Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

США не снимут антидемпинговые пошлины на китайские гвозди

Комиссия США по международной торговле решила продолжить взимать антидемпинговые пошлины, введенные на ввозимые из КНР стальные гвозди.

Объем антидемпинговых пошлин на стальные гвозди китайского производства составляет от 21,24% до 118,04%. Эти сборы были введены в августе 2008 г.

Ранее сообщалось, что Министерство торговли США объявило о вводит антидемпинговые пошлины на стальную проволоку китайского и мексиканского производства. Размер пошлин составляет от 14,64% до 27,88%. В 2012 г. США закупили в Китае и Мексике стальную проволоку на $38,2 млн и $23,1 млн соответственно.

Напомним, что Китай обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО), членом которой он является более 10 лет. Китайские власти заявили, что заградительные меры, введенные США в отношении товаров, произведенных в КНР, не отвечают положениям антидемпингового соглашения ВТО.

По мнению китайского руководства, Соединенные Штаты неправомерно расширили перечень продукции из Поднебесной, которая подпадает под антидотационные меры. США должны в течение 10 дней ответить на это заявление.

По итогам первой половины 2013 г., 15 стран инициировали 39 специальных расследований в отношении китайских товаров.

США вводит антидемпинговые пошлины на стальную проволоку из КНР

Министерство торговли США объявило о том, что в этой стране вводятся антидемпинговые пошлины на стальную проволоку китайского и мексиканского производства.

Размер пошлин составляет от 14,64% до 27,88%. В 2012 г. США закупили в Китае и Мексике стальную проволоку на $38,2 млн и $23,1 млн соответственно.

Ранее сообщалось, что Китай обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО), членом которой он является более 10 лет. Китайские власти заявили, что заградительные меры, введенные США в отношении товаров, произведенных в КНР, не отвечают положениям антидемпингового соглашения ВТО.

По мнению китайского руководства, Соединенные Штаты неправомерно расширили перечень продукции из Поднебесной, которая подпадает под антидотационные меры. США должны в течение 10 дней ответить на это заявление.

Напомним, что по итогам первой половины 2013 г., 15 стран инициировали 39 специальных расследований в отношении китайских товаров.

Наконец-то, избавились!

Германский концерн ThyssenKrupp продал свой прокатный завод в США

Последний день осени текущего года стал окончанием долгого и крайне болезненного для ведущего промышленного концерна Германии ThyssenKrupp процесса по освобождению от убыточных сталелитейных активов в Северной Америке. Немецкая корпорация 30 ноября официально выступила с заявлением о продаже за $1,55 млрд. завода ThyssenKrupp Steel USA (TK Steel USA) в городе Калверт (штат Алабама) совместному предприятию, образованному двумя крупнейшими металлургическими компаниями мира ArcelorMittal и Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC).

Долгая история

Последние годы были далеко не самыми благополучными для одного из крупнейших немецких промышленных концернов ThyssenKrupp, который занимает ведущие позиции в Европе и мире по производству высоколегированной и листовой нержавеющей стали, металлообрабатывающих станков, лифтов и эскалаторов. Но в последнее время название ThyssenKrupp часто ассоциировалось не с выплавкой стали или выпуском лифтом, а со словами «стратегические ошибки», «многомиллиардные потери» и «коррупция». Провальные планы концерна по строительству суперсовременных металлургических производств в Бразилии и США (совокупной стоимостью порядка 10 млрд. евро), которое сопровождалось скандалами и обвинениями в коррупции, лишь подтверждали мнения экспертов о том, что ThyssenKrupp находится в глубоком кризисе.

Пришедшие в конце прошлого года в ThyssenKrupp новые руководители вместо обвиненных в «кумовстве» и «растратах», а затем и уволенных бывших топ-менеджеров компании, объявили о начале бизнес-перестройки. «Катастрофа с проектами в США и Бразилии показала, что наша культура руководства потерпела фиаско. «Кумовство» и «слепая преданность» значили для наших менеджеров в последнее время куда большее, чем успехи в бизнесе. А в руководстве компании сложилась атмосфера, которая привела к тому, что лояльность и личные связи ценились выше коммерческого успеха», – заявил тогда новоназначенный генеральный директор корпорации Генрих Гизингер. По решению нового руководства ThyssenKrupp оба новых сталелитейных завода в Бразилии и США были выставлены на продажу с целью погашения финансовых долгов компании на общую сумму в 6 млрд. евро.

Между тем, уже тогда, в конце прошлого года, было очевидно, что продать оба предприятия немцам будет очень не просто, особенно за те деньги, которые они хотели выручить в ходе этих сделок. Ведь стоимость заводов в условиях дальнейшего падения мировой металлургической отрасли снизилась более чем в два раза и оценивалась экспертами не более чем 4-5 млрд. евро за оба предприятия.

До сделки с ArcelorMittal и NSSMC завод TK Steel USA находился в состоянии продажи около 18 месяцев. В течение этого времени предприятием, выпускающим качественный плоский прокат для автомобильной промышленности, интересовались ArcelorMittal, японские Nippon Steel и JFE Steel, бразильская CSN, американские U.S. Steel и Nucor. Но дальше предварительных переговоров с представителями ThyssenKrupp дело не шло: некоторые потенциальные покупатели считали стоимость завода сильно завышенной, другие не могли понять, каким образом можно перестроить заложенную в американском подразделении бизнес-модель (поставка слябов из Бразилии в США для перекатки), которая после кризиса 2008 года стала генерировать порядка 1 млрд. евро убытков в год. А вторая по величине бразильская металлургическая компания Companhia Siderurgica Nacional (CSN), к примеру, заявила о том, что готова рассматривать только одновременную покупку обоих заводов ThyssenKrupp в Америке.

Теперь можно с уверенностью сказать, что TK Steel USA, который немецкая компания продавала полтора года, а до этого потратила на его строительство и ввод в эксплуатацию, как минимум, $5 млрд., наконец, ушел с молотка. В общей сложности для выхода на американский рынок (операцию, которую все эксперты назвали крайне неудачной) концерн израсходовал около $11,8 млрд, часть из которых ему пришлось просто списать. Скандальная история попыток ThyssenKrupp закрепиться в Америке стоила должностей трем топ-менеджерам компании.

В итоге корпорация ArcelorMittal, которая еще в январе текущего года официально подавала заявку на покупку предприятия за $1,5 млрд., и стала владельцем TK Steel USA, но не одна, а совместно с японской Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC). В рамках сделки совместное предприятие (СП) с участием этих компаний, в котором обеим сторонам принадлежит по 50% акций, заключило соглашение, в соответствии с которым завод в Алабаме в течение ближайших шести лет будет ежегодно покупать по 2 млн. т слябов с расположенного в Рио-де-Жанейро металлургического комплекса CSA, пока остающегося в собственности ThyssenKrupp и бразильской Vale. Тем не менее, покупатели и с той, и с другой стороны, очевидно, довольны этой сделкой. «Для ArcelorMittal это одна из важнейших стратегических сделок. Завод в Калверте – самый современный в мире… Опыт работы в СП с NSSMC в США у нас большой», – заметил в этой связи глава ArcelorMittal Лакшми Миттал.

Довольные покупатели

По данным британского издания «Financial Times», руководство ArcelorMittal и NSSMC абсолютно уверено в своей способности уже в ближайшее время обеспечить прибыльность бывшего американского актива ThyssenKrupp. Они рассчитывают, в первую очередь, на расширение спроса со стороны американских производителей автомобилей, которым это предприятие, собственно, и поставляет львиную долю своей продукции. Мощности завода в Калверте составляют 3,5 млн. т стальной продукции в год, включая линии горячей и холодной прокатки, линию по нанесению покрытия и отделочное оборудование.

Тем временем, генеральный директор ThyssenKrupp Генрих Гизингер так прокомментировал продажу завода TK Steel USA: «Мы нашли устойчивое решение для наших металлургических активов и в Южной Америке. Контракт на поставку слябов из Рио в Алабаму является первым важным шагом в разъединении двух металлургических заводов. Это решение позволит вывести CSA на безубыточный уровень производства в среднесрочной перспективе и является наилучшим доступным решением для завода в Южной Америке в настоящее время. Все остальные варианты не были финансово жизнеспособными».

Глава ArcelorMittal Лакшми Миттал, в свою очередь, подчеркнул, что купленный завод идеально дополнит существующие мощности компании в Северной и Южной Америке. По его словам, очередное приобретение корпорации в США не станет причиной роста общей задолженности ArcelorMittal и не повлияет на планы крупнейшей металлургической компании мира сократить свои финансовые обязательства перед банками до $15 млрд. в следующем году.

Ожидается, что сделка по покупке TK Steel USA будет закрыта в середине 2014 года. Оба участника совместного предприятия профинансируют половину этой операции пополам, а оставшуюся часть – за счет заемного капитала. Как уже отмечалось выше, сделка предусматривает шестилетний контракт на покупку 2 млн. т слябов в год у бразильского завода ThyssenKrupp (TK CSA) на базе рыночной формулы. При этом, TK CSA владеет опционом на продление данного соглашения еще на три года на более приемлемых условиях для СП по сравнению с первоначальным периодом.

Остальные слябы будут поставляться с бразильского и мексиканского заводов ArcelorMittal. Кроме того, операционный контроль над американским прокатным заводом будет осуществлять ArcelorMittal от имени совместного предприятия. Цены на поставляемые ArcelorMittal слябы будут определяться объемами, ценами и издержками всего совместного предприятия.

Что же касается все еще принадлежащего немцам бразильского завода CSA, то в отношении этого актива ThyssenKrupp приняла решение несколько изменить свою тактику и пока повременить с его продажей. По словам финансового директора ThyssenKrupp Гвидо Керкхоффа, компания намерена сконцентрировать усилия не на поиске покупателя для этого завода, а на повышении результатов его операционной деятельности.

В целом же, как сообщает ThyssenKrupp, компания намерена сократить количество профильных направлений своего бизнеса с восьми до пяти, причем производство стали, как предполагается, не будет основным направлением деятельности концерна и будет приносить ему лишь 30% выручки. Это связано с падением спроса на сталь на мировом и европейском рынках со стороны производителей автомобилей, бытовой техники, сектора машиностроения и строительной отрасли, что привело к падению цен на металлопродукцию и, соответственно, уменьшению маржи прибыли металлургических компаний. По всей вероятности, как отмечают аналитики, в своем металлургическом бизнесе ThyssenKrupp сфокусирует основное внимание, главным образом, на развитии европейских мощностей компании, которые производят высококачественную сталь и приносят концерну 25% прибыли.

По материалам Reuters, Nikkei, Platts, New York Times, «Металлоснабжение и сбыт»

Олег Зайцев

Сила инерции

Цены на стальную продукцию в США стабилизировались, но металлурги рассчитывают на новый подъем

Во второй половине ноября подъем цен на плоский прокат в США сменился стабилизацией. Производители, поднявшие котировки на горячекатаные рулоны до $675-685 за короткую т (в среднем, $750 за метрическую т) EXW, удовлетворились достигнутым результатом. Тем более, что спрос на листовую продукцию в стране находится на высоком уровне. По данным американского Institute for Supply Management, в ноябре в большинстве отраслей американской промышленности увеличивалось количество новых заказов. Дистрибуторы охотно заключали новые контракты с поставкой в январе.

По этой причине металлурги рассматривают нынешнюю стабильность как паузу перед новым повышением. При этом, по мнению ряда специалистов, очередное подорожание стальной продукции может быть анонсировано еще в декабре, еще до наступления праздничной паузы.

В середине ноября рост котировок на плоский прокат связывался некоторыми аналитиками с наконец-то состоявшейся продажей завода ThyssenKrupp Steel USA. Германская корпорация после почти двухлетних усилий нашла покупателя на свое прокатное предприятие в штате Алабама производительностью 5,3 млн. т листовой продукции в год в лице совместного предприятия Arcelor Mittal и Nippon Steel & Sumitomo Metal Industries. Партнеры, поделившие доли в соотношении 50:50 при оперативном контроле со стороны Arcelor Mittal, приобрели его за $1,55 млрд.

Предполагалось, что завод в Алабаме будет снабжаться американскими слябами, вследствие чего некие производственные мощности в США должны были быть переориентированы с выпуска готового проката на поставки полуфабрикатов. За счет этого объем предложения горячекатаных рулонов на американский рынок должен был сократиться, а цены на эту продукцию – возрасти. Однако в контракт было включено обязательство о ежегодном приобретении, как минимум, 2 млн. т слябов на бразильском комбинате CSA, который пока остается в собственности ThyssenKrupp. Остальное Arcelor Mittal планирует поставлять со своих заводов в Бразилии и Мексике. Так что, в этом отношении особых перемен на американском рынке плоского проката не ожидается.

Но и без этого американские металлурги настроены довольно оптимистично. По их оценкам, экономика страны продолжит свой рост и в 2014 году, так что можно будет рассчитывать на дальнейшее расширение спроса на плоский прокат.

Иная ситуация сложилась к настоящему времени на американском рынке длинномерного проката. Производителям этой продукции в ноябре удалось поднять цены всего лишь на $5-10 за т несмотря на подорожание металлолома на $20-40 за т и некоторое оживление в национальной строительной отрасли, где с сентября количество новых строек превышает показатели годичной давности.

Специалисты объясняют неудачи американских металлургов конкуренцией со стороны импортной продукции, чего практически нет в секторе плоского проката. Так, повышение цен на катанку в США выше $695-725 за метрическую т EXW блокируется поставками китайской продукции, стоимость которой не превышает $590-595 за т CFR. Арматура продается в США примерно по $700-710 за метрическую т EXW, но дистрибуторы проявляют повышенный интерес к более дешевому импорту.

При этом, несмотря на то, что в декабре Комиссия по международной торговле США (ITC) должна вынести вердикт в отношении арматуры из Турции и Мексики, многие американские компании продолжают приобретать в больших количествах турецкий материал по $615-630 за т CFR. Впрочем, если ITC, вопреки ожиданиям, установит высокое значение демпинговой маржи, заменить турецких коллег готовы поставщики из других стран. За последний месяц сообщалось о закупках в США арматуры из Японии, Кореи, Испании и Португалии по ценам порядка $620-630 за т CFR.

В принципе, на фоне депрессии в других регионах, американский рынок стали производит благоприятное впечатление. Но конкуренция со стороны зарубежных поставщиков может сорвать дальнейшее подорожание проката в США несмотря на все усилия ITC.

Виктор Тарнавский

Мировой рынок стали: 28 ноября – 5 декабря 2013 г.

К началу декабря обстановка на мировом рынке стали в целом стабилизировались. Котировки на одни виды сталепродукции за последнюю неделю незначительно уменьшились, на другие – так же незначительно возросли. Впереди еще ожидаются две относительно активные недели, но в целом объемы продаж скоро начнут падать в преддверии праздников. Судя по всему, котировки в ближайшие месяц-полтора сохранят свою стабильность. Первый квартал традиционно является периодом роста, но нынешнее соотношение спроса и предложения не благоприятствует подъемам.

Полуфабрикаты

Производители заготовок в СНГ, очевидно, намерены сохранить на декабрь цены, соответствующие концу предыдущего месяца. В последнюю неделю контракты заключались на уровне $500-505/т FOB, попытки производителей довести котировки до $510/т успехом не увенчались.

Хотя металлурги больше настроены на повышение, на самом деле, обстановка на ближневосточном рынке заготовок складывается для них не очень благоприятно. В начале декабря подешевели полуфабрикаты в Турции. Их стоимость не превышает $520-530/т EXW, а встречные предложения со стороны турецких прокатчиков поступают украинским и российским производителям на уровне $490-500/т FOB. При этом, спрос на полуфабрикаты в Саудовской Аравии и Египте характеризируется трейдерами как относительно низкий.

В текущем месяце участники рынка, к тому же, могут столкнуться с проблемой избытка предложения. Хотя «Электросталь» прекратила экспортные поставки заготовок, их увеличивает Донецкий ЭМЗ. Кроме того, завершили ремонты Оскольский ЭМК и Белорусский МЗ, а «НЛМК-Калуга» намерен отправить часть произведенной продукции на экспорт.

В Восточной Азии корейские и тайванские компании удерживают цены на заготовки на уровне $550-555/т CFR, но эти котировки уже не соответствуют рыночному уровню. Прокатчики в Таиланде и на Филиппинах в ноябре пополнили запасы полуфабрикатов и поэтому резко снизили активность. Спрос есть только на китайские заготовки, стоимость которых варьируется от $520 до $535/т. Вне рынка находятся даже российские компании, сбросившие цены до $530/т CFR. Заготовки в странах региона и дальше будут дешеветь.

Участники рынка товарных слябов считают, что недавняя покупка завода ThyssenKrupp USA консорциумом ArcelorMittal и Nippon Steel & Sumitomo поможет стабилизировать региональный рынок полуфабрикатов, и сократит обороты на нем. Ранее ThyssenKrupp USA действовал по принципу «то густо, то пусто», выходя на рынок лишь при приемлемом соотношении цен на слябы и прокат. Теперь же большая часть поставок будет идти на завод с предприятий Arcelor Mittal в Бразилии и Мексике.

Тем временем, несмотря на недавний рост цен на плоский прокат в США, бразильские производители слябов никак не могут добиться повышения котировок хотя бы до $520/т FOB. Американские прокатчики выставляют встречные предложения по $500/т и менее.

Конструкционная сталь

В Турции в последнее время сократился спрос на конструкционную сталь. Отчасти это объясняется воздействием сезонного фактора, отчасти – колебаниями валютного курса лиры, заставляющими потребителей проявлять осторожность. При этом, многие поставщики сбавили цены, чтобы стимулировать сбыт в конце года, так что стоимость арматуры в стране сократилась до $580-590/т EXW, потеряв за неделю порядка $5-10 за т.

В то же время, на внешних рынках турецкие металлурги смогли укрепить свои позиции за счет Египта. Местные компании в начале декабря снова подняли цены на арматуру, а правительство решило не вводить защитные пошлины на этот вид проката, так что египетские дистрибуторы активно скупают турецкий материал по ценам, доходящим до $600/т FOB. На других рынках сбыта котировки, впрочем, существенно ниже и составляют не более $580-590/т.

Китайская продукция за последнее время не изменилась в цене. Котировки на арматуру и катанку остаются в интервале $535-555/т CFR Ливан, а вот украинский длинномерный прокат подешевел. Угроза введения антидемпинговых пошлин на украинскую арматуру в России заставила производителей обратить внимание на страны Ближнего Востока. Однако цены при этом, как правило, не превышают $555-565/т FOB. Катанка варьирует в интервале $560-580/т, но сейчас вне рынка находятся израильские покупатели, обычно получающие этот материал по самой низкой цене.

Европейские компании в начале декабря продолжили повышение внутренних и экспортных котировок, стремясь за счет этого компенсировать ожидаемое подорожание металлолома. Однако из-за низкого спроса рост котировок ограничился 5 евро за т. Стоимость южноевропейской арматуры на внешних рынках находится в настоящее время на уровне 460-465 евро/т, но алжирские компании, закупившие достаточно значительные объемы этой продукции во второй половине ноября, уже не проявляют к ней прежнего интереса.

Листовая сталь

Китайские компании в начале декабря сделали очередную попытку повышения экспортных котировок, но успеха добились только производители оцинкованной стали, увеличивших стоимость своей продукции на $10/т благодаря сокращению объема предложения. Цены на горячий прокат прибавили лишь в минимальной степени, до $5 за т. Так, сделки с материалом SS400 заключались в начале декабря на уровне $525-540/т FOB по сравнению с $520-535/т неделей ранее. В то же время, толстолистовая сталь даже слегка подешевела из-за слабого спроса.

Впрочем, потребители в странах Восточной Азии не проявляют активности. Как правило, они стремятся сократить складские запасы в конце года. Кроме того, на региональном рынке достаточно велик объем предложения китайской, индийской, японской продукции. Относительно низкие курсы национальных валют позволяют индийским и японским металлургам предлагать горячий прокат достаточно дешево. В частности, в конце ноября – начале декабря котировки на продукцию индийского производства могли опускаться до $520-530/т FOB, а японского и корейского – $530-535/т.

Региональные производители надеются, что в обозримом будущем котировки на плоский прокат в Азии больше не понизятся. Этому будут способствовать, в частности, такие факторы как высокие цены на железную руду и стабильный спрос на внутреннем рынке Китая. Однако вследствие избытка предложения рост цен по сравнению с текущим уровнем выглядит маловероятным, по меньшей мере, до февраля.

В странах Ближнего Востока сохраняется низкий спрос на плоский прокат. Вследствие этого ни потребители, ни поставщики продукции не проявляют особой активности, а цены относительно постоянны. В Персидском заливе котировки на индийский и китайский горячий прокат с октября не выходят за пределы интервала $560-570/т CFR. Правда, по данным дистрибуторов, в начале декабря на региональном рынке появились предложения со стороны украинских экспортеров по ценам ниже $560/т.

Производители плоского проката из СНГ, начав продажи январской продукции, в целом слегка повысили котировки по сравнению с предыдущим месяцем. Украинские г/к рулоны предлагаются в Турцию по $515-530/т FOB, а российская продукция достигает $540/т. Впрочем, турецкие металлурги и сами стремятся поднять котировки на горячий прокат, предлагая февральскую продукцию уже по $600/т EXW.

На европейском рынке спрос на плоский прокат в начале декабря резко упал. Хотя до конца года остался почти месяц. Большинство покупателей уже приостановили сделки. При этом, реальное потребление в регионе остается крайне низким. Тем не менее, большинство меткомпаний анонсировали повышение котировок на продукцию с поставкой в первом квартале будущего года. По данным трейдеров, о подъеме на 30 евро/т и более, как сообщалось в начале ноября, речи больше не идет, но на подорожание в пределах 10-15 евро/т металлурги рассчитывают.

Котировки на январский горячий прокат в Европе, тем временем, варьируют в пределах от 420 до более 460 евро/т EXW. Впрочем, польские компании могут приобретать украинскую продукцию, которая котируется менее чем по 415 евро/т DAP, а итальянские – индийскую и российскую по 425-430 евро/т CFR.

Специальные сорта стали

Большинство производителей нержавеющей стали в странах Восточной Азии не меняли экспортные котировки в декабре. С соответствующими заявлениями выступили, в частности, ведущие китайские и тайванские компании, корейская Posco и японская NSSC. Тем не менее, по данным трейдеров, стоимость холоднокатаных нержавеющих рулонов 304 2В продолжила снижаться, опустившись до около $2300-2450/т CFR. По мнению аналитиков, рынок теперь начнет восстанавливаться только в феврале.

В Европе меткомпании настроены вполне оптимистично. Покупатели приняли незначительное повышение доплаты за легирующие элементы в декабре, а базовые цены на нержавейку, судя по всему, останутся неизменными до конца первого квартала. При этом, удовлетворившись минимальным подорожанием своей продукции, металлурги получили рост заказов на январь и февраль.

Металлолом

На турецком рынке в начале декабря возобновились сделки. Турецкие компании начали закупки и тем самым способствовали повышению цен на сырье. Экспортеры настроены решительно, учитывая ожидаемое в декабре подорожание лома в США и ЕС. Так, предложения на американский материал HMS № 1&2 (80:20) поступают на уровне $395-400/т CFR, хотя при заключении реальных сделок цены были ниже $395 за т. Европейские трейдеры котируют аналогичный лом по $390-395/т CFR. Кроме того, отдельные сделки осуществляли российские и украинские экспортеры. Стоимость лома 3А при этом находилась соответственно чуть выше и несколько ниже отметки $380/т CFR.

В азиатских странах пока без изменений. Котировки на российский лом 3А опустились до менее $400/т CFR Корея при заключении сделок. Японские и американские трейдеры остаются на прежних позициях.

Виктор Тарнавский

Почти без перемен

Итоги ноября на мировом рынке стали

В ноябре на мировом рынке стали не происходило существенных изменений. Цены на стальную продукцию на большинстве рынков изменились за месяц, в лучшем случае, не более чем на $10 за т. Правда, это изменение чаще всего происходило в сторону повышения. Ближе к концу года спрос на стальную продукцию увеличился, поскольку потребители начали заключать контракты на январь, когда они традиционно пополняют складские запасы. Кроме того, росту цен на прокат способствовала относительная дороговизна сырья – железной руды и металлолома. Тем не менее, серьезных предпосылок для долгосрочного повышения котировок на стальную продукцию сейчас нет.

Хронические проблемы

В ноябре медленный спад на мировом рынке стали сменился неуверенным повышением, связанным, прежде всего, с заключением январских контрактов. Однако, при этом, рост произошел, главным образом, там, где металлургические компании могли опираться на достаточно емкие внутренние рынки. Например, в течение месяца не менее $20 за т прибавили цены на плоский прокат в США, где при общем неудовлетворительном состоянии экономики на ходу такие отрасли как автомобилестроительная и нефтегазодобывающая. Оживился спрос на листовую сталь в Турции, где местным компаниям к концу ноября удалось вернуть котировки на уровень двухмесячной давности благодаря январским и февральским заказам дистрибуторов и конечных потребителей.

В то же время, не дала особого результата попытка европейских сталелитейных компаний поднять котировки на плоский прокат на январь сразу на 30-40 евро за т. В действительности при заключении декабрьских контрактов многие производители были вынуждены пойти на уступки, а ожидаемый рост цен в следующем месяце составит, по мнению специалистов, не более 10-15 евро за т.

Европейская экономика никак не может выйти из кризиса. Рост ВВП еврозоны в третьем квартале составил всего лишь 0,3%. Некоторое улучшение экономической ситуации в Испании было практически сведено на нет продолжающимся кризисом в Италии и падением практически до нуля темпов роста в Нидерландах и Франции. В половине стран региона по-прежнему увеличивается безработица, актуальной проблемой остается нехватка финансирования для средних и небольших компаний реального сектора экономики.

Все эксперты в последнее время дружно сулили Евросоюзу постепенный выход из кризиса в 2014 году. В частности, региональная металлургическая ассоциация Eurofer прогнозировала на будущий год 3%-ное расширение видимого потребления стальной продукции в ЕС после спада на 2% в 2013 году. Однако пока что смены негативной тенденции не наблюдается. Очевидно, в начале будущего года экономическая обстановка в регионе все еще будет оставаться сложной.

Пока не видно изменений к лучшему и в странах Ближнего Востока. К концу осени более-менее стабилизировалась внутренняя ситуация в Египте, но зато спад в ключевой для местных рынков стали строительной отрасли наблюдался в ОАЭ и Саудовской Аравии. Иран в ноябре относительно успешно провел переговоры по своей атомной программе с шестеркой международных посредников, но вопрос о снятии санкций с национальной экономики будет подниматься только через полгода. До этого времени поставки какой-либо стальной продукции в Иран будут затруднены, да и сам спрос на нее будет ограниченным.

Неблагоприятная конъюнктура в Иране, других странах Ближнего Востока, Европе привела к сокращению российского экспорта стали. Одновременно в ноябре спад наблюдался и на внутреннем российском рынке, причем, отнюдь не только в силу сезонных факторов. Вступление России в ВТО дало ощутимый рост импорта потребительских товаров и промышленной продукции, а правительство в условиях уменьшения доходов от нефтегазового импорта не поддержало внутренний рост посредством государственных инвестиций. Без прямой же поддержки государства российский частный бизнес обычно капиталовложениями не увлекается.

В Китае на ноябрь пришлась некоторая активизация внутреннего спроса, но ее оказалось недостаточно, чтобы поддержать цены на стальную продукцию. Тем более, что в том месяце среднедневная выплавка стали прибавила более 2% по сравнению с октябрем. Всего же по данным за первые десять месяцев текущего года в стране было произведено на 8,3% стали больше, чем в январе-октябре прошлого. Очевидно, в 2013 году в целом объем выпуска составит около 780 млн. т или немногим менее.

Безусловно, часть избыточной китайской стальной продукции отправляется на экспорт. Объем внешних поставок за январь-октябрь текущего года достиг 52,0 млн. т, что на 13,6% больше, чем за тот же период годичной давности. При этом, не только Китай увеличил в текущем году свой экспорт стали. Японские металлурги за те же десять месяцев продали за границу 36,2 млн. т стальной продукции, превысив показатели аналогичного периода годичной давности на 4,2%. По предварительным прогнозам, не менее 25% может прибавить в этом году и индийский экспорт.

Как для индийских, так и для японских металлургов немаловажным конкурентным преимуществом стало понижение курсов национальных валют по отношению к доллару. Однако если в Японии относительная слабость иены стимулировала подъем в экспортно ориентированной промышленности и способствовало увеличению производства стали до самого высокого уровня за последние пять лет, то в Индии, чья экономика сильнее зависит от критического импорта, произошел спад, негативно повлиявший и на темпы роста в металлургической промышленности.

Что дальше?

А дальше наступает декабрь, один из самых «тихих» месяцев на мировом рынке стали. К середине месяца спрос сойдет на нет, после чего наступит длительная праздничная пауза. Но даже и Китае, где Новый год будут отмечать 30 января, в течение ближайшего месяца рыночная активность так же будет ограниченной вследствие наступления зимнего спада в строительной и горнодобывающей отраслях. Тем не менее, металлургические компании могут рассчитывать на определенное повышение котировок по январским контрактам. Кроме того, высокие цены на сырье тоже будут способствовать относительной устойчивости стальной продукции.

Спотовые котировки на железную руду в Азии, вопреки прогнозам, так и не понизились к концу года. Стоимость 63,5%-ного концентрата в Китае с июля не опускается ниже $130 за т CFR, а в течение ноября постоянно находилась выше отметки $135 за т CFR. Дороговизна сырья объясняется, прежде всего, повышенным спросом со стороны Китая, где не только продолжает увеличиваться выплавка стали, но и затормозился рост местной добычи железной руды.

На протяжении последних двух месяцев постепенно поднимается в цене и металлолом. В Средиземноморье цены немного понизились во второй половине ноября вследствие неспособности турецких производителей стали добиться подорожания длинномерного проката на региональном рынке, но очевидно, что при первой же возможности рост котировок на сырье продолжится. Его инициаторами выступают страны-экспортеры – США, Япония, Германия, где из-за кризиса в промышленности сократились сборы лома. Впрочем, слабость рынка стали, очевидно, не даст металлолому подняться существенно выше отметки $400 за т CFR этой зимой.

Относительно низкий спрос на стальную продукцию, судя по всему, сохранится и в первой половине 2014 года, а то и дальше – пока не возобновится экономический рост в западных странах. В этой связи в очередной раз на первый план выходит вопрос об ограничении объемов выплавки стали. Китайское правительство в ноябре снова попыталось ввести в какие-то рамки национальную металлургическую отрасль. В провинции Хэбэй, где производится более четверти стальной продукции в стране, был начат демонтаж нескольких доменных печей и конвертеров. Власти заявляют о введении более жестких экологических стандартов в целях борьбы с загрязнением окружающей среды, которое действительно является в восточных провинциях Китая актуальнейшей проблемой.

Однако правительственный план предполагает выведение из строя до 80 млн. т годовых мощностей до 2017 года, в то время как в стране сейчас строятся металлургические предприятия совокупной производительностью порядка 90 млн. т в год. К тому же, все прежние программы ограничения выплавки стали в Китае неизменно срывались из-за саботажа со стороны местных властей. Поэтому можно предположить, что равновесие на китайском рынке стали наступит нескоро. Это будет обуславливать относительно низкие цены на металл и высокие – на железную руду.

Ряд государств решают проблему избытка предложения стальной продукции по-другому. В этом году резко возросло количество антидемпинговых исков, подаваемых против металлургов. К своему привычному инструменту защиты внутреннего рынка прибегли, в частности, США. Китайские и корейские компании опасаются воздвижения протекционистских барьеров на важнейшем для них рынке стран Юго-Восточной Азии. Все больше защитных мер по отношению к поставкам стальной продукции из Китая принимают страны Латинской Америки.

При этом, в последнее время антидемпинг все больше затрагивает массовые виды стальной продукции. Так, только двухнедельная пауза в работе американских государственных органов в первой половине октября помешала вынесению вердикта в расследовании, возбужденном против поставщиков арматуры из Турции и Мексики. «Приговор» по нему должен быть вынесен в первой половине декабря. В России также поднимается вопрос о введении антидемпинговых пошлин на арматуру, а под ударом в этот раз оказались украинские производители.

Конечно, в 2014 году нам, очевидно, не грозит такой вал антидемпинговых процессов, как на рубеже 90-х и 2000-х годов, но стремление некоторых стран защитить национальных производителей от иностранной конкуренции присутствует и оно весьма симптоматично. Возможно, после двух с лишним десятилетий глобализации в мировой экономике начались обратные процессы. Страны, чьи производители в силу тех или иных причин не смогли преуспеть в свободной глобальной конкуренции, стремятся сохранить свои промышленные отрасли, а вместе с ними – рабочие места и налоговые поступления в бюджет.

Таким образом, на мировом рынке стали продолжается период относительной стабильности. В целом в последние шесть месяцев колебания экспортных котировок на основных рынках происходили в весьма узком интервале. Так, например, средняя стоимость горячекатаных рулонов с июня по ноябрь варьировала в странах СНГ и Китае от немногим менее $500 до $550 за т FOB, в Японии и Корее – от $510 до $580 за т FOB, в Евросоюзе на внутреннем рынке – от 410 до 470 евро за т EXW. Котировки на турецкую арматуру в это время вообще не выходили за пределы интервала между $560 и $605 за т FOB. Судя по всему, цены не выйдут за пределы этих промежутков и в ближайшем будущем.

Виктор Тарнавский

Мировой рынок стали: 14-21 ноября 2013 г.

Многие производители не прекращают попыток повышения котировок, рассчитывая на расширение объема закупок по январским контрактам. Однако в большинстве случаев результаты оказываются скромными. Рыночная ситуация по-прежнему неблагоприятна для поставщиков – прежде всего, вследствие недостаточного спроса. Сейчас металлурги, фактически, могут лишь надеяться на прекращение спада.

Полуфабрикаты

Стоимость заготовок на Ближнем Востоке плавно идет вниз. Турецким меткомпаниям так и не удалось добиться увеличения стоимости длинномерного проката, но зато они немного уменьшили закупочные цены на металлолом. В этих условиях удешевление полуфабрикатов выглядит неминуемым.

Экспортеры из стран СНГ, ранее предлагавшие свою декабрьскую продукцию по $510-515/т FOB, понизили котировки на $5-10 за т. При этом, встречные предложения со стороны турецких и египетских покупателей поступают на уровне $500-505/т с отчетливым тяготением к нижней границе. В Турции заготовки также сбавили порядка $5-10/т и продаются местным покупателям по $530-540/т EXW. В других странах региона спрос на полуфабрикаты низкий. Саудовские компании в последние недели только «изучают ситуацию». В Иране внутренние цены на длинномерный прокат упали, так что прокатчики приостановили импорт заготовок.

В то же время, в странах Восточной Азии цены на лом, полуфабрикаты и арматуру движутся в противоположном направлении. Тайванские и корейские компании уже готовы продавать заготовки по $550/т FOB и более, хотя прокатчики, в основном, заключают сделки из расчета не более $545/т CFR. Несколько прибавила в цене российская и вьетнамская продукция, вышедшая на уровень $530-540/т.

Нижнюю границу ценового интервала, как и ранее, формируют китайские компании. Их материал с начала ноября прибавил $10 за т, но все равно котируется не более чем по $520-525/т CFR. При этом, поставщики совершают операции в обход местного законодательства, согласно которому экспорт полуфабрикатов должен облагаться 25%-ной экспортной пошлиной. Однако, очевидно, в условиях перепроизводства стали в стране китайские таможенные органы закрывают глаза на поставки заготовок под видом готового прутка.

На рынке слябов пока что без особых изменений. Потребители после октябрьской волны закупок приостановили операции, а поставщики, и так опустившие котировки на $10-15/т по сравнению с предыдущим месяцем, не готовы идти на новые уступки. Цены на украинские слябы варьируют в интервале $465-475/т FOB. Российские компании предлагают продукцию по $465-480/т при слабом спросе. Встречные предложения со стороны тайванских прокатчиков поступают из расчета $460/т и менее.

Конструкционная сталь

Курс турецкой лиры опять снижается к доллару. Из-за этого местные производители длинномерного проката пытаются поднимать внутренние цены, а потребители перешли к выжидательной политике, минимизировав закупки до прояснения обстановки. Сочетание ослабления спроса на национальном рынке и удешевление валюты сделало турецких экспортеров более сговорчивыми и способствовало понижению котировок, в среднем, на $5/т несмотря на достаточно высокие объемы продаж.

В середине ноября турецкие компании расширили поставки арматуры в Саудовскую Аравию, Ливан и Ирак. Определенный спрос на их продукцию наблюдается и в европейских странах, а также в Западной Африке и даже в США, где все еще продолжается антидемпинговое расследование против поставщиков арматуры из Турции и Мексики. При этом, уровень цен составляет $580-595/т FOB и вряд ли существенно понизится в ближайшем будущем.

