Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

Мировой рынок стали: 7-14 ноября 2013 г.

Обстановка на мировом рынке стали в последнее время относительно стабильна, но многие меткомпании готовят новое повышение котировок, приурочивая его к началу процесса заключения январских контрактов. Правда, пока что реакция потребителей на этот рост остается достаточно сдержанной. В большинстве стран мира спрос на сталепродукцию остается весьма умеренным, а цены на нее ползут вверх, в основном, вследствие подорожания сырья.

Полуфабрикаты

Производители заготовок в странах СНГ продолжают повышать цены. Сделки, предусматривающие поставки в конце ноября или в декабре, заключаются на уровне $510/т FOB или немного ниже по сравнению с около $505/т в начале ноября. Некоторые компании выставляют новые предложения из расчета до $515/т, хотя потребители такое подорожание пока не поддерживают.

Как обычно, наибольшую активность проявляют турецкие компании. Заготовки пользуются у местных прокатчиков и мини-заводов повышенным спросом вследствие недавнего скачка цен на металлолом, а на внутреннем рынке котировки достигают $540-550/т EXW. Кроме того, украинские и российские металлурги отправляю крупные партии полуфабрикатов в Египет. Внутриполитическая ситуация там, наконец, стабилизировалась, что способствовало росту экономической активности, в частности, в строительном секторе. К тому же, в этой стране, похоже, сработал фактор отложенного спроса.

На Дальнем Востоке также наблюдается повышение цен на заготовки. На Тайване и в некоторых странах Юго-Восточной Азии в текущем месяце увеличился спрос на длинномерный прокат, а подорожание лома подтягивает вверх и стальную продукцию. Но наиболее весомым фактором, похоже, стал рост котировок на китайские полуфабрикаты, прибавившие от $510-515 до не менее $520/т CFR.

В связи с увеличением стоимости китайской продукции региональные потребители воспринимают более благосклонно предложения со стороны и других поставщиков. Некоторые корейские и тайванские компании взвинтили цены до $550/т CFR, хотя, по данным трейдеров, реальные сделки заключаются на уровне, максимум, $545/т. Впрочем, это все равно на $5-10/т выше, чем в начале текущего месяца. Российская продукция котируется в интервале $525-540/т.

Производители товарных слябов в странах СНГ в первой половине ноября заключили новые сделки с покупателями в Турции, странах Западной Европы и Восточной Азии. Однако при этом им пришлось согласиться на понижение котировок на $5-15/т по сравнению с предыдущим месяцем. Так, при поставках через черноморские и азовские порты стоимость слябов сократилась до $465-475/т FOB, а на Дальнем Востоке российская продукция продается по $470-480/т. Впрочем, металлурги надеются на то, что в декабре-январе цены снова удастся немного повысить.

Конструкционная сталь

Турецкие меткомпании по-прежнему не оставляют попытки повышения экспортных котировок на длинномерный прокат, чтобы компенсировать подорожание лома в конце октября, но конкретных результатов их усилий как не было, так и нет. Большинство сделок на поставку арматуры заключаются на уровне $585-595/т FOB, и только на некоторых направлениях возможны цены до $600/т.

Основная проблема турецких металлургов заключается в недостаточном спросе на длинномерный прокат как внутри страны, так и за рубежом. Турецкая лира снова подешевела к доллару, что привело к снижению внутренних долларовых котировок до $585-600/т EXW против $595-610/т в начале текущего месяца. При этом, дистрибуторы и строительные компании проявляют осторожность, стараясь отложить покупки арматуры до прояснения ситуации на валютном рынке.

Зарубежные продажи турецкой продукции сконцентрированы, в основном, в Ираке, Ливане и странах Западной Европы. Поставки в ОАЭ и Саудовскую Аравию практически приостановились из-за понижения цен на длинномерный прокат в этих странах и избытка предложения на местных рынках. Зато некоторые американские компании достаточно активно покупают турецкую арматуру с поставкой в январе несмотря на ведущееся в настоящее время антидемпинговое расследование против поставщиков этой продукции.

Китайские компании по-прежнему активны в Ливане и африканских странах, предлагая длинномерный прокат по $540-550/т CFR. Попытка повышения котировок, предпринятая в начале ноября, не удалась, и китайские металлурги вернули цены на прежний уровень. Из-за конкуренции со стороны китайцев не получается увеличить стоимость продукции и у металлургов из СНГ. Некоторые компании выставляют предложения на поставку арматуры по $580-585/т FOB, но покупатели согласны платить за нее не более $575/т.

Курс евро снова понизился к доллару, что оказало на региональный рынок длинномерного проката двоякий эффект. В Германии и странах Восточной Европы, где спрос на конструкционную сталь более-менее высокий, цены понизились на 5-10 евро/т вследствие обострения конкуренции с зарубежными поставщиками – в частности, турецкими экспортерами арматуры и украинскими – катанки. В то же время, на юге Европы мини-заводы повысили котировки на те же 5-10 евро/т вследствие подорожания лома. Кроме того, экспортные цены на европейскую арматуру прибавили 10 евро/т и достигли примерно 450 евро/т FOB при поставках в Алжир, где как раз наметилось расширение внутреннего спроса на эту продукции.

Листовая сталь

В Китае в начале ноября активизировался внутренний спрос вследствие подъема в национальной промышленности и строительной отрасли, что позволило местным производителям проката приподнять котировки после двухмесячного спада. Тем не менее, перелома так и не произошло. Многие специалисты увязывают небольшое подорожание сталепродукции в стране с дороговизной железной руды и не рассчитывают на заметный рост в обозримом будущем.

Относительно стабильными остаются и экспортные котировки на китайский плоский прокат. Металлургам удалось добиться повышения примерно на $5/т с начала текущего месяца, но этим пока все и ограничилось. Потребители не верят в дальнейшее увеличение котировок и ожидают их понижения во второй половине ноября вследствие избыточного объема предложения.

Стоимость китайских г/к рулонов находится в интервале $520-535/т FOB. Но лишь ненамного дороже их в странах Юго-Восточной Азии индийская продукция, которая по-прежнему предлагается по $550-560/т CFR. Причем, поставки индийского проката на внешние рынки в последние два месяца ощутимо возросли.

Конкуренция со стороны индийских экспортеров заставляет идти на уступки металлургов из стран Северо-Восточной Азии. Японские компании, имеющие возможность проводить более гибкую политику вследствие ослабления иены, теперь готовы продавать г/к рулоны по $530-550/т FOB, а их корейские коллеги сбавили цены до $540-560/т. В самой Корее производство горячего проката возросло с сентября, когда завершился капитальный ремонт доменной печи на комбинате Hyundai Steel, а вот внутренний спрос на эту продукцию уменьшился.

Турецкие компании открыли торговлю январской продукцией, подняв котировки на г/к рулоны на $10/т по сравнению с предыдущим месяцем, до $575-585/т EXW. Правда, на местном рынке хватает и предложений со стороны поставщиков из других стран. Украинские и российские компании котируют горячий прокат в Турцию по $525-540/т FOB, а ряд европейских производителей вышли с предложениями на уровне $560-570/т CFR. Так как европейская продукция в Турции не облагается пошлинами, она в настоящее время выглядит более конкурентоспособной даже по отношению к украинской. По крайней мере, встречные предложения от турецких покупателей поступают на уровне не более $510-515/т FOB.

Европейские металлурги также начали предлагать на продажу январский плоский прокат и в связи с этим собираются поднять котировки на 30-40 евро/т. Правда, большинство специалистов считают такое повышение маловероятным из-за слабого спроса со стороны региональной промышленности. К тому же, на спотовом рынке европейские г/к рулоны в ноябре подешевели несмотря на ослабление конкуренции со стороны импорта. Их стоимость варьируется от 410-420 евро/т EXW в Италии до 440-460 евро/т в Германии и странах Центральной Европы.

Специальные сорта стали

На азиатском рынке нержавеющей стали продолжается понижение котировок, вызванное удешевлением никеля на Лондонской бирже металлов и относительно слабым спросом. В частности, в Китае внутренние цены на нержавеющий холодный прокат 304 2В опустились с начала текущего месяца более чем на $100/т. Впрочем, по мнению специалистов, отчасти в этом «виноват» избыток предложения. За первые девять месяцев текущего года производство нержавеющей стали в стране увеличилось на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, до немногим менее 13,7 млн. т.

Правда, как надеются металлурги, с началом нового года дела пойдут лучше. Так, японская компания NSSC впервые с марта объявила о повышении котировок на нержавеющий листовой прокат – на $50-80/т по январским контрактам.

Металлолом

Большинство турецких потребителей металлолома в начале ноября прекратили сделки, создав достаточные запасы сырья, но некоторые металлургические компании продолжали закупки и в последние дни, отдавая предпочтение европейским поставщикам. Трейдеры из Евросоюза вследствие понижения курса евро к доллару пошли на уступки и сбавили котировки на материал HMS № 1&2 (80:20) до $385-390/т CFR против $390/т и более в конце октября.

В то же время, российские и румынские экспортеры не снижают цены, предлагая свой лом 3А по $380-385/т CFR. Аналогичный материал украинского происхождения котируется примерно по $370-375/т, но эти предложения не вызывают особого интереса у покупателей. Американские компании тоже удерживают цены на уровне $395-400/т несмотря на отсутствие продаж. Они ориентируются на ноябрьское подорожание лома на внутреннем рынке, а также на высокие цены в Азии, где стоимость HMS № 1&2 (80:20) при поставках на Тайвань превысила $370/т.

Мировой рынок стали: 31 октября – 7 ноября 2013 г.

Обстановка на мировом рынке стали продолжает оставаться относительно стабильной. Меткомпаниям удалось остановить понижение котировок, а некоторые из них предпринимают определенные усилия для роста, но, как правило, эти попытки повышения не поддерживаются потребителями, которые все еще надеются на получение новых скидок от поставщиков во второй половине ноября. Увеличение стоимости сталепродукции наблюдается в последнее время только на рынке длинномерного проката, но там оно обусловлено, скорее, подорожанием сырья.

Полуфабрикаты

Подорожание металлолома в Турции помогло меткомпаниям из СНГ продолжить повышение экспортных котировок на полуфабрикаты. В начале ноября поставки заготовок осуществлялись не менее чем по $505/т FOB, причем, при заключении некоторых сделок с турецкими и египетскими потребителями стоимость этой продукции могла превышать отметку $510/т.

Наибольшую активность проявляли в последнее время турецкие компании. На их рынке заготовки подорожали до $530-545/т EXW, так что прокатчики охотно приобретали украинскую и российскую продукцию по $525-535/т CFR. Кроме того, сообщалось о поставках полуфабрикатов из СНГ в Саудовскую Аравию, страны Северной Африки и Леванта.

Отсутствует на рынке пока только Иран. В конце октября местные компании приобретали казахстанские заготовки по $530/т CFR, но в ноябре новых сделок на этом направлении не было. Правда, иранские компании в небольших количествах приобретали китайскую и индийскую продукцию, поступающую в порты юга страны по $550-560/т.

При заключении декабрьских контрактов металлурги из СНГ, очевидно, рассчитывают на увеличение стоимости заготовок до $510/т FOB и выше, но добиться нового подъема будет сложно. На турецком рынке металлолома падает покупательская активность, а региональный рынок длинномерного проката склонен к стагнации.

В Восточной Азии заготовки в последнее время тоже возросли в цене. Корейские и тайванские компании котируют продукцию в интервале $540-550/т CFR при поставках в страны Юго-Восточной Азии, прибавив до $10/тпо сравнению с концом октября. Аналогичным образом подорожал материал российского и вьетнамского производства, достигнувший $530-535/т.

Правда, реальных сделок по новым ценам пока практически нет. Этому препятствует демпинг со стороны китайских компаний, которые предлагают заготовки по $510-520/т с поставкой в декабре. При этом, китайцы, чтобы избежать уплаты 25%-ной экспортной пошлины, выдают полуфабрикаты за готовый сортовой прокат.

На рынке товарных слябов начало нового месяца не принесло каких-либо заметных изменений. Торговые обороты низкие из-за разрыва в ценах спроса и предложения. Особенно это свойственно Тайваню, где местные прокатчики отказываются приобретать слябы дороже $480/т CFR, а российские экспортеры не намерены снижать цены до менее $470-480/т FOB.

Конструкционная сталь

В начале ноября турецким производителям длинномерного проката, наконец, удалось повысить котировки, частично компенсировав резкое подорожание металлолома. Толчком для этого послужила активизация внутреннего рынка благодаря наметившейся в конце октября активизации строительной отрасли. Цены на арматуру в Турции за последнюю декаду прибавили до $10/т и сейчас находятся в интервале $590-610/т EXW.

При экспорте турецкие компании выставляют предложения по арматуре на уровне $590-605/т FOB, а некоторые компании пытаются добиться даже $610/т FOB и более. Трейдеры характеризуют спрос как достаточно высокий – особенно, со стороны Ирака, Ливана и Йемена. Тем не менее, они вынуждены признавать, что при заключении реальных сделок котировки, как правило, не превышают $600/т CFR, а чаще всего составляют $585-595/т FOB. Повышению сопротивляются, прежде всего, покупатели из Саудовской Аравии и ОАЭ, где длинномерный прокат недавно значительно подешевел. Кроме того, сказывается сокращение объема поставок в США, где продолжается антидемпинговое расследование против турецкой арматуры.

Производители из стран СНГ пока не в состоянии добиться повышения. Стоимость украинской арматуры при поставках в страны Ближнего Востока по-прежнему находится в пределах $570-575/т FOB, а катанка варьирует между $560 и $580/т. В начале ноября в регионе снова подешевел китайский длинномерный прокат, опустившийся до $535-545/т CFR, но эти цены, скорее всего, представляют собой крайнюю точку спада. В начале ноября китайцы повысили экспортные котировки на катанку и арматуру, в среднем, на $5/тпо сравнению с предыдущим месяцем.

В Европе в ноябре прибавил в цене металлолом, что непосредственно отразилось на стоимости длинномерного проката, подорожавшего, в среднем, на 5-10 евро за т. Арматура в Германии и восточноевропейских странах снова вышла на уровень 490-515 евро/тCPT. В то же время, реальный спрос остается низким и теперь уже вряд ли возрастет до весны.

Листовая сталь

Ноябрь начался для китайских производителей стали с первой значимой положительной коррекции за последние два с половиной месяца. Внутренний спрос на плоский прокат несколько оживился, и хотя проблема перепроизводства стали в стране остается исключительно актуальной, настроения участников рынка все-таки немного изменились к лучшему. Предполагается, что котировки на листовую сталь прошли через крайнюю точку спада и ниже уже не опустятся.

В то же время, экспортные цены на китайские г/к рулоны пока на прежнем уровне – $525-535/т FOB, однако толстолистовая сталь за последнюю неделю прибавила порядка $5 за т. Трейдеры отмечают и повышение интереса к закупкам китайской и индийской продукции со стороны покупателей в странах Юго-Восточной Азии, что также дает надежду на прекращение спада. Правда, поставщики из Японии, Кореи и Тайваня пока не усматривают изменений к лучшему. Спрос на их продукцию все еще минимальный, а цены не превышают $545-560/т FOB по декабрьским контрактам.

Не наблюдается роста активности и в странах Ближнего Востока. Местные дистрибуторы обладают достаточными запасами, а реальный спрос в последнее время наблюдается, в основном, со стороны трубопрокатной отрасли. Производители из СНГ пока вне рынка, готовя предложения на декабрь, хотя в конце октября сообщалось о продажах украинских ноябрьских г/к рулонов в страны Персидского залива по $555-565/т CFR.

В Турции цены стабилизировались на отметке $575/т EXW. По мнению местных аналитиков, рассчитывать на их повышение в обозримом будущем сложно. Поэтому и экспортерам из СНГ, скорее всего, не удастся поднять котировки по декабрьским контрактам. К тому же, в конце октября – начале ноября появились новые предложения для Турции со стороны итальянской Riva, готовой продавать г/к рулоны всего по $560-570/т CFR, т.е. менее чем по 400 евро/т FOB. При этом, продукция из Италии, в отличие украинской и российской, не облагается в Турции импортными пошлинами.

На европейском рынке плоского проката котировки в начале ноября не изменились по сравнению с концом прошлого месяца. Спад не завершился только на рынке толстолистовой стали, подешевевшей за последнюю неделю на 5-10 евро за т. Цены на материал коммерческого качества варьируют от менее 450 евро/т EXW в Италии до 490-520 евро/т EXW в Германии и странах Восточной Европы. Кроме того, сообщается о поставках индийского и китайского толстого листа по 430-440 евро/т CFR. Г/к рулоны европейского производства по-прежнему варьируют между 420 и 460-465 евро/т EXW.

Специальные сорта стали

По прогнозу британской консалтинговой компании MEPS, мировое производство в текущем году прибавит 2,9% и достигнет 36,4 млн. т, а в 2014 г. прибавит еще 4,1%, установив новый рекорд на отметке 37,9 млн. т. При этом, если практически весь рост 2013 г. обеспечит один Китай, то в будущем году ожидается небольшая прибавка в США и некоторых азиатских странах.

Тем временем, на мировом рынке нержавеющей стали не происходит значимых ценовых изменений. Все ведущие азиатские компании объявили о сохранении котировок на ноябрь. Точно так же и европейские металлурги не смогли компенсировать снижение доплаты за легирующие элементы в ноябре повышением базовых цен. Как признают поставщики, спрос на нержавеющую сталь в регионе вряд ли возрастет до января.

Металлолом

Цены на металлолом в Турции достигли пика. Местные сталелитейные компании к началу ноября, в основном, завершили процесс пополнения запасов и резко снизили активность. В то же время, поставщики не намерены отступать. Стоимость основных сортов лома прибавила в ноябре порядка 10-15 евро/т в Европе и до $25/т в США, так что экспортеры сохраняют прежний уровень котировок. К тому же, на рынке начинается зимний подъем, вызванный ограниченным объемом сборов в холодное время года.

Цены на американский материал HMS № 1&2 (80:20), как и в конце октября, достигают в Турции $395-400/т CFR, аналогичное сырье европейского происхождения котируется на уроне около $390/т. В конце октября турецкие компании также приобретали российский и румынский лом 3А по $380-385/т и украинский материал по $370/т. Эти предложения также сохраняют силу несмотря на ослабление спроса.

В Азии немного активизировались в последние дни корейские покупатели, заключившие несколько крупных сделок с поставщиками из Японии и России. При этом, цены на японский материал Н2, как правило, составляли не более $355/т FOB, хотя сейчас трейдеры запрашивают за него $360/т FOB и выше, а российский металлолом продавался в Корею по $380-385/т CFR.

Котировки на американский лом в регионе в ноябре стабилизировались, но японские компании все еще настроены на продолжение роста, поскольку внутренний рынок по-прежнему находится на подъеме.

Виктор Тарнавский

Весь мир > Металлургия, горнодобыча > ugmk.info, 8 ноября 2013 > № 976695 Виктор Тарнавский

Против лома нет приема

Подорожание сырья способствует росту цен на заготовки

После относительно спокойной первой половины октября производители заготовок в странах СНГ в конце прошлого месяца сумели значительно увеличить объемы продаж и добиться повышения цен. Безусловно, толчок для этого подъема дало подорожание металлолома в Турции, стоимость которого за последний месяц прибавила порядка $25-30 за т. Рост котировок на сырье потянул вверх и стальную продукцию.

Несмотря на то, что турецким металлургам пока не удалось добиться адекватного повышения цен на готовый прокат, полуфабрикаты на национальном рынке за последнее время заметно подорожали, выйдя на уровень $530-545 за т EXW. При этом, объем их предложения довольно ограниченный, так что турецкие компании охотно приобретают заготовки в СНГ по $530-535 за т CFR.

Уровень цен на российские и украинские полуфабрикаты, при этом, медленно, но непрерывно поднимается вот уже полтора месяца. Если в середине октября поставки осуществлялись по ценам, близким к $505 за т FOB, то последние сделки с ноябрьской продукцией заключались в интервале $505-510 за т FOB, а некоторые компании выставляют предложения на декабрь из расчета более $510 за т FOB.

Спрос на полуфабрикаты в регионе к концу октября значительно оживился. В первой половине прошлого месяца приобретением заготовок занимались, в основном, турецкие компании, но в конце октября и в ноябре к ним добавились покупатели из Египта, Саудовской Аравии и стран Восточного Средиземноморья. При этом, все они были готовы приобретать заготовки украинского и российского производства не менее чем по $505 за т FOB. Несколько увеличился в последнее время и спрос со стороны Ирана. На Каспии сделки заключаются на уровне порядка $530-535 за т CFR, но сообщается также и о поставках индийской продукции через порты Персидского залива по $550-560 за т CFR.

В целом на Черном и Средиземном морях серьезных конкурентов у поставщиков заготовок из СНГ сейчас нет. Турецкие компании предлагают эту продукцию по $525-535 за т FOB, но она спросом не пользуется из-за дороговизны. В первой половине октября некоторые европейские компании предлагали полуфабрикаты в Турцию по $520-525 за т CFR, но в последнее время данные поставщики на региональном рынке отсутствуют. Подорожание металлолома в Европе сделало экспорт заготовок не совсем выгодным несмотря на недавнее понижение курса евро по отношению к доллару.

В ближайшее время в Турции можно ожидать некоторого удешевления металлолома, потребность в котором идет на спад. Однако заготовки, скорее всего, как минимум, удержатся на достигнутых позициях. Полуфабрикаты остаются востребованными в странах региона, к тому же, в октябре они прибавили в цене не более $15 за т – значительно меньше, чем лом.

Увеличение стоимости сырья стало определяющим фактором и на рынке Восточной Азии. Только за последние две недели металлолом прибавил не менее $10 за т, а региональные прокатчики стали проявлять больший интерес к приобретению полуфабрикатов. Корейские и тайванские компании снова подняли котировки до $540-545 за т CFR, причем, если в октябре такие цены не вызывали никакого интереса у покупателей, то в начале ноября сообщалось о заключении сделок с филиппинскими и индонезийскими потребителями на таких условиях.

В то же время, значительное сдерживающее влияние на стоимость полуфабрикатов в регионе оказывают дешевые китайские заготовки, которые предлагаются по $510-520 за т CFR с поставкой в декабре. Металлурги предлагают их под видом микролегированного прутка, чтобы избежать уплаты 25%-ной экспортной пошлины и получить частичный возврат НДС. Очевидно, эта практика не вызывает серьезного противодействия со стороны таможенных органов КНР. Китайская заготовка прямо конкурирует с российской. Последняя котируется примерно по $520-525 за т CFR, но спрос на эту продукцию в последнее время минимальный.

Виктор Тарнавский

Мировой рынок стали: 24-31 октября 2013 г.

К концу октября обстановка на мировом рынке стали стабилизировалась. Большинство потребителей не проявляют особой активности, стремясь сократить до минимума складские запасы к концу года, а меткомпании, со своей стороны, смирились с тем, что в ближайшие два месяца цены на прокат, не претерпят существенных изменений. Наибольшее влияние на стоимость сталепродукции сегодня оказывают такие факторы как изменения валютных курсов и цены на сырье.

Полуфабрикаты

Скачок цен на лом в Турции и попытка увеличения цен на турецкий длинномерный прокат способствовали подорожанию заготовок в странах региона. Турецкие компании предлагают полуфабрикаты местным потребителям по $525-540/т EXW, а на внешних рынках котировки колеблются между $515 и $525/т FOB. Соответственно, подняли цены и экспортеры из стран СНГ. Практически все производители выставляют предложения на поставку декабрьской продукции на уровне $505-510/т.

Впрочем, новые цены еще не получили поддержки от потребителей. Большая часть продаж украинской заготовки в Турцию и Египет осуществлялась в конце октября на уровне не выше $505/т. Прокатчики из Саудовской Аравии также выставляют встречные предложения из расчета $500-505/т. В принципе, спрос на рынке есть, многие компании в регионе заинтересованы в приобретении полуфабрикатов, но никому не хочется переплачивать. Несмотря на все старания турецких металлургов, арматура на Ближнем Востоке в последнее время стагнирует, а то и дешевеет.

В Восточной Азии стоимость заготовок остается на прежнем уровне несмотря на подорожание лома. Основной причиной отсутствия подорожания полуфабрикатов является демпинг со стороны китайских компаний, которые продают заготовки под видом квадратного прутка, чтобы не платить 25%-ную экспортную пошлину. Стоимость этой продукции составляет не более $510-515/т CFR, что лишь немногим уступает региональным котировкам на китайскую катанку и арматуру.

Из-за конкуренции со стороны китайцев некоторым российским производителям тоже пришлось сбавить котировки до $515/т CFR и менее. Корейские компании выставляют цены вплоть до $545/т, но покупатели на Филиппинах и в Таиланде готовы платить не более $535/т.

Российские компании пошли на уступки на восточноазиатском рынке. Из-за удешевления плоского проката в странах региона в последний месяц они понизили экспортные котировки на товарные слябы на $10-15 за т, до $465-480/т FOB, но даже при таких условиях их продукция не пользуется спросом со стороны покупателей, требующих понижения еще, по меньшей мере, на столько же.

Более активным остается покупательский интерес в Европе, так как высокий курс евро к доллару создает благоприятные возможности для поставок полуфабрикатов в страны региона. В то же время, на турецком рынке плоского проката наблюдается длительная депрессия, так что спрос на слябы здесь сократился по сравнению с августом-сентябрем, а цены понизились не менее, чем на $10-15 за т.

Конструкционная сталь

Некоторые турецкие компании все еще продолжают попытки подъема экспортных котировок на длинномерный прокат, предлагая зарубежным покупателям арматуру по $590/т FOB и более, но сделки, как правило, заключаются на менее высоком уровне – $575-585/т. И это вполне закономерно, так как обстановка на региональном рынке в целом складывается неудачно для поставщиков.

