Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

«Потолок» двигать не стали

По данным Reuters, страны G7 сохранят ценовые ограничения на российскую нефть в $60 за баррель.

Традиционно три страны — Эстония, Литва и Польша, выступали за большее сокращение стоимости российского сырья. 15 марта, несмотря на сокращение добычи ОПЕК+, эти страны призвали понизить «потолок» до $51,45 за баррель. Они подсчитали, что благодаря этим ограничениям Россия будет терять $650 млн в месяц. Однако G7 и Австралия решили, что price cap останется неизменным на фоне роста цен на нефть выше $80 за баррель и данных о восстановлении китайской экономики.

При этом МЭА сообщило, что в марте экспорт российской нефти вырос до самого высокого уровня с апреля 2020 года — до 8,1 млн баррелей в сутки, но доходы от него сократились на 43% по сравнению с 2022 годом — до $12,7 млрд. По данным МЭА, российская Urals продается с дисконтом к Brent на уровне около $30 за баррель.

Ранее российский Минфин признался, что средняя стоимость Urals с 15 марта по 14 апреля была максимальной с декабря прошлого года — $51,15 за баррель.

СУГи подорожают

S& P Global Platts считает, что сокращение добычи ОПЕК+ может привести к уменьшению производства СУГов. Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт сократят выпуск сжиженных углеводородных газов на 1,6 млн тонн по итогам 2023 года. Основным сырьем для производства СУГ в этих странах является попутный газ.

В годовом выражении сокращение нефтедобычи на 1 млн баррелей в сутки снизит производство СУГ на 2,1 млн тонн в год в Саудовской Аравии, на 2 млн тонн в год — в ОАЭ и на 1,8 млн тонн в год — в Кувейте.

В 2022 году Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт экспортировали в общей сложности 24 млн тонн СУГ за счет 675 танкерных отгрузок, из которых 452 отгрузки пришлись на сверхбольшегрузные танкеры класса VLCC. Поэтому из-за снижения выпуска пропана и бутана количество отгрузок СУГ на VLCC по итогам 2023 года снизится на 8%.

Освободившуюся нишу по производству СУГов может занять Катар, где 97% сжиженных углеводородных газов производится из природного газа, а не из ПНГ. Кроме того, это может сыграть на руку России, которая в прошлом году нарастила экспорт СУГ в Азию почти в четыре раза, до 392 тыс. тонн.

WSJ оценила капитализацию Saudi Aramco в $1,9 трлн

Саудовская Аравия передает акции Saudi Aramco на сумму почти в $78 млрд (или 4% долей компании) в Фонд благосостояния (Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии), пишет Wall Street Journal.

Таким образом, если верить данным WSJ о цене пакета в 4%, стоимость саудовской госнефтекомпании составляет около $1,95 трлн.

Передача пакета акций осуществляется с целью диверсификации национальной экономики в период высоких цен на нефть. Акции получит Аравийская инвестиционная компания, известная как Sanabil Investments, которая полностью принадлежит Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии.

Это уже второй такой перевод со стороны властей ближневосточного королевства. В феврале 2022 года Саудовская Аравия передала в Фонд долю в 4%, оцененную тогда в $80 млрд.

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии планирует увеличить активы под управлением до $1 трлн к 2025 году.

Политолог Георгий Бовт: Можно спорить, сколь долгим будет процесс дедолларизации, но он уже пошел

Георгий Бовт (политолог)

В ходе визита в Китай президент Бразилии Лула да Силва предложил отказаться от доллара в международной торговле. Напомнил он и давнюю идею, не первый год обсуждаемую в рамках БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР), - разработать собственную валюту. Как быстро может пойти всемирная дедолларизация?

Для России вопрос избавления от "токсичных валют" стран-санкционеров приобрел особую актуальность после начала СВО и введенных беспрецедентных санкций. Доллар превратился в "оружие". Это "примеривают" на себя и другие страны: они тоже могут оказаться под ударом, если прогневают "дядю Сэма". Что и подрывает доверие к доллару. А ведь его роль как всемирной резервной валюты опирается не только на мощь американской экономики (в чем с США уже соперничает Китай) и на военную силу, но и именно на доверие к этой валюте, укреплявшееся с 1920-х годов, когда доллар постепенно стал главной мировой валютой, что было закреплено после Второй мировой войны Бретон-Вудской системой.

Теперь о подрыве доверия говорят не только Россия, Китай и Бразилия (две последние страны со взаимным товарооборотом 150 млрд долларов только что заключили соглашение о расчетах в нацвалютах), но и Аргентина, Индия, Индонезия, Филиппины, ряд других стран. Так что политическая воля на сей счет постепенно формируется. За ней стоит растущая экономическая мощь того же БРИКС, который по совокупному ВВП (по паритету покупательной способности) уже обошел G7, достигнув 31,5% мирового ВВП.

Наиболее активно отказ от доллара и других "недружественных валют" идет в России: доля "недружественных" валют в расчетах за российский экспорт снизилась с 87 до 48% (доля доллара упала с 50 до 35%, евро с 35% до 10%). Зато доля юаня выросла до 34%, рубля до 16%. В российском импорте доля "недружественных валют" тоже сократилась - с 65% до 46%, на фоне роста расчета в юанях с 4 до 23%, но при падении доли рубля с 29 до 27%. И хотя расчеты в дружественных валютах часто являют собой длинные цепочки, в конце которых присутствует тот же доллар, налицо все же некоторое снижение риска зависимости от доллара/евро именно для российских контрагентов.

Правда, в мировом масштабе за прошлый год доля доллара в расчетах увеличилась - с 38% до 41,1%, при доле юаня лишь в 2,8% (пятое место среди основных валют). Два года назад доля юаня была еще меньше - 1,95%. Также почти 60% валютных резервов мировых ЦБ по-прежнему хранятся в долларах, хотя в 2000 году было 70%. С другой стороны, прошлогодний опрос Всемирного совета по золоту (WGC) показал, что 80% из 57 опрошенных ЦБ намерены увеличивать золотые резервы в 2023 году за счет снижения доли доллара.

Если говорить об увеличении доли китайской валюты в мировой торговле, то мы находимся лишь в начале пути. Отметим следующие моменты. В России юань в текущем году стал самой торгуемой на бирже валютой (37%). Касательно упомянутых китайско-бразильских отношений: доля юаня в ЗВР Бразилии достигла 5,37%, впервые превысив долю евро (доля доллара упала с 90% четыре года назад до 80%). Также стоит упомянуть первые заключенные в юанях контракты на поставку СПГ и нефти с Саудовской Аравией, хотя в нефтегазовой сфере доллар все еще сохраняет лидирующие позиции.

Все это может показаться мелочами, но через какое-то время может статься, что это были те самые "первые дождинки", ставшие предвестниками последующего "ливня". Пока главным бенефициаром падения доверия к доллару выступает именно юань. По данным бразильского минфина, не менее 25 стран заключают торговые сделки с КНР в юанях. По мере укрепления позиции юаня в мировой торговле, будет расти и его доля в ЗВР разных стран. Российский Минфин недавно установил предельную долю юаня в ФНБ в 60%. В мировом масштабе на юань приходится пока лишь 3,5% мировых валютных операций, 2,69% резервов ЦБ и 12,28% валютной корзины SDR МВФ. Но! Важны тенденции. А они таковы, что, по данным уже минторга КНР, в последние годы произошел двузначный рост торговых расчетов и инвестиций в юанях. В 2022 году в них было заключено сделок на 1,15 трлн долл. США, на 37,3% больше, чем годом ранее. Расчеты в юанях по прямым инвестициям выросли на 16,6% в годовом исчислении, до немногим менее триллиона долларов. Со временем может произойти "обвальный" переход на нацвалюты в двусторонней торговле КНР нефтью со странами Ближнего Востока (помимо Саудовской Аравии уже готов к этому Ирак). Что станет серьезнейшим вызовом нефтедоллару.

Экспансия юаня сдерживается тем, что он менее конвертируем, чем доллар или евро, а также тем, что Китай жестко контролирует движение капитала. Пекин намерен решать соответствующие задачи. Народный банк Китая уже ускорил создание финансовой инфраструктуры для облегчения трансграничных расчетов, подписав двусторонние соглашения о валютных свопах (механизме обеспечения ликвидности юаней за границей) с более чем 40 странами или отдельными регионами, в том числе на 350 млрд юаней (52 млрд долл.) с Европейским ЦБ. Также НБ КНР уполномочил 31 клиринговый банк на расчеты в юанях в 29 странах.

Что касается создания новой валюты - в рамках того же БРИКС - то это более сложный и долгий процесс, требующий многолетних переговоров, выработки процедуры установления кросс-курсов и т.д. Это уже следующий возможный этап дедолларизации. Которую во многом запустили сами же США - прежде всего своей агрессивной санкционной политикой. Но против доллара работают и другие факторы. 31-триллионный госдолг США, например. Или то, что долговые обязательства разных стран, номинированные в долларах, стало обслуживать сложнее из-за укрепления доллара на фоне военного конфликта на Украине (более чем на 10% за год и на 30% за десять лет). Это удорожает импорт энергоносителей, номинированный в долларах.

Можно спорить, сколь долгим будет процесс дедолларизации, но он уже пошел. Согласно недавнему опросу Gallup International, 47% жителей Земли считают, что в течение следующих 25 лет доллар США уступит роль ведущей мировой валюты, продолжают верить в него лишь 34%.

Нефтяной альянс Эр-Рияда и Москвы потенциально способен создать всевозможные проблемы для экономики США — и даже для кампании по переизбранию президента Джо Байдена, пишет Bloomberg.

Решение ОПЕК+ в этом месяце сократить добычу нефти во второй раз с тех пор, как прошлым летом Байден прилетел в Саудовскую Аравию с просьбой увеличить нефтедобычу, может быть только началом экономических и политических потрясений.

Решение ОПЕК+ от 2 апреля подняло цены на нефть примерно на 5 долларов за баррель. Собственные прогнозы ОПЕК показывают, что сокращение увеличит дефицит предложения в конце этого года. Это означает, что инфляция будет выше, а риски рецессии больше, чем они были бы в противном случае, потому что у потребителей, которые тратят больше на энергию, останется меньше денег на другие расходы. Президент России Владимир Путин, тем временем, получает больше средств для финансирования военных действий на Украине, говорится в статье. Но более важным является то, что действия ОПЕК+ говорят о вероятном движении цен на нефть в ближайшие годы, отмечает агентство.

В мире меняющихся геополитических союзов Саудовская Аравия вырывается из орбиты Вашингтона. Саудовцы устанавливают уровни добычи нефти по согласованию с Россией. Когда они хотели ослабить напряженность в отношениях с региональным соперником Ираном, они обратились к Китаю за посредничеством в сделке, при этом США остались в стороне. Иными словами, западное влияние на нефтяной картель находится на самом низком уровне за последние десятилетия.

И у всех членов ОПЕК+ есть свои собственные приоритеты, от амбициозных планов наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана по переосмыслению своей экономики до действий Путина на Украине. Любой дополнительный доход, который они получают от более высоких цен на нефть, им в этом помогает.

Отвечая на вопрос об опасениях США по поводу того, что ОПЕК+ дважды принимала решение сократить добычу после визита президента Байдена в Саудовскую Аравию, представитель Госдепартамента заявил, что администрация сосредоточена на сдерживании внутренних цен на энергоносители и обеспечении энергетической безопасности США. Вашингтон считает сокращение добычи нецелесообразным, учитывая продолжающуюся волатильность рынка, но подождет, чтобы увидеть, какие действия в конечном итоге предпримет ОПЕК+, сказал представитель Госдепа.

Между тем, угроза конкуренции со стороны сланцевых месторождений США, сдерживавшая рост цен в прошлом, отступила. И хотя предпринимаются глобальные усилия по сокращению использования ископаемого топлива, а более высокие цены ускорят эти усилия, стремительное бурение новых скважин в прошлом году показывает, что безуглеродная экономика остается скорее долгосрочным стремлением, чем краткосрочной движущей силой.

Хотя некоторые аналитики говорят, что препятствия для спроса означают, что недавний скачок цен может оказаться мимолетным, большинство прогнозирует, что в ближайшие годы цены превысят 80 долларов за баррель, что намного выше средней цены в 58 долларов за баррель в период с 2015 по 2021 год.

Последний год на нефтяном рынке был нестабильным:

• С конца февраля прошлого года цены резко выросли, достигнув в июне 2022 года около 120 долларов за баррель. Затем тенденция сменилась на обратную.
• Опасения по поводу рецессии в Европе, стремительно растущие процентные ставки в США и введенные в Китае ограничения из-за Covid в совокупности привели к снижению цены примерно до 75 долларов в декабре.
• Спрос начал расти в начале 2023 года, в основном из-за открытия Китая — крупнейшего в мире импортера ээнергоносителей.
• Банковские потрясения в прошлом месяце остановили ралли, но оно возобновилось еще до неожиданного сокращения добычи ОПЕК+, в результате которого цены поднялись до 85 долларов за баррель с 80 долларов.

Для глобальной экономики более низкие объемы поставок нефти и более высокие цены — плохие новости. Крупные экспортеры углеводородов, конечно, в выигрыше. Для импортеров, как и для большинства европейских стран, дорогие энергоресурсы — это двойной удар.

Модель, разработанная Bloomberg Economics, предсказывает, что при повышении цен на нефть на каждые 5 долларов инфляция в США будет расти на 0,2 процентных пункта — изменение не кардинальное, но в то время, когда Федеральная резервная система пытается взять цены под контроль, это создает проблемы.

Геополитические трения

На протяжении десятилетий американо-саудовский пакт «нефть в обмен на безопасность» был опорой энергетического рынка. Сейчас он качается. Эта сделка, символом которой стала встреча в 1945 году между президентом Франклином Д. Рузвельтом и королем Абдель Азизом ибн Саудом на борту американского крейсера в Суэцком канале, предоставила США доступ к саудовской нефти в обмен на гарантии безопасности королевства. Но договор уже не тот, что был когда-то.

В 2018 году в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был убит обозреватель Washington Post и саудовский диссидент Джамаль Хашогги. В 2019 году Байден — тогда еще кандидат в президенты — пригрозил превратить Саудовскую Аравию в государство-изгоя и прекратить продажу оружия. В 2021 году, в начале своего президентства, Байден опубликовал отчет разведки, в котором оценивалось, что наследный принц Мухаммед, фактический правитель королевства, несет ответственность за убийство Хашогги.

В октябре 2022 года ОПЕК+ снизила добычу нефти на 2 миллиона баррелей в день — менее чем через три месяца после того, как Байден прилетел в Эр-Рияд в поисках увеличения. Белый дом назвал этот шаг «недальновидным».

В прошлом месяце Саудовская Аравия и Иран договорились восстановить дипломатические отношения в рамках сделки, заключенной при посредничестве Китая и подписанной в Пекине. Правительство Саудовской Аравии также согласилось присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества — группе, возглавляемой Китаем и Россией и рассматриваемой как соперник западных институтов — в качестве «участника диалога».

«Саудовцы ищут агрессивную защиту, — сказал Джон Альтерман, директор ближневосточной программы в Центре стратегических и международных исследований, базирующемся в Вашингтоне аналитическом центре. — Учитывая то, что саудовцы считают радикально непредсказуемой политику США, которая резко менялась в период президентства Обамы, Трампа и Байдена, они считают безответственным не искать хеджирования».

2 апреля официальные лица Саудовской Аравии заявили, что сокращение нефтедобычи мотивировано национальными приоритетами, а не какой-либо дипломатической повесткой дня.

«ОПЕК+ преуспела сейчас и в прошлом в стабилизации нефтяных рынков, и, вопреки утверждениям западных и промышленных государств, это не имеет ничего общего с политикой», — заявил бывший советник министерства нефти Саудовской Аравии Мохаммад Аль-Саббан, сообщает газета Asharq Al-Awsat.

В прошлом ОПЕК+ часто разрывалась: она хотела высоких цен, но опасалась, что они вызовут усиление конкуренции, особенно со стороны сланцевой нефти США. Это разногласие привело к ценовой войне между Россией и Саудовской Аравией в 2020 году, которая закончилась, когда тогдашний президент США Дональд Трамп выступил посредником в сделке.

Но сейчас эта дилемма сошла на нет. Рост заработной платы в США и инфляция увеличили стоимость добычи сланца, что привело к замедлению роста добычи. И компании отдают приоритет распределению прибыли между акционерами, а не инвестированию в расширение производства.

Суверенный фонд Саудовской Аравии намерен тратить 40 миллиардов долларов в год на внутреннюю экономику, включая строительство Неома, футуристического города в пустыне с предполагаемой стоимостью 500 миллиардов долларов, помимо внешних инвестиций. Для достижения этих целей королевству нужна цена на нефть ближе к 100 долларам.

Белый дом, похоже, не беспокоит последний раунд сокращения производства. Это может частично отражать ожидания того, что фактическое снижение добычи может быть меньше, чем миллион баррелей в день. Соблюдение сокращений среди членов ОПЕК+ также может быть далеко не идеальным. В феврале Россия обязалась в одностороннем порядке сократить добычу, но на самом деле это случилось только на прошлой неделе.

Тем не менее, аналитики сходятся во мнении, что цены на нефть в среднем составят 85-90 долларов за баррель в этом и следующем году. Что, если ОПЕК+ решит еще раз сократить добычу в следующем году, в преддверии президентских выборов в США, что подорвет шансы Байдена на победу?

Инструмент моделирования экономических сценариев Bloomberg предполагает, что сокращение поставок, поднимет нефть примерно до 120 долларов за баррель в 2024 году, что разгонит инфляцию в США на уровне почти 4% к концу 2024 года по сравнению с базовым прогнозом в 2,7%. А общепринятое мнение гласит, что высокие цены на бензин наносят ущерб действующим политикам при голосовании.

Инфляционные сценарии в год выборов в США

Цена сырой нефти может определить, снизится ли инфляция до 2% или останется на удвоенном уровне, когда американцы будут голосовать на президентских выборах.

Конечно, спад в экономике США повысит риск более широкой рецессии, которая снизит аппетит к нефти и сведет на нет последствия сокращения поставок. Тем не менее, доля США в мировом ВВП снижается, а такие страны, как Китай и Индия, вносят основной вклад в спрос на нефть. КНР покупает значительные объемы российской и иранской нефти со скидкой.

Индия, еще одна крупная и быстрорастущая развивающаяся экономика, также получает дешевое топливо из России, которая стала его крупнейшим поставщиком. Что характерно, Дели, который в прошлом выражал разочарование сокращениями ОПЕК+, хранил молчание по поводу последнего раунда.

Впервые в новейшей истории энергетики у Вашингтона, Лондона, Парижа и Берлина нет ни одного союзника внутри группы ОПЕК+.

Высокие цены на нефть, как правило, сеют семена собственной гибели, стимулируя увеличение инвестиций в производство со стороны компаний, стремящихся получить большую прибыль.

Избыток нефти в 1980-х годах последовал за бумом 1970-х годов, когда производство расширилось в Сибири, на Аляске, в Мексиканском заливе и в Северном море. Эта модель повторилась во время нефтяного бума 2000-х годов, который закончился ростом цен на сланцы в США в 2014 году.

Экологические цели подталкивают страны к снижению зависимости от ископаемого топлива. Проблемы национальной безопасности в Европе, которая до событий на Украине сильно зависела от российской нефти и газа, могут ускорить переходный период.

И нет никакой гарантии, что Саудовская Аравия, Россия и остальные члены картеля ОПЕК+ смогут сохранить свой единый фронт. Это легче сделать, когда цены высоки, но когда цикл меняется, члены картеля оказываются менее склонными ограничивать предложение.

Тем не менее, по крайней мере на данный момент, цена на самый важный товар в мире устанавливается страной, на которую США больше не могут рассчитывать как на друга, констатирует Bloomberg.

Саудовская Аравия, несмотря на собственные огромные запасы нефти, тоже покупает сырье у России для переработки его в дизель, который потом поставляется в Европу.

Варвара Перепелкина

Россия. Саудовская Аравия. США. ОПЕК > Нефть, газ, уголь. Внешэкономсвязи, политика > energyland.info, 17 апреля 2023 > № 4345658 Варвара Перепелкина

Санкции угрожают доллару

Дебаты по поводу использования альтернативных валют в мировой торговле нефтью усилились за последний год, который не только радикально изменил потоки нефти, но и поменял отношения между производителями и потребителями энергии.

Но насколько быстро мировое трейдинг сообщество сможет принять альтернативные валюты? Смогут ли трейдеры сгладить риски, связанные с отказом от доллара США? Дебаты по этим вопросам звучат все громче и громче.

Плата за нефть в долларах была почти универсальной практикой на протяжении десятилетий. Минфин США сомневается, что американскому доллару возможна реальная альтернатива. Однако S&P Global запустил дискуссию среди отраслевого сообщества, пытаясь проанализировать текущую ситуацию.

На рубеже 2022-2023 гг. стало известно о заявлении Саудовской Аравии о переговорах с несколькими ключевыми потребителями нефти о переходе на недолларовые платежи. Санкции против России спровоцировали использование в расчетах за нефть национальные валюты разных стран. Индийские НПЗ начали оплачивать часть закупок российской нефти в рублях, индийских рупиях и дирхамах ОАЭ.

Дэниел Ан, бывший главный экономист Государственного департамента США, а ныне научный сотрудник Международного центра Вудро Вильсона, утверждает, что санкции против РФ могут подорвать западные финансовые системы, так и не достигнув цели. «Запад ослабил конкурентоспособность собственных финансовых услуг, добавив еще один административный уровень», – считает эксперт. Напряженность в отношениях между Китаем и Западом также подрывает давно устоявшиеся нормы мировой торговли, в которой доминирует доллар. Саудовская Аравия рассматривает возможность принятия юаней вместо долларов при продаже нефти в КНР.

Нефть против демократов

Bloomberg подозревает нефтяной альянс России и Саудовской Аравии во вмешательстве в американские выборы.

По подсчетам агентства, в 2023–2024 годах нефть будет стоить в среднем $85-90 из-за снижения нефтедобычи ряда стран ОПЕК+, ситуация может разогнать цены даже до $120. Это приведет к повышению стоимости топлива в США. Дорогой бензин и ДТ на американских АЗС изрядно ухудшит положение демократов и снизит рейтинг действующего президента страны, который не исключает своего участия в выборах.

