Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

IREPAS: мировой рынок сортового проката будет нестабильным, производство замедлится

Как сообщает Yieh.com, мировой рынок сортового проката замедлился, что привело к ослаблению спроса на арматуру и катанку. Что касается европейского рынка, то активность на нем была низкой из-за сезона летних отпусков. Поэтому цена оставалась стабильной.

Кроме того, местный частный сектор приостановил свои инвестиции из-за неопределенной глобальной ситуации, включая цены на энергию, процентные ставки и будущую стоимость углеродных кредитов ЕС.

Что касается рынка США, предложение осталось неизменным, но высокие процентные ставки заставили замедлить коммерческое и жилое строительство.

Кроме того, турецкие производители были вынуждены конкурировать с новыми экспортерами, такими как Алжир и Египет, которые проявляют высокую активность в Средиземноморском регионе. Кроме того, США и ЕС ввели санкции в отношении российских полуфабрикатов и сырья, поэтому экспортный рынок Турции может оказаться узким.

Международная ассоциация производителей и экспортеров арматуры (IREPAS) прогнозирует, что в следующем квартале на рынке сохранится неопределенность, а производство замедлится, что еще больше снизит спрос на лом черных металлов.

Глобальная торговля металлоломом снижается второй год подряд

Мировая торговля металлоломом (за исключением торгового оборота внутри ЕС) по итогам первого полугодия 2023 года сократилась на 8% – до 27 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Тогда этот показатель был на уровне 30 млн т. Об этом свидетельствуют данныеисследованияSteelMint.

Тройка стран-лидеров по импорту металлолома по итогам января-июня текущего года выглядит так: Турция – 9,6 млн т (-22%); Индия – 5,25 млн т (155%); США – 2,5 млн т (6%).

«Хотя Турция продолжала оставаться мировым лидером по импорту лома черных металлов, ее объемы резко сократились, что привело к снижению общих показателей.Объем турецкого импорта в І полугодии резко упал на 22% – до 9,6 млн т против 12,3 млн т в первом полугодии 2022 года.Это связано с нереализованными ожиданиями активного спроса после землетрясения в феврале, ростом инфляции и девальвацией лиры, что значительно удорожало импорт. Помимо этого, другие ключевые импортеры –Вьетнам, Южная Корея и Бангладеш также столкнулись с падением, что повлияло на глобальную морскую торговлю, – говорится в сообщении.

Факторы, сдерживающие импорт:

Снижение выплавки стали в мире. Мировое производство стали в І полугодии снизилось на 1,1% – до 943,9 млн т. В частности, этот показатель в ЕС за январь-июнь снизился на 10,9,%, в Северной Америке – на 3,5%.

Обесценение валюты, сокращение валютных резервов и инфляция повлияли на производство стали и спрос на лом в Южной Азии. Но по мере снижения спроса в Бангладеш, Пакистане и Восточной Азии потоки этого сырья в Индию увеличились.

Фактор Китая. КНР была очень активна в экспорте с высококонкурентными предложениями, которые привлекли конечных покупателей из импортитующих регионов. Это ограничивало их выплавку стали вместо более дешевого импорта.Так, китайский экспорт в первом полугодии вырос на 30% в годовом исчислении, тогда как производство стали выросло всего на 3% на Ближнем Востоке и на 0,7% в Азии, однако уменьшилось на 7% в Южной Америке.

По оценкам SteelMint, мировой объем торговли металлоломом, вероятно, увеличится во втором полугодии.Китайский экспорт стали может сократиться на фоне снижения производства и экономических стимулов, которые могут поддержать внутренний спрос. Инфляция, процентные ставки и цены на энергоносители в мире, вероятно, снизятся во втором полугодии, что приведет к увеличению производства и потребления стали. Следовательно, это может привести к увеличению спроса на металлолом.

Напомним, что глобальное потребление металлолома в металлургии в 2022 годусократилосьна 7% по сравнению с 2021 годом – до 610 млн т.

Нет аргентинского лития — нет революции электромобилей в ЕС и США

Планы по развитию добычи лития в Аргентине, а также Чили и Боливии, не совпадают с амбициями ЕС и США по внедрению электромобилей

Аргентина, четвертый по величине производитель лития в мире, воспринимается в Европе и США в качестве ключевого поставщика редкоземельного металла. Проблема в том, что на южноамериканскую страну возложены слишком большие требования по добыче этого ресурса.

«Если Аргентина не выполнит свои обязательства в ближайшие несколько лет, революция в области электромобилей будет сложной задачей», — сказал глава консалтинговой фирмы Global Lithium.

Это, кстати, касается Чили и Боливии, которые вместе с Аргентиной обладают половиной мировых запасов ископаемых. Стратегии их разработки добычи, считают аналитики в S&P, сильно расходятся с планами по увеличению импорта лития в Европе и США.

В аргентинской Eramine South America говорят, что из-за расположения проектов на больших высотах отсутствие надлежащей наземной логистики, линий электропередач и газопроводов, нет возможности быстро увеличить мощности на заводах.

Кстати, доля США в экспорте аргентинского лития — всего 9%. Зато в Китай южноамериканская страна отправляет 41,5%, в Японию — 30%, в Южную Корею — 12,8%. Говоря проще, тут вопрос даже не в потенциальной нехватке инвестиций для аргентинской отрасли, а в приоритете экспорта.

Медь теперь в американском списке критически важных металлов

Министерство энергетики США официально впервые добавило медь в список критически важных металлов и минералов, что отражает растущую важность технологий энергетического перехода, которые все более набирают популярность. Ранее аналогичные шаги предприняли власти ЕС, Японии, Индии, Китая и Канады.

Список критически важных материалов подразумевает права компаний на получение субсидий. В текущий американский список входят алюминий, кобальт, медь, диспрозий, электросталь, фтор, галлий, иридий, литий, магний, графит, неодим, никель, платина, празеодим, тербий, силикон.

Voestalpine показала удовлетворительные результаты за 1 квартал

Как сообщает 9 августа австрийская компания Voestalpine, она показала хороший первый квартал в 2023/24 году после лучших операционных результатов компании за всю ее историю в том же квартале предыдущего года.

Компания отметила, что работала в условиях экономического спада в ЕС, когда констатирован слабый спрос в строительстве, машиностроении, бытовой технике и легкой промышленности

Однако, есть стабильный портфельзаказов в автомобильной промышленности,

железнодорожной инфраструктуре и аэрокосмической промышленности. Также отмечены хорошие результаты в нефтегазовом секторе, но динамика рынка несколько замедляется.

Выручка за 1 квартал 2023/24 г. снизилась на 4,3% в годовом исчислении до €4,4 млрд (предыдущий год: €4,6 млрд).

EBITDA снизилась на 42,6% до €505 млн (предыдущий год: €879 млн)

EBIT упала на 54,4% с €693 млн до €316 млн.

Прибыль до налогообложения в размере €278 млн (предыдущий год: €670 млн.) и прибыль после налогообложения в размере €218 млн (предыдущий год: €615 млн)

Собственный капитал увеличился до €7,9 млрд (предыдущий год: €7,7 млрд)

Чистый финансовый долг сократился на 15,2%, с €2,3 млрд до €1,9 млрд.

«В целом первый квартал текущего финансового года был успешным. Сравнивая показатели по годам, важно помнить, что мы оцениваем себя по лучшему кварталу в истории Группы. Наше уникальное торговое предложение — диверсификация как по отраслям, так и по регионам. Это дает нам сильные позиции на будущее,»- отметил генеральный директор компании Herbert Eibensteiner.

С точки зрения портфолио Voestalpine, самое сильное замедление экономического роста ожидается в Европе с региональной точки зрения, в то время как в Северной Америке ожидается относительно более слабое экономическое развитие. Южная Америка (Бразилия) должна развиваться в основном стабильно, тогда как азиатская экономическая зона (Китай) должна расти незначительно.

Поскольку это изменение в основном отражает оценку Правления в начале 2023/24 финансового года, оно остается неизменным: если исходить из того, что мировая экономика не пострадает от масштабных экономических искажений из-за политики процентных ставок центральных банков и что не будет сценариев дальнейшей эскалации войны на Украине или дополнительной геополитической напряженности, правление voestalpine AG ожидает, что EBITDA Группы составит от €1,7 до €1,9 млрд в 2023/24 финансовом году.

Никелевая отрасль Франции под угрозой коллапса?

Согласно аналитической записке французских финансовых органов, французский никелевый сектор столкнулся с угрозой коллапса и должен подвергнуться процедуре рефинансирования и реструктуризации, чтобы отвечать требованиям ЕС в отношении самообеспечения критически важными металлами и минералами. Эксперты проанализировали на длительном временном треке показатели трех наиболее крупных никелевых корпораций, работающих в Новой Каледонии, - Société Le Nickel, Koniambo Nickel и Prony Resources Nouvelle-Calédonie, придя к выводу, что им грозит падение конкурентоспособности относительно их индонезийских и китайских конкурирующих компаний. «Не получая прибыли, эти французские компании зависят от частного и государственного финансирования для продолжения работы», - констатируют аналитики, предупреждая, что нельзя исключать полного коллапса сектора, если ничего не будет сделано для исправления ситуации. Производственные проблемы компаний вызваны ценовой волатильностью никеля на рынке, техническими проблемами на предприятиях и растущими энергетическими и трудовыми издержками. В случае эффективно проведенной реструктуризации французское никелевое производство может, по оценкам специалистов, обеспечить потребности французских гигафабрик в никеле на 85%, а спрос в ЕС на металл – на 15%. «Китай и Индонезия доминируют в никелевой цепочке поставок, причем Китай контролирует до 90% всех индонезийских рудников», - говорится в докладе французских финансистов.

Несколько месяцев назад власти ЕС предложили принять Закон о критически важных металлах и минералах, чтобы гарантировать надежные, устойчивые, диверсифицированные и оптимизированные по стоимости поставки в Евросоюз ключевых видов сырья. В настоящее время Европа все еще сильно зависит от импорта из третьих стран критически важных металлов и минералов в свете роста производства продукции, ассоциированной с энергетическим переходом.

Aurubis радуется, что российскую медь меньше покупают?

Согласно заявлению главы Aurubis Роланда Хэрингса, его компания ожидает сохранения в 2024 г. высоких премий к цене меди после их сильного роста в 2023 г., на фоне активного спроса и ограничения поставок металла на рынок в связи с тем, что потребители частично «отворачиваются» от российской меди, пытаясь искать другие ее источники. На 2023 г. Aurubis повысила премию к цене меди на LME с $123 в 2022 г. до $228 на стоимость тонны.

Г-н Хэрингс уверен в сохранении сильного спроса на медь ввиду перехода мира на использование возобновляемой энергии и электротранспорт. Он также указывает на активное потребление «красного металла» в Северной Америке, конкурирующей за медь с Европой. «Мы видим, что все меньше и меньше потребителей хотят покупать российскую катодную медь, а объемы меди, идущие в Западную Европу из России существенно снизились. Этот весь конгломерат факторов составляет основу ожидания нами хороших уровней премий к цене меди в новом году», - заявил в ходе беседы с аналитиками глава Aurubis.

Liberty Steel останавливает единственную работающую доменную печь Dunaferr

Как сообщает ценовое агентство Argus, Liberty Steel останавливает единственную действующую доменную печь на недавно приобретенной площадке Dunaferr в Венгрии, а также сталелитейный завод.

Liberty заявила, что себестоимость производства невыгодна, учитывая низкие цены на готовую сталь. Базовый индекс Argus для горячекатаного проката на северо-западе ЕС составлял €634 за тонну 7 августа и постоянно снижался с начала апреля, когда он достиг €850,75 за тонну.

Liberty выиграла тендер только в середине июля, выкупив ликвидируемый завод за €55 млн. На последнем этапе процесса торгов компания конкурировала с Vulcan Steel, организацией, близкой к Навину Джиндалу. Украинский Метинвест, который был исключен из торгов в предыдущем раунде, заявил, что стоимость завода составляет около €200 млн.

Доступность железной руды и слябов в последние месяцы была проблемой. Прокатные цеха простаивали в прошлом месяце из-за нехватки сырья и слабого портфеля заказов.