В течение октября резко упали внутренние котировки на арматуру в Саудовской Аравии и ОАЭ. Строительная отрасль в Саудовской Аравии так и не оправилась после кампании против гастарбайтеров, проведенной летом текущего года. Количество занятых в отрасли резко сократилось, из-за чего некоторые проекты были вовсе остановлены, на других уменьшилась активность. Впервые за последние три года внутренние цены на арматуру в стране опустились ниже максимальных цен, установленных в 2010 г. правительством.

В ОАЭ основной проблемой стал избыток предложения на фоне депрессии стройотрасли. Крупнейшие производители арматуры в стране, в также катарская Qatar Steel понизили ноябрьские котировки более чем на $15 за т, до $590-600/т EXW/CPT. Естественно, в таких условиях попытки турецких экспортеров поднять цены до более $595/т CFR успеха не имели.

На внутреннем рынке Турции спрос на конструкционную сталь также низкий, а цены практически не меняются уже больше месяца. Поэтому основную поддержку местным металлургам оказывают иракские потребители, возобновившие закупки. В то же время, новые контракты на поставку украинской арматуры в Ирак не заключаются. Цены указываются в интервале $570-575/т FOB для покупателей в Ливане и африканских странах, но имеют, по большей части номинальный характер. Несколько большим спросом за рубежом пользуется украинская катанка, стоимость которой варьируется от $560/т FOB при экспорте в Израиль до $605-615/т DAP для потребителей в Восточной Европе.

Стоимость длинномерного проката в странах Восточной и Центральной Европы в последнее время относительно стабильна. Цены на арматуру в Германии и Польше находятся в пределах 500-510 евро/т CPT. В то же время, южноевропейские металлурги объявили о повышении котировок на 5-10 евро за т, объяснив свои действия подорожанием лома и активизацией алжирских покупателей.

Правда, власти Алжира намерены несколько изменить таможенные правила, чтобы ограничить поставки из ЕС и облегчить положение национальных производителей длинномерного проката. У итальянских и испанских мини-заводов, для которых алжирский рынок критически важен, это вызывает обоснованное беспокойство.

Листовая сталь

На восточноазиатском рынке плоского проката минимальный уровень деловой активности. Потребители рассчитывают на новые уступки со стороны поставщиков и пока не без оснований. В конце октября на некоторое понижение котировок согласились японские и корейские компании, в настоящее время предлагающие г/к рулоны по $545-560/т FOB. Впрочем, большим спросом в странах Юго-Восточной Азии пользуется индийская и китайская продукция, которая котируется соответственно по $550-560 и $535-550/т CFR.

Китайским компаниям во второй половине октября удалось стабилизировать котировки. Цены на г/к рулоны остановили спад в интервале $515-525/т FOB, толстолистовая сталь зафиксировалась, в среднем, на $10/т ниже. Однако позиции экспортеров выглядят не слишком сильными из-за продолжающегося понижения внутренних котировок и некоторого ослабления рынка железной руды. Вследствие этого потребители ожидают новых скидок в начале ноября.

На Ближнем Востоке продолжается затишье. Региональные дистрибуторские компании и конечные потребители стремятся минимизировать складские запасы к концу года, поэтому новые контракты с поставкой в декабре заключаются в минимальном объеме, а время для январских сделок еще не пришло. Украинские г/к рулоны предлагаются покупателям в Турции и ближневосточных странах по $505-515/т FOB, но спрос на этом направлении очень низкий.

Поэтому металлурги больше ориентируются на европейский рынок, где по-прежнему сохраняется интерес к приобретению недорогого проката из СНГ. Стоимость украинских г/к рулонов в странах Восточной Европы остается в интервале $565-570/т DAP, а российские компании предлагают аналогичный материал по $590-595/т DAP или $550-560/т FOB.

Обилие импорта и низкий спрос привели к удешевлению листовой стали в Европе. В наибольшей степени упали цены в Италии, где котировки на г/к рулоны опустились к концу октября до 420-430 евро/т EXW, а на толстолистовую сталь – до 460-485 евро/т EXW. В странах Восточной и Центральной Европы продажи горячего проката осуществляются по 460-470 евро/т CPT. Как надеются металлурги, в ноябре спад удастся прекратить, но тут многое будет зависеть от соотношения валютных курсов, которое пока не благоприятствует европейским компаниям.

Специальные сорта стали

В конце октября цены на никель на LME пошли вверх, но производители нержавеющей стали не смогли перенести это увеличение затрат на стоимость готовой продукции. Реальное потребление нержавеющего проката в четвертом квартале несколько возросло как в Европе, так и в странах Восточной Азии, но видимый спрос, наоборот, сократился, так как дистрибуторы стараются минимизировать складские запасы к концу года.

Тайванская Yusco вначале сообщила о повышении ноябрьских котировок на $30-50 за т, но затем была вынуждена отказаться от этого. Не стали цены и другие тайванские поставщики, а также крупнейшие китайские компании Taigang и Baosteel.

Как надеются металлурги, после периода стабильности в ноябре, цены удастся повысить по декабрьским контрактам в Азии и январским в Европе. Но успех этого начинания будет зависеть, прежде всего, от состояния мировой экономики в конце текущего года.

Металлолом

Цены на лом на турецком рынке взлетели до самого высокого уровня за полгода. Дефицит сырья вынуждает металлургов соглашаться на все более жесткие условия поставщиков, воспользовавшихся ограниченным объемом предложения. Котировки на американский материал HMS № 1&2 (80:20) впервые с начала апреля достигли $400/т CFR, а аналогичный лом европейского происхождения продается более чем по $390/т. Значительно подорожал и материал 3А из Румынии и России: сделки с ним заключались в конце октября по $380-385/т CFR.

Правда, такой резкий рост цен на лом выглядит неоправданным, так как турецким металлургам не удалось добиться подорожания сталtпродукции. Вероятно, что в начале ноября, когда мини-заводы пополнят запасы, котировки на сырье пойдут вниз. Однако нынешнего подъема, очевидно, будет достаточно, чтобы вызвать рост ноябрьских котировок в США и ЕС.

Виктор Тарнавский

Новые стальные рынки для Украины: Саудовская Аравия

Украинский прокат постепенно продвигается на нетрадиционный для себя рынок КСА, крупного регионального потребителя и импортера сталепродукции. Долгосрочный бум инфраструктурных инвестиций в Саудовской Аравии создает сильные возможности для роста строительной отрасли, внутреннего рынка металлопродукции и импорта полуфабрикатов.

В текущем году на фоне сохраняющейся политической нестабильности на Ближнем Востоке экспорт украинской металлопродукции в этот регион снижается. По данным проекта Delphica за 1-е полугодие 2013 г., продажи в странах Ближнего Востока снизились на 35% (950 тыс. т), при этом наибольший спад поставок отмечается в Ливан (-73%), ОАЭ (-64%) и Сирию (-72%).

Единственной страной региона, которая в текущем году наращивает импорт стали из Украины, является Королевство Саудовская Аравия (КСА), которое за 5 месяцев 2013 г. увеличила объем закупок до 344 тыс. т (+97% к АППГ). По предварительным оценкам, в 2013 г. стальной экспорт из Украины в КСА превысит 800 тыс. т. Таким образом, доля украинской продукции на емком саудовском рынке превысит 5%, что «для начала» следует считать неплохим показателем.

Рынок стран Ближнего Востока и Северной Африки давно уже является «своим»для украинских меткомпаний, однако до последнего времени именно в КСА Украина была представлена слабо.

Саудовский стальной импорт из Украины (тыс. т):

2010

2011

2012

2013 (оценка)

120

310

570

800

В 2012 г. Саудовская Аравия стала крупнейшим импортером в регионе MENA, закупив 8,1 млн. т металлопродукции, на 30% выше уровня 2011 г. С показателем 7,8 млн. т страна заняла 4-е место в списке крупнейших нетто-импортеров мира.

В товарной структуре импорта 22% приходится на полуфабрикаты, 21% - на арматуру, еще 11% - на горячекатаный прокат. Импорт строительного проката, несмотря на доминирующую роль конструкционной стали в потреблении, невелик – 1,5-2 млн. т.

Перспективы экономики

Экономика страны в последние 10 лет, исключая 2009-й кризисный год, растет в среднем на 6-7% в год. Саудовская Аравия входит в группу G20 и является крупнейшей экономикой GCC (Gulf Cooperation Council, Совет по сотрудничеству стран Персидского залива). 90% экспорта, 75% и государственных доходов и 45% ВВП обеспечивает нефть. В 2012 г. реальный ВВП Саудовской Аравии вырос на 6,8%. Профицит государственного бюджета составил $ 103 млрд., экспорт – $396 млрд., импорт – $155 млрд.

Как ожидается, рост ВВП в 2013 г. составит 3-4%. Инвестиции в улучшение инфраструктуры вырастут на 2% к уровню предыдущего года – почти до $ 72 млрд. Строительная отрасль страны является одним из наиболее быстрорастущих секторов экономик страны.

Инвестиции в добычу и транспортировку нефти и газа, инфраструктуру, а также в сектор производства и поставок электроэнергии и воды остаются тремя основными драйверами роста стройсектора и потребления металлопродукции в стране.

На долю Саудовской Аравии приходится около трети строительных работ в регионе Персидского залива. Хотя в 2012 г. по общей сумме контрактов ($ 15,6 млрд.) страна уступила пальму первенства ОАЭ ($ 16,2 млрд.), КСА и далее остается одним из самых перспективных рынков для строительного сектора.

Всего в Королевстве заявлено инфраструктурных проектов на сумму в почти $500 млрд., часть из них ($ 385 млрд.) была заложена в девятый план развития страны на 2010-2014 гг.

Это масштабный план был принят на фоне событий «арабской весны», поэтому значительная часть инвестиций была предназначена для решения социальных вопросов, в том числе занятости и улучшения жилищных условий.

По данным банка HSBC, в настоящее время в стадии реализации или подготовки находятся проекты на $114,5 млрд., и еще $ 129 млрд. в стадии планирования или торгов.

Приоритеты – строительство аэропортов и морских портов, скоростных авто и ж/д дорог, школ и жилья.

Важные для государства проекты – реконструкция транспортной системы в священный для мусульман город Мекку ($16,5 млрд.), строительство высокоскоростной железнодорожной линии, соединяющей - Мекку с Мединой ($9,5 млрд.), и программа постройки жилья на $66 млрд.

$22,5 млрд. будет инвестировано на строительство сети метрополитена в Эр-Рияде (176 км путей и 85 станций), для которого будет израсходовано не менее 600 тыс. т проката.

Стальной баланс в Саудовской Аравии, млн. т:

Данные: WSA

Рынок

По объему потребления сырой стали (10-11 млн. т) и готового проката (9-10 млн. т) в регионе Саудовская Аравия уступает только Ирану. По оценкам региональных экспертов, в течение 2013-17 гг. стальной спрос в стране будет ежегодно расти на 12%.

В минувшем году видимое потребление металлопродукции составило 11,5 млн. т, из которых, по оценочным данным, до 80% пришлось на длинномерный прокат. По оценкам холдинга SABIC, в состав которого входит ведущая стальная компания страны Hadeed, к 2015 г. спрос на длинномерный прокат в КСА составит 10 млн. т при мощностях производства в 12 млн. т.

Крупнейшими местными производителями сталепродукции являются Hadeed, Al-Tuwairqui, Al-Rajhi, South Steel Company, Al-Ittefaq и Al-Yamamah. Практически все эти компании, так же как и более мелкие игроки, уже ведут строительство дополнительных мощностей либо ищут средства для этого. Возможно, что в ближайшие три года темпы роста выплавки стали Саудовской Аравии будут опережать прирост потребления.

Вместе с постепенным сокращением импорта готового проката это также будет означать расширение спроса на импорт полуфабрикатов.

Для украинских экспортеров более перспективен именно рынок полуфабрикатов, поскольку на импорт проката из стран, не входящих в GCC, взимается 5% пошлина.

Сегодня основными поставщиками сталепродукции в КСА являются Турция (более 2 млн. т в 2012 г.), страны СНГ, Египет, Катар и ОАЭ (импорт длинномерного проката). В украинском экспорте доминируют полуфабрикаты (от 60 до 70% всего объема поставок), остальное – это толстый лист, г/к рулон и катанка.

Максим Белов

Новая ЗСТ: Турция добавит свободы Украине

Большая европейская зона свободной торговли с участием ЕС, Турции и Украины несет новые возможности и риски для украинской экономики. Условия доступа украинской стали на рынки существенно не изменятся, однако вместе с расширением экспортного потенциала, будет расти и инвестиционная привлекательность стального сектора.

Сначала Брюссель, потом Анкара?

Украина и Турция близки к подписанию соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ), переговоры о создании которой проходят параллельно с подготовкой Украины к подписанию Соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом, которое запланировано на конец ноября.

Вероятность подписания соглашений на Вильнюсском саммите высока, а старт свободной торговли с ЕС ускорит заключение и ЗСТ с Турцией.

Сейчас в переговорах Анкары и Киева остается еще ряд проблемных вопросов – прежде всего, по условиям взаимного доступа на рынки. Украина заинтересована в полной либерализации поставок металлургической продукции, Турция – своих овощей, фруктов и текстильной продукции. По словам турецкого премьер-министра Реджепа Эрдогана, соглашение о ЗСТ до 2015 г. сможет утроить (до $20 млрд.) товарооборот между странами. Турция является ассоциированным членом Евросоюза и имеет зону свободной торговли с ЕС и еще с 17-ю странами и региональными объединениями. С 13-ю ведутся переговоры о заключении аналогичных соглашений.

Для Украины общий свободный рынок с Турцией – это серьезный тест на конкурентоспособность ее производителей и товаров, но еще и сильный стимул для роста и совершенствования.

Широкомасштабная зона свободной торговли с участием ЕС, Турции и Украины (600 млн. человек) по рыночному потенциалу может конкурировать с NAFTA и Тамсоюзом.

Характеристика макроэкономических показателей Украины и Турции:

«Вчерашний и сегодняшний» тигры

Сегодня на Ближнем Востоке Турция является региональным лидером по темпам роста экономического и политического влияния, то есть, имеет примерно тот же статус, который до середины 2000-х годов имела в Восточной Европе Украина.

В 2012-2017 гг. Турция демонстрирует самый высокий экономический рост среди стран ОЭСР - в среднем 5,2% в год. Стабильный рост экономики способствовал и развитию внешней торговли: объем экспорта вырос с 36 млрд. в 2002 г. до 153 млрд. в 2012 г.

Сейчас турецкая экономика является 16-й крупнейшей в мире, и, по оценкам HSBC, к 2050 г. выйдет на 12 место. Само же правительство ставит цель к 2023 г. войти в десятку ведущих экономик мира.

ВВП Турции при населении в 72,6 млн. человек в 2012 г. составил $787,3 млрд. ВВП Украины при населении в 45,6 млн. – $176,3 млрд.

По объему ВВП (по паритету покупательной способности) Турция занимает 17-е место в мире. В Турции объем ВВП на душу населения (по ППС) в 2012 г. составил $17,651 тыс., по сравнению с $7,412 тыс. в Украине.

В 2012 г. турецкий экспорт вырос на 12,6% и составил рекордные $152 млрд. Основные торговые партнеры страны по экспорту – Германия (8,6 %); Ирак (7,1 %); Иран (6,5 %); Великобритания (5,7 %); ОАЭ (5,4 %); Россия (4,4 %); по импорту – Россия (11,3 %); Германия (9,0 %); Китай (9%); США (6%); Италия (5,6%); Иран (5,1%). Главные статьи турецкого экспорта – продукция легкой промышленности, автомобили и запчасти к ним, продукция металлургии.

Рост ВВП Турции в первом полугодии 2013 г. составил 3,7%, в т.ч., во 2 квартале – 4,4%, это самый высокий показатель с четвертого квартала 2011 г.В правительстве прогнозируют, что рост экономики составит по итогам 2013 г. 3,6%, за 2014 г. – 4%. Вместе с тем, в Мировом Банке, в случае ожидаемого улучшения мирового спроса, прогнозируют ускорение роста ВВП Турции до 4,5% в 2014 г. и до 4,7% в 2015-м. Риски все те же – ухудшение экономических условий в еврозоне и нестабильная политическая обстановка в регионе Ближнего Востока.

Двусторонняя торговля

Доля Турции во внешнеторговом обороте Украины товарами более 4%. В турецком импорте доля Украины – менее 2%. В 2012 г. импорт из Украины в Турцию упал на 20%, до $4,394 млрд. Турецкий экспорт в нашу страну составил порядка $2,1 млрд.

В турецких поставках в Украину доминируют (данные за 2012 г.): текстиль, трикотаж ($ 267 млн.), фрукты и овощи ($ 228 млн.), готовых к износу и аксессуары ($156 млн.); средства наземного транспорта ($ 143 млн.), электрические машины и механизмы ($ 106 млн.).

В украинском экспорте в Турцию 5 основными позициями стали: железо и сталь ($ 2,16 млрд.), растительные масла ($ 340 млн.), удобрения ($ 295 млн.), металлолом ($ 293 млн.), семена и плоды ($240 млн.).

Дефицит Турции во внешней торговле товарами с Украиной составил $ 2,564 млрд. в 2012 г., на 16% ниже уровня 2011 г.

Турецкие ПИИ в Украину составили всего $ 12 млн. в 2012 г. Однако потенциал взаимных инвестиций велик. Наиболее перспективными для сотрудничества двух стран являются авиастроение, ВПК, ТЭК, стройсектор, агропром и IT-сектор. Только турецкие стройкомпании готовы реализовать в Украине 151 проектов на общую сумму $ 4 млрд.

Антидемпинг

Турция входят в число 10 самых активных в мире инициаторов антидемпинговых расследований. За 1995-2012 гг. их было начато 162 (10-е место в мире), в 2012 г. – 14 (3-е место). Достаточно часто в этих расследованиях фигурирует сталь и сталепродукция, в т.ч., из Украины.

В настоящее время Турция взимает пошлины на импорт х/к и г/к рулона из Украины в размере соответственно 9 и 10%. По окрашенному прокату пошлина – 15%, горячеоцинкованному – 14%. С января 2013 г. введены новые тарифные ставки по следующим видам импортируемой продукции:

- плоские полосы и плоские стержни - от 0 до 10%;

- плиты шириной не более 500 мм - от 0 до 10%;

- пл. прокат листовой из лег. стали шир. 600 мм или более - от 3 до 6%.

Украина, в свою очередь, взимает пошлины в отношении импорта из Турции полированного флоат-стекла, обуви, ряда видов сельхозпродукции.

Весной 2013 г. под введенные правительством пошлины на ввоз импортных автомобилей попали и турецкие машины, что спровоцировало немалую напряженность в торговых отношениях Киева и Анкары. Правительство Турции заявило о введении ответных мер – повыщения пошлин на импорт грецких орехов из Украины до 66,2%.

Сравнительная характеристика стального сектора Украины и Турции:

Источник: данные WSA

С 2000 по 2012 г. стальные мощности Турции выросли в 2,5 раза – с 19,8 до 50 млн. т. Местные металлурги 75% стали выплавляют в электропечах, а в готовой продукции доминирует длинномерный прокат.

Сильные стороны турецкой металлургии – современное эффективное производство, выпуск качественной продукции, сильный внутренний рынок, высокая диверсификация рынков сбыта (хотя доминирует экспорт в регион MENA), способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.

Слабые стороны – зависимость от импорта сырья, волатильность спроса и цен на региональном рынке.

Перспективы рынка

В 2013 г. стальное потребление в Турции вырастет на 7,6% и достигнет 30,6 млн. т. На фоне снижения турецкого экспорта из-за слабого мирового спроса внутренний рынок продолжает оказывать сильную поддержку стальной отрасли.

Потребление плоского проката вырастет всего на 3 % до 14,1 млн. т, в то время как длинномерного – на 11%, до 16,5 млн. т. Большой пакет реализуемых в стране строительных и инфраструктурных проектов обеспечивает опережающий рост закупок конструкционного проката. На 2014 г. прогнозируется прирост внутреннего рынка в 5,2% – до 32,2 млн. т.

Производство стали в Турции в текущем году, впервые за последние 5 лет, сократится на 5% – до 34 млн. т. Экспорт упадет на 6-7% – до 18 млн. т. Это вызвано неблагоприятной конъюнктурой мировых рынков, проведением а/д расследований, экономическими санкциями в отношении Ирана и политической нестабильностью в Египте и Сирии.

На этом фоне растет импорт – к примеру, в июле ввоз стали в Турцию вырос до самого высокого ежемесячного уровня с июля 2008 г. в 1,34 млн. т, впервые за долгий период превысив экспорт (1,3 млн. т). За 8 мес. 2013 г. нетто-экспорт упал на 44 % , до 3,89 млн. т.

До недавнего времени украинская и турецкая металлургия, конкурируя за потребителя в регионе MENA, оставались и партнерами: Украина выступала крупным поставщиком в Турцию сырья и полуфабрикатов.

Однако с активным развитием собственных мощностей Турция снизила закупки украинского длинномерного и г/к проката, а поставки лома уменьшились из-за дефицита этого сырья в нашей стране. На сегодня Украина выступает как крупный поставщик в Турцию квадратной заготовки, в меньшей степени – плоского проката (г/к лист и толстый лист) и слябов.

В 2013 г., по оценочным данным, экспорт сталепродукции из Украины в Турцию составит 3 млн. т. Кроме того, будет поставлено свыше 2 млн. т железной руды.

В среднесрочной перспективе статус-кво в торговле метпродукцией между двумя странами сохранится. Для Украины крайне важно укреплять позиции на емком и быстрорастущем турецком рынке, одновременно конкурируя с турецким прокатом в регионе MENA.

Максим Белов

Мировой рынок стали: 3-10 октября 2013 г.

Ситуация на мировом рынке проясняется. Спрос на сталепродукцию так и не восстановился после лета, а вот объем предложения в настоящее время имеет избыточный характер. Вследствие этого меткомпаниям приходится продолжать политику уступок. Недельная пауза, вызванная праздниками в Китае, завершилось, но возвращение на рынок не принесло местным компаниям ничего нового. Повышения цен на китайский прокат не произошло, а вот новое понижение выглядит весьма вероятным.

Полуфабрикаты

Производителям заготовок в странах СНГ в начале октября удалось добиться прогресса. Если октябрьская продукция распродана по $490-495/т FOB, то ноябрьская идет уже по $495/т и выше. Правда, основной объем продаж приходится на Турцию, где мини-заводы используют полуфабрикаты вместо подорожавшего лома. Спрос со стороны других крупных покупателей украинских и российских заготовок ограничен, хотя в конце первой декады октября сообщалось, что интерес к приобретению этой продукции проявляют некоторые компании из Саудовской Аравии и ОАЭ.

Правда, дальнейшие перспективы роста выглядят сомнительными. Подорожание лома объясняется тем, что турецкие компании проводят закупки сырья на текущий месяц. Во второй половине октября спрос на этот материал должен упасть, а вместе с ним пойдут вниз и цены. Кроме того, не преодолен спад на региональном рынке длинномерного проката. Многие прокатчики ожидают дальнейшего понижения котировок на полуфабрикаты. В частности, турецкие металлурги сообщают о получении заказов от клиентов в Египте и Тунисе по ценам $500-505/т FOB, хотя сейчас данная продукция предлагается не менее чем по $510-520/т.

В странах ЮВА заготовки немного подорожали в начале октября вместе с ломом. В частности, таиландские и филиппинские прокатчики начали соглашаться на приобретение корейских полуфабрикатов по $530-535/т CFR, тогда как ранее рубеж $530/т считался предельно допустимым. Российская продукция также прибавила до $5 за т, превысив $515/т.

Однако эти достижения могут быстро сойти на нет после возвращения на рынок китайцев. Они, как и в конце сентября, предлагают заготовки по $510-515/т CFR. Предпринимаемые ими попытки повышения котировок на длинномерную продукцию пока безуспешны.

На рынке слябов снова сложная ситуация вследствие снижения стоимости г/к рулонов. Вследствие этого предложения, озвученные поставщиками полуфабрикатов в сентябре, не вызывают интереса у большинства потребителей. Российская и украинская продукция на Черном море снижается до $480-490/т FOB, а на Дальнем Востоке тайванские компании готовы платить за слябы не более $470-480/т CFR, но так низко сейчас не готов опуститься ни один поставщик.

Конструкционная сталь

Общая ситуация на ближневосточном рынке длинномерного проката остается нестабильной. Дистрибуторы и конечные потребители проводят политику «точечных» приобретений, при этом, реальный спрос на конструкционную сталь ограничен из-за стагнации в строительной отрасли практически всех стран региона.

Тем не менее, турецкие компании, распродав октябрьскую продукцию, сделали новую попытку повышения. Стоимость арматуры при экспорте поднялась до $570-580/т FOB по сравнению с $570/т в начале текущего месяца. На внутреннем рынке производители стараются поддерживать цены на одном уровне в долларовом эквиваленте, производя коррекции в соответствии с колебаниями местной валюты.

Приподнялись и цены на длинномерный прокат производства СНГ. Экспортные котировки на ноябрьскую арматуру достигли $550-580/т FOB, а катанка предлагается по $555-585/т. Правда, в последнее время сообщалось о сделках вблизи нижней границы этих интервалов. Иракские компании пока ведут переговоры с украинскими поставщиками, а со стороны африканских стран спрос практически отсутствует.

Некоторые покупатели ожидают возвращения на рынок китайских металлургов, которые в конце сентября продавали арматуру и катанку по $545-565/т CFR. По предварительным данным, после праздников котировки на китайский длинномерный прокат не изменились. Более того, понижение выглядит более вероятным, чем рост.

