Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

CISA: углеродный налог ЕС - новый торговый барьер

Как сообщает агентство Reuters, механизм регулирования углеродной границы (CBAM), предложенный Европейским Союзом, создает новый торговый барьер для китайского экспорта, заявила в пятницу поддерживаемая государством сталелитейная ассоциация Китая (CISA), призвав к дальнейшим переговорам с блоком по решению климатических проблем.

В апреле ЕС утвердил первый в мире план по введению пошлины на импорт высокоуглеродистых товаров с 2026 года, нацеленной на импорт стали, цемента, алюминия, удобрений, электроэнергии и водорода.

Этот сбор будет представлять большую угрозу для производителей стали в Китае, крупнейшем в мире экспортере стали, поскольку их производство остается более углеродоемким, чем в ЕС.

В октябре новый режим вступил в стадию испытаний, требуя от импортеров товаров в ЕС сообщать только о выбросах углерода, содержащихся в этих продуктах.

Плата будет взиматься с 2026 года, когда он полностью вступит в силу.

Пограничный сбор за выбросы углерода направлен на то, чтобы поставить промышленность ЕС и иностранных конкурентов в равные условия, чтобы предотвратить перемещение производителей ЕС в регионы с менее строгими экологическими правилами.

Однако это также повысит стоимость стальной продукции, поставляемой в ЕС, ослабив ценовую конкурентоспособность Китая.

«Одностороннее создание ЕС CBAM, по сути, является новым торговым барьером, созданным под эгидой низкоуглеродных технологий», — заявила CISA.

Комментарии CISA прозвучали в ответ на запрос агентства Reuters, отправленный в сентябре, накануне начала начальной фазы CBAM.

CBAM не принимает во внимание различные этапы развития в разных странах и противоречит принципу «общей, но дифференцированной ответственности», заявили в ассоциации.

«Как только другие страны примут взаимные и аналогичные меры по защите торговли для защиты своих интересов, это приведет к увеличению торговых издержек и увеличению рисков торговых трений», — заявили в CISA.

«Мы надеемся, что ЕС сможет тщательно рассмотреть стоимостные и эксплуатационные проблемы, возникающие перед потребителями стали в перерабатывающем секторе из-за изменения в структуре импорта, и наладить более тесное общение со всеми соответствующими сторонами для совместного решения климатических проблем», - добавили в нем.

Эта схема, вероятно, приведет к увеличению экспортных затрат Китая на стальную продукцию на 4-6%, сообщил журналистам на ежеквартальном брифинге в конце октября Цзян Вэй, вице-председатель ассоциации.

В сентябре консалтинговая компания Wood Mackenzie заявила, что CBAM, вероятно, значительно повысит стоимость импорта стали из Индии и Китая.

Индия взвешивает варианты местных налогов, чтобы избежать налога ЕС на выбросы углерода после обнародования в мае своего плана подать жалобу во Всемирную торговую организацию по поводу налога ЕС на выбросы углерода на импорт.

Горнодобывающая промышленность между амбициями и планами энергоперехода

Как сообщает агентство Reuters, горнодобывающие компании на Западе сталкиваются с двумя всеобъемлющими проблемами, пытаясь произвести достаточно металлов, чтобы обеспечить энергетический переход, и в то же время построить альтернативные цепочки поставок, чтобы уменьшить свою зависимость от Китая.

Этот разрыв был скрытой темой Международной конференции по горнодобывающей промышленности и ресурсам (IMARC) на этой неделе в Сиднее, крупнейшего собрания отрасли в Азии, которое объединяет горнодобывающих компаний, инвесторов и правительственных политиков.

Нет никаких сомнений в том, что Австралия является страной, способной сыграть важную роль в поставках многих металлов, жизненно важных для энергетического перехода. Это уже крупнейший в мире производитель лития и железной руды, основного сырья для производства стали.

Задача заключается в разработке ресурсов, строительстве новых рудников и, возможно, развитии последующей переработки, а не просто в экспорте руды, как это происходило в прошлом.

Предыдущие модели разработки месторождений больше не кажутся эффективными, и даже если некоторые проекты и продвигаются вперед, их далеко не достаточно, чтобы обеспечить достаточно материала для энергетического перехода.

Привлечение акционерного капитала затруднено, учитывая отсутствие глубоких пулов фондов розничных инвесторов и нежелание институциональных инвесторов финансировать рискованные долгосрочные проекты.

Крупнейшие горнодобывающие компании в последние годы отказались от приобретений, предпочитая вести операции экономно и возвращать деньги акционерам, а если они и инвестируют, то в основном это расширение существующих предприятий.

ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ КИТАЙ

Ирония заключается в том, что в поисках денежных средств, чтобы попытаться уменьшить зависимость от доминирующей роли Китая в цепочках поставок энергетического перехода, горнодобывающая промышленность на Западе оказалась лишенной капитала и мотивации для инвестиций.

Майкл Уиллоуби, глобальный руководитель отдела металлов, горнодобывающей промышленности и переходных материалов в HSBC, заявил на форуме IMARC, что капитал для горнодобывающей промышленности имеется, но он расположен в развивающихся странах, таких как Китай, Индонезия и Саудовская Аравия.

В этих странах также, как правило, правительства готовы предложить более глубокую поддержку, например, кредиты по ставке 1% и налоговые льготы для инвестиций в горнодобывающую и перерабатывающую промышленность, сказал Уиллоуби.

Федеральное правительство Австралии на прошлой неделе удвоило финансирование важнейших полезных ископаемых до A$4 млрд ($2,52 млрд), но в отрасли эта сумма рассматривается в основном как небольшая.

Чтобы оценить финансирование, молодой горнодобывающей компании, стремящейся разработать кобальтовый рудник в Новом Южном Уэльсе, потребуется около A$1 млрд для строительства и ввода в эксплуатацию рудника.

Если бы правительство профинансировало этот проект, ему потребовалась бы четверть всех имеющихся денег и было бы доставлено относительно небольшое количество лишь одного из металлов, которые считаются жизненно важными для энергетического перехода.

Даже Закона США о снижении инфляции, который предлагает около $369 млрд на поддержку декарбонизации экономики, вряд ли будет достаточно для построения всей цепочки поставок важнейших полезных ископаемых, которая уменьшит зависимость от Китая.

Вполне вероятно, что западным правительствам придется увеличить поддержку развития новых рудников и перерабатывающих отраслей, а также реформировать политику, чтобы стимулировать частный капитал к инвестированию.

Кроме того, правительствам придется сократить время, затрачиваемое на одобрение новых шахт, одновременно совмещая необходимость обеспечения того, чтобы они были как можно более безопасными для окружающей среды.

Но если западные страны и компании серьезно займутся строительством новых рудников и перерабатывающих предприятий и уменьшат свою зависимость от Китая, общий счет, вероятно, будет измеряться триллионами долларов, а не миллиардами, которые сейчас выделяются.

В то же время западные страны пытаются перейти от ископаемого топлива для производства и транспортировки электроэнергии к возобновляемым альтернативам, таким как водород, солнечная энергия, ветер и аккумуляторные батареи.

И снова в этих цепочках поставок доминирует Китай, и снова снижение зависимости возможно, но дорого.

О чем не говорят, так это о том, как будут финансироваться все новые шахты, оборудование для переработки полезных ископаемых и возобновляемых источников энергии.

MEPS: сталелитейному сектору грозит рецессия в 2024 году

Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd, война, неразрешенный энергетический кризис, высокая инфляция и ужесточение экономических условий создали неопределенные перспективы восстановления европейской сталелитейной промышленности после рецессии.

Данные, опубликованные Eurofer от 30 октября, показали, что видимое потребление стали снижается пятый квартал подряд во втором квартале этого года, углубляя рецессию в секторе: сокращение на 7,6% в годовом исчислении до 35,6 млн тонн.

Европейский орган сталелитейной промышленности теперь ожидает, что потребление в 2023 году снизится на 5,2%, что представляет собой большее снижение, чем ранее предполагалось снижение на 3%. Это будет четвертая ежегодная рецессия за последние пять лет, говорится в сообщении.

Более сильный отскок в 2024 году – до 7,6% по сравнению с предыдущей оценкой в 6,2% – обусловлен «все еще очень неопределенными позитивными событиями», добавил Eurofer.

Никакого улучшения ситуации в краткосрочной перспективе

Экономические прогнозы Eurofer соответствуют заявлению MEPS International в октябрьском выпуске European Steel Review о том, что рынок стали в регионе «не оживится до конца года».

Генеральный директор Eurofer Аксель Эггерт заявил: «Перспективы европейского сталелитейного сектора становятся все мрачнее с каждым кварталом на фоне разрушительных войн, глобальной напряженности, неразрешенного энергетического кризиса, высокой инфляции, ужесточения экономических условий и исторически высокой доли импорта, которая душит производство».

Эггерт добавил: «Очень важно, чтобы политики ЕС придерживались курса, который поддерживает устойчивую промышленность в Европе и отвечает требованиям цепочки создания стоимости чистых технологий, фундаментальной частью которой является сталь».

Исследование MEPS показывает, что производители стали по всей Европе в настоящее время осуществляют или планируют сокращение производства, пытаясь сохранить свои цены на фоне слабого спроса. Средняя цена на горячекатаный рулон в Европе снизилась с апреля на 27,4%. За тот же период цены на арматуру снизились на 20,3%.

Руководитель отдела ценообразования MEPS International Кайе Аюб сказала: «Участники рынка в этом секторе теперь смотрят на 2024 год в надежде на восстановление. Поскольку до конца года признаков улучшения условий торговли очень мало, многие прогнозируют даже второй квартал следующего года.

«Хотя последствия конфликта на Ближнем Востоке еще предстоит ощутить, он также пополнил список неопределенностей, с которыми сталкивается этот сектор. В целом, ближайшие перспективы мрачны».

Неожиданная стойкость пользователей стали

Данные Eurofer показали, что внутренние поставки европейских производителей стали во втором квартале сократились пятый раз подряд, упав на 6,5%. Импорт сократился на 10,2%. Однако доля импорта в общем потреблении увеличилась (28%), говорится в сообщении, оставаясь на значительно высоком уровне в историческом плане.

Секторы, использующие сталь в ЕС, продемонстрировали неожиданную устойчивость и продемонстрировали умеренный рост (+0,8%) реального потребления во втором квартале 2023 года. Рост произошел в автомобильном, машиностроительном и транспортном секторах.

Однако Eurofer вдвое сократил свои прогнозы роста реального потребления стали в 2023 году в секторах ЕС, использующих сталь. Его оценка сейчас составляет 0,6% по сравнению с предыдущей оценкой в 1,3%. Ожидается, что это замедление продолжится, при этом «вероятный спад в автомобильном секторе» будет способствовать прогнозируемому общему росту на 0,4% в 2024 году, говорится в сообщении.

Eurofer о снижении спроса на сталь в ЕС до 5,3% в 2023 году

Как сообщает агентство Reuters, Eurofer, промышленная группа Европейского Союза, 30 октября снова понизила прогноз по рынку стали, заявив, что спрос в этом году упадет на 5,3% на фоне высокой инфляции и геополитической напряженности.

В июле Eurofer прогнозировала, что потребление стали упадет на 3% вместо снижения на 1%, которое прогнозировалось в мае.

«Перспективы европейского сталелитейного сектора становятся все мрачнее с каждым кварталом на фоне разрушительных войн, глобальной напряженности, неразрешенного энергетического кризиса, высокой инфляции, ужесточения экономических условий и исторически высокой доли импорта, которая душит производство», — заявил генеральный директор Eurofer Аксель Эггерт.

Однако группа повысила прогноз видимого потребления стали на 2024 год, ожидая восстановления на 7,6% вместо 6,2%.

«Это восстановление зависит от все еще очень неопределенных положительных изменений в перспективах промышленности и спросе на сталь», - добавил Еврофер.

Очевидный спрос на сталь измеряет производство стали плюс импорт за вычетом экспорта и поступающего материала, который подвергается дальнейшей переработке в блоке.

Во втором квартале 2023 года (по самым последним доступным фактическим данным) видимое потребление стали зафиксировало пятый подряд отрицательный показатель, снизившись на 7,6% до 35,6 млн тонн.

Среди секторов, использующих сталь, положительные результаты в автомобилестроении, машиностроении и транспорте помогли компенсировать слабость в секторе бытовой техники и строительстве, на последнее приходится 35% спроса на сталь.

Сталелитейная отрасль ЕС производит около 152 млн. тонн стали в год примерно на 500 предприятиях с оборотом €130 млрд.

MEPS: расследование по борьбе с обходом нарушений сокращает импорт стали в ЕС

Как сообщает аналитическое агентство MEPS Internаtional Ltd., расследование Европейской комиссии по борьбе с мошенничеством в отношении х/к плоского проката из нержавеющей стали индонезийского происхождения оказало заметное влияние на международную торговлю.

Материалы, поступающие в ЕС из Тайваня, Турции и Вьетнама, стали подлежать немедленной регистрации после того, как Комиссия начала расследование в августе. Это решение было принято в ответ на опасения, высказанные Eurofer.

Последние данные об импортных квотах показывают влияние на объем материалов, поступающих в ЕС из Тайваня и Турции. 30 октября 2023 года было выделено всего 9% квоты Тайваня и 11% квоты Турции на х/к листы и полосы из нержавеющей стали. 27 октября прошлого года эти же квоты были освоены на 100% и 93% соответственно.

Это снижение представляет собой сокращение объема торговли с двумя пострадавшими странами на 55 186 тонн.

В категории импорта «другие страны», предусмотренной защитными мерами ЕС, в которую входит Вьетнам, к 30 октября этого года было использовано всего 6% доступной квоты в 72 711 тонн по сравнению с 95% в 2022 году.

Привлекательность импорта

Привлекательность импорта для европейских покупателей стали в настоящее время ограничена. Экономика региона продолжает страдать от последствий высокой инфляции и повышения процентных ставок. Спрос на нержавеющие прутки и профили из Индии остается исключением: полная квота на четвертый квартал уже выделена в 31 677 тонн.