Bloomberg отмечает, что в 2020 году США выступили «миротворцами» в ценовом конфликте ряда стран ОПЕК+, однако теперь Вашингтон стал мишенью для участников соглашения. При этом агентство забывает уточнить, что тогда президентом США был республиканец Трамп, а «миротворцем» он стал только для спасения американской сланцевой отрасли.

Экономическое и гуманитарное сотрудничество РФ и ИРА (2001-2021 гг.)

Автор: Лалетин Юрий

Об авторе: Лалетин Юрий Павлович, кандидат исторических наук, доцент МГИМО. Полный текст статьи с указанием источников будет опубликован в сборнике статей.

В марте 2002 г. по итогам визита в Москву главы Временной администрации Афганистана Хамида Карзая, между российскими государственными и частными организациями и афганскими министрами экономического блока было подписано 20 протоколов и меморандумов о сотрудничестве, касающихся двустороннего взаимодействия в области добычи нефти и газа, промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства, телекоммуникаций. Их реализация тормозится преимущественно отсутствием источников финансирования.

Развитию торгово-экономического сотрудничества способствовало урегулирование проблемы госдолга.

Значительной проблемой двусторонних отношений Афганистана и России являлся афганский долг, который достался России как преемнице Советского Союза. Общая сумма долга составляла 11,1 млрд долл., большая часть которых — военные кредиты. Но уже в январе 2006 г. РФ приняла принципиальное решение о списании афганского долга. В ходе Лондонской международной конференции по Афганистану, состоявшейся 31 января – 1 февраля 2006 г., Афганистан согласился рассматривать проблему своей задолженности России в рамках Парижского клуба. 6 августа 2007 г. в Москве министрами финансов обеих стран подписано соглашение по урегулированию афганского долга перед бывшим СССР в соответствии с многосторонним соглашением о списании долга Афганистана в рамках Парижского Клуба. Соглашение предполагает списание 93% долга, что составляет 10,4 млрд. долларов США. А оставшаяся часть долга в 891 млн долларов США Россия списала в 2010 г.

Урегулирование проблемы долга Афганистана СССР открыло возможности государственного финансирования экономических проектов, в реализации которых российская сторона готова оказать помощь своему частному сектору.

Как известно, с 1954 г. по 1990 г. при содействии СССР в Афганистане было построено 154 объекта, охватывавших практически все отрасли афганской экономики – добывающую промышленность, сельское хозяйство, включая ирригацию, транспорт, связь, энергетику, легкую и пищевую промышленность и жилищное строительство.

После 2001 г. российские предприятия оказывали помощь в восстановлении экономики Афганистана.

В результате активного взаимодействия ФГУП ВО «Технопромэкспорт» с министерством энергетики и водных ресурсов ИРА и разработки конкурентоспособного технико-экономического обоснования на восстановление ГЭС «Наглу», построенной в начале 1970-х гг. при советском содействии, с увеличением мощности ее четырех энергоблоков на 5% до 105 МВт, в апреле 2006 г. российская компания выиграла соответствующий международный тендер. К 2010 г. модернизация ГЭС «Наглу» стоимостью 40 млн долларов была завершена.

Российские компании «Инсет» и «Норманн» с 2005 г. сотрудничают с афганской стороной по возведению мини-ГЭС мощностью от 0,5 до 6 и 12 МВт. В частности, фирма «Инсет», специализирующаяся на строительстве миниэлектростанций, ввела в строй ГЭС в провинции Файзабад мощностью 12 МВт. Аналогичные объекты построены в провинциях Парван (мини-ГЭС «Гурбанд», мощность — 400 КВт, стоимость работ — 500 тыс. долларов), Пактия (населенный пункт Чамканай, 400КВт, 400 тыс. долларов) и Бамиан (50 КВт, 100 тыс. долларов).

Были начаты проекты по строительству нефтеперерабатывающих предприятий с российским участием в Сари-Пуле, Фарьябе и Балхе.

В период с 2007 по 2010 г. объем российских инвестиций в афганскую экономику составил 34 млн долл. США.

Перспективы инвестиционного сотрудничества России с Афганистаном главным образом связаны с восстановлением и модернизацией возведённых при техническом содействии СССР объектов, которые составляют значительную часть промышленно-экономической базы страны.

Хороший потенциал для развития сотрудничества между Россией и Афганистаном имеется в области реконструкции и строительства автомобильных дорог, являющихся практически единственным каналом грузопассажирских перевозок как между провинциями, так и в соседние страны.

Богатый опыт работы и наличие у российских компаний геологоразведочной и технической документации является благоприятным фактором для развития сотрудничества в горнодобывающем секторе экономики Афганистана. В 2022 г. заинтересованность в приобретении хромовой руды и последующем освоении ее залежей проявила компания «Мидюрал Груп» из Свердловской области.

Торговый дом «Русские машины» продолжал работу по организации экспорта в ИРА легких грузовиков грузоподъемностью 1,0 — 2,0 тонны, а также пассажирских и санитарных микроавтобусов.

Расширяя сферу коммерческой деятельности в Афганистане, «Русский торговый дом», наряду с экспортными операциями, ориентировался на развитие сотрудничества с Министерством по восстановлению деревень ИРА по реализации проектов в области обеспечения сельского населения питьевой водой, включая проведение геологоразведочных работ и бурение скважин.

Челябинский тракторный завод возобновил работу в Афганистане, осуществив поставку пробной партии промышленных тракторов типа Б-12 в северные провинции ИРА и Кабул.

Компания «Вертикаль», располагая своим представительством в Кабуле, осуществляла поставку и организовывала эксплуатацию в ИРА вертолетной техники. Компании «Вертикаль-Т», «Utair» и российско-украинская «Волга-Днепр» участвовали в воздушных перевозках грузов Международных сил содействия безопасности.

Компания «Мультинет» (филиал Ростелекома) тесно сотрудничала с местной фирмой «Роушан» (крупнейший из трех операторов мобильной связи в ИРА), а также принимала участие в развитии местной сети Интернет. В Кабуле на постоянной основе работали ее отечественные коммерческие и технические представители, что позволяло расширять сферу деятельности российской компании и обеспечивать реализацию проектов в различных провинциях ИРА. В середине 2007 г. российские инженеры приступили к строительству сети мобильной связи третьего поколения на севере страны. Первые интернет-провайдеры и интернет-кафе в Афганистане были созданы при участии российских специалистов. Компания «Мегафон» заинтересована в работе на афганском рынке.

Российские компании проявили интерес к участию в реализации энергетических проектов на территории Афганистана. Так, «Газпром» рассматривал возможность участия в прокладке газопровода «Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия» (ТАПИ). Рассматривается также участие российских компаний в проекте строительства линии электропередачи для экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Афганистан и Пакистан (CASA-1000; две линии по 500 МВт). До практической реализации проектов дело не доходило, хотя возможность участия в них российских компаний время от времени обсуждается. А 8 апреля 2019 г. «Группа ЧТПЗ» («Челябинский трубопрокатный завод» — входит в состав ПАО «ТМК») объявила о подписании контракта на поставку более 150 тыс. тонн труб диаметром 1420 мм для госкомпании «Туркменгаз» в целях строительства туркменской части газопровода длиной 214 км. Есть шансы на продолжение сотрудничества между «Группой ЧТПЗ» и операторами проекта в ходе строительства уже афганского участка газопровода (протяженность 775 км).

Значительная часть строительных проектов в Афганистане оплачивалась из средств иностранных спонсоров, что порождает значительные трудности в их реализации российскими участниками. Фактически России приходилось вести по каждой из инициатив два переговорных процесса – с афганской и американской сторонами, а это приводило к затягиванию процесса и рассогласованности позиций.

В 2011 г. был составлен перечень приоритетных для России афганских проектов. В их число вошли Кабульский домостроительный комбинат, завод азотных удобрений в Мазари-Шарифе, электростанция в Джелалабаде, цементный завод в Джабул-Сарадже. Предполагалось, что российские компании будут участвовать не только в восстановлении, но и в долевой эксплуатации этих объектов.

Однако не всегда переговоры о подобном сотрудничестве достигают цели. В 2010 г. предметом переговоров по линии ТПП РФ являлось участие российских компаний в ремонте ГЭС «Дарунта», однако в тот момент ремонтные работы уже велись компанией ANHAM (Саудовская Аравия). В первой половине 2011 г. обсуждался вопрос об участии специалистов из России в восстановлении трассы Саланг, но эти работы также велись без российского участия. В ходе консультаций 2011 г. в Москве российских бизнесменов с представителями Агентства США по международному развитию (USAID), отвечающего за гуманитарные проекты в ИРА, американские спонсоры достаточно жестко заявили, что хотят видеть российские компании в Афганистане только в качестве субподрядчиков. То есть американская сторона стремилась ограничить свободу действий российского бизнеса и его прибыли от афганских восстановительных проектов.

Сталкивалось с определенными трудностями и участие российских компаний в конкурсах на право разработки крупных месторождений полезных ископаемых в Афганистане. Существует убеждение, что при подведении итогов проигранного российскими корпорациями конкурса на разработку медного месторождения в Айнаке и аналогичного тендера в Хаджигаке в 2011 г. большую роль играла коррупционная составляющая.

В феврале 2007 г. при торгово-промышленной палате России был создан Российско-афганский деловой совет (РАфДС). Эта структура на момент создания объединяла более 60 отечественных организаций и компаний. В октябре 2007 г. по линии РАфДС был организован визит в Москву делегации Афганского инвестиционного агентства (АИА), представленной 25-ю государственными организациями и частными компаниями, для презентации перспективных экономических проектов. Наибольший интерес российские предприниматели проявили к сотрудничеству в области энергетического и транспортного секторов, горнодобывающей промышленности и строительной индустрии. Между ТПП России и АИА был подписан меморандум, в котором было выражено намерение сторон развивать сотрудничество с участием РАфДС. Всего с 2007 по 2009 г. компании – члены делового совета вложили в различные совместные проекты более 40 млн долл. США.

В мае 2010 г. было подписано соглашение между торгово-промышленными палатами России и Афганистана. В сентябре 2010 г. в Москве открылся Афганский бизнес-центр.

Хороший потенциал экономического и торгового сотрудничества России и Афганистана позволил во время визита президента Карзая в Москву подписать 21 января 2011 г. межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, предполагающее создание совместной комиссии, последнее заседание которой состоялось 3 марта 2016 г. в Кабуле.

Соглашение ввело режим наибольшего благоприятствования во внешней торговле, что придало импульс росту товарооборота между двумя странами. Так, если в 2009 г. экспорт составил 336,4 млн. долларов, а импорт – 15,3 млн. долларов, то в 2011 г. экспорт достиг своего пика – 954,3 млн. долларов, повторившись в 2014 г. (952,9 млн. долл.), а импорт – 31 млн. долларов.

Товарооборот между Россией и Афганистаном в 2013-2020 гг.

(млн долл. США)

На фоне замедления темпов экономического роста Афганистана произошёл спад российского экспорта в 2018 г. до 118,7 млн. долларов, а импорта в 2017 г. – до 2,9 млн. долларов, который так и не восстановился. В структуре экспорта России преобладают топливо (35%), древесина (29%), продовольственные товары (в основном масло – 25%), металлы и изделия из них. Основными статьями импорта России из Афганистана остались те же товары, что и ранее: сухофрукты (в основном изюм), фрукты и орехи составляют 85% импорта, ещё 6% – хлопок, а также пушно-меховое сырьё и растения и изделия из них. Доля Афганистана в российском экспорте и импорте незначительна, на Россию приходится около 2% афганского импорта.

После прихода к власти в Кабуле движения «Талибан» (запрещено в России) торгово-экономические связи между Россией и Афганистаном были продолжены. Переговоры начались в конце августа 2022 г. во время визита в Москву делегации талибов во главе с и.о. министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддином Азизи. 28 сентября 2022 г. было заключено соглашение, в соответствии с которым планируется осуществление поставок пробной партии дизельного топлива объемом 30 тыс. тонн на условиях CIF в порт Окарем (Туркменистан). В перспективе ожидается, что Россия будет ежегодно поставлять в Афганистан около 1 млн тонн бензина, 1 млн тонн дизельного топлива, 500 тыс. тонн сжиженных углеводородных газов и 2 млн тонн пшеницы.

В структуре экспорта России преобладают топливо (35%), древесина (29%), продовольственные товары (в основном масло — 25%), металлы и изделия из них. Основными статьями импорта России из Афганистана остались те же товары, что и ранее: сухофрукты (в основном изюм), фрукты и орехи составляют 85% импорта, ещё 6% — хлопок, а также пушно-меховое сырьё и растения и изделия из них. Доля Афганистана в российском экспорте и импорте незначительна, на Россию приходится около 2% афганского импорта.

Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь Афганистану. В целом на решение этих задач с ноября по декабрь 2002 г. было затрачено свыше 30 млн долларов. В январе 2008 г. Россия в счет добровольного взноса в фонд Всемирной продовольственной программы ООН оказала Афганистану гуманитарную помощь, поставив 3 134 тонны пшеничной муки. Всего в 2008 г. Россия активизировала экономическую помощь Афганистану, безвозмездно поставив в Кабул 15 тыс. т пшеницы, а также оказав финансовую помощь на сумму 4 млн долларов США. В феврале 2009 г. по просьбе афганского правительства Россия реализовала очередную гуманитарную операцию стоимостью 11 млн долл. США по поставке в Афганистан порядка 18 тыс. тонн пшеничной муки, а в 2010 г. — аналогичную поставку стоимостью 5 млн долларов. В общей сложности с 2001 по 2009 г. Россия предоставила Афганистану гуманитарную помощь на сумму 40 млн долларов США.

В 2019 г. Россия выделила 1 млн долларов гуманитарной помощи по линии Всемирной продовольственной организации (ВПП) ООН. За счет регулярного взноса в ВПП ООН была оказана продовольственная помощь ИРА в 2020 г. на 1 млн долларов, а в 2021 г. — на 2 млн долларов.

15 июня 2021 г. в Кабул была доставлена российская гуманитарная помощь по линии Всемирной организации здравоохранения общим весом 39 тонн (медицинские наборы широкого спектра применения).

В ноябре-декабре 2021 г. в Афганистан было поставлено 108 тонн гуманитарной помощи, а в 2022 г. — 122 тонны. Помощь включала продовольствие, теплые вещи и медикаменты.

Что касается сотрудничества в сфере образования, то и здесь Москва оказывает финансовую помощь Кабулу. В июне 2008 г. правительство Российской Федерации приняло решение о предоставлении через Всемирный банк (ВБ) 4 млн долларов в качестве российского вклада в многосторонний трастовый фонд на цели развития высшего образования в Афганистане. Из них 2 млн долларов распределяются по усмотрению ВБ, а 2 млн долларов — на восстановление Кабульского политехнического университета (КПУ), построенного при содействии СССР. В ноябре 2008 г. на счет ВБ были перечислены 2 млн долл. Оставшаяся часть — на восстановление КПУ — была переведена в 2009 г.

С марта 2005 г. по распоряжению президента Российской Федерации абитуриентам из ИРА была выделена специальная квота — по три места для обучения в МГИМО и Дипломатической академии МИД России. Кроме того, вплоть до 2010 г. молодым афганцам предоставлялась ежегодная квота на 80 мест для обучения в вузах Российской Федерации (50 стипендий были предусмотрены для студентов и 30 — для аспирантов, стажеров и докторантов). В 2010 г. квота была увеличена до 100 стипендий, в 2019/2020 г. — до 365, а в 2020/2021 — до 368. При этом каждый год с афганской стороны поступало более 6 тысяч заявок на обучение. А в 2022 г. от афганцев было подано 10,5 тысяч заявок.

11 апреля 2019 г. в Москве министром высшего образования Афганистана Наджибуллой Хваджа Омари и министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области науки, образования и технологических инноваций. Тогда же Кабульский университет подписал соглашения о сотрудничестве с тремя российскими университетами.

Попасть в российские вузы молодым людям из Афганистана помогает Российский центр науки и культуры в Кабуле. Получив квоту на обучение, афганцы едут учиться в десятки российских городов.

В настоящее время русский язык на постоянной основе преподается в Кабульском государственном университете, Кабульском политехническом университете, Педагогическом университете, Институте нефти и газа в г. Мазари-Шарифе и Кабульском автомеханическом институте. В целом русский язык в Афганистане единовременно изучают около 7 тыс. чел.

Юрий Лалетин

Афганистан. Россия. ЦФО > Внешэкономсвязи, политика. Образование, наука > afghanistan.ru, 15 апреля 2023 > № 4352027 Юрий Лалетин

Туркмения не хочет бросать ТАПИ

Замглавы МИД Туркмении Вепа Хаджиев и министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Хар обсудили на встрече в Самарканде продолжение работы над проектом газопровода Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия и линии электропередачи Туркмения-Афганистан-Пакистан.

Напомним, что в конце января во время визита в Пакистан министр энергетики России Николай Шульгинов обсуждал с пакистанским коллегой детали строительства газопровода «Пакистанский поток», а также возможное участие России в проекте ТАПИ.

Кроме того, была достигнута принципиальная договоренность о поставках нефти и газа из России, и к марту их должны были согласовать. Министр энергетики Пакистана Мусадик Малик сообщил, что Россия может обеспечить до 35% всего импорта нефти в страну или 3,4 млн тонн. Предполагалось, что оплата будет производиться в пакистанских рупиях.

Экс-премьер-министр Пакистана Имран Хан ранее говорил в интервью The Times of India, что Пакистан хотел бы импортировать сырую нефть из России. Однако из-за вотума недоверия правительству от этого проекта пришлось отказаться.

Стоит отметить, что в 2021 году Пакистан получал нефть главным образом из Саудовской Аравии, ОАЭ — на эти две страны пришлось более 90% всего нефтяного импорта.

Экспорт российской нефти в марте вышел на рекордный уровень за последние три года

Экспорт российской нефти вырос в марте до самого высокого уровня за три года, несмотря на западные санкции, но доходы резко снизились по сравнению с прошлым годом, сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА).

МЭА сообщило в своем ежемесячном отчете о нефтяном рынке, что общий объем поставок из России вырос на 600 000 баррелей в сутки - до 8,1 млн баррелей в сутки в прошлом месяце, что является самым высоким уровнем с апреля 2020 года.

Хотя доходы России от продажи нефти выросли на $1 млрд и достигли 12,7 млрд долларов, они на 43% ниже по сравнению с прошлым годом.

Базирующееся в Париже агентство заявило, что большая часть увеличения была связана с ростом экспорта нефтепродуктов, который вернулся к докризисному уровню, увеличившись на 450 000 баррелей - до 3,1 миллиона баррелей в сутки.

МЭА заявило, что поставки нефтепродуктов, предназначенные для ЕС, почти удвоились в период с февраля по март - до 300 000 баррелей в сутки, но они снизились почти на 1,5 миллиона по сравнению с довоенными уровнями.

Поставки дизельного топлива в Турцию, которая отказалась присоединиться к западным санкциям в отношении Москвы, достигли самого высокого уровня с 2018 года.

Общий эспорт сырой нефти из РФ вырос на 100 000 баррелей в сутки до 5 миллионов баррелей в сутки, при этом Индия заменила Китай в качестве основного пункта назначения российских поставок в Азии в марте.

Напомним, что в декабре прошлого года ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из России, а также установил ценовой предел в 60 долларов за баррель для экспорта по всему миру, который был согласован со странами «Большой семерки» и Австралией.

В феврале ЕС добавил запрет на российские нефтепродукты и договорился с G7 о потолке цен в размере 100 долларов за баррель для более дорогого топлива, такого как дизель, и 45 долларов для менее качественных продуктов, таких как мазут.

Эти меры были направлены на то, чтобы лишить Россию, одного из крупнейших мировых производителей энергоносителей, основного источника доходов для финансирования военных действий на Украине.

Москва ответила на западные санкции, сократив добычу на 500 000 баррелей в сутки, а ее партнеры по нефтяному картелю ОПЕК+ шокировали рынки, объявив о сокращении добычи в начале этого месяца.

Однако Россия не достигла своей цели в марте, поскольку, по данным МЭА, добыча упала на 290 000 баррелей в сутки.

Агентство заявило, что сокращения нескольких членов ОПЕК+, во главе с влиятельной Саудовской Аравией, рискуют привести к росту цен на нефть и нефтепродукты.

«Потребители, которые в настоящее время находятся в осаде из-за инфляции, еще больше пострадают от более высоких цен, особенно в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах», — говорится в сообщении агентства, которое консультирует развитые страны.

Сокращения составляют 1,7 млн баррелей в сутки и идут в дополнение к сокращению на два миллиона баррелей в сутки, о котором группа ОПЕК+ договорилась в ноябре.

Как отмечается в отчете МЭА, этот шаг может «усугубить ожидаемый дефицит предложения нефти» во второй половине года.

Варвара Перепелкина

Решение ОПЕК — это не только снижение добычи нефти, но и уменьшение мирового экспорта

«Снижение добычи нефти ОПЕК+ на 1,16 млн б/с, по прогнозам, приведет к снижению производства СПГ на 1,6 млн т в год», — говорят аналитики из S&P.

Причина — в Саудовской Аравии и ОАЭ почти 87% и 52% производства сжиженного газа, соответственно, приходится на попутный газ, который поступает при добыче сырой нефти (которую будут сокращать).

Понятно, что объемы небольшие по меркам мирового экспорта. Однако в мире, где ломается привычная логистика, а энергетические рынки трясет от регулярной волатильности цен, такая новость — это лишний повод дефицита на отдельных рынках и роста цен для потребителей.

В S& P считают, что сокращение экспорта СПГ ближневосточными государствами в Азии компенсируется поставками из США и другими крупнейшими странами-экспортерами.

Ормузский пролив напоминает о себе

В различных телеграмм-каналах начала распространятся информация о возможной подготовке Ирана к блокировке Ормузский пролив. Правда, нефтяной рынок к этому пока остался безучастен.

По данным Mehr, командующий ВМС КСИР контр-адмирал Али-Реза Тангсири сообщил, что иранские моряки участвуют в учениях в Каспийском море, Персидском заливе и Оманском море, чтобы продемонстрировать солидарность с народом Палестины. Он заявил, что парады проходят одновременно в ряде портов мусульманского мира, в том числе в Сирии, Ливане, Йемене и Ираке, а также в других странах Ближнего Востока. Отмечается, что только в иранских портах Персидского залива в подобных мероприятиях 2700 судов участвуют.

