Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

Ternium ожидает роста потребления стали в Мексике на 4,3% в 2023 году

Как сообщает Yieh.com, Ternium повысила ожидаемые темпы роста потребления стали в Мексике в годовом исчислении на 2023 год до 4,3%, а опубликованные в апреле данные составляли 2,5%. Корректировка была основана на спросе на значительные инвестиции и обратном потоке в северной Мексике.

По данным мексиканской ассоциации сталелитейной промышленности Canacero, потребление стали в Мексике в 2022 году составило 28,1 млн тонн. Ternium заявил, что на обрабатывающую промышленность Мексики ранее приходилось 50% видимого спроса на листовой металл, но к 2022 году он подскочил до 66%.

Хотя внутренний спрос на сталь продолжает расти, уровень проникновения импорта в Мексике по-прежнему высок и составляет примерно 40% от общего потребления.

Southern Copper отчиталась о деятельности во II квартале

Горнопромышленная компания Southern Copper сообщила, что ее добыча меди во втором квартале 2023 г. выросла на 9,2% в годовом выражении, до 227,533 тыс. т (во втором квартале 2022 г. она составила 208,428 тыс. т). Рост выработки обеспечили более высокие объемы производства на всех проектах компании. Согласно пресс-релизу, выпуск меди на Cuajone увеличился на 22%, благодаря росту коэффициента извлечения и возвращению к уровню полной производственной мощности в текущем году, тогда как на Toquepala производство металла выросло на 19,5% благодаря более высокому качеству поступающей на переработку руды. В целом на мексиканских проектах компании производство меди выросло на 2,7%.

Выпуск молибдена увеличился у компании в отчетном периоде незначительно (на 0,2%), до 6334 т, тогда как производство серебра выросло на 8%, до 4803 тыс. унций, а выпуск цинка увеличился на 13,8%, до 17223 т.

Чистые продажи компании составили во втором квартале года $2300,7 млн, что несколько ниже показателя второго квартала 2022 г. из-за снижения цен на медь (-10,9%) и цинк (-35,4%), тогда как в случае серебра его физические объемы продаж сократились (на 8,9%).

Чистая прибыль Southern Copper составила во втором квартале $547,5 млн, что составляет 26,6%-й прирост относительно показателя второго квартала 2022 г. ($432,3 млн).

Маржа чистой прибыли составила в отчетном периоде 23,8% по сравнению с 18,7% в апреле-июне 2022 г. Рост показателя в основном является результатом снижения издержек продаж.

Ternium прогнозирует снижение прибыли в третьем квартале из-за падения цен на сталь

Как сообщает агентство Reuters, компания Ternium сообщила о снижении чистой прибыли во втором квартале на 21,4%, поскольку отгрузки остались без изменений, а цены на сталь упали, что побудило ее прогнозировать снижение основной прибыли на текущий квартал.

Чистая прибыль за второй квартал составила $736 млн. по сравнению с $936 млн. в квартале прошлого года.

Прибыль за первые шесть месяцев года составила $1,21 млрд., что на 33% меньше, чем в прошлом году.

Выручка во втором квартале упала на 12,8% до $3,87 млрд, поскольку объемы выросли на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но цены на сталь на основных рынках Ternium снизились, говорится в сообщении компании.

Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составила $883 млн, что на 28% меньше, чем за тот же трехмесячный период 2022 года.

Компания ожидает дальнейшего снижения показателя EBITDA в третьем квартале, поскольку цены на сталь продолжают падать вместе с небольшим увеличением себестоимости тонны, говорится в сообщении.

Ternium работает в Латинской Америке, в том числе в Бразилии, Мексике, Аргентине, Колумбии и Гватемале, а также в США.

Ternium, ведущий региональный производитель плоского стального проката для различных отраслей промышленности, контролируется аргентинской группой Techint.

На треть упала в I полугодии выручка от экспорта российских слябов в Мексику

По предварительным оценкам в июне экспорт российских стальных слябов в Мексику составил 104 тыс. тонн. Объемы поставок упали в 2,5 раза в месячном и на 30% - в годовом исчислениях.

Средняя цена этой продукции в июне на границе РФ составляла примерно $515 за тонну, что на 3% ниже в месячном и на 22% - в годовом исчислениях.

В целом за период с января по июнь объемы поставок достигли 1 млн тонн, что на 20% ниже уровня прошлого года. Выручка при этом упала на 33%, до $576 млн

Grupo Mexico отчиталась о росте прибыли и выручки в II квартале

Как сообщает Reuters, чистая прибыль горнопромышленной компании Grupo Mexico выросла во втором квартале года на 38% благодаря увеличению продаж меди и позитивным результатам ее транспортного подразделения. Доход на акцию составил у компании 11 центов при прогнозе Refinitiv на уровне 9 центов на акцию. Продажи меди увеличились у компании на 13% в годовом выражении, а объемы ее производства на 9,2%, благодаря, в частности, росту качества руды на перуанском руднике Toquepala. Выручка компании также увеличилась несмотря на снижение цен на медь по сравнению со вторым кварталом 2022 г. на 11%, до $4,34 за фунт.

На текущий год ориентир Grupo Mexico составляет 1,048 млн т по сравнению с 1,007 млн т в минувшем году.

Grupo Mexico увеличила инвестиционную программу на текущий года до $1,83 млрд с $1,76 млрд ранее, отмечая, что средства пойдут на улучшение показателей деятельности и расширение проектов.

Консолидированная выручка компании по итогам апреля-июня увеличилась почти на 8%, до $3,45 млрд.

Sierra Metals вышла на рекордные показатели по производству в II квартале

Канадская горнопромышленная компания Sierra Metals, владеющая рудниками Yauricocha в Перу и Bolivar в Мексике, сообщила о рекордном объеме производства медного эквивалента во втором квартале на уровне 21,7 млн фунтов - на 21% больше, чем в предыдущем квартале, и на 22% больше, чем в таком же периоде годом ранее.

Производство металлов выросло у компании несмотря на снижение объемов выпуска меди и золота на Yauricocha.

Производство серебра увеличилось у компании на 19% относительно предыдущего квартала, до 740 тыс. унций, меди - на 26%, до 10,5 млн фунтов, цинка - на 16%, до 12,2 млн фунтов, свинца - на 39%, до 4,3 млн фунтов, а золота - на 14%, до 4442 унций.

Совокупный объем переработки руды на трех рудниках составил у компании 702,052 тыс. т - на 22% больше, чем в первом квартале, и на 10% больше, чем во втором квартале минувшего года, благодаря постоянному росту выработки на Bolivar, которая увеличивается на проекте четвертый квартал подряд.

ALACERO: производство стали в Латинской Америке упало на 6,6% в январе-апреле

Как сообщает Yieh.com, по данным Латиноамериканской ассоциации производителей стали (ALACERO), за первые четыре месяца 2023 года производство нерафинированной стали в регионе было на 6,6% меньше, чем за тот же период предыдущего года, и достигло 19,4 млн тонн.

Основные секторы потребления стали в регионе продемонстрировали смешанную динамику в марте: некоторые из них углубили или сохранили отрицательную динамику с четвертого квартала 2022 года, а другие показали признаки восстановления.

Алехандро Вагнер, исполнительный директор ALACERO, прокомментировал, что строительный и автомобильный секторы по-прежнему будут основными двигателями восстановления регионального потребления стали в течение 2023 года, в основном в Бразилии и Мексике.

Китай вернулся к своему обычному статусу нетто-импортера цинка?

В июне Китай импортировал 45329 т рафинированного цинка - самое большое количество с мая 2021 г. В минувшем году страна стала нетто-экспортером, изменив прежний торговый паттерн, - китайский металл был необходим Западу, чтобы закрыть дефицит, возникший вследствие ограничений функционирования европейских алюминиевых заводов из-за высоких цен на электроэнергию.

В 2022 г. из Китая было вывезено 81 тыс. т цинка, включая 7800 т в Мексику и 3400 т в США, причем две последние страны ранее в торговле не фигурировали.

В текущем году, однако, экспорт цинка из Поднебесной практически "испарился", составив лишь 4700 т на фоне уменьшения западного спроса на металл. Китай, таким образом, возвращается к своему историческому статусу нетто-импортера. По итогам первого полугодия импорт Китаем цинка составил 98,3 тыс. т, что больше, чем по итогам всего 2022 г.

Эксперты считают китайский аппетит к импортному рафинированному цинку "удивительным", учитывая рекордные объемы импорта цинкового концентрата и подъем собственного производства цинка.

В первой половине текущего года Китай ввез 2,3 млн т концентрата, что на 25% больше, чем в первом полугодии 2022 г., что побило все предыдущие рекорды.

Мурманская область и Забайкалье: как Россия намерена обеспечить чистым литием себя и другие страны

Светлана Задера,Сергей Тихонов

Россия планирует полностью перейти на самообеспечение своих производств редкими и редкоземельными металлами, включая литий - самый важный металл для новой экономики. Его наша страна собирается еще и экспортировать, а также добывать в совместных проектах в других странах.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к 2025 году Россия перестанет импортировать литий, добывая весь необходимый его объем для внутреннего потребления на своей территории. А к 2030 году наша страна своей добычей хочет полностью закрыть потребности во всех редкоземельных и редких металлов. Об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс".

Потребность России в литии - 8-9 тыс. тонн в год, причем ранее весь этот объем импортировался из стран так называемого литиевого треугольника - Аргентина, Чили, Боливия. Аргентина и Чили прекратили свои поставки в нашу страну в 2022 году, а в Боливии добывается лишь около 2 тысяч тонн лития в год.

В Боливии у России уже есть литиевый интерес. Структура "Росатома" - "Ураниум Уан Груп" в июне подписала соглашение о сотрудничестве в области добычи лития с местной компанией Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Боливия пытается подступиться к промышленной добыче лития уже больше 10 лет, но все крупные проекты срываются, а ведь в стране, по данным геологической службы США расположены 23,7% мировых запасов. Дело в том, в 2008 году Боливия национализировала весь литий в недрах страны, что осложнило работу с инвесторами.

Литий используют в производстве накопителей энергии - аккумуляторов для мобильных телефонов, ноутбуков, бытовой техники и возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Но главная сфера применения литиевых аккумуляторов - электромобили. Именно с увеличением их числа связан быстрый рост мирового спроса на литий и его подорожание.

Планы России вполне реальны. Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, учитывая, что уже ведутся разработки крупных месторождений с объемами добычи выше внутренних потребностей, можно прогнозировать, что у России появится высокий экспортный потенциал по литию в ближайшие 3 года. А вообще, запасы лития в России на 14 месторождениях оцениваются в 3,5 млн тонн.

В Мурманской области в этом году должны начать добычу лития в режиме опытно-промышленной эксплуатации на Полмостундровском месторождении, но объемы добычи пока составят лишь 1 тыс. тонн в год и выйдут на мощности в 20 тыс. тонн только к 2026 году.

Начало добычи на Ковыткинском месторождении (Иркутская область) ожидается лишь через 2-3 года, а на Колмозерском месторождении (Мурманская область) не ранее 2028 года. В этом году ожидается начало опытно-промышленной разработки Завитинского литиевого месторождения, а чуть позднее разработка Талангуйской перспективной площади. Оба участка находятся в Забайкальском крае.

При этом потребности России в литии будут расти, поэтому в ближайшие 3 года страна будет нуждаться в импорте этого сырья, уточняет Чернов.

