ослабли в в большинстве регионов мира

Мировой рынок металлолома в октябре показал разнонаправленные тенденции. В большинстве регионов наблюдалось снижение цен из-за слабого спроса и высоких запасов, тогда как в Италии и Китае котировки несколько выросли благодаря росту спроса и ограниченному предложению.

Цены на металлоломТурции(HMS 1&2 80:20) По итогам периода 27 сентября – 30 октября 2024 года снизились на 1,1% после роста на 1,1% в сентябре – до $360-364/т CFR. То есть предложения вернулись к уровню августа. В то же время, в течение месяца рынок был волатильным, а цены колебались в диапазоне $364-390/т CFR из-за влияния глобальных экономических факторов и динамики внутреннего спроса.

Начало октября ознаменовалось ростом цен на металлолом в Турции до $390/т благодаря активизации спроса со стороны местных металлургических компаний и надеждам на оживление активности на китайском рынке стали после обнародованных экономических стимулов в конце сентября. Однако Китай не оправдал ожидания игроков рынка, и цены на сырье преимущественно стабилизировались, а с середины октября начали снижаться.

Тем не менее, потребность в металлоломе на ноябрь оставалась значительной, что поддерживало цены в начале месяца. Рынок сохранял относительную стабильность, однако постепенно подвергся давлению со стороны заводов, снизивших свои ценовые ориентиры.

К концу месяца стоимость металлолома снизилась до $360-364/т, что обусловлено общей слабостью спроса и отсутствием ожидаемой поддержки со стороны китайских потребителей. Этот фактор также повлиял на увеличение объемов предложения из Европы и США. После стабилизации курса евро экспортеры из стран Бенилюкса пытались сохранить цены, однако турецкие заводы продолжали настаивать на более низких уровнях. В октябре также наблюдалось давление на цены арматуры на внутреннем рынке Турции. Это отразилось и на стоимости лома, что вынуждает поставщиков к снижению цен.

В краткосрочной перспективе ожидается, что цены на металлолом в Турции будут оставаться стабильными или продолжат снижаться, поскольку спрос на поставки в ноябре уже удовлетворен. Однако в преддверии зимнего сезона цены могут стабилизироваться или даже немного возрасти, учитывая ограниченность поставок лома и ожидания новых стимулирующих мер со стороны Китая.

Европейский рынокв течение октября продемонстрировал разнонаправленные тенденции. В частности, в Германии, из-за низкого спроса и ограниченного экспорта, цены на металлолом (E3 Demolition Scrap) снизились на 1,6% до €310-315/т Ex-Works. Спрос на металлолом оставался слабым из-за сокращения производства стали, особенно у производителей высококачественной продукции для автомобильной промышленности. Прогноз по дальнейшим закупкам также оставался сдержанным на фоне сниженного спроса со стороны Турции и слабого экономического роста в регионе.

В Италии цены на лом (E8 Light New Scrap), напротив, выросли на 2,9% и достигли €320-360/т Ex-Works, благодаря недостаточному предложению некоторых видов лома и низким объемам сбора. Проблемы со снабжением заставили некоторых производителей повышать закупочные цены, особенно на редкие сорта, такие как E5 и высококачественный E8. В то же время, ряд производителей планирует остановки производства на ноябрь, что уменьшит спрос на металлолом в краткосрочной перспективе.

Снижение производственной активности и значительные остановки заводов в ноябре в обеих странах будут влиять на спрос на металлолом в Европе. Однако ожидаемое зимнее сокращение предложения и возможное увеличение спроса со стороны Турции может обеспечить поддержку цен.

На рынке ломаСШАв октябре наблюдалось снижение цен на 1,5% до $332-336/т Ex-Works, обусловленное низким спросом и ростом запасов. Повышение цен в Турции в начале месяца временно поддержало оптимизм, но постепенное ослабление спроса в Китае и Турции снова снизило цены. Ожидается, что в ноябре цены на металлолом в США могут оставаться стабильными или продолжить спад из-за низкого спроса и экономической неопределенности перед выборами.

ВКитае(Heavy Scrap) цены на металлолом за этот период выросли на 2,1% – до $352,1/т.Повышение цен было обусловлено возобновлением активности на строительном рынке после праздничных дней. Дополнительным фактором явилось увеличение внутреннего спроса в Китае, что способствовало общему укреплению цен. В краткосрочной перспективе ожидается, что цены могут стабилизироваться, однако будущая динамика будет в значительной степени зависеть от государственной политики стимулирования экономики.

BHP отошла от идеи покупки Anglo American

Как сообщает агентство Reuters, BHP перешла к другим возможностям роста после того, как акционеры Anglo American проголосовали против ее подхода к поглощению в начале этого года, заявил председатель компании в среду.

Крупнейшая в мире горнодобывающая компания отказалась от предложения на $49 млрд о приобретении Anglo в мае после того, как оно было отклонено три раза. Предстоящее окончание шестимесячного запрета на еще один подход BHP вызвало предположения, что сделка может снова оказаться под пристальным вниманием.

«Мы обратились к Anglo American в начале этого года... мы думали, что здесь есть возможность создать что-то уникальное и особенное, своего рода возможность один плюс один равно трем», — сказал Кен Маккензи на ежегодном собрании BHP.

«К сожалению, у акционеров Anglo American было другое мнение, и они посчитали, что в плане, который их руководство хотело реализовать, было больше ценности. Поэтому они пошли дальше. И, честно говоря, мы тоже».

В качестве доказательства Маккензи указал на сделку BHP на сумму C$4,5 млрд ($3,25 млрд) с зарегистрированной на канадской бирже компанией Lundin Mining, заключенную в июле с целью совместного поглощения девелоперской компании Filo Corp в целях расширения своих медных активов в Южной Америке.

Lynas Rare Earths по итогам квартала сократила выручку на 6%

Австралийская компания Lynas Rare Earths в среду сообщила о снижении размера выручки в 3 квартале 2024 года почти на 6% из-за падения цен на стратегические минералы и слабого спроса.

Выручка крупнейшего производителя редкоземельных металлов за пределами Китая сократилась до A$120,5 млн против $128,1 млн год назад и $136,6 млн в предыдущем квартале.

Цены на редкоземельные металлы оставались на низком уровне в течение всего квартала, с небольшим повышением стоимостиNdPr к концу квартала. Средняя рыночная цена на NdPr составила $48 за кг без НДС.