Респонденты MEPS заявляют, что девятимесячное расследование Европейской комиссии по борьбе с обходом обходных путей и последующие ретроспективные тарифы также частично виноваты в сокращении импорта. Материалы, предназначенные для ЕС из Тайваня, Турции и Вьетнама, вероятно, остаются в оффшорах и могут быть проданы на другие рынки, комментируют они.

Комиссия применяла антидемпинговые и компенсационные пошлины к индонезийской продукции с ноября 2021 года и марта 2022 года соответственно. В августе этого года в качестве доказательства обхода этих правил оно назвало изменение в структуре торговли, включающей экспорт из Индонезии, а также Тайваня, Турции и Вьетнама.

Между тем, в доказательствах Eurofer утверждается, что индонезийские слябы из нержавеющей стали и г/к плоский прокат переправлялись на Тайвань, в Турцию и Вьетнам для отделки или сборки, сообщила Комиссия. Стоимость используемой нержавеющей стали по-прежнему составляет более 60% стоимости готовой продукции, экспортируемой в ЕС, добавили в компании.

Потенциальные пошлины

В апреле этого года предыдущее расследование по борьбе с мошенничеством показало, что антидемпинговые пошлины на г/к рулон нержавеющей стали из Индонезии удалось обойти, направляя материал через Турцию. На тот момент пошлина в размере 17,3%, взимаемая с индонезийского сырья, также распространялась на турецкую продукцию. Если Европейская комиссия придет к выводу, что здесь происходит та же самая картина, можно ожидать аналогичной реакции.

Риск введения дополнительных пошлин может способствовать увеличению объемов продаж и цен на внутренних европейских заводах по производству нержавеющей стали. Он присоединяется к недавно введенному (1 октября) обязательству сообщать о выбросах углерода, связанных с импортируемой стальной продукцией, в рамках Механизма регулирования углеродных границ (CBAM), что снижает аппетит к импорту.

Результат переговоров по новому Глобальному соглашению ЕС-США по устойчивой стали и алюминию (GASSA) также может привести к новым тарифам на определенные материалы. Об этом соглашении должно было быть объявлено 20 октября, но теперь оно было отложено до конца этого года.

Если к тому времени соглашение GASSA не будет достигнуто, 25% тарифы США, предусмотренные разделом 232, будут вновь введены в импорт ЕС с начала 2024 года. Между тем, соглашение может ввести аналогичные тарифы на импорт стали из стран, не входящих в недавно сформированный «Стальной клуб» США-ЕС. Это, вероятно, приведет к повторению обвинений в «протекционизме», уже вызванных введением CBAM.

Николай Шульгинов: «Газ – это уникальный инструмент достижения углеродной нейтральности»

Природный газ стал одним из основных источников энергетического перехода, без его использования достичь углеродной нейтральности в современных условиях будет практически невозможно. Об этом Николай Шульгинов заявил на пленарной сессии Петербургского международного газового форума – 2023.

Он отметил, что снижение в 2022 году мирового спроса на природный газ на 1,6% в дальнейшем будет компенсировано за счёт увеличения потребления в Азии и Африке.

По словам Министра, в глобальном масштабе в долгосрочной перспективе ожидается рост потребления электроэнергии, поэтому и доля газовой генерации тоже будет постепенно увеличиваться.

Кроме того, уверен он, сохранится и общемировая тенденция по достижению углеродной нейтральности, но движение к этой цели исключительно за счёт ВИЭ-проектов чревато увеличением финансовой нагрузки на конечных потребителей. Поэтому расширение «зелёной» повестки закладывает основу для роста мирового рынка газа как топлива переходного периода, сказал Николай Шульгинов.

«Газ – это уникальный инструмент достижения углеродной нейтральности», – подчеркнул Министр.

Говоря о Европе, глава Минэнерго отметил, что из-за планомерной политики Еврокомиссии по отказу от российского энергоресурса в ЕС сформировался волатильный рынок газа, а спотовые цены выросли с $400 в сентябре до $600 в октябре.

Фактически, добавил Николай Шульгинов, на европейском газовом рынке складывается система одного покупателя.

«Это создание рынка одного покупателя – они агрегируют спрос и пытаются таким образом оказывать влияние на производителей», – пояснил Министр. Такие действия, по его словам, дестабилизируют глобальный рынок.

Он также считает, что даже при практически заполненных подземных хранилищах газа (ПХГ) ЕС не сможет пройти зимний сезон исключительно на одних этих запасах – для удовлетворения спроса потребуются дополнительные объёмы.

«Только поставки российского газа могли бы действительно снизить спотовые цены в ЕС», – сказал Министр.

Дальнейший рост спроса на газ будет обусловлен увеличением производства удобрений, метанола и в целом развитием промышленности, включая металлургию, заключил Николай Шульгинов.

В октябре таможня получила около 30 млрд рублей от введенной экспортной пошлины

Екатерина Свинова

В октябре Федеральная таможенная служба (ФТС) России собрала около 30 млрд руб. от введенной с начала месяца экспортной пошлины на широкую номенклатуру товаров. Об этом сообщил врио главы ФТС Руслан Давыдов.

"В целом в общих цифрах для бюджета это небольшие значения", - отметил Давыдов, выступая на пленарной сессии Международного таможенного форума.

Гибкие экспортные пошлины ввели в России с 1 октября для защиты внутреннего рынка. Пошлина растет, если снижается курс рубля. Действует этот механизм в отношении широкого перечня товаров - например, алкоголя, табака, рыбы, молочной продукции, сахара, продукции горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, угля и удобрений.

По словам главы ФТС, всего с начала 2023 года ведомство перечислило в бюджет порядка 5,3 трлн руб. Из этой суммы 4 трлн руб. приходится на импортные платежи, 1 трлн руб. - на экспортные платежи и примерно 300 млрд руб. - на утилизационный сбор.

Как отметил Давыдов, доля Евросоюза во внешней торговле России сейчас снизилась до 16%, в то время как доля азиатских стран выросла практически до 70%. "Если у нас в докризисные, доковидные времена доля стран Европейского союза в нашей торговле составляла более 50%, то теперь эта доля сократилась до 16%. А доля стран Азии выросла практически до 70% и продолжает расти. В этом товарообороте очень активно растет Китай, самыми быстрыми темпами растет торговля с Индией, растет товарооборот со странами Латинской Америки", - пояснил Давыдов.

Он при этом добавил, что Россия готова торговать со всеми теми странами, которые готовы торговать с нами и сотрудничать, чтобы обеспечивать, упрощать и ускорять торговлю, развивать отношения со странами и налаживать партнерство между таможенными службами. "Мы сегодня утром подписали восемь международных соглашений, протоколов, договоренностей о сотрудничестве в области таможенного дела", - отметил врио главы ФТС. Как уточнили в пресс-службе ведомства, документы были подписаны с Азербайджаном, Беларусью, Бразилией, Индией, Ираном, Узбекистаном.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, в последнее время таможня сильно продвинулась с точки зрения упрощения работы и с точки зрения комфорта для предпринимателей. "Мы видим, что количество грузов и товаров, которые выпускаются в автоматическом режиме, неуклонно растет. Сейчас это уже более 85%. Мы видим, как сокращается количество времени для оформления отдельных товаров и грузов", - заявил он. По словам Силуанова, в электронном формате оформление отдельных товаров занимает буквально минуту. Чем быстрее и комфортнее будет этот процесс, "тем больше мы сможем привезти грузов, тем больше предпринимателей станут экспортировать и импортировать товары из России и в нашу страну. На что, собственно, и направлена наша работа", - отметил он.

Силуанов добавил, основные задачи - это реализация Стратегии таможенной службы до 2030 года, продолжение работы таможни в современных условиях, цифровизация таможни, упрощение работы участников ВЭД, снижение административных процедур.

"И нам предстоит еще решение ряда задач, корректировки Таможенного кодекса ЕАЭС. Во всяком случае, есть над чем работать", - считает министр.

Макрон едет в Казахстан и Узбекистан ради энергобезопасности Франции

Французский президент едет за ураном в Казахстан

Эммануэль Макрон посетит Казахстан и Узбекистан, вероятно, будут переговоры по поставкам нефти и расширению присутствия французской Orano в Казахстане.

Французский президент на этой неделе поедет в Казахстан и Узбекистан ради укрепления торговых связей, а в конечном счете — ради энергобезопасности Франции.

Как пишет Bloomberg, запасы энергосырья и полезных ископаемых в республиках Центральной Азии поставили их в центр борьбы за влияние в регионе, который традиционно был местом действий России.

Так, Китай расширяет свое влияние посредством инфраструктурного проекта президента Си Цзиньпина «Пояс и путь», США стремятся укрепить свое политическое присутствие, в то время как Европейский союз хочет связать регион торговым и энергетическим коридором, который пройдет через Кавказ и в Европу, минуя Россию.

При этом Париж уже плотно работает с Астаной в данном направлении. Французская атомная компания Orano, ранее известная как Areva, разрабатывает урановые месторождения в Казахстане через совместное предприятие с государственной компанией «Казатомпром». По словам одного из инсайдеров делегации, пожелавшего остаться неизвестным, углубление присутствия Orano будет в списке обсуждаемых вопросов между французским и казахстанским лидерами.

Стремление Франции к добыче урана приобрело еще большую актуальность после переворота в июле этого года в Нигере, который в прошлом году был вторым после Казахстана крупнейшим источником сырья в ЕС. Компания Orano была вынуждена прекратить переработку урановой руды на одном из своих предприятий в Сахаре, поскольку международные санкции против военной хунты затрудняли логистику, заявила компания в прошлом месяце.

По данным Министерства экономики Франции, в прошлом году Казахстан стал не только крупнейшим поставщиком урана во Францию, но и вторым по величине источником сырой нефти, опустившись с первого места в 2021 году.

Norsk Hydro озабочена поставками китайских электромобилей в ЕС, что влияет на спрос на алюминий

Согласно заявлению главного исполнительного директора Norsk Hydro Хильды Мерете Ашейм, рост импорта китайских электромобилей в ЕС может оказать серьезное влияние на региональный спрос на алюминий. В интервью Financial Times она сказала: "Угроза, которую мы наблюдаем, состоит в том, что европейские автомобилестроители могут снизить спрос на алюминий, не выдержав конкуренции".

Алюминий все больше применяется в электромобилях для помощи в снижении их веса, учитывая тяжелый вес аккумуляторов.

Согласно исследованию European Aluminium, в среднем в электромобиле применяется 283 кг алюминия по сравнению с 169 кг в обычных машинах.

В сентябре в ЕС анонсировали планы расследования по поводу китайских региональных субсидий для производства и поставок электромобилей, что "деформирует" европейский рынок, так как китайцы проталкивают избыточное предложение электромобилей у себя в стране на зарубежные рынки.

Торговля российским металлом на Западе идет все активнее?

Ряд зарубежных банков и трейдеров все более охотно заключают сделки с российским металлом, максимизируя свою прибыль, пока конкуренты избегают подобных сделок, сообщает Bloomberg.

Непосредственных ограничений на торговлю российскими металлами нет, но многие воздерживаются от торговли ими. Поэтому, по словам одного из руководителей трейдинговых компаний, эта сфера осталась одной из немногих, где можно получить солидную прибыль.

По словам людей, знакомых с ситуацией, Trafigura активно ищет новые возможности покупки и продажи российского металла, стремясь обойти конкурента Glencore, который остается крупным покупателем российского алюминия. А на Лондонской бирже металлов финансовые компании, в том числе Citi и Squarepoint Capital, скупают большие объемы российского алюминия, который сейчас доминирует в запасах биржи.

По словам источников Bloomberg, Trafigura заключила срочную сделку на покупку более 100 тыс.т меди у ПАО "ГМК "Норильский никель" , а также закупает значительные объемы никеля у российской компании, что делает ее одним из крупнейших клиентов горнодобывающего гиганта.

Также компания заключила соглашение о покупке почти 200 тыс.т алюминия у РУСАЛа, что является прямым вызовом Glencore, говорят отдельные источники.

Трейдер также претендует на получение долгосрочного контракта на покупку цинковой руды из месторождения Озерное (контролируется совладельцем Highland Gold Владиславом Свибловым – прим. MetalTorg.Ru).

IXM, третий по величине трейдер металлов после Glencore и Trafigura, не ведет никакого бизнеса внутри России, заявил в недавнем интервью генеральный директор Кенни Айвз. «Покупаем ли мы российский металл за пределами России? Да. И я планирую продолжать покупать российский металл за пределами России, если смогу, и наши конкуренты сделают то же самое», — сказал он.

Что касается банков, то они опасаются финансировать покупку российских металлов напрямую. Однако если металл оказался на крупнейшей мировой бирже металлов LME, то многие рассматривают это как обстоятельство, весьма меняющее общую картину.

Так, Citi до недавнего времени избегал сделок с российским металлом, но будучи крупным участником LME, готов участвовать в его поставках, если сделки идут через биржу. Аналогичную позицию занимают ICBC Standard Bank и Macquarie Group, сообщили Bloomberg лица, знакомые с вопросом.

Такой подход практикуют не только банки: в этом месяце хедж-фонд Squarepoint приобрел около 50 тыс.т алюминия, большая часть из которого имеет российское происхождение.

Bloomberg не удалось получить какие-либо комментарии перечисленных компаний.

Новые экспортные пошлины России создают проблемы для угледобывающих компаний

Как сообщает агентство Platts, производители коксующегося угля в России переживают трудные времена после недавнего введения российским правительством таможенных пошлин на экспорт за пределы Евразийского экономического союза сроком на 15 месяцев. Дополнительные таможенные пошлины, впервые обнародованные 22 сентября, включают все черные и цветные металлы, а также сырье для их производства, такое как уголь, железная руда и другие, и вступили в силу 1 октября.

Таможенные пошлины привязаны к среднему курсу рубля за предыдущий 30-дневный период и будут составлять максимум 7% как минимум в течение октября, сообщало ранее S&P Global Commodity Insights.