То же самое касается и других редких и редкоземельных, используемых в "низкоуглеродной" энергетике и электротранспорте. Минприроды подготовило проект стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2035 года с увеличенным горизонтом планирования до 2050 года. В прошлом году Россия импортировала 12 из 29 видов стратегического минерального сырья в связи с чем к дефицитным отнесли 17 видов и 5 из них с критической зависимостью от импорта, среди которых редкоземельные металлы.

В августе прошлого года утвердили новый список основных видов минерального сырья, которым России необходимо полностью обеспечить себя до 2030 года, его расширили с 29 до 61 позиции. Поэтому уже в ближайшие годы добыча и производство редкоземельных металлов в России будет только увеличиваться, считает Чернов.

Осложнить нам жизнь традиционно может логистика. Месторождения в Мурманской области удалены от действующих центров переработки лития, которые находятся в Новосибирске, Красноярске и Тульской области. В меньшей степени эта проблема затрагивает месторождения в Иркутской области и Забайкальском крае, особенно если учитывать, что Иркутская нефтяная компания (ИНК) планирует запустить в области в 2025 году завод неорганической химии, производящий карбонат лития.

Как ранее рассказал "Российской газете" заместитель генерального директора по привлечению инвестиций Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Кирилл Каменев, у российского Дальнего Востока высокий потенциал и для создания литиевых аккумуляторов. Например, в Забайкалье планируется с мерами господдержки запустить предприятие по производству сподуменового концентрата (зеленый энергетический минерал - прим. "РГ"), для этого планируется построить обогатительную фабрику.

Но есть у нас и явные преимущества. Таких экологических рисков, как в странах литиевого треугольника, добыча этого металла в России не несет. Территории Аргентины, Чили, Боливии и без добычи лития страдают от засухи и проблем с изменениями климата. Для получения лития компании расходуют воду, которая ставит под угрозу и местную природу, и сельское хозяйство коренного населения. По данным ООН, для производства тонны лития путем извлечения и обработки рассола требуется почти 2 тысячи тонн воды, в том числе пресной.

Литий здесь добывается из солевого раствора. Рудники представляют из себя череду крупных испарительных бассейнов, наполненных миллионами литров солевого раствора, выкачанного из недр и оставленных испаряться на солнце.

"Мы хотим точно знать, сколько воды потребуется (для добычи лития - прим. "РГ")", - цитирует Mongabay представителя Единой региональной федерации сельских рабочих южных равнин. Эта организация помогает разрабатывать местному населению правила для литиевой промышленности.

Это требование можно считать обоснованным, ведь согласно исследованию "Воздействие прямого извлечения лития из рассола на окружающую среду", опубликованном в научном журнале Nature Reviews Earth & Environment в феврале 2023 года, точных данных по потреблению пресной воды во время добычи лития до сих пор нет, а ведь помимо прямого потребления есть еще и побочный эффект - загрязнение.

Более того, ученые изучили данные со спутника и оказалось, что на этой территории с 1997-2017 годов уменьшилось количество растительности, температура увеличивается в среднем на 0,74% и 2,68% в год летом и зимой соответственно. В одном из горнодобывающих районов с 2013 по 2017 год погибла треть рожковых деревьев, а ведь они засухоустойчивые. Ученые считают, что это свидетельствует о нехватке подземных вод.

Международная организация по защите птиц и сохранению их среды обитания BirdLife International в комментарии для материала Йельской школы окружающей среды (YSE) отмечает, что ситуация с засухой в Южной Америке может измениться, если производители аккумуляторов и автопроизводители начнут требовать металл из менее экологически разрушительных источников.

Если потребители лития начнут его сертифицировать по степени вреда экологии при добыче, а это вполне возможно, учитывая зеленую повестку, то российский литий получит конкурентное преимущество. В России на месторождениях Мурманской области и в Забайкалье будет использоваться рудный способ добычи лития. Металл добывают в шахтах или карьерах из пегматитов - горных пород и из отвалов отработанной руды.

Из подземных рассолов будут добывать литий на Ковыктинском месторождении. Но, во-первых, здесь нет таких проблем с засухой, как в Южной Америке, а во-вторых, добыча лития здесь будет попутной (на месторождении добывается газ, который поставляется в Китай по "Силе Сибири").

А по величине прогнозных ресурсов лития Россия входит в десятку мировых лидеров. По оценке "Выгон Консалтинг", себестоимость добычи лития на запускающемся Колмозерском месторождении сопоставима с рудными проектами Австралии, США, Мексики и Канады. Стоит также упомянуть потенциал России в добыче лития из пластовых вод (рассолов). Проведенный экспертами компании анализ показывает, что себестоимость добычи лития из рассолов ниже рудных проектов.

Согласно оптимистичному сценарию "Выгон Консалтинг", к 2040 году добыча лития в нашей стране с учетом рудных проектов может достичь 600 тыс. тонн в год или почти 15% от возможного мирового спроса. Таким образом, Россия может покрыть более половины вероятного дефицита на мировом рынке лития, оцениваемого в 1,1 млн тонн, к 2040 году.

Экспорт стальных слябов ArcelorMittal Pecém вырос в июне в месячном сравнении

Как сообщает Yieh.com, бразильский производитель ArcelorMittal Pecém экспортировал около 279 000 тонн стальных слябов в июне, что на 57,8% больше, чем в предыдущем месяце, и почти на 10% меньше, чем в том же месяце год назад.

В первой половине этого года экспорт стальных слябов ArcelorMittal Pecém составил около 1,5 млн тонн, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 6,6%.

Среди них экспорт в США составил 42% от общего объема, за ним следуют Мексика 11%. На внутренний рынок Бразилии приходилось 41% продаж ArcelorMittal Pecém.

США просит Мексику решить проблему аномального роста поставок стали и алюминия

Как сообщает агентство Platts, торговый представитель США Кэтрин Тай и министр экономики Мексики Ракель Буэнростро обсудили важность решения Мексикой «недавнего всплеска» импорта стальной и алюминиевой продукции в США, согласно отчету их встречи из офиса USTR.

Тай подчеркнул важность усиления Мексикой контроля за экспортом стали и алюминия в США во время встречи 6 июля в соответствии с соглашением 2019 года, в соответствии с которым США сняли тарифы раздела 232 на импорт стали и алюминия из страны, говорится в сообщении офиса USTR.

В рамках соглашения Мексика должна была обеспечить большую прозрачность в отношении импорта стали и алюминия из третьих стран.

Торговые представители согласились, чтобы их команды «активизировали свое участие» в этом вопросе, сообщили в офисе Тая.

Согласно данным Министерства торговли США, импорт стали в США из Мексики в 2022 году вырос на 72% по сравнению со средним историческим показателем за 2015–2017 годы.

Есть увеличение объемов по всем производственным линиям, включая арматуру, горячекатаный рулон, оцинкованный лист, катанку, стальной полуфабрикат, трубы и другие продукты. Импорт арматуры, в частности, резко увеличился, увеличившись более чем на 3000% в 2022 году по сравнению со средним показателем за 2015-2017 годы, отметил кокус.

Согласно данным Министерства торговли, импорт алюминия в США из Мексики, включая как необработанные, так и обработанные изделия, увеличился на 86% в 2022 году по сравнению со средним историческим показателем за 2015–2017 годы.

В рамках соглашения, заключенного между США и Мексикой об отмене 25-процентного импортного тарифа на сталь и 10-процентного тарифа на алюминий, было заявлено, что, если импорт «существенно превысит исторические объемы торговли за определенный период времени», с учетом доли рынка, страна-импортер может запросить консультации. Согласно соглашению, после консультаций США могут повторно ввести пошлины на отдельные товары, где произошел всплеск.

Если США предпримут такие действия для восстановления тарифов, согласно соглашению, Мексика может принять ответные меры только в пострадавшем секторе, а это означает, что она может установить свои собственные импортные пошлины на американскую сталь или алюминий.

США: доля импорта на рынке готового проката в июне оценивается в 24%

Как сообщает Американский институт черной металлургии (AISI), заявки на получение разрешений на импорт стали в июне месяце составили 2,804,000 тонн . Это на 12,8% больше, чем 2,485,000 тонн, зарегистрированных в мае, и на 20,8% больше, чем общий объем конечного импорта в мае, составивший 2,320,000 тонн. Тоннаж разрешенного импорта готовой стали в июне составил 2,111,000 тонн, что на 12,8% больше, чем в мае, когда общий объем импорта составлял 1,872,000 тонн. За первые шесть месяцев 2023 года (включая июньские разрешения SIMA и окончательный импорт в мае) общий объем импорта готовой стали составил 15,017,000 тонн и 11,573,000 тонн, что на 10,6% и 14,0% меньше, чем за тот же период 2022 года. доля рынка импорта в июне составила 24% и 23% с начала года.

Импорт стали со значительным увеличением в июньских разрешениях по сравнению с окончательным импортом в мае включает арматурный прокат (+189%), тяжелые конструкционные профили (+89%), слитки, заготовки и плиты (+ 55%), горячекатаный лист (+ 48%). и линейные трубы (+34%).

В июне наибольшее количество заявок на получение разрешений на импорт стали было подано в: 1.Канаду -601,000 тонн (- 4% к маю),2. Южную Корею – 427,000 тонн (+95 %), 3.Мексику – 423,000 тонн (+50 %),4. Бразилию -288,000 тонн (+ 20 %) и 5.Китай – 108,000 тонн (+ 134%).

Newmont объявила форс-мажор по поставкам цинка с Pe?asquito

Компания Newmont объявила форс-мажор по поставкам ряда видов продукции со своего мексиканского цинкового рудника Pe?asquito, сообщает Reuters.

Как выяснилось, ограничения производства вызваны забастовкой работников на объекте.

Ternium построит электродуговую печь на севере Мексики

Как сообщает ценовое агентство Argus, cталеплавильный завод Ternium построит новый слябовый стан с электродуговой печью на перепрокатном стане в Пескериа в северном мексиканском штате Нуэво-Леон.

Завод мощностью 2,6 млн метрических тонн в год будет построен рядом с существующим станом горячей прокатки мощностью 4,4 млн тонн в год в Пескериа. Ожидается, что строительство начнется в декабре, а запуск завода ожидается в первой половине 2026 года, сообщила сегодня компания.

Ternium впервые объявила о проекте в феврале, заявив, что рассматривает несколько площадок в регионе Соглашения США, Мексики и Канады (USMCA), прежде чем в конечном итоге остановиться на существующем объекте.

Помимо ЭДП и стана горячей прокатки, комплекс Pesquería также будет включать линию травления мощностью 550 000 т/год и линию чистовой обработки, ожидаемые в середине 2024 года, стан холодной прокатки мощностью 1,6 млн т/год и линию горячего цинкования мощностью 600 000 т/год. будет построен к концу 2025 г., а завод по производству железа прямого восстановления (ПВЖ) мощностью 2,1 млн т/год и портовый комплекс для приемки сырья – к первой половине 2026 г.

В своем первоначальном объявлении Ternium заявила, что хочет увеличить поставки стали в Мексику, чтобы соответствовать требованиям USMCA, которые будут реализованы в 2027 году.