На европейском рынке спрос на конструкционную сталь продолжает сокращаться. Исключений из этого правила мало; прежде всего, это Германия и Польша, где внутренние цены на арматуру по-прежнему могут достигать 500-520 евро/т CPT. Однако в большинстве других стран региона металлурги вынуждены идти на уступки. С начала октября длинномерный прокат в странах юга Европы подешевел на 5-10 евро за т. Кроме того, до 445-450 евро/т FOB понизились экспортные котировки на арматуру. Алжирские потребители за последний месяц закупили большие объемы продукции и без особой охоты заключают новые сделки, а завышенный курс евро тянет цены вниз.

Листовая сталь

Если китайские компании и рассчитывали на повышение котировок на плоский прокат после завершения праздников, их расчеты оказались ошибочными. Спрос на их продукцию остается относительно низким как внутри страны, так и за рубежом, а цены стагнируют или даже немного понизились. В частности, толстолистовая сталь в первые дни после возобновления торгов потеряла порядка $5/т и котируется на внешнем рынке на уровне $515-525/т FOB. При этом, новые данные о замедлении темпов роста китайской экономики никак не способствуют появлению оптимистичных настроений у участников рынка.

Большинство потребителей в странах Юго-Восточной Азии по этой причине откладывают заключение сделок, требуя от поставщиков предоставления более значительных дисконтов. Меткомпании из Тайваня, Кореи и Японии уже понизили котировки на горячий прокат до $550-570/т FOB, по покупатели ориентируются на стоимость аналогичной индийской продукции, которая, как правило, не превышает $550-560/т CFR.

В странах Персидского залива индийский горячий прокат предлагается по $560-570/т CFR, но без особого интереса со стороны покупателей. Цены определенно идут вниз, поэтому потребители перешли в режим ожидания: каждая неделя отсрочки обещает им сокращение затрат. Такую же политику проводят и турецкие покупатели. Местные металлурги сбавили котировки на г/к рулоны до $575-580/т EXW, но встречные предложения уже поступают из расчета $570/т и менее.

Соответственно, идут на уступки и поставщики плоского проката из СНГ. Украинские г/к рулоны котируются в Турции на уровне $520-525/т FOB, кстати, на одной отметке с толстолистовой сталью, а российская продукция не превышает $540-545/т CFR. Пришлось производителям сбавить цены и при поставках в страны Восточной Европы. Из-за недостаточного спроса и негативных тенденций на местных рынках украинским металлургам пришлось уменьшить стоимость г/к рулонов до около $565-570/т DAP против более $580/т DAP в конце сентября.

На европейском рынке плоского проката действительно виден спад. Дистрибуторы, завершив восстановление складских запасов, резко снизили активность, а реальное потребление метпродукции осталось минимальным. Кроме того, повышение курса евро к доллару привело к появлению на местном рынке дешевого импорта. Российские и китайские компании готовы продавать г/к рулоны в Италию и страны Западной Европы по 415-425 евро/т CFR, а индийская и турецкая продукция находится в интервале 440-450 евро/т. В самой Европе внутренние цены постепенно консолидируются в интервале 440-460 евро/т EXW, хотя некоторые компании в Германии и странах Центральной Европы все еще выставляют предложения на уровне 470 евро/т EXW.

Специальные сорта стали

Никель продолжает дешеветь на LME, и это оказывает все большее давление на рынок нержавеющей стали. Большинство производителей этой продукции в Европе и Восточной Азии сбавили котировки в начале октября, а теперь все более вероятным выглядит необходимость нового понижения при заключении контрактов на ноябрь. По крайней мере, европейские металлурги уже сейчас заявляют о том, что им придется уменьшить в следующем месяце доплату за содержание легирующих элементов и, возможно, базовые цены на нержавеющую продукцию.

Тем временем, по данным International Stainless Steel Forum, мировое производство нержавеющей стали в первом полугодии 2013 г. составило 18,6 млн. т, на 4,6% больше, чем в тот же период год назад. Правда, рост был достигнут исключительно благодаря расширению объемов выплавки в Китае, Индии и России, причем, Китай – на 15,1%, до 8,8 млн. т. Все остальные страны сократили выпуск по сравнению с прошлым годом.

Металлолом

Турецкие компании продолжают пополнять запасы на ближайший месяц, и стоимость лома продолжает идти вверх. В последние дни ряд удачных сделок удалось провести европейским трейдерам, компенсировавшим подорожание евро заметным повышением долларовых цен. Стоимость материала HMS № 1&2 (80:20) за считанные дни подскочила на $5-8/т и достигла $370/т CFR и более. Американские компании выставляют для Турции цены порядка $370-375/т CFR, но турецкие металлурги предпочитают подписывать контракты с европейцами.

Российские трейдеры также подняли котировки на свой материал 3А, как минимум, на $5 за т, доведя их до $360-365/т CFR. Украинский лом в начале октября приобретался примерно по $345-350/т CFR, но теперь его стоимость тоже должна немного прибавить. Впрочем, уже во второй половине октября спрос на лом в Турции должен пойти вниз.

В Восточной Азии цены на лом также возросли. Этому способствовало, прежде всего, укрепление иены относительно доллара, приведшее к подъему котировок на японский материал Н2 до $345-350/т FOB. В этой ситуации металлурги предпочитают приобретать американский лом HMS № 1&2 (80:20), который поставляется по $350-355/т CFR.

Виктор Тарнавский

Перспективы рынка лома: Украина в мировом тренде

В 2013 г. потребление лома в мире снижается под воздействием конъюнктурных факторов, в частности, удешевления альтернативного сырья. Эта тенденция действует и в Украине, однако в наших условиях к ней добавляется и растущий дефицит лома на фоне формирования нового уровня спроса.

В первом полугодии 2013 г., согласно статистике Bureau of International Recycling (BIR), потребление и экспорт металлолома по основным регионам демонстрировали спад. Основными причинами сокращения доли лома в мировом производстве являются:

- низкие цены на руду и уголь, основное сырье для производства в Китае. Лом как сырье для выплавки стали в КНР до сих пор не пользуется высоким спросом, а доля электропечного производства остается очень низкой.

- сокращение выплавки стали в Евросоюзе (примерно на 4-5% по итогам текущего года), являющемся крупнейшим глобальным потребителем лома.

Баланс рынка лома в Украине, млн. т:

Источник: данные Delphica, оценки автора

В Украине, по данным Delphica, в 2012 г. при сборе лома в 6 млн. т (-24% к уровню 2011 г.) 5,5 млн. т поставлено на метпредприятия (-18,5%), экспорт упал вдвое – до 367 тыс. т. Вместе с падением выплавки стали снизился и коэффициент использования лома – с 338 кг/т стали в 2011 г. до 313 кг/т в 2012-м. Комбинаты, работающие на конверторах и мартенах, снизили удельный вес лома и увеличили долю чугуна в сталеплавильной шихте.

В то же время уверенно наращивает закупки сырья «Интерпайп сталь», которая в минувшем году, закупив 500 тыс. т лома, заняла 9% украинского рынка.

В текущем году есть основания ожидать сохранению прошлогодней тенденции – использование дешевой руды более выгодно для интегрированных производителей.

В 2013 г. дефицит лома в стране, наконец, стал ощутимым. В сентябре запасы лома на ряде заводов были настолько низкими (на несколько дней работы), что им пришлось поднять закупочные цены на $12-15 за т. На конец сентября средние закупочные цены на заводах, по данным «Укрпромвнешэкспертизы» (УПЭ), достигли 2400 грн./т. Однако большинство заготовителей эти цены не устраивают, и они придерживают сырье в надежде на экспорт.

Импорт металлолома за 8 месяцев 2013 г. составил 139 тыс. т, экспорт, возобновившийся лишь в июле после 6 месячного отсутствия, составил 68,5 тыс. т.

Учитывая рестарт Донецкого ЭМЗ (годовые потребности – 800 тыс. т), выход на полную мощность «Интерпайп стали» и ожидающийся в начале следующего года запуск новых мощностей «Донецкстали», нехватка сырья на рынке станет еще более значимой в следующем году. В УПЭ прогнозируют на следующий год дефицит металлолома в размере 1,1 млн. т – при условии улучшения рыночной конъюнктуры и росте производства стали в Украине.

Россия в минувшем году снизила потребление лома на 4,4%, до 20 млн. т, хотя выплавка стали выросла на 2%. За 1-е полугодие 2013 г. использование лома упало почти на 13% до 8,3 млн. т. В 2013 г. в РФ ожидается спад выплавки стали на 2,5%, уровень потребления лома снижается вследствие падения себестоимости выплавки чугуна (из-за удешевления кокса и руды).

В 2013 г., по оценкам «Русской стали», ломосбор в стране составит 25-29 млн. т при потреблении на уровне 25 млн. т. После запуска работающих на ломе мини-заводов (НЛМК в Калужской области, «Северсталь» в Балакове и пр.) потребление лома и его импорт будут расти.

Россия, до сих пор крупный экспортер лома на мировые рынки, в среднесрочной перспективе (к 2017 г.) может снизить эти поставки до минимума, и даже стать нетто-импортером.

С 3 октября 2013 г. в рамках своих обязательств перед ВТО Россия проведет очередное снижение экспортных пошлин на лом на 2,5% – до 12,5%. Согласно прогнозам «Русской стали», после снижения пошлины до 5% в 2017 г. экспорт может вырасти до 8 млн. т.

В связи с этим в партнерстве на ближайшие пять лет ожидают возникновения дефицита лома, при этом доля стали, выплавляемой электродуговым способом в РФ к 2020 г. должна достигнуть 40%. В связи с этим, металлурги просят освободить от 18% НДС поставки из Казахстана, которые составляют, по данным «Русской стали», около 100 тыс. т в год.

Пока нет ясности в отношении возможного ввода экологического сбора на экспортный лом. Напомним, что в августе 2013 г. правительством поручило Минпромторгу РФ проработать данный вопрос еще до 24 сентября, однако по состоянию на начало октября официальной информации по этому вопросу все еще нет. Введение такой пошлины будет противоречить правилам ВТО и поэтому маловероятно.

Мировой рынок – тенденции

В 2011-2012 г. глобальное потребление лома сохранялось на уровне 570 млн. т. Учитывая, что выплавка стали, пусть незначительно, но все же выросла (+1,2%), уровень использования лома в сталеплавильном производстве сократился – с 37,3% до 36,8%. Доля оборотного лома в потреблении составила почти 35%, приобретенного – 65%.

Общий объем мировой торговли ломом в 2012 г. составил 107 млн. т. За 1-й квартал 2013 г. глобальные поставки составили 22,4 млн. т (-2% к АППГ), таким образом, годовой итог будет несколько ниже прошлогоднего уровня.

Динамика мирового рынка сталеплавильного лома, млн. т:

Оценка потребления и торговли по ведущим игрокам

Евросоюз остается крупнейшим глобальным потребителем лома. В 2012 г. его использование, в связи со спадом производства стали (-5%), сократилось на 6%, до 94,1 млн. т. Крупнейшими потребителями остаются Италия – 20,84 млн. т (-6% к 2011 г.) и Германия – 19,15 млн. т (-3%).

В текущем году объем потребления лома в ЕС составит порядка 92-93 млн. т. Годовой экспорт, за 1-е полугодие уже сократившийся более чем на 21%, прогнозируется на уровне 16-17 млн. т. К слову, в минувшем году крупнейшим экспортером в ЕС была Великобритания, поставившая почти 5,2 млн. т лома, а основным покупателем – Турция, импорт которого из Евросоюза составил 11,05 млн. т. В текущем году отмечается снижение поставок как в Турцию, так и в Индию – на 41% (до 866 тыс. т в 1 полугодии 2013 г.).

В США потребление лома в 2012 г. выросло на 9%, почти до 62 млн. т, при росте выплавки стали на 3%. В текущем году, с учетом данных за 1-е полугодие (-8,7%, до 26,1 млн. т) использование лома составит всего 52-53 млн. т, экспорт – 19 млн. т. В текущем году отмечается трехзначное увеличение экспорта во Вьетнам и Индонезию, в то же время, двузначное сокращение поставок в Тайвань, Китай, Южную Корею и Индию.

В Японии спад производства стали в 2012 г. всего на 0,3% сопровождался снижением использования лома почти на 5%, до 35,5 млн. т. В текущем году его потребление, очевидно, несколько вырастет и составит 36 млн. т. Экспорт – порядка 9,5 млн. т (+12%). В текущем году растет экспорт лома в Южную Корею и Вьетнам, и падают отгрузки в Китай.

Динамика мирового экспорта лома, млн. т:

В Турции потребление лома в 2012 г. установило новый рекорд – 32,4 млн. т (+5% к 2011 г.) при соответствующем росте стального производства. В текущем году, вместе с падением выплавки стали (-5% оценочно по итогам года) снижается и использование лома. За 1-е полугодие оно сократилось на 7,9% до 15,1 млн. т, за 2013 г. общий объем составит 31 млн. т.

Внешние закупки лома в Турции, крупнейшего импортером этого сырья, в первом полугодии упали на 18,2% до 9,273 млн. т (в т.ч., из ЕС – 4,56 млн. т, из США – 2,73 млн. т), и по итогам года составят 19 млн. т.

Снижение импорта отчасти компенсируется растущей в стране разделкой судов на лом. Турция в среднесрочной перспективе надеется сократить свою беспрецедентную зависимость от импорта, увеличив поставки судового лома, а также внутренний ломосбор в связи с ростом металлоемкости экономики.

Прогноз поставок по крупнейшим экспортерам лома, млн. т:

Южная Корея в 2012 г. была вторым крупнейшим нетто-импортером (10 млн. т) лома в мире после Турции. Однако в текущем году объем импорта, как ожидается, сократится – до 9,5 млн. т (-6%).

В то же время, потребление стального лома стране должно вырасти до 33 млн. т, несмотря на 5,3% падение производства стали в стране.

Индия в 2012/2013 фингоду нарастила импорт до 8,7 млн. т (на 77%). Из-за закрытия ряда рудников и возникшего дефицита рудного сырья местные металлурги вынуждены были увеличить импорт лома. Это, в свою очередь, привело к протестам производителей DRI, часть из которых были вынуждены закрыться из-за переориентации многих заводов на лом. В результате на импорт лома была введена таможенная пошлина в 2,5%. Еще более сильным ударом по импорту стало снижение курса рупии к доллару США. В 1-м полугодии импорт лома уже сократился на 19,4% до 3,46 млн. т, причем за апрель-июнь закуплено всего 1,3 млн. т, а в августе – только 356 тыс. т. Очевидно, по итогам года вернется к «обычному» для страны уровню – 7 млн. т.

Прогноз поставок по крупнейшим импортерам лома, млн. т:

Другие импортеры

Тайвань в 2013 г., по предварительным оценкам, снизит импорт лома до 4,5-4,7 млн. т – несмотря на ожидаемый рост выплавки стали на 6-7%. Таиланд сократит импорт лома до менее чем 1 млн. т, почти вдвое к уровню 2012 г.

Египет, как ожидается, увеличит импорт лома до 3 млн. т, Индонезия – до 2,5 млн. т, Малайзия – до 2 млн. т.

К слову, регион АСЕАН является одним из потенциально быстрорастущих потребителей лома в мире. Сегодня его потребность в импорте уже составляет 8-9 млн. т в год, при этом большинство стран наращивают сталеплавильные мощности, которые в 2013 г. оцениваются в 39,4 млн. т, а уже в следующем году вырастут на 6-7 млн. т. Растет и производство в ДСП, в частности, активно вводит электропечи Вьетнам. АСЕАН – третий по величине нетто-импортер лома в мире, порядка 7 млн. т в 2012 г. Все страны блока, кроме Филиппин и Сингапура, являются нетто-импортерами. Основная часть поставок идет из США, Австралии и ЕС.

Георгий Карпенко

Тихой сапой

Экспортеры заготовок из СНГ медленно поднимают цены

Падение цен на ближневосточном рынке заготовок в начале октября сменилось медленным ростом. С начала текущего месяца основные производители подняли котировки на свою продукцию на $5-10 за т. Октябрьские полуфабрикаты были проданы в конце сентября и первых числах октября по $490-495 за т FOB, а ноябрьская продукция предлагается уже по $495-500 за т FOB, хотя верхний уровень этого интервала пока не подтвержден конкретными сделками.

Металлургам, безусловно, помогло то, что объем предложения полуфабрикатов на октябрь несколько сократился по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, во второй половине сентября довольно крупные объемы продукции приобрели прокатчики из Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ. Это помогло избежать переполнения турецкого рынка и поддержало цены поставщиков. Наконец, в начале октября в Турции произошло небольшое удорожание металлолома, что также стало благоприятным сигналом для производителей заготовок.

В то же время, дальнейшие перспективы выглядят не так уж радужно для поставщиков, которым будет весьма сложно продолжить повышение котировок во второй половине текущего месяца. Большинство российских и украинских компаний запланировали на ноябрь расширение объема производства и экспортных продаж длинномерных полуфабрикатов. При этом, объем предложения, очевидно, сократится. В последние дни интерес к приобретению данной продукции проявляют, в основном, турецкие компании, в то время как спрос со стороны других крупных покупателей заметно сократился. Правда, подорожание евро по отношению к доллару привело к тому, что приобретение российских и украинских заготовок стало выгодным для европейских мини-заводов, но о новых сделках на этом направлении пока не сообщалось.

В Турции незначительный рост цен на металлолом при относительной стабильности курса лиры по отношению к доллару привел к легкому подорожанию заготовок местного производства. Их стоимость в последнее время находится в интервале $515-530 за т EXW, хотя при экспорте котировки не превышают $510-520 за т FOB. Однако ближе к середине октября в Турции должен уменьшиться спрос на металлолом, а это неизбежно потянет вниз цены как на само сырье, так и на полуфабрикаты.

В Восточной Азии конъюнктура регионального рынка заготовок несколько укрепилась в начале октября, когда в китайские компании взяли недельную паузу, вызванную празднованием очередной годовщины основания КНР. В конце сентября китайские металлурги в значимых объемах предлагали на продажу заготовки по $510-515 за т CFR, маскируя их под готовый прокат, чтобы избежать уплаты 25%-ной экспортной пошлины.

В отсутствие китайцев несколько воспрянули духом корейские компании, которые в конце сентября были вынуждены сбавить цены до $515-530 за т CFR. В октябре предложения с их стороны поступают на уровне $530-540 за т CFR, повысились на $5 за т, до $515-520 за т CFR, и котировки на российские заготовки. В регионе наступил сухой сезон, так что прокатчики из государств Юго-Восточной Азии должны увеличить закупки полуфабрикатов. Наконец, достаточно значимым фактором является и небольшое подорожание металлолома.

Тем не менее, говорить о восстановлении азиатского рынка заготовок еще рано. После праздников на рынок должны вернуться китайские компании. Во второй половине сентября они предприняли неудачную попытку повышения цен на длинномерный прокат и перешли к политике демпинга, которая может продолжиться и в текущем месяце.

Виктор Тарнавский

Сланцевый допинг: Америка переходит на DRI

Ренессанс, который переживает в настоящее время североамериканская стальная индустрия, во многом опирается на удешевление энергетических затрат местных металлургов, который обеспечила им «сланцевая революция».

Сланец вдохновляет металлургов

После почти двукратного падения цены природного газа (сейчас порядка $100-130 за 1 тыс. куб. м.) и снижения стоимости электроэнергии до самого низкого уровня с 2004 г. (6,5 центов за кВт*ч) конкурентоспособность североамериканской метпродукции резко выросла – как на внутреннем рынке, так и на экспортных.

Значительный эффект может дать для стального сектора расширение использования железа прямого восстановления – DRI (металлизированных окатышей) и HBI (горячебрикетированного железа), цены на которое также снижаются из-за удешевления газа.

По данным отраслевых источников, в середине 2012 г. себестоимость производства DRI в США составляла примерно $290 за т, в то время как стоимость закупок лома – $406/т, импортного чугуна – $484/т, себестоимость выплавки чугуна на интегрированных предприятиях – $476/т.

В США в электропечах выплавляется порядка 60% стали, и прямовосстановленное железо может стать эффективной заменой или дополнением к металлолому. По сравнению с чугуном, использование DRI более энергоэффективно (потребление энергии на производство ГБЖ ниже почти в 2 раза) и экологично (выбросы парникового газа ниже почти в 2,5 раза), Кроме того, потребление DRI дает возможность использовать лом невысокого качества.

В конечном счете, применение прямовостановленного железа позволяет добиться выплавки высококачественной стали, с минимальным включением цветных металлов и вредных примесей.

Согласно оценкам в регионе NAFTA доля производства стали в электропечах с использованием DRI вырастет с 7% в 2011 г. до 28% в 2020-м, сокращая доменное производство.

Баланс рынка DRI в США, млн. т:

Источник: US Geological Survey

Тенденции мирового рынка DRI

Экспорт DRI в целом невелик (при производстве за 2012 г. в 74 млн. т, внутренние отгрузки составляют порядка 8 млн. т в год, еще столько же поставки на экспорт) и ведется преимущественно из России, Мексики, Венесуэлы и Тринидада и Тобаго, в то время как другие крупные производители прямовостановленного железа (Индия, Иран, Саудовская Аравия) используют его для собственного сталеплавильного производства.

В Индии производители DRI за последние 2 года существенно снизили производство из-за проблем с обеспечением рудой, а также вследствие удешевления лома, который стал более востребованным со стороны местных сталепроизводителей. За последние три года импорт лома увеличился на 78% до 8,7 млн. т в 2012-13 фингоду, из-за чего крупнейшие в мире индийские мощности по выпуску DRI загружены наполовину.

В Венесуэле после национализации ряда предприятий объемы производства сокращаются 3 года подряд, главным образом, из-за отсутствия инвестиций и дефицита окатышей.

В России группа «Металлоинвест», выпустившая в 2012 г. 5,2 млн. т прямовостановленного железа, после строительство третьего цеха по производству HBI на Лебединском ГОКе, планирует увеличить мощности до 7,2 млн. т. Компания занимает 40% мирового товарного рынка прямовостановленного железа.

Крупнейшие импортеры DRI/HBI в 2012 г:

В 2012 г. в мире запущено пять новых заводов по выпуску железа мощности более 5,3 млн. т в год: 3 в Иране, по 1 – в Пакистане и Бахрейне. В 2013 г., помимо запуска предприятия Nucor, ожидается ввод также завода Jindal Shadeed в Омане, и еще семь модулей находится в стадии строительства в Египте, Индии, Иране и России с общей мощностью 9,8 млн. т в год.

Компания Midrex, в долгосрочной перспективе прогнозирует рост производства DRI, который будет опираться на расширение поставок недорогого природного газа и экологические ограничения, стимулирующие снижение выплавки чугуна для сталелитейного производства.

В целом, Midrex прогнозирует увеличение мирового производство DRI до более чем 200 млн. т между 2025 и 2030 годом.

Сравнительная стоимость сырья для метпроизводства в США (конец 2012 г.):

Источник: North Atlantic Iron Corporation

В США венесуэльский материал HBI предлагается $320/т FOB ($350/т CFR), в то время как большинство покупателей не готовы платить больше $320/t CFR Нью-Орлеан ($290/т FOB).

В августе-сентябре цены на венесуэльскую продукцию на итальянском рынке составляли $ 350/т CFR ($ 320/т FOB). Российский импорт предлагался на уровне $ 340-345/т CFR, ливийский – $335/т CFR Италия ($320/т FOB).

На китайском рынке средние цены на импорт HBI составляют $310/т FOB ($370/т CFR Китай).

Средние цены на лом и чугун в США в 1 П 2013, $ за тонну:

Источник: Scrap Price Bulletin

Итак, сланцевая революция открыла «второе дыхание» для американской черной металлургии, которая рассчитывает не только на снижение себестоимости производства, но, главным образом, на увеличение внутреннего спроса на сталь вследствие оживления промышленного производства.

Рост производства прямовостановленного железа становится важным, хотя и не ключевым, фактором, определяющим перспективы отрасли.

В то же время, расклады рынка добычи и поставок самого сланцевого газа пока далеко не ясны. Многое будет зависеть от того, когда и в каком объеме будет организован экспорт сланцевого газа, доступ к которому является обязательным условием для ряда крупных инвесторов.

Скептики опасаются, что будущее увеличение экспорта природного газа из США на мировые рынки, в т.ч., в виде сжиженного газа, приведет к дефициту его на внутреннем рынке, повышению цен и снижению, таким образом, преимуществ для производства DRI и стальной отрасли в целом.

Игорь Жигир

Невостребованность

Итоги сентября на мировом рынке стали

Невостребованность – именно это слово выглядит сегодня ключевым для понимания текущей ситуации на мировом рынке стали. Избыточные мощности в глобальной металлургической отрасли препятствуют повышению цен на стальную продукцию, даже когда спрос на нее увеличивается в силу действия сезонных факторов, как, собственно, и произошло в сентябре текущего года. Впрочем, основные проблемы отрасли заключаются не столько в избытке предложения, сколько в недостаточном спросе. Причем, его существенное увеличение в обозримом будущем выглядит маловероятным.

Дорога в тупик

Чтобы разобраться в причинах нынешнего кризиса в мировой металлургии, нужно вернуться даже не в 2008 год, а еще дальше, в 80-е годы, когда товарный рынок западных стран, с одной стороны, полностью оказался под контролем крупных транснациональных корпораций, а, с другой, стал насыщенным, сделав невозможным дальнейший экстенсивный рост или, по крайней мере, сильно затруднив его.

