Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

Осторожные надежды европейцев

Цены на прокат в странах ЕС двинулись вверх, но специалисты настроены не слишком оптимистично

Пришедшее в августе сообщение о том, что двухлетний экономический спад в странах Евросоюза во втором квартале текущего года сменился небольшим, но бесспорным ростом, заметно улучшило настроения большинства участников регионального рынка стали. В конце августа – начале сентября покупатели стальной продукции возобновили операции, а металлургические компании, соответственно, получили возможность для повышения котировок.

Наиболее заметным оказалось увеличение стоимости длинномерного проката, составившее более 20 евро за т за месяц. Здесь совпали сразу несколько благоприятных для производителей факторов. Во-первых, в конце лета дистрибуторы, исчерпав большую часть резервов арматуры и катанки, начали закупки, создав весьма значительный спрос на эту продукцию. Во-вторых, длительные каникулы, взятые в текущем году многими европейскими мини-заводами, помогли убрать с рынка излишки продукции и даже создали некоторый дефицит. По данным Platts, если в середине лета срок доставки длинномерного проката в крупнейших странах Евросоюза составлял всего лишь две недели, то к сентябрю он возрос до трех-пяти недель. Это побудило трейдеров к накоплению запасов.

В-третьих, относительно низкие цены и невысокий курс евро по отношению к доллару способствовал падению объемов импорта. Турецкие компании в августе и начале сентября не предлагали длинномерный прокат европейским потребителям. Экспортеры из СНГ осуществляли незначительные поставки катанки, преимущественно, в страны Юго-Восточной Европы. Безусловно, слабая конкуренция с их стороны помогла европейским металлургам поднять котировки на свою продукцию. Наконец, в-четвертых, подорожание металлолома в Европе в августе-сентябре создало достаточный повод для подъема.

В начале сентября стоимость арматуры в Германии и странах Центральной Европы вышла в интервал 490-525 евро за т CPT, вернувшись к показателям начала текущего года. На юге, где спрос еще не восстановился, котировки составляют 450-470 евро за т EXW, однако металлурги рассчитывают на скорое повышение. По крайней мере, после длительного перерыва закупки европейского длинномерного проката возобновились в Алжире. В конце августа – начале сентября поставщикам пришлось пойти на некоторые уступки и понизить цены на арматуру до 450-460 евро за т FOB, но во второй половине текущего месяца они намерены взять реванш.

Менее выраженным оказался рост в секторе плоского проката. Подорожание затронуло, в первую очередь, Италию, где летом цены значительно отставали от общеевропейского уровня. Однако в последние две недели итальянские компании подняли котировки на горячекатаные рулоны на 20-30 евро, до 450 евро за т EXW и более, фактически уравняв их со стоимостью данной продукции в Центральной Европе (450-470 евро за т EXW), а на толстолистовую сталь – более чем на 40 евро, до 500-520 евро за т EXW.

Конечно, поставщики листовой стали по всему региону настроены на повышение цен, но многие потребители по-прежнему настроены осторожно и заявляют о неготовности к новым котировкам. Дело в том, что несмотря на некоторое улучшение европейская экономика по-прежнему далека от благополучия. Рост во втором квартале был обеспечен, главным образом, за счет Германии, Франции и некоторых других стран, которые и ранее выглядели лучше других. В то же время, аутсайдеры не подтягиваются к лидерам, а политика жесткой бюджетной экономии в кризисных странах продолжает разрушать их экономику.

Серьезной проблемой для региональных промышленников остается дефицит финансовых средств. Как признает глава Европейского центрального банка (ECB) Марио Драги, финансовые учреждения Евросоюза продолжают сокращать объемы кредитования реального сектора экономики, тем самым препятствуя его восстановлению. По прогнозу ECB, в 2014 году темпы роста ВВП в Евросоюзе составят не более 1,0-1,1%, что никак не назовешь хорошим результатом.

По этой причине европейские металлурги, вероятно, не смогут реализовать полностью объявленное ими повышение котировок на плоский прокат на 20-30 евро за т по сравнению с предыдущим месяцем. Скорее всего, этот рост будет более скромным и завершится новой стабилизацией.

Виктор Тарнавский

Региональное металлопотребление: Северная Африка исчезает с рынка

Новая волна политического противостояния в Северной Африке, похоже, надолго заблокирует перспективы восстановления спроса и импорта сталепродукции не только в Египте, но также в Алжире и Тунисе, странах с очень высоким потенциалом потребления.

После событий 2011 года, именуемых «арабской весной», казалось, что ситуация в странах Северной Африки войдет в нормальное русло, экономика постепенно нормализуется, потребители вернутся к закупкам металлопродукции.

Однако происходящие сейчас в Египте, Алжире и Тунисе события демонстрируют, что до обретения политической стабильности в регионе еще очень далеко.

После свержения авторитарных режимов в этих странах власть получили исламисты, курс и методы правления которых не устраивают сторонников светских или либеральных ценностей. Учитывая, что в Египте, Алжире и Тунисе исламисты и их противники имеют примерно равные силы, противостояние обещает быть долгим и, скорее всего, далеко не всегда мирным.

К дискуссии между сторонникам исламского и светского пути примешиваются и распри на национальной и религиозной почве, акты насилия со стороны боевиков.

Рост политического хаоса ухудшает и без того плачевное состояние экономики, страдающей от спада инвестиций и ухудшения внутреннего спроса.

Как ожидалось, спрос на сталь в Африке (80% потребления приходится на страны Северной Африки) в 2013 г. вырастет на 8%, до 29 млн. т. В 2014 г. – еще 8%, до 32 млн. т.

Однако реалии таковы, что большинство стран региона ждет сильный спад потребления – во всяком случае, в Египте, Алжире и Тунисе. Очень далеко до восстановления экономической активности и нормального спроса на метпродукцию в Ливии, и лишь в Марокко ситуация пока сравнительно стабильна.

В Алжире в 2012 г. потребление готовой метпродукции оценивается на уровне 4 млн. т, в Марокко – 2 млн. т, в Тунисе – 1,5 млн. т.

Объемы стального импорта в охваченных революциями странах в минувшем году существенно снизились. В 2012 г. импорт в Алжир составил порядка 5 млн. т, Египет – 3,5 млн. т, остальные страны региона фактически выпали из числа крупных покупателей.

Общий объем импорта металлопродукции в страны Северной Африки в 2012 г. составил порядка 12 млн. т, из которых 2 млн. т поставили турецкий экспортеры.

Данный регион традиционно важный рынок сбыта для украинского стального экспорта, на него приходилось порядка 10-15% всех поставок. Однако в 2012 г. объем поставок в Северную Африку упал до 1,4 млн. т, из которых 1,1 млн. т пришлось на Египет, а экспорт в Алжир, Тунис, Ливию, Марокко и Йемен составил менее 300 тыс. т.

В текущем году украинские экспортеры начали наращивать поставки в Северную Африку, однако делать это удавалось лишь в 1-м полугодии, пока не началась дестабилизация обстановки в Египте, а за ним в Алжире и Тунисе.

За 5 месяцев 2013 г., по информации проекта Delphica, экспорт в Африку (весь регион) вырос на 19%, до 1,144 млн. т.

При этом объем поставок в Египет увеличился на 70%, до 631 тыс. т, Тунис – на 44%, до 81 тыс. т.

К сожалению, Алжир уже несколько лет как выпал из числа покупателей украинской метпродукции – во-первых, из-за политики Лакшми Миттала, который фактически запретил «Криворожстали» отгружать сюда длинномерный прокат, чтобы не создавать конкуренцию предприятию ArcelorMittal в Аннабе, во-вторых, вследствие перенасыщения местного рынка новыми мощностями (за последние 2 года свои заводы построили турецкие и катарские инвесторы), которые уже вдвое превышают реальный спрос.

Что касается Марокко, то эта страна, очевидно, станет лидером по росту стального потребления и импорта в регионе. События «арабской весны» не привели к серьезным политическим потрясениям в королевстве. Более того, сосредоточившись на экономическом развитии, Марокко стала лидером по приросту прямых иностранных инвестиций в Северной Африке. В 2012 г., согласно данным ООН, их объем вырос на 10%, до $ 2,84 млрд., составив 25% всех ПИИ в регионе.

В стране уже работают такие крупные мировые компании как Renault, Delphi, Лир, Leoni, Yazaki, Denso, Faurecia, Sumitomo. Особенно активно развивается автоиндустрия. Совокупные продажи автомобилей за 2012 год выросли на 16,2% по сравнению с предыдущим годом, до 130 316 единиц.

Только недавно начал производство компонентов на заводе в Марокко канадский производитель самолетов Bombardier.

Залогом роста стального потребления в 33-миллионной стране являются такие крупные инфраструктурные проекты, как строительство 1800-километровой сети автомагистралей и высокоскоростных железнодорожных линий, которые свяжут Танжер в Касабланку, а также строительство крупнейшего порта на Средиземном море.

Экономика страны в последние 10 лет растет на 4-5% в год при инфляции ниже 2%. В первом квартале 2013 г. рост ВВП составил 3,8%, что намного лучше, чем в большинстве стран региона.

Ведущим производителем в стране является Maghreb Steel. Следует добавить, что с весны 2013 г. в Марокко ведется антидемпинговое расследование в отношении импорта плоского проката, а по сортовому прокату уже введены временные (до конца 2013 г.) пошлины на импорт из ряда стран.

Максим Белов

Глобальное стальное потребление-2013: ч. 2 (Ближний Восток, Северная Африка, ЕС)

Политическая нестабильность все еще сдерживает потребление в MENA, однако уже с 2014 г. страны региона ждет возвращение к традиционным для них высоким темпам роста. В то же время, в Евросоюзе спрос на металлопродукцию останется слабым как минимум до 2015 г.

Для прогнозирования роста стального потребления в 2013 г. приоритетом являются перспективы экономик развивающихся стран, на долю которых в настоящее время приходится уже 75% общемирового спроса на сталь.

Корреляция мирового экономического роста и потребления стали:

Данные: МВФ, World Steel

Прогноз по росту ВВП в 2012-2013 гг., к уровню предыдущего года:

Источник: World Economic Outlook

Динамика стального потребления по регионам мира в 2012 -2013 гг.:

Источник: World Steel

MENA

Регион MENA в 2012 г. продемонстрировал незначительный рост потребления стали на 2%, до 63 млн. т. Основной вклад в увеличение потребления внесли строительные и инфраструктурные проекты, инициированные в региональной экономике после арабской весны 2011 г.

В 2012 г., по предварительным оценкам, спрос металлопродукции на Ближнем Востоке составил 52 млн. т, в Северной Африке – 11 млн. т.

В минувшем году в странах GCC (Совета сотрудничества Персидского залива) объем реализованных строительных проектов составил почти $ 69 млрд., что на 48% (!) выше уровня предыдущего года. В 2013 г. прогнозируется дальнейший 19% рост в этом секторе, с объемом завершенных строительных проектов на уровне почти $ 82 млрд.

Отметим, что крупные инфраструктурные проекты, финансируемые государством, остаются ключевым фактором роста потребления в регионе, наряду с реализацией проектов в сфере ТЭК. Только для реализации проектов строительства новых железнодорожных линий протяженностью 6000-8000 км, которые свяжут всех шесть членов GCC, планируется потратить около $ 100 млрд.

В нынешнем году агентство S & P прогнозирует странам Персидского залива рост ВВП в 4,6%, соответственно, прирост стального потребления должен составить порядка 5%.

Динамика прироста видимого потребления в MENA, млн. т:

Ближний Восток

В Саудовской Аравии, как ожидается, рост ВВП в 2013 г. составит 3%. Инвестиции в улучшение инфраструктуры вырастут на 2% к уровню предыдущего года – почти до $ 72 млрд. В частности, правительство намерено вкладывать средства в строительство объектов для здравоохранения (19 новых больниц), муниципального образования (539 новых школ), водоснабжения и транспорта (3700 км новых дорог).

Видимое потребление стали, по предварительным оценкам, достигло 12,5-13 млн. т в 2012 г. По прогнозам экономистов, запланированные в стране инвестиции в строительство объектов недвижимости и железных дорог, обеспечат впечатляющие темпы прироста потребления в течение 2012-2015 гг. – на уровне 15-20%.

В ОАЭ, второй по величине экономике среди стран Персидского залива, объем внутреннего потребления в минувшем году оценивается на уровне 7 млн. т. Основной движущей силой роста спроса является строительный бум. Ожидается, что в ближайшие 2 года в общей сложности $ 392 млрд. будут инвестировано в строительную деятельность. Пока строительство в основном сконцентрировано в Дубае, но в ближайшие годы беспрецедентный рост в секторе ожидается на всей территории страны, особенно в Абу-даби.

В Катаре рост ВВП прогнозируется на уровне 5,5% в 2013 г. после сильного – на 11% - увеличения в минувшем году. Крупнейший в мире экспортер природного газа, Катар переживает строительный бум, который привел к росту потребностей в металлопродукции, объем которой в минувшем году составлял всего

В рамках реализации Национальной стратегии развития до 2030 г., за следующие 7 лет в стране планируется реализовать проекты общей стоимостью $ 120 млрд. Центральное место занимается программа подготовки к проведению в 2022 г. Чемпионата мира по футболу, который потребует 12 стадионов, 90 тыс. гостиничных номеров и инфраструктуры для размещения более чем 400 тыс. зрителей.

Только для строительства в стране интегрированной железнодорожной сети (проект стоит $ 37 млрд.) потребуется около 800 тыс. т стальной продукции. Катар строит метро и две железнодорожные транзитные системы в Дохе, а также междугородние пассажирские и грузовые линии протяженностью около 700 км, связывающие страну с Бахрейном и Саудовской Аравией. Работы начнутся со второго квартала 2014 г. и должны быть завершены в полном объеме к 2026 г.

Металлопотребление Кувейта имеет прочную базу для роста, учитывая, что строительная отрасль страны будет расти ежегодно на 7,5% в период между 2012 и 2016 гг.

В Омане реализуются проекты строительства дорог, мостов, портов и аэропортов на $ 7 млрд., открывая перспективы для роста стального спроса.

Высок потенциал по потреблению строительного проката в Ираке (около 3 млн. т), который очень активно восстанавливает разрушенную войной инфраструктуру. Аналогичные процессы происходят и в Ливане, где потребление проката строительного назначения составляет 1 млн. т.

Ожидается рост потребления и в Бахрейне, крошечном островном королевстве, экономика которого сильно пострадала в период арабской весны 2011 г. В 2012 ВВП страны вырос на 3,9% в 2012 г, в 2013 г. ожидается рост в 6% - благодаря инвестициям со стороны богатых арабских государств Персидского залива, которые сформировали $ 10 млрд. фонд помощи развитию экономики Бахрейна. Средства будут потрачены на жилье, образование и другие проекты.

Далеко не столь оптимистична ситуация в Сирии и Иране, где стабильному росту потребления препятствует нестабильная политическая ситуация. Сирия до начала гражданской войны потребляла 2 млн. т сортового проката в год, однако с конца минувшего года страна фактически выпала из числа активных потребителей.

В Иране рыночный спрос в 2012 г., по оценочным данным, снизился по сравнению с предыдущим годом – до 17 млн. т. Причина падения спроса – снижение инвестиций вследствие уменьшения государственных доходов после введения странами ЕС, США и Японией санкций против Тегерана.

В марте 2013 г. действующие международные санкции были продлены еще на 180 дней. Таким образом, нефтяной экспорт из Ирана фактически остается в блокаде, что означает резкое снижение валютных поступлений. Соответственно, нет никаких оснований ожидать роста госрасходов и роста стального потребления в стране.

Северная Африка

После политических потрясений и смены власти в ряде стран региональная экономика до сих пор демонстрирует медленные темпы экономического роста. Соответственно, пока нет оснований рассчитывать на возобновление быстрого роста металлопотребления, характерного для региона до «арабской весны».

В Египте новая волна политической нестабильности с осени минувшего года препятствует устойчивому росту экономики и стального потребления. По оценочным данным, потребление длинномерного проката в стране в 2012 г. составило 6,5 млн. т.

В Алжире в 2012 г. стальное потребление оценивается на уровне 5 млн. т (чуть ниже уровня предыдущего года), но в текущем году ожидается возобновление роста. После революционных событий 2011 г. в стране принят 5-летний план в $298 млрд. инвестиций. Основные средства пойдут на улучшение инфраструктуры, транспорт и строительство жилья. По объему потребления страна уже входит в шестерку лидеров в MENA, в Северной Африке – 2-е место. В ближайшие 10 лет параллельно с реализацией инвестплана потребности внутреннего рынка вырастут до 15 млн. т.

В Марокко объем металлопотребления в 2012 г., по оценочным данным, составил 3 млн. т, в Тунисе 1,5 млн. т.

Пока рано говорить о возобновлении стабильного спроса в Ливии, экономика которой только начинает «нормальную» работу после революционных событий 2011 г. До свержения Каддафи потребности страны в металлопродукции составляли 2-3 млн. т.

Турция

В минувшем году потребление выросло до 28,4 млн. т, в том числе, плоской продукции – до 13,6 млн. т (+ 3% к уровню предыдущего года), длинномерной – 14,8 млн. т (+8%).

Согласно оценкам Ассоциации производителей чугуна и стали Турции (DCUD), в 2013 г. прирост потребления в стране ожидается в 5,3% - до 30 млн. т, включая 15,8 млн. т длинного проката, и 14,3 млн. т листового. Производители стали полны оптимизма, рассчитывая на продолжение бума в строительной отрасли.

Динамика прироста видимого потребления в Турции, млн. т:

Источник: данные DCUD

В 2012 г. ВВП Турции превысил $800 млрд., экспорт достиг $193 млрд. После высоких показателей 2011 г., когда рост ВВП страны достиг 7,4 %, в 2012 г. экономический рост составил скромные 3%.

Европа

В ЕС видимое стальное потребление упало примерно на 9% в 2012 г., до 140 млн. т, что одновременно на 29% ниже уровня докризисного 2007 г. С учетом складских запасов, спрос на сталь в 2012 г. упал на 0,7%. Сокращение потребления в минувшем году отмечено не только в обремененных долгами странах, таких как Испания (-12%) и Италия (-13%), но и сравнительно стабильной Германии – на 4-5%.

Динамика прироста видимого потребления в ЕС, млн. т:

Источник: данные Eurofer

Принимаемые ЕС меры, направленные на сокращение бюджетного дефицита, привели к снижению роста экономики и особенно болезненными оказались для сталелитейной промышленности в связи с сокращением спроса на автомобили, бытовую технику и новые здания.

В 2013 г. большинство региональных правительств продолжит осуществление мер жесткой экономии, в частности, ограничение госрасходов и финансирования инфраструктурных проектов, поэтому существенного роста стального потребления ждать не стоит.

В текущем году возможен незначительный – до 1% - рост спроса, который в 2014 г. может ускориться до 3%. Если же ЕС столкнется с новыми вызовами, например, финансовые проблемы на Кипре спровоцируют падение курса евро и снижение активности инвесторов, потребление может сократиться на 1-2%.

Согласно оценкам Eurometal, в 2013 г. потребление в машиностроении, производстве бытовой техники будет иметь позитивную динамику, в то время как основные потребляющие сектора – строительство и автопром – все еще будут демонстрировать сокращение закупок проката.

На 2014 г. Eurofer прогнозирует плавное восстановление внутреннего спроса. «В целом в 2014 г. реальное потребление стали в ЕС возрастет почти на 2%, до уровня 2010 г., однако останется на 15% ниже уровня 2005 г.», - говорится в отчете ассоциации.

Возвращение к устойчивому росту стального потребления в Евросоюзе, по мнению большинства экспертов, возможно не ранее 2016 года.

Европейский центральный банк прогнозирует на текущий год динамику экономического роста в еврозоне от минус 1,5% до плюс 0,6%. В 2014 г. ожидается рост ВВП в диапазоне 0-2%.

Прогноз по росту ВВП в ЕС 2012-2013 гг., к уровню предыдущего года:

Источник: данные и прогнозы МВФ, национальных статведомств

Игорь Жигир

Тенденции экспорта-2013: курс – на Восток. Часть 2

На сегодня значительными нетто-импортерами являются только страны МЕНА (региональный нетто-импорт в 2012 г. оценочно составил 40 млн. т), НАФТА (20 млн. т) и блок АСЕАН в Азии. Остальная часть Азии (Китай-Япония-Южная Корея) и СНГ являются ярко выраженными нетто-экспортерами, к числу которых с 2011 г. присоединился и Евросоюз, у которого в минувшем году экспорт превысил импорт на 12 млн. т.

НАФТА

Экономика США, Канады и Мексики в 2012 г. продемонстрировала более высокие темпы роста, нежели в ЕС и большинстве стран Азии. Это привело к повышению спроса на сталь, основным драйвером которого стал рост автомобильного сектора. В ближайшие годы видимое потребление стали в регионе будет расти умеренными темпами, при этом следует ожидать роста ограничений, применяемых по отношению к импорту извне НАФТА.

В США потребление стали выросло почти на 8% в прошлом году, хотя все еще отстает от уровня докризисного 2007 г. на 10%. Объем экспорта в 2012 г. вырос на 2,2% до 13,7 млн. коротких тонн (соответствует примерно 907 кг), рекордно высокого уровня за последние 20 лет.

Рост экспорта был обусловлен 20% увеличением поставок в Мексику (до 4,13 млн. т), а всего в страны НАФТА было поставлено 11 млн. т, или 80% американского экспорта. В ЕС поставки упали на 6%, до 568 тыс. т, а Африку – на 50%, до 142,5 тыс. т. Экспорт в Азию сократился на 27%, в т.ч., в Китай – на 18%, до 120 тыс. т, Индию – на 42%, до 116 тыс. т.

Стальной импорт в США в 2012 г. вырос на 17%, составил 33,347 млн. т, что на 16,9% выше уровня 2011 г. Ввоз полуфабрикатов увеличился весь год на 14,5%, до 7,65 млн. т.

Среди стран, которые в наибольшей степени увеличили поставки в США в тоннаже – Евросоюз (+1, 2 млн. т), Россия (+1 млн. т), Бразилия (+800 тыс. т), Турция (+600 тыс. т) и Япония (+590 тыс. т). Китай, который является основным объектом антидемпингового преследования на рынке США в последние 10 лет, увеличил поставки всего на 400 тыс. т, заняв 8-е место в списке крупнейших поставщиков в США с объемом экспорта 1,65 млн. т.

Канада по-прежнему входит в тройку крупнейших экспортеров в США: в 2012 г. она поставила 5,745 млн. т. На первое место вышел ЕС - 5,576 млн. т, на 3-й позиции – Бразилия с 3,959 млн. т.

Превышение импорта над экспортом в 2012 г. составило почти 20 млн. коротких тонн, или почти 18 млн. т метрических тонн. С объемом потребления в 100 млн. т и импортом в 30 млн. т (метрические тонны) рынок США вновь стали привлекательным для импортеров всего мира.

Канадский стальной импорт в 2012 г. вырос до 9,2 млн. т с 8,8 млн. т в предыдущем году, экспорт сократился с 6,2 до 6 млн. т. Соответственно, нетто-импорт в минувшем году вырос до 3,2 млн. т с 2,8 млн. т в 2011 г.

В Мексике в 2012 г. видимое потребление стали составило 24 млн. т, что на 15,3% выше уровня 2011 г. В текущем году, по оценкам национальной ассоциации Canacero, потребление может вырасти на 5%, до 25,18 млн. т, вернувшись на докризисный уровень. Ключевым фактором роста является автомобилестроительная отрасль. Выплавка стали в Мексике в 2012 г. сократилась на 0,7%, до 17,97 млн. т.

За минувший год импорт стальной продукции в страну составил 9 млн. т, в то время как экспорт – всего 3,2 млн. т. В итоге отрицательное сальдо Мексики по торговле сталью выросло до 6 млн. т.

Латинская Америка

Потребление стали в Латинской Америке в минувшем году выросло на 3% к предыдущему года, до 65 млн. т. Наибольший рост зарегистрирован в Чили, Перу и Мексике – на 23%, 16% и 15% соответственно. Крупнейшими потребителями в регионе остаются Бразилия (25,5 млн. т готовой стальной продукции) и Мексика (21 млн. т).

По данным Alacero, с января по сентябрь 2012 г. стальной импорт из Китая в Латинскую Америку вырос на 15%, составив 3,2 млн. т. Крупнейшими импортерами китайской металлопродукции оказались Бразилия (649,8 тыс. т), Чили (576,6 тыс. т) и Перу (491,5 тыс. т). На эти страны пришлось 54% от общего китайского импорта.

В Латинской Америке крупным экспортером является только Бразилия, позитивное торговое сальдо которой в 2011 г. составило 7 млн. т. Большинство стран являются нетто-импортерами, крупнейшие из них – Колумбия, Перу, Чили, Аргентина и Эквадор, которые закупают от 1 до 2,5 млн. т в год.

В Бразилии видимое потребление готовой стальной продукции в 2012 г. выросло всего на 0,5%, до 25,2 млн. т (60% приходится на плоский прокат). В 2013 г. потребление, по прогнозам, вырастет до 26,4 млн. т.

Стальной экспорт из страны в 2012 г. снизился на 10%, до 9,72 млн. т, при этом экспортная выручка снизилась на 17%, до $ 6,99 млрд. Из общего объема экспорта 70% приходится на полуфабрикаты.

Импорт стали в минувшем году составил 3,78 млн. т, оставшись на уровне 2011 г. Ввоз листового проката снизился на 11%, до 2,02 млн. т, длинномерного – вырос на 25,5% до 1,23 млн. т.

Динамика экспорта из Бразилии по основным видам метпродукции, млн. т:

Основными поставщиками длинного проката в страну стали Турция (почти треть всего объема), Аргентина и КНР. На 2013 г. прогнозируется снижение импорта листового проката в связи с ожидаемым увеличением поставок со стороны местных производителей – Usiminas, CSN и ArcelorMittal Tubarão.

Турция и МЕНА

Регион Ближнего Востока продемонстрировал рост потребления стали на 6% в 2012 г. после сокращения на 2% в предыдущем году. Основной вклад в увеличение потребления внесли строительные и инфраструктурные проекты, инициированные в региональной экономике после «арабской весны» 2011 г.

Согласно имеющимся прогнозам, в 2013 г. рост ВВП стран объединения GCC (стран совета сотрудничества Персидского залива) составит 4,6%. В минувшем году в странах GCC реализованы строительные проекты на сумму более $ 69 млрд. по сравнению с $ 47 млрд. в предыдущем году. В 2013 г. в секторе прогнозируется дальнейший рост – на 19% – с достижением уровня в $ 82 млрд. Наиболее высокие темпы инвестиций и прироста ВВП будут наблюдаться в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Бахрейне.

В то же время, из-за политической нестабильности медленные темпы восстановления экономики пока наблюдаются в Египте, еще хуже ситуация в Сирии, в Иране объем инвестиций резко снизился вследствие снижения валютных поступлений от экспорта углеводородов.

В 2012 г., по предварительным оценкам, импорт металлопродукции в регион MENA составил порядка 45 млн. т. Крупнейшими импортерами на Ближнем Востоке являются ОАЭ, Иран и Саудовская Аравия. В Северной Африке – Алжир, Марокко, Тунис.

Что касается основных экспортеров сталепродукции в этот регион, то ключевым поставщиком традиционно остается Турция, на которую приходится уже почти 25% всего регионального импорта. На 2-й позиции – Украина, доля которой составляет почти 15%, далее – Китай и Россия.

Турция увеличила в 2012 г. потребление на 5,6%, до 28,4 млн. т, прежде всего, благодаря активности строительной отрасли. Спрос на длинный прокат достиг 14,8 млн. т (+8% к 2011 г.), на плоский – 13,6 млн. т (+3%).

В 2013 г. потребление стали в Турции ожидается на уровне 30 млн. т (+5,3%), включая 15,8 млн. т длинного проката, и 14,3 млн. т листового.

В 2012 г. объем турецкого экспорта стали увеличился на 9,62% до 19,9 млн. т. Стоимость экспорта увеличилась на 1,78% до $15,6 млрд. Арматура остается основной товарной позицией – 8,87 млн. т, или 44% экспорта. На заготовку пришлось 15%, или 2,97 млн. т.

Кроме того, Турция экспортировала 1 млн. т слябов, 1,03 млн. т горячекатаного плоского проката, 1,68 млн. т профиля и 1,08 млн. т катанки.

В структуре экспорта Ближний Восток остается крупнейшим рынком для турецкой стали – 8,1 млн. т в 2012 г. ЕС занял второе место с импортом 2,2 млн. т. Поставки в Северную Африку составили 2,1 млн. т.

Основные объемы заготовки были отправлены в Саудовскую Аравию (1,25 млн. т) и Иран (800 тыс. т), арматуры – в Ирак (1,25 млн. т), ОАЭ (980 тыс. т), Сауд. Аравию (677 тыс. т), США (597 тыс. т), Йемен (487 тыс. т) и Египет (450 тыс. т).

Экспорт г/к плоского проката в 2012 г. сократился на 38%, до 1,03 млн. т, основными покупателями стали Италия, Румыния, США, и Испания.

Динамика экспорта из Турции по основным видам метпродукции, млн. т:

В 2012 г. импорт составил 11,8 млн. т, доля импорта в общем объеме потребления составила 41%, а профицит в торговле сталью - 8,5 млн. т.

Импорт слябов вырос более чем в 6 раз – до 950,5 млн. т. Импорт плоского проката составил 5,05 млн. т (- 2%), в т.ч., 3,37 млн. т г/к плоского проката. Основными поставщиками г/к проката стали Украина (813 тыс. т), Россия (528 тыс. т) и Румыния (521 тыс. т). Импорт х/к листа вырос на 18%, до 638 тыс. т, в т.ч., из России (268 тыс. т), Бельгии (94 тыс. т) и Украина (60,6 тыс. т).

Турция также импортировала 683 тыс. т проката с покрытием, преимущественно из Бельгии, Южной Кореи и Италии.

Согласно оценкам Ассоциации производителей чугуна и стали Турции (DCUD), в 2013 г. экспорт составит 22 млн. т, импорт – на уровне 11 млн. т.

В Иране рыночный спрос в настоящее время, по оценочным данным, составляет 20-22 млн. т, доля импорта после введения международных санкций сократилась до 10% рынка. По данным Ассоциации иранских производителей стали, в течение 11 месяцев завершившегося иранского календарного года (20 марта 2012 г. -18 февраля 2013 г.) импорт стали в Иран снизился на 8%, до 2,8 млн. т, готовой стальной продукции – на 36%, до 3,2 млн. т.

Основными факторами снижения объемов иранского импорта являются международные торговые санкции и снижение иранского риала по отношению к твердым валютам.

Евросоюз

В ЕС спрос на сталь упал на 9% в 2012 г., до 140 млн. т, что на 29% ниже уровня докризисного 2007 г. По данным Eurofer, в 2012 г. стальной экспорт из Евросоюза (за пределы ЕС) вырос на 11%, до 27,5 млн. т, при этом поставки длинномерной продукции составили 15,7 млн. т, плоской – 11,7 млн. т.