Российским металлам открывают новый путь на юг

Как изменятся экспортные перевозки металлургических грузов через порты Черного моря рассказали участники рынка и эксперты «Гудка»

В Новороссийске к 2027 году по концессии с Росморречфлотом построят универсальный перегрузочный комплекс для перевалки в том числе металлургических грузов с железнодорожного транспорта. Компанией-концессионером владеют Новороссийский морской торговый порт и «Металлоинвест».

О новых возможностях, открывающихся для перевозки металлов через черноморские порты, рассказывают участники рынка и эксперты отрасли.

С недавнего времени РФ переориентируется на торговлю со странами Юга и ищет новые маршруты для экспорта российской продукции. С этой точки зрения строительство перевалочного комплекса в порту Новороссийск – логичное решение.

Перевалочный комплекс позволит увеличить перевозки металлургических грузов, освободит перегрузочные мощности и склады для других товаров и в целом приведёт к увеличению внешнеторгового оборота.

Для успешной реализации проекта важно, чтобы различная инфраструктура, в первую очередь в самом порту Новороссийск и возле него, также была расширена. Речь идёт о модернизации железнодорожных путей, энергетических объектов, линий связи, дорог, складов.

Комплексу потребуется достаточное количество железнодорожных путей, чтобы доставка на него грузов и погрузочно-разгрузочные работы велись постоянно, не было задержек. ОАО «РЖД» многое делает для роста перевозок в южном направлении. Так, весной холдинг сообщил о завершении модернизации станции Тихорецкая Северо-Кавказской дороги. Станция расположена на пересечении линий Волгоград – Краснодар и Ростов-на-Дону – Минеральные Воды и имеет большое значение для увеличения перевозок грузов в направлении портов Азово-Черноморского бассейна. Проведённая модернизация позволит дополнительно провозить около 8 млн тонн грузов в год.

Не исключено, что в связи со строительством перевалочного комплекса в порту Новороссийск на сети железных дорог потребуется выполнить дополнительные работы по их расширению – как на других станциях по всему маршруту от производства на юг, так и в самом порту.

Мы видим, что маршрут перевозки металлургических грузов в скором времени претерпит изменения. В первую очередь это касается портов Северо-Запада. Введённые ограничения и запрет отечественным судам заходить в европейские порты значительно осложнили перевозки в данном направлении. Поэтому экспорт грузов, в том числе металлургических, будет направлен на юг страны, тем более если здесь появится современный перевалочный комплекс.

Отечественную металлургическую продукцию импортируют многие государства – страны Азии, Ближнего Востока, Африки. Строительство перевалочного комплекса в порту Новороссийск увеличит объёмы торговли металлопродукцией с традиционными покупателями и будет способствовать появлению новых клиентов у российских грузоотправителей.

Александр Слободяник, заместитель руководителя департамента исследования железнодорожного транспорта, руководитель отдела исследования грузовых перевозок ИПЕМ

На фоне высокой загрузки железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона в порту Новороссийска будет проводиться работа по расширению мощностей по перевалке металлургических грузов. Развитие проекта будет происходить на условиях концессии.

В ходе работ построят два причала длиной не менее 267,5 м и глубиной не менее 15,61 м, которые позволят обслуживать одновременно два судна класса Panamax дедвейтом около 80 тыс. тонн каждое либо одновременно одно судно класса Capesize дедвейтом 180 тыс. тонн и одно Panamax. Новые мощности будут задействованы в перевалке железорудного сырья и готовой продукции чёрной металлургии.

По итогам пяти месяцев 2023 года погрузка чёрных металлов на сети ОАО «РЖД» составила 28,6 млн тонн, что на 4% ниже аналогичного периода 2022 года. Негативная динамика наблюдалась в первые четыре месяца, а в мае 2023 года погрузка увеличилась на 5,3% по отношению к маю прошлого года – до 6 млн тонн. Этот рост в том числе связан с увеличением их производства в стране. В мае этого года в России было произведено 6,8 млн тонн стали, что на 8,8% больше аналогичного периода 2022 года. По итогам пяти месяцев производство увеличилось на 1,9%.

За счёт введённых санкций и ограничений в текущем году отправка чёрных металлов на экспорт сократилась на 19,9%. Существенное снижение связано с высоким уровнем грузовой базы первых месяцев 2022 года (до западных санкций). Спад происходит по всем основным направлениям экспорта. При этом в направлении портов и пограничных переходов Северо-Запада РФ отправка чёрных металлов на фоне потери европейских рынков сбыта сократилась на 28,7%. Отправка в направлении Юга РФ, основного направления экспорта металлов, в январе – мае снизилась на 11,4%.

В текущем году также наблюдается снижение отправок чёрных металлов железнодорожным транспортом в Турцию. По итогам пяти месяцев 2023 года к аналогичному периоду прошлого года отправка сократилась на 18,2%. В то же время наблюдается серьёзный рост (более чем на 30%) отправок в Мексику и в некоторые страны СНГ. Например, в Казахстан перевозка чёрных металлов в текущем году выросла на 14,9%, в Белоруссию рост составил 6,7%, в Киргизию отправка увеличилась в два раза.

Погрузка руд на сети ОАО «РЖД» в текущем году также демонстрирует отрицательную динамику. В январе – мае на железной дороге было погружено 48,2 млн тонн железной руды, что на 1,3% ниже аналогичного периода 2022 года. Погрузка цветных руд в текущем году сократилась на 1,4%. Снижение отправок руды наблюдается во внутреннем сообщении и на экспорт.

Изменилась и география перевозки руды железнодорожным транспортом. В январе – мае 2022 года металлургическая продукция экспортировалась в основном через порты Северо-Запада РФ (36% в структуре экспортных отправок). Сегодня главным направлением перевозок данных грузов стал Дальний Восток – в этом направлении было отправлено свыше 3 млн тонн руды, что в 1,5 раза превысило уровень прошлого года. Доля Дальнего Востока в структуре составила 46,7%. Столь существенный рост связан с высоким уровнем спроса на руду со стороны Китая. В январе – мае отправка в КНР превысила 5 млн тонн, что на 28,9% больше аналогичного периода прошлого года. Через порты и пограничные переходы Дальнего Востока рост отправки руды в Китай составил 45,8%, через Юг России в направлении Китая в текущем году – в три раза, превысив 0,6 млн тонн.

Новороссийский морской порт – один из крупнейших в России, поэтому модернизация его инфраструктуры является стратегической задачей. Так, за последние 10 лет объёмы перевалки грузов выросли в 1,2 раза, превысив 140 млн тонн в год.

Объём инвестиций в порт Новороссийск по существующей программе до 2029 года составляет более 110 млрд руб. Эти средства будут направлены на строительство и усовершенствование универсального перегрузочного и контейнерного терминалов, а также терминала минеральных удобрений и растительных масел. Реализация программы обеспечит прирост мощностей примерно на 22 млн тонн.

Что касается металлургии, то планируется возведение комплекса стоимостью примерно 50 млрд руб. с возможным вводом в эксплуатацию уже в 2025 году. Проект предполагает создание двух новых земельных участков в 6,5 га, что позволит увеличить складскую площадь и сформировать достаточную длину и глубину причального фронта, а также довести объёмы перевалки до 12 млн тонн в год. Пока объём перевалки металлопродукции в порту Новороссийск – около 3 млн тонн в год. Отмечу, что данный терминал будет переваливать металлопродукцию, которая ранее шла через порты Украины. Его основное предназначение – перевалка металлопродукции с железнодорожного транспорта.

Традиционно крупные покупатели российской металлопродукции – европейские страны, Турция, США, Белоруссия, Тайвань, Казахстан. В 2022 году импорт в ряд стран в связи с геополитическими ограничениями уменьшился. Сегодня Россия планирует наращивание товарооборота с Турцией до $100 млрд в год, а также развитие сотрудничества с Индией, странами Юго-Восточной Азии, Африкой. Порт Новороссийск сыграет в этом большую роль.

Что касается поставщиков металлургической продукции, то в лидерах – Китай, с которым у РФ перспективные отношения. Однако для торговли с КНР используются несколько другие маршруты перевозки: транспортировка по железной дороге в порт Находка. Это направление также необходимо расширять.

Леонид Воронин, первый заместитель генерального директора АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК)

За пять месяцев 2023 года общий объём перевозок металлургической продукции в подвижном составе ФГК составил около 3,5 млн тонн – более 58 тыс. вагонов. Всего в полувагоны компании было погружено свыше 3,4 млн тонн металлургических грузов – около 57 тыс. вагонов. Остальной объём перевозится на платформах.

Основной номенклатурой транспортируемых грузов являются трубы – их было перевезено 725 тыс. тонн (в том числе большого диаметра – 248 тыс. тонн). Также перевезены чугун (599 тыс. тонн), прокат чёрных и цветных металлов (560 тыс. тонн) и сталь (414 тыс. тонн).

Наибольшая доля металлургических грузов – около 70% – доставляется во внутреннем сообщении, в частности в рамках выполнения государственных задач. Грузоотправителями выступают крупные металлургические комбинаты и трубопрокатные заводы.

Экспортный объём направляется в адрес портов Азово-Черноморского (больше всего в порт Новороссийск – 644 тыс. тонн), а также Дальневосточного (больше всего в порт Ванино – 154 тыс. тонн) бассейнов.

За пять месяцев текущего года в подвижном составе компании 32% металлургической продукции погружено со станций Северо-Кавказской дороги, 15% – с полигонов Московской, 14% – Горьковской, 8% – Южно-Уральской дорог. Основные магистрали, на которых осуществляется выгрузка – СКЖД (34%), СвЖД (11%), ДВЖД (11%) и МЖД (10%).

По итогам 2023 года ФГК прогнозирует объём перевозок металлургической продукции в собственном парке на уровне 8 млн тонн (140 тыс. вагоноотправок).

Отмечу, что по итогам прошлого года общий объём погрузки металлургической продукции в подвижной состав компании составил 7,4 млн тонн, или 127,5 тыс. вагоноотправок. Объём погрузки чёрных металлов в подвижной состав ФГК на сети ОАО «РЖД» по итогам 2022 года составил 8,5% от всей погрузки ФГК.

Алексей Гулев, начальник департамента маркетинга и развития АО «Новая перевозочная компания» (входит в группу Globaltrans)

По итогам пяти месяцев 2023 года погрузка горно-металлургических грузов – чёрные металлы и железорудное сырьё – снизилась к аналогичному периоду прошлого года на 2%. В том числе экспорт сократился на 18% (примерно на 3,5 млн тонн). Экспортные потери удалось частично компенсировать за счёт увеличения спроса на внутреннем рынке, прежде всего в инфраструктурном строительстве.

Сегодня на погрузку значительно влияют сохраняющиеся торговые запреты со стороны ЕС и США и ограниченная возможность переориентации экспорта. Негативно отразилось и расширение санкционных списков с апреля 2023-го. По нашим оценкам, до конца года действие ключевых факторов на металлургический сектор сохранится, и экспорт останется в отрицательной зоне.

Из-за санкционных запретов и логистических ограничений грузоотправители переориентировали экспортные потоки с европейских маршрутов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Африки и Ближнего Востока. Это спровоцировало рост загрузки инфраструктуры в южном и восточном направлениях. Ввиду существующего дефицита портовых мощностей для перевалки железорудного сырья мы считаем, что строительство универсального перевалочного комплекса в морском порту Новороссийска в перспективе поспособствует восстановлению потерянных объёмов металлургических грузов, разгрузке инфраструктуры данного порта, Восточного полигона и улучшит эксплуатационную обстановку на сети ОАО «РЖД».