Недавно Liberty закупила азиатский кокс для своего завода в Галати, который также получает кокс от Dunaferr. Производство кокса будет продолжено, чтобы обеспечить Galati, сообщили источники, близкие к компании.

Продажа Dunaferr была обусловлена продолжением экономической деятельности должника. Прокатные линии участка уже работают.

Представитель Liberty Steel отказался комментировать остановку или ее продолжительность.

Европейский рынок феррованадия спокоен и стабилен

В Европе цены на феррованадий в период пика летних отпусков ожидаемо не способны проявлять силу, т.к. спрос конечных пользователей в начале августа традиционно мягкий, и общее настроение рынка спокойно-негативное.

Ценовая динамика за всю прошедшую неделю практически отсутствовала – днём в пятницу 4 августа преобладающие цены на феррованадий 80% min. на европейском спот-рынке, как и неделей ранее, варьировались в диапазоне $31,6-32,1 за кг V склад Роттердам.

Признаков смены спокойного состояния рынка просто неоткуда появиться, поэтому на будущей неделе участники рынка единодушно ожидают сохранения мягких цен.

Li-Cycle Holdings расширила свою деятельность по утилизации литиевых аккумуляторов на Европу

Занимающаяся утилизацией использованных литий-ионных аккумуляторов компания Li-Cycle Holdings объявила о начале коммерческого производства на первом в Европе перерабатывающем предприятии сети Spoke (в немецком Магдебурге). Запуск второй базовой линии утилизации литиевых аккумуляторов намечен на 2023 г. Производственная мощность каждой линии составит до 10 тыс. т аккумуляторного лома в год. В дальнейшем производительность проекта составит до 30 тыс. т материала в год, что выдвинет компанию в число крупнейших операторов в данном секторе на Европейском континенте.

Пять предприятий сети Spoke в Северной Америке и Европе будут иметь перерабатывающую мощность до 81 тыс. т литиевого лома в год. Компания намерена строить дополнительные мощности в Норвегии и во Франции, что позволит в дальнейшем увеличить производственную мощность до 100 тыс. т в год.

На предприятиях сети Spoke производится промежуточный продукт, называющийся «черная масса», которая является конгломератом ценных аккумуляторных металлов – лития, никеля и кобальта. В дальнейшем компания планирует перерабатывать «черную массу» на строящихся мощностях технологической сети Hub. Первое коммерческое предприятие сети Hub должно заработать в Рочестере (штат Нью-Йорк) и, как ожидается, будет введено в строй уже в конце текущего года. Оно будет перерабатывать, по оценкам, до 35 тыс. т «черной массы» в год.

Реализация водородного DRI-проекта Acciaierie d’Italia откладывается?

Правительство Италии обратилось к ЕС с просьбой сократить финансирование в размере €1 млрд на проект Acciaierie d’Italia (ADI) по производству «зеленого» водорода, который планируется использовать для нового завода по производству железа прямого восстановления (DRI) в Таранто. Об этом сообщаетKallanish.

Просьба содержится в документе, включающем несколько запросов о пересмотре национального плана восстановления после пандемии (PNRR).

Как говорится в документе, это частичное сокращение финансирования. Хотя страна подтверждает перспективы завода, считается, что проекты DRI Italia по срокам несовместимы с планом восстановления из-за их сложности с точки зрения промышленного, нормативного и административного профиля. Все инициативы, финансируемые в рамках PNRR, должны быть реализованы до 2026 года.

Сообщается, что финансирование декарбонизации Таранто будет осуществляться через другие национальные источники – в документе они не указаны.

Напомним, что DRI d’Italia – новая компания, созданная в 2022-м итальянским госагентством Invitalia, акционером Acciaierie d’Itali. Весной 2023 года оназавершилатехнико-экономическое обоснование на строительство объекта по производству DRI в Таранто. Планировалось, что с 2026 года завод будет поставлять ADI 2 млн т DRI в год, продукция будет производиться с использованием природного газа и не менее 10% «зеленого» водорода.

Германия сократила потребление энергии из-за роста цен

За полгода 2023 расход энергии снизился в Германии на 7,1% из-за высокой стоимости, спада в производстве энергоемких секторов и экономии гражданами. Положительную динамику показало только потребление энергии от восполняемых источников. Такую информацию содержит отчет Рабочей группы по энергоотчетам, сообщает DPA.

Потребление газа бытовом секторе Германии снизилось на 10%, а общее потребление нефти — на 2%. На фоне сокращения потребления энергии от ископаемого топлива, выросло использование «зеленых» источников — на 0,6%. После закрытия трех последних АЭС, процент ядерной энергии в общем объеме упал на 57% и сократился импорт электричества на 14,3 млрд кВт*ч.

Сложности в экономике и недостаточное снижение цен на энергоносители заставили граждан Германии больше внимания уделять экономии энергии в быту, а также снизили объемы производства в секторах, требующих больших энергозатрат. К ним относятся химическая промышленность, металлургия, производство стекла и бумаги.

Впрочем, рядовых немцев экономия тоже не слишком радует, но еще меньше радует принудительный перевод с газовых котлов на тепловые насосы согласно инициативе, рассматриваемой Берлином. 66 млн граждан ФРГ будут вынуждены выбросить свои газовые котлы, а правительство предлагает помочь с заменой их на тепловые насосы, покрывая лишь 30% такой замены.

Впрочем, канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что через 7 лет в Германии 80% электроэнергии будет производиться с помощью ВИЭ, и это снизит цены. Его словам возразил глава Siemens Роланд Буш, который считает, что для перехода на источники энергии, требующие высоких капзатрат на создание, хотя потом низких эксплуатационных затрат, потребуется больше семи лет и огромные вливания. А значит, в ближайшие годы электроэнергия в Германиии будет дорожать.

Напомним, в рамках ЕС с прошедшего отопительного сезона действует требование снизить потребление газа на 15%, Германия, разумеется, свою норму выполняет.

Завершатся ли переговоры по стали между США и ЕС успехом?

Как сообщает агентство Bloomberg, США и Европейский Союз вряд ли завершат работу над юридически обязывающим соглашением по регулированию торговли сталью и алюминием в этом году, приняв решение либо продлить крайний срок в октябре, либо позволить вернуть тарифы на миллиарды долларов трансатлантического экспорта. .

Переговоры о так называемом Глобальном соглашении по устойчивой стали и алюминию в последние недели активизировались, и был достигнут прогресс в ключевой области измерения и решения проблемы избыточного предложения со стороны стран, включая Китай, по словам людей, знакомых с дискуссиями. Но если к 31 октября окончательное соглашение не будет заключено, тарифы эпохи Трампа — и ответные меры ЕС — автоматически вернутся к экспорту на сумму более $10 млрд., если обе стороны не продлят текущее перемирие.

По словам одного из источников, официальные лица США и ЕС в настоящее время стремятся перевести прогресс, достигнутый в отношении нерыночных избыточных мощностей, который является одним из основных элементов GSA, в текст. Цель состоит в том, чтобы заранее подготовиться к запланированному на осень саммиту США-ЕС между президентом Джо Байденом и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Несмотря на то, что обе стороны настаивают на том, что 31 октября является жестким сроком, ощутимый прогресс в сдерживании избыточных мощностей может быть достаточно значительным, чтобы убедить США и ЕС продлить переговоры после этой даты без повышения тарифов, заявили некоторые люди, просившие не делать этого. быть идентифицированы, потому что переговоры являются частными.

Поскольку стороны остаются далеко друг от друга по другим аспектам GSA, а также по внутренним процедурам, маловероятно, что они смогут заключить и ратифицировать всеобъемлющее соглашение в этом году, что делает продление временного перемирия более вероятным, говорят люди. .

Представитель Управления торгового представителя США заявил, что Вашингтон по-прежнему сосредоточен на достижении ощутимого прогресса в решении проблемы углеродоемкости в сталелитейном и алюминиевом секторах и преодолении избыточных мощностей к концу октября. Представитель Европейской комиссии заявил, что ЕС и США привержены достижению амбициозных результатов по GSA и полностью вовлечены в процесс, постоянно обмениваясь информацией о возможных контурах соглашения. Официальные лица с обеих сторон заявили, что переговоры еще не привели к решающему прорыву.

В дополнение к срочности достижения соглашения или, по крайней мере, предотвращения возврата тарифов, политические часы тикают: парламентские выборы в ЕС намечены на июнь следующего года, а Байдену предстоит борьба за переизбрание в ноябре 2024 года.

EUROFER: дефицит внешней торговли сталью вновь превысил 1 млн тонн в месяц

В первом квартале 2023 года дефицит внешней торговли сталью в ЕС (прокат и полуфабрикаты) превысил 1 млн т в месяц, зафиксировав дальнейший рост по сравнению с четвертым кварталом 2022-го (864 тыс. т). Об этом говорится вобзореЕвропейской сталелитейной ассоциации (EUROFER) «Economic and Steel Market Outlook 2023-2024/Q3».

В течение января-апреля 2023 дефицит баланса торговли в среднем достиг 1,3 млн т в месяц. В 2022-м он составил 1,6 млн т/месяц, а в 2021 году – 1,5 млн т/месяц.

Дефицит внешней торговли прокатом по итогам первого квартала 2023 составил 535 тыс. т/месяц, что превышает показатель в 446 тыс. т/месяц, зафиксированных в четвертом квартале 2022-го. За первые четыре месяца этого года дефицит баланса торговли стальной продукцией составил 776 тыс. т в месяц.

Странами, с которыми Европа зафиксировала самый высокий дефицит внешней торговли прокатом по итогам января-апреля текущего года, стали азиатские государства – Южная Корея, Китай, Вьетнам, Япония, Тайвань и Индия. Основными странами назначения для экспорта проката из ЕС с положительным сальдо торговли этой продукцией за 4 месяца текущего года были США, Швейцария, Великобритания и Турция.

"ММК-Метиз": российское метизное производство за полугодие выросло на 5%

По информации «ММК-Метиз», ситуация со спросом на внутреннем рынке улучшилась, и с начала 2023 года российское метизное производство выросло на 5%.

«В 2022 году объём реализации метизных изделий российскими производителями упал на 11% относительно 2021 года до 2,11 млн. тонн. Снижение показали практически все группы товаров, но особенностью прошлого года стало сокращение экспортных поставок в страны ЕС на треть. Это коснулось проволоки общего назначения, стальных и арматурных канатов. Доля экспортных поставок в общем объёме российского производства снизилась на 5 процентных пунктов и составила 18%.

По итогам I полугодия 2023 года экспортные поставки в Европу продолжают снижаться, в то время как клиенты на рынках СНГ сохраняют интерес к российской метизной продукции. ..На внутреннем рынке ситуация значительно лучше: при среднем снижении спроса на 5% по некоторым видам метизной продукции — канатам и железнодорожному крепежу — даже отмечен рост. С начала года ситуация на внутреннем рынке изменилась к лучшему, благодаря чему российское метизное производство выросло на 5%.

Мы постоянно работаем над расширением сортамента выпускаемой продукции с улучшенными качественными характеристиками. К примеру, за последние 1,5 года мы освоили производство ваерных канатов, широко применяемых в оснастке траулеров. Также мы начинаем осваивать выпуск нового вида продукции — многопрядного каната диаметром 10-15 мм для мостовых кранов и другого грузоподъёмного оборудования. ..В рамках долгосрочного проекта «Разработка и освоение перспективного модельного ряда ведущих мостов и передних» (кратко «Мосты») мы прорабатываем возможность освоения производства новых видов автомобильного крепежа, чтобы стать поставщиками требуемой продукции в рамках этого проекта. В июле планируется поставка первой опытной партии образцов.

..Планируется освоить технологии производства низкоуглеродистой арматурной проволоки Вр500 с использованием технологии «stretching», оцинкованной проволоки с термообработкой и повышенной плотностью цинка (в том числе, целлюлозоувязочная проволока, проволока для сетчатых габионов, проволока с алюмоцинковым покрытием «гальфан», оцинкованная канатная проволока повышенных прочностных групп), омеднённой сварочной проволоки, гайки машиностроительной и железнодорожной М16-М30 (в том числе, высокопрочной). Инвестиции в проект превысят 1,5 млрд. рублей», - сообщают в металлургической компании.