Ормузский пролив — это важнейшая транспортная артерия для мирового рынка нефти и газа. Через него проходит третья часть всего мирового экспорта СПГ и четверть общемирового объема нефти. Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Кувейт и Ирак экспортируют большую часть своего сырья через Ормузский пролив, а Катар перевозит через него почти весь свой СПГ. Его перекрытие, по мнению ряда экспертов, может отправить стоимость углеводородов в космос!

Впрочем, зависит от пролива и Иран. А если учесть, что в настоящее время Тегеран и Эр-Рияд налаживают дипломатические отношения, то можно предположить, что решиться на такой серьезный шаг, как перекрытие Ормузского пролива, Исламская Республика способна только в случае широкомасштабных боевых действий или при наличии договоренностей с членами ОПЕК, прежде всего, с Саудовской Аравией.

В то же время при нынешней мировой нестабильности, а так же активном желании ряда представителей американского истеблишмента принять антикартельный закон NOPEC перекрытие Ормузского пролива уже не кажется чем-то фантастическим. Оно будет означать повышение ставок в борьбе за свободный мировой рынок углеводородов. Однако сейчас подобный тактический шаг без стратегических договоренностей принесет большие убытки всему Ближнему Востоку.

Поэтому учения Ирана — это, скорее всего, лишь напоминание о технической возможности перекрытия пролива. Пятый американский флот, базирующийся в Бахрейне, вряд ли сможет чем-то помешать Тегерану. Напомним, что во время «Танкерной войны» 1984 Иран применял против противника быстроходные катера, большие военные корабли в такой войне бесполезны.

Нефтяные и топливные проблемы Казахстана: перемены неизбежны

Астана и иностранные компании хотят увеличения экспорта нефти, но рынок топлива уже на пороге дефицита, как найти «золотой» баланс?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Астане 10 апреля с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявил, что среднеазиатская страна рассчитывает увеличить объемы экспорта нефти через Азербайджан и придать этим поставкам долгосрочный стабильный характер.

«Сегодня нашей приоритетной задачей является дальнейшая диверсификация поставок энергоресурсов на мировые рынки», – отметил Токаев, напомнив, что в 2023 году произошла отправка первой партии казахстанской нефти через Азербайджан.

Также Токаев подчеркнул важность раскрытия потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) – транспортного коридора, который пролегает в обход РФ (через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и в итоге заканчивается в странах ЕС).

Важно отметить, что в данный момент, если говорить о казахстанской нефти, основной экспортный путь пролегает как раз через Россию – по системе КТК до Новороссийска и затем по морю. В июле 2022 года Приморский районный суд Новороссийска приостановил на 30 суток работу КТК по причине необходимости устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Сразу после этого Токаев дал поручение наладить новые маршруты доставки нефти в обход РФ, среди приоритетов назван был как раз Транскаспийский маршрут.

А есть ли смысл?

В целом, вполне нормальное желание для страны диверсифицировать свои экспортные маршруты сырья. Все-таки продажа нефти и продуктов ее переработки – важная составляющая заработка для бюджета страны. За январь-август 2022 года Казахстан экспортировал более 46,2 млн т нефти и нефтепродуктов, что на 4% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. В денежном выражении объем превысил $32 млрд с ростом на 70,3%.

При этом из общего экспорта Казахстана за 2022 год (64,8 млн т нефти), на долю КТК пришлось около 81%. А вот по маршрутам, в обход РФ, экспорт нефти Казахстана в прошлом году достиг 1,80 млн т (36 000 б/с):

1,26 млн т – в Китай;

214 000 т – через грузинский порт Батуми;

141 000 т – на НПЗ в Баку;

109 000 т – в трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан;

80 000 т – в Узбекистан.

Это все в сумме на 638 000 т больше, чем в 2021 году, но все равно крайне мало по сравнению с объемами, идущими через КТК.

Другой вопрос, а есть ли в принципе сейчас смысл для Астаны наращивать объемы продаж черного золота в другие страны, когда внутри самой республики есть определенная разбалансировка спроса-предложения? Еще в марте этого года в Bloomberg справедливо отметили, что Астана не смогла найти достаточного объема топлива для поставок европейским партнерам через трубопровод «Дружба». При этом в начале апреля в Минэнерго среднеазиатской республики заявили, что страна с мая до конца текущего года сократит добычу нефти на 78 000 б/с. Параллельно с этим в государстве наблюдаются проблемы с нехваткой топлива. Об этом 11 апреля даже заявил глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев. «В стране есть дефицит дизтоплива, порядка 800 000 т. Оно импортируется из России по более высоким ценам», – сказал он.

Выходит, пока в Казахстане не хватает нефти для насыщения топливного рынка и падет ее добыча, Астана занимается вопросами увеличения экспорта.

Экспортные амбиции растут, но сам экспорт падает

В последние годы добыча нефти в Казахстане либо снижалась, либо держалась на одной отметке. Экспорт черного золота последовательно падал. При этом объемы производства нефтепродуктов в стране, пусть и небольшими темпами, но все же устойчиво росли.

При этом в Минэнерго Казахстана рассчитывают, что в 2023-м добыча нефти вырастет до 90,5 млн т, а экспорт – до 71 млн т.

Возникает определенное противоречие. С одной стороны, Казахстан хочет увеличить добычу в 2023 году до 90 млн т в год. С другой стороны, не совсем понятно, получится ли этого достичь, учитывая что страна в начале апреля заявила о снижении добычи в рамках договоренностей ОПЕК+ (на 78 000 б/с с мая до конца 2023 года).

Экспорт, теоретически, можно увеличить до задуманных 71 млн т в год. Но выходит, сделать это можно только за счет извлечения нужных для этого объемов с внутреннего рынка Казахстана, а он и так себя чувствует сейчас не лучшим образом.

Топливный рынок перенапряжен

Если в 2020-м и 2021-м для внутреннего потребления Казахстан оставлял примерно 17,2 и 18,1 млн т нефти соответственно, то уже в 2022-м – 19,9 млн т нефти. Тенденция вполне логичная, ведь за эти же годы увеличивался спрос нефти для нефтепереработчиков, которые производят все больше топлива. Но в 2023 году, если следовать планам Минэнерго (добыча нефти – 90,5 млн т, экспорт – до 71 млн т), для внутреннего рынка останется 19,5 млн т нефти, т.е. нефтепереработчики получат меньше сырья, чем в 2022 году. Значит ли это, что топлива на рынке станет меньше? Отчасти сегодня это в Казахстане уже происходит. Впрочем, не столько по причине оттока нефти за рубеж, сколько из-за его низкой стоимости. Это стимулирует соседние страны закупать все больше топлива для своих нужд. По состоянию на апрель 2023 года стоимость дизеля в Казахстане на 45% ниже, чем в РФ, на 64% ниже, чем в Киргизии и 2 раза ниже, чем в Узбекистане.

В начале апреля на 400 АЗС (всего в стране около 3 100) не продавались нефтепродукты, после чего власти приступили к мерам, призванным исправить ситуацию, т.е. «выровнять цены» по отношению к соседним странам, чтобы затормозить разбалансировку спроса-предложения на казахстанском рынке. Предполагается, что стоимость бензина вырастет на 11%, до $0,46 за литр, дизтоплива на 20%, до $0,66.

Как отметил в беседе с «НиК» ведущий авторской программы «Байдильдинов. Нефть», экс-советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов, казахстанский рынок переработки нефти после модернизации в 2017 году удовлетворял полностью потребности страны. Были увеличены мощности НПЗ, улучшилась глубина переработки и даже какое-то время был определенный профицит нефтепродуктов. Но потребление постепенно росло, примерно на 1,4 млн т дизтоплива в год, по бензину и сжиженному газу чуть меньше.

«Со временем действующих заводов стало не хватать. В последние 2-3 года уже из РФ импортировались определенные объемы топлива 200 000 – 300 000 т. В 2023 году ожидается уже около 800 000 т импорта (в дополнению к производству в самом Казахстане 5-5,2 млн т). Это довольно серьезный показатель. При этом надо понимать, что в РФ стоимость ДТ выше казахстанского в среднем на 40-50%, а по сравнению со странами Центральной Азии этот показатель еще выше», – говорит эксперт.

В итоге, по словам Олжаса Байдильдинова, низкие цены на топливо в Казахстане сделали из него «дырявое ведро», поскольку нефтепродукты стало выгодно просто вывозить в другие страны. Эксперт привел простой пример: большегрузный автомобиль везет фрукты из Узбекистана, причем заезжает в Казахстан с полупустыми баками, заправляется сразу, как въехал в Казахстан, доезжает до границы с РФ на этом топливе, разгружается в Москве, а потом едет обратно в Казахстан, где снова заправляется на границе с Узбекистаном, возвращается домой, где можно еще и продать остатки топлива.

«Все это превратилось в постоянно действующий бизнес. Казахстан, по сути, субсидирует доставку товаров из стран Центральной Азии в РФ, в обратном направлении, и даже из КНР. Разумеется, топлива в таких условиях в самом Казахстане будет не хватать», – говорит ведущий авторской программы «Байдильдинов. Нефть».

Неудивительно, что на этом фоне власти Казахстана с 8 апреля до конца 2024 года ввели запрет на вывоз с территории республики за пределы ЕАЭС отдельных видов нефтепродуктов. Однако пока этой меры недостаточно.

Иностранные компании не торопятся делиться с Астаной

Подливают масла в огонь и иностранные нефтегазовые компании, работающие в Казахстане – Exxon, Chevron, Total Energies, Eni, Shell. Олжас Байдильдинов напомнил, что 60% добычи нефти контролируется тремя крупными иностранными консорциумами. Речь идет о добычи на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане. Иностранные компании на внутренний рынок нефть не поставляют, все идет на экспорт по высоким ценам и поэтому внутренний рынок перенапряжен.

«На рынок Казахстана поставляет существенные объемы госкомпания «КазМунайГаз», китайские компании и ряд частных фирм. Конечно, только их усилий недостаточно, что в итоге приводит к ухудшению инвестиционного климата в отрасли. За последние 20 лет в Казахстане не открыто ни одного нового месторождения. Были небольшие разработки, но эти месторождения еще времен СССР», – говорит ведущий авторской программы «Байдильдинов. Нефть».

Нефть на внутренний рынок Казахстана поставляется в убыток, средняя цена поставки на него – $20-25 за баррель, при том что отраслевая стоимость в среднем – в районе $40. А ведь в Казахстане добывается тяжелая нефть с примесями, ее нужно очищать.

“Сейчас государство регулирует предельные оптовые и розничные цены на нефтепродукты. 80% оптового продукта – это «КазМунайГаз», т.е. там конкуренции никакой нет. Это просто национальная компания, которая несет убытки от внутреннего рынка. В условиях, когда у страны не хватает ДТ, чтобы его завозить из РФ, нужна другая ценовая реальность. Минэнерго уже сделало к этому шаг. Повышение которое было, имеет больше психологический эффект, нежели серьезную долю в расходах. В любом случае увеличение цен – это первый шаг к выравниванию ситуации на рынке. Даже сейчас стоимость бензина в районе $0,4 за литр. Конечно, этого мало при том что топливо продолжают вывозить. В ближайшие годы возникнет и дефицит бензина», – считает эксперт.

11 апреля этого года глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил, что уполномоченный орган правительства – компания PSA – подала иски в международный арбитраж против компаний-операторов Карачаганака и Кашагана. Суть претензий к Exxon, Shell Total Energies и другим – не все затраты участников проектов Кашаган и Карачаганак могут быть вычтены из доходов в рамках реализации СРП. Саткалиев назвал размер исков к операторам месторождений Кашаган и Карачаганак – $13 млрд и $3,5 млрд соответственно.

Иностранные компании на Карачаганаке, по сути, уже все свои инвестиции давно окупили. По Кашагану более сложная ситуация: компании постоянно сталкиваются с остановками и авариями, хотя изначально, когда они пришли на проект, ожидалось, что будут использоваться новейшие технологии. На практике Казахстан сейчас получает с месторождения только 2%, что очень мало. Система СРП такова, что сначала американские и европейские компании получают доход, окупают свои инвестиции, а Астане достаются мизерные объемы.

«Но иностранные компании пока не готовы идти на уступки и выполнять взятые на себя обязательства. В частности по Кашагану компании обратились с исками против правительства Казахстана. Оспаривается право проводить налоговые проверки и право утверждать годовые бюджеты и схему сметы инвестиций по расходам и т.д. Астана не признает определенные инвестиции этих проектов.

Возможно, по итогу этих споров Казахстан сможет увеличить свою долю доходов от проектов. Пересмотр контрактов с иностранными компаниями уже давно назрел. По моему мнению, по Тенгизу Астане не нужно продлевать срок действия СРП (заканчивается в 2033 году, причем американские компании хотят продлить его на 20 лет на тех же выгодных для них условиях). Это при том, что себестоимость добычи на Тенгизе в районе $4 за баррель. Казахстан должен увеличивать свое присутствие в этих проектах, кстати, в том числе за счет присутствия российских и китайских компаний. Отсюда и необходимость большой энергетической сделки с РФ.

В 2022 году были ожидания, что из-за антироссийских санкций нефть из РФ начнет поступать в Казахстан, как и нефтепродукты. Но подчеркну, топливо в РФ дороже. Это не решит проблему высоких цен и дефицита на рынке среднеазиатской страны. Поэтому российские углеводороды в страну не устремятся. Нет стимулов», – резюмировал эксперт.

В итоге нефтяная отрасль, как и нефтепереработка, а также топливный рынок Казахстана сейчас находятся в состоянии, близком к трансформации. Есть желание увеличивать экспорт. Однако такая инициатива идет не только со стороны правительства, желающего диверсифицировать поставки. Она идет и со стороны иностранных корпораций, которых вообще не беспокоит рядовой потребитель моторного топлива в Казахстане. При этом продавать на внешние рынки нефть выгоднее, чем делать из нее ДТ или бензин, поэтому вскоре могут появиться новые механизмы регулирования.

Будет ли это что-то наподобие демпфера в РФ, который заработал 2019 году как ситуативный для рынка инструмент, но работающий (и постоянно корректирующийся) до сих пор? Или Астана создаст что-то совсем уникальное? В любом случае механизм, останавливающий субсидирование соседей дешевым топливом, нужен. Впрочем, как и пересмотр условий СРП с европейскими и американскими компаниями, добывающих большую часть нефти в стране. Другой вопрос, что судебные разбирательства с нефтяными корпорациями могут длиться очень долго, а вот дисбаланс спроса-предложения на топливном рынке, как и перекос в пользу экспорта нефти, дает о себе знать уже сегодня.

Ангола ожидает увеличения добычи нефти в 2024 году

…но этого не хватит, чтобы даже превысить показатели 2019 года.

По словам главы Минфина африканский страны, Ангола ожидает, что добыча нефти временно увеличится в 2024-м на фоне недавних частных инвестиций в сектор, но останется ниже 1,5 млн б/с.

Более того, уже в 2025 году, считают в ведомстве, она должна стабилизироваться на уровне около 1 млн б/с.

Так себе перспективы. Для сравнения: в 2019 году Ангола добывала — 1,5 млн б/с, в 2020-м — 1,4 млн б\с, 2021-м — 1,25 мл б/с. Кстати, в даже в 2022 году, когда наконец начался рост добычи, Ангола все равно не смога выбрать квоту ОПЕК.

Может ситуацию несколько выправят неожиданные открытия в месторождениях бассейна Намибии, куда Exxon намерена инвестировать $15 млрд до 2030 года, но это больше чаяния и надежды, а не четкий план.

Сергей Мочальников: «Россия продолжает работу по диверсификации экспортных поставок энергоресурсов через ускоренное развитие транспортно-логистической инфраструктуры»

Россия продолжает играть стабилизирующую роль в мировом энергокризисе не только наращиванием поставок в дружественные страны, но и участием в многостороннем регулировании энергетических рынков, в частности в рамках ОПЕК+. Об этом рассказал Сергей Мочальников на VI Международной конференции «Управление рисками в энергетике – 2023».

Заместитель Министра отметил, что российский ТЭК сталкивается с самыми разными инструментами давления со стороны недружественных стран, однако продолжает стабильно и надёжно функционировать, выполняя контрактные обязательства по поставкам своих энергоресурсов.

«Несмотря на все попытки ограничить возможности развития российского ТЭК и изолировать его от мировой энергетической системы, по итогам 2022 года добыча нефти и газового конденсата в России выросла, экспорт нефти обновил максимум, добыча природного газа хоть и снизилась из-за сокращения экспорта российского газа на европейском направлении, не привела к системным проблемам в развитии отрасли. Более того, за прошедший год Россия на 20% увеличила экспорт сжиженного природного газа, а также установила рекорд по суточным поставкам газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Добыча угля сохранилась на уровне прошлого года, а его экспорт, несмотря на эмбарго Евросоюза, сократился всего лишь на 1%», –сказал замминистра.

При этом он подчеркнул, что Россия продолжает работу по диверсификации экспортных поставок российских энергоносителей через ускоренное развитие транспортно-логистической инфраструктуры на востоке и юге страны.

«В нефтяной сфере в 2022 году реализован проект расширения мощностей порта «Козьмино». В газовой сфере реализуются проекты «дальневосточного» маршрута, а также «Сила Сибири – 2», который обеспечит стыковку азиатского и европейского сегментов российской газотранспортной системы. На европейском направлении ведётся работа по расширению мощностей для экспорта нефти и нефтепродуктов в Азово-Черноморском регионе. Кроме того, в партнёрстве с турецкими коллегами работаем над проектом по созданию на территории Турции международного газового хаба», – сообщил Сергей Мочальников.

В завершение замминистра подчеркнул, что важным фактором для обеспечения международного взаимодействия является развитие финансового и страхового обеспечения экспорта российских энергоресурсов, не зависящего от западных финансовых институтов. В первую очередь речь идёт о переходе к расчётам в ликвидных национальных валютах.

Салливан и бин Салман обсудили Иран и Йемен

Советник США по национальной безопасности и наследный принц Саудовской Аравии во вторник разговаривали по телефону и обсудили ряд глобальных и региональных вопросов, включая Иран и Йемен.

Джейк Салливан и Мохаммед бин Салман говорили по телефону во вторник, согласно заявлению Белого дома, сообщает Reuters.

Разговор состоялся после того, как в Пекине недавно была заключена сделка по восстановлению отношений между Саудовской Аравией и Ираном, ведущими региональными державами на Ближнем Востоке, в процессе, в котором Соединенные Штаты были в значительной степени исключены.

Роль Пекина была расценена некоторыми экспертами как сигнал о потере Соединенными Штатами влияния на Саудовскую Аравию на фоне напряженности между давними союзниками по ряду вопросов, включая права человека и сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии.

По словам Салливана, благодаря перемирию при посредничестве ООН боевые действия в Йемене почти прекратились, назвав это значительным прогрессом.

Салливан также приветствовал усилия Саудовской Аравии следовать более подробной дорожной карте прекращения войны и обеспечил полную поддержку этих усилий, отметив, что специальный посланник США Тим Лендеркинг будет находиться в регионе в ближайшие дни.

Делегации Саудовской Аравии и Омана провели переговоры с официальными лицами хуситов в столице Йемена Сане в воскресенье, поскольку Эр-Рияд стремится к постоянному прекращению огня, чтобы положить конец своему военному вмешательству в затянувшуюся войну в этой стране.

ВВП Саудовской Аравии за 2022 год станет самым быстрорастущим за 11 лет

Экономические показатели Саудовской Аравии значительно увеличились в 2022 году. Ожидается, что темпы роста ВВП за весь год составят 8,9%, что является самым высоким показателем с 2011 года, говорится в новом отчёте Riyad Capital.

«Основным драйвером роста стал нефтяной сектор, который, по нашим прогнозам, вырастет на 15,7% в 2022 году, что станет самым высоким годовым темпом роста с 2003 года», — сказал Ханс Петер Хубер, директор по инвестициям.

Планируется, что не нефтяная экономика Саудовской Аравии, которая находилась в режиме устойчивого роста с прогнозом роста на 5,2% в 2022 году, в следующем году вырастет на 4,3%. По словам Хубера, поддержка фискальной политики, ориентированной на рост, с упором на увеличение инвестиционных расходов будет стимулировать рост в следующем году.

В 2023 году добыча нефти должна в целом консолидироваться после значительного роста в этом году со средней добычей 10,7 млн баррелей в сутки (баррелей в сутки) по сравнению с 10,6 млн баррелей в сутки в 2022 году. Как следствие, рост ВВП нефтяного сектора составит порядка 1,2%.

Брокерская компания рассчитывает, что мировые цены на нефть восстановятся во второй половине 2023 года, несмотря на некоторую слабость в первой половине из-за охлаждения мировой экономики. Ожидается, что к концу 2023 года цены на нефть марки Brent превысят 100 долларов, а среднегодовая цена прогнозируется на уровне 95 долларов.

«Учитывая все ещё высокие цены на нефть, мы считаем, что доходы бюджета будут значительными в 2023 году. Это позволит сосредоточить бюджетные расходы на экономическом росте и при этом по-прежнему генерировать профицит в размере 1,9% ВВП (после 2,3% ВВП). % в 2022 году)», — сказал Хубер.

Высокие доходы от экспорта нефти также приведут к значительному положительному сальдо счета текущих операций, хотя и постепенно ниже, чем в 2022 году (12,8% ВВП после 14,3% в 2022 году).

Высока вероятность снижения инфляции в 2023 году после подъема в этом году. «На весь 2023 год мы прогнозируем среднюю ставку в 2,2% после 2,6% в 2022 году. В нашем базовом сценарии мы рассчитываем, что Саудовский центральный банк соответствующим образом повысит свои учётные ставки».

ОПЕК+ освобождает рынок Китая и Индии для российской нефти

Сергей Тихонов

Скандальное решение семи стран ОПЕК+ снизить добычу нефти вслед за Россией вызвало сильную негативную реакцию в США и Евросоюзе не только потому, что это привело к росту котировок барреля. Сокращения нефти ОПЕК+ в мае освободит рынок Китая, Индии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) для топлива из России. То есть фактически ослабит и без этого работающие не лучшим образом санкции Запада против нефтяного экспорта нашей страны.

Но едва ли российские компании смогут серьезно нарастить экспорт, поскольку наша страна также снижает добычу с марта на 500 тыс. баррелей в сутки. Скорее речь идет об уменьшении конкуренции с нефтью с Ближнего востока. А там где меньше конкуренция при стабильном или растущем спросе, там выше цены.