Вместе с тем, доля импортной продукции на рынке ЕС снизилась – до 11%. Импорт сократился на 26%, до 16,2 млн. т. В т.ч., ввоз полуфабрикатов упал почти в 5 раз – до 202 тыс. т, импорт плоского проката – на 31% (до 11,84 млн. т), длинномерного – вырос на 4%, до 4,16 млн. т.

Импорт из Украины, России и Китая продолжает доминировать в общем объеме ввоза металлопродукции в ЕС, суммарно на него приходится 63%. При этом в поставках из России и Украины превалируют полуфабрикаты, в то время как импорт из Китая представляет преимущественно плоский прокат. Отметим, что свыше 70% импорта в ЕС это как раз листовая продукция, половина из которой ввозится из стран Азии.

Из основных игроков рынка ЕС Германия в 2012 г. снизила производство стали на 3,7%, до 42,7 млн. т. В 2013 г. ожидается рост около 1% до 43 млн. т, благодаря некотором улучшению состояния экономики и необходимости пополнения запасов. Производство стали в январе выросло на 5,4%, до 3,55 млн. т, по сравнению с прошлым годом.

По оценкам ThyssenKrupp, в текущем году отрасль все еще не сможет выйти на траекторию устойчивого роста, поскольку спрос остается слабым и конкуренции на глобальных рынках усиливается.

По предварительным данным, объем потребления сталепродукции в минувшем году составил 23 млн. т, экспорт – 15 млн. т.

Италия в 2012 г. увеличила на 19% экспорт за пределы ЕС (до 5,89 млн. т), в то время как импорт снизился на 33%, до 5,88 млн. т. Торговый баланс страны по стали близок к нулю, тогда как в 2011 г. нетто-импорт составлял 3,82 млн. т.

Отметим рост экспорта сортового проката на 37%, плоского – на 21%, и снижение импорта сортового проката на 42%, плоского – на 49%, импорт полуфабрикатов, ранее основного импортного продукта, сократился на 7%, до 2,73 млн. т.

Крупнейшие нетто-импортеры в 2012 г., млн. т:

Источник: данные ISSB, оценки автора

Игорь Жигир

Протекционизм на стальных рынках-2013: много дыма, мало огня

Растущий избыток стали на мировых рынках в условиях стагнирующего потребления вновь провоцирует всплеск торгового протекционизма. В конце 2012 – начале 2013 гг. количество новых антидемпинговых расследований значительно возросло, однако массовых торговых войн, скорее всего, не будет – в этом не заинтересованы ни страны группы G20, ни главный их «раздражитель» - Китай.

Отмечаемый с конца минувшего года рост применения протекционистских мер в секторе металлопродукции в мире во многом имеет эмоциональный характер. Во многих странах недовольны тем, что именно сейчас, когда стальное потребление стагнирует, сталекомпании вынуждены останавливать заводы и увольнять рабочих (наибольший размах этот процесс набрал в Евросоюзе), китайская сталь находит возможности для наращивания продаж практически на всех рынках.

В связи с этим, в последние месяцы отмечается резкий рост напряженности в торговле между Китаем и его основными торговыми партнерами – Евросоюзом, США и Японией.

В то же время, не стоит расслабляться также и другим крупным экспортерам, в частности, России и Украине, которые могут пострадать вследствие «цепной реакции» закрытия рынков.

Глобальная сталеторговля-2013: доступных рынков все меньше

В минувшем году объемы торговли сталью, по информации аналитической группы Металл-Эксперт, выросли на 2% и составили 370 млн. т. Этот показатель в целом коррелирует с увеличением мирового производства (+1%) и потребления (+2%). По оценкам Металл-Эксперт, основными тенденция мировой сталеторговли в 2012 г. стали: рост экспортных поставок стали из КНР (на 16%), наращивание экспортных поставок со стороны крупнейших экспортеров (за исключением Украины, Бразилии, ряда стран ЕС), снижение импорта со стороны развитых стран (исключение США, которые увеличили импорт на 16%), основной прирост импорта обеспечили развивающиеся страны Азии (Таиланд, Индонезия, Малайзия, Филиппины), небольшой прирост импорта показали страны Восточной Европы.

Крупнейшие нетто-экспортеры в 2012 г., млн. т:

Источник: данные ISSB, расчеты автора

По предварительным оценкам, нетто-экспорт Китая в 2012 г. превысил 37 млн. т, на 2-е место опустилась Япония с показателем 34 млн. т, на 3-м месте – Украина (20 млн. т), на 4-м – Россия (19 млн. т).

Крупнейшие нетто-импортеры в мире – США, у которых превышение импорта над экспортом в 2012 г. составило 18 млн. т, Мексика, ряд стран Азии (Таиланд, Вьетнам, Индонезия), Ближнего Востока и Северной Африки (Турция, ОАЭ).

Из указанных стран только Мексика, Таиланд и Индонезия в минувшем году существенно нарастили закупки импортной металлопродукции. Пока остается открытым «окно» в Индию, у Канады и Турции рост незначителен, а ЕС, Корея и Китай активно снижают импорт.

Евросоюз выпал из числа нетто-импортеров еще 2011 г., за минувший год его нетто-экспорт вырос до 12 млн. т. Учитывая очень сложную ситуацию на рынке ЕС (избыток мощностей на фоне стагнации спроса), в ближайшие 2-3 года говорить о росте поставок в этом направлении не приходится. Более того, проблемы европейских сталепроизводителей создают подходящий фон для роста антидемпинговых расследований против импорта, и не только китайского.

За 11 месяцев ЕС-27 сократил импорт (из стран – не членов Евросоюза) длинномерной и плоской металлопродукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31%, до 12,903 млн. т.

Ввоз металлопродукции по крупнейшим странам-импортерам, млн. т:

Источник: данные ISSB

У китайского экспорта стали в 2012 г. (данные за 11 месяцев) наибольший рост отмечен в сегменте катанки (на 80% к АППГ, до более чем 5 млн. т), а также горячекатаной полосы (на 83%, до 5 млн. т). Экспорт г/к широкого листа вырос на 11,6% до 5,5 млн. т и бесшовных труб выросла на 9% до 4,8 млн. т. Экспорт листов и рулонов с покрытием за 11 месяцев 2012 г. снизился на 1%, до 9,9 млн. т.

На фоне замедления темпов роста спроса на сталь в КНР (в 2012 г. – 3%, в 2013 г. – до 4%), рост экспорта металлопродукции единственным выходов избежать остановки производств. Массовое сокращение производства весьма нежелательно, поскольку обострит проблему занятости и спровоцирует социальные волнения. Таким образом, китайский экспорт будет расти и в 2013-м году, однако уже более скромными темпами.

Учитывая растущее недовольство поступающими на все свободные рынки значительными объемами дешевой китайской стали, в текущем году рост экспорта из КНР составит около 10%.

Основной конкурент китайского стального экспорта на мировых рынках (с точки зрения объемов) – японский – в 2012 г. прирос всего на 1%, до 42 млн. т. Российский стальной экспорт в 2012 г., по предварительным данным, вырос до 25 млн. т, украинский – упал на 7%, до 22,5 млн. т.

Учитывая, что в текущем году глобальный рост стального потребления составит не более 3%, объем мирового экспорта увеличится максимум на 1%. Тем немногими рынками, где будет расти спрос и возможно импорт, будут Северная Америка, Ближний Восток и Северная Африка, Индия и страны АСЕАН, СНГ, прежде всего, Россия.

Рост протекционизма – будет или уже есть?

Как известно, мировая экономика находится в далеко не лучшей форме. Такой важный показатель как глобальная торговля, в 3-м квартале по сравнению со 2-м сократился, в целом за 2012 г. рост мировой торговли составил 2,5% (в 2011 г. – 5%). К примеру, Бразилия в 3 квартале снизила импорт и экспорт на 6,8% и 0,6% соответственно, Германия – на 1% и 0,7%, Италия – на 0,9% и 1% соответственно, Япония – на 2,3% и 5,8%, Россия - на 0,6% и 1%, США – на 3,1% и 0,5% соответственно.

Перспективы нынешнего года остаются весьма неопределенными. По оценкам ВТО, в 2013 г. прогнозируется прирост глобальной торговли в 4,5%, однако выйти на этот весьма оптимистический показатель будет непросто. На фоне рецессии в экономике ЕС и ослабления роста в Китае высок риск новой волны торгового протекционизма. Генеральный директор ВТО Паскаль Лами, характеризуя ситуацию в 2012 г., заявил, что роста темпов введения новых ограничительных торговых мер со стороны стран группы G-20 пока не наблюдается, однако сейчас, во время серьезных экономических трудностей, количество торговых трений растет. Лами призвал правительства G-20 «удвоить свои усилия, чтобы сохранить свои рынки открытыми, что является и способом противодействия замедлению мирового экономического роста».

Всего в 2012 г. в мире, по данным ВТО, инициировано 114 антидемпинговых расследований (155 в 2011 г.), из которых на сектор «Металлы» пришлось 58 (и 53 в 2011-м).

В 2012 г. (за 1-е полугодие) Китай лидировал по количеству инициированных по отношению к его продукции расследований – 30. Далее следуют Корея – 15, Тайвань – 12, Япония – 5. По российской продукции инициировано 3 новых расследования, по украинской – 2. Всего за полгода инициировано114 новых расследований по сравнению с 155 за предыдущий, 2011 год.

Главная жертва

По предварительным данным, за весь 2012 год по отношению к китайской продукции было инициировано 53 расследований, которые затрагивают объем поставок в 24,2 млрд. долл. Это в семь раз больше, чем в 2011 г.

Китай был и остается крупнейшей в мире жертвой антидемпинговых расследований, начиная с 1995 г. По ряду оценок, с 2003 г. по сентябрь 2012 г. в отношении демпингового и субсидируемого экспорта из страны велось 758 дел, стоимость поставок в рамках данных расследований превышает $ 68 млрд. Основные преследователи китайского экспорта – это его же основные торговые партнеры – ЕС и США.

Американские сталепроизводители, традиционно воспринимающие китайскую сталь как основную проблему для своего рынка, жалуются, что несправедливая конкуренция со стороны КНР вынуждает их закрывать заводы и сокращать рабочие места.

Европейская Комиссия считает, что Пекин незаконно субсидирует китайских производителей стали. Сейчас в ЕС расследуется 21 дело о демпинговых или субсидируемых поставках продукции из КНР, на ряд позиций уже введены предварительные пошлины, что немало разозлило Пекин. Наиболее болезненным стало проводимое европейцами расследование против солнечных батарей из КНР, которое может стоить утраты поставок стоимостью 21 млрд. евро.

Китай считает это дело проявлением торгового протекционизма, дав понять Евросоюзу, что это дело может спровоцировать торговую войну и повлиять на развитие солнечной энергетики в мире.

«Третий фронт» против Китая открыла Япония, которая направила на Китай жалобу в ВТО, оспаривая недавно введенные антидемпинговые пошлины на поставки японских бесшовных труб из нержавеющей стали.

К слову, в 2012 г. в апелляционный орган ВТО поступило 27 жалоб, максимальное за 10-летний период количество.

Северная Америка

В США опасаются, что рост импорт сталепродукции из КНР помешает восстановлению американской стальной отрасли, которая в 2012 г. увеличила объемы производства и экспорта.

В то же время, в минувшем году среднемесячный объем импорт из КНР составил почти 123 тыс. т по сравнению с 95 тыс. за 2011 г.

С января по октябрь 2012 г. отмечен почти 31% рост китайского экспорта в США, которые является 8-м крупнейшим рынком для китайского экспорта в минувшем году.

Китай недавно заявил, что правительство США с 2006 г. инициировало более 30 компенсационных пошлин в отношении китайской продукции - в том числе стальных труб, алюминиевых профилей и труб нефтяного сортамента - что влияет на более чем $ 7,3 млрд.

Напомним, что в марте 2012 г. президент Обама подписал закон, дающий Министерству торговли США власти применять дополнительные ограничения против демпингового и субсидированного экспорта из стран с нерыночной экономикой, таких как Китай.

В целом, 92% от всех расследований, проводимых в США за последние 5 лет, пришлось на импорт из азиатских стран. На антидемпинговые расследования в отношении Китая приходится от 50 до 60% от общего числа торговых претензий в Штатах.

Среди стран-не входящих в НАФТА, показавших наибольшее увеличение экспорта в США в минувшем году, отметим также Бразилию (увеличение среднемесячного объема поставок с 231 до 302 тыс. т), Корею (с217 до 290 тыс. т), Японию (с 152 до204 тыс. т), Россию (со 109 до 172 тыс. т) и Турцию (с 54 до 107 тыс. т).

К слову, в настоящее время близки к завершению переговоры между США и Россией о пересмотре действующих соглашений, регулирующих поставки тонкого и толстого горячекатаного стального проката из России в США. В начале декабря 2012 г. Минэкономразвития РФ и Минторговли США уже подписали протокол о внесении изменений в соглашение о приостановлении антидемпингового расследования в отношении некоторых видов горячекатаной плоской углеродистой сталепродукции из РФ.

В ближайшее время ожидается принятие решения по введению компенсационных тарифов по импорту в США труб для нефтяных скважин. Размер пошлины составит от 10,36 до 15,78%, и затронет поставки объемом в около $ 2,7 млрд. Сегодня 50% произведенных в КНР труб нефтяного сортамента экспортируется в США.

По предварительной информации, скоро начнется расследование в отношении импорта южнокорейских сварных труб OCTG, инициаторами которого являются US Steel, Tenaris и Vallourec. В прошлом году Южная Корея поставила около 841 тонн сварных OCTG на рынок США.

В Мексике по заявлению Ternium в октябре начато антидемпинговое расследование по импорту холоднокатаной листовой стали с шириной выше 600 мм и толщиной менее 3 мм из Южной Кореи (POSCO, Hyundai Hysco и Dongbu Steel). На южнокорейские поставки приходится 50% от общего объема импорта этой продукции в Мексику.

В ноябре по просьбе Tamsa начато расследование импорта китайских бесшовных стальных труб за период с 1 апреля 2011 года по 31 марта 2012 г.

В июле Мексика распространила действующие в стране компенсационные пошлины на импорт широколистового проката (29,3%) на ввоз продукции из РФ, в частности, производства «Северстали».

В январе 2013 г. представители мексиканской стальной ассоциации Canacero на встрече с министром экономики попросили защиты от несправедливого импорта стали в страну. На фоне роста внутреннего стального спроса (в минувшем году оценочно на 6%) выплавка стали в стране снизилась на 0,5%, а увеличение потребления спровоцировало увеличение импорта. За 11 месяцев 2012 года импорт готовой стальной продукции в Мексику из других стран вырос по сравнению с АППГ на 29% - до 5,5 млн. т.

Основные а/д расследования в регионе во 2-й половине 2012 г.:

* в декабре Минпромторг Бразилии исключил РФ из списка стран, в отношении которых проводится расследование в отношении толстого листового проката.

Латинская Америка

По данным Alacero, с января по сентябрь 2012 г. стальной импорт из Китая в Латинскую Америку вырос на 15%, составив 3,2 млн. т. Крупнейшими импортерами китайской металлопродукции из латиноамериканского региона оказались Бразилия (649,8 тыс. т), Чили (576,6 тыс. т) и Перу (491,5 тыс. т). На эти страны пришлось 54% от общего китайского импорта.

В некоторых странах региона импортная китайская продукция покрывала свыше 20% видимого стального потребления. Например, в Венесуэле – 32%, в Чили – 25%, в Перу – 24%, в Эквадоре – 20%

В Бразилии, которая является ведущим импортером в регионе, в последнее время усилились призывы местных металлургов к активизации расследований по отношению к демпинговым поставкам.

В течение 2012 г. был инициирован ряд расследований, в частности по толстого листовому прокату, «нержавейке» и трубам. Правда, одновременно с этим секретариат внешней торговли (Secex) прекратил без установления каких-либо антидемпинговые расследования в отношении импорта плоского проката с покрытием и х/к рулонного проката из аустенитной нержавеющей стали.

В сентябре бразильское правительство временно подняло до 25% пошлину на импорт 100 наименований продукции из нескольких секторов, включая сталь (группы кодов 7208; 7213; 7217; 7219; 7222; 7225; 7229), в целях поддержки местной промышленности. В частности, это коснется таких видов продукции как горячекатаные рулоны, толстый лист, катанка, листовая и рулонная нержавеющая сталь, трубы, катанка и проволока.

Недавний опыт доказывает, что волны протекционизма сильно дестабилизируют «нормальные» торговые потоки и в конечном счете вредят как экспортерам, так и импортерам. Однако локальные торговые войны все же будут – учитывая накал страстей в стальном экспорте, который уже давно приобрел едва ли не политический характер.

Пока главные стороны нынешнего витка торговых противоречий – США, ЕС, Япония и Китай – пытаются не накалять обстановку, публично заявляя о том, что никаких торговых войн нет и не будет. По крайней мере, страны – члены группы G20 (Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, КНР, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, РФ, Саудовская Аравия, ЮАР, Корея, Турция, Великобритания, США, ЕС) заявляют, что твердо намерены воздерживаться от протекционизма и опровергают намерения принимать «явные или скрытые меры» по защите внутреннего рынка и субсидированию экспорта.

Азия

Индия в июле 2012 г. увеличила таможенную пошлину на легированную бором сталь с 5% до 7,5%. Данное решение в большей степени коснется на поставки данной продукции из Китая и России. Ранее, в марте пошлина на ввоз нелегированной стали была увеличена также с 5%до 7,5%.

Уже в январе 2013 г. принято решение ввести 20% импортный налог на поставки нержавеющей стали из Китая.

В ассоциации АСЕАН, объединяющей 11 стран Юго-восточной Азии, весьма обеспокоены растущим импорт из КНР. В январе 2013 г. 6 региональных стальных ассоциаций (Малайзии, Индонезии, Филиппин, Сингапура, Таиланда и Вьетнама) заявили, что нормы соглашения о свободной торговле с Китаем должны быть пересмотрены из-за сильного притока металлопродукции из КНР в АСЕАН в течение последних трех лет.

Только за девять месяцев 2012 года экспорт стальной продукции из Китая в АСЕАН увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом в 2011 г. – до 9,1 млн. т. Доля металлургической продукции из Китая в общем стальном импорте АСЕАН возросла с 10% в 2009 г. до 17% в 2010 г., 18% в 2011 и 23% в первой половине 2012 г.

АСЕАН является крупным нетто-импортером стальной продукции, не будучи самодостаточным в поставках полуфабрикатов из стали и высокотехнологичной стальной продукции.

В отличие от Японии и Южной Кореи, которые экспортируют главным образом высокого класса стальную продукцию, которую не производят в АСЕАН, китайский экспорт представляет собой в основном коммерческие сорта, которые находятся в прямой конкуренции со стальной продукцией, производимой в странах АСЕАН.

Указанные 6 стран договорились принимать необходимые решения по защите национальных металлургических секторов как внутри самих государств, так и совместно.

В Индонезии все идет к введению антидемпинговых пошлин на импорт х/к проката из 5 стран. Расследование, проводившееся по просьбе Krakatau Steel, факт демпинга установило и местный антидемпинговый комитет Кади рекомендовал введение антидемпинговых пошлин в размере до 74%. Решение будет принимать правительство, которое подвергается давлению со стороны импортеров, в частности автопрома, по мнению которых, введение пошлин на ввоз данной продукции нанесет вред местному автопрому.

По предварительным данным, самая низкая ввозная пошлина в размере 5,9% будет взиматься с тайваньской компании, в то время как самый высокий тариф в 74% получат несколько китайских компаний.

Напомним, что в октябре министерство финансов ввело антидемпинговые пошлины на стальной горячекатаный прокат из Китая (10,4%), Сингапур (12,3%) и Украины (12,5%).

В настоящее время готовится расследование по импорту широколистового проката шириной 600 мм или более, с гальваническим или другим покрытием.

Правительство Малайзии с 1 февраля 2013 г. отменило освобождение от пошлин 18 марок видов сталепродукции для противодействия импорту дешевой стали. По итогам расследование импорта стальной катанки из 5 стран найдены доказательства демпинга, принято решение о введении предварительной антидемпинговой пошлины в пределах от 5,56% до 33,62%.

Сразу несколько расследований начато в Таиланде, а министерство финансов Вьетнама намерено на 5-10% повысить тарифы на импорт некоторых стальных изделий.

Основные а/д расследования в регионе во 2-й половине 2012 г.:

В Евросоюзе, согласно данным ЕС, на конец 2012 г. действовало 102 антидемпинговые и 10 компенсационных мер, еще 61 исследование находилось в активной фазе, из которых 19 инициированы в текущем году. В минувшем году уже введены 9 временных и 3 постоянные ограничительные меры по начатым расследованиям. В то же время, без приятия каких-либо мер было завершено 9 расследований.

Кроме того, по итогам проведенных 37 пересмотров действующих мер были отменены 10, остальные продолжать действовать.

Наиболее серьезные разногласия у ЕС сейчас с Китаем, который европейцы обвиняют в предоставлении незаконных субсидий компаниям-экспортерам. Еврокомиссия расследует 21 случай демпинга и субсидий с участием КНР, для которой ЕС является крупнейшим торговым партнером.

Расследования, инициированные в ЕС в течение года:

Источник: ЕС

В ближайшее время будут введены постоянные 5-летние пошлины размером до 52% на импорт стали с органическим покрытием (см. табл. 6). Этот шаг обеспечит поддержку европейским металлургам, таким как ArcelorMittal и ThyssenKrupp, которые в настоящее время находятся в очень сложном положении из-за ослабления рыночного спроса. Как утверждают в ЕК, Китай помогал производителям сталей с органическими покрытиями получить доступ к сырью и материалам по ценам ниже рыночных.

В 2012 г. спрос на сталь в ЕС составил всего 150 млн. т при мощностях в 210 млн. т, избыток производственных мощностей оценивается в 25%.

Эксперты же говорят, что это дело может иметь более широкие последствия для целого ряда отраслей промышленности Европы. Признание факта, что Китай субсидирует производство и экспорт проката, ключевого компонента для выпуска многих видов металлоемкой продукции, может повлечь претензии к широкому спектру товаров из КНР на рынке ЕС – от автомобилей до бытовой техники.

В то же время, возможные ответные действия со стороны Китая могут спровоцировать полномасштабную торговую войну.

Следует также отметить, что в октябре 2012 г. Европейский Союз одобрил новую систему тарифных преференций для наименее развитых стран. Согласно ней, такие страны получать самые низкие импортные тарифы, в т.ч., на стальную продукцию.

Основные а/д расследования в ЕС во 2-й половине 2012 г.:

Ближний Восток и Северная Африка

Турция в конце декабря объявила об изменениях в размерах пошлин на ряд плоских стальных изделий, используемых преимущественно в производстве трубной продукции: с 1 января увеличены с 0 до 10% тарифы на ввоз плоских полос и стержней содержащих менее 0,25% углерода (ТН ВЭД 7211.23.30.00.21); с 0 до 10% на плиты шириной не более 500 мм (ТН ВЭД 7211.14.00.21.12 и 7211.14.00.29.12); с 3 до 6% на плоский прокат листовой из легированной стали шириной 600 мм или более (ТН ВЭД 7225.30.90.00.00 и 7226.99.70.00.00)

С 2% до нуля были снижены, пошлины для плоского проката из нержавеющей стали толщиной 4,75 мм или более, содержащие более 2,5% никеля (ТН ВЭД 7219.12.10.00.11 и 7219.13.90.00.19) .

В январе-ноябре 2012 года Турция импортировала в общей сложности 871 тыс. т плоского проката, на 19,5% выше АППГ.

В Иордании будут введены пошлины на импорт арматуры (ТН ВЭД 7213 и 7214), расследование по которым было начато в апреле 2012 г. Тем самым правительство намерено обеспечить возможность для конкуренции отечественным производителям.

Объединенные Арабские Эмираты с 5 января 2013 г. взимают таможенные пошлины на импорт строительного проката из Турции. Это стало болезненным ударом для турецких компаний, для которых рынок ОАЭ является одним из крупнейших. До последнего времени, пока турецкая арматура ввозилась беспошлинно, объем их поставок составлял более 100 тыс. т в месяц.

В свою очередь, местные производители во главе с крупнейшим из них Emirates Steel Industries надеются уже в январе нарастить производство на фоне удорожания импорта.

Правительство Египта с декабря 2012 г. облагает турецкую арматуру пошлиной в размере 6,8%. Местный рынок также важен для турецких компаний – годовой объем поставок на него колеблется в пределах от 500 до 800 тыс. т. На Турцию приходится около 85% от импорта арматуры в Египет. Импортная пошлины будет взиматься в течение ближайших семи месяцев и составит минимум $49/т, что уравняет в цене турецкую и местную продукцию. Все попытки турецкого правительства договориться об отмене или снижении пошлины успеха не имели.

Еще одним ударом по турецкому экспорту может стать возможное введение в Марокко пошлин на импорт арматуры и катанки, а также горячекатаного плоского проката, по которым в настоящее время продолжается расследование.

Пока нет плохих для экспортеров новостей из Алжира, правительство которого в начале 2013 г. обещает отменить 15% импортную пошлину на заготовки.

Основные а/д расследования в регионе в 2012 г.:

Австралия и Океания

Весьма жесткий прессинг по отношению к импорту в 2012 г. начала Австралия. В июле введены антидемпинговые и компенсационные пошлины на импорт полых структурных профилей (HSS), импортируемые из Китая, Южной Кореи, Малайзии и Тайваня. В октябре отменены пошлины на импорт этой продукции из Таиланда.

В декабре 2012 г. введены временные а/д пошлины в размере от 2,6% до 15,45% на горячекатаные рулоны (группа ТН ВЭД 7208) из Японии, Южной Кореи, Малайзии и Тайваня.

Кроме того, в ноябре ведущей местной компанией BlueScope инициировано расследование в отношении импорта оцинкованной стали из Китая, Кореи и Тайваня по итогам которого возможно введение компенсационных пошлин (ТН ВЭД 7210.4900, 7210.6100 и 7212,3000).

Игорь Жигир

Мировой рынок стройпроката: итоги 2012 и перспективы потребления-2013

2012-й год стал худшим для мирового строительного сектора со времени кризиса 2008/2009 гг. времена – потребление конструкционного проката осталось на уровне минувшего года, в то время как цены упали до двухлетних минимумов. Однако предпосылки для оживления спроса и цен в 1-м квартале 2013 г. есть – ожидается неплохая конъюнктура в Китае, Индии, США, Бразилии, странах MENA, которые выступят основными «моторами» для раскачки цен на длинномерную продукцию в мире.

Таблица 1. Крупнейшие в мире производители горячекатаного длинномерного проката в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

В 2011 г. общемировое потребление длинномерного проката (арматура, катанка, товарный сорт и профили) составило 600-615 млн т. Это примерно 45% от всей сталепродукции, потребленной в мире за минувший год. Традиционно доля длинномеров в глобальном потреблении близка или превышает 50%, однако в последние годы в связи со стагнацией строительного сектора спрос на эту продукцию слабеет.

По оценкам ArcelorMittal, докризисная (в 2008 г.) емкость глобального рынка конструкционного проката составляла 606 млн т, в 2009 г. данный показатель снизился до 595 млн т, однако уже в 2010 г. отмечен его рост до 647 млн т. Столь позитивная динамика в сегменте строительства объясняется пресловутым китайским фактором – в КНР потребление конструкционного проката с 2008 г. по 2010-й годы выросло на 30%, до 345 млн т. В «остальном» же мире, без Китая, за этот же период потребление сократилось на 12%, до 302 млн т.

В 2011 г. благодаря посткризисному восстановлению строительного сектора в мире наблюдался довольно значительный (особенно если учесть низкую сравнительную базу предыдущих лет) рост потребления металлопродукции – до 710 млн т. Этот рост мог быть и большим, если бы не события «арабской весны», которые привели к существенному спаду спроса на стройпрокат в едва ли не половине стран региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка).

Однако в 2012 г. температура глобального рынка конструкционного проката вновь начала охлаждаться. В Китае прирост спроса на прокат ужался до 3-5%, а в большинстве прочих регионов мира отмечены либо стагнация потребления, либо его сокращение. Исключением стали ряд стран Азии, включая Индию и развивающиеся экономики АСЕАН, регион MENA, где понемногу начинается постреволюционное восстановление потребления, Северная и Южная Америка, где также зафиксирован незначительный, но все же рост спроса, а также отдельные страны СНГ, в которых стройсектор имеет поддержку бюджетного финансирования на крупные инфраструктурные проекты.

Таблица 2. Производство строительного проката в мире в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

В 2011 г. производство горячекатаного длинномерного проката в мире составило 677 млн т, выпуск арматуры – 209 млн т, катанки – 194 млн т (см. табл. 1 и 2.).

Глобальная торговля длинномерной продукцией в минувшем году, по оценкам WSA, составила 99 млн т, или примерно 24% в общем объеме мировой стальной торговли (см. табл. 3).

Таблица 3. Мировой экспорт по видам длинномерной продукции, млн т:

Источник: данные Worldsteel, оценки автора

Крупнейшими экспортерами длинномерного проката в 2011 г. (см. табл. 4), по данным WSA, были:

• в ЕС (42 млн т) – Германия (7 млн т) и Испания (св. 6 млн т);

• в Азии (25 млн т) – Китай (11,5 млн т) и Япония (5 млн т);

• в СНГ (10 млн т) – Украина (почти 6 млн т) и Россия (3 млн т);

• на Ближнем Востоке – Турция (10,5 млн т)

Таблица 4. Экспорт строительного проката в мире в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

Основные импортеры (см. табл. 5):

• ЕС-27 (32 млн т), в т. ч. Германия (6,5 млн т) и Франция (св. 3 млн т);

• Азия (19,5 млн т), в том числе Южная Корея (4,5) и Сингапур (более 2 млн т);

• Ближний Восток (10,6 млн т) – ОАЭ (2,3 млн т), Ирак (1,9 млн т) и Иран (1,6)

• Северная Америка (почти 10 млн т). в т.ч., США (почти 5 млн т) и Канада (2,6 млн т;)

• страны Африки (почти 9 млн т), в т. ч. Алжир (3,2млн т).

Таблица 5. Импорт строительного проката в мире в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

Региональное потребление и торговля. Азия

Азия является крупнейшим производителем и потребителем конструкционного проката. Оценочная емкость рынка конструкционного проката КНР – 380 млн т, остальных стран Азии – 140 млн т.

В 2011 г. объем регионального экспорта (25 млн т) составил четверть общемирового и лишь на 5 млн т превысил объем импорта (19,6 млн т), который, в свою очередь, составляет 21% общемирового (см. табл. 6 и 7).

Таблица 6. Региональный экспорт строительного проката в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

Основными региональными экспортерами арматуры и катанки являются Китай, Япония и Южная Корея, импортерами – соседние страны Юго-Восточной Азии (прежде всего, Южная Корея, Сингапур, КНР, Таиланд, Индонезия, Малайзия и Вьетнам).