После длительной паузы активизировался спрос на длинномерный прокат производства СНГ. Хотя поставки украинской арматуры в Ирак приостановились вследствие увеличения затрат на доставку и конкуренцию со стороны турецких компаний, продукция из России и Приднестровья успешно продается в Восточной Европе, Западной Африке и странах Средиземноморья, причем, цены указываются в интервале $580-595/т FOB. Украинская катанка котируется в широком диапазоне – от $560-565/т при поставках в Израиль до $595/т для африканских покупателей. В Восточной Европе катанка производства СНГ варьирует от немногим более $600 до $635/т DAP.

На европейском рынке спрос на длинномерный прокат достаточно слабый, а в тех странах, где строительная отрасль показывает признаки жизни, наблюдается высокий уровень конкуренции между поставщиками из разных стран. Тем не менее, региональным производителям удалось консолидировать цены. Арматура южноевропейского производства котируется при экспорте, в среднем, на отметке 450 евро/т FOB при умеренном интересе со стороны алжирских потребителей.

По-прежнему присутствуют на средиземноморском рынке и китайские компании. Некоторые (но далеко не все) производители во второй половине ноября приподняли цены на свою продукцию, так что арматура и катанка китайского происхождения котируются в интервале от $530 до более $550/т CFR Ливан. Но, судя по тому, как развиваются события в странах Юго-Восточной Азии, цены в ближайшем будущем, скорее всего, будут подтягиваться к верхней границе интервала.

Листовая сталь

Оживление на китайском рынке плоского проката, наблюдавшееся в первой половине ноября, сходит на нет. Дистрибуторские компании, пополнив запасы продукции, сократили объемы закупок, а реальное потребление стальной продукции по-прежнему ниже, чем готовы предложить местные производители. Экспортные котировки, правда, продолжают медленное повышение, но этот рост, скорее всего, скоро упрется в потолок.

Стоимость китайских горячекатаных рулонов установилась в интервале $520-535/т FOB при поставках в и страны Юго-Восточной Азии. Толстолистовая сталь котируется на уровне $520-530/т FOB при низком спросе. При этом, поставки судостроительного листа в Корею упали практически до нуля. По оценкам специалистов, в текущем году объем производства в этой отрасли в пересчете на тоннаж новых судов сократится на 12% по сравнению с прошлым годом, а в 2014 г. упадет еще на 18%.

В Японии конъюнктура на рынке плоского проката заметно улучшилась по сравнению с началом квартала благодаря понижению курса иены до 100 за доллар и повышения конкурентоспособности японских товаров на внешних рынках. Компания Tokyo Steel впервые с сентября объявила о повышении внутренних цен на $20 за т. Для зарубежных потребителей японский горячий прокат прибавил $5-10 за т, до около $545-560/т FOB. Этому способствовало, прежде всего, сокращение поставок недорогой продукции из Индии. В то же время, корейские компании продолжают выставлять на продажу г/к рулоны по $540-560/т.

Турецкие компании смогли реализовать небольшое повышение котировок на плоский прокат, приступив к реализации январских г/к рулонов по $580-590/т EXW, но украинским поставщикам при размещении на этом рынке декабрьской продукции пришлось пойти на некоторые уступки. Сделки в итоге были заключены в интервале $515-525/т FOB, хотя на других направлениях украинские металлурги могли рассчитывать на $530/т и более. Российская продукция продавалась в середине ноября в интервале $520-545/т.

Европейские покупатели стальной продукции пока не отреагировали на анонсированное местными металлургами повышение январских котировок на плоский прокат на 30-40 евро за т. Наоборот, при заключении текущих контрактов производителям пришлось пойти на уступки. Стоимость г/к рулонов в Восточной и Центральной Европе сократилась на 10-25 евро за т, до 420-440 евро/т EXW и только в Германии и Польше базовые цены на продукцию местных производителей могут достигать 450 евро/т.

В то же время, американским металлургам, наконец-то, удалось запустить процесс роста. Горячекатаные рулоны на местном рынке достигли, в среднем, $750 за метрическую т EXW, что представляет собой самый высокий уровень за последние полтора года.

Специальные сорта стали

Европейские производители нержавеющей стали готовят очередное повышение цен. Финская Outokumpu объявила о намерении поднять в декабре базовые котировки на 50 евро за т, а также рассматривает возможность небольшого увеличения декабрьской доплаты за легирующие элементы. По мнению аналитиков Outokumpu, региональный рынок нержавеющей стали опустился на дно в третьем квартале, когда спрос на этот металл упал на 19% по сравнению с тремя предыдущими месяцами. Впрочем, рассчитывать на существенный рост также не приходится из-за неблагоприятной экономической обстановки в регионе.

Тем временем, китайские производители нержавейки отказались от подъема цен в январе. Крупнейшие в стране производители этой продукции Taigang и Baosteel сообщили, что не будут пересматривать котировки.

Металлолом

Цены на рынках металлолома в Турции и Восточной Азии продолжают двигаться в разных направлениях. Турецкие компании сохраняют активность, но при этом смогли добиться уступок от поставщиков из США и Западной Европы. Стоимость материала HMS № 1&2 (80:20) понизилась до $385-390/т CFR, уменьшившись на $5-10/т по сравнению с началом текущего месяца. Встречные предложения по российскому и румынскому материалу 3А поступают на уровне $375-380/т, а украинские трейдеры получают заказы примерно по $365/т. Эти цены так же, как минимум, на $5/т ниже, чем в первой половине ноября.

В то же время, в Азии продолжает дорожать японский и американский металлолом, а покупатели вынуждены принимать условия поставщиков из-за отсутствия разумной альтернативы. В середине месяца корейские металлурги приобретали американский материал HMS № 1, в среднем, по $410/т CFR, а котировки на японский Н2 вышли на уровень $370-380/т FOB при нынешнем соотношении доллара и иены. При этом, металлолом в Японии продолжает дорожать. Компания Tokyo Steel в очередной раз объявила о повышении закупочных цен, прибавивших уже $20-25/т за три недели.

Виктор Тарнавский

Америка уходит в отрыв

Цены на стальную продукцию в США идут вверх

После нескольких неудачных попыток подъема американские производители плоского проката все-таки добились в первой половине ноября значимого увеличения котировок на свою продукцию. С начала текущего месяца цены прибавили порядка $10-20 за т. По данным трейдеров, стоимость горячекатаных рулонов в штатах Среднего Запада достигла отметки $740-750 за метрическую т EXW, холоднокатаные рулоны продаются, в среднем, по $860 за т, а толстолистовая сталь А36 вошла в интервал $805-825 за т EXW.

При этом, металлурги настаивают на продолжении роста. Компании Severstal North America и AK Steel выставляют новые предложения на уровне $700-710 за короткую т ($772-782 за метрическую т) EXW для январских горячекатаных рулонов, а некоторые другие поставщики начинают торги с отметки $680 за короткую т ($750) EXW. Наиболее решительно настроены производители толстолистовой стали, намеревающиеся поднять цены на А36 не менее чем до $850 за т EXW.

Безусловно, отчасти подорожание плоского проката в стране обусловлено такими факторами как рост цен на металлолом в ноябре на $20-40 за т и низкая конкуренция со стороны импорта. В первой половине ноября на американском рынке, отличающемся очень высоким уровнем протекционистской защиты, повышенным спросом пользовались только китайские холоднокатаные рулоны, котирующиеся на уровне $670-700 за т CFR с поставкой в январе.

Правда, те же самые факторы действуют и на американском рынке длинномерного проката. Хотя некоторые американские трейдеры продолжают на свой страх и риск закупки турецкой и мексиканской арматуры, в целом объем импорта этой продукции резко сократился. Большинство дистрибуторов ждут результатов ведущегося в это время антидемпингового расследования против поставщиков данной продукции. Под угрозой возбуждения антидемпингового иска находятся в настоящее время и китайские производители арматуры, которым тоже пришлось снизить активность.

В то же время, повышение цен на длинномерный прокат в ноябре было весьма скромным. Арматура прибавила с начала месяца не более $10 за т, достигнув отметки $700 за метрическую т EXW, а стоимость катанки и вовсе практически не изменилась. В частности, низкоуглеродистая продукция mesh продается, в основном, по $695-715 за метрическую т EXW. Очевидно, более сильное влияние на рынок оказали недостаточный спрос на стальную продукцию со стороны депрессивной строительной отрасли и избыток предложения. Хотя ведущие производители длинномерного проката в США Nucor, Gerdau Ameristeel и Arcelor Mittal USA в начале ноября объявили о подъеме цен на $20-30 за короткую т, рынок этого подорожания не принял.

В секторе плоского проката конъюнктура выглядит более благоприятной. В частности, продажи автомобилей в октябре превысили отметку 1,2 млн., прибавив более 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На подъеме находится американская нефтегазодобывающая промышленность, тянущая за собой с десяток смежных отраслей. По этой причине дистрибуторы и конечные потребители отреагировали на заявления металлургов увеличением закупок и тем самым помогли им поднять котировки.

Впрочем, многие американские специалисты считают, что нового продолжения у этого подъема не будет. Прежде всего, уже в начале декабря большинство потребителей уйдут с рынка, где наступит праздничная пауза. Кроме того, скачок цен в США произошел на фоне стагнации на остальных региональных рынках. Некоторые американские покупатели открыто выражают недовольство тем, что котировки на прокат в стране так сильно превышают мировой уровень, и заявляют о готовности приступить к закупкам по импорту несмотря на все связанные с этим трудности.

Виктор Тарнавский

Выплавка стали в стране уменьшилась на 5%.

Согласно последним данным стало известно, что объемы производства стали в текущем году сократились на 5% в сравнении с прошлым годом. Статистику предоставила компания Mexican steel chamber.

Итак, из отчета видно, что выплавка металла достигла 1,34 миллиона тонн всего за январь-июнь, что на 10,8% меньше, чем в аналогичный период текущего года. После анализа ежегодной статистки стало известно, что объемы сократились на 5%.

Очень медленный прогресс

В октябре американские производители стали добились лишь незначительного повышения цен на прокат

В течение октября американские металлургические компании очень активно пытались повысить цены на свою продукцию. В частности, в первой половине месяца было объявлено об увеличении стоимости плоского проката на $40-50 за короткую т ($44-55 за метрическую т), а производители длинномерной продукции, как минимум, трижды за месяц анонсировали рост на $10-20 за короткую т ($11-22).

Однако результаты оказались достаточно скромными. Наибольшее повышение котировок в октябре произошло на рынке толстолистовой стали, где падение в предыдущие месяцы было наиболее глубоким. Стоимость материала А36 прибавила порядка $20-30 за т по сравнению с концом сентября, достигнув в итоге $795-815 за т EXW. Результаты, достигнутые производителями других видов стальной продукции, были более скромными. Так, горячекатаные рулоны подорожали с начала октября, в среднем, на $15 за т, до около $715-730 за т EXW. Причем, по данным трейдеров, верхний предел этого ценового интервала отражает, скорее, предложения поставщиков, чем реальные сделки. Наконец, цены на арматуру в США только в самом конце месяца прибавили около $5 за т, достигнув $690-700 за т EXW и почти сравнявшись со стоимостью катанки mesh, котировки которой практически не меняются, по меньшей мере, с августа.

В последние месяцы американский рынок стали находится под влиянием противоположных тенденций. С одной стороны, экономика США выглядит гораздо лучше, чем показывают другие западных странах. Бюджетный кризис преодолен, хотя и только на время. Некоторые отрасли наподобие нефтегазодобычи, автомобилестроения, химической промышленности, даже производства потребительских товаров демонстрируют весьма высокие темпы роста.

Однако, с другой, в деловых кругах все еще преобладают опасливо-осторожные настроения. Инвестиционная активность в последнее время остается низкой, а дистрибуторы стараются поддерживать складские запасы на низком уровне. Продолжается депрессия в строительстве. Корпорация Nucor, в частности, сообщила, что в третьем квартале 2013 года продажи арматурных конструкций сократились у нее более чем на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем, это четвертый квартальный спад подряд.

Несмотря на то, что американский рынок стали в значительной степени защищен от внешней конкуренции, импорт оказывает довольно заметное влияние на цены. В частности, отсутствие роста цен на катанку в немалой степени связано с поставками китайской продукции, стоимость которой (на условиях CFR) более чем на $120 за т меньше, чем у американских компаний. Антидемпинговое расследование, начатое в сентябре против поставщиков арматуры из Мексики и Турции, привело к временному исчезновение данной продукции с рынка – по крайней мере, до середины ноября, когда ожидается вынесение предварительного решения американской Комиссией по международной торговле. В то же время, американские трейдеры усиленно ищут альтернативных поставщиков в Испании, Японии, на Тайване, в некоторых других странах. В конце октября материал из этих источников поступал в США примерно по $630-640 за т CFR. На рынках плоского проката активны российские компании, поставляющие в США горячекатаные рулоны по $595-600 за т CFR, и китайцы, продающие холоднокатаные рулоны по $670-690 за т CFR.

Вот и получается, что повышение котировок в конце октября произошло, в основном, вследствие действия краткосрочных факторов. Так, например, подорожание толстолистовой стали связывается с остановкой завода компании Evraz, выпускающего порядка 450 тыс. т (метрических) такой продукции в год, а рост цен на арматуру – с увеличением стоимости металлолома на мировом рынке. Подъему на рынке горячекатаных рулонов способствовала некоторая активизация дистрибуторов, немного пополнивших запасы во второй половине октября, но к концу месяца спрос опять пошел вниз.

Безусловно, американские металлурги в ноябре попытаются продолжить повышение цен, тем более, что в этом месяце будут уже заключаться контракты с поставкой в первом квартале 2014 года. Но нынешняя обстановка никак не способствует бурному росту.

Виктор Тарнавский

Надежды металлургических компаний на повышение котировок в октябре снова, по большому счету, не оправдались. Увеличение спроса на стальную продукцию, на которое рассчитывали производители, произошло, но оказалось меньше ожидаемого. Из-за этого котировки на прокат в большинстве регионов мира немного понизились за последний месяц. Подорожание длинномерной продукции на Ближнем Востоке связано, прежде всего, с увеличением стоимости металлолома и пока не получило полноценной поддержки потребителей. В целом, ожидания участников рынка на ноябрь не слишком оптимистичны и связаны не столько с повышение цен, сколько с прекращением спада.

Неравновесный рынок

На мировом рынке стали в последние месяцы наблюдается заметный дисбаланс между спросом и предложением. Причем, так как объем производства по данным за первые три квартала текущего года увеличился только на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, а без учета Китая даже упал на 2,0%, основной причиной нарушения равновесия является недостаточный спрос.

Как отмечают специалисты британской консалтинговой компании MEPS, текущая экономическая политика в западных странах ведет к сокращению объемов потребления стальной продукции. Правительства с целью уменьшения бюджетного дефицита снижают государственные расходы, из-за чего падают объемы работ в инфраструктурном и социальном строительстве. Усиление требований к банкам заставляет их ограничивать объемы кредитования бизнеса. Вследствие этого компании, занимающиеся торговлей стальной продукцией, зачастую испытывают недостаток оборотного капитала. Жесткая экономия, сокращение социальных расходов, увольнения госслужащих оказывают давление на потребительский рынок. Из-за этого страдают экспортно ориентированные экономики Китая, Турции, Мексики, стран Восточной и Юго-Восточной Азии.

На рынке складываются пессимистичные ожидания, чему в немалой степени способствовал бюджетный кризис в США, когда из-за конфликта между президентской администрацией и оппозицией в Конгрессе две недели не финансировались многие государственные службы, а отсутствие решения об увеличении потолка государственного долга чуть не привело к техническому дефолту. В этой ситуации дистрибуторы и конечные потребители стальной продукции придерживаются осторожной политики. Складские запасы на всех этапах производственно-сбытовой цепочки поддерживаются на минимальном уровне. По этой причине видимый спрос на прокат в октябре не превышал реальный, а то и был несколько меньше него. Выпущенная в сентябре-октябре стальная продукция часто становилась невостребованной, что вынуждало поставщиков идти на уступки и сбавлять цены.

Серьезную дестабилизирующую роль на мировом рынке по-прежнему играет Китай. В сентябре китайский экспорт стали резко сократился по сравнению с предыдущим месяцем, но в целом за первые три квартала превысил 40,9 млн. т. Рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 14,6%. Избыточные поставки китайской стальной продукции, прежде всего, горячего проката, катанки и арматуры, привели к переполнению азиатского рынка и способствовали понижению региональных котировок.

Впрочем, в последнее время экспорт стали увеличивали не только китайцы. Рекордно низкий курс индийской рупии по отношению к доллару и слабость внутреннего рынка, где темпы роста ВВП упали до самого низкого уровня с 2009 года, поощряют индийских металлургов к расширению продаж на внешних рынках. При этом, индийский прокат в октябре продавался практически по тем же ценам, что и китайский, при более высоком качестве. Уступчивость, объясняемую благоприятным валютным курсом, проявляли в последний месяц и японские производители стальной продукции.

В Евросоюзе валютный фактор, наоборот, ухудшил положение региональных металлургов. Курс евро по отношению к доллару во второй половине октября достиг самой высокой отметки за последние полгода – более $1,38 за евро. Этим воспользовались производители проката из России, Украины, Турции, Индии, Китая, увеличившие свою активность на европейском рынке. В сочетании с недостаточным реальным спросом на стальную продукцию это привело к ее удешевлению на 10-25 евро за т по сравнению с началом октября – в большей степени, в кризисной Италии, в меньшей – в более благополучных Германии и странах Центральной Европы.

В результате вопрос о повышении котировок на плоский прокат ставится только в США, где местный рынок функционирует в относительной изоляции от мирового благодаря массовому введению антидемпинговых пошлин на продукцию практически всех возможных конкурентов еще на рубеже 90-х – 2000-х годов. Благодаря политике «слабого» доллара власти США поддерживают экспорт, способствуя возрождению национальной индустрии. К тому же, в стране рекордными темпами растет добыча нефти, а доступность и дешевизна природного газа обеспечивают подъем в химической промышленности и связанных с ней отраслях.

Правда, многие эксперты считают, что мировой рынок стали уже достиг крайней точки спада или пройдет ее в начале ноября, после чего обстановка начнет улучшаться. По крайней мере, в ноябре потребители, как ожидается, начнут подписывать новые контракты с поставкой в январе, и перейдут от расходования запасов к их накоплению. Кроме того, в Китае, России, США, некоторых других странах наметилось небольшое сокращение объемов выпуска стальной продукции, что также должно помочь сбалансировать рынок. Однако не преждевременно ли сейчас говорить о грядущем восстановлении?!.

Прогнозы и реальность

В октябре World Steel Association (WSA) опубликовала свой краткосрочный прогноз обстановки на мировом рынке стали в четвертом квартале 2013-го и в 2014 году. Этот прогноз весьма оптимистичен. По мнению WSA, рост видимого потребления стальной продукции в мире составит в 2013 году 3,1% против 2,0% в 2012-том, а в 2014 году данный показатель увеличится до 3,3%. Для всех основных рынков, за исключением Японии, ожидается в 2014 году увеличение спроса на сталь.

Как указывает WSA, в этом году удалось избежать усиления европейского кризиса и «жесткой посадки» китайской экономики. Постепенно улучшается положение в реальном секторе в США. По мнению аналитиков ассоциации, в следующем году влияние этих положительных тенденций усилится, так что мировой рынок стали пойдет на поправку.

Примерно те же выводы делают и эксперты из других организаций. В частности, европейская металлургическая ассоциация Eurofer считает, что 3%-ное снижение спроса на стальную продукцию в ЕС в 2013 году сменится ростом на 2-2,5% в 2014-том. Специалисты MEPS вообще считают, что цены на прокат на мировом рынке, пройдя через крайнюю точку спада в 2013 году, теперь будут подниматься на протяжении, по меньшей мере, следующих трех лет.

Правда, все эти прогнозы исходят из того, что в будущем году отчетливые изменения к лучшему произойдут во всей глобальной экономике. Оттолкнувшись от дна, пойдет в рост европейская промышленность, ускорятся темпы роста в США и Китае, а вместе с ними поднимутся и остальные страны и регионы. Основная проблема здесь заключается в том, что реальных предпосылок для таких серьезных и, главное, положительных изменений пока не видно.

Проблемы западной экономики, в основании которых лежат такие факторы как полный отрыв финансовой сферы от реального производства, сужение потребительского рынка, демонтаж социальных систем вследствие проведения политики жесткой экономии, никак не решаются. Власти США и европейских стран не предлагают никаких новых решений, фактически лишь сдерживая процесс демонтажа избыточных мощностей, созданных во время «дутого бума» первой половины прошлого десятилетия. С очень большими проблемами сталкивается Китай, которому предстоит решение сложнейшей задачи переориентации промышленности с экспорта на обеспечение внутреннего развития.

Судя по всему, выход из кризиса может произойти только в рамках новой экономической модели, однако пока нет даже понимания, какой она должна быть. Поэтому напрашивается вывод о том, что ожидаемого роста в 2014 году не произойдет либо он будет гораздо меньше того, на который рассчитывают эксперты. В конце концов, оптимистичные прогнозы о прекращении глобального кризиса делаются, как минимум, с 2010 года – с известным результатом.

Впрочем, если брать менее долгосрочную перспективу, то в ноябре прекращение спада цен на стальную продукцию и, если не начало нового роста, то, по крайней мере, стабилизация вполне вероятна. При этом, важную роль в этом процессе будет играть сырьевой фактор.

В октябре на всех основных рынках произошел подъем цен на металлолом, составивший порядка $15-20 за т. Здесь удачно для поставщиков совпали необходимость пополнения запасов сырья у турецких металлургических компаний, расширение производства длинномерного проката в Японии, ограниченный объем предложения лома в США и Европе. Подорожание металлолома способствовало увеличению стоимости заготовок и арматуры на Ближнем Востоке. И хотя новые цены по состоянию на конец октября так и не получили подтверждения конкретными сделками, в целом тенденция теперь направлена в сторону повышения. На рынке лома начинается период сезонного подъема цен, и это, очевидно, будет способствовать росту котировок на стальную продукцию.

Достаточную устойчивость проявляет и спотовый рынок железной руды. Цены на нем с середины июля не опускаются ниже отметки $130 за т CFR Китай. Перепроизводство стальной продукции в КНР на этот раз играет стабилизирующую роль, обеспечивая стабильность спроса на сырье и поддерживая цены. А относительно дорогая руда, в свою очередь, оказывает поддержку рынку плоского проката. Судя по всему, стоимость руды до конца года так и не понизится до $120 за т CFR, как ожидали многие специалисты в начале осени, но и китайские горячекатаные рулоны в обозримом будущем, очевидно, будут продаваться на экспорт дороже $500 за т FOB.

Таким образом, можно ожидать, что в ноябре спад на мировом рынке стали удастся остановить. Но перспективы повышения будут зависеть исключительно от состояния экономики в ведущих странах мира. Пока оно откровенно не радует.

Виктор Тарнавский

Ва-банк!

Американские металлурги анонсировали подъем цен на плоский прокат в условиях падающего рынка

Репутация США как самой благополучной в экономическом плане западной страны в последние дни стремительно улетучивается. С 1 октября прекращено финансирование работы ряда государственных служб из-за отсутствия утвержденного бюджета на текущий финансовый год. Из-за этого порядка 800 тыс. человек отправлены в неоплачиваемые отпуска. По оценкам компании IHS, неделя простоя уже обошлась американской экономике в 0,2 п.п. роста ВВП в четвертом квартале. Если ранее его темпы предсказывались на уровне 2,2%, то теперь 2,0%.

При этом, противоречия между президентской администрацией и республиканской оппозицией, контролирующей Конгресс, обострились до такой степени, что проблема, скорее всего, может быть разрешена лишь при условии капитуляции одной из сторон. Поэтому правительственно-финансовый кризис может затянуться. А между тем, немногим больше недели осталось до 17 октября, когда Конгресс должен в очередной раз поднять потолок государственного долга в США или объявить технический дефолт. Пока такая возможность не рассматривается большинством специалистов всерьез, но в последние дни на фондовых рынках наметился спад, а доллар дешевеет по отношению к основным мировым валютам.

Неопределенность нынешней ситуации оказывает непосредственное воздействие и на американский рынок стали. Дистрибуторские компании стараются поддерживать складские запасы на минимальном уровне и поэтому не совершают крупных покупок. Сроки поставки большинства видов плоского проката сократились до около четырех недель. Среди конечных потребителей стальной продукции активность в начале октября проявляли только автомобилестроители, в большинстве прочих отраслей наблюдается стагнация. Значительно упал спрос на прокат и со стороны строительных компаний.

Американские производители длинномерного проката еще в конце сентября были вынуждены отказаться от планов повышения котировок на свою продукцию. Наоборот, стоимость катанки в начале текущего месяца понизилась, в среднем, на $10 за т по сравнению с сентябрем. Низкоуглеродистая продукция строительного назначения продается в настоящее время по $690-720 за метрическую т EXW. Производители арматуры смогли удержать цены на отметке, близкой к $690 за т EXW, но рынок находится под давлением вследствие некоторого удешевления металлолома в октябре.

Прекращение государственного финансирования коснулось и Комиссии по международной торговле, которая, в частности, рассматривает вопрос о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин на арматуру из Турции и Мексики. Тем не менее, участники рынка по-прежнему ожидают провозглашение предварительного вердикта в начале ноября. В связи с этим некоторые американские компании отказались от продолжения закупок турецкой арматуры, чтобы не попасть под действие пошлин. Впрочем, ряд турецких производителей продолжают заключать контракты с поставкой в декабре-январе по ценам порядка $590 за т CFR. По их мнению, Комиссии не удастся найти доказательства демпинга или получения турецкими металлургами незаконных государственных субсидий, поэтому пошлины либо вообще не будут назначены, либо не превысят единицы процентов.

В конце сентября также сообщалось о продажах в США китайской катанки, а также горячекатаных рулонов из России и Турции по $595-620 за т CFR. Но в октябре эти поставки пошли на спад из-за понижения курса доллара. Впрочем, американский рынок плоского проката находится в глубокой депрессии. За последние две-три недели толстолистовая сталь подешевела на $20 за т, до около $690-710 за т EXW для продукции А36, а горячекатаные рулоны несмотря на все старания поставщиков остаются на уровне $705-715 за т EXW. По словам комментаторов, спрос на листовую продукцию минимальный и вряд ли возрастет в обозримом будущем.

В начале октября ведущие американские металлургические компании, как говорится, пошли ва-банк, дружно объявив о подъеме котировок на плоский прокат на $40-50 за короткую т ($44-55 за метрическую т). Новые предложения по горячекатаным рулонам теперь поступают от них на уровне $740-750 за метрическую т, а по холоднокатаным – на уровне $865-875 за т EXW.

Виктор Тарнавский

Сланцевый допинг: Америка переходит на DRI

Ренессанс, который переживает в настоящее время североамериканская стальная индустрия, во многом опирается на удешевление энергетических затрат местных металлургов, который обеспечила им «сланцевая революция».

Сланец вдохновляет металлургов

После почти двукратного падения цены природного газа (сейчас порядка $100-130 за 1 тыс. куб. м.) и снижения стоимости электроэнергии до самого низкого уровня с 2004 г. (6,5 центов за кВт*ч) конкурентоспособность североамериканской метпродукции резко выросла – как на внутреннем рынке, так и на экспортных.

Значительный эффект может дать для стального сектора расширение использования железа прямого восстановления – DRI (металлизированных окатышей) и HBI (горячебрикетированного железа), цены на которое также снижаются из-за удешевления газа.

По данным отраслевых источников, в середине 2012 г. себестоимость производства DRI в США составляла примерно $290 за т, в то время как стоимость закупок лома – $406/т, импортного чугуна – $484/т, себестоимость выплавки чугуна на интегрированных предприятиях – $476/т.

В США в электропечах выплавляется порядка 60% стали, и прямовосстановленное железо может стать эффективной заменой или дополнением к металлолому. По сравнению с чугуном, использование DRI более энергоэффективно (потребление энергии на производство ГБЖ ниже почти в 2 раза) и экологично (выбросы парникового газа ниже почти в 2,5 раза), Кроме того, потребление DRI дает возможность использовать лом невысокого качества.

В конечном счете, применение прямовостановленного железа позволяет добиться выплавки высококачественной стали, с минимальным включением цветных металлов и вредных примесей.

Согласно оценкам в регионе NAFTA доля производства стали в электропечах с использованием DRI вырастет с 7% в 2011 г. до 28% в 2020-м, сокращая доменное производство.

Баланс рынка DRI в США, млн. т:

Источник: US Geological Survey

Тенденции мирового рынка DRI

Экспорт DRI в целом невелик (при производстве за 2012 г. в 74 млн. т, внутренние отгрузки составляют порядка 8 млн. т в год, еще столько же поставки на экспорт) и ведется преимущественно из России, Мексики, Венесуэлы и Тринидада и Тобаго, в то время как другие крупные производители прямовостановленного железа (Индия, Иран, Саудовская Аравия) используют его для собственного сталеплавильного производства.

В Индии производители DRI за последние 2 года существенно снизили производство из-за проблем с обеспечением рудой, а также вследствие удешевления лома, который стал более востребованным со стороны местных сталепроизводителей. За последние три года импорт лома увеличился на 78% до 8,7 млн. т в 2012-13 фингоду, из-за чего крупнейшие в мире индийские мощности по выпуску DRI загружены наполовину.

В Венесуэле после национализации ряда предприятий объемы производства сокращаются 3 года подряд, главным образом, из-за отсутствия инвестиций и дефицита окатышей.

В России группа «Металлоинвест», выпустившая в 2012 г. 5,2 млн. т прямовостановленного железа, после строительство третьего цеха по производству HBI на Лебединском ГОКе, планирует увеличить мощности до 7,2 млн. т. Компания занимает 40% мирового товарного рынка прямовостановленного железа.

Крупнейшие импортеры DRI/HBI в 2012 г:

В 2012 г. в мире запущено пять новых заводов по выпуску железа мощности более 5,3 млн. т в год: 3 в Иране, по 1 – в Пакистане и Бахрейне. В 2013 г., помимо запуска предприятия Nucor, ожидается ввод также завода Jindal Shadeed в Омане, и еще семь модулей находится в стадии строительства в Египте, Индии, Иране и России с общей мощностью 9,8 млн. т в год.

Компания Midrex, в долгосрочной перспективе прогнозирует рост производства DRI, который будет опираться на расширение поставок недорогого природного газа и экологические ограничения, стимулирующие снижение выплавки чугуна для сталелитейного производства.

В целом, Midrex прогнозирует увеличение мирового производство DRI до более чем 200 млн. т между 2025 и 2030 годом.

Сравнительная стоимость сырья для метпроизводства в США (конец 2012 г.):

Источник: North Atlantic Iron Corporation

В США венесуэльский материал HBI предлагается $320/т FOB ($350/т CFR), в то время как большинство покупателей не готовы платить больше $320/t CFR Нью-Орлеан ($290/т FOB).

В августе-сентябре цены на венесуэльскую продукцию на итальянском рынке составляли $ 350/т CFR ($ 320/т FOB). Российский импорт предлагался на уровне $ 340-345/т CFR, ливийский – $335/т CFR Италия ($320/т FOB).

На китайском рынке средние цены на импорт HBI составляют $310/т FOB ($370/т CFR Китай).

Средние цены на лом и чугун в США в 1 П 2013, $ за тонну:

Источник: Scrap Price Bulletin

Итак, сланцевая революция открыла «второе дыхание» для американской черной металлургии, которая рассчитывает не только на снижение себестоимости производства, но, главным образом, на увеличение внутреннего спроса на сталь вследствие оживления промышленного производства.

Рост производства прямовостановленного железа становится важным, хотя и не ключевым, фактором, определяющим перспективы отрасли.

В то же время, расклады рынка добычи и поставок самого сланцевого газа пока далеко не ясны. Многое будет зависеть от того, когда и в каком объеме будет организован экспорт сланцевого газа, доступ к которому является обязательным условием для ряда крупных инвесторов.

Скептики опасаются, что будущее увеличение экспорта природного газа из США на мировые рынки, в т.ч., в виде сжиженного газа, приведет к дефициту его на внутреннем рынке, повышению цен и снижению, таким образом, преимуществ для производства DRI и стальной отрасли в целом.

Игорь Жигир

Как стало известно, в скором будущем в Мексике станут добывать намного меньше такого драгоценного металла как золото. И причиной тому реформа в сфере налогообложения.

Это, в свою очередь, станет причиной падения репутации страны, как такой, в которой добывают немало драгоценных металлов.

Для правительства Мексик показалось, что они зарабатывают очень мало дохода от выработки месторождений золота, поэтому они приняли решение увеличить роялти ставку, как на золото, так и на платину до восьми процентов.

Однако по этому поводу стали переживать сам горнодобывающие мексиканские компании, поскольку недавно введенная в действие налоговая реформа не слишком располагает к добыче золота и платины.

Скорее всего, цена на мексиканское золото и серебро сократится из-за сравнительно небольшой его добычи.

Coal is bad: Обама выгоняет шахтеров из США

Угольная промышленность США переживает сильнейший за последние десятилетия кризис, вызванный слабым спросом со стороны экономики, избыточным предложением и низкими ценами на природный газ. Гвоздем в гроб американского углепрома может стать принятие новых правил контроля над выбросами, которые делают невыгодным развитие угольной энергетики, основного потребителя «черного золота» в стране.

Первым ударом, отправившим американский углепром в нокдаун, стала«сланцевая революция». Бум добычи углеводородов в сланцевых песках привел к обвалу цен на газ и резкому снижению спроса на уголь, который до последнего времени обеспечивал 40% электрогенерации в стране.

Теперь же многие электростанции отказались от закупок угля, использование которого дороже по сравнению со сланцевым газом и требует введения дорогостоящего очистного оборудования.

Средние затраты на производство электроэнергии за киловатт-час с использованием газа составляют в США около 7 центов, по сравнению с примерно 9,5 цента с использованием угля. Капитальные затраты также значительно ниже. Угольные электростанции может стоить целых $ 3200 за киловатт генерирующих мощностей в то время как современные газопоршневые электростанции обходятся около $ 1000 за киловатт.

В 2012 г. в США выведено из эксплуатации более 9 ГВт угольных электростанций. Кроме того, до 60 ГВт, или около 20% угольных генерирующих мощностей может быть закрыто по всей стране в течение ближайших нескольких лет.

Для сектора добычи коксующегося угля, в отличие от энергетического, ориентированного на экспорт, непростым испытанием стало ухудшение конъюнктуры на мировых рынках стали, вследствие чего в большинстве стран-импортеров снизился спрос на сырье.

И это после того, как американские угольные компании провели консолидацию в секторе (Massey Energy и International Coal куплены за большие деньги их более крупными конкурентами) и вложили значительные инвестиции в улучшение экспортной инфраструктуры.

Экологический нокаут

Однако самым сильным испытанием для углепрома станут новые правила контроля над выбросами в атмосферу. Летом президент США Барак Обама предложил расширить мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов, целью которого является снизить их на 17% к 2020 г. от уровня 2005 г. Частью этого плана должно стать ограничение для американских угольных электростанций уровней выбросов углекислого газа.

Агентство по охране окружающей среды США (U.S. Environmental Protection Agency – EPA) к июню 2014 г., с окончательным вступлением их в силу через год, представит правила, согласно которым предприятия должны будут внедрять технологию по захвату и хранению доли углекислого газа, которая будет превышать установленную новыми правилами норму.

Металлурги и угольщики раскритиковали план Обамы, заявив, что новые правила спровоцируют подъем цен на энергоносители, что нанесет ущерб крупным потребителям, включая сталелитейную отрасль, и приведет к ухудшению их конкурентоспособности на рынках.

Они считают, что угольные электростанции с почти нулевым уровнем выбросов парниковых газов будут достижимы только через определенное время, но пока такие технологии просто не доступны. Пока многие развитые и быстрорастущие страны в мире продолжают строить свою экономику на угле, США, которые обладают крупнейшими в мире запасами угля, собираются возвести барьеры для его использования.

В Heritage Foundation, проанализировав последствия реализации плана Обамы, предполагают к 2030 г. сокращение количества угольных электростанций на 75%, увеличение на 20% цен на электроэнергию, на 42% цен природный газ, и более высокие затраты для всей экономики.

Как заявили в Consol Energy, «неизвестно о каких-либо заслуживающей доверия оценке, доказывающей, что односторонние действия в США смогут существенно изменить глобальную атмосферную концентрацию углекислого газа».

Проще говоря – какой смысл гробить отечественную промышленность, пока во всем мире сжигается все большее количество угля? И речь не только о Китае и Индии, которые обречены наращивать потребление угля, не слишком при этом заботясь об экологии. Вырос спрос на уголь и в развитых Германии и Японии, которые отказываясь от ядерной энергетики, вынуждены компенсировать дефицит угольной генерацией.