Общий объем производства оксидов редкоземельных металлов (REO) составил 2722 тонны - на 534 тонны больше, чем кварталом ранее, но на 887 тонн меньше, чем год назад. Общий объем производства NdPr вырос до 1677 тонн за квартал (на 173 тонн больше прошлого квартала и на 151 тонну больше, чем год назад).

Fortescue предупреждает, что Австралия рискует потерять свое господство на рынке железной руды

Как сообщает агентство Bloomberg, компания Fortescue Ltd. заявила, что рынок железной руды, возможно, неверно оценил основные показатели для ключевого ингредиента для сталелитейной промышленности из-за препятствий, связанных с наращиванием общих поставок, поскольку добыча на существующих рудниках снижается.

«Есть некоторые проблемы с поставками», — сказал руководитель отдела металлов Fortescue Дино Отранто в интервью на Международной конференции по горнодобывающей промышленности и ресурсам в Сиднее во вторник. «Люди недооценивают тот факт, что рудники действительно истощаются, а эти огромные месторождения железной руды, которые мы видели 50, 60 лет назад, больше не существуют».

Замедление экономики Китая из-за снижения спроса на сталь в секторе недвижимости может оказать давление на цены на железную руду в ближайшие годы, заявила BHP Group в августе. Крупнейшая горнодобывающая компания подтвердила свою уверенность в том, что китайский спрос на сталь уже достиг плато на уровне около 1 млрд тонн в год.

Большинство железорудных рудников, которые в настоящее время вводятся в эксплуатацию, имеют меньший срок службы, чем те, которые были открыты десятилетия назад. Как правило, по словам Отранто из Fortescue, эти месторождения могут существовать всего от пяти до 20 лет. К проблемам с поставками добавляются обременительные регулирующие разрешения в богатом железной рудой австралийском регионе Пилбара, сказал он.

«Некоторые представители инвестиционного сообщества недооценили проблемы с поставками, поэтому можно утверждать, что новые поставки могут лишь уравновесить поступающие поставки», — сказал Отранто.

Австралийская Fortescue, одна из крупнейших в мире добывающих железную руду компаний, продолжает исследования в рамках своего проекта Белинга в Габоне, сказал Отранто. Этот участок, вероятно, был последним неразработанным месторождением высококачественной железной руды такого размера и масштаба, «оставшимся в мире», добавил он.

Цены на австралийский металлургический уголь продолжают падение

Цены на австралийский коксующийся уголь HCC продолжили падение ниже 200 долл./т. Участники рынка обращают внимание на негативный тренд на биржевом рынке металлургического угля и стали в Китае, а также на достаточное предложение материала на спотовом рынке, что может привести к дальнейшей коррекции. Стимулирующие меры, предлагаемые правительством Китая, для поддержания экономики и, в частности, строительного сектора пока не вселяют уверенности в инвесторов.

Котировки австралийского угля PCI упали ниже 160 долл./т. под влиянием коррекции цен на металлургический материал, несмотря на ограниченное предложение. Также негативным фактором для материала PCI стал слабый спрос со стороны китайских потребителей.

BHP, Vale и Samarco достигли соглашения о возмещении ущерба в размере 30 млрд реалов за плотину Fundão

Как сообщает агентство Reuters, BHP Group, Vale и их совместное предприятие Samarco достигли окончательного соглашения в размере 170 млрд реалов ($29,93 млрд) 25 октября с бразильскими государственными органами о возмещении ущерба, связанного с разрушением плотины Fundão компании Samarco.

Соглашение было подписано в Бразилиа в присутствии президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

В феврале федеральный судья постановил, что компании должны выплатить до 47,6 млрд реалов ($8,4 млрд) в качестве компенсации за прорыв плотины, хотя это решение все еще может быть обжаловано.

Плотина Fundão была прорвана 5 ноября 2015 года. Около 40 миллионов кубометров отходов горнодобывающей промышленности разрушили общины и средства к существованию, загрязнили реку Риу-Доси и ее притоки и достигли Атлантического океана. В общей сложности пострадали 49 муниципалитетов, как напрямую, так и косвенно, и 19 человек погибли.

По данным BHP, соглашение основывается на существующих усилиях по восстановлению и компенсации, предпринимаемых Renova Foundation в Бразилии, которые на данный момент составили 38 миллиардов реалов ($7,9 млрд).

В дополнение к $7,9 млрд, уже потраченным Renova, соглашение включает 100 миллиардов реалов ($18 млрд) в рассрочку в течение 20 лет для государственных органов, муниципалитетов, коренных народов и традиционных общин. Также включены дополнительные обязательства по исполнению для Samarco, оцениваемые в 32 миллиарда реалов ($5,8 млрд).

Ожидается, что выплаты будут произведены в течение примерно 15 лет, а первый взнос в размере 5 млрд реалов ($880 млн) должен быть произведен в течение 30 дней. Соглашение еще должно быть одобрено Верховным судом Бразилии.

Rio Tinto подписывает меморандум о взаимопонимании с китайской компанией Nanjing Steel по декарбонизации

Как сообщает агентство Reuters, крупнейшая в мире компания по добыче железной руды Rio Tinto заявила, что подписала меморандум о взаимопонимании (МОВ) с китайской компанией Nanjing Iron and Steel Co (NISCO) по технологии декарбонизации в производстве чугуна.

Технические группы обеих компаний будут тесно сотрудничать в изучении гранулирования с использованием мелкой фракции Pilbara и применения биомассы.

Флагманский продукт Rio — смешанная мелочь Pilbara — обычно используется для производства агломерированной руды, используемой в доменных печах для производства жидкого металла.

А для гранулирования обычно требуется железная руда более высокого качества, что способствует сокращению выбросов углерода по всей цепочке создания стоимости стали.

«Мы рады, что достигли нового рубежа в снижении углерода в стали... переход на низкоуглеродную сталь в сталелитейной промышленности требует высококачественного сырья и масштабных технологических инноваций», — сказал Саймон Фарри, руководитель отдела декарбонизации стали в Rio.

Гиганты горнодобывающей промышленности ускорили сотрудничество со своими крупными потребителями по декарбонизации цепочки создания стоимости стали для борьбы с изменением климата.