Таблица 7. Региональный импорт строительного проката в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

Китайское потребление конструкционной стали имеет хорошую поддержку благодаря устойчивому развитию стройсектора. Перед страной по-прежнему стоят задачи по созданию колоссальных объемов инфраструктуры, для которых необходимо не менее 65% от национального потребления сталепродукции. В 4-м квартале текущего и 1-м кварталах следующего года в стране ожидается улучшение рыночного спроса на сталь. Национальной комиссией развития и реформ утверждены инвестпроекты общим объемом более 5 трлн. юаней. В частности, в строительство высокоскоростной железнодорожной сети, как ожидается, будет инвестировано 530 млрд. юаней.

Китайские производители также активно используют имеющиеся возможности для поставок длинномерной продукции на рынки сопредельных стран, особенно на растущие рынки стран АСЕАН.

За первые девять месяцев этого года китайские металлурги экспортировали 8,24 млн т арматуры и катанки (+ 63% к АППГ), поставки сортового проката выросли на 40%, до 2,67 млн т.

В Японии потребление конструкционной стали в минувшем году составило 10,3 млн т, при объеме внутреннего производства в 18,6 млн т. Соответственно, избыточные объемы ушли на экспорт, в т.ч., внешние поставки арматуры составили 346 тыс. т, катанки — 542 тыс. т, профилей – 882 тыс. т.

За 8 мес. 2012 г. потребление в строительстве Японии составило 7,3 млн т. За 9 месяцев 2012 г. экспорт арматуры составил 277 тыс. т, катанки – 375,5, импорт – 24 тыс. т и 209 тыс. т соответственно.

В текущем финансовом году стали дополнительный спрос на конструкционный прокат в стране, обусловленный необходимостью восстановления после землетрясения, вырастет на 600 тыс. Т.

В Индии потребление сортового проката в следующие 10 лет будет превышать спрос на плоскую продукцию (в соотношении 55% против 45%), что обусловлено высоким спросом со стороны инфраструктурных проектов. Соответственно, при общем уровне потребления в 2012/2013 финансовом году на уровне 77 млн т, спрос на длинномерную продукцию должен составить не менее 42 млн т.

В Ispat Nigam Rashtriya, ведущем национальном производителе стройпроката (основные конкуренты – SAIL и Tata Steel) отмечают, что длинномерный прокат является товаром, который производится и потребляется преимущественно для местного рынка, экспорт и импорт незначителен. В частности, за январь-сентябрь 2012 г. импорт длинномерной продукции в Индию через основные порты составил всего порядка 200 тыс. т. Экспорт по итогам года оценочно не превысит 600 тыс. т.

В Южной Корее, на фоне растущего спроса внутри страны, местные производители арматуры наращивают поставки на местный рынок. За 1-е полугодие корейские компании выпустили 4,44 млн т арматурного проката (+8%), из которых 4,24 млн т (+16%) было отгружено отечественным потребителям, и всего 175 тыс. т (-36%) ушло на экспорт.

По оценкам местных экспертов, годовой экспорт арматуры из Кореи по итогам 2012 г. не превысит 400 тыс. т (главным образом, в Сингапур, Мьянму и Канаду), импорт (преимущественно, из Китая и Японии) в текущем году составит около 500 тыс. т.

На Тайване из-за снижения правительственных ассигнований на проекты строительства на 16%, потребление длинномерного прокат в 2012 г. может упасть на 5-10%. В 1-м полугодии 2012 г. Тайвань снизил импорт длинномерной продукции до 1,1 млн т, экспорт составил 1,2 млн т.

Импорт арматуры в текущем году составит порядка 500 тыс. т (основные поставщики – Южная Корея, Россия, Великобритания), экспорт – 250 тыс. т (в Китай, Таиланд и Австралию).

В странах АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины и Сингапур) в строительном секторе, на который приходится в среднем 63% потребления, в 2011 г. израсходовано порядка 31 млн т проката (см табл. 8), чуть выше уровня предыдущего года. Спрос на длинномерную продукцию в странах АСЕАН растет в среднем на 7% в год, опережая производство, которое увеличивается со скоростью 6%.

В 2011 г. объем импорта вырос до 9,4 млн т, и основным ее поставщиком в АСЕАН остается Китай, на который пришлось около 40% импорта профилей, 23% и 42% арматуры и катанки соответственно. Крупными экспортерами проката строительного назначения в страны АСЕАН выступают также Япония, Корея и Тайвань.

Таблица 8. Потребление металлопродукции в стройсекторе стран АСЕАН за 2011 г.:

Источник: данные SEAISI

В Таиланде спрос на длинномерный прокат в 2011 г. вырос до 4,9 млн т. В настоящее время востребованность новых систем защиты от наводнений в жилых районах и активное переселение людей в регионы с меньшим риском наводнений формирует повышенный спрос на услуги стройсектора.

Строительный сектор Индонезии в 2011 г. увеличил потребление проката на 3%, до 6,7 млн т, однако в 2012 г. ожидается замедление спроса в связи со снижением активности в секторе, поскольку регуляторы подняли первоначальный взнос для покупки дома, что может сдерживать инвестиции в недвижимость.

В Малайзии ежегодный рост потребления стройпроката за счет правительственных проектов может ускориться до 5%. При этом в стране предпринимаются меры по ограничению растущего импорта. В текущем году введены антидемпинговые меры на импорт катанки из 4 стран.

Во Вьетнаме в 2011 г. 5,8 млн т стали было использованы строительным сектором, импорт составил порядка 4,5 млн т. В текущем году производство конструкционной стали составит 4,5 млн т, внутренние продажи – 4,4 млн т. Потребление во Вьетнаме остается сравнительно слабым – прежде всего, из-за спада на рынке недвижимости, который, в свою очередь, привел к стагнации в строительстве и промышленности строительных материалов.

Филиппинский строительный сектор оставался динамичным в последние несколько лет, пользуясь поддержкой правительства. В настоящее время строится 300 тыс. новых домов в год, в то время как население растет примерно на 2%.

В Сингапуре высокий спрос на длинный прокат в 2011 г. привел к значительному росту импорта, который увеличился на 38% в годовом исчислении.

В 2011 г., по данным ISSB, импорт длинномерной продукции в страны Ближнего Востока и Северной Африки вырос на 1%, до 13,8 млн т. Импорт в Египет показал более чем десятикратный рост – до 2,8 млн т, в ОАЭ сократился на 76% – до 1,7 млн т, в Алжир вырос до 2,8 млн т. В целом закупки длинномерного проката Египтом, Алжиром, ОАЭ и Ираком составили 68% от общеарабского импорта.

Регион MENA

Если ранее страны MENA переживали строительный бум, то сейчас региону прогнозируют бум железнодорожный. Быстрый рост населения и урбанизации требует создания инфраструктуры наземного транспорта – скоростных дорог местного и регионального значения, а также метрополитена. Первым стало метро Дубая, в строительство которого было вложено $ 9 млрд. По оценкам арабских экспертов, объем инвестиций в ж/д проекты на Ближнем Востоке и Северной Африке может достигнуть $ 190 млрд.

Ближний Восток и Средиземноморье

Оценочная емкость рынка конструкционного проката Ближнего Востока и Турции – 35 млн т. Регион остается ключевым импортером этой продукции, опираясь на значительные инвестиции в строительный сектор. Спрос на длинномерный прокат в регионе на 2012, 2013 и 2014 гг. прогнозируется на уровне 18, 21 и 26 млн т соответственно. Это означает, что региональные производители смогут закрывать потребности в данной продукции самостоятельно – в 2012, 2013 и 2014 гг. их мощности, по оценкам, составят 19, 21 и 23 млн т. К 2015 г. в регионе может производиться 17 млн т арматуры, 3,5 млн т профилей и 2,6 млн т катанки. В реальности же пока большинство стран региона сильно зависят от импорта. Основные нетто-импортеры – Ливан, Саудовская Аравия, Сирия (до начала гражданской войны), Ирак и Иордания.

В 2012 г., после частичной стабилизации политической обстановки, в регионе отмечается значительный рост инвестиций в инфраструктуру, гарантируя высокий спрос на строительный прокат.

В ОАЭ будет реализован проект по созданию ж/д сети между эмиратами Абу-даби и Дубай протяженностью 1200 км. Позже сеть станет трансарабской, связав ОАЭ, Саудовскую Аравию и Оман.

В Саудовской Аравии, которая остается крупнейшим строительным рынком Залива, в 2012 г. инвестиции в строительные и инфраструктурные проекты снизятся до $ 50 млрд., однако уже в 2013 г. ожидается возвращение к $ 70 млрд. В 2012 г. дан старт ряду проектов по развитию портов стоимостью порядка $3 млрд.

Катар вложит $140 млрд. в инфраструктурные проекты за следующие 5 лет. В стране стартует реализация проектов в рамках проведения в 2022 г. чемпионата мира по футболу.

Строительная отрасль Кувейта также стоит на пороге значительного роста, стимулируемого госинвестициями в проекты возведения инфраструктурных и социальных объектов. В отрасли ожидается ежегодные темпы роста 7,5% в период между 2012 и 2016 гг.

В Омане реализуются проекты строительства дорог и мостов на $ 7 млрд. На текущий год планируется начало строительства железной дороги более чем на $ 5 млрд., а также нескольких портов и аэропортов.

Оценка потребности в арматуре в странах Персидского залива, млн т:

Источник: Qatar steelВ Ливане, которому требуется масштабное восстановление инфраструктуры, потребление проката строительного назначения составляет 1 млн т. Сегодня стране зависима от импорта, основная часть которого поступает из стран СНГ (Беларусь и Украина).

Аналогичная ситуация и в Ираке, потенциал которого по потреблению строительного проката уже составляет 3 млн т возможностью ежегодного роста на 10%. Местные производители (2 завода) пока могут суммарно выпустить не более 300 тыс. т арматуры, что создает отличные возможности для экспортеров длинномеров из СНГ, Турции и Китая.

Сирия потребляет 2 млн т сортового проката в год, большую часть страна импортирует из Украины, из Турции и КНР.

Иордания активно наращивает потребление арматуры, которое приближается к отметке 1 млн т в год.

В сложном положении после введения международных санкций находится Иран, крупный региональный потребитель (до 12 млн т в год) и производитель стройпроката. С весны 2012 г. практически заблокирован импорт в страну не только готовой конструкционной стали, но и полуфабрикатов. На фоне 70% падения ввоза заготовки, местным производителям приходится работать на полную мощность, чтобы закрыть хотя бы часть потребностей сортовых заводов.

Региональный импорт строительного проката в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

В Турции (основной конкурент по конструкционной стали для поставщиков из СНГ в MENA), потенциал производства длинномерного проката уже превышает 36 млн т, или 70% мощностей отрасли. В 2011 г. выпуск арматуры превысил 12 млн т (всего 4,5 млн т млн. в начале 2000-х гг.), катанки – 2,79 млн т. Импорт длинномерного проката в Турцию в 2011 г. составил 1,35 млн т, экспорт – 10,5 млн т.

За 9 месяцев 2012 г. потребление конструкционного проката в стране составил 9,7 млн. т, увеличившись на 9% к АППГ. Спрос со стороны стройсектора останется стабильно высоким, учитывая масштабный план городского преобразования, в рамках которого за 20 лет планируется капитально отремонтировать и заново построить 650 тыс. старых домов.

Несмотря на то, что на местном рынке в текущем году сохраняется высокий уровень спроса, экспорт конструкционной стали из Турции за 9 месяцев 2012 г. вырос на 25% к АППГ. В частности, поставки арматуры составили 6,3 млн т (+27%), катанки – 701,2 тыс. т (+17%).

Северная Африка

Пока регион далек от того строительного бума, имевшего место до «арабской весны». Египет, Алжир, Ливия, Тунис и Марокко только возвращаются к «нормальному уровню» развития экономики и строительства. В 2013 г., при условии политической стабильности в регионе, ожидается возобновление высокого спроса, прежде всего на конструкционный прокат и рост импорта.

В Египте потребление длинномерного проката в 2012 г. составит 6,5 млн т. Перспективы для увеличения спроса на конструкционный прокат очевидны, однако, для импортеров места будет не слишком много, учитывая значительные мощности местных производителей.

Вновь интересным для экспортеров длинномерного проката стал Алжир, запускающий крупные проекты, особенно в жилищном строительстве. На арматуру и катанку приходится 60% в потреблении стали. В первой половине 2012 г. Алжир импортировал 1,81 млн т стройпроката, на 25% выше уровня прошлого года. Основной объем поставок идет из стран Южной Европы (Испании, Италии и Греции).

В Марокко импорт сортового проката в 1 полугодии 2012 г. составил всего 105 тыс. т, что объясняется активностью местного производителя Sonasid/ArcelorMittal , удовлетворяещего 80% внутреннего спроса. Инфраструктура и жилищное строительство остаются основными факторами спроса на сталь, в то время как потребление в промышленном секторе страны все еще не может выйти на нормальный уровень.

Перспективным остается и рынок Ливии, где «дореволюционный» спрос на арматуру превысил 1,5 млн т в год. В Тунисе спрос на сталь достигает 1 млн т, 80% этого объема приходится на арматуру.

Региональный импорт строительного проката в 2011 г., млн т:

Северная Америка (NAFTA)

Текущая емкость рынка конструкционного проката Северной Америки – 40 млн т. В NAFTA практически все страны являются нетто-импортерами длинномерного проката, и несмотря на то, что объемы потребления отличаются в разы, дефицит данной продукции по США, Канаде и Мексике в минувшем году был почти одинаковым – 1,1-1,4 млн т. В то же время, в Северной Америке активно ведется межрегиональная торговля длинномерной продукцией, на которую приходится порядка 45% всего импорта. В 2011 г., по данным ISSB, внутренняя торговля в NAFTA выросла на 10,5%, до 4,2 млн т.

В США на строительный сектор приходится порядка 40% стального потребления, т.е., порядка 35 млн т в год. За 9 месяцев текущего года, по предварительным данным, поставки на рынок длинномерного проката составили 20,4 млн т, что на 14% выше уровня минувшего года.

Игроки рынка отмечают устойчивый спрос на стройпрокат в 1-м полугодии, однако к лету потребление снизилось, а осенью перешло к стагнации. Однако, необходимость ликвидации последствий урагана Sandy обеспечит позитивный импульс потреблению в строительном секторе США практически на весь следующий год. Кроме того, после завершения выборов инвесторы вернутся к нормальному финансированию проектов.

В 2011 г. импорт в США длинномерной продукции составил: арматура – 600 тыс. т, катанка – 921 тыс. т, профили – 465 тыс. т, проволока – 580 тыс. т. В 2012 г. импорт ожидается на уровне 2,5 млн т.

Важным сдерживающим фактором для роста ввоза строительного проката является обязательное требование использовать продукцию местного производства при реализации финансируемых при поддержке государства строительных проектов.

Перспективен рынок Мексики, где потребление стройпроката приближается к 11 млн т, а строительный сектор, поддерживаемый крупными госинвестициями в инфраструктуру, растет на 10-15% в год. Бразильская Gerdau, один из ведущих поставщиков арматуры на местном рынке, инвестирует 600 млн. в проект с мексиканской Aceros Corsa по созданию завода производству 700 тыс. т сортового проката в год.

Региональный экспорт и импорт строительного проката в 2011 г., млн т:

Источник: WorldsteelВ большинстве стран Латинской Америки стройсектор является основной движущей силой роста стального потребления. Сейчас емкость регионального рынка конструкционного проката составляет 16 млн т. Регион остается нетто-импортером – в 2011 г. экспорт составил 1,7 млн т (преимущественно, из Бразилии, которая, в свою очередь, является нетто-экспортером), в то время как импорт – 3,8 млн т.

В минувшем году в Бразилии видимое потребление длинномеров составило 10,5 млн т (в т.ч., почти 700 тыс. т - импорт), превысив докризисный уровень. В 2013 г. ожидается рекордный спрос на эту продукцию – порядка 13 млн т. Перспективы стройсектора в стране позитивны, учитывая большое количество проектов в рамках проведения ЧМ по футболу 2014 г. и Олимпиады-2016.

Бразильский спрос на конструкционную сталь в ближайшие пять лет будет расти на 15-20% в год, и за этот рынок, где много лет царит компания Gerdau (ее конкуренты – Votorantim и ArcelorMittal) решил побороться и производитель плоского проката CSN. Компания планирует с 2013 г. удвоить продажи арматурного проката для строительной отрасли.

Потребление растет почти во всех странах региона, не только в Бразилии. В январе-сентябре 2012 г. видимое потребление стали в странах Латинской Америки и Карибского бассейна выросло на 5% в годовом исчислении, достигнув 49,5 млн т, при этом лидерами являются Чили (+17%), Мексика (+15%) и Перу (+13%). Мексика имеет наибольший дефицит в торговле сталью – 3,3 млн т за 9 месяцев текущего года, у Колумбии – 1,3 млн т, Перу – 1,2 млн т.

Интересными являются рынки Перу и Колумбии, которые по итогам минувшего года закупили на внешних рынках свыше 500 тыс. т этой продукции. Строительная отрасль Перу в 2013 г. вырастет на 12% на фоне реализации ряда крупных проектов. Пока в стране доминирует Siderperú – перуанское подразделение бразильской Gerdau, которая уже приступила к расширению мощностей. В будущем у нее появится конкурент – Aceros Arequipa строит сортовой завод в Перу.

Колумбия является перспективным рынком не только для региональных поставщиков, но и стран-экспортеров, таких как Китай, Турция и Украина. Потребление стройпроката на внутреннем рынке в минувшем году составило 1,5 млн т, в нынешнем ожидается рост до 1,65 млн т. Пока спрос покрывается преимущественно за счет импорта ( свое представительство уже открыла североамериканская Nucor), однако в будущем здесь могут открыть свои предприятия Usiminas или другие латиноамериканские производители.

В Чили потребление арматуры в 2012 г. превысит 600 тыс. т, в ближайшие годы ожидается до 1 млн т. Стройсектор растет со скоростью 10%, обеспечивая стабильный спрос на длинномерный прокат.

Региональный импорт строительного проката в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

Игорь Жигир

Спад на европейском рынке плоского проката, продолжающийся уже больше полугода, по мнению специалистов, подходит к концу. По крайней мере, региональные металлургические компании в середине ноября прибегли к мере, которую часто используют их американские коллеги, – объявили об увеличении стоимости стальной продукции на 20-40 евро за т. Заводилой в этом процессе выступила корпорация Arcelor Mittal, которую затем поддержали все ведущие производители стальной продукции в Европе.Новые предложения о поставках горячекатаных рулонов поступают на уровне 475-490 евро за т EXW. Даже итальянские компании, за исключением Riva Group, выставляют на эту продукцию цены от 460 евро за т EXW и выше. Правда, пока что рынок слабо отреагировал на эти заявления. Как сообщают трейдеры, активность конечных потребителей остается низкой – в частности, из-за продолжающихся проблем с привлечением банковских кредитов. Поэтому при заключении реальных сделок цены обычно оказываются ниже официальных, по меньшей мере, на 15-20 евро за т. Так что в действительности горячий прокат котируется на европейском рынке в интервале от 420-430 евро за т EXW в Италии до 460-470 евро за т EXW в Германии и странах Восточной Европы.

Аналогично складывается ситуация и на европейском рынке длинномерного проката. В течение ноября региональные производители подняли цены на 20-30 евро за т, объяснив свои действия подорожанием металлолома. В начале второй половины ноября стоимость арматуры варьировала от 470-480 евро за т EXW на Юге Европы до 520-530 евро за т EXW в Германии. Экспортеры, предлагавшие свою продукцию в Алжир, взвинтили цены до 485-500 евро за т FOB.

Однако ближе к концу месяца котировки начали снижаться. В самой Европе строительная отрасль находится в состоянии глубокой депрессии, которая, очевидно, захватит и весь 2013 год. По данным региональной металлургической ассоциации Eurofer, в Испании, где кризис наиболее глубокий, объемы строительных работ сократились более чем вдвое по сравнению с докризисным 2007 годом. В Польше после завершения всех проектов, связанных с Евро-2012, в этом году ожидается 8%-ный спад. В других европейских странах, включая относительно благополучную Германию, упор делается на ремонты и реконструкции, а не на строительство новых объектов, так что спрос на металл ограниченный.

Вследствие этого европейские экспортеры арматуры были вынуждены сбавить котировки до 475-485 евро за т EXW, а на внутреннем рынке верхний предел цен понижается до около 510 евро за т EXW. В той же Германии, а также в странах Восточной Европы по-прежнему наблюдается очень высокая конкуренция между местными производителями, поставщиками из соседних стран, Италии, Украины и даже Турции. Котировки на арматуру после некоторого повышения в середине ноября возвращаются в интервал 485-520 евро за т CPT.

Всего, по данным Eurofer, видимое потребление стальной продукции в Европе сократится в этом году на 9% по сравнению с прошлым годом, а реальное – на 4%. Спад наблюдается во всех основных металлопотребляющих отраслях. Так, например, производство труб в странах Евросоюза уменьшилось в первом полугодии текущего года на 6% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности. Продажи легковых автомобилей за три первых квартала упали на 7,6%, а коммерческих – на 11%.

Тем не менее, европейские металлурги сохраняют определенный оптимизм и надеются на повышение котировок в декабре. По словам трейдеров, объявленный производителями подъем цен на плоский прокат все-таки начал оказывать воздействие на рынок. По крайней мере, покупатели пришли к выводу, что дальнейшего понижения не будет, и несколько активизировали закупки. Согласно некоторым прогнозам, в ближайшие две недели котировки на плоский прокат в регионе действительно могут прибавить до 10-15 евро за т. Кроме того, незадолго до Рождества на рынок выйдут компании, пополняющие запасы перед началом праздничной паузы.

Достаточно благоприятной для европейских сталелитейных компаний выглядит и внешнеэкономическая ситуация. По данным Eurofer, импорт стали в ЕС за первые восемь месяцев текущего года сократился на 32% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, причем, плоского проката – на 38%, а конкретно горячекатаных рулонов – более чем вдвое. В конце ноября горячий прокат производства СНГ поступал на восточноевропейский рынок по 420-440 евро за т DAP, но в портах Южной и Западной Европы данная продукция российского, турецкого, китайского и индийского производства стоила не менее 460-480 евро за т CFR, так что не имела преимущества перед местной. Вообще, наиболее дешевый прокат поставляли в последнее время итальянские компании, активно предлагавшие его в другие европейские страны, а также в Турцию.

Для производителей длинномерного проката обстановка будет несколько сложнее, так как нового подорожания металлолома в декабре, скорее всего, не произойдет. Металлургам остается рассчитывать на предрождественские закупки, а также на ограничение объема предложения вследствие закрытия производств на продолжительные «каникулы».

В любом случае, возможное улучшение конъюнктуры европейского рынка стали, скорее всего, будет иметь временный характер. Eurofer предсказывает на будущий год лишь незначительное улучшение, причем, в основном, во втором полугодии. Пока что же большинство специалистов оценивают перспективы европейского рынка весьма пессимистически. В частности, американская корпорация US Steel намерена продать свой меткомбинат в Словакии, Arcelor Mittal не планирует в обозримом будущем возобновлять работу доменных печей, остановленных в текущем году, российские компании «Северсталь» и «Мечел» приостанавливают производство на своих активах соответственно в Италии и Румынии, а Tata Steel Europe и ThyssenKrupp запускают широкомасштабные программы сокращения затрат. Тяжелые времена в европейской металлургии, очевидно, будут продолжаться еще долго.

В Иране ежемесячно выплавляется около 1 млн. 150 тыс. т сырой стали, и он занимает второе место по производству стальной продукции среди неприсоединившихся стран, сообщает агентство «ИРИБ ньюз».

Среди стран Движения неприсоединения сталь производится в 17-ти из них, и первое место по производству названной продукции принадлежит Индии, в которой выплавляется до 6,6 млн. т сырой стали в месяц.

За семь месяцев текущего года в Иране произведено 8 млн. 436 тыс. т сырой стали, что на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Индии за этот же период произведено 44 млн. 567 тыс. т сырой стали.

Последующие места после Ирана по производству стали среди неприсоединившихся стран занимают Египет (590 тыс. т стали в месяц), Южная Африка (580 тыс. т) и Саудовская Аравия (282 тыс. т).

В 2011 году среди стран всего мира Индия заняла четвертое место по производству сырой стали (72,2 млн. т), Иран – 17-ое место (13 млн. т) и Египет – 24-ое (6,5 млн. т).

К числу к других стран Движения неприсоединения, в которых выплавляется сталь, относятся Беларусь, Узбекистан, Куба, Гватемала, Тринидад и Тобаго, Чили, Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла, Алжир и Марокко.

Ведущие украинские предприятия металлургического машиностроения, сумев пережить развал СССР, глобальные и локальные кризисы, сегодня готовы удовлетворить спрос со стороны металлургов – и по качеству оборудования, и по ассортименту. Однако отечественным производителям пока сложно конкурировать с мировыми лидерами не только на международном, но и на собственном рынке.

Запад нам поможет?

Несмотря на то, что большинство производителей металлургического оборудования в Украине сумели сохранить производственный потенциал и сегодня готовы поставлять металлургам широкий спектр современной продукции, большую часть оборудования метпредприятия по-прежнему заказывают за рубежом.

Крупнейшие в отрасли проекты комплексной модернизации метпроизводства и строительства новых заводов «с нуля» прошли мимо украинских машзаводов. Так, оборудование для мини-завода ISTIL-Украина (сейчас ДЭМЗ) поставила итальянская Danieli, для «Электросталь» в Курахово и «АзовЭлектроСталь» – итальянская STB, интерпайповская «Днепросталь» построена Danieli, мини-завод «Юнистил» работает на оборудовании южнокорейской Dongbu, для алчевского завода «Металлы и Полимеры» оборудование поставила британская Bronx.

Практически полную реконструкцию Алчевского МК (за исключением модернизациии прокатного производства, технологическое оборудование для которого поставил НКМЗ, электроприводы и системы автоматики - немецкая Alstom), так же, как и коренную модернизацию Днепровского МК им. Дзержинского проводили Siemens VAI и Danieli, «ArcelorMittal Кривой Рог» свою первую сортовую МНЛЗ и «печь-ковш» заказал у Siemens VAI.

Основные агрегаты для «Донецкстали» (дуговую электросталеплавильную печь) поставит Siemens-VAI, она же будет строить аглофабрику для Енакиевского МЗ, и эта же компания предварительно планировалась основным поставщиком оборудования для строительства конвертерного цеха «Запорожстали».

Главные причины такой тяги украинских металлургов к иностранному оборудованию – технические и финансовые. Компании «большой тройки» – Siemens VAI, Danieli и SMS Demag имеют огромный опыт в поставке самых современных решений для металлургии – фактически вся западноевропейская, южнокорейская, индийская, бразильская, ближневосточная, и не только, металлургическая промышленность работает на агрегатах этих компаний. На сегодня они опережают своих конкурентов в СНГ, прежде всего, в поставках решений по внепечной обработке стали (вакуумная обработка стали в ковше, внепечная десульфурация стали и пр.), которые позволяют повысить производительность и получать полуфабрикаты с улучшенными потребительскими свойствами. Кроме того, наши производители пока проигрывают западным по оснащенности металлургических агрегатов современными системами управления.

Помимо инжиниринга проекта и комплексной поставки оборудования (конвертерные, электросталеплавильные цеха, литейно-прокатные комплексы, линии разливки слябов и заготовки «под ключ»), «западные» компании предоставляют длительную гарантию, а также, что часто является решающим фактором в принятии решения о покупке оборудования, и кредитную поддержку проекта. Компании «большой тройки» предоставляют клиентам возможность получения долгосрочного кредита на выгодных условиях через экспортные страховые агентства стран ЕС, в т.ч., государственные (фактически, это поддержка экспорта высокотехнологичной продукции из этих стран).

Украинские гиганты

В составе холдинговой компании «Азовмаш» производством оборудования для металлургии занимается «Мариупольский завод тяжелого машиностроения». За годы своей работы «Азовмаш» спроектировал и поставил заводам Украины и России, Венгрии, Индии, Алжира, Египта и др. стран более 50 тыс. т доменного оборудования, более 500 тыс. т оборудования для производства стали, в том числе свыше 5 000 сталеразливочных ковшей.

В то же время, для МЗТМ в последние годы основной продукцией является ж/д подвижной состав, доля которого в общем выпуске продукции превышает 90%. По данным «Азовмаша», в январе-июне 2012 г. реализация продукции вагоностроения составила 4,37 млрд. грн. из всей выручки в 4,6 млрд. грн. Компания отмечает также, что выпуск металлургического оборудования по сравнению с прошлым годом вырос, но в связи с проблемами ГМК СНГ более 83% продукции поставлено только на меткомбинаты Украины.

Ключевая специализация «Азовмаш» - производство конвертеров и конвертерных цехов, в поставке которых на постсоветском пространстве конкурентов у предприятия де-факто нет. Все конвертерные цеха СНГ оснащены конвертерами «Азовмаша». За 54 лет «Азовмаш» изготовил более 240 конвертеров, конвертерным оборудованием предприятия оснащено 39 цехов в 19 странах Европы, Азии и Африки.

Однако за последние 5 лет практически все предприятия экс-СССР провели обновление и расширение своих конвертерных мощностей, поэтому на сегодня основной номенклатурой поставок МЗТМ является технологическое оборудование доменных цехов – засыпные аппараты, бесконусные загрузочные устройства, клапаны горячего дутья. В конце 2009 г. предприятие выпустило тысячный засыпной аппарат. «Азовмаш» обладает уникальным оборудованием, созданным ИЭС имени Е.О.Патона по наплавке конусов засыпных аппаратов и изготовления элементов агрегата. Кроме того, предприятие выпускает сталеразливочные ковши, установки внепечной обработки стали, трансферкары, шлаковозы, скипы, вагон-весы, горную технику (одноковшовые карьерные экскаваторы, роторные комплексы, конвейерно-отвальные комплексы) и другие виды металлургического и вспомогательного оборудования.

С 2005 г. «Азовмаш» освоил и производство машин непрерывного литья заготовок – первая МНЛЗ была изготовлена совместно с итальянской Danieli для комбината «Азовсталь».

В 2010-2011 г. основными потребителями продукции тяжелого машиностроения МЗТМ вне Украины были Западно-сибирский МК, Новолипецкий МК, метпредприятия Казахстана (запчасти к металлургическому и горнорудному оборудованию), Алжира (металлургическое оборудование), Индии (запчасти к металлургическому оборудованию) и пр. В частности, в 2010 г. от реализации контрактов для НЛМК получено 76,7 млн. грн., ЗСМК – 25,1 млн. грн. В Украине для ММК им. Ильича поставлено продукции на 29,4 млн. грн., «Азовстали» – 22,6 млн. грн, Енакиевского МЗ – 26,4 млн. грн. Загрузка имеющихся производственных мощностей по выпуску метоборудования в 2010-2011 гг. составляла 30-40%.