Ожидается, что дополнительные пошлины окажут ограниченное влияние на торговые потоки металлолома и в краткосрочной перспективе вызовут в основном сдержанную реакцию со стороны участников длинного проката, сообщают источники на рынке.

Ожидается, что внутри России это окажет негативное влияние на низкорентабельные продажи небольших металлургических компаний, не имеющих собственных грузовых и/или перевалочных мощностей в портах; хотя география экспорта вряд ли изменится, заявил 18 октября российский аналитик.

По данным S&P Global Commodities at Sea, в январе-сентябре экспорт металлургического угля из России вырос на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 40,3 млн тонн.

Хотя в последние годы Китай импортировал большие объемы коксующегося угля из Монголии и России, увеличение внутренних мощностей поставок за последние два года и наличие вторичных вариантов для покупателей могут привести к снижению рентабельности российских горнодобывающих компаний, говорит Кристал Хао, аналитик по металлургии. с S&P Global, сообщило 20 октября.

В то время как некоторые западные страны ЕС и Япония, по слухам, на данный момент прекратили покупать российский уголь из-за введенных санкций, Южная Корея, по сообщениям источников на рынке, соблюдает свои предыдущие долгосрочные контракты и продолжает закупать российский материал.

Слышно, что некоторые российские коксующийся уголь и среднелетучие пылевидные материалы (PCI) поступают в Индию, а некоторые заводы ожидают, что горняки возьмут на себя любые дополнительные сборы.

«Цены на российский PCI, скорее всего, вырастут и дальше из-за нехватки поставок, а также экспортной пошлины, которая будет введена в октябре», — заявил международный трейдер 23 октября.

На рынке металлолома большинство опрошенных участников рынка полагают, что новые пошлины окажут незначительное влияние на торговые потоки.

«Раньше российский лом ввел экспортную пошлину в размере 5%, поэтому 7% потенциально не являются для них большим изменением», — сказал источник на заводе в Южной Корее.

Некоторые трейдеры отметили, что новая политика не имеет никакого отношения к недавнему наплыву грузов на экспорт металлолома, поскольку некоторые российские сделки по металлолому были заключены после 1 октября, хотя детали сделки были деликатными и оставались конфиденциальными.

Спешка в экспорте была вызвана правительственной квотой, срок действия которой истекал к концу года. Ранее в мае Минпромторг России продлил квоту на экспорт лома и отходов черных металлов в 600 тысяч тонн еще на шесть месяцев, до 31 декабря.

Некоторые поставщики стремились продать грузы, стремясь выполнить квоту 2023 года, чтобы гарантировать, что квота 2024 года не уменьшится.

«Российские поставщики лома спешат продать его на рынки до конца года, поскольку грузоотправителям необходимо утилизировать и потребить весь имеющийся тоннаж; снижая цену на лом А3 до гораздо более низкого уровня по сравнению с контейнерным ломом на Тайване», сказал трейдер из Южной Кореи.

MEPS: задержка торгового соглашения между ЕС и США рискует вернуть тарифы

Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., пошлины США по разделу 232 на европейский импорт стали могут возобновиться с 1 января 2024 года, если к концу года не будет достигнуто совместное соглашение по более экологичной стали.

Применение 25%-го тарифа, введенного бывшим президентом США Дональдом Трампом в марте 2018 года, к импорту ЕС было приостановлено с января 2022 года. Ожидалось, что переговоры по Глобальному соглашению по устойчивой стали и алюминию (GASSA) официально закрепят беспошлинную торговлю между США и ЕС 20 октября.

Однако президент США Джо Байден и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогли объявить о соглашении на саммите в Вашингтоне.

Первоначальный срок переговоров, назначенный на 31 октября, установленный двумя годами ранее, теперь перенесен на конец года. Неспособность достичь соглашения к тому времени может привести к повторному введению сбора по разделу 232 и эквивалентным тарифам ЕС на импорт из США или продлению существующей приостановки.

В 2022 году США импортировали 3,34 млн тонн стали, на которую распространяется квота, что на 20,3% больше, чем в торговый период 2021 года, когда применялись тарифы Раздела 232. В общей сложности 92 805 тонн стали, на которую распространяется квота, поступило в ЕС из источников в США, что на 26,4% больше, чем в 2021 году.

«Непримиримые разногласия»

В некоторых сообщениях говорится, что лидеры США и ЕС не смогли договориться о постоянном соглашении о торговле сталью после того, как фокус их октябрьского саммита сместился на конфликты в Украине и на Ближнем Востоке. Однако Financial Times назвала «непримиримые разногласия» причиной задержки завершения переговоров по GASSA.

В нем сообщается, что США хотят, чтобы Брюссель ввел налог на сталь, импортируемую в ЕС из Китая, который, как утверждают чиновники Вашингтона, наводняет рынок дешевым металлом.

Европейская комиссия настаивает на том, что она должна сначала провести расследование, чтобы доказать, что Китай субсидирует своих производителей, чтобы соблюдать правила международной торговли. Такое расследование еще не началось.

Eurofer заявил, что соглашение между ЕС и США по стали необходимо для решения проблемы 600 миллионов тонн углеродоемких избыточных ежегодных мощностей по производству стали по всему миру. По данным ОЭСР, к 2026 году планируется ввести в эксплуатацию еще 150 миллионов тонн сталелитейных мощностей. В основном они расположены в Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В совместном заявлении, опубликованном властями ЕС и США после саммита 20 октября, говорится, что обе стороны добились существенного прогресса в выявлении источников «нерыночных избыточных мощностей». Обе стороны также достигли лучшего понимания инструментов для решения проблемы интенсивности выбросов в сталелитейной и алюминиевой промышленности, добавил он.

Торговые проблемы

Респонденты MEPS International предположили, что торговые переговоры между ЕС и США уже влияют на глобальную торговлю. Некоторые дистрибьюторы ЕС не заказывают материалы из Китая из-за опасений по поводу соглашения, которое может привести к 25%-му налогу на импорт.

Эта ситуация может принести пользу отечественным производителям стали, стремящимся поднять цены на фоне ограниченного спроса и роста издержек производства. Введение с 1 октября отчетности о встроенных выбросах углерода в рамках Механизма регулирования углеродных границ Европейской комиссии (CBAM) уже снижает привлекательность импорта. Виновата дополнительная администрация, занимающаяся отчетностью о выбросах.

Любое соглашение о торговле сталью между ЕС и США должно будет согласовать различия между соответствующими подходами двух сторон к сокращению выбросов сталелитейной промышленности. CBAM резко контрастирует с подходом Вашингтона по предоставлению налоговых льгот и субсидий, чтобы помочь сталелитейным предприятиям сократить выбросы.

Однако самое главное то, что результаты переговоров могут повлиять на цены на сталь уже в первом квартале 2024 года.

ThyssenKrupp призывает остановить безудержный приток стали из Азии

Как сообщает Yieh.com,немецкий сталелитейный гигант ThyssenKrupp сталкивается с серьезными проблемами, поскольку ситуация на рынке стали ухудшается. Это происходит потому, что экономика Германии и других рынков остается слабой, а затраты на сырье и энергию продолжают расти. Кроме того, приток дешевой китайской стали, импортируемой в Европу, усугубил проблемы отрасли.

Зигмар Габриэль, председатель европейского наблюдательного совета ThyssenKrupp Steel, выразил обеспокоенность по поводу беспрепятственного доступа азиатских производителей стали на европейский рынок, в частности, их освобождения от ответственности за выбросы CO2. Он предположил, что будущее европейской сталелитейной промышленности может оказаться под угрозой, если на границах ЕС не будут приняты соответствующие меры.

Stellantis и французская Orano создают СП для переработки аккумуляторного лома

Автомобилестроительная компания Stellantis заявила о подписании меморандума о взаимопонимании с французской группой Orano (атомная промышленность) с целью образования СП, которое будет заниматься утилизацией использованных аккумуляторов и электролома.

В Stellantis отметили, что партнерство с Orano укрепит позиции компании в цепочке стоимости аккумуляторного бизнеса посредством дополнительного доступа к переработке кобальта, никеля и лития. СП будет применять инновационную низкоуглеродную технологию Orano, которая позволит извлекать все металлы из использованных литий-ионных аккумуляторов, а также производить новые катодные материалы. Также СП будет производить так называемую "черную массу", которая будет проходить рафинирование на гидрометаллургическом заводе Orano в французском Дюнкерке, что позволит создать замкнутый цикл производства и утилизации аккумуляторов.

Заявленные цели позволят реализовать директиву ЕС по использованию утилизированных материалов в новых аккумуляторах.

"Это партнерство реализуется в корпусе первой волны инициатив по поддержке концепции мировой циркулярной экономики в ракурсе производства и потребления", - говорится в пресс-релизе Stellantis. Компания добавила, что движется к цели становления к 2038 г. компанией с углеродной нейтральностью.

Производство на новом предприятии должно начаться в первой половине 2026 г., с использованием активов и мощностей Stellantis.

Orano занимается добыче и обогащением урана, переработкой использованного ядерного топлива, логистикой ядерных материалов, а также инженерными работами для предприятий атомного цикла.

Цветные металлы синхронно дешевеют на фоне крепкого доллара и пессимистичных сводок

В среду, 25 октября, цены на медь в Лондоне снизились на фоне укрепления доллара и признаков стагнации экономики еврозоны. Трехмесячный контракт на медь подешевел на торгах на LME на 0,4%, до $8019,5 за т, после выхода на 2-недельный максимум на уровне $8104 за т.

Сообщения о новых китайских стимулирующих мерах улучшили перспективы спроса на металлы, однако замедление экономического роста в КНР, опасения того, что высокие процентные ставки в США сохранятся, и слабые общемировые производственные показатели являются серьезными факторами возможного снижения цен на цветные металлы, полагает аналитик ING Ева Мэнти. "Повышенные процентные ставки сдерживают потребление металлов в промышленности. В случае их сохранения доллар США будет укрепляться, а настроения инвесторов - ослабевать, что негативно, в свою очередь, отразится на котировках цен металлов", - констатирует аналитик.

Тем временем по итогам сентября банковское кредитование в ЕС почти замерло, что является признаком возможной рецессии в блоке стран.

Алюминий на LME подорожал на 1,4%, до $2221 за т. Котировки цены цинка выросли на 1,8%, до $2485,5 за т. В ходе сессии цены обоих металлов вышли на 2-недельные максимумы $2223 и $2488 за т соответственно. Олово с поставкой через 3 месяца подорожало на 0,6%, до $25235 за т.

Трехмесячный контракт на свинец подешевел на 1%, до $2087,5 за т, после сообщений о росте его запасов до самого высокого значения с марта 2021 г.

Цена никеля выросла на 0,1%, до $18290 за т. Запасы никеля на складах биржи сократились на 3156 т, до самого низкого показателя с начала сентября.

На утренних торгах четверга, 26 октября, цены цветных металлов демонстрировали негативную динамику на фоне продолжения укрепления доллара после увеличения доходности казначейских облигаций в США.

Запасы свинца на LME выросли до 121,725 тыс. т - самого высокого значения с марта 2021 г. С начала года контракт на свинец подешевел на бирже на 9,3%. Тем временем объем аннулированных варрантов по никелю увеличился на LME до 8304 т - самого высокого значения с 13 января.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:38 моск.вр. 26.10.2023 г.:

на LME (cash): алюминий – $2202.5 за т, медь – $7939 за т, свинец – $2114 за т, никель – $17918 за т, олово – $24860 за т, цинк – $2441.5 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2219 за т, медь – $8012.5 за т, свинец – $2075 за т, никель – $18150 за т, олово – $25070 за т, цинк – $2449.5 за т;

на ShFE (поставка ноябрь 2023 г.): алюминий – $2601 за т, медь – $9103.5 за т, свинец – $2231 за т, никель – $20066 за т, олово – $29245.5 за т, цинк – $2890.5 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка январь 2024 г.): алюминий – $2588 за т, медь – $9073.5 за т, свинец – $2208 за т, никель – $19874.5 за т, олово – $29252.5 за т, цинк – $2876 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка октябрь 2023 г.): медь – $7907 за т;

на NYMEX (поставка январь 2024 г.): медь – $7986 за т.

США могут продлить освобождение ЕС от пошлин на металлы

Как сообщает агентство Reuters, США откажутся от приостановки тарифов на сталь и алюминий Европейского Союза, если обеим сторонам потребуется больше времени для согласования мер по решению проблемы избыточных мощностей и низкоуглеродного производства, заявил в среду посол США в ЕС.

Соединенные Штаты приостановили импортные пошлины в размере 25% на сталь ЕС и 10% на алюминий ЕС на два года, начиная с января 2022 года, заменив тарифы, введенные бывшим президентом Дональдом Трампом, системой тарифных квот (TRQ).

TRQ позволяет беспошлинно ввозить в Соединенные Штаты до 3,3 миллиона метрических тонн стали из ЕС и 384 000 тонн алюминия, что отражает прошлый уровень торговли, при этом тарифы применяются к любым дальнейшим объемам.

«Мы никогда не угрожали допустить истечение срока действия тарифных ставок и восстановить 25%-ный тариф на сталь в ЕС», — заявил группе журналистов посол Марк Гитенстайн.

«С самого начала мы ясно дали понять ЕС, что намерены продлить наши тарифные квоты в начале года, если нам понадобится больше времени для переговоров», - добавил он.

США и Европейский Союз стремились согласовать меры по решению проблемы избыточных мощностей по производству металлов в нерыночных экономиках, таких как Китай, и по продвижению более экологичной стали.

Они также хотели заключить соглашение по важнейшим минералам к совместному саммиту на прошлой неделе. Однако они потерпели неудачу на обоих фронтах.

Гитенстайн заявил, что США и ЕС добились существенного прогресса в переговорах по стали и алюминию за последние два года и полны решимости найти решение в ближайшие месяцы.

Трансатлантические партнеры также добивались соглашения, согласно которому электромобили, использующие кобальт, графит, литий, марганец или никель, добываемые или перерабатываемые в ЕС, будут иметь право на налоговые льготы в США.