MEPS о новых стальных мощностях в июле 2023 года

Аналитическое агентство MEPS International Ltd. представляет подборку последних инвестиций крупных производителей стали в производство и мощности, о которых было объявлено в июне 2023 г.

Северная Америка

Компания Commercial Metals Company, производитель сортового проката со штаб-квартирой в США, произвела первые пучки арматуры на своем новом заводе в Месе, штат Аризона. Работа на линии отделки сопутствующего торгового бара все еще продолжается. Когда площадка выйдет на полную мощность, она будет производить до 350 000 коротких тонн арматуры и 150 000 коротких тонн товарного проката в год.

В отдельном объявлении компания Commercial Metals подтвердила получение необходимых разрешений для начала строительства запланированного завода по производству арматуры стоимостью $450 млн в округе Беркли, Западная Вирджиния. Ожидается, что новое предприятие мощностью 500 000 коротких тонн в год будет введено в эксплуатацию к 2025 году.

Производитель оборудования Fives заявляет, что он получил контракт от южнокорейского производителя труб Husteel на строительство нового завода по производству труб OCTG на новой площадке в Сплендоре, штат Техас. Ожидается, что с инвестициями в размере $122 млн. завод начнет работу в 2025 году.

Европа

ArcelorMittal Poland планирует инвестировать $12,8 млн в установку девяти печей водородного отжига периодического действия на своем стане холодной прокатки в Кракове. Проект был запущен с целью повышения эффективности завода за счет сокращения времени обработки вдвое. Работы должны быть завершены в первом квартале 2024 года.

Компания Tenova получила контракт от производителя сортового проката ORI Martin на модернизацию двухковшовой электродуговой печи емкостью 100 тонн на своем заводе в Брешии, Италия. Капитальный ремонт будет включать в себя установку новой электромагнитной системы перемешивания, которая повысит эффективность печи. Ожидается, что новое оборудование будет введено в эксплуатацию летом 2024 года.

Завершена модернизация толстолистового стана НЛМК в Клабеке, Бельгия. Недавно установленные усовершенствования улучшат профиль и плоскостность плит, производимых на площадке. Текущая производственная мощность завода составляет около 750 000 тонн в год.

Азия

Jigang Fugang собирается заменить две существующие дуговые электропечи, которые в настоящее время эксплуатируются на своем предприятии в провинции Цзилинь, двумя новыми, совокупная годовая производительность которых составит 1,1 млн тонн. Китайские правила замены мощностей гласят, что старое оборудование должно быть выведено из эксплуатации до ввода в эксплуатацию новых печей. В настоящее время это запланировано на август 2025 года.

Японская компания Aichi Steel недавно завершила модернизацию дуговой электропечи №1 на своем Читинском заводе. Проект стоимостью $7,6 млн включал обновление или замену различных деталей печи, а также увеличение внутреннего диаметра установки. Также была установлена современная автоматизированная система управления. Также запланирована модернизация прокатного оборудования, линий термообработки, травления и контроля. Ожидается, что общий годовой объем производства нержавеющей стали увеличится до 90 000 тонн, когда эта работа будет завершена.

В конце июня компания Linyi Iron and Steel Investment Group Stainless Company из провинции Шаньдун приступила к строительству нового завода по производству толстолистового проката из нержавеющей стали шириной 3500 мм. В рамках проекта стоимостью 2,6 млрд юаней будет создан завод по производству толстолистового проката средней толщины, включающий линии нагрева, прокатки, резки и травления. После выхода на полную мощность компания нацелилась на годовой объем производства до 2,4 млн тонн листов из нержавеющей стали серий 300 и 400.

ISTA призывает Великобританию немедленно принять меры по квотам на импорт г/к проката

Как сообщает агентство Platts, недовольство британских импортеров г/к проката растет против британского производителя стали Tata Steel, поскольку компания импортирует значительные объемы индийского горячекатаного проката для обеспечения собственного производства, заполняя импортные квоты Великобритании.

27 июля участники рынка сообщили S&P Global Commodity Insights, что отраслевая организация International Steel Trade Association готовит письмо правительству Великобритании с призывом решить проблему.

Источники, знакомые с этим вопросом, отмечают, что в письме говорится, что завод создает ситуацию, в которой покупатели стали будут вынуждены покупать материал у Tata по более высокой цене или обращаться к другим источникам импорта, не охваченным квотой другой страны. Индийский материал подпадает под квоту других стран.

Импортер сказал, что в письме правительству предлагаются два варианта. Одним из вариантов разрешения ситуации может стать создание новой подкатегории горячекатаного проката для внутреннего производства завода или увеличение объемов квот, которые можно импортировать до применения 25-процентной пошлины.

Квота может быть быстро превышена

Источники сообщили, что у Tata Steel есть заказ на 22 000 тонн индийского горячекатаного проката, который прибудет в сентябре для оформления 1 октября, и около 20 000 тонн материала из Индии и Южной Кореи должны прибыть в Великобританию, купленные импортерами. Южная Корея также попадает под квоту других стран. Новый период квоты начинается 1 октября и, как ожидается, будет превышен немедленно. Один покупатель сказал, что Tata подтвердила заказ.

Сообщается также, что в июне Tata получила предыдущий заказ на индийские материалы для поддержки производства своих заводов в Порт-Талботе, пока она сталкивалась с производственными проблемами. Теперь источники сообщили, что поступающий заказ используется для производства материалов с добавленной стоимостью.

Тайвань и квоты других стран становятся критическими

Хотя понятно, что Tata не получила материал в текущий период квоты с 1 июля по 30 сентября, тем не менее, квота, вероятно, скоро будет исчерпана. На 27 июля по квоте для других стран осталось 1 106 тонн, что становится критическим, когда необходимо внести залог в размере 25%. Начальный баланс составил 22,837 млн тонн.

Тайваньская квота также стала критической: всего 161,3 млн тонн из первоначального баланса в 13,269 млн тонн.

Трейдеры предположили, что уровни квот, особенно квот для других стран, изначально были недостаточно большими.

Один британский акционер сообщил, что ему пришлось ждать до 1 октября, чтобы продать материал, в то время как другие импортеры сталкиваются с той же проблемой.

Квоты Европейского Союза

Объемы квот для Европейского Союза также все больше заполняются, поскольку все больше покупателей обращаются к материалам из ЕС из-за риска уплаты 25% налога после заполнения квоты. В результате 31 630 тонн еще предстоит импортировать из ЕС к 30 сентября из первоначального остатка в 181 526 тонн.

На прошлой неделе рынок импорта г/к проката в Великобритании был приглушен, поскольку покупатели уклонялись от материалов, подпадающих под квоты Тайваня и «других стран». Те, кому нужно купить, обращаются к европейским заводам, которые официально предлагают около £620-£630 за тонну DDP West Midlands.

Еженедельная оценка Platts для г/к рулона Великобритании была оценена в £615 за тонну DDP West Midlands 27 июля, стабильная неделя за неделей.

В Евросоюзе запрещают материалы для хромирования

Европейский союз выдвинул план запрета материалов для хромирования начиная с 2024 г. по соображениям охраны здоровья, так как в процессе производства этих материалов выделяются токсичные вещества. Нынешние технологии в данной сфере не позволяют полностью избавиться от загрязнения окружающей среды и небезопасны для здоровья населения. Хромирование активно применяется в выпуске листов для автомобильной и строительной отраслей.

Исчерпание импортной квоты ЕС на г/к рулон приведет к попыткам поднять цены

Почти критическое исчерпание импортной квоты ЕС для «других стран» на горячекатаные рулоны (HRC) на третий квартал будет способствовать спросу на европейскую продукцию и может побудить производителей ЕС к попыткам поднять цены. Об этомпишетArgus Media.

По состоянию на 25 июля остаток по квоте на г/к рулон в этой подкатегории составлял 12%, но 10% импортируемого HRC уже ожидали распределения, после которого останутся доступными только 2%. Когда остаток квоты составляет менее 10%, органы власти требуют от импортера банковской гарантии на уплату защитных пошлин в 25%. Как отмечает Argus, некоторые покупатели, вероятно, пока воздержатся от попыток растаможить свои тоннажи.

Кроме того, несколько импортеров в августе-сентябре ожидают прибытия в ЕС судов с HRC, подпадающих под растаможку в категории «другие страны». Им придется ждать нового квотного периода, чтобы использовать материал.

Ожидается, что покупатели столкнутся еще с рядом проблем. В октябре 2023 прогнозируются задержки на таможне из-за оформления остатков объемов рулона по квоте на III квартал и вероятного поступления больших объемов в октябре-декабре. Кроме того, импортеры должны предоставить доказательства отсутствия российского материала при изготовлении продукции. Участники рынка отмечают, что от властей ЕС не было разъяснений, какие именно документы будут приемлемы.

Покупатели по-разному реагируют на ситуацию. Некоторые изменили пункт назначения судов на менее загруженные или более близкие порты ЕС. Остальные направили заказы на европейские предприятия на больший тоннаж в сентябре и увеличили требования по контрактам на текущий месяц.

Импортерам, которые пока не смогут использовать свой материал и будут ждать квоты на IV квартал, чтобы не допустить исчерпания запасов, вероятно, придется закупать больше материала либо в ЕС, либо у стран, имеющих собственные квоты (Индия, Турция).

Некоторые участники рынка ожидают, что ситуация может стимулировать производителей ЕС к попыткам поднять цены. Однако другие придерживаются противоположного мнения. Они считают, что исчерпание квот свидетельствует об избытке предложения на рынке ЕС. Европейские производители не смогут повысить цены и существенно вмешаться в ситуацию из-за сроков выполнения заказов. Только несколько предприятий ЕС имеют доступные поставки на сентябрь, большинство предлагает октябрь.

В новом квотном периоде с 1 июля по 30 сентября,отмечаетSteelOrbis, уже исчерпано более 80% импортных квот ЕС на некоторую стальную продукцию. В частности, их активно использует Китай. КНР уже закрыла 90,99% квоты на электротехнический лист, 99,85% – на большие сварные трубы.

Напомним, что за второй квартал 2023 года в текущем году в ЕСбыло импортированопочти 2,3 млн. тонн HRC. В январе-мае 2023-го общий объем импорта г/к рулона сократился на 25% в годовом исчислении – до около 8 млн т.

EUROFER прогнозирует снижения спроса на сталь на 3% в 2023 году

Как сообщает агентство Reuters, спрос на сталь в Европейском Союзе, как ожидается, снизится на 3% в этом году на фоне устойчиво высоких цен на энергоносители и вялого спроса, заявила Европейская ассоциация производителей стали (Eurofer) в среду, понизив свой прогноз.

В мае отраслевая группа заявила, что потребление стали должно снизиться на 1% в 2023 году, но сохраняющаяся неопределенность означает, что перспективы на этот год ухудшились, говорится в заявлении.

«Европейская сталелитейная промышленность уже давно сталкивается с многочисленными проблемами, от пандемии до энергетического кризиса и других продолжающихся разрушительных факторов», — сказал генеральный директор Eurofer Аксель Эггерт.

Сталелитейный сектор ЕС производит около 152 млн. тонн стали в год примерно на 500 предприятиях с оборотом €130 млрд ($144,04 млрд).

Группа заявила, что снижение видимого спроса на сталь в 2023 году станет четвертым отрицательным результатом за последние пять лет.

Очевидный спрос на сталь измеряет производство стали плюс импорт за вычетом экспорта и поступающего материала, который подвергается дальнейшей переработке в блоке.

Eurofer, однако, был более оптимистичен в отношении 2024 года, повысив свой прогноз до роста спроса на 6,2% с оценки в 5,4% в мае.

В первом квартале (по последним доступным фактическим данным) потребление стали сократилось на 11,7% в годовом исчислении до 34,5 млн метрических тонн, что выше падения на 19,3% в последнем квартале прошлого года, говорится в заявлении.