В прошлом году Rio Tinto подписала меморандум о взаимопонимании с China Baowu, крупнейшим в мире производителем стали по объему, о разработке проектов, направленных на использование руды более низкого качества в производстве стали с низким содержанием углерода.

Ее конкурент BHP Group и китайская сталелитейная компания HBIS Group Co Ltd в марте прошлого года договорились об испытании технологий улавливания, утилизации и хранения углерода (CCUS) на сталелитейных заводах китайской компании.

Fortescue сообщает о 4%-ном росте поставок железной руды в первом квартале

Как сообщает агентство Reuters, австралийская Fortescue сообщила в четверг о 4%-ном росте поставок в первом квартале, чему способствовали высокие показатели на ее проекте Iron Bridge.

Четвертая по величине в мире компания по добыче железной руды отгрузила 47,7 млн тонн железной руды за квартал, закончившийся 30 сентября, по сравнению с 45,9 млн тонн, отгруженными годом ранее, что превысило консенсус Visible Alpha в 47,4 млн тонн.

Для сравнения, компания отгрузила 53,7 млн тонн в предыдущем квартале, закончившемся 30 июня.

Тем не менее, Fortescue заявила, что ее себестоимость добычи гематитовой руды выросла на 12% по сравнению с прошлым годом до $20,16 за сырую метрическую тонну (wmt), поскольку она добывала руду с более высоким содержанием пустой породы, в то время как цены реализации упали до средних $83 за сухую метрическую тонну (dmt) в квартале со $100 годом ранее.

«В целом, мягкий квартал. Объемы были в порядке, но более высокие затраты и более низкие цены реализации повлияли на результат», — сказал Джон Локтон, глава инвестиционной стратегии MST Financial.

Горнодобывающая компания сохранила свой прогноз по отгрузкам железной руды, свой годовой прогноз затрат от $18,50 до $19,75 за wmt и заявила, что по-прежнему ожидает капитальных затрат в 2025 финансовом году в размере от $3,2 млрд. до $3,8 млрд. для Fortescue Metals.

В настоящее время Fortescue сталкивается с судебным разбирательством в Западной Австралии, которое определит, какую компенсацию она должна выплатить Yindjibarndi Ngurra Aboriginal Corporation за добычу полезных ископаемых на их традиционных землях без разрешения.

Экспертный отчет, опубликованный судом на этой неделе, показал, что деятельность горнодобывающей компании в ее Solomon Hub уничтожила два объекта, которые можно считать имеющими национальное значение, поскольку они являются одними из старейших зарегистрированных мест обитания человека, возраст которых в среднем составляет 53 000 лет.

Это старше, чем объекты ущелья Джуукан, которым около 46 000 лет, которые Rio Tinto уничтожила в 2020 году, что вызвало международное осуждение.

Мазутные «мячики» на пляжах Сиднея оказались остатками косметических и моющих средств

Пляжи в Сиднее загрязнили «мячики» из мазута и чистящих средств

Специалисты выяснили состав черных шариков, загрязнивших пляжи крупнейшего города Австралии, а вот их источник так и не найден

Пляжи в Сиднее, ранее закрытые из-за загрязнения смоляными сферами, вновь открылись. По данным лабораторных исследований, загадочные черные шарики образовались из косметических и чистящих средств и небольшого количества мазута.

С 15 октября пляжи рядом с Сиднеем были загрязнены: около 2000 «черных мячей» размером с мяч для гольфа и меньше были выброшены на прибрежной полосе. Согласно заявлению представителя морского флота Нового Южного Уэльса, по своему они состояли из жирных кислот, смешанных с небольшим количеством мазута. Они не наносят вред человеку, если их не трогать.

Однако пока спасательные службы ищут виновника данного загрязнения, поскольку никто не знает, откуда они появились.

Сиднейские пляжи знамениты золотым песком и чистой водой, они являются туристической достопримечательностью Сиднея, отмечает Reuters.

Добыча железной руды BHP превзошла прогнозы, производство меди выросло за счет лучших сортов

Как сообщает агентство Bloomberg, компания BHP Group Ltd. заявила, что добыча железной руды в первом квартале выросла на 2% по сравнению с предыдущим годом, поскольку шаги крупных горнодобывающих компаний по наращиванию производства усиливают призрак избыточного предложения.

Крупнейшая в мире горнодобывающая компания добыла 64,6 млн тонн железной руды за три месяца до конца сентября, говорится в заявлении в четверг. Годовой прогноз по ее операциям с железной рудой был сохранен на уровне 255–265,5 млн тонн.

Это происходит в то время, когда Китай — крупнейший потребитель железной руды — пытается поддержать свой сектор недвижимости, испытывающий трудности на фоне спада в экономике. Хотя внутренний спрос на сталь сдержан, он был несколько компенсирован местной обрабатывающей промышленностью и экспортом на другие азиатские рынки.

«Китай объявил о серии мер по смягчению денежно-кредитной политики в целях поддержки экономического роста и указал на более существенные фискальные стимулы на горизонте», — сказал генеральный директор BHP Майк Генри в документах компании. «Предстоящие стимулы, скорее всего, будут направлены на списание местной задолженности, стабилизацию рынка недвижимости и укрепление деловой уверенности».

За последний год BHP сосредоточилась на оптимизации своих портовых операций и выводе своего рудника South Flank в регионе Пилбара в Западной Австралии на полную производственную мощность. Компания стремится достичь 305 миллионов тонн в год в среднесрочной перспективе по сравнению с 260 миллионами тонн добычи в прошлом финансовом году.

Расширение происходит на фоне того, что другие крупные производители железной руды Rio Tinto Plc и Vale SA увеличивают собственные поставки. Rio, которая представила свой отчет о производстве в среду, в следующем году запустит свой рудник Simandou. Между тем, Vale добыла на 5,5% больше руды по сравнению с прошлым годом и планирует еще больше увеличить добычу.

BHP сообщила, что производство выросло по всем основным товарам в ее портфеле, включая медный бизнес, на который приходится около 30% ее годового дохода. Добыча красного металла за этот период выросла на 4% по сравнению с предыдущим годом.

Крупнейший медный рудник компании Escondida добыл на 11% больше, поскольку добыча началась в районах с более высоким содержанием. Этот прирост был компенсирован падением на 23% на проекте Pampa Norte. Добыча на его южноавстралийских активах, которые он приобрел в прошлом году путем приобретения OZ Minerals Ltd., выросла.