Одним из крупнейших заказов за последние годы стала поставка оборудования для Новолипецкого МК. В рамках контракта, который реализован совместно с Siemens VAI, в Липецк поставлен 330-тонный конвертер, машина подачи кислорода, машина для футеровки, 2 сталевоза и 1 шлаковоз. В 2012 г. НЛМК поставлена еще одна машина подачи кислорода

В настоящее время «Азовмаш» работает по контрактам с «Северсталью», Алчевским и Днепровским МК, а также в проекте модернизации сталеплавильного производства Донецкого МЗ, где мариупольский машиностроительный холдинг выполнит 70-80% работ.

Новокраматорский машзавод, напомним, знаменит тем, что изготовил первый в Европе мощный слябинг и гигантский широкополосный прокатный стан. Сегодня прокатные станы с украинской маркой работают в 60 странах мира. Для доменного производства завод поставляет как отдельные машины и механизмы, так и комплекс оборудования под «ключ».

Для сталеплавильного передела НКМЗ производит машины непрерывного литья заготовок, установки «ковш-печь», конвертеры кислородные и другое оборудование, оборудование для производства проката с полимерным покрытием. Изготовление МНЛЗ завод освоил с 2000 г., поставив две сортовые машины, а также установки «печь-ковш» для Енакиевского МЗ.

На сегодня в активе предприятия изготовление 6 МНЛЗ – помимо ЕМЗ, еще 2 сортовые машины для Омутнинского МЗ и Ярцевского литейно-прокатного завода (РФ), и 2 слябовые машины для Новолипецкого МК. Кроме того, предприятие занимает прочные позиции в модернизации и реконструкции действующих МНЛЗ, изготовленных и поставленных иностранными поставщиками.

В частности, в настоящее время НКМЗ ведет модернизацию сортовой машины непрерывного литья заготовок «АзовЭлектроСтали» (сталеплавильное производство «Азовмашинвест холдинга»), запущенной в 2009 г. И все же главной специализацией предприятия остается производство оборудования для прокатного производства. В 2005-2006 гг. НКМЗ провел реконструкцию толстолистового стана 2800 в стан 3000 на Алчевском МК. Крупнейшим стал заказ по проекту глубокой модернизации стана-2500 горячей прокатки на Магнитогорском МК в РФ, реализация которого продолжалась с 2008 по 2011 год. Объем поставленного оборудования составил 37,5 тыс. т, стоимость контракта – порядка $400 млн.

Перспективы сбыта валков НКМЗ на рынке РФ значительно ухудшились после введения с июня 2011 г. антидемпинговой пошлины в размере 26% на импорт стальных кованых валков для прокатных станов из Украины. Пошлины, которые были пролоббированы российскими производителями этой продукции – компаниями «Уралмашзавод» и «ОРМЕТО-ЮУМЗ», будут действовать до 27 июня 2014 г. С января 2012 г. действие пошлин расширено на всю территорию Таможенного союза (РФ, Казахстан, Беларусь).

Котировки на стальную продукцию на европейском рынке практически не менялись с середины февраля по начало апреля. Попытки подъема, периодически предпринимаемые региональными металлургическими компаниями, неизменно заканчивались провалом. По мнению аналитиков, главной проблемой остается относительно слабый спрос со стороны конечных потребителей. Европейская промышленность функционирует со значительной недогрузкой мощностей, кроме того, многие компании испытывают острую нехватку кредитных ресурсов. Из-за этого прокат приобретается, в основном, мелкими партиями с минимальным сроком доставки. Соответственно, дистрибуторы так же не решаются (а зачастую и не имеют возможности) вкладывать средства в создание запасов. Металлургическим же компаниям, сталкивающимся со сбытовыми проблемами, приходится идти на уступки.Многие производители стальной продукции в Европе опасались, что после Пасхи цены пойдут вниз. В целом существенного спада пока не наблюдается, однако прокат, и в самом деле, слегка подешевел. При этом, среди участников рынка преобладают негативные ожидания.

Более сложной выглядит обстановка на европейском рынке длинномерного проката. По отзывам трейдеров, спрос на конструкционную сталь в апреле ниже, чем в январе. Очевидно, что и текущий строительный сезон пойдет насмарку: инвестиции в отрасль будут ограниченными как в частном, так и в государственном секторе. Южноевропейские компании в последние месяцы направляют большую часть своей продукции страны Северной Африки ‒ преимущественно, Алжир, где строительная отрасль на подъеме. Однако ближе к середине апреля и на этом рынке произошел спад активности.

Чтобы поддержать продажи, испанским и итальянским экспортерам пришлось понизить цены на арматуру до 510-520 евро (около $665-680) за т FOB по сравнению с 520-525 евро в начале текущего месяца. На внутреннем рынке Евросоюза стоимость арматуры варьирует от 500-510 евро за т EXW в странах Южной Европы до 540 евро за т EXW в Германии. Но и в относительно благополучных странах ЕС металлургам не приходится пока рассчитывать на повышение цен.

На региональном рынке плоского проката, по большей части без изменений ‒ по крайней мере, в Германии, странах Бенилюкса и Центральной Европе. При незначительном уровне спроса местным поставщикам удается удерживать котировки на горячекатаные рулоны на уровне 550-570 евро за т CPT. Холоднокатаные рулоны продаются, в среднем, по 600-620 евро за т EXW, а базовые цены на оцинкованную сталь составляют порядка 580-600 евро за т EXW в Италии и до 630-640 евро за т EXW в странах Центральной Европы. Здесь никаких существенных перемен не ожидается и в ближайшем будущем. В то же время, южноевропейский рынок горячего проката показывает признаки ослабевания. Если в начале апреля минимальным уровнем цен на горячекатаные рулоны там были 520 евро за т EXW (по крайней мере, официально), то теперь некоторые производители готовы предлагать эту продукцию дешевле.

Низкий курс евро по отношению к доллару, безусловно, помогает европейским металлургам поддерживать свою конкурентоспособность, но импортная продукция на местном рынке все равно присутствует. Российские и украинские компании, в частности, предлагают горячекатаные рулоны по 490-500 евро за т CFR/DAP, а китайские и турецкие ‒ по 550 евро за т CFR в страны Средиземноморья.

Дальнейшие перспективы европейского рынка стали будут зависеть, прежде всего, от состояния региональной экономики, которая отнюдь не радует. Так, недавно были обнародованы данные о продажах новых автомобилей в странах «ядра» Евросоюза за март, которые оказались самыми низкими за последние 14 лет, с 1998 года. В таких странах как Италия и Франция спад по сравнению с мартом 2011 года превысил 20%. Всего в первом квартале 2012 года продажи новых автомобилей в Евросоюзе сократились на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, до 3,31 млн. И это, конечно, не сулит ничего хорошего европейской автомобильной промышленности, которая и так находится в глубоком кризисе.

Возможно, традиционный рост деловой активности во втором квартале поможет европейским металлургам удержать цены на стальную продукцию от спада. Но в любом случае в обозримом будущем в отрасли будут главенствовать пессимистичные настроения.

Сталелитейный гигант ArcelorMittal получит кредит в размере $200 млн. от External Bank of Algeria для развития комплекса Al Hadjar Steel, расположенного на северо-востоке Алжира в провинции Аннаба.

Тем самым должен быть положен конец дискуссии между руководством ArcelorMittal и правительством Алжира о возможном риске остановки предприятия.

Премьер-министра Ахмад Уяхьей (Ahmad Ouyahia) заявил, что правительство Алжира может вмешаться, чтобы предотвратить закрытие Al Hadjar Steel - ранее ArcelorMittal пригрозил банкротством комплекса, если он не получит государственного финансирования.

Презентация выставки в г. Хасси-Мессауд (Алжир) в Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан

2 февраля 2012 г. в Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан состоялось рабочее совещание во главе с Президентом ТПП РБ Ю.Л.Пустовгаровым и Первым заместителем министра промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан Х.Х.Рахимовым.

В совещании принял участие заместитель директора Российско-Арабского Делового Совета, Генеральный директор ООО «Арабия-ЭКСПО» В.С.Луценко, который ознакомил представителей ведущих нефтегазовых компаний РБ, бизнес структуры и представителей органов государственной власти с перспективами участия во Второй международной выставке товаров и услуг в нефтегазовом секторе в г. Хасси-Мессауд (Алжир). Выставка пройдет 6-12 марта 2012 года.

Основными тематическими разделами выставки являются разведочное бурение, первичная перегонка, химия и нефтехимия, электроснабжение, трубопроводы, проектирование, приборы и оборудование, обслуживание, нефтегазовая техника и оборудование, металлоконструкции и материалы, продукция металлургии, гидравлика, системы обеспечения безопасности, информационные технологии и телекоммуникации и другие сферы, связанные с нефтегазовой отраслью.

Как сообщил Заместитель директора РАДС В.С.Луценко, в настоящее время активно формируется делегация российских компаний из различных регионов для посещения выставки. Для членов российской делегации будет организована отдельная насыщенная программа, которая предусматривает поездки на профильные предприятия в г. Хасси-Мессауде, который сами алжирцы негласно называют «нефтяной столицей» своей страны.

В столице Алжира также планируется посещение Министерства энергетики и горнорудной промышленности АНДР с целью встречи с его руководством и ознакомлением с итогами визита делегации российского бизнеса и участия в этом мероприятии.

Данная поездка будет организована в рамках усилий РАДС по выводу «пула» российских компаний, работающих в сфере ТЭК, на рынок Алжира.

По итогам встречи в Уфе была достигнута договоренность о централизованном формировании делегации Республики Башкортостан для участия в выставке в Хасси-Мессауде.

Представитель РАДС также высоко оценил усилия руководства Республики Башкортостан по поддержке малого и среднего бизнеса и вывода заинтересованных компаний на мировые энергетические рынки.

В 2009 г. металлургия Италии отреагировала на кризис снижением объемов экспорта, что привело к падению доходов на 50-60%. В настоящее время, прогнозы касательно итальянского стального сектора также не вызывают уверенности, заявил глава Ассоциации производителей стали Джузеппе Пазини.

По его словам, нынешняя экономическая ситуация вместе с избыточной бюрократией ограничивают развитие перспективных инвестиционных инфраструктурных проектов. Кроме того, высокие тарифы на энергоресурсы и политика ЕС по охране окружающей среды, сами по себе имеющие перспективный характер, ставят европейскую промышленность в невыгодное положение.

«Итальянские металлургические предприятия слишком малы, чтобы ориентироваться на Китай или Индию, однако близлежащие страны открывают определенные перспективы», - добавил г-н Пазини. Он привел в пример Алжир и Тунис, с которыми заключалось много сделок - в частности с принадлежащей его семье сталелитейной Feralpi Group. Это подтверждает тот факт, что в предыдущем году доходы компании выросли на 28% по сравнению с 2010 г. до 1,1 млрд. евро.

Относительно итальянской металлургии Пазини заявил, что достигающий 30% уровень перепроизводства, очень существенно влияет на отрасль. По его мнению, единственным способом улучшить ситуацию в секторе является проведение слияний и поглощений меткомпаний для успешной конкуренции с мировыми гигантами.

Европейский рынок стали выходит из спада. Прежде всего, это проявляется в секторе длинномерного проката, средняя стоимость которого прибавила за последние две недели порядка 30 евро за т. Как сообщают металлургические компании, потребители, не проявлявшие особой активности на протяжении предыдущих трех месяцев, возобновили закупки с целью восполнения израсходованных складских запасов. Кроме того, оживился спрос со стороны Алжира и стран Восточной Африки. Это позволило европейским производителям компенсировать подорожание металлолома в начале мая и довести внутренние цены на арматуру до 510-520 евро за т EXW в странаж Южной Европы и до 530-550 евро за т CPT в Германии и Восточной Европе. Экспортные котировки на продукцию итальянских компаний вышли на уровень 505-515 евро за т FOB.

Изменения к лучшему заметны и на региональном рынке плоского проката. Европейские компании сумели остановить падение цен на горячекатаные рулоны на уровне 550-560 евро за т EXW и, как они заявляют, заложить основы для возобновления роста в ближайшем будущем. По оценкам аналитики, металлурги намерены установить базовые цены на горячий прокат в третьем квартале на отметке порядка 600 евро за т EXW.

Стабилизация европейского рынка объясняется несколькими причинами. Во-первых, в начале мая улучшилась внешнеэкономическая конъюнктура. Украинские и российские компании из-за праздников временно приостановили продажи дешевого проката, а на июнь они рассчитывают поднять цены. Благодаря подъему на национальном рынке переориентировались на внутренних покупателей турецкие производители. Предложения от индийских и китайских компаний подразумевают доставку не раньше июля, что не совсем удобно для потребителей, которые предпочитают платить немного дороже за местную продукцию, но получить заказ в течение 3-4 недель.

Во-вторых, в начале мая несколько снизился курс евро по отношению к доллару, чему изрядно поспособствовала недавняя паника на товарных биржах. Инвесторы в массовом порядке ликвидировали свои позиции, стремясь зафиксировать прибыль, и вкладывали освободившиеся средства, преимущественно, в долларовые ценные бумаги, повышая спрос на активы в американской валюте. Конкурентоспособность европейской стальной продукции в результате несколько возросла. Стоимость импортных горячекатаных рулонов в настоящее время варьирует в регионе в интервале 510-540 евро за т CFR, что уже ненамного меньше, чем могут предложить европейские производители.

В-третьих, металлурги принимают меры по сокращению перепроизводства. Ряд компаний сообщили о намерении уменьшить объемы выпуска в мае-июле. При этом, спрос в ближайшее время должен, наоборот, прибавить. Многие европейские потребители и трейдеры в последние два месяца не совершали значительных закупок, а теперь им будет необходимо создать запасы на третий квартал. Большинство европейских поставщиков давно распродали майскую продукцию и заключают сделки на июнь.

Наконец, после апрельской паузы постепенно увеличивается реальное потребление стальной продукции. Роль «локомотива», как и в начале года, берет на себя Германия. Строительная отрасль в этой стране в последнее время снизила темпы роста, но вот в машино- и автомобилестроении наблюдается выраженный подъем.

Правда, прогнозируя на вторую половину мая и июнь повышение цен на стальную продукцию, европейские аналитики не обольщаются и не ожидают мощного подъема. По их мнению, рост покупательской активности будет кратковременным и сменится новой паузой, которая продлится, по меньшей мере, до осени. Поэтому цены поднимутся лишь ненамного по сравнению с текущим уровнем, а наилучшим из возможных сценариев будет новая стабилизация на достигнутых рубежах.

Основные надежды европейских металлургов связаны, таким образом, с ослаблением конкуренции со стороны зарубежных поставшиков. Они рассчитывают, что котировки на украинский, российский, турецкий и китайский прокат в мае-июне возрастут, что позволит удержать на относительно высоком уровне и стоимость европейской продукции.

По данным Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), Иран по-прежнему занимает второе место среди крупнейших производителей стали на Ближнем Востоке и в Африке, сообщает агентство ИСНА.

В месячном отчете названной ассоциации за янв. 2011г. отмечается, что объем производства сырой стали в Иране вырос на 16,2% и достиг 1,1 млн.т.

Первое место по производству стали в названном регионе занимает Турция. В янв. 2011г. в этой стране выплавлено 2 млн. 741 тыс.т. сырой стали при росте производства в 33,4%. Третье место занимает Южная Африка. Здесь объем производства названной продукции за указанный период вырос на 2,8% и составил 730 тыс.т. На четвертом месте стоит Египет (564 тыс.т.), и далее следуют Саудовская Аравия, Алжир, Ливия, Марокко и Катар. При этом в отчете WSA отмечается, что во всех странах в янв. 2011г. наблюдался рост производства сырой стали.

По данным WSA, за первый месяц 2011г. в 64 странах мира в общей сложности выплавлено 119 млн. 402 тыс.т. сырой стали при росте производства в 5,3%.

Завод ArcelorMittal Annaba (Алжир), входящий в концерн ArcelorMittal, в 2011г. должен произвести 1 млн.т. сырой стали против почти 800 тыс.т. в 2010г. При этом в плане на текущий год значится выпуск 500 тыс.т. сортового и 400 тыс.т. листового проката.

«Мы планировали произвести 1 млн.т. стали в 2010г., но не смогли этого сделать из-за проблем в трудовом коллективе. В нынешнем году, как мы надеемся, ситуация будет гораздо лучше, – отметил Мишель Кассу (Michel Cassou), топ-менеджер ArcelorMittal Annaba. -Также нам предстоит решить, перезапустить ли коксовый завод, остановленный еще в конце 2009г.».

В 2010г. ArcelorMittal Annaba получал кокс с предприятий ArcelorMittal, расположенных в основном в Германии и Польше.

По мере роста промышленной мощи и населения развивающихся стран растут и темпы истощения природных ресурсов – и ископаемых, и биологических. Аналитики-пессимисты ожидают третьей мировой войны – за ресурсы и продовольствие, некоторые из оптимистов уповают на естественную убыль населения, другие – на то, что мир научится добывать и тратить ресурсы сообща и сбалансированно.

Последняя нефть Британский бизнесмен Ричард Брэнсон, известный своими экстравагантными проектами, тоже выступил в роли аналитика и предрек, что цена барреля нефти может выйти на уровень $200, если мировая экономика не ускорит переход на альтернативные виды энергии. К слову, Брэнсон замечен в повышенном интересе к биотопливным проектам.

Специалисты британского Совета энергетических исследований также полагают, что эра дешевой нефти завершается. По данным экспертов совета, десять крупнейших на сегодняшний день мировых месторождений нефти истощаются. Все месторождения, где нефть можно было добывать относительно легко, уже разработаны, в то время как новые запасы требуют куда более затратных способов добычи. Существует серьезный риск, что к 2020 году мировое производство нефти достигнет пика, а затем пойдет на убыль.

По прогнозу Международного энергетического агентства, пик глобальной добычи нефти придется примерно на 2015 год. Впрочем, некоторые аналитики считают, что этот этап уже пройден и спад производства нефти уже в ближайшем будущем приведет к глобальному кризису.

В 2010 году мировой суточный спрос на нефть в мире составил более 85 млн баррелей. Бывший исполняющий обязанности генсека ОПЕК Аднан Шахиб Элдин заявлял, что пик потребления нефти в мире составит 100-105 млн баррелей в сутки. После этого начнется устойчивый спад ее производства в результате ускоренного истощения крупнейших нефтяных месторождений.

Чтобы избежать спада производства, к 2030 году нужно будет найти замену более чем 75% нынешних месторождений, считают эксперты.

Ведущая нефтедобывающая держава, Саудовская Аравия, тоже уже заговорила об истощении своих нефтяных запасов. Представитель Министерства нефти этого королевства Мухаммед ас-Сабах заявил, что Эр-Рияд должен очень серьезно подумать о диверсификации своей экономики. Он считает, что выводы экспертов о возможном приближении пика нефтедобычи являются также сигналом тревоги для всей ОПЕК.

Саудовская Аравия активно подключается к процессу создания и использования возобновляемых источников энергии. «Перед королевством стоит гигантская задача: мы должны ускорить развитие общества с тем, чтобы вести научно-технические разработки и ликвидировать отставание от остального мира в развитии альтернативной энергетики», – заявил спикер нефтяного министерства.

Нефть справедливо считается ключевым сырьем и таковым остается. Но не менее важная проблема – истощение минеральных сырьевых ресурсов.

Еще в 1970-х годах специалисты выражали озабоченность истощением таких важных минеральных видов сырья, как асбест, фтор, золото, ртуть, фосфор, серебро, сера, олово и вольфрам. По их мнению, в начале ХХI века многие ресурсы будут истощены, как были истощены природные запасы золота в Калифорнии или на Аляске в начале ХХ века. Международная общественная организация Римский клуб давно предупреждала, что в течение ХХI столетия наступит исчерпание природных запасов сырьевых ресурсов, если не будут приняты меры по регулированию мирового производства по линии ООН.

Основа жизни Но есть ресурс, который для человечества куда важнее, чем минеральное сырье и энергоносители, – это вода. Общий уровень суточного потребления ее составляет порядка 50 млрд тонн, что в несколько раз превосходит объемы годовой добычи всех полезных ископаемых в мире. В последнее время эксперты все чаще обращают внимание на то, что и этот ресурс может быть исчерпан. Свыше 20 трлн куб. м воды направляется ежегодно на ирригацию, промышленность и другие хозяйственные нужды. Этот расход составляет более трети (!) мировых запасов пресной воды.

Количество воды в пресных водоемах постоянно уменьшается из-за вырубки лесов, осушения болот, уменьшения количества осадков на суше. По данным ООН, уже сегодня 23% городских и 80% (!) сельских жителей Земли не имеют доступа к питьевой воде удовлетворительного качества и в необходимом объеме. Ряд стран вынужден импортировать пресную воду. По данным Фонда дикой природы (WWF), в настоящее время 71 страна обеспечивается пресной водой из нестабильных источников и почти две трети таких стран сталкиваются с умеренной или значительной нехваткой водных ресурсов. Острый дефицит воды существует в Италии, Японии, Алжире, Тунисе, Эфиопии, Пакистане. Общий дефицит пресной воды на Земле составляет 20 млн куб. м в сутки. По мнению экспертов WWF, по мере изменения климата ситуация будет только усугубляться, нанося все более серьезный ущерб экосистемам, экономике и благополучию людей.

Ежегодный расход пресной воды на все виды водоснабжения по всему миру составляет свыше 3,5 трлн куб. м. 70% всего водопотребления приходится на сельское хозяйство. Очень много воды потребляют предприятия химической и целлюлозно-бумажной промышленности, черной и цветной металлургии. В докладе ООН «Вода в меняющемся мире» отмечается, что к 2030 году 47% населения мира будет жить в районах с высокой нагрузкой на водные ресурсы. По мнению многих ученых, уже через 20 лет общемировой объем потребления пресной воды вплотную приблизится к возможностям доступных ресурсов из-за роста численности населения, изменений в климате и увеличения объемов потребления.

Нехватка воды связана и с неравномерным распределением водных ресурсов: 43 страны мира и более 0,7 млрд их жителей располагают не достигающими минимума ресурсами воды, исходя из ежедневной минимальной потребности в ней каждого человека. К 2025 году в таком положении окажутся 3 млрд землян: потребность в воде будет расти в Китае, Индии и странах Африки. 538 млн человек в Северном Китае уже сегодня живут в условиях нехватки воды. Уже сейчас 1,1 млрд человек могут использовать не более 5 литров воды на человека в сутки.

Как известно, Россия очень богата водными ресурсами. По мнению некоторых экспертов, после того как в России будут исчерпаны запасы нефти, основным источником пополнения бюджета государства может стать именно вода.

В болотах Западной Сибири и северо-востока Европейской части России сосредоточено около 3 трлн куб. м воды. Ресурсы подземных вод России, пригодные для хозяйственно-питьевых целей, оцениваются в 220-300 куб. км в год, а утвержденные эксплуатационные запасы составляют около 50 куб. км воды в год.

Конечно, водные ресурсы по территории России распределены неравномерно. Лишь 14% речного стока приходится на районы, где размещено 80% промышленного и сельскохозяйственного производства и проживает 85% населения. Сибирские реки, протекающие по наименее населенным и освоенным регионам, выносят около двух третей годового речного стока страны в Ледовитый океан, на южные и западные районы страны приходится около 15% всех видов водных ресурсов. Такое распределение до сей поры делает российские просторы крупнейшей в мире «лабораторией» по «производству» и очистке пресной воды.

И сама жизнь Мировой океан принято было считать неиссякаемым кладезем биологических ресурсов. Соответствующей была их безоглядная эксплуатация. Однако оценки состояния океанских «запасов» также заставляют задуматься. Популяции большинства видов промысловых рыб истощены в результате чрезмерного лова. Но интенсивность добычи по-прежнему растет, существенно опережая возможности естественного воспроизводства. Некоторые ихтиологи прогнозируют, что к 2050 году никаких рыб в достаточном для безубыточного промысла количестве на Земле уже не останется. Рыболовство является основным источником средств к существованию и фактором продовольственной безопасности для более чем 200 млн человек, в особенности в развивающихся странах. Для каждого пятого жителя планеты рыба является основным источником белка.

За последние двадцать лет в северной части Атлантики промысловые запасы трески, хека, морского окуня и камбалы сократились на 95%, в связи с чем последовали призывы к принятию срочных мер. Некоторые рекомендации предусматривают даже полный запрет на лов отдельных видов рыб для восстановления популяций. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO), запасы более 70% видов рыб в мире освоены в полном объеме либо истощены. А стремительное распространение наносящих ущерб окружающей природной среде методов добычи рыбы во всем мире приводит к массовой гибели морских млекопитающих и целых экосистем. По данным организации, масштабы незаконного, нерегистрируемого и нерегулируемого рыбного промысла расширяются во всем мире, поскольку промысловики стремятся уклониться от выполнения более строгих правил, введенных во многих регионах в связи с истощением популяций морских животных и угрозой их уничтожения.

В XX веке стало очевидно, что природа в целом также является исчерпаемым ресурсом. По данным WWF, потребности человека в природных ресурсах на 30% превышают возможности Земли. В отчете «Живая планета», изданном фондом два года назад, отмечалось, что в то время как всемирный биологический потенциал, то есть территория, способная производить природные ресурсы и поглощать выбросы, составляет в среднем 2,1 гектара на человека, средний «экологический след», то есть выведенная из естественного состояния территория, на одного человека составляет уже 2,7 гектара. Индекс «живой планеты», сопоставивший 2008 год с 1970-м, показал падение численности 5 тыс. популяций 1686 видов животных на 30% и более. Это происходит из-за вырубки лесов, освоения земель, строительства дамб, водозаборов, изменения климата и многих других, по преимуществу антропогенных факторов.

Фонд выступает за то, чтобы развитые и быстроразвивающиеся страны сократили избыточное потребление и расточительное использование природных ресурсов и чтобы развитие мировой экономики соответствовало возможностям биосферы планеты. Директор по природоохранной политике WWF в России Евгений Шварц не считает ситуацию безнадежной. Он предупреждает, что «грядет кризис экологической задолженности из-за недооценки важности экологических ресурсов, которые являются основой всей жизни и нашего благополучия». «Если человечество проявит волю, то мы сможем реализовать способы жить по средствам, в рамках возможностей нашей планеты. Но мы должны осознать, что в случае кризиса экологической задолженности от нас потребуются намного более радикальные и «непопулярные» действия, чем во время нынешнего финансово-экономического кризиса», – высказал свое мнение ученый.

В докладе «Живая планета» за 2010 год отмечается, что выбросы углекислого газа и чрезмерное использование природных ресурсов Земли достигли критического уровня и при сохранении нынешних тенденций уже к 2030 году человечеству потребуется вторая планета для удовлетворения его потребностей. Биологи отмечают, что многие виды, особенно млекопитающие, птицы и земноводные, вымирают стремительно.

Альтернативы и гипотезы Впрочем, пока еще все эти проблемы могут быть решены административными и научными способами.

Так, в свое время продовольственная проблема была частично преодолена благодаря химическим удобрениям. Теперь наиболее продвинутые в высоких технологиях страны ставят на альтернативные источники энергии.

Пока альтернативные источники энергии дают не более 1% мировых объемов выработки электроэнергии. Это весьма дорогие технологии, и мотивация для их использования и разработки зачастую сводилась к стремлению защитить окружающую среду и создать «энергетику будущего». Но многие правительства и крупные компании уже инвестируют в эти проекты, и немало.

Ученые также успокаивают алармистов, напоминая о заменяемости и самовосстановлении сырья. В частности, некоторые специалисты полагают, что нефть может постепенно восстанавливаться. Профессор Московской академии тонкой химической технологии Владимир Кучеров выдвинул гипотезу о том, что нефть необязательно должна иметь органическое происхождение. Простейший углеводород метан был обнаружен в атмосферах Сатурна и его спутника Титана, – весьма неподходящих для белковой жизни небесных тел... Ученым уже удалось синтезировать сложные углеводороды из метана в лабораторных условиях, искусственно создав давление и температуру, характерную для глубоких слоев литосферы.

Ученые проводят исследования на Ромашкинском месторождении – крупнейшем нефтяном источнике Татарстана, где количество нефти не убывает, но, напротив, демонстрирует рост... Так что есть определенные резоны полагать, что нефть может восстанавливаться как с помощью человека, так и без нее.

Не исключено, что и минеральные ресурсы можно успешно добывать с помощью новых технологий.

Специалисты указывают на эффективность рециклирования сырьевых материалов. В развитых странах переработка вторичного сырья является крупной и весьма прибыльной отраслью производства. Вторичное использование особенно эффективно в металлургии, где продукт, как правило, не исчезает, а принимает новую форму.

Кроме того, традиционные минеральные ресурсы могут быть заменены современными материалами (как правило, полимерами, сырье для которых – все та же нефть): цветные металлы давно научились заменять нейлоном, пластиками и композитами; вместо черных металлов широко применяются пластмассы, которые дешевле и легче, чем сталь.

Ученые американского Гудзоновского института считают, что реальные запасы сырья существенно превосходят наши нынешние представления о них. По их мнению, люди пока просто не научились находить и распознавать их. Но доказанные запасы большинства материалов растут на фоне технического прогресса. В частности, природные резервы железа в 10 раз превосходят прежние оценки, а запасы нефти – в 5 раз. Нехватка питьевой воды также может решаться благодаря техническому прогрессу. Уже сейчас в странах Аравийского полуострова и на многих морских островах широко используется опресненная морская вода. Правда, опреснительные установки пока очень дороги, и это выход далеко не для всех.

Новый порядок или хаос Специалисты ООН полагают, что проблему ресурсов можно решить административными способами, установив новый экономический и политический порядок. Еще в 1970-х годах Генеральная ассамблея ООН приняла Декларацию и Программу действий по установлению нового международного экономического порядка. Эта программа включала установление полного национального суверенитета стран над природными ресурсами, проведение реформы международной валютной системы, более справедливое соотношение между ценами на сырье и на готовую промышленную продукцию, передачу развивающимся странам современной техники и технологий для решения сырьевой и энергетической проблем.

Развитые страны уже сейчас пытаются решить экологические проблемы, внедряя «чистую» энергетику, ограничивая количество вредных веществ в выхлопных газах или, например, заменяя полиэтиленовую упаковку бумажной, однако бедные развивающиеся страны пока совсем не готовы к этому.

Между 1970 и 2007 годами индекс биоразнообразия на планете упал почти на 30%. При этом в тропиках спад составил около 60%, а в регионах с умеренным климатом наблюдалось его восстановление: рост достиг 30%. Отчасти это может объясняться тем, что страны умеренной зоны первые начали индустриализацию и в настоящее время предпринимают активные усилия, направленные на сохранение природы. Впрочем, эксперты отмечают, что данный положительный опыт нельзя перенести на всю планету, так как большинство стран не ставят во главу угла сохранение экологического баланса, но при этом переживают демографический и промышленный подъем.