Ожидается, что производство в секторах, использующих сталь, таких как автомобилестроение, транспорт и строительство, замедлится до 1,3% в этом году по сравнению с ростом на 3,1% в 2022 году, сообщает Eurofer.

«Ожидается, что оставшаяся часть 2023 года будет характеризоваться сочетанием неопределенности цен на энергоносители, низкого спроса в отрасли и экономических проблем, вызванных инфляцией», — говорится в отчете.

Общий объем импорта стали упал на 28% в годовом исчислении в первом квартале из-за слабого спроса, но доля импорта по сравнению с потреблением составила 22%, что является высоким показателем в историческом плане.

Thyssenkrupp инвестирует €3 млрд в «зеленую сталь» в Дуйсбурге

Как сообщает агентство Reuters, немецкая Thyssenkrupp инвестирует около €3 млрд в планируемый завод по производству экологически чистой стали в Дуйсбурге, в том числе более €2 млрд в виде государственных субсидий после одобрения ЕС на прошлой неделе, сообщило в среду министерство экономики Германии.

Площадка должна начать работу в конце 2026 года и станет центром усилий ThyssenKrupp по обезуглероживанию производства в своем сталелитейном подразделении.

Снижение производства в Европе ударило по мировому производству стали

Как сообщает агентство Reuters, мировое производство нерафинированной стали упало на 1,1% в годовом исчислении до 943,9 млн метрических тонн в первой половине 2023 года из-за снижения производства в Европе и Америке, показали данные Всемирной ассоциации производителей стали во вторник.

Данные показали, что производство в Китае, крупнейшем в мире производителе и потребителе металла, выросло на 1,3% до 535,6 метрических тонн в январе-июне.

Производство стали в Китае в 2023 году, вероятно, продолжит колебаться около отметки в 1 миллиард тонн четвертый год подряд, отмечают аналитики Citi в заметке во вторник.

Citi ожидает, что за пределами Китая производство стали вырастет во второй половине года, а годовой объем производства за пределами Китая составит 847 млн метрических тонн, что на 3,6% больше, чем в 2022 году.

Всемирная ассоциация производителей стали также заявила, что, по ее оценкам, производство в первой половине года в попавшей под санкции России, пятой по величине стране-производителе в мире, выросло на 1% до 37,5 млн метрических тонн.

Россия перестала раскрывать производство стали, а также большую часть данных об экспорте и импорте после российско-украинского конфликта в 2022 году.

MEPS: шаткое состояние строительства тормозит продажи стали

Как сообщает аналитическое агентство MEPS InternationalLtd., согласно прогнозам, тенденция к сокращению объемов жилищного строительства в основных странах мира сохранится, что будет способствовать падению спроса на сталь, влияющему на цены.

Высокая инфляция и растущие процентные ставки создают слабые перспективы для жилищного строительства в Европе, США и Китае, которые промышленные и инфраструктурные проекты не могут компенсировать.

Аналитик рынка стали MEPS International Джонатан Каррутерс-Грин сказал: «Мы ожидаем, что жилищное строительство останется в упадке, хотя потенциал рецессии в конце года все еще существует. Сейчас перед многими странами стоит задача сократить промышленные выбросы, поэтому более крупные инфраструктурные проекты по-прежнему остаются жизнеспособными».

В обзорах рынка стали MEPS International сообщается, что проектные разработки, особенно в секторах возобновляемых источников энергии и инфраструктуры, являются основным источником спроса в застойном строительном секторе ЕС.

Несмотря на увеличение инвестиций в проекты гражданского строительства на 2,2%, Европейская федерация строительной промышленности (FIEC) теперь ожидает общего снижения инвестиций в строительство на 2,5% в течение 2023 года. Это будет лишь второе снижение с 2014 года.

Согласно данным, опубликованным FIEC в этом месяце, Португалия (рост на 3,4%) и Ирландия (рост на 2,5%) — единственные страны ЕС, в которых ожидается рост инвестиций в строительство в 2023 году.

Недавний опрос, проведенный немецкой ассоциацией Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, показал, что 57% застройщиков ожидают дальнейшего спада во второй половине этого года. Это происходит, несмотря на снижение количества заказов на 29,8% в апреле, поскольку в этом секторе наблюдается спад уже 13-й месяц подряд.

Жилищный кризис

Строительство в Великобритании также демонстрирует признаки замедления. Доверие деловых кругов падает третий месяц подряд, так как PMI сектора упал с 51,6 в мае до 48,9 в июне. Жилищная активность снизилась максимально с мая 2020 года.

Государственный секретарь правительства Великобритании по вопросам повышения уровня, жилищного строительства и сообществ Майкл Гоув заявил, что он хочет, чтобы ежегодно строилось 30 000 новых социальных домов для решения жилищного кризиса. Однако анализ, проведенный газетой i, показал, что 10 крупнейших домостроителей, котирующихся на Лондонской фондовой бирже, тормозят строительство, несмотря на то, что владеют 700 000 доступных участков.

FEIC назвала рост стоимости энергии и некоторых материалов ключевым фактором снижения строительной активности в Европе.

Данные о ценах на сталь MEPS показывают, что арматура снижалась с тех пор, как вторжение России в Украину вызвало значительный скачок цен, и сейчас они упали на 47,8% по сравнению с пиковым показателем в апреле 2022 года.

Катанка с сетчатым качеством следовала той же тенденции и теперь стоит на 52,0% дешевле, в то время как данные по стальным балкам показывают, что она также снизилась на 46%.

Однако цены остаются значительно выше, чем в эпоху до коронавируса.

Надежды Китая на восстановление

Строительный сектор Китая по-прежнему застрял в своем худшем спаде за всю историю наблюдений.

Данные, опубликованные Национальным бюро статистики Китая на этой неделе, показали, что инвестиции в девелопмент недвижимости сократились на 7,9% в течение первого полугодия.

«Площадь проданных коммерческих зданий достигла 595,15 млн квадратных метров, снизившись на 5,3%, а общий объем продаж коммерческих зданий составил 6309,2 млрд юаней, увеличившись на 1,1%», — говорится в сообщении.

Валовой внутренний продукт Китая увеличился на 6,3% в годовом исчислении во втором квартале, при этом рост замедлился до всего 0,8% в месячном исчислении по сравнению с первым кварталом.

В первой половине этого года цены на сталь в Китае оставались значительно выше, чем до пандемии. Однако цены на арматуру снизились на 10,5% до 3 170 юаней за тонну, а на катанку – на 9,9 % до 3 360 юаней за тонну. Стальные балки подешевели в меньшей степени, потеряв 7,8% своей стоимости к концу июня на уровне 3 320 юаней за тонну.

Carruthers-Green сказал: «Несмотря на действия, предпринятые провинциальными и национальными властями для поддержки недвижимости, снижение спроса в строительном секторе уже повлияло на рынок стали.

«В течение второго квартала как внутренние, так и экспортные цены на конструкционные секции падали, и только снижение затрат на сырье помогло сохранить рентабельность завода.

«Поскольку сезон дождей сейчас в самом разгаре, производители стали будут возлагать надежды на восстановление рыночных условий в сентябре».

Экономисты предполагают, что сейчас Китаю срочно нужны новые меры стимулирования.

Государственный стимул

В США строительство ощутило преимущества благоприятной политической среды для производственного строительства.

Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах (IIJA), Закон о снижении инфляции (IRA) и Закон CHIPS, стимулирующие инвестиции в полупроводниковые микрочипы, обеспечили прямое финансирование и налоговые льготы для государственного и частного производственного строительства.

В первом квартале этого года инвестиции в производственное строительство почти вдвое превысили средний показатель за период с 2005 по 2022 год и составили $166 млрд. Этому способствовало производство компьютеров, электроники и электротехники. Расходы в этой области выросли почти в четыре раза.

Несмотря на заявление Министерства финансов США о том, что «резкий рост производства не вытеснил другие виды расходов на строительство», данные Бюро переписи населения США показали, что количество единиц жилья в частной собственности, получивших разрешения на строительство, в июне сократилось на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество частных домов, строительство которых началось в июне, сократилось на восемь процентов в месячном исчислении и на 8,1% в годовом исчислении.

Без государственной поддержки проектов жилищного строительства в ближайшее время можно ожидать ограниченного роста строительных секторов крупнейших экономик.

Как Южная Корея и Япония отреагировали на европейский CBAM

Как сообщает Yieh.com, за пределами ЕС возник ряд сомнений и противодействия Механизму корректировки углеродных границ (CBAM), запланированному ЕС для стали, алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии.

Корейская международная торговая ассоциация (KITA) потребовала, чтобы офшорным компаниям-производителям было разрешено представлять данные непосредственно в реестр CBAM для защиты конфиденциальности, и попросила разрешить принятие стандарта Корейской схемы торговли выбросами (K-ETS) для расчета выбросов углерода и отмены штрафов за переходный период.

Японская федерация черной металлургии (JISF) указала, что только импортеры обязаны предоставлять данные о выбросах углерода. В то же время производителям стали из ЕС это не нужно, нарушая принцип недискриминации ВТО. Оффшорные компании представляют данные каждые три месяца, что сложно реализовать.

У стальной промышленности ЕС плачевное состояние?

Как сообщает агентство Reuters, компания SSAB начала сезон квартальных отчетов европейских сталелитейных компаний с драмы по прибыли. Операционная прибыль шведской компании стоимостью $6 млрд, которая конкурирует с ArcelorMittal и Thyssenkrupp, во втором квартале сократилась более чем вдвое, а выручка упала на 10% до $3 млрд. Виной всему плохой спрос в Европе, снижение цен на сталь и резкий рост энергетических и производственных затрат. В период с апреля 2022 года по февраль 2023 года цена на горячекатаный лист упала на 49% до €959 за тонну. Поскольку во второй половине года ожидается дальнейшее снижение потребления стали, инвесторы снизили акции SSAB более чем на 15%.

Чтобы решить эту проблему, компания SSAB обязалась ежегодно сокращать расходы более чем на $48 млн за счет временных и постоянных увольнений, ограничений на найм новых сотрудников и других фиксированных затрат. Проблема для SSAB и ее конкурентов заключается в том, что европейская строительная отрасль по-прежнему сталкивается со встречными ветрами: активность, как ожидается, снизится в 2023–2024 годах, а затем немного поднимется в 2025 году. Между тем, Европейскому центральному банку, возможно, придется продолжить повышение процентных ставок, поскольку, по его прогнозам, инфляция останется выше целевого уровня в 2% до конца 2025 года. Это уже подпитывает опасения по поводу рецессии и побуждает производителей стали сокращать запасы.

Одним из способов облегчения ситуации в пострадавшей от кризиса отрасли могло бы стать урегулирование затянувшегося противостояния между Европой и США по поводу тарифов на импорт стали из Европейского Союза. Но глава торгового ведомства ЕС Валдис Домбровскис уже исключил какое-либо компромиссное решение. Без сделки временно замороженные торговые тарифы вернутся в декабре вместе с ответными мерами со стороны ЕС. Для компании SSAB, чей бизнес толстолистового проката в Северной Америке был относительно стабильным во втором квартале, дела обстояли все хуже и хуже.

MEPS: cталелитейные заводы ЕС меняют подход для привлечения новых заказов

Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., европейские цены на сталь в этом месяце продолжили тенденцию к снижению на фоне слабого спроса в большинстве секторов, использующих сталь. Количество сделок небольшое. Контрактные цены, напротив, остаются относительно стабильными с первого по второе полугодие.

В последние месяцы заводы проводили агрессивную ценовую политику, стремясь привлечь немногочисленные доступные заказы и тем самым увеличить прокатные программы. Оптовые скидки были предложены для относительно небольших количеств. Покупатели, однако, воздержались, ожидая дальнейшего снижения.

Отсутствие заказов на заводы привело к тому, что крупные производители стали напрямую обращаться к конечным пользователям, не являющимся их постоянными клиентами. Это было нежелательно для дистрибьюторов и сервисных центров, которые уже боролись с избыточными товарными запасами.