Компания рассматривает медь как основную область роста, которая увеличит подверженность компании энергетическому переходу, поскольку аппетит Китая к стали угасает.

Ранее в этом году BHP сделала предложение на сумму $49 млрд о покупке британского медного гиганта Anglo American, которое не состоялось. Но BHP объединилась с Lundin Mining, чтобы поглотить Filo Corp, получив доступ к большему количеству медных активов.

Rio Tinto увеличила в III квартале производство бокситов, но снизила выпуск алюминия

Согласно опубликованным данным, в третьем квартале текущего года производство бокситов компанией Rio Tinto составило 15,1 млн т, на 8% больше в годовом выражении и на 3% больше, чем в предыдущем квартале. Тем временем разработки Amrun компании функционируют на уровне, который выше паспортного уровня производительности.

Выпуск первичного алюминия Rio Tinto составил в отчетном периоде 809 тыс. т, на 2% меньше в годовом сравнении и отношении к предыдущему кварталу. Завод компании в Новой Зеландии (New Zealand Aluminium Smelter (NZAS)) снизил потребление электроэнергии на 185 МВт после энергокризиса в начале августа. В настоящее время поставки электричества на предприятие вернулись к штатному уровню, в конце сентября завод возобновил работу и планирует наращивать выработку до второго квартала 2025 г.

Voestalpine ожидает сокращения годовой EBITDA на €300 млн.

Как сообщает агентство Reuters, в понедельник, 14 октября, австрийская компания Voestalpine объявила, что ее ожидания на 2024/25 финансовый год не будут выполнены. ожидается, что прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации составит €1,4 млрд. после 2023/24 года Voestalpine сообщила о показателе Ebitda, как называют этот ключевой показатель, в размере €1,7 млрд. сокращение примерно на €300 млн.

как отмечает компания, такое снижение произойдет из-за разовых эффектов, кроме того, экономический спад требует корректировки прогноза прибыли на полный финаносвый 2024-25 год.

Voestalpine ожидает отрицательны разовые расходы во втором квартале в размере €50 млн.

Правительство Австралии планирует выделить еще 64,13 млн долларов США на борьбу с распространением птичьего гриппа. Новые случаи заболевания регистрируют по всему миру, однако на континенте заболевание еще не обнаружено.

Единственным регионом, где на сегодняшний день не зарегистрировано случаев птичьего гриппа H5N1 группы 2.3.4.4b, является Океания. С момента своего появления в Азии, Европе и Африке в 2020 году вирус стал причиной гибели сотен миллионов птиц и десятков тысяч млекопитающих, что крайне негативно сказалось на состоянии сельскохозяйственной отрасли.

Министр сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства Джули Коллинз заявила, что средства выделены в дополнение к более чем 1 млрд долларов США, предназначенному для повышения биологической безопасности страны.

«Данный штамм птичьего гриппа представляет серьезную угрозу для сельскохозяйственного сектора Австралии», — говорится в заявлении Коллинз.

Географическое положение региона в некоторой степени препятствует занесению вируса —территория расположена в стороне от путей миграции крупных птиц, являющихся переносчиками инфекции. Однако в 2022 году случаи заболевания были зарегистрированы в Индонезии, а в прошлом году птичий грипп достиг Антарктиды.

По мнению специалистов, существует высокий риск занесения вируса на территорию Австралии более мелкими перелетными птицами, мигрирующими в период с сентября по ноябрь.

Ранее в этом году в Австралии было одновременно зафиксировано три вспышки заболевания, каждая из которых была вызвана разными штаммами вируса, однако штамм H5N1 не был выявлен ни в одном из данных случаев.

«Последствия вспышек, вызванных другими штаммами высокопатогенного птичьего гриппа, свидетельствуют о важности принятия мер в области обеспечения готовности страны», — сказала Коллинз.

Rio Tinto выкупила долю в алюминиевом заводе BSL у Mitsubishi

Горнопромышленная компания Rio Tinto завершила приобретение 11,65%-й доли в алюминиевом предприятии Boyne Smelters Limited (BSL) у Mitsubishi Corporation. В результате сделки доля Rio Tinto в BSL увеличилась до 71,04%.

BSL расположен в Бойн-Айленде австралийской провинции Квинсленд и является вторым по величине алюминиевым заводом в Австралии.

Предприятие находится рядом с Queensland Alumina Limited Refinery, глиноземно-рафинировочным заводом, и связано с последним конвейером.

Партнерами по СП BSL являются на данный момент Rio Tinto (71,04%-я доля), YKK Aluminium (9,5%), UACJ Australia (9,29%), Southern Cross Aluminium (7,71%), и Sumitomo Chemical (2,46%).

Цены на коксующийся уголь растут, на уголь PCI - падают

Индекс австралийского металлургического угля HCC продолжил рост выше 205 долл/т. на фоне стимулирующих мер в Китае. Кроме того, работы на шахте Oaky Creek, принадлежащей компании Glencore, еще не возобновились. После несчастного случая на предприятии, спустя неделю расследование продолжается. Один из азиатских производителей кокса сообщил, что данное событие привело к задержке отгрузки материала с шахты Oaky Creek до конца ноября. В результате данного и ряда других инцидентов правительство Австралии понизило прогноз экспорта металлургического угля на июль 2024 – июнь 2025 г. на 6.4% до 161 млн т.

При этом японская Nippon Steel и южнокорейская POSCO зафиксировали бенчмарк на уголь LV PCI на 3 квартал 2024 г. на уровне 175 долл./т. FOB с австралийской компанией Foxleigh, что на 6 долл./т. ниже бенчмарка 2 квартала. Участники рынка отмечают, что резкое падение котировок металлургического угля и относительная устойчивость рынка PCI осложнила переговоры, в результате чего стороны пришли к соглашению с задержкой.

Австралийская Woodside достроила магистральный газопровод по проекту Скарборо

Первый газ по трубе в рамках проекта может пойти в 2026 году на завод Pluto на побережье Австралии

Австралийская Woodside закончила прокладывать газовую магистральную трубу длиной 433 км, соединяющую добывающие платформы проекта Скарборо в 375 км от западного побережья Австралии с прибрежным СПГ-заводом Pluto LNG.