Однако Обама тверд в решимости сделать сильный шаг в борьбе с выбросами, даже если приведет к финансовым потерям. Сейчас, после повторного избрания, у него есть кредит доверия и время для проведения сложных и неоднозначно воспринимаемых обществом программ.

Итак, угольщикам следует готовиться к новому этапу развития отрасли, в ходе которого найти способы сохранить конкурентоспособность в секторе энергетики, и расширить потенциал сбыта металлургических углей. Хотя новые правила ЕРА в первую очередь касаются новых электростанций (старые не будут закрыты), уже ясно, что высокая стоимость капзатрат, обеспечивающих улавливание выбросов, отпугнет от углепрома инвесторов. Для отрасли, которая почти 90% добываемой продукции отправляет в энергетику, это крайне серьезное испытание.

Интегрированных заводов с собственной выплавкой чугуна в стране не так много, поэтому внутренние потребности в коксующемся угле невелики. Черная металлургия в США порядка 60% стали выплавляет в электропечах, сырьем для которых являются металлолом. Плюс, после резкого удешевления газа, ожидается рост производства и потребления прямовостановленного железа. В 2012 г. электростанции США потребили 825 млн. кор. т угля, коксохимзаводы – 20,75 млн. т. Около 70% коксующегося угля, добываемого в США идет на экспорт.

В настоящее время в американском углепроме доминируют компании Arch Coal, Alpha Natural Resources, Peabody Energy, Walter Energy («большая четверка»является соакционерами DTA, терминала по отгрузке угля мощностью 20 млн. т в Вирджинии), Xcoal, Consol Energy, а также компании Mechel North America и United Coal, принадлежащие соответственно российским и украинским инвесторам.

Рыночные перспективы производителей метугля во многом определяются наличием крупных экспортных контрактов и наличием эффективных портовых мощностей. Экспорт метугля ведется преимущественно из Балтимора (Мэриленд), Норфолка (Вирджиния), Нью-Орлеана (Луизиана) и Мобиля (Алабама).

Динамика рыночной капитализации угольных компаний США (googlefinance.com):

Только экспорт

Согласно докладу МЭА, уголь ждет вполне радужное будущее. Потребление будет расти во всех регионах мира, за исключением США. Уголь обеспечивает 40% производства электроэнергии, поэтому глобальный спрос на него останется высоким еще минимум 10 лет.

Основные импортеры метугля в в мире, млн. т:

Мировой спрос на метуголь в 2013 г. составит 1 млрд. т, экспорт – 300 млн. т. Основные импортеры сегодня – Китай, Япония и Корея. Для Японии основные поставщики – Австралия и Индонезия.

В 2013 г. импорт в КНР составит 72-73 млн. т. В 2012 г. ведущим поставщиком в Китай была Монголия (19 млн. т), в то время как импорт из США составил 6,9 млн. т. В текущем году поставки из Монголии упали, предоставив шанс другим поставщикам.

Южная Корея импортировала сырье из Австралии, Канады и Китая, однако после прекращения поставок из КНР, растут закупки в США и России.

В 2012 г. импорт в Индию составил 32 млн. т, с потенциалом роста почти до 100 млн. т к 2020 г. Однако в текущем году из-за обесценивания рупии импорт качественного угля дорог для индийских металлургов, поэтому закупки угля в США и Канаде расти не будут. В 2012 г. отгрузки угля из США в Индию составили 6,4 млн. т.

В целом, за 2012 г. экспорт метугля из США в страны Восточной Азии составил 14,9 млн. т (доля Азии в общем экспорте угля США выросла с 2% в 2007 г. до 25% в 2012 г.). Отгрузка велась в основном из портов Восточного побережья и побережья Мексиканского залива.

В текущем году на рынках ЮВА образовался избыток угля, вызванный снижением спроса со стороны КНР и Кореи, а также увеличением поставок из Австралии.Однако в ближайшей перспективе именно поставки в Азию должны спасти американский углепром.

Экспорт в ЕС в 2012 г. составил 23,4 млн. т, но потенциала для роста поставок в Европу у американского угля нет.

В 1-м квартале американский экспорт метугля вырос на 20%, до 18,2 млн. т кор. тонн, однако за год объем поставок, очевидно, сократится на 5-10%

Конкуренты

Австралия остается лидером по приросту экспорта . В 2013 г. экспорт метугля из Австралии составит 150-155 млн. т. Себестоимость добычи угля в Австралии (BHP) составляет около $ 110 за т, по сравнению с $ 135 до $ 145 за т для американских производителей.

Будет расти также экспорт из Канады, России и Монголии, однако не столь высокими темпами. В 2014-2015 гг. ожидается прирост экспорта угля из Мозамбика, после запуска компаний Vale крупного добывающего проекта и транспортной инфраструктуры.

Основные экспортеры метугля в мире, млн. т:

 Максим Белов

Угольная промышленность США переживает сильнейший за последние десятилетия кризис, вызванный слабым спросом со стороны экономики, избыточным предложением и низкими ценами на природный газ. Гвоздем в гроб американского углепрома может стать принятие новых правил контроля над выбросами, которые делают невыгодным развитие угольной энергетики, основного потребителя «черного золота» в стране.

Первым ударом, отправившим американский углепром в нокдаун, стала«сланцевая революция». Бум добычи углеводородов в сланцевых песках привел к обвалу цен на газ и резкому снижению спроса на уголь, который до последнего времени обеспечивал 40% электрогенерации в стране.

Теперь же многие электростанции отказались от закупок угля, использование которого дороже по сравнению со сланцевым газом и требует введения дорогостоящего очистного оборудования.

Средние затраты на производство электроэнергии за киловатт-час с использованием газа составляют в США около 7 центов, по сравнению с примерно 9,5 цента с использованием угля. Капитальные затраты также значительно ниже. Угольные электростанции может стоить целых $ 3200 за киловатт генерирующих мощностей в то время как современные газопоршневые электростанции обходятся около $ 1000 за киловатт.

В 2012 г. в США выведено из эксплуатации более 9 ГВт угольных электростанций. Кроме того, до 60 ГВт, или около 20% угольных генерирующих мощностей может быть закрыто по всей стране в течение ближайших нескольких лет.

Для сектора добычи коксующегося угля, в отличие от энергетического, ориентированного на экспорт, непростым испытанием стало ухудшение конъюнктуры на мировых рынках стали, вследствие чего в большинстве стран-импортеров снизился спрос на сырье.

И это после того, как американские угольные компании провели консолидацию в секторе (Massey Energy и International Coal куплены за большие деньги их более крупными конкурентами) и вложили значительные инвестиции в улучшение экспортной инфраструктуры.

Экологический нокаут

Однако самым сильным испытанием для углепрома станут новые правила контроля над выбросами в атмосферу. Летом президент США Барак Обама предложил расширить мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов, целью которого является снизить их на 17% к 2020 г. от уровня 2005 г. Частью этого плана должно стать ограничение для американских угольных электростанций уровней выбросов углекислого газа.

Агентство по охране окружающей среды США (U.S. Environmental Protection Agency – EPA) к июню 2014 г., с окончательным вступлением их в силу через год, представит правила, согласно которым предприятия должны будут внедрять технологию по захвату и хранению доли углекислого газа, которая будет превышать установленную новыми правилами норму.

Металлурги и угольщики раскритиковали план Обамы, заявив, что новые правила спровоцируют подъем цен на энергоносители, что нанесет ущерб крупным потребителям, включая сталелитейную отрасль, и приведет к ухудшению их конкурентоспособности на рынках.

Они считают, что угольные электростанции с почти нулевым уровнем выбросов парниковых газов будут достижимы только через определенное время, но пока такие технологии просто не доступны. Пока многие развитые и быстрорастущие страны в мире продолжают строить свою экономику на угле, США, которые обладают крупнейшими в мире запасами угля, собираются возвести барьеры для его использования.

В Heritage Foundation, проанализировав последствия реализации плана Обамы, предполагают к 2030 г. сокращение количества угольных электростанций на 75%, увеличение на 20% цен на электроэнергию, на 42% цен природный газ, и более высокие затраты для всей экономики.

Как заявили в Consol Energy, «неизвестно о каких-либо заслуживающей доверия оценке, доказывающей, что односторонние действия в США смогут существенно изменить глобальную атмосферную концентрацию углекислого газа».

Проще говоря – какой смысл гробить отечественную промышленность, пока во всем мире сжигается все большее количество угля? И речь не только о Китае и Индии, которые обречены наращивать потребление угля, не слишком при этом заботясь об экологии. Вырос спрос на уголь и в развитых Германии и Японии, которые отказываясь от ядерной энергетики, вынуждены компенсировать дефицит угольной генерацией.

Однако Обама тверд в решимости сделать сильный шаг в борьбе с выбросами, даже если приведет к финансовым потерям. Сейчас, после повторного избрания, у него есть кредит доверия и время для проведения сложных и неоднозначно воспринимаемых обществом программ.

Итак, угольщикам следует готовиться к новому этапу развития отрасли, в ходе которого найти способы сохранить конкурентоспособность в секторе энергетики, и расширить потенциал сбыта металлургических углей. Хотя новые правила ЕРА в первую очередь касаются новых электростанций (старые не будут закрыты), уже ясно, что высокая стоимость капзатрат, обеспечивающих улавливание выбросов, отпугнет от углепрома инвесторов. Для отрасли, которая почти 90% добываемой продукции отправляет в энергетику, это крайне серьезное испытание.

Интегрированных заводов с собственной выплавкой чугуна в стране не так много, поэтому внутренние потребности в коксующемся угле невелики. Черная металлургия в США порядка 60% стали выплавляет в электропечах, сырьем для которых являются металлолом. Плюс, после резкого удешевления газа, ожидается рост производства и потребления прямовостановленного железа. В 2012 г. электростанции США потребили 825 млн. кор. т угля, коксохимзаводы – 20,75 млн. т. Около 70% коксующегося угля, добываемого в США идет на экспорт.

В настоящее время в американском углепроме доминируют компании Arch Coal, Alpha Natural Resources, Peabody Energy, Walter Energy («большая четверка»является соакционерами DTA, терминала по отгрузке угля мощностью 20 млн. т в Вирджинии), Xcoal, Consol Energy, а также компании Mechel North America и United Coal, принадлежащие соответственно российским и украинским инвесторам.

Рыночные перспективы производителей метугля во многом определяются наличием крупных экспортных контрактов и наличием эффективных портовых мощностей. Экспорт метугля ведется преимущественно из Балтимора (Мэриленд), Норфолка (Вирджиния), Нью-Орлеана (Луизиана) и Мобиля (Алабама).

Динамика рыночной капитализации угольных компаний США (googlefinance.com):

Только экспорт

Согласно докладу МЭА, уголь ждет вполне радужное будущее. Потребление будет расти во всех регионах мира, за исключением США. Уголь обеспечивает 40% производства электроэнергии, поэтому глобальный спрос на него останется высоким еще минимум 10 лет.

Основные импортеры метугля в в мире, млн. т:

Мировой спрос на метуголь в 2013 г. составит 1 млрд. т, экспорт – 300 млн. т. Основные импортеры сегодня – Китай, Япония и Корея. Для Японии основные поставщики – Австралия и Индонезия.

В 2013 г. импорт в КНР составит 72-73 млн. т. В 2012 г. ведущим поставщиком в Китай была Монголия (19 млн. т), в то время как импорт из США составил 6,9 млн. т. В текущем году поставки из Монголии упали, предоставив шанс другим поставщикам.

Южная Корея импортировала сырье из Австралии, Канады и Китая, однако после прекращения поставок из КНР, растут закупки в США и России.

В 2012 г. импорт в Индию составил 32 млн. т, с потенциалом роста почти до 100 млн. т к 2020 г. Однако в текущем году из-за обесценивания рупии импорт качественного угля дорог для индийских металлургов, поэтому закупки угля в США и Канаде расти не будут. В 2012 г. отгрузки угля из США в Индию составили 6,4 млн. т.

В целом, за 2012 г. экспорт метугля из США в страны Восточной Азии составил 14,9 млн. т (доля Азии в общем экспорте угля США выросла с 2% в 2007 г. до 25% в 2012 г.). Отгрузка велась в основном из портов Восточного побережья и побережья Мексиканского залива.

В текущем году на рынках ЮВА образовался избыток угля, вызванный снижением спроса со стороны КНР и Кореи, а также увеличением поставок из Австралии.Однако в ближайшей перспективе именно поставки в Азию должны спасти американский углепром.

Экспорт в ЕС в 2012 г. составил 23,4 млн. т, но потенциала для роста поставок в Европу у американского угля нет.

В 1-м квартале американский экспорт метугля вырос на 20%, до 18,2 млн. т кор. тонн, однако за год объем поставок, очевидно, сократится на 5-10%

Конкуренты

Австралия остается лидером по приросту экспорта . В 2013 г. экспорт метугля из Австралии составит 150-155 млн. т. Себестоимость добычи угля в Австралии (BHP) составляет около $ 110 за т, по сравнению с $ 135 до $ 145 за т для американских производителей.

Будет расти также экспорт из Канады, России и Монголии, однако не столь высокими темпами. В 2014-2015 гг. ожидается прирост экспорта угля из Мозамбика, после запуска компаний Vale крупного добывающего проекта и транспортной инфраструктуры.

Основные экспортеры метугля в мире, млн. т:

А роста все нет

Цены на прокат в США сохраняют стабильность третий месяц подряд

Приняв решение продолжить программу выкупа ценных бумаг у банков фактически за счет эмиссии, Федеральная резервная система (ФРС) США способствовала понижению курса доллара относительно большинства мировых валют, но одновременно подала позитивный сигнал о направлении развития национальной экономики. Среди западных стран США остаются одной из наиболее благополучных. В стране в последние месяцы увеличивается (хотя и невысокими темпами) промышленное производство, продажи автомобилей в августе возросли на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, постепенно расширяется розничный товарооборот.

Причем, на американском рынке стали действуют и другие факторы, благоприятствующие производителям. Спрос на стальную продукцию оживился с начала осени, а объем предложения в последнее время относительно ограничен. Такие компании как Arcelor MittalUSA, Nucor и Severstal North America запланировали на сентябрь-ноябрь проведение ремонтов доменных печей и прокатных станов, что приведет к некоторому сокращению объемов выпуска. Комиссия по международной торговле в начале сентября стартовала расследование по обвинению экспортеров арматуры из Турции и Мексике в демпинге, что должно вылиться в прекращение или сокращение объемов поставок этой продукции.

Тем не менее, как ни странно, американский рынок стали пока не реагирует на эти положительные изменения. Цены на длинномерный прокат в стране остаются на практически неизменном уровне $680-690 за т EXW с июня. Плоский прокат после небольшого подорожания в первой половине сентября вернулся на прежние позиции, подешевев за последнюю неделю на $5-10 за т. Так, горячекатаные рулоны в настоящее время продаются, в среднем, по $730 за метрическую т EXW, а толстолистовая сталь А36 – по $795-805 за т EXW. При этом, аналитики не исключают дальнейшего понижения.

Впрочем, при более пристальном взгляде оказывается, что дела в американской экономике и, в частности, на национальном рынке стали не так уж и хороши. В строительной отрасли развивается только жилищный сектор, на который приходятся минимальные объемы потребления проката, в то время как на рынках коммерческой и промышленной недвижимости и в инфраструктурном строительстве спад пока не удается преодолеть.

Кроме того, отрицательное воздействие на стоимость длинномерного проката оказали удешевление металлолома в сентябре и рост закупок турецкой арматуры. Некоторые трейдеры стараются создать запас этой продукции, поступающей на местный рынок примерно по $600 за т CFR, до того как Комиссия по международной торговли США в ноябре вынесет предварительное решение по антидемпинговому иску. Увеличился в последнее время также импорт китайской катанки, что привело к понижению цен на аналогичную продукцию местного производства, как минимум, на $10 за т, до около $700 за т EXW для низкоуглеродистого материала.

Комментируя ситуацию на рынке плоского проката, американские специалисты отмечают, что оживление в национальной экономике обеспечивается таким отраслями как нефтедобыча и автомобилестроение, которые значительно оторвались от остальных, где все еще продолжается стагнация. Поэтому реальное потребление стальной продукции не так велико, как могло бы показаться. К тому же, большинство дистрибуторов к середине февраля завершили процесс пополнения складских запасов и снизили активность. Естественно, это тоже отрицательно влияет на котировки.

Судя по всему, коррекция в середине сентября не приведет к существенному сокращению стоимости проката на американском рынке. В конце концов, все описанные выше положительные факторы в обозримом будущем останутся в силе. Тем не менее, американским металлургам, скорее всего, не удастся нарушить сложившееся равновесие и в сторону повышения. Заметного роста цен на стальную продукцию в начале четвертого квартала в США не ожидают.

Виктор Тарнавский

Как стало известно, согласно подсчетам специалистов сталелитейного производства, в Мексике несколько упало потребление стальной полосы.

Например, в июне потребление стального проката упало по показателям на целых двадцать процентов, если сравнить с маем текущего года. Если отображать проценты в цифрах, то стали в Мексике было использовано в количестве шестисот тонн.

В этом году с начала года до апреля показатели использования стального проката составили всего более чем шестьсот тонн металла. Если же говорить обо всем периоде текущего года, то цифра приближается к четырем миллионам тонн стали.

В самом начале года, у статистов были весьма позитивные прогнозы по потреблению плоского стального проката, и в апреле он даже несколько увеличился в отношении нескольких прошлых месяцев, но после этого показатели стали падать.

За красной чертой

В США начинается антидемпинговое расследование по поставкам турецкой и мексиканской арматуры

Американский рынок стали уже свыше 10 лет живет в состоянии относительной оторванности от мирового. Это обусловлено тем, что в конце 90-х – начале 2000-х годов в стране было проведено несколько десятков антидемпинговых процессов, в результате которых запретительные пошлины были установлены практически на все виды стальной продукции, поставляемой почти всеми ее значимыми поставщиками.

В принципе, США остаются крупным импортером стали. За первые семь месяцев текущего года объем поставок стальной продукции в страну составил 18,2 млн. т, из которых 3,86 млн. т приходится на полуфабрикаты, а 4,17 млн. т – на трубы. Однако импорт наиболее массовых видов стальной продукции – горяче- и холоднокатаных рулонов, толстолистовой стали, арматуры и катанки из многих стран мира был блокирован и остается под запретом до сих пор.

Одной из оставшихся «лазеек» для доступа на американский рынок стали были поставки арматуры из Турции, но теперь и она, скорее всего, закроется. Группа американских производителей данной продукции во главе с Nucor и Gerdau Ameristeel 4 сентября подали иск в Комиссию по международной торговле, обвиняя экспортеров из Турции и Мексики в демпинге. Как заявляют истцы, демпинговая разница составляет 41-42% в случае Турции и около 50% в Мексике. Комиссия должна вынести вердикт о нанесении ущерба местным производителям уже в октябре текущего года, а установление предварительных пошлин ожидается в апреле 2014 года. Расследование обещает стать самым крупным антидемпинговым процессом в мировой металлургической отрасли, как минимум, с 2010 года, когда США ввели тотальный запрет на импорт большей части сортамента китайских труб.

В принципе, американские компании вряд ли имеют право обвинять своих турецких конкурентов в демпинге. Цены на арматуру в Турции практически не отличаются от экспортных котировок на данную продукцию. Поэтому американцы заявляют, что правительство Турции оказывает незаконную поддержку своим металлургам, регулируя для них тарифы на электроэнергию и природный газ, а также помогая получать льготные кредиты и предоставляя экспортное финансирование.

Однако основным доводом в пользу подачи антидемпингового иска, очевидно, был рост продаж в последние годы. Экспорт турецкой арматуры в США возрос от 268,4 тыс. т в 2011 году до 633,6 тыс. т в 2012-том и 465,0 тыс. т в первом полугодии 2013 года. По данным американских специалистов, на Турцию и Мексику приходится около 75% импорта арматуры в США. Впрочем, поставки этой продукции из СНГ, ряда европейских и азиатских стран были заблокированы антидемпинговыми и компенсационными пошлинами еще в конце 90-х.

Для турецких производителей арматуры потеря американского рынка будет очень тяжелым ударом. В первом полугодии текущего года общий объем зарубежных поставок данной продукции составил 4,1 млн. т, на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года, так что рынок США достаточно важен для металлургов. Правда, по турецким данным, на США приходится только 268 тыс. т – немногим менее, чем за первые шесть месяцев 2012 года.

В конце августа – начале сентября стоимость турецкой арматуры на американском рынке составляла около $600-605 за т CFR, тогда как местные производители продавали аналогичную продукцию по $670-700 за метрическую т EXW. Эти цены оставались практически неизменными на протяжении всего лета – прежде всего, из-за слабого спроса со стороны национальной строительной отрасли. Надежды на повышение котировок в сентябре были достаточно слабыми, хотя теперь, возможно, американским металлургам удастся добиться некоторого роста.

Кроме того, в августе в США не менялись и цены на плоский прокат. Стоимость горячекатаных рулонов в течение всего месяца не выходила за пределы интервала $720-740 за т EXW. Правда, в сентябре металлурги рассчитывают на более оживленный спрос и, соответственно, на увеличение стоимости своей продукции.

Виктор Тарнавский

Согласно подсчётам специальных комиссий, всего за этот год Мексика стала использовать стали меньше на целых 6,2 процента.

Для сравнительного анализа был избран аналогичный период прошлого 2012 года.

Данные проверены и подтверждены Мексиканской стальной палатой. Если говорить в цифрах, то мексиканцы потребили металла почти на 8 миллионов тонн. Так, например, в апреле цифра потребления стали в мексиканской промышленности составляла всего 1,9 миллиарда, что в несколько раз больше, чем в предыдущем месяце. То есть, настоящее потребление метала в стране, началось во второй половине года.

На сегодняшний день эксперты пытаются разобраться, с чем связано падение потребления в отношении прошлого года, а также рост во второй половине года к прошлой половине 2013.

Недавно стало известно, что Мексика намерена инициировать расследование демпинговой деятельности украинской сталелитейной компании, которая поставляет последней стальной лист.

В рамках расследования, под увеличительным стеклом будут рассмотрены не только украинский, но и российский поставщики.

Конкретно, мексиканцев интересует весь прошлый год. В расследовании речь идет о поставках листа толщиной 10 мм, более 600 мм в ширину.

Деятельность сталелитейных компаний была взята под сомнение после заявления одной из компаний Мексики. В прошлом году, в страну из Украины и Росси было поставлено на 300 % больше металла, чем раньше, а это дает основания полагать, что Мексика может закупать стальной лист себе в убыток.

Союз турбины и генератора

Первый заместитель директора предприятия «Электротяжмаш» Дмитрий Костюк рассказал о конкуренции на международных рынках, советском наследии и создании энергоконцернов

Традиционно считается, что в Украине неплохо себя чувствуют лишь производители сырьевых и полуфабрикатных товаров (прежде всего металлурги, химики и отчасти аграрии), да и то, потому что вовремя попали в частные руки. А машиностроение находится в упадке или в лучшем случае стагнирует. «Эксперт» пообщался с заместителем генерального директора госпредприятия «Электротяжмаш» (Харьков) Дмитрием Костюком и убедился, что бывает и иначе.

Этот завод в советское время был лидером энергетического машиностроения. За годы независимости в Харькове многие предприятия либо вовсе закрылись (например, Харьковский завод тракторных двигателей или «Серп и молот», производивший дизели для сельхозтехники), либо существенно сократили объемы выпуска (как Харьковский тракторный или завод им. Малышева). А «Электротяжмаш» сумел не только сохранить промышленный потенциал, но и разработать и освоить новые виды продукции. В интервью нашему журналу Костюк раскрыл некоторые секреты.

— Судя по новостным сообщениям о подписанных или выполненных заводом «Электротяжмаш» контрактах, его деятельность сфокусирована на реконструкции гидроэлектростанций и поставках генераторов для локомотивов. Иногда еще всплывает производство агрегатов для атомной промышленности. Соответствует ли такой профиль потенциалу предприятия — тому, что оно могло бы или планирует производить?

— Это далеко не полная картина. Предприятие выпускает весь спектр продукции, предусмотренный его технической и конструкторской базой. Это генераторы для тепло- и гидроэлектростанций, тяговые электродвигатели и генераторы для тепловозов, электровозов и городского электротранспорта. Например, к Евро-2012 мы поставляли электродвигатели для троллейбусов производства «Богдан Моторс».

Если говорить о перспективах, то мы однозначно будем наращивать присутствие в сфере энергетики — гидро- и тепловой. У нас есть опыт, накопленный десятилетиями, сильная конструкторская школа.

— Каковы позиции завода в атомной энергетике?

— Завод производит генераторы для АЭС. Мы осуществляли поставки в Россию и Индию. Но наше присутствие в этой сфере не особенно значительно по сравнению с другими направлениями, ведь при СССР у предприятия была своя специализация, а производство генераторов для атомной энергетики было сосредоточено на ленинградском заводе, который сейчас входит в концерн «Силовые машины».

Короткие и длинные

— Если говорить в целом по заводу, производство какого из двух подразделений более рентабельно — энергетического или тягового оборудования?

— Безусловно, производство турбо- и гидрогенераторов. Все проекты в сфере энергетики, как правило, уникальны. А производство электротягового оборудования серийно. Соответственно, заказчик при увеличении объемов настаивает на снижении стоимости.

При этом средний срок изготовления изделия для энергетики составляет от 9–12 до 16–24 месяцев, а по электротяговому оборудованию — 30–60 дней. Мы получаем уникальную возможность балансировать денежные потоки, получать и «короткие», и «длинные» деньги.

— То есть вы требуете бОльшую маржу по энергетическому оборудованию, чтобы обезопаситься от возможных колебаний компонентов себестоимости в течение длительного периода исполнения контракта?

— Не только поэтому. Безусловно, мы боремся за бОльшую маржу. Конкурентов на этом рынке гораздо меньше, чем на многих других, поскольку не каждый производитель может похвастаться конструкторами, которые могут спроектировать готовое изделие от начала до конца.

— Ниже какой маржи по EBITDA вы не готовы опускаться при подписании контрактов?

— В энергетическом секторе заказы с рентабельностью ниже 20 процентов мы почти не рассматриваем. Ведь стоимость денег высокая — она превышает 15 процентов.

— Если за 18 месяцев исполнения контракта произойдет существенное удорожание какого-то из компонентов себестоимости, кто несет соответствующий риск — завод или заказчик?

— Мы полностью несем риск удорожания расходных материалов, поэтому стараемся его нивелировать за счет увеличения авансового платежа, дабы «законтрактоваться» с поставщиками оборудования и материалов. Таким образом, мы стараемся комплектоваться в первые два-три месяца выполнения контракта.

— А металлы ведь могут не только дорожать, но и дешеветь. Как сейчас, например.

— Обычно мы не очень радуемся падению цен на металл. Если металлургия стагнирует, значит, следующей отраслью, которая подвергнется спаду, будет энергетика.

— Сейчас медь падает в цене. В январе тонна стоила более восьми тысяч долларов, в конце апреля — менее семи тысяч. Вы рассчитываете в связи с этим на увеличение рентабельности?

— Мы используем электротехническую медь очень высокого качества, это не полуфабрикат, а готовая продукция — прокат. В Украине таких производителей нет, да и в соседних странах не так много поставщиков подобного сырья. Берем продукцию из российского города Каменск-Уральский и финскую. Ее стоимость меньше подвержена резким колебаниям.

— Какие еще компоненты себестоимости? Специальные стали?

— Да, мы используем электротехническую сталь, которую закупаем в Швеции. Остальные составляющие — черные металлы и оплата труда, поскольку много металлообработки.

Спрос на гидрогенераторы

— Давайте поговорим о поставке оборудования для гидроэнергетики. У компании «Укргидроэнерго» масштабные планы — полностью реконструировать агрегаты к 2016–2017 годам. А что будет делать завод в 2018-м, когда модернизация закончится?

— Я вижу горизонт для проведения таких работ не менее пяти-семи лет. Сейчас мы являемся одними из стратегических партнеров модернизации — почти все генераторы, установленные на Днепровском каскаде, произведены на нашем заводе. Надеюсь, что компании «Укргидроэнерго» удастся привлечь необходимое финансирование. Будем участвовать в тендерах и намерены в них побеждать. Реконструкция части оборудования уже проведена, но задел по ремонту агрегатов остается большим.

Кроме того, сейчас ведется строительство Днестровской ГАЭС — крупнейшей гидроаккумулирующей станции в Европе. В настоящее время мы осуществляем отгрузку оборудования для второго агрегата первой очереди проекта (стоимостью 264 миллиона гривен — «Эксперт»), подписываем договор на производство оборудования для третьего агрегата.

Проект потенциально предусматривает строительство и второй очереди. Но это уже вопрос больше к правительству — в каких объемах будет осуществляться финансирование.

— Будете участвовать в тендерах Ташлыкской ГАЭС и других «первичных» стройках?

— Будем. Надеемся, что на украинские станции будет поставлять оборудование именно украинский производитель.

— Расскажите о поставках за рубеж.

— Я понимаю, что гидропотенциал Украины — не самый высокий по сравнению с другими странами, да и степень использования гидроресурса в стране почти достигает ста процентов. Так что мы активно работаем с российской компанией «РусГидро», увеличиваем свое присутствие на рынке Казахстана.

Вообще среди стран СНГ огромный гидропотенциал имеют РФ и Таджикистан. Мы присутствуем на рынке обеих стран. Наш последний контракт в России — поставка гидрогенераторов на 12,5 миллиона долларов для Зеленчукской ГЭС-ГАЭС (Карачаево-Черкессия). В Таджикистан мы начали поставку второго гидрогенератора для крупнейшей гидростанции страны — Рогунской ГЭС (в рамках контракта на два агрегата общей стоимостью 40 миллионов долларов. — «Эксперт»).

Если говорить о дальнем зарубежье, то перспективным является рынок Латинской Америки, куда наше оборудование уже поставлялось, — это Мексика и Панама.

Наследие предков

— Какая часть ваших заказов формируется за счет того, что поставки оборудования начались еще в советское время?

— Я не сказал бы, что мы сейчас только пожинаем плоды деятельности времен СССР. Конечно, на нас работают технологии, наработанный опыт и конструкторская школа: пока что ремонтировать или частично заменять наше оборудование умеет очень небольшое количество компаний. С другой стороны, мы, к примеру, научились делать генераторы, подобные тем, которые выпускает концерн «Силовые машины». Уже есть прецеденты, когда в России заменяем оборудование нашего конкурента.

— Почему? Ниже цена или есть какие-то технические решения?

— Наши генераторы имеют более привлекательное соотношение цены и качества. К тому же мы научились устанавливать свои генераторы вместо генераторов компании «Силовые машины» и некоторых других производителей без существенных изменений фундаментов и систем обеспечения электростанции.

Уровень себестоимости у нас, как правило, ниже, чем у российских и европейских производителей, а вот с китайскими компаниями конкурировать непросто. Недавно мы выиграли тендер на поставку генераторов на индийскую ТЭС «Бандель» (стоимость не разглашается. — «Эксперт»). Считаем это значительным достижением, поскольку из-за высокой конкуренции индийский рынок очень плотный. Понятное дело, что рентабельность поставок в Индию получается одной из самых низких.

— Как можно охарактеризовать мощности предприятия?

— Мы можем изготавливать до восьми турбогенераторов в год. В советское время завод выпускал по одному изделию в месяц. По гидрогенераторам сказать намного сложнее — вся продукция разного размера. Одна машина в диаметре может составлять пять метров, а другая, — скажем, для Днестровской ГАЭС — превышать 16 метров.

— На сколько процентов от своей мощности работает завод?

— Загрузка превышает 70 процентов. Можно еще увеличить объемы работ за счет дополнительного введения второй и третьей смены, хотя половина завода и так уже работает в круглосуточном режиме. За последний год мы наняли более тысячи сотрудников.

— И каковы на этом фоне финансовые результаты работы предприятия?

— Выручка в прошлом году достигла почти полутора миллиардов, что больше на 35%, чем в 2011-м. В этом году мы рассчитываем перешагнуть рубеж в два миллиарда гривен.

— Вы сказали, что наняли тысячу с лишним человек. Есть ли персонал, который собираетесь сокращать?

— На любом предприятии происходит определенная текучесть кадров. Прежде всего, нам остро не хватает технического персонала. Есть определенный кадровый голод. Не хватает специалистов со средним техническим образованием, поскольку профильные училища, которые раньше готовили кадры для нашего завода, сегодня не работают.

Что касается других сотрудников, то, к счастью для нас и к сожалению для страны, многие заводы Харькова закрыты, и ежедневно 50–70 человек приходят на нашу проходную с желанием трудоустроиться. Поэтому сложилась уникальная ситуация, когда при подборе кандидата на вакантную должность у нас есть возможность выбирать лучших из лучших.

При этом хочу отметить, что мы особое внимание уделяем непрерывному образованию персонала. Это и вечерние классы, занятия в которых проводят опытные сотрудники, передавая накопленный багаж знаний молодым, и поддержка в получении последипломного или высшего технического образования. В результате такой кадровой политики к нам приходит много молодежи, средний возраст сотрудников значительно снизился.

Сила — в единстве

— Какие сейчас взаимоотношения с харьковским предприятием «Турбоатом»? Работаете в связке?

— У нас крепкие партнерские взаимоотношения, мы дополняем друг друга. Два предприятия находятся не просто на одной улице. Они находятся, так сказать, «на одном валу», потому что вал турбины и генератора должны быть сопряжены.

Последний пример нашего взаимодействия — поставка генератора и турбины на Экибастузскую ГРЭС в Казахстан (стоимость подписанного в 2010 году контракта превысила 30 млн долларов. — «Эксперт»). Кроме того, это все агрегаты, поставленные для «Укргидроэнерго». В принципе мы можем комплектоваться с любым другим производителем, но заказчику, безусловно, выгоднее, когда два подрядчика находятся рядом друг с другом. Поставка и монтаж оборудования из регионов, расположенных в разных частях мира, более сложны и обходятся соответственно дороже.

К сожалению, сейчас количество заказов, которые мы выполняем совместно с «Турбоатомом», невелико. Но мы стараемся развивать это направление и осуществлять комплектные поставки.

— Так, может быть, нужно объединить «Электротяжмаш» и «Турботом», где государству принадлежит 75 процентов, в одну структуру?

— Объединение наших предприятий — здравая идея. Мы тут не придумываем новую бизнес-модель. Если обратиться к истории, «Электротяжмаш» и «Турбоатом» всегда были тесно связаны друг с другом. Наше предприятие создавалось как завод, который изготавливал тяговое оборудование, а «Турбоатом» был площадкой по производству турбин и генераторов, необходимых для электрификации страны. И только потом, в 1954 году, с завода «Турбоатом» на «Электротяжмаш» перенесли генераторное производство.

Успешный пример реализации подобной модели — российская компания «Силовые машины», наш мощный конкурент. После того как в нее вошел «Красный котельщик», у концерна усилилась позиция на рынке — одна компания предлагает решения по котлу, турбине и генератору.

Мое субъективное мнение таково: при объединении предприятий наши позиции на рынке станут сильнее. Заказчику всегда удобнее получать продукцию из одной точки.

Автор: Сергей Рыбальченко

Украина > Электроэнергетика > expert.ua, 20 мая 2013 > № 939001 Дмитрий Костюк

Восстановленное железо как альтернатива металлолому

Перспективы создания производства HBI/DRI в Украине

/Rusmet.ru, Ольга Фомина/ Усиливающийся дефицит металлолома в Украине стимулирует поиск альтернативных путей его восполнения. Замена лома другим видом сырья, в частности, восстановленным/горячебрикетированным железом (HBI/DRI) – один из наиболее перспективных методов, используемый во всем мире. В Украине данная технология пока не особо востребована. Но вполне возможно, что со временем ее актуальность возрастет.

Перспективная технология

Промышленное производство железа непосредственно из руды (минуя доменный процесс с использованием кокса) появилось в 70-е годы ХХ века. Первоначально установки прямого восстановления железа имели низкую производительность, а конечный продукт – относительно много примесей. Ситуация значительно изменилась в 80-е годы, когда в горно-металлургическом комплексе начали широко использовать природный газ, идеально подошедший для прямого восстановления железной руды. Тогда же в данном процессе стали использовать и продукты газификации углей (в т.ч. бурых), попутного газа нефтедобычи и другого топлива-восстановителя. Технология прямого восстановления железа начала широко применяться во всем мире.

Последний скачок в производстве восстановленного железа (Direct Reduced Iron, DRI), который длится по сегодняшний день, произошел в 90-е годы. Тогда определенные технологические изменения позволили значительно снизить капитало- и энергоемкость различных процессов прямого восстановления железа, сделав его еще более доступным.