Независимые ценовые, аналитические и информационные западные агентства уже бьют тревогу, что российская нефть часто продается в Азии по ценам выше "потолка" - 60 долларов за баррель. По данным финского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), в конце марта - начале апреля средняя экспортная цена нашей нефти марки Urals составила примерно 50 долларов за баррель, а цена марки ESPO превысила 70 долларов за баррель.

В мае же этого года, когда семь стран ОПЕК+ дополнительно сократят добычу на 1,1 млн баррелей в сутки, с большой долей вероятности снизится предложение именно на рынке стран АТР. При этом по всем прогнозам два крупнейших покупателя нефти в АТР - Китай и Индия, будут обеспечивать самый большой спрос на "черное золото" в этом году.

Ближневосточные производители стали сокращать поставки в Индию, не дожидаясь мая, до вступления квот в силу, отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. По данным S&P Global Platts, в первом квартале 2023 года семь крупнейших импортеров Ближнего Востока - Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Оман и не входящий в состав ОПЕК Катар - сократили поставки нефти в Индию на 25% (до 2,34 млн баррелей в сутки) в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Ключевой причиной стал прирост поставок из России. Например, в марте 2022 года индийский импорт нашей нефти составлял 306 тыс. баррелей в сутки, тогда как в марте 2023 года - 1,45 млн баррелей в сутки.

Китайский импорт нефти значительно больше индийского по объемам, как и ожидаемый прирост потребления нефти Поднебесной, но на этом рынке мы давно уже делим первое и второе место вместе с Саудовской Аравией. Этот рынок ранее был традиционным для стран Ближнего Востока, но ситуация стала меняться уже в прошлом году. По мере того, как мы уходили с рынка Европы, и направляли поставки в АТР, Ближневосточные страны перенаправляли свои поставки в Европу. И дело не только в скидках на нашу нефть. Да рынок АТР растет быстрее, но Европа сейчас платит за сырье больше, чем азиатские страны, а учитывая политические события, стала часто закупать топливо впрок. А те же Китай и Индия, наоборот, успешно пользуются удачно сложившейся для них конъюнктурой.

При этом, как отмечает руководитель Центра развития энергетики "Центр РЭ" Кирилл Мельников, объемы будут сокращаться в рамках продаж по краткосрочным контрактам и тендерам. А поскольку покупатели на таких тендерах - это, как правило, крупные международные трейдеры, то невозможно точно сказать, на какие именно рынки пойдут эти поставки. В целом это не имеет значения, поскольку нефтяной рынок очень гибкий, и грузы уже на воде могут перепродаваться множество раз, в том числе со сменой точки назначения. Важнее общий объем, который недополучил мировой рынок в результате сокращения, поясняет эксперт.

Европа добровольно отказалась от покупки российской нефти с 5 декабря прошлого года, то есть ограничила себе предложение. Сейчас с мирового рынка уйдет еще 1,6 млн баррелей в сутки. По факту предложение нефти для Европы с конца 2022 года сократилось больше, чем для других стран. ЕС будет активно "пылесосить" рынок, чтобы не допустить дефицита нефти у себя, то есть скупать нефть с Ближнего Востока, уменьшая предложение для стран АТР и расчищая этот рынок для российского сырья.

Не допустить такого развития ситуации могли бы США, увеличив добычу нефти или опять начав ее интервенции на рынок из стратегического резерва. Но, по мнению Мельникова, добыча нефти в США остаётся стабильной и практически не выросла за прошлый год, хотя цены были выше, чем сейчас. Американские компании не увеличивают объемы бурения, так что в ближайшие полгода они точно не смогут нарастить добычу на 1-1,5 млн баррелей в сутки, которые нужны для компенсации сокращения со стороны ОПЕК. Продолжение интервенций из стратегического резерва США также выглядит маловероятным, учитывая низкий уровень запасов, считает Мельников.

С этим согласен Родионов, он добавляет, что прирост экспорта нефти из США зависит от сроков ввода экспортных нефтеналивных терминалов, способных обслуживать танкеры крупнейшего о класса VLCC. Вплоть до недавнего времени, этому критерию отвечал лишь нефтеналивной порт в штате Луизиана. В ноябре 2022 г. Морская администрация США предоставила разрешение на строительство еще одного терминала - SPOT на побережье Мексиканского залива, с помощью которого можно будет отправлять на экспорт нефть в объеме 2 млн баррелей в сутки. Но сооружение терминала должно начаться только в середине 2023 года. Поэтому устойчивый прирост экспорта нефти из США на 1,65 млн баррелей в сутки в оставшиеся месяцы года вряд ли возможен.

Доллар теперь дороже 80 рублей. Надолго ли?

Роман Маркелов

Курс доллара, который ежедневно рос с начала этой недели, превысил психологическую отметку в 80 рублей, а курс евро приблизился к 90 рублям - таких значений не было уже год. Рубль не обратил внимания на подорожавшую нефть, но весьма остро среагировал на повысившийся спрос на иностранную валюту из-за выкупа активов покидающего Россию иностранного бизнеса. Главный выгодоприобретатель от низкого курса рубля, если он продержится заметное время, - российский федеральный бюджет.

В четверг курсы доллара и евро прибавили более полутора рублей по сравнению с уровнем закрытия среды, следует из данных Московской биржи. На пике доллар добирался до отметки 81,47 рубля, а евро - 89,33 рубля. Таким образом, менее чем за неделю доллар и евро подорожали примерно на четыре рубля.

Рубль проигнорировал рост цен на нефть. В выходные стало известно, что семь стран ОПЕК+ сократят добычу нефти на 1,1 млн баррелей в сутки с мая до конца этого года вслед за Россией. Россия же, добровольно снижавшая производство нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с марта до конца июня, продлила действие своего сокращения также на весь 2023 год. На этом фоне цена барреля Brent поднялась с 80 до 85 долларов и в последние дни с этой отметки не сходила.

Выходит, что снижение рубля можно объяснить только оттоком капиталов.

Масштабное ослабление рубля обусловлено выходящим за обычные рамки спросом на "недружественные" валюты, указывают аналитики "Синара Инвестбанк": "Процесс выкупа активов у компаний, покидающих Россию, продолжается. Для продажи таких активов требуется разрешение специальной правительственной комиссии и президента, и власти, по всей видимости, готовы санкционировать такие сделки. Скорее всего, таким образом они решили пополнить бюджет, испытывающий сложности из-за сравнительно низких цен на нефть. Нерезиденты из "недружественных" стран должны уплачивать в бюджет не менее 10% от стоимости продаваемых в России активов, притом что и продать-то они могут максимум за половину их рыночной стоимости".

Кроме того, российский минфин анонсировал снижение объема продажи юаня в апреле из резервов до 74,6 млрд рублей против мартовского объема 113,6 млрд, что снизит структурную поддержку рубля, указывают аналитики Росбанка.

Нынешний дисбаланс спроса и предложения иностранной валюты привлек внимание Банка России. Так, первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила на выступлении в Госдуме, что регулятор хотел бы получить дополнительную информацию о выручке, активах и обязательствах в иностранной валюте крупнейших экспортеров, чтобы эффективнее контролировать финансовые потоки. По всей видимости, регулятору необходимо их сверить и точнее сопоставить, чтобы снизить волатильность рубля, считают в "Синара Инвестбанк".

Еще один важный фактор курсообразования - уменьшение доли "недружественных" валют в экспорте. Это происходит за счет увеличения долей юаня и рубля, которые на начало года составляли 16% и 34% соответственно. А это означает, что экспортеры сейчас получают больше рублей и меньше долларов и евро. Следовательно, снижается их активность на валютном рынке в период уплаты налогов (то есть конец каждого месяца). В то же время курс рубля сохраняет чувствительность к изменениям в импортных потоках.

"Мы все равно убеждены, что в следующие месяцы курс рубля вырастет, в том числе благодаря ожидаемому подорожанию нефти (до 95 долларов за баррель Brent)", - указывают аналитики "Синара Инвестбанк". По их прогнозу, приток валютной ликвидности на рынок усилится за счет продажи выручки экспортерами. "Налоговый" дисконт российской марки нефти Urals к европейской Brent уменьшится на три доллара в месяц - с 34 долларов в апреле до 25 долларов в июле. Оптимистичный прогноз аналитиков по ценам на нефть предполагает и существенное увеличение нефтяных поступлений в бюджет. Изменение нефтяного бенчмарка для целей налогообложения (ранее использовалась марка Urals с ценой в районе 50 долларов за баррель) поспособствует росту налоговых сборов с нефтяников и усилению рубля, считают эксперты.

"Мы сейчас не ставим никаких границ. Центральный банк как регулятор на денежном рынке не ставит каких-то ограничений. Поэтому цены сейчас повысились на наши энергоносители и это сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну, соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению", - сказал накануне в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в его Telegram-канале, министр финансов Антон Силуанов.

Чтобы рубль показал значимое укрепление, нужно, чтобы Brent устойчиво закрепилась выше 85 долларов за баррель хотя бы в течение месяца-двух, говорит аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. "То есть в лучшем случае текущий рост стоимости Brent приведет к повышению притока валютной выручки российскими экспортерами только к концу апреля", - отмечает он. По мнению Потавина, период адаптации российской экономики и сырьевых экспортеров к внешним санкциям займет еще несколько месяцев, после чего ситуация с притоком валюты может улучшиться, а курс рубля весной стабилизируется и немного укрепится летом. До конца года котировки доллара будут в районе 75-85 рублей, ожидает аналитик.

Девальвационное движение находится у своего предела, и уже в ближайшее время рубль сможет вернуть себе часть утраченных позиций, оптимистичен инвестиционный стратег "БКС Мир Инвестиций" Александр Бахтин. По его оценкам, до конца апреля курс доллара может установиться в районе 76-77 рублей, а евро - 83-84 рубля.

Конкуренция между Индией и Китаем, а также сокращение добычи ОПЕК+ подталкивает Urals выше ценового предела

Российская нефть марки Urals преодолела ценовой потолок в 60 долларов за баррель в среду, чему способствовал рост стоимости международного эталона Brent после того, как ОПЕК+ объявила о сокращении добычи, пишет Reuters.

Ограничение цен было введено в декабре странами G7, и Вашингтон заявил, что это поможет избежать перебоев на нефтяном рынке за счет сохранения поставок российской нефти и в то же время ограничит доходы Москвы.

Цены, превышающие верхний предел, усложняют торговлю для России, которая была исключена из международной системы финансирования из-за западных санкций, поскольку Urals может торговаться только в долларах, валюте международной торговли сырьевыми товарами, при условии, что нефть продаются ниже лимита в 60 долларов. В противном случае необходимо использовать другую валюту.

Но источники Reuters сообщили, что, хотя в среду Urals поднялась выше 60 долларов за баррель, то, как цены на грузы оцениваются в течение определенного периода времени, означало, что когда сделки будут закрыты, они все еще могут оказаться ниже установленного потолка.

На этой неделе мировые цены на нефть подскочили выше 80 долларов за баррель после того, как Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию, - группа, известная как ОПЕК+, объявила в воскресенье о неожиданном сокращении добычи.

Дополнительную поддержку ценам оказало срочное соглашение, подписанное в конце марта крупнейшей российской нефтедобывающей компанией «Роснефть» и индийской индийской нефтеперерабатывающей корпорацией Indian Oil Corp.

Цены на нефть марки Urals в индийских портах торговались с дисконтом в 14-17 долларов за баррель на основе DES (с поставкой без судна), но на этой неделе срочная сделка привела к дисконту в 12-14 долларов к марке Brent или ICE Brent.

Для грузов с отправкой в мае в китайских портах скидки на Urals сократились до 8-9 долларов по отношению к ICE Brent на основе DES с примерно 10-11 долларов за баррель с отгрузкой в апреле.

Цена на нефть марки «Юралс» по конкретной сделке обычно рассчитывается на основе месячного или среднедневного значения дифференциала цен на нефть марки «Брент».

Согласно расчетам Reuters, Urals в среду торговалась чуть выше 60 долларов за баррель на условиях FOB (free on board) в западных портах России.

Если мировые цены упадут, фактическая цена сделки все еще может быть ниже предела.

«Все зависит от ценообразования. Продавцы и покупатели используют разные ориентиры, периоды ценообразования и стоимость фрахта также различаются, поэтому сейчас она находится на грани превышения предела, но если Brent продолжит укрепляться, мы видим больше рисков выше Cap Trading», — сказал один из источников агентства.

Арабские шейхи вложились в футбол: покупают звезд за сумасшедшие деньги

Мяч вместо нефти

Арабские миллиардеры и государственные фонды все активнее вкладывают деньги в покупки звездных футболистов и европейских, в основном английских, футбольных клубов. «МК» рассказывает, почему такие инвестиции не имеют ничего общего с развитием мирового спорта, зачем это надо арабским странам и что наш футбол может с этого получить.

Новости последних дней

Клубы Саудовской Про-лиги рассматривают хотят купить первых звезд мирового футбола — Месси из французского ПСЖ, Карима Бензема и Луку Модрича из «Реала». Возможны и другие приобретения, пока в виде слухов обсуждаемые в СМИ и телеграм-каналах. Потому что руководство арабской страны хочет, чтобы у каждого из четырех топ-клубов чемпионата была своя суперзвезда. Готово даже посодействовать материально.

А что же сами звезды?

Месси уже точно не останется в «ПСЖ», руководство которого заявило, что не будет продлевать заканчивающийся этим летом контракт с чемпионом мира. И хотя сам футболист утверждает, что его целью является возвращение в «Барселону», но на днях вот ездил в Саудовскую Аравию, якобы на отдых со своей женой. И встречался с владельцами «Аль-Хиляля», которые уже давно говорят, что готовы предложить Месси вдвое больше, чем Роналду в «Аль-Насре», — 400 миллионов долларов. Причем эту поездку-каникулы аргентинец не согласовал со своей нынешней командой. За что и был отстранен от игр и тренировок на две недели. А его отец сейчас улетел в США для переговоров с руководством клуба «Интер Майами».

Француз Карим Бензема подписал новый договор с «Реалом» до лета 2024 года. Хотя сам признает, что его эпоха в клубе, где он играет с 2009 года, заканчивается, «Реалу» нужна молодая кровь в атаке. На игрока уже серьезно нацелился «Аль-Иттихад», который постарается заполучить футболиста как можно скорее.

Что касается Луки Модрича, то его контракт с «Реалом» заканчивается этим летом. И хотя полузащитник не прочь попылить в Мадриде еще один сезон, все зависит от владельцев команды. К тому же хорвата хочет купить «Аль-Ахли».

А есть еще и одноклубник Месси по ПСЖ бразилец Неймар. Болельщики парижской команды устроили на днях настоящую демонстрацию у офиса клуба, требуя от президента и владельца ПСЖ Нассера аль-Хелаифи, катарского бизнесмена, продать его вместе с Месси и итальянским полузащитником Марко Верратти. Песни обидные пели, шашки дымовые жгли — все как у парижан в последние месяцы заведено.

Зачем такие подробности? Скоро узнаете.

«Золотой телец» Роналду

Сначала о приятном. О деньгах.

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии (пока еще) Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году по версии журнала Forbes. Его суммарный доход за год был 136 млн долларов. 46 млн составила зарплата, еще 90 млн принесли спонсорские и рекламные контракты. Месси, кстати, на втором месте с доходом в 130 млн.

Теперь о грустном: с футболом у Криштиану не ладится. После перехода в арабский клуб, как уже писал «МК», постепенно перестал забивать, потребовал уволить тренера (и его уволили), поругался уже с новым тренером. А теперь вообще, как пишут СМИ, 38-летний игрок хоче покинуть «Аль-Наср» и вернуться в «Реал». Адаптация не удалась, пора в Европу. Только в «Реале» вряд ли его ждут. Потому что там хотят молодой крови, а не скисшего португальского портвейна. Да и сами арабы вряд ли Роналду отпустят. Его контракт с «Аль-Насром» — это не про футбол, это про бизнес. А бизнес арабы вести умеют.

Когда капитан португальской сборной со скандалом переходил из «Манчестера Юнайтед» в «Аль-Наср», болельщики и СМИ с упоением смаковали его зарплату в 200 миллионов долларов, поражаясь щедрости арабов. Но щедрости тут нет — только холодный и точный расчет. Ведь вместе с Роналду новому клубу достались и все его спонсоры, все его подписчики в соцсетях. Которых у него больше, чем у любого другого спортсмена. Так что внакладе «Аль-Наср» точно не остался.

И здесь интересно поговорить не о том, почему и за какие сотни миллионов скупают футбольных звезд клубы из Саудовской Аравии, а почему на самом деле они это делают. «МК», кстати, и об этом уже неоднократно писал. Но теперь пазл складывается окончательно.

Футбол как бизнес

Заработав и все еще продолжая зарабатывать миллиарды долларов на нефти, руководители арабских стран понимают, что рано или поздно «черное золото» закончится. А значит, нужно думать, как и куда инвестировать свои деньги. Помимо развития собственной инфраструктуры, системы образования, высокотехнологичных производств, туризма и прочего часть денег вкладывается в высоколиквидные спекулятивные активы. Способные принести прибыль достаточно быстро.

И одними из таких высоколиквидных спекулятивных активов в XXI веке стали европейские футбольные клубы и звезды футбола.

Среди клубов вне конкуренции команды Английской премьер-лиги. Стоимость и капитализация которых, независимо от спортивных результатов, растет как на дрожжах.

Подтверждением служит опубликованное 19 января авторитетным консалтинговым международным агентством Deloitte традиционное ежегодное исследование «Футбольная денежная лига». В сезоне 2021/2022, как и сезоном ранее, на первом месте «Манчестер Сити», принадлежащий эмиратскому спортивному холдингу City Football Group Limited. Он заработал более 790 миллионов долларов. На втором — мадридский «Реал», заработавший более 772 миллионов долларов. Замыкает тройку лидеров «Ливерпуль» с показателем в 760 миллионов. На четвертом месте «Манчестер Юнайтед» со 745 миллионами. Всего же в списке 20 наиболее доходных клубов английский футбол также представляют «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Вест Хэм Юнайтед», «Лестер Сити», «Лидс Юнайтед», «Эвертон» и «Ньюкасл Юнайтед».

В АПЛ играет двадцать команд. И только четыре из них принадлежат в полной мере подданным его величества Карла III. Еще три клуба — «Вест Хэм», «Фулхэм» и «Эвертон» — вроде как и английские, но не совсем. А вот оставшимися четырнадцатью владеют инвестиционные фонды и миллиардеры из США, ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая, Греции, Египта, Италии и даже Сербии.

И это очень сильно не нравится британским болельщикам, руководству АПЛ, а самое главное — британскому правительству. Потому что помимо премьер-лиги есть еще девять или десять профессиональных лиг рангом ниже. И там царит нищета и уныние. В конце 2022 года сразу три десятка команд обратились в правительство и руководство АПЛ с ультиматумом: «Не поможете — обанкротимся, оставив народ без любимой забавы». И это возымело свое действие.

Еще в 2021 году в Англии решили создать независимый регулирующий орган в футболе, который должен следить, кто, как и на какие деньги покупает английские клубы и как ими потом управляет. Причем в руководство этого регулятора планируют включить и болельщиков. Планировалось, что данный регулятор создадут в 2022 году, но из-за чехарды с премьер-министрами вопрос подвис. До прихода к власти Риши Сунака. Который еще во время своей предвыборной кампании летом 2022 года обещал ускорить создание регулятора. Более того, сам Карл III, еще будучи принцем Чарльзом, пообещал ускорить создание нового органа надзора за английским футболом. И это, похоже, поменяло отношение арабских инвесторов к своей стратегии зарабатывания на этом виде спорта.

Как потратить миллиард с умом

Нет, конечно же, арабские инвестиционные фонды и отдельные миллиардеры не отказались от покупки английских команд. Сейчас вот идут торги за «Манчестер Юнайтед» — его хозяева, американская семья миллиардеров Глейзеров, все еще надеются выторговать пару лишних миллиардов за один из самых популярных клубов мира, и названия различных арабских компаний то и дело мелькают в прессе среди потенциальных покупателей. Но, будучи очень опытными инвесторами, представители арабского мира понимают, что правила игры меняются. Более того, на примере конфискации «Челси» (по-другому и не скажешь) у российского миллиардера Романа Абрамовича они увидели, что правила могут меняться вообще произвольно, как левая пятка британского истеблишмента захочет. И вкладывать деньги туда, где их могут отобрать, рискованно.

Поэтому если гора не идет к Магомету, то он сам может к ней подойти. Поэтому и покупают звезд футбола в Саудовскую про-лигу за абсолютно сумасшедшие деньги — в своем доме свои правила. И внакладе точно не останутся. Так что покупка лучших игроков в «Аль-Наср», «Аль-Хилял», «Аль Иттихад» и «Аль-Ахли» — это не про развитие футбола, это про бизнес. Конечно, развитию футбола это тоже в какой-то степени поможет, но опосредованно. Ведь чемпионат Саудовской Аравии не самое интересное зрелище, значит, чтобы болельщики не забывали про Месси с Роналду, деньги будут вкладываться и в телевидение, и в рекламу, и в производство футбольной атрибутики и сувениров. Что, в общем-то, тоже неплохо.

Осталось только понять — а нам-то что с этого? Возможно, какой-то кусок пирога перепадет и нам в том или ином виде. Да и поучиться есть чему — уж что-что, а торговать арабы умеют.

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ

Почему рубль подешевел, несмотря на подорожавшую нефть

Роман Маркелов

В последние два дня дороги рубля и нефти заметно, а главное, неожиданно, разошлись: стоимость барреля заметно поднялась на фоне решений по ограничению добычи странами ОПЕК+, а рубль при этом заметно подешевел. Впрочем, как считают эксперты, в ближайшее время нефть все же окажет поддержку рублю, но пока высокий спрос на валюту сразу с нескольких направлений перебивает весь позитив.

Торги во вторник доллар завершил на отметке 79,52 рубля, евро - 86,8 рубля (на пике превышал и 87 рублей), следует из данных Московской биржи. Таким образом, с пятничных торгов доллар и евро подорожали примерно на два рубля. При этом в выходные стало известно, что семь стран ОПЕК+ сократят добычу нефти на 1,1 млн баррелей в сутки с мая до конца этого года вслед за Россией. Россия же, добровольно снижавшая производство нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с марта до конца июня, продлила действие своего сокращения также на весь 2023 год. Суммарно с рынка будет убрано 1,66 млн баррелей в сутки. После решения стоимость фьючерсов на нефть Brent подросла с 80 до 85 долларов за баррель. В стандартной ситуации рубль должен был отреагировать на это ростом.