«Большой бизнес» нашел ответы на эти вызовы. С конца 80-х годов производственные мощности по выпуску практически всей продукции, кроме наиболее технически сложной и наукоемкой, стали переноситься в страны «третьего мира». Многократное сокращение расходов на рабочую силу в производственном звене позволило корпорациям значительно нарастить свои прибыли и создать новые рабочие места для американцев и европейцев в сферах дизайна, маркетинга и продаж, где теперь создавалась основная добавленная стоимость. Одновременно распад Советского Союза, ликвидация соцлагеря, открытие для внешней экспансии таких крупных экономик как индийская и китайская создали новые рынки сбыта и открыли новые возможности для роста.

Но в начале 2000-х эти резервы оказались в основном исчерпанными. Глобализация закончена. Новых рынков, которые могли бы обеспечить продолжение экстенсивного роста, в мире больше нет. Эффект от перенесения производства в государства «третьего мира» получен всеми игроками и перестал быть конкурентным преимуществом.

Де-факто в мировой экономике использовались три возможных выхода из этого тупика. Но во всех случаях последствия оказались катастрофическими.

Во-первых, все крупные корпорации мира применяют различные схемы «налоговой оптимизации», чтобы уменьшить долю прибыли, которую нужно «отстегивать» государству. Масштабы этого явления огромны. По оценкам Европейской комиссии, «недобор» налогов и сборов составляет в странах ЕС порядка 1 трлн. евро в год. Американская Internal Revenue Service полагает, что в 2012 году американские корпорации легально укрыли от внутреннего налогообложения около $2 трлн. доходов. Вследствие этого процесса государствам стало не хватать денег для покрытия социальных обязательств и финансирования проектов. Отсюда проистекают резкий рост государственного долга в последние годы и разрушительная для экономики политика «жесткой экономии».

Во-вторых, с целью сокращения затрат корпорации начали проводить массированные сокращения рабочей силы в западных странах. Причем, если в 80-90-е годы «лишними» становились промышленные рабочие, в основном, сумевшие найти новые места в офисах или в сфере услуг, то теперь под сокращения попадают, главным образом, разнообразные агенты по продаже и офисные клерки, имеющие лишь очень ограниченные возможности для альтернативного трудоустройства. Рост безработицы привел к сужению потребительского рынка в западных странах, подорвал благополучие малого бизнеса, занятого, в основном, в сфере услуг, и запустил замкнутый «порочный круг». Чем хуже рыночная конъюнктура, тем более жесткую политику проводят корпорации, увольняя новых сотрудников. Но чем больше увольнений, тем более угнетенным оказывается потребительский рынок и тем хуже конъюнктура.

В-третьих, последний подъем первой половины 2000-х происходил, в основном, за счет дешевого и доступного заемного капитала. Все, можно сказать, брали взаймы у будущего, но теперь пришло время расплачиваться по этим долгам. Обрушение пирамиды ипотечного и потребительского кредитования привело к «сгоранию» обесценившихся активов на триллионы долларов, заставило правительства вливать эти триллионы в банки, чтобы возместить им эти потери, нарушило стабильность финансовой системы в мировом масштабе и привело к резкому сокращению банковского финансирования для реального сектора экономики.

Что касается мировой металлургической промышленности, то основные ее мощности создавались во время бурного роста 90-х – первой половины 2000-х годов и для обеспечения этого роста. Причем, хотя с момента кризиса 2008 года прошло уже пять лет, возвращения к прежним объемам потребления не происходит, что и делает значительную часть глобальной сталелитейной отрасли невостребованной.

Конечными потребителями стальной продукции являются прямо либо опосредованно или домохозяйства, удовлетворению потребностей которых так или иначе служит большая часть реального сектора мировой экономики, или государства, реализующие различные проекты – от локальных до общенациональных. Однако оба этих направления сейчас находятся в тупике. Западные государства пытаются выйти из бюджетно-долгового кризиса посредством сокращения затрат на госаппарат (в самом широком смысле слова, включая врачей и учителей), социальные программы и госинвестиции. Но все это объективно лишь ухудшает ситуацию в экономике.

Мы ждем перемен

Поэтому немногим менее 1% экономического роста Германии, где сохранилась работающая промышленность, выглядят блестящим результатом на фоне стагнирующего Евросоюза. Американская же экономика, как ни странно, фактически находится на «нефтегазовой игле». Основными источниками ее роста в последние годы были сначала сланцевый газ, резкое увеличение поступлений которого вызвало массированный приток инвестиций в буровое оборудование, газопроводы и энергетику, а затем сланцевая нефть, добыча которой с 2011 года растет со скоростью 13-16% в год. Иных факторов экономического восстановления в западных странах нет и не появится при сохранении нынешней государственной политики.

По другому пути пытался пойти Китай, превратившийся к началу 2000-х в «мастерскую мира». Государство, ставшее основным партнером западных компаний, строивших в КНР свои заводы и фабрики, вкладывало свою долю доходов в инфраструктуру и повышение жизненного уровня населения. За счет этого производство стали в стране с 2000 по 2013 год выросло более чем в 6 раз. Только по официальным прогнозам оно может достигнуть в текущем году 780 млн. т, причем, как признают сами китайцы, еще до 50 млн. т в год могут оказаться вне сферы внимания официальной статистики.

Правда, сейчас производственные мощности китайской металлургии тоже оказываются невостребованными. Резервы роста и в этой стране подошли к концу. Китайский подъем опирался, прежде всего, на западный потребительский рынок, который после 2008 года резко сузился, а сейчас находится в состоянии стагнации. Рассчитывать на существенное улучшение здесь пока не приходится.

Китайские власти после 2008 года предпринимали просто титанические усилия, чтобы заместить «внешний» рост «внутренним». Были реализованы широкомасштабные программы по строительству инфраструктуры, приведшие, в частности, к появлению «мертвых» городов, в которых почти никто не живет, и дорог, ведущих из ниоткуда в никуда. Но сейчас и этот фактор перестал работать, просто потому что нельзя наращивать инвестиции в строительство до бесконечности. В последние месяцы в Китае стремительно разрастается пирамида потребительского кредитования, но это сопряжено с большой вероятностью краха по образцу США и Европы 2008 года.

Поэтому, как отмечали участники состоявшейся 25 сентября конференции «Прогноз-2014. Рынок черных и цветных металлов»,выход из нынешнего экономического кризиса, вероятно, возможен только за счет радикальной смены модели организации мировой экономики, создания нового уклада. По крайней мере, нынешняя модель либерального капитализма, основанная на отрыве финансовой сферы от реального сектора, преобладании денежных методов регулирования и господстве транснациональных корпораций над государствами и экономикой, явно выглядит не эффективной и разрушительной. Она завела мир в тупик, выхода из которого не видно – по крайней мере, при использовании привычных инструментов и традиционных (для данного уклада) мер.

Основная трудность здесь видится в том, что в мировых политических и экономических кругах пока нет не только понимания, какими должны быть изменения, но и осознания необходимости этих изменений. Либеральная модель по-прежнему доминирует в государственной политике. В частности, к применению таких типично либеральных инструментов как сокращение государственных расходов и ограничение «социалки» призывает в последнее время и российское правительство.

По этой причине процесс «смены трендов» в мировой экономике может значительно затянуться, а сами перемены – сопровождаться серьезными катаклизмами. Тут впору вспомнить о том, что способом разрешения кризиса 1929 года, тоже потребовавшего смены экономической модели, в конечном итоге, стала Вторая Мировая война.

Для мировой металлургической отрасли любое развитие событий, скорее всего, приведет к сокращению потребления стальной продукции или, как минимум, к снижению темпов роста. Если поиски выхода затянутся, то мир ждет длительная стагнация, напоминающая депрессию в экономике Японии, которая началась в конце 80-х с обвала рынка недвижимости и продлилась до начала 2000-х. Но и «новая» экономика, скорее всего, будет подразумевать более бережное расходование природных ресурсов и ограничение безудержного, необоснованного, избыточного потребления.

Поэтому металлургам не обойтись без значительного сокращения производственных мощностей. Только за счет этого мировой рынок стали может достичь баланса спроса и предложения в ближайшие годы. При этом, первыми кандидатами на сокращение выглядят компании Евросоюза и Китая, где перепроизводство наиболее выражено. Однако оптимизация мощностей вряд ли произойдет быстро. Металлургическим компаниям тяжело принимать решения по сокращению выпуска, так как они нуждаются в постоянном притоке наличных для обслуживания своей задолженности. Кроме того, против закрытия предприятий выступают государственные и местные власти, которым не нравится перспектива массовой ликвидации рабочих мест в промышленных районах.

Возможно, понадобится еще один год спада, когда низкие цены на стальную продукцию будут сочетаться с относительной дороговизной сырья, чтобы европейские и китайские компании приступили к реальному выводу из строя избыточных предприятий. По крайней мере, участники конференции «Прогноз-2014. Рынок черных и цветных металлов» не видели особых причин для оптимизма при оценке перспектив мировой металлургической отрасли на будущий год. В то же время, для российского рынка прогноз на 2014 год выглядит несколько более благоприятным, ожидается небольшое расширение спроса и повышение цен.

Первый месяц осени

Теперь переходим непосредственно к сентябрю 2013 года, который, по большому счету, разочаровал металлургов. Ожидавшегося в начале осени сезонного подъема деловой активности не произошло. Спрос на стальную продукцию почти везде остался ограниченным, потребители воздерживались от создания значительных запасов.

В Китае, где реально наблюдалось некоторое оживление, росту цен воспрепятствовал избыток предложения. Из-за этого стоимость проката на внутреннем рынке в течение всего месяца медленно ползла вниз. Во второй половине сентября китайским компаниям пришлось пойти на уступки и при экспорте. Вследствие ослабления позиций китайцев пришлось отказаться от намеченного повышения производителям из других стран Восточной Азии.

Правда, здесь свою роль сыграл еще один фактор, а именно, рекордное падение курса индийской рупии по отношению к доллару в начале сентября. Это – вместе с экономической депрессией в самой Индии, вызвавшей стагнацию внутреннего рынка, – привело к экспортной экспансии индийских металлургических компаний, предлагавших свою продукцию по заниженным ценам.

На Ближнем Востоке рыночную ситуацию заметно ухудшил другой краткосрочный фактор – кризис в Сирии, едва не приведший к полномасштабной войне, в которую могли бы быть втянуты и другие страны региона. Если учесть также и высокий уровень политической напряженности и в других странах региона – Ливии, Египте, Йемене, а также изменения в законодательстве Саудовской Аравии, в значительной мере сократившие использование труда гастарбайтеров, не удивительно, что в экономике региона наблюдался спад, а спрос на стальную продукцию был ограниченным. Соответственно, в течение сентября понизились котировки как на длинномерный, так и на плоский прокат.

Европейские и американские металлургические компании начали сентябрь с повышения котировок и кое в чем преуспели. Однако, в конечном итоге, этот подъем не был в полной мере поддержан рынком из-за недостаточного спроса. Во второй половине сентября производителям пришлось перейти к политике стабилизации цен (безотносительно к валютным колебаниям).

В октябре поставщики стальной продукции, очевидно, постараются повторить попытку подъема цен. Иного выхода у них все равно нет. Во-первых, металлургам приходится нести относительно высокие затраты на сырье и энергоносители, из-за чего многие компании сегодня убыточны. Во-вторых, в начале четвертого квартала в очередной раз ожидается расширение спроса на стальную продукцию.

Тем не менее, вероятность того, что металлургам в этот раз удастся настоять на своем, не слишком велика. На мировом рынке стали сохраняется избыток предложения, так что на нынешнем рынке доминируют покупатели. Скорее всего, в октябре они постараются сохранить цены неизменными, чтобы потребовать от поставщиков новых уступок перед концом года. По крайней мере, для возобновления длительного роста цен сейчас нет серьезных перспектив.

Виктор Тарнавский

По итогам состоявшегося в июне 2013 г. тендера египетская государственная металлургическая компания «Egyptian Iron&Steel Company», подписала контракт с английской консультационной компанией «TATA Steel Consulting» на подготовку генерального плана реконструкции Хелуанского металлургического комбината (ХМК). («TATA Steel Consulting» - аффилированная компания индийской мультинациональной компании TATA Group, которая включает в себя около 100 различных компаний, действующих в 80 странах).

Согласно подписанному соглашению «TATA Steel Consuting» подготовит проект развития ХМК, включающий увеличение объема производства металлопроката до 1,2 млн. тонн в год. По имеющейся статистике производство металлопроката на ХМК за 2012 год составило 550 тыс. тонн. За 3-й квартал 2012-2013 финансового года чистые потери компании «Egyptian Iron&Steel Company» составили 675 млн. ег. ф. (401 млн. ег. ф. за аналогичный период годом ранее). Потери вызваны двумя причинами: 1- проблемы с каналом сбыта продукции и 2- низкая производительность труда. После революции 2011 года производство металлопроката в Египте существенно сократилось с 8,5 млн. тонн в 2010 году до 7,1 млн. тонн в 2012 году.

По мнению экспертов египетской холдинговой металлургической компании (она владеет долей 90% в компании «Egyptian Iron&Steel Company») следует существенно увеличить выпуск стального листа. На данный момент производство данного продукта в Египте лишь на 56% покрывает внутренний спрос, остальная часть стального листа импортируется.

В свете данного сообщения информируем о состоявшейся встрече представителей Торгпредства с агентской компанией «Protrade». Компания «Protrade» заявила, что ее опыт и имеющиеся связи позволяют международным компаниям выигрывать в тендерах и успешно выполнять свои обязательства перед египетскими заказчиками. Компания «Protrade» оказывала техническую поддержку английской компании «TATA Steel Consulting» в ходе подготовки технической документации, необходимой для участия в 1 раунде, объявленного компанией «Egyptian Iron&Steel Company» тендера на выбор международного консультанта по технической реабилитации Хелуанского металлургического комбината (ХМК). Сейчас египетская компания приступила к поиску международной организации, способной осуществить полную реконструкцию ХМК. Соответствующий тендер будет объявлен после составления компанией «TATA Steel Consulting» генерального плана реконструкции ХМК в 4 квартале 2014 года. При содействии Торгпредства России в Египте компания «Protrade» установила партнерские отношения с российским машиностроительным концерном «ОРМЕТО-ЮУМЗ», который является ведущим предприятием металлургического машиностроения и лидером по производству перегрузочно-усреднительного оборудования в России, а также с ОАО «ВО «Тяжпромэкспорт» для возможного участия вышеуказанных российских компаний в будущем тендере.

Мировой рынок стали: 12-19 сентября 2013 г.

Меткомпании продолжают попытки повышения цен на сталепродукцию, но первоначальные успехи, достигнутые ими в начале месяца, постепенно сходят на нет. В Европе прекратился рост котировок, а в Китае прокат дешевеет уже четыре недели подряд. Слабеет и ближневосточный рынок длинномерного проката. Надежды на осенний подъем активности не оправдались, и теперь лучшим вариантом для металлургов будет стабилизация на рубеже третьего и четвертого кварталов.

Полуфабрикаты

Невысокий спрос и продолжающееся удешевление лома и длинномерного проката в странах Ближнего Востока заставляют производителей заготовок из стран СНГ понижать котировки. Причем, некоторые компании и в середине текущего месяца все еще торговали сентябрьским материалом. Большая часть поставок, как и ранее, приходится на Турцию. Сообщалось и об интересе, который проявляют к украинским полуфабрикатам египетские прокатчики. В других странах потребность в импортных полуфабрикатах ниже обычного сезонного уровня.

Низшую планку цен на продукцию из СНГ установил Белорусский метзавод, предложивший заготовки со склада примерно по $490/т FOB с предоплатой. Впрочем, украинские и российские производители в последнее время заключают сделки на уровне ниже $500/т. В Турции, куда направляется большая часть полуфабрикатов, внутренние и экспортные цены находятся в интервале $515-525/т EXW/FOB.

В принципе, производители могут рассчитывать на укрепление рынка в конце сентября – начале октября. Специалисты ожидают в начале четвертого квартала активизации регионального спроса на длинномерный прокат. К тому же, курс турецкой лиры, пройдя крайнюю точку спада (по отношению к доллару) в начале сентября, снова немного приподнялся. Это делает импорт менее дорогостоящим и более привлекательным для местных компаний.

В некоторых странах Юго-Восточной Азии в середине сентября возобновились сделки, так как дистрибуторы стремились пополнить запасы перед началом Лунного фестиваля (19-21 сентября). Правда, стоимость заготовок упала почти до самого низкого уровня за последние три года. Основной причиной стало наличие на рынке больших объемов дешевой индийской и китайской продукцией всего по $515-520/т CFR. Вследствие этого российские компании вынуждены пойти на уступки и сбавить цены до $520-525/т. Южнокорейские и тайванские производители, чьи заготовки котируются не менее чем по $535/т, оказались вне игры.

На Дальнем Востоке в последнее время подешевел не только длинномерный, но и плоский прокат, что полностью парализовало региональный рынок слябов. Тайванские компании теперь согласны платить за полуфабрикаты не более $460-470/т CFR, как в середине лета. Впрочем, российские производители успели до падения котировок заключить контракты на четвертый квартал с индонезийскими и корейскими покупателями и теперь не проявляют особой активности.

Конструкционная сталь

Сирийский кризис фактически парализовал строительную отрасль региона. В последние несколько недель спрос на длинномерный прокат в странах Ближнего Востока находится ниже нормы, а количество заказов на импортную продукцию упало. Не проявляют особой активности даже такие крупные покупатели арматуры как Ирак, ОАЭ и Саудовская Аравия, а в Египте рассматривается возможность введения антидемпинговых пошлин на турецкую стальную продукцию.

В Турции спрос на конструкционную сталь также оставляет желать лучшего. Кроме того, местные металлургические компании в сентябре слишком активно реагировали на колебания валютных курсов, меняя котировки в лирах чуть ли не каждые 3-5 дней, при том, что в долларах они оставались примерно на одном уровне. В результате дистрибуторы минимизировали объем сделок, выжидая прояснения обстановки.

Чтобы добиться новых сделок, турецким металлургам приходится опускать цены все ниже. В начале второй половины сентября арматура в ОАЭ предлагалась уже по $575/т FOB, да и на других рынках сбыта стоимость данной продукции составляла не более $580-585/т.

Из-за слабого спроса идут на уступки и экспортеры из других стран. Китайские компании с начала сентября были вынуждены сократить котировки на длинномерный прокат, в среднем, на $10-15/т. Новые предложения на поставки арматуры и катанки в страны Средиземноморья поступают на уровне $565-580/т CFR. Украинская арматура, в последнее время практически не пользующаяся спросом в Ираке, подешевела до $555-565/т FOB, а цены на катанку варьируют между $560 и $585/т FOB и только в странах Юго-Восточной Европы могут достигать $600/т DAP.

В Европе, тем временем, подъем первой половины сентября сменился спадом. Региональным меткомпаниям не удалось убедить покупателей в необходимости роста цен, существенного расширения спроса на длинномеры так и не произошло, а лом вместо ожидавшегося в текущем месяце скачка начал дешеветь. Ничего не изменило и заявление итальянской Riva о намерении остановить работу семи предприятий по выпуску длинномерного проката. В итоге за последнюю неделю региональные цены на арматуру снизились на 10-20 евро/т и составляют в настоящее время 450-500 евро/т EXW.

Листовая сталь

В конце первой половины сентября повышение экспортных котировок на китайский плоский прокат прекратилось, а в последние дни поставщики и вовсе вынуждены пойти на уступки. Увеличения спроса на эту продукцию в Юго-Восточной Азии и не произошло, к тому же, потребители указывают на прогрессирующее удешевление руды. Кроме того, серьезную конкуренцию китайцам составили в первой половине сентября индийские производители, предлагавшие горячекатаные рулоны по $560-575/т CFR, а толстолистовую сталь – по $535-540/т.

Если в начале сентября некоторые китайские компании предлагали г/к рулоны по $570/т FOB, то теперь сделки заключаются на уровне не выше $530-540/т. Толстолистовая сталь опустилась на рубеж $530/т. Отказались от повышения котировок и производители из других азиатских стран, установив цены на г/к рулоны в интервале $550-590/т. Впрочем, реальные сделки редко заключаются из расчета более $570/т FOB.

Впрочем, металлурги рассчитывают на некоторое улучшение ситуации в начале октября. После того как руководство Федеральной резервной системы США объявило о продолжении программы выкупа ценных бумаг у американских банков, курс доллара понизился по отношению к большинству мировых валют, так что индийские металлурги уже не смогут демпинговать так открыто, как раньше.

Тем не менее, в странах Персидского залива предложения индийского горячего проката по ценам от $570/т CFR способствовали удешевлению продукции других производителей – прежде всего, саудовской Hadeed и иранской Mobarakeh Steel. Теперь покупатели в ОАЭ рассчитывают, что аналогичный материал из СНГ будет стоить не дороже $560-570/т.

Российские и украинские металлурги не проявляют активности на внешних рынках. В значительной степени, это связано со слабым спросом в Турции. Местные производители продолжают удешевление продукции, понизив цены на г/к рулоны до $585-600/т EXW по ноябрьским контрактам, но потребители рассчитывают на более серьезные уступки. Ожидается, что экспортерам из СНГ придется понизить цены на $10-15/т по сравнению с августом.

Повышение цен на плоский прокат в Европе в середине сентября тоже натолкнулось на сопротивление потребителей. Меткомпании котируют горячекатаные рулоны в интервале 440-480 евро/т EXW, но верхняя граница цен не подтверждается сделками. Как отмечают специалисты, несмотря на некоторое улучшение в финансовом секторе в промышленности, строительстве и на потребительском рынке большинства стран ЕС продолжается спад. Даже оптимисты теперь прогнозируют наступление положительных изменений в реальном секторе региональной экономики лишь в начале 2014 г.

Специальные сорта стали

На мировом рынке нержавеющей стали в середине сентября сохранялось спокойствие. Цены сохраняют стабильность при сравнительно низких объемах предложения. По мнению специалистов, если в ближайшее время не произойдет резких скачков на рынке никеля, нержавеющая сталь может остаться в нынешнем ценовом диапазоне на протяжении месяца-двух. По крайней мере, крупнейший китайский производитель и экспортер нержавеющей продукции Taigang Stainless сообщил о неизменности котировок на до ноября.

Европейским металлургам все-таки удалось реализовать объявленное ими в начале сентября повышение базовых цен на нержавеющую сталь на 50 евро/т. Этому способствовало, прежде всего, ограничение объема предложения, так как спрос на нержавейку в ЕС остается слабым.

Металлолом

Турецкие компании возобновили закупки лома, но при этом добились значительного понижения котировок. Европейские трейдеры, столкнувшиеся с рядом сбытовых проблем на внутреннем рынке ЕС, вынуждены согласиться на уменьшение стоимости материала HMS № 1&2 (80:20) до $355-360/т CFR. Аналогичный американский металлолом предлагается по $365/т, но о сделках в последние дни не сообщалось.

Не пользуется спросом и украинский материал 3А. Экспортеры выставляют его по ценам $350/т, как в первой половине текущего месяца, однако сейчас на таком уровне находится российский лом, который обычно торгуется с премией в размере до $10/т по отношению к украинскому.

Спад на американском рынке лома вызвал снижение цен не только в Турции, но и на Дальнем Востоке. Котировки на материал HMS № 1&2 (80:20) упали на Тайване до $350-355/т CFR и это, похоже, еще не предел.

Виктор Тарнавский

Политика уступок

Цены на длинномерный прокат на Ближнем Востоке продолжают снижаться

После инцидента с применением химического оружия в Сирии 21 августа правительство Турции, как известно, выступило на стороне агрессоров, заявив о готовности присоединиться к нападению на южных соседей. Однако войны пока так и не случилось, а вот кризис, вызванный военными приготовлениями, нанес весьма сильный удар по турецкой экономике.

В частности, в конце августа значительно снизилась активность в национальной строительной отрасли, причем, восстановления не произошло и до сих пор. Из-за этого внутри страны сократился спрос на длинномерный прокат. Курс турецкой лиры совершал беспорядочные колебания. В течение последнего месяца он варьировался в интервале от 1,945 до 2,07 лиры за доллар. Из-за этого потребители стальной продукции начали откладывать закупки.

Сирийский кризис привел к уменьшению спроса на турецкий длинномерный прокат и на внешних рынках. Из-за роста политической напряженности в регионе сократили импорт арматуры такие страны как Ливан и Ирак, а покупатели в ОАЭ и Саудовской Аравии не проявляют особой активности с середины августа и конца июля соответственно. Экспорт в Ливию практически прекратился, так как страна фактически находится на грани новой гражданской войны.

Наконец, новое правительство Египта, оказавшееся в сирийском конфликте по разные стороны «фронта» с Турцией, объявило о возможном введении антидемпинговых пошлин на турецкую стальную продукцию. Несколько ранее, в начале сентября, о возбуждении антидемпингового иска против турецкой арматуры заявили американские производители длинномерного проката. Единственной страной, расширившей в последнее время закупки данной продукции, стал Йемен.

Внутреннюю котировки на арматуру в Турцию в последние три недели относительно стабильны в долларовом эквиваленте на уровне около $580-595 за т EXW, хотя местные компании постоянно меняют котировки в лирах, приспосабливаясь к скачкам курса. Однако на внешних рынках цены неуклонно идут вниз. С начала сентября турецкая арматура подешевела более чем на $10 за т. В середине месяца сделки заключались из расчета, в среднем, $580 за т FOB.

Негативное воздействие на рынок, безусловно, оказало удешевление китайской продукции. Попытка китайских компаний добиться роста цен на длинномерный прокат в начале сентября не удалась. Ближе к середине сентября стоимость этой продукции сократилась примерно на $10 за т, вернувшись на уровень конца августа. Китайская арматура предлагается теперь в Ирак по $565-575 за т CFR, как и месяц тому назад.