На монтаж газопровода потребовался почти год, в компании отметили сложность проектирования и строительства трубы. Окончание строительства газопровода — важный этап для всего проекта. Теперь идут оставшиеся работы по безопасности, чтобы газ попал на СПГ-завод на суше и первая партия СПГ была отгружена в 2026 году.

Проект Скарборо включает полупогружную плавучую установку, которая пробурит 8 скважин на первоначальном этапе. Ожидается, что проект стоимостью $12,5 млрд принесет Австралии более $34 млрд в виде налогов. В рамках усилий по финансированию Woodside Energy получила кредит в размере $1 млрд от Japan Bank для международного сотрудничества.

Против проекта выступали экологи, заявляя, что он угрожает благополучию Большого барьерного рифа. Однако в августе противоречия удалось урегулировать.

Metro Mining обновила свой рекордный показатель по ежемесячным отгрузкам бокситов Горнопромышленная компания Metro Mining установила новый рекорд по отгрузкам бокситов за месяц - в сентябре с бокситового рудника в австралийском Квинсленде было отгружено 780 тыс. т бокситов, что является 8%-м приростом относительно предыдущего месяца и на 35% больше в годовом выражении. Также компания превзошла свой рекордный среднесуточный показатель добычи сырья, достигнув отметки 32617 т. В третьем квартале года Metro отгрузила 2,13 млн т бокситов. За 3 прошедших квартала отгрузки составили 3,65 млн т. Компания планирует отгрузить по итогам года 6-6,4 млн т бокситов. Австралия > Металлургия, горнодобыча > metalbulletin.ru, 10 октября 2024 > № 4719638

Rio Tinto купила Arcadium Lithium за $6,7 млрд

Rio Tinto и Arcadium Lithium plc 9 октября 2024 года объявили о заключении окончательного соглашения, в соответствии с которым Rio Tinto приобретет Arcadium по цене $5,85 за акцию, что означает выплату премии в размере 90% к цене закрытия Arcadium в размере $3,08 за акцию 4 октября 2024 года, или 39% к средневзвешенной цене Arcadium с момента создания. Капитализация Arcadium таким образом составит около $6,7 млрд.

Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний и, как ожидается, закроется в середине 2025 года.

Покупка Arcadium сделает Rio Tinto третьей в мире по объемам производства лития после Albemarle и SQM, утверждает Reuters.

На текущий момент производственная мощность Arcadium составляет 75 000 тонн эквивалента карбоната лития с планами удвоения этого показателя к концу 2028 года. Портфель Rio Tinto уже включает два литиевых проекта – Rincon в Аргентине и Jadar в Сербии. Добыча ни на одном из них пока не ведется.

Австралийская Woodside готова купить американскую Tellurian за $1,2 млрд

Woodside уже переименовала под свой бренд СПГ-проект Tellurian в Мексиканском заливе

Woodside Energy сообщила в среду, что завершила сделку по приобретению американского производителя охлажденного метана Tellurian, в том числе ее СПГ-проект в Мексиканском заливе, за $1,2 млрд с учетом долга. Ранее акционеры Tellurian одобрили поглощение.

Теперь проект Driftwood LNG, который Tellurian не могла реализовать без поддержки, будет называться Woodside Louisiana LNG. Компания заявила, что планирует принять окончательное инвестрешение по СПГ-проекту в I кв. 2025 года. Учитывая годовую мощность проекта в 27,6 млн т, это может укрепить позиции США как крупного глобального производителя СПГ.

Ожидается также, что сделка позволит решить трудности с финансами Tellurian. Американская компания пыталась найти инвесторов для СПГ-завода. Весной она заявляла, что хочет продать свои добычные активы, чтобы расплатиться по долгам.

Alcoa of Australia обеспечила свой алюминиевый завод электроэнергией до 2035 года

Как сообщается, компания Alcoa of Australia Ltd достигла соглашения с компанией AGL Energy Limited (AGL) о поставке электроэнергии на алюминиевый завод Alcoa Portland в штате Виктория. Контракт на 9 лет должен вступить в силу с 1 июля 2026 г. AGL Energy будет поставлять Portland 275 МВт электроэнергии до середины 2035 г. В 2023 г. Alcoa уже подписала соглашение о поставках ей 300 МВт электричества. Portland сможет функционировать на 95%-м уровне от паспортной производительности 358 тыс. т. В настоящее время средний уровень загрузки предприятия составляет 80%.

Цены на австралийский металлургический уголь продолжают расти

Цены на австралийский коксующийся уголь (НСС) продолжили уверенный рост выше 200 долл./т. на фоне стимулирующих мер в Китае. Дополнительную поддержку оказывает восстановление индекса PMI, что говорит об увеличении производственной активности в КНР.

Некоторые участники рынка ожидают возобновления работы остановленных сталелитейных мощностей ввиду улучшения доходности металлургических предприятий. Индийские потребители занимают выжидательную позицию из-за резкого роста котировок и еще более высоких цен предложения поставщиков угля.

Кроме того, в австралийском штате Квинсленд на шахте Oaky Creek, где добывается металлургический уголь, 2 октября произошел инцидент с летальным исходом, что привело к остановке работы предприятия. Шахта Oaky Creek принадлежит компании Glencore и по итогам 2023 г. ее добыча составила 4.17 млн т. (или 80 тыс. т. в неделю). В результате несчастного случая на предприятии начата проверка.

Rio Tinto ведет переговоры о покупке добывающей литий компании Arcadium

Как сообщает агентство Reuters, Rio Tinto ведет переговоры о покупке добывающей литий компании Arcadium , сообщили три источника, напрямую знакомых с переговорами, сделка, которая сделает Rio третьим по величине производителем металла для аккумуляторов электромобилей.

Акции Arcadium выросли на 36% в ходе расширенных торгов в пятницу.

Переговоры продолжаются и продолжились в Лондоне на этой неделе во время конференции LME Week, сказал один из источников. Ожидается, что предложение поступит в ближайшем будущем, согласно второму источнику. Переговоры продолжаются и не обязательно приведут к сделке, сказали источники.

Базирующаяся в Филадельфии Arcadium может быть оценена в размере от $4 до $6 млрд или выше, сказал третий источник. Ни один из источников не был уполномочен публично обсуждать переговоры.