Но он ослаб. В первую очередь - из-за дисбаланса спроса и предложения валюты на рынке, полагают эксперты. Предложение валюты от продажи экспортеров в начале месяца пониженное, основные выплаты в бюджет происходят в конце каждого месяца в рамках налогового периода.

Повышенный спрос на валюту возник сразу по нескольким причинам. Например, его предъявляют иностранные компании, которые продают свой бизнес в России, конвертируют рубли в валюту и выводят их в свои юрисдикции, отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Так, во вторник утром СМИ стало известно, что власти разрешили "НОВАТЭКу" перечислить компании Shell 95 млрд рублей за долю в проекте "Сахалин-2". Для сравнения: 95 млрд рублей - это примерно дневной оборот доллара на Мосбирже. Плюс к этому две тысячи иностранных компаний ожидают одобрения правительственной комиссии на продажу своих российских активов, это тоже давит на рубль.

По словам Васильева, также растет спрос на валюту для закупки импорта по мере налаживания новых цепочек поставок с переориентацией с Запада на Восток; постепенно возрастает спрос на валюту для зарубежных поездок на майские праздники и летние отпуска; сохраняется спрос на валюту в качестве страховки от геополитических рисков. "Наконец, не исключаем, что спекулянты в условиях низкой активности экспортеров решили протестировать уровень в 80 рублей за доллар", - говорит эксперт.

По мнению аналитиков Росбанка, ликвидность российского валютного рынка может усугубить проблемы финансовой стабильности и должна обратить на себя внимание Банка России. "В противном случае "провалы рынка" могут участиться и стать эффективным инструментом манипуляций у недобросовестных участников", - считают они.

Тем не менее рост нефтяных котировок с временным лагом должен привести к росту экспортных поступлений, что в будущем окажет рублю поддержку, рассчитывает аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев. Но несмотря на это, риски перейти отметку выше 80 рублей за доллар у российской валюты сохраняются, допускает аналитик.

По словам Васильева, в пользу рубля остаются валютные интервенции в рамках бюджетного правила. До 6 апреля российский Минфин ежедневно продает юани в объеме 5,4 млрд рублей для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов бюджета. Чем ниже нефтегазовые доходы бюджета, тем больше продажи валюты из резервов. "Мы ожидаем, что с 7 апреля продажи юаней могут еще немного возрасти, что будет снижать зависимость курса рубля от колебаний нефтяных цен и поддерживать рубль стабильным", - прогнозирует эксперт.

На этой неделе, по расчетам Васильева, рубль будет торговаться около 79-81 за доллар, 86-88 за евро и 11,5-11,7 за юань.

Тихий старт Срединной империи

от дедолларизации до ШОС

Илья Титов

Интересно то, с какой задержкой до мозгового центра глобального мира стали доходить смыслы событий. Прошедший в конце марта визит Си Цзиньпина в Москву был описан и в российской, и в китайской, но, что куда важнее, в западной (читай: в глобальной) прессе до мельчайших подробностей – вплоть до того, сколько пакетов еды из KFC заказали китайцы в гостиницу и какой борщ подавали гостям в Кремле. Но по существу нашлось очень мало слов. Да, многочисленные цитаты официальных лиц и выдержки из коммюнике содержали в себе хоть правильные, но очень общие формулировки в духе «взаимовыгодное сотрудничество», «многополярный мир», «стремление к мирному решению», но никакой конкретики из этого не следовало. С этим можно вспомнить поездку в Москву товарища Ван И. К слову, «Ван» это фамилия, так что на русский манер главу китайской дипломатии и одного из самых надёжных приближённых председателя КНР следовало бы называть И Ван. Так вот, Ван в конце февраля приехал в Москву – за месяц до своего шефа. Он провёл в Москве несколько дней, в ходе которых встретился с Лавровым, с Путиным, с Патрушевым и Бог знает с кем ещё – а на прощание сделал глубокомысленный вывод о том, что «отношения крепки как скала» и что надо углублять сотрудничество. За заявлениями подобной глубины главному дипломату Китая не нужно было выезжать из Пекина и встречаться с руководством РФ, так что обсуждалось, очевидно, что-то ещё – что-то, что публике ещё знать было не положено. То же самое касается и поездки в российскую столицу товарища Си: строительство многополярного мира и почитание устава ООН (заявление о котором вообще напоминало плохо замаскированный троллинг) было мишурой, которой прикрывали конкретику строительства китайской континентальной империи. Мишура, к ужасу глобальной прессы, начала спадать.

Прошлая неделя отметилась рядом больших новостей, которые при ближайшем рассмотрении оказывались не такими уж и большими, но общим направлением задавали интересный нарратив. Так, 30 марта Китай подписал соглашение о торговле в нацвалютах с Бразилией. Торговля эта, благодаря созданному между странами центру безналичных расчётов, будет проводиться без конвертации юаня и реала в доллары. Центр этот будет создан на базе бразильского отделения пятого по величине китайского банка BoCom, который на днях присоединился к CIPS, китайскому аналогу SWIFT. Тем не менее, громкий заголовок о том, что Бразилия и Китай перешли на расчёты в юанях, является банальным обманом с целью набрать клики – проще говоря, кликбейтом: перешёл пока что только один банк, да и тот является подразделением китайского банка. Но новость не так бессмысленна, как может показаться при ближайшем рассмотрении: Китай является главным торговым партнёром Бразилии с 2009 года, а товарооборот между странами по данным китайских статистиков составляет 171 миллиард долларов. По данным за 2021 год Бразилия экспортировала в Китай товаров на 88 миллиардов – нефти, железной руды, соевых бобов. Тем не менее, больше десяти лет преобладающий торговый партнёр вёл дела со страной карнавалов и фавел именно в долларах и только сейчас, после невидимого запуска каких-то событий, начал движение в сторону дедолларизации. Вместе с этим 29 марта случилось другое событие подобного направления: китайцы впервые продали на Шанхайской бирже сжиженный газ за юани. Покупателями стали французы, причём газ, разумеется, шёл не из великой газодобывающей державы Китай. В разговорах о том, как юань вот-вот захватит мировые рынки, важно понимать масштаб величин: в расчётах системы SWIFT китайская валюта сейчас занимает что-то в районе 3.2%. Это, конечно, в два раза больше, чем четыре года назад, да и через SWIFT, как мы выяснили, у китайцев идёт далеко не всё, но это всё равно до смешного мало: на евро и доллар суммарно приходится около 75%, а ещё 13% приходятся на долю фунта, иены, австралийского и канадского доллара – валют, точно так же зависящих от решений ФРС США. В рамках текущей структуры мирового рынка юаню (как и многим другим валютам-выскочкам – батам, ринггитам и прочим рэндам) не оставили вообще никакого простора, заведомо поделив всю глобальную торговлю между «какими надо» валютами. Именно отсюда идут все танцы Китая в направлении нетрадиционного использования валют: развитие и назойливое навязывание всем вокруг (в первую очередь – собственным гражданам) цифрового юаня, постоянная реклама расчётов в юане аналоговом и частое открытие клиринговых центров торговли с другими странами – вроде того, что на днях был анонсирован в Бразилии. К слову, подобный центр был открыт и в России: ещё летом 2016 года центробанки двух стран договорились о его создании и вроде бы в 2017 году он даже был запущен, но до событий конца зимы 2022 года он стоял почти без дела. Доля юаня в российской торговле не составляла и половины процента, доля рубля – 12.3%. Всё изменилось на фоне введения санкций и переориентации российской торговли на Восток: по данным ЦБ РФ, доля юаня выросла до 14%, а рубля – до 32.4%. Если говорить о мировых резервах, то в них доля юаня составляет что-то около трёх процентов – МВФ, к примеру называет цифру в 2.7, американское Казначейство в своих материалах говорит про 3.1. Важно другое: на фоне участившихся новостей про то, как разные тандемы стран договорились торговать в своих национальных валютах в обход доллара (последний пример – индийско-эмиратское соглашение о торговле нефтью за рупии) стала видна паника тех, для кого глобальный охват доллара – буквально вопрос выживания.

В Financial Times 30 марта вышла статья, начавшаяся со слов о том, что «Китай и Россия заставляют Вашингтон дрожать». За ярким образом, словно бы сошедшим с полос российской пропаганды, скрываются не менее яркие аргументы – опираясь на статистику замещения доллара национальными валютами, среди которых особое внимание уделяется юаню, автор приходит к выводу о том, что наступление «многополярного валютного мира» - хоть и не объективный факт и вопрос времени, но вполне может оказаться таковым. В конце сговору Путина и Си противопоставляется Вашингтон, ведущий противоречивую монетарную политику. С этим материалом – весьма качественным и обстоятельным по меркам такой помойки, как FT – не согласились бы, если бы умели читать, журналисты множества других финансовых изданий стран Запада. Тех охватила эйфория: как наркоманы, тонущие в блаженстве после очередной вмазки, американская финансовая система отреагировала на очередное вливание бесплатных денег счастьем и радостью своих голосов. Если просмотреть околофинансовую прессу, можно обнаружить, что почти никто не задумывается о последствиях тяжёлых отходняков: неизбежного увеличения инфляции, повышения процентной ставки ФРС и мощнейшего удара по банковской системе, финансовым пузырям и – что, как ни странно, всё ещё важнее всего даже в США – реальному сектору экономики, производству и среднему-малому бизнесу, по досадному недоразумению не уничтоженному ковидом. На всё это наложился репутационный удар. Нет, авторитет не имеет прямой корреляции с тем, насколько охотно клиенты вкладываются в те или иные финансовые системы и несут деньги в банки. Но пример Signature, SVB, Credit Suisse и Deutsche Bank показал: западную финансовую систему штормит и от этого шторма не спрятаться ни в Швейцарии, всегда бывшей тихой гаванью, ни в Скандинавии, ни ещё в какой-нибудь Канаде, шторм не пережить, цепляясь за пузыри IT или ипотеки – достанет всех, заденет каждого. На фоне этого примера Китай может неплохо прорекламировать свою банковскую систему, которую мартовские катастрофы с западными банками не задели. Добавьте к этой рекламе налаженную сеть организации офшорных центров бездолларовых расчётов, CIPS и активность Шанхайской биржи и цифровой юань – вот и подкреплённая амбиция стать глобальной валютой.

В разговорах о битву доллара и юаня из внимания упускается роль Европы. Да, на этом месте каждый, читавший последний год новости, должен вспомнить, что Европа не субъектна – не станем же мы рассуждать о роли Оклахомы, Небраски, Вайоминга или Польши. Но в тихом омуте Старого Света водятся самые разные черти, среди которых имеются и те, что направлены на Восток не как это обычно принято в Европе, а с намерениями интегрироваться в ключевую структуру постамериканской Евразии. Географию не обманешь: несмотря на то, что в сравнении с аравийско-якутскими и карело-вьетнамскими просторами Азии Европа мала, она всё ещё представляет собой ключевой элемент континентальной экономики, предмет устремления многочисленных инвестиционных проектов Китая и политических намерений России. Именно этому была посвящена принятая на прошлой неделе новая Концепция внешней политики России: в сконцентрированном на развитии связей по Евразии документе Европа принципиально отделена от США именно как субъект политики, то есть фактически утверждается готовность принять Европу – но только в случае чудесного обретения оной независимости – в дружную семью евразийских народов. Поначалу подобный семантический план в главном документе нашей дипломатии кажется троллингом – не слишком изящным перефразированием многочисленных призывов с Запада строить Европу от Лиссабона до Владивостока, но только на условиях коллективного Макрона с постепенным перевариванием огромной и весомой России мелкими кусочками в желе европейской желчи. Но при ближайшем рассмотрении – то ли дело в том, что Россия постепенно возвращается к полезной привычке придавать громким словам вес однозначными действиями, то ли в игру вступают возникшие за последнее время контексты евразийской интеграции от Китая и России – Концепция видится подразумевающей ровно то, что в ней написано. Возможно, подобный документ с предложением Европе встроиться в самодостаточную российскую цивилизацию опоздал лет на сто, а может статься, был выпущен лет на десять раньше, чем требовалось. Интересно то, что помимо очередных призывов «придите в мирные объятья» к Европе, в Концепции внимание уделяется и наднациональным блокам, созданным в рамках Евразии. ОДКБ, ЕАЭС, БРИКС (выходящий за рамки континента) – это не так интересно, как упомянутая в документе Шанхайская организация сотрудничества. Интересна ШОС не только тем, что минувшей осенью на саммите в Самарканде Китай открыто задекларировал создание на базе Организации единое стратегическое пространство, где Пекин будет отвечать за экономическую связанность, а Москва – за военную составляющую этого блока. Интересно и то, что в ШОС на минувшей неделе наконец-то вступила Саудовская Аравия, на прошлом саммите присутствовавшая в роли наблюдателя. Иные усмотрели в этом ходе Эр-Рияда ещё один шаг по примирению с Ираном, принятым в ШОС полтора года назад, но здесь момент куда более очевидный: прагматики с Аравийского полуострова перестраиваются под взаимодействие с новым глобальным центром силы, в пользу чего говорит и покупка в прошлый понедельник саудовской нефтяной монополией Saudi Aramco 10% китайского нефтеперерабатывающего гиганта Rongsheng Petrochemical за 3.6 миллиарда долларов. Параллельно с этим саудиты сделали резкий шаг против тех, кто ещё недавно считался их прямым начальством: соглашение ОПЕК+ о сокращении объёмов добычи нефти было подкорректировано. С мая и до конца года добычу на полмиллиона баррелей в сутки сократят Россия и Саудовская Аравия, плюс на меньшие цифры ОАЭ, Габон, Казахстан, Ирак, Кувейт и Алжир – всего на 1657 тысяч баррелей меньше каждый день. Рынки отреагировали на это резким скачком цен (вот глупые – не слышали про ценовой потолок!), а в Вашингтоне, где такие художества нефтяного картеля вынудят вновь распечатывать и без того оскудевший стратегический нефтяной резерв, пока не отреагировали никак. Пока.

Что же касается самого Китая, то его присутствие на первых полосах глобальной прессы не было связано ни с попытками продвижения юаня, ни с евразийской экспансией, ни даже с тем, какая замечательная погода установилась в Шанхае. Про Китай американские лидеры мнений принялись рассуждать в свете надоевшей всем темы: нападения на Тайвань. Можно только представить, как современные американские функционеры проклинают покойного Никсона и пока ещё живого Киссинджера за их усилия в налаживании отношений с КНР. Несмотря на то, что это налаживание обеспечило Штатам десятилетия экономического процветания и победу в Холодной войне, оно лишило всякой легитимности то, что считалось Китаем раньше – Китайскую республику на острове Тайвань. Сегодня государство Чан Кайши признают считанные дипломатические карлики, да и тех становится всё меньше: пару недель назад о разрыве отношений с Тайбэем и установлении отношений с Пекином объявил Гондурас – китайские инвестиции не пахнут. Фарш назад не провернуть: Вашингтон признаёт Пекин и даже формально отдаёт себе отчёт в том, что Тайвань является территорией КНР. Но это накладывает на американских руководителей мучительные ограничения в отношении Тайваня, которые на прошлой неделе продемонстрировала Чай Инвень. Президент Тайваня, проигравшая в прошлом ноябре выборы прокитайскому Гоминьдану, поехала в США, где в ходе своего неофициального визита (формально рассматриваемого как транзит) провела ряд интересных встреч. Во-первых, дежурное выступление перед Hudson Institute – гнездом вашингтонских ястребов, вылупившихся из RAND Corporation. Во-вторых, встреча с наследником летавшей на Тайвань Нэнси Пелози Кевином Маккарти – спикером Палаты представителей и формально третьим лицом государства. На этой встрече мадам Чай попросила оружие, заверив своего друга в том, что тайваньцы могут убиваться о китайский флот ничуть не хуже, чем украинцы убиваются о русскую артиллерию. Затем были встречи по поводу переноса производственных мощностей тайваньской корпорации TSMC, главного мирового производителя микроэлектроники, в США. Но самой интересной оказалась встреча с нью-йоркскими китайцами, собравшимися протестовать против визита президента Тайваня. Размахивавшие флагами КНР митингующие обрели неожиданных союзников: им вторили американцы, вывесившие плакаты с требованиями вкладывать деньги в американскую инфраструктуру, а не в войны за рубежом. Как бы отвечая на эти требования в журнале Foreign Affairs – одном из множества рупоров американского Deep State – появилась статья, согласно которой Си Цзиньпин объявил о подготовке Китая к войне. Товарищ Си на недавнем заседании китайского парламента потребовал у руководства армии «посметь воевать», а сопровождалось всё это объявлением об увеличении оборонного бюджета. Американский журнал, раскручивающий антикитайскую истерию – верный признак того, что скоро в Тихом океане пошумят союзники Вашингтона: накачивание Южной Кореи, Японии (в обход их девятой статье) и Австралии оружием пойдёт именно под знаменем противостояния китайской агрессии.

Китай. Бразилия. США. Россия > Внешэкономсвязи, политика. Финансы, банки > zavtra.ru, 4 апреля 2023 > № 4346745 Илья Титов

Худшее для Брюсселя впереди

ЕС столкнется с трудностями, если будет введен запрет экспорта СПГ, считает бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. «Если США запретят экспорт СПГ, чтобы поддерживать цены на низком уровне, то все новомодные импортеры ЕС встанут перед сложным выбором. В отсутствие здравого смысла в Брюсселе худшее еще впереди», — написала она в у себя в твиттере, комментируя статью Bloomberg.

Но Bloomberg, в свою очередь, писал, что американские сланцевики не смогут восполнить объемы, которые ряд стран ОПЕК+ собирается убрать с рынка с мая — 1,66 млн б/с в совокупности, учитывая сокращение нефтедобычи в РФ, действующее с марта. И тут Кнайсль права: американский сланцевый бум действительно держался на низких ставках по кредитам, и сейчас, после череды кризисов, сланцевые компании предпочитают возвращать средства акционерам и кредиторам, а не вкладываться в расширение добычи.

Впрочем, про запрет российского СПГ агентство тоже писало, но в разрезе Евросоюза: по его данным, в ЕС прорабатывается механизм, который позволит национальным правительствам не позволять российским экспортерам заранее бронировать инфраструктурные мощности для газовых поставок. Таким образом можно будет пресекать российский экспорт без введения общеевропейских санкций.

В США же речь шла о запрете поставок американского СПГ в Китай — такое предложение выдвинуто законодателями. Но даже в Штатах понимают, что таким образом не КНР будет «наказана», а Россия и другие поставщики газа получат преимущество на китайском рынке.

США не прогнозируют ситуацию на рынке нефти

Минфин США предлагает подождать, а потом делать прогнозы

Вашингтон сейчас не может оценить, что произойдет на рынках вслед за решение некоторых стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти до конца года. США уверены только в одном: решение это неверное, считает глава Минфина страны Джанет Йеллен. Выражая сожаление о действиях участников ОПЕК+, она предложила подождать некоторое время и только потом попробовать строить прогнозы.

Ранее, напомним, представитель Совета нацбезопасности США заявил о нецелесообразности решения участников ОПЕК+ добровольно сокращать добычу. Впрочем, затем Вашингтон заявил, что Эр-Рияд по-прежнему является стратегическим партнером, а о добровольных сокращениях американский Белый дом был предупрежден.

Ранее несколько стран-участниц сделки ОПЕК+ заявили о снижении добычи нефти до конца 2023 года общим объемом порядка 1,66 млн б/с. К инициативе, которую воплотила Россия, присоединились Саудовская Аравия, а также ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман, Габон.

Произошла смена вектора: Сокращение добычи Россией и ОПЕК+ обеспечит рост цен на нефть

Сергей Тихонов

Семь стран ОПЕК+ сократят добычу нефти на 1,1 млн баррелей в сутки с мая до конца этого года вслед за Россией. Наша страна, добровольно снижавшая производство нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с марта до конца июня, продлила действие своего сокращения также на весь 2023 год. Суммарно с рынка будет убрано 1,66 млн баррелей в сутки.

Россия продлила действие сокращения в качестве превентивной меры на фоне ситуации на мировом рынке, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, сейчас рынок нефти переживает период высокой волатильности и непредсказуемости из-за продолжающегося банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределенности, а также непредсказуемых и недальновидных решений в энергетической политике. Причем вице-премьер не исключил, что в дальнейшем к добровольному сокращению могут присоединиться и другие страны, входящие в ОПЕК+.

Помимо России главным драйвером снижения добычи станет Саудовская Аравия, которая, как и наша страна, сократит производство на 500 тыс. баррелей в сутки. К лидерам ОПЕК+ присоединились: Ирак - сократит добычу на 211 тыс. баррелей в сутки, ОАЭ - на 144 тыс., Кувейт - на 128 тыс., Казахстан - на 78 тыс., Алжир - на 48 тыс., Оман - на 40 тыс. баррелей в сутки.

Сказать, что нефтяные котировки отреагировали на решение части стран ОПЕК+ каким-то очень сильным ростом, нельзя. Нефть Brent подорожала с 80 до 85 долларов за баррель. Но, главное, произошла смена вектора: если раньше рынок скорее ждал некоторого снижения цен на нефть в ближайшие месяцы, то теперь речь идет об ожиданиях роста.

По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ, эксперта аналитического центра ИнфоТЭК Валерия Андрианова, ОПЕК+, сократив поставки, создал необходимый запас прочности для поддержания стабильного роста цен на нефть - до 100 долларов за баррель до конца года и, может быть, даже чуть выше.

Для России решение других стран ОПЕК+ это хорошие новости, отмечает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Мало того что мы сумели успешно перенаправить свои экспортные потоки, но и другие производители нефти поддерживают нас.

По его мнению, им нужно, чтобы спекулятивный фактор работал на повышение цен. В последнее время на фоне западных санкций и разрушения глобального рынка этот фактор стал меньше влиять на котировки, но не исчез. Только одно громкое заявление стран ОПЕК+ о сокращении добычи может подтолкнуть цены к росту.

Решение части стран ОПЕК+ еще раз свидетельствует о том, что они не собираются балансировать мировой рынок путем вычеркивания из него объемов российского сырья, согласен Андрианов. Это и раньше было очевидным, а теперь подтверждено окончательно.

Еще один плюс для нашей страны в том, что c апреля нефтяные доходы нашего бюджета зависят не от стоимости российский нефти, а от цены североморского сорта Brent, к которой привязана максимально возможная скидка на нашу нефть. И чем выше будет цена Brent, тем больше денег поступит в нашу казну. Причем сам дисконт на российскую нефть, по-видимому, продолжит снижение.