Снижение цен не достигло цели стимулирования новых покупок. Сталелитейные заводы теперь изменили тактику и пытаются поднять цены в надежде, что этот шаг побудит спотовых покупателей вернуться на рынок.

1 июля ведущий производитель стали в Европе разослал своим клиентам письмо, в котором рекомендовал немедленно увеличить ассортимент длинномерной продукции на €30 за тонну. Аналогичное объявление ожидается в ближайшее время для плоских изделий.

Дистрибьюторы, как и их клиенты, кажется, не убеждены в успехе такого изменения тактики. Запасы остаются высокими по сравнению с текущим использованием. В преддверии праздников покупатели могут позволить себе подождать и переоценить рынок после перерыва.

В секторе сортового проката цены на балки находятся под сильнейшим понижательным давлением. Дифференциал по другим сортовым прокатам, а также по горячекатаному рулону считается неустойчивым. Доступность структурных секций остается хорошей, а сроки поставки короткие. Графики прокатки после праздников показывают пробелы в производстве.

Увеличение стоимости сырья и укрепление импортных цен, а не прямые усилия производителей, похоже, стабилизировали рынок рулонов. Большинство участников рынка флэта считают, что нижний предел достигнут и цены, хотя и незначительно, восстановятся. Это более очевидно на юге Европы, чем на севере.

Угроза закрытия завода ArcelorMittal в Фос-сюр-Мер по экологическим причинам оказала минимальное влияние на цены плоского проката. Однако судебная отсрочка в последнюю минуту может привести к их ослаблению, поскольку текущие производственные мощности ЕС остаются намного выше, чем внутренний спрос.

Доменная печь группы в Дюнкерке остается бездействующей, хотя ремонт уже завершен. В доменной печи №6 Эймейдена компании Tata Steel проводится масштабная модернизация, а компания Voestalpine объявила о замене футеровки своей доменной печи №5 в Линце.

Тем не менее, предложение рулонов превышает спрос, и это не изменится быстро. ArcelorMittal снова вводит в эксплуатацию свою ранее поврежденную пожаром доменную печь в Хихоне, что отчасти было вызвано первоначальным решением о закрытии сталелитейного завода в Фосе. Ожидается, что Liberty Steel нарастит производство в Венгрии после успешного предложения о приобретении неплатежеспособного завода Dunaferr. Недавно Liberty управляла сайтом от имени и при поддержке правительства Венгрии.

Импортеры считают, что рынок достиг дна. Большие объемы, забронированные из Азии и стран MENA в апреле и мае, должны быть доставлены в третьем квартале. Первоначальные очищенные объемы находятся в пределах защитных квот. Эти ограничения, однако, предотвратят очистку некоторых количеств до октября. Тем не менее, прибытие дает европейским покупателям больше времени для размышлений, поскольку они оценивают внутреннее предложение и цены.

Европа лишается заводов по производству алюминия

Из-за резкого подорожания электроэнергии ведущие алюминиевые заводы ЕС сократили производство на 20-30%

Серьезные проблемы в отрасли европейские страны почувствовали еще осенью 2022 года.

Антироссийские санкции повлияли на подорожание электроэнергии, а она, в свою очередь, на производство металла. Остановить работу пришлось каждому второму заводу, пишет РИА «Новости».

Не выдержали экономического натиска и закрылись предприятия Aldel в Нидерландах, Podgorica PKA в Черногории, Alcoa в Испании, ALRO Slatina в Румынии. Выпуск продукции на 15% сократил французский завод Aluminium Dunkerque, на все 60% снизилась продуктивность словацкой компании Slovalco.

Производительность упала до рекордно низких показателей — такое фиксировали последний раз в 1970-х. При этом потребление увеличилось вдвое, достигнув показателя в 5 млн тонн в год.

Стоит заметить, что в Европу металл поступал из разных стран. Большую часть алюминия, или 33% сырья, импортировала Россия. После введения санкций ввоз металла сократился на 32% — до 213,7 тысячи тонн.

Европейцы не стали вводить ограничительные меры против российского «РусАла» — не рискнули.

В сложившейся ситуации пришлось найти другой выход: металл добавили в перечень критически важного сырья.

Эксперты уверены, что увеличить выпуск металла у Европы получится лишь при сотрудничестве с Россией. Варианты наращивания импорта алюминия из азиатских и европейских стран имеют слишком много рисков.

УГМК попала под американские санкции, но российская медь уже осваивает Восток?

Соединенные Штаты ввели санкции против Уральской горно-металлургической компании (УГМК) в целях «снижения доходов России от металлургического и горнодобывающего сектора», заявили в четверг Минфин и Госдепартамент США.

Крайний срок прекращения сделок с УГМК установлен 18 октября.Также в SDN-list попали входящие в группу УГМК компании «Уралэлектромедь» и «УГМК-ОЦМ».

УГМК не раскрывала объемы и направления экспорта в последние годы, но по информации Минприроды РФ в 2021 году компания выпустила около 470 тыс. тонн рафинированной меди, а позднее сама УГМК сообщала о росте объемов реализации медной продукции в 2022 году на 8,5%.

Лондонская биржа металлов (LME) ограничила новые поставки меди от УГМК после того, как Великобритания ввела санкции в отношении ее контролирующего акционера в 2022 году. С октября медь, произведенная УГМК, могла поставляться на склады, зарегистрированные на LME, только в том случае, если владелец мог доказать бирже, что это не является нарушением санкций.

По состоянию на июнь доля меди российского происхождения в доступных запасах LME выросла до 66% с 33% в мае. Однако ее фактическое количество упало с 29,6 тыс т в мае до 22,75 тыс.т в июне.

Экспорт меди из РФ в страны Евросоюза в 2021-2022 годах составлял около 300 тыс.т в год, однако уже с декабря 2022 года объемы ввоза российской меди в Европу упали до 4-8 тыс.т в месяц и, после введения санкций в отношении УГМК, вероятно, сократится еще сильнее.

Поставки в Китай были несколько ниже обычного в начале текущего года, но в мае-июне значительно выросли, составив около 40 тыс.т в месяц. Чтобы компенсировать потерю европейского рынка, они должны достигнуть 50-55 тыс.т меди ежемесячно.

Поставки российской алюминиевой проволоки в ЕС выросли в мае на 27%По данным статистической службы Евросоюза, в мае 2023 года европейские страны импортировали из России 5685,6 т алюминиевой проволоки, что на 27% больше, чем в апреле, и на 14% больше, чем год назад. Импортная цена составила 2,6 евро за кг.

Импорт сократили Бельгия (-91% за месяц) и Франция (-44%) до 23,1 т и 186,6 т соответственно. Ввоз российской алюминиевой проволоки увеличился в следующие страны ЕС: в Чехию (300,8 т; 29%), в Германию (391,3 т; +29%), в Эстонию (615 т; +10%), в Испанию (1092,8 т; +42%), в Грецию (875 т; +133%), в Италию (622,1 т; +24%), в Нидерланды (291,2 т;+5%), в Польшу (748,5 т; +46%), в Румынию (539,1 т; +69%).

Всего за первые пять месяцев 2023 года ЕС импортировал из России 29,1 тыс. т алюминиевой проволоки, что на 3% больше, чем за тот же период 2022 года. В денежном выражении за январь-май импорт сократился на 16% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Турция снижает мировые цены на черный лом?

Мировые цены на металлолом на прошлой неделе падали на рынке Турции и США, поскольку закупки среди турецких металлургов почти отсутствовали на фоне макроэкономических проблем и низких продаж стали. Американский рынок зависит от событий в Турции, потому что основные объемы продукции экспортируются именно туда. В Китае ситуация была противоположной – цены выросли на фоне ограниченного предложения.

Цены на металлолом HMS 1/2 вТурцииза неделю 11-18 июля 2023 года снизились на 5,3% по сравнению с предыдущей неделей – до $355/т. Таким образом, с начала месяца котировки металлолома на турецком рынке упали на 6,6%, или $25/т.

Цены лома на рынке Турции продолжают стагнировать, поскольку спрос на сырье остается близким к нулю. Металлургические комбинаты отказываются закупать металлолом из-за все более сложной ситуации на внутреннем рынке стали. Повышение НДС, а также акцизного сбора на топливо еще больше усугубило текущие проблемы. Кроме того, девальвация лиры продолжается, в частности, 19 июля курс составлял 26,93 TRY/$1, тогда как еще 14 июля он был на уровне 25,98 TRY/$1.

На прошлой неделе металлурги не заключали соглашений на закупку металлолома. Торговля сырьем приостановилась, поскольку производители стали не желают покупать партии в условиях слабых продаж как на внутреннем, так и экспортных рынках. В то же время будущие перспективы становятся все более размытыми. Рынок прогнозирует дальнейшее повышение налогов, а некоторые металлурги опасаются, что цены на энергоносители могут подскочить в августе.

Поскольку металлурги Турции прекратили закупку сырья на фоне остановок и сокращений мощностей, давление на лом растет. Соответствующая ситуация влияет и на рынки ЕС и США. Европейским поставщикам становится все труднее удержать рентабельные уровни цен, которые будут соответствовать текущему дефициту сырья, укреплению евро и низким темпам сбора.

Оживление спроса может произойти после оглашения Центральным банком Турции новых кредитных ставок. При этом большинство игроков рынка не ожидают изменения спроса даже после решения о кредитных ставках, однако они считают, что это приведет к ускорению обесценивания лиры.

Среди основных проблем для металлургов сейчас слабые продажи стали и дальнейшее ухудшение конкурентоспособности турецкой продукции на международных рынках.

На рынкеСШАцены на металлолом по итогам 7-14 июля незначительно снизились по сравнению с предыдущей неделей – на 0,8%, до $357/т. При этом прогнозная цена на 21 июля составляет $345-348/т.

На рыночные настроения и ценообразование оказывают негативное влияние события в Турции – основном экспортном рынке для американских поставщиков. Отмечаются также низкие продажи стали.

Ожидания участников рынка по августовским торгам расходятся после слабых июльских продаж. В основном поставщики считают, что нисходящая тенденция изменится, но некоторые из них полагают, что этому помешает низкий спрос в Турции.

ВКитаеза неделю 11-18 июля цены на металлолом выросли на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей – до $396/т. Котировки металлолома на китайском рынке возобновились благодаря ограниченному предложению сырья, хотя неделей ранее рынок падал.

Повышению уровня цен на сырье также способствовал рост цен на рынке стали. Кроме того, ограничения, вводимые для промышленных предприятий в некоторых частях восточного Китая для улучшения качества воздуха, временно приостановили работу баз по сбору металлолома. Это привело к резкому сокращению поставок металлолома на металлургические предприятия.

ЕС выделит $3,2 млрд экологических субсидий для Thyssenkrupp и ArcelorMittal

Как сообщает агентство Reuters, Европейская комиссия 20 июля выделила €2,85 млрд. ($3,20 млрд.) в качестве помощи для поддержки двух крупнейших производителей стали континента, ArcelorMittal и Thyssenkrupp, в их усилиях по сокращению выбросов углерода.

Этот шаг подчеркивает усилия Брюсселя, направленные на то, чтобы помочь местной промышленности обезуглерожить производство и сохранить конкурентоспособность с глобальными конкурентами, осознавая, что тяжелая промышленность не может финансировать переход самостоятельно.

Кроме того, это демонстрирует готовность блока не допустить ухода промышленности в другие богатые субсидиями регионы, в первую очередь в Соединенные Штаты, которые привлекли крупных игроков своим Законом о снижении инфляции.

«Это будет способствовать экологизации одного из наиболее загрязняющих секторов, а также поможет снизить зависимость Германии от импорта ископаемого топлива и развить цепочку создания стоимости возобновляемого водорода в ЕС», — заявила глава антимонопольного ведомства ЕС Маргрете Вестагер.

Утверждение в четверг €2 млрд. в качестве помощи знаменует собой важную веху для Thyssenkrupp, которая зависит от государственного финансирования для обезуглероживания производства стали, одного из самых интенсивных процессов промышленного производства CO2.

Помимо финансирования Thyssenkrupp, которое разделено на прямой грант в размере €550 млн. и механизм условных платежей в размере до €1,45 млрд., Комиссия также одобрила пакет в размере €850 млн., который Париж предоставил ArcelorMittal.