Сделка выведет Rio в число крупнейших мировых поставщиков сверхлегкого металла, уступая только Albemarle и SQM, как раз в то время, когда ожидается, что спрос вырастет в конце этого десятилетия на фоне растущего использования литий-ионных аккумуляторов для электромобилей и бытовой электроники.

Недавнее падение цен на литий, которое отчасти обусловлено избыточным предложением в Китае, привело к снижению акций Arcadium более чем на 50% с января, что сделало ее привлекательной целью поглощения.

Не было сразу ясно, будет ли сделка в первую очередь включать наличные, акции или смесь того и другого. Arcadium выбрала два инвестиционных банка для ведения переговоров с Rio, согласно второму источнику.

Купив Arcadium, Rio получит доступ к литиевым рудникам, перерабатывающим предприятиям и месторождениям на четырех континентах, чтобы подпитывать десятилетия роста, а также клиентскую базу, в которую входят Tesla , BMW и General Motors.

Arcadium и Rio Tinto отказались от комментариев.

Fortescue & MacLean объединяются в декарбонизации горнодобывающей промышленности

Как сообщает Yieh.com, австралийский горнодобывающий гигант Fortescue объявил о новом партнерстве с MacLean, мировым лидером в производстве электрокаров для горнодобывающей промышленности, для достижения быстрой электрификации и декарбонизации горнодобывающей промышленности на поверхности.

Согласно сделке, MacLean поставит парк из 30 грейдеров GR8 EV для горнодобывающих предприятий Fortescue в Западной Австралии. Эти грейдеры EV будут работать на аккумуляторной системе питания Fortescue Zero, что сделает их одними из первых электрокаров для открытой добычи.

Первый электрокар должен был быть поставлен в 2026 году, а полный парк электрокаров должен был быть введен в эксплуатацию в 2029 году. Горнодобывающие машины будут напрямую способствовать устранению десятков миллионов литров использования ископаемого топлива в течение срока службы грейдеров.

Акционеры Tellurian проголосовали за слияние с австралийской Woodside Energy

Австралийская Woodside купит Tellurian из США за $1,2 млрд

Акционеры американской Tellurian проголосовали за слияние с австралийской энергетической компанией Woodside Energy за $1,2 млрд. Акции компании выросли на 1,4%, до 98 центов за штуку.

В начале лета стало известно, что Woodside готова приобрести Tellurian, включая ее проект по экспорту СПГ Driftwood на побережье Мексиканского залива.

Ожидается, что данный шаг решит финансовые проблемы Tellurian. Американская компания искала партнеров для вложения в СПГ-завод. В мае она заявила, что продаст свои активы по добыче, чтобы погасить часть своего долга.

Проект завода Driftwood пережил много неудач, включая и отмену ряда сделок на поставки охлажденного метана на фоне опасений относительно способности Tellurian построить данный проект, пишет Reuters.

Австралия сократила прогнозы экспорта коксующегося угля

Австралия сократила прогноз экспорта коксующегося угля на 2024/2025 финансовый год (завершается в июне 2025-го) до 161 млн т на фоне снижения добычи этого сырья. Об этомговоритсяв отчете Департамента промышленности, науки и ресурсов страны.

В предварительном, июньском прогнозе ведомства ожидаемый объем экспорта в указанный период составил 172 млн т.

В 2025/2026 году поставки коксующегося угля за границу, как ожидается, возрастут до 175 млн т.

Департамент отмечает, что на добычу этого сырья в стране негативно повлиял ряд событий. Ведомство ссылается на инциденты на шахтах Broadmeadow East (компания Bowen Coking Coal), Byerwen (QCoal) и Bowen Basin Grosvenor (Anglo American) После подземного пожара на своей шахте в июне текущего года Anglo American снизила прогноз производства металлургического дивизиона на вторую половину 202 1-1,5 млн т.

Как отмечается, ключевым направлением экспорта австралийского коксующегося угля остаются Индия и Япония. При этом объемы отгрузок относительно стабильны для обеих стран.

Предполагается, что спрос на это сырье в течение прогнозируемого периода остается относительно высоким благодаря разнообразной клиентской базе и премиальному предложению.

Как отметили в департаменте, цены на коксующийся уголь снизились с $233/т в начале июля текущего года до $195/т на конец августа. Ожидается, что до 2026 года цены в среднем будут колебаться на уровне $200/т. В течение всего прогнозного периода стоит ожидать значительных ценовых колебаний.

Со стороны предложения ожидается волатильность из-за неликвидности и концентрации предложения на австралийском спотовом рынке. Погодные условия Ла-Нинья в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе также могут нарушить работу шахт.

Со стороны спроса прогнозируется, что продолжится оппортунистический спрос со стороны Китая и Индии на спотовом рынке, поскольку покупатели стремятся максимизировать доходы, покупая австралийский уголь, когда цены плюс фрахт ниже внутренних. Внутреннее производство и потребление коксующегося угля в Китае, вероятно, будет оставаться нестабильным – дополнительное потребление может вызвать государственное стимулирование спроса. Спрос на высококачественный коксующийся уголь в Индии должен остаться высоким.

Председатель Fortescue призывает перейти к «реальному нулю» выбросов к 2040 году

Как сообщает Mining.com, исполнительный председатель Fortescue Эндрю Форрест призвал мировое сообщество отказаться от «проверенной фантазии» о достижении чистого нуля выбросов к 2050 году и вместо этого стремиться к «реальному нулю» к 2040 году.

В интервью программе CNBC «Street Signs Europe» Форрест призвал руководителей бизнеса и политиков, не желающих принимать решительные меры по борьбе с климатическим кризисом, освободить место для тех, кто готов возглавить движение к декарбонизации.

«Мы знаем, что мир может достичь реального нуля к 2040 году. Я обращаюсь к бизнесменам и политикам по всему миру, чтобы сказать, что пришло время отказаться от проверенной фантазии о чистом нулю 2050 года и принять реальный ноль 2040 года», — сказал Форрест.

«Мы можем, мы должны и мы должны сделать это сейчас».

Fortescue уже разработала планы по отказу от ископаемого топлива на своих австралийских железорудных предприятиях к 2030 году.

На прошлой неделе компания в сотрудничестве с немецко-швейцарским производителем Liebherr получила заказы на 100 работающих на аккумуляторах автономных карьерных самосвалов для других горнодобывающих и транспортных компаний. Эти самосвалы были разработаны в рамках более широкой стратегии Forrest по сокращению как прямых, так и косвенных выбросов.