В настоящее время мы имеем возможность получать металлизированное сырье с содержанием 85-95% железа из железорудного концентрата или окатышей. Данный продукт пригоден для непосредственного использования в конвертерах и электропечах. Суть же самой технологии заключается в определенной реакции железорудного сырья, загружаемого в специальные установки, на газ-восстановитель, в результате чего содержащееся в сырье железо переходит в металлическую форму. Как правило, восстановленное железо в виде окатышей используют тут же для выплавки стали, так как DRI быстро окисляется, а при попадании на него воды может и самовоспламениться. Именно поэтому заводы по выпуску металлизированного сырья обычно строятся в непосредственной близости к металлургическим предприятиям. Для удобной перевозки, хранения и использования железа прямого восстановления была разработана его так называемая горячебрикетированная форма – HBI (Hot Briquetted Iron), которая отправляется преимущественно на экспорт (до 80% мирового производства).

Преимущества этой технологии очевидны, она позволяет исключить «дорогой» доменный передел, тем самым уменьшив сырьевые и энергетические расходы, а также снизив экологическую нагрузку. При этом, по сравнению с чугуном или металлоломом восстановленное железо считается более качественным сырьем. В нем содержится меньше таких примесей, как сера и фосфор, попадающих в чугун из коксующегося угля, а также цветных металлов, содержащихся в металлоломе. Как следствие использование DRI при выплавке стали позволяет производить наиболее качественный, экономически выгодный (с относительно низкой энергоемкостью) и экологически чистый металл (по сравнению с доменным процессом), пригодный для удовлетворения требований самых высокотехнологичных отраслей машиностроения.

Однако существуют и «подводные камни», иначе весь мир бы давно полностью перешел на DRI. Главной проблемой прямого восстановления железа является то, что в качестве восстановителя используется дорогостоящий природный газ в больших объемах (до 400 куб. м на 1 тонну DRI). Из-за этого конечная стоимость восстановленного железа значительно превышает стоимость металлолома или товарного чугуна. А при использовании другого восстановителя качество конечного продукта страдает. Ну и, как было отмечено ранее, в отличие от руды и лома, DRI капризно к условиям хранения и транспортировки.

Мировые тенденции

«Благодаря» существенным недостаткам технологии роль DRI в мировой металлургии пока относительно мала. Так, по данным World Steel Association (WSA), в прошлом году в мире было произведено всего 55,4 млн. т данного продукта, что позволило выплавить из восстановленного железа менее 4% всей производимой в мире стали.

Основное производство восстановленного железа сосредоточено в странах, располагающих большими запасами нефти (т.е. попутного газа), природного газа и железной руды, а также ограниченных в ресурсах металлолома (т.е. в странах Латинской Америки и Ближнего Востока). Лидирующие позиции удерживает Индия, где в 2012 году было произведено 19,8 млн. т данного продукта. «Подстегивает» внутренний спрос на DRI в стране активно развивающаяся металлургическая отрасль, в которой растет доля электросталеплавильных мощностей. При этом, в Индии относительно малые запасы собственного черного лома и коксующихся углей, зато есть значительные резервы высококачественной руды и природного газа (в западной части страны). Совокупность перечисленных факторов привела к значительному отрыву Индии по объемам производства восстановленного железа от других стран – производителей данного продукта, таких как Иран, Венесуэла, Мексика, Саудовская Аравия.

Среди стран СНГ лидером по производству железа прямого восстановления является Россия, которая, так же как и Индия, обладает значительными преимуществами в производстве DRI: у нее есть доступ к относительно дешевым огромным запасам природного газа, качественной железной руды и электроэнергии. В России уже несколько лет на Лебединском ГОКе и Оскольском электрометаллургическом комбинате (оба входят в группу «Металлоинвест») производится восстановленное железо. Причем, Оскольский меткомбинат стал первым среди стран СНГ, где в 1983 году была запущена данная технология.

Украинский рынок

В Украине сегодня, в первую очередь, из-за дороговизны природного газа отсутствуют мощности по производству DRI. Однако, начиная с первой половины 2000-х годов, восстановленное железо начали достаточно активно импортировать из России. Его использовали в качестве заменителя металлолома на предприятиях, оснащенных мартеновскими печами: ММК им. Ильича, «Азовсталь», Алчевский ГОК. А с 2008 года горячебрикетированное железо приобретался и для метзавода с электросталеплавильным производством, известного сегодня под названием ДЭМЗ.

Объем импорта восстановленного железа достигал тогда 500 тыс. т в год, поэтому украинские предприятия стали задумываться о налаживании собственного производства данного продукта. Так, еще в 2005 году был готов бизнес-план строительства завода DRI ежегодной мощностью 3 млн. т на базе Полтавского ГОКа. А в 2007 году появился проект создания установок прямого восстановления железа на Северном и Центральном ГОКах (по одной на каждом).

Тогда же австрийская Hares Engineering Company, входящая в Hares Group, приобрела у японской Kobe Steel лицензию на применение технологии ITmk3 (популярной технологии получения восстановленного железа) в Украине. И продвинулась в данном вопросе дальше всех: еще до объединения активов «Метинвеста» и «Смарт-Холдинга» Kobe Steel и Hares подписали предварительную договоренность о намерении построить на базе Ингулецкого ГОКа завод по производству DRI производительностью 0,5 млн. т в год с бюджетом не менее $300 млн.

Однако в связи с резким подорожанием природного газа в Украине ни один из проектов так и не был воплощен в жизнь. К тому же, в связи с выводом из строя мартенов на украинских метпредприятиях, импорт восстановленного железа также значительно сократился: в 2010 году он составил 346,5 тыс. т, а в 2012-м – уже 259,7 тыс. т (тогда как в 2008 году импорт восстановленного железа достиг 530 тыс. т). А с ним упал и интерес украинцев к технологиям прямого восстановления железа.

Тем не менее, предпосылки к изменению текущей ситуации уже в скором будущем очевидны. Нарастающий дефицит металлолома в Украине, усугубляющийся созданием новых электрометаллургических мощностей, потребляющих металлолом высокого качества, вынудит металлургов либо увеличивать объемы импортируемого восстановленного железа в качестве заменителя дефицитного металлолома, цены на который по прогнозам экспертов неминуемо будут расти, либо реанимировать проекты собственного производства DRI.

Поставки восстановленного железа из России могут значительно возрасти при снижении его стоимости. А это вполне возможно в ближайшем будущем, учитывая планы российских компании по увеличению объемов производства DRI. В частности, «Металлоинвест» планирует осуществить в 2013 году модернизацию установки прямого восстановления железа на Оскольском меткомбинате, а на Лебединском ГОКе в 2015 году ввести в строй второй модуль. Также рассматривается вопрос производства восстановленного железа на Михайловском ГОКе. Данной технологией заинтересовались и другие российские компании.

Возможно, и украинским промышленникам стоит перенять опыт России по вопросу DRI. Тем более, что для воплощения в жизнь новых технологий по восстановлению железа условия складываются как нельзя лучше. Известно, что в прошлом году украинское правительство заключило соглашение с Китаем о приобретении технологий газификации угля, которая применима к низкокачественным бурым углям, запасы которых в Украине достаточно велики. Таким образом, освоение технологии производства железа прямого восстановления с использованием вместо дорогостоящего природного газа более дешевых газифицированных бурых углей – хорошая перспектива. Несмотря на то, что на выходе получается не слишком высококачественный продукт, он, тем не менее, сможет стать достаточно эффективным заменителем металлолома.

Кроме того, можно вспомнить и о возможности производства DRI на базе Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд, который начал строиться еще в советское время, но так и не был сдан в эксплуатацию из-за разногласий между странами-правопреемниками (Украина, Румыния, Словакия). А ведь здесь в разработанной еще в 2005 году концепции завершения строительства предприятия указывалось на целесообразность расширения технологического цикла путем выпуска восстановленного железа. Правда, для этого надо сначала решить вопрос по КГОКОРу по существу, а это не так просто.

Глобальное стальное потребление-2013: ч. 1 (Азия и Америка)

В текущем году увеличение мирового спроса на сталь в целом будет соответствовать росту ВВП, и составит примерно 3%. В Азии самые высокие темпы роста потребления покажут экономики Китая, Индии и блока ASEAN, в Америке – США и страны Южной Америки.

Глобальный рост ВВП замедлился в 2012 г. до 3,2%, что привело к спаду во многих отраслях, потребляющих сталь, прежде всего, в строительстве. В 2013 г. рост мировой экономики, по оценкам МВФ, составит 3,3%. При этом МВФ ожидает медленных темпов роста ВВП – в 1,2% для развитых экономик, исключая США (2,2%), и более быстрый прирост для развивающихся стран – 5,3%, в т.ч. 8% у Китая.

Прогноз МВФ по росту мирового ВВП в 2012-13 гг., к уровню пред. года:

Демонстрировавший ранее самые быстрые темпы роста блок БРИКС в последние 2 года замедлился в своем развитии, и его обгоняют такие региональные объединения как ASEAN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и CIVETS. Последнее объединяет группу развивающихся стран (Колумбию, Индонезию, Вьетнам, Египет, Турцию и Южную Африку) с быстро растущим внутренним потреблением, ростом среднего класса, дешевой рабочей силой (дешевле, чем в Китае и Индии) и большой базой молодого занятого населения.

Динамика стального потребления по регионам мира в 2012 -2013 гг.:

Динамика спроса по ряду крупнейших стран-потребителям, млн. т:

Азия

В Китае среднегодовой прирост потребления снизился с 60 млн. т в 2004-2009 гг. до 30 млн. т в 2010-2012 гг. Согласно долгосрочным прогнозам, рост потребления будет продолжаться, хотя и более медленными темпами, достигнув своего пика на уровне около 755 млн. т в 2017 г.

Динамика прироста видимого потребления в КНР, млн. т

Спрос на металлопродукцию замедляется вслед за снижением темпов экономического роста, ключевыми факторами которого является политика правительства по ограничению роста цен на недвижимость. Во избежание возникновения «пузыря» в жилищном секторе власти сдерживают бюджетные инвестиции в стройсектор, равно как и заимствования местных правительств.

В 2013 г. рост китайской экономики будет сопоставим с прошлогодним. Основные факторы роста потребления стали – восстановление экономической активности, проекты строительства доступного жилья (на стройсектор приходится свыше 50% потребительского спроса) и инвестиции в новые проекты железнодорожной инфраструктуры. Использование длинномерного проката будет продолжать расти быстрее, чем плоского, отражая лучшие перспективы развития строительной отрасли по сравнению с машиностроением.

Правительство в 2013 г. планирует построить шесть миллионов домов в рамках программы доступного жилья. Кроме того, должен быть реализован целый ряд инфраструктурных проектов, в том числе, по строительству метро, аэропортов, гидро-, атомной энергетики и плотин.

Ожидается также рост спроса на сталь со стороны железнодорожного сектора, который находится в центре внимания государственных органов. К 2015 г. в стране должно быть построено 120 тыс. км новых ж/д путей.

В судостроительной промышленности объем производства упал на 10% в прошлом году, перспективы на 2013 г. пока оставляют желать лучшего. Перспективы роста в секторах бытовой техники и автомобильной промышленности также сомнительны.

В Японии, несмотря на ожидающееся ускорение роста ВВП (принят план финансового стимулирования экономики в размере $225 млрд.), в 2013 г. ожидается снижение объема потребления – примерно на 2% - до 63 млн. т. Основными драйверами роста металлопотребления являются подъем в стройсекторе (реконструкция и строительство нового жилья) и стабильный спрос со стороны автопрома (в минувшем году объем производства легковых авто вырос на 19%, до 5,554 млн.). По предварительным оценкам, в 1 квартале текущего фингода (март-июнь) объем потребления составит 23,5 млн. т (-2% к АППГ).

В Южной Корее внутренний спрос в текущем году может вырасти на 2%, до 56 млн. т, однако основные потребляющие сектора не смогут значительно улучшить показатели. Спрос со стороны судостроительной промышленности в этом году, скорее всего, снизится (в 2012 г. экспорт продукции в секторе упал на 30%), поскольку отрасль все больше проигрывает борьбу китайским конкурентам.

Аналогичные тенденции ожидаются в строительной индустрии и машиностроении. Единственным сектором, где ожидается рост потребления, должен стать автопром. В 2012 г. Южная Корея сохранила 5 место в мире по выпуску авто – 4,55 млн. ед.

В Индии в 2013/2014 финансовом году спрос на сталь вырастет на 4%, до 76 млн. т после зафиксированного в 2012/2013фингоду прироста в 3,3%.

Динамика прироста видимого потребления в Индии, млн. т:

Согласно проекту национальной стальной политики, 2025/26 фингоду внутренний спрос на готовый прокат вырастет до около 202 млн. т – при условии ежегодного роста ВВП на 7% за указанный период, или до 233 млн. т, если рост ВВП будет на уровне 8%.

Рост стального спроса в Индии в значительной степени является результатом госинвестиций в объекты инфраструктуры. Однако в течение последних лет закупки стали со стороны потребляющих отраслей, таких как инфраструктура и недвижимость, остаются слабыми. Толчок к увеличению потребления должны дать объявленные правительством реформы, целью которых является упрощение разрешений на реализацию новых бизнес-проектов.

В объединении ASEAN с 1998 по 2011 г. среднегодовой рост потребления стали составил 10%. По итогам 2012 г. объем потребления составил примерно 56,4 млн. т с ростом к предыдущему году в 8%.

В 2013 г. при сохранении прошлогодних темпов роста объем стального потребления в ASEAN составит 57,5-58 млн. т, что соответствует примерно 5-6% росту экономик объединения.

Динамика прироста видимого потребления в ASEAN, млн. т:

В Таиланде, крупнейшем потребителе в ASEAN, в 2013 г. потребление стали, согласно прогнозам, увеличится на 7%, составив 17,5 млн. т. В минувшем году спрос на сталь вырос на 13%, и достиг 16,4 млн. т.

В 2013 г. рост ВВП замедлится до 4,6% по сравнению с 6,4% в минувшем году. Стальной спрос останется сильным, учитывая высокий спрос со стороны строительства (продолжаются работы по восстановлению разрушенной наводнением в конце 2011 г. инфраструктуры) и автопрома. В 2012 г. внутренние продажи автомобилей подскочили на 80%, до 1,4 млн. шт, в результате политики правительства по субсидированию клиентов, впервые покупающих автомобиль.

Объявленная в Таиланде крупнейшая в ее истории 7-летняя инвестпрограмма стоимостью $90 млрд. будет стимулировать стабильный долгосрочный стальной спрос. Программа предусматривает масштабное строительство инфраструктурных проектов, в частности, возведение объектов по предотвращению наводнений, гидроэлектростанций, создание сети высокоскоростных железных дорог и других инженерных проектов.

Еще один крупный региональный потребитель – Индонезия – в текущем году надеется на ускорение экономического развития благодаря инвестиционному плану, включающему широкий спектр инфраструктурных проектов, в том числе платные дороги, аэропорты и железные дороги. Правительство поставило задачу повысить ВВП до $ 4,5 трлн. к 2025 году, что позволит стране войти в число 10 крупнейших экономик мира. Такой план обеспечит поддержку и стальному потреблению, объем которого в 2012 г. вырос на 9%, до 11,9 млн. т. Рост ВВП в 2013 г. планируется на уровне 5-6% после роста на 6,2% в 2012 г.

Во Вьетнаме зафиксирован рост потребления на 9%, до 10,6 млн. т. В текущем году металлурги надеются на возобновление спроса стройсектора, который в минувшем году упал на 10%. Спад на рынке недвижимости продолжается с 2009 г. В 2013 г. в стране планируется рост экономики на уровне 5,5%, внутренний спрос, по прогнозам VSA, вырастет на 2-3%, поскольку сложности в экономике сохраняются.

Экономика Филиппин выросла на 6,6% в 2012 г., это наивысший в ASEAN показатель, наряду с Таиландом. Согласно прогнозам Всемирного банка, в 2013 г. рост ВВП составит 6,2% и 6,4% в 2014 г.

В Малайзии потребление стали в текущем году должно составить, по прогнозам, 8,7 млн. т, что выше уровня предыдущего года на 8%. В 2014 г. ожидается ускорение роста спроса до 9,1 млн. т.

Потребление стали в Сингапуре в 2012 г. осталось на уровне предыдущего года – 3,8 млн. т. В нынешнем году ожидается ускорение развития экономики, в т.ч., благодаря созданию зоны свободной торговли с ЕС. Сингапур является воротами на 600 млн. рынок ASEAN.

Динамика потребления в странах ASEAN, млн. т:

Северная Америка

Экономики NAFTA в 2012 г. демонстрировали более высокие темпы роста, нежели в ЕС и большинстве стран Азии. Это привело к повышению спроса на сталь, основным драйвером которого стал рост автопрома. В ближайшие годы потребление в регионе будет расти на 3-5%.

В США потребление выросло до 96,5 млн. т, хотя все еще отстает от уровня докризисного 2007 г. на 10%.

Динамика прироста видимого потребления в США, млн. т:

Обнародованный Белым домом план строительства инфраструктуры для модернизации дорог, мостов и портов в США (стоимостью $ 100 млрд.) должен иметь прямое влияние на повышение спроса на сталь.

В 2013 г., как ожидается, видимое потребление стали в США вырастет на 3%, до 99 млн. т. В стране прогнозируется высокий спрос в секторах энергетики и автомобилестроения. В автопроме в 2013 г. ожидается рост продаж автомобилей до 15,3 млн. по сравнению с 14,5 млн. в минувшем году. В 2012 г. также появились явные признаки подъема в строительной отрасли. В январе 2013 года объем строительства нового жилья подскочил на 24% в годовом исчислении.

В Мексике в 2012 г. видимое потребление стали составило 24 млн. т, что на 15% выше уровня 2011 г. В текущем году, по оценкам Canacero, потребление может вырасти на 5%, до 25,18 млн. т – на фоне высокого спроса со стороны таких секторов как выпуск бытовой техники, промышленного оборудования и транспортных средств.

Мексиканский автопром выпускает 2,3 млн. ед. в год. Стройсектор, поддерживаемый госинвестициями в инфраструктуру, растет на 10-15% в год. Дополнительным драйвером потребления является реализация проектов по поставкам нефти и газа. На сегодня к реализации готовятся 8 трубопроводов общей стоимостью $8 млрд., строительство которых потребует 1,5 млн. т труб. Еще почти столько же проектов находится в проработке, а в целом, инвестиции в строительство трубопроводов могут превысить $15 млрд.

Латинская Америка

В 2012 г. видимое потребление в странах Латинской Америки и Карибского бассейна достигло 64,6 млн. т, на 3% выше, чем в 2011 г. Рост был в основном обусловлен подъемом в Чили (+22%) Перу (+18%) и Мексике (+15%). Ожидается, что потребление в 2013 г. вырастет на 4%, и достигнет 67 млн. т.

В Бразилии видимое потребление готовой продукции в 2012 г. выросло всего на 0,5%, до 25,2 млн. т (60% приходится на плоский прокат). Несмотря на то, что в стране реализуется ряд проектов по подготовке к Чемпионату мира по футболу в 2014 г. и Олимпийских Игр 2016 г., внутреннее потребление растет меньшими, чем ожидалось ранее, темпами. Однако в 2013 г. ожидается ускорение роста ВВП страны до 3-4% по сравнению с 0,9% в 2012 г.

Правительство планирует реализацию ряда проектов, в т.ч. инвестиции в $26 млрд. в инфраструктуру портов, плохое состояние которых сдерживает рост экономики. Средства пойдут в модернизацию и расширение существующих портов и строительство новых, что позволит поднять конкурентоспособность экспорта. В 2013 г. стальное потребление вырастет до 26,4 млн. т (+4%), включая порядка 1 млн. т импорта.

Динамика прироста видимого потребления в Бразилии, млн. т:

В следующей части - о перспективах потребления в MENA, ЕС и СНГ

Игорь Жигир

Мексика продолжает развивать отношения с китайским промышленным конгломератом. Стало известно, что мексиканская компания AHMSA совсем недавно заключила огромный железорудный контракт с китайским промышленным конгломератом. Это рамочное соглашение, в рамках которого мексиканский сталепроизводитель Altos Hornos de Mexico (AHMSA) будет сотрудничать с китайской компанией Xingxing Hanfang Mining Investment Co. Limited. Мексиканская сторона будет поставлять в Китай железорудный концентрат.

Теперь, согласно договору ежегодно будет отгружаться 10 миллионов тонн железорудного концентрата на протяжении последующих двадцати лет.

Согласно статистическим данным, в первом квартале текущего года было импортировано 186,5 миллионов тонн железной руды, это свидетельствует о существенном сокращении в 1,8%, несмотря на то, что в 2012 году внешние поставки выросли на 8,4%.

Тенденции экспорта-2013: курс – на Восток. Часть 2

На сегодня значительными нетто-импортерами являются только страны МЕНА (региональный нетто-импорт в 2012 г. оценочно составил 40 млн. т), НАФТА (20 млн. т) и блок АСЕАН в Азии. Остальная часть Азии (Китай-Япония-Южная Корея) и СНГ являются ярко выраженными нетто-экспортерами, к числу которых с 2011 г. присоединился и Евросоюз, у которого в минувшем году экспорт превысил импорт на 12 млн. т.

НАФТА

Экономика США, Канады и Мексики в 2012 г. продемонстрировала более высокие темпы роста, нежели в ЕС и большинстве стран Азии. Это привело к повышению спроса на сталь, основным драйвером которого стал рост автомобильного сектора. В ближайшие годы видимое потребление стали в регионе будет расти умеренными темпами, при этом следует ожидать роста ограничений, применяемых по отношению к импорту извне НАФТА.

В США потребление стали выросло почти на 8% в прошлом году, хотя все еще отстает от уровня докризисного 2007 г. на 10%. Объем экспорта в 2012 г. вырос на 2,2% до 13,7 млн. коротких тонн (соответствует примерно 907 кг), рекордно высокого уровня за последние 20 лет.

Рост экспорта был обусловлен 20% увеличением поставок в Мексику (до 4,13 млн. т), а всего в страны НАФТА было поставлено 11 млн. т, или 80% американского экспорта. В ЕС поставки упали на 6%, до 568 тыс. т, а Африку – на 50%, до 142,5 тыс. т. Экспорт в Азию сократился на 27%, в т.ч., в Китай – на 18%, до 120 тыс. т, Индию – на 42%, до 116 тыс. т.

Стальной импорт в США в 2012 г. вырос на 17%, составил 33,347 млн. т, что на 16,9% выше уровня 2011 г. Ввоз полуфабрикатов увеличился весь год на 14,5%, до 7,65 млн. т.

Среди стран, которые в наибольшей степени увеличили поставки в США в тоннаже – Евросоюз (+1, 2 млн. т), Россия (+1 млн. т), Бразилия (+800 тыс. т), Турция (+600 тыс. т) и Япония (+590 тыс. т). Китай, который является основным объектом антидемпингового преследования на рынке США в последние 10 лет, увеличил поставки всего на 400 тыс. т, заняв 8-е место в списке крупнейших поставщиков в США с объемом экспорта 1,65 млн. т.

Канада по-прежнему входит в тройку крупнейших экспортеров в США: в 2012 г. она поставила 5,745 млн. т. На первое место вышел ЕС - 5,576 млн. т, на 3-й позиции – Бразилия с 3,959 млн. т.

Превышение импорта над экспортом в 2012 г. составило почти 20 млн. коротких тонн, или почти 18 млн. т метрических тонн. С объемом потребления в 100 млн. т и импортом в 30 млн. т (метрические тонны) рынок США вновь стали привлекательным для импортеров всего мира.

Канадский стальной импорт в 2012 г. вырос до 9,2 млн. т с 8,8 млн. т в предыдущем году, экспорт сократился с 6,2 до 6 млн. т. Соответственно, нетто-импорт в минувшем году вырос до 3,2 млн. т с 2,8 млн. т в 2011 г.

В Мексике в 2012 г. видимое потребление стали составило 24 млн. т, что на 15,3% выше уровня 2011 г. В текущем году, по оценкам национальной ассоциации Canacero, потребление может вырасти на 5%, до 25,18 млн. т, вернувшись на докризисный уровень. Ключевым фактором роста является автомобилестроительная отрасль. Выплавка стали в Мексике в 2012 г. сократилась на 0,7%, до 17,97 млн. т.

За минувший год импорт стальной продукции в страну составил 9 млн. т, в то время как экспорт – всего 3,2 млн. т. В итоге отрицательное сальдо Мексики по торговле сталью выросло до 6 млн. т.

Латинская Америка

Потребление стали в Латинской Америке в минувшем году выросло на 3% к предыдущему года, до 65 млн. т. Наибольший рост зарегистрирован в Чили, Перу и Мексике – на 23%, 16% и 15% соответственно. Крупнейшими потребителями в регионе остаются Бразилия (25,5 млн. т готовой стальной продукции) и Мексика (21 млн. т).

По данным Alacero, с января по сентябрь 2012 г. стальной импорт из Китая в Латинскую Америку вырос на 15%, составив 3,2 млн. т. Крупнейшими импортерами китайской металлопродукции оказались Бразилия (649,8 тыс. т), Чили (576,6 тыс. т) и Перу (491,5 тыс. т). На эти страны пришлось 54% от общего китайского импорта.

В Латинской Америке крупным экспортером является только Бразилия, позитивное торговое сальдо которой в 2011 г. составило 7 млн. т. Большинство стран являются нетто-импортерами, крупнейшие из них – Колумбия, Перу, Чили, Аргентина и Эквадор, которые закупают от 1 до 2,5 млн. т в год.

В Бразилии видимое потребление готовой стальной продукции в 2012 г. выросло всего на 0,5%, до 25,2 млн. т (60% приходится на плоский прокат). В 2013 г. потребление, по прогнозам, вырастет до 26,4 млн. т.

Стальной экспорт из страны в 2012 г. снизился на 10%, до 9,72 млн. т, при этом экспортная выручка снизилась на 17%, до $ 6,99 млрд. Из общего объема экспорта 70% приходится на полуфабрикаты.

Импорт стали в минувшем году составил 3,78 млн. т, оставшись на уровне 2011 г. Ввоз листового проката снизился на 11%, до 2,02 млн. т, длинномерного – вырос на 25,5% до 1,23 млн. т.

Динамика экспорта из Бразилии по основным видам метпродукции, млн. т:

Основными поставщиками длинного проката в страну стали Турция (почти треть всего объема), Аргентина и КНР. На 2013 г. прогнозируется снижение импорта листового проката в связи с ожидаемым увеличением поставок со стороны местных производителей – Usiminas, CSN и ArcelorMittal Tubarão.

Турция и МЕНА

Регион Ближнего Востока продемонстрировал рост потребления стали на 6% в 2012 г. после сокращения на 2% в предыдущем году. Основной вклад в увеличение потребления внесли строительные и инфраструктурные проекты, инициированные в региональной экономике после «арабской весны» 2011 г.

Согласно имеющимся прогнозам, в 2013 г. рост ВВП стран объединения GCC (стран совета сотрудничества Персидского залива) составит 4,6%. В минувшем году в странах GCC реализованы строительные проекты на сумму более $ 69 млрд. по сравнению с $ 47 млрд. в предыдущем году. В 2013 г. в секторе прогнозируется дальнейший рост – на 19% – с достижением уровня в $ 82 млрд. Наиболее высокие темпы инвестиций и прироста ВВП будут наблюдаться в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Бахрейне.

В то же время, из-за политической нестабильности медленные темпы восстановления экономики пока наблюдаются в Египте, еще хуже ситуация в Сирии, в Иране объем инвестиций резко снизился вследствие снижения валютных поступлений от экспорта углеводородов.

В 2012 г., по предварительным оценкам, импорт металлопродукции в регион MENA составил порядка 45 млн. т. Крупнейшими импортерами на Ближнем Востоке являются ОАЭ, Иран и Саудовская Аравия. В Северной Африке – Алжир, Марокко, Тунис.

Что касается основных экспортеров сталепродукции в этот регион, то ключевым поставщиком традиционно остается Турция, на которую приходится уже почти 25% всего регионального импорта. На 2-й позиции – Украина, доля которой составляет почти 15%, далее – Китай и Россия.

Турция увеличила в 2012 г. потребление на 5,6%, до 28,4 млн. т, прежде всего, благодаря активности строительной отрасли. Спрос на длинный прокат достиг 14,8 млн. т (+8% к 2011 г.), на плоский – 13,6 млн. т (+3%).

В 2013 г. потребление стали в Турции ожидается на уровне 30 млн. т (+5,3%), включая 15,8 млн. т длинного проката, и 14,3 млн. т листового.

В 2012 г. объем турецкого экспорта стали увеличился на 9,62% до 19,9 млн. т. Стоимость экспорта увеличилась на 1,78% до $15,6 млрд. Арматура остается основной товарной позицией – 8,87 млн. т, или 44% экспорта. На заготовку пришлось 15%, или 2,97 млн. т.

Кроме того, Турция экспортировала 1 млн. т слябов, 1,03 млн. т горячекатаного плоского проката, 1,68 млн. т профиля и 1,08 млн. т катанки.

В структуре экспорта Ближний Восток остается крупнейшим рынком для турецкой стали – 8,1 млн. т в 2012 г. ЕС занял второе место с импортом 2,2 млн. т. Поставки в Северную Африку составили 2,1 млн. т.

Основные объемы заготовки были отправлены в Саудовскую Аравию (1,25 млн. т) и Иран (800 тыс. т), арматуры – в Ирак (1,25 млн. т), ОАЭ (980 тыс. т), Сауд. Аравию (677 тыс. т), США (597 тыс. т), Йемен (487 тыс. т) и Египет (450 тыс. т).

Экспорт г/к плоского проката в 2012 г. сократился на 38%, до 1,03 млн. т, основными покупателями стали Италия, Румыния, США, и Испания.

Динамика экспорта из Турции по основным видам метпродукции, млн. т:

В 2012 г. импорт составил 11,8 млн. т, доля импорта в общем объеме потребления составила 41%, а профицит в торговле сталью - 8,5 млн. т.

Импорт слябов вырос более чем в 6 раз – до 950,5 млн. т. Импорт плоского проката составил 5,05 млн. т (- 2%), в т.ч., 3,37 млн. т г/к плоского проката. Основными поставщиками г/к проката стали Украина (813 тыс. т), Россия (528 тыс. т) и Румыния (521 тыс. т). Импорт х/к листа вырос на 18%, до 638 тыс. т, в т.ч., из России (268 тыс. т), Бельгии (94 тыс. т) и Украина (60,6 тыс. т).

Турция также импортировала 683 тыс. т проката с покрытием, преимущественно из Бельгии, Южной Кореи и Италии.

Согласно оценкам Ассоциации производителей чугуна и стали Турции (DCUD), в 2013 г. экспорт составит 22 млн. т, импорт – на уровне 11 млн. т.

В Иране рыночный спрос в настоящее время, по оценочным данным, составляет 20-22 млн. т, доля импорта после введения международных санкций сократилась до 10% рынка. По данным Ассоциации иранских производителей стали, в течение 11 месяцев завершившегося иранского календарного года (20 марта 2012 г. -18 февраля 2013 г.) импорт стали в Иран снизился на 8%, до 2,8 млн. т, готовой стальной продукции – на 36%, до 3,2 млн. т.

Основными факторами снижения объемов иранского импорта являются международные торговые санкции и снижение иранского риала по отношению к твердым валютам.

Евросоюз

В ЕС спрос на сталь упал на 9% в 2012 г., до 140 млн. т, что на 29% ниже уровня докризисного 2007 г. По данным Eurofer, в 2012 г. стальной экспорт из Евросоюза (за пределы ЕС) вырос на 11%, до 27,5 млн. т, при этом поставки длинномерной продукции составили 15,7 млн. т, плоской – 11,7 млн. т.

Вместе с тем, доля импортной продукции на рынке ЕС снизилась – до 11%. Импорт сократился на 26%, до 16,2 млн. т. В т.ч., ввоз полуфабрикатов упал почти в 5 раз – до 202 тыс. т, импорт плоского проката – на 31% (до 11,84 млн. т), длинномерного – вырос на 4%, до 4,16 млн. т.

Импорт из Украины, России и Китая продолжает доминировать в общем объеме ввоза металлопродукции в ЕС, суммарно на него приходится 63%. При этом в поставках из России и Украины превалируют полуфабрикаты, в то время как импорт из Китая представляет преимущественно плоский прокат. Отметим, что свыше 70% импорта в ЕС это как раз листовая продукция, половина из которой ввозится из стран Азии.

Из основных игроков рынка ЕС Германия в 2012 г. снизила производство стали на 3,7%, до 42,7 млн. т. В 2013 г. ожидается рост около 1% до 43 млн. т, благодаря некотором улучшению состояния экономики и необходимости пополнения запасов. Производство стали в январе выросло на 5,4%, до 3,55 млн. т, по сравнению с прошлым годом.

По оценкам ThyssenKrupp, в текущем году отрасль все еще не сможет выйти на траекторию устойчивого роста, поскольку спрос остается слабым и конкуренции на глобальных рынках усиливается.

По предварительным данным, объем потребления сталепродукции в минувшем году составил 23 млн. т, экспорт – 15 млн. т.

Италия в 2012 г. увеличила на 19% экспорт за пределы ЕС (до 5,89 млн. т), в то время как импорт снизился на 33%, до 5,88 млн. т. Торговый баланс страны по стали близок к нулю, тогда как в 2011 г. нетто-импорт составлял 3,82 млн. т.

Отметим рост экспорта сортового проката на 37%, плоского – на 21%, и снижение импорта сортового проката на 42%, плоского – на 49%, импорт полуфабрикатов, ранее основного импортного продукта, сократился на 7%, до 2,73 млн. т.

Крупнейшие нетто-импортеры в 2012 г., млн. т:

Источник: данные ISSB, оценки автора

Игорь Жигир

Добыча серебра в стране выросла на 3,4%.Национальный институт статистики, географии и информатики Мексики сообщает, что согласно их исследованиям, добыча серебра в прошлом году показала незначительный рост. К примеру, в январе было добыто на 3,4% больше серебра, чем в тот же месяц 2012 года.

Сравнивая добычу других металлов, можно утверждать, что добыча цветных металлов снизилась, а уровень добычи меди остался на уровне прошлого года.

Если говорить в целом об объемах производства в добывающей промышленности страны, то роста нет, а лишь сокращение. Относительно 2012 года, сокращение составляет 1,6%.

Известно, что Мексика входит в перечень стран-лидеров по производству серебра во всем мире.

Потребление стали в Мексике выросло на 11,2%.

Стало известно, что объемы потребления стали в Мексике выросли. В сравнении с 2011 годом рост составил 11,2%. Эти данные предоставил институт Canacero.

Общее количество потребления метала, выросло с 21,2 млн. тонн до 23,6 млн. тонн. Но, исходя из статистических данных, объемы производства в стране сократились на 1,7% в сравнении с 2011 годом. Выпуск металла составил 8,9 млн. тонн.

Потребление стали выросло до 12 млн. тонн. Скорее всего, это можно объяснить ростом импорта металла, который повысился на 48,3%, а экспорт уменьшился на 19%.

Напомним, что компания Canacero в 2012 году прогнозировала рост производства стали на металлургических заводах в Мексике на 3%.

Игры патриота

Виталий Смирнов — о мальчике, который по пути на большую сцену упал в большую воду, о тонкостях изучения иностранного языка по трофейным кинофильмам, о том, почему слово «бойкот» пишется не так, как слышится, и почему Хохлома не стала столицей Олимпиады-80, а также о решении, из-за которого он все еще краснеет до корней волос

Виталий Смирнов — один из немногих чиновников высокого уровня, кто до сих пор не обзавелся томиком собственных воспоминаний. «Мне один приятель как-то сказал: «Знаешь, старик, за что я тебя уважаю? За то, что не опустился до мемуаров», — смеется он. Впрочем, мемуары многолетнему руководителю сначала советского, а потом и российского спорта, старейшему члену Международного олимпийского комитета не нужны. Смирнов навскидку легко называет дату любого исторического события, в котором принимал участие, и имена всех присутствовавших лиц. А их — и событий, и лиц — в его памяти хранится немало. Он боролся против бойкота Игр в Лос-Анджелесе, по сосенке собирал сборную СНГ для участия в олимпийских баталиях Альбервиля и Барселоны, был первым руководителем НОК новой России.

Однако самыми главными в своей карьере Виталий Смирнов считает другие Олимпиады. Прежде всего — московскую 1980 года, в организации которой он принимал непосредственное участие в качестве одного из руководителей оргкомитета. И Сочи-2014, который активно лоббировал в МОК. «Моя жизнь протянулась от одних Игр в России до других», — говорит собеседник «Итогов».

— Недавно Олимпийский комитет России оказался в центре неприятной истории. Вице-президент ОКР Ахмед Билалов стал объектом жесткой критики Владимира Путина, после чего в течение нескольких дней лишился всех своих должностей. Сочувствуете коллеге, Виталий Георгиевич?

— Прежде всего мне очень обидно за то, что сейчас вообще происходит в ОКР. Это же мое детище. С распадом Союза канул в Лету и Олимпийский комитет СССР, мне с коллегами пришлось все начинать с нуля. Помню, как мы отвоевывали здание на Лужнецкой набережной, как придумывали эмблему. В то время Олимпийский комитет России был главным спортивным органом страны, потом он утратил рычаги влияния и сохранил за собой лишь право формировать официальную делегацию для участия в летних и зимних Играх. Вся остальная власть перешла к государственному органу, Министерству спорта. Но это же не значит, что теперь вообще ничего делать не надо.