Из-за слабого спроса на уступки были вынуждены пойти и производители из стран СНГ. Котировки на украинскую арматуру опустились до $550-560 за т FOB из-за отсутствия интереса у крупнейшего (после России) покупателя – Ирака. Белорусский метзавод предлагает арматуру на экспорт по $580 за т FOB с предоплатой, но пока без особого успеха. Катанка украинского производства продается в страны Африки и Ближнего Востока по $565-585 за т FOB, тогда как в начале сентября цены были, в среднем, на $10 за т выше.

В последнее время на ближневосточном рынке синхронно дешевеют длинномерный прокат, заготовки и металлолом. Однако металлурги надеются, что спад уже подходит к концу. Дистрибуторы и конечные потребители уже истратили большую часть запасов, так что в скором будущем можно будет рассчитывать на активизацию спроса. Правда, на серьезный рост цен производители вряд ли смогут рассчитывать. Более вероятным вариантом выглядит стабилизация в конце сентября – начале октября.

Виктор Тарнавский

Мировой рынок стали: 5-12 сентября 2013 г.

Осеннее повышение цен в этом году произойдет в урезанном виде. Пока поднимают котировки на прокат только европейские компании, воспользовавшись увеличением деловой активности в ЕС. В других регионах цены стагнируют или скользят вниз под влиянием недостаточного спроса. Очевидно, заверения экспертов в том, что в мировой экономике началось улучшение, преждевременны.

Полуфабрикаты

Цены на заготовки в странах Ближнего Востока продолжают снижение. Негативное воздействие на стоимость оказывают удешевление лома и полуфабрикатов, и ограниченный спрос. В первой декады сентября интерес к приобретению полуфабрикатов производства СНГ проявляли, в основном, турецкие прокатчики. Сообщалось также о немногих сделках по поставке заготовок в Египет и Саудовскую Аравию.

Турецкие потребители ведут активную игру на понижение, указывая в качестве обоснования общую слабость регионального рынка длинномерного проката и падение курса турецкой лиры по отношению к доллару. Под их давлением поставщикам из СНГ пришлось сбавить цены до $495-505/т FOB. Тем не менее, объемы сделок остаются небольшими, так как встречные предложения со стороны турецких компаний уже поступают на уровне $500-510/т CFR, т.е. от $480/т FOB. В самой Турции заготовки опустились до $520-530/т EXW, а экспортные котировки турецких компаний упали до $515-525/т FOB.

Под влиянием этого спада основные потребители полуфабрикатов за пределами Турции перешли к политике выжидания, рассчитывая на дальнейшее удешевление полуфабрикатов. Судя по всему, их ожидания оправдаются: во второй половине сентября поставщикам, очевидно, придется пойти на новые уступки.

Снижение цен на заготовки наблюдается и в странах Юго-Восточной Азии. В сентябре на региональном рынке внезапно появились индийские компании, благодаря рекордному падению курса рупии получившие возможность продавать заготовки по $515-525/т CFR. Кроме того, дешевый материал под видом микролегированного сортового проката предлагают китайцы. Их продукция поставляется на Филиппины по $520-525/т CFR.

В этой ситуации традиционные поставщики оказались фактически вне рынка. Южнокорейские, вьетнамские и малазийские компании предлагают полуфабрикаты по $535-545/т CFR, но без успеха. Нет спроса даже на российскую продукцию, стоимость которой составляет $525-535/т.

Отсутствие прогресса на восточноазиатском рынке плоского проката прекратило региональную торговлю слябами. Предложения российских и бразильских компаний на уровне $520-530/т CFR больше не вызывают интереса у местных прокатчиков, требующих понижения котировок, как минимум, на $20 за т. С проблемами сталкиваются и бразильские компании, начавшие торги полуфабрикатами с поставкой в США в четвертом квартале. В принципе, их предложения на уровне $490-520/т FOB выглядят вполне проходными, учитывая, что средняя стоимость г/к рулонов в США достигает $740/т EXW. Однако американские прокатчики выжидают, надеясь на получение скидок.

Конструкционная сталь

Острота сирийского кризиса в начале сентября несколько уменьшилась, но ситуация в регионе все равно остается напряженной. В Ливане и Турции заметно снизилась активность в строительной отрасли. Конечные потребители и дистрибуторы воздерживаются от больших закупок, а поставщикам приходится снова сбавлять котировки.

В Турции внутренние цены на арматуру уменьшились с начала сентября на $5-10 за т и находятся в интервале $575-595/т EXW. Экспортерам также приходится идти на уступки. Стабильным в последнее время можно назвать только рынок ОАЭ, в то время как в Саудовской Аравии и Ираке потребление конструкционной стали сократилось вследствие внутренних неурядиц. Котировки на арматуру опустились до $580-590/т FOB с перспективой дальнейшего понижения.

Китайские компании, столкнувшись с проблемами при сбыте длинномерного проката в Восточной Азии и на Ближнем Востоке, за последние 2 недели удешевили продукцию в среднем на $10 за т. Предложения на поставку арматуры в Ливан поступают по $565-575/т CFR. Конкуренция со стороны китайцев вынудила пойти на уступки украинских производителей, сбавивших цены на арматуру для Ливана до $555-565/т FOB. Предложения в Ирак поступают по $580-585/т, но пока без успеха.

Европейские компании после повышения котировок в начале сентября смогли закрепить цены на длинномерный прокат на новом уровне. Расширение спроса позволило установить внутренние цены на арматуру в регионе в интервале 470-500 евро/т EXW. В то же время, при экспорте металлургам приходится сдерживать аппетиты. Несмотря на возобновление поставок в Алжир стоимость южноевропейской арматуры остается на уровне 450-460 евро/т FOB.

Листовая сталь

Котировки на китайский прокат стагнируют за рубежом и медленно снижаются внутри страны. Хотя в последнее время отмечается ускорение роста национальной экономики, спрос на сталепродукцию оставляет желать лучшего. Цены не растут из-за избытка предложения и отсутствия весомых стимулов для увеличения объемов потребления. Расширение спроса на автомобили и бытовую технику в Китае происходит, в основном, за счет доступных потребительских кредитов, что чревато массовыми невозвратами, а китайский товарный экспорт в США и Европу по-прежнему остается относительно низким.

Китайские компании с начала сентября предлагают горячекатаные рулоны по $530-550/т FOB, но, по словам трейдеров, цены все сильнее тяготеют к нижней границе этого интервала. Потребители в странах Юго-Восточной Азии настаивают на уступках и, как правило, получают их. Этому способствуют обширные поставки недорогой индийской продукции. Горячий прокат индийского производства предлагается по $560-570/т CFR, что практически соответствует китайскому уровню.

Японские и корейские компании в начале сентября заключали сделки по $565-575/т FOB. Металлурги, при этом, сокращают предложение на внешние рынки, компенсируя это расширением внутренних поставок. Спрос на плоский прокат оживился в последнее время в Корее и на Тайване, и местные производители объявили о повышении котировок для национальных потребителей.

Деятельность индийских компаний привела к снижению стоимости г/к рулонов и в странах Персидского залива. Их продукция котируется на уровне $560-570/т CFR, практически на одном уровне с украинским горячим прокатом, поэтому предложения со стороны восточноазиатских поставщиков, поступающие по $580-620/т, успеха не имеют.

В Турции внутренний спрос в сентябре не увеличился. В нестабильной политической и экономической ситуации дистрибуторы поддерживают складские запасы на низком уровне. Из-за этого турецким металлургам пришлось опустить котировки до $590-600/т CFR. Судя по всему, понижения не избежать и поставщикам плоского проката из СНГ. Первые предложения октябрьской продукции из России поступили по $540-550/т FOB, что на $5 за т меньше, чем в конце предыдущего месяца.

Европейские компании приступили к подъему котировок, воспользовавшись активизацией спроса в регионе. Наиболее агрессивны итальянская Riva и испанское подразделение ArcelorMittal, прибавившие 40-50 евро за т. Горячий прокат в Испании достиг 480-490 евро/т EXW/CPT. В Восточной Европе цены возросли в меньшей степени и находятся в интервале 430-470 евро/т EXW. Пока трудно сказать, примут ли их потребители. Пока предложения европейского горячего проката в Турцию по ценам свыше $600/т CFR успеха не имеют.

Специальные сорта стали

В начале сентября ведущие производители нержавеющей стали подняли котировки, но оно не поддержано рынком. В частности, в КНР внутренние цены пошли на спад вследствие избытка предложения. Производство нержавеющей продукции в последнее время возросло, в то время как спрос остался на прежнем уровне.

С аналогичными проблемами столкнулись и европейские металлурги. По мнению потребителей, объявленное ими в начале сентября повышение базовых цен на нержавеющую продукцию на 50-70 евро за т выглядит неоправданным. Вероятно, во второй половине сентября производителям придется привести цены в большее соответствие со спросом.

Металлолом

Американские и европейские трейдеры пошли на уступки при поставках лома в Турцию. Торги октябрьским материалом HMS № 1&2 открылись по $365-370/т CFR, хотя в начале месяца котировки достигали $370-380.

Экспортеры вынуждены согласиться на удешевление сырья из-за ослабления рынка длинномерного проката, низкого курса турецкой валюты, и неблагоприятной обстановки в США и Европе. На американском рынке цены снизились на $10 за т, а в ЕС, вопреки прогнозам, не произошло повышения. Некоторые турецкие компании приобретали в последнее время российский и украинский лом 3А по $350/т CFR. Его удешевление по сравнению с концом августа составило $10-15 за т.

В Восточной Азии покупательская активность остается низкой. Японские компании по-прежнему предлагают материал Н2 по 33,5-34,5 тыс. иен за т, что соответствует $336-346/т FOB, в то время как потребители в Корее и на Тайване настаивают на скидках вследствие удешевления длинномерного проката. В последние дни сообщалось о нескольких сделках с японским ломом на уровне менее $330/т FOB.

Американские компании предлагают лом HMS № 1&2 (80:20) на Тайвань по $365/т CFR, но пока без успеха.

Виктор Тарнавский

Мировой рынок стали: 29 августа – 5 сентября 2013 г.

В начале сентября производители стальной продукции удвоили усилия, направленные на повышение котировок. И в самом деле: когда, как не сейчас, должен, наконец, стартовать традиционный осенний подъем?! В некоторых регионах котировки на прокат, действительно, пошли вверх под действием активизировавшегося спроса, но пока что это представляет собой лишь исключение из правил. Несмотря на наступление осени мировой рынок стали, в основном, сохраняет низкий уровень покупательской активности.

Полуфабрикаты

В конце августа – начале сентября цены на заготовки производства СНГ пошли вниз. В течение последних двух-трех недель эта продукция пользовалась спросом, по большей части, в Турции, где местные потребители усиленно сбивали цены, реагируя на снижение курса национальной валюты по отношению к доллару. Из-за отсутствия альтернативных предложений экспортерам пришлось не только отказаться от идеи нового повышения котировок, но и пойти на уступки, уменьшив стоимость своей продукции до $505-510/т FOB.

В первую неделю сентября интерес к украинским полуфабрикатам начали проявлять египетские прокатчики, но это не предотвратило нового понижения. Никто из основных поставщиков не успел полностью распродать сентябрьскую продукцию до конца августа, а распродажа остатков идет уже по $500-505/т FOB. Турецкие компании выставляют новые встречные предложения на уровне $495/т FOB, но экспортеры пока не готовы к таким радикальным уступкам.

На азиатском рынке торговые обороты сократились вследствие действия валютных факторов. За последние несколько недель валюты таких стран как Таиланд, Филиппины, Малайзия подешевели по отношению к доллару, а корейская вона, наоборот, укрепилась. Это привело к возвращению на региональный рынок малазийских компаний, предлагающих заготовку на Филиппины, примерно, по $540/т CFR, и снижению активности южнокорейских экспортеров, для которых $540/т CFR – слишком мало, а больше никто не дает.

В настоящее время на рынке отсутствуют российские компании, но их место заняли вьетнамские и даже китайские производители, предлагающие полуфабрикаты в интервале $525-535/т CFR. Судя по всему, этот уровень сохранится и на ближайшее время.

На спотовом рынке слябов наметилось оживление – прежде всего, за счет Турции и европейских стран. Украинские компании заявляют о намерении расширить экспорт полуфабрикатов в сентябре. При этом, стоимость их продукции вышла на уровень $505-510/т FOB, а российские компании выставляют цены вплоть до $520/т FOB черноморские порты.

В то же время, в Азии активность проявляют, в основном, индонезийские прокатчики, готовые приобретать российский материал по $500/т FOB и более. В то же время, тайванские компании находятся вне рынка, так как для них пределом являются $490/т CFR.

Конструкционная сталь

В первых числах сентября ближневосточный рынок длинномерного проката немного оживился. Интерес к приобретению турецкой арматуры начали проявлять покупатели из Саудовской Аравии и ОАЭ, а в самой Турции внезапно появился спрос на украинскую катанку. Тем не менее, общая ситуация, скорее всего, останется неблагоприятной для поставщиков. Цены в регионе медленно идут вниз.

Турецкие производители до самого конца августа не могли похвастаться значительным объемом продаж. Объем поставок в Северную Африку резко сократился из-за политической нестабильности. Кроме того, обострение обстановки в Сирии привело к снижению деловой активности в турецкой экономике. В результате металлургам не удалось компенсировать в полной мере ослабление курса турецкой лиры по отношению к доллару, а на внешнем рынке им пришлось понизить стоимость арматуры до $585-595/т FOB.

Очень большой проблемой для турецких производителей арматуры может стать возбуждение антидемпингового расследования в США. Местные компании оценивают демпинговую разницу более чем в 40%. При этом, США являются третьим по величине покупателем турецкой арматуры после Ирака и ОАЭ. В 1 полугодии 2013 г. объем поставок достиг 465 тыс. т.

Производители из СНГ практически не заключают новых сделок по арматуре. Цены порядка $590/т FOB для Ирака имеют номинальный характер. Катанка в начале сентября поставлялась, в основном, в африканские страны и Израиль соответственно по $590-595 и $570-575/т FOB. Для покупателей в Юго-Восточной Европе выставлялись цены на уровне $595-605/т DAP. Китайские компании предлагали длинномерную продукцию в Ливан по $570-590/т CFR, но начавшееся в сентябре понижение экспортных котировок в Юго-Восточной Азии может вскоре распространиться и на Ближний Восток.

В Германии, странах Западной и Центральной Европы спрос на длинномерный прокат расширяется, так как дистрибуторы приступили к восполнению складских запасов. Благодаря этому стоимость арматуры вышла на уровень €505-525/т CPT. На юге оживление пока менее значительное, но перемены к лучшему очевидны. Восстанавливается и спрос со стороны алжирских покупателей, хотя при заключении сделок европейские экспортеры были вынуждены пойти на небольшие уступки и опустить цены на арматуру до €450-460/т FOB.

Листовая сталь

Азиатский рынок плоского проката начал оживать после длительной депрессии. Меткомпании из Китая и других стран региона заявляют об увеличении спроса со стороны Кореи и государств Юго-Восточной Азии. Благодаря этому производители, наконец-то, смогли приступить к повышению котировок. Китайский горячий прокат подорожал до $530-550/т FOB, а некоторые экспортеры выставляют предложения на уровне $570/т FOB. Стоимость аналогичного материала японского и корейского производства достигла $570-590/т FOB, а к началу 4 квартала японские металлурги планируют довести цены до $600/т FOB.

Впрочем, влияние на рынок продолжают оказывать и некоторые негативные факторы. Во-первых, подъем еще не наступил на китайском рынке, где увеличение внутреннего спроса сводится на нет избытком предложения. Во-вторых, снижение курсов валют ряда стран Юго-Восточной Азии заставляет местных потребителей ограничивать объемы импорта. В-третьих, Индия, чья валюта подешевела сильнее всего, прекратила импортировать плоский прокат, но зато местные компании проявляют повышенную активность при экспорте, предлагая г/к рулоны во Вьетнам по $570-575/т CFR.

На ближневосточном рынке пока спокойно. Местные потребители, пополнив запасы в середине августа, сократили объем импорта. При этом, они пока не принимают повышение котировок, на котором настаивают восточноазиатские поставщики. В Турции спрос в конце августа тоже заметно уменьшился, что заставило производителей слегка опустить цены на горячий прокат, до $595-610/т EXW по октябрьским контрактам. Экспортеры из СНГ, распродав сентябрьскую продукцию, пока находятся вне рынка, намереваясь вернуться на него ближе к середине месяца. Но пока сложно сказать, удастся ли им добиться повышения.

Европейские металлурги стараются максимально эффективно использовать оживление, начавшееся на региональном рынке в конце августа. При этом, наиболее решительно действуют итальянские компании, приводящие свои котировки в соответствие с общеевропейским уровнем. Стоимость г/к рулонов на национальном рынке возросла до €450-460/т EXW по сравнению с около €420/т в середине августа.

В Германии и странах Центральной Европы изменения пока менее выражены. Цены на г/к рулоны находятся в том же интервале €450-470/т EXW, что и в августе, но сейчас они подтверждаются реальными сделками. Производители рассчитывают на повышение еще не менее чем на €10-20/т в течение ближайших двух недель.

Специальные сорта стали

Спрос на нержавеющую сталь в Китае и странах Восточной Азии пошел на подъем, благодаря чему поставщики получили возможность продолжить повышение котировок. Вслед за китайскими и тайванскими экспортерами, объявившими о подъеме в сентябре еще в конце предыдущего месяца, о росте внутренних цен заявила корейская Posco. Только японская NSSC отказалась от повышения, но стоимость ее продукции ранее была выше рыночного уровня.

В Европе основные производители нержавеющей стали также объявили о прибавке к базовым ценам порядка €30-50/т. Однако спрос на данную продукцию в регионе низкий, поэтому специалисты сомневаются, что этот рост будет принят рынком.

Металлолом

На мировом рынке металлолома в конце августа – начале сентября заключались лишь единичные сделки. Между поставщиками и потребителями сырья сохраняются значительные ценовые расхождения. Европейские компании по-прежнему предлагают материал HMS №1&2 (80:20) в Турцию по $375/т CFR или немного ниже и не идут на уступки, так как ожидают повышения котировок на внутреннем рынке. Точно так же и американские трейдеры не отступают от своих предложений на уровне $375-380/т CFR.

Однако для турецких металлургов, не имеющих возможности полностью компенсировать снижение курса национальной валюты подъемом внутренних и экспортных цен на готовый прокат, нынешняя стоимость металлолома излишне высока. По мнению специалистов, чтобы разблокировать рынок, котировки на HMS №1&2 (80:20) нужно опустить до менее $370/т CFR. За украинский лом 3А турецкие компании готовы платить не более $350/т CFR.

Аналогичная ситуация наблюдается в Азии. Японские компании предлагают лом Н2 в Корею по $335-350/т FOB, в зависимости от текущего курса иены по отношению к доллару. В то же время, единственная заключенная за последние две недели крупная сделка была подписана на уровне около $327/т FOB. Американские компании стремятся довести цены на HMS №1&2 (80:20) при контейнерной доставке на Тайвань до $370/т CFR, но средний уровень реальных продаж составляет $365/т CFR. В самих США в ближайшие дни прогнозируется небольшое понижение котировок, которое вряд ли окажет существенное воздействие на запросы экспортеров.

Виктор Тарнавский

Пустыня

Цены на длинномерный прокат в странах Ближнего Востока снижаются из-за слабого спроса и роста политической напряженности

Экономика стран Ближнего Востока в очередной раз оказывается заложницей политики. Двухнедельное балансирование на грани войны в Сирии все больше сказывается на положении дел не только в соседних Иордании и Ливане, но и в таких странах как Израиль и Турция. Большинство экспертов однозначно связывают ослабление турецкой валюты с событиями в Сирии. Кроме того, в последнее время в стране снизился уровень деловой активности, в частности, в строительной отрасли.

За последние две недели турецкие металлургические компании были вынуждены повысить внутренние цены на арматуру на 3-4%, чтобы компенсировать удешевление местной валюты по отношению к доллару. Однако в долларовом эквиваленте котировки немного понизились и составляют в настоящее время около $580-600 за т EXW. Спрос со стороны национальной строительной отрасли невысокий, поэтому металлургам пришлось пойти на уступки при экспортных поставках, чтобы заключить контракты на сентябрь.

Турецким производителям арматуры так и не удалось преодолеть рубеж $600 за т FOB, к которому они прикоснулись в начале августа. В первых числах сентября котировки сократились до около $585-595 за т FOB, причем, цены заметно тяготеют к нижней границе этого интервала. По словам трейдеров, цены выше $590 за т FOBвозможны сейчас только при поставках в африканские страны.

В целом покупательская активность на ближневосточном рынке длинномерного проката остается низкой. В Саудовской Аравии правительство в середине июля приняло новые правила регулирования рынка труда, установив для всех местных компаний квоту размером не менее 10% для саудовских граждан. Одновременно были резко ужесточены требования по отношению к использованию труда иностранных рабочих. Это привело к оттоку гастарбайтеров из страны и падения активности в строительной отрасли вследствие дефицита рабочей силы. Соответственно, уменьшился и спрос на конструкционную сталь.

В течение всего августа саудовские компании практически не проявляли интереса к импорту арматуры и только в самом конце месяца начали принимать предложения турецких поставщиков на уровне порядка $585 за тFOB. Примерно по тем же ценам приобретают турецкую арматуру и компании из ОАЭ. На местном рынке длинномерного проката продолжается стагнация. Национальные производители и катарская Qatar Steel в результате оставили на сентябрь те же цены, что и в предыдущем месяце, – порядка $620-630 за т EXW/CPT.

В Северной Африке спрос на турецкую арматуру резко упал. В Египте обстановка в последнее время немного успокоилась, но из-за хронического дефицита валюты дистрибуторы прекратили размещать заказы за рубежом. В Ливии, наоборот, разгорается новый конфликт. Большая часть портов страны блокирована, а добыча нефти упала почти что до нуля. Если в первом полугодии Ливия импортировала довольно значительные объемы длинномерного проката, то в августе и начале сентября сделки на этом направлении практически прекратились.

В итоге большая часть турецкого экспорта арматуры приходится в последнее время на Ирак, Йемен и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о небольших поставках в Ливан, хотя местные компании в обозримом будущем вряд ли будут нуждаться в значительных объемах импорта. В текущем месяце в страну должны поступить крупные партии китайской арматуры и катанки. В настоящее время данная продукция с поставкой в ноябре предлагается по $570-590 за т CFR, что на $30-50 за т меньше, чем могут обеспечить турецкие или украинские компании.

Производители из СНГ по-прежнему находятся, по большей части, вне рынка. Украинская арматура предлагается в Ирак по $590 за т FOB, но реальных сделок не было уже несколько недель. Катанка украинского производства продается по $570-575 за т FOB в Израиль и $590-600 за т FOB/DAP в страны Африки и Юго-Восточной Европы. Однако объемы поставок по-прежнему невелики, а многие потребители требуют от поставщиков понижения котировок, по меньшей мере, на $5-10 за т.

Виктор Тарнавский

В деньгах – горе

Снижение курсов валют ряда стран способствует спаду на рынке заготовок

Вторая половина августа выдалась не совсем удачной для производителей заготовок из стран СНГ. При этом, рассчитывать на существенное улучшение в ближайшее время им не приходится. Цены на полуфабрикаты на ключевом ближневосточном рынке пошли вниз, а потребители требуют от поставщиков новых уступок.

В начале второй половине августа российские и украинские экспортеры заготовок выставляли предложения на поставку сентябрьской продукции на уровне $515-520 за т FOB. Однако эти цены оказались «непроходными». После Рамадана на рынке остались, главным образом, турецкие покупатели. Спрос со стороны прочих потребителей находился на минимальном уровне. Только ближе к концу августа начали поступать заказы со стороны прокатчиков из ОАЭ, но при этом речь шла о небольших объемах. Египетские компании уже несколько недель практически не проявляют активности, а саудовцы пока используют накопленные ранее запасы. В конце августа отдельные производители осуществляли поставки в Иран по ценам порядка $520-525 за т FOB, но и здесь объемы продаж были невелики.

Турецкие прокатчики не отказывались от приобретения полуфабрикатов из СНГ. Более того, данная продукция была более конкурентоспособной по сравнению с местной, стоимость которой, как правило, не опускалась ниже $540-550 за т CFR из-за дороговизны металлолома в Турции. Однако избыток предложения позволял покупателям сбивать цены.

После того как Белорусский метзавод продал крупную партию заготовок немногим более чем по $500 за тFOB в конце августа, эта цена стала новым ориентиром. В последних числах прошедшего месяца и некоторые другие экспортеры из СНГ продавали свою продукцию в Турцию примерно по $505 за т FOB, а новые заказы поступают уже на уровне $500 за т FOB. Ряд производителей по-прежнему указывают цены вплоть до $515 за т FOB, но эти котировки имеют номинальный характер. Не все поставщики в странах СНГ успели полностью распродать всю сентябрьскую продукцию к началу сентября, поэтому волей-неволей им приходится идти на уступки.

Негативное влияние на стоимость заготовок в Турции оказывает еще один фактор. Курс турецкой лиры по отношению к доллару, на протяжении большей части первого полугодия находившийся вблизи отметки 1,80 лиры за доллар, в августе упал до более 2,00 лиры за доллар. Турецкие металлургические компании в ответ пытались поднимать внутренние котировки в национальной валюте и практически удержали цены в долларовом эквиваленте от снижения, но реакцией потребителей на это подорожание стало сокращение спроса. Поэтому турецкие металлурги в последнее время интенсивно сбивают цены на импортные заготовки и металлолом.

Валютный фактор играет немаловажную роль и в странах Восточной Азии. В последнее время подешевели валюты Таиланда, Малайзии и японская иена, в то время как курс корейской воны несколько укрепился. Вследствие этого на региональном рынке после длительного перерыва появились японские заготовки стоимостью не более $520-525 за т CFR и малазийская продукция по $540-545 за т CFR. В то же время, таиландские компании приостановили закупки, предпочитая внутренние источники полуфабрикатов.