Гитенстайн заявил, что США также намерены продолжать эти обсуждения.

В Беларуси планируют создать совместное с РФ предприятие по 3D-печати металлов

Завершившийся на днях XXVII Белорусский энергетический и экологический форум Energy Expo стал, пожалуй, одним из самых продуктивных по количеству двусторонних соглашений. В частности, между госкорпорацией "Росатом" и рядом белорусских предприятий и организаций подписано пять важных документов о сотрудничестве.

Речь в первую очередь идет о неэнергетических направлениях, в числе которых цифровизация, образование и экология. С белорусской стороны документы подписали Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Белорусский национальный технический университет, ОАО "Промсвязь"...

Белорусской стороной подготовлена комплексная программа развития взаимодействия по целому ряду направлений. Об этом рассказал директор странового офиса госкорпорации "Росатом" в Беларуси Станислав Левицкий:

- Горизонт планирования - с конца этого года до 2030-х годов. Программа подразумевает внедрение инновационных решений и инвестиционную активность на территории Беларуси, создание совместных производств.

"Росатом" в Беларуси уже работает по более чем 90 направлениям. Одно из них - создание Республиканского центра аддитивных технологий общего доступа.

- Мы инициировали направление в адрес руководства Беларуси соответствующего обращения, - отметил Станислав Левицкий. - Уже на подписании дорожная карта, которая содержит создание к концу следующего года на территории Беларуси в формате совместного предприятия инновационного центра для 3D-печати металлов. Такая технология позволяет нам оперативно замещать комплектующие в условиях действующих ограничений.

В рамках сотрудничества в сфере ядерной медицины начинается реализация программы по созданию инновационного радиофармпрепарата с привлечением одной из белорусских организаций к проведению испытаний, к отработке технологий промышленного изготовления. Еще одно перспективное направление - электротранспорт. Реализуется проект электромобиля "Атом". Планируется также обсудить вопрос вхождения в этот проект Беларуси в лице отдельных организаций, министерств и ведомств.

Но, без сомнения, главный белорусско-российский проект - это Белорусская атомная электростанция, которая вот-вот заработает в полную мощь. По словам министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича, второй энергоблок АЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию уже до конца года. Глава ведомства особо подчеркнул тот вклад, который станция вносит в укрепление энергетической безопасности страны:

- С момента включения в объединенную энергосистему первого энергоблока, которое состоялось третьего ноября 2020 года, БелАЭС выработала более 20 млрд кВт/ч электроэнергии, что позволило заместить 5,3 млрд м куб. природного газа. Снижение валютной нагрузки на экономику составило более 650 млн долларов.

БелАЭС только вводится в эксплуатацию, но именно сейчас самое время задуматься о хранилище радиоактивных отходов. В проектировании объекта, подготовке персонала и организации мониторинга помогут российские эксперты. Соответствующий документ в рамках форума подписали АО "ТВЭЛ" с республиканским унитарным предприятием "Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами".

- Создание пункта захоронения радиоактивных отходов при наличии АЭС на территории Беларуси будет отвечать требованиям Экологической таксономии Европейского союза и способствовать устойчивости атомной энергетики в стране, - заверил директор программ по выводу из эксплуатации АО "ТВЭЛ" Эдуард Никитин. - Мы планируем здесь использовать новые решения - материалы, в том числе барьерные, контейнеры, цифровые технологии, которые облегчат работу с большим массивом информации. Госкорпорация "Росатом" готова делиться с коллегами обширным и успешным опытом.

Шла речь и о создании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. Виктор Каранкевич отметил: на завершающей стадии находится один из основополагающих документов - проект Договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. На финальном этапе согласований - правила функционирования объединенного рынка электроэнергии.

- Основная задача в течение 2023-2025 годов - согласовать принципы работы объединенного рынка газа с целью дальнейшего сближения условий хозяйствования для субъектов наших стран, - акцентировал Виктор Каранкевич.

В свою очередь заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс подчеркнул: результаты совместной межведомственной работы по созданию общих энергорынков оцениваются положительно.

На форуме свою продукцию и услуги представили свыше 200 предприятий и организаций. Среди них - крупнейшие предприятия энергетической отрасли Беларуси и иностранные компании, заинтересованные в продвижении продукции на белорусский рынок.

Текст: Вера Артеага

Чешский завод Liberty Steel временно закроет доменную печь из-за слабого спроса

Как сообщает ценовое агентство Argus, чешский завод Liberty Steel планирует двухнедельную остановку своей доменной печи с 23 октября, сообщила компания в пятницу, обвинив в этом недостаточный спрос в Европе.

Компания Liberty Ostrava, годовая мощность производства стали которой составляет 3,6 миллиона тонн, заявила, что закроет доменную печь № 3, единственную действующую, и за это время проведет ремонт и техническое обслуживание.

В компании, чья материнская компания Liberty Steel принадлежит сырьевому магнату Сандживу Гупте, рабочие места и заказы будут сохранены во время остановки.

Соответствующие прокатные станы продолжат работу, добавил он.

«Текущий план состоит в том, чтобы вернуть печь в эксплуатацию через две недели», — сообщила Liberty Ostrava в электронном письме.

По сообщениям местных СМИ, профсоюзы на заводе обеспокоены ситуацией и призывают компанию и правительственных чиновников встретиться, чтобы прояснить ее финансовое положение и планы на будущее.

Liberty Steel заявила, что планирует инвестировать в компанию в ближайшие годы, чтобы превратить ее в производителя стали с нейтральным уровнем выбросов углерода.

Ожидается, что спрос на сталь в Европейском Союзе в этом году снизится на 3% на фоне стабильно высоких цен на энергоносители, сообщила в июле Европейская ассоциация стали (Eurofer).

Цветные металлы дорожают с осторожностью

Во вторник, 24 октября, цены на медь в Лондоне демонстрировали позитивную динамику несмотря на крепкий доллар, благодаря сообщениям о новых мерах поддержки экономики в КНР. Трехмесячный контракт на медь подорожал на LME на 1,1%, до $8057 за т, после проседания до 11-месячного минимума на предыдущей сессии.

Высший законодательный орган Китая принял закон, позволяющий медным администрациям частично использовать квоты на выпуск бондов в 2024 г., размещая суверенный долг, что позволит поддержать процессы экономического восстановления страны и увеличить инвестирование в инфраструктуру. В целом сумма выпуска бондов составит до 1 трлн юаней. "Эти последние шаги весьма важны. Похоже, китайские новости эффективно наносят удар по доллару", - отмечает глава отдела исследований Amalgamated Metal Trading Дэн Смит. Уверенность инвесторов также подстегнуло сообщение о покупке китайской государственной компанией Central Huijin Investment биржевых торгуемых фондов (ETF), отмечается в материалах Jinrui Futures. По мнению ряда аналитиков, новые меры свидетельствуют о решимости властей КНР стимулировать экономический подъем, хотя 5%-й рост ВВП по всему году почти гарантирован и так.

Некоторое подорожание доллару обеспечили данные из американского производственного сектора, который в октябре вышел из цикла пятимесячного сокращения благодаря размещению новых заказов. Тем временем показатель бизнес-активности в еврозоне неожиданно ухудшился, указывая на возможное погружение экономики ЕС в рецессию.

По оценке специалистов Jinrui, недостаточное предложение медного лома и снизившиеся цены на рафинированную медь улучшили потребление металла, но не столь значительно, а неяркие макроэкономические перспективы продолжат давить на цену меди в сторону ее снижения. Хотя в настоящий момент медь дорожает, в горизонте 6-12 месяцев цена меди на LME, вероятно, будет двигаться к отметке $7000 за т, полагает г-н Смит. "Думаю, медь будет устойчиво проседать ниже в ближайшие несколько недель и месяцев. Довольно ясно, что фундаментальная матрица ситуации на рынке ухудшается, и я не уверен, что спрос сможет быть достаточно активным, чтобы противодействовать "накатывающей волне"", - констатирует г-н Смит.

На утренних торгах среды, 25 октября, цены на медь в Шанхае выросли до 2-недельного максимума, получив поддержку от улучшения перспектив спроса на нее после задействования Пекином новых стимулов для поддержки своей экономики.

По данным Shanghai Metals Market, уверенность рынка повысилась благодаря активному спросу на медь, тогда как снижение цен на нее в последние недели подстегнуло биржевые покупки. Согласно исследованию SMM, уровень операционной загрузки производящих медный пруток заводов вышел на прошлой неделе на 2-летний максимум - 85,5%.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:39 моск.вр. 25.10.2023 г.:

на LME (cash): алюминий – $2185 за т, медь – $7984.5 за т, свинец – $2135.5 за т, никель – $18154 за т, олово – $25005.5 за т, цинк – $2468 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2212.5 за т, медь – $8051 за т, свинец – $2103 за т, никель – $18375 за т, олово – $25205 за т, цинк – $2473.5 за т;

на ShFE (поставка ноябрь 2023 г.): алюминий – $2606 за т, медь – $9141.5 за т, свинец – $2241 за т, никель – $20180.5 за т, олово – $29458.5 за т, цинк – $2898 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка январь 2024 г.): алюминий – $2593.5 за т, медь – $9126.5 за т, свинец – $2220.5 за т, никель – $20078.5 за т, олово – $29420.5 за т, цинк – $2878 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка октябрь 2023 г.): медь – $7907 за т;

на NYMEX (поставка январь 2024 г.): медь – $7986 за т.

WSA: мировое производство стали в сентябре сократилось на 1,5%

Как сообщает Всемирная ассоциация стали (WSA), мировое производство нерафинированной стали в 63 странах-производителях в сентябре 2023 года составило 149,3 миллиона тонн, что на 1,5% меньше по сравнению с сентябрем 2022 года.

Африка произвела 1,3 млн тонн в сентябре 2023 года, что на 4,1% меньше, чем в сентябре 2022 года. Азия и Океания произвели 110,7 млн тонн, что на 2,1% меньше. ЕС (27) произвел 10,6 млн тонн, снизившись на 1,1%. Прочие страны Европы произвели 3,5 млн тонн, рост на 2,7%. На Ближнем Востоке было произведено 3,6 млн тонн, что на 8,2% меньше. Северная Америка произвела 9,0 млн тонн, что на 0,3%. Россия и другие страны СНГ + Украина произвели 7,3 млн тонн, увеличившись на 10,7%. Южная Америка произвела 3,4 млн тонн, что на 3,7% меньше.

В первую десятку стран-производителей стали в сентябре 2023 года, по версии Worldsteel, вошли:

Китай – 82,1 млн т (-5,6% по сравнению с сентябрем 2022 года);

Индия – 11,6 млн т (+18,2%);

Япония – 7 млн т (-1,7%);

США – 6,7 млн т (+2,6%);

РФ – 6,2 млн т (+9,8%);

Южная Корея – 5,5 млн т (+18,2%);

Германия – 2,9 млн т (+2,1%);

Турция – 2,9 млн т (+8,4%);

Бразилия – 2,6 млн т (-5,6%):

Иран – 2,4 млн т (-12,7%).

По итогам января-сентября 2023 года мировое производство стали выросло на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 1,41 млрд т.

ЕС сократил импорт титана из России в августе на 21%По данным статистической службы Евросоюза, в августе 2023 года европейские страны импортировали 324,9 т российского титана, что на 21% меньше, чем в июле, и на 22% меньше, чем год назад. Среднемесячная импортная цена составила 40,1 евро за кг.

Германия импортировала из РФ 164,1 т титана (-21% по сравнению с предыдущим месяцем), Франция – 99,8 т (-30%), Бельгия – 33 т (+474%), Италия – 11,7 т (-36%), Нидерланды – 7,9 т (-68%). Также небольшие объемы российского титана ввозились в Австрию (3,4 т), в Испанию (3,4 т), в Румынию (1,2 т), в Польшу (0,5 т).

Всего за первые восемь месяцев 2023 года ЕС импортировал из России порядка 4577,3 т титана, что на 22% меньше, чем за тот же период 2022 года. В денежном выражении за январь-август импорт сократился на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

ЕС и США могут договориться о важнейших полезных ископаемых, несмотря на провал по стали

Как сообщает агентство Reuters, Европейский Союз и США могут достичь соглашения по важнейшим минералам в ближайшие недели или месяцы, несмотря на то, что им не удалось прийти к соглашению по стали и алюминию, заявил в пятницу министр торговли Франции Оливье Бехт.

Участники торговых переговоров США и ЕС надеялись договориться о том, как отменить тарифы на металлы эпохи Трампа и уменьшить влияние Закона США о сокращении инфляции (IRA) к пятнице, как раз к встрече президента США Джо Байдена и высокопоставленных чиновников ЕС.

Ожидается, что на встрече будет доминировать кризис на Ближнем Востоке.

"Очевидно разочарование, что мы не смогли продвинуться быстрее с нашими американскими друзьями. Обсуждения были интенсивными, и я надеюсь, что они возобновятся как можно скорее", - сказал Бехт перед встречей министров ЕС по торговле в Валенсии, Испания.

Однако он сказал, что ожидает, что «в ближайшие недели, в ближайшие месяцы» будет заключено соглашение, согласно которому важнейшие минералы, используемые в аккумуляторах электромобилей, поставляемых из Европы, будут иметь право на некоторые налоговые льготы IRA для потребителей.

«Заключение этого соглашения отвечает интересам как Европы, так и США», — сказал Бехт.

Соединенные Штаты приостановили импортные пошлины на сталь и алюминий ЕС, введенные тогдашним президентом Дональдом Трампом в 2018 году, но при условии, что обе стороны согласуют меры по решению проблемы избыточных мощностей в нерыночных экономиках, таких как Китай, и продвижению более экологичной стали.

Они установили крайний срок — конец октября. Переговорщики теперь планируют заключить сделку к концу года.

Но стороны расходятся во мнениях, поскольку Вашингтон хочет, чтобы ЕС применил тарифы на металлы к импорту из Китая, а Брюссель заявил, что не может не сделать этого до годичного расследования в целях соблюдения правил Всемирной торговой организации.