В 2007 году на Земле проживали 6,8 млрд людей. Предполагается, что это 50% от количества, которое способна выдержать экосистема планеты. По оценкам ООН, глобальная численность населения возрастет к 2050 году до 8,9 млрд, в основном за счет прироста в развивающихся странах. Однако некоторые демографы выдвигают гипотезу естественного сокращения населения: прирост постепенно остановится, численность населения начнет падать и даже может снизиться до 2-3 млрд уже в течение нескольких веков. Эта модель основана на экстраполяции наблюдаемой в развитых странах демографической динамики: по мере переселения в крупные города у людей снижается мотивация создавать семью, рожать большое количество детей. Ведь несмотря на благоприятные условия жизни, население Европы демонстрирует естественную убыль.

Но если все эти (довольно смутные) надежды не оправдаются, с высокой вероятностью воплотится негативный сценарий, о котором давно говорят алармисты, – третья мировая война за ресурсы. Политологи предполагают, что это может быть и серия локальных войн за отдельные ресурсы. Единственное, чем они успокаивают, это низкая вероятность применения в ходе этих конфликтов ядерного оружия. При этом исходят из целей ведения войн: ресурсы надо будет сохранить в пригодном для освоения виде, а после применения атомного оружия это едва ли будет достижимо.

В таком случае в ходе этих конфликтов значительными преимуществами будут обладать страны с внушительным населением, которые станут настойчиво предлагать менее густонаселенным государствам «поделиться» ресурсами. Высокотехнологичные и обладающие современным оружием страны также смогут претендовать на чужие ресурсы. Остается надеяться на то, что человечество предпочтет войне многовекторное сотрудничество по принципу «от каждого по возможностям», будь то технологии, природные или человеческие ресурсы. И, конечно, на то, что разум возобладает в человеческих сообществах и они приложат максимум усилий к тому, чтобы остановиться на пути уничтожения среды своего обитания.

Автор: Николай КОЧЕЛЯГИН

Турецкие поставщики фасонного проката подняли экспортные цены на $15-30/т из-за удорожания квадратной заготовки и лома (в частности, только за рассматриваемый период прирост составил $10-15/т и $20-25/т соответственно).

При этом никаких положительных сдвигов в сторону улучшения покупательской активности по-прежнему не наблюдается. Более того, из-за приближающихся праздников и ухудшения погодных условий спрос на всех основных рынках в ближайшее время может еще несколько снизиться. Тем не менее, заводы сообщают, что из-за растущей себестоимости у них нет альтернатив повышению цен.

Так, на сегодняшний день равнополочный уголок 50-100 мм предлагается в среднем по $590-700/т FOB, а швеллер UPN и балка IPN 80-120 мм – на $5/т дороже. Кроме того, полосу 20-50 мм можно приобрести по $700-710/т FOB.

Однако стоит отметить, что некоторые производители, в т.ч. Yolbulan Metal, из-за небольших объемов продаж выставляют цены на равнополочный уголок и полосу ниже – около $685 и $695/т FOB соответственно.

Впрочем, многие стокхолдеры, в частности, из Центральной и Южной Америки, которые все еще готовы производить закупки, озвучивают встречные предложения на уровне $655-665/т FOB, что никоим образом не устраивает поставщиков. Впрочем, трейдеры из стран Западной Африки (Алжир, Марокко) заключают сделки по текущим ценам, однако на небольшие партии.

Бывший председатель совета директоров Монди СЛПК Ринат Старков стал новым гендиректором крупнейшего в Украине Криворожского горно-металлургического комбината «Arcelor Mittal Кривой Рог» (Днепропетровская обл.). Как сообщается в пресс-релизе предприятия в понедельник, работавший до этого гендиректором Жан Жуэ покинул компанию. Пресс-служба компании отмечает, что в послужном списке Р.Старкова – успешное управление преобразованиями и внедрение программ модернизации на крупных промышленных предприятиях.

Уточняется, что ранее Р.Старков занимал должность члена правления группы «Монди Бизнес Пейпа» (Австрия), где он отвечал за рынки СНГ, снабжение и логистику, а до этого был председателем совета директоров «Монди Сыктывкарский ЛПК», одного из крупнейших производителей российской целлюлозно-бумажной промышленности.

«Для меня большая честь быть назначенным на должность гендиректора «Arcelor Mittal Кривой Рог». Моим приоритетом является восстановление прибыльности предприятия и продолжение его трансформации в устойчивый и конкурентоспособный бизнес. В частности, мои усилия будут сосредоточены на увеличении объемов производства, повышении качества продукции, обеспечении бесперебойных поставок сырья, а также на осуществлении масштабной программы модернизации, необходимой для дальнейшего развития предприятия», – цитирует пресс-служба нового руководителя метпредприятия.

Исполнительный вице-президент Arcelor Mittal по странам СНГ и Африки Арно Пупар-Лафарж отметил богатый опыт работы Р.Старкова в промышленности и отличное знание региона, выразив надежду, что он выведет предприятие на прибыльную работу. В то же время он поблагодарил Ж.Жуэ за его вклад в развитие предприятия, отметив, что тот руководил им в один из самых сложных периодов в истории отрасли и его команде пришлось искать решения многих проблем, в т.ч. в управлении денежными средствами, вызванных многомесячной задолженностью по возмещению НДС.

Arcelor Mittal Кривой Рог является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки. Основными рынками сбыта являются регионы Ближнего Востока, Европы, Африки, Алжира, ЕС и Восточной Европы.

Комиинформ

Строительство СПГ-терминала в Украине экономически оправданно. Об этом изданию Экономические известия заявил гендиректор компании «Нафтогазбудінформатика» Леонид Униговский.

Ранее сообщалось, что Кабмин в мае должен был рассмотреть предпроектные предложения по строительству терминала сжиженного газа на побережье Черного моря. Это было записано в распоряжении №992-р от 31 марта 2010г. Первый пункт благополучно проигнорировали, перенеся его на неопределенное время. Хотя исполнители – Минтопэнерго и НАК «Нефтегаз Украины» – все необходимые документы подготовили вовремя.

Предпроектную документацию по строительству СПГ-терминала украинские специалисты начали готовить еще в 2007г. Фактически, это пожелания Украины по объемам импортируемого газа, месту расположения терминала и регазификационной установки, условиям поставок газа, потенциальным участникам проекта, организационной форме, источникам финансирования.

На базе этого информационного материала правительство должно подготовить квалификационную и тендерную документацию для потенциальных участников проекта. Наши специалисты приложили список из 13 зарубежных компаний и концернов, которые являются мировыми лидерами реализации подобных проектов. Так что выбирать есть из кого. Тем более Западная Европа, имея 18 терминалов, в ближайшее время введет еще не менее 10. Вовсю начинает строить и Восточная Европа.

Кроме того, Латвия, Эстония и Болгария проводят предпроектные исследования. А Франция уже огласила планы по строительству четырех новых терминалов в 2013-15гг. общей мощностью 33 млрд.куб.м.

«В Украине строительство СПГ-терминала экономически оправданно. Более того, реального шанса осуществить диверсификацию источников без поставок сжиженного газа на ближайшее время нет!» – говорит Леонид Униговский, гендиректор компании «Нафтогазбудінформатика», специалисты которой разрабатывали предпроектную документацию.

Оптимальным для Украины является терминал мощностью 10 млрд.куб.м. газа. Площадка для хранения и регазификации занимает 70 га. «Конечно, лучше всего строить терминал рядом с регионом, потребляющим наибольшее количество газа. Но, к сожалению, в районе Мариуполя и рядом очень мелкое море, туда не зайдут танкеры-метановозы,- говорит Леонид Униговский.- Поэтому мы изучали все побережье. А также учитывали возможность безопасной и удобной врезки системы в уже существующую ГТС».

Специалисты «Нафтогазбудінформатики» рассматривают прежде всего вариант строительства терминала и регазификационного комплекса непосредственно на суше, возле портов. Для этого предлагаются такие транспортные узлы, как Южный, Очаков и Феодосия. Предварительные оценки стоимости данных проектов колеблются от 1,1 млрд.долл. до 1,8 млрд.долл. Можно строить и так называемые офшорные терминалы, т.е. вынесенные непосредственно в море, а оттуда по подводным трубам уже подавать готовый газ в общую систему. Их стоимость 1 млрд.долл., но возможности подключения к ГТС надо изучать более внимательно. Такие площадки могут рассматриваться возле Усть-Дунайска, Приморска, Ильичевска и Железного порта.

При нынешней ситуации на рынке сжиженного газа стоимость его транспортировки составит 65 за 1 тыс.долл. куб.м. ($10 – сама транспортировка в метановозе, $25 – регазификация, $30 – возврат кредитов). Сам сжиженный газ на спотовых рынках стоит около $130. И в ближайшее время будет дешевле трубного.

Кроме того, позитивное решение о начале строительства СПГ-терминала даст возможность загрузить мощности наших судостроительных заводов. Для перевозки 10 млрд.куб.м. необходимо четыре транспорта объемом 120-140 тыс.куб.м.

Такие суда может строить завод «Океан», стоимость одного – 170-180 млн.долл. А вот фрахт – 35-55 тыс.долл. в сутки.

Организационный процесс и финансирование проекта может осуществляться несколькими путями. Это может быть чисто государственный проект, как в Польше. Но тогда привлечение кредитных ресурсов на мировых финансовых рынках обойдется дороже. Это может быть пул, куда государство привлечет потенциальных потребителей, и они смогут взять на себя часть финансового обеспечения. Проектом уже интересовались представители ПриватБанка, «Стирола», «Смарт-Групп», компаний Дмитрия Фирташа и Константина Жеваго. Но, как сказали нам в одной из структур на условиях анонимности, пока Юрий Бойко (министр ТЭК) официально не скажет, что проект одобрен и запущен в реализацию, говорить о нем серьезно не приходится.

Третий вариант – привлечение в проект продавцов газа. Предварительные переговоры о продаже голубого топлива с Алжиром, Ливией и Египтом были проведены еще в 2007г., и эти страны проявили заинтересованность в сотрудничестве.

Таким образом, если Украина найдет с партнерами общий язык, то решает сразу несколько проблем. Во-первых, получает гарантированные объемы газа, потому что уже сейчас 85% СПГ продается по долгосрочным контрактам. Во-вторых, получает быстрый проход судов через Босфор. Ведь, как известно, Турция периодически позволяет себе давление на компании-перевозчики путем ограничения движения в своих проливах. Но т.к. основными производителями и продавцами СПГ являются страны арабского мира, то им будет легче договориться с мусульманской Турцией. Правда, в обмен кое-кто из производителей захочет получить часть украинского рынка. Небольшую, но все равно это дает повод задуматься.

Одновременно специалисты отмечают, что средний срок реализации описываемого проекта – 10 лет. Поскольку предпроектная документация уже есть, т.е. все шансы в 2010г. перейти на уровень подготовки ТЭО. Следовательно, первый газ, приведенный по морю, загорится в нашей стране в 2016г., а к 2017г. терминал будет работать на всю проектную мощность. К тому времени срок долгосрочных контрактов с «Газпромом» уже будет подходить к концу, и наличие СПГ-терминала даст Украине серьезные козыри в переговорах.

Однако до сих пор новая власть ни словом не обмолвилась о перспективах диверсификации поставок газа через СПГ-терминал. А навязчивые предложения России о поглощении «Газпромом» «Нефтегаза Украины» вообще не оставляют поля для каких-либо самостоятельных решений. К политическому давлению добавилось еще и экономическое – на уровне частных предприятий.

«Политические перспективы реализации проекта по строительству СПГ-терминала на государственном уровне более чем туманны. К тому же такой терминал гораздо нужнее украинскому крупному бизнесу»,- говорит аналитик Центра им. Разумкова Владимир Омельченко. «Но строительство СПГ-терминала может состояться в том случае, если у нас останется отечественный бизнес, если Россия не скупит все наши активы. Металлургия уже попала в сферу ее интересов. Не исключено, что в ближайшее время попадет и химия. И вот насколько наш бизнес сумеет объединиться и противостоять агрессии извне, таковы и перспективы диверсификации источников поставок газа»,- подводит итог эксперт.

В нояб. этого года Турция сократила экспорт стальной продукции на 19%, до 1,47 млн.т. по сравнению с окт. (1,81 млн.т.). По данным стамбульской Ассоциации экспортеров чугуна и стали, в сравнении с нояб. 2008г. стальной экспорт вырос на 30% пишет metalbulletin. Экспорт рифленой арматуры – крупнейшей статьи стального экспорта страны сократился в нояб. на 15%, до 562,594 тыс.т., тогда как средняя экспортная цена на рифленую арматуру понизилась на 3,1%, до 470 долл. за 1 т.Экспорт турецкой стальной заготовки сократился в нояб. на 9%, до 338,778 тыс.т., средняя цена на экспортируемую заготовку снизилась на 0,7%, до 437 долл. за 1 т. Основными импортерами турецкой стальной продукции традиционно являются Египет, ОАЭ, Ирак, Алжир и Ливия. Экспорт турецкой катанки сократился за указанный период на 3,4%, до 111,536 тыс.т. Вывоз г/к рулона упал более чем на 70%, до 40,023 тыс.т.; экспорт х/к стального рулона снизился в нояб. в месячном исчислении на 54%, до 23,142 тыс.т. Турция > Металлургия, горнодобыча > trans-port.com.ua, 17 декабря 2009 > № 193455

В этом году победителями признаны 50 компаний. Главный приз первыми получили лучшие компании в сфере промышленности, финансов и услуг. Так, в сфере услуг лауреатом стало ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево», в области металлургии – ГМК «Норильский никель», в военно-промышленном комплексе второй год подряд лидирует ОАО «Корпорация «Иркут»Компания обеспечивает треть выручки Объединенной авиастроительной корпорации и свыше 15% оружейного экспорта России. В частности, прибыль компании по итогам 9 месяцев составила 22 млрд. руб. По итогам года прогнозируется ее рост на уровне 15% по сравнению с 2008. Портфель заказов – 3,5 млрд.долл. Основной продукт – боевые самолеты семейства Су-30МК. В нынешнем году подняты в небо первые серийные самолеты Як-130 для ВВС России и Алжира. Успешно реализуются контракты с ВВС Индии. «Иркут» готовится к конвертации пассажирских А320 в грузовые версии. В этом году в корпорации активизированы работы по созданию «Магистрального самолета XXI века» (МС-21), основного проекта авиационной промышленности России. По словам зампредседателя правительства РФ, председателя совета директоров ОАК Сергея Иванова, «Иркут» «доказал свою способность работать в условиях рыночной экономики, развивать новые проекты, осваивать современные технологии».

По замыслу учредителя – группы компаний РБК, премия «Компания года» ежегодно присуждается предприятиям, формирующим новый облик российского бизнеса. Главная ее цель – отметить достижения тех российских компаний, которые сочетают в себе высокую рентабельность, устойчивое положение на рынке и интенсивное развитие, проводят понятную для инвесторов корпоративную политику, ориентируясь на международные стандарты финансовой прозрачности и информационной открытости. С 2002г. премия «Компания года» вручается под патронатом министерства экономического развития и торговли РФ, а лауреатам премии присваивается статус приоритетного предприятия для реализации инвестиционных проектов.

В номинации ИТ-услуг лауреатом стала компания B2B-Center.

• Получение национальной премии – это высокая оценка нашей деятельности. Наша компания всегда стремилась к формированию цивилизованного рынка и мы всегда – за конкурентную борьбу, – подчеркнул председатель совета директоров B2B-Center Александр Бойко. – Сегодня электронная торговля – это инструмент повышения эффективности бизнеса и как следствие развития всей экономики страны.

• Мне очень приятно, что компания «Ситроникс» признана лучшей Hi-Tech компанией 2009г., – сказал президент ОАО «СИТРОНИКС» Сергей Асланян. – Развитие инноваций и технологий признано приоритетной задачей в России, и я рад, что наша работа получила признание бизнес-сообщества.

• Если бы не кризис, мы вряд ли бы так упорно работали над снижением своих расходов, – подчеркнул глава торговой сети X5 Retail Group Лев Хасис, победившей в сфере услуг. – Кризис заставил нас быть более эффективными. И несмотря на непростые времена, мы сумели сохранить рентабельность на уровне, приемлемом для акционеров.

Вероника Простякова Россия > Приватизация, инвестиции > www.russianews.ru, 10 декабря 2009 > № 189442

Объем ввоза в арабские страны турецкого железа и продуктов из стали составил 6.088 млн.т. в I пол. 2009г., что на 10.84% выше по сравнению с аналогичным периодом пред.г., когда объемы экспорта достигли 5.493 млн.т. Готовые (длинномерные и плоские) продукты составляли большую часть экспорта. Их объемы составили 5.263 т., 86.46% от общего объема импорта, который возрос на 21% по сравнению с I пол.й 2008г. Импорт длинномерных продуктов (арматура, катанка и профильные материалы) составил 98.54% от общего объема импорта готовой продукции. Импорт арматуры увеличился на 15.7% в течение I пол. этого года по сравнению с показателями прошлого 2008г., когда объем достиг 4.56 млн.т. Объемы ввоза профильных материалов возросли на 34%. Они достигли 388.8 т. Объем ввезенной катанки составил 238.4 т., что на 19.8% больше. Импорт труб претерпел наибольший скачок, который составил 21.3%. Общие объемы импорта составили 404,3 млн.т. Импорт данной продукции из Турции постепенно снизился за второй месяц и составил в июне 887 тыс.т., по сравнению с аналогичным периодом 2008г. Объемы снизились на 39%.

В последние полгода Египет удерживает ведущую позицию в импортных поставках в арабские страны из Турции. Объемы его импорта составили 2.335 млн.т. за 6 месяцев 2008г. Импортные поставки Египта составили 38.36% от общего объема импорта в арабские страны. Следующими в списке были ОАЭ, с импортом 1.025 млн.т., Ирак – 660 млн.т., Алжир – 429 тыс.т. и Йемен – 406 тыс.т. RusCable. Турция > Металлургия, горнодобыча > russarabbc.ru, 28 июля 2009 > № 187234

Один из крупнейших в мире производителей труб ТМК изучает возможность строительства крупного трубного завода в Нигерии, Алжире или ЮАР, сказал коммерческий директор по экспорту компании Дмитрий Черниченко. «Мы всерьез рассматриваем предложения из разных стран, но пока ничего конкретного», – сказал он Рейтер. По его словам, стоимость предприятия может составить от 200 млн.долл. до 1 млрд.долл. Кризис снизил спрос и цены на продукцию всех трубных компаний. Чистый долг ТМК на конец 2008г. составлял 3,06 млрд.долл., из них краткосрочный долг – 1 млрд.долл. Выступая перед участниками конференции по энергетике в Кейптауне, Черниченко сказал, что потребность Африки в трубах для нефте- и газопроводов, на которые ориентирована ТМК, в ближайшие два года удвоится. По его прогнозам, в 2009-10гг. Африке потребуется 7 756 км. стальных труб против 3 446 км. в 2007-08гг. «В регионе будет построено вдвое больше трубопроводов, лидером роста будет Алжир», – сообщил Черниченко. ТМК, отметил менеджер, хотела бы усилить свое присутствие в Африке, на которую сейчас приходится лишь 7% из 676 зарубежных проектов, в которых участвует компания.

«Новые скважины в Уганде – мы думаем, что в предстоящие годы это станет самым перспективным трубопроводным проектом». Tullow Oil, разрабатывающая нефтяные месторождения в Уганде с оценочными запасами в 600 млн. бар., ранее сообщила о возможности строительства нефтепровода к побережью Индийского океана для экспорта. Один из клиентов ТМК в Африке – «Газпром», сказал Черниченко. В июне «Газпром» подписал с нигерийской госкомпанией NNPC договор о создании совместного предприятия с инвестициями не менее 2,5 млрд.долл., а в начале июля Нигерия, Алжир и Нигер подписали соглашение о строительстве газопровода через пустыню Сахара в Европу. Slon.ru. Алжир > Металлургия, горнодобыча > russarabbc.ru, 8 июля 2009 > № 187487

Государственный капитализм достиг совершеннолетия

© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2009

Иан Бреммер – президент Eurasia Group, соавтор книги The Fat Tail: The Power of Political Knowledge for Strategic Investing («Непредвиденные риски: сила политических знаний для стратегического инвестирования»). Статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 3 за 2009 год. © Council on Foreign Relations, Inc.

Резюме По всему миру свободный рынок оттесняется государственным капитализмом – системой, в которой государство является ведущим экономическим игроком. Как Соединенным Штатам следует на это реагировать?

Волна актов государственного вмешательства, прокатившаяся недавно по Соединенным Штатам, Европе и большинству развитых стран мира, преследовала цель смягчить тяжесть нынешней глобальной рецессии и оздоровить больные экономики. Преобладающая часть правительств развитых стран не имеют намерения осуществлять управление экономикой бесконечно долго. И все же в развивающихся странах за подобным вмешательством кроется несколько иная тенденция: там сильное влияние государства на экономику свидетельствует о стратегическом отказе от доктрины свободного рынка.

Правительства, а не частные акционеры уже владеют крупнейшими мировыми нефтяными компаниями и контролируют 75 % общемировых запасов энергоносителей. В странах с наиболее бурно развивающейся экономикой компании, находящиеся в собственности государства или связанные с ним, оказывают все большее влияние на рынок в основных секторах экономики. На так называемые фонды национального благосостояния (этим недавно появившимся термином обозначают инвестиционные портфели, находящиеся в собственности государства) приходится одна восьмая общемировых инвестиций, и данный показатель возрастает. Такие тенденции ведут к перестройке международной политики и глобальной экономики, так как все больше рычагов экономической власти и влияния передаются центральной государственной власти. Эти тенденции способны усилить такой внушительный и сложный феномен, как государственный капитализм.

Менее 20 лет тому назад ситуация представлялась совершенно иначе. После того как Советский Союз рухнул под тяжестью своих многочисленных противоречий, новое кремлевское руководство вскоре взяло на вооружение западную экономическую модель. Молодые правительства бывших советских республик и государств-сателлитов стали следовать западным политическим ценностям и вступать в западные союзы. Тем временем в Китайской Народной Республике либеральные рыночные реформы, начатые на десяток лет раньше, способствовали обновлению Коммунистической партии Китая (КПК). Страны с формирующейся рыночной экономикой, такие, к примеру, как Бразилия, Индия, Индонезия, Турция и Южно-Африканская Республика решили ослабить государственное регулирование своих «спящих» экономик и укрепить свободное предпринимательство. По всей Западной Европе прокатились волны приватизации, покончившие с государственным управлением многими компаниями и секторами экономики. Резко возросли объемы торговли. Глобализация сетей потребительского спроса и предложения, потоков капитала и прямых иностранных инвестиций, технологий и инноваций еще больше усилили эти тенденции.

Сейчас свободный рынок отодвинулся на второй план. На смену пришел государственный капитализм – система, при которой государство выступает в качестве ведущего экономического агента и использует рынки главным образом в политических целях. В результате развития этой тенденции разгорелась новая фаза глобальной конкуренции, в которую оказались вовлечены не противоборствующие политические идеологии, а соперничающие экономические модели. При этом присутствие политической составляющей в процессе принятия экономических решений полностью изменило состав выигравших и проигравших.

Во времена холодной войны решения, принимаемые в рамках командных экономик Советского Союза и Китая, практически не оказывали влияния на западные рынки. Нынешние поднимающиеся рынки еще не сформировались. Но сегодня экономические решения государственных чиновников в Абу-Даби и Анкаре, Бразилиа и Дели, Мехико, Москве и Пекине (о стратегических инвестициях, государственной собственности, регулировании) заставляют реагировать мировые рынки. Проблемы, создаваемые этой мощной разновидностью капитализма, управляемого государством, обострились из-за мирового финансового кризиса и глобальной рецессии. Теперь сторонники свободной торговли и открытых рынков вынуждены доказывать преимущества данной системы все более скептически настроенному международному сообществу.

Это не просто следствие спада мощи и влияния США в сравнении с мощью и влиянием поднимающихся экономик. Если бы правительства последних отдали предпочтение либеральному капитализму, то сокращение присутствия Соединенных Штатов на мировом рынке компенсировалось бы ростом эффективности и производительности в мировом масштабе. Однако подъем государственного капитализма привел к широкому распространению неэффективности на мировых рынках и привнес элементы популизма в принятие экономических решений.

ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ СИЛЫ

При государственном капитализме на авансцену выходят четыре важнейших экономических агента: национальные нефтяные корпорации, государственные предприятия, частные «национальные чемпионы» и фонды национального благосостояния (ФНБ).

«Большая нефть» у большинства американцев ассоциируется прежде всего с транснациональными корпорациями, такими, в частности, как BP, Chevron, ExxonMobil, Shell, Total. Однако 13 крупнейших нефтяных компаний мира (по оценке их запасов) находятся в собственности государств и управляются государствами. К ним относятся Saudi Aramco (Саудовская Аравия), National Iranian Oil Company (Иран), Petroleos de Venezuela (Венесуэла), «Газпром» и «Роснефть» (Россия), China National Petroleum Corporation (Китай), Petronas (Малайзия) и Petrobras (Бразилия).

Перечисленные государственные компании контролируют более 75 % запасов и добычи нефти в мире. Некоторые правительства, осознав, какие мощные рычаги воздействия дает доминирование государства в осуществлении контроля над энергоресурсами, распространили свое влияние и на другие, так называемые стратегические активы. На долю частных транснациональных компаний ныне приходится всего 10 % мировой добычи нефти, и они владеют лишь 3 % ее запасов. В большинстве стран частным компаниям необходимо как-то выстраивать отношения с правительствами, владеющими и управляющими их конкурентами – компаниями, которые превосходят их по размерам и лучше финансируются.

В таких совершенно различных отраслях, как нефтехимия, производство электроэнергии, горнодобывающая, сталелитейная промышленность и черная металлургия, управление портами и судоходство, производство вооружений, автомобилестроение, тяжелое машиностроение, телекоммуникации и авиация, все большее число правительств уже не довольствуются простым регулированием рынка. Они делают ставку на использование рынка в целях укрепления политических позиций в собственных странах.

Государственные предприятия выступают здесь в качестве серьезного подспорья отчасти благодаря тому, что способствуют объединению целых отраслей промышленности. Endiama в Анголе (алмазы), AzerEnerji в Азербайджане (производство электроэнергии), Kazatomprom в Казахстане (уран) и Office Cherifien des Phosphates в Марокко – все эти госкомпании являются крупнейшими игроками в соответствующих отраслях своих стран. Некоторые государственные предприятия достигли особенно больших размеров: среди них выделяются монополии постоянной телефонной связи и экспорта вооружений в России, а также монополия по производству алюминия, дуополия по передаче электроэнергии, крупные телекоммуникационные компании и авиалинии в Китае и национальные железные дороги в Индии – компания, которая является одним из крупнейших работодателей в мире в гражданской сфере, где занято более 1,4 млн человек.

Данное явление осложнилось вследствие недавно возникшей тенденции. В некоторых развивающихся странах крупные компании, которые остаются в частном владении, зависят от покровительства государства, которое выражается в форме кредитов, контрактов и субсидий. Эти частные, но пользующиеся поддержкой правительства компании – «национальные чемпионы» получают льготы от правительства. Оно видит в них средство для ведения конкурентной борьбы с чисто коммерческими иностранными соперниками, позволяя подобным компаниям играть доминирующую роль во внутренней экономике и на экспортных рынках. Они также используют свое влияние на правительства для поглощения более мелких конкурентов внутри страны, что укрепляет их мощь как столпов государственного капитализма.

В России любой крупный бизнес, чтобы преуспеть, должен иметь хорошие отношения с государством. «Национальные чемпионы» контролируются небольшой группой олигархов, которые лично пользуются расположением Кремля. Компании «Норильский никель» (горнодобывающая промышленность), Новолипецкий металлургический комбинат и НМК Холдинг (металлургия), группа «Евраз», «Северсталь» и «Металлоинвест» (сталелитейная промышленность) подпадают под эту категорию.

Такая же картина наблюдается и в Китае – за тем исключением, что основа собственности здесь более широкая и не столь явно выраженная: империя AVIC (самолетостроение), Huawei (телекоммуникации) и Lenovo (компьютеры) стали гигантами, фаворитами государства, которыми управляет узкий круг бизнесменов с нужными связями. Разновидности «национальных чемпионов», т. е. компаний, которые находятся в частной собственности, но пользуются поддержкой государства, появились и в других странах, в том числе в тех, где экономику можно считать относительно рыночной: Cevital (агроиндустрия) в Алжире, Vale (горнодобывающая отрасль) в Бразилии, Tata (автомобили, сталь и химическая продукция) в Индии, Tnuva (мясные и молочные продукты) в Израиле, Solidere (строительство) в Ливане и San Miguel Corporation (продовольствие и напитки) на Филиппинах.

Задача финансирования этих компаний частично возложена на ФНБ, благодаря чему размер и роль последних значительно возросли. Для правительств очевидна невозможность финансирования своих «национальных чемпионов» путем дополнительной эмиссии денег: инфляция в конечном счете понизит стоимость их активов. А выделение средств напрямую из госбюджетов при ухудшении экономических условий могло бы привести к дефициту в будущем.

Таким образом, фонды национального благосостояния стали играть более важную роль. Они превратились в хранилища избыточной иностранной валюты, полученной от экспорта товаров либо промышленной продукции. Но ФНБ – это не просто банковские счета. Они представляют собой государственные инвестиционные фонды со смешанными портфелями, состоящими из иностранных валют, государственных облигаций, недвижимости, ценных металлов, а также прямых долей в уставном капитале многих отечественных и иностранных фирм (иногда они являются и их основными собственниками). Как все инвестиционные фонды, ФНБ стремятся к получению максимальной выгоды. Но для государственных капиталистов эта выгода может быть не только экономической, но и политической.

Хотя ФНБ и вышли на передний план только в последние годы, но они не представляют собой что-то новое. Кувейтский совет по инвестициям, четвертый по величине ФНБ в мире, был создан еще в 1953 году. Сам термин «фонд национального благосостояния» впервые применен в 2005-м, что стало отражением растущей значимости этих фондов. С тех пор в игру вступили еще несколько стран: Вьетнам, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты и Южная Корея. Самые крупные ФНБ находятся в эмирате Абу-Даби (ОАЭ), Саудовской Аравии и Китае. Россия их догоняет. Среди десяти крупнейших ФНБ только один принадлежит демократическому государству – Норвегии.

ТЕСНЫЕ СВЯЗИ

Одна из существенных черт государственного капитализма – наличие тесных связей между теми, кто правит страной, и теми, кто управляет ее предприятиями. Бывший российский премьер-министр Виктор Зубков стал председателем совета директоров «Газпрома», российской монополии природного газа. Бывший председатель Совета директоров «Газпрома» Дмитрий Медведев стал президентом России. Такое динамичное изменение ролей между клиентами и патронами способствовало внесению политических мотивов и вовлечению политиков и чиновников в процесс принятия экономических решений, невиданному со времен холодной войны. И эта взаимосвязь создает несколько угроз для функционирования мировых рынков.

Во-первых, коммерческие решения зачастую отдаются на откуп политическим чиновникам, которые имеют мало опыта в эффективном управлении коммерческими операциями. Часто их решения делают рынки менее конкурентоспособными и потому менее продуктивными. Но поскольку эти предприятия пользуются поддержкой влиятельных политических покровителей и обладают конкурентными преимуществами, которым сопутствуют государственные субсидии, они представляют большую и возрастающую угрозу для своих соперников в частном секторе.