ArcelorMittal, крупнейший производитель стали в Европе, планирует использовать грант французского правительства для обезуглероживания своего производства в Дюнкерке, Франция, в то время как Thyssenkrupp нужны деньги для строительства нового сталелитейного завода в своей штаб-квартире в Дуйсбурге.

«Наш проект является важным вкладом в достижение климатических целей в Германии и Европе и обеспечивает устойчивые рабочие места в промышленности не только здесь, но и в смежных отраслях», — сказал генеральный директор Thyssenkrupp Steel Europe Бернхард Осбург.

Акции Thyssenkrupp и ArcelorMittal выросли на 1,4% и 2,8% соответственно.

Министр экономики Германии Роберт Хабек, которого представители профсоюзов раскритиковали за то, что они назвали отсутствие поддержки стали, сказал, что это «чрезвычайно важное решение для защиты климата и для Германии как промышленного центра».

Импорт горячекатаного рулона в ЕС резко увеличился в мае

Как сообщает ценовое агентство Argus, по данным Global Trade Tracker, импорт горячекатаного рулона в ЕС, резко увеличился в мае, при этом все основные поставщики увеличили объемы таможенной очистки.

Общий объем импорта увеличился на 42% в годовом исчислении до 1,1 млн тонн после роста почти на 30% в апреле. Рост был подкреплен более высокими поступлениями преимущественно азиатских материалов после того, как слабые экономические условия в регионе побудили продавцов обратить свое внимание на рынок ЕС, где цены медленно реагировали на падение мировых цен.

Индия была крупнейшим поставщиком с 174 000 тонн, что на 8,6% больше, чем за месяц, за ней следует Вьетнам с 161 000 тонн. Это был самый большой месячный объем за всю историю наблюдений, при этом импорт вырос почти в три раза за месяц и за год. Вьетнамские фабрики посетили европейских покупателей в первом квартале этого года, что побудило новых покупателей разместить пробные заказы.

Тайвань также увеличил поставки в ЕС: в мае было импортировано 128 000 тонн, что на 66% больше, чем в месяц, и на 39% больше, чем в прошлом году. Япония поставила 117 000 т, а Южная Корея — 92 000 т, что на 24% и 18% соответственно больше, чем за месяц.

Импорт из Египта достиг 43 000 т, увеличившись на 43% в апреле, в то время как предложение турецкого горячекатаного рулона заметно сократилось до 33 000 т в мае, вероятно, в результате антидемпинговых пошлин, а также после февральского землетрясения, в результате которого турецкие сокращение производства.

Импорт холоднокатаного рулона в ЕС также резко вырос до 250 000 тонн в мае, увеличившись на 38% по сравнению с предыдущим месяцем и на 18% по сравнению с прошлым годом. Тайвань, Индия и Южная Корея были крупнейшими поставщиками. Импорт горячеоцинкованной стали , относящейся к категории продуктов 4A, в мае составил 408 000 тонн, что на 5,2% меньше, чем в предыдущем месяце.

В мае поставки российского необработанного алюминия в ЕС выросли на 16%По данным статистической службы Евросоюза, в мае 2023 года европейские страны импортировали из России 56,3 тыс. тонн необработанного алюминия, что на 16% больше, чем в апреле, но на 14% меньше, чем год назад. Среднемесячная импортная цена составила 2,4 евро за кг.

В мае сократились поставки российского необработанного алюминия в Австрию (составили 973,9 т; -5% за месяц), в Бельгию (250 т;-72%), в Чехию (23,2 т; -80%), в Грецию (8793,1 т; -50%). Нарастили импорт следующие страны ЕС: Болгария (4223,2 т; +60%), Германия (8891,3 т; +76%), Испания (5108,4 т; +385%), Франция (7782,6 т; +83%), Италия (6953,7 т; +38%), Нидерланды (7154 т; +49%), Польша (6404 т; +35%).

Всего за первые пять месяцев 2023 года ЕС импортировал из России 270 тыс. т необработанного алюминия, что на 29% меньше, чем за тот же период 2022 года. В денежном выражении за январь-май импорт сократился на 37% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

За январь-май ЕС сократил импорт титана из России на 30%По данным статистической службы Евросоюза, в мае 2023 года европейские страны импортировали 625,2 т российского титана, что на 5% больше, чем в апреле, и на 114% больше, чем год назад. Среднемесячная импортная цена составила 31,4 евро за кг.

Германия импортировала из РФ 305,8 т титана (-12% по сравнению с предыдущим месяцем), а Франция – 130,7 т (-10%). Также небольшие объемы российского титана ввозились в Латвию (65,2 т), в Италию (54,3 т), в Бельгию (41 т), в Эстонию (17,1 т), в Испанию (10,4 т), в Польшу (0,5 т), в Румынию (0,17 т).

Всего за первые пять месяцев 2023 года ЕС импортировал из России порядка 3122,8 т титана, что на 30% меньше, чем за тот же период 2022 года. В денежном выражении за январь-май импорт сократился на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

ThyssenKrupp получит одобрение ЕС на субсидии для стали в размере $2,3 млрд

Как сообщает агентство Reuters, немецкая Thyssenkrupp собирается получить одобрение ЕС на получение государственных субсидий Германии в размере €2 млрд (2,3 млрд) для строительства нового сталелитейного завода в Дуйсбурге, сообщили во вторник источники, непосредственно осведомленные об этом вопросе.

По словам источников, решение Европейской комиссии может быть принято уже в четверг или на следующей неделе, но сроки могут сдвинуться, поскольку регулятор конкуренции все еще дорабатывает документ.

Компании по всей Европе обратились к правительствам за крупными субсидиями на строительство «зеленых» производственных мощностей, поскольку Европейский Союз стремится наверстать упущенное в гонке «зеленых» технологий и противостоять масштабной помощи, оказываемой их предприятиям США и Китаем.

MEPS: развивающиеся страны критикуют «протекционистский» CBAM ЕС

Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., правительства и отраслевые органы назвали налог CBAM ЕС «протекционистским» и «принудительным» в своих ответах на консультации Европейской комиссии по его реализации.

Высказывались утверждения, что CBAM подорвет многостороннее сотрудничество в борьбе с изменением климата и может спровоцировать сброс стали с высоким уровнем выбросов на менее регулируемые рынки, что нанесет ущерб их усилиям по сокращению выбросов.

Многие критики также предположили, что CBAM может противоречить Парижскому соглашению и нарушать правила Всемирной торговой организации (ВТО).

Тем временем Министерство торговли, промышленности и конкуренции Южной Африки и министерство иностранных дел правительства Бразилии поставили под сомнение влияние системы импортных тарифов, основанной на выбросах, на развивающиеся страны.

Махендра Шунмугам, директор по международной торговой политике Южной Африки, сказал: «CBAM — это скорее протекционистская мера, чем законная мера реагирования на изменение климата.

«Мы считаем, что CBAM ЕС и проект Правил реализации потенциально нарушают положения Всемирной торговой организации (ВТО) о недискриминации».

Шунмугам сказал, что CBAM навязывал другим странам политику смягчения последствий изменения климата.

«Бремя» сокращения выбросов

Он поставил под сомнение справедливость конкуренции с заинтересованными сторонами в более развитых странах, которые извлекли выгоду из субсидий и — в случае существующей ETS ЕС — бесплатных кредитов на выбросы углерода, чтобы помочь им развиваться в соответствии с требованиями CBAM.

«Однозначно Парижское соглашение признает, что развивающиеся страны должны нести меньше бремени по сокращению выбросов, чем развитые страны, такие как страны ЕС», — сказал Шунмугам.

Он добавил: «Проект политики CBAM ЕС, предусматривающий использование рыночных принципов для сокращения выбросов, окажет прямое воздействие на обездоленные сообщества Южной Африки, усугубляя неравенство, бедность и безработицу».

Министерство иностранных дел бразильского правительства заявило, что планы CBAM ЕС демонстрируют «очевидную несовместимость с многосторонними экологическими договорами и многосторонней торговой системой», добавив: «Зеленый протекционизм угрожает жизнеспособности многосторонней торговой системы».

Министерство заявило, что странам, не входящим в ЕС, должно быть предоставлено более длительное поэтапное введение CBAM, отражающее переход промышленности ЕС на СТВ ЕС.

Это позволит избежать «неоправданной дискриминации» в отношении отраслей в странах-экспортерах, особенно в развивающихся странах, говорится в сообщении.

Тем временем Турецкая ассоциация производителей стали заявила, что подчинение Турции условиям CBAM будет представлять собой нарушение Европейского таможенного союза.

Соглашение Союза предусматривало, что никакие правила не должны «устанавливать ограничения, которые могут привести к недобросовестной конкуренции».

Ассоциация добавила: «Что касается возможности освобождения от регулирования CBAM; поскольку в период с 2026 по 2035 год бесплатные квоты для местных производителей ЕС будут постепенно отменены, считается, что турецкая сталелитейная промышленность не получит достаточной выгоды от бесплатных квот.

«Если будет создана справедливая система для борьбы с изменением климата, турецкой сталелитейной промышленности, которая планирует внедрить Систему торговли выбросами (ETS), должны быть предоставлены бесплатные ассигнования в размере до 100%, как это применялось на первом этапе. ЕС ETS для производителей в странах-членах ЕС».

Проект исполнительного регламента Европейской комиссии был опубликован в прошлом месяце. Это дало возможность получить первоначальный надзор за предлагаемым процессом отчетности CBAM.

Внедрение СВАМ начнется в четвертом квартале 2023 года, и с 1 октября будет введено обязательство сообщать о встроенных выбросах углерода от импортной стальной продукции.

Многие респонденты консультации с ЕС предположили, что необходимость в разъяснениях или переговорах по-прежнему требуется, чтобы система не создавала чрезмерного бремени для компаний-экспортеров по всему миру.

Исключение «карательных» требований

Южнокорейская Hyundai Steel Group призвала Европейскую комиссию обеспечить, чтобы обязательства по отчетности, налагаемые на экспортирующих производителей во время переходного этапа CBAM, не противоречили «ограниченному административному бремени» производителей стали ЕС и «широкой финансовой поддержке, оказываемой ЕС и его членами». государств производителям стали ЕС».

Группа также заявила, что тарифы и штрафы должны быть согласованы на всех рынках. В нем говорится: «Требования к отчетности не должны быть карательными для таких компаний, как Hyundai Steel, которые уже подпадают под действие требований и затрат корейского ETS в Республике Корея и платят значительную цену за выбросы углерода».

Национальная конфедерация промышленности Бразилии призвала Европейскую комиссию расширить предложения CBAM, касающиеся: сопоставимости встроенных выбросов; расчет продуктов с покрытием CBAM и продуктов, подобных ЕС; сопоставимость административного бремени и затрат на соответствие между продуктами, покрываемыми CBAM, и продуктами, подобными ЕС; и сопоставимость затрат на углерод, понесенных в рамках CBAM и EU ETS.

В нем также говорится, что исполнительный регламент должен признавать вклад, который международные стандарты, руководящие принципы и рекомендации могут внести в расчет встроенных выбросов.

«ЕС должен принять в качестве эквивалента все соответствующие международные стандарты для расчета встроенных выбросов», — говорится в сообщении.

Европейские страны нарастили импорт российского ферротитана в мае на 46%По данным статистической службы Евросоюза, в мае 2023 года европейские страны импортировали 973,8 тонн российского ферротитана, что на 46% больше, чем в апреле, и на 214% больше, чем год назад. Средняя цена составила 3,7 евро за кг.

В мае увеличились поставки российского ферротитана в Германию (на 50%) и в Нидерланды (на 239%), они составили 65,8 т и 356,1 т соответственно. Эстония сократила импорт с 520 т до 343 т. В Испанию было ввезено 20 тонн ферротитана, в Латвию – 189 тонн.

Всего за первые пять месяцев 2023 года ЕС импортировал из России порядка 5042 тонн ферротитана, что на 5% меньше, чем за тот же период 2022 года. В денежном выражении с начала года импорт сократился на 11%.