Игорь Смирнов, директор по грузовому транспорту и логистике ЦЭИ

С учётом того, что крупнейшие импортёры российской металлургической продукции расположены в Западной и Южной Азии, направление перевозок через порты Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) является оптимальным маршрутом для экспорта металлургических грузов. Таким образом, строящийся перевалочный комплекс в порту Новороссийск будет востребован в ближайшем будущем, особенно на фоне ожидания увеличения объёма экспорта в Турцию и страны Ближнего Востока.

Экспортные перевозки данных грузов по железной дороге в текущем году остаются значительно ниже уровня 2022 года. Металлургическая отрасль – одна из самых пострадавших на фоне санкционных и логистических ограничений. На мировом рынке отмечается довольно высокий уровень конкуренции за потребителя в связи с ростом производства во многих развивающихся странах. При этом стоит отметить, что последние полгода в России наблюдается постепенное восстановление экспортных грузоперевозок: отечественные грузоотправители находят новые маршруты и рынки сбыта.

Основная часть металлургической продукции переваливается через порты АЧБ, а именно через терминалы в Новороссийске и Туапсе. В число важных перевалочных комплексов входят порт Санкт-Петербург в Балтийском бассейне и терминалы Находка и Восточный на Дальнем Востоке. Также часто металлургическая продукция перевозится в составе контейнерных поездов и переваливается через крупнейшие специализированные терминалы в портах Восточный, Владивосток и Новороссийск.

Основными импортёрами российской металлургической продукции являются Турция, страны СНГ, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток, Мексика. Кроме того, данные грузы поставляются в страны ЕС, которые закупают продукцию, не входящую в санкционные списки, однако объёмы таких отправок снижаются. Поэтому перспективный рост объёма экспорта связан в основном с растущими азиатскими рынками.

GFSEC прошел без основных производителей, но сообщил о росте избыточных мощностей металлургии мира

По оценке участников Глобального форума по вопросам избыточных мощностей в металлургии (Global Forum on Steel Excess Capacity, GFSEC) при G20, риски переизбытка мощностей по выпуску стали в мире растут и стабилизация рынка потребует тесной кооперации отрасли.

«Стальная индустрия играет критически важную роль для экономики. На долю сектора приходится около 2% общемирового производства и 3,8% экспортных поставок. Глобальный спрос на сталь в 2021 году составил 1,8 млрд. тонн, из них 52% пришлось на строительную отрасль и инфраструктурные проекты, 16% — на промышленное оборудование, 12% — автомобилестроение, 3% — на электрооборудование и 2% — на бытовую технику.

В последние годы переизбыток мощностей в металлургической отрасли, когда производственные возможности превышают уровень стального спроса, увеличился, и рост может продолжиться. Только за 2022 год сталепроизводители по всему миру нарастили мощности на 32 млн. тонн до 2463,4 млн. тонн. Разрыв между возможностями по выплавке стали и стальным спросом при этом вырос с 475 млн. тонн в 2021 до 570 млн. тонн. Для понимания: страны-участники GFSEC выпустили за указанный период 491 млн. тонн стали, и зафиксированный в 2022 году переизбыток превышает их общие объёмы почти на 80 млн. тонн.

Недавнее исследование комитета по стали ОЭСР показало, что за счёт реализуемых и планируемых проектов за 2023-25 гг. в мировой металлургии будет введено в эксплуатацию мощностей на 166,1 млн. тонн, и большая часть из них не связана с декарбонизацией. При ожидаемом незначительном росте стального спроса в следующие несколько лет переизбыток может вырасти ещё на 74 млн. тонн и составить в 2025 году 644 млн. тонн», - говорится в материалах GFSEC.

Во встрече 8 июня 2023 года в Париже, по результатам которой составлено коммюнике, приняли участие представители Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Британии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Канады, Люксембурга, Мексики, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Южной Кореи, Японии. Крупнейшие производители стали в мире - Китай и Индия участия во встрече не принимали.

Импорт черного лома в Мексику в апреле снизился на 20%

Согласно данным мексиканского Национального института статистики и географии (INEGI), в апреле текущего года стоимость импорта в Мексику лома снизилась на 20,1% в годовом выражении, до $121 млн, снижаясь два месяца подряд.

По итогам четырех месяцев 2023 г. стоимость импорта черного лома составила $429 млн (-13,4% год к году).

Стоимость экспорта лома из Мексики составила в апреле текущего года $40 млн, снизившись на 28,1% в годовом выражении.

Майские экспортные отгрузки слябов НЛМК отстали от прошлогоднего уровня

В мае текущего года экспортные ж/д отгрузки стальных слябов ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК, г.Липецк) составили 0,6 млн тонн.

По отношению к предыдущему месяцу объемы отгрузок выросли на 4%, а в годовом исчислении - сократились на 5,6%.

В целом за период с января по май объемы отгрузок достигли 2,82 млн. тонн, что на 4% ниже уровня прошлого года.

Основными направлением поставок были Мексика и Бельгия.

Deacero планирует сократить выбросы CO2 на 56% к 2030 году

Как сообщает Yieh.com, мексиканский производитель стали Deacero планирует сократить выбросы CO2 на 56% к 2030 году по сравнению с 2019 годом. Для достижения этой цели компания делает новые инвестиции в соответствии с климатическими проблемами, стремясь резко сократить выбросы CO2 и стать одним из самые чистые производители стали в мире.

По данным Всемирной ассоциации производителей стали, в 2022 году Deacero выбрасывал всего 0,24 тонны CO2 на тонну произведенной жидкой стали, что намного ниже среднего мирового показателя в 1,9 тонны CO2.

Deacero, крупнейший переработчик металлолома в Мексике, повторно использует более 4 миллионов тонн стали в год. Компания производит широкий ассортимент продукции из стали и имеет глобальное присутствие и стратегическое расположение в более чем 20 странах Северной и Южной Америки с более чем 7500 местными дистрибьюторами.

Мексиканская AHMSA не производит сталь более 160 дней из-за отсутствия капитала

Как сообщает Yieh.com, 30 ноября 2022 года крупнейший мексиканский производитель стали Altos Hornos de México (AHMSA) приостановил производство из-за отключения электроэнергии Федеральной комиссией по электроэнергетике. Другими словами, на сегодняшний день AHMSA уже отработала 160 дней без производства стали.

Фактически, после отключения электроэнергии в ноябре 2022 года у AHMSA все еще оставались некоторые запасы сырья, которые позволяли ему продолжать производство некоторого количества металла; однако после 24 декабря прошлого года компания приостановила производство стали и больше не возобновляла.

По состоянию на начало июня этого года AHMSA по-прежнему не хватает капитала для выплаты работникам и долга перед мексиканским правительством, который составляет от $172,76 до $287,93 млн. Вот почему у AHMSA нет возможности возобновить производство в ближайшее время.

Мексика вводит последнюю пошлину на индийский ферромарганец

Как сообщает Yieh.com, Секретариат экономики Мексики решил ввести окончательную антидемпинговую пошлину в отношении индийского ферромарганца с окончательной компенсационной пошлиной в размере 38,38%.

Секретариат экономики принял заявление местных производителей горнодобывающей промышленности и ферросплавов Мексики Compañía Minera Autlán о том, что отмена существующей пошлины окажет негативное влияние на отечественных производителей ферромарганца.

Расследование касалось импортной продукции с 1 июля 2020 г. по 30 июня 2021 г. по тарифному коду 7202.11.01 TIGIE. Период анализа травм – с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2021 г.

Мера будет действовать в течение пяти лет.

MEPS: в ЕС изменятся тарифные квоты на импорт стали

Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., Европейская комиссия (ЕК) перечислила добавление тарифных квот для конкретной страны (TRQ) для некоторых видов импорта стали из Малайзии среди предлагаемых изменений к существующим защитным мерам.

Предлагаемое изменение было среди поправок, представленных в корреспонденции, переданной во Всемирную торговую организацию (ВТО). Документ подтвердил намерение ЕК продлить действующую тарифную модель на год до 30 июня 2024 года с ежеквартальным увеличением тоннажа квот на 4%.

Делясь выводами своих последних расследований с ВТО, ЕК заявила: «Комиссия пришла к выводу, что увеличение объема импорта, если эта мера будет прекращена, как первоначально ожидалось, может значительно подорвать любое значимое восстановление экономики и усилия, предпринимаемые ЕС. сталелитейная промышленность Союза в процессе адаптации к более высокому уровню импорта».

Продление ЕК последовало за расследованием и консультациями, начавшимися в декабре прошлого года. Это было проведено в рамках оценки возможного прекращения действия меры до 30 июня 2023 года. Этого требуют правила ВТО.

В январе этого года ЕС было предложено изменить защитные меры в отношении импорта определенных продуктов из стали, чтобы добавить обоснование существующих мер в соответствии с правилами ВТО.

Официальное объявление окончательной структуры тарифов будет сделано до их введения в действие 1 июля.

В отчете ЕК говорится, что она не согласна с утверждениями о том, что «быстрое исчерпание некоторых тарифных квот» из некоторых источников и в определенных категориях продуктов привело бы к нехватке стали в ЕС.

В нем добавлено: «Пользователи не представили никаких доказательств того, что объем тарифных квот (включая увеличение объемов из-за либерализации, которые будут добавлены к тарифным квотам с 1 июля 2023 г.) вместе с наличием стали, произведенной в Союзе, не будет достаточным для удовлетворить свои потребности в свете существующего и прогнозируемого спроса».

Несмотря на замедление потребления стали в ЕС, которое повлияло на уровень использования TRQ, особенно во второй половине 2022 года, ЕК подчеркнула, что импорт стали в ЕС в 2022 году составил 31,1 млн тонн. Это был третий по величине уровень импорта в последнее десятилетие, в результате чего доля рынка в 19% была превышена только в 2018 году.

Предлагаемые тарифные изменения

Отнесение Малайзии к категории 9 (холоднокатаные листы и полосы из нержавеющей стали) для конкретной страны сопровождалось рядом изменений в предложенных ЕС тарифных квотах на период 2023–2024 годов.

В соответствии с предлагаемым изменением Малайзии будет выделен объем 13 172 тонны в квартал в третьем и четвертом кварталах 2023 года и 13 029 тонн в квартал в первом и втором кварталах 2024 года.

Это изменение ограничит объем беспошлинной стали, импортируемой в ЕС из Малайзии. Общий объем импорта в прошлом году составил 73 393 тонны, что на 228,5% больше, чем в прошлом году. Это превысит предложенный лимит на 28,6%.

Потенциальные экспортные тоннажи других стран в классификации «других стран» будут уменьшены на сумму TRQ конкретной страны, выделенную Малайзии, если эта мера будет одобрена.

Предлагаемые ЕС изменения также приведут к тому, что развивающиеся страны потеряют свое освобождение от категорий продуктов «Листы с металлическим покрытием 4B», «Листы с органическим покрытием» и «Большие сварные листы 25B».

Однако исключения для других категорий продуктов будут добавлены для большинства развивающихся стран.

Ограничения по листам с металлическим покрытием 4A будут сняты во всех странах, кроме Индии, Турции и Вьетнама.

Другие ограничения на бесшовные трубы будут сняты для всех, за исключением Бразилии, Китая, Индии, Украины и Объединенных Арабских Эмиратов, а ограничения также будут недавно добавлены для Аргентины и Мексики.