«Настоящий ноль означает использование имеющихся у нас сейчас технологий — технологий, которые быстро совершенствуются — для прекращения сжигания ископаемого топлива к 2040 году», — сказал Forrest.

«Достижение этого к 2030 году дает нам шанс 50:50 избежать наихудших последствий глобального потепления»,

Fortescue изучает различные стратегии по производству зеленого чугуна, который, по словам Forrest, может вызвать большой спрос со стороны сталелитейных заводов в Китае, Японии, Южной Корее и Европе.

BHP: для удовлетворения спроса на медь в ближайшие 10 лет инвестиции должны достичь $250 млрд

Горнопромышленная компания BHP заявила, что миру потребуется инвестировать в ближайшее десятилетие $250 млрд в медные рудники, чтобы снивелировать растущую пропасть между предложением меди и растущим спросом на нее. Ввиду процессов электрификации и декарбонизации, спрос на медь вырастет, по прогнозам BHP, к 2050 г. на 70%.

По оценкам главного коммерческого директора BHP Рэга Удда, для удовлетворения растущего спроса предложение меди должно увеличиваться на 10 млн т в год в течение ближайшего десятилетия. "Для ликвидации разрыва наши совокупные издержки должны составить четверть триллиона долларов. Это масштабный вызов, и нам потребуется больше инвестиций, чем мы имели в прошедшем десятилетии", - констатировал г-н Удд.

В своем докладе "Взляд BHP: как медь изменит наше будущее" компания прогнозирует, что спрос на медь достигнет к 2050 г. отметки более 50 млн т, при среднегодовом росте показателя на уровне 2%.

В период до 2035 г. совокупный рост спроса составит 2,5% в год, по сравнению с 1,9% за предыдущие 15 лет. В абсолютном выражении это означает 1 млн т спроса на медь дополнительно каждый год, вплоть до 2035 г., - по сравнению с приростом на 500 тыс. т в течение последних 15 лет.

Эксперты BHP указывают, что рост спроса на медь обеспечат не только ведущие экономики, но и развивающиеся рынки - в 21 веке ситуация будет характеризоваться конкурентным освоением технологий, использующих медь, в секторах электротранспорта, возобновляемых источников энергии и строительства дата-центров, причем как в экономиках с высоким уровнем дохода, так и в средних и в низкодоходных.

Австралийская Santos будет поставлять 500 тысяч тонн СПГ в год для TotalEnergies

Экспорт СПГ

Поставки в сингапурское отделение французской компании начнутся с октября следующего года, цена контракта привязана к нефти

Австралийская Santos заявила, что подписала соглашение о поставках сжиженного метана с французской TotalEnergies.

В заявлении компании говорится, что в соответствии с контрактом, который рассчитан на три года, Santos поставит 20 партий СПГ, или около 500 тыс. т в год, в сингапурское подразделение TotalEnergies на условиях DES (поставка с судна с растаможкой). Поставки начнутся с октября 2025 года. Цены контракта будут индексироваться по ценам на нефть.

«Наш портфель хорошо сбалансирован — около 80% объемов СП будут продаваться с привязкой к стоимости нефти и около 20% — по спотовым ценам», — заявил управляющий директор и генеральный директор Santos Кевин Галлахер.

В начале сентября Santos уже заключила два контракта на поставку СПГ с Glencore Singapore и Hokkaido Gas.

Австралия сокращает прогноз экспорта коксующегося угля, но повышает - железной руды

Как сообщает агентство Platts, Австралия сократила прогнозируемый экспорт коксующегося угля на 2024-2025 годы (июль-июнь) на 6,4% до 161 миллиона метрических тонн с 172 млн тонн, прогнозируемых в июне 2024 года, показали данные, опубликованные Министерством промышленности, науки и ресурсов 30 сентября, на фоне снижения добычи.

Прогноз производства коксующегося угля на 2024-2025 годы был снижен на 6,3% до 165 млн тонн с 176 млн тонн, прогнозируемых в июне.

«На австралийский объем производства негативно повлиял ряд событий», — заявило министерство, сославшись на инциденты на шахте Broadmeadow East компании Bowen Coking Coal, шахте QCoal'd Byerwen и шахте Bowen Basin Grosvenor компании Anglo American.

Anglo American впоследствии снизила прогноз производства металлургического подразделения на вторую половину 2024 года на 1–1,5 млн тонн, сообщило министерство.

«Объемы производства на 2024–2025 годы для BHP, Anglo American и Glencore были немного пересмотрены в сторону понижения в соответствии с прогнозом компании», — говорится в нем.

Однако затем министерство заявило, что добыча коксующегося угля на 2025–2026 годы резко возрастет до 175 млн тонн, хотя и ниже прогноза в 177 млн тонн, сделанного в июне.

На фоне более низких прогнозов министерство заявило: «Индия остается ключевым направлением экспорта австралийского металлургического угля наряду с Японией, причем объемы остаются относительно стабильными для обеих стран».

«Ожидается, что спрос на австралийский металлургический уголь останется относительно высоким в течение прогнозируемого периода из-за разнообразной клиентской базы и предложения премиальной продукции», — говорится в нем.

Platts, часть S&P Global Commodity Insights, оценила премиальный низколетучий (PLV) твердый коксующийся уголь на 15,75 долл. США/т по сравнению с предыдущим днем и составила 204,75 долл. США/т FOB Австралия 27 сентября, в то время как оценка PLV CFR Китай выросла на 6 долл. США/т до 210 долл. США/т за тот же период.

Экспорт железной руды будет расти за счет увеличения добычи и новых рудников

Для австралийского экспорта железной руды прогноз на 2024-25 гг. был повышен до 915 млн тонн, что на 1,1% больше, чем 905 млн тонн, оцененных в июне 2024 г., на фоне «более высокой производительности на существующих рудниках и продолжающегося наращивания новых операций», — заявил департамент.

Совместное предприятие Rio Tinto Western Range стоимостью 3 млрд австралийских долларов (2,1 млрд долларов) с Baowu Steel Group в настоящее время завершено на 70%, сообщил департамент, и ожидается, что проект будет иметь производственную мощность 25 млн тонн в год, а первая руда запланирована на 2025 г.