В этой ситуации филиппинские прокатчики, на долю которых приходилась в конце августа основная доля закупок, отвергают предложения со стороны корейских компаний на уровне $540 за т CFR и более. Не пользуется особым спросом и российская продукция, которая в начале второй половины августа продавалась в Таиланд и на Филиппины по $525-535 за т CFR.

Впрочем, по мнению аналитиков, в сентябре стоимость заготовок в Восточной Азии возрастет. Этому способствуют дорожающий металлолом, а также приближение сухого сезона. Как ожидается, в текущем месяце региональные прокатчики должны увеличить объемы закупок.

Виктор Тарнавский

Мировой рынок стали: 15-29 августа 2013 г.

Мировой рынок стали продолжает оставаться в промежуточном состоянии. С одной стороны, металлургические компании ожидают сезонного оживления спроса в начале осени и поэтому стараются повышать котировки на стальную продукцию. Однако, с другой стороны, существенного расширения объема продаж пока нет. Хотя поставщики отмечают некоторый рост интереса со стороны покупателей, для оправдания намеченного повышения котировок еще нет по-настоящему веских оснований.

Полуфабрикаты

Производителям заготовок в странах СНГ так и не удалось реализовать намеченное ими на вторую половину августа повышение цен до $520/т FOB. Более того, из-за слабого спроса им пришлось пойти на уступки. Белорусский метзавод был вынужден сбавить цену до $502/т FOB на условиях предполаты, а российские и украинские предприятия совершали сделки по $505-510/т FOB, хотя некоторые экспортеры все еще выставляют предложения на уровне $515/т FOB.

Львиная доля продаж украинских полуфабрикатов в последние две недели пришлась на Турцию, где местные прокатчики были готовы приобретать их по $525-535/т CFR. В самой Турции внутренние цены находились во второй половине августа в интервале $540-550/т EXW, но в последние дни месяцы наметилось понижение, отражающее ослабление регионального рынка длинномерного проката.

Правда, в сентябре металлурги рассчитывают на расширение спроса. Интерес к приобретению заготовок проявляют компании из Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Ирана, вопрос только в цене. В условиях стагнации на ближневосточном рынке арматуры поставщикам полуфабрикатов трудно рассчитывать на существенный рост.

В Юго-Восточной Азии спрос на заготовки пока имеет ограниченный характер. Несмотря на то, что спрос на длинномерный прокат в сентябре должен возрасти благодаря завершению сезона дождей, прокатные компании пока не спешат с закупками полуфабрикатов, ожидая прояснения ценовой ситуации. Кроме того, рынок покинули таиландские компании, для которых импортная продукция стала слишком дорогостоящей из-за снижения курса национальной валюты.

Корейские и тайванские компании в настоящее время предлагают заготовки на экспорт на уровне порядка $540/т CFR. Российская продукция пока на рынке отсутствует, но новые предложения, как ожидается, поступят из расчета не менее $530-535/т CFR.

Спотовый рынок слябов во второй половине августа активизировался. Российские компании завершили реализацию октябрьского материала, заключив контракты, преимущественно, с корейскими и индонезийскими потребителями. Цены, при этом, возросли от около $470/т FOB в середине месяца до $500/т в конце. Украинские металлурги предлагают слябы в Турцию по $500-510/т FOB. Дальнейший рост цен на плоские полуфабрикаты, впрочем, выглядит проблематичным из-за торможения подъема на рынках горячего проката в Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

Конструкционная сталь

Турецким компаниям пришлось понизить экспортные котировки на длинномерный прокат, потому что потребители их продукции в странах региона не приняли объявленное в середине августа подорожание до $595-605/т FOB. Возобновить продажи удалось только при условии понижения цен до $590-595/т FOB, а некоторые сделки совершались и на уровне $585/т FOB.

Спрос на арматуру в странах Ближнего Востока остается относительно слабым. Строительная отрасль Саудовской Аравии получила серьезный удар вследствие резкого ужесточения местных законов, регламентирующих применение труда гастарбайтеров, в середине июля. Тысячам иностранных рабочих за последний месяц пришлось покинуть страну, из-за чего местные строительные компании испытывают серьезные проблемы с рабочей силой.

Не восстановилась пока активность и в таких странах как Ирак и ОАЭ, а Ливан находится под угрозой дестабилизации из-за обострения ситуации в соседней Сирии. К тому же, на ливанском рынке активны китайцы, предлагающие арматуру и катанку по $570-590/т CFR. В самой Турции строители также воздерживаются от крупных закупок. Внутренние цены несколько возросли в подешевевшей местной валюте, но их долларовый эквивалент остается неизменным уже несколько недель на уровне $590-605/т EXW.

Объем экспорта длинномерного проката из стран СНГ остается минимальным. Арматура во второй половине августа вообще практически не отправлялась в «дальнее зарубежье», а цены на катанку по-прежнему варьируют в интервале $570-600/т FOB/DAP. Существенное их изменение в обозримом будущем маловероятно.

На европейском рынке постепенно восстанавливается спрос на длинномерный прокат, хотя основные продажи ожидаются в сентябре. Тем не менее, региональные меткомпании, в конце августа возобновившие производство после летних каникул, приступили к повышению цен. По словам металлургов, им приходится реагировать на ожидаемое в сентябре подорожание металлолома.

Даже на юге Европы стоимость арматуры составляет в настоящее время не менее €460/т EXW, а германские компании выставляют новые предложения на уровне €500/т EXW. Экспортные котировки пока остаются в интервале €460-465/т FOB, но и алжирские покупатели еще не приступили к новым приобретениям.

Листовая сталь

Ни в Китае, ни в других странах Восточной Азии меткомпаниям во второй половине августа не удалось продолжить повышение цен на плоский прокат, начатое в предыдущем месяце. Спрос на стальную продукцию начал восстанавливаться в Китае, но в других государствах региона остается таким же низким, как и на протяжении последних нескольких недель. Потребители не соглашаются на рост цен и требуют от поставщиков увеличения дисконтов. При этом, объем предложения по-прежнему имеет избыточный характер.

Цены на китайские г/к рулоны и толстолистовую сталь в итоге стабилизировались на уровне $530-535/т FOB несмотря на попытки экспортеров довести котировки до $550/т FOB и более. Японские, корейские и тайванские компании предлагают горячий прокат в страны Юго-Восточной Азии и персидского залива по $540-580/т FOB, но сделки, как правило, заключаются из расчета не более $570/т FOB. В последнее время в регионе усилилась конкуренция со стороны индийских компаний. Благодаря резкому падению курса рупии по отношению к доллару местные производители смогли понизить котировки на горячий прокат до $540-555/т FOB.

Впрочем, потребители в странах Ближнего Востока считают даже индийскую продукцию дороговатой. Спрос в этом регионе в течение всего августа оставался низким, а наличие запасов позволяет покупателям и дальше выжидать. Предложения на продажу индийских и восточноазиатских г/к рулонов, поступающие на уровне $560-600/т CFR, пока не вызывают особого интереса.

Украинские компании во второй половине августа активно поставляли горячий прокат в Турцию, но для этого им пришлось немного сбавить цены. По данным трейдеров, сделки заключались по $515-525/т FOB. Российские экспортеры также пошли на некоторые уступки. Цены порядка $560/т FOB сохранились только на иранском направлении. При поставках же в Турцию и другие страны Ближнего Востока котировки сократились до $540-555/т FOB.

На европейском рынке плоского проката в конце августа начался рост покупательской активности. Местные меткомпании, при этом, завершили продажу сентябрьской продукции, а при заключении октябрьских контрактов рассчитывают на новое повышение цен не менее чем на €10-20/т. В странах Восточной Европе и в Германии стоимость г/к рулонов достигла €440-460/т EXW, хотя при экспорте в Турцию сохраняются цены порядка €400-420/т EXW.

Украинские компании, тем временем, предлагают свой горячий прокат в Польшу по €415-425/т DAP, а российская продукция может достигать €450/т DAP. Количество сделок пока незначительное, но в сентябре поставщики рассчитывают на расширение объема продаж.

Специальные сорта стали

После невыразительной первой половины августа азиатские производители нержавеющей стали приступили к подъему котировок, реагируя на повышение цен на никель на Лондонской бирже металлов. За последние две недели ряд китайских и тайванских экспортеров анонсировали увеличение стоимости своей продукции на $100-180/т. В результате цены на нержавеющий холодный прокат 304 2В вышли в интервал $2400-2480/т FOB.

Европейские компании вследствие слабости регионального рынка были вынуждены ограничиться увеличением сентябрьской доплаты за легирующие элементы на €10-20/т по сравнению с августом. Базовые цены пока остались без изменений. Таким образом, нержавеющие х/к рулоны 304 2В предлагаются в странах Евросоюза по €2100-2130/т CPT.

Металлолом

Турецкие компании к концу августа завершили закупки сырья на ближайший месяц, так что продажи лома на этом направлении практически прекратились. Цены на материал HMS №1&2 (80:20) стабилизировались на уровне около $375/т CFR, причем, во второй половине августа произошло сближение котировок американских и европейских компаний, первые из которых пошли на некоторые уступки, а вторые добились небольшого повышения.

Российские компании, во второй половине августа предлагавшие лом 3А по $370-375/т FOB, остались вне рынка. Немногие сделки на этом направлении были осуществлены на уровне, близком к $365/т FOB. Экспорт лома из Украины также не проводился, так как выставляемые трейдерами цены на уровне $360-365/т CFR были расценены потенциальными потребителями как чрезмерные.

В сентябре в Европе ожидается новое повышение цен на металлолом в пределах €10-15/т, в то время как американские специалисты прогнозируют для национального рынка спад на $5-10/т. Котировки на мировом рынке, судя по всему, не претерпят существенных изменений.

В Восточной Азии покупательская активность минимальная. Японские экспортеры предлагают лом Н2 по $345-355/т FOB, но потребители требуют понижения, как минимум, на $20/т. Зато американцы достаточно успешно предлагают свой HMS №1&2 (80:20) по $355-365/т CFR.

Виктор Тарнавский

Региональное металлопотребление: Северная Африка исчезает с рынка

Новая волна политического противостояния в Северной Африке, похоже, надолго заблокирует перспективы восстановления спроса и импорта сталепродукции не только в Египте, но также в Алжире и Тунисе, странах с очень высоким потенциалом потребления.

После событий 2011 года, именуемых «арабской весной», казалось, что ситуация в странах Северной Африки войдет в нормальное русло, экономика постепенно нормализуется, потребители вернутся к закупкам металлопродукции.

Однако происходящие сейчас в Египте, Алжире и Тунисе события демонстрируют, что до обретения политической стабильности в регионе еще очень далеко.

После свержения авторитарных режимов в этих странах власть получили исламисты, курс и методы правления которых не устраивают сторонников светских или либеральных ценностей. Учитывая, что в Египте, Алжире и Тунисе исламисты и их противники имеют примерно равные силы, противостояние обещает быть долгим и, скорее всего, далеко не всегда мирным.

К дискуссии между сторонникам исламского и светского пути примешиваются и распри на национальной и религиозной почве, акты насилия со стороны боевиков.

Рост политического хаоса ухудшает и без того плачевное состояние экономики, страдающей от спада инвестиций и ухудшения внутреннего спроса.

Как ожидалось, спрос на сталь в Африке (80% потребления приходится на страны Северной Африки) в 2013 г. вырастет на 8%, до 29 млн. т. В 2014 г. – еще 8%, до 32 млн. т.

Однако реалии таковы, что большинство стран региона ждет сильный спад потребления – во всяком случае, в Египте, Алжире и Тунисе. Очень далеко до восстановления экономической активности и нормального спроса на метпродукцию в Ливии, и лишь в Марокко ситуация пока сравнительно стабильна.

В Алжире в 2012 г. потребление готовой метпродукции оценивается на уровне 4 млн. т, в Марокко – 2 млн. т, в Тунисе – 1,5 млн. т.

Объемы стального импорта в охваченных революциями странах в минувшем году существенно снизились. В 2012 г. импорт в Алжир составил порядка 5 млн. т, Египет – 3,5 млн. т, остальные страны региона фактически выпали из числа крупных покупателей.

Общий объем импорта металлопродукции в страны Северной Африки в 2012 г. составил порядка 12 млн. т, из которых 2 млн. т поставили турецкий экспортеры.

Данный регион традиционно важный рынок сбыта для украинского стального экспорта, на него приходилось порядка 10-15% всех поставок. Однако в 2012 г. объем поставок в Северную Африку упал до 1,4 млн. т, из которых 1,1 млн. т пришлось на Египет, а экспорт в Алжир, Тунис, Ливию, Марокко и Йемен составил менее 300 тыс. т.

В текущем году украинские экспортеры начали наращивать поставки в Северную Африку, однако делать это удавалось лишь в 1-м полугодии, пока не началась дестабилизация обстановки в Египте, а за ним в Алжире и Тунисе.

За 5 месяцев 2013 г., по информации проекта Delphica, экспорт в Африку (весь регион) вырос на 19%, до 1,144 млн. т.

При этом объем поставок в Египет увеличился на 70%, до 631 тыс. т, Тунис – на 44%, до 81 тыс. т.

К сожалению, Алжир уже несколько лет как выпал из числа покупателей украинской метпродукции – во-первых, из-за политики Лакшми Миттала, который фактически запретил «Криворожстали» отгружать сюда длинномерный прокат, чтобы не создавать конкуренцию предприятию ArcelorMittal в Аннабе, во-вторых, вследствие перенасыщения местного рынка новыми мощностями (за последние 2 года свои заводы построили турецкие и катарские инвесторы), которые уже вдвое превышают реальный спрос.

Что касается Марокко, то эта страна, очевидно, станет лидером по росту стального потребления и импорта в регионе. События «арабской весны» не привели к серьезным политическим потрясениям в королевстве. Более того, сосредоточившись на экономическом развитии, Марокко стала лидером по приросту прямых иностранных инвестиций в Северной Африке. В 2012 г., согласно данным ООН, их объем вырос на 10%, до $ 2,84 млрд., составив 25% всех ПИИ в регионе.

В стране уже работают такие крупные мировые компании как Renault, Delphi, Лир, Leoni, Yazaki, Denso, Faurecia, Sumitomo. Особенно активно развивается автоиндустрия. Совокупные продажи автомобилей за 2012 год выросли на 16,2% по сравнению с предыдущим годом, до 130 316 единиц.

Только недавно начал производство компонентов на заводе в Марокко канадский производитель самолетов Bombardier.

Залогом роста стального потребления в 33-миллионной стране являются такие крупные инфраструктурные проекты, как строительство 1800-километровой сети автомагистралей и высокоскоростных железнодорожных линий, которые свяжут Танжер в Касабланку, а также строительство крупнейшего порта на Средиземном море.

Экономика страны в последние 10 лет растет на 4-5% в год при инфляции ниже 2%. В первом квартале 2013 г. рост ВВП составил 3,8%, что намного лучше, чем в большинстве стран региона.

Ведущим производителем в стране является Maghreb Steel. Следует добавить, что с весны 2013 г. в Марокко ведется антидемпинговое расследование в отношении импорта плоского проката, а по сортовому прокату уже введены временные (до конца 2013 г.) пошлины на импорт из ряда стран.

Максим Белов

И все-таки, они поднимаются

Цены на заготовки на мировом рынке медленно растут

Наступление Рамадана (9 июля) не привело к резкому падению спроса на заготовки в странах Ближнего Востока. Хотя уровень деловой активности в странах региона, действительно, снизился в последнюю неделю, прокатчики из Турции, Саудовской Аравии, Египта продолжают заключать контракты, предусматривающие поставку полуфабрикатов в августе – начале сентября. Кроме того, положительное воздействие на рынок заготовок продолжает оказывать подорожание металлолома в Турции в начале июля.

Благодаря наличию стабильного спроса производители в странах СНГ продолжают постепенное увеличение стоимости своей продукции. В начале июля заготовки украинского происхождения отправлялись на экспорт по $495-505 за т FOB, но ближе к середине месяцы цены выросли до $505-510 за т FOB. При этом, ряд компаний уже реализовали большую часть своей августовской продукции и прощупывают почву для нового повышения до $515 за т FOB.

Крупнейшими покупателями украинских заготовок по-прежнему выступают турецкие компании. Полуфабрикаты местного производства за последние две недели значительно прибавили в цене параллельно металлолому, достигнув интервала $530-550 за т EXW. Поэтому прокатчики часто предпочитают импортную продукцию, которая котируется на уровне $515-530 за т CFR. Правда, по мнению специалистов, рынок металлолома в Турции уже близок к достижению стабилизации, так что дальнейшее подорожание заготовок в течение ближайших нескольких недель маловероятно.

Похоже, исчерпывает энергию своего подъема и турецкий длинномерный прокат. С одной стороны, конечно, хорошо, что спрос на эту продукцию сохраняется в регионе и во время Рамадана. Однако, с другой стороны, это, скорее всего, приведет к отсутствию скачка в августе – начале сентября. Стоимость арматуры и заготовок на Ближнем Востоке в ближайшее время, судя по всему, будет стагнировать или медленно расти, но резкого подъема, скорее всего, не произойдет.

Как ожидается, ближе к августу может появиться спрос на импортные заготовки в Иране. Пока не завершился процесс формирования нового правительства, местные трейдеры не проявляют особой активности, тем более, что курс местной валюты продолжает падать, а экономическая обстановка в стране довольно сложная. Российские компании в первой половине июля предлагали заготовку иранским покупателям примерно по $520 за тFOB, но о сделках не сообщалось.

В то же время, в начале июля возобновилась торговля российскими полуфабрикатами на Дальнем Востоке. Поначалу продажи осуществлялись на уровне порядка $515 за т CFR, но во вторую неделю июля трейдеры начали предлагать эту продукцию в страны Юго-Восточной Азии уже не менее чем по $520 за т CFR. Аналогичным образом прибавили в цене в последнее время и японские полуфабрикаты.

В целом ситуация на восточноазиатском рынке заготовок представляется довольно сложной. С одной стороны, в июле подорожал на $20-25 за т китайский длинномерный прокат, падение котировок на японский и американский металлолом сменилось медленным ростом, с конца прошлого месяца примерно на 10% увеличилась стоимость железной руды. С другой, спрос остается ограниченным в силу сезонных факторов, а региональные прокатчики пока не готовы платить больше. Из-за этого, в частности, корейские компании, которым так и не удалось поднять цены более чем до $525-535 за т CFR, в конце первой половины июля предпочли покинуть рынок и сделать паузу.

Впрочем, судя по всему, эта задержка все-таки будет в пользу продавцов. Как ожидается, в конце июля – начале августа спрос на полуфабрикаты в регионе возрастет, и тогда поставщики постараются воспользоваться этим обстоятельством.

Виктор Тарнавский

В рамках Международной выставки и форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2013» 12 июля с.г. в 13:00 в новом международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо" (Зал №7)усилиями устроителей Выставки-Форума в партнерстве с Российско-Арабским Деловым Советом состоялся круглый стол «Развитие промышленной инфраструктуры: перспективы сотрудничества России и арабских стран», в котором приняли участие ведущие представители арабских и российских деловых и официальных кругов, главы дипломатических миссий.

С российской стороны в дискуссии участвовали Генеральный директор ОАО «НПК «Уралвагонзавод», Председатель Российско-Алжирского Делового Совета О.В.Сиенко, Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области А.В.Харлов, Вице-президент Уральской ТПП А.В.Макаров, Председатель Российского Совета Предпринимателей в ОАЭ И.А.Егоров, представители российских федеральных министерств и ведомств.

В составе арабской делегации в мероприятии в качестве участников дискуссии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Ирак в России Исмаил Шафик Мухсин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Мавритания в России Сиди Мохаммед Талеб Амар, Торговый представитель Арабской Республики Египет в России Алаа Кенави, Председатель Марокканско-Российского Делового Совета Хассан Сентисси.

Модератором круголого стола выступил Заместитель директора РАДС, Генеральный директор ООО «Арабия-ЭКСПО» В.С.Луценко.

В рамках мероприятия участники обсудили пути развития российско-арабского взаимодействия в промышленной и торгово-экономической сферах, а также выдвинули ряд передовых инициатив.

По мнению Министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Александра Харлова, интерес уральских производителей к сотрудничеству со странами региона высок. «Пока мы не можем сказать, что арабские страны входят в число наших основных партнеров, за исключением Алжира. Однако геополитические изменения, которые происходят в мире, ставят задачу поиска новых форм и возможностей сотрудничества, в том числе и на региональном уровне. К примеру, делегации уральских предприятий уже два года подряд очень результативно посещают Иран с деловой миссией. Я уверен, что не останутся без внимания и Багдадская выставка, и бизнес-неделя в Марокко», - считает министр.

По словам Посла Республики Ирак в РФ г-на Исмаила Шафика Мухсина, сейчас существует политическая воля к развитию дальнейших отношений сторон, и Ирак «…готов открыть все двери для российских компаний». «Мы заинтересованы сотрудничать в таких отраслях, как энергетика, строительство, нефтехимическая промышленность, сельское хозяйство, туризм. Впервые за много лет мы ожидаем российскую делегацию на осеннюю Багдадскую ярмарку», - сказал посол. «Всем желающим мы выдадим визы, создадим максимально комфортные условия для российской делегации, — отметил посол, добавив: «За 2012 год товарооборот между Россией и Ираком составил всего 148 млн евро. Нас не устраивает этот показатель. Мы бы хотели улучшить его».

По словам посла, на сегодняшний день Ирак и Россия сотрудничают в военной и нефтяной отрасли. «Мы бы хотели реализовывать с Россией проекты в таких отраслях как сельское хозяйство, туризм, образование. Думаю, на Багдадской выставке мы обсудим сотрудничество с Россией по этим направлениям», — подчеркнул он.

Сопредседатель Российско-Алжирского Делового Совета, Генеральный директор ОАО «НПК «Уралвагонзавод» О.В.Сиенко рассказал о конкретных шагах, предпринятых Советом с момента его избрания в ноябре 2012г.: два визита российских делегаций бизнеса в Алжир (в марте и апреле с.г.), прием двух алжирских делегаций в Москве и Санкт-Петербурге, а в планах – серьезная инвентаризация двусторонней повестки дня и перечня перспективных проектов в наиболее, как это было согласовано с Сопредседателем алжирской части совета, приоритетных областях: машиностроении, сельском хозяйстве и развитии инфраструктуры, гражданского строительства, развития железных дорог, открытия сборочных производств строительной и буровой техники.

Сопредседатель Марокканско-Российского делового совета, Председатель Ассоциации марокканских экспортеров г-н Х.Сентисси рассказал о его деятельности и призвал российскую сторону к активизации российской части РМДС. По его словам, Королевство Марокко сегодня интересуют возможности взаимодействия с российскими предприятиями в области сельского хозяйства и рыболовства, туризма, транспортной сфере, металлургии, строительстве. Г-н Сентисси выступил с инициативой организовать до конца года под эгидой РАДС визит в Марокко делегации российского бизнеса.

Чрезвычайный и полномочный посол Мавритании в РФ Сиди Мохаммед Талеб Омар в ходе рассказа присутствующим о своей стране акцентировал в качестве наиболее перспективных отрасли рыболовства, нефти и газа, минеральных ресурсов (в первую очередь, золота). Он также призвал российские деловее круги принять активное участие в работе совместной Российско-Мавританской рабочей группы по взаимодействию на уровне бизнеса, созданной в рамках 11-й Сессии РАДС в Санкт-Петербурге 31 мая 2013 года, а также пригласил РАДС организовать визит делегации российского бизнеса уже в текущем году в Нуакшот с посещением города Нуадибу, являющегося крупным промышленным центром.

Вице-Президент Уральской Торгово-промышленной палаты А.В.Макаров рассказал присутствующим о деятельности ТПП, а также о намерении вступить в тесное сотрудничество с Российско-Арабским деловым советом как по линии выездных мероприятий (Ирак, ОАЭ, Северная Африка), так и на территории области. В этой связи г-н Макаров предложил РАДС рассмотреть возможность проведения Четвертой международной выставки «Арабия-ЭКСПО» в Екатеринбурге в 2017 году.

Председатель Совета российских предпринимателей в ОАЭ И.А.Егоров рассказал о способах работы основных промышленных зон на территории Эмиратов, а также об основных сферах занятости российского бизнеса в этой стране (девелопмент, нефте- и газосервис, водоочистка, торговля промышленными товарами, туризм и др.) Он также призвал российских предпринимателей к участию во второй бизнес-неделе России в ОАЭ, которая будет организована совместно с РАДС в феврале 2014 года.

Помимо этого, была проведена презентация 40-ой Международной багдадской ярмарки, которая состоится в столице Ирака в октябре 2013 г. при участии российской делегации деловых кругов, формированием которой в настоящее время занимается Российско-Арабский Деловой Совет.

Говоря от имени Министерства экономического развития РФ, Начальник отдела международных организаций Департамента стран Азии и Африки Е.Шибкова рассказала присутствующим об институте межправкомиссий, а также о способах поддержки российского бизнеса за рубежом со стороны государства.

В заключение стороны сошлись во мнении, что несмотря на достигнутые в российско-арабском торгово-промышленном взаимодействии успехи, необходимо и дальше работать над расширением сотрудничества в этой сфере. Основным вспомогательными механизмами в этой связи могут стать двусторонние деловые советы, а также конгрессно-выставочная деятельность, призванная обеспечивать первичный двусторонний деловой контакт на уровне бизнеса, а также расширять уже имеющиеся деловые связи.