MEPS: надежды на возрождение сталелитейной отрасли Европы сдвинулись до 2024 года

Сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., надежды на то, что европейская сталелитейная промышленность сможет получить долгожданный стимул в четвертом квартале от торговых переговоров на BlechExpo 2023, тают.

Промышленность соберется на ежегодную ярмарку обработки листового металла в Штутгарте с 7 по 10 ноября. Однако спрос на стальную продукцию остается незначительным в европейской экономике, которая продолжает снижаться.

Дистрибьюторов и складовиков на BlechExpo встретят металлурги, ориентированные на сокращение производства. Заводы уже прекращают техническое обслуживание, стремясь сократить доступность материала и сохранить цены.

Несмотря на это, респонденты MEPS заявили в октябре, что спокойная ситуация на рынке не восстановится до конца года, и выразили обеспокоенность по поводу 2024 года.

Экономические показатели

Композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) Гамбургского коммерческого банка еврозоны за сентябрь, составляемый S&P Global, оставался значительно ниже отметки 50, которая отделяет рост от спада. Он незначительно вырос с 33-месячного минимума августа в 46,7 до 47,2.

Банк заявил, что в этом квартале экономика сократится на 0,4%, что приведет к дальнейшей зимней рецессии в регионе.

Последний краткосрочный прогноз на 2023 и 2024 годы, опубликованный Всемирной ассоциацией стали (worldsteel), был несколько более оптимистичным. Однако его прогноз о том, что мировой спрос на сталь вырастет на 1,8% до 1,81 млрд тонн в этом году, ниже апрельского прогноза на 2,3%. Это следует за сокращением на 3,3% в 2022 году. В 2024 году спрос на сталь вырастет на 1,9% до 1,85 млрд тонн, говорится в сообщении.

Worldsteel подчеркнула влияние высокой инфляции и роста процентных ставок на рост мировой сталелитейной промышленности. Он также предположил, что могут ощущаться негативные последствия конфликта в Израиле и Палестине.

Нападения боевиков Хамаса 7 октября в Израиле спровоцировали рост цен на сырую нефть: нефть марки Brent поднялась выше $90 за баррель. Это может повлиять на затраты на логистику. Однако это остается значительно ниже уровня $97, достигнутого в сентябре прошлого года.

Эффект импорта

Решение по переговорам по торговому соглашению между ЕС и США должно было быть достигнуто после публикации в этом месяце журнала European Steel Review. Положительный результат будет гарантировать, что европейские производители будут продолжать избегать тарифов в соответствии с правилами раздела 232.

Также будут раскрыты разъяснения относительно того, как правила США будут согласовываться с CBAM.

На текущем рынке покупатели стали по-прежнему внимательно следят за влиянием на цены импорта в Европу в четвертом квартале. Большие объемы стали из категории квот «другие страны» сейчас начинают проходить таможенную очистку. Они выходят на рынок, испытывающий ограниченный спрос.

Worldsteel заявила, что ожидает, что развивающиеся экономики продолжат расти быстрее, чем развитые экономики в 2024 году. Она добавила, что «поскольку показатели развивающихся экономик продолжают различаться», Азия сохранит свою устойчивость.

Поставки российской алюминиевой проволоки в ЕС сократились в августе на 39%По данным статистической службы Евросоюза, в августе 2023 года европейские страны импортировали из России 2603,8 т алюминиевой проволоки, что на 39% меньше, чем в июле, и на 35% меньше, чем год назад. Импортная цена составила 2,3 евро за кг (-5% за месяц).

Импорт российской алюминиевой проволоки сократили следующие страны ЕС: Чехия (115,6 т; -44% за месяц), Германия (247,3 т; -40%), Испания (319,3 т; -57%), Греция (348,7 т; -37%), Венгрия (69,8 т; -67%), Польша (118,2 т; -89%), Румыния (168,6 т; -44%). Нарастили импорт: Эстония (152,8 т; +164%), Италия (629 т; +19,3%), Нидерланды (341,6 т; +124%). В августе также возобновился ввоз алюминиевой проволоки из РФ во Францию в размере 93 тонн.

Всего за первые восемь месяцев 2023 года ЕС импортировал из России 41,6 тыс. т алюминиевой проволоки, что на 3% больше, чем за тот же период 2022 года. В денежном выражении за январь-август импорт сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Видимое потребление стального проката в Германии снизилось почти на 12%

Предприятия Германии по итогам января-августа 2023 года сократили потребление металлопроката на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 19,83 млн т. Об этом свидетельствуют расчеты GMK Center на базе данных Евростата и немецкой сталелитейной ассоциации WV Stahl.

В январе-августе текущего года немецкими металлургами произведено 21,2 млн т стальных горячекатаных изделий, что на 4,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

На экспорт отгружено 11,35 млн т продукции, что меньше на 14,3% г./г., в том числе в третьи страны – 2,28 млн т (-32,9% г./г.), а на рынок ЕС – 9,07 млн т (-24,9% г./г.). На внутренний рынок направлено 9,84 млн т проката, что на 8% больше г./г. В текущем году немецкие металлурги увеличили отгрузку продукции на внутренний рынок, доля экспорта в общем объеме производимой продукции за 8 месяцев 2023 составила 53,6%, тогда как в январе-августе 2022 года – 59,3%.

Удельный вес плоского проката в экспортных поставках за 8 месяцев увеличился до 69,4% по сравнению с 67,5% годом ранее. Доля сортового проката в экспортных поставках снизилась – до 30,6% с 32,5%.

За 8 месяцев в Германию импортировано 9,99 млн т металлопроката (сортовой и плоский прокат), что на 25,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом импорт из третьих стран составляет 537,2 тыс. т (-32,9% г./г.), а из стран ЕС – 9,45 млн т (24,9%). Импортные поставки составляют 50,4% внутреннего рынка потребления проката в Германии. Доля импортной составляющей во внутреннем потреблении металлопродукции упала на 9,1 п.п. г./г.

Структура импорта характеризуется существенным доминированием плоского проката над сортовым – 66,8% и 33,2% соответственно.

Thyssenkrupp считает, что конъюнктура стального рынка ухудшается

Как сообщает агентство Reuters, в Thyssenkrupp видят, что ситуация на рынке стали заметно ухудшилась, но дополнительные усилия по частичной продаже подразделения пока не затронуты заявил в среду председатель сталелитейного подразделения компании.

Немецкий конгломерат заявил, что ранее оптимистичные ожидания прибыли на рынке стали были значительно подорваны сочетанием экономической слабости в Германии и других рынках, а также более высокими ценами на сырье и энергию.

В то же время импорт дешевой китайской стали в Европу стал дополнительной головной болью.

«Большая часть этой информации знакома сталелитейной промышленности, которая знает о традиционных взлетах и падениях сталелитейной экономики и связанных с ними сильных колебаниях цен на сталь», — сказал Зигмар Габриэль, председатель наблюдательного совета Thyssenkrupp Steel Europe.

Габриэль, видный деятель немецких социал-демократов, который в прошлом занимал пост министра экономики, заявил, что неограниченный доступ азиатских производителей стали в Европу, а также тот факт, что им не придется нести расходы, связанные с выбросами CO2, угрожает существованию отрасли.

Он сказал, что, если не будут созданы условия справедливой конкуренции посредством соответствующих мер на границах ЕС, существует риск того, что сталелитейная промышленность Европы потерпит неудачу.

Габриэль заявил, что продолжающиеся переговоры о возможной продаже половины сталелитейного подразделения Thyssenkrupp чешскому миллиардеру Даниэлю Кретинскому не пострадали от ухудшения ситуации на рынке, заявив, что такие колебания были обычным явлением в сталелитейном секторе. "Я уверен, что господин Кретинский это знает", - сказал он.

Страны ЕС продолжают сокращать импорт российского необработанного алюминияПо данным статистической службы Евросоюза, в августе 2023 года европейские страны импортировали из России 28,2 тыс. тонн необработанного алюминия, что на 31% меньше, чем в июле, и на 54% меньше, чем год назад. Среднемесячная импортная цена составила 2,3 евро за кг.

В августе сократились поставки российского необработанного алюминия в Австрию (составили 851,7 т; -12% за месяц), в Бельгию (585,1 т;-23%), в Чехию (94,3 т; -19%), в Германию (3226,1 т; -52%), в Испанию (3427,5 т; -6%), в Грецию (1424,7 т; -88%), в Хорватию (125,4 т; -88%), в Италию (1615 т; -63%). Нарастили импорт следующие страны ЕС: Болгария (1865,3 т; +22%), Франция (3427,5 т; +142%), Нидерланды (4347,6 т; +61%), Польша (5513,1 т; +14%).

Всего за первые восемь месяцев 2023 года ЕС импортировал из России 390,8 тыс. т необработанного алюминия, что на 33% меньше, чем за тот же период 2022 года. В денежном выражении за январь-август импорт сократился на 42% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Переговоры США и ЕС по стали в преддверии саммита Байдена зашли в тупик

Как сообщает агентство Bloomberg, переговоры между США и Европейским Союзом по заключению соглашения по стали зашли в тупик, поскольку они направлены на предотвращение возврата миллиардов долларов тарифов эпохи Трампа в преддверии саммита в Вашингтоне, который состоится позднее на этой неделе.

Участники переговоров все еще спорят о том, продлит ли политическое соглашение о глобальных соглашениях по стали и алюминию приостановку тарифов, введенных администрацией Трампа, или вместо этого предоставит четкий путь к их окончательной отмене, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

ЕС настаивает на том, чтобы отложить эти меры, в то время как США хотят сохранить возможность использовать их в будущем, чтобы гарантировать, что Брюссель адекватно реализует любое соглашение, сказали люди, которые говорили на условиях анонимности для обсуждения конфиденциальных переговоров.

Еще одним нерешенным вопросом является совместимость так называемого Глобального соглашения по устойчивой стали и алюминию (GSA) с правилами международной торговли, особенно на фоне опасений, что это выглядит как способ для Брюсселя и Вашингтона объединиться против Пекина, говорят люди.

США и ЕС хотят достичь соглашения ко времени встречи в пятницу между Джо Байденом, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Обе стороны стремятся найти компромисс, который позволил бы избежать эскалации торгового спора, но такие переговоры часто доходят до последней минуты, когда страны стремятся избежать значительных уступок.

По словам людей, высшие должностные лица Белого дома и ЕС ведут переговоры о предварительном политическом соглашении, которое будет охватывать два основных пункта GSA: борьбу с избыточным производством и сокращение выбросов углекислого газа. Переговоры продолжаются, и европейские чиновники находятся в Вашингтоне перед саммитом для встреч со своими американскими коллегами.

Что касается избыточных мощностей, ЕС обсуждает начало новых расследований в ближайшие месяцы, которые могут привести к новым тарифам, направленным против нерыночной практики таких экономик, как Китай, в то время как США могут ввести новые собственные сборы, ранее сообщало агентство Bloomberg.

Другие детали, которые необходимо прояснить, — это круг стран (кроме Китая), на которые повлияют меры по избыточным мощностям, и что произойдет с существующими соглашениями о тарифных квотах, которые в настоящее время нацелены на европейский импорт металлов и были введены в действие, когда спор по пошлинам Трампа был приостановлен. Один из собеседников сказал, что при освещении этой меры можно использовать международные исследования в качестве основы для сбора доказательств.

Если на этой неделе удастся подписать политическое соглашение, два союзника будут работать над международным соглашением, открытым для других стран-единомышленников.

Liberty временно останавливает единственную доменную печь в Румынии

Как сообщает ценовое агентство Argus, Liberty Steel временно отключила единственную действующую доменную печь в Галаце в Румынии.

"ДП № 5 компании Liberty Galati временно простаивает из-за суровых погодных условий в Черном море и резко низкого уровня воды в Дунае, что помешало доставке достаточного количества сырья для безопасной работы печи", - сообщил представитель компании.

«Мы продолжаем платить работникам, работающим в пострадавших районах, как обычно, и перезапустим печь позже в этом месяце».

Источники предположили, что его возобновление запланировано на 24 октября.

В течение нескольких месяцев ходили разговоры о производительности печи и другого подразделения компании в Остраве (Чехия). Когда в сентябре Liberty закрыла крупнейшую из коксовых печей на своем предприятии в Остраве, источники, близкие к высшему руководству, заявили, что компания рассматривает возможность остановки своих доменных печей в ЕС из-за перенапряжения оборотного капитала.

В последнее время компания импортирует российские и индонезийские слябы через торговые фирмы и свое подразделение Alvance, поскольку сократила производительность доменной печи. Источники предполагают, что Alvance China также использовалась для финансирования сырья для своего завода в Уайалле в Австралии и для европейских предприятий.

Объем поставок рафинированной меди из РФ в ЕС продолжает сокращатьсяПо данным статистической службы Евросоюза, в августе 2023 года европейские страны импортировали 3303,3 т рафинированной меди и сплавов из России, что на 32% меньше, чем в июле, и на 86% меньше, чем год назад.

Объем поставок рафинированной меди из РФ в Нидерланды и Италию сократился за месяц на 75% и 46%, до 348,25 т и 1207,3 т соответственно. Испания нарастила импорт на 45%, до 1747,8 т.

Всего за первые восемь месяцев 2023 года ЕС импортировал из России порядка 49 тыс. тонн рафинированной меди, что на 80% меньше, чем за тот же период 2022 года. В денежном выражении за январь-август импорт сократился на 82%.

Worldsteel снизила прогнозы мирового спроса на сталь в 2023 и 2024 году

Мировой спрос на сталь по итогам 2023 года вырастет на 1,8% по сравнению с 2022 годом – до 1,814 млрд т. Такуоценкув обновленном краткосрочном прогнозе дала Всемирная ассоциация производителей стали WorldSteel (WSA).

В 2024 году, согласно прогнозу ассоциации, глобальный спрос на сталь повысится на 1,9% г./г. – до 1,849 млрд т.