Во-вторых, мотивы принятия решений по инвестициям могут быть скорее не экономического, а политического характера. Например, руководство Коммунистической партии Китая понимает, что содействие экономическому процветанию – существенный фактор сохранения политической власти. Руководители компартии отправляют национальные нефтяные корпорации Китая за границу для обеспечения долгосрочных поставок нефти и газа, которые нужны КНР, чтобы поддерживать тенденцию на экономического роста. Благодаря государственному финансированию эти национальные нефтяные корпорации имеют больше средств, чем их конкуренты из частного сектора, и платят поставщикам по ценам выше рыночных, с тем чтобы не упустить подписание долгосрочных соглашений. Если национальным нефтяным корпорациям нужна дополнительная помощь, руководство Китая готово гарантировать займы на развитие стране-поставщику.

Такое поведение нарушает функционирование рынков энергоносителей, увеличивая цену, которую всем приходится платить за нефть и газ. В результате частные энергетические транснациональные компании лишаются дополнительного дохода, который может понадобиться им в целях вложения в дорогостоящие долгосрочные проекты, такие, например, как изыскания и добыча ресурсов на морских глубинах. При этом замедляется разработка новых запасов углеводородов, поскольку лишь у немногих госкорпораций имеются оборудование и технический опыт, необходимые для такого рода работ. В конечном счете госкапитализм, привнося политический элемент и зачастую коррупцию на высоком уровне в функционирование рынков, увеличивает стоимость производства и уменьшает его эффективность.

Если бизнес и политика тесно взаимосвязаны, то тогда внутренняя нестабильность, несущая угрозу правящим элитам (а более конкретно – национальным интересам в их понимании и внешнеполитическим целям, которые они преследуют), начинает играть существенную роль в бизнесе. Более глубокое понимание политических мотивов подобного поведения стало определять стратегию иностранных акторов. Многие частные компании, занимающиеся бизнесом в формирующихся рыночных экономиках, осознали, как важно не жалеть времени на установление тесных контактов как с руководителями государств, которые заключают крупные контракты, так и с чиновниками, которые отвечают за соблюдение правовых и административных рамок выполнения этих контрактов. Транснациональным корпорациям такая трата времени и денег в период глобальной рецессии может показаться непозволительной роскошью, но чтобы защитить свои инвестиции и позиции на рынках, им приходится на это идти.

НА СЦЕНЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВО

Государственный капитализм начал формироваться в период нефтяного кризиса 1973 года, когда члены Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) договорились сократить добычу нефти в ответ на поддержку Соединенными Штатами Израиля в войне Судного дня. Почти мгновенно самый важный товар в мире стал геополитическим оружием, придав правительствам стран – производителей нефти беспрецедентный международный вес. В качестве политического средства сокращение добычи нефти членами ОПЕК действовало как эмбарго против конкретных стран – особенно против США и Нидерландов. В экономическом плане нефтяной кризис выразился в том, что он полностью изменил прежнее направление движения капитала, когда страны – потребители нефти покупали дешевую нефть во все больших объемах и в свою очередь продавали товары странам – производителям нефти по завышенным ценам. С точки зрения членов ОПЕК, кризис положил конец десятилетиям их политической и экономической несостоятельности и колониальной эпохе, как таковой.

Нефтяной кризис показал производителям нефти, что путем совместных действий они могут и контролировать уровни добычи, и присваивать гораздо большую долю доходов, получаемых основными западными нефтяными компаниями. Этот процесс проходил легче в тех случаях, когда национальные правительства могли использовать отечественные компании для добычи и очистки своей нефти. Со временем национальные нефтяные компании перешли под более строгий правительственный контроль (например, Saudi Aramco не была полностью национализирована до 1980-го) и в конечном счете вытеснили частные западные компании. Нефтяной кризис привел к образованию современной национальной нефтяной корпорации, и с тех пор эта модель получила широкое распространение, в том числе в отрасли природного газа.

Вторая волна госкапитализма пришлась на 1980-е годы. Она была вызвана подъемом развивающихся стран, где у власти стояли правительства, придерживавшиеся ценностей и традиций, ориентированных на государство. В то же время крах правительств, которые считали, что стимулирование роста наилучшим образом обеспечивается плановой экономикой, вызвал глобальное повышение спроса на возможности предпринимательства и либерализацию торговли. Эта тенденция в свою очередь дала толчок бурному росту индустриализации в нескольких развивающихся странах в 1990-х. Бразилия, Индия, Китай, Мексика, Россия и Турция, наряду со странами Юго-Восточной Азии и многими другими, с разной скоростью проходили путь от статуса развивающихся стран к развитым.

Хотя многие из формирующихся рыночных экономик прежде не входили в коммунистический блок, на протяжении своей истории они испытали сильное воздействие государства на экономику. В ряде стран несколько крупных предприятий, находившихся, как правило, в семейной собственности, являлись фактическими монополистами в стратегических отраслях. Индия при Неру после Второй мировой войны, Турция после Ататюрка, Мексика в период правления Революционно-институционной партии (PRI) и Бразилия при сменявших друг друга военных и националистических правительствах никогда полностью не разделяли точку зрения, согласно которой при капитализме только свободные рынки могут обеспечить устойчивое процветание. Политические убеждения привели эти режимы к идее, что определенные отрасли экономики должны оставаться под управлением государства, не в последнюю очередь с тем, чтобы избежать эксплуатации со стороны западных капиталистов.

Когда в указанных странах начался процесс либерализации, они лишь частично стали следовать принципам свободного рынка. Политические деятели и законодатели, которые инициировали частичные реформы, формировались как личности в образовательных и государственных учреждениях, созданных для пропаганды национальных ценностей в том виде, как их определяло государство. В большинстве этих стран экономический прогресс достигался в условиях значительно меньшей прозрачности и менее строгого соблюдения законов, чем в признанных рыночных демократиях. Вследствие этого вряд ли стоит удивляться, что вера нового поколения в ценности свободного рынка оказалась недостаточно твердой.

Учитывая относительную незрелость институтов управления государств с формирующимся рынком, таковыми можно считать страны, в которых для функционирования рынка политика значит, по меньшей мере, то же самое, что и основополагающие экономические принципы. Правительства богатых держав в прошлом уделяли мало внимания этим странам, поскольку последние почти не влияли на мировые рынки.

Третья волна госкапитализма была отмечена ростом фондов национального благосостояния, которые в 2005-м бросили вызов доминированию Запада в мировом движении капитала. Эти хранилища капиталов были порождены значительным увеличением объема экспорта из формирующихся рыночных экономик. Большинство ФНБ по-прежнему управляются государственными чиновниками, которые относятся к сведениям об их резервах, инвестициях и управлении государственными активами почти как к государственной тайне. По этой причине неясно, в какой степени на решения ФНБ по инвестированию и приобретению активов влияют политические соображения.

Международный валютный фонд сейчас возглавляет кампанию за более высокие стандарты прозрачности и последовательного поведения для ФНБ, но такие попытки будут не более успешными, чем любые малообязывающие инициативы. Те фонды, которые отличаются особой закрытостью, так и останутся непрозрачными, а политические лидеры будут и впредь управлять ими для извлечения как политической, так и финансовой выгоды. В качестве оправдания управляющие фондами указывают на откровенно политические призывы изъять капиталовложения из Дарфура или Ирана, с которыми выступают западные аналоги ФНС, такие, в частности, как Государственный пенсионный фонд Норвегии и Система пенсионного обеспечения государственных служащих штата Калифорния.

Сейчас мир столкнулся с четвертой волной государственного капитализма, приход которой был ускорен недавним глобальным замедлением темпов экономического роста. На сей раз вмешательство в экономику осуществляют правительства не только формирующихся рыночных экономик, но и самых богатых стран мира. В Соединенных Штатах в экономику вмешиваются законодатели, несмотря на исторически сложившиеся в обществе недоверие к государству и веру в частное предпринимательство. Примеру США последовали Австралия, Япония и другие тяжеловесы свободного рынка. В Европе с ее историей этатизма и социал-демократии национализация и финансовая помощь бизнесу в политическом плане кажутся более приемлемыми.

Однако ведущие индустриальные державы взяли на вооружение госкапитализм не без оговорок. В Соединенных Штатах и Европе «невидимая рука» рынка остается символом веры. Правительства по обе стороны Атлантики знают: для того чтобы сохранить поддержку народа, они должны сдержать свои обещания и вернуть в частные руки банки и крупные предприятия, как только произойдет их оздоровление. Но до тех пор пока меры экономического стимулирования занимают главное место в политических соображениях Вашингтона, европейских стран, Индии, Китая и России, центральную роль в мировой финансовой системе будут играть те, на ком лежит ответственность за принятие политических решений.

Чтобы стимулировать экономику, министерства финансов и казначейства будут спасать частные банки и компании, впрыскивать наличные средства и печатать деньги просто потому, что никто больше не может это делать. Центральные банки, немногие из которых действительно независимы, уже больше не являются кредиторами, к которым обращаются в последнюю или даже в первую очередь; они – единственные кредиторы. Такой ход событий привел к неожиданному и важному смещению центра тяжести в глобальной финансовой системе.

До недавнего времени Нью-Йорк являлся финансовой столицей мира. Сейчас его уже нельзя назвать финансовой столицей даже Соединенных Штатов. Эта миссия возложена на Вашингтон, где члены Конгресса и представители исполнительной власти принимают решения, имеющие долгосрочные последствия для рынка в масштабах, невиданных с 1930-х годов. Подобное смещение экономической ответственности происходит по всему миру: от Шанхая к Пекину, от Дубая к Абу-Даби, от Сиднея к Канберре, от Сан-Паулу к Бразилиа и даже от Мумбаи к Дели в относительно децентрализованной Индии. В Лондоне, Москве и Париже, где финансовая и политическая жизнь сосуществуют, такое же смещение происходит в сторону правительства.

СТАВКИ ВЫСОКИ

Экономики, взявшие на вооружение государственный капитализм, по всей вероятности, выйдут из глобальной рецессии, контролируя экономическую активность, достигающую беспрецедентно высокого уровня, несмотря на то, что в 2008–2009 их финансы годах также подверглись мощным ударам. Китай и Россия в равной степени поддерживают государственные предприятия и частных «национальных чемпионов». В обеих странах снижение затрат достигается путем консолидации основных отраслей промышленности.

Вследствие падения цен на нефть с 147 долларов за баррель в июле 2008-го до менее 40 долларов в феврале 2009-го Россия рискует столкнуться со своим первым бюджетным дефицитом за десять лет. Китай, основной импортер и потребитель нефти, получил некоторое облегчение от падения нефтяных цен. Но глобальное снижение экономической активности сделало правительства обеих стран уязвимыми перед лицом роста безработицы и связанной с этим социальной нестабильностью. Реакция обоих правительств состояла в основном в ужесточении государственного контроля над экономикой.

Несмотря на глобальную рецессию, фонды национального благосостояния, которые уже являются крупными игроками в мировой экономике, сохранят свою роль в ближайшем будущем. Хотя их общая чистая стоимость упала с 4 трлн долларов в 2007 году, когда, по оценкам, она достигла пика, до менее 3 трлн долларов к концу 2008-го, последняя цифра приближается к общей сумме резервов в иностранной валюте всех центральных банков мира и превышает общую сумму всех активов хедж-фондов мира, вместе взятых. На ФНБ приходится около 12 % общемировых инвестиций, что вдвое выше показателя пятилетней давности. Эта тенденция наверняка сохранится, и, согласно некоторым авторитетным прогнозам, вероятная стоимость активов ФНБ к 2015 году составит 15 трлн долларов.

Подводя итоги, можно констатировать, что, несмотря на мировой финансовый кризис, национальные нефтяные компании всё еще контролируют три четверти основных стратегических ресурсов планеты; государственные предприятия и частные «национальные чемпионы» пока обладают существенными конкурентными преимуществами по сравнению с их соперниками в частном секторе, а ФНБ пользуются изобилием наличных средств. Эти компании и организации действительно слишком крупные, чтобы рухнуть.

Усиление государственного вмешательства в экономику означает, что излишние расходы бюрократического аппарата, неэффективность и коррупция, скорее всего, будут тормозить экономический рост. Эти негативные тенденции сильнее всего ощущаются в автократическом государстве, где политическим лидерам легче принимать коммерческие решения, так как подобные действия не подлежат контролю со стороны свободной прессы, политически независимых регулирующих органов, судов или законодателей.

Тем не менее продолжающаяся мировая рецессия повсеместно подорвала доверие к модели свободного рынка. Какова бы ни была подлинная причина нынешнего кризиса, правительства Китая, России и других государств имеют веские причины обвинять капитализм американского образца в спаде экономической активности. Поступая таким образом, они избегают ответственности за рост безработицы и снижение производительности труда в своих странах и могут отстаивать свою приверженность госкапитализму, пришедшему туда задолго до наступления нынешнего кризиса.

В ответ разработчики политического курса США должны постараться доказать ценность свободных рынков, хотя сейчас сделать это нелегко. Если Вашингтон займет протекционистскую позицию и будет жестко контролировать экономическую деятельность на протяжении долгого времени, правительства и граждане во всем мире ответят тем же. Ставки высоки, поскольку масштабное привнесение популизма в международную торговлю и инвестирование будет мешать усилиям по оживлению мировой торговли и сократит экономический рост в будущем.

Протекционизм порождает протекционизм, а субсидии ведут к новым субсидиям. Дохийский раунд переговоров по мировой торговле в 2008 году провалился отчасти потому, что Соединенные Штаты и Европейский союз настаивали на сохранении высоких сельскохозяйственных тарифов, а Индия и Китай выступали в защиту своих фермеров и ряда недавно созданных отраслей, которые не могут конкурировать самостоятельно. Из-за тупика в Дохийском раунде уже потеряны сотни миллиардов долларов, легко осваиваемых в случае роста мировой торговли.

На торговле также сказываются и другие инициативы протекционистского характера. Китай восстановил налоговые льготы для некоторых экспортеров. Россия ограничила иностранные инвестиции в 42 «стратегических секторах» и ввела новые пошлины на импортируемые автомобили, свинину и мясо птицы. Индонезия установила импортные тарифы и лицензионные ограничения более чем на 500 видов зарубежной продукции. Индия на 20 % увеличила пошлины на импорт соевого масла. Аргентина и Бразилия открыто рассматривают вопрос о введении новых тарифов на импорт текстильных товаров и вина. Южная Корея отказывается отменить торговые барьеры в отношении импорта американских автомобилей. Франция объявила о создании государственного фонда для защиты отечественных компаний от их поглощения иностранными компаниями.

Уже сейчас со стороны ряда стран в разных регионах мира ощущается давление с требованием поднять тарифы до максимальных уровней, разрешенных Уругвайским раундом Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ). На смену всеобъемлющим глобальным соглашениям и механизмам разрешения споров приходит пестрый набор из примерно 200 двусторонних и региональных соглашений. (Еще 200 или около того находятся в стадии разработки.) Такая раздробленность препятствует конкурентоспособности в мировой экономике, ставит в невыгодные условия потребителей и ослабляет многостороннюю систему – все это в то время, когда мировая экономика нуждается в новых стимулах.

ЧТО НАС ЖДЕТ ВПЕРЕДИ

Все больше американцев приходят к убеждению, что глобализация уводит их рабочие места в другие страны, снижает зарплату и вынуждает их покупать некачественные иностранные товары. К 2012 году в Соединенных Штатах, наверное, появится по меньшей мере один кандидат на пост президента, который будет выступать с неоизоляционистской программой под лозунгом «Покупай американское!». Законодателям, чтобы не попасть в эту протекционистскую ловушку, полезно освежить в памяти урок, преподанный Законом о тарифах Смута–Холи (1930), по которому таможенные тарифы на 20 тыс. видов импортируемых товаров были подняты до рекордного уровня; этот закон вызвал ответные меры и, таким образом, усугубил и продлил Великую депрессию.

Мировой финансовый кризис породил иллюзию всеобщего единения, основанную на ложных представлениях о том, что все тонут в одной лодке. Год назад в политических кругах заговорили о «расстыковке» (decoupling). Имелся в виду процесс, при котором формирующиеся рыночные экономики обрели бы достаточно широкую базу для экономического роста, позволяющую им преодолеть зависимость от спроса в США и Европе. Но прогнозы, связанные с «расстыковкой», оказались преждевременными. Экономические проблемы, возникшие в основном в Соединенных Штатах, тяжело отразились и на десятках развивающихся стран, нанеся удар по спросу на их экспортную продукцию.

Но если посмотреть глубже, то процесс «расстыковки» все же происходит, а выражается он в расширении внутренних рынков Бразилии, Индии, Китая и России, в инвестициях, которые правительства этих стран осуществляют за границей, в регионализации потоков капитала и в вероятности того, что в более долгосрочной перспективе Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и некоторые правительства Южной Америки введут жизнеспособные региональные валюты и станут более независимы в экономическом плане.

США больше не могут рассчитывать на то, что их долг будут скупать стратегические партнеры, как это делали Западная Германия и Япония в 1980-х годах. Сейчас Соединенные Штаты должны ориентироваться на стратегических соперников, в особенности на Китай, который не верит, что США могут неопределенно долго сохранять свою роль глобального экономического якоря спасения. Накопление долларовых запасов помогло Пекину удержать на низком уровне курс китайской валюты, увеличить объем экспорта и выйти на рекордный уровень положительного сальдо торгового баланса.

Отныне основная задача КНР заключается в построении внутреннего рынка, который позволит создать новую модель экономического роста, менее зависимого от экспорта в Соединенные Штаты и Европу и в большей степени – от спроса внутри страны. Когда и если Пекин преуспеет в этом, понятие «расстыковка» приобретет больший смысл и у Китая будет меньше стимулов скупать американские долги. По мере того как стран, желающих приобретать краткосрочные облигации казначейства США, будет становиться все меньше, придется поднимать учетные ставки, чтобы сделать облигации привлекательными для покупателей, а американскую задолженность – более долгосрочной. В результате экономическое оздоровление Соединенных Штатов, когда оно начнется, пойдет медленнее, а процесс ослабления позиций доллара как мировой резервной валюты ускорится.

Американское правительство, возможно, придет к выводу, что его способность устанавливать правила в мировой экономике и добиваться их исполнения ослабевает. Во всяком случае, оно не будет столь уверенно рассчитывать на продолжение лидерства США в «Группе двадцати» (крупнейшие экономики мира). А поскольку этот форум включает в себя таких гигантов с собственными формирующимися рынками, как Индия и Китай, которые не были введены в состав «Группы семи» (высокоразвитые индустриальные государства), то естественные различия между их экономическими интересами и интересами развитых государств затруднят процесс достижения консенсуса по самым сложным экономическим вопросам. Эта проблема усугубляется тем, что при разработке комплекса мер по стимулированию экономики политики как в развитых, так и в развивающихся странах склонны ориентироваться не на необходимость исправить макроэкономические дисбалансы, а на предпочтения избирателей в своих странах.

В долгосрочной перспективе возможности госкапитализма, скорее всего, окажутся ограниченными, в особенности если две ведущие страны, взявшие его на вооружение, не смогут обеспечить работающую модель устойчивого экономического роста. В Китае в конечном счете чиновникам будет не под силу справиться с надвигающимися серьезными социальными и экологическими проблемами. Они наконец поймут, что свободный рынок с большей вероятностью поможет им накормить и обеспечить жильем население страны, которое составляет 1,4 млрд человек, и создавать необходимые ежегодно 10–12 млн новых рабочих мест. В России разработчики политического курса в условиях сокращения численности населения и состояния экономики, сильно зависимой от экспорта нефти и газа, возможно, придут к выводу, что экономическое процветание в будущем потребует возобновления рыночных реформ.

Соединенные Штаты должны подтвердить свою приверженность расширению торговли как с Евросоюзом (самый крупный и наиболее сплоченный блок свободного рынка), так и с набирающими экономическую силу странами, в том числе Бразилией, Индией, Турцией, ЮАР, членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и с формирующимися рыночными экономиками Юго-Восточной Азии, – не в последнюю очередь для того, чтобы предотвратить сползание всех этих стран к госкапитализму, что грозит усугубить неэффективность мирового рынка и ограничить коммерческие возможности США.

В то же время те, кто принимает политические решения в Вашингтоне, должны стремиться к получению новых коммерческих возможностей в государствах госкапитализма. Следует также помочь американским компаниям, работающим в Китае, России, странах Персидского залива и в других регионах, принять на вооружение стратегии страхования от рисков, возникающих в результате закрытия доступа на рынки там, где предпочтение отдается отечественным компаниям. Американским транснациональным корпорациям необходимо изучить в качестве модели эффективного страхования от рисков (хеджирование) японскую стратегию диверсификации «Китай плюс один», которая предусматривает инвестирование, помимо КНР, также и в других странах. Не рассчитывая на то, что один только китайский рынок даст львиную долю будущих прибылей, американским компаниям нужно расширять число объектов для инвестиций, включая страны с формирующимися рынками в Азии и в других регионах.

Сейчас для США настало время привлекать новые иностранные инвестиции, в том числе от ФНБ. Некоторые предложения об инвестировании уже требуют тщательного анализа, с тем чтобы избежать причинения ущерба национальной безопасности. Объективный анализ, не продиктованный политическими намерениями «отпугнуть» иностранных инвесторов, будет их только стимулировать. Необходимость защищать свои инвестиции повысит заинтересованность иностранных правительств и компаний в стабильности финансовой системы Соединенных Штатов. Страх перед взаимно гарантированным финансовым уничтожением заставит страны госкапитализма понять, что экономическое благополучие США отвечает их интересам.

Останется ли капитализм свободного рынка жизнеспособной долгосрочной альтернативой, во многом зависит от последующих действий разработчиков политического курса Соединенных Штатов. Успех здесь зависит не только от правильных шагов в области экономической политики, но и от того, насколько привлекательным будет оставаться образ США в целом. Следует сохранить огромное военное преимущество Соединенных Штатов (по расходам в этой сфере США в 10 раз превосходят Китай и все остальные государства мира, вместе взятые). Важно также удержать преимущество в «мягкой силе» (здесь администрация Обамы добилась многого, улучшив международный имидж Америки).

Государственный капитализм не исчезнет в ближайшее время. Возведение барьеров, перекрывающих доступ на американские рынки, не изменит ситуацию. А вот извлечение выгоды из коммерческих отношений со странами госкапитализма отвечало бы американским интересам на ближайшую перспективу. Ради долгосрочных интересов Соединенных Штатов и мировой экономики в целом защита свободного рынка должна оставаться обязательной составляющей политического курса. Чтобы гарантировать существование свободного рынка как самой мощной и прочной альтернативы госкапитализму, нет иного пути, кроме как собственным примером поощрять свободную торговлю, иностранные инвестиции, прозрачность и открытость рынков.

США. Весь мир > Госбюджет, налоги, цены > globalaffairs.ru, 5 июля 2009 > № 2910264 Иэн Бреммер

Экспорт турецкой стали в мае 2009г. в сравнении с аналогичным периодом в пред.г. уменьшился на 29,7%, до 1,4 млн.т. Сокращение произошло ввиду ослабевшего спроса на металл. Такие показатели обнародовали в Стамбульской Ассоциации экспортеров чугуна и стали. Согласно данным организации, средняя цена на турецкую продукцию упала на 58,3%.Экспорт турецкой арматурной стали сократился на 23,8% и составил 782,4 тыс.т. Вывоз стальной заготовки из Турции в отчетный период уменьшился на 67,5%, до 96,58 тыс.т. Экспорт горячекатаного рулона наоборот вырос и достиг показателя в 103,7 тыс.т., что на 98% выше прошлогоднего уровня.

По словам специалистов, крупнейшим потребителем турецкой стали остается Египет. ОАЭ, Ирак и Алжир являются вторым, третьим и четвертым по величине потребителем этой продукции. Несмотря на нынешний рост экспорта, уже в июне он может снизиться ввиду зафиксированного падения спроса на египетском рынке. Турция > Металлургия, горнодобыча > rosinvest.com, 8 июня 2009 > № 159215

После непродолжительной паузы, вызванной майскими праздниками, экспортеры из Турции и СНГ снова приступили к повышению цен на свою продукцию – соответственно, арматуру и заготовки. Новые предложения на поставку арматуры в ОАЭ стали поступать по 490-500 долл. за 1 т. CFR (т.е. без учета 5% импортной пошлины, действующей в Эмиратах) вместо прежних 465-475 долл. за 1 т. CFR, а российские и украинские заготовки подорожали до 390 долл. за 1 т. FOB и более с поставкой в июне-июле, прибавив 15-20 долл. за 1 т. по сравнению с концом апреля. Правда, сделок по данным ценам пока не зафиксировано. С одной стороны, такое повышение выглядит уже несколько избыточным. Внутренние цены на арматуру в странах Персидского залива практически не менялись в последние две недели, а в Сирии и самой Турции даже снизились, на 10 долл. за 1 т. по сравнению с апр. В Израиле начато антидемпинговое расследование против турецкой арматуры. В большинстве стран региона спрос на конструкционную сталь продолжает оставаться низким, ни трейдеры, ни конечные потребители не хотят создавать значительных запасов. Наконец, дальнейший подъем цен на арматуру может привлечь в страны Персидского залива и даже в Северную Африку китайскую и японскую продукцию (правда, для этого надо, чтобы на Ближнем Востоке цены дошли до 520-540 долл. за 1 т. CFR), а также реанимировать мелкие местные заводы (в первую очередь, в Египте), остановленные в конце пред.г. из-за падения цен.

У производителей есть основания рассчитывать, что стабильный спрос на их продукцию сохранится, как минимум, до конца мая или даже до начала июня, когда потребители разместят заказы на авг., а затем, скорее всего, снова возрастет в июле в связи с заключением контрактов на окт. И дело здесь не только в ограниченном объеме предложения, хотя, безусловно, сохранение нынешних масштабов производства на ближайшие месяцы остается главной гарантией против переполнения рынка и нового падения цен. Потребление стальной продукции в странах региона прошло через крайнюю точку спада и в ближайшие месяцы, судя по всему, будет увеличиваться. Конечно, нынешний уровень спроса сильно уступает прошлогодним показателям.

В 6 арабских странах Персидского залива остановлено или отложено на неопределенный срок 31% строительных проектов, причем, 91% отмененных строек приходится на ОАЭ. По данным Kuwait Financial Centre, больше половины потерь приходится на перспективные проекты, где к строительным работам не приступали.

Согласно данным аналитической компании Proleads, в ОАЭ с начала 2009г. были остановлены только 2,4% строек из 1289 реализуемых на 1 янв. проектов общей стоимостью 1,28 трлн. долл. По данным Proleads, в I кв. в ОАЭ были введены в строй 135 объектов и еще 70 должны быть завершены до конца II кв. В 2008г. в Эмиратах были закончены только 184 строительных проекта.

Как отмечают аналитики из Proleads, кризис ударил, главным образом, по небольшим компаниям, тогда как крупнейшие девелоперы в ОАЭ в основном сохранили свои позиции и смогли обеспечить бесперебойное финансирование.

После окончательного израсходования созданных в пред.г. излишков (этот процесс уже практически завершился) спрос на стальную продукцию в ОАЭ стабилизировался, а осенью тек.г. должен пойти вверх. Египет в I кв. 2009г. импортировал 2,2 млн.т. стальной продукции (а все арабские страны – 10 млн.т.), однако, как представляется, останется крупным покупателем и в ближайшем будущем. В стране в последние месяцы широко развернулось жилищное строительство. Причем, правительство страны, предоставив некоторые льготы национальным производителям плоского проката, отказалось помогать компаниям, выпускающим арматуру, которые не выдержали конкуренции с импортом. Крупные проекты планируются и в других странах Северной Африки.

В Ливии в 70 км. от Триполи начинается строительство Smart Energy City – бизнес-центра для нефтегазовой отрасли, стоимость которого оценивается в 5 млрд.долл. Его строительство финансируется ливийским правительством, а также государственными и частными инвесторами из Персидского залива. В Алжире объявлены тендеры на строительство новой ж/д магистрали стоимостью 1,5 млрд.долл., которая свяжет между собой глубинные районы на западе и востоке страны. Все североафриканские страны во II пол. увеличат импорт конструкционной стали, соответственно, в Турции будет поддерживаться высокий спрос на заготовки российского и украинского производства. Впрочем, в любом случае, необходимым условием сохранения благоприятных тенденций на рынке будет продолжение политики ограничения объемов предложения. Рассчитывать на расширение спроса и, соответственно, выпуска стальной продукции можно будет не ранее июля. СНГ > Металлургия, горнодобыча > russarabbc.ru, 6 мая 2009 > № 186187

Terramin Australia заявила о том, что она начала финансирование цинково-свинцовой шахты в Алжире после получения 46 млн. австралийских долл. (32 млн.долл.) от инвесторов из Китая и Европы. Terramin подписала договоренность с трейдером Transamine о поставках в течение 5 лет свинцового и цинкового концентратов, добываемых из шахты Talma Hamza, которая потенциально способна давать четверть млн.т. металла ежегодно, заявил управляющий директор Terramin Кевин Мориарти. Соглашение с Transamine предполагает поставку 100 тыс.т. цинкового и 40 тыс.т. свинцового концентратов ежегодно, начиная с момента открытия шахты в 2011г., добавил Мориарти. Алжир > Металлургия, горнодобыча > russarabbc.ru, 1 апреля 2009 > № 186053

Иран будет помогать Алжиру в строительстве сталелитейных, а также цементных заводов. Помимо этого североафриканская страна рассчитывает, что Иран будет предоставлять ей инвестиции, которые будут направлены в сталелитейные предприятия. Такое решение приняли в ходе встречи министр жилищного сектора и городского развития Алжира Ноуреддин Мусса и министр промышленности и горных разработок Ирана Али Акбар Мехрабиян.В Алжире расположены одни из крупнейших в регионе месторождений железной руды. За счет развития этих участков, государство стремится развивать свой сектор металлургии. Однако нынешний мировой кризис существенно сказывается на металлургии Алжира. Власти государства предпринимают все возможные меры, чтобы удержать объемы производства и не допустить уменьшения выпуска продукции.

Международная ассоциация металлургии привела данные, согласно которым за 10 мес. 2008г. Алжир выпустил 591 тыс.т. нерафинированной стали. Этот показатель на 44,6% ниже по сравнению с аналогичным периодом в 2007г. Алжир > Металлургия, горнодобыча > iran.ru, 11 декабря 2008 > № 129199

Исполнительному директору строительно-монтажной фирмы «Хемимонтаж» есть что вспомнить за эти годы. Менялись названия государств и имена глав правительств, а он остался предан своей специальности и выбранному делу. Закончив Московский институт стали и сплавов по специальности «физика металлов», вернулся на родину и начал работать в Венгерском научно-исследовательском институте металлургии. Параллельно молодой специалист закончил двухгодичные инженерные курсы по специальной сварке и перешел в «Ведьэпсер», где занимался монтажными работами, когда с 1977 по 1979г. строили Оренбургский газопровод.• С чего началась Ваша работа в Казахстане?