Тремя днями ранее страны Евросоюза и "Большой семерки" под давлением США решили, что не будут снижать предельный уровень экспортной цены для российской нефти (60 долларов за баррель), опасаясь дестабилизировать рынок и вызвать рост котировок.

Как отмечает Симонов, в США прекрасно понимают, что могут "перегнуть палку", а рынок просто пойдет вразнос, котировки начнут штурмовать новые высоты. До решения ОПЕК+ США удержались сами и удержали ЕС от сокращения уровня максимальных цен на нефть из России, но сейчас если цена нефти пойдет вверх, то вполне возможен и срочный пересмотр условий потолка. Хотя смысла в этом особого не будет. Отрасль научилась жить с этим механизмом, а российский бюджет с апреля мало зависит от цены нашей нефти в Европе, она теперь ограничена фиксированной скидкой к эталонной нефти Brent.

Решение ОПЕК+ едва ли найдет понимание у стран Запада, а особенно у США, которые прикладывали максимальные как политические, так и экономические усилия для снижения котировок барреля и давления на стоимость российской нефти на мировом рынке. В США решение некоторых стран ОПЕК+ сократить добычу уже назвали нежелательным. Главная проблема для страны - возможный рост цен на нефть, за которым последует подорожание бензина.

США вполне успешно справились с ростом цен летом прошлого года, выкидывая на рынок дополнительные объемы нефти из стратегического резерва. В этом году интервенций не было, но и резерв не пополнялся. Президент США Джо Байден обещал начать его наполнять, когда цена североамериканской нефти WTI опустится ниже 70 долларов за баррель, но теперь это едва ли ближайшая перспектива. Североамериканская нефть после решения ОПЕК+ также подорожала с 74,5 до 80,5 доллара за баррель. Сейчас в резерве 379,5 млн баррелей нефти, в начале 2022 года было 593 млн баррелей. Чисто теоретически США хватит этих запасов, чтобы сдерживать рост цен на нефть и весь 2023 год, но вот только каждый дополнительный баррель, истраченный из стратегического резерва, бьет по рейтингу Джо Байдена. Запасы нефти в американских государственных хранилищах и так упали до минимального уровня за последние 40 лет.

Фактически больше никаких рычагов для давления на нефтяные котировки у стран Запада не осталось. Как отмечает Симонов, падение нефтяных котировок из-за банковского кризиса почти отыграно рынком, цены опять стали расти, а сейчас им дали еще один стимул для повышения.

Цель стран, сокращающих добычу, - сохранить баланс спроса и предложения на нефть, чтобы не допустить обвала цен на нее. А единственная угроза спросу сегодня - это рецессия в США. Торможение европейской экономики уже было "отыграно" альянсом ОПЕК+ в октябре прошлого года, когда было принято решение о сокращении квот в рамках этого соглашения (на 2 млн баррелей в сутки).

С этим согласен эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов, который считает, что хотя нефтяные котировки почти вернулись к 80 долларам за баррель, рынку не помешает дополнительный "бычий" сигнал. Это становится особенно важно с учетом усиливающейся зависимости ряда крупных потребителей от стран ОПЕК, а также роста спроса на нефть в Китае, который остается ключевым фактором для рынка.

"Роснефть" и индийская нефтяная компания Indian Oil договорились о переходе при расчетах за поставки нефти к привязке с североморского сорта Brent к азиатскому сорту Dubai. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с условиями сделки.

Как правило, нефть, продаваемая на европейском рынке, местными трейдерами (продавцами) привязывается к эталонному сорту Brent, на североамериканском рынке - к сорту WTI, а на азиатском рынке - к сорту Dubai.

На нефтяные доходы российского бюджета это изменение влияния не окажет, они сейчас зависят от цены нашей нефти относительно Brent. При этом переход на Dubai показывает общий тренд смещения нашего нефтяного экспорта в Азию.

С другой стороны, цены на Dubai определяются американским ценовым агентством S&P Global Platts в долларах, поэтому говорить о снижении влияния западного механизма торговли нефтью пока рано. Также, по данным финского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), более 50% морских перевозок нашей нефти страхуется в европейских компаниях.

Не случайно многие отечественные эксперты заявляли о необходимости организации собственных ценовых агентств и создания своего эталонного сорта (бенчмарка) нефти или индикативной цены для российской нефти.

Иран и Саудовская Аравия откроют совместную торговую палату

Член Торговой палаты Ирана заявил, что вслед за Иранской палатой вскоре будет создана совместная торговая палата между Ираном и Саудовской Аравией.

Кейван Кашефи, член совета директоров Иранской палаты, приветствовал соглашение между Ираном и Саудовской Аравией о возобновлении дипломатических отношений, добавив, что иранский частный сектор приветствует соглашение, как конструктивный и позитивный шаг.

Кашефи расценил возвращение спокойствия на финансовые рынки, включая иностранную соответствующую валюту и золото, и стабильность на этих рынках, как положительное достижение нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией, и отметил: «Это показывает, как правильные политические решения могут повлиять на экономику страны».

Указав, что Иран и Саудовская Аравия являются двумя большими и важными странами в регионе, он далее заявил, что «политическое и экономическое сотрудничество между двумя странами является основой стабильности в регионе».

Заявив, что частный сектор уже начал необходимые меры для экономического взаимодействия с Саудовской Аравией, экономический чиновник продолжил: «Началось необходимое планирование экономического взаимодействия с Саудовской Аравией и Торговой палатой этой страны».

Ссылаясь на тот факт, что Саудовская Аравия является одной из немногих стран региона, с которой у Ирана нет совместной торговой палаты, член совета директоров Иранской палаты сказал: Вскоре будет создана совместная торговая палата между двумя странами, и это станет полезным шагом для достижения экономических целей Ирана и Саудовской Аравии».

«Мы также планируем начать обмен бизнес-делегациями сразу после открытия посольств и размещения послов двух стран», - добавил он.

«Саудовская Аравия - большая экономика, но потенциал, который дает эта экономика, не был использован таким образом, что пик взаимодействия с Саудовской Аравией пришелся на 2013 год, когда ее стоимость двусторонней торговли не превышала 200 миллионов долларов», - далее указал он.

По его словам, у двух стран есть месторождения нефти, газа, нефтехимии, наукоемкие компании и др., для сотрудничества потенциал которых следует использовать.

Вашингтон по-прежнему считает Эр-Рияд стратегическим партнером

А о сокращениях нефтедобычи Белому дому было известно заранее

США по-прежнему Саудовскую Аравию своим стратегическим партнером, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, чьи слова приводит ТАСС.

Он сказал, что позиции Эр-Рияда и Вашингтона «не всегда совпадают», но общие интересы находятся всегда, «включая работу над продлением режима прекращения огня в Йемене».

Более того, в Белом доме заявили, что информация о добровольных сокращениях добычи нефти странами ОПЕК была им известна заранее.

Напомним, вчера стало известно, что ряд стран ОПЕК, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, сократят свою добычу нефти добровольно на более чем 1,1 млн б/с в совокупности с мая и до конца 2023 года. Учитывая сокращение российской нефтедобычи с марта и до конца года на 0,5 млн б/с, общий объем «изъятой» с рынка нефти составит 1,66 млн б/с сверх ограничения в рамках сделки ОПЕК+ на 2 млн б/с, действующих с ноября.

Аналитики ждут роста нефтяных цен: Goldman Sachs прогнозирует $95 за баррель Brent к концу года, Rystad Energy — выше $100 за баррель до конца года, что, возможно, поднимет Brent этим летом до $110. USB вообще ожидает цену на уровне $110 уже к июню 2023-го.

Экономический подъем Китая замедляется

Учитывая долю Китая в мировом потреблении энергоресурсов, решение ОПЕК+ уже не кажется странным

В марте в экономике КНР наблюдалось незначительное замедление восстановления, поскольку расширение как производства и предложения, так и спроса значительно ослабло по сравнению с предыдущим месяцем, пишет The Wall Street Journal ссылаясь на аналитические данные Caixin Insight Group.

Индекс деловой активности в Китая, говорят в Caixin, составил около 50 пунктов в прошлом месяце, по сравнению с 51,6 в феврале. Официальный показатель PMI, опубликованный в конце прошлой недели, также отметил снижение с 52,6 в феврале до 51,9 в марте.

«Относительно скромный и кратковременный рост индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности в первом квартале свидетельствует о том, что промышленный сектор получил лишь ограниченный импульс от возобновления работы», — говорится в заметке Capital Economics.

Разумеется, это сказывается на и без того не слишком сильном росте спроса на энергоносители Поднебесной. Если смотреть под таким углом на мировой рынок нефти, решение ОПЕК+ сократить добычу уже не кажется чем-то странным. Все логично: на рынке большая волатильность, Запад грозит «срезать» нефтяную отрасль одного из крупных производителей (РФ), а теперь еще и Китай не торопится набирать мощности.

Россия предлагает другим странам ОПЕК+ подключаться к снижению добычи нефти

Но решение о сокращениях отдельными странами может быть «исключительно добровольным»

Россия предлагает другим странам ОПЕК+ подключаться к снижению добычи нефти, если, конечно, они видят для этого основания, сказал вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий ТЭК.

Сокращение добычи нефти с мая и до конца года, о котором заявили в воскресенье ряд участников ОПЕК+, исключительно добровольное, все желающие могут присоединяться по желанию, добавил он.

Новак напомнил, что сделка ОПЕК+ объединяет 23 страны, к настоящему моменту о сокращении заявили 9 стран, общий объем снижения может достигнуть 1,7 млн б/с. Причем объявленные добровольные ограничения «примерно соответствуют» квотам стран, если бы было принято решение сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 2 млн б/с.

Вице-премьер РФ также подчеркнул, что мониторинговый комитет ОПЕК+ отмечает увеличение запасов нефти на рынке. По его данным, сейчас уровень запасов нефти в мире на 87 млн б/с ниже среднего пятилетнего уровня, но «мы видим, идет рост», а значит, подтверждается переизбыток товара. При этом сделка ОПЕК+ в прошедшие месяцы выполнялась на очень высоком уровне.

ОПЕК+ сократит добычу с мая на 1,66 млн б/с

Министерский мониторинговый комитет (JMMC) ОПЕК+ на заседании 3 апреля подтвердил намерение ряда стран-участниц сделки ОПЕК+ снизить добычу нефти. В совокупности снижение составит 1,66 млн б/с с учетом ранее анонсированного снижения нефтедобычи Россией на 0,5 млн б/с в марте, продленного тогда же до конца года.

«Совещание приняло к сведению следующую добровольную корректировку добычи, объявленную Саудовской Аравией 2 апреля 2023 года (500 тысяч баррелей в сутки); Ирак (211 тыс. б/с); Объединенные Арабские Эмираты (144 тыс. б/с); Кувейт (128 тыс. б/с); Казахстан (78 тыс. б/с); Алжир (48 тыс. б/с); Оман (40 тыс. б/с); и Габон (8 тысяч баррелей в сутки) с мая до конца 2023 года. Они будут в дополнение к корректировкам добычи, принятым на 33-м совещании министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК», — указано в коммюнике ОПЕК по итогам встречи JMMC.

Решение комитет обосновал необходимостью поддерживать стабильность рынка нефти, назвав это мерой предосторожности.

Таким образом, альянс ОПЕК+ усилил сокращение добычи нефти: с ноября оно составляло 2 млн б/с, с мая будет 3,66 млн б/с, или около 3,7% ежесуточного мирового сроса на черное золото.

Следующее, 49-е заседание JMMC состоится 4 июня 2023 года.

На кризис надейся…

Вопреки ожиданиям, новая реальность в мировой энергетике только наступает, и ее очертания жутковаты

Bloomberg заговорил о новой мировой энергетической реальности, которая потребовала много танкеров. Однако это не новая реальность, а как раз старая, которая была окончательно оформлена с принятием эмбарго в отношении российских углеводородов и разворотом экспорта нефти и газа. Новая энергореальность весь мир только ожидает, и очертания ее достаточно жутковаты.

От перемены мест слагаемых теряют все

Стоит отметить, что бум строительства нефтеналивного флота закономерен. Трубопроводные поставки из РФ сведены до минимума, теперь углеводороды везут главным образом в танкерах. По данным S& P Global, экспорт российской нефти и нефтепродуктов в ЕС в конце 2021 года составлял порядка 4,5 млн баррелей в сутки, из которых 3,2 млн баррелей приходилось на сырую нефть. Причем около 34% от этого объема шло по трубопроводу «Дружба», а это порядка 1 млн баррелей в день.

Однако после введения эмбарго на морские поставки российской нефти, а также прекращения транспортировки нефти по северной ветке «Дружбы» в Польшу и Германию в ЕС продолжили поступать только 10-11% сырья по южной ветке нефтепровода в Венгрию, Словакию и Чехию.

Остальные объемы должны будут приходить в Европу в танкерах. Правда, Германия все же надеется получать по «Дружбе» нефть Казахстана. В 2021 году она получила из России по этому маршруту 17 млн тонн. Астана честно призналась, что способна стабильно отправлять по «Дружбе» 1,5 млн, в крайнем, пиковом случае — 6 млн тонн, но не более.

Очевидно, что спасение энергетики ЕС теперь находится в руках судовых компаний, а также портовой инфраструктуры. В целом же Европе потребуется изменения всей логистики и, как неизбежное зло, сокращение переработки нефти и нефтепродуктов.

К сожалению, ровно те же последствия «новой энергореальности» преследуют и Россию, ей тоже нужно больше судов, а также требуется перестройка всей логистики. Причем данную ситуацию западные аналитики хорошо осознают. По крайней мере, в США боятся ухода российского сырья с мирового рынка. Их устраивает, когда все куда-то плывет и всем потребителям хватает сырья.

Вашингтон уже похвастался, что стал в 2022-м главным экспортером нефти в ЕС, заняв целые 18% европейского рынка, в то время как Россия сократила свою долю с 31% до 4%. Однако в 2021 году США занимали 13% нефтяного рынка ЕС, то есть рост достаточно скромный. При этом не стоит забывать и тот факт, что в течение всего 2022 года Соединенные Штаты распродавали свой стратегический резерв, а теперь его надо заполнять.

Кроме того, не ясно, кто же занял российскую нишу на европейском нефтяном рынке, 27% — это очень приличные объемы. Никто из экспортеров такой рост не демонстрировал. Скорее всего, на помощь нефтяной промышленности ЕС пришли «латвийские смеси», а также нефть Китая, нефтепродукты из Индии, Северной Африки, Турции, Ближнего Востока. То есть Россия и ЕС остались при своем, просто потеряли деньги за счет смены логистики. Очевидно, что в текущем году эти потери продолжатся, причем как у России, так и у ЕС.

Газ будет дорожать

Ситуация с экспортом метана в ЕС несильно отличается от поставок нефти. Отметим, что к 2023 году российский сетевой газ продолжил поступать в 11 европейских стран, в том числе и Турцию. Транзитом через Украину его продолжают получать Словакия, Австрия, Словения, Венгрия и Италия. По «Балканскому потоку» — Румыния и Греция. Кроме того, по «Балканскому потоку» российский газ поставляется в Сербию, Северную Македонию, а также Боснию и Герцеговину. Турцию снабжают «Турецкий» и «Голубой» потоки. Конечно, потеря немецкого рынка больно ударила по российскому экспорту.

Но на фоне сокращения трубопроводных поставок вырос экспорт в ЕС российского СПГ, который даже занял на нем второе место. Напомним, что в 2022 году Россия поставила в Европу около 17 млн тонн СПГ: 95,3% этих поставок приходилось на Францию (34,4%), Испанию (26,6%), Нидерланды (19,6%) и Бельгию (14,7%). Средняя стоимость российского СПГ в ЕС по итогам 2022 года выросла на 121%, до $983 за тысячу кубометров.

За счет этого в Евросоюзе стали возникать неожиданные энергохабы. Например, морской экспорт СПГ из Барселоны итальянским потребителям в 2022 году вырос в 17 раз. Грубо говоря, Испания стала спекулировать. В результате Еврокомиссия решила и вовсе ограничить свободный рынок, введя «потолок» цен на газ для всех бирж в ЕС, то есть хоть как-то застраховаться от ценовых пиков, подобных тем, что были в 2022 году.

Уже никто не сомневается, что газ для европейских стран может быть только дорогим или очень дорогим, кроме того, придется раскошелиться и на новую инфраструктуру в виде СПГ-терминалов и газопроводов к ним.

России от этого не легче. Ведь наша страна фактически была изгнана с крупнейшего и премиального газового рынка. Поэтому теперь ей надо думать о том, что делать с высвободившимися объемами газа, которые ранее шли в ЕС, а это порядка 80 млрд кубометров. Развитие газохимии, увеличение числа и мощностей заводов по сжижению газа и строительство новых газовозов, как, собственно, и новые газопроводы — все это требует инвестиций, освоения новых рынков и политических договоренностей, то есть времени и денег. Единственное, что может утешать нашу страну, так это то, что у нее все же есть сырье, поэтому рано или поздно покупатели на него найдутся, да и развитие переработки еще никому не мешало.

А кто бенефициары?

В настоящее время выигрывают от всех этих перестроек в мировой энергетике только трейдеры, судовые компании и судоверфи. Для них действительно настали «тучные годы». Но их благоденствие будет продолжаться до очередного финансового кризиса.

Что же касается США, которых подозревают в извлечении наибольшей выгоды из текущей ситуации, то все не так однозначно. США весь 2022 год занимались распродажей своего SPR, а ведь он заполнялся при минимальной стоимости сырья в 2020 году. Напомним, что в 2021 году Стратегический резерв содержал 638 086 000 баррелей, к 11 ноября 2022 года он похудел до 392 119 000 баррелей. Американский Белый дом хочет возобновить закупки нефти для стратегического резерва при достижении стоимости WTI в $67-72 за баррель, администрация Байдена ожидает этого в 2024 или 2025 годах. Сбудется ли такой прогноз с учетом готовности ОПЕК+ поддерживать цены любыми способами — а эту готовность продемонстрировали заявления России и ряда стран ОПЕК о добровольном сокращении добычи нефти, — трудно сказать.

Экспорт газа, которым Вашингтон так же гордится, помог пережить эти зиму ЕС, но он способен нарушить энергобаланс на внутреннем рынке Соединенных Штатов, поскольку изначально экспорт газа не был самоцелью для США — он лишь позволял продавать излишки газа. Главной миссией активного производства метана было удешевление американской генерации и сокращение капитальных затрат на производство. Дешевый газ — это экономическое преимущество американской экономики. Однако со столь резвым экспортом оно может быстро закончится. Дело в том, что львиную долю газа в США обеспечивают сланцевые месторождения. Согласно прогнозу МЭА, добыча сланцевого газа в Соединенных Штатах к 2030 году составит не более 150 млрд кубометров в год. Возможно, этот прогноз слишком пессимистичен, однако совокупные разведанные запасы газа в США составляют 12,9 — 13,5 трлн кубометров, а добыча природного газа — более 900 млрд кубометров в год, при этом на внутренний рынок идет около 876 млрд кубометров.

Все последние годы добыча газа в США даже не закрывала спрос. Мы все помним, что первая партия газа с проекта «Ямал СПГ» пошла именно на восточное побережье США, где из-за снежного шторма в январе 2018 года цены поднимались до беспрецедентных $6,3 тыс. за 1 тыс. кубометров. Сложно представить, что такой скачок стоимости газа мог случиться при профиците энергосырья на внутреннем рынке. Новые СПГ-проекты, которые реализуются в США, не являются гарантией газового изобилия страны.

В данном случае показателен опыт Австралии. Согласно данным Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защите прав потребителей, страна в 2023 году столкнется с экономически опасным дефицитом природного газа — около 10%. Комиссия уже призвала австралийских экспортеров СПГ немедленно увеличить поставки газа на внутренний рынок восточного побережья. Однако возникает закономерный вопрос: неужели нельзя было раньше просчитать потребности внутреннего рынка и объем запасов? Ведь строительство СПГ-заводов — дело весьма затратное и требует серьезного инвестиционного обоснования и долгосрочного планирования.

Планирование? Нет, не слышали…

Судя по всему, строительство сжижающих мощностей — это вообще не гарантия больших запасов газа и тем более наличия какого-то планирования. Напомним, что Австралия начала активно экспортировать свой СПГ в 2010-х годах. В тот момент уже можно было рассчитать рост потребностей внутреннего рынка.

Причем данный пример свидетельствует о самой большой глобальной проблеме мировой энергетики — это отсутствие какого-либо серьезного планирования. Большинство экспертов отрасли еще 10 лет назад указывали, что в текущем десятилетии традиционные запасы нефти у всех основных поставщиков углеводородов начнут истощаться. То есть активные вложения в добычу надо было делать еще в 2014 году. Но произошло все наоборот: именно за последние десятилетие деньги традиционную энергетику обходили стороной.

Кстати, в марте 2023 года на конференции CERAWeek генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что нефтяная отрасль нуждается в значительных инвестициях для удовлетворения растущего мирового спроса, и это гораздо важнее, чем проблема перенаправления потоков сырья. Вместо этого ведущие мировые агентства пишут о рекордных заказах на строительство танкеров, но посмотреть на ситуацию чуть шире они не хотят.

Инвестиции испугались кризисов и «зеленых»

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заметил, что в мировой энергетике события 2022-23 годов стали логичным продолжением череды кризисов, начавшихся еще в 2014 году:

«Последние 9 лет была череда крупных кризисов в области энергетики. Большая их часть касалась рынка нефти, а за счет этого и рынка газа. Поэтому рассматривать нынешнюю ситуацию в отрыве от этого контекста было бы ошибочно. Главным итогом прошедших 9 лет стало снижение инвестиционных потоков в традиционную энергетику, в первую очередь, добычу нефти и газа. При этом в 2019-20 годах был еще и отдельно взятый кризис на мировом газовом рынке. В Европе и Азии он был связан с избытком предложения, европейские компании потеряли деньги из-за резкого удешевления сырья. В результате летом 2021 года, когда газ начал дорожать, эти компании не спешили заполнять ПХГ в надежде на его удешевление, что стало дополнительной причиной роста цен на европейском газовом рынке в 2022 году», — пояснил эксперт.

По его словам, прошлый, 2022 год принес дополнительные факторы, которые плавно вошли в контекст недостаточной инвестиционной активности в отрасли:

«Самое главное, что в 2022 году, несмотря на усиление кризиса, возврата к прежним объемам инвестиций не произошло. Хотя, очевидно, чти ситуация того требовала», — отметил Фролов.