Как заметилМаксим Ведоя, гендиректор Ternium и глава экономического комитета Worldsteel, спрос на сталь испытывает влияние высокой инфляции и процентных ставок. По его словам, со второй половины 2022 года деятельность в секторах, потребляющих сталь, резко охладилась – как в большинстве отраслей, так и в регионах. Эта тенденция продолжилась и в 2023 году, особенно отразившись на ЕС и США.

Учитывая отсроченный эффект от более жесткой монетарной политики, в ассоциации ожидают, что возобновление спроса на сталь в 2024 году в развитых экономиках будет медленным. В отличие от них, страны с развивающимися экономиками будут расти быстрее, но их показатели продолжат отличаться.

В Worldsteel ожидают, что ситуация на рынке недвижимости Китая стабилизируется во второй половине текущего года, а спрос на сталь в стране в 2023-м продемонстрирует рост на 2,0% г./г. Прогноз для КНР на следующий год остается неопределенным.

«Мы отмечаем, что китайская экономика находится на стадии структурного перехода, что может добавить волатильности и неопределенности. Другая неопределенность связана с региональными конфликтами. Это может способствовать росту цен на нефть и последующей геоэкономической фрагментации», – говорится в сообщении ассоциации.

Спрос на сталь встранах ЕС и Великобританиив 2023 году, по прогнозам WSA, упадет на 5,1% в годовом исчислении, в 2024 году ожидается рост на 5,8% г./г.

ВТурции, как ожидает WSA, спрос на сталь по итогам текущего года зафиксирует высокий рост – на 19% в годовом исчислении, показатель продолжит расти в 2024-м. Рынок стали выиграет от строительных работ, связанных с землетрясением, и отказа от нетрадиционной монетарной политики, вытеснившей иностранные инвестиции из страны.

ВСоединенных Штатах, прогнозирует ассоциация, спрос на сталь снизится на 1,1% в 2023 году, в 2024-м он вырастет на 1,6% г./г.

ВБхарате (Индия)этот показатель продемонстрирует рост на 8,6% в 2023 году и на 7,7% г./г. – в 2024-м.

Worldsteel также пересмотрела в сторону увеличения прогнозы на 2023-2024 годы для Украины по сравнению с апрельским обзором, однако возможна его существенная корректировка в зависимости от течения войны. Общий спрос на сталь вРФ, СНГ и УкраинеВ текущем году повысится на 5,8%.

Напомним, что в апрельском обзоре Worldsteelпрогнозировалавосстановление мирового спроса на сталь на 2,3% в 2023 году и на 1,7% – в 2024-м.

Производители горячекатаного рулона в ЕС сокращают производство для поддержания цен

Несколько производителей горячекатаного проката Европе ограничивают производство, предпочитая техобслуживание, поскольку рынок пока не требует больших объемов продукции, сообщаетKallanish.

Так, на ArcelorMittal Bremen на 30 дней (с 5 октября текущего года) была приостановлена доменная печь №2 на плановое техническое обслуживание. Кроме того, с 9 октября на 5 дней предприятие приостанавливало доменную печь №3 для выполнения ремонтных работ.

В середине августа текущего года Salzgitter приступил к реконструкции своей доменной печи А, но это мероприятие была запланирована еще в 2022-м. В настоящее время проходит капремонт и программу модернизации ДП №6 на Tata Ijmuiden. Как и в случае с Salzgitter, это будет фактически последний раз, когда меткомбинат в Нидерландах выполняет масштабное обновление доменной печи.

По мнению покупателей, эти меры со стороны производителей стали позволят несколько разгрузить рынок.

В целом источники на рынке соглашаются, что необходимо дополнительно сократить производство на европейском рынке горячекатаного рулона (HRC), чтобы сбалансировать спрос и предложение,пишетFastmarkets. Кроме того, из-за роста затрат производители не могут продолжать снижать цены на данную продукцию.

Дистрибьюторы и центры обслуживания металлургии на прошлой неделе сообщили об уменьшении заказов со стороны автомобильной промышленности и были достаточно агрессивны в продажах в нижнем ценовом звене. Спрос со стороны конечных потребителей замедляется, отмечают они, а некоторые участники рынка полагают, что пополнение запасов начнется не раньше ноября.

По мнению аналитиков JPMorgan, недавние отчеты участников отрасли свидетельствуют о том, что около 15% производства г/к проката в ЕС могут быть сокращены до декабря для устранения рыночного дисбаланса. Они рассматривают это как надежный вариант для стабилизации цен в свете снижения потребления.

Напомним, что европейские производители сталинастаиваютна усилении борьбы с дешевым и высокоуглеродным импортом, который занимает все большую часть рынка стали ЕС. В июле текущего года импорт составил более 23% общего объема поставок горячекатаного рулона в ЕС, и в последующие месяцы ожидается рост показателя.

Европейцы стремятся сократить зависимость от российского урана и хотят его снова добывать

Вице-премьер, министр по вопросам промышленности и энергетики Швеции Эбба Буш заявила, что власти страны хотят отменить запрет на добычу урана, который был введен пять лет назад, сообщает ТАСС.

"Правительство открыто к добыче урана в Швеции и видит в этом необходимость", - сообщила министр. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в стране находится примерно 27% запасов урана в Европе.

Недавно власти страны направили в парламент предложение об отмене запрета на строительство ядерных реакторов, а также упразднения лимита на общее число работающих реакторов в 10 единиц.

В мае 2018 года королевство приняло решение о запрете на добычу урана с 1 августа того же года, которое также исключает переработку и обогащение материала "для использования в качестве ядерного топлива".

По информации "Коммерсант" со ссылкой на отчетEuratom Supply Agency,в 2022 году операторы европейских АЭС впервые за восемь лет купили урана больше, чем загрузили в реакторы. Энергокомпании приобрели 11,72тыс. тонн урана, а в реакторы загрузили 10,99тыс. тонн. Ряд компаний увеличил закупки в рамках мер обеспечения безопасности поставок, говорится в отчете.

Вместе с тем операторы АЭС стремились уйти от поставок из РФ. ЕС снизил общий объем импорта природного урана из России на 16% год к году, до 1,98тыс. тонн.Ряд энергокомпаний заместил российский уран поставками из Казахстана, Канады и Узбекистана. Казахстан — лидер по продажам в 2022 году — увеличил поставку в ЕС на 14%, до 3,14тыс. тонн. Канада, занявшая третье место, нарастила экспорт на 50%, до 2,58тыс. тонн. Узбекистан увеличил продажу на 171%, до 441тонн.Второе место по объему поставок занял Нигер (2,58тыс. тонн урана).

Избыточные мощности по производству стали в мире превысили 600 млн тонн

По данным Yieh.com, мировые избыточные мощности по производству стали превысили 600 миллионов тонн. Избыточные мощности в основном сосредоточены в Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), большая часть этих новых мощностей сосредоточена в углеродоемких угольных печах (доменных печах), которые будут выделять большое количество углекислого газа в течение нескольких десятилетий и подорвут сталелитейную промышленность ЕС и усилия по сокращению выбросов.

ОЭСР выразила обеспокоенность по поводу ухудшения состояния мирового рынка стали, которое вызвано увеличением избыточных мощностей из-за вмешательства правительств. Сейчас мировые избыточные мощности по производству стали превысили 600 млн. тонн.Ожидается, что к 2026 году будет введено в эксплуатацию еще 150 млн тонн новых мощностей.

Цены на железную руду колеблются, поскольку трейдеры переоценивают спрос в Китае

Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Сингапуре упали в пятницу под давлением опасений по поводу краткосрочного спроса в Китае, где многие сталелитейные заводы, пострадавшие от отрицательной рентабельности, сократили производство, в то время как эталонный индекс сталелитейного сырья в Даляне вырос.

Надежды на дополнительные экономические стимулы со стороны Пекина, а также данные, показывающие, что экспорт и импорт страны в сентябре сокращались более медленными темпами, помогли ограничить потери на неделе, которая выдалась сдержанной для железной руды.

Базовый ноябрьский контракт на железную руду на Сингапурской бирже снизился на 0,8% до $113,75 за тонну, потеряв на этой неделе 1%, но отскочив от шестинедельного минимума вторника в $109,25.

Самая продаваемая в январе железная руда на Даляньской товарной бирже подорожала на 0,7% до 836 юаней ($114,45) за тонну. Однако китайский контракт упал на 1,8% с тех пор, как торги возобновились после праздника Золотой недели в этом месяце.

«Некоторые заводы предлагают дополнительные программы технического обслуживания на фоне слабого спроса после праздника «Золотая неделя». Это может привести к перспективе сокращения производства стали зимой», — отмечают аналитики ANZ.

Согласно результатам последнего ежемесячного опроса производителей консалтинговой компании Mysteel, китайские доменные сталелитейные заводы понесли больше потерь от продаж готовой стали в сентябре, главным образом из-за более высоких производственных затрат.

Трейдеры также следили за сообщениями о том, что Европейский Союз планирует объявить о антисубсидирующем расследовании против производителей стали в Китае, крупнейшем в мире производителе стали.

Акции других сталелитейных компаний также снизились: коксующийся уголь и кокс на Даляньской бирже упали на 0,6% и 1,2% соответственно.

Однако поддержка железной руды и другого стального сырья возникла, поскольку трейдеры сделали ставку на то, что углубляющийся кризис в секторе недвижимости Китая может побудить Пекин к принятию дополнительных политических мер для поддержки экономического роста.

Показатели стали в Шанхае были неоднозначными. Акции арматуры подешевели на 0,2%, горячекатаного рулона - на 0,1%, катанки - на 0,3%, а нержавеющей стали - на 0,7%.

Итальянская компания RINA будет производить сталь на водородном топливе

Как сообщает Yieh.com, итальянская консалтинговая компания RINA объявила о запуске исследовательского проекта под названием Hydra. Целью этого шестилетнего проекта является строительство пилотного завода по производству стали, полностью работающего на водороде. Поддержанный Европейской комиссией, как важный проект, представляющий общеевропейский интерес (IPCEI), он имеет бюджет в €88 млн.

Ожидается, что строительство будет завершено к 2025 году, и при полной эксплуатации он сможет производить до семи тонн стали в час для исследований. Установка будет состоять из башни прямого восстановления железной руды (DRI) высотой 30 метров, в которой в качестве восстановителя будет использоваться водород, а также электрической печи (ЭДП) и печи повторного нагрева.

ЕС планирует антисубсидионные расследования по стали, не ограничиваясь Китаем

Как сообщает агентство Reuters, Европейский Союз планирует антисубсидионные расследования в отношении производителей стали, производящих избыточную продукцию в таких странах, как Китай, в рамках соглашения с США о прекращении тарифов эпохи Трампа, заявили во вторник два чиновника ЕС.

Газета Financial Times сообщила во вторник, что Европейский Союз планирует объявить о расследовании против китайских сталелитейных компаний, когда президент США Джо Байден примет президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля 20 октября.

Чиновники ЕС заявили, что это не ограничивается Китаем.

Ожидается, что по итогам саммита в совместном заявлении будет сказано, что Европейский Союз будет использовать свои инструменты торговой защиты для оценки ситуации на рынке стали, но не будет упоминаться Китай. По словам дипломата ЕС, это приведет к расследованию со стороны Европейской комиссии.

Этот процесс не будет предрешать существование субсидий или необходимость введения дополнительных пошлин для их компенсации. Это также не будет зависеть от конкретной страны.

«Это гораздо шире, чем Китай», - сказал представитель ЕС.

Вашингтон попросил Брюссель принять меры против китайских производителей стали, в частности, в обмен на то, чтобы избежать повторного введения тарифов эпохи Трампа на сталь и алюминий в ЕС, с крайним сроком для достижения соглашения в конце октября.

Цель состоит в том, чтобы согласовать меры по борьбе с избыточными мощностями по производству стали и продвижению «зеленой» стали. Вашингтон заявил, что хочет предотвратить «утечку» китайской стали и алюминия на рынок США.

Европейская комиссия отказалась комментировать возможные расследования, но заявила, что привержена достижению соглашения, которое устранит угрозу тарифов, приведет к декарбонизации сталелитейного производства и решит проблему избыточных мощностей в «нерыночных экономиках». ЕС считает Китай такой экономикой.

Соглашение будет заключено в соответствии с правилами Всемирной торговой организации и внутренней климатической политикой.

Это означает, что ЕС не может вводить тарифы без расследования предполагаемых субсидий и остается приверженным своей системе пограничных тарифов на выбросы углерода.

Министерство торговли Китая не сразу ответило на просьбу прокомментировать отчет.

ЕС уже ввел штрафные пошлины на 20 марок китайской стали и продукции из нержавеющей стали и установил импортные квоты в рамках мер по защите своего рынка до середины 2024 года.

По данным федерации сталелитейщиков ЕС Eurofer, поставки Китая неуклонно падали с 2015 года, когда они составляли 25% импорта стали ЕС в натуральном выражении, и до уровня ниже 10% с 2018 года.

Генеральный директор Eurofer Аксель Эггерт заявил, что традиционные торговые меры не решат проблему, добавив, что на следующие три года запланировано создание 150 миллионов тонн новых глобальных мощностей. По его словам, дополнительные ежегодные выбросы к 2026 году превысят выбросы CO2 всего сталелитейного сектора ЕС.

Он сказал, что избыточные мощности являются проблемой в Китае, других азиатских странах, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Новые расследования будут в числе тех, которые рассматривает ЕС, например, в отношении ветряных турбин, или уже начались.

На прошлой неделе Брюссель официально начал расследование, чтобы противодействовать тому, что, по словам фон дер Ляйен, было потоком более дешевых китайских импортных электромобилей (EV), получающих выгоду от государственных субсидий.

Сталелитейщики ЕС хотят ужесточить борьбу с неэкологичным импортом

Как сообщает ценовое агентство Argus , европейским производителям стали нужны более эффективные инструменты для борьбы с дешевым и импортом, доля которого в общем объеме предложения на рынке увеличивается.