European Aluminium против российского алюминия, но не против РУСАЛа?

Европейская группа участников рынка алюминия European Aluminium рассматривала возможность поддержки санкций Европейского Союза в отношении российского алюминия, но будет возражать против введения конкретных санкций против РУСАЛа, сообщает Reuters со ссылкой на июльский меморандум, разосланный членам группы.

Такая позиция обосновывается тем, что замена российского алюминия металлом других производителей выглядит осуществимой в Европе, но глобальный характер деятельности РУСАЛа приведет к проблемам в случае введения санкций против этой компании.

Руководитель European Aluminium заявил, что это внутренний меморандум для целей планирования, и он не располагает информацией о каких-либо запланированных санкциях ЕС.

Евросоюз пока ограничил ввоз из России лишь ограниченного числа специфических алюминиевых изделий – алюминиевых пластин, листов или полос толщиной более 0,2 мм.

В феврале Соединенные Штаты объявили о планах ввести 200-процентную пошлину на алюминий и его производные, произведенные в России, а в мае Великобритания опубликовала планы запретить импорт российского алюминия, а также алмазов, меди и никеля.

В прошлом году доля российского алюминия составила 12% всего импорта алюминия в Европу против 25% в 2018 году. В 2018 году США ввели санкции против РУСАЛа, однако повсеместные нарушения санкций алюминиевой промышленностью привели к их отмене в 2019 году.

Чтобы вводить санкции против России, надо убедиться, что поставки не пойдут через третьи страны, такие как Турция и Китай, отмечается в документе. И, в любом случае, перед принятием любых подобных решений требуется «разумный переходный период», чтобы можно было найти альтернативные источники.

Евросоюз ищет местных поставщиков галлия

ЕС обратился к Mytilineos Energy&Metals, греческому производителю алюминия, с просьбой изучить возможность производства галлия в качестве побочного продукта на его глиноземном заводе в Агиос-Николаос на берегу Коринфского залива (около 20 км от г. Дельфы и горы Парнас).

«ЕС обратился к нам с просьбой оценить, как глиноземные заводы могут способствовать выходу из этого кризиса», — сказал Ник Керамидас, исполнительный директор компании по взаимодействию с ЕС.

По данным Евросоюза, регион получает 71% потребляемого галлия и 45% германия из Китая, но за пределами Китая существует лишь несколько компаний, способных производить эти металлы высокой чистоты, используемые в производстве микросхем, солнечных фотоэлектрических элементов и оптического волокна.

Однако из-за тяжелого состояния металлургического сектора Европы компаниям сложно инвестировать десятки миллионов евро в производство галлия без государственной поддержки, которая помогла бы им справиться с высокими ценами на энергоносители в регионе и растущей инфляцией. По этим причинам в Европе уже закрылся ряд металлургических предприятий.

Goldman Sachs: Западу потребуются многомиллиардные вложения в сектор РЗМ

Аналитики Goldman Sachs заявили, что Западу может быть необходимо вложить более $25 млрд в редкоземельную отрасль, чтобы «сравняться» с Китаем, так как существуют опасения, что вслед за ограничением экспорта младших металлов Китай ограничит и вывоз редких земель.

Эксперты банка также подчеркнули, что рынок неодима-празеодима будет хорошо обеспечен предложением в среднесрочной перспективе благодаря увеличению в КНР квот на их добычу на 20%, что создаст профицит на данном рынке до 2027 г. Китай увеличил производство NdPr в текущем году до 50 тыс. т с 34 тыс. т в 2021 г. По оценкам банка, чтобы выйти на уровень производства NdPr 50 тыс. т в год, Западу нужно будет вложить в сектор от $15 до $30 млрд. Однако, начиная с 2028 г., спрос на NdPr может превысить предложение ввиду роста доли в спросе на материал со стороны производителей электротранспорта и ветряных турбин до 50% к 2030 г.

Из 20 проектов за пределами Китая, которые могут производить 20 тыс. т NdPr ежегодно, лишь 2-3 могут стартовать в текущем десятилетии, полагают специалисты Goldman.

Бенефициаром УГМК стал сын бывшего руководителя МИД Узбекистана

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), основанная миллиардером Искандером Махмудовым с партнерами, в отчете за 2022 год назвала своим бенефициарным владельцем Данияра Камилова, сына бывшего министра иностранных дел Узбекистана. Он также является теперь акционером «Кузбассразрезугля» и «Центральной пригородной пассажирской компании» — крупнейшего в России пригородного железнодорожного перевозчика, пишет Forbes.

14 марта 2022 года УГМК сообщила, что «И.К. Махмудов и А.Р. Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами ОАО «УГМК», АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «Восточный порт», АО «Ростерминалуголь», а также вышли из состава советов директоров указанных компаний». Через месяц Махмудов и Бокарев были включены в санкционный список Великобритании.

Спустя несколько месяцев, в июле 2022 года, пост генерального директора УГМК покинул Андрей Козицын. В конце июля 2022 года Евросоюз включил Козицына в свой санкционный список.

В отчете за 2022 год УГМК (есть в распоряжении Forbes) сообщила, что ее бенефициарным владельцем «признается Камилов Данияр Абдулазизович». Данияр Камилов — сын Абдулазиза Камилова, бывшего министра иностранных дел Узбекистана, назначенного в 2022 году заместителем секретаря Совет безопасности при президенте Узбекистана. Также УГМК в годовом отчете раскрыла, что владельцем 85% ее акций вместо кипрской Selmareco Limited стало российское АО «Компания «БизнесГлобус». В последнем раскрытом отчете за 2022 год «Компании «БизнесГлобус» говорится, что у нее нет физических и юридических лиц, контролирующих более 20% акций.

«Бенефициарный владелец может не обладать значительной долей в акционерном капитале (25%+ по общему правилу), — объясняет Дмитрий Магоня, управляющий партнер юридической фирмы Art De Lex. — Но будет таковым при меньшей доле, если он так или иначе имеет возможность контролировать действия компании».

В отчете УГМК сообщается, что Данияр Камилов на 31 декабря 2022 года входил в совет директоров компании. Консультант, ранее работавший в одной из компаний «большой четверки», на условиях анонимности сказал Forbes, что получение небольшой доли в акционере УГМК и вхождение в совет директоров в принципе являются достаточными условиями для «признания» бенефициаром.

В УГМК не ответили на запрос Forbes.

Eramet ведет переговоры с европейскими автопроизводителями по литиевому плану Аргентины

Как сообщает агентство Reuters, французская горнодобывающая группа Eramet ведет переговоры с несколькими европейскими автопроизводителями о коммерческих соглашениях, которые помогут компании финансировать ее проект по производству лития в Аргентине, заявила главный исполнительный директор Christel Bories.

Гонка за литий, ключевое сырье, используемое для производства аккумуляторов для электромобилей, ускоряется, поскольку растущая напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем заставляет европейских автопроизводителей защищать свою собственную цепочку поставок.

«Сегодня мы разговариваем со многими OEM-производителями (производителями оригинального оборудования или автомобилями)», — сказала Bories агентству Рейтер в субботу на бизнес-конференции в юго-восточном городе Экс-ан-Прованс, добавив, что среди них есть и французские.

«В настоящее время мы обсуждаем возможные коммерческие соглашения», — сказала она, имея в виду литиевый проект группы в Аргентине, добавив, что они включают в себя совместный маркетинг и так называемые соглашения о продаже или обязательства по покупке определенного объема предстоящего производства.

Eramet должна начать производство лития в следующем году в Аргентине в партнерстве с китайской сталелитейной группой Tsingshan и заявила, что заинтересована в изучении других потенциальных участков в богатой литием зоне Южной Америки, которая также включает Чили.

«Мы позиционируем себя (в Чили), у нас ведутся переговоры с государственными компаниями», — сказала Bories, с целью получить потенциальные концессии на литий «в ближайшие месяцы».

По ее словам, две трети мировых запасов лития находятся в Южной Америке.

Спрос на электромобили (EV) увеличился, поскольку заботящиеся о климате потребители скупают автомобили с электрическими трансмиссиями на фоне резкого роста цен на топливо.

Bories подтвердила, что сырьевая группа Glencore была среди сторон, выразивших заинтересованность в финансировании литиевого производства Eramet в Аргентине.

Она отказалась сообщить подробности или назвать имена европейских автопроизводителей, участвующих в переговорах.

ArcelorMittal выиграла апелляцию против остановки предприятия в Fos-sur-Mer

Как сообщает ценовое агентство Argus, 19 июня трудовая инспекция приказала ArcelorMittal закрыть площадку Fos-sur-Mer, и она готовилась остановить сталелитейный завод, но выиграла апелляцию в Административном суде Марселя с требованием продолжить деятельность на площадке.

Суд заявил, что ArcelorMittal уже приняла несколько мер по очистке производства и попросила его принять новые меры по снижению воздействия вредных выбросов на сотрудников.

Компания приветствовала «благоприятное» решение и заявила, что ускоряет реализацию своего плана действий, при этом ряд мер уже принят.

Fos-sur-Mer может производить более 5 млн тонн стали в год на своих двух доменных печах и имеет один стан горячей прокатки, а также линии травления, отпуска, резки и продольной резки. В 2022 году Fos произвела около 3,1 млн тонн из общего объема добычи сырой нефти в Европе, составляющего 32 млн тонн.

Источники на рынке ожидали, что остановка Fos поможет сбалансировать предложение рулонов со слабым спросом, наряду с другими сокращениями производства, осуществляемыми комбинатами. Ожидание сокращения предложения, несмотря на перезапуск доменных печей в Хихоне и Дюнкерке, в последние недели вернуло на рынок некоторые сервисные центры. Ежедневный индекс горячекатаного проката Argus для северо-запада ЕС вырос с €648,50 за тонну 28 июня до €661 за тонну 7 июля. За тот же период ежедневные котировки в Италии выросли с €628,50 за тонну до €650,75 за тонну, при этом отечественные производители воодушевились растущим предложением импорта.

Действующий при ООН МОМД начал принимать заявки на глубоководную добычу полезных ископаемых

Василий Федорцев

Действующий при ООН Международный орган по морскому дну (МОМД) начал принимать заявки на глубоководную добычу полезных ископаемых. На дне Мирового океана находятся сотни миллионов тонн металлов, в том числе крайне необходимые для возобновляемой энергетики медь, никель, кобальт и редкоземельные элементы. МОМД, куда входят 167 стран и Евросоюз, уже давно пытался разработать свод правил глубоководной добычи в международных водах, но так этого и не сделал.

Среди первых вероятных заявителей - Науру и другие тихоокеанские островные государства, которые уже договариваются с добывающими компаниями и видят шанс хорошо заработать на такой добыче. Но готовятся и более крупные игроки. В конце июня правительство Норвегии представило законопроект, открывающий для добычи металлов огромные районы в Гренландском, Норвежском и Баренцевом морях. Возможность глубоководной добычи изучают также и США.

Пока, впрочем, отношение к глубоководной добыче неоднозначное - большинство стран и многие крупные компании выступают за временный мораторий, указывая на возможные негативные последствия для морских экосистем.

Но по мнению многих экспертов, рано или поздно глубоководная добыча все же начнется. Страны Запада стремятся снизить свою зависимость от Китая, занимающего почти монопольное положение на рынке многих критически важных металлов. "Нам нужны полезные ископаемые, чтобы добиться успеха в "зеленом переходе", - так, например, обосновал законопроект о разрешении глубоководной добычи норвежский министр энергетики Терье Осланд.

Власти ЕС добавили алюминий к списку стратегически важных металлов и минералов

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, власти ЕС добавили алюминий к списку критически важных металлов и минералов, а также увеличили ориентиры по переработке для более чем 20 видов сырья – в рамках Акта о критически важных материалах. По прогнозу, не менее 10% объема шестнадцати стратегических видов сырья может производиться в пределах ЕС уже к концу десятилетия. Также власти ЕС планируют увеличить уровень утилизации критически важных металлов до 15%, а переработку сырья – до 40% на территории Евросоюза.

Важной целью ЕС является уменьшение объемов импорта данных видов материалов из других стран до уровня ниже 65%.