— Есть такой соблазн?

— У меня как-то состоялся разговор с Александром Жуковым, возглавляющим нынче Олимпийский комитет. Говорю ему: до недавнего времени в ОКР был президент, шесть заместителей и генеральный секретарь. И все работали full time, никакого совмещения. А сейчас у нас президент — общественник, три вице-президента Кожин, Лисин и Билалов — тоже общественники, последний к тому же еще и уволился. Единственный, кто постоянно присутствовал на хозяйстве, был исполнительный директор Николай Толстых. Но он осенью встал во главе Российского футбольного союза, а на это место взяли человека, который никакого отношения к спорту не имеет. Все три члена Международного олимпийского комитета от России были против его назначения, но никого это не смутило. Никакой работы не ведется, одна видимость. Раньше на Лужнецкой набережной все гудело, а сейчас мухи от скуки дохнут. Людей в коридорах — как на московских улицах периода Великой Отечественной...

— То время вы должны хорошо помнить...

— Я всю войну прожил с мамой и братьями в Москве. Родители у меня из Подмосковья, но родился я в Хабаровске, потому что отец был военным, служил в Особой дальневосточной дивизии. В три года меня привезли назад, и с тех пор я безвылазно жил на Красной Пресне. Когда напали немцы, мне было шесть лет, помню все очень хорошо. Налеты, бомбежки, воздушные тревоги. Напротив нашего дома был зоопарк, его тогда еще не эвакуировали. Так вот, звери чувствовали приближение налета лучше любой службы ПВО. Начинали беспокоиться, по ним мы определяли приближение немецких самолетов.

Отец рвался на фронт, но он был связан с Наркоматом цветной металлургии, и его в конце концов оставили в Москве. Это был очень суровый, жесткий человек, моим воспитанием он практически не занимался. После войны отца на два года отправили восстанавливать разрушенный немцами санаторий «Металлург» в Ялту. Когда работа была закончена, его назначили директором санатория. Мама с двумя младшими братьями переехали к нему, а я из-за школы остался в столице с бабушкой. После окончания учебного года меня на все летние каникулы отправляли к родителям, и там, на Черном море, я научился очень хорошо плавать. Осенью 1946-го пришел записываться в бассейн у метро «Завод имени Сталина», нынче «Автозаводская», и меня сразу взяли в секцию плавания. Так началось увлечение спортом, которое сохранилось на всю жизнь.

Тренировался я очень серьезно: получил первый разряд, потом выполнил норму мастера спорта. Плавал брассом и баттерфляем, до поступления в Институт физкультуры в 1954-м из воды практически не вылезал. Вскоре перешел в легендарную школу Мосгороно, которая дала огромное количество не только пловцов, но и ватерполистов. Поскольку все тренировались в одной чаше, заодно начал осваивать и эту игру. Тренером по водному поло у нас был Павел Николаевич Шубин. Ехать с Красной Пресни приходилось далеко: на трамвае до Смоленки, потом на метро и еще пешком. Волосы по моде 50-х годов я отращивал длинные, под Тарзана. Зимой мокрые пряди замерзали и превращались в сосульки. Одежда была ведь бедная, демисезонное пальто да кепка.

В общем, увлекся я водным поло. На одной из первых тренировок кролисты — они плавали быстрее — в борьбе за мяч заехали мне по голове и рассекли верхнюю губу. Наложили швы, с ними я пришел на следующее занятие. Но Павел Николаевич сказал, что в таком состоянии тренироваться нельзя, и велел встать в ворота. Так я в них и остался: начал играть в команде Мосгороно, которая становилась чемпионом Москвы, участвовала в чемпионате СССР. До сих пор с благодарностью вспоминаю нашего тренера: больше половины ватерполистов сборной, которые в середине 60-х выигрывали медали крупнейших турниров, взрастил именно Шубин. Хорошо, что несколько лет назад в присутствии этих состарившихся игроков мы повесили ему мемориальную доску на нашем бассейне.

Он воевал на фронте, был ранен, хромал. Немцев не переносил на дух. На международных соревнованиях говорил: «Вы можете проиграть кому угодно, только не этим. Они убивали ваших отцов, насиловали матерей». «Павел Николаевич, да они же из ГДР!» — пытались увещевать мы. «Все равно немцы», — упорствовал он. Вот такой был подход… (Смеется). Но педагогом Шубин был фантастическим, понимал ребят, как никто. Помню, заканчивался чемпионат Москвы, мы вместе с «Динамо» лидировали. Накануне финальной встречи тренер назвал состав, а одного из наших парней в драке порезали. Сцепился со шпаной, они его и полоснули бритвой, в те годы это было довольно распространенное оружие. И вот мы весь матч играли с динамовцами без одного игрока — и выиграли! Это была моя лучшая игра, я отбивал практически все мячи.

Потом попал в сборную страны и получил приглашение от Андрея Юльевича Кистяковского, возглавлявшего команду МГУ, перейти к нему в коллектив. Но возник вопрос с обучением: поступить в университет с ходу я не сумел, устроился работать на кафедру спорта, чтобы уже через год стать студентом Института физкультуры.

Спорт оставался моим главным увлечением, на соревнования я мог смотреть часами. Особенно мне нравился бокс: ради тренировок я убегал даже из бассейна и смотрелся на ринге довольно прилично. Когда поступил в инфизкульт, специализации «водное поло» там не было. В качестве студентов педагогического факультета мы изучали все виды — легкую атлетику, фехтование, теннис, коньки и в том числе бокс. Его кафедрой заведовал Константин Васильевич Градополов — легендарная личность, один из первых чемпионов СССР, киноактер, снимавшийся еще в немых фильмах. «У вас такое открытое лицо, — как-то заметил он мне. — По-моему, вам надо переходить на нашу специализацию». «В боксе именно по открытому лицу получают чаще всего», — возразил я. «В нашем виде спорта, молодой человек, есть две категории: те, кого бьют, и те, которые бьют, — парировал Градополов. — Мне кажется, вы принадлежите ко второй категории». В итоге в дипломе с отличием, который я получил, у меня стоит специализация «боксер».

Институт физкультуры я окончил в 1958-м, после чего меня пригласили на работу в оборонно-спортивный отдел Московского обкома комсомола. Василий Алексеевич Фомин, который возглавлял его, пришел к нам в вуз в поисках выпускника, готового работать инструктором. Я был общественником, меня порекомендовали. Обком и горком комсомола находились тогда в Колпачном, там я и начал делать свою карьеру. Сначала был простым инструктором, затем стал заведующим отделом, потом получил назначение первым секретарем Кунцевского горкома комсомола. В то время Кунцево являлось частью Подмосковья и вошло в состав столицы с открытием Кольцевой дороги. В 1960-м меня назначили председателем областного комитета физкультуры. Я отработал в этой должности два года, после чего вернулся в комсомол — сначала вторым, потом первым секретарем Московского обкома ВЛКСМ.

Однако спорт продолжал оставаться важной частью моей жизни. В 1960 году в составе советской делегации я поехал на римскую Олимпиаду и с тех пор не пропускал ни одних летних Игр. Прошлогодние соревнования в Лондоне стали для меня двадцать пятыми по счету. В общем, все время находился на виду, был хорошо знаком с руководителями Спорткомитета СССР. Они знали, что я занимался водным поло, и в 1962 году предложили мне возглавить союзную федерацию. В 27 лет!

Надо сказать, дела пошли неплохо. Хотя была одна неприятная ситуация. Буквально через полтора года после моего назначения вся сборная СССР подверглась дисквалификации. Ребята возвращались после выступления в Югославии и везли с собой партию нижнего белья для последующей продажи — это было довольно распространенное явление для того времени. На таможне их поймали, в «Комсомолке» появился язвительный фельетон. И всю команду просто разогнали. А у нас на носу Игры-1964 в Токио. С кем ехать? Я пригласил главным тренером Андрея Кистяковского, который начал создавать сборную заново. Ее костяк составили игроки МГУ, многих из них я знал еще по собственным выступлениям. Эта команда в итоге сенсационно выиграла бронзовые медали. При этом большинству наших игроков едва исполнилось 18—19 лет, а в соперниках у них были могучие мужики по 105—110 килограммов — югославы, венгры, итальянцы. Некоторые ребята получили серьезные травмы, переломы рук, ключиц. Но бились самоотверженно и стали любимцами всей олимпийской сборной. В те годы только золотая олимпийская медаль означала автоматическое присвоение звания заслуженного мастера спорта. Ну еще два титула чемпиона мира. Все, исключений практически не было. А тут сразу шесть человек получили значок ЗМС. Так были оценены их мужество и воля к победе.

На Олимпиаде-1968 в Мехико мы оказались вторыми. А еще через четыре года, на Играх в Мюнхене, сборная наконец стала чемпионом. К тому времени я уже был членом Международного олимпийского комитета и лично вручал золотые медали своим ребятам. Но вскоре от должности президента ватерпольной федерации решил отказаться. Председатель Спорткомитета СССР Сергей Павлов пригласил к себе первым замом, среди прочих вопросов доверил курировать и финансовый. Я посчитал, что происходит конфликт интересов, о чем честно доложил начальству. Сейчас на такие мелочи не обращают внимания, но я был щепетильным, видел в этом проблему.

— Для продвижения по карьерной лестнице обычно нужна сильная поддержка. Кто вас двигал?

— Скажу честно, мне никто не помогал. Просто сказывались мои лидерские качества, которые начали проявляться еще в детстве. Взять, например, пионерский лагерь: только начинается смена, как меня сразу выбирают председателем совета дружины. Почему? Ведь я никого не знаю, и меня никто. Наверное, люди чувствовали, что я могу повести за собой. У меня было много интересов: в школе я увлекся театром, начал заниматься в драмкружке. Наш художественный руководитель учился в аспирантуре ГИТИСа, предлагал поступать туда. Но спорт перевесил, к тому же он приносил некоторые материальные блага. Как только я начал более или менее прилично играть в команде Мосгороно, мне стали выдавать талоны на дополнительное питание. С ними можно было прийти в соседнее кафе, получить обед. Я, правда, обычно отоваривал их шоколадом, который относил домой братьям. Жизнь после войны была скудная, денег и еды не хватало. А это все-таки была дополнительная возможность хоть немного поддержать ребят.

— В карьере вам очень помогло знание английского, ведь большинство советских функционеров иностранными языками не владели. Откуда у вас это?

— После войны наши войска привезли из Германии много американских трофейных фильмов. О правах на показ тогда и слыхом не слыхивали, вот их по домам культуры и крутили. Не на официальном экране, а, скажем, в ДК завода «Серп и молот». Сеансы шли каждые два часа — в 18, 20, 22. И вот мы, голодные, оборванные, смотрели на всю эту шикарную заморскую жизнь, широко раскрыв глаза. Как сейчас помню эти фильмы — «Большой вальс», «Капитан Блад». Сеанс заканчивался, и мы возвращались в зал на следующий — снова и снова. Все это меня очень притягивало: женщины в платьях с кринолинами, мужчины в смокингах… Чтобы попасть в эту жизнь, нужно быть разведчиком или дипломатом — так я тогда по-детски рассуждал. Второе мне нравилось больше: я увлекся Меттернихом, обложился книжками по истории дипломатии. В школе занимался английским совершенно сознательно. В принципе учился я неважно — спорт перевешивал все, но на язык времени не жалел. И в десятом классе сдал этот предмет на «отлично».

Впрочем, школьных знаний все равно не хватало. Но мне повезло: перед Всемирным фестивалем молодежи и студентов, проходившим в Москве в 1957 году, я познакомился с компанией ребят, учившихся в инязе. Среди них были два брата — Григорий и Кирилл Вац. Этнические украинцы, родившиеся в Канаде и потом с родителями вернувшиеся в СССР. Это мои друзья детства: Кирилл, к сожалению, умер, а с Гришей мы до сих пор очень близки. Он, кстати, познакомил меня с моей нынешней, второй женой. Григорию я обязан и своим английским. Когда я начал работать в комсомоле, он жил в Армянском переулке, по соседству с обкомом. Приезжал к нему по утрам, три раза в неделю. Система обучения была такая: он читал главу на английском из какой-нибудь книги — самой любимой у нас был «Мартин Иден» — и записывал ее на магнитофон. Дома я ставил бобину с лентой и без устали повторял текст, чтобы отработать произношение. На следующем занятии читал его, а потом пересказывал своими словами. Никакой специальной методики у нас не было, все делали на ощупь. Не зря моя супруга — она окончила иняз — смеется, что я выучил иностранный язык на улице.

Областной комитет физкультуры располагался в Скатертном переулке. Раз я приехал туда получать спортивный разряд и обратил внимание на объявление, вывешенное международным управлением. Думаю, вот куда бы попасть на работу! И надо же было такому случиться, что потом я много лет курировал именно это направление… Произошло это в 1970-м, когда меня пригласили стать заместителем председателя Спорткомитета СССР. Его тогда возглавлял Сергей Павлов, который тоже пришел из комсомола. Я отбрыкивался как мог: говорил, что уже отошел от спорта, занимаюсь другими делами. Но меня в конце концов уломали и поручили вопросы пропаганды, международные дела и управление водных видов спорта.

Тогда я впервые и услышал от Павлова, что Москва проиграла выборы столицы Олимпийских игр-1976 Монреалю и спустя четыре года собирается повторить попытку. Примерно в то же время у меня состоялась встреча в ЦК КПСС с Александром Николаевичем Яковлевым, который являлся одним из руководителей отдела пропаганды. Сидим, разговариваем, вдруг он спрашивает: «Как у тебя с иностранными языками?» Я рассказал ему примерно то же, что и вам. Яковлев перешел на английский, проэкзаменовал меня немного и говорит: «Давай восстанавливай язык». Только потом, задним числом я понял, что это он так начал готовить меня к работе в Международном олимпийском комитете. В 1971-м я стал членом этой организации и остаюсь в ней уже сорок два года. Сейчас я — старейший член МОК.

В сентябре 74-го года второе выдвижение Москвы в качестве олимпийской столицы увенчалось успехом, мы выиграли право провести Игры. Хотя сейчас я понимаю, что очень многое делали в прямом смысле на коленке. Помню, как мы привезли в Вену, где проходили выборы, сувениры от московского Заявочного комитета для членов МОК. Шикарные наборы хохломы — ложки, миски, кружки. Вот только упаковочной бумаги достать не сумели, в Советском Союзе это был жуткий дефицит. Пришлось покупать оберточные рулоны на месте и заворачивать подарки в гостинице. Всей делегацией возились с этим делом полночи: несколько человек коробки упаковывали, остальные повязывали декоративные ленты. Председателем оргкомитета Олимпиады-80 назначили Игнатия Новикова, который пригласил меня к себе заместителем. В течение полутора лет продолжалось мое совмещение: я был первым зампредом оргкомитета и такую же должность занимал в Спорткомитете СССР. Только ближе к Играм смог полностью переключиться на олимпийские дела.

— В тот момент вы осознавали весь масштаб грядущего события?

— Было ясно: предстоит что-то грандиозное. Хотя на проведение Олимпиады в Москве мы потратили гораздо меньше денег, чем сейчас в Сочи. Все расходы составили примерно 2 миллиарда долларов в нынешнем эквиваленте. Одной из самых главных задач было возведение новой инфраструктуры. Большинство спортивных объектов столицы безнадежно устарело и не соответствовало требованиям времени. Пришлось реконструировать Большую арену «Лужников», соорудить нишу для олимпийского факела, построить козырек над трибунами. Требовался целый ряд новых объектов — игровых залов, стадионов, бассейнов. Одно тянуло за собой другое. Строительство дворца для тяжелой атлетики повлекло за собой реконструкцию Института физкультуры на Сиреневом бульваре. Вместе с подготовкой поля для хоккея на траве был отреставрирован спорткомплекс «Динамо». Огромные объемы строительства были освоены в Ленинграде, Киеве, Таллине и Минске, где также прошли олимпийские соревнования.

— Проблемы со сроками сдачи объектов возникали? Владимир Сальников мне рассказывал, что пловцы тренировались в бассейне «Олимпийского», когда там еще не завершились отделочные работы: рабочие спешно красили стены, монтировали розетки.

— Мне кажется, Сальников что-то путает. В 1979-м мы провели в Москве предолимпийские игры — Спартакиаду народов СССР, к тому времени все арены были уже готовы. Это была грандиозная, очень мощная репетиция. В ней приняли участие спортсмены из 80 стран, столько же потом приехало на саму Олимпиаду. Во время тех соревнований всестороннюю проверку прошли все службы и спортивные объекты. Все было в порядке, единственный казус произошел во время церемонии открытия. Приглашенных членов МОК мы поместили в ложе «А», рядом с правительственной ложей. Справа от нее расположились представители прессы, в том числе иностранной. Так вот, после церемонии открытия один западный журналист написал: мол, он сидел так близко от генерального секретаря ЦК КПСС, что мог спокойно застрелить его. Какой тут разразился скандал! Руководство КГБ тут же решило пересадить всех иностранцев на Восточную трибуну. А у нас там по плану размещались солдаты, создававшие сменные панно, которые служили фоном для происходящего на поле. Особенно бурно в пользу этого решения выступал будущий председатель КГБ Виктор Чебриков, входивший в руководство оргкомитета. Я пытался его переубедить, рассказывал о своей поездке на Олимпиаду-76 в Монреаль. Там на церемонии открытия королева Великобритании и президент Соединенных Штатов сидели от нас так близко, что до них можно было дотронуться рукой. В ответ услышал: «Если что-нибудь произойдет с президентом США, они себе нового выберут. А представляешь, что станет с человечеством, если несчастье случится с Леонидом Ильичом?!»

Много лет спустя я рассказал эту историю. Буквально на следующий день мне позвонил председатель общества «Динамо» Богданов, говорит: «С тобой хочет встретиться Виктор Михайлович». Пришел ко мне Чебриков, начал жаловаться: «Зачем вы меня на всеобщее посмешище выставляете? Я не мог такого сказать». «Это абсолютная правда, у меня и в дневнике так записано, — отвечаю. — Но поскольку вам эти воспоминания неприятны, обещаю больше эту историю никому не рассказывать». Спустя несколько месяцев после нашей встречи Чебриков умер, так что теперь я свободен от данного слова.

— Сейчас московские власти обдумывают возможность сноса Большой арены «Лужников». Не жалко вам исторического здания?

— Однажды Владимира Набокова спросили, что он думает по поводу старого дома на Большой Морской в Санкт-Петербурге, где он родился и вырос. Великий писатель ответил: «У меня нет собачьих чувств». Если настало время сносить, давайте снесем. Другое дело, мне трудно обсуждать целесообразность этого решения. Когда я рос, Москва вообще была деревянной. Помню, как я смотрел с Воробьевых гор на то место, где потом выросли «Лужники». Это было что-то страшное: набережная отсутствовала, на илистом берегу стояли какие-то заводики, которые затапливала грязная вода…

Хотя, конечно, «Лужники» — это целая история. Летом в нашей стране впервые пройдет чемпионат мира по легкой атлетике. Уже сейчас, знаю, принято решение задрапировать почти треть трибун Большой арены — зрители не придут даже на соревнования такого уровня. А я помню, как в 1958 году на легкоатлетической встрече СССР — США стадион буквально трещал по швам от наплыва публики! Конкурентом Юрия Степанова в прыжках в высоту был Чарлз Дюмас, десятиборцу Василию Кузнецову противостоял знаменитый Рафер Джонсон, обладатель мирового рекорда. Понятно, тогда интерес подогревало общеполитическое противостояние двух стран, как раз шла холодная война. Народ сидел, затаив дыхание: все ждали, как выйдут спортсмены. Когда они появились в обнимку друг с другом — советские атлеты и американцы, — зрители просто онемели. Вот что может делать спорт!

Знаете, моя жизнь круто изменилась 25 декабря 1979 года, когда Советский Союз ввел войска в Афганистан. Президент США Картер объявил ультиматум: Олимпиаду нужно отменить или перенести из Москвы в другую страну. Вместо того чтобы оставшиеся полгода потратить на подготовку Игр, я не вылезал из самолета. Пытался внушить западным коллегам мысль, что СССР оказывает братскую помощь, что мы против агрессии, потому и контингент ограниченный. И многих удалось повернуть, убедить не присоединяться к бойкоту Игр-1980. Хотя некоторые страны, которые все-таки приняли в них участие, выставили неполные команды. Например, Олимпийский комитет Великобритании вопреки давлению правительства прислал в Москву свою делегацию. Но в ней не было сотрудников, как у нас принято говорить, силовых ведомств — представителей министерства внутренних дел и военнослужащих. Они ослушаться приказа сверху никак не могли.

Помню, в январе 1980-го в составе советской делегации я прибыл в Лозанну на встречу в штаб-квартире Международного олимпийского комитета. Поздно вечером в моем гостиничном номере раздался телефонный звонок. Это был президент МОК лорд Килланин: «Виталий, ты можешь зайти?» У нас с ним очень хорошие отношения были… Поднимаюсь к нему в номер, он только что прилетел, разбирает чемодан. Незадолго до этого Килланин перенес операцию на сердце. Рассказал мне о ней, даже показал место на бедре, откуда ему вену для шунтирования вырезали. Вдруг предлагает: «Давай выпьем?» — и достает бутылку ирландского виски. Я заколебался. «Президент, а вам можно?» — показываю на его сердце. Он рукой машет: мол, все нормально. «Воды для льда нет», — говорю. «Возьми из-под крана».

В общем, сидим мы с ним, выпиваем. Вдруг Килланин спрашивает: «Скажи, Виталий, ваши руководители знакомы с историей Британской империи?» «Не уверен», — пожимаю плечами, а сам думаю: они и собственную-то историю, наверное, не очень хорошо знают. «Запомни, — говорит собеседник, — Британия покорила много народов. Единственные, кого ей не удалось завоевать, — афганцы. Это же скотоводы, по конному отряду к каждому из них не приставишь. Вот и вы не сможете приставить к каждому моджахеду по танку». Лорд оказался прав…

— Потом и мы решили в отместку бойкотировать Олимпиаду в Лос-Анджелесе.

— Это решение приняли в самый последний момент. В начале 1984 года наша делегация находилась в Лос-Анджелесе и даже выбрала здание для команды в Олимпийской деревне. А потом все в одночасье поменялось. В ЦК КПСС поступило письмо, подписанное Громыко, Андроповым и Грамовым — новым председателем союзного Спорткомитета, сменившим на этом посту Сергея Павлова. Мол, поездку считаем нецелесообразной, поскольку американцы не могут гарантировать безопасность. Хотя на самом деле все началось с ерунды. В качестве олимпийского атташе наши выдвинули кандидатуру дипломата-разведчика, работавшего под прикрытием в Америке. Я фамилию того человека до тех пор никогда не слышал, это уже само по себе показательно. Естественно, хозяева Игр его не утвердили. КГБ вместо того, чтобы смягчить углы и предложить другого кандидата, начал нагнетать обстановку. В итоге дело зашло слишком далеко… Поэтому говорить о том, что бойкот Лос-Анджелеса был местью за Москву, не совсем правильно. Мы до последнего собирались ехать в США. Хотя очевидно: если бы американцы не бойкотировали московские Игры, у наших начальников не хватило бы духу бросить такой вызов всему миру. Штаты в этом смысле создали прецедент, и советское руководство пошло по тому же пути.

Я был в ЦК КПСС, пытался доказать: мы делаем большую идеологическую ошибку. В то время из советских людей на Запад попадали единицы — в основном сотрудники торгпредств и партийные чиновники. А тут могли приехать полторы тысячи молодых людей, парней и девушек. Большинство из них худо-бедно объяснились бы по-английски. Представляете, какой след они оставили бы в сознании американцев, какую революцию произвели? В ответ от Петра Лучинского, который работал в отделе пропаганды, а потом стал президентом Молдавии, прозвучало: «А что если мы проиграем?» И тогда я понял, откуда ветер дует. Марат Грамов в феврале того же года в качестве чиновника проиграл зимнюю Олимпиаду в Сараеве и просто струсил. Он прекрасно понимал, что второго поражения ему не простят. И решил подстраховаться. «Проиграем, ну и что? — возражаю. — Даже если это произойдет, мы уступим совсем немного. Но ведь там будут наши звезды — Дитятин, Сальников, Казанкина. Появится возможность показать американцам, какие мы есть на самом деле, а не какими нас представляет их пропаганда». «Да, интересно, — слышу в ответ. — Но Политбюро уже приняло решение».

В мае 1984-го в конференц-зале здания на Лужнецкой набережной прошло собрание Олимпийского комитета, за которое мне до сих пор стыдно до корней волос. На нем я тоже поддержал бойкот лос-анджелесских Игр. Тогда просто нельзя было иначе. Раз ЦК принял решение, его надо проводить в жизнь. Воля партии — закон. После этого я дал себе клятву никогда больше не кривить душой в этом зале…

На Олимпиаду в США советские представители все-таки поехали. Нас было человек шестьдесят: члены МОК, сотрудники международных федераций. Когда во время парада открытия на дорожке появились делегации Китая и Румынии, которые вопреки нашему давлению прибыли на Игры, весь стадион встал. В почетной ложе прямо за нами за пуленепробиваемым стеклом находился президент Рейган. Какой-то пожилой американец, сидевший рядом, наклонился ко мне. «Вы совершили огромную ошибку, — сказал он. — Если бы советская команда вышла на стадион, ее встречали бы так же. Вся Америка бы говорила: вот они, — он махнул назад, — договориться не могут, а спортсмены договорились».

Продолжение следует.

Владимир Рауш

Досье

Виталий Георгиевич Смирнов

Родился 14 февраля 1935 года в Хабаровске.

В 1958 году с отличием окончил Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры (ГЦОЛИФК). В том же году начал работать в отделе физкультуры и спорта Московского областного комитета ВЛКСМ.

С 1960 года — председатель Московского областного совета Союза спортивных обществ и организаций. В 1962—1972 годах возглавлял Федерацию водного поло СССР.

С 1962 года — на выборной комсомольской работе: второй, затем первый секретарь Московского обкома ВЛКСМ. В 1968—1970 годах — первый секретарь Пушкинского горкома КПСС.

В 1970—1977 годах — первый заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР. В 1975 году назначен первым заместителем председателя оргкомитета Игр XXII Олимпиады в Москве.

С 1981 года — председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров РСФСР.

С 1990 года — председатель Олимпийского комитета СССР. В 1992—2001 годах возглавлял Олимпийский комитет России. С 2001 года — почетный президент Олимпийского комитета России.

Член Международного олимпийского комитета с 1971 года. В 1974—1978, 1986—1990 годах — член исполнительного комитета МОК. В 1978—1982, 1990—1994, 2001—2005 годах — вице-президент МОК.

В сентябре 2005 года вошел в Совет при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта.

Награжден орденом Почета, орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов.

Женат, имеет троих сыновей.

Россия > Внешэкономсвязи, политика > itogi.ru, 25 марта 2013 > № 791760 Виталий Смирнов

В Латинской Америке увеличивают выпуск углеродистой стали.

Стали известны первые результаты выпуска углеродистой стали за февраль этого года. Latin American Association of Steel (Alacero) сообщает, что рост составил 4% по сравнению с аналогичным периодом в 2012 году. Количество выпущенной стали составило 5,5 млн. тонн.

Согласно исследованиям, крупнейшим производителем стала Бразилия. Ее показатели составили 3 млн. т., что на 6% меньше, чем в прошлом году. Мексика заняла почетное второе место и произвела 1,5 тонн углеродистой стали, как и в прошлом году. Общая доля двух стран составила 82%.

На противовес, в Аргентине можно наблюдать противоположную ситуацию. Здесь специалисты констатируют резкий спад выпуска на 29%.

Глава Минпромторга Денис Мантуров: «В наших магазинах больше трети товаров будут российскими - без всякой принудиловки»

Источник: "Комсомольская правда"

Сможем ли мы заменить китайский ширпотреб своей продукцией, есть ли у нас шанс догнать Запад по технологиям?

Когда встречаешься с человеком, ответственным за все, что производит наша страна, то первым делом хочется его проверить. А сам-то он как поддерживает отечественного производителя?

- У меня есть российские костюмы, которые вы абсолютно не отличите от тех, что сделаны итальянскими кутюрье, - говорит Денис Мантуров. - И мне не то что не стыдно, мне почетно но-сить российскую продукцию, рекламировать ее на себе.

- То есть наша легкая промышленность вполне себе жива...

- Есть бренды - торговые сети и производители применяют специальные маркетинговые ходы, - которые кажутся импортными - па-залини там какой-нибудь и так далее...

- А на самом деле?

- Это все российские производства! И вы никогда не ошибетесь, если посмотрите на шильдик. По российскому законодательству производитель обязан писать, в какой стране это произведено. И там написано: «Сделано в России».

- А может, к русским названиям вернуться? Вот были же знаменитые «Парижская коммуна», «Большевичка»...

- А некоторые из этих брендов по-прежнему живут, процветают и развиваются. Это не преувеличение. Буквально в декабре прошлого года в Ростовской области мы проводили совещание по проблемам легкой промышленности. Я попросил организовать импровизированную выставку отечественной продукции. Я был - вот честно вам говорю - искренне удивлен, как много мы производим хороших вещей. Мы просто мало внимания уделяли и уделяем этой отрасли. Но я беру на себя обязательства развивать легкую промышленность!

- Я ведь эти ваши слова записываю...

- Записывайте! Я от своих слов никогда не откажусь. И все мои обещания пока всегда исполнялись.

- Прямо так и хочется с вами заключить пари...

- Можем и поспорить! Только не спрашивайте у меня завтра же результат. Хорошо?

- Хорошо.

- Дайте мне какое-то время.

- Сколько? Год, два?

- Через год мы сможем с вами подводить какие-то промежуточные итоги. А реально мы должны выйти на достойный уровень про-изводства качественных товаров легкой промышленности через три, максимум четыре года. Основной конкурент - это недобросовестный производитель. Тот, кто делает некачественный, а потому дешевый товар. В ближайшее время мы сформируем спецкомиссию по борьбе с контрафактом. Но главное - нужно смотреть самим, что вы покупаете.

- Нет китайскому ширпотребу - покупай российское?

- Да! Покупай российское! А еще лучше по-другому: «Сделано в России, сделано с душой!» Неплохой бренд? «Сделано с душой!» То же самое есть и во многих других странах - у них целые департаменты, министерства, которые целенаправленно занимаются массированной пропагандой своей собственной продукции. В Турции есть специальные отдельные прилавки в магазинах, есть отдельного цвета шильдики, где написано: «Сделано в Турции». Они не стесняются этого. И нам стесняться нечего.

- А Всемирная торговая организация, в которой мы уже полгода, не возмутится? Они же нам навязывают свободный рынок, с равными условиями для западных и отечественных производителей...

- А что здесь такого? Правила Всемирной торговой организации не запрещают продвигать товары отечественного производителя законными способами.

- А ваша идея о том, чтобы в магазинах было не менее 30% российских товаров, - это тоже в правила вписывается?

- Конечно. Но я отмечу: Минпромторг никого не обязывает это делать. Это не наш метод. Мы разговариваем с торговыми сетями, предлагаем разные варианты.

Более того, доля отечественных товаров - речь идет о продукции легкой промышленности: обуви, одежде - так вот, ее доля на розничном рынке в прошлом году уже составила около 25%. Поэтому если говорить про те 30% отечественной продукции, что должны появиться на прилавках, - это цифра взята не с потолка. Она вполне реальна и достижима. А если учесть, что министерство активно стимулирует промышленных производителей, чтобы они повышали качество товаров, то российской продукции в магазинах в скором времени будет больше тех самых 30% без какой-либо принудилов-ки.

- Были опасения, что вступление в ВТО может придушить нашу промышленность...

- Прошло слишком мало времени после присоединения к ВТО. Конечно, промышленность еще не полностью адаптировалась к новым условиям. Но говорить о том, что мы испытываем какие-то трудности или наоборот, пока рано.

Тем не менее у нас есть все механизмы, чтобы защитить свою промышленность - это и субсидии, и приоритет отечественным товарам при госзаказах плюс специальные программы по закупке современного технологического оборудования.

- А можно здесь поподробнее? Считается, что наша промышленность отстала от западной на несколько десятилетий: нет технологий, низкая производительность труда. Но вот Сталин, например, когда проводил индустриализацию СССР, он же, по сути, целые заводы на Западе скупал. Нам-то что мешает?

- Я бы не говорил, что мы такие уж прямо отсталые. Из-за серьезной экономической ситуации в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого столетия мы пропустили почти полтора индустриальных цикла. Оборудование, технологии не обновлялись. Как результат - заметное падение производительности труда. Но сейчас мы быстро наверстываем упущенное. Кое-где мы не просто достигли мирового уровня, но и обгоняем Запад. Речь идет о тех отраслях, которые всегда работали на внешний рынок. Но с машиностроением действительно есть проблемы. Здесь у нас все внимание Министерства сосредоточено.

- Ну так и воспользуйтесь известным рецептом «отца народов».

- Сталина? Его способ модернизации страны не подходит. Вся промышленность и все средства производства были в собственности государства. Экономика СССР была изолирована, а основная цель развития промышленности в то время была связана с подго-товкой к большой войне. Страна создавала экономику, способную прежде всего обеспечить армию вооружением и техникой.

А основным ресурсом, который обеспечил индустриализацию, была не только импортируемая техника. Основным ресурсом стали десятки миллионов людей, создававших новую промышленность в тяжелейших условиях. В том числе и миллионы крестьян, которые погибли из-за того, что их лишили средств к существованию - все реквизировалось для получения золота и валюты, чтобы закупать новое оборудование. Мы готовы платить такую цену?

- Надеюсь, что нет...

- Вот и я уверен, что нам такого не надо. Сейчас поиск новых на-правлений и технологий в самом разгаре. И по многим направлениям у нас есть уникальные решения. Вот здесь и есть возможность стать первыми.

- Вот-вот, про то, что мы должны сами создавать новые технологи, мы слышим давно, а в реальности хоть что-то создано прорывное?

- Если вы говорите про гражданские отрасли, то здесь действительно зачастую неэффективно пытаться изобретать велосипед. Выгоднее перенести технологии из-за границы и на их основе создавать конечную продукцию в стране. Но в ряде отраслей, напри-мер металлургия, у нас есть заводы, самые современные в мире. Еще пример - применение композиционных материалов. Скажем, дороги с применением композитов надо ремонтировать раз в пять лет, а не ежегодно.

- Ну и главная наша гордость - самолет «Суперджет»...

- А что вы ерничаете?

- Ну в последнее время всякие нарекания на самолет слышны: мол, недоделан, а денег на него порядочно потратили...

- В прессе была цифра, что на «Суперджет» потрачено из бюдже-та 7 млрд. долларов. Тот, кто это заявляет, - большой фантазер, писатель-фантаст, я бы сказал. Я бы мечтал, чтобы мы из бюджета такие суммы стали тратить на авиацию. На самом деле на «Суперджет» потрачено всего 51,7 млрд. руб. - это 1,7 млрд. долларов. При этом 75,9% - это внебюджетные источники. Вообще последние 25 лет ни Россия, ни Советский Союз не разрабатывали такого рода современной техники.

- Но в разработке и иностранцы принимали участие.

- Это правда, сегодня 40% - это наше участие в «Суперджете», 60% - зарубежные компании. Но это и планировалось с самого начала, так как проект рассчитан на мировой рынок. В настоящее время проводится репрайсинг, включая работу по замене импортных комплектующих на отечественные. В дальнейшем соотношение, безусловно, изменится.

- А когда это случится?

- Примерно в 2015 - 2016 годы. Быстро это сделать не получится.

Уже сейчас создано 13 таких лайнеров. Плюс есть 170 твердых заказов по всему миру (Индонезия, Мексика, Лаос), при этом «Аэрофлот» заказал 30 самолетов.

- А что с другими самолетами-новинками?

- Что касается других проектов, в 2008 году стартовала программа по созданию нового ближнее - среднемагистрального пассажирского самолета. Он придет на смену Ту-154 и семейству Ту-204. Мы говорим о МС-21. Кстати, в этом самолете изначальная пропорция уже будет другой: примерно 60% - наше участие, 40% - зарубежные компании.

Первый его полет планируется на июнь 2015 года. Но уже на сегодня у нас есть заказы на 256 таких самолетов. И, кстати, про технологии. В этом самолете мы тоже применяем наши разработки, связанные с композитными материалами. Так что у нас все еще впереди!

Россия > Госбюджет, налоги, цены > minpromtorg.gov.ru, 7 марта 2013 > № 795077 Денис Мантуров

Протекционизм на стальных рынках-2013: много дыма, мало огня

Растущий избыток стали на мировых рынках в условиях стагнирующего потребления вновь провоцирует всплеск торгового протекционизма. В конце 2012 – начале 2013 гг. количество новых антидемпинговых расследований значительно возросло, однако массовых торговых войн, скорее всего, не будет – в этом не заинтересованы ни страны группы G20, ни главный их «раздражитель» - Китай.