По расчетам Argus, в июле импорт составил более 23% от общего объема поставок горячекатаного рулона в Европу, и в ближайшие месяцы этот показатель должен увеличиться, поскольку в октябре в квоту других стран ЕС было включено более 1 млн тонн. Загрузка отечественных европейских заводов находится на уровне 50-60% из-за слабого спроса на отечественную продукцию.

В сегменте х/к рулона импорт составляет 35-39% от общего объема поставок на европейский рынок, сообщили Argus руководители металлургических предприятий.

Отечественные заводы не могут конкурировать с зарубежными производителями, поскольку они сталкиваются с более высокими затратами на электроэнергию и вынуждены нести затраты на выбросы углерода, которых не несут производители в других местах. Европейские производители платят около €32 /т ($34) за углерод, принимая во внимание европейскую цену на углерод в €80/т и тот факт, что заводы испытывают дефицит квот в размере около 20%, которые им необходимо приобрести. Предельные издержки составляют €160/т, при этом средние выбросы углерода составляют 2 т на каждую тонну произведенной стали.

Механизм корректировки углеродной границы ЕС не требует от зарубежных производителей платить за углерод, выделяемый при производстве стали, до 2026 года, в результате чего европейские заводы чувствуют себя незащищенными от импорта стали, произведенной в местах, где нет затрат на выбросы углерода, несмотря на импортные квоты и демпинговые пошлины на количество стран. Заводы не ожидают продления действующих гарантий, поскольку комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис намекнул, что они прекратят свое действие.

«Небрежность этого вопиющего и разрушительного отсутствия равноправия, а также наивность политиков и комиссии невероятны», — сказал Argus один из высокопоставленных руководителей сталелитейной отрасли.

Генеральный директор Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer Аксель Эггерт заявил Argus, что он хочет, чтобы ЕС и США завершили переговоры по глобальному соглашению по устойчивой стали и алюминию (GSSA), которые ведутся с начала 2021 года. До конца 2021 года осталось всего 10 дней. Стороны договорились о GSSA, если хотят избежать повторного введения тарифов, введенных при бывшем президенте Дональде Трампе.

В период до 2026 года планируется добавить еще 150 млн тонн углеродоемких мощностей, что приведет к выбросам большего количества углерода, чем вся европейская сталелитейная промышленность, сказал Эггерт. По словам Eurofer, эти мощности сведут на нет все усилия ЕС по сокращению выбросов сталелитейной промышленности до 2050 года всего за три года.

К Eurofer не обращались с просьбой о мерах по борьбе с субсидированием китайской стали, о которых, как сообщается, США просили в переговорах по GSSA.

«Мы не знаем, что будет представлено. Мы просто говорим, что нужны дополнительные инструменты», — сказал Эггерт. Меры по борьбе с субсидиями уже действуют в отношении некоторых видов китайской стальной продукции, включая горячекатаный рулон.

Китай предупреждает, что расследование ЕС по стали приведет к увеличению затрат

Как сообщает агентство Reuters, Китай заявил в четверг, что планы Европейского Союза провести расследование в отношении сталелитейных предприятий по поводу субсидий нарушат глобальные цепочки поставок и пойдут вразрез с международными торговыми нормами.

Сообщается, что Брюссель планирует антисубсидионные расследования в отношении сталелитейных предприятий, производящих избыточную продукцию в таких странах, как Китай, в рамках пакта с Соединенными Штатами. В свою очередь, США не будут повторно вводить тарифы эпохи Трампа на сталь и алюминий в ЕС.

"Китайская сторона считает, что вышеупомянутые действия Евросоюза нарушат порядок международной торговли", - заявил представитель министерства торговли Китая Хэ Ядун.

«Практика ЕС приводит к увеличению затрат на переработку продукции, затрагивая интересы потребителей и не способствует стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок».

Во вторник Financial Times сообщила, что блок планирует объявить о расследовании, когда президент США Джо Байден примет президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля 20 октября.

Во время торговых переговоров в Пекине в прошлом месяце глава экономики Китая Хэ Лифэн попросил Валдиса Домбровскиса, комиссара ЕС по торговле, «проявлять сдержанность в использовании мер по защите торговли».

Европейская комиссия недавно начала расследование, чтобы решить, следует ли вводить карательные пошлины для защиты производителей ЕС от более дешевого китайского импорта электромобилей, которые, по ее словам, также получают выгоду от государственных субсидий.

Пекин также выступил против планов ЕС по созданию Механизма регулирования границ выбросов углерода, который установит тарифы от 20% до 35% на товары с высокой ценой на выбросы углерода, такие как сталь и железная руда.

«Мы решительно выступаем против одностороннего подхода, торгового протекционизма и злоупотребления торговыми средствами правовой защиты», — сказал он. «Мы будем внимательно следить за последующими действиями европейской стороны».

ЕС уже ввел штрафные пошлины на 20 марок китайской стали и продукции из нержавеющей стали и установил квоты на импорт, чтобы защитить свой рынок до середины 2024 года.

По данным федерации сталелитейщиков ЕС Eurofer, поставки Китая неуклонно падали с 2018 года и составили менее десятой части объёма импорта стали в ЕС по сравнению с 2015 годом, когда они составляли четверть.

Европейская комиссия инициирует проверку срока действия пошлин на импорт бесшовных труб из России

Как сообщает Yieh.com, 2 октября 2023 г. Европейская комиссия инициировала третью антидемпинговую проверку истечения срока действия импорта бесшовных труб из черных металлов, происходящих из России, на основании запроса, поданного Европейской ассоциацией стальных труб 30 июня этого года.

Речь идет о некоторых бесшовных трубах и трубках из железа или стали круглого сечения с наружным диаметром не более 406,4 мм, классифицированных под кодами CN ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304. 22 00, бывший 7304 23 00, бывший 7304 24 00, бывший 7304 29 10, бывший 7304 29 30, бывший 7304 31 80, бывший 7304 39 50, бывший 7304 39 82, бывший 7304 39 83, бывший 7304 51 8 9, бывш.7304 59 82 и ex 7304 59 83 (коды TARIC 7304 11 00 10, 7304 19 10 20, 7304 19 30 20, 7304 22 00 20, 7304 23 00 20, 7304 24 00 20, 7304 2 9 10 20, 7304 29 30 20 , 7304 31 80 30, 7304 39 50 30, 7304 39 82 30, 7304 39 83 20, 7304 51 89 30, 7304 59 82 30 и 7304 59 83 20).

Период проверочного расследования — с 1 июля 2022 г. по 30 июня 2023 г., а период оценки ущерба — с 1 января 2020 г. до окончания периода проверочного расследования.

В очередной пакет санкций ЕС может включить экспорт алмазов

Екатерина Свинова

Европа уже несколько месяцев трудится над двенадцатым пакетом антироссийских санкций, который еврочиновники могут представить к середине осени. Рестрикции могут быть направлены на передачу замороженных активов Банка России с целью поддержки Украины, сообщает зарубежная пресса. Опрошенные "РГ" эксперты считают, что о новых ограничениях могут объявить на саммите ЕС - США в Вашингтоне, который пройдет 20 октября.

Одной из наиболее широко обсуждаемых мер, которая может быть включена в очередной пакет санкций ЕС против России, является ограничение на импорт российских алмазов, говорит доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

"Если предположить, что такая мера будет принята вопреки интересам Бельгии, то все равно остается вопрос отслеживания происхождения алмазов. Причем этот процесс существенно осложняется с очередным этапом перестройки глобальной цепочки поставок", - пояснила она. Эффективность такой меры представляется весьма ограниченной. С другой стороны, такое ограничение может стать стимулом для развития бизнеса добывающих алмазы предприятий как по вертикали, так и по горизонтали, считает эксперт.

Возможно, основной акцент Евросоюзом будет сделан на вопросах финансов. Так, содержание двенадцатого пакета санкций против России может быть связано с российскими активами, замороженными на счетах в европейских банках, например, со способами их использования. Но такое решение, по мнению эксперта, связано с серьезными рисками, прежде всего репутационными, поэтому потребует плотных обсуждений. Собственно говоря, как и по другим возможным ограничениям, например, на рынках алмазов или ядерной энергетики.

Может быть, поэтому ЕС приступил к проработке этих вопросов еще до введения одиннадцатого пакета санкций. Но ввиду того что обсуждение и согласование очередных ограничений в отношении России проходит все тяжелее, принятие следующего пакета санкций вряд ли состоится в октябре текущего года, считает она.

"Конфликт на Ближнем Востоке может быть представлен ЕС одной из главных причин такого решения, чтобы показать озабоченность европейских государств вопросами глобальной стабильности. Если такое произойдет, то такое объяснение будет скорее поводом, но не действительной причиной сдвигания сроков", - считает Прикладова.

Новый пакет санкций может быть озвучен 20 октября, на саммите ЕС - США. Такое мнение выразил, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников. "В Вашингтоне, возможно, будут анонсированы параметры 12-го пакета.", - заключил эксперт.

Последние пакеты санкций Евросоюза и США против РФ были посвящены контролю за обходом уже принятых ограничений. В 11-м пакете ЕС прописал механизм контроля и ввел серьезные штрафы за нарушения. Эту же тему продолжит 12-й пакет санкций ЕС, который может выйти уже в первой половине октября 2023 года, рассказала эксперт Контур.Призмы по комплаенс-рискам Наталья Ступина.

"В 11-м пакете ЕС за помощь России в обходе санкций под экспортные ограничения впервые попали компании из третьих стран: из Китая, ОАЭ, Узбекистана и Ирана. Всего насчитывается более 100 фактов применения вторичных санкций США", - пояснила она.

Эксперт добавила, в последние 1,5 года Минфин США активно вводит санкции в отношении турецких, иранских, китайских лиц, которых считает причастными к обходу ограничений в отношении России. Например, 14 сентября 2023 года под вторичные санкции попали многие турецкие компании.

14 сентября Минфин США ввел новые ограничения в отношении России. Они коснулись более 100 компаний военно-промышленного комплекса и других секторов.

"Традиционно после нового пакета санкций США в течение одного-двух месяцев Евросоюз вводит подобные меры. Он выйдет предположительно в октябре 2023 года.

Большинство экспертов склоняются к мысли, что 12-й пакет санкций ЕС не будет иметь кардинальных последствий. Он усилит меры по устранению лазеек в уже существующих ограничениях", - рассказала юрист в области комплаенса, управляющий партнер "Комплаенс Рус" Юлия Елисеева.

По ее мнению, есть предположения, что пакет затронет атомную отрасль, торговлю алмазами и сжиженным природным газом. Уже давно обсуждаются санкции против российского ядерного сектора, против поставок российских алмазов. Но вероятность их принятия низкая, так как не все страны ЕС поддерживают такие ограничения.

12-й пакет санкций может включить в себя меры по использованию прибыли, полученной от замороженных активов Банка России. Но скорее всего они будут согласованы в следующих пакетах, так как на их разработку может потребоваться больше времени, - заключила эксперт.

ЕС планирует провести расследование против субсидий в отношении китайских сталелитейщиков

Как сообщает агентство Reuters, Европейский Союз планирует объявить о расследовании антисубсидий против китайских сталелитейных компаний на саммите с Соединенными Штатами в этом месяце, по данным Financial Times на 10 октября.

Брюссель согласился присоединиться к усилиям Вашингтона по защите промышленности от дешевой конкуренции, говорится в докладе со ссылкой на двух чиновников, знакомых с этим шагом.

Вашингтон попросил Брюссель принять меры против китайских производителей стали в обмен на то, чтобы избежать повторного введения тарифов эпохи Трампа на сталь и алюминий в ЕС, с крайним сроком для достижения соглашения в конце октября.

Европейская комиссия и Министерство торговли Китая не сразу ответили на запросы о комментариях по отчету.

20 октября президент США Джо Байден примет президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля. Это незадолго до крайнего срока для согласования мер по борьбе с избыточными мощностями по производству стали и продвижению «зеленой» стали. Вашингтон заявил, что хочет предотвратить «утечку» китайской стали и алюминия на рынок США.

В ЕС уже действуют карательные пошлины на 20 марок китайской стали и продукции из нержавеющей стали, в большинстве случаев для борьбы с демпингом, а не с субсидиями. Он также установил квоты на импорт в рамках мер по защите своего рынка до середины 2024 года.

По данным федерации сталелитейщиков ЕС Eurofer, поставки Китая неуклонно падали с 2015 года, когда они составляли 25% импорта стали ЕС в натуральном выражении, и до уровня ниже 10% с 2018 года.

Новые исследования, которые могли бы заполнить еще не охваченные сорта стали, будут в числе тех, которые ЕС рассматривает, например, для ветряных турбин, или уже начал.

На прошлой неделе Брюссель официально начал расследование, чтобы противодействовать тому, что, по словам фон дер Ляйен, было потоком более дешевых китайских импортных электромобилей (EV), получающих выгоду от государственных субсидий.

Китай пожаловался на «очень короткое» время, предоставленное Брюсселем для проведения консультаций по этому расследованию. Пекин также призвал Брюссель «разумно» применять любые меры торговой защиты.

Экспорт железной руды из Бразилии вырастет в 2023 году

Как сообщает Hellenic Shipping News Worldwide , бразильский рынок железной руды улучшился в 2023 году, при этом экспорт растет, к большой радости рынка насыпных грузов.

В своем последнем еженедельном отчете судовой брокер Banchero Costa заявил, что «2023 год стал положительным годом для мировой торговли железной рудой. Экспорт из Австралии увеличился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-августе 2023 года до 598,9 млн тонн, что, несомненно, стало новым рекордным показателем за всю историю. В январе-августе 2023 года объемы экспорта из Южной Африки снизились на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 36,6 млн тонн. Из Канады объемы экспорта выросли на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 34,2 млн тонн в январе-августе 2023 года. В Индии также наблюдался рост на 67,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. до 22,8 млн тонн».

По словам Банчеро Коста, «спрос был низким везде, кроме материкового Китая. Импорт в Китай вырос на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 759,7 млн тонн в январе-августе 2023 года. Импорт в Европейский Союз в январе-августе 2023 года снизился на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 46,9 млн тонн. Импорт железной руды в Японию сократился на 8,6% к уровню прошлого года в январе-августе 2023 г. до 57,8 млн т. Объемы поставок в Южную Корею снизились на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 43,8 млн тонн».