Делегация РАДС в рамках пребывания в Екатеринбурге также приняла участие в Форуме «Урал-Африка», была принята главой правительства Свердловской области Д.Паслером, руководством Корпорации развития Среднего Урала, руководством Уральской Торгово-Промышленной Палаты.

Египетские революции «убивают» украинский стальной экспорт

«Мягкий» военно-политический переворот в Египте может стать началом затяжного противостояния между либерально ориентированной частью общества и сторонниками свергнутого президента-исламиста Мурси. Новая волна политической нестабильности дестабилизирует и украинский стальной экспорт в страну, являющуюся ведущим потребителем и импортером в Северной Африке.

Украина-Египет

Нестабильность в Египте прямо затрагивает украинские экономические интересы, в частности, экспорт продукции АПК и металла. В 2012 г., по информации WSA, Египет вошел в число крупнейших нетто-импортеров мира с показателем 3,4 млн. т.

Товарооборот двух стран в 2012 г. составил $ 3,1 млрд., в т.ч. украинский экспорт в Египет – $2,89 млрд., египетские поставки в нашу страну – всего $134 млн. Египет входит в число 10 крупнейших импортеров украинской продукции, и ни с одной страной в мире Украина не имеет столь весомого положительное торгового сальдо – $2,8 млрд.

Основные статьи украинского экспорта – зерновые и металлы. В частности, по данным нашего посольства в Египте, доля чугуна и стали в общем объеме наших поставок в эту страну за 2012 г. составила 24,4 %, общий объем поставок – $707,5 млн., в 1,7 раза больше по сравнению с 2011 г.

В структуре украинских поставок в Египет доминирует заготовка (доля – 70-80%), на сортовой и листовой прокат приходится примерно по 7-10%.

Согласно данным, предоставленными экспертами проекта Delphica, за 5 месяцев 2013 г. объем поставок украинского металлопроката в Египет уже составил 631 тыс. т, что выше уровня аналогичного периода 2012 г. на 70%.

При условии политической стабильности годовой объем поставок мог бы составить 1,5 млн. т, однако сейчас, на фоне растущей в стране

Следует также отметить, что в Египте реализуется один крупнейших инвестиционных проектов НАК «Нафтогаз Украины» за рубежом – добыча нефти и газа на месторождении Alam El Shawish East в Западной пустыне Египта (инвестиции – $220 млн.)

Кроме того, с Министерством нефти АРЕ подписано концессионное соглашение по разработке месторождений углеводородного сырья N8 South Wadi Mahareeth и N9 Wadi Mahareeth (оба Восточная пустыня), которые находятся в ведении египетской компании GANOPE.

Рынок

82-милионный Египет имеет одну из самых развитых и диверсифицированных экономик на Ближнем Востоке. Объем ВВП – порядка 250 млрд., доля нефти в ВВП – всего 8%. С 1992 до 2013 г. среднегодовые темпы роста ВВП составляли 4%, в стране проводились экономические реформы, активно привлекались иностранные инвестиции. В 2010 г. экономика выросла на 5%, однако уже 2011 г. рост сократился до 1,3%, в 2012 – до 1,7%.

Основной причиной революции 2011 г. стала общественное недовольство большими различиями в доходах между богатыми и бедными, условия жизни которых улучшались слишком медленно.

Отставка президента Хосни Мубарака и смена власти, в ходе которой главой государства был избран Мохаммед Мурси, вызвали длительный экономический спад, от которого пострадали все отрасли экономики – от туризма до обрабатывающей промышленности и строительства.

Одной из наиболее пострадавших стала металлургическая отрасль, сильно зависимая от строительства финансируемых государством инфраструктурных проектов.

После нескольких лет стабильного роста внутреннего рынка, замедление экономического роста и спад инвестиций, вызванные революцией 2011 г., привели к сокращению потребления стали в Египте. В 2011-2012 гг. предложение стало существенно превышать спрос, что и стало причиной введения правительством импортных пошлин.

В период между 2004 и 2010 гг. потребление готовой металлопродукции в Египте, обусловленное ростом экономики и населения, выросло с 3,4 млн. т до 8,5 млн. т. В результате событий 2011 г. потребление упало стали до 7,3 млн. т в 2011-2012 годах.

В структуре потребления превалирует длинномерная продукция (свыше 80%), объем поставок которой на внутренний рынок составил в 2012 г. 7 млн. т. Кроме того, страна располагает развитым автомобилестроением, что обещает в перспективе стабильный спрос и на листовую сталь.

Потенциал роста потребления весьма значителен, учитывая что сегодня на душу населения потребляется менее 100 кг, в то время как у соседей в Саудовской Аравии – 323 кг, Турция – 303 кг.

Для 82 миллионной страны достижение аналогичных показателей означало бы выход на уровень 24 млн. т. Согласно долгосрочным прогнозам, к 2017 г. потребление стали в Египте достигнет 15 млн. т, производство – 14 млн. т.

Цены и пошлины

Вследствие девальвации местной валюты и введения пошлин на импорт в 1-м полугодии 2013 г. привозная продукция была фактически недоступна для потребителей. Кроме того, в Египте свыше 90% себестоимости производимой сталепродукции зависит от импортных материалов, поэтому падение египетского фунта неизбежно ведет к повышению стоимости местного проката.

В январе арматура на рынке страны стоила $ 690 за тонну, а к началу лета подорожала до $ 770 за тонну.

Напомним, что защитные меры были введены 2 декабря 2012 г. сроком на 200 дней. В этот период с импортной продукции в Египте взимались пошлины в размере 6,8%, но не ниже 299 египетских фунтов за тонну продукции ($49/ т).

С 1 июля срок действия импортного тарифа на арматуру истек, и турецкие экспортеры сообщили, что в настоящее время их поставки арматуры в Египет уже не облагаются ввозными пошлинами.

По данным турецких источников, за первые пять месяцев текущего года объем поставок в Египет упал до 50 тыс. т. В 2012 г. поставки арматуры из Турции в Египет составили 450 тыс. т.

На сегодня ясности в отношении дальнейших шагов правительства по защите внутреннего рынка нет. С одной стороны, правительство подвергалось сильному давлению со стороны турецких поставщиков и египетских импортеров, которые требовали отменить пошлины. С другой, местные производители потребовали введения двухлетней пошлины в размере от 10 до 15%.

С их точки зрения, ежемесячный импорт сырья для местного производства в $ 200 млн. это лучше, чем ежемесячный импорт арматуры в $ 300 млн. Годовая экономика в $ 1,2 млрд. для стремительно теряющей валютные резервы экономики Египта – это тяжелая ноша.

Судьба миллиардера

В марте 2013 г. главный египетский стальной магнат Ахмед Эзз был приговорен судом Каира к 37 годам лишения свободы и штрафу в 6000 млн. египетских фунтов ($ 3,8 млрд.) – за спекуляции и разбазаривание государственных средств.

Впрочем, обвинения в махинациях с приобретением в 1999 г. государственного производителя стали Al Dekheila, занижение цен при продаже были только видимой частью айсберга. Главная вина Эзза в том, что он был близким соратником отстраненного от власти Мубарака, а также генсеком и финансистом правящей Национально-демократической партии

Используя свой предпринимательский талант, связи в верхах и доступ к финансам, Эзз превратил Ezz Steel в крупнейшего производителя стали в регионе MENA с мощностями в 5,8 млн. т.

В ходе революции 2011 г. штаб-квартира Ezz Steel была сожжена, активы заморожены, сам Эзз был заключен в тюрьму. Сегодня компания, в которой 55-летний Эзз, имеет 66% долю, все еще контролирует около 50% рынка продукции черной металлургии Египта. Компания находится в стадии реализации плана расширения производство до 7 млн. т. Проект стоимостью $ 1 млрд. вступил в стадию реализации (на сегодня строительство завод прямого восстановления завершено на 80%), однако приостановлен после отзыва лицензии. Кроме DRI-модуля мощностью 1,9 млн. т планируется построить также сталеплавильный цех мощностью 2 млн. т.

Георгий Карпенко

Мелочь, а приятно

Спад на ближневосточном рынке длинномерного проката, продолжавшийся три месяца, приостановился. В середине июня турецкие компании смогли перенести небольшое подорожание металлолома на стоимость конечной продукции, добившись некоторого роста экспортных котировок на арматуру. В последние дни сделки по продаже этой продукции заключались на уровне $565-575 за т FOB, что на $5 за т превышает уровень конца первой половины текущего месяца.

При этом, спрос на длинномерный прокат в странах региона в последнее время достаточно стабилен. За три недели до начала Рамадана (9 июля) дистрибуторские компании все-таки приступили к пополнению запасов. Наибольший рост продаж наблюдается в ОАЭ, где внутренние цены на арматуру в июне, правда, понизились до около $625-640 за т CPT/EXW, но спрос заметно увеличился благодаря наметившемуся прогрессу в строительной отрасли.

Кроме того, турецкие компании сообщают об отгрузках продукции в Саудовскую Аравию, Ирак, США, страны Западной Африки и даже Египет, где было заключено несколько сделок. Египетские власти планируют к концу июня решить вопрос с 6,8%-ной импортной пошлиной на арматуру, которая была введена в декабре прошлого года сроком на семь месяцев. Очевидно, некоторые местные трейдеры ожидают отмены этого тарифа.

В самой Турции беспорядки, которые продолжаются с конца мая, пока никак не повлияли на состояние внутреннего рынка стальной продукции. Спрос остается ограниченным вследствие застоя в строительной отрасли, но падения покупательской активности не наблюдается. Котировки на арматуру на местном рынке остаются стабильными, хотя небольшое повышение курса лиры по отношению к доллару в середине июня привело к некоторому их росту в долларовом эквиваленте, до около $580-595 за т EXW.

Металлургические компании из СНГ пока могут отправить на экспорт лишь ограниченные объемы арматуры. Иракские покупатели в этом месяце еще не заключали с украинскими поставщиками крупных сделок, а спрос со стороны африканских компаний весьма слабый. К тому же, экспортеры предлагают свою продукцию по $570-580 за т FOB, что превышает текущий рыночный уровень. Цены на катанку производства СНГ уже понизились на $10-15 по сравнению с предыдущим месяцем и составляют около $580-590 за т DAP при поставках в восточноевропейские страны и $550-570 за т FOB на ближневосточном и африканском направлении.

Судя по всему, нынешнее подорожание турецкой арматуры имеет временный характер. С приближением Рамадана спрос, очевидно, будет сокращаться и восстановится лишь ближе к началу августа. Кроме того, традиционные поставщики в ближневосточном регионе ощущают серьезную конкуренцию со стороны китайских компаний, которые готовы продавать катанку и арматуру в страны Средиземноморья по $525-545 за т CFR, т.е. менее чем по $500 за т FOB. Многие потребители приобретают эту продукцию несмотря на сравнительно большие сроки доставки.

Таким образом, в конце июня – начале июля турецким экспортерам придется пойти на новые уступки. Дальнейшее же развитие событий будет зависеть от политической и экономической обстановки в регионе в начале осени.

Глобальное стальное потребление-2013: ч. 2 (Ближний Восток, Северная Африка, ЕС)

Политическая нестабильность все еще сдерживает потребление в MENA, однако уже с 2014 г. страны региона ждет возвращение к традиционным для них высоким темпам роста. В то же время, в Евросоюзе спрос на металлопродукцию останется слабым как минимум до 2015 г.

Для прогнозирования роста стального потребления в 2013 г. приоритетом являются перспективы экономик развивающихся стран, на долю которых в настоящее время приходится уже 75% общемирового спроса на сталь.

Корреляция мирового экономического роста и потребления стали:

Данные: МВФ, World Steel

Прогноз по росту ВВП в 2012-2013 гг., к уровню предыдущего года:

Источник: World Economic Outlook

Динамика стального потребления по регионам мира в 2012 -2013 гг.:

Источник: World Steel

MENA

Регион MENA в 2012 г. продемонстрировал незначительный рост потребления стали на 2%, до 63 млн. т. Основной вклад в увеличение потребления внесли строительные и инфраструктурные проекты, инициированные в региональной экономике после арабской весны 2011 г.

В 2012 г., по предварительным оценкам, спрос металлопродукции на Ближнем Востоке составил 52 млн. т, в Северной Африке – 11 млн. т.

В минувшем году в странах GCC (Совета сотрудничества Персидского залива) объем реализованных строительных проектов составил почти $ 69 млрд., что на 48% (!) выше уровня предыдущего года. В 2013 г. прогнозируется дальнейший 19% рост в этом секторе, с объемом завершенных строительных проектов на уровне почти $ 82 млрд.

Отметим, что крупные инфраструктурные проекты, финансируемые государством, остаются ключевым фактором роста потребления в регионе, наряду с реализацией проектов в сфере ТЭК. Только для реализации проектов строительства новых железнодорожных линий протяженностью 6000-8000 км, которые свяжут всех шесть членов GCC, планируется потратить около $ 100 млрд.

В нынешнем году агентство S & P прогнозирует странам Персидского залива рост ВВП в 4,6%, соответственно, прирост стального потребления должен составить порядка 5%.

Динамика прироста видимого потребления в MENA, млн. т:

Ближний Восток

В Саудовской Аравии, как ожидается, рост ВВП в 2013 г. составит 3%. Инвестиции в улучшение инфраструктуры вырастут на 2% к уровню предыдущего года – почти до $ 72 млрд. В частности, правительство намерено вкладывать средства в строительство объектов для здравоохранения (19 новых больниц), муниципального образования (539 новых школ), водоснабжения и транспорта (3700 км новых дорог).

Видимое потребление стали, по предварительным оценкам, достигло 12,5-13 млн. т в 2012 г. По прогнозам экономистов, запланированные в стране инвестиции в строительство объектов недвижимости и железных дорог, обеспечат впечатляющие темпы прироста потребления в течение 2012-2015 гг. – на уровне 15-20%.

В ОАЭ, второй по величине экономике среди стран Персидского залива, объем внутреннего потребления в минувшем году оценивается на уровне 7 млн. т. Основной движущей силой роста спроса является строительный бум. Ожидается, что в ближайшие 2 года в общей сложности $ 392 млрд. будут инвестировано в строительную деятельность. Пока строительство в основном сконцентрировано в Дубае, но в ближайшие годы беспрецедентный рост в секторе ожидается на всей территории страны, особенно в Абу-даби.

В Катаре рост ВВП прогнозируется на уровне 5,5% в 2013 г. после сильного – на 11% - увеличения в минувшем году. Крупнейший в мире экспортер природного газа, Катар переживает строительный бум, который привел к росту потребностей в металлопродукции, объем которой в минувшем году составлял всего

В рамках реализации Национальной стратегии развития до 2030 г., за следующие 7 лет в стране планируется реализовать проекты общей стоимостью $ 120 млрд. Центральное место занимается программа подготовки к проведению в 2022 г. Чемпионата мира по футболу, который потребует 12 стадионов, 90 тыс. гостиничных номеров и инфраструктуры для размещения более чем 400 тыс. зрителей.

Только для строительства в стране интегрированной железнодорожной сети (проект стоит $ 37 млрд.) потребуется около 800 тыс. т стальной продукции. Катар строит метро и две железнодорожные транзитные системы в Дохе, а также междугородние пассажирские и грузовые линии протяженностью около 700 км, связывающие страну с Бахрейном и Саудовской Аравией. Работы начнутся со второго квартала 2014 г. и должны быть завершены в полном объеме к 2026 г.

Металлопотребление Кувейта имеет прочную базу для роста, учитывая, что строительная отрасль страны будет расти ежегодно на 7,5% в период между 2012 и 2016 гг.

В Омане реализуются проекты строительства дорог, мостов, портов и аэропортов на $ 7 млрд., открывая перспективы для роста стального спроса.

Высок потенциал по потреблению строительного проката в Ираке (около 3 млн. т), который очень активно восстанавливает разрушенную войной инфраструктуру. Аналогичные процессы происходят и в Ливане, где потребление проката строительного назначения составляет 1 млн. т.

Ожидается рост потребления и в Бахрейне, крошечном островном королевстве, экономика которого сильно пострадала в период арабской весны 2011 г. В 2012 ВВП страны вырос на 3,9% в 2012 г, в 2013 г. ожидается рост в 6% - благодаря инвестициям со стороны богатых арабских государств Персидского залива, которые сформировали $ 10 млрд. фонд помощи развитию экономики Бахрейна. Средства будут потрачены на жилье, образование и другие проекты.

Далеко не столь оптимистична ситуация в Сирии и Иране, где стабильному росту потребления препятствует нестабильная политическая ситуация. Сирия до начала гражданской войны потребляла 2 млн. т сортового проката в год, однако с конца минувшего года страна фактически выпала из числа активных потребителей.

В Иране рыночный спрос в 2012 г., по оценочным данным, снизился по сравнению с предыдущим годом – до 17 млн. т. Причина падения спроса – снижение инвестиций вследствие уменьшения государственных доходов после введения странами ЕС, США и Японией санкций против Тегерана.

В марте 2013 г. действующие международные санкции были продлены еще на 180 дней. Таким образом, нефтяной экспорт из Ирана фактически остается в блокаде, что означает резкое снижение валютных поступлений. Соответственно, нет никаких оснований ожидать роста госрасходов и роста стального потребления в стране.

Северная Африка

После политических потрясений и смены власти в ряде стран региональная экономика до сих пор демонстрирует медленные темпы экономического роста. Соответственно, пока нет оснований рассчитывать на возобновление быстрого роста металлопотребления, характерного для региона до «арабской весны».

В Египте новая волна политической нестабильности с осени минувшего года препятствует устойчивому росту экономики и стального потребления. По оценочным данным, потребление длинномерного проката в стране в 2012 г. составило 6,5 млн. т.

В Алжире в 2012 г. стальное потребление оценивается на уровне 5 млн. т (чуть ниже уровня предыдущего года), но в текущем году ожидается возобновление роста. После революционных событий 2011 г. в стране принят 5-летний план в $298 млрд. инвестиций. Основные средства пойдут на улучшение инфраструктуры, транспорт и строительство жилья. По объему потребления страна уже входит в шестерку лидеров в MENA, в Северной Африке – 2-е место. В ближайшие 10 лет параллельно с реализацией инвестплана потребности внутреннего рынка вырастут до 15 млн. т.

В Марокко объем металлопотребления в 2012 г., по оценочным данным, составил 3 млн. т, в Тунисе 1,5 млн. т.

Пока рано говорить о возобновлении стабильного спроса в Ливии, экономика которой только начинает «нормальную» работу после революционных событий 2011 г. До свержения Каддафи потребности страны в металлопродукции составляли 2-3 млн. т.

Турция

В минувшем году потребление выросло до 28,4 млн. т, в том числе, плоской продукции – до 13,6 млн. т (+ 3% к уровню предыдущего года), длинномерной – 14,8 млн. т (+8%).

Согласно оценкам Ассоциации производителей чугуна и стали Турции (DCUD), в 2013 г. прирост потребления в стране ожидается в 5,3% - до 30 млн. т, включая 15,8 млн. т длинного проката, и 14,3 млн. т листового. Производители стали полны оптимизма, рассчитывая на продолжение бума в строительной отрасли.

Динамика прироста видимого потребления в Турции, млн. т:

Источник: данные DCUD

В 2012 г. ВВП Турции превысил $800 млрд., экспорт достиг $193 млрд. После высоких показателей 2011 г., когда рост ВВП страны достиг 7,4 %, в 2012 г. экономический рост составил скромные 3%.

Европа

В ЕС видимое стальное потребление упало примерно на 9% в 2012 г., до 140 млн. т, что одновременно на 29% ниже уровня докризисного 2007 г. С учетом складских запасов, спрос на сталь в 2012 г. упал на 0,7%. Сокращение потребления в минувшем году отмечено не только в обремененных долгами странах, таких как Испания (-12%) и Италия (-13%), но и сравнительно стабильной Германии – на 4-5%.

Динамика прироста видимого потребления в ЕС, млн. т:

Источник: данные Eurofer

Принимаемые ЕС меры, направленные на сокращение бюджетного дефицита, привели к снижению роста экономики и особенно болезненными оказались для сталелитейной промышленности в связи с сокращением спроса на автомобили, бытовую технику и новые здания.

В 2013 г. большинство региональных правительств продолжит осуществление мер жесткой экономии, в частности, ограничение госрасходов и финансирования инфраструктурных проектов, поэтому существенного роста стального потребления ждать не стоит.

В текущем году возможен незначительный – до 1% - рост спроса, который в 2014 г. может ускориться до 3%. Если же ЕС столкнется с новыми вызовами, например, финансовые проблемы на Кипре спровоцируют падение курса евро и снижение активности инвесторов, потребление может сократиться на 1-2%.

Согласно оценкам Eurometal, в 2013 г. потребление в машиностроении, производстве бытовой техники будет иметь позитивную динамику, в то время как основные потребляющие сектора – строительство и автопром – все еще будут демонстрировать сокращение закупок проката.

На 2014 г. Eurofer прогнозирует плавное восстановление внутреннего спроса. «В целом в 2014 г. реальное потребление стали в ЕС возрастет почти на 2%, до уровня 2010 г., однако останется на 15% ниже уровня 2005 г.», - говорится в отчете ассоциации.

Возвращение к устойчивому росту стального потребления в Евросоюзе, по мнению большинства экспертов, возможно не ранее 2016 года.

Европейский центральный банк прогнозирует на текущий год динамику экономического роста в еврозоне от минус 1,5% до плюс 0,6%. В 2014 г. ожидается рост ВВП в диапазоне 0-2%.

Прогноз по росту ВВП в ЕС 2012-2013 гг., к уровню предыдущего года:

Источник: данные и прогнозы МВФ, национальных статведомств

Игорь Жигир

Глобальное стальное потребление-2013: ч. 1 (Азия и Америка)

В текущем году увеличение мирового спроса на сталь в целом будет соответствовать росту ВВП, и составит примерно 3%. В Азии самые высокие темпы роста потребления покажут экономики Китая, Индии и блока ASEAN, в Америке – США и страны Южной Америки.

Глобальный рост ВВП замедлился в 2012 г. до 3,2%, что привело к спаду во многих отраслях, потребляющих сталь, прежде всего, в строительстве. В 2013 г. рост мировой экономики, по оценкам МВФ, составит 3,3%. При этом МВФ ожидает медленных темпов роста ВВП – в 1,2% для развитых экономик, исключая США (2,2%), и более быстрый прирост для развивающихся стран – 5,3%, в т.ч. 8% у Китая.

Прогноз МВФ по росту мирового ВВП в 2012-13 гг., к уровню пред. года:

Демонстрировавший ранее самые быстрые темпы роста блок БРИКС в последние 2 года замедлился в своем развитии, и его обгоняют такие региональные объединения как ASEAN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и CIVETS. Последнее объединяет группу развивающихся стран (Колумбию, Индонезию, Вьетнам, Египет, Турцию и Южную Африку) с быстро растущим внутренним потреблением, ростом среднего класса, дешевой рабочей силой (дешевле, чем в Китае и Индии) и большой базой молодого занятого населения.

Динамика стального потребления по регионам мира в 2012 -2013 гг.:

Динамика спроса по ряду крупнейших стран-потребителям, млн. т:

Азия

В Китае среднегодовой прирост потребления снизился с 60 млн. т в 2004-2009 гг. до 30 млн. т в 2010-2012 гг. Согласно долгосрочным прогнозам, рост потребления будет продолжаться, хотя и более медленными темпами, достигнув своего пика на уровне около 755 млн. т в 2017 г.

Динамика прироста видимого потребления в КНР, млн. т

Спрос на металлопродукцию замедляется вслед за снижением темпов экономического роста, ключевыми факторами которого является политика правительства по ограничению роста цен на недвижимость. Во избежание возникновения «пузыря» в жилищном секторе власти сдерживают бюджетные инвестиции в стройсектор, равно как и заимствования местных правительств.

В 2013 г. рост китайской экономики будет сопоставим с прошлогодним. Основные факторы роста потребления стали – восстановление экономической активности, проекты строительства доступного жилья (на стройсектор приходится свыше 50% потребительского спроса) и инвестиции в новые проекты железнодорожной инфраструктуры. Использование длинномерного проката будет продолжать расти быстрее, чем плоского, отражая лучшие перспективы развития строительной отрасли по сравнению с машиностроением.

Правительство в 2013 г. планирует построить шесть миллионов домов в рамках программы доступного жилья. Кроме того, должен быть реализован целый ряд инфраструктурных проектов, в том числе, по строительству метро, аэропортов, гидро-, атомной энергетики и плотин.

Ожидается также рост спроса на сталь со стороны железнодорожного сектора, который находится в центре внимания государственных органов. К 2015 г. в стране должно быть построено 120 тыс. км новых ж/д путей.

В судостроительной промышленности объем производства упал на 10% в прошлом году, перспективы на 2013 г. пока оставляют желать лучшего. Перспективы роста в секторах бытовой техники и автомобильной промышленности также сомнительны.

В Японии, несмотря на ожидающееся ускорение роста ВВП (принят план финансового стимулирования экономики в размере $225 млрд.), в 2013 г. ожидается снижение объема потребления – примерно на 2% - до 63 млн. т. Основными драйверами роста металлопотребления являются подъем в стройсекторе (реконструкция и строительство нового жилья) и стабильный спрос со стороны автопрома (в минувшем году объем производства легковых авто вырос на 19%, до 5,554 млн.). По предварительным оценкам, в 1 квартале текущего фингода (март-июнь) объем потребления составит 23,5 млн. т (-2% к АППГ).

В Южной Корее внутренний спрос в текущем году может вырасти на 2%, до 56 млн. т, однако основные потребляющие сектора не смогут значительно улучшить показатели. Спрос со стороны судостроительной промышленности в этом году, скорее всего, снизится (в 2012 г. экспорт продукции в секторе упал на 30%), поскольку отрасль все больше проигрывает борьбу китайским конкурентам.