По межправительственному Ямбургскому соглашению Венгрия получила в те годы заказ построить в Тенгизе на западе Казахстана завод по нефтепереработке, продукты которого шли по трубопроводу на экспорт. «Ведьэпсер» стал тогда генеральным подрядчиком работ. Забегая вперед, скажу, что с тех пор венгры продолжают работать в Казахстане.

Первоначальные объемы работ были весьма внушительными, о чем можно судить хотя бы потому, что тогда был построен городок для венгерских работников на 5 тысяч человек. Я в течение шести лет жил и работал в Союзе. В те годы «Ведьэпсер» выполнял заказы на строительство технологических линий КТЛ1 и КТЛ2. КТЛ1 закончили в конце 1991г., когда Союз распался и Казахстан стал суверенным государством. На рынок пришел «Шеврон», и «Ведьэпсер» стал работать для СП «Тенгизшевройл» генеральным подрядчиком. С того времени в Казахстан пришли многие западные фирмы: американские, английские, итальянские, турецкие. Сегодня появились и казахстанские, укрепившиеся за эти годы и имеющие большие технические и человеческие ресурсы. Словом, возникла настоящая конкурентная борьба за казахстанский энергетический рынок.

• Когда появился «Хемимонтаж» как самостоятельное предприятие?

В 1998г. «Ведьэпсер» принял решение создать дочернюю фирму «Хемимонтаж», предшественником которой была Ямбургская дирекция. Новая фирма стала вести самостоятельные экспортные заграничные работы по монтажу в Тенгизе, Карачаганаке, Алжире, Германии.

• А сегодня какова география «Хемимонтажа» и каковы объемы работ?

Теперь мы работаем только в Казахстане. Если говорить об объемах работ, то они постоянно меняются. Как на всех капитальных стройках. Когда идет большое строительство, фирма зарабатывает до 35-40 млн.долл. в год, во время затишья между стройками – от 15 млн.долл. в зависимости от объемов работ. В пред.г. наш доход составил 37 млн.долл. Над крупным заказом в Тенгизе трудились более 1 тыс.чел., из которых 300 были венграми, остальные – местные работники, граждане Казахстана. Теперь по современным казахстанским требованиям, предъявляемым каждой иностранной фирме, минимум 70% работающих должны быть местными кадрами.

Как я уже говорил, объемы работ «Хемимонтажа» постоянно меняются. Были большие капиталовложения в так называемый завод второго поколения, когда внедрялась новая производственная линия. В июне нынешнего года строительство закончилось, и во II пол. года предприятие переключилось на реализацию нового строительства в Карабатане – там возводится такой же завод, как и в Тенгизе.

Нефтяники сейчас ведут бурение на Каспийском море. Главными инвесторами являются «Аджип», «Шеврон-Тексако», «Шелл», «Тотал». «Хемимонтаж» выполняет подряд для казахстанской фирмы А/О»Монтажспецстрой», на котором задействованы 200 чел., из них 40 венгров на трубомонтажных работах.

• Как известно, крупный западный капитал осуществляет проектные работы, а строймонтажные ведут фирмы на месте. Среди них несколько венгерских предприятий, остальные – итальянские, турецкие и прочие фирмы, словом, Казахстан принял целый интернациональный коллектив выходцев из разных стран мира. Какие надежды Вы возлагаете на проведение первой межправительственной комиссии?

• Очень надеюсь, что она позволит прийти на казахский рынок новым венгерским фирмам в самых разнообразных сферах. А если с помощью «Эксимбанка» они смогут начать строить предприятия, то мы непосредственно подключимся к строительным работам. В этом случае венгерские предприятия могут выполнять кроме строймонтажных работ проектирование объектов, поставку венгерских материалов и оборудования.Это относится не только к монтажу нефтяных объектов, но и к стройке дорог, жилья, больниц. Ведь акционерное строительно-монтажное объединение «Харкон», замдиректором которого я являюсь, ведет строительные работы не только в Венгрии, но и в странах СНГ.

Я надеюсь, что на МПК могут иметь место вопросы для обсуждения возможностей упрощения легализации иностранной рабочей силы в Казахстане. Сегодня мы испытываем сложности с процессом лицензирования иностранной рабочей силы. Хотелось бы получить от руководства Казахстана квоту, скажем на 2000 чел., которую венгерские предприятия смогли бы разделить между собой и не выполнять сложную процедуру лицензирования на месте. Это была бы большая помощь всем нам, работающим в Казахстане. Интервью брал А. Попов. Германия > Нефть, газ, уголь > kurier.hu, 5 декабря 2008 > № 129081

Перспективными для украинского экспорта является рынок Алжира, спрос на котором составляет свыше 3 млн.т. Па импорт приходится около (0% потребления. Украинский экспорт в Алжир за 2007г. составил 600 тыс.т., это преимущественно поставки длинномерного проката. Отметим, что для «Криворожстали» этот рынок всегда был приоритетным, поставки арматуры и катанки на него достигали 1 млн. т. за год. Однако после повторной продажи предприятия, начиная с 2006г., комбинат стал снижать экспорт в Алжир. Это связано с тем, что в стране работает другое предприятие группы ArcelorMittal – завод в Аннабе, который также производит арматуру. В 2006г. поставки АМКР в Алжир составили 900 тыс.т., а в 2007г. – уже 500 тыс. т.Другие поставщики стали в страну – Турция, Китай, Россия. Высок импорт в Алжир стали из Евросоюза, после того как в 2005г. страна отменила пошлины для ЕС в рамках Европейско-средиземноморской Ассоциации. За 2007г. импорт и ЕС вырос до 1,7 млн.т. (I 18%), это преимущественно прокат строительного назначения из Италии и Испании. Прогнозируется, что проекты по гражданскому строительству в Алжире, которые планируется осуществить до 2011г., должны увеличить объемы импорта арматуры на 2 млн.т. в год.

В минувшем году в Алжире выплавка стали выросла до 1,3 млн.т. (основной производитель – ArcelorMittal Annaba), а к 2010г. производство может достигнуть 2 млн.т. Сейчас свои предприятия в стране строят несколько стальных компаний. В частности, египетская компания Ezz Steel планирует создание завода по выпуску плоского проката мощностью 1,) млн.т. Продукция предназначена для нужд автомобилестроения и других потребителей в Алжире, Египте и других странах региона. Также Ezz Steel намерена создать производство прутков и катанки на 3 млн.т., которые будет производиться из прямовосстановленного железа.

ArcelorMittal, которая уже имеет интегрированный завод в Annaba мощностью 2 млн.т. стали, также намерена построить новое предприятие по производству DRI и сортового проката в объеме 600 тыс.т. в год. Ливийская Libyan Iron and Steel Co является основным производителем стали и проката в стране, чьи потребности оцениваются в 2-3 млн.т. Импорт невысок – 200 тыс.т. арматуры, столько же плоской продукции и полуфабриката. Украинские поставки в 2006г. суммарно составили 500 тыс.т., в 200) г. снизились до 400 тыс.т.

Мощности Lisco – 1,7 млн.т. (в 2007г. производство составило 1,1 млн.т.) стали, 900 тыс.т. длинномерного проката и 600 тыс.т. плоской продукции. Компания намерена расширить мощности по слали до 4,2 млн.т., проката – также до 4,2 млн.т., включая 2,85 млн.т. сорта. Компания, помимо внутреннего рынка, часть продукции отгружает в Египет, Иорданию и Kатар, а также в Европу и Северную Америку. Алжир > Металлургия, горнодобыча > ugmk.info, 11 ноября 2008 > № 132493

Северная Африка в перспективе может стать одним из основных потребителей украинской металлопродукции. Данный регион характеризуется оптимальными параметрами спроса: приоритет отдается дешевой продукции при низком качестве. При этом, в данной части света несмотря на финансовый кризис, сохраняется активность в строительстве. В последние годы уверенно растут объемы потребления стальной продукции, прежде всего, конструкционной стали. Высокие темпы строительства и реализации крупных инфраструктурных проектов превратили регион в один из самых перспективных рынков сбыта металлопродукции. Общее потребление в Африке оценивается в 25 млн.т., из которых 15 млн.т. приходится на северную ее часть. Украинские поставки в Африку – это 9-10% всего нашего металлоэкспорта. Объем этих поставок на черный континент вырос с 1,35 млн.т. в 1999г. до 3,72 млн. т. в 2007г., т.е., почти втрое. В Северную Африку идем 70% от этого количества, за 2007г. экспорт снизился на 11% и составил 2,5 млн.т. Другие крупные поставщики региона – Россия, Китай, Турция и Саудовская Аравия. В регионе доминирует металлургия Египта, который, обеспечивая большую часть собственных потребностей, является также экспортером. В Алжире, Ливии, Марокко и Тунисе развивающаяся национальная металлургия пока не может покрыть потребности внутреннего рынка, эти страны более чем на 50% зависят от импорта.Пр-во стали в регионе за 8 мес. 2008г., в тыс.т.: Египет – 4293; Ливия – 863; Алжир – 489; Марокко – 378.

Внутреннее потребление проката в Египте прибли жасмся к 6 млн.т. в год, из которых (5% приходится на прокат, используемый в строительстве. Суммарное потребление листовой продукции для автомобилестроения и производства бытовой техники составляет пока всего 1 млн.т., но перспективы роста неплохие. В 2007г. в Египте было произведено и продано строительной отрасли 4,9 млн.т. арматуры. Этот объем практически закрыл внутренний спрос на арматуру. Однако, по оценке экспертов, в 2009г. внутреннее производство сортового проката уже будет не способно полностью удовлетворить спрос, и Египет будет нуждаться в импорте.

По прогнозам EZDK, к 2010г. Египет будет потреблять 5,9 млн. т. сортовой продукции и 1,8 млн.т. плоского проката. В минувшем году Египет выпустил 6,4 млн.т. стали при мощностях отрасли в 10 млн.т. Располагая избыточным производством, страна, тем не менее, является нетто-импортером. Это связано с дефицитом полуфабрикатов для местных прокатных предприятий. За 2007г. импорт снизился на 25%, до 2,23 млн.т., однако в тек.г. импорт вновь стал расти. Основными поставщиками полуфабрикатов являются Россия, Украина, Турция. Импорт из России составляет 1 млн.т., преимущественно полуфабрикатов. Украинские поставки в Египет за 2007г. также составили 1 млн.т., включая 800 тыс. т. квадратной заготовки. Основной импорт конструкционной стали в Египет идет из Турции, в то время как египетские предприятия отгружают в эту страну плоский прокат. Что касается экспорта, то он составляем 1 млн. т., в частности, египетский экспорт арматуры в Северную Африку и Ближний Восток составляет 400 тыс.т.

Импорт стали в Египет (тыс.т.): 2003г. – 537 154; 2004г. – 552 547; 2005 – 507847; 2006 – 2 951 983; 2007 – 2 235 216. Поданным ISSB.

Для ликвидации дефицита полуфабрикатов, в Египте строятся дополнительные мощности. По оценкам, сразу несколько компаний, включая ArcelorMittal и I/x Steel, за ближайшие 3-4г. введут предприятия суммарной мощностью 8 млн.т., инвестиции составят 3 млрд.долл. Правда, стране не хватает собственного сырья для выплавки стали, поэтому сейчас строится завод по выпуску 2 млн.т. прямовосстановленного железа. ArcelorMittal также построит завод по выпуску железа прямого восстановления мощностью 1,6 млн.т. и квадратной заготовки мощностью 1,4 млн. г. Кроме того, это сырье поставляет в страну соседняя Qatar Steel.

К 2010г. в стране планируется производить 12 млн.т. металлопродукции, из которых 4 млн.т. пойдет на экспорт. Летом 2008г. были отменены все ограничения и таможенные пошлины на импортную металлопродукцию и металлургическое сырье. Также сняты введенные в 2007г. пошлины на экспорт арматуры в 160 египетских лир ($29). Министерство промышленности и торговли Египта обязало производителей арматуры ежемесячно объявлять свои цены, по которым будут осуществляться продажи, а также устанавливать максимальные розничные и оптовые цены на свою продукцию для трейдеров. Летом тек.г. Египетская всеобщая федерация кооперативов сообщила о планах импортировать значительный объем арматуры.

Министерство торговли и промышленности Египта разрешило импорт стальной арматуры по международным стандартам, в т. ч. и по стандарту стран Персидского залива. До этого момента в Египте разрешалось использовать сталь только по отечественным спецификациям. По прогнозам, потребление сортового проката в Египте к 2010г. вырастет до 5,5 млн.т., плоского проката – до 2 млн.т.

В результате кризиса внутренний рынок металлопродукции Украины практично замер, в связи с чем украинским металлургам придется искать новые рынки. По параметрам цена-качество наиболее оптимальным регионом для национальных компаний является Африка. Северная Африка в перспективе может стать одним из основных потребителей украинской металлопродукции. Данный регион характеризуется оптимальными параметрами спроса: приоритет отдается дешевой продукции при низком качестве. При этом, в данной части света несмотря на финансовый кризис, сохраняется активность в строительстве. Египет > Металлургия, горнодобыча > ugmk.info, 11 ноября 2008 > № 132492

Египетский производитель длинномерного и плоского проката Ezz Steel инвестирует 1 млрд.долл. в строительство завода по выпуску плоского проката мощностью 1,7 млн.т. в год в Алжире. Предприятие будет расположено в Джиджиле и будет поставлять горячекатаные рулоны для нужд автомобилестроения и других отраслей Алжира, Египта и стран Ближнего Востока. Согласно заявлению компании, запуск производства запланирован на 2013г.Ezz Steel намерена построить в Алжире производство прутков и катанки мощностью 3 млн.т. в год на основе технологии прямого восстановления железа. Строительство пройдет в две очереди – 1,5 млн.т. каждая. Алжир > Металлургия, горнодобыча > rosinvest.com, 6 июня 2008 > № 105780

Шесть ближневосточных металлургических компаний совместными усилиями построят новые мощности по выплавке стали в совокупности в объеме 30 млн.т) год. Для выполнения этой задачи будет создана компания Arab United Steel, в которую войдут Al-Tuwairqi (Саудовская Аравия), Ezz (Египет), Rajhi Steel (Саудовская Аравия), Snim (Мавритания), Lisco (Ливия), Joud (Сирия), Pan Kingdom (Саудовская Аравия), а также другие. Инвестиции Arab United Steel Company будут направляться в Катар, Оман, Йемен, Мавританию, Алжир и Египет. Новой компании будет подконтрольна выплавка стали из железной руды и производство стальных полуфабрикатов, которыми будут снабжаться действующие в настоящее время заводы участников объединения. Каждое новое предприятие будет иметь производственную мощность 5 млн.т. в год. Саудовская Аравия > Металлургия, горнодобыча > rusmet.ru, 27 марта 2008 > № 106311

ОАЭ и Алжир начали строительство гигантского алюминиевого комбината. Проект стоимостью 5,4 млрд.долл. осуществляется около г.Бени Саф на западе Алжира. Здесь на площади 400 га вырастет комбинат производительностью 7 млн.т. в год, который будет производить на трех линиях колесные диски для автомобилей, строительные конструкции и детали из чистейшего алюминия для электронной промышленности.Продукция будущего комбината будет экспортироваться в 44 страны мира. Помимо алюминиевого завода здесь будут построены ГРЭС, опреснительный завод, порт для обработки 1,7 млн.т. грузов. Проект, соглашение о котором было подписано двумя странами в марте 2006г., будет завершен в 20012г. Со стороны ОАЭ в осуществлении проекта участвуют корпорации «Эмаар», группа Гурейр и корпорация «Кудра». www.russianhome.com. Алжир > Металлургия, горнодобыча > emirates.su, 10 февраля 2008 > № 91218

В реализуется программа расширения мощностей и реорганизации отрасли. Кроме строительства 4 новых меткомбинатов, правительство страны планирует увеличить производительность действующих госкомпаний. Финансирование проектов власти Египта будут проводить за счет продажи других госпредприятий инвесторам, включая зарубежных.Egyptian Iron&Steel реализует проект строительства меткомбината мощностью 1,5 млн.т. в соседнем Алжире. А на рынок Египта выходит Al Ghurair Group (ОАЭ), планирующая построить здесь предприятия по производству стали. Инвестиции оцениваются в 1,4 млрд.долл., для работы будет использоваться местные железорудные ресурсы и природный газ.

Beshay Steel с головным офисом в Каире контролирует два меткомбината в Sadat City, выпускающие 1 млн.т. катанки и проката для внутреннего рынка. Компания решила построить там же третий завод Egypt Sponge Iron&Steel Co, сталеплавильные мощности (1,3 млн.т. в год), запуск которых ожидается в марте 2009г., поставит Siemens Metals Technologies. Midrex Technologies построит для Egypt Sponge Iron&Steel Co комбинат, работающий по технологии Midrex, производительность ожидается на уровне 2 млн.т. в год. Египет > Металлургия, горнодобыча > russarabbc.ru, 2 ноября 2007 > № 85705

Посол Украины в Нигерии Олег Михайлович Скоропад рассказывает о том, как его стране удалось добиться значительных успехов в развитии сотрудничества с Нигерией. Пример Нигерии показателен, потому, что на всех африканских рынках украинские экспортеры действуют пока эффективнее и успешнее российских.• Какое место занимает Нигерия в качестве партнера Украины?

Нигерия занимает третье место среди наших внешнеэкономических партнеров в Африке – после Египта и Алжира. То есть Нигерия – наш основной партнер в Африке южнее Сахары. Только прямые поставки в прошлом, 2005г. составили 225 млн.долл. Целиком товарооборот состоит из украинского экспорта. Еще 150-200 млн.долл., по нашим оценкам, составил объем поставок через третьи страны.

• И какие основные статьи экспорта?

Только поставки металла, продукции черной металлургии, составляют 100-150 млн.долл. в год. Следующая статья экспорта – 50 млн.долл. – удобрения. Мы также поставляем в Нигерию трактора, промышленное оборудование для металлургических и химических производств.

• А военный экспорт?

Недавно мы заключили соглашение о поставке партии БТР стоимостью 30 млн.долл. Ожидаем, что впоследствии будет заказана еще такая же партия. Эти соглашения стали возможны в том числе благодаря высокому уровню политического взаимодействия между Украиной и Нигерией по поводу участия в миротворческих операциях ООН – в Либерии, Сьерра-Леоне, других странах. Теперь мы планируем также участвовать в суданском мирном урегулировании – Нигерия играет ведущую роль в этом процессе. Недавно Украина и Нигерия поддержали кандидатуры друг друга при формировании комиссии ООН по правам человека.

• Следующей стадией развития сотрудничества должны стать украинские инвестиции в Нигерии?

Инвестиционный процесс недавно начался. В тек., 2006г. «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) приобрел металлобрабатыващий завод Lugard Steel в Джосе. Завод пока стоит, но ИСД планирует запустить его в ближайшее время. Там будет работать 50 украинских специалистов. Созданы украинско-нигерийские СП для строительства дорог, производства строительных материалов, «Южмаш» создал совместное предприятие для обслуживания поставленных в Нигерию тракторов в городе Мина, штат Нигер. На базе этого сервисного центра, возможно, будет создано сборочное производство. Мы также ожидаем, что в Нигерии начнет работать совместная транспортная компания, которая будет эксплуатировать поставленные из Украины тяжелые вертолеты Ми-26.

• Она будет работать в интересах нефтегазового сектора?

В основном, да. Заказчиками будут NNPC – нигерийская госкомпания, и другие компании, ведущие добычу нефти.

• Можно ли ожидать инвестиций из Украины в добычу нефти и газа в Нигерии?

Да, но не в ближайшее время. Получить нефтяные месторождения в Нигерии для нас пока чрезвычайно трудно. Есть такая наша общая славянская черта: мы опасаемся начинать что-то новое; рисковать большими деньгами. Но мы пока не торопимся – выстраиваем стратегические отношения. В этом году «Нафтогаз Украины» впервые предоставит нигерийцам 15 стипендий для обучения в Ивано-Франковском институте нефти и газа.

• То есть в Украине сложилось понимание того, что обучение африканцев – это стратегическая основа для развития сотрудничества?

Да. Сейчас в Украину на учебу за свои деньги отправляется 150 нигерийцев каждый год. Но даже на эти, платные, места посольство ведет отбор кандидатур. Это должны быть прежде всего люди, которые собираются работать в своей стране и по своей специальности – то есть по той, которую они получат в Украине. Мы предоставляем каждый год несколько бесплатных стипендий от правительства Украины.

• В чем секрет успеха Украины, которая и по прямому, и по общему экспорту продукции опережает на нигерийском рынке Россию?

Большой задел был создан в советское время. Так сложилось, что в Африку из Союза ехали работать очень много украинцев. Многие африканцы, нигерийцы, обучались в вузах Украинской ССР. Это тоже до сих пор имеет большое значение – помогает предприятиям налаживать деловое сотрудничество.

• Сколько украинцев сейчас работает в Нигерии?

Не менее 500. Это те, о которых мы знаем. 150 чел. работает на сталелитейном комбинате в Аджаокуте, про Джос я уже говорил, но туда пока еще не все специалисты приехали. Много специалистов работает по частным контрактам – медики, преподаватели, даже водолазы.

• В России распространено мнение, что в Нигерии невозможно работать из-за высокого уровня рисков и необязательности партнеров.

Мы трезво оцениваем нигерийские риски. Они высоки, их необходимо учитывать. Но все равно в стране достаточно вполне нормальных, надежных партнеров, с которыми можно работать. Работа нашего посольства состоит в том, чтобы проверять этих партнеров и отслеживать выполнение ими своих обязательств.

• Проверять или подбирать?

Прежде всего, проверять. Искать партнеров, искать ниши на нигерийском рынке, договариваться о поставках – это, прежде всего, работа самих предприятий. Посольство Украины работает в Нигерии с 2002г. К этому моменту практика делового сотрудничества уже сложилась, но мы нужны для того, чтобы украинские компании и граждане, уже оказавшись в Нигерии, могли рассчитывать на поддержку своей страны. Чтобы в дальнейшем инициировать деловые контакты, создается неправительственная организация – «Украинско-нигерийский деловой совет». Со своей стороны, государство будет создавать договорно-правовую базу сотрудничества, которая в настоящий момент отсутствует. Мы планируем подписать ряд договоров в сент., когда должен состояться визит в Украину президента Нигерии Олошегуна Обасанджо. Договоренность о визите была достигнута в прошлом году, когда наши президенты провели рабочую встречу в Нью-Йорке.

• Какие конкретно договоры планируете подписать?

Прежде всего, должен быть подписан рамочный договор об экономическом сотрудничестве, который будет предусматривать создание смешанной межправительственной комиссии. Второй договор – о защите инвестиций – должен помочь украинским инвесторам в Нигерии.

• Расскажите подробнее об «Украинско-нигерийском деловом совете».

Его работа только началась. 22 мая начался визит представительной нигерийской делегации в Украину. В визите участвует 30 чел. Затем ожидается ответный визит. С нигерийской стороны Совет возглавляет почетный консул Украины в Лагосе Клемент Мазуака. Он же берет на себя финансирование нигерийской части секретариата Совета, которая будет располагаться, соответственно, в Лагосе. Окончательное оформление создания Совета планируется в июле.

• Почему вы выбрали именно его, – господин Мазуака учился в Украине?

Нет, не учился. Это была его инициатива – заниматься развитием торговли, экономических отношений с Украиной. Почетный консул имеет определенные налоговые освобождения – и в Украине (на экспорт) и в Нигерии (на импорт), – поэтому ему это интересна с экономической точки зрения.

• Какие Вы видите перспективы для сотрудничества между Россией и Украиной в Нигерии?

Перспективы есть. Прежде всего, мы могли бы сотрудничать в разработке твердых полезных ископаемых, таких как цинк и уголь, вместе создавать здесь нефте- и газохимические предприятия, например, для производства удобрений. Пока Украина не может быть крупным инвестором. Россия, напротив, экспортирует капитал, российские предприятия много инвестируют за рубежом. Так что у нас есть опыт сотрудничества, оборудование, специалисты – у России инвестиционный потенциал. И здесь мы могли бы выдвинуть ряд совместных инициатив.

• Российские компании, заинтересованные в сотрудничестве с Украиной на нигерийском рынке, могут обращаться непосредственно к Вам, в посольство?

Почему нет? Мы всегда будем рады таким обращениям и отнесемся к ним очень внимательно. Мы абсолютно не отгораживаемся от России и видим хорошие перспективы для совместной работы. Беседу вел Андрей Маслов. Нигерия. Россия > Внешэкономсвязи, политика > af-ro.com, 30 июня 2006 > № 51296

Два босса крупнейших международных сталелитейных компаний Mittal Steell и Arcelor – Л. Миттал и Г. Долле согласны, что в международной сталелитейной отрасли будет доминировать лишь десяток гигантских компаний». Однако, проблема состоит в том, что Л. Миттал начал осуществлять действия по захвату своего конкурента. Г. Долле, отчаянно борясь за сохранение своей независимости, уверен, что останется в списках лидеров.Причиной столь ожесточенной борьбы является длительный рост спроса на сталь. Это говорит о том, что если ранее сталь рассматривалась как «больная» отрасль, причиняющая правительству множество социальных проблем, то сейчас она опять сталь прибыльной. Л. Миттал сумел создать свою гигантскую компанию из отдельных фирм в весьма фрагментированной отрасли. В последние двадцать лет он занимался лишь тем, что приобретал сталелитейные активы везде, начиная от Мексики и Алжира до Казахстана, что в результате и поставило его на первое место в отрасли.

Однако складывается впечатление, что таким погожим дням приходит конец. Сделка Л. Миттала по приобретению Arcelor за 23 млрд.долл. воспринимается в большинстве стран Европы негативно. Г. Долле борется за свое детище всеми возможными средствами. Он подверг сомнению эффективность бизнес- модели Л. Миттала, его менеджмента и достоверность данных. И хотя, судя по всему; судьба сделки будет решаться акционерами, а не политиками, он поставил вопрос об Arcelor в центр европейского экономического благосостояния.

Предполагаемая будущая компания должна представлять 10% акций международного рынка, что в три раза больше, чем ее ближайшие конкуренты. Позиции компании Arcelor являются самыми сильными в Западной Европе; она выпускает сталь самого высокого качества, в то время как Л. Миттал имеет сильные позиции за пределами ЕС при низком качестве стали. Но пока никто не достиг такого высокого уровня производства стали как в Китае, где производство в пред.г. составило 77 млн.т. Но Л. Миттал уверяет, «что, объединив усилия двух компаний, можно будет укрепить присутствие в Азии».

Однако, пока судьба сделки еще не ясна, Г. Долле сумел заручиться поддержкой общественности в ЕС. Совет директоров категорически отказался принять предложение. Однако Л. Миттал уверенно идет к цели, и после встречи с официальными лицами Франции уверяет, что « двери не закрыты, и страны, напротив, ищут пути для взаимодействия». Он категорически отрицает, что в его компании отсутствует «европейское качество», присущее французской фирме Arcelor. Он предложил также перевести главный офис компании в Люксембург, заявляя, что в результате слияния в компании не будет потеряно ни одного рабочего места. По его мнению, сделка должна быть заключена в июне 2006г.

В ответ Arcelor пытается поднести своего рода «отравленную пилюлю» Л. Митталу, например, заключить другую сделку с другой крупной сталелитейной компанией. Ходят слухи, что Г. Долле намеревается совершить сделку с японской Nippon Steff, чтобы предотвратить соглашение с Л. Митталом.

Но как бы ни сложилась судьба этой сделки тенденцию к международной консолидации в отрасли уже не остановить. Р. Агнелли, глава бразильской фирмы CVRD, которая является крупнейшим поставщиком железной руды на международный рынок, заявляет, что сталелитейная отрасль вскоре станет «ареной для игры гигантов». Такие компании, как US Steel, южнокорейская Posco, немецкая ThyssenKrup, и десятки других, находящихся на более низком месте списка рейтинга, которые ранее не были целью захвата, сейчас оказались на пошатнувшихся позициях.

Китай как мировая сталелитейная супердержава потенциально имеет все возможности для ускоренной консолидации. В конце пред.г., например, Arcelor и Thyssen Krupp соревновались за приобретение канадской фирмы Dofaco. В конце концов сделка досталась Arcelor, но Л. Миттал обещал забрать приз для Thyssen, если он справится со сделкой с Arcelor.

Для Л. Митталла война сделок означает не только создание мощной мировой сталелитейной корпорации, но самое главное возможность отделаться от французского конкурента.

Но кто бы не выиграл сделку, нынешняя борьба является причиной для оптимизма. Если ранее отрасль находилась под опекой государства, то теперь она арена борьбы различных рыночных сил.

После объявления о предстоящей сделке Mittal Steel с Arcelor премьер-министр Франции заявил, что необходимо мобилизовать силы всех участников – акционеров, глав компаний и т. д., чтобы противостоять заключению враждебной сделки.

Благодаря нарастающему сопротивлению в стране, содержание сделки стало самой горячей темой в Европе. Так, недавно уполномоченный по внутренним делам в ЕС дал указание министру финансов Франции проверить предпосылки для принятия закона, в соответствии с которым правительство имеет право налагать вето или отменять условия сделок для 11 отраслей экономики. Если министр финансов Франции не сможет удовлетворить эти требования, то комиссия сама примет ответные меры.

Но министр финансов Т. Бретон пытается доказать, что он никоим образом не намерен противостоять заключению сделки, но его удивляет отсутствие каких- либо значимых предпосылок для заключения столь огромной сделки. «Нет никаких причин для слияния», – считает он.

Во Франции компанию Arcelor считают одним из бриллиантов отрасли. Arcelor была создана в 2002г. путем слияние испанской Aceralia, французской Usinor и люксембургской Arbed. Ей принадлежат множество предприятий и сотни тыс. рабочих в Испании, Люксембурге, Германии, США и во Франции. Она занимает первое место в мире по ежегодной продаже стали и второе место по объему. Наряду с фармацевтической компанией Sanofi Aventis и европейской European Aeronautic Defence and Space, она является одной их немногих пан- европейских корпоративных прибыльных корпораций в Европе.

Французское правительство принимает все меры для предотвращения заключения сделки. Хотя премьер-министр Люксембурга, которому принадлежит 5,6% акций Arcelor, прогнозируя не самый удачный итог борьбы, заранее занял осторожную позицию. Правительство Валлонии, франкоговорящей провинции Бельгии, которой принадлежит 3,2% Arcelor, предпринимает активные меры, а лидеры профсоюзов планируют провести демонстрации, поскольку предстоящая сделка, по их мнению, подразумевает сокращение рабочих мест.

Но реально ее осуществление могут затруднить чиновники Брюсселя, хотя все юристы единогласно заявляют, что компания не нарушает законы. Географическое положения двух компаний равноценно – Arcelor, которая занимает сильные позиции в Европе, Л. Митталл силен в Америке. Вместе они будут контролировать всего лишь 10% мирового рынка стали.