Отмечаемый с конца минувшего года рост применения протекционистских мер в секторе металлопродукции в мире во многом имеет эмоциональный характер. Во многих странах недовольны тем, что именно сейчас, когда стальное потребление стагнирует, сталекомпании вынуждены останавливать заводы и увольнять рабочих (наибольший размах этот процесс набрал в Евросоюзе), китайская сталь находит возможности для наращивания продаж практически на всех рынках.

В связи с этим, в последние месяцы отмечается резкий рост напряженности в торговле между Китаем и его основными торговыми партнерами – Евросоюзом, США и Японией.

В то же время, не стоит расслабляться также и другим крупным экспортерам, в частности, России и Украине, которые могут пострадать вследствие «цепной реакции» закрытия рынков.

Глобальная сталеторговля-2013: доступных рынков все меньше

В минувшем году объемы торговли сталью, по информации аналитической группы Металл-Эксперт, выросли на 2% и составили 370 млн. т. Этот показатель в целом коррелирует с увеличением мирового производства (+1%) и потребления (+2%). По оценкам Металл-Эксперт, основными тенденция мировой сталеторговли в 2012 г. стали: рост экспортных поставок стали из КНР (на 16%), наращивание экспортных поставок со стороны крупнейших экспортеров (за исключением Украины, Бразилии, ряда стран ЕС), снижение импорта со стороны развитых стран (исключение США, которые увеличили импорт на 16%), основной прирост импорта обеспечили развивающиеся страны Азии (Таиланд, Индонезия, Малайзия, Филиппины), небольшой прирост импорта показали страны Восточной Европы.

Крупнейшие нетто-экспортеры в 2012 г., млн. т:

Источник: данные ISSB, расчеты автора

По предварительным оценкам, нетто-экспорт Китая в 2012 г. превысил 37 млн. т, на 2-е место опустилась Япония с показателем 34 млн. т, на 3-м месте – Украина (20 млн. т), на 4-м – Россия (19 млн. т).

Крупнейшие нетто-импортеры в мире – США, у которых превышение импорта над экспортом в 2012 г. составило 18 млн. т, Мексика, ряд стран Азии (Таиланд, Вьетнам, Индонезия), Ближнего Востока и Северной Африки (Турция, ОАЭ).

Из указанных стран только Мексика, Таиланд и Индонезия в минувшем году существенно нарастили закупки импортной металлопродукции. Пока остается открытым «окно» в Индию, у Канады и Турции рост незначителен, а ЕС, Корея и Китай активно снижают импорт.

Евросоюз выпал из числа нетто-импортеров еще 2011 г., за минувший год его нетто-экспорт вырос до 12 млн. т. Учитывая очень сложную ситуацию на рынке ЕС (избыток мощностей на фоне стагнации спроса), в ближайшие 2-3 года говорить о росте поставок в этом направлении не приходится. Более того, проблемы европейских сталепроизводителей создают подходящий фон для роста антидемпинговых расследований против импорта, и не только китайского.

За 11 месяцев ЕС-27 сократил импорт (из стран – не членов Евросоюза) длинномерной и плоской металлопродукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31%, до 12,903 млн. т.

Ввоз металлопродукции по крупнейшим странам-импортерам, млн. т:

Источник: данные ISSB

У китайского экспорта стали в 2012 г. (данные за 11 месяцев) наибольший рост отмечен в сегменте катанки (на 80% к АППГ, до более чем 5 млн. т), а также горячекатаной полосы (на 83%, до 5 млн. т). Экспорт г/к широкого листа вырос на 11,6% до 5,5 млн. т и бесшовных труб выросла на 9% до 4,8 млн. т. Экспорт листов и рулонов с покрытием за 11 месяцев 2012 г. снизился на 1%, до 9,9 млн. т.

На фоне замедления темпов роста спроса на сталь в КНР (в 2012 г. – 3%, в 2013 г. – до 4%), рост экспорта металлопродукции единственным выходов избежать остановки производств. Массовое сокращение производства весьма нежелательно, поскольку обострит проблему занятости и спровоцирует социальные волнения. Таким образом, китайский экспорт будет расти и в 2013-м году, однако уже более скромными темпами.

Учитывая растущее недовольство поступающими на все свободные рынки значительными объемами дешевой китайской стали, в текущем году рост экспорта из КНР составит около 10%.

Основной конкурент китайского стального экспорта на мировых рынках (с точки зрения объемов) – японский – в 2012 г. прирос всего на 1%, до 42 млн. т. Российский стальной экспорт в 2012 г., по предварительным данным, вырос до 25 млн. т, украинский – упал на 7%, до 22,5 млн. т.

Учитывая, что в текущем году глобальный рост стального потребления составит не более 3%, объем мирового экспорта увеличится максимум на 1%. Тем немногими рынками, где будет расти спрос и возможно импорт, будут Северная Америка, Ближний Восток и Северная Африка, Индия и страны АСЕАН, СНГ, прежде всего, Россия.

Рост протекционизма – будет или уже есть?

Как известно, мировая экономика находится в далеко не лучшей форме. Такой важный показатель как глобальная торговля, в 3-м квартале по сравнению со 2-м сократился, в целом за 2012 г. рост мировой торговли составил 2,5% (в 2011 г. – 5%). К примеру, Бразилия в 3 квартале снизила импорт и экспорт на 6,8% и 0,6% соответственно, Германия – на 1% и 0,7%, Италия – на 0,9% и 1% соответственно, Япония – на 2,3% и 5,8%, Россия - на 0,6% и 1%, США – на 3,1% и 0,5% соответственно.

Перспективы нынешнего года остаются весьма неопределенными. По оценкам ВТО, в 2013 г. прогнозируется прирост глобальной торговли в 4,5%, однако выйти на этот весьма оптимистический показатель будет непросто. На фоне рецессии в экономике ЕС и ослабления роста в Китае высок риск новой волны торгового протекционизма. Генеральный директор ВТО Паскаль Лами, характеризуя ситуацию в 2012 г., заявил, что роста темпов введения новых ограничительных торговых мер со стороны стран группы G-20 пока не наблюдается, однако сейчас, во время серьезных экономических трудностей, количество торговых трений растет. Лами призвал правительства G-20 «удвоить свои усилия, чтобы сохранить свои рынки открытыми, что является и способом противодействия замедлению мирового экономического роста».

Всего в 2012 г. в мире, по данным ВТО, инициировано 114 антидемпинговых расследований (155 в 2011 г.), из которых на сектор «Металлы» пришлось 58 (и 53 в 2011-м).

В 2012 г. (за 1-е полугодие) Китай лидировал по количеству инициированных по отношению к его продукции расследований – 30. Далее следуют Корея – 15, Тайвань – 12, Япония – 5. По российской продукции инициировано 3 новых расследования, по украинской – 2. Всего за полгода инициировано114 новых расследований по сравнению с 155 за предыдущий, 2011 год.

Главная жертва

По предварительным данным, за весь 2012 год по отношению к китайской продукции было инициировано 53 расследований, которые затрагивают объем поставок в 24,2 млрд. долл. Это в семь раз больше, чем в 2011 г.

Китай был и остается крупнейшей в мире жертвой антидемпинговых расследований, начиная с 1995 г. По ряду оценок, с 2003 г. по сентябрь 2012 г. в отношении демпингового и субсидируемого экспорта из страны велось 758 дел, стоимость поставок в рамках данных расследований превышает $ 68 млрд. Основные преследователи китайского экспорта – это его же основные торговые партнеры – ЕС и США.

Американские сталепроизводители, традиционно воспринимающие китайскую сталь как основную проблему для своего рынка, жалуются, что несправедливая конкуренция со стороны КНР вынуждает их закрывать заводы и сокращать рабочие места.

Европейская Комиссия считает, что Пекин незаконно субсидирует китайских производителей стали. Сейчас в ЕС расследуется 21 дело о демпинговых или субсидируемых поставках продукции из КНР, на ряд позиций уже введены предварительные пошлины, что немало разозлило Пекин. Наиболее болезненным стало проводимое европейцами расследование против солнечных батарей из КНР, которое может стоить утраты поставок стоимостью 21 млрд. евро.

Китай считает это дело проявлением торгового протекционизма, дав понять Евросоюзу, что это дело может спровоцировать торговую войну и повлиять на развитие солнечной энергетики в мире.

«Третий фронт» против Китая открыла Япония, которая направила на Китай жалобу в ВТО, оспаривая недавно введенные антидемпинговые пошлины на поставки японских бесшовных труб из нержавеющей стали.

К слову, в 2012 г. в апелляционный орган ВТО поступило 27 жалоб, максимальное за 10-летний период количество.

Северная Америка

В США опасаются, что рост импорт сталепродукции из КНР помешает восстановлению американской стальной отрасли, которая в 2012 г. увеличила объемы производства и экспорта.

В то же время, в минувшем году среднемесячный объем импорт из КНР составил почти 123 тыс. т по сравнению с 95 тыс. за 2011 г.

С января по октябрь 2012 г. отмечен почти 31% рост китайского экспорта в США, которые является 8-м крупнейшим рынком для китайского экспорта в минувшем году.

Китай недавно заявил, что правительство США с 2006 г. инициировало более 30 компенсационных пошлин в отношении китайской продукции - в том числе стальных труб, алюминиевых профилей и труб нефтяного сортамента - что влияет на более чем $ 7,3 млрд.

Напомним, что в марте 2012 г. президент Обама подписал закон, дающий Министерству торговли США власти применять дополнительные ограничения против демпингового и субсидированного экспорта из стран с нерыночной экономикой, таких как Китай.

В целом, 92% от всех расследований, проводимых в США за последние 5 лет, пришлось на импорт из азиатских стран. На антидемпинговые расследования в отношении Китая приходится от 50 до 60% от общего числа торговых претензий в Штатах.

Среди стран-не входящих в НАФТА, показавших наибольшее увеличение экспорта в США в минувшем году, отметим также Бразилию (увеличение среднемесячного объема поставок с 231 до 302 тыс. т), Корею (с217 до 290 тыс. т), Японию (с 152 до204 тыс. т), Россию (со 109 до 172 тыс. т) и Турцию (с 54 до 107 тыс. т).

К слову, в настоящее время близки к завершению переговоры между США и Россией о пересмотре действующих соглашений, регулирующих поставки тонкого и толстого горячекатаного стального проката из России в США. В начале декабря 2012 г. Минэкономразвития РФ и Минторговли США уже подписали протокол о внесении изменений в соглашение о приостановлении антидемпингового расследования в отношении некоторых видов горячекатаной плоской углеродистой сталепродукции из РФ.

В ближайшее время ожидается принятие решения по введению компенсационных тарифов по импорту в США труб для нефтяных скважин. Размер пошлины составит от 10,36 до 15,78%, и затронет поставки объемом в около $ 2,7 млрд. Сегодня 50% произведенных в КНР труб нефтяного сортамента экспортируется в США.

По предварительной информации, скоро начнется расследование в отношении импорта южнокорейских сварных труб OCTG, инициаторами которого являются US Steel, Tenaris и Vallourec. В прошлом году Южная Корея поставила около 841 тонн сварных OCTG на рынок США.

В Мексике по заявлению Ternium в октябре начато антидемпинговое расследование по импорту холоднокатаной листовой стали с шириной выше 600 мм и толщиной менее 3 мм из Южной Кореи (POSCO, Hyundai Hysco и Dongbu Steel). На южнокорейские поставки приходится 50% от общего объема импорта этой продукции в Мексику.

В ноябре по просьбе Tamsa начато расследование импорта китайских бесшовных стальных труб за период с 1 апреля 2011 года по 31 марта 2012 г.

В июле Мексика распространила действующие в стране компенсационные пошлины на импорт широколистового проката (29,3%) на ввоз продукции из РФ, в частности, производства «Северстали».

В январе 2013 г. представители мексиканской стальной ассоциации Canacero на встрече с министром экономики попросили защиты от несправедливого импорта стали в страну. На фоне роста внутреннего стального спроса (в минувшем году оценочно на 6%) выплавка стали в стране снизилась на 0,5%, а увеличение потребления спровоцировало увеличение импорта. За 11 месяцев 2012 года импорт готовой стальной продукции в Мексику из других стран вырос по сравнению с АППГ на 29% - до 5,5 млн. т.

Основные а/д расследования в регионе во 2-й половине 2012 г.:

* в декабре Минпромторг Бразилии исключил РФ из списка стран, в отношении которых проводится расследование в отношении толстого листового проката.

Латинская Америка

По данным Alacero, с января по сентябрь 2012 г. стальной импорт из Китая в Латинскую Америку вырос на 15%, составив 3,2 млн. т. Крупнейшими импортерами китайской металлопродукции из латиноамериканского региона оказались Бразилия (649,8 тыс. т), Чили (576,6 тыс. т) и Перу (491,5 тыс. т). На эти страны пришлось 54% от общего китайского импорта.

В некоторых странах региона импортная китайская продукция покрывала свыше 20% видимого стального потребления. Например, в Венесуэле – 32%, в Чили – 25%, в Перу – 24%, в Эквадоре – 20%

В Бразилии, которая является ведущим импортером в регионе, в последнее время усилились призывы местных металлургов к активизации расследований по отношению к демпинговым поставкам.

В течение 2012 г. был инициирован ряд расследований, в частности по толстого листовому прокату, «нержавейке» и трубам. Правда, одновременно с этим секретариат внешней торговли (Secex) прекратил без установления каких-либо антидемпинговые расследования в отношении импорта плоского проката с покрытием и х/к рулонного проката из аустенитной нержавеющей стали.

В сентябре бразильское правительство временно подняло до 25% пошлину на импорт 100 наименований продукции из нескольких секторов, включая сталь (группы кодов 7208; 7213; 7217; 7219; 7222; 7225; 7229), в целях поддержки местной промышленности. В частности, это коснется таких видов продукции как горячекатаные рулоны, толстый лист, катанка, листовая и рулонная нержавеющая сталь, трубы, катанка и проволока.

Недавний опыт доказывает, что волны протекционизма сильно дестабилизируют «нормальные» торговые потоки и в конечном счете вредят как экспортерам, так и импортерам. Однако локальные торговые войны все же будут – учитывая накал страстей в стальном экспорте, который уже давно приобрел едва ли не политический характер.

Пока главные стороны нынешнего витка торговых противоречий – США, ЕС, Япония и Китай – пытаются не накалять обстановку, публично заявляя о том, что никаких торговых войн нет и не будет. По крайней мере, страны – члены группы G20 (Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, КНР, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, РФ, Саудовская Аравия, ЮАР, Корея, Турция, Великобритания, США, ЕС) заявляют, что твердо намерены воздерживаться от протекционизма и опровергают намерения принимать «явные или скрытые меры» по защите внутреннего рынка и субсидированию экспорта.

Азия

Индия в июле 2012 г. увеличила таможенную пошлину на легированную бором сталь с 5% до 7,5%. Данное решение в большей степени коснется на поставки данной продукции из Китая и России. Ранее, в марте пошлина на ввоз нелегированной стали была увеличена также с 5%до 7,5%.

Уже в январе 2013 г. принято решение ввести 20% импортный налог на поставки нержавеющей стали из Китая.

В ассоциации АСЕАН, объединяющей 11 стран Юго-восточной Азии, весьма обеспокоены растущим импорт из КНР. В январе 2013 г. 6 региональных стальных ассоциаций (Малайзии, Индонезии, Филиппин, Сингапура, Таиланда и Вьетнама) заявили, что нормы соглашения о свободной торговле с Китаем должны быть пересмотрены из-за сильного притока металлопродукции из КНР в АСЕАН в течение последних трех лет.

Только за девять месяцев 2012 года экспорт стальной продукции из Китая в АСЕАН увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом в 2011 г. – до 9,1 млн. т. Доля металлургической продукции из Китая в общем стальном импорте АСЕАН возросла с 10% в 2009 г. до 17% в 2010 г., 18% в 2011 и 23% в первой половине 2012 г.

АСЕАН является крупным нетто-импортером стальной продукции, не будучи самодостаточным в поставках полуфабрикатов из стали и высокотехнологичной стальной продукции.

В отличие от Японии и Южной Кореи, которые экспортируют главным образом высокого класса стальную продукцию, которую не производят в АСЕАН, китайский экспорт представляет собой в основном коммерческие сорта, которые находятся в прямой конкуренции со стальной продукцией, производимой в странах АСЕАН.

Указанные 6 стран договорились принимать необходимые решения по защите национальных металлургических секторов как внутри самих государств, так и совместно.

В Индонезии все идет к введению антидемпинговых пошлин на импорт х/к проката из 5 стран. Расследование, проводившееся по просьбе Krakatau Steel, факт демпинга установило и местный антидемпинговый комитет Кади рекомендовал введение антидемпинговых пошлин в размере до 74%. Решение будет принимать правительство, которое подвергается давлению со стороны импортеров, в частности автопрома, по мнению которых, введение пошлин на ввоз данной продукции нанесет вред местному автопрому.

По предварительным данным, самая низкая ввозная пошлина в размере 5,9% будет взиматься с тайваньской компании, в то время как самый высокий тариф в 74% получат несколько китайских компаний.

Напомним, что в октябре министерство финансов ввело антидемпинговые пошлины на стальной горячекатаный прокат из Китая (10,4%), Сингапур (12,3%) и Украины (12,5%).

В настоящее время готовится расследование по импорту широколистового проката шириной 600 мм или более, с гальваническим или другим покрытием.

Правительство Малайзии с 1 февраля 2013 г. отменило освобождение от пошлин 18 марок видов сталепродукции для противодействия импорту дешевой стали. По итогам расследование импорта стальной катанки из 5 стран найдены доказательства демпинга, принято решение о введении предварительной антидемпинговой пошлины в пределах от 5,56% до 33,62%.

Сразу несколько расследований начато в Таиланде, а министерство финансов Вьетнама намерено на 5-10% повысить тарифы на импорт некоторых стальных изделий.

Основные а/д расследования в регионе во 2-й половине 2012 г.:

В Евросоюзе, согласно данным ЕС, на конец 2012 г. действовало 102 антидемпинговые и 10 компенсационных мер, еще 61 исследование находилось в активной фазе, из которых 19 инициированы в текущем году. В минувшем году уже введены 9 временных и 3 постоянные ограничительные меры по начатым расследованиям. В то же время, без приятия каких-либо мер было завершено 9 расследований.

Кроме того, по итогам проведенных 37 пересмотров действующих мер были отменены 10, остальные продолжать действовать.

Наиболее серьезные разногласия у ЕС сейчас с Китаем, который европейцы обвиняют в предоставлении незаконных субсидий компаниям-экспортерам. Еврокомиссия расследует 21 случай демпинга и субсидий с участием КНР, для которой ЕС является крупнейшим торговым партнером.

Расследования, инициированные в ЕС в течение года:

Источник: ЕС

В ближайшее время будут введены постоянные 5-летние пошлины размером до 52% на импорт стали с органическим покрытием (см. табл. 6). Этот шаг обеспечит поддержку европейским металлургам, таким как ArcelorMittal и ThyssenKrupp, которые в настоящее время находятся в очень сложном положении из-за ослабления рыночного спроса. Как утверждают в ЕК, Китай помогал производителям сталей с органическими покрытиями получить доступ к сырью и материалам по ценам ниже рыночных.

В 2012 г. спрос на сталь в ЕС составил всего 150 млн. т при мощностях в 210 млн. т, избыток производственных мощностей оценивается в 25%.

Эксперты же говорят, что это дело может иметь более широкие последствия для целого ряда отраслей промышленности Европы. Признание факта, что Китай субсидирует производство и экспорт проката, ключевого компонента для выпуска многих видов металлоемкой продукции, может повлечь претензии к широкому спектру товаров из КНР на рынке ЕС – от автомобилей до бытовой техники.

В то же время, возможные ответные действия со стороны Китая могут спровоцировать полномасштабную торговую войну.

Следует также отметить, что в октябре 2012 г. Европейский Союз одобрил новую систему тарифных преференций для наименее развитых стран. Согласно ней, такие страны получать самые низкие импортные тарифы, в т.ч., на стальную продукцию.

Основные а/д расследования в ЕС во 2-й половине 2012 г.:

Ближний Восток и Северная Африка

Турция в конце декабря объявила об изменениях в размерах пошлин на ряд плоских стальных изделий, используемых преимущественно в производстве трубной продукции: с 1 января увеличены с 0 до 10% тарифы на ввоз плоских полос и стержней содержащих менее 0,25% углерода (ТН ВЭД 7211.23.30.00.21); с 0 до 10% на плиты шириной не более 500 мм (ТН ВЭД 7211.14.00.21.12 и 7211.14.00.29.12); с 3 до 6% на плоский прокат листовой из легированной стали шириной 600 мм или более (ТН ВЭД 7225.30.90.00.00 и 7226.99.70.00.00)

С 2% до нуля были снижены, пошлины для плоского проката из нержавеющей стали толщиной 4,75 мм или более, содержащие более 2,5% никеля (ТН ВЭД 7219.12.10.00.11 и 7219.13.90.00.19) .

В январе-ноябре 2012 года Турция импортировала в общей сложности 871 тыс. т плоского проката, на 19,5% выше АППГ.

В Иордании будут введены пошлины на импорт арматуры (ТН ВЭД 7213 и 7214), расследование по которым было начато в апреле 2012 г. Тем самым правительство намерено обеспечить возможность для конкуренции отечественным производителям.

Объединенные Арабские Эмираты с 5 января 2013 г. взимают таможенные пошлины на импорт строительного проката из Турции. Это стало болезненным ударом для турецких компаний, для которых рынок ОАЭ является одним из крупнейших. До последнего времени, пока турецкая арматура ввозилась беспошлинно, объем их поставок составлял более 100 тыс. т в месяц.

В свою очередь, местные производители во главе с крупнейшим из них Emirates Steel Industries надеются уже в январе нарастить производство на фоне удорожания импорта.

Правительство Египта с декабря 2012 г. облагает турецкую арматуру пошлиной в размере 6,8%. Местный рынок также важен для турецких компаний – годовой объем поставок на него колеблется в пределах от 500 до 800 тыс. т. На Турцию приходится около 85% от импорта арматуры в Египет. Импортная пошлины будет взиматься в течение ближайших семи месяцев и составит минимум $49/т, что уравняет в цене турецкую и местную продукцию. Все попытки турецкого правительства договориться об отмене или снижении пошлины успеха не имели.

Еще одним ударом по турецкому экспорту может стать возможное введение в Марокко пошлин на импорт арматуры и катанки, а также горячекатаного плоского проката, по которым в настоящее время продолжается расследование.

Пока нет плохих для экспортеров новостей из Алжира, правительство которого в начале 2013 г. обещает отменить 15% импортную пошлину на заготовки.

Основные а/д расследования в регионе в 2012 г.:

Австралия и Океания

Весьма жесткий прессинг по отношению к импорту в 2012 г. начала Австралия. В июле введены антидемпинговые и компенсационные пошлины на импорт полых структурных профилей (HSS), импортируемые из Китая, Южной Кореи, Малайзии и Тайваня. В октябре отменены пошлины на импорт этой продукции из Таиланда.

В декабре 2012 г. введены временные а/д пошлины в размере от 2,6% до 15,45% на горячекатаные рулоны (группа ТН ВЭД 7208) из Японии, Южной Кореи, Малайзии и Тайваня.

Кроме того, в ноябре ведущей местной компанией BlueScope инициировано расследование в отношении импорта оцинкованной стали из Китая, Кореи и Тайваня по итогам которого возможно введение компенсационных пошлин (ТН ВЭД 7210.4900, 7210.6100 и 7212,3000).

Игорь Жигир

В 2012 ГОДУ В МИРЕ ПРОИЗВЕДЕНО 2,7 ТЫСЯЧИ ТОНН ЗОЛОТА

Добыча выросла на 1,6% к 2011 году. Россия заняла в мировом рейтинге производителей 4-е место

Производство золота в мире в 2012 году составило 2,7 тысячи тонн. Это превысило показатель 2011 года (2,66 тысячи тонн) на 1,6%, говорится в докладе Геологической службы США.

Показатель почти не изменился, поскольку прирост добычи в Канаде, Китае, Гане, Мали, Мексике, России и Танзании был компенсирован спадом производства в Аргентине, Австралии, Папуа-Новой Гвинее и Южной Африке. При этом производство золота в Китае продолжает расти, и эта страна остается ведущим золотодобывающим государством мира. Глобальный спрос на ювелирные изделия в 2012 году продолжил снижаться. Это произошло, согласно докладу, по причине роста цен на золото и ухудшения ситуации в экономике, что привело к ограничению потребительских расходов.

В Китае произведено в минувшем году 370 тонн золота (2,2%). Второе место занимает Австралия (250 тонн, -3,1%). Первую тройку замыкают США: там добыча снизилась на 1,7% до 230 тонн. Россия занимает четвертое место с 205 тоннами (+2,5%).

Самыми значительными резервами золота, по подсчетам Геологической службы США, располагают Австралия (7,4 тысячи тонн), Южная Африка (6 тысяч тонн) и Россия (5 тысяч тонн).

Мировой рынок стройпроката: итоги 2012 и перспективы потребления-2013

2012-й год стал худшим для мирового строительного сектора со времени кризиса 2008/2009 гг. времена – потребление конструкционного проката осталось на уровне минувшего года, в то время как цены упали до двухлетних минимумов. Однако предпосылки для оживления спроса и цен в 1-м квартале 2013 г. есть – ожидается неплохая конъюнктура в Китае, Индии, США, Бразилии, странах MENA, которые выступят основными «моторами» для раскачки цен на длинномерную продукцию в мире.

Таблица 1. Крупнейшие в мире производители горячекатаного длинномерного проката в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

В 2011 г. общемировое потребление длинномерного проката (арматура, катанка, товарный сорт и профили) составило 600-615 млн т. Это примерно 45% от всей сталепродукции, потребленной в мире за минувший год. Традиционно доля длинномеров в глобальном потреблении близка или превышает 50%, однако в последние годы в связи со стагнацией строительного сектора спрос на эту продукцию слабеет.

По оценкам ArcelorMittal, докризисная (в 2008 г.) емкость глобального рынка конструкционного проката составляла 606 млн т, в 2009 г. данный показатель снизился до 595 млн т, однако уже в 2010 г. отмечен его рост до 647 млн т. Столь позитивная динамика в сегменте строительства объясняется пресловутым китайским фактором – в КНР потребление конструкционного проката с 2008 г. по 2010-й годы выросло на 30%, до 345 млн т. В «остальном» же мире, без Китая, за этот же период потребление сократилось на 12%, до 302 млн т.

В 2011 г. благодаря посткризисному восстановлению строительного сектора в мире наблюдался довольно значительный (особенно если учесть низкую сравнительную базу предыдущих лет) рост потребления металлопродукции – до 710 млн т. Этот рост мог быть и большим, если бы не события «арабской весны», которые привели к существенному спаду спроса на стройпрокат в едва ли не половине стран региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка).

Однако в 2012 г. температура глобального рынка конструкционного проката вновь начала охлаждаться. В Китае прирост спроса на прокат ужался до 3-5%, а в большинстве прочих регионов мира отмечены либо стагнация потребления, либо его сокращение. Исключением стали ряд стран Азии, включая Индию и развивающиеся экономики АСЕАН, регион MENA, где понемногу начинается постреволюционное восстановление потребления, Северная и Южная Америка, где также зафиксирован незначительный, но все же рост спроса, а также отдельные страны СНГ, в которых стройсектор имеет поддержку бюджетного финансирования на крупные инфраструктурные проекты.

Таблица 2. Производство строительного проката в мире в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

В 2011 г. производство горячекатаного длинномерного проката в мире составило 677 млн т, выпуск арматуры – 209 млн т, катанки – 194 млн т (см. табл. 1 и 2.).

Глобальная торговля длинномерной продукцией в минувшем году, по оценкам WSA, составила 99 млн т, или примерно 24% в общем объеме мировой стальной торговли (см. табл. 3).

Таблица 3. Мировой экспорт по видам длинномерной продукции, млн т:

Источник: данные Worldsteel, оценки автора

Крупнейшими экспортерами длинномерного проката в 2011 г. (см. табл. 4), по данным WSA, были:

• в ЕС (42 млн т) – Германия (7 млн т) и Испания (св. 6 млн т);

• в Азии (25 млн т) – Китай (11,5 млн т) и Япония (5 млн т);

• в СНГ (10 млн т) – Украина (почти 6 млн т) и Россия (3 млн т);

• на Ближнем Востоке – Турция (10,5 млн т)

Таблица 4. Экспорт строительного проката в мире в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

Основные импортеры (см. табл. 5):

• ЕС-27 (32 млн т), в т. ч. Германия (6,5 млн т) и Франция (св. 3 млн т);

• Азия (19,5 млн т), в том числе Южная Корея (4,5) и Сингапур (более 2 млн т);

• Ближний Восток (10,6 млн т) – ОАЭ (2,3 млн т), Ирак (1,9 млн т) и Иран (1,6)

• Северная Америка (почти 10 млн т). в т.ч., США (почти 5 млн т) и Канада (2,6 млн т;)

• страны Африки (почти 9 млн т), в т. ч. Алжир (3,2млн т).

Таблица 5. Импорт строительного проката в мире в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

Региональное потребление и торговля. Азия

Азия является крупнейшим производителем и потребителем конструкционного проката. Оценочная емкость рынка конструкционного проката КНР – 380 млн т, остальных стран Азии – 140 млн т.

В 2011 г. объем регионального экспорта (25 млн т) составил четверть общемирового и лишь на 5 млн т превысил объем импорта (19,6 млн т), который, в свою очередь, составляет 21% общемирового (см. табл. 6 и 7).

Таблица 6. Региональный экспорт строительного проката в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

Основными региональными экспортерами арматуры и катанки являются Китай, Япония и Южная Корея, импортерами – соседние страны Юго-Восточной Азии (прежде всего, Южная Корея, Сингапур, КНР, Таиланд, Индонезия, Малайзия и Вьетнам).

Таблица 7. Региональный импорт строительного проката в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

Китайское потребление конструкционной стали имеет хорошую поддержку благодаря устойчивому развитию стройсектора. Перед страной по-прежнему стоят задачи по созданию колоссальных объемов инфраструктуры, для которых необходимо не менее 65% от национального потребления сталепродукции. В 4-м квартале текущего и 1-м кварталах следующего года в стране ожидается улучшение рыночного спроса на сталь. Национальной комиссией развития и реформ утверждены инвестпроекты общим объемом более 5 трлн. юаней. В частности, в строительство высокоскоростной железнодорожной сети, как ожидается, будет инвестировано 530 млрд. юаней.

Китайские производители также активно используют имеющиеся возможности для поставок длинномерной продукции на рынки сопредельных стран, особенно на растущие рынки стран АСЕАН.

За первые девять месяцев этого года китайские металлурги экспортировали 8,24 млн т арматуры и катанки (+ 63% к АППГ), поставки сортового проката выросли на 40%, до 2,67 млн т.

В Японии потребление конструкционной стали в минувшем году составило 10,3 млн т, при объеме внутреннего производства в 18,6 млн т. Соответственно, избыточные объемы ушли на экспорт, в т.ч., внешние поставки арматуры составили 346 тыс. т, катанки — 542 тыс. т, профилей – 882 тыс. т.

За 8 мес. 2012 г. потребление в строительстве Японии составило 7,3 млн т. За 9 месяцев 2012 г. экспорт арматуры составил 277 тыс. т, катанки – 375,5, импорт – 24 тыс. т и 209 тыс. т соответственно.

В текущем финансовом году стали дополнительный спрос на конструкционный прокат в стране, обусловленный необходимостью восстановления после землетрясения, вырастет на 600 тыс. Т.

В Индии потребление сортового проката в следующие 10 лет будет превышать спрос на плоскую продукцию (в соотношении 55% против 45%), что обусловлено высоким спросом со стороны инфраструктурных проектов. Соответственно, при общем уровне потребления в 2012/2013 финансовом году на уровне 77 млн т, спрос на длинномерную продукцию должен составить не менее 42 млн т.

В Ispat Nigam Rashtriya, ведущем национальном производителе стройпроката (основные конкуренты – SAIL и Tata Steel) отмечают, что длинномерный прокат является товаром, который производится и потребляется преимущественно для местного рынка, экспорт и импорт незначителен. В частности, за январь-сентябрь 2012 г. импорт длинномерной продукции в Индию через основные порты составил всего порядка 200 тыс. т. Экспорт по итогам года оценочно не превысит 600 тыс. т.

В Южной Корее, на фоне растущего спроса внутри страны, местные производители арматуры наращивают поставки на местный рынок. За 1-е полугодие корейские компании выпустили 4,44 млн т арматурного проката (+8%), из которых 4,24 млн т (+16%) было отгружено отечественным потребителям, и всего 175 тыс. т (-36%) ушло на экспорт.

По оценкам местных экспертов, годовой экспорт арматуры из Кореи по итогам 2012 г. не превысит 400 тыс. т (главным образом, в Сингапур, Мьянму и Канаду), импорт (преимущественно, из Китая и Японии) в текущем году составит около 500 тыс. т.

На Тайване из-за снижения правительственных ассигнований на проекты строительства на 16%, потребление длинномерного прокат в 2012 г. может упасть на 5-10%. В 1-м полугодии 2012 г. Тайвань снизил импорт длинномерной продукции до 1,1 млн т, экспорт составил 1,2 млн т.

Импорт арматуры в текущем году составит порядка 500 тыс. т (основные поставщики – Южная Корея, Россия, Великобритания), экспорт – 250 тыс. т (в Китай, Таиланд и Австралию).

В странах АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины и Сингапур) в строительном секторе, на который приходится в среднем 63% потребления, в 2011 г. израсходовано порядка 31 млн т проката (см табл. 8), чуть выше уровня предыдущего года. Спрос на длинномерную продукцию в странах АСЕАН растет в среднем на 7% в год, опережая производство, которое увеличивается со скоростью 6%.

В 2011 г. объем импорта вырос до 9,4 млн т, и основным ее поставщиком в АСЕАН остается Китай, на который пришлось около 40% импорта профилей, 23% и 42% арматуры и катанки соответственно. Крупными экспортерами проката строительного назначения в страны АСЕАН выступают также Япония, Корея и Тайвань.

Таблица 8. Потребление металлопродукции в стройсекторе стран АСЕАН за 2011 г.:

Источник: данные SEAISI

В Таиланде спрос на длинномерный прокат в 2011 г. вырос до 4,9 млн т. В настоящее время востребованность новых систем защиты от наводнений в жилых районах и активное переселение людей в регионы с меньшим риском наводнений формирует повышенный спрос на услуги стройсектора.

Строительный сектор Индонезии в 2011 г. увеличил потребление проката на 3%, до 6,7 млн т, однако в 2012 г. ожидается замедление спроса в связи со снижением активности в секторе, поскольку регуляторы подняли первоначальный взнос для покупки дома, что может сдерживать инвестиции в недвижимость.

В Малайзии ежегодный рост потребления стройпроката за счет правительственных проектов может ускориться до 5%. При этом в стране предпринимаются меры по ограничению растущего импорта. В текущем году введены антидемпинговые меры на импорт катанки из 4 стран.

Во Вьетнаме в 2011 г. 5,8 млн т стали было использованы строительным сектором, импорт составил порядка 4,5 млн т. В текущем году производство конструкционной стали составит 4,5 млн т, внутренние продажи – 4,4 млн т. Потребление во Вьетнаме остается сравнительно слабым – прежде всего, из-за спада на рынке недвижимости, который, в свою очередь, привел к стагнации в строительстве и промышленности строительных материалов.

Филиппинский строительный сектор оставался динамичным в последние несколько лет, пользуясь поддержкой правительства. В настоящее время строится 300 тыс. новых домов в год, в то время как население растет примерно на 2%.

В Сингапуре высокий спрос на длинный прокат в 2011 г. привел к значительному росту импорта, который увеличился на 38% в годовом исчислении.

В 2011 г., по данным ISSB, импорт длинномерной продукции в страны Ближнего Востока и Северной Африки вырос на 1%, до 13,8 млн т. Импорт в Египет показал более чем десятикратный рост – до 2,8 млн т, в ОАЭ сократился на 76% – до 1,7 млн т, в Алжир вырос до 2,8 млн т. В целом закупки длинномерного проката Египтом, Алжиром, ОАЭ и Ираком составили 68% от общеарабского импорта.

Регион MENA

Если ранее страны MENA переживали строительный бум, то сейчас региону прогнозируют бум железнодорожный. Быстрый рост населения и урбанизации требует создания инфраструктуры наземного транспорта – скоростных дорог местного и регионального значения, а также метрополитена. Первым стало метро Дубая, в строительство которого было вложено $ 9 млрд. По оценкам арабских экспертов, объем инвестиций в ж/д проекты на Ближнем Востоке и Северной Африке может достигнуть $ 190 млрд.