«Бразилия в настоящее время является вторым по величине экспортером железной руды в мире после Австралии. В 2022 году на долю Бразилии пришлось 22,4% мировых поставок железной руды после 59,0% на Австралию. В 2022 году активность снова снизилась из-за проблем с поставками и логистикой: экспорт железной руды из Бразилии сократился на - на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 339,7 млн тонн», — сообщил Банчеро Коста.

Судовой брокер сообщил, что «в январе-августе 2023 года экспорт из Бразилии увеличился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 232,2 млн тонн с 217,3 млн тонн в январе-августе 2022 года, а также чуть выше 228,2 млн тонн в январе-августе 2021 года. Около 15 % экспорта из Бразилии в январе-августе 2023 года был загружен на VLOC (включая Valemaxes), около 76% было погружено на тоннаж Capesize, около 6% на Panamaxes и 2% на Handymaxes.

ЕС и США добиваются временного соглашения по стали, чтобы избежать возврата тарифов Трампа

Как сообщает агентство Reuters, лидеры Европейского Союза и США стремятся объявить на саммите 20 октября о временном соглашении по торговле сталью и алюминием, которое предотвратит повторное введение пошлин времен Трампа на трансатлантическую торговлю, сообщило агентство Bloomberg News в пятницу. .

Представители Белого дома и Европейской комиссии ведут переговоры о предварительном политическом соглашении, которое будет охватывать два основных пункта Глобального соглашения по устойчивой стали и алюминию, переговоры по которому ЕС и США ведут с 2021 года, включая решение проблемы нерыночных избыточных мощностей и выбросов углекислого газа. Об этом говорится в сообщении со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров.

MEPS : квоты на импорт стали в ЕС вызывают введение тарифов на торговлю в четвертом квартале

Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd, импортеры г/к рулона по всей Европе взвешивают стоимость пошлин после того, как квота Европейской комиссии для «других стран» была превышена в первый день торгов четвертого квартала.

Данные, опубликованные Европейской комиссией, показали, что ко 2 октября более миллиона тонн материала уже достигли европейских берегов из стран, не имеющих ограничений, в результате чего квота превысила 12%.

В общей сложности 933 743 тонны стали, подпадающей под действие защитных мер в категории горячекатаных листов и полос из нелегированных и других сплавов, будут доступны бесплатно в период с октября по декабрь.

Однако 25%-ная пошлина, применяемая к любым сверхобъемам – 107 976 тонн по состоянию на 2 октября – будет разделена поровну между импортерами.

Комментируя последствия превышения квот на импорт ЕС, аналитик рынка стали MEPS и ведущий вебинара Джонатан Каррутерс-Грин сказал: «Следствием того, как применяется защитный механизм, является то, что торговцы срочно отправляют материал через порты, как только вводятся новые квартальные квоты. . За один день на европейский рынок поступило более миллиона тонн горячекатаного рулона».

По данным Европейской комиссии, категория защитных мер ЕС «Другие страны» также заполнена в категории катанки из нелегированных и других сплавов. По состоянию на 2 октября он составил 558 тонн при запланированных 121 208 тоннах.

Среди других ограничений по квотам, которые превысили квоту ЕС за четвертый квартал 2 октября, были: нержавеющие стержни и легкие профили из Индии (на 18%); а также крупногабаритные сварные трубы из Китая, 25B (на 14%), шпунтовые сваи (на 6%) и листы с металлическим покрытием (на 4%).

Каррутерс-Грин добавил: «С выводом на рынок такого большого объема материала мы ожидаем, что европейские производители стали, уже изо всех сил пытающиеся сохранить прибыль, не смогут поднять цены до следующего года».

12 октября Каррутерс-Грин проведет бесплатный вебинар, на котором будет разъяснен новый Механизм регулирования границ выбросов углерода в ЕС (CBAM). В соответствии с новым постановлением с 1 октября стала необходимой отчетность о выбросах углерода при импорте стали.

Более подробную информацию о вебинаре CBAM, организованном в сотрудничестве с Британской ассоциацией производителей нержавеющей стали (BSSA), можно найти на веб-сайте MEPS.

MEPS : импорт стали в Великобританию напоминает «питона глотающего козу»

Аналитическое агентство MEPS International сообщила об основных выводах панельной дискуссии «Рынок углеродистой стали: навигация по тенденциям и динамике цен» .Участникам рынка стали в Великобритании было предложено высказать свое мнение по поводу системы импортных квот, которая ежеквартально запускает сценарий, аналогичный «питону, проглатывающему козу».

Президент Международной ассоциации торговли сталью (ISTA) Годфри Уотт подчеркнул недостатки нынешней системы квот в ходе дебатов, организованных старшим консультантом MEPS International Кей Аюб на выставке UK Metals Expo 2023.

Правительство Великобритании начало консультации по поводу продления мер по защите импорта стали в начале сентября, и Уотт заявил, что крайне важно, чтобы участники рынка высказали свое мнение.

«Когда у вас есть квоты, срок действия которых истекает ежеквартально, вы получаете всплеск импорта для людей, обеспокоенных тем, что в следующем квартале обанкротится, а затем им придется платить 25% пошлину», - сказал Ватт делегатам NEC в Бирмингеме.

«Сейчас ситуация похожа на то, как питон проглатывает козу. Получишь комок, потом ничего, потом комок, и это ни в каком отношении нехорошо».

Уотт добавил: «Все, кто участвует в цепочке поставок, должны посмотреть на это и высказать свое мнение».

Панельные дебаты охватывали широкий спектр тем, включая новый Механизм регулирования границ выбросов углерода в ЕС (CBAM) и необходимость декарбонизации сталелитейной промышленности Великобритании.

Декарбонизация и влияние CBAM

Вуффиндин выступил за день до того, как правительство Великобритании согласовало пакет поддержки в размере £500 млн для оказания помощи Tata Steel в переходе стоимостью £1,2 млрд с доменных печей на электродуговые печи на сталелитейном заводе в Порт-Талботе в Южном Уэльсе.

Он сказал: «Нам действительно нужно предложение декарбонизированной стали в Великобритании. Многие из наших клиентов требуют этого. Им необходимо решение «зеленой стали», которое поможет им перейти к ситуации с нулевым уровнем выбросов. Кроме того, наличие местных поставок на внутренний рынок станет огромным преимуществом для UK PLC. Это касается не только нас самих, это касается всех». Однако, инвестиции правительства Великобритании в декарбонизацию внутреннего сталелитейного производства «все еще отстают» по сравнению с аналогами в ЕС.

И Вуффиндин также выразил обеспокоенность по поводу стоимости энергии в Великобритании по сравнению с другими странами Европы. По его словам, это может в конечном итоге повлиять на решения о том, какую стальную продукцию можно производить в Великобритании.

Темпы декарбонизации окажут влияние на потребителей стали в ближайшие месяцы, поскольку внедрение CBAM уже началось.

Перспективы рынка углеродистой стали

Влияние политики и переход автомобильного сектора на электромобили (EV) обсуждались в ходе дискуссии на выставке UK Metals Expo, обсуждавшей перспективы сталелитейного сектора.

Выступая перед заявлением правительства Великобритании о том, что оно намерено отменить запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 по 2035 год, большинство предположили, что необходима определенность, если сталелитейный сектор собирается извлечь выгоду из сильного автомобильного сектора.

Высокие процентные ставки привели к в целом негативным перспективам строительства, в то время как проекты возобновляемой энергетики, нефти и газа и сельскохозяйственного оборудования рассматривались как потенциально стабильные отрасли.

Однако Воффиндин ожидает, что восстановление рынка после нынешнего низкого спроса займет время, и видит, что свою роль играют и другие факторы. Он сказал: «У нас есть несколько важных выборов в США и Великобритании, которые часто оказывают большое влияние с точки зрения настроений и восприятия людьми спроса. Поэтому я рассматриваю следующий год как переходный период, когда реальный спрос начнется с 2025 года».

Еврокомиссия одобрила приобретение венгерской Dunaferr компанией Liberty Steel

Как сообщает Steel Times International, Европейская комиссия одобрила приобретение Liberty Steel и единоличный контроль над венгерской сталелитейной компанией ISD Dunaferr и поставщиком кокса ISD Kokszoló.

Это объявление было сделано через две недели после того, как Liberty Steel опубликовала планы по замене доменной печи комплекса Dunaferr на ЭДП.

В последнем объявлении Liberty назвала китайскую компанию CISDI Engineering Co. и Министерство экономического развития Венгрии соавторами проекта.

Liberty заявила, что планы конверсии «подлежат утверждению регулирующих органов ЕС». Если проект будет продвигаться вперед, это повлечет за собой установку 150-тонной ЭДП мощностью, которая будет поставлена CISDI. «Современная печь оснащена новейшими энергоэффективными технологиями и обеспечивает гибкость в выборе шихтовых материалов», — говорит Liberty.

«Мы быстро переходим к технологиям с низким уровнем выбросов углерода во всех наших глобальных операциях и намерены сделать то же самое в Dunaferr», — сказал Санджив Гупта, исполнительный председатель Liberty. «Мы с нетерпением ожидаем разработки этих планов совместно с CISDI и Министерством экономического развития, чтобы как можно быстрее вывести сталелитейный завод Дунауйварош на устойчивый и конкурентоспособный путь».

Меморандум о взаимопонимании (MOU), подписанный тремя организациями, указывает, что Liberty и CISDI «будут нести основную ответственность за технические аспекты проекта, включая проектирование, проектирование, закупку оборудования и технологические услуги».

«Мы являемся свидетелями подписания соглашения, которое заложит основу для производства экологически чистой стали в Дунауйвароше, что является будущим сталелитейной промышленности», — заявил Мартон Надь, министр экономического развития Венгрии.

Aurubis сохранит высокие премии к цене меди в следующем году

Европейский производитель меди компания Aurubis намерена удержать надбавку к цене меди на Лондонской бирже металлов на рекордном уровне $228 к стоимости тонны и в следующем году несмотря на устойчивое снижение активности европейской промышленности - ввиду ожидания скачка спроса на медь. Премия к цене металла взимается за поставку меди потребителям в регионе.

На следующей неделе в Лондоне начинаются ежегодные переговоры о поставках меди клиентам компании.

Еврокомиссия повторно расследует импорт российских бесшовных труб

Европейская комиссия объявила о начале повторного антидемпингового расследования в отношении импорта ряда наименований бесшовных труб, выпускаемых металлургическими предприятиями РФ. Инициатор — ассоциация европейских трубопроизводителей ESTA.

Продукция, попавшая под расследование, — стальные бесшовные трубы внешним диаметром не более 406,4 мм, соответствующие таможенным кодам CN ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 50, ex 7304 39 82, ex 7304 39 83, ex 7304 51 89, ex 7304 59 82 и ex 7304 59 83 (TARIC 7304 11 00 10, 7304 19 10 20, 7304 19 30 20, 7304 22 00 20, 7304 23 00 20, 7304 24 00 20, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20, 7304 31 80 30, 7304 39 50 30, 7304 39 82 30, 7304 39 83 20, 7304 51 89 30, 7304 59 82 30 и 7304 59 83 20).

Период расследования — с 1 июля 2022 по 30 июня 2023 года, но в целом будут рассмотрены поставки с 1 января 2020 года.

Агентство MEPS представило обзор новых стальных мощностей за сентябрь 2023 г.

Как сообщает аналитическое агентство MEPS InternationalLtd., в сентябре 2023 г. инвестиции в производство и мощности крупнейших сталелитейных компаний были следующими:

Европа

Tata Steel объявила, что планирует инвестировать £1,25 млрд в замену доменных печей, работающих на ее предприятии в Порт-Талботе в Уэльсе, электродуговыми печами. Частично это будет финансироваться за счет гранта правительства Великобритании в размере до £500 млн – крупнейшая инвестиция штата в сталелитейную промышленность за последние десятилетия. Ожидается, что это позволит сократить выбросы на объекте в Порт-Талботе – в настоящее время крупнейшем источнике выбросов углерода в стране – примерно на 5 миллионов тонн в год.

Немецкая компания Salzgitter Flachstahl подтвердила, что в настоящее время идет капитальный ремонт доменной печи А, срок завершения которого ожидается в конце ноября. В ходе реконструкции стоимостью €100 млн будет заменена огнеупорная футеровка агрегата, а также модернизированы технологии технологического процесса и управления. Ранее компания заявляла, что это последняя в истории модернизация доменной печи, которую она проведет при переходе к производству стали на установках прямого восстановления железа и электродуговых печах. Эта печь, введенная в эксплуатацию в 1977 году, ежегодно производит около двух миллионов тонн чугуна.

Северная Америка

Компания Nucor провела церемонию закладки фундамента на своем новом микрозаводе в Лексингтоне, Северная Каролина. Планируется, что завод начнет работу ближе к концу 2024 года. Его годовая производительность составит до 430 000 коротких тонн арматуры и другого сортового проката, который будет производиться почти полностью из металлолома. Ожидается, что строительство обойдется в $350 млн.

Азия

Корпорация Nippon Steel из нержавеющей стали подтвердила, что планирует модернизировать литейное оборудование на своем предприятии в Хикари, Япония. Это предполагает установку новой слябовой машины непрерывного литья с годовой производительностью до 500 000 тонн, а также оптимизацию работающей в настоящее время блюмовой машины. Компания инвестирует в проект около $215 млн, который планирует завершить в начале 2026 года.

Китайская компания Ma'anshan Iron & Steel ввела в эксплуатацию две новые МНЛЗ на своем предприятии в районе Юшань провинции Аньхой. Первая из них — это четырехручьевая гигантская машина для разливки стали радиусом 18,5 метров, способная производить стальные круги диаметром от 600 до 1200 мм. Вторая установка, восьмиручьевая МНЛЗ радиусом 12 метров, производит как квадратные, так и круглые заготовки.