«Продление Комиссией текущих мер не станет неожиданностью для большинства людей», — сказал аналитик рынка стали MEPS Джонатан Каррутерс-Грин. «Тем не менее, мы ожидаем разъяснения причин некоторых изменений тарифов на определенные категории товаров. В соответствии с поправками это окажет большое влияние на ассортимент товаров, импортируемых в ЕС».

Южная Африка также не входит в списки «других стран» для категорий продуктов 8, 9 и 10, поскольку в марте 2023 года применялись тарифные квоты для конкретных стран.

Newmont приостановила работу мексиканского рудника Peñasquito

Компания Newmont приостановила работу рудника Peñasquito в Мексике в ответ на уведомление о забастовке, выпущенное Национальным профсоюзом работников горнодобывающей и металлургической отраслей Мексики. Профсоюз настаивает на повышение бонуса на прибыль компании согласно коллективному договору - с 10% до 20%.

Тем временем Нью-Йоркская биржа остановила торги акциями Newmont перед забастовкой работников.

В июле минувшего года компания заключила соглашение с профсоюзом о выплате работникам бонуса с прибыли в размере до 10%. Руководство Newmont также заявило, что намерено участвовать в переговорах с целью разрешения кризиса.

Причитающаяся Newmont доля в производстве золота на Peñasquito составила в 2021 г. 686 тыс. унций.

Alacero: потребление стали в Латинской Америке вырастет на 1,1% в 2023 году

Латиноамериканская ассоциация производителей стали (Alacero) прогнозирует, что потребление стали в Латинской Америке немного вырастет на 1,1% в 2023 году. Из-за медленного роста ВВП спрос на сталь будет отставать от среднемирового уровня.

Аласеро сказал, что текущий рост потребления стали в Мексике заметен. Хотя ее экономический рост во втором квартале замедлился, ее показатели в обрабатывающей промышленности были высокими, в основном благодаря смежным отраслям в США.

Мексиканский производитель стали Ternium упомянул в феврале этого года, что планирует инвестировать $2,2 млрд. в строительство сталеплавильного завода прямого восстановления с годовой мощностью 2,6 миллиона тонн и, как ожидается, начнет производство слябов для автомобильной промышленности в 2026 году.

Согласно статистике, хотя производство нерафинированной стали в Мексике в марте упало на 6,1% в годовом исчислении до 1,46 млн тонн, потребление стали в Мексике в этом месяце увеличилось на 7,4% в годовом исчислении до 2,77 млн тонн.

Мексиканская Forza Steel построит трубный завод в Южном Техасе

Как сообщает Yieh.com, Forza Steel, мексиканская промышленно-инженерная компания, производящая конструкционные трубы и спиральношовные трубы, построит новый трубный завод в Браунсвилле, штат Техас.

Компания ожидает, что импорт нового завода составит 260 000 метрических тонн в год и будет производить 240 000 тонн трубной продукции в год. Новый завод будет поставлять стальные трубы и трубы для автомобильной, строительной и нефтегазовой промышленности.

Forza Steel планирует установить оборудование для запуска прокатного стана в июле.

Мексика отменила антидемпинговую пошлину на высокоуглеродистый ферромарганец из Южной Кореи

Мексиканское Министерство экономики объявило об окончательном решении по итоговому пересмотру антидемпинговой пошлины по высокоуглеродистому ферромарганцу из Южной Кореи вне зависимости от страны происхождения, отменив 35,64%-ю пошлину, введенную 15 декабря 2016 г.

Отмена ввозной антидемпинговой пошлины коснулась товаров с кодами 7202.11.01 и 9802.00.13 классификатора TIGIE.

WSA отметила, что Бразилия выпала из топ-10 стран мира по потреблению стали

По данным Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), в первую десятку стран-потребителей стальной продукции в мире входят Китай, Индия, США, Япония, Южная Корея, Россия, Турция, Германия, Италия и Мексика. Однако на этот раз Бразилия не включена. Китай занимает первое место с годовым потреблением 921 млн тонн, а Мексика занимает десятое место с 24,8 млн тонн.

Бразильский институт стали (Instituto Aço Brasil, IABr) прогнозирует, что потребление стали в Бразилии в этом году составит 23,2 млн тонн, что на 1% меньше, чем в 2022 году.

Ожидается, что мировой рынок потребления стали вырастет на 2,3% до 1,82 млрд тонн в 2023 году из-за быстрого восстановления после эпидемии при общем оптимистичном прогнозе.

Тарифы на импорт белой жести в США наносят ущерб потребителям

Американская Ассоциация потребительских брендов(Consumer Brands Association) сообщила о публикации двух исследований, проведенных в партнерстве сTrade Partnership Worldwide, LLCиThe Juday Group, демонстрирующих неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате введения предлагаемых тарифов до 300% на импорт белой жести. Тарифы поставят под угрозу почти 40 000 профсоюзных и не связанных с профсоюзами рабочих мест на производстве и увеличат стоимость консервированной продукции до 30%.

Исследования об экономическом воздействии подкрепляют усилия ассоциации, направленные на то, чтобы призвать Министерство торговли и Комиссию по международной торговле (ITC) отклонить петицию, поданную сталелитейным конгломератом Cleveland-Cliffs, о введении тарифов до 300% на импорт белой жести из восьми стран (Канады, Китая, Германии, Нидерландов, Южной Кореи, Тайваня, Турции, Великобритании). Поскольку жесть используется в сотнях видов консервов – от супа до крема для бритья – введение требуемых тарифов повысит производственные затраты для производителей консервных банок в США и спровоцирует скачок цен для каждого потребителя, что подтверждается исследованием.

«Cleveland-Cliffs нарушает законы о торговле и пытается искусственно завышать цены, чтобы увеличить свою прибыль за счет покупателей», – заявил Дэвид Чаверн (David Chavern), президент и генеральный директор Ассоциации потребительских брендов.

Согласно исследованию, проведенному The Juday Group, предлагаемые тарифы увеличат стоимость консервов до 58 центов за банку.

Исследование Trade Partnership Worldwide, LLC показало, что на каждое рабочее место в сталелитейном производстве, которое может быть защищено, 600 производственных рабочих мест в США будут поставлены под угрозу. Между тем, пошлины приведут к увеличению импорта пустых банок и готовых пищевых продуктов, увеличивая зависимость Америки от Китая, Мексики и других стран. Импорт консервов из Китая уже вырос на 19% с 2021 по 2022 г.

«Производство стальных банок – важная отрасль, обеспечивающая продуктами питания каждую кухню в Америке. Если будет введен этот налог на банки, это нанесет ущерб не только нашей отрасли, но и потребителям, особенно тем, кто полагается на недорогие и доступные консервы, – сказал Роберт Бадуэй (Robert Budway), президент отраслевой ассоциации производителей банок CMI. – То, что задумано как инструмент для защиты американских производителей, будет иметь прямо противоположный эффект, потому что производителям банок нужен доступ к определенным сортам стали, которые даже не производятся в США».

«Если мы продолжим идти по этому пути, мы потеряем огромное количество трудолюбивых рабочих в обрабатывающей промышленности, – согласился Дэвид Чаверн. – Это плохое деловое решение и разрушительная угроза для потребителей, особенно для тех, кто меньше всего может себе это позволить».

Добыча серебра в 2022 году была стабильна, но переработка и банковские продажи росли

Добыча серебра вмире за2022 год снизилась всего на0,6%. Но выглядит это значительным нафоне 2021 года, когда производство активно восстанавливалось после проблемного ковидного 2020 года, отмечают эксперты The Silver Institute & Metals Focus.

Из общего объема, добыча насобственно серебряных рудниках почти неизменилась— рост загод составил 0,1%. А попутное производство насвинцово-цинковых месторождениях сократилось на3,5% до248,2 млн унций (7720 тонн), назолотых— выросло на1% до129,5 млн унций (4027 тонн). Производство серебра намедных рудниках выросло наскромные 0,8% до212 млн унций (6593 тонны).

Наибольше снижение в2022 году показали: Перу— 263 тонны, из-за приостановки добычи наUchucchacua вчетвертом квартале 2021 года, падения содержаний нанескольких крупных рудниках исбоев из-за забастовок; Австралия— 131 тонну; Боливия— 88 тонн.

Однако эти потери были взначительной степени компенсированы увеличением производства вдругих местах: Мексика— 98 тонн; Аргентина— 94 тонны; Россия— 67 тонн.

Переработка серебросодержащих ломов иотходов увеличилась третий год подряд (+3%), додесятилетнего максимума.

Чистые продажи изофициального сектора (госбанки) выросли на13% досамого высокого уровня с2013 года, нов абсолютном выражении были незначительными исоставили всего 1,7 млн унций (48 тонн).

После падения доходовTernium настроена оптимистично в отношении Мексики

Как сообщает агентство Reuters, компания Ternium прогнозирует более высокие основные доходы во втором квартале этого года, чем в первом, на фоне ожидаемого роста поставок и цен на сталь, даже несмотря на то, что ее прибыль сократилась в первом квартале.

Компания, работающая в Северной и Южной Америке, сообщила о скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA), которая снизилась на 58% по сравнению с прошлым годом и составила $508 млн за январь-март.

Это привело к снижению квартальной прибыли на 45% до $480 млн., поскольку Ternium отгрузила меньше железной руды, а цены на сталь упали, а выручка упала на 16% до $3,62 млрд.

Хотя Ternium прогнозирует более низкие затраты на сырье, он предупредил, что «неопределенность в отношении экономической активности в (Северной Америке) во второй половине 2023 года может повлиять на цены на сталь».

В Аргентине Ternium сказал, что поставки должны оставаться стабильными во втором квартале, хотя необузданная инфляция и «значительно нестабильная макроэкономическая среда в стране», вероятно, повлияют на спрос во втором полугодии.

В Мексике, крупнейшем рынке стали Ternium, компания заявила, что в первом квартале отгрузила рекордные объемы, поскольку спрос вырос на фоне восстановления автомобильного производства.

Он добавил, что увеличение спроса со стороны автопроизводителей и коммерческих клиентов, а также увеличение доли рынка должны увеличить объемы производства стали в Мексике в этом квартале.

В феврале Ternium объявила о планах построить новый завод по производству стали стоимостью $2,2 млрд., который должен быть завершен к первой половине 2026 года.

Главный исполнительный директор Максимо Ведоя сказал, что в то время Ternium рассматривала возможность строительства завода рядом с его нынешней площадкой в Пескерии на севере Мексики, хотя окончательное решение еще не принято.

Ternium не упомянула завод в пресс-релизе во вторник, но сообщила, что в течение квартала выделила $197,9 млн на «разработку новых проектов по расширению» и усовершенствование своих основных производственных мощностей.

Североамериканский торговый договор потребует, чтобы не менее 70% стали, используемой в автомобилях, «выплавлялось и разливалось» в регионе.

Прибыль Grupo Mexico выросла в I квартале на 8%

Горнопромышленный и транспортный конгломерат Grupo Mexico сообщил, что его чистая прибыль по итогам первого квартала текущего года выросла на 8%, превысив прогнозы аналитиков благодаря хорошим показателям его транспортного и инфраструктурного подразделений и несмотря на проблемы горнодобывающей подструктуры, пострадавшей от снижения цен на медь на 10%. Прибыль компании составила в отчетном периоде $1,1 млрд по сравнению с $873,4 млн согласно оценкам аналитиков.