Аналогичные тенденции ожидаются в строительной индустрии и машиностроении. Единственным сектором, где ожидается рост потребления, должен стать автопром. В 2012 г. Южная Корея сохранила 5 место в мире по выпуску авто – 4,55 млн. ед.

В Индии в 2013/2014 финансовом году спрос на сталь вырастет на 4%, до 76 млн. т после зафиксированного в 2012/2013фингоду прироста в 3,3%.

Динамика прироста видимого потребления в Индии, млн. т:

Согласно проекту национальной стальной политики, 2025/26 фингоду внутренний спрос на готовый прокат вырастет до около 202 млн. т – при условии ежегодного роста ВВП на 7% за указанный период, или до 233 млн. т, если рост ВВП будет на уровне 8%.

Рост стального спроса в Индии в значительной степени является результатом госинвестиций в объекты инфраструктуры. Однако в течение последних лет закупки стали со стороны потребляющих отраслей, таких как инфраструктура и недвижимость, остаются слабыми. Толчок к увеличению потребления должны дать объявленные правительством реформы, целью которых является упрощение разрешений на реализацию новых бизнес-проектов.

В объединении ASEAN с 1998 по 2011 г. среднегодовой рост потребления стали составил 10%. По итогам 2012 г. объем потребления составил примерно 56,4 млн. т с ростом к предыдущему году в 8%.

В 2013 г. при сохранении прошлогодних темпов роста объем стального потребления в ASEAN составит 57,5-58 млн. т, что соответствует примерно 5-6% росту экономик объединения.

Динамика прироста видимого потребления в ASEAN, млн. т:

В Таиланде, крупнейшем потребителе в ASEAN, в 2013 г. потребление стали, согласно прогнозам, увеличится на 7%, составив 17,5 млн. т. В минувшем году спрос на сталь вырос на 13%, и достиг 16,4 млн. т.

В 2013 г. рост ВВП замедлится до 4,6% по сравнению с 6,4% в минувшем году. Стальной спрос останется сильным, учитывая высокий спрос со стороны строительства (продолжаются работы по восстановлению разрушенной наводнением в конце 2011 г. инфраструктуры) и автопрома. В 2012 г. внутренние продажи автомобилей подскочили на 80%, до 1,4 млн. шт, в результате политики правительства по субсидированию клиентов, впервые покупающих автомобиль.

Объявленная в Таиланде крупнейшая в ее истории 7-летняя инвестпрограмма стоимостью $90 млрд. будет стимулировать стабильный долгосрочный стальной спрос. Программа предусматривает масштабное строительство инфраструктурных проектов, в частности, возведение объектов по предотвращению наводнений, гидроэлектростанций, создание сети высокоскоростных железных дорог и других инженерных проектов.

Еще один крупный региональный потребитель – Индонезия – в текущем году надеется на ускорение экономического развития благодаря инвестиционному плану, включающему широкий спектр инфраструктурных проектов, в том числе платные дороги, аэропорты и железные дороги. Правительство поставило задачу повысить ВВП до $ 4,5 трлн. к 2025 году, что позволит стране войти в число 10 крупнейших экономик мира. Такой план обеспечит поддержку и стальному потреблению, объем которого в 2012 г. вырос на 9%, до 11,9 млн. т. Рост ВВП в 2013 г. планируется на уровне 5-6% после роста на 6,2% в 2012 г.

Во Вьетнаме зафиксирован рост потребления на 9%, до 10,6 млн. т. В текущем году металлурги надеются на возобновление спроса стройсектора, который в минувшем году упал на 10%. Спад на рынке недвижимости продолжается с 2009 г. В 2013 г. в стране планируется рост экономики на уровне 5,5%, внутренний спрос, по прогнозам VSA, вырастет на 2-3%, поскольку сложности в экономике сохраняются.

Экономика Филиппин выросла на 6,6% в 2012 г., это наивысший в ASEAN показатель, наряду с Таиландом. Согласно прогнозам Всемирного банка, в 2013 г. рост ВВП составит 6,2% и 6,4% в 2014 г.

В Малайзии потребление стали в текущем году должно составить, по прогнозам, 8,7 млн. т, что выше уровня предыдущего года на 8%. В 2014 г. ожидается ускорение роста спроса до 9,1 млн. т.

Потребление стали в Сингапуре в 2012 г. осталось на уровне предыдущего года – 3,8 млн. т. В нынешнем году ожидается ускорение развития экономики, в т.ч., благодаря созданию зоны свободной торговли с ЕС. Сингапур является воротами на 600 млн. рынок ASEAN.

Динамика потребления в странах ASEAN, млн. т:

Северная Америка

Экономики NAFTA в 2012 г. демонстрировали более высокие темпы роста, нежели в ЕС и большинстве стран Азии. Это привело к повышению спроса на сталь, основным драйвером которого стал рост автопрома. В ближайшие годы потребление в регионе будет расти на 3-5%.

В США потребление выросло до 96,5 млн. т, хотя все еще отстает от уровня докризисного 2007 г. на 10%.

Динамика прироста видимого потребления в США, млн. т:

Обнародованный Белым домом план строительства инфраструктуры для модернизации дорог, мостов и портов в США (стоимостью $ 100 млрд.) должен иметь прямое влияние на повышение спроса на сталь.

В 2013 г., как ожидается, видимое потребление стали в США вырастет на 3%, до 99 млн. т. В стране прогнозируется высокий спрос в секторах энергетики и автомобилестроения. В автопроме в 2013 г. ожидается рост продаж автомобилей до 15,3 млн. по сравнению с 14,5 млн. в минувшем году. В 2012 г. также появились явные признаки подъема в строительной отрасли. В январе 2013 года объем строительства нового жилья подскочил на 24% в годовом исчислении.

В Мексике в 2012 г. видимое потребление стали составило 24 млн. т, что на 15% выше уровня 2011 г. В текущем году, по оценкам Canacero, потребление может вырасти на 5%, до 25,18 млн. т – на фоне высокого спроса со стороны таких секторов как выпуск бытовой техники, промышленного оборудования и транспортных средств.

Мексиканский автопром выпускает 2,3 млн. ед. в год. Стройсектор, поддерживаемый госинвестициями в инфраструктуру, растет на 10-15% в год. Дополнительным драйвером потребления является реализация проектов по поставкам нефти и газа. На сегодня к реализации готовятся 8 трубопроводов общей стоимостью $8 млрд., строительство которых потребует 1,5 млн. т труб. Еще почти столько же проектов находится в проработке, а в целом, инвестиции в строительство трубопроводов могут превысить $15 млрд.

Латинская Америка

В 2012 г. видимое потребление в странах Латинской Америки и Карибского бассейна достигло 64,6 млн. т, на 3% выше, чем в 2011 г. Рост был в основном обусловлен подъемом в Чили (+22%) Перу (+18%) и Мексике (+15%). Ожидается, что потребление в 2013 г. вырастет на 4%, и достигнет 67 млн. т.

В Бразилии видимое потребление готовой продукции в 2012 г. выросло всего на 0,5%, до 25,2 млн. т (60% приходится на плоский прокат). Несмотря на то, что в стране реализуется ряд проектов по подготовке к Чемпионату мира по футболу в 2014 г. и Олимпийских Игр 2016 г., внутреннее потребление растет меньшими, чем ожидалось ранее, темпами. Однако в 2013 г. ожидается ускорение роста ВВП страны до 3-4% по сравнению с 0,9% в 2012 г.

Правительство планирует реализацию ряда проектов, в т.ч. инвестиции в $26 млрд. в инфраструктуру портов, плохое состояние которых сдерживает рост экономики. Средства пойдут в модернизацию и расширение существующих портов и строительство новых, что позволит поднять конкурентоспособность экспорта. В 2013 г. стальное потребление вырастет до 26,4 млн. т (+4%), включая порядка 1 млн. т импорта.

Динамика прироста видимого потребления в Бразилии, млн. т:

В следующей части - о перспективах потребления в MENA, ЕС и СНГ

Игорь Жигир

Тенденции экспорта-2013: курс – на Восток. Часть 2

На сегодня значительными нетто-импортерами являются только страны МЕНА (региональный нетто-импорт в 2012 г. оценочно составил 40 млн. т), НАФТА (20 млн. т) и блок АСЕАН в Азии. Остальная часть Азии (Китай-Япония-Южная Корея) и СНГ являются ярко выраженными нетто-экспортерами, к числу которых с 2011 г. присоединился и Евросоюз, у которого в минувшем году экспорт превысил импорт на 12 млн. т.

НАФТА

Экономика США, Канады и Мексики в 2012 г. продемонстрировала более высокие темпы роста, нежели в ЕС и большинстве стран Азии. Это привело к повышению спроса на сталь, основным драйвером которого стал рост автомобильного сектора. В ближайшие годы видимое потребление стали в регионе будет расти умеренными темпами, при этом следует ожидать роста ограничений, применяемых по отношению к импорту извне НАФТА.

В США потребление стали выросло почти на 8% в прошлом году, хотя все еще отстает от уровня докризисного 2007 г. на 10%. Объем экспорта в 2012 г. вырос на 2,2% до 13,7 млн. коротких тонн (соответствует примерно 907 кг), рекордно высокого уровня за последние 20 лет.

Рост экспорта был обусловлен 20% увеличением поставок в Мексику (до 4,13 млн. т), а всего в страны НАФТА было поставлено 11 млн. т, или 80% американского экспорта. В ЕС поставки упали на 6%, до 568 тыс. т, а Африку – на 50%, до 142,5 тыс. т. Экспорт в Азию сократился на 27%, в т.ч., в Китай – на 18%, до 120 тыс. т, Индию – на 42%, до 116 тыс. т.

Стальной импорт в США в 2012 г. вырос на 17%, составил 33,347 млн. т, что на 16,9% выше уровня 2011 г. Ввоз полуфабрикатов увеличился весь год на 14,5%, до 7,65 млн. т.

Среди стран, которые в наибольшей степени увеличили поставки в США в тоннаже – Евросоюз (+1, 2 млн. т), Россия (+1 млн. т), Бразилия (+800 тыс. т), Турция (+600 тыс. т) и Япония (+590 тыс. т). Китай, который является основным объектом антидемпингового преследования на рынке США в последние 10 лет, увеличил поставки всего на 400 тыс. т, заняв 8-е место в списке крупнейших поставщиков в США с объемом экспорта 1,65 млн. т.

Канада по-прежнему входит в тройку крупнейших экспортеров в США: в 2012 г. она поставила 5,745 млн. т. На первое место вышел ЕС - 5,576 млн. т, на 3-й позиции – Бразилия с 3,959 млн. т.

Превышение импорта над экспортом в 2012 г. составило почти 20 млн. коротких тонн, или почти 18 млн. т метрических тонн. С объемом потребления в 100 млн. т и импортом в 30 млн. т (метрические тонны) рынок США вновь стали привлекательным для импортеров всего мира.

Канадский стальной импорт в 2012 г. вырос до 9,2 млн. т с 8,8 млн. т в предыдущем году, экспорт сократился с 6,2 до 6 млн. т. Соответственно, нетто-импорт в минувшем году вырос до 3,2 млн. т с 2,8 млн. т в 2011 г.

В Мексике в 2012 г. видимое потребление стали составило 24 млн. т, что на 15,3% выше уровня 2011 г. В текущем году, по оценкам национальной ассоциации Canacero, потребление может вырасти на 5%, до 25,18 млн. т, вернувшись на докризисный уровень. Ключевым фактором роста является автомобилестроительная отрасль. Выплавка стали в Мексике в 2012 г. сократилась на 0,7%, до 17,97 млн. т.

За минувший год импорт стальной продукции в страну составил 9 млн. т, в то время как экспорт – всего 3,2 млн. т. В итоге отрицательное сальдо Мексики по торговле сталью выросло до 6 млн. т.

Латинская Америка

Потребление стали в Латинской Америке в минувшем году выросло на 3% к предыдущему года, до 65 млн. т. Наибольший рост зарегистрирован в Чили, Перу и Мексике – на 23%, 16% и 15% соответственно. Крупнейшими потребителями в регионе остаются Бразилия (25,5 млн. т готовой стальной продукции) и Мексика (21 млн. т).

По данным Alacero, с января по сентябрь 2012 г. стальной импорт из Китая в Латинскую Америку вырос на 15%, составив 3,2 млн. т. Крупнейшими импортерами китайской металлопродукции оказались Бразилия (649,8 тыс. т), Чили (576,6 тыс. т) и Перу (491,5 тыс. т). На эти страны пришлось 54% от общего китайского импорта.

В Латинской Америке крупным экспортером является только Бразилия, позитивное торговое сальдо которой в 2011 г. составило 7 млн. т. Большинство стран являются нетто-импортерами, крупнейшие из них – Колумбия, Перу, Чили, Аргентина и Эквадор, которые закупают от 1 до 2,5 млн. т в год.

В Бразилии видимое потребление готовой стальной продукции в 2012 г. выросло всего на 0,5%, до 25,2 млн. т (60% приходится на плоский прокат). В 2013 г. потребление, по прогнозам, вырастет до 26,4 млн. т.

Стальной экспорт из страны в 2012 г. снизился на 10%, до 9,72 млн. т, при этом экспортная выручка снизилась на 17%, до $ 6,99 млрд. Из общего объема экспорта 70% приходится на полуфабрикаты.

Импорт стали в минувшем году составил 3,78 млн. т, оставшись на уровне 2011 г. Ввоз листового проката снизился на 11%, до 2,02 млн. т, длинномерного – вырос на 25,5% до 1,23 млн. т.

Динамика экспорта из Бразилии по основным видам метпродукции, млн. т:

Основными поставщиками длинного проката в страну стали Турция (почти треть всего объема), Аргентина и КНР. На 2013 г. прогнозируется снижение импорта листового проката в связи с ожидаемым увеличением поставок со стороны местных производителей – Usiminas, CSN и ArcelorMittal Tubarão.

Турция и МЕНА

Регион Ближнего Востока продемонстрировал рост потребления стали на 6% в 2012 г. после сокращения на 2% в предыдущем году. Основной вклад в увеличение потребления внесли строительные и инфраструктурные проекты, инициированные в региональной экономике после «арабской весны» 2011 г.

Согласно имеющимся прогнозам, в 2013 г. рост ВВП стран объединения GCC (стран совета сотрудничества Персидского залива) составит 4,6%. В минувшем году в странах GCC реализованы строительные проекты на сумму более $ 69 млрд. по сравнению с $ 47 млрд. в предыдущем году. В 2013 г. в секторе прогнозируется дальнейший рост – на 19% – с достижением уровня в $ 82 млрд. Наиболее высокие темпы инвестиций и прироста ВВП будут наблюдаться в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Бахрейне.

В то же время, из-за политической нестабильности медленные темпы восстановления экономики пока наблюдаются в Египте, еще хуже ситуация в Сирии, в Иране объем инвестиций резко снизился вследствие снижения валютных поступлений от экспорта углеводородов.

В 2012 г., по предварительным оценкам, импорт металлопродукции в регион MENA составил порядка 45 млн. т. Крупнейшими импортерами на Ближнем Востоке являются ОАЭ, Иран и Саудовская Аравия. В Северной Африке – Алжир, Марокко, Тунис.

Что касается основных экспортеров сталепродукции в этот регион, то ключевым поставщиком традиционно остается Турция, на которую приходится уже почти 25% всего регионального импорта. На 2-й позиции – Украина, доля которой составляет почти 15%, далее – Китай и Россия.

Турция увеличила в 2012 г. потребление на 5,6%, до 28,4 млн. т, прежде всего, благодаря активности строительной отрасли. Спрос на длинный прокат достиг 14,8 млн. т (+8% к 2011 г.), на плоский – 13,6 млн. т (+3%).

В 2013 г. потребление стали в Турции ожидается на уровне 30 млн. т (+5,3%), включая 15,8 млн. т длинного проката, и 14,3 млн. т листового.

В 2012 г. объем турецкого экспорта стали увеличился на 9,62% до 19,9 млн. т. Стоимость экспорта увеличилась на 1,78% до $15,6 млрд. Арматура остается основной товарной позицией – 8,87 млн. т, или 44% экспорта. На заготовку пришлось 15%, или 2,97 млн. т.

Кроме того, Турция экспортировала 1 млн. т слябов, 1,03 млн. т горячекатаного плоского проката, 1,68 млн. т профиля и 1,08 млн. т катанки.

В структуре экспорта Ближний Восток остается крупнейшим рынком для турецкой стали – 8,1 млн. т в 2012 г. ЕС занял второе место с импортом 2,2 млн. т. Поставки в Северную Африку составили 2,1 млн. т.

Основные объемы заготовки были отправлены в Саудовскую Аравию (1,25 млн. т) и Иран (800 тыс. т), арматуры – в Ирак (1,25 млн. т), ОАЭ (980 тыс. т), Сауд. Аравию (677 тыс. т), США (597 тыс. т), Йемен (487 тыс. т) и Египет (450 тыс. т).

Экспорт г/к плоского проката в 2012 г. сократился на 38%, до 1,03 млн. т, основными покупателями стали Италия, Румыния, США, и Испания.

Динамика экспорта из Турции по основным видам метпродукции, млн. т:

В 2012 г. импорт составил 11,8 млн. т, доля импорта в общем объеме потребления составила 41%, а профицит в торговле сталью - 8,5 млн. т.

Импорт слябов вырос более чем в 6 раз – до 950,5 млн. т. Импорт плоского проката составил 5,05 млн. т (- 2%), в т.ч., 3,37 млн. т г/к плоского проката. Основными поставщиками г/к проката стали Украина (813 тыс. т), Россия (528 тыс. т) и Румыния (521 тыс. т). Импорт х/к листа вырос на 18%, до 638 тыс. т, в т.ч., из России (268 тыс. т), Бельгии (94 тыс. т) и Украина (60,6 тыс. т).

Турция также импортировала 683 тыс. т проката с покрытием, преимущественно из Бельгии, Южной Кореи и Италии.

Согласно оценкам Ассоциации производителей чугуна и стали Турции (DCUD), в 2013 г. экспорт составит 22 млн. т, импорт – на уровне 11 млн. т.

В Иране рыночный спрос в настоящее время, по оценочным данным, составляет 20-22 млн. т, доля импорта после введения международных санкций сократилась до 10% рынка. По данным Ассоциации иранских производителей стали, в течение 11 месяцев завершившегося иранского календарного года (20 марта 2012 г. -18 февраля 2013 г.) импорт стали в Иран снизился на 8%, до 2,8 млн. т, готовой стальной продукции – на 36%, до 3,2 млн. т.

Основными факторами снижения объемов иранского импорта являются международные торговые санкции и снижение иранского риала по отношению к твердым валютам.

Евросоюз

В ЕС спрос на сталь упал на 9% в 2012 г., до 140 млн. т, что на 29% ниже уровня докризисного 2007 г. По данным Eurofer, в 2012 г. стальной экспорт из Евросоюза (за пределы ЕС) вырос на 11%, до 27,5 млн. т, при этом поставки длинномерной продукции составили 15,7 млн. т, плоской – 11,7 млн. т.

Вместе с тем, доля импортной продукции на рынке ЕС снизилась – до 11%. Импорт сократился на 26%, до 16,2 млн. т. В т.ч., ввоз полуфабрикатов упал почти в 5 раз – до 202 тыс. т, импорт плоского проката – на 31% (до 11,84 млн. т), длинномерного – вырос на 4%, до 4,16 млн. т.

Импорт из Украины, России и Китая продолжает доминировать в общем объеме ввоза металлопродукции в ЕС, суммарно на него приходится 63%. При этом в поставках из России и Украины превалируют полуфабрикаты, в то время как импорт из Китая представляет преимущественно плоский прокат. Отметим, что свыше 70% импорта в ЕС это как раз листовая продукция, половина из которой ввозится из стран Азии.

Из основных игроков рынка ЕС Германия в 2012 г. снизила производство стали на 3,7%, до 42,7 млн. т. В 2013 г. ожидается рост около 1% до 43 млн. т, благодаря некотором улучшению состояния экономики и необходимости пополнения запасов. Производство стали в январе выросло на 5,4%, до 3,55 млн. т, по сравнению с прошлым годом.

По оценкам ThyssenKrupp, в текущем году отрасль все еще не сможет выйти на траекторию устойчивого роста, поскольку спрос остается слабым и конкуренции на глобальных рынках усиливается.

По предварительным данным, объем потребления сталепродукции в минувшем году составил 23 млн. т, экспорт – 15 млн. т.

Италия в 2012 г. увеличила на 19% экспорт за пределы ЕС (до 5,89 млн. т), в то время как импорт снизился на 33%, до 5,88 млн. т. Торговый баланс страны по стали близок к нулю, тогда как в 2011 г. нетто-импорт составлял 3,82 млн. т.

Отметим рост экспорта сортового проката на 37%, плоского – на 21%, и снижение импорта сортового проката на 42%, плоского – на 49%, импорт полуфабрикатов, ранее основного импортного продукта, сократился на 7%, до 2,73 млн. т.

Крупнейшие нетто-импортеры в 2012 г., млн. т:

Источник: данные ISSB, оценки автора

Игорь Жигир

Протекционизм на стальных рынках-2013: много дыма, мало огня

Растущий избыток стали на мировых рынках в условиях стагнирующего потребления вновь провоцирует всплеск торгового протекционизма. В конце 2012 – начале 2013 гг. количество новых антидемпинговых расследований значительно возросло, однако массовых торговых войн, скорее всего, не будет – в этом не заинтересованы ни страны группы G20, ни главный их «раздражитель» - Китай.

Отмечаемый с конца минувшего года рост применения протекционистских мер в секторе металлопродукции в мире во многом имеет эмоциональный характер. Во многих странах недовольны тем, что именно сейчас, когда стальное потребление стагнирует, сталекомпании вынуждены останавливать заводы и увольнять рабочих (наибольший размах этот процесс набрал в Евросоюзе), китайская сталь находит возможности для наращивания продаж практически на всех рынках.

В связи с этим, в последние месяцы отмечается резкий рост напряженности в торговле между Китаем и его основными торговыми партнерами – Евросоюзом, США и Японией.

В то же время, не стоит расслабляться также и другим крупным экспортерам, в частности, России и Украине, которые могут пострадать вследствие «цепной реакции» закрытия рынков.

Глобальная сталеторговля-2013: доступных рынков все меньше

В минувшем году объемы торговли сталью, по информации аналитической группы Металл-Эксперт, выросли на 2% и составили 370 млн. т. Этот показатель в целом коррелирует с увеличением мирового производства (+1%) и потребления (+2%). По оценкам Металл-Эксперт, основными тенденция мировой сталеторговли в 2012 г. стали: рост экспортных поставок стали из КНР (на 16%), наращивание экспортных поставок со стороны крупнейших экспортеров (за исключением Украины, Бразилии, ряда стран ЕС), снижение импорта со стороны развитых стран (исключение США, которые увеличили импорт на 16%), основной прирост импорта обеспечили развивающиеся страны Азии (Таиланд, Индонезия, Малайзия, Филиппины), небольшой прирост импорта показали страны Восточной Европы.

Крупнейшие нетто-экспортеры в 2012 г., млн. т:

Источник: данные ISSB, расчеты автора

По предварительным оценкам, нетто-экспорт Китая в 2012 г. превысил 37 млн. т, на 2-е место опустилась Япония с показателем 34 млн. т, на 3-м месте – Украина (20 млн. т), на 4-м – Россия (19 млн. т).

Крупнейшие нетто-импортеры в мире – США, у которых превышение импорта над экспортом в 2012 г. составило 18 млн. т, Мексика, ряд стран Азии (Таиланд, Вьетнам, Индонезия), Ближнего Востока и Северной Африки (Турция, ОАЭ).

Из указанных стран только Мексика, Таиланд и Индонезия в минувшем году существенно нарастили закупки импортной металлопродукции. Пока остается открытым «окно» в Индию, у Канады и Турции рост незначителен, а ЕС, Корея и Китай активно снижают импорт.

Евросоюз выпал из числа нетто-импортеров еще 2011 г., за минувший год его нетто-экспорт вырос до 12 млн. т. Учитывая очень сложную ситуацию на рынке ЕС (избыток мощностей на фоне стагнации спроса), в ближайшие 2-3 года говорить о росте поставок в этом направлении не приходится. Более того, проблемы европейских сталепроизводителей создают подходящий фон для роста антидемпинговых расследований против импорта, и не только китайского.

За 11 месяцев ЕС-27 сократил импорт (из стран – не членов Евросоюза) длинномерной и плоской металлопродукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31%, до 12,903 млн. т.

Ввоз металлопродукции по крупнейшим странам-импортерам, млн. т:

Источник: данные ISSB

У китайского экспорта стали в 2012 г. (данные за 11 месяцев) наибольший рост отмечен в сегменте катанки (на 80% к АППГ, до более чем 5 млн. т), а также горячекатаной полосы (на 83%, до 5 млн. т). Экспорт г/к широкого листа вырос на 11,6% до 5,5 млн. т и бесшовных труб выросла на 9% до 4,8 млн. т. Экспорт листов и рулонов с покрытием за 11 месяцев 2012 г. снизился на 1%, до 9,9 млн. т.

На фоне замедления темпов роста спроса на сталь в КНР (в 2012 г. – 3%, в 2013 г. – до 4%), рост экспорта металлопродукции единственным выходов избежать остановки производств. Массовое сокращение производства весьма нежелательно, поскольку обострит проблему занятости и спровоцирует социальные волнения. Таким образом, китайский экспорт будет расти и в 2013-м году, однако уже более скромными темпами.

Учитывая растущее недовольство поступающими на все свободные рынки значительными объемами дешевой китайской стали, в текущем году рост экспорта из КНР составит около 10%.

Основной конкурент китайского стального экспорта