Но если Комиссия ЕС никак не может найти причины, то у правительства европейских стран есть основания для запрета сделки. Согласно правилам, члены ЕС могут противостоять слиянию, если сделка нарушает плюрализм средств массовой информации, общественную безопасность, финансовую систему страны или в ней замешаны грязные деньги. Однако на сегодня нет каких-либо веских оснований для подобного развития событий.

Сможет ли французское правительство противостоять сделке, ведь сталь не включена в список отраслей, защищенных государством. Однако Т. Бретон хочет найти такую тактику, чтобы Л. Миттал сам отказался от сделки, как в случае со сделкой китайской фирмы Cnooc по покупке американской нефтяной компании Unocal. Столкнувшись с жесткой неприязнью в политическом истеблишменте США, китайская компания Cnooc сама отказалась от своего предложения. Economist. Евросоюз > Металлургия, горнодобыча > «Коринф», 1 апреля 2006 > № 47930

Горнодобыча

Уран. Разработка уранового месторождения в Малийской Сахаре представляет значительный интерес для России, но в долгосрочной перспективе. Месторождение требует доразведки, а сам проект – комплексного подхода в рамках концепции «экспорта безопасности», учета интересов Франции, Китая и США.

По непроверенным данным, переговоры об освоении этого месторождения велись с Францией, которая является монополистом добычи урана в соседнем Нигере. 2 или 3г. назад исследование этого месторождения со спутников вела японская компания TRIC (Исследовательский центр университета Токаи). В г.Томбукту (ближайший крупный город) существует отель Hendrina Khan, принадлежащий доктору Абдул Кадыр Хану («отец» пакистанской ядерной бомбы). Сам доктор Хан неоднократно посещал Томбукту.

С российской стороны заинтересованными структурами могут выступать государственные компании «Твэл» или «Техноснабэкспорт». Особенностью уранового проекта в Мали является возможность реализации концепции «экспорта безопасности» с российским участием: основной задачей вооруженных сил Мали было и остается сдерживание сепаратистских, повстанческих и бандитских организаций в северной части страны (пустыня Сахара) – именно там расположено месторождение. Есть основания предполагать, что правительство Мали не готово пойти на усиление французского присутствия в Сахаре, так как в военных и политических кругах Мали сильно убеждение в том, что Франция использует фактор сахарского сепаратизма для шантажа правительства в Бамако. В 2002-04гг. отмечается активность в этих районах специальных и разведывательных подразделений США, которые фактически выступают на стороне правительства Мали, ведя охоту за «террористами». Существуют предпосылки для комплексного решения проблемы сепаратизма и безопасности в малийской Сахаре, в т.ч. с российским участием.

Присутствие российских интересов в этом регионе имеет важное значение еще и потому, что малийская Сахара является уязвимым подбрюшьем Алжира (стратегического партнера России). Вблизи этих мест предполагается прокладка магистрального газопровода Нигерия-Алжир-Европа, поставки газа по которому будут (в случае реализации проекта) дополнять российский газ на европейском рынке. Андрей Маслов

Золото. По добыче золота Мали занимает 3 место в Африке (на 3 место претендует также Танзания), уступая ЮАР и Гане. После спада в минувшем году, по итогам 2005г. ожидается рост добычи золота – до 54 т. Это далеко от рекорда в 64 т., установленного в 2002г., но все же выше, чем 49 т. (2004г.). Рост и падение добычи зависят в первую очередь не от конъюнктуры мировых рынков или общего экономического климата в стране, а от жизненных циклов нескольких крупных месторождений, которые и определяют суммарный уровень добычи. Основной объем добычи приходится на 3 рудника: Морила, Саджола и Йатела.

В тек.г. начинается добыча на двух новых рудниках, крупнейший из них – Луло (Randgold) – должен дать 8 т., а Табакото (Nevsun Resources, Канада) – 2,6 т. Производительность крупнейшего из старых – Морила – будет продолжать постепенно падать: добыча снизилась с 39 т. в 2002г. до 12,5 в 2005г. Это месторождение совместно разрабатывают австралийская Randgold Resources и британская AngloGold Ashanti. Готовятся к разработке еще 2-3 сравнительно крупных месторождения, ведется разведка на перспективных площадях. Запасы оцениваются различными источниками в диапазоне от 350 до 700 т., ресурсы – до 1500 т. По самым пессимистичным оценкам, разведанных запасов должно хватить на 7 лет добычи.

Временные ограничения не относятся к кустарной добыче и обработке золота. Этой отрасли народного хозяйства страны уже полутора тысяч лет, и нет определенных предпосылок для ее исчезновения в будущем. В 2005г. на небольших россыпных месторождениях вручную будет добыто 7 т. металла, хотя точные объемы наверняка неизвестны – часть золота вывозится контрабандой или в виде примитивных ювелирных изделий.

Лицензий на разведку золотоносных месторождений выдаются на 3г., добыча золота подразумевает получение определенных налоговых льгот и отсрочек по платежам в бюджет. Сложившаяся практика состоит в том, что малийскому правительству принадлежит 20% в золотодобывающих предприятиях на территории страны. В целом, отрасль характеризует хороший налоговый климат, разрешается репатриация капитала. Борис Свинцов.

Мали > Металлургия, горнодобыча > af-ro.com, 30 июня 2005 > № 340372

После затишья: Россия и арабский мир на новом этапе

Владимир Евтушенков

© "Россия в глобальной политике". № 3, Май - Июнь 2005

В.П. Евтушенков – президент АФК «Система», член бюро правления и руководитель Комитета по промышленной политике РСПП, председатель Российско-арабского делового совета, член попечительского совета журнала «Россия в глобальной политике».

Резюме После распада СССР Москва значительно утратила интерес к арабскому миру. Сегодня, по мере стремительного возрастания общемировой геополитической значимости Ближнего Востока, там открываются и принципиально новые экономические возможности. Россия возвращается в этот регион в лице не только государственных ведомств, но и частных корпораций.

Ближний и Средний Восток всегда вызывал к себе повышенный интерес. Сегодня он и вовсе мог бы возглавить рейтинг внимания великих держав к регионам планеты – ведь на этой огромной, многонаселенной и богатой природными ресурсами территории сосредоточено особенно много «болевых точек», имеющих отношение к глобальным проблемам человечества. Исключительно актуальны здесь вопросы, связанные с безопасностью, угрозой терроризма, растущим спросом на энергоносители. Не случайно именно данный регион оказывался в последние годы объектом наиболее масштабных международных инициатив. Достаточно вспомнить план Соединенных Штатов по демократическому переустройству «Большого Ближнего Востока», нашедший затем отражение в инициативе «большой восьмерки» по «расширенному Ближнему Востоку», а также различные проекты Организации Объединенных Наций, направленные на стимулирование развития, на попытки ликвидировать бедность и неравенство. Развитие событий со всей очевидностью продемонстрировало: ни одна держава, даже столь мощная, как США, не способна в одиночку справиться с проблемами, возникающими в этом ключевом регионе.

СУДЬБА СОВЕТСКОГО НАСЛЕДИЯ

Россия на Ближнем и Среднем Востоке не просто сторонний наблюдатель – она пользуется здесь большим уважением. Благодаря советским кредитам и технической помощи арабские страны имели возможность возводить крупные объекты инфраструктуры, энергетики, металлургии, оборонной промышленности, содержать хорошо вооруженные и обученные национальные армии.

Так, основу египетской экономики и поныне составляют промышленные предприятия, построенные с помощью советских специалистов при президенте Гамале Абдель Насере. Это прежде всего высотная Асуанская плотина, Хелуанский металлургический комбинат, алюминиевый завод в Наг-Хаммади, комплекс по производству фосфатов в Абу-Тартуре, судоверфь в Александрии и многие другие – всего около ста объектов.

Серьезное содействие Москва оказала Алжиру, в результате чего там начали развиваться такие отрасли, как энергетика, горно-добывающая и металлургическая промышленность, машиностроение, водное хозяйство и др. При поддержке СССР сооружены металлургический завод в Эль-Хаджаре, металлургическое предприятие в Аннабе, теплоэлектростанция в городе Жижель, газопровод Альрар – Тинфуйе – Хасси-Мессауд, плотина Бени-Зид и др.

В рамках сотрудничества с Ираком заключались крупные контракты по обустройству нефтепромыслов на юге страны, построены газопровод Насирия – Багдад, ТЭС «Юсифия» и ряд других объектов. С 1990 года, после введения Советом Безопасности ООН экономических санкций в отношении Ирака, бЧльшая часть контрактов оказалась заморожена.

В Ливии построен Центр атомных исследований «Таджура», сооружены линии электропередач, газопровод, пробурено около 130 нефтяных эксплуатационных скважин; проведены почвенные, геоботанические и экологические исследования на площади 3,5 млн га; разработаны схемы развития газовой промышленности, электросетей высокого напряжения и предприятий машиностроения; подготовлено технико-экономическое обоснование для второй очереди металлургического комплекса в городе Мисурата (1,67 млн т в год с возможностью расширения до 5 млн т).

Созданные и эксплуатируемые при нашем содействии объекты играют важную роль и в экономике Сирии, обеспечивая стране выработку около 22 % электроэнергии, добычу около 27 % нефти и орошение свыше 70 тыс. га засушливых земель. Каскад гидроэлектростанций на реке Евфрат, гидроузлы «Аль-Баас» и «Тишрин», около 1,5 тыс. км железных дорог, 3,7 тыс. км высоковольтных ЛЭП, ирригационные и водохозяйственные объекты, нефтепродуктопровод Хомс – Алеппо, завод азотных удобрений в Хомсе, ряд центров профтехобразования – все это построено главным образом в счет предоставленных советских государственных кредитов.

Арабские страны (Египет, Сирия, Алжир) расплачивались за советские госкредиты потребительскими товарами, которые почти целиком производил местный частный сектор. Поэтому в ряде стран арабского мира становление и укрепление национального производственного капитала происходило в значительной степени за счет работы на предельно емкий и стабильный советский рынок.

Наша страна традиционно получала из арабских стран продовольственные товары: цитрусовые, фрукты, консервы, кондитерские изделия. Неизменным спросом пользовались парфюмерно-косметические изделия, в частности египетские духи «Нефертити» и «Клима», хлопчатобумажные ткани, сирийский текстиль: портьеры, тюль, гипюр, кримплен.

Однако с началом драматических перемен в нашей стране все эти процессы, по сути, остановились. Новые подходы, реализуемые после развала СССР в управлении государством и народным хозяйством, обусловили стремление Москвы искусственно отгородиться от ряда традиционных союзников СССР, что особенно ярко проявлялось в первоначальный период прозападной эйфории. Впоследствии отношения с некоторыми арабскими странами омрачились политическими разногласиями в связи с ситуацией на Северном Кавказе.

В результате после событий 1991-го экономические связи с арабским миром были большей частью заморожены или свернуты. Колоссальный совместный потенциал, наработанный за предшествующие годы, оказался почти невостребованным. Государство ушло из сферы торгово-экономических отношений с этими странами, а частный российский капитал долгое время не мог демонстрировать готовность к возвращению на традиционные рынки. Да и опыта взаимодействия даже со старыми партнерами – представителями арабского национального капитала – новым российским бизнесменам подчас не хватало, как не хватало ни знания местной специфики, ни умения вести дела в сложившихся в регионе условиях. На долгие годы в наших отношениях с арабским миром наступила пауза.

ЭКОНОМИКА И НЕ ТОЛЬКО

Вместе с тем глобальная роль Ближнего и Среднего Востока чрезвычайно важна. Здесь, на территории в 14 млн кв. км, расположенной на двух континентах – африканском и евразийском, проживает около 300 млн человек. Средние темпы экономического роста арабских стран за последние два десятилетия – 3–6,4 %. Каждая из них по-своему своеобразна и тем привлекательна для внешних партнеров. Более того, в последние годы на региональном рынке наблюдаются все более отчетливые изменения.

Долгое время господствовало представление о том, что экономика арабских государств была, есть и будет основана исключительно на нефти. Конечно, нефтяная сфера остается пока главным полем для сотрудничества (как, впрочем, и источником политической напряженности). В 2004 году для участия иностранного капитала открылось более 20 объектов в различных отраслях экономики Саудовской Аравии – от нефтедобычи до розничной торговли. В итоге ОАО «ЛУКойл» подписало в марте 2004-го концессионное соглашение, предоставляющее ему право в течение 40 лет вести геолого-разведочные работы и разрабатывать месторождения газа и газового конденсата в районе пустыни Руб эль-Хали на площади около 30 тыс. кв. км (оценка объема обязательств – 4 млрд дол.). Для реализации проекта создано СП «ЛУКСАР», в котором компаниям «ЛУКойл» и «Сауди АРАМКО» принадлежат 80 % и 20 % уставного капитала соответственно.

В регионе быстро формируется рынок капитала и появляются мощные финансовые центры. В последнее время особую активность в этом направлении проявляет Бахрейн, правящие круги которого намерены превратить страну в крупнейший торговый и финансовый центр не только регионального, но и международного значения. По степени открытости экономики Бахрейн ставят на третье место в мире после Гонконга и Сингапура. Здесь отсутствуют налоги на доходы физических и юридических лиц, нет ограничений на вывоз капитала, прибыли и конвертацию валюты. Установлен беспошлинный режим ввоза сырья, полуфабрикатов и капитала для местного производства. Разрешено создание компаний со 100-процентным иностранным капиталом, и упрощена процедура их регистрации.

Крупнейший центр инвестиционной деятельности – Кувейт. Страна обладает развитым местным рынком капитала, а ее население держит на банковских депозитах больше денег, чем население Саудовской Аравии, Абу-Даби (эмират в составе Объединенных Арабских Эмиратов, ОАЭ. – Ред.) и Катара, вместе взятых. Кувейт – крупнейший инвестор долгосрочных капиталов за границей, однако субъектом является уже не частный капитал, а правительство.

Тенденция к либерализации экономики и процессы глобализации мировых экономических отношений привели к тому, что в странах Ближнего Востока и Северной Африки все бЧльшую популярность приобретает идея создания свободных экономических зон (СЭЗ). Будучи одной из форм привлечения иностранного капитала, в том числе и российского, такие зоны существуют в Сирии, Иордании, Ливане, ОАЭ, Египте, Тунисе, Марокко, Джибути и Йемене.

К наиболее успешным и привлекательным СЭЗ в арабском мире можно причислить «Джебель Али» в эмирате Дубай. Стабильное законодательство, высокоразвитые коммуникации и транспортные сети способствовали тому, что сегодня в этой свободной экономической зоне насчитывается более двух тысяч компаний из 97 стран мира. Существенный опыт в развитии СЭЗ накоплен и в Иордании, где стало возможным внедрение последнего поколения свободных экономических зон – специальных индустриальных зон, как раз и привлекающих наибольшую часть иностранного капитала. В процессе становления находятся СЭЗ в Бахрейне, Катаре и Кувейте.

Особый интерес представляет собой Ливан. Здешний банковский сектор имеет богатую историю. В Бейрут традиционно стекались средства, вырученные от экспорта нефти. Длительные торговые и культурные связи с европейскими и арабскими государствами позволили этой стране превратить торговлю в один из важнейших секторов экономики. До гражданской войны 1975–1990 годов экономика Ливана стабильно росла, действовали жесткие законы о соблюдении тайны банковских вкладов, что привлекало сюда капиталы; за страной в то время даже закрепилось название «ближневосточная Швейцария». Самые крупные компании западного и арабского мира всегда охотно приглашали на работу ливанских менеджеров высшего звена.

Война отбросила экономику Ливана далеко назад, лишив ее около 30 млрд дол., тогда как остальные страны Ближнего Востока переживали экономический бум. Деловая активность переместилась из Бейрута в другие экономические центры. Однако при этом ливанские банковские активы удивительным образом увеличились, поскольку в начале войны их удачно вложили в экономику США и Европы. И хотя сегодня долг Ливана составляет около 160 % ВВП, ни страну, ни внешний мир это ничуть не беспокоит. В 2002-м Ливан исключили из списка стран, находящихся под контролем Международной группы по борьбе с легализацией незаконных доходов. Одиннадцать ливанских банков вошли в сотню наиболее успешных арабских финансовых учреждений. Правда, политические события, последовавшие за гибелью бывшего премьер-министра Рафика Харири, внушают некоторые опасения относительно перспектив дальнейшего развития страны; тем не менее с учетом того, что стабильность целиком и полностью отвечает интересам экономики Ливана и его деловых кругов, есть надежда на то, что страна преодолеет нынешний кризис.

Вместе с тем странам региона приходится сталкиваться с рядом серьезных проблем. Экономика многих арабских стран, как и российская, испытывает серьезную зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. По существу, арабским странам приходится решать те же проблемы, что и России. Они осознают наличие дефицита во внешних инвестициях и необходимость поиска новых рынков сбыта для своих товаров. Даже Саудовской Аравии в последнее время пришлось прекратить экспорт капитала и заговорить о привлечении средств в те или иные проекты на собственной территории. Кроме того, арабский мир обеспокоен своим невысоким экономическим ростом. Так, объем ВВП на душу населения в Саудовской Аравии упал с 28 тыс. дол. в 1982 году до 7 тыс. дол. в 2004-м.

Перед Россией открываются реальные возможности расширения экономического сотрудничества с арабскими странами. Речь идет о высоких технологиях, банковских услугах, поставках металлопродукции и материалов для промышленного использования, а также о передаче технологического опыта, особенно в нефтегазовой сфере.

Возможно сотрудничество и в таких областях, как бурение с целью разведки месторождений подземных вод, опреснение морской воды (дефицит водных ресурсов в среднесрочной перспективе вообще способен превратиться в главную проблему региона), нефтехимия и металлургия. Разработаны также совместные проекты по производству химических удобрений, побочной продукции нефтяной промышленности, древесины, изделий кожевенной промышленности, охотничьих принадлежностей и аксессуаров, рыболовной оснастки, речных лодок, катеров, судов, кабельной арматуры, готовых быстросборных деревянных домов, автомобилей и других транспортных средств.

Особо перспективным является военно-техническое сотрудничество (ВТС) с арабскими странами, обеспечивающее высокорентабельными заказами предприятия военно-промышленного комплекса России. По объему поставок военной техники и вооружений в арабские государства Россия пока не в состоянии сравняться со странами Запада. Однако дальнейшее развитие сотрудничества с Россией в данной сфере поможет арабам диверсифицировать источники приобретения оружия и тем самым уменьшить свою зависимость от американских поставок.

Активизация экономического взаимодействия России с арабскими странами имеет и огромное геополитическое значение. Во-первых, Россия является международно признанным коспонсором ближневосточного урегулирования. Политическое присутствие нашей страны в регионе достаточно стабильно и отвечает важнейшей государственной задаче – играть роль одного из полюсов в многополярном мире. Визит на Ближний Восток президента России Владимира Путина в апреле 2005-го значительно повысил авторитет России в региональном и глобальном масштабе.

Во-вторых, и это особенно важно в долгосрочной перспективе, Россия способна сыграть уникальную роль в деле защиты интересов арабских народов в международном масштабе и внести свой вклад в предотвращение их вытеснения на обочину современного мира, которое зачастую осуществляется под флагом борьбы с угрозой «исламского экстремизма». Существуют силы, стремящиеся ответить на активизацию международного терроризма новым разделом мира. Только теперь границу предполагается провести не по идеологическому, а по цивилизационно-религиозному признаку. Большинство арабских государств рискуют попасть в разряд «подозрительных», то есть таких, по отношению к которым дозволены все действия, вплоть до прямого вооруженного вмешательства во внутренние дела.

Не случайно, что нарастающий интервенционизм внешнеполитической доктрины США вызывает беспокойство даже у таких традиционно ориентированных на Запад стран, как государства Персидского залива. В условиях, когда Вашингтон нередко проводит высокомерную и неуклюжую политику, они всё больше осознают необходимость диверсификации внешних связей c тем, чтобы если не нейтрализовать, то хотя бы ослабить американское давление. С этой точки зрения отношения с Россией, которая, несмотря на временное ослабление своих позиций в 1990-е годы, продолжает оставаться влиятельным игроком на мировой арене, имеют существенное значение для арабских государств.

Россия остается надежным партнером для тех, кто выступает против одностороннего (в обход Совета Безопасности ООН) применения силы в отношении любого государства. По двум самым животрепещущим проблемам позиции России и арабских стран совпадают или очень близки. Во-первых, и мы, и они признаём необходимость передачи всей полноты власти в Ираке самим иракцам с целью сохранения территориальной целостности и стабилизации положения в этой многострадальной стране. Во-вторых, обе стороны поддерживают идею справедливого урегулирования ближневосточного конфликта на основе резолюций Совета Безопасности ООН и мадридской формулы «Мир в обмен на территории».

Однако, если Москва не подкрепит свое влияние на Ближнем Востоке соответствующими экономическими действиями, ее роль будет здесь неуклонно ослабевать, что в конечном итоге может привести к вытеснению России из ближневосточной региональной политики. Неоценимую услугу нашей внешней политике может оказать отечественный бизнес, действуя через разрабатываемую ныне систему связей. Путем экономического взаимодействия со всеми без исключения странами региона Россия на деле подтвердит свою роль успешного и дружественного посредника между столь разными государствами.

Экономическое сближение России с арабским миром должно сопутствовать упрочению обоюдных политических связей. Не случайно президент России Владимир Путин призвал российские деловые круги в короткий срок поднять уровень российско-арабского сотрудничества в торгово-экономической области, дабы привести его в соответствие с нынешним благоприятным климатом в сфере межгосударственных и общественно-политических отношений.

ПАРТНЕРЫ СТАРЫЕ И НОВЫЕ

После ухода из российско-арабских отношений идеологической составляющей заметно расширился круг потенциальных партнеров России. Экономические интересы, равно как и стремление к получению экономической выгоды, диктуют необходимость налаживания контактов со всеми странами региона в зависимости от их реальной готовности к сотрудничеству и от спектра предлагаемых ими товаров или услуг, а не от политических лозунгов, стоящих там на повестке дня.

Ключевую роль среди традиционных партнеров России играет Египет. Товарооборот между обеими странами уже составляет около полумиллиарда долларов в год и имеет тенденцию к росту. К числу новых, наиболее перспективных областей сотрудничества относится сфера коммуникации и информационных технологий. Вряд ли простым совпадением стал тот факт, что недавно назначенный премьер-министр Египта Ахмед Назиф возглавлял ранее Министерство коммуникаций и информационных технологий. За время пребывания Назифа на этом посту данная отрасль постоянно демонстрировала успехи, обеспечивая в течение прошедших пяти лет 34 % роста.

Широкий резонанс получил запуск проекта «Умная деревня». Речь идет о своеобразном технопарке, т. е. об оснащенной самым современным оборудованием и удобной жилищной инфраструктурой территории, где предполагается разместить ведущие фирмы и компании в области разработки и внедрения информационных технологий. Компании, желающие обосноваться здесь, получают от властей «налоговые каникулы» сроком на 10 лет и к тому же пользуются упрощенной процедурой регистрации документов в административных учреждениях Египта. Ведущие египетские компании (Alcatel Egypt, Al Ahly Telecom и др.) уже приобрели на территории «Умной деревни» участки под офисы. Разместиться здесь планируют и российские фирмы. Помимо всего прочего, национальный рынок Египта моложе, а следовательно, он способен более гибко реагировать на изменения конъюнктуры и располагает более существенными возможностями. Да и цены в Египте значительно ниже, чем, например, в Объединенных Арабских Эмиратах, и потому производственные издержки здесь заметно меньше.

Ливан – это еще один яркий пример государства, с которым у России восстанавливаются исторические и налаживаются новые контакты. Поощрение взаимной торговли и инвестиций, содействие установлению тесных партнерских связей по линии частного капитала представляют собой важнейшую составляющую экономических отношений. Однако наиболее пристальное внимание этой страны направлено на сотрудничество с Россией в нефтегазовой отрасли. Ливанская сторона неоднократно давала понять, что она приветствовала бы участие России в строительстве нефте- и газопроводов через свою территорию. Бейрут также заинтересован в привлечении к сотрудничеству российских специалистов по сооружению ирригационных систем, строительству плотин.

Особый случай представляет собой Саудовская Аравия. Россию разделял с этим королевством барьер полувековой неприязни, и по ряду причин в Москве изначально почти не питали надежд на то, чтобы основательно там закрепиться.

Во-первых, вся новейшая история России характеризовалась отсутствием политических позиций в Саудовской Аравии. Местные правящие круги не забыли о враждебном отношении Советского Союза к их стране. Да и в России Саудовская Аравия ассоциируется скорее с радикальным исламом – тем самым, проявлениям которого российская сторона противостоит на Северном Кавказе. Саудовское общественное мнение, в свою очередь, крайне отрицательно оценивает действия российских властей в этом регионе РФ. Во-вторых, саудовские элита и общество в целом, традиционно ориентирующиеся на Запад, просто не привыкли к работе с другими партнерами.

Подобного рода препятствия имеют скорее политический характер, однако пути их постепенного преодоления и формирования атмосферы доверия могут быть найдены в экономической области. В качестве потенциальных сфер кооперации традиционно называют энергетику и военно-техническое сотрудничество. Однако нельзя обходить вниманием и области, где инвестиции быстро окупаются. Это в первую очередь недвижимость, строительство, торговля, ценные бумаги, развитие транспортной инфраструктуры.

Важную роль может сыграть уже имеющийся у России опыт в таких высокотехнологичных сферах, как сжижение газа, прокладка газопроводов, регазификация. Саудовцы же готовы инвестировать средства в российскую аэрокосмическую промышленность. И наконец, несмотря на то что саудовская армия уже укомплектована американским и западноевропейским вооружением, Эр-Рияд, похоже, внимательно присматривается к российским боевым вертолетам. С учетом вышесказанного первый Российско-саудовский экономический форум, проходивший в Москве в июле 2003-го, можно считать поистине историческим.

РОССИЙСКО-АРАБСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ: МИССИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ

Достигнутый до 1991 года уровень торгово-экономических и военно-политических отношений между нашей страной и арабским миром, выражавшийся в миллиардах долларов, обеспечивался исключительно государственными структурами и рычагами, общей государственной политикой. Основой для сотрудничества служили главным образом политические соображения и логика холодной войны. Но на нынешнем этапе особенно важным фактором углубления российско-арабских отношений становится развитие частно-государственного партнерства.

Связать воедино систему торгово-экономических отношений России со странами этого обширного, политически разобщенного и экономически разнородного региона, придать импульс их возрождению на новом качественном уровне призван недавно созданный Российско-арабский деловой совет (РАДС).

Он быстро превратился в активного и уважаемого участника российско-арабского сотрудничества не в последнюю очередь потому, что Торгово-промышленную палату (ТПП) – учредителя его российской части – возглавляет академик РАН Евгений Примаков, чей авторитет в арабском мире чрезвычайно высок, а опыт и знание региона повсеместно признаны.

С арабской стороны РАДС учрежден Генеральным союзом торговых, промышленных и сельскохозяйственных палат 22 арабских государств, куда входят руководители и представители местных ТПП, крупные бизнесмены. С российской стороны одну из ведущих ролей играет Акционерная финансовая корпорация «Система». К числу основных задач РАДСа относятся: создание совместно с каждой из арабских стран двусторонних комитетов, ответственных за реализацию конкретных проектов сотрудничества; установление прямых контактов между российскими и арабскими предпринимательскими структурами; стимулирование инновационной деятельности.

За полтора года существования Российско-арабский деловой совет зарекомендовал себя как эффективный инструмент восстановления и налаживания деловых связей, центр сбора, анализа и распространения необходимой обеим сторонам коммерческой информации. Уже сейчас обратившийся в РАДС арабский или российский коммерсант может рассчитывать на консультацию и на обретение достойного делового партнера. При поддержке РАДСа учреждены три комитета на двусторонней основе: Российско-египетский, Российско-сирийский и Российско-ливанский. Готовится формирование аналогичных комитетов с другими странами. Создание двусторонних комитетов позволит упорядочить отношения между предпринимателями и выявить наиболее привлекательные направления взаимодействия по каждой стране.

Результаты деятельности РАДСа и заметное увеличение деловых контактов позволяют утверждать, что период «безвременья» в российско-арабских отношениях подошел к концу. При поддержке и в рамках РАДСа сотрудничество России и стран арабского Востока получает шанс для выхода на новый качественный уровень. Главными его признаками становятся отсутствие идеологических барьеров и конструктивное взаимодействие между бизнесом и государством. В области бизнеса решающая роль должна принадлежать новейшим информационным технологиям и сфере услуг, что позволит как России, так и странам арабского Востока преодолеть стереотип тотальной энергозависимости их экономик и совместно войти в высокотехнологичную экономическую среду XXI века.

Россия. Ближний Восток > Внешэкономсвязи, политика > globalaffairs.ru, 9 июня 2005 > № 2906315 Владимир Евтушенков

Правительство Алжира огласило открытый международный тендер на разработку месторождений железной руды, расположенных на юго-востоке страны. Сообщается, что в городе Алжир создан специальный информационный пункт, где заинтересованные лица могут получить исчерпывающую информацию о залежах руды. Согласно официальным данным, функционирование данного вида информационной поддержки запланировано до 5 нояб. О залежах Gara Djebilet и Mechri Abdelaziz уже известно несколько десятилетий. Стремительный рост мирового спроса на руду и рост мировых цен стимулировали правительство Алжира к поиску инвесторов, готовых развивать данные месторождения. По информации национального агентства по добыче полезных ископаемых при министерстве энергетики и рудных ресурсов, залежи руды оцениваются в 3 млрд.т., содержание железа в руде колеблется на уровне 52-57%. Добыча руды может проводиться открытым методом. Однако, транспортировка руды затруднена – районы залегания ценных пород удалены на 1600 км. от средиземноморского побережья страны и как минимум на 300 км. от атлантического. В такой ситуации возможно использование руды прямиков для нужд сталеплавильных заводов, залежи природного газа расположены в районе 550 км. Одним из потенциальных участников тендера будет компания Mittal Steel, имеющая подразделение Mittal Steel Annaba (крупнейший в Алжире стальной завод и добытчик руды на северо-востоке страны). Алжир > Металлургия, горнодобыча > ugmk.info, 7 июня 2005 > № 23152

Екатеринбургский завод ООО «ОМЗ-Спецсталь» получил заказ на изготовления уникальных форм для литья чугунных труб, которые будут использоваться в системе водоснабжения Алжира. В соответствии с контрактом, заключенным с французской компанией Saint-Gobain РАМ, завод должен будет изготовить две таких металлических литейных формы с внутренним диаметром в 2 тыс.мм. Первую из них предполагается поставить заказчику уже во II кв. 2005г., а следующую – в III кв. 2005г. Стоимость контракта составляет 20 млн. руб. Предполагается, что чугунные трубы для Алжира будут получены в уральских литейных формах методом центробежного литья. Эта компания является единственной в России, способной производить металлические литейные формы с внутренним диаметром от 300 до 2 тыс.мм. Алжир > Металлургия, горнодобыча > www.rbcnews.com, 4 февраля 2005 > № 23282