Выручка по январю-марту составила $3,86 млрд (+2,6%).

Транспортное крыло компании продемонстрировало рост выручки на 18,3%, в основном благодаря рекордному увеличению отгрузок в сельскохозяйственном секторе.

Тем временем выручка горнодобывающей подструктуры Grupo Mexico сократилась на 1,1% относительно такого же периода годом ранее, что компания связывает преимущественно с более низкими ценами на медь, хотя ее перуанское подразделение и продемонстрировало рост производства на 3,6% в квартальном сравнении.

Компания урезала свою инвестиционную программу на 2023 г. до $1,76 млрд с $1,83 млрд согласно более раннему ориентиру.

Показатель EBITDA компании в текущем квартале составил $2,11 млрд, снизившись на 4,5%, но превысив прогноз аналитиков, опрошенных Refinitiv, которые ожидали показателя на уровне $2,04 млрд.

Российская сталь и чугун возвращаются в Европу?

Российские производители стали на фоне общего оживления в секторе в марте 2023 года нарастили экспорт продукции в Европу по железнодорожным путям на 44% по сравнению с февралем. Рост поставок выглядит неожиданным на фоне ограничений против российской стальной продукции в ЕС и может сигнализировать о том, что европейские потребители так и не смогли обеспечить стабильные поставки из Кореи и Японии. Об этом пишет руководитель управления аналитики финансовых рынков "Газпромбанк Инвестиции" Андрей Ванин.

Оперативные данные РЖДсигнализируюто росте погрузок продукции на ж/д сети в марте 2023 года на 2,3%, до 109,1 млн тонн. Наибольший рост показали российские производители стали и труб, которые нарастили экспорт своей продукции по «железке» на 33% по сравнению с месяцем ранее.

В абсолютных числах объем составил 2,4 млн тонн, причем почти половина из него — 1,1 млн тонн — пришлась на европейское направление. Для сравнения: в страны СНГ ушло 612 тысяч тонн, Турцию — 460 тысяч тонн, Мексику, КНР и Тайвань — 291 и 219 тысяч тонн соответственно.

Темпы прироста в «дружественные страны» составили 53–76%, что логично на фоне переориентации экспортных потоков на азиатские рынки. Однако темп отгрузок в Европу (44%) обошел даже рост поставок в СНГ (29%) и стал неожиданностью на фоне ограничений, направленных против экспорта российской стальной продукции в ЕС.

Возвращение объемов, направленных на европейские рынки, может быть вызвано ростом затрат потребителей металлопродукции в Европе, которые попытались заменить российские поставки импортом из Кореи и Японии. Вероятно, они так и не смогли наладить поставки из Юго-Восточной Азии. А из-за иного подхода к охране окружающей среды и высокого углеродного следа при производстве стали в Индии и Китае другие азиатские производители не вызывают интереса у ЕС.Колея рубль бережет

Из-за смены логистики с Европы на Азию расстояние, которое преодолевала продукция металлургов, прежде чем попадала к покупателю, выросло в три раза — с 2,3 тысяч до 7,9 тысяч километров. Вместе с ним выросли и затраты на доставку грузов у российских металлургов. Возврат хотя бы части продукции на близкий европейский рынок может привести к сокращению расходов металлургов ориентировочно на 4,25 млрд рублей в год на каждый миллион тонн стали.

Станет ли постепенное восстановление поставок металлопродукции на европейские рынки новой тенденцией, пока что загадывать сложно. Производство стали в ЕС в феврале снизилось на 12,6% год к году, до 1,514 млн тонн проката из-за частичной деиндустриализации европейской промышленности. Рост привлекательности российской стали поддерживает и увеличение логистических издержек в случае поставок продукции из стран Юго-Восточной Азии.

По данным MetalTorg.Ru в марте из России в страны ЕС было отправлено 0,6 млн тонн стальных полуфабрикатов и чугуна. По сравнению с уровнем февраля объемы поставок выросли в 1,5 раза. При этом 57% отгрузок пришлось на Бельгию (слябы), а рост составил +45%. Вдвое выросли поставки чугуна в Италию (доля-23%)

Чили планирует национализировать свою литиевую промышленность

Как сообщает агентство Reuters, президент Чили Габриэль Борич заявил, что национализирует литиевую промышленность страны, второго по величине в мире производителя металла, необходимого для аккумуляторов электромобилей, для стимулирования экономики и защиты окружающей среды.

Шоковый шаг в стране с крупнейшими в мире запасами лития со временем передаст контроль над огромными литиевыми операциями в Чили от промышленных гигантов SQM и Albemarle отдельной государственной компании.

Это ставит новые задачи перед производителями электромобилей (EV), пытающимися обеспечить безопасность материалов для аккумуляторов, поскольку все больше стран стремятся защитить свои природные ресурсы. Мексика национализировала свои месторождения лития в прошлом году, а Индонезия запретила экспорт никелевой руды, ключевого материала для аккумуляторов, в 2020 году.

Объявление Чили помогло спровоцировать рост цен на литий в Азии в условиях волатильной торговли в пятницу, поскольку оно ослабило опасения рынка по поводу избыточного предложения, вызванного резким замедлением в этом году продаж электромобилей в Китае, крупнейшем автомобильном рынке мира.

Endeavour Silver начинает обустройство проекта Terronera в Мексике

Компания Endeavour Silver пришла к решению продолжить строительство шахты и перерабатывающего предприятия на мексиканском проекте Terronera - несмотря на дополнительные издержки, связанные с инфляционным трендом и проблемами с мировыми цепочками поставок. Endeavour произвела переоценку операционных сценариев, инициатив по издержкам и технологий для оптимизации операций и экономических параметров Terronera.

"Работа по оптимизации проекта в последний год была нацелена на увеличение пропускной способности и повышение коэффициента извлечения металлов. Кроме того, технические риски были снижены инжиниринговыми разработками и процедурами тестирования", - отметил операционный директор компании Дон Грей. Endeavour заключила контракты на поставку необходимых ей товаров, упредив рост инфляционного давления и появление возможных новых проблем в цепочках поставок.

На данный момент капитальные расходы на проект определены в $230 млн. Societe Generale и ING Bank предоставят компании до $120 млн через обеспеченную кредитную линию. Производительность перерабатывающего предприятия составит 2000 т в день.

По оценкам Endeavour, строительные работы на проекте займут 21 месяц. Старт производства намечен на четвертый квартал 2024 г.

Германия хочет снизить свою зависимость от Китая в критически важных металлах

Согласно заявлению немецкого канцлера Олафа Шольца, Германия хочет помочь странам, богатым критически важными металлами, таким как Чили, Индонезия и Намибия, построить собственные перерабатывающие предприятия, чтобы снизить зависимость от Китая в отношении таких металлов (например, никеля).

"Если мы преуспеем в обустройстве перерабатывающих звеньев там, где находятся запасы сырья, это не только увеличит благополучие этих регионов....нам будут гарантированы в будущем поставки не из единственного источника", - заявил на промышленной ярмарке в Ганновере г-н Шольц.

В частности, г-н Шольц отметил, что поддерживает соглашение о свободной торговле между ЕС и Индонезией, о котором стороны ведут переговоры с 2016 г., добавив, что развитие геополитических процессов говорит в пользу подобных соглашений и с такими странами, как Мексика, Австралия, Кения и Индия.

Производство цинка в мире будет расти до 2026 года на 0,5% в год?

Согласно выводам аналитиков mining-technology.com, после восстановления в 2021 г. мировое производство цинка снизилось в 2022 г. на 1,2%, до 12,8 млн т. Совокупный выпуск цинка в Перу и Австралии упал с 2,8 млн т в 2021 г. до 2,7 млн т в 2022-м. Спад производства цинка отмечен в Канаде (-12,4%), России (-4,9%) и Китае (-0,3%), однако рост выработки в США, Мексике и Индии помог скомпенсировать снижение - в данных регионах совокупно производство цинка выросло с 2,2 млн т в 2021 г. до 2,3 млн т в 2022 г.

Тем временем новые ковидные ограничения в Китае, а также проблемы с поставками и общий мрачный экономический фон обусловили волатильность на рынке цинка в 2022 г.

В Перу в 2022 г. было произведено 1,5 млн т цинка, на 4,8% меньше, чем в 2021 г., вследствие конфликтов между горнопромышленными компаниями и местными общинами, что парализовало некоторые важные рудники в стране, включая Yauricocha, Cuajone и Atacocha. Кроме того, из-за обвала на Yauricocha было потеряно 20 дней штатного производства в третьем квартале года. Также на выработке отразилось снижение качества руды на Cerro Lindo и запланированная остановка производства на руднике Iscaycruz.

Тем временем Мексика, США и Индия демонстрировали позитивные результаты благодаря высокой сортности цинковой руды и коэффициенту извлечения на таких рудниках, как San Rafael, Fresnillo, Juanicipio и Sabinas в Мексике, Red Dog в США и Sindesar Khurd, Rajpura Dariba, Zawar and Kayad в Индии. Также росту производства поспособствовал запуск в апреле 2022 г. проекта Camino Rojo.

Согласно прогнозу экспертов, мировое производство цинка в 2023 г. вырастет на 2% относительно 2022 г. благодаря вкладу Индии, Китая, Мексики и Бразилии, а также других стран. В частности, запуск проекта Buenavista Zinc в Мексике и Aripuana Zinc в Бразилии в 2023 г. внесут свой вклад в общий показатель, полагают аналитики. Совокупная годовая производственная мощность данных проектов составит 161,6 тыс. т.

На период с 2023 по 2026 г. мировое производство цинка будет относительно стабильным со среднегодовым приростом 0,5% и достигнет к 2026 г. отметки 13,1 млн т., прогнозируют специалисты. Небольшой ожидаемый прирост производства цинка связывается с прогнозируемым падением выработки в Китае, Казахстане, Перу и Боливии.

В России начнут добывать новую нефть - литий

Светлана Задера,Сергей Тихонов

В России планируют начать промышленную добычу лития, который часто называют нефтью новой экономики. Первый проект планируют запустить на Колмозерском месторождении в Мурманской области компании "Росатом" и "Норникель". Литиевый проект также был у "Газпрома". Они собирались его добывать на Ковыктинском месторождении, откуда поставляется газ по "Силе Сибири" в Китай.

Литий добывался в нашей стране еще в XX веке, но потом мы полностью перешли на импорт, в основном из Аргентины, Чили и Боливии. В 2022 году Аргентина и Чили прекратили его поставки в Россию, а на них приходилось до 80% всего нашего экспорта лития. Одна Боливия закрыть наши потребности не может. Более того в 2021-2022 году литий сильно подорожал на мировом рынке, почти в 8 раз, поэтому рентабельность его импорта по сравнению с местной добычей стала вызывать сомнения.

Литий используют в производстве накопителей энергии - аккумуляторов для мобильных телефонов, ноутбуков, бытовой техники и возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Но главная сфера применения литиевых аккумуляторов - электромобили. Именно с увеличением их числа связан быстрый рост мирового спроса на литий и его подорожание. Как отмечает директор Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ) Игорь Брызгунов, до 70% мирового спроса на литий связано с электромобилями.