Он также напомнил и про «зеленую повестку», которая оказала колоссальное давление на нефтегазовые компании:

«У нас получается синергетический эффект от совокупности кризисного опыта с падением цен на сырье, накопленного за последние 9 лет, а также от „зеленой“ повестки. Эти факторы давят на компании, заставляя их недостаточно вкладывать в свои инвестпроекты, что может привести к нехватке предложения уже в ближайшем будущем при сохранении текущих темпов роста потребления энергосырья», — заявил эксперт.

Он заметил, что в настоящее время принципиально изменилось только направление поставок, но дефицита на мировом рынке пока нет:

«Санкции против РФ скорее сдерживали рост предложения, чем приводили к падению поставок. Это просто еще один дополнительный фактор в рамках текущего энергокризиса, активная фаза которого началась в 2021 году. Пока предложение и спрос на мировом рынке находятся в относительно сбалансированном положении, тем не менее устойчивость мировой энергетики к различным вызовам, которые обязательно произойдут в течение ближайших 10 лет, стала ниже», — подчеркнул Фролов. Более того, по его мнению, Европа не выучила те уроки которые ей принес экономический кризис 2008 года, поэтому ситуация может повториться.

Банкротства спасут мировую энергетику

Резюмируя все вышесказанное, можно констатировать, что в ближайшие 10 лет мировая добыча из-за хронической нехватки денег начнет стагнировать. В результате этого на рынке возникнет существенный дефицит предложения. «Зеленые технологии» будут неспособны удовлетворить растущий спрос на энергию, в противном случае потребность в нефти и газе давно бы исчезла. При этом не стоит забывать, что углеводороды — это еще и нефтегазохимия, а также удобрения. Нехватка последних грозит миру голодом.

Помочь избежать столь негативного сценария могут только три фактора, один страшнее другого: эпидемия, война и финансовый кризис. Собственно, финансовый кризис — это самое безобидное, что способно затормозить рост потребления нефти и газа. Однако такого рода потрясение, скорее всего, изменит весь мировой энергорынок: нефтедоллар может прекратить свое существование, а вместе с ним перестанет существовать и ряд других инструментов определения стоимости сырья.

У Байдена 5 способов реагировать на сокращение добычи ОПЕК+ — Bloomberg

И все эти способы либо сделают хуже, либо бесполезны

Целых пять способов для американской администрации президента, как реагировать на принятое накануне решение ряда стран ОПЕК о добровольном сокращении добычи нефти, нашел Bloomberg. Насколько они будут эффективны — аналитики расходятся во мнениях.

1. Вновь использовать «распаковку» резервов из SPR, которые до сих пор на минимальном за 40 лет уровне. Еще недавно нефть можно было закупать в США по $73 за баррель, чтобы наполнять резервы. Белый дом обещал делать это при цене в $70. Однако после объявления о сокращениях цены на сырье пошли вверх. Продешевили, теперь поздно.

2. Как пишет Bloomberg, не стоит удивляться возможному новому давлению на энергетический сектор США требованием Белого дома ускорить добычу. Кстати, Минэнерго уже направило запрос в Совет национальной безопасности, где говорится о наблюдении за ценами на бензин. К сожалению, эти требования не возымели эффекта: нефтянка отреагирует только на субсидии, а Байден их не даст.

3. Возвращение к антикартельному акту NOPEC. Если Вашингтон реально примет такой закон, то если очень кратко - прощай нефтедоллар.

4. Ограничение экспорта топлива. Американские аналитики сами же говорят, что НПЗ, лишившись прибыльных внешних рынков, в итоге только задерут цены на рынке США.

5. Ничего не делать. Но цена нефти хоть и не в той мере, что говорят в Белом доме, все же влияет на стоимость бензина в США. Это грозит ростом цен и инфляции, а ведь выборы уже близко, и рисковать перспективами администрация президента США наверняка не захочет.

США не видят смысла в решении ОПЕК

А аналитики ожидают роста цен

Представители администрации президента США Байдена считают, что неожиданное сокращение добычи нефти, анонсированное членами ОПЕК+, нецелесообразно.

«Мы не думаем, что в данный момент сокращения целесообразны, — заявил представитель Совета национальной безопасности. — Цены на топливо в США снизились с прошлого года более чем на $1,50 за галлон, и мы продолжим работать со всеми производителями и потребителями на энергорынках, чтобы снижать цены для американских потребителей».

В то же время американские аналитики ожидают роста цен на нефть и очередного выпуска нефти из Стратегического резерва.

По их мнению, это сюрприз, а его результатом можно ожидать роста цен примерно на $10 за баррель. Эксперты считают, что у рынка в настоящий момент практически нет инструментов, чтобы влиять на цену.

Александр Новак провёл заседание Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+

Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак в качестве сопредседателя провёл 48-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+.

Делегаты встречи подтвердили приверженность решению альянса от 5 октября 2022 года по ограничению добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки (к уровню августа 2022 года) до конца 2023 года, а также призвали все страны-участницы добиться полного соответствия условиям соглашения и придерживаться компенсационного механизма. По словам Александра Новака, уровень исполнения сделки её участниками за январь – февраль 2023 года составил более 100% относительно установленных квот. Уровень мировых запасов нефти относительно среднего пятилетнего значения снизился и составляет минус 87 млн баррелей. Но в последние месяцы запасы наращиваются и наблюдается избыток нефти на рынке.

Участники сделки приняли к сведению добровольную корректировку добычи нефти, которую объявили несколько стран-участниц 2 апреля 2023 года. Саудовская Аравия и Россия с 1 мая и до конца года будут снижать добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки каждая, Ирак – на 211 тыс. баррелей в сутки, ОАЭ – 144 тыс. баррелей в сутки, Кувейт – 128 тыс. баррелей в сутки, Казахстан – 78 тыс. баррелей в сутки, Алжир – 48 тыс. баррелей в сутки, Оман – 40 тыс. баррелей в сутки и Габон – 8 тыс. баррелей в сутки. Суммарно общее количество сокращения добычи составит 1,66 млн баррелей в сутки. Российское сокращение добычи будет исходить из среднего уровня добычи по оценке вторичных источников за февраль 2023 года.

«Мы видим много неопределённостей – волатильность спроса, предложения и цен на нефть, снижение инвестиций в отрасль. Банковский кризис в Европе и США сильно влияет на рынок нефти. Отмечу, дополнительное добровольное сокращение проводится не в рамках ОПЕК+. На сегодняшний день к инициативе присоединились 9 стран из 23, входящих в сделку ОПЕК+. Другие государства тоже могут присоединиться к добровольному сокращению добычи нефти, если посчитают это необходимым. Основная задача – более стабильный и предсказуемый рынок», – отметил Александр Новак.

Члены ОПЕК+ договорились провести следующее заседание Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ и министерскую встречу ОПЕК+ 4 июня 2023 года.

ОПЕК+ не подкачает

2 апреля ключевые страны альянса ОПЕК+ неожиданно объявили о добровольном сокращении добычи нефти еще на миллион баррелей в сутки с 1 мая и до конца 2023 года. Таким образом, общий объем сокращения нефтедобычи вместе с Россией может составить более 1,5 млн б/с.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Ирак, Алжир, Оман и Казахстан объявили о решении сократить нефтедобычу.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак 2 апреля сообщил, что Россия решила до конца 2023 года продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в качестве превентивной меры на фоне ситуации на мировом энергорынке.

«В качестве ответственных и превентивных действий Россия реализует добровольное сокращение на 500 тыс. б/с до конца 2023 года от среднего уровня добычи февраля, определенного в соответствии с независимыми источниками», — указано в заявлении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Предсказуемость на мировом нефтяном рынке является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности.

Формально нынешние сокращения не входят в сделку ОПЕК+, а пока являются добровольным индивидуальным обязательством. Но с практической точки зрения заявления сделали именно те крупнейшие производители нефти в ОПЕК, которые в реальности добывают в соответствии со своей квотой, тогда как другие входящие в картель страны и так производят меньше разрешенного уровня.

Саудовская Аравия снизит производство на 500 тыс. б/с, ОАЭ - на 144 тыс. б/с, Ирак - на 211 тыс. б/с, Кувейт - на 128 тыс. б/с, Казахстан - на 78 тыс. б/с, Оман - на 40 тыс. б/с, Алжир - на 48 тыс. б/с.

Объявление застало рынок врасплох: хотя на 3 апреля запланирован очередной мониторинговый комитет сделки ОПЕК+, никто не ожидал изменений квот. Снижение составляет порядка 5% текущей добычи членов картеля.

После неожиданного решения стран ОПЕК сократить добычу котировки нефти подскочили на 8%. Эксперты прогнозируют цену на уровне $100 за баррель.

Страны ОПЕК снижают добычу нефти вслед за Россией на 1,1 млн баррелей в сутки

Сергей Тихонов

Страны ОПЕК+ приняли решение добровольно сократить добычу нефти с мая до конца этого года вслед за Россией на 1,1 млн баррелей в сутки. Наша страна снизила производство черного золота с марта на 500 тыс. баррелей в сутки. Суммарное сокращение составит 1,6 млн баррелей в сутки. Наша страна, в свою очередь, продлила действие своего добровольного сокращения, ранее рассчитанное до конца июня, на весь 2023 год.

Помимо России главным драйвером снижения добычи станет Саудовская Аравия, которая, как и наша страна, сократит производство на 500 тыс. баррелей в сутки. Решение ОПЕК+ едва ли найдет понимание у стран Запада, а особенно у США, которые прикладывали максимальные как политические, так и экономические усилия для снижения котировок барреля и давления на стоимость российской нефти на мировом рынке.

Падение нефтяных котировок из-за банковского кризиса почти отыграно рынком, цены опять стали расти, но Саудовская Аравия как лидер ОПЕК+ решила подстегнуть взлет цен, считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его мнению, свою роль также сыграло то, что Россия, по-видимому, не смогла выйти на ожидаемые объемы своего сокращения добычи в марте. Саудиты изначально рассчитывали, что нефть начнет дорожать из-за российского сокращения, но мы в марте только увеличили ее экспорт. В результате пришлось действовать сообща. Теперь, правда, наши обязательства, которые мы в марте должны были держать только перед собой, теперь становятся международными, их придется выполнять, отмечает эксперт.

С этим согласен эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов, который считает, что хотя нефтяные котировки почти вернулись к 80 долларам за баррель, рынку не помешает дополнительный "бычий" сигнал, особенно с учетом усиливающейся зависимости ряда крупных потребителей от стран ОПЕК. По данным Корейской национальной нефтяной корпорации (KNOC), доля четырех крупнейших производителей ОПЕК - Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и Кувейта - в феврале 2023 года достигла 64% (против 56% в феврале 2022 года).

Решение Эр-Рияда еще раз свидетельствует о том, что саудиты не собираются балансировать мировой рынок путем вычеркивания из баланса российского сырья, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов. Это и раньше было очевидным, а теперь подтверждено окончательно.

Для России решение других стран ОПЕК+ это хорошие новости, считает Симонов. Мало того что мы сумели успешно перенаправить свои экспортные потоки, но и другие производители нефти поддерживают нас, им нужно, чтобы спекулятивный фактор работал на повышение цен. Решение ОПЕК+, конечно, было согласовано с Россией. И несомненно, затрагивает тему с потолком цен на нефть из России.

Днем ранее страны Евросоюза и "Большой семерки" решили, что не будут снижать предельный уровень экспортной цены для российской нефти (60 долларов за баррель), опасаясь дестабилизировать рынок и вызвать рост котировок. Перед этим президент США Джо Байден во время встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен также подтверждал намерение Вашингтона сохранить параметры потолка цен.

Как отмечает Симонов, в США прекрасно понимают, что могут "перегнуть палку" и ответные действия могут быть более жесткими, а рынок просто пойдет вразнос, котировки начнут штурмовать новые высоты. До решения ОПЕК+ США удержались сами и удержали ЕС от сокращения уровня максимальных цен на нефть из России, но сейчас если цена нефти пойдет вверх, то вполне возможен и срочный пересмотр условий потолка. Хотя смысла в этом особого не будет. Отрасль научилась жить с этим механизмом, а российский бюджет с апреля мало зависит от цены нашей нефти в Европе, она теперь ограничена фиксированной скидкой к эталонной нефти Brent.

По мнению Андрианова, нефтяные цены, скорее всего, вернутся на ту траекторию, на которой они находились до сообщений о банкротствах американских банков. Теперь Эр-Рияд, превентивно сократив поставки, создал необходимый запас прочности для поддержания стабильного роста цен на нефть - до 100 долларов за баррель до конца года и, может быть, даже чуть выше.

«Неожиданное решение». Как снижение добычи стран ОПЕК+ скажется на цене нефти

Новак сообщил, что сокращение нефтедобычи на 500 баррелей в сутки продлили до конца 2023 года

Михаил Котляр, Екатерина Закарьян

Несколько стран ОПЕК+, включая Россию, заявили, что до конца года будут сокращать нефтедобычу из-за непредсказуемости на мировом рынке сырья. Москва заявила, что сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, аналогичное решение приняла Саудовская Аравия. По мнению эксперта Игоря Юшкова, в результате этого решения цена нефти стабилизируется на отметке в $80 за баррель. Он отметил, что решение ОПЕК+ носит чисто экономический характер и было принято, чтобы сдержать падение стоимости сырья. Но США могут назвать его политическим и направленным против Вашингтона.

Что происходит с нефтедобычей

Страны ОПЕК+, включая Россию, объявили о решении планомерно продолжить сокращение нефтедобычи. Об этом сообщили Саудовская Аравия, Казахстан, ОАЭ, Оман, Кувейт, Ирак и Алжир.

По слова вице-премьера РФ Александра Новака, мировой рынок нефти сейчас переживает период непредсказуемости из-за банковского кризиса в США и Европе и глобальной неопределенности в целом.

«В качестве ответственных и превентивных действий Россия реализует добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года от среднего уровня добычи февраля, определенного в соответствии с независимыми источниками», — заявил Новак.

Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, что королевство также добровольно сократит нефтедобычу на 500 тысяч баррелей в сутки с мая до конца 2023 года.

«Казахстан осуществит добровольное сокращение добычи на 78 тысяч баррелей в сутки начиная с мая до конца 2023 года вместе с другими странами — участницами ОПЕК+», — заявили в Минэнерго Казахстана.

ОАЭ уменьшит добычу на 144 тысяч баррелей в сутки, Оман — на 40 тысяч, Кувейт — на 128 тысяч, Алжир — на 48 тысяч, Ирак — на 211 тысяч.

В феврале Новак говорил, что Россия сократит нефтедобычу на 5% или 500 тысяч баррелей в сутки. Затем эту меру продлили до июля 2023-го. А теперь она будет действовать до конца года.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бен Сальман Аль Сауд также анонсировал сокращение добычи местными компаниями. Bloomberg и Reuters писали, что ОПЕК+, вероятнее всего, до конца года сохранит свою политику и не станет наращивать нефтедобычу.

Что это означает

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, заявление членов ОПЕК+ было неожиданным — никаких инсайдов, даже со ссылкой на анонимные источники, не публиковалось.

«Для рынка это неожиданное заявление. Причем тут речь идет именно не о том, что будут сокращены квоты на добычу в рамках ОПЕК+, а получается реальное сокращение объемов производства, потому что внутри ОПЕК+ как раз только несколько государств выполняют квоты. А тут мы видим, что о добровольном сокращении говорят именно те страны, которые выполняли квоты, которые реально могут добывать много», — пояснил Юшков в беседе с «Газетой.Ru».

Он считает, что рынок отреагирует на сокращение нефтедобычи всплеском цен. В краткосрочной перспективе — в течение нескольких дней — они могут вырасти до $85 за баррель. Но затем ситуация стабилизируется, и стоимость сырья отыграет частично обратно.

«ФРС США опять подняло ставку и Европейский центральный банк поднимал ставку. Это значит, что кредиты становятся дорогими, денег в экономике становится меньше и в итоге экономическая активность снижается, поэтому топлива нужно меньше. Денег на биржу поступает меньше и, соответственно, трейдеры меньше покупают фьючерсы, а так как востребованность фьючерсов меньше, они дешеветь начинают, раз они никому не нужны.

И ОПЕК+ сейчас пытаются цену удержать в районе 80 долларов за баррель. Если этого не делать, стоимость нефти могла бы в течение пары месяцев уйти и к 70 долларов за баррель. Поэтому полихорадит ее в течение ближайшей недели, а дальше, я думаю, она закрепится в районе 80 долларов за баррель», — объяснил эксперт.

Аналитик объяснил сокращение нефтедобычи не только волатильностью рынка, но и тем, что Китай не так быстро возвращается к показателям промышленной активности после снятия коронавирусных ограничений. Страны ОПЕК+ рассчитывали, что Пекин будет увеличивать производство и соответственно нарастит потребление нефти. Но этого не произошло. При этом США могут трактовать решение стран как враждебное.

«Думаю, США будут трактовать точно так же, как они трактовали решение ОПЕК+ сократить квоты, которое было принято осенью прошлого года — с враждебным дискурсом. Вашингтон тогда говорил, что это именно против них, что страны ОПЕК помогают России. Но на самом деле и тогда, и сейчас основная цель ОПЕК+ — именно удержать цену», — добавил Юшков.

Он также отметил, что суммарное сокращение производства сырой нефти всех стран превысит 1 млн баррелей в сутки, что является значительным объемом. И это окажет влияние на рынок.

ОПЕК+ уберет более 1,6 млн баррелей с рынка

Сокращение добычи нефти должно затронуть около 1,5% мирового потребления.

Начиная с мая и до конца 2023 года Саудовская Аравия сократит нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Казахстан — на 78 тыс. баррелей в сутки, Ирак — на 211 тыс. баррелей в сутки, Кувейт — на 128 тыс. баррелей сутки, Оман — на 40 тыс. баррелей в сутки и ОАЭ — на 144 тыс. баррелей в сутки.

Сокращение добычи России составит, как заявлялось прежде, 500 тыс баррелей в сутки. И тоже до конца 2023 года.

ОПЕК+ снижает добычу

Саудовская Аравия все же решила добровольно снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, а Россия продлить сокращение до конца 2023 года.

В королевстве подчеркнули, что идут на этот шаг добровольно с мая по конец 2023 года. При этом данное сокращение произойдет в координации с рядом других стран ОПЕК+ и сверх обязательств по сделке для поддержания стабильности рынка, то есть будет дополнительным к тем квотам, которые альянс утвердил в октябре 2022 года.

При этом правительство РФ сообщило, что Россия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, эта мера является превентивной, поскольку нефтяной рынок находится в состоянии волатильности цен — из-за банковского кризиса в США и ЕС, а также сложностей в глобальной экономике. Прежние планы России касались снижения добычи нефти на 500 там баррелей в сутки в марте к февралю, а затем ещё на три месяца.

О сокращении добычи на 78 тыс баррелей в сутки вместе с другими странами ОПЕК+ заявил и Казахстан.

Восточный вектор

«Роснефть» продолжает укреплять позиции на крупнейших рынках Азии

В октябре прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что азиатские страны становятся локомотивом мирового экономического роста и наша страна активно участвует в этом процессе. Сотрудничество с такими гигантами, как Индия и Китай, развивается ускоренными темпами через экономическое взаимодействие и инвестиции.

Долгосрочному межгосударственному сотрудничеству способствует укрепление коммерческих связей крупного бизнеса. Ярким примером здесь является крупнейшая нефтяная компания «Роснефть». Только за последние 10 дней глава компании Игорь Сечин провел встречи как с представителями Индии, так и Китая.

Рост поставок в Индию

В среду, 29 марта, «Роснефть» сообщила, что ее руководитель совершил рабочую поездку в Индию, где провел встречи с представителями государственных ведомств, а также с руководителями ряда крупнейших нефтегазовых компаний страны.

Одним из тех, с кем встретился Игорь Сечин, стал министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури, в присутствии которого между «Роснефтью» и государственной Indian Oil Company было заключено соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов. Подписи под документом поставили главы обеих компаний — Игорь Сечин и Шрикант Мадхав Вайдья.

«Объемы увеличения поставок не называются, но в данном случае факт подписания подобного соглашения намного принципиальнее и важнее объемов, — прокомментировал событие доцент Финансового университета Леонид Крутаков. — А с учетом нарастающего санкционного давления США и той роли, которую Indian Oil занимает на рынке страны, соглашение и вовсе выглядит беспрецедентным».

По данным СМИ, в октябре 2022 года Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Ирак и Саудовскую Аравию. Отмечалось, что ранее Индия импортировала из России менее 1% от общего объема сырой нефти, а сейчас — около 22% от своих потребностей. Рост поставок черного золота также повлиял на значительное увеличение товарооборота между Россией и Индией. По последним статистическим данным Министерства торговли и промышленности Индии, Россия впервые в истории вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии — объем торговли между странами по итогам 2022 года достиг 38,4 млрд долларов.

В этом контексте также нельзя не рассказать об Indian Oil Corporation. Компания совместно с дочерними предприятиями занимает 47% индийского рынка нефтепродуктов, контролирует 28% нефтеперерабатывающих и 67% нефтепроводных мощностей страны. Ей принадлежат девять из 20 индийских НПЗ суммарной мощностью 70,05 млн тонн нефти в год. Она занимает второе место в стране по производству нефтехимической продукции (3,2 млн тонн в год) и первое — по числу автомобильных заправочных станций, управляя 32 тысячами АЗС.

В этой связи Игорь Сечин за-явил: «Таким образом, поставленная лидерами наших стран цель по увеличению товарооборота до 30 млрд долларов к 2025 году достигнута досрочно».

В рамках состоявшся встреч стороны также обсудили вопросы расширения интегрального сотрудничества в энергетической отрасли между НК «Роснефть» и индийскими компаниями по всей технологической цепочке, а также возможности осуществления взаиморасчетов в национальных валютах.

Особое внимание в рамках встреч Сечина было уделено вопросам реализации совместных проектов «Роснефти» и индийских партнеров. Среди этих проектов «Сахалин-1», «Таас-Юрях» и «Ванкорнефть».

Одним из главных принципов сотрудничества «Роснефти» с индийскими партнерами является интегральный подход. Попросту говоря — взаимопроникновение интересов по всей цепочке производства: от добычи до нефтепереработки и реализации нефтепродуктов.

С 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroleum) принадлежит 49,9% дочернего общества НК «Роснефть» — АО «Ванкорнефть». Эта компания, расположенная в Красноярском крае, ведет разработку Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения — крупнейшего из открытых и введенных в эксплуатацию в России за последние 25 лет.

Также консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat PetroResources) принадлежит 29,9% в компании «Таас-Юрях Неф-тегазодобыча», которая занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского месторождения, которое входит в число самых крупных активов «Роснефти» в Восточной Сибири.

70,05 млн тонн нефти в год составляет суммарная мощность девяти НПЗ Indian Oil Corporation

Важность визита Игоря Сечина в Индию и подписания нового поставочного соглашения подчеркивает тот факт, что акции «Роснефти» выросли на Московской бирже до полугодового максимума, достигнув 387 рублей за штуку.

Китайские партнеры

Еще одним важным событием для «Роснефти» стала встреча Игоря Сечина с представителями Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК), которая состоялась на прошлой неделе. Встреча давних и надежных деловых партнеров произошла в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина.

Делегацию с китайской стороны возглавил вице-президент КННК, являющийся также одновременно исполнительным директором и президентом PetroChina, Хуан Юнчжан.

«Роснефть» и КННК на протяжении почти двух десятилетий являются надежными партнерами, и это сотрудничество имеет стратегический характер. «Наши компании успешно взаимодействуют по целому ряду направлений деятельности, способствуя развитию энергодиалога между Россией и Китаем, реализации масштабных инфраструктурных проектов в Евразии», — отметил в ходе встречи Сечин.

По его словам, «Роснефть» рассчитывает на дальнейшее развитие сотрудничества с КННК по всей технологической цепочке, а также на расширение круга совместных проектов.

В ходе состоявшейся встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в области разведки, добычи, поставок нефти и углеродного менеджмента. Представители «Роснефти» и КННК обсудили также вопросы подготовки пятого Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

«Роснефть» и КННК связывает взаимовыгодное партнерство и сотрудничество стратегического характера. «Роснефть» стала первой российской компанией, которая подписала долгосрочные контракты с китайской стороной, в том числе с КННК — на поставку 325 млн тонн нефти. С 2005 по 2022 год совокупные поставки компании в Китай составили 442 млн тонн нефти. Дополнительно в феврале 2022 года «Роснефть» и КННК подписали контракт на поставку 100 млн тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет.

В 2018 году в рамках Восточного экономического форума «Роснефть» и КННК подписали Соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи в РФ. По условиям соглашения КННК получила возможность приобрести миноритарные доли в крупных нефтегазовых проектах «Роснефти», расположенных в том числе в Восточной и Западной Сибири. Компании также договорились рассмотреть возможность участия КННК в оказании сервисных услуг для данных месторождений в области геологоразведки, разработки и добычи углеводородов.

В рамках подписанного в феврале 2022 года соглашения «Роснефть» и КННК также прорабатывают перспективы взаимодействия по ряду направлений низкоуглеродного развития. В частности, речь идет о сокращении выбросов парниковых газов, в том числе метана, технологиях повышения энергоэффективности, а также улавливании и хранении CO2 (CCS).

Кроме того, «Роснефть» и КННК являются организаторами Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, который был учрежден по поручению Владимира Путина и Си Цзиньпина. Целью работы форума является развитие диалога между Россией и Китаем в области энергетики, увеличение двустороннего товарооборота, расширение портфеля совместных проектов, привлечение инвестиций и проектного финансирования. С 2018 года уже проведено четыре форума, в рамках которых было заключено около 60 соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве в энергетической сфере.

«Роснефть» и КННК взаимодействуют в рамках Совместного координационного комитета, который был создан компаниями для развития сотрудничества по ряду стратегических направлений. Среди них: взаимодействие в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, нефтепереработки и нефтехимии, торговли нефтью и нефтепродуктами, научно-технических исследований, подготовки кадров.

КННК получила возможность приобрести миноритарные доли в крупных нефтегазовых проектах «Роснефти», расположенных в том числе в Восточной и Западной Сибири

Сотрудничество «Роснефти» с китайскими партнерами, как и с индийскими, носит интегральный характер, охватывая все сегменты бизнеса.

«Роснефть» занимает одно из лидирующих мест среди экспортеров нефти и нефтепродуктов в КНР. По оценкам аналитиков, доля компании в импорте нефти КНР может достигать 10%.

Кроме того, в Удмуртии с 2006 года работает совместное добычное предприятие НК «Роснефть» и Sinopec — «Удмуртнефть». За годы совместной работы добыча предприятия составила свыше 103 млн тонн, было пробурено более 1,5 тысячи новых скважин, объем эксплуатационного бурения вырос в 7,6 раза, сообщила «Роснефть».

Сотрудничество с китайскими партнерами идет и в рамках компании АО «Верхнечонскнефтегаз» (дочернее общество компании), которое занимается разведкой и разработкой одного из крупнейших в Восточной Сибири Верхнечонского месторождения. Beijing Gas владеет в нем 20-процентной долей. Суммарные извлекаемые запасы нефти и газового конденсата месторождения по категориям С1+С2 составляют 320 млн тонн.

В 2021 году «Роснефть» и ряд китайских компаний в рамках Российско-Китайского энергетического бизнес-форума подписали соглашения о сотрудничестве на проведение исследования ветро-энергетического потенциала самого перспективного в мировой отрасли нефтяного проекта «Восток Ойл», предваряющего начало работ по проектированию, строительству и запуску в эксплуатацию энергоцентра на основе энергии ветра, мощность которого может составить до 200 МВт.

Напомним: «Восток Ойл» является флагманским проектом «Роснефти», одним из самых перспективных в мировой нефтегазовой отрасли. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе, на которых расположено 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.

Антон Захаров

На 8,5% сократила добычу нефти РФ в феврале против января 2023

На фоне разного рода санкций и рестрикций в РФ на 8,5% снизилась добычу нефти и газового конденсата в феврале 2023 года против января — с 46 млн тонн до 42,1 млн, сообщает Росстат. В целом же за первые два месяца 2023 года объем добычи составил 88,1 млн тонн — на 0,6% меньше, чем за соответствующий период 2022 года. Добыча нефти без учета газового конденсата в феврале 2023 года составила 38,5 млн тонн — на 1,3% меньше, чем в том месяце годом ранее, и на 8,5% меньше, чем в январе нынешнего года.

Между тем, в рамках соглашения ОПЕК+ разрешенный уровень добычи для РФ в феврале составлял 10,478 млн б/с. Таким образом, Россия не добрала где-то 537 тыс. б/с, чтобы полностью выбрать всю квоту. При этом Минэнерго РФ ранее неоднократно подчеркивало, что методика альянса основывается на широком диапазоне данных, а само ведомство для различных месторождений использует разные коэффициенты перевода.

В феврале сократился также объем переработки нефти в РФ — на 9,8% по сравнению с январем, составив 22,2 млн тонн. Выпуск автобензина составил 3,5 млн тонн — на 4,6% больше, чем в феврале 2022 года, но на 8,8% меньше, чем в январе 2023 года. Дизеля в феврале произведено 6,8 млн тонн, что на 2,6% больше, чем в феврале 2022 года, но на 12,4% меньше, чем в январе.

Среднесуточное производство СПГ в феврале выросло в РФ на 8% к январю, восстановившись до декабрьского уровня, отмечает российское статистическое ведомство. СПГ за месяц произведено 2,5 млн тонн, что на 5,6% меньше, чем в феврале 2022 года, и на 2,1% меньше, чем в январе 2023 года. Производство СПГ за два месяца 2023 года составило 5,1 млн тонн — на 9,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в сводке ведомства.

Добыча угля в России в феврале также снизилась в годовом выражении, но на 2,8% — до 35,2 млн тонн, за два месяца текущего года — на 2,3%, до 70,2 млн тонн, сообщил Росстат.

TotalEnergies купила СПГ из ОАЭ за юани

Китайская национальная офшорная нефтяная корпорация CNOOC и французская TotalEnergies совершили первую для КНР сделку по продаже сжиженного природного газа за юани через Шанхайскую биржу нефти и природного газа. Информацию о сделке обнародовало издание The Business Times.

CNOOC продала TotalEnergies 65 тыс. тонн СПГ, поставленных из Объединенных Арабских Эмиратов.

Стоит отметить, что ранее уход от доллара в торговле касался главным образом торговых операций КНР и РФ. Однако последние переговоры лидеров Китая и Саудовской Аравии также касались перехода на торговлю энергоносителями в национальных валютах.

Теперь юани, судя по всему, приобретают более широкое распространение, что действительно угрожает доминированию нефтедоллара.

Саудовская Аравия станет партнером по диалогу ШОС

Саудовская Аравия одобрила меморандум о предоставлении ей статуса партнера по диалогу ШОС.

Присоединение КСА к Шанхайской организации сотрудничества обсуждалось во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Эр-Рияд в декабре прошлого года.

Партнерство — первый шаг КСА к полноценному членству в организации. Стоит отметить, что решение об одобрении меморандума принято после объявления крупных инвестиций Saudi Aramco в проекты в Китае: строительство НПЗ и НХК, приобретение долей в китайской нефтепереработке — для этих проектов Саудовская Аравия будет поставлять в КНР свою сырую нефть.

Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году Китаем, Россией, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном, с 2017 года членами организации являются Индия и Пакистан, с 2022 — Иран. Белоруссия является наблюдателем в ШОС.

Александр Новак выступил на итоговом заседании коллегии Министерства энергетики

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак выступил на итоговом заседании коллегии Министерства энергетики Российской Федерации. В своём докладе он подвёл итоги работы отрасли ТЭК в 2022 году в условиях санкционного давления, поблагодарил органы власти и компании за достигнутый результат и обозначил цели развития на 2023 год, а также среднесрочную перспективу в новых экономических условиях.

По словам вице-премьера, в 2022 году российский ТЭК столкнулся с беспрецедентным внешним давлением со стороны недружественных стран. «Топливно-энергетический комплекс столкнулся с самыми ожесточёнными санкциями. Раз в месяц мы получали очередной пакет с теми или иными ограничениями на работу отрасли. Это касалось эмбарго на поставки нефти и угля, установления потолков цен на нефть, нефтепродукты и газ, взрывов на газопроводной инфраструктуре “Северных потоков”, построенной совместно с нашими европейскими коллегами и обеспечивающей стабильные поставки газа в Европу. Был запрещён экспорт в Россию продукции, оборудования и технологий. Но, несмотря на все эти вызовы, топливно-энергетический комплекс в прошлом году отработал хорошо и показал свою устойчивость», – отметил Александр Новак. Он подчеркнул особую роль работы в рамках ОПЕК+ для стабилизации ситуации на мировом рынке нефти, так как эмбарго и ценовые ограничения против российской нефти и нефтепродуктов привели к рискам для мировой энергобезопасности.

России удалось перестроить сложившиеся за десятилетия логистические цепочки поставок своих энергоносителей на рынки дружественных стран. По сравнению с 2021 годом поставки нефти в Индию увеличились в 22 раза, выросли также поставки в Китайскую Народную Республику и на другие рынки. Доходы от нефтегазовой отрасли сегодня составляют 42% бюджета страны.

При этом внутренний рынок был надёжно обеспечен необходимыми энергоресурсами. Цены на бензин по итогам 2022 года фактически остались неизменными, а рост цен на дизель был ниже инфляции. Вице-премьер поручил вести мониторинг внутренних цен на топливо в 2023 году.

Александр Новак отметил, что поставленные Президентом и премьер-министром задачи решались оперативно совместными усилиями при участии руководства и команды Минэнерго, других федеральных и региональных органов власти, а также Госдумы и Совета Федерации.

Среди ключевых задач на 2023 год и среднесрочную перспективу Заместитель Председателя Правительства назвал ускорение переориентации экспортных потоков энергоресурсов и развитие торговли с дружественными государствами, включая Китай, Индию, Иран, страны ЕАЭС и т.д. Предстоит продолжить работу над формированием танкерного флота, расширением трубопроводных мощностей, совершенствованием платежей и созданием новых систем страхования, а также переходом на торговлю в национальных валютах с дружественными странами.

«Наши дружественные страны – новые рынки, которые находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке, Арктике, Средней и Центральной Азии. Поэтому для нас важно в этом году сохранить темпы, связанные с созданием механизмов и инструментов, которые позволят нам надёжно поставлять соответствующую продукцию на новые рынки», – сказал он.

Россия продолжит расширять сотрудничество с Китаем, включая создание совместных проектов по производству оборудования ТЭК, обеспечение роста поставок СПГ, реализацию новых перспективных проектов.

Важным шагом вице-премьер назвал импортозамещение и укрепление технологического суверенитета России в области производства электроэнергетического и шахтного оборудования, а также производства СПГ, которое должно вырасти к 2030 году до уровня не менее 100 млн т в год. Он отметил, что Президент сделал задачу догазификации в стране бессрочной, обозначив необходимость проведения газа не только в жилые дома, но и в больницы, школы, садики.

Также предстоит интеграция всех систем ТЭК новых регионов в российскую модель: стоит задача, поставленная Президентом, в течение восьми лет вывести качество жизни в этих регионах на тот же уровень, что и в близлежащих регионах России.

«ТЭК является важной составляющей российской экономики, и крайне важно обеспечить его стабильную, надёжную работу», – заключил Александр Новак.

Россия. ОПЕК > Нефть, газ, уголь. Внешэкономсвязи, политика. Госбюджет, налоги, цены > premier.gov.ru, 28 марта 2023 > № 4329802 Александр Новак

Ирак не сможет догнать Саудовскую Аравию по объемам производства нефти

По мнению аналитиков Reuters, поставленная иракскими властями цель выйти на уровень добычи в КСА - примерно в 12 млн баррелей нефти в сутки - недостижима. Согласно прогнозам консалтинговой компании FGE, Ирак сможет достичь пика нефтедобычи в 6,3 млн баррелей в сутки к 2028 году.

По мнению Rystad Energy, производство нефти в стране ограничено 5,5 млн баррелей в сутки, этих показателей иракская нефтедобыча сможет достичь не ранее 2027 года. В марте министерство нефти Ирака представило семь инвестиционных проектов в национальной нефтепереработке. Это поможет поддержать рост нефтедобычи в стране примерно на 500 тыс. баррелей в сутки.

Страна потеряла возможность заработать на нефтяных активах, отмечает Reuters. Политическая борьба лишила Ирак возможности быстро инвестировать в рост производства. Энергетический переход набирает обороты, страна, возможно, никогда не сможет заработать на сотнях миллиардов баррелей, которые остаются в иракских недрах. Правительство страны открыло нефтяной сектор для инвестиций в 2009 году. Международные нефтяные компании модернизировали крупнейшие иракские нефтяные месторождения. Рост замедлился также из-за политики ограничений добычи со стороны ОПЕК.

С 2016 года производство нефти в Ираке остановилось на уровне около 4,5 млн баррелей в сутки. Международные нефтедобывающие корпорации, работающие в стране, снизили производственные планы на иракских месторождениях из-за низкого коэффициента извлечения и высоких темпов естественного снижения добычи. Страна столкнулась с климатическими изменениями, дефицитом воды и электроэнергии.

Согласно данным Rystad и Reuters, новый проект водоснабжения, в котором примет участие TotalEnergies, поможет увеличить добычу на пяти иракских месторождениях лишь на 2 млн баррелей в сутки к 2027 году.

Сколько нефти и газа Россия сможет продать через Иран

Сергей Тихонов

Иран рассчитывает на "огромные объемы" свопов нефти и газа из России в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости министр экономики и финансов исламской республики Эхсан Хандузи.

По словам иранского чиновника, поставки уже начались, но пока в малых объемах, из-за третьих стран - соседей Ирана. Ранее вице премьер Александр Новак сообщал, что на первом этапе речь идет о ежегодном объеме своповых поставок - 5 млн тонн российской нефти и 10 млрд кубометров газа.

Назвать это "огромными объемами" язык не поворачивается. Это чуть меньше 2% от нашего экспорта нефти в 2022 году и 5% от поставок природного газа за границу в 2021 году (данные прошлого года нерелевантны из-за подрыва "Северных потоков" и остановки "Ямал-Европа"). По-видимому, Хандузи имел в виду большие объемы, которые Россия и Иран будут продавать по своповым сделкам.

Но для начала нужно разобраться, что такое этот своп поставки. Может быть несколько вариантов, но нас интересуют только два. Первый - мы поставляем определенный объем сырья или топлива по оговоренной цене в Иран для третьей страны, а он отгружает третьей стране свою нефть или газ. Иранская цена поставки может отличаться от нашей, но объемы должны быть соответствующими.

Второй вариант - Россия и Иран заменяют друг друга как поставщики нефти для разных стран. Мы поставляем покупателю Ирана, а Иран - нашему. В обоих случаях такие поставки позволяют снизить логистические расходы или вовсе обойти инфраструктурные ограничения.

В нашем случае речь также может идти о политических ограничениях. У шиитского Ирана весьма сложные отношения с окружающими его суннитскими государствами. С Саудовской Аравией дипломатические отношения Иран восстановил только в феврале этого года. Есть проблемы и с Турцией, и с Пакистаном. Нам с этими странами договариваться проще, но инфраструктуры, например, для поставок трубопроводного газа в Пакистан у нас нет. У Ирана же существует почти достроенный газопровод до границы с Пакистаном. И здесь можно также вспомнить, что существует проект газопровода из Ирана через Пакистан в Индию - один из самых перспективных рынков для сбыта газа. У проекта есть техническое и экономическое обоснование, но он остановлен по политическим причинам.

Впрочем, главная проблема для своповых поставок сырья и топлива между Россией и Ираном заключается в отсутствии или незавершенности существующей инфраструктуры, а также недостатке транспортных мощностей Ирана.

Как отмечает руководитель Центра развития энергетики (Центр РЭ) Кирилл Мельников, схема поставок российских нефтепродуктов и нефти на север Ирана с тем, чтобы получать их в портах на юге страны, обсуждалась и прежде. Речь шла об объемах до 10 млн тонн в год, но издержки превышали реальные выгоды. Сейчас, учитывая крайне высокие ставки фрахта на отправку российской нефти из портов Балтики, возможно, схема станет экономически целесообразной. Но объемы поставок едва ли будут значительными.

По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, учитывая, что нефтепроводов из России в Иран нет, а строить их довольно странно, поскольку нефть - легко перевозимый морем товар, смысла в нефтяном свопе для России нет. Эксперт также напомнил, что существует сделка "Нефть в обмен на товары", по которой Россия поставляла в Иран товары, получая за это 5 млн тонн иранской нефти. Ее вроде никто не отменял. Поэтому своповые сделки с поставками нашей нефти в Иран едва ли имеют потенциал. Но вот с газом другая история.

Нам нужно доставить газ на север Ирана, где нет месторождений, но есть потребление, а Иран мог бы поставить газ, добываемый на южных месторождениях страны, в Пакистан и Индию, поясняет Симонов. Проблема в том, что поставлять газ в Иран мы можем только транзитом или, построив газопровод через Каспийское море, для чего потребуется разрешение других стран. А Ирану надо договариваться с Индией и Пакистаном. Но сама идея потенциал имеет большой, хотя реализовать ее будет непросто, отмечает эксперт.

Схожую точку зрения высказал Мельников, который уточнил, что основной вопрос в том, куда на юге Иран в реальности мог бы отдавать этот газ - единственный газопровод в Пакистан не запущен из-за санкций США. На данный момент Иран экспортирует газ на юге только в Ирак. И хотя технически здесь есть большие возможности по свопу, неясно, выход на какие рынки Иран мог бы в реальности обеспечить российскому газу.

Переход в оплате за нефть на нацвалюту не обошел стороной даже африканскую Кению

Восточноафриканская Кения впервые в своей истории закупила нефть не за доллары, а за кенийские шиллинги. Соответствующее соглашение подписал президент Кении Уильям Руто с Саудовской Аравией, передает агентство Sputnik. Подписание, можно сказать, эпохального документа Уильям Руто сопроводил своеобразным, если не прозорливым комментарием: «Я дам вам бесплатный совет: те из вас, кто запасает доллары, вы, конечно, можете оказаться в убытке, вам лучше сделать то, что нужно, потому что через пару недель этот рынок будет другим».

Кения в основном закупает нефть на Ближнем Востоке — у Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов — и расплачивается за нее в американских долларах.

Отказ таких стран, как Саудовская Аравия, от оплаты нефти в долларах может составить угрозу не только для самого американского доллара, так и для влияния США вообще, считает бывший помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг. Конец нефтедоллара, уверен он, будет иметь серьезное негативное воздействие на стоимость доллара и на инфляцию в США. Если Саудовская Аравия уйдет от нефтедоллара, спрос на доллары и стоимость доллара упадут, что станет серьезной угрозой для власти Вашингтона и финансового влияния американских банков, резюмировал Крейг.

Saudi Aramco старается утвердиться на китайском рынке

Saudi Aramco подписала соглашение о приобретении 10% акций китайской Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. за 24,6 млрд юаней. По долгосрочному соглашению Aramco будет поставлять 480 тыс. баррелей в сутки нефти дочерней компании Rongsheng Zhejiang Petroleum and Chemical Co. Ltd.

Rongsheng владеет 51% долей в компании ZPC, которая управляет крупнейшим в Китае интегрированным нефтеперерабатывающим и химическим комплексом, способным перерабатывать 800 тыс. баррелей сырой нефти в сутки и производить 4,2 млн тонн этилена в год.

Ранее прошла информация о том, что Saudi Aramco скоро приступит к сооружению в городе Паньцзинь провинции Ляонин на северо-востоке Китая крупного нефтеперерабатывающего завода, а также нефтехимического комплекса. Производственная мощность нового НПЗ составит 300 тыс. б/с, из которых 210 тыс. будет поставлять сама саудовская компания.

Сладкий вкус «запретного» российского дизеля

Поставки ДТ из России за первые 19 дней марта составили около 1,5 млн баррелей в сутки, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Vortexa.

При сохранении такой же динамики, март 2023 года побьет все экспортные рекорды с начала 2016 года.

Отметим, Bloomberg также отметил небольшое — на 123 тыс. б/с — снижение поставок российской нефти по морю за минувшую неделю, впрочем, в данных не учитывалось доброволдьное сокращение Россией добычи нефти на 0,5 млн б/с.

Аналитики отмечают, что в марте объемы переработки на российских НПЗ оставались высокими, что позволило увеличить выпуск дизельного топлива. Кроме того на мировом рынке сохраняется хороший спрос на российскую продукцию нефтепереработки.

В настоящее время большие объемы российского ДТ направляются в Турцию, Марокко, Бразилию, Тунис и Саудовскую Аравию.