На год, заканчивающийся 30 июня 2025 г., Fortescue Metals Group в июле 2024 г. расширила и повысила свой годовой прогноз до 190–200 млн тонн с 192–197 млн тонн. Новое руководство включает около 5–9 млн в.т. с магнетитового рудника Iron Bridge компании FMG, поставки которого начались в июле 2023 года.

Проект по добыче железа Onslow компании Mineral Resources продолжает наращивать темпы и, как ожидается, будет производить 35 млн т/год железной руды после полной эксплуатации.

Департамент предупредил, что геополитические события представляют риски для перспектив сырьевых рынков, а эскалация конфликта на Ближнем Востоке может повлиять на мировые поставки нефти, газа и СПГ.

Кроме того, погода может стать основным фактором «в случае возникновения погодного цикла Ла-Нинья», заявил департамент, поскольку «австралийские горняки могут столкнуться с повторением влажной погоды и связанным с этим затоплением шахт, транспортных путей и портов, что затруднило добычу в период 2021–2023 годов».

По оценкам агентства Platts, индекс 62% Fe Iron Ore Index составил 101,80 долл. США за сухую метрическую тонну CFR Северный Китай 27 сентября, что на 3,75 долл. США за сухую тонну выше предыдущего дня.

Rio Tinto предупреждает, что сделки по добыче полезных ископаемых не решат кризис поставок

Как сообщает агентство Bloomberg, миру нужно больше рудников, чтобы справиться с растущим спросом на ключевые металлы переходной энергетики, такие как медь, поскольку слияния и поглощения не закроют надвигающийся дефицит поставок, сказал председатель Rio Tinto Group Доминик Бартон.

«Как отрасль, мы не собираемся неорганическим путем выходить из этой проблемы», — сказал Бартон в интервью Bloomberg TV, имея в виду рост за счет сделок. «Он огромен, и он касается как минимум пяти различных товарных областей».

Глобальные сделки M&A в горнодобывающей промышленности активизировались в последние месяцы, поскольку здоровые денежные потоки и перспективы ключевых металлов зеленой энергетики способствуют быстрому добавлению дополнительного производства. BHP Group Ltd. была среди самых активных, набросившись на Filo Corp. после того, как предложение крупнейшей в мире горнодобывающей компании на сумму $49 млрд о покупке Anglo American Plc было отклонено.

Однако Rio молчала в сфере заключения сделок, вместо этого выделяя сотни миллионов на разведку с упором на медь и литий. Тем не менее, Бартон сказал, что компания «ищет возможности».

«Нам просто придется строить больше», — сказал он. «Нам нужно будет добывать, открывать и добывать больше меди в течение следующих 30 лет».

BlueScope Steel подписывает соглашение о «зеленом» железе с Helios

Как сообщает агентство Reuters, австралийская BlueScope Steel подписала предварительное соглашение с израильским проектом Helios Project об испытании своего «зеленого» железа, которое производится с использованием чистой энергии, а не угля, с 2026 года, сообщили компании в среду.

Helios разработала способ производства железа и других металлов с использованием натрия в качестве восстановителя. Для его производства требуется меньше энергии, чем при использовании традиционных методов, и не происходит прямых выбросов углерода. В процессе выделяется только кислород, говорится в сообщении.

«Декарбонизация сталелитейной промышленности — невероятная задача, и мы рады сотрудничать с такими компаниями, как Helios, которые могут поддержать нас в нашем путешествии», — сказал Эндрю Гэри, генеральный директор венчурного фонда BlueScope, BlueScopeX.

Технология может быть применена для производства зеленого железа из различных железных руд, включая низкосортные, такие как те, что добываются в Австралии, заявила Helios. Австралия поставляет около половины мировой морской железной руды.

На сталелитейную промышленность приходится около 10% мировых выбросов.

Kingston Resources увеличила объемы переработки сырья на проекте Mineral Hill

Горнопромышленная компания Kingston Resources успешно нарастила выработку на своем перерабатывающем предприятии на золотомедном руднике Mineral Hill в австралийском Новом Южном Уэльсе, достигнув годового уровня 400 тыс. т.

В течение прошедших 4 недель была достигнута суточная выработка на уровне 1144 т (50 т в час), что превышает паспортную производительность объекта.

Администрация Kingston оптимистически настроена в отношении дальнейшего улучшения показателей производства посредством поэтапной оптимизации как добычи, так и переработки сырья.

Kingston также продвигает золотодобывающий проект Misima в Папуа-Новой Гвинее, производительность которого составит 3,8 млн унций драгметалла.

Австралийская Woodside Energy ищет партнеров в проект Driftwood LNG

Австралийцы предлагают газовикам из США начать зарабатывать на свободном от запрета на экспорт СПГ-проекте

Австралийская Woodside Energy договаривается с газодобытчиками и трубопроводными компаниями США о партнерстве по отечественному проекту Driftwood LNG.

По словам главы австралийской компании Мег О’Нил, американские производители газа сильно разочарованы тем, что полученный в Штатах недорогой газ там же и сжижается, а затем продается по более высоким мировым ценам. Woodside обещает нарастить доходы американских компаний, поскольку СПГ-проект Driftwood не был подвержен запрету на экспорт, введенного президентом Джо Байденом, и потому имеет преимущество перед другими.

Интерес к Driftwood, утверждает О’Нил, проявляют сильные контрагенты в Азии и других регионах. Woodside же, в свою очередь, получит доступ к новым поставкам газа.

Woodside подчеркивают, что хочет получить ясность по дальнейшему партнерству, прежде чем примет окончательное инвестрешение, соглашения могут быть подписаны не раньше 2025 года. В июле Woodside согласилась купить американского разработчика СПГ Tellurian вместе с экспортным проектом Driftwood LNG на побережье Мексиканского залива в США за $1,2 млрд.

Arcadium Lithium останавливает расширение рудника Mt Cattlin из-за низких цен на руду

Австралийская Arcadium Lithium заявила о приостановке новых этапов расширения и инвестирования на литиевом западноавстралийском проекте Mt Cattlin из-за продолжающегося снижения цен на литиевую руду (сподумен).

Arcadium Lithium также планирует провести ремонтно-профилактические работы на Mt Cattlin после завершения третьей очереди обустройства добывающих и перерабатывающих мощностей к концу первой половины 2025 г.

Компания рассчитывает на рост денежного потока в 2024-2025 гг. до $75-$100 млн.