По величине прогнозных ресурсов лития Россия входит в десятку мировых лидеров, поясняет аналитик "ВЫГОН Консалтинг" Егор Заруба. "По нашей оценке, себестоимость добычи лития на запускающемся Колмозерском месторождении сопоставима с рудными проектами Австралии, США, Мексики и Канады. Стоит также упомянуть потенциал России в добыче лития из пластовых вод (рассолов). Проведенный нами анализ показывает, что себестоимость добычи лития из рассолов ниже рудных проектов", - отмечает Заруба.

По его словам, концентрация лития в рассолах отдельных водоносных горизонтов Западной Сибири, Урало-Поволжья и Северного Кавказа (эти запасы не стоят на Государственном балансе) превышают минимальное промышленное содержание. Высокая минерализация подземных вод позволяет также получать дополнительную продукцию: бром, йод, марганец, кальций и других. При комплексной добыче компонентов из рассолов в рамках инфраструктуры нефтегазового промысла себестоимость добычи лития становится сопоставима с себестоимостью добычи ключевых проектов в Южной Америки, где литий практически сам выходит на поверхность.

Здесь, правда, встает вопрос, а что нам делать с таким количеством лития. В 2022 году объем внутреннего потребления лития был равен импорту и составил 8-9 тыс. тонн литиевого карбоната, уточняет Заруба. А по оценке Брызгунова, к 2030 году потребность нашей страны в литии составит 30 тыс. тонн.

Только на Колмозерском месторождении планируется к тому же 2030 году добывать до 45-50 тыс. тонн лития. Можно бы было говорить об экспорте, но основной рынок сбыта - это Европа, США и Канада, которые сейчас не горят желанием налаживать с нами торговые связи. В странах Азии есть свои месторождения лития, и, что важно, экспортные поставки уже налажены - из стран Латинской Америки и Австралии.

Как отмечал в интервью "РГ" глава "Росгеологии" Сергей Горьков, мы литий в основном потребляем в готовом продукте. К примеру, как аккумулятор для электромобиля. Поэтому нам сейчас нужно создать не только первый передел (добыча), но и второй (переработка), третий (выпуск продукции), четвертый (готовый для продажи потребителю товар) переделы потребления.

Впрочем, и возможности побороться за экспортные рынки у нас есть, хотя бы просто демпингуя ценами. Себестоимость нашей добычи одной тонны карбоната лития из рудного сырья составляет примерно 5-8 тыс. долларов, поясняет Заруба. По прогнозам иностранных аналитических агентств к 2025 году цена на карбонат лития может снизиться с 70 до 20-30 тыс. долларов за тонну, когда на рынок поступит больше предложения из Китая, Чили и Австралии. Даже в случае такого снижения цены разработка рудных месторождений в Мурманской области будет рентабельна.

По мнению эксперта, весь избыток продукции может быть экспортирован на растущий, близкорасположенный Азиатско-Тихоокеанский рынок, формирующий на данный момент более 80% мирового спроса на соли лития.

Российский литий востребован на мировом рынке даже в условиях санкций, прежде всего в странах присутствия корпорации "Росатом", отмечает Брызгунов. Компания работает системно, создавая зонтичный бренд. Создается полностью своя цепочка производства высокотехнологичного продукта с высокой добавленной стоимостью. Это покупка южнокорейского производителя литий-ионных батарей, строительство завода по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторов в Калининграде, строительство завода по переработке литий-ионных аккумуляторов в Дзержинске, проекты по добыче лития в Боливии. Самое время заняться амбициозной задачей - восстановить добычу лития в России.

Но здесь есть вопросы, связанные с экологией. Добыча полезных ископаемых сопряжена с большими экологическими рисками, особенно в ситуации с усложнением доступа к наилучшим доступным технологиям (добычи с наименьшими экологическими последствиями), рассказал "Российской газете" директор Института экологии НИУ ВШЭ, заслуженный эколог России Борис Моргунов.

"Огромный накопленный экологический вред, как российский, так и мировой, и необходимость его ликвидировать (что крайне затратно), говорит о том, что привлекательные экономические перспективы важно сопоставлять с возможным экологическими последствиями. Особенно пагубно это может сказаться не на расширении существующих локаций добычи, а на территориях нового освоения", - рассказал Моргунов.

Брызгунов считает, что главные экологические риски в вопросе добычи лития сводятся к тому, что в мире нет эффективной и безопасной переработки использованных литий-ионных аккумуляторов.

"При нынешних технологиях при переработке 50% сырья можно использовать снова, дальше технологии будут только совершенствоваться. Под задачу переработки литий-ионных аккумуляторов строится завод с Дзержинске", - отметил он.

В России вообще ожидается увеличение добычи дефицитных полезных ископаемых, и литий входит в этот список. Минприроды подготовило проект стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2035 года с увеличенным горизонтом планирования до 2050 года. Моргунов отметил, что такой вектор национальной геологоразведки считает весьма перспективным.

Глава Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин рассказал "РГ", что в апреле Общественный совет рассмотрит этот документ и даст рекомендации, в том числе по экологической составляющей.

"Что касается экологических рисков, то тут нужно учитывать сочетание двух факторов: экономики и экологии. Понятно, что в столь сложные времена, в которых сейчас находится Российская Федерация и, учитывая санкционную политику, технологические ограничения, финансовые сложности, постоянно создавать новые нормативные требования для недропользователей и природопользователей, наверное, мы не должны. При этом вопрос экологической безопасности при добыче, переработке, транспортировке полезных ископаемых в рамках действующего законодательства, безусловно, нужно контролировать" , - сказал Закондырин.

Мексиканский стальной рынок ожидает дальнейшего роста цен в апреле

Как сообщает агентство Platts, настроения на мексиканском рынке стали в апреле остаются бычьими, при этом ожидается дальнейшее повышение цен на готовую сталь и сырье для всей цепочки поставок, как показал ежемесячный обзор настроений мексиканской стали S&P Global Commodity Insights от 10 апреля.

В опросе мексиканских производителей, дистрибьюторов, сервисных центров, профильных продавцов и потребителей, проведенном в начале этого месяца, индекс динамики цен на сталь составил 72,3, что указывает на ожидания повышения (индекс 50 указывает на стабильность).

Рост был обусловлен как длинномерным, так и плоским прокатом, а также их производными, несмотря на то, что некоторые респонденты заявили, что ожидают фиксированных или снижающихся цен на арматуру из-за низкого спроса в апреле, коротком месяце из-за пасхальных каникул.

«Спрос на рынке плоского проката низок, но пока предложение остается ограниченным, цены будут оставаться высокими», — сказал дистрибьютор, подчеркнув, что рост становится все менее и менее сильным. Он добавил, что для арматуры существует большая угроза нисходящего тренда.

Участники ожидали, что цены на сырье также вырастут, средний индекс составил 64,6.

Индекс производства стали на уровне 60 указывает на небольшой рост, при этом самым оптимистичным был сектор сервисных центров с индексом 73,3, а самым медвежьим сектором дистрибьюторов с индексом 56,2.

Ожидаемые изменения уровня запасов были в основном приглушены, индекс, включающий все группы, составил 58,1. Примечательно, что продавцы профилей были самыми оптимистичными на уровне 72, а сервисные центры были самыми медвежьими на уровне 50.

В начале апреля уровень запасов арматуры в торговой сети составлял от 30 до 60 дней, а продавцы сообщали об уровне запасов от 15 до 30 дней.

Что касается плоского проката, уровни запасов у сервисных центров и дистрибьюторов были разными; однако большинство из них сообщили об уровнях от 30 до 70 дней. Заводы сообщили о менее чем 15 дней запасов.

CANACERO прогнозирует оптимистичный год для мексиканской сталелитейной промышленности

Как сообщает Yieh.com, Дэвид Гутьеррес Мугерса, президент Мексиканской национальной палаты черной металлургии (CANACERO), недавно отметил, что, хотя глобальный политический контекст все еще сложен, ожидается, что объем импорта и производства стали в Мексике будет расти.

Однако цена сталелитейной промышленности определяется ценой на международном рынке, что может повлиять на сталелитейную промышленность.

По данным Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), в 2023 году видимое потребление стали в Мексике вырастет на 3%, а мировой спрос на сталь увеличится на 1%.

Agnico Eagle Mines и Teck Resources создали СП для развития медно-цинкового проекта San Nicolás

Как сообщает Kitco, канадские компании Agnico Eagle Mines и Teck Resources объявили о завершении сделки по созданию СП, ранее анонсированного, для продвижения медно-цинкового проекта San Nicolás. Agnico и Teck владеют каждая 50%-й долей в СП и будут работать над получением разрешений и развитием проекта в мексиканском штате Сакатекас, располагающегося на крупном по мировым масштабам месторождении вулканического происхождения.

По оценкам Teck от 2021 г., доказанные и предполагаемые запасы металлов на месторождении составляют 105,2 млн т (содержание меди в руде - 1,12-13%, цинка - 1,48-49%, золота - 0,4 г/т, а серебра - 22 г/т).

Teck завершила предварительное ТЭО по проекту в марте 2021 г. Согласно прогнозу, производство на проекте должно стартовать в 2026 г., а срок эксплуатации месторождения определен в 15 лет. В течение первых пяти лет годовая добыча меди составит 63 тыс. т, а цинка в концентрате - 147 тыс. т. Операционные издержки оцениваются в 16 центов на фунт меди в течение первых пяти лет и 44 цента на фунт по всему периоду разработки месторождения.

Капитальные вложения в развитие San Nicolás прогнозируются на уровне $842 млн со сроком окупаемости инвестиций 2,6 года.

Внутренняя норма возврата инвестиций после уплаты налогов оценивается в 33%.

Компании-партнеры планируют представить анализ экологических последствий развития проекта и подать заявку на разрешительные документы по San Nicolás в первой половине 2023 г. Финальное ТЭО должно завершиться, по оценкам, в начале 2024 г.

США: разрешения на стальной импорт в марте выросли на 23,1% в месячном сравнении

Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), разрешения на стальной импорт в марте 2023 г. составили 2,705,000 тонн, что было на 23.1% выше февральских показателей (2,198,000 тонн). Разрешения на импорт стального проката в марте составили 1,943,000 тонн, что на 11.1% выше данных февраля (1,749,000 тонн). За январь-март 2023 г. общий стальной импорт и импорт стального проката составили соответственно 7,603,000 тонн и 5,693,000 тонн,что ниже на 10.4% и 14.0% к уровню 2022 г.

В статистике разрешений на стальной импорт в марте к февралю мы видим рост по таким сегментам: жесть (+97%), резаный стальной лист (+60%), жестяной лист (+44%), заготовка и слябы (+41%) и г/к лист (+37%).

В марте крупнейшими экспортерами стали в США стали: 1.Канада - 636,000 тонн (+18% к февралю 2023 г.). 2.Бразилия - 509,000 тонн (+ 44%). 3.Мексика - 435,000 тонн (+14%). 4.Южная Корея - 179,000 тонн (-21%). 5.Япония - 124,000 тонн (+129%).

Ternium увеличит свой пакет акций Usiminas до 51,5%

Как сообщает Yieh.com,компания Ternium, производитель плоского и сортового проката, объявила о том, что ее дочерние компании Ternium Investments и Ternium Argentina вместе с Confab, дочерней компанией Tenaris S.A., договорились о приобретении 68,7 млн.обыкновенных акций Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas).

Акции, которые купил Ternium, принадлежали Nippon Steel Corporation, Mitsubishi и MetalOne. Ternium потратит около $111 млн наличными на покупку 57,7 млн обыкновенных акций, что может увеличить его долю в контрольной группе Usiminas до 51,5%.