Nyrstar хочет производить германий и галлий

Металлургическая компания Nyrstar заявила о поиске проектов по добыче германия и галлия в Австралии, Европе и США с целью смягчения дефицита этих металлов, вызванного китайскими мерами по контролю их экспорта

Китай ввел ограничения на вывоз германия и галлия, применяющихся при производстве чипов, ссылаясь на национальные интересы.

Производители ЕС вынуждены снижать цены предложений на поставку HRC

Позиции производителей г/к рулона в ЕС и покупателей в переговорах по контрактам на поставку рулона на второе полугодие 2023-го сблизились – предприятия снижают цены, сообщаетKallanish.

Заводы фактически пошли на уступки, потому что рынок отклонил первые предлагаемые цены. Начальное предложение меткомбинатов в июне заключалось в том, чтобы в дополнение к ценам, достигнутым на переговорах по поставкам на первое полугодие 2023-го, просить повышения в €100/т.

Покупатели отвергли это предложение, учитывая общее затишье на рынке и тенденцию к снижению спотовых цен. Производители, в свою очередь, ссылаются на рост себестоимости производства и непредвиденный рост цен, который начался в декабре 2022-го. Тогда многие ранние контракты на поставку горячекатаного рулона (HRC) были подписаны по цене ниже €800/т – через два месяца после этого спотовые цены превзошли этот уровень. Декабрь 2022 начался с цены на HRC на уровне €650/т, в течение января 2023-го она увеличилась до €750/т, а затем продолжала расти. Долгосрочные контракты традиционно предусматривают премию не менее €100 /т к временной спотовой цене.

Покупатели отмечают, что производители склоняются к пролонгированию контрактов, подписанных полгода назад, с некоторыми незначительными увеличениями цены. Сейчас тренд противоположен первой половине года, очевидная минимальная цена равна наблюдавшейся семь месяцев назад и составляет около €650/т.

Наши победили в Женеве

Производители хризотил-асбеста отразили очередную атаку западных конкурентов

В мае в Женеве западные лоббисты искусственных заменителей хризотил-асбеста в очередной раз не смогли запретить природный минерал. Представители хризотиловой отрасли собирают силы для нового витка борьбы за существование. В их числе и комбинат "Ураласбест" - крупнейший производитель "горного льна", недавно отметивший столетний юбилей.

"Экоповестка" давно стала эффективным орудием экономической борьбы: под прикрытием громких "зеленых" лозунгов можно расправиться с успешными конкурентами. В глобальное противостояние оказались втянуты и уральский производитель хризотил-асбеста, поставляющий продукцию в 35 стран, и сотни других компаний мира. Они уже не первое десятилетие отражают атаки лицемерных поборников "чистой окружающей среды" из стран Евросоюза, Австралии, Канады. Каждые два года на заседании сторон Роттердамской конвенции они требуют включить "горный лен" в так называемое приложение № 3 - список запрещенных к использованию химических веществ (хотя хризотил таковым не является).

Напомним: добычу и переработку минерала хотят запретить под предлогом увеличения случаев онкозаболеваний у контактирующих с амфиболовым асбестом (в России он не добывается). Мелкие волокна амфибола могут десятилетиями находиться в легких человека и провоцировать развитие болезней. Однако длинноволокнистый хризотиловый асбест, который добывают в том числе и на Урале, в этом не повинен. По мнению экспертов-медиков, его нити способны растворяться в кислотной легочной среде и легко выводятся из организма. Так, результаты многолетних научных исследований в Национальном центре гигиены труда и профзаболеваний Карагандинского медуниверситета показали, что хризотил безвреден при контролируемом его использовании. В течение ряда лет в Казахстане не обнаружено заболеваний, связанных с хризотилом, констатируют ученые.

Российские коллеги разделяют их убежденность. Особые доводы приводит председатель гордумы Асбеста Леонид Ремезов - глава международного Альянса профсоюзных организаций "Хризотил", руководитель профкома "Ураласбеста". 400-летний стаж работы на комбинате фамильной династии Ремезовых - весомый аргумент.

- В забое трудился мой дед, почти полвека управлял экскаватором отец, сам я 13 лет работал в карьере, свою судьбу с "Ураласбестом" связала моя многочисленная родня. Неужели мы рисковали бы самым дорогим, посылая в "асбестовое пекло" своих наследников? - задает он риторический вопрос.

Столетняя история "Ураласбеста" - главное подтверждение безопасности минерала при контролируемом использовании. За целый век здесь не было зафиксировано никаких особенных медицинских аномалий.

Кстати, Баженовское месторождение хризотил-асбеста, которое разрабатывает комбинат, претендует на статус "Достояние Среднего Урала". Не будь его - не было бы ни предприятия, ни города. Месторождение открыл в 1885 году член Уральского общества любителей естествознания Алексей Ладыженский. Русские горняки еще тогда установили, что природной кладовой нет равных по запасам и качеству "кудельки".

Это и сегодня самая крупная выработка хризотилового асбеста в России и Европе: горные работы ведутся на площади 40 квадратных километров, а количество уже извлеченной горной массы превышает 5 миллиардов тонн. На долю "Ураласбеста" приходится 45 процентов российского хризотила и 21 процент - мирового. Уральский комбинат снабжает 40 процентов российских предприятий асбоцементной индустрии и полностью обеспечивает сырьем производителей асботехнических изделий и асбестового картона. Кроме того, "Ураласбест" входит в тройку крупнейших российских производителей нерудных стройматериалов. Его вклад в строительство федеральной скоростной трассы М-12 Москва-Казань - тысячи вагонов со щебнем. "Ураласбест" включен в число системообразующих предприятий экономики страны, это ответственный бизнес, несущий огромную социальную нагрузку.

- Несмотря на всплески мировой антихризотиловой кампании и периодические бури в экономике, "Ураласбест" растет и развивается. Зримые очертания приобретают масштабные проекты диверсификации. Для ухода от монозависимости построен завод по выпуску из попутно добываемого сырья, габбро, теплоизоляции ЭКОВЕР, успешно завоевавшей рынок Урала и Сибири, - рассказывает генеральный директор комбината "Ураласбест" Юрий Козлов. - Согласно стратегическим целям Миссии комбината, возводится завод нерудных стройматериалов - будем выпускать щебень улучшенного качества по современным стандартам. Дочерняя компания "Ультра Си" получила статус участника приоритетного инвестпроекта Свердловской области - создается производство продукции путем комплексной переработки серпентинита с применением экологичных технологий. Новые предприятия "Ураласбеста" станут базой для социального развития города.

Александр Семячков, руководитель центра природопользования и геоэкологии Института экономики УрО РАН:

- Борьба с западными "зелеными" длится годами и напоминает качели. И очевидно, что сегодняшние нападки на асбест напрямую связаны с экономической и политической ситуацией в мире. Что такое хризотил-асбест? Это хороший теплоизоляционный и огнестойкий материал, который используется не только в изготовлении костюмов для пожарных, но и, например, в производстве автомобилей, космической техники. Это позволяет отнести его к разряду стратегически важных. Само Баженовское месторождение - наше национальное достояние. Уральские запасы самые большие, их хватит еще на десятилетия работы. Очевидно, что надо до конца бороться за градообразующее предприятие. Что касается разговоров о якобы повальных заболеваниях в Асбесте, то они не выдерживают никакой критики.

Текст: Татьяна Казанцева

Индия ожидает, что налог на выбросы углерода в ЕС ударит по экспорту стали и руды

Как сообщает агентство Reuters, уже сталкиваясь с пониженным спросом со стороны развитых стран, экспорт Индии, вероятно, пострадает от 20-35-процентных тарифов Европейского союза на товары с высоким содержанием углерода, такие как сталь, железная руда и цемент, говорится в отчете министерства финансов, опубликованном в четверг.

В апреле ЕС утвердил первый в мире план по введению налога на импорт товаров с высоким содержанием углерода с 2026 года, чтобы к 2050 году стать страной с нулевым уровнем выбросов парниковых газов, что примерно на 20 лет раньше, чем цель Индии.

Отчетность о содержании углерода в экспорте в ЕС потребуется с 1 октября 2023 года, и основными затронутыми товарами будут сталь, цемент, алюминий, удобрения, электричество и водород.

«Неизбежные риски для экспорта Индии включают введение Европейским союзом механизма корректировки углеродных границ», — говорится в ежегодном экономическом отчете министерства финансов.

С положительной стороны в отчете говорится, что цены на энергоносители, как ожидается, останутся на более низком уровне до конца года, что должно снять давление с торгового дефицита.

Дефицит торгового баланса Индии вырос в мае быстрее, чем ожидалось, до $22,12 млрд по сравнению с $15,24 млрд в апреле из-за снижения спроса на индийский экспорт со стороны развитых стран.

В отчете также говорится, что спрос в сельских районах Индии находится на пути к восстановлению, и ожидается, что в стране будет наблюдаться устойчивый экономический рост в течение длительного времени.

MEPS: производители стали «не в курсе» плана декарбонизации Великобритании

Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., опасения, что сталелитейная промышленность остается «в неведении» по поводу британской стратегии обезуглероживания, прозвучали через несколько дней после того, как сталелитейщики прошли маршем к зданию парламента, чтобы выразить обеспокоенность по поводу будущего сектора.

Отраслевая организация UK Steel призвала к введению надежного механизма корректировки углеродных границ (CBAM) после того, как на этой неделе правительство Великобритании опубликовало обновление Схемы торговли выбросами Великобритании (UK ETS).

В июне UK Steel предположила, что почти 23 миллиона тонн стали из стран, не входящих в ЕС, могут попасть в Великобританию, если правительство не введет свой собственный тариф CBAM одновременно с ЕС. Внедрение CBAM ЕС начнется 1 октября.

Обновленная ETS устанавливает более жесткие ограничения на промышленные, энергетические и авиационные выбросы при сохранении существующих разрешений на бесплатные выбросы углерода до 2026 года.

Но генеральный директор UK Steel Гарет Стейс сказал, что теперь требуется британский CBAM, объединенный с долгосрочной стратегией капитальных затрат, чтобы предоставить британским производителям стали финансовую поддержку для декарбонизации.

При этом производство стали в Великобритании резко сократилось за последнее десятилетие.

В 2014 году он произвел 12,03 млн тонн стали. В 2016 году он упал ниже 8 млн тонн и с тех пор не смог восстановиться. В 2022 году Великобритания произвела 5,96 млн тонн нерафинированной стали, что является самым низким показателем со времен Второй мировой войны.

По данным UK Steel, ежегодное потребление стали в Великобритании составляет около 9 млн тонн. В результате возникнет риск серьезного переизбытка, если правила ЕС CBAM вызовут перенаправление стальной продукции на его берега.

На фоне снижения производства правительство Великобритании поставило цель к 2050 году сократить выбросы от производства стали на 95%. Между тем, Комитет по изменению климата рекомендовал, чтобы выбросы от производства стали на основе руды были близки к нулю к 2035 году.

Однако UK Steel заявила, что отсутствие деталей, стратегии и долгосрочного финансового лидерства оставило производителей стали в неведении.

На прошлой неделе сталелитейщики из Tata Steel, British Steel, Liberty Steel, Celsa Steel, Marcegaglia и Sheffield Forgemasters прошли маршем в парламент, чтобы подчеркнуть необходимость поддержки отечественного производства стали в Великобритании.

Члены Союза общин призвали правительство:

-Обеспечение конкурентоспособных цен на энергию.

-Соответствовать амбициям инвестиций стран-конкурентов в производство экологически чистой стали.

-Ввести климатические меры, чтобы защитить нас от импорта «грязной» стали.

В Великобритании генеральный секретарь Союза Сообщества Рой Рикхус сказал: «В отсутствие поддержки правительства мы сталкиваемся с тем, что гордая история британского производства стали подходит к концу.

«Наша сталелитейная промышленность не сможет выжить, если мы продолжим платить за энергию гораздо больше, чем наши конкуренты в ЕС, и она не сможет обезуглероживаться, если правительство не поддержит переход к нулевому уровню выбросов».