Ближний Восток и Средиземноморье

Оценочная емкость рынка конструкционного проката Ближнего Востока и Турции – 35 млн т. Регион остается ключевым импортером этой продукции, опираясь на значительные инвестиции в строительный сектор. Спрос на длинномерный прокат в регионе на 2012, 2013 и 2014 гг. прогнозируется на уровне 18, 21 и 26 млн т соответственно. Это означает, что региональные производители смогут закрывать потребности в данной продукции самостоятельно – в 2012, 2013 и 2014 гг. их мощности, по оценкам, составят 19, 21 и 23 млн т. К 2015 г. в регионе может производиться 17 млн т арматуры, 3,5 млн т профилей и 2,6 млн т катанки. В реальности же пока большинство стран региона сильно зависят от импорта. Основные нетто-импортеры – Ливан, Саудовская Аравия, Сирия (до начала гражданской войны), Ирак и Иордания.

В 2012 г., после частичной стабилизации политической обстановки, в регионе отмечается значительный рост инвестиций в инфраструктуру, гарантируя высокий спрос на строительный прокат.

В ОАЭ будет реализован проект по созданию ж/д сети между эмиратами Абу-даби и Дубай протяженностью 1200 км. Позже сеть станет трансарабской, связав ОАЭ, Саудовскую Аравию и Оман.

В Саудовской Аравии, которая остается крупнейшим строительным рынком Залива, в 2012 г. инвестиции в строительные и инфраструктурные проекты снизятся до $ 50 млрд., однако уже в 2013 г. ожидается возвращение к $ 70 млрд. В 2012 г. дан старт ряду проектов по развитию портов стоимостью порядка $3 млрд.

Катар вложит $140 млрд. в инфраструктурные проекты за следующие 5 лет. В стране стартует реализация проектов в рамках проведения в 2022 г. чемпионата мира по футболу.

Строительная отрасль Кувейта также стоит на пороге значительного роста, стимулируемого госинвестициями в проекты возведения инфраструктурных и социальных объектов. В отрасли ожидается ежегодные темпы роста 7,5% в период между 2012 и 2016 гг.

В Омане реализуются проекты строительства дорог и мостов на $ 7 млрд. На текущий год планируется начало строительства железной дороги более чем на $ 5 млрд., а также нескольких портов и аэропортов.

Оценка потребности в арматуре в странах Персидского залива, млн т:

Источник: Qatar steelВ Ливане, которому требуется масштабное восстановление инфраструктуры, потребление проката строительного назначения составляет 1 млн т. Сегодня стране зависима от импорта, основная часть которого поступает из стран СНГ (Беларусь и Украина).

Аналогичная ситуация и в Ираке, потенциал которого по потреблению строительного проката уже составляет 3 млн т возможностью ежегодного роста на 10%. Местные производители (2 завода) пока могут суммарно выпустить не более 300 тыс. т арматуры, что создает отличные возможности для экспортеров длинномеров из СНГ, Турции и Китая.

Сирия потребляет 2 млн т сортового проката в год, большую часть страна импортирует из Украины, из Турции и КНР.

Иордания активно наращивает потребление арматуры, которое приближается к отметке 1 млн т в год.

В сложном положении после введения международных санкций находится Иран, крупный региональный потребитель (до 12 млн т в год) и производитель стройпроката. С весны 2012 г. практически заблокирован импорт в страну не только готовой конструкционной стали, но и полуфабрикатов. На фоне 70% падения ввоза заготовки, местным производителям приходится работать на полную мощность, чтобы закрыть хотя бы часть потребностей сортовых заводов.

Региональный импорт строительного проката в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

В Турции (основной конкурент по конструкционной стали для поставщиков из СНГ в MENA), потенциал производства длинномерного проката уже превышает 36 млн т, или 70% мощностей отрасли. В 2011 г. выпуск арматуры превысил 12 млн т (всего 4,5 млн т млн. в начале 2000-х гг.), катанки – 2,79 млн т. Импорт длинномерного проката в Турцию в 2011 г. составил 1,35 млн т, экспорт – 10,5 млн т.

За 9 месяцев 2012 г. потребление конструкционного проката в стране составил 9,7 млн. т, увеличившись на 9% к АППГ. Спрос со стороны стройсектора останется стабильно высоким, учитывая масштабный план городского преобразования, в рамках которого за 20 лет планируется капитально отремонтировать и заново построить 650 тыс. старых домов.

Несмотря на то, что на местном рынке в текущем году сохраняется высокий уровень спроса, экспорт конструкционной стали из Турции за 9 месяцев 2012 г. вырос на 25% к АППГ. В частности, поставки арматуры составили 6,3 млн т (+27%), катанки – 701,2 тыс. т (+17%).

Северная Африка

Пока регион далек от того строительного бума, имевшего место до «арабской весны». Египет, Алжир, Ливия, Тунис и Марокко только возвращаются к «нормальному уровню» развития экономики и строительства. В 2013 г., при условии политической стабильности в регионе, ожидается возобновление высокого спроса, прежде всего на конструкционный прокат и рост импорта.

В Египте потребление длинномерного проката в 2012 г. составит 6,5 млн т. Перспективы для увеличения спроса на конструкционный прокат очевидны, однако, для импортеров места будет не слишком много, учитывая значительные мощности местных производителей.

Вновь интересным для экспортеров длинномерного проката стал Алжир, запускающий крупные проекты, особенно в жилищном строительстве. На арматуру и катанку приходится 60% в потреблении стали. В первой половине 2012 г. Алжир импортировал 1,81 млн т стройпроката, на 25% выше уровня прошлого года. Основной объем поставок идет из стран Южной Европы (Испании, Италии и Греции).

В Марокко импорт сортового проката в 1 полугодии 2012 г. составил всего 105 тыс. т, что объясняется активностью местного производителя Sonasid/ArcelorMittal , удовлетворяещего 80% внутреннего спроса. Инфраструктура и жилищное строительство остаются основными факторами спроса на сталь, в то время как потребление в промышленном секторе страны все еще не может выйти на нормальный уровень.

Перспективным остается и рынок Ливии, где «дореволюционный» спрос на арматуру превысил 1,5 млн т в год. В Тунисе спрос на сталь достигает 1 млн т, 80% этого объема приходится на арматуру.

Региональный импорт строительного проката в 2011 г., млн т:

Северная Америка (NAFTA)

Текущая емкость рынка конструкционного проката Северной Америки – 40 млн т. В NAFTA практически все страны являются нетто-импортерами длинномерного проката, и несмотря на то, что объемы потребления отличаются в разы, дефицит данной продукции по США, Канаде и Мексике в минувшем году был почти одинаковым – 1,1-1,4 млн т. В то же время, в Северной Америке активно ведется межрегиональная торговля длинномерной продукцией, на которую приходится порядка 45% всего импорта. В 2011 г., по данным ISSB, внутренняя торговля в NAFTA выросла на 10,5%, до 4,2 млн т.

В США на строительный сектор приходится порядка 40% стального потребления, т.е., порядка 35 млн т в год. За 9 месяцев текущего года, по предварительным данным, поставки на рынок длинномерного проката составили 20,4 млн т, что на 14% выше уровня минувшего года.

Игроки рынка отмечают устойчивый спрос на стройпрокат в 1-м полугодии, однако к лету потребление снизилось, а осенью перешло к стагнации. Однако, необходимость ликвидации последствий урагана Sandy обеспечит позитивный импульс потреблению в строительном секторе США практически на весь следующий год. Кроме того, после завершения выборов инвесторы вернутся к нормальному финансированию проектов.

В 2011 г. импорт в США длинномерной продукции составил: арматура – 600 тыс. т, катанка – 921 тыс. т, профили – 465 тыс. т, проволока – 580 тыс. т. В 2012 г. импорт ожидается на уровне 2,5 млн т.

Важным сдерживающим фактором для роста ввоза строительного проката является обязательное требование использовать продукцию местного производства при реализации финансируемых при поддержке государства строительных проектов.

Перспективен рынок Мексики, где потребление стройпроката приближается к 11 млн т, а строительный сектор, поддерживаемый крупными госинвестициями в инфраструктуру, растет на 10-15% в год. Бразильская Gerdau, один из ведущих поставщиков арматуры на местном рынке, инвестирует 600 млн. в проект с мексиканской Aceros Corsa по созданию завода производству 700 тыс. т сортового проката в год.

Региональный экспорт и импорт строительного проката в 2011 г., млн т:

Источник: WorldsteelВ большинстве стран Латинской Америки стройсектор является основной движущей силой роста стального потребления. Сейчас емкость регионального рынка конструкционного проката составляет 16 млн т. Регион остается нетто-импортером – в 2011 г. экспорт составил 1,7 млн т (преимущественно, из Бразилии, которая, в свою очередь, является нетто-экспортером), в то время как импорт – 3,8 млн т.

В минувшем году в Бразилии видимое потребление длинномеров составило 10,5 млн т (в т.ч., почти 700 тыс. т - импорт), превысив докризисный уровень. В 2013 г. ожидается рекордный спрос на эту продукцию – порядка 13 млн т. Перспективы стройсектора в стране позитивны, учитывая большое количество проектов в рамках проведения ЧМ по футболу 2014 г. и Олимпиады-2016.

Бразильский спрос на конструкционную сталь в ближайшие пять лет будет расти на 15-20% в год, и за этот рынок, где много лет царит компания Gerdau (ее конкуренты – Votorantim и ArcelorMittal) решил побороться и производитель плоского проката CSN. Компания планирует с 2013 г. удвоить продажи арматурного проката для строительной отрасли.

Потребление растет почти во всех странах региона, не только в Бразилии. В январе-сентябре 2012 г. видимое потребление стали в странах Латинской Америки и Карибского бассейна выросло на 5% в годовом исчислении, достигнув 49,5 млн т, при этом лидерами являются Чили (+17%), Мексика (+15%) и Перу (+13%). Мексика имеет наибольший дефицит в торговле сталью – 3,3 млн т за 9 месяцев текущего года, у Колумбии – 1,3 млн т, Перу – 1,2 млн т.

Интересными являются рынки Перу и Колумбии, которые по итогам минувшего года закупили на внешних рынках свыше 500 тыс. т этой продукции. Строительная отрасль Перу в 2013 г. вырастет на 12% на фоне реализации ряда крупных проектов. Пока в стране доминирует Siderperú – перуанское подразделение бразильской Gerdau, которая уже приступила к расширению мощностей. В будущем у нее появится конкурент – Aceros Arequipa строит сортовой завод в Перу.

Колумбия является перспективным рынком не только для региональных поставщиков, но и стран-экспортеров, таких как Китай, Турция и Украина. Потребление стройпроката на внутреннем рынке в минувшем году составило 1,5 млн т, в нынешнем ожидается рост до 1,65 млн т. Пока спрос покрывается преимущественно за счет импорта ( свое представительство уже открыла североамериканская Nucor), однако в будущем здесь могут открыть свои предприятия Usiminas или другие латиноамериканские производители.

В Чили потребление арматуры в 2012 г. превысит 600 тыс. т, в ближайшие годы ожидается до 1 млн т. Стройсектор растет со скоростью 10%, обеспечивая стабильный спрос на длинномерный прокат.

Региональный импорт строительного проката в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

Игорь Жигир

"Газпром" рассчитывает, что сжиженный природный газ (СПГ) из США окажется слишком дорогим для европейского рынка, сообщил в интервью журналу "Газпром" начальник департамента внешнеэкономической деятельности ОАО "Газпром" Павел Одеров.

Он напомнил, что на данный момент в Северной Америке функционирует только один завод по сжижению природного газа на Аляске (мощностью около 1,4 миллиона тонн СПГ в год), который работает на протяжении уже более 40 лет. Пр этом в настоящее время объявлено о планах по строительству 22 экспортных СПГ-проектов в Северной Америке (15 - в США, 7 - в Канаде) суммарной мощностью около 265 миллиардов кубометров газа, или 195 миллионов тонн СПГ в год.

Одеров отметил, что основными экономическими предпосылками для растущего интереса к СПГ-проектам в Америке являются: наличие в мире неудовлетворенного спроса на СПГ в среднесрочной перспективе, относительно низкая стоимость производства сланцевого газа в Северной Америке и возможность снижения капитальных затрат по проектам, многие из которых планируется построить на базе существующих регазификационных терминалов с готовыми объектами морской инфраструктуры, соединительными трубопроводами и мощностями для хранения СПГ.

"Вместе с тем реализация всех заявленных проектов в среднесрочной перспективе маловероятна. В качестве основных причин этого можно назвать следующие: длительная процедура получения разрешений на экспорт стратегического ресурса, каким является природный газ, в страны, не подписавшие в США соглашение о свободной торговле; недовольство общественности относительно сооружения заводов по сжижению, являющихся объектами повышенной опасности в густонаселенных районах восточного побережья США и Мексиканского залива; отсутствие необходимого флота дорогостоящих судов-газовозов", - считает он.

Кроме того, по мнению Одерова, власти США не спешат поддерживать новые экспортные газовые проекты, поскольку их реализация будет способствовать увеличению внутренних цен на газ, что существенно уменьшит конкурентные преимущества других секторов американской экономики: нефтехимии, металлургии, тяжелого машиностроения. На сегодняшний день все необходимые разрешения на строительство и экспорт СПГ имеет только проект Сабин Пасс СПГ (проектная мощность 17 миллиона тонн в год, планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2017 год).

Одеров добавил, что у вопроса о перспективах американского СПГ, особенно на европейском рынке, есть еще один немаловажный аспект - ценовой.

"Многие считают, что если газ в США стоит 2-3 доллара за миллион британских тепловых единиц (БТЕ), то и в Европу он будет экспортироваться по сравнимым ценам. Это серьезное заблуждение. Оценка экспортных цен должна осуществляться следующим образом: расчет себестоимости газа на месторождении плюс стоимость транспортировки до завода СПГ, стоимость сжижения (включая технические потери газа), затраты на перевозку через океан, а также регазификация в порту назначения. И в дополнение ко всему этому - маржа поставщиков, возможные налоги, акцизы и т. д. По самым приблизительным подсчетам получается от 13 и более долларов за миллион БТЕ. В результате этот газ в Европе будет дороже российского или норвежского. Возможно, американский СПГ будет выгодно поставлять на премиальный азиатский рынок, особенно в Японию, где цены достигают 16 долларов за миллион БТЕ. Европейцы же такие цены платить не станут", - надеется Одеров.

Управление торговой практики Минэкономики Мексиканских Соединенных Штатов опубликовало уведомление о принятии окончательного решения о продлении взимания антидемпинговой пошлины в размере 29,3% для всех российских экспортеров стального листа в рулонах до 8 июня 2016 г. Об этом сегодня сообщает Минэкономразвития РФ. Мексика. Россия > Металлургия, горнодобыча > rosinvest.com, 29 ноября 2012 > № 699826

Американские металлургические компании, столкнувшись в третьем квартале с падением цен, опустившим котировки на самый низкий уровень с 2010 года, использовали против него свой традиционный прием, приступив в середине октября к объявлениям о резких повышениях цен. Во второй половине октября и в начале ноября американские производители плоского проката поднимали котировки дважды – в общей сложности, на $90 за короткую т ($99 за метрическую т).Поначалу эта инициатива дала довольно ограниченный эффект. Падение цен, действительно, прекратилось, котировки пошли вверх, но не так быстро, как хотелось бы поставщиков. В частности, стоимость горячего проката в начале ноября превысила $600 за короткую т ($661), но не смогла оторваться от этой отметки. Низкий спрос на стальную продукцию со стороны американских промышленников и высокие складские запасы, накопленные дистрибуторами, препятствовали подорожанию.

Тем не менее, в середине ноября котировки на прокат в США все-таки пошли на подъем. Этому способствовало, в частности, повышение внутренних цен на металлолом на $40-50 за т в первой половине текущего месяца. Под влиянием этого роста американские производители длинномерного проката заявили об увеличении стоимости своей продукции на $50 за короткую т ($55). Правда, пока что цены растут не настолько активно. Подорожание катанки сдерживается предложением дешевой китайской продукции, не превышающей $590-600 за т CFR с доставкой в январе-феврале. Спрос на арматуру в США перманентно низок из-за хронической депрессии в строительной отрасли и ожидаемого сокращение бюджетных расходов на строительные проекты в будущем году. Из-за этого цены на арматуру на американском рынке не превышают $690-700 за метрическую т EXW, хотя производители настаивают на повышении до $710-730 за т EXW.

Несколько больших успехов добились поставщики плоского проката. С начала месяца цены на их продукцию поднялись на $30-40 за т. В начале третьей декады ноября котировки на горячекатаные рулоны достигли $695-705 за т EXW, а на толстолистовую сталь А36 – $760-780 за т EXW. Соответствующий рост наблюдался и в других секторах американского рынка листовой стали.

В отличие от длинномерного проката, где основным фактором роста стало подорожание металлолома, подъем на рынке листовой продукции имеет под собой и некоторые объективные причины. Прежде всего, металлургам своими последовательными объявлениями о повышениях цен удалось «напугать» потребителей, заставив их поспешить с закупками, пока котировки не успели подняться слишком высоко. Кроме того, несмотря на в целом негативные отзывы американского бизнеса об экономической политике правительства, большинство участников рынка полагают, что в ближайшем будущем положение американской экономики улучшится.

Свою роль сыграло и то, что американские производители плоского проката ощущают достаточно слабую конкуренцию из-за рубежа. Американское Министерство торговли приняло предварительное решение о повышении минимальной цены на импортный российский горячий прокат. Если ранее, в соответствии с соглашением от 1999 года, стоимость этой продукции в США должна была быть не ниже $408,3 за метрическую т CFR, то теперь нижнюю границу предложено поднять до $601,75 за т CFR. Причем, если стороны не договорятся, то американцы введут в действие антидемпинговые пошлины в размере от 60 до 165%. В середине ноября средний уровень котировок на японские и мексиканские горячекатаные рулоны составлял, для сравнения, $580-600 за т CFR.

В начале ноября ведущие американские производители толстолистовой стали анонсировали второе повышение котировок за месяц – снова на $50 за короткую т. Но в этот раз специалисты сомневаются, что оно принесет даже частичный успех. По большому счету, подорожание этой продукции в первой половине ноября было обусловлено, скорее, субъективными, чем объективными причинами. Если спрос на тонколистовую сталь в последнее время возрос, в частности, со стороны автомобилестроительной и трубопрокатной отраслей, то большие запасы толстого листа у потребителей и дистрибуторов делают его маловостребованным.

Впрочем, своей цели американские металлурги все же добились. Рынок немного оживился, цены идут вверх – что еще надо?!.

В августе 2012 г. страны Латинской Америки сократили выплавку сырой стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%, до 5,8 млн. т, сообщает Marketwatch со ссылкой на Latin American Steel Association (Alacero).

Бразилия, крупнейший сталепроизводитель региона, выплавила 3,1 млн. т стали, что на 4% больше к АППГ.

На втором месте – Мексика с объемом выпуска стали на уровне 1,6 млн.

В то же время, в Аргентине, третьем по величине производители стали в Латинской Америке, зафиксирован спад выплавки на 26%, отмечает Alacero без указания физических объемов.

Как отмечает Alacero, в текущем году региональный рост спроса на сталь в Латинской Америке в основном стимулировался ростом рынка Мексики, Чили и Перу.

На сегодняшний день Бразилия продолжает оставаться одним из самых влиятельных игроков на мировом рынке стали. Страна на протяжении последних лет стабильно удерживает девятую и третью позиции в мировых рейтингах производителей стали и железной руды соответственно. Несмотря на ряд объективных сложностей (сокращение внутреннего потребления стальной продукции и падение цен на нее), с которыми столкнулась бразильская металлургия в последнее время, в прошлом году в стране были выплавлены рекордные 35,2 млн. т стали – на 6,8% больше, чем годом ранее. По прогнозам Бразильского института стали, в текущем году производство металла в стране составит около 36 млн. т, а в течение последующих четырех лет будет расти на 6,7% в год, достигнув почти 49 млн. т в 2016 году.

Самые низкие издержки

До недавнего времени ключевой отличительной чертой бразильской металлургии были самые низкие в мире издержки производства, а бразильские сталелитейные компании входили в число самых прибыльных в мире. Они получали преимущества за счет вертикальной интеграции в сегментах добычи железной руды, производства полуфабрикатов и металлопроката, низкой стоимости труда, устойчивого спроса на сталь на внутреннем рынке и наличия рынков для конкурентоспособного экспорта своей продукции.

Но во второй половине 2010 года начались неблагоприятные изменения в указанных сферах. Бразильский реал значительно укрепился относительно доллара США (вырос на 40% по сравнению с 2008 годом), а растущая инфляция и низкий уровень безработицы повысили операционные затраты. Кроме того, произошел резкий рост расходов на уголь, который страна преимущественно импортирует. В результате бразильские металлурги столкнулись с конкуренцией со стороны более дешевого импорта и с потерей конкурентоспособности своих экспортных позиций. Рост тарифов на энергию и негативные факторы производства также отрицательно сказались на марже прибыли сталелитейных компаний Бразилии.

Сильный реал поддерживал высокие уровни импорта стали и во втором полугодии 2010 года. Однако принятые бразильскими производителями меры по снижению премии к цене металла на внутреннем рынке примерно до 5-10% привели к тому, что в первой половине 2011 года объемы импорта стальной продукции уменьшились до уровней, более близких к историческим. Правда, достигнуто это было ценой снижения прибыльности бразильских металлургических компаний. Такая ситуация, по оценкам экспертов международного рейтингового агентства Fitch Ratings, будет сохраняться до тех пор, пока курс бразильского реала будет оставаться высоким относительно доллара США. Сильная национальная валюта Бразилии уже повлекла за собой поток более дешевого импорта металла, когда начались поставки стальной продукции с низкозатратных производств в Турции, Южной Корее, Украине, Мексике и Китае.

Вместе с тем, как прогнозируют аналитики Fitch Ratings, несмотря на инфляционные сложности в Бразилии, потребление металла в этой стране будет и далее оставаться достаточно высоким благодаря начавшемуся недавно буму в национальном строительном секторе. Этот подъем связан с подготовкой к проведению в Бразилии Чемпионата мира по футболу 2014 года и летней Олимпиады 2016 года, а также с реализацией крупных инвестиционных проектов по строительству объектов инфраструктуры, приуроченных к этим событиям. По мнению некоторых специалистов, сегодня страна представляет собой «необъятную строительную площадку».

В настоящее время рост испытывает и сектор строительства жилой и коммерческой недвижимости в Бразилии. По данным консалтингового агентства RNCOS, для удовлетворения в стране спроса на жилье к концу 2014 года общее количество объектов жилой недвижимости необходимо будет увеличить в два раза и довести почти до 1,8 млн. зданий. Недвижимость в Бразилии становится интересной для инвесторов со всего мира с точки зрения долгосрочных вложений. Наконец, не следует забывать о достаточно высоких темпах развития в Бразилии автомобилестроения и отрасли по производству бытовых товаров, что тоже стимулирует рост потребления стали.

Дальнейшая интеграция в сегменты железной руды и энергетики является еще одним фактором, который должен помочь бразильским сталелитейным компаниям в определенной степени восстановить маржу прибыли. По оценкам британской исследовательской компании BRICdata, в течение ближайших четырех лет (2012-2016 годы) внутреннее потребление стали в Бразилии будет расти примерно на 9,06% в год и увеличится от 31 млн. т в 2011 году до 48,1 млн. т в 2016 году. Подобный рост, как представляется, вполне реален, если учесть тот факт, что сегодня Бразилия входит в десятку крупнейших экономик мира и, по прогнозам некоторых специалистов, к 2040 году сможет попасть уже в первую тройку.

Между тем, предпринимаемые в последнее время правительством Бразилии шаги в налоговой сфере тоже позволят защитить интересы национальных производителей стальной продукции. Речь идет о начале реализации в конце прошлого года новой программы развития промышленности страны под названием «Plano Brasil Maior», рассчитанной на период до 2014 года. Основная задача программы ‒ повышение конкурентоспособности национальной продукции за счет наращивания инвестиций в промышленное производство. В соответствии с этой программой бразильские экспортеры, в том числе производители стальной продукции, получат возможность вернуть некоторую часть уплаченных налогов, а также воспользоваться услугами сформированного в начале текущего года в Бразилии специального фонда финансирования экспортных операций.

Кроме того, создается льготный налоговый режим для бразильских производителей автомобилей и, напротив, повышаются пошлины на импортные автомашины. Если в последних количество компонентов, произведенных в Бразилии, составляет менее 65%, и если материнские компании-производители таких машин не вкладывают деньги в НИОКР на бразильских заводах, то импортная пошлина на подобные иномарки будет составлять не менее 30%. По мнению местных аналитиков, примерно 12 из 15 зарубежных компаний, выпускающих автомобили в Бразилии, в том числе и такие гиганты, как Volkswagen и General Motors, смогут выполнить это требование. В результате этого стимул для увеличения объемов выпускаемой продукции получат бразильские заводы, производящие различного рода компоненты.

Бразильские металлурги приветствовали «Plano Brasil Maior», выразив надежду на то, что его реализация позволит остановить захлестнувший страну импорт дешевой стальной продукции, порой сомнительного качества, главным образом, из Китая. «Мы должны защитить нашу сталь, производимую внутри страны, мы должны защитить наши рабочие места и не создавать такие места для китайцев», ‒ заявил по этому поводу Катия Мак-Корд, директор департамента маркетинга и экономики Бразильского института стали (Brazilian Steel Institute). Еще более конкретно в этом плане высказалась президент Бразилии Дилма Русеф: «Мы никогда не позволим зарубежным товарам, в том числе и стальной продукции, заполонить наш рынок путем использования методов недобросовестной конкуренции. Сегодня наше главное оружие – это расширение и защита внутреннего рынка Бразилии».

Неопределенные перспективы

По данным Бразильского института стали, в 2010 году Бразилия импортировала около 6 млн. т стальной продукции на сумму порядка $5,5 млрд. – рост по сравнению с предыдущим годом составил порядка 155%. Правда, в 2011 году он сократился до 3,5 млн. т, а, как прогнозируют эксперты института, в текущем году он составит не более 3,3 млн. т. Но, даже несмотря на это, по их оценкам, объемы бразильского импорта стальной продукции за последние девять лет увеличились на 400%! Экспорт бразильского металла в 2011 году вырос до 10,7 млн. т, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 21%.

О том, что бразильцы намерены действовать жестко в отношении дешевого импорта металлопродукции, свидетельствует, к примеру, тот факт, что в начале мая текущего года Департамент коммерческой защиты (Departamento de Defesa Comercial, DECOM) Министерства развития, промышленности и внешней торговли Бразилии возбудил антидемпинговое расследование в отношении поставок горячекатаного толстолистового проката из шести стран. Согласно официальной информации, расследование ведется в отношении импорта стальной продукции по кодам 7208.51.00 и 7208.52.00 из ЮАР, Австралии, Китая, Южной Кореи, России и Украины. Жалобу на импорт толстолистового проката в Бразилию подала местная компания Usiminas S.A., выпускающая аналогичную продукцию и занимающая 25% рынка листового проката в этой стране.

Между тем, сегодня мало кто берется с уверенностью прогнозировать перспективы бразильской металлургии, даже на ближайшие годы. По мнению аналитиков, ее состояние будет в немалой степени зависеть от урегулирования сегодняшней кризисной ситуации в Европе (сюда идет львиная доля экспорта металла из Бразилии) и состояния темпов экономического развития в Китае. По данным на конец 2011 года, совокупная мощность металлургических предприятий Бразилии составляла порядка 45 млн. т, однако загружены они были лишь на 70%. По оценкам бразильского инвестиционного банка Banco Fator, в ближайшее время национальные сталелитейные компании вряд ли будут активно расширять свои мощности; напротив, они сфокусируют внимание, главным образом, на сокращении производственных затрат.

Впрочем, есть и другие мнения. Так, по данным Альбано Виейры, генерального директора Бразильской ассоциации производителей стали, назначенного на эту должность в начале текущего года, в период до 2016 года инвестиции в сталелитейную отрасль Бразилии составят порядка $16 млрд. Наряду с этим, в течение того же периода, капиталовложения в развитие национального горнодобывающего сектора, по оценкам Бразильского института горной промышленности, достигнут рекордных $75 млрд. В прошлом году в Бразилии было произведено 467 млн. т железной руды, на 25% больше, чем годом ранее. В последнее время в национальной сталелитейной отрасли даже наметилась тенденция, когда местным металлургическим компаниям стало выгоднее добывать железную руду, чем производить стальную продукцию.

Необходимость внимательного анализа современного состояния и перспектив металлургической отрасли Бразилии, особенно в части, касающейся строительства здесь новых сталелитейных предприятий, очень важна и актуальна. Об этом свидетельствует печальный опыт немецкого металлургического гиганта ThyssenKrupp, который благодаря огромным запасам качественной железной руды в Бразилии рассматривал эту страну в качестве наиболее подходящего места для строительства своих новых заводов. Пока немцы возводили новый меткомбинат CSA производительностью 3 млн. т слябов в год, спрос на стальную продукцию в самой Бразилии сократился, ухудшилась и конъюнктура на мировом рынке. Более того, стоимость строительства этого предприятия превысила первоначальный бюджет почти на 2 млрд. евро из-за ошибок в выборе подрядчиков и изменения экономических параметров завода. Теперь ThyssenKrupp ищет покупателя на свой новый бразильский объект и пока что безуспешно. По данным наблюдателей, заинтересованность в покупке этого предприятия, якобы, проявляют многие компании, в том числе, китайские Baosteel и Hebei Steel, корейская Posco, бразильские Cia Siderurgica Nacional SA (CSN) и Vale (последняя уже владеет 27% акций CSA), однако официально об интересе к приобретению немецкого завода никто из них пока не заявил.

Тем временем, стратегию и тактику своих действий на бразильском рынке переосмысливает и крупнейший в мире производитель стали Arcelor Mittal. В конце прошлого года президент Arcelor Mittal Brasil Бенджамин Баптиста заявил о том, что корпорация временно (на один год) приостанавливает реализацию проектов по увеличению мощностей. Речь, в частности, шла о двух программах: первая, стоимостью $1,5 млрд., предусматривала увеличение производительности заводов Monlevade и Vega do Sul по выпуску длинномерной продукции от 1.15 млн. до 2.3 млн. т, а вторая – наращивание на этих же предприятиях мощностей по производству холоднокатаного листа до 700 тыс. т в год и оцинкованной продукции – до 1,45 млн. т в год. Завершить реализацию обоих проектов планировалось к 2013 году. В июле текущего года представители Arcelor Mittal Brasil официально заявили о том, что компания не намерена терять свою долю рынка длинномерной стальной продукции в Бразилии, и что возобновить реализацию этих программ планируется в конце текущего – начале следующего года.

Китайские опровержения

Судя по всему, не планирует отказываться от своего проекта в Бразилии и четвертый по величине китайский производитель стали компания Wuhan Iron & Steel Group. По крайней мере, китайцы опровергают появившуюся в СМИ информацию о том, что они, якобы, предпринимают шаги по аннулированию соглашения между Wuhan Steel и бразильской промышленной группой EBX, возглавляемой самым богатым человеком Бразилии Эйком Батистой, о совместном строительстве интегрированного меткомбината стоимостью $5 млрд. и мощностью 5 млн. т в год в штате Рио-де-Жанейро. В Wuhan Steel отмечают, что «обе стороны успешно продолжают работы по техническому обоснованию проекта», даже несмотря на появление ряда проблем, связанных с логистикой и поставкой на новое предприятия угля. Если новый завод в Бразилии будет построен, то он станет крупнейшей инвестицией китайской компании не только в самой Бразилии, но и за пределами Китая в целом.

Наконец, иностранцы участвуют в реализации еще одного крупного проекта в бразильской металлургической отрасли, правда, в партнерстве с местной компании. Речь, в частности, идет о строительстве в штате Сеара в северо-восточной части Бразилии сталелитейного комплекса CSP Steel Plant Complex стоимостью около $4,35 млрд. В качестве генерального подрядчика здесь выступает южнокорейская корпорация POSCO Engineering & Construction (POSCO E&C), которая вместе с компаниями Dongkuk Steel (Южная Корея) и Vale (Бразилия) сформировала совместное предприятие Companhia Siderurgica do Pecem (CSP) для реализации этого проекта.

По словам Чун Дон Хва, генерального директора POSCO E&C, возглавившего 17 июля текущего года церемонию по закладке первого камня будущего предприятия, первую очередь завода по производству 3 млн. т слябов в год планируется ввести в эксплуатацию в августе 2015 года. В дальнейшем его мощности могут быть расширены до 6 млн. т в год. Строить и оказывать техническую поддержку новому предприятию будет POSCO, поставлять железную руду на него станет Vale, а дистрибуцией готовой продукции займется Dongkuk Steel. На сегодняшний день Vale принадлежит 50% акций в совместном предприятии, Dongkuk Steel – 30% и POSCO – 20%. По данным ряда экспертов, бразильская горнорудная компания намеревается в ближайшее время уменьшить свою долю в CSP до 20%. С другой стороны, интерес к акциям CSP Steel Plant Complex проявляет японская JFE Steel.

Впрочем, сами бразильские сталелитейные гиганты в лице трех ведущих металлургических компаний страны Usiminas, Gerdau и CSN (вместе с Arcelor Mittal Brasil производят около 80% металла в стране) тоже планируют расширять свои мощности, правда, возможно, не так активно, как это они делали в прошлые годы. Эти фирмы сфокусировали свое основное внимание на сокращении производственных расходов и операционных затрат, а также переориентировали свои усилия на развитие собственных горнорудных подразделений, которые в сегодняшних условиях, по их мнению, могут принести им больше прибыли, чем производство стали. В Usiminas (крупнейший производитель плоского проката в Латинской Америке), к примеру, разработан амбициозный план по достижению самообеспечения железорудным сырьем к 2015 году.

Тем не менее, Usiminas не намерена отказываться от проекта расширения мощностей по производству горячего проката. По словам ее генерального директора Вильсона Брумера, коммерческие испытания нового стана горячей прокатки производительностью 2.3 млн. т в год должны начаться уже в сентябре текущего года, а на полную мощность он будет запущен в начале 2013 года. Реализация этого и ряда других проектов даст Usiminas возможность увеличить свои мощности по производству готовой стальной продукции от текущих 7,2 млн. т до 9.8 млн. т в год в 2013 году.

Тем временем, второй по величине производитель стали в Латинской Америке группа Ternium, выкупившая в конце прошлого года 27,7% акций Usiminas, принадлежавших фирме Votorantim Industrial, получила предварительную лицензию на строительство в районе Açu Superport в северном бразильском штате Рио-де-Жанейро завода по производству 5,6 млн. т слябов в год. Реализацию этого проекта, возможно совместно с Usiminas, группа Ternium планирует осуществлять в три этапа. На первом предусматривается возвести завод по производству 7 млн. т железорудных окатышей в год, на втором – мощности по выпуску 2.8 млн. т слябов в год и, на третьем – расширить эти мощности до 5,6 млн. т в год. Львиная доля продукции с нового предприятия будет поступать на заводы Ternium Group в Мексике, где дефицит заготовки у компании сегодня достигает порядка 3 млн. т в год. Новейший порт в муниципалитете Асу (Açu Superport) – один из трех крупнейших в мире – будет введен в действие в конце текущего года.

Рассматривает возможность строительства двух новых заводов по выпуску длинномерного проката и третий по величине бразильский производитель стали корпорация Gerdau. Один из них предполагается разместить в северо-восточном регионе страны, а другой – на среднем западе. Каждое из предприятий буде выпускать от 500 тыс. до 700 тыс. т длинномерного проката в год, главным образом, для строительного сектора, который по мнению специалистов компании, испытывает серьезный дефицит качественной конструкционной стали. Кроме того, по словам генерального директора Gerdau Андрэ Жердау Йоханпетера, рассматривается также проект увеличения на 400 тыс. т в год производительности американского завода компании, выпускающего сортовой прокат особого качества (SBQ) для строительной отрасли США. Ввод в эксплуатацию всех этих объектов намечен на 2014-2015 годы, а общая сумма инвестиций в них, по оценкам гендиректора, составит порядка $1,3 млрд.

По материалам Steel Business Briefing, Metal Bulletin, Business News Americas, Reuters, Korea Joongang Daily, Ernst & Young, «Укррудпром», steelguru.com, nasdaq.com, ugmk.info

Президент РФ Владимир Путин ставит задачу использовать потенциал ВТО для исправления ситуации в сфере российского экспорта металлопродукции - из-за ограничительных мер российские компании ежегодно теряют до $2 млрд.

"В разных странах в отношении российской металлопродукции действует более 20 ограничительных мер, в том числе в США, странах ЕС, Мексике, Турции, Индонезии, Китае, Таиланде и, к сожалению, в Украине. Из-за этого наши компании ежегодно теряют от 1,5 до 2 млрд долларов", - заявил В.Путин на совещании по развитию черной металлургии.

Чтобы изменить ситуацию, подчеркнул В.Путин, необходимо активнее использовать потенциал ВТО, "полноценным членом которого Россия уже практически стала".

Он подчеркнул, что российские компании должны обеспечить конкурентоспособность продукции на внешнем рынке, и, прежде всего, за счет высокого качества и широкой номенклатуры продукции, эффективной логистики, четкого соблюдения сроков и объемов поставки.

"Хочу еще раз повторить: международная конкуренция предельно жестка. Подавляющее большинство российских металлургических компаний - это глобальные игроки. (Вы) не только должны принимать правила игры на этом рынке, но, надеюсь, вы будете все больше и больше влиять на формирование этих проектов", - сказал В.Путин.

Российские металлургические компании ежегодно теряют 1,5-2,0 миллиарда долларов из-за введения заградительных мер в различных странах, в том числе в США и ЕС, сообщил президент РФ Владимир Путин."В разных странах в отношении российской металлопродукции действует более 20 ограничительных мер", - сказал Путин на совещании по развитию черной металлургии в Магнитогорске, добавив, что, в том числе, эти меры действуют в США, странах ЕС, Мексике, Турции, Индонезии, Китае, Таиланде и, к сожалению, на Украине.

"Из-за этого наши компании ежегодно теряют от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Чтобы изменить ситуацию, необходимо активнее использовать потенциал ВТО, полноценным членом которой Россия практически уже стала", - отметил глава государства.

По мнению Путина, российские металлургические компании должны обеспечить конкурентоспособность продукции на внешнем рынке, прежде всего, за счет высокого качества и широкой номенклатуры продукции, эффективной логистики, четкого соблюдения сроков и объемов поставки, дисциплины поставок.

"Хочу еще раз повторить, международная конкуренция предельно жестка, вы об этом хорошо знаете, но подавляющее число российских металлургических компаний - глобальные игроки, и не только должны принимать правила игры на этом рынке, но, я надеюсь, что вы будете все больше и больше влиять на формирование этих правил", - сказал Путин, добавив, что, естественно, предстоит преодолевать существующие барьеры.

Путин: зарубежные запреты лишают металлургов РФ $2 млрд в год

Ограничительные меры против российской металлопродукции действуют в США, ЕС, Мексике, Турции, Индонезии, Китае, Таиланде и на Украине

Российские металлургические компании из-за заградительных мер в различных странах теряют 1,5-2 млрд долларов ежегодно, сообщил президент Владимир Путин. Об этом он сказал на совещании по развитию черной металлургии в Магнитогорске, передает РИА «Новости».

Глава государства пояснил, что против российской металлопродукции действует свыше 20 ограничительных мер, в частности, в США, ЕС, Мексике, Турции, Индонезии, Китае, Таиланде и на Украине.

По мнению Путина, для изменения ситуации следует использовать потенциал ВТО, «полноценным членом которой Россия практически уже стала».

Президент полагает, что металлургические компании России должны обеспечить конкурентоспособность продукции на внешнем рынке за счет высокого качества и ассортимента, а также эффективной логистики и дисциплины поставок. Он подчеркнул, что международная конкуренция предельно жесткая и российские компании как глобальные игроки должны принимать правила игры на этом рынке. «Но я надеюсь, что вы будете все больше и больше влиять на формирование этих правил», — сказал глава государства. Он уточнил, что предстоит преодолевать существующие барьеры.

По данным Росстата, в январе-апреле объем экспорта черных металлов и изделий из них вырос на 2,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 8,63 млрд долларов. Экспорт цветных металлов и изделий из них увеличился на 10,3% до 6,8 млрд долларов.

В США снова начал увеличиваться уровень безработицы, темпы экономического роста в этом году, как ожидается, не превысят 2,5%, однако металлургические компании считают нынешний год самым удачным для себя за последние пять лет.Действительно, хотя рост американского ВВП сдерживается сужающимся потребительским рынком и продолжающимся спадом в строительной отрасли, объем потребления стальной продукции стабильно расширяется. По данным компании US Steel, спрос со стороны автомобильной промышленности на ее плоский прокат вернулся на уровень 2007 года, поставки труб в прошлом году увеличились на 24,5% по сравнению с показателями годичной давности.

Согласно прогнозу Ohio Manufacturers' Association, в этом году в США будет произведено 13,8 млн. легковых автомобилей и легких грузовиков по сравнению с 10,9 млн. в 2009 году, а к 2015 году объем выпуска возрастет до 15 млн. На американском газовом рынке продолжается «сланцевый бум», реализуются новые проекты добычи нефти в Мексиканском заливе, строительства нефте- и газопроводов. Это способствует расширению спросы на трубы, в том числе, большого диаметра, и толстолистовую сталь. Не меньший подъем наблюдается и ветроэнергетике, в которой также используются значительные объемы стальной продукции.

Все это, как говорится, прекрасно, однако котировки на стальную продукцию на американском рынке после незначительного повышения в первой половине апреля снова пошли вниз. Средний уровень цен на горячекатаные рулоны вопреки усилиям местных производителей так и не дошел до отметки $700 за короткую т ($772 за метрическую т). В конце месяца сделки на спотовом рынке осуществлялись на уровне $740-765 за метрическую т EXW по сравнению с $750-770 за т в середине апреля. Кроме того, из-за понижения котировок на металлолом немного подешевела арматура, которая сейчас предлагается местными компаниями примерно по $800-810 за т EXW.

Снижение цен на фоне высокого объема потребления, впрочем, вполне объяснимо. Прежде всего, на американском рынке стали (особенно, плоского проката) наблюдается избыток предложения. Уровень загрузки производственных мощностей в национальной металлургической отрасли впервые с осени 2008 года превысил отметку 80%. При этом, снижать обороты, сталелитейные компании не планируют. US Steel, например, сообщила, что летом этого года закроет две доменные печи на краткосрочный ремонт, но подчеркнула, что благодаря заблаговременному накоплению резерва полуфабрикатов это не приведет к снижению выпуска готовой продукции.

Дистрибуторские компании, закупив большие объемы стальной продукции в первом квартале, сейчас не проявляют особой активности, постепенно расходуя резервы. К тому же, на рынке довольно много свободной продукции. От подъема в автомобилестроении и энергетики выиграли, прежде всего, крупнейшие корпорации, поставляющие львиную долю своей продукции по квартальным и полугодовым контрактам. В то же время, многие более мелкие производители до сих пор не заключили все контракты на май и поэтому проявляют уступчивость.

Исходя из того, что приближается лето с его периодом отпусков, американские аналитики не ожидают существенного повышения цен на стальную продукцию в стране, по крайней мере, до августа. Впрочем, маловероятным выглядит и серьезный спад. В конце концов, спрос на стальную продукцию, за исключением строительной отрасли, высок, а конкуренция со стороны импорта довольно слабая. Трейдеры закупили за рубежом большие объемы продукции с поставкой в первом квартале и теперь держат паузу. Предложения о поставке российских горячекатаных рулонов по $675-685 за т CFR или турецкой арматуры по $680-690 за т CFR пока не пользуются особым спросом. Покупатели опасаются, что к тому времени, как заказанная партия продукции поступит по назначению, внутренние цены успеют понизиться до такого уровня, что сделают эту покупку невыгодной.

Ранее американский рынок стали довольно часто колебался не в унисон с мировым, но сейчас процессы, которые происходят в США, сходны с другими регионами. Скорее всего, в ближайшие несколько месяцев котировки на стальную продукцию на американском рынке будут относительно стабильными с тенденцией к понижению.

Немецкая металлургическая компания ThyssenKrupp ведет переговоры с финской Outokumpu на предмет возможного слияния подразделений по выпуску нержавеющей стали. Об этом сообщил пресс-секретарь ThyssenKrupp.

«Мы начали переговоры с Outokumpu», - сообщил он. В Outokumpu пока отказываются от комментариев.

Напомним, что ThyssenKrupp планирует продавать непрофильные активы на сумму 10 млрд. евро ($12,7 млрд.) для погашения долгов компании, которые на конец сентября составили 3,6 млрд. евро.

ThyssenKrupp планировала выделить из компании нержавеющий бизнес (Inoxum) к концу 2012 года. В 2009-10 фингоду продажи Inoxum составили 5,9 млрд. евро ($7,6 млрд.). Компания владеет заводами в Германии, Италии, Мексике, Китае и США.

Венесуэльский производитель стали Sidor вынужден был начать экспорт гранул прямовосстановленного железа, скопившихся в избытке на его складах вследствие низкой загрузки технологических мощностей. По словам представителя Sidor, поставки идут главным образом в Мексику.

В настоящее время станы горячей и холодной прокатки Sidor остановлены из-за обрушения кровли здания, в котором они находятся. Кстати, ранее сообщалось, что не осуществляется выпуск прямовосстановленного железа по причине нехватки руды.

Sidor является крупнейшим производителем стали в Венесуэле, его мощность составляет 4,2 млн т стали в год, тогда как прямовосстановленного железа - 600 тыс. т в месяц.

По подсчетам Института экономики и прогнозирования НАНУ, благодаря подписанию соглашения о ЗСТ в рамках СНГ Украина обеспечит себе уже в 2012г. дополнительный прирост ВВП в размере 2%. За счет режима свободной торговли гарантированно нарастят производство ряд отраслей: сельское хозяйство (на 3,5-4%), пищевая (3-3,5%) и легкая (3%) промышленность, металлургия (3-4%), химическая и нефтехимическая промышленность (3,5-5%) машиностроение (4-7%).

В результате только прямые налоговые поступления в бюджет в следующем году увеличатся минимум на 5% (т.е. дополнительные доходы уже в первый год действия соглашения могут достичь 9,5 млрд. грн.), а вследствие либерализации режима торговли и отмены основной части изъятий, ограничений и технических барьеров ежегодный прирост товарооборота Украины со странами СНГ составит 30-45% (как происходит с РФ). При этом инновации и производство промышленных товаров с высокой добавочной стоимостью благодаря развитию международной кооперации, по оценке НАНУ, достигнут 20%-ного ежегодного прироста. Странам, подписавшим соглашение, дешевле и выгоднее переориентировать закупки на товары, производимые внутри ЗСТ, а не за ее пределами.

В чем же главные выгоды для Украины от договора, подписанного в Санкт-Петербурге?

В первую очередь отметим, что в документе зафиксированы конкретные даты отмены изъятий из режима свободной торговли, в т. ч. на наш металл, трубные и прочие металлоизделия, что должно в перспективе увеличить объемы экспорта (см. таблицу). Например, все изъятия (специальные заградительные режимы торговли) по сахару будут отменены в 2013г., по водке – после 2015г. В целом из 20 тыс. товарных позиций, которыми торгуют страны СНГ, «изъятыми» останутся не более 10, а остальная товарная масса окажется в режиме свободной торговли.

Большинство государств СНГ пока сохранят пошлины при импорте украинского сахара: Россия, Беларусь и Казахстан будут применять ее в размере $340 за 1 т., а Молдова – 75% таможенной стоимости (до 2015г.). Пока остаются пошлины на импорт из Украины водки (2 евро за 1 л. взимаются Казахстаном до 2015г.) и этилового спирта (0,5 евро за 1 л. – Молдовой до 2013г.). Украина сохраняет пошлины для сахара из России, Беларуси, Казахстана и Молдовы (50%).

Отмена технических барьеров обеспечит более чем трем десяткам украинских мясо-молочных предприятий почти полный возврат на рынки СНГ (т.е. опять же следует ожидать прироста производства). Сегодня только два из них имеют право на экспорт своей продукции в Россию. Дело в том, что до сих пор у обеих стран формально не совпадали технические регламенты, определяющие технологию производства молочных продуктов, что давало повод ограждать доступ нашим поставщикам на российский рынок. Теперь можно принять регламенты либо страны, куда поставляются товары, либо действующие в Украине с их последующей модернизацией.

В договоре закреплены обязательства участников не применять новые ограничения во взаимной торговле, а решение споров будет осуществляться исключительно по процедурам ВТО.

И, наконец, самое важное – предусмотрена поэтапная отмена экспортных пошлин, в т. ч. на газ и нефть, что для таких стран, как наша, означает перспективу ощутимого снижения цен на импортированные энергоресурсы (вплоть до уровня внутренних цен стран-поставщиков).

Более того, одним из самых неожиданных пунктов договора стало обязательство сторон (ст. 7) в течение шести месяцев после его вступления в силу начать переговоры о подписании специального соглашения о транзите трубопроводным транспортом.

Итак уже сам факт подписания договора такого уровня вызывает множество вопросов и создает нешуточные интриги как во внутриполитическом процессе, так и на международной арене.

Сроки действия рекламируемой ЗСТ с Евросоюзом, по которой, дескать, переговоры вот-вот завершатся, содержат массу подводных камней. Например, такой: договор с Украиной еще должны ратифицировать все 25 стран ЕС, для чего понадобиться провести его через все сложнейшие бюрократические процедуры, а это может затянуться на годы, даже если переговоры завершатся в ближайшее время.

Президент Виктор Янукович, как известно, настаивает на том, что соглашение об ассоциации с ЕС возможно для Украины только в том случае, если в нем будет зафиксировано условие ее членства в Евросоюзе. Но это весьма проблематично. Не потому, что чиновники в Брюсселе не пришли бы к консенсусу и готовы отказаться удерживать Украину «на коротком поводке». А потому что вопрос зависит не от евробюрократов, а опять же – от парламентов 25 стран. Критическую массу внутри ЕС набирает группа стран-евроскептиков, одни из которых не настроены больше «оплачивать» «реципиентов», а другие – делиться с кем-либо и без того недостающей помощью (например, из Греции недавно дали понять, что категорически против предоставления Киеву перспективы членства).

С другой стороны, высказываются оценки, которые не стоит обходить вниманием: создание ЗСТ с ЕС может привести Украину к угрозе лишиться подписанной ЗСТ в рамках СНГ. Если будет достигнута ЗСТ с Европой, не приведет ли это к ущербу партнеров по СНГ, с которыми Украина работает в аналогичном режиме?

Много неясностей остается и в администрировании происхождения товаров в СНГ (они могут несанкционированно хлынуть как из Европы, так и из Азии в пределах ЗСТ).

Наконец в контексте нашей очередной беседы с премьером весьма любопытно заявление правительственного уполномоченного по вопросам сотрудничества с РФ, СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерия Мунтияна, прозвучавшее 25 окт.: Украина теоретически готова пересмотреть свою позицию в пользу Таможенного союза, если ей будут предоставлены гарантии погашения компенсационных требований ВТО, а также если будут пересмотрены цены на газ.

«Первое – отмена экспортных пошлин на нефть, это 3 млрд.долл., второе – отмена экспортных пошлин на нефтепродукты. Снижение цен на газ. Я настаиваю на том, что нам нужны цены на газ такие же самые, как в РФ, чтобы избежать эффекта поглощения украинских компаний. Потому что какая же это интеграция и какая это справедливость, когда российские компании получают цены, которые в 2,5 раза на тот период были ниже, чем для наших отечественных производителей», – сказал г-н Мунтиян.

Выполнение данного условия может приносить украинской экономике 4,6 млрд.долл. ежегодно.

Не менее важная проблема, по мнению чиновника, – отмена российских защитных мер и урегулирование вопроса о гарантиях погашения возможных (в случае вступления Украины в ТС) компенсационных требований ВТО. «Цена этого вопроса – 2 млрд.долл. В Украине дефицит бюджета, этих двух млрд. нет. Украина может пойти на переговоры со странами ВТО, сказать, что мы вступаем в новую организацию, при условии, если у нас будут гарантии, что эти компенсации будут обеспечены».

Наконец, еще одно ключевое условие – обеспечение загрузки украинской газотранспортной системы.

Стоим на месте – товары движутся

Очередную нашу встречу Николай Азаров начал с обоснования тезиса, что ЗСТ с СНГ и ЕС – звенья одной цепи, которые не противоречат друг другу (и уж точно – не есть «цивилизационным выбором»), а выступают лишь инструментом для увеличения отечественного экспорта и доступа на внешние рынки.

• Есть элементарное непонимание некоторых базовых дефиниций (среди политиков, журналистов и в обществе в целом.). Не видят люди разницы между свободной торговлей и Таможенным союзом, – считает премьер. – Говорят: вы подписали с СНГ, значит, движетесь с Азию. Никуда мы не движемся. Как стояли в центре Европы, так и продолжаем там стоять. Но вот товары наши будут двигаться теперь гораздо более свободно.

Зона свободной торговли – первая, по словам Азарова, форма экономической интеграции. Она не предусматривает унификации таможенных тарифов стран-участниц, таможенных правил. Две страны или больше – в случае ЗСТ в рамках СНГ это 8 стран – договариваются друг с другом, оставаясь при этом самостоятельными субъектами таможенного пространства с собственными правилами защиты своей территории таможенного регулирования.

Таможенный же союз – это куда более развитая форма экономической интеграции, когда все страны переходят на единые таможенные процедуры и таможенные пошлины, подчиняются единым правилам, техническим регламентам и т. д., проводят единую внешнеторговую политику. В рамках классического ТС обязательно существование органа (комиссии), регулирующего таможенные споры и имеющего право принимать решения о возмещении понесенного ущерба от действий участников объединения.

Следующая форма экономической интеграции – единое экономическое пространство. Она предусматривает определение правил не только для движения товаров, но и для свободного перемещения рабочей силы, капитала и услуг. Яркий пример такой формы интеграции – Евросоюз, который и воплощает экономические свободы, и представляет политическую ассоциацию.

• Поэтому ни в коем случае нельзя противопоставлять эти разные по сути форматы взаимодействия, – отмечает премьер. – Но сегодня масса комментариев: Украина, мол, запуталась в многовекторности, и непонятно, куда она идет. Да никуда она не идет, еще раз повторяю: она стоит на месте, просто мы обязаны обеспечить продвижение своих товаров на все возможные рынки сбыта. Отсюда и стремление правительства договориться с ЕС как с крупнейшим рынком емкостью в триллионы долл. с 500 с лишним млн. населения.

Важное замечание, на которое, судя по всему, снова и снова обращает внимание Азаров: подписывая ЗСТ с СНГ и ЕС, Украина не совершает ничего экстраординарного. Ведь параллельно ведутся переговоры о более свободном режиме торговли с Израилем, Южной Кореей, Вьетнамом, КНР, Катаром, Саудовской Аравией.

В действительности большинство членов ВТО имеют по несколько подобных соглашений с разными странами и группами стран. У некоторых – больше десятка договоров о ЗСТ в разных регионах мира. Например, Мексика одновременно является членом Североамериканской зоны свободной торговли вместе с США и Канадой. Это объединение на многостороннем уровне имеет договор о ЗСТ с ЕС. А у самой Мексики действует ряд отдельных договоров о ЗСТ со странами Южной Америки.

Владимир Сиденко, главный научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАНУ, присутствовавший на нашей встрече с премьером, дополнил эту идею следующими комментариями:

• В среднем на одного члена ВТО приходится по пять региональных соглашений о ЗСТ. В Североамериканской зоне свободной торговли присутствуют отдельные элементы того, что принято относить к экономическому союзу, поскольку, помимо движения товаров и услуг, либерализовано и движение капитала. Есть соглашение по движению рабочей силы, но при этом страны отказались от такой стадии, как таможенный союз, у них нет единой торговой политики.

Аналогичная модель применяется в АСЕАН. Существуют соглашения о свободной торговле, причем не только между членами, но и с другими партнерами. Действует формула «АСЕАН плюс 6», когда отношения свободной торговли распространяются и на Китай, Японию, Южную Корею, Индию, Австралию, Новую Зеландию. При этом страны организации отказываются от создания наднационального органа для проведения единой торговой политики, хотя готовятся либерализовать движение и капитала, и рабочей силы.

После того как в ВТО забуксовал Доха-раунд, в мире произошел всплеск новых региональных торговых соглашений – многие страны пытаются в таком формате решить вопросы, на которые не удалось найти ответа на уровне ВТО. Когда Украина вела переговоры об условиях доступа в ВТО, она приняла серьезные обязательства с учетом ожидаемого успеха в рамках Доха-раунда. Сложилась ситуация вроде такой: вы купили дорогой билет на концерт, но артист все откладывает выступление. Поэтому мы и должны определенным образом реагировать и добиваться улучшения присутствия на рынках наших партнеров посредством двусторонних или многосторонних соглашений. Что, собственно, Украина и делает.

Доха-раунд – текущие торговые переговоры внутри ВТО, которые начались в нояб. 2001г., о торговых режимах и уровне протекционизма в сельском хозяйстве, индустриальных тарифах и нетарифных барьерах, услугах, защите торговли. Наиболее существенные различия в подходах проявились между развитыми странами во главе с ЕС, США и Японией и крупнейшими развивающимися – Индией, Бразилией, Китаем и Южной Африкой. В связи с кризисом, когда покупательная способность в мире резко упала и протекционизм стал проявляться все сильнее, переговоры приостановились. Развивающиеся страны упрекают развитые в чрезмерном протекционизме АПК и в желании максимально освободить от ограничений свои промтовары, что усугубляет технологическое отставание развивающихся.

Поэтому любые разговоры, будто страна растянулась в шпагате, снова меняет вектор, противоречат пониманию ситуации в мире и той практике, которая складывается в международных торговых отношениях.

Без изъятий и ограничений

Зона свободной торговли – самая первая стадия экономической интеграции. Почему в ней остаются изъятия и можно ли без них?

• Можно, – отвечает премьер, – но только в том случае, если страны, участвующие в ней, к этому готовы. Традиционное изъятие для России – экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Может ли РФ их отменить? Даже если бы очень хотела, не может. Добрая четверть ее госбюджета формируется за счет экспортных пошлин на нефть. Это ликвидный товар, его покупают сейчас и в ближайшем будущем будут покупать, это стабильный и надежный источник доходов казны.

Да, мы можем ставить вопрос перед россиянами: раз уж вы идете в ВТО, значит, от вас потребуют отмены экспортных пошлин. Они отвечают: да, потребуют, и мы на это пойдем в рамках ВТО, но установим длительный переходный процесс.

Но теперь мы впервые зафиксировали в договоре, что все изъятия в нашем торговом процессе носят временный характер.

Могла бы отказаться от изъятий Украина? Нет. Мы вводим изъятия, например, на экспортную пошлину на семена подсолнечника и не можем от нее отказаться в рамках ни договора с ЕС, ни любого другого. Потому что мы – крупнейший в мире производитель подсолнечного масла, но имеем, увы, отсталые масложиркомбинаты, которые могут сохранять рентабельность только при условии переработки семян подсолнечника тут же. Если мы не хотим растерять свои заводы, обязаны обеспечить им защиту.

Долго ли будет продолжаться защитный период? Нет, мы устанавливаем 10 лет по 1% в год и говорим нашему бизнесу: за это время модернизируйте свои заводы, через 10 лет мы прекратим применять режим защиты производителя. Не модернизируете – это будут уже ваши проблемы. Но мы обязаны это сделать – отменим и экспортную пошлину на семена подсолнечника.

По словам Азарова, аналогичные изъятия Украина пока сохранит и на металлолом: удержание экспортной пошлины предотвращает вывоз важного сырья отечественной металлургии.

Доступ к трубе

• Очень важное достижение – доступ к трубопроводному транспорту, – далее комментирует Николай Азаров договор. – Через территорию России проходят газопроводы, по которым качается туркменский, узбекский, казахский газ. Но мы не имели доступа к трубе. Можем договориться о поставках недорогого газа из Туркмении, но Россия скажет: труба не ваша, как хотите, так и доставляйте свой газ. Что она и делает. После того как было разорвано соглашение 2004г., по которому мы в течение 10 лет имели право прокачивать газ по российской трубе и покупать его в Туркмении, нам ни разу не разрешили прокачивать. А в этом договоре мы зафиксировали, что в течение шести месяцев начинаем переговоры о порядке доступа к трубопроводному транспорту.

Урегулированы и вопросы применения специальных и антидемпинговых мер (применяются как заградительные квоты или высокие пошлины, если выявляются факты недобросовестной конкуренции зарубежных товаропроизводителей, продающих товары по заниженным ценам. – Авт.). Статья выписана целиком в соответствии с положениями ВТО, ничего нового не изобретали – просто приняли норму один к одному. Эта проблема обоюдоострая, лукавить тут нельзя, все-таки торговля должна быть честной. Хотим завоевать рынок – должны завоевывать его в честной конкуренции, ни в коем случае не демпинговать. И тут производителей, которые пытаются нечестным способом выйти на чужие рынки, поддерживать не будем. Точно так же жестко будем действовать, если увидим, что с нами пытаются конкурировать, используя демпинг.

Тут стоит дополнить премьера: не до конца решен важный вопрос – об определении страны происхождения товара. В соглашении о ЗСТ с СНГ есть даже отдельное положение: если какая-либо из стран договора создает аналогичное объединение с третьей страной, другие могут вводить заградительные пошлины на товары, происходящие из этой страны, чтобы защититься от массированного импорта из-за пределов ЗСТ. Вопрос, очевидно, касается и непосредственно Украины, намеревающейся заключать ЗСТ с Европой.

• Более чем трехчасовая дискуссия глав правительств была посвящена как раз тому обстоятельству, сумеем ли мы проконтролировать эти процессы? – делится Николай Янович. – На нас пройдет какой-то товар (скажем, учитывая коррупцию на таможне), а поскольку нет серьезных границ с Россией или Белоруссией, этот товар попадет на их рынки. Поэтому мы специально дополнили положение: проводятся консультации, приводятся аргументы, доказательства – тогда и принимается решение.

Делают в наш адрес такой скрытый упрек: мол, у Украины не очень совершенные механизмы оценки происхождения товаров, и в силу этого даже, например, китайские товары могут проникать на российский рынок. Но Украина согласовывает этот же вопрос и с Евросоюзом. Это очень объемный документ, модель глубокой, всеохватывающей ЗСТ, где оценки страны происхождения также будут регулироваться. т.е. заключение соглашения с ЕС будет способствовать совершенствованию определения страны происхождения и у нас, улучшению системы оценки таможенной стоимости. На мой взгляд, соединение этих двух механизмов позволит, наоборот, уменьшить несанкционированный переток товаров.

Мы не собираемся заключать договоры, причиняющие ущерб нашим двусторонним и многосторонним отношениям. Поэтому если здесь (Николай Янович указывает на зал заседаний Кабмина. – Авт.) будет сидеть здравомыслящее правительство, оно никогда не допустит ситуации, которая противоречит нашим национальным интересам.

В Питере мы три часа дебатировали. В заключение я высказал позицию Украины: мы знаем все плюсы и минусы, о которых здесь говорили, знаем о рисках. Но готовы подписать договор сегодня. Если кто-то не готов, пусть откровенно скажет, мы согласны и на это. Ждали четыре месяца – подождем еще полгода, год. После этого коротко обменялись мнениями. Казахстан сказал, что готов подписать сразу, Беларусь и Молдова – аналогично. Тогда Путин объявил: «Подписываем!» После этого все встали и без тени сомнения пошли ставить подписи под договором.

Зерновой пул и расчеты в руб.

ЗСТ в рамках СНГ должна ощутимо увеличить наш экспортный потенциал, ибо отныне создаются условия более свободного доступа отечественных товаров на рынки Содружества.

• В этом ключе значение договора трудно переоценить, – считает Азаров. – Но давайте подумаем, что мы еще могли бы сделать, чтобы решить проблемы торгового баланса. Можем ли мы сократить импорт? Газ надо покупать? Нефть надо покупать? Лекарства? У нас критический импорт: товары, без которых мы не можем обойтись, – это 80% всего импорта. Надо думать, где можно его сократить. Для этого правительство приняло программу импортозамещения.

Что касается наиболее значимой составляющей украинского импорта – российского газа, – премьер подтвердил, что переговоры об этом находятся на завершающей стадии, и отметил: «Новые условия поставки газа позволят нам в 2 раза уменьшить отрицательное сальдо торгового баланса с РФ, а может, даже свести его к нулю».

Прокомментировал Азаров и последние заявления из Евросоюза: дескать, в связи с делом Тимошенко европейцам нужно приостановить переговоры с Украиной о ЗСТ.

• Мы считаем, что договор о ЗСТ с ЕС обоюдовыгодный, никакие особые уступки Украине не делаются. Осуществляется взаимовыгодный доступ на рынки, и наша страна берет на себя достаточно жесткие обязательства. И ЕС берет на себя серьезные обязательства по обеспечению доступа наших товаров на свои рынки. Мы начинали с квоты в 20 тыс.т. для нашей продовольственной пшеницы на рынки Европы, сейчас имеем 2 млн.т. Согласитесь, это большая разница.

Но если по каким-то причинам ЕС считает, что нужно отложить подписание (мы не можем их заставить), значит, мы его отложим. Мы готовы ждать. Но и время зря не теряем; как видите, договорились с Содружеством, ведем переговоры о режиме доступа на рынки в самых разных концах мира.

В ходе беседы выяснилось несколько важных деталей дальнейшего взаимодействия с РФ. По словам Николая Яновича, украинский и российский министры финансов в начале нояб. должны огласить возможные форматы взаиморасчетов в двусторонней торговле в российских руб., что введение торговых расчетов с РФ (40% нашего внешнеторгового оборота) в любой альтернативной долл. денежной ед. должно способствовать по меньшей мере стабилизации торгового баланса, а также диверсификации рисков финансовой системы.

На данный момент обе стороны продолжают прорабатывать вопрос руб.ых расчетов (но на начальном этапе их могут осуществлять крупнейшие контрагенты – НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» – по так называемой своп-схеме), чтобы затем расширять их сферу.

Своп (англ. swap) – договор об обмене активов и пассивов на такие же активы или пассивы с другими сроками погашения или для изменения процентной ставки, чтобы увеличить прибыль, или уменьшить расходы и риски.

• Если будем устойчивым производителем больших объемов зерна, к чему мы идем, тогда можно реанимировать эту идею, – считает Николай Янович. – Но никакой пул создавать не имеет смысла, пока мы год от года имеем разный экспортный потенциал – то продаем 25 млн.т. зерна, то вводим квоты, то полностью запрещаем его экспорт.

И россияне, на мой взгляд, тоже исходят из соображений, что у них нестабильный урожай, а потому не особо поддерживают идею. В этом году они сначала задепминговали нас и сумели продать значительную часть зерна, а теперь, когда цены пошли вверх, спохватились.

Вместе с тем мне представляется очень разумным создание зернового пула Казахстана, России и Украины в рамках ЗСТ в СНГ. Вести общую торговую политику – это очень перспективно. В дальнейшем на этом направлении будем занимать более настойчивую позицию.

P.S. Переговоры в Санкт-Петербурге, как видим, действительно переломные – на постсоветском пространстве происходят заметные сдвиги. Причем очередной порции новостей на этом направлении можно ожидать уже в самое ближайшее время.

Рост производства стали в Мексике снизится в 2012 году до 3 процентов, так как экономический спад в США отразится на местной экономике.

Ожидается, что в 2011 году рост производства составит 3,6 процентов – 17,3 млн. тонн. Промышленность Мексики в наибольшей степени зависит от спроса в Соединенных Штатах, так как 80 процентов компаний страны посылают туда свои товары на экспорт.

По данным «Mineweb», аналитики решили пересмотреть свои прогнозы экономического роста в Мексике в 2011 году. По первым прогнозам рост должен был составить 5 процентов, теперь экономисты сомневаются, что он достигнет 4 процентов.

Канадская золотодобывающая компания AuRico Gold купит Northgate Minerals за 1,46 млрд канадских долларов (1,5 млрд долларов США), сообщает Reuters.

В случае совершения сделки золотые ресурсы AuRico увеличатся до 19 млн тройских унций золотого эквивалента с нынешних 10,3 млн. Годовое производство должно будет вырасти в 2011 году до 470 тысяч унций с 280 тысяч, и в 2013 году - до 730 тысяч унций.

Покупка Northgate Minerals позволит объединить золотые шахты Northgate в Австралии с активами AuRico в Мексике.

По словам руководителя AuRico Рена Мариона, это объединение позволит его золотодобытчику стать "одной из самых быстрорастущих компаний среднего звена".

Рыночная капитализация расположенной в Торонто AuRico составляет около 2,38 млрд канадских долларов. Название компании происходит от первых букв латинского названия золота Aurum и испанского слова rico, которое означает "богатый".

Четыре миллиарда долларов будет инвестировано в ближайшие четыре года в развитие горнодобывающей промышленности Мексики, сообщил в понедельник журналистам генеральный директор мексиканской горнорудной палаты (Canimex) Серхио Алмасан Эскеда (Sergio Almazan Esqueda).

"Резкий скачок цен на золото, серебро, медь и другие металлы сделал Мексику привлекательной страной для инвестиций в горнодобывающий сектор. В прошлом году объем инвестиции составил 3,316 миллиарда долларов, и мы заняли первое место в Латинской Америке", - заявил Эскеда.

По его словам, до 2015 года Мексика намерена привлечь в развитие горнодобывающей промышленности не менее 4 миллиардов долларов.

Глава горнорудной палаты Мексики сообщил, что всего с 2007 по 2010 годы объем инвестиций составил 11,986 миллиарда долларов.

"Мексика в 2010 году добыла 3,999 тысячи тонны серебра и вышла на первое место в мире по производству серебра, опередив Перу", - отметил Эскеда.

Быстрый рост горнодобывающей промышленности Мексики позволил создать в 2010 году более 14 тысяч новых рабочих мест. Всего в этом секторе экономики работают почти 289 тысяч мексиканцев.

В 2010 году в Мексике было добыто полезных ископаемых на сумму 13,16 миллиарда долларов, что составляет 1,6% ВВП.

По оценке Canimex, в 2011 году добыча серебра в Мексике увеличится на 23%.

По информации экспертов, бум в горнорудном секторе отмечается во всех странах Латинской Америки и связан с быстро развивающимися экономиками азиатских стран, в первую очередь Китая.

По оценкам специалистов, высокие цены на драгоценные металлы сохранятся в ближайшем будущем. Как ожидается, до конца 2015 года в горнодобывающую промышленность стран Латинской Америки будет инвестировано не менее 48 миллиардов долларов. Юрий Николаев

Министр иностранных дел Мексики Патрисия Эспиноса (Patricia Espinosa) посетит 25-29 июня Россию, где обсудит торгово-экономическое сотрудничество, сообщил в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.

"Визит состоится по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова и нацелен на дальнейшее продвижение конструктивного российско-мексиканского политического диалога, практическую реализацию стоящих в двусторонней повестке дня актуальных вопросов расширения сотрудничества", - сказал Лукашевич.

Эспиноса побывает в Москве, где проведет встречу с министром экономического развития Эльвирой Набиуллиной, и Санкт-Петербурге, где встретится с губернатором Валентиной Матвиенко.

Лукашевич сообщил, что особое внимание будет уделено торгово-экономической составляющей, которая по своим показателям все еще далека от имеющегося потенциала. "Приоритетные задачи здесь - увеличение и диверсификация товарооборота, который в 2010 году составил 768,5 миллиона долларов, стимулирование роста взаимных инвестиций, придание импульса двустороннему сотрудничеству в сферах энергетики, сельского хозяйства, металлургии и машиностроения", - сказал он.

По итогам визита планируется подписание совместного заявления министров иностранных дел двух стран, программы научно-технического сотрудничества на 2011-2012 годы, а также меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области физической культуры и спорта между министерством спорта и туризма России и Национальной комиссией по физической культуре и спорту Мексики.

Лукашевич заметил, что развитие российско-мексиканских отношений характеризуется положительной динамикой. Между двумя государствами сложилась практика регулярных политических контактов на различных уровнях. Кроме того, позиции обеих стран по актуальным вопросам международной политики во многом близки.

"Россия и Мексика - сторонники формирования многополярного мироустройства, отстаивают верховенство международного права, прежде всего, Устава ООН, в миротворческих усилиях, уважение принципа невмешательства во внутренние дела других стран, укрепление центральной роли ООН в системе международных отношений", - сказал Лукашевич

В иранской провинции Йезд в присутствии президента Ахмадинежада состоялось открытие металлургического предприятия «Гадире ираниан» по производству губчатого железа, сообщает агентство «ИРИБ ньюз».

Производственная мощность завода составляет около 800 тыс. т губчатого железа в год. Предприятие построено в 25 км от Ардакана в провинции Йезд на площади в 86,6 га с объемом капиталовложений в 175 млрд. туманов (примерно 175 млн. долларов) и 70 млн. евро в иностранной валюте. Строительство завода было начато в 2007 году.

Завод «Гадире ираниан» производит губчатое железо, необходимое для предприятий по производству легированной стали, литейных заводов провинции Йезд и других металлургических предприятий страны.

Ввод в эксплуатацию названного завода позволит ежегодно экономить до 300 млн. долларов.

Первое место в мире в области производства губчатого железа принадлежит Индии и второе – Ирану. Далее следуют Венесуэла и Мексика.