Nova Steel запустила в Мексике завод по выпуску стальной продукции

Канадский производитель стальных продуктов и дистрибьютор Nova Steel сообщил об открытии третьего завода в мексиканском штате Коауила. Инвестиции в проект составили $37 млн. Количество новых рабочих мест на предприятии составит 80 единиц. Производственная мощность предыдущих двух заводов составила 130 тыс. т стальных продуктов в каждом случае.

Компания на своих заводах производит компоненты и детали для автомобильной, строительной, горнопромышленной, сельскохозяйственной, транспортной и железнодорожной отраслей.

Цены на сталь в США выросли из-за нескольких факторов

Как сообщает ценовое агентство Argus, год назад кризис в Европе и нехватка сырья привели к резкому росту цен на плоский прокат в США, а сегодня небольшое количество более мелких проблем и неверные прогнозы снова оказали повышательное давление на цены.

В 2023 году большинство сервисных центров США ожидали, что спотовые поставки плоского проката будут в изобилии, а цены на условиях франко-завод будут находиться в относительно узком диапазоне 600-800 долларов за короткую тонну. В ответ они сократили свои обязательства по объему контракта с заводами на 10-30%.

Вместо этого с середины октября сталелитейные заводы сохранили уровень загрузки на уровне 75% или ниже, а стоимость франко-заводского проката Argus для Среднего и Южного Запада США выросла на 83% с середины октября до 1150 долл./ст. согласно прежним ожиданиям рынка, поскольку производители стали постоянно повышают цены.

Спрос оставался более стабильным дольше, чем ожидал рынок, и говорят о том, что рецессия продолжится в этом году и станет менее серьезной. В США повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США еще не ослабило все еще горячую экономику, даже несмотря на то, что в последнее время они вызвали некоторые проблемы в банковской отрасли.

До 2023 года и в начале года сервисные центры США сократили свои запасы до уровней, на которых они обычно не работали, опасаясь, что в случае падения спроса их застанут врасплох с дорогостоящими запасами.

Теперь многие изо всех сил пытаются найти дополнительную сталь, поскольку предложение остается ограниченным на фоне снижения загрузки сталелитейных заводов. Меньшие запасы в сервисных центрах означают, что покупатели могут меньше покупать у своих конкурентов, и многие сообщают о том, что в их запасах не хватает определенных видов металлопродукции.

Сталелитейные заводы с новым производством, такие как завод Steel Dynamics (SDI) в Синтоне, штат Техас, или расширенный завод Nucor в Галлатине в Кентукки, продолжают работать ниже ожидаемого уровня, и обе компании ожидают повышения производительности во втором квартале.

Многочисленные краткосрочные простои сталелитейных заводов также бьют по рынку США с марта по май, причем основная часть приходится на следующие 4-6 недель. По оценкам, более 330 000 тонн необработанной стали будет потеряно с рынка из-за простоев.

В тандеме с этим сократился импорт стали, что привело к удалению мощного источника поставок, который обычно заполняет пробелы, когда внутреннее предложение не хватает и когда цены растут.

В 2022 году импорт шел более низкими темпами: импорт горячекатаного проката снизился на 19% до 2,25 млн метрических тонн (т), а импорт горячеоцинкованного рулона (HDG) упал на 4,7% до 2,54 млн тонн.

Февральские лицензионные данные Министерства торговли США показали потенциальное снижение импорта стали девятый месяц подряд, при этом объемы HDG потенциально могут снизиться на 37% в годовом исчислении, а импорт HRC - на 35%.

Сокращение производства на мексиканском сталелитейном заводе Altos Hornos de México (AHMSA), вызванное финансовыми проблемами, привело к прекращению гораздо более дешевых поставок от Ternium, что также уменьшило количество вариантов, которые есть у покупателей из США. Южные заводы США также продавали в Мексику, чтобы заполнить пробел.

Множество проблем вызвало вопросы о том, как долго может продолжаться нынешнее ралли. Многое будет зависеть от того, как сталелитейные заводы будут работать после простоев, и от того, сохранят ли производители стали темпы производства ниже, чем они были в 2022 году. Сообщается, что импорт плоского проката будет поступать в период с июня по август, хотя сколько он будет поступать в США. берегов еще не видно.

Мексика инициирует проверку импорта сварных стальных труб из Китая

Как сообщает Yieh.com, Мексика начала административный пересмотр компенсационной пошлины (CVD) на импорт сварных стальных труб китайского происхождения по запросу мексиканских отечественных предприятий Forza SPL, Pytco и Tubería Laguna 25 и 27 января 2023 года.

Период исследования – с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г., период анализа – с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. Рассматриваемая продукция – трубы из углеродистой и легированной стали круглого, квадратного и прямоугольного сечения с продольные швы, классифицированные по тарифным кодам 7306.19.99, 7306.30.01, 7306.30.99 и 7306.61.01 TIGIE.

Первоначальные пошлины начаты 8 марта 2018 г. со ставкой ССЗ от $0,356 до $0,618 за килограмм.

Baosteel Engineering поставит Grupo Acerero линию непрерывного литья слябов

Как сообщает Yieh.com, китайская компания Baosteel Engineering подписала официальный контракт с мексиканской Grupo Acerero на строительство линии непрерывного литья заготовок толщиной 300 мм * 2500 мм.

В соответствии с контрактом в объем работ входит проектирование основного технологического оборудования, управляющее программное обеспечение, разработка математической модели, поставка полного комплекта оборудования, наладка оборудования, оценка производительности и приемка, а также технические консультации и обучение.

Машина непрерывного литья заготовок в настоящее время независимо разработана компанией Baosteel Engineering и является самой широкой и толстой машиной непрерывного литья заготовок, которую Китай экспортирует в полном комплекте оборудования.

Мексиканская Ahmsa объявила о передаче акций иностранным инвесторам

Как сообщает агентство Platts, Grupo Acerero del Norte или GAN закрыли сделку с иностранными инвесторами по передаче большинства акций Altos Hornos de Mexico, чтобы обеспечить рекапитализацию и будущее развитие компании, сообщил пресс-секретарь Франсиско Ордунья 1 марта местной прессе.

Grupo Acerero del Norte является контролером сталелитейного завода Altos Hornos de Mexico или Ahmsa.

Представитель компании сказал, что первоначальные инвестиции составляют $200 млн., которые будут использованы в качестве оборотного капитала для нормализации трудовых обязательств и операций на сталелитейных заводах и шахтах. По его словам, цель состоит в том, чтобы вернуть компании собственный доход в то время, когда цены на сталь на мировом рынке восстанавливаются.

По словам Ордуньи, переговоры были подписаны в 20 февраля прошлого года, но соглашение все еще находится в стадии судебного разбирательства.

«Когда позволит законное время, условия соглашения будут обнародованы», — добавил Ордунья.

Общая мощность производства стали Ahmsa составляет 6,5 млн тонн в год, и она производит в основном горячекатаный и холоднокатаный рулон, толстолистовой прокат, белую жесть, конструкции и тяжелые профили.

Согласно источникам в компании, производитель стали уже несколько недель не производит ни тонны металла.

В 2022 году значительно выросла выручка от экспорта российской электротехнической стали

По предварительным оценкам в 2022 году экспорт российской электротехнической стали составил 370 тыс тонн.

Это на 2,5% ниже аналогичного показателя 2021 года. Выручка при этом выросла на 40%, до $7205 млн.

Примерно треть отгрузок осуществлялось в Турцию. По сравнению с 2021 годом объемы экспорта выросли на 34%, а выручка - на 32%

Около 17% поставок осуществлялось в Индию (+50%,+2,2 раза, соответственно).

Немного менее 9% - доля поставок в Мексику(+35%, +2 раза).

В 2022 году поставки на экспорт российских слябов выросли, а выручка снизилась

По предварительным оценкам в 2022 году экспорт российских стальных слябов составил примерно 10 млн тонн.

Это на 5,5% выше аналогичного показателя 2021 года. Выручка при этом снизилась на 3%, до $5975 млн.

Примерно 30% отгрузок осуществлялось в Мексику. По сравнению с 2021 годом объемы экспорта снизились на 10%, а выручка - на 20%

Около 23% поставок осуществлялось в Бельгию (-6%, -9%, соответственно).

Немного менее 10% - доля поставок в Китай (+10 раз, +8 раз).

Полную информацию по экспортно-импортным поставкам смотрите в разделе «Статистика» MetalTorg.Ru

Сталь грозит стать новой областью коммерческого конфликта между США и Мексикой

Как сообщает агентство Bloomberg, сталь грозит стать новой областью коммерческого конфликта между США и Мексикой после того, как двухпартийная группа американских законодателей призвала администрацию Байдена восстановить тарифы эпохи Трампа, если это необходимо для сдерживания роста импорта.

Группа из более чем дюжины сенаторов США на прошлой неделе обратились к министру торговли Джине Раймондо и торговому представителю США Кэтрин Тай с просьбой вовлечь Мексику в переговоры о росте импорта стали в США. Они сослались на почти семикратный рост импорта стальных труб, используемых в строительстве.

Законодатели предлагают применять квоты, но подняли вопрос о возможности повторного введения пошлин, ранее применявшихся администрацией Трампа, которые были отменены в мае 2019 года.

Мексиканские сенаторы ответили на этой неделе, приняв резолюцию, призывающую министерство экономики страны начать сбор информации об экспорте США в Мексику, чтобы рассмотреть ответные меры, если Вашингтон вновь введет пошлины.

Представитель Министерства торговли сообщил, что ведомство получило письмо сенаторов и ответит по соответствующим каналам. Представитель USTR также подтвердил получение, заявив, что агентство изучает его.

Если США потребуют консультаций, сталь присоединится к растущему списку торговых вопросов между соседями: переговоры о националистической энергетической политике Мексики идут уже шестой месяц.

Мексика является вторым по величине торговым партнером США: только в 2022 году страны торгуют товарами почти на $800 млн.

Хотя доля импорта стали в США, поступающей из Мексики, но по мнению мексиканской отраслевой ассоциации Canacero, страна заменила других поставщиков, в частности, Россию.

Законодатели США «похоже, угрожают сорвать усилия обеих стран по сотрудничеству в сокращении цепочек поставок для повышения национальной безопасности, экономического роста и занятости», заявила мексиканская палата.

Жалобы поступают из-за того, что производители стали в США наблюдают значительное снижение прибыли по сравнению с рекордами, достигнутыми в 2021 и 2022 годах. Внутренние цены на сталь упали примерно на 47% по сравнению с историческими максимумами, достигнутыми в августе 2021 года. А загрузка сталелитейных заводов сейчас составляет всего 74% от полной мощности, по данным Американского института чугуна и стали.

Руководители сталелитейной промышленности уже давно утверждают, что для долгосрочной жизнеспособности и финансового благополучия отрасли коэффициент использования должен быть выше 80%. Проблема усугубляется тем, что ежемесячное производство сырой стали на заводах страны находится на самом низком уровне со времен пандемии, когда спрос практически испарился, поскольку страны по всему миру прекратили экономическую деятельность и ввели карантин.

Американские законодатели ссылаются на увеличение объема импорта железа и стали в США на 73% с периода 2015–2017 годов, в то время как поставки стальных полуфабрикатов и сортового проката в страну увеличились более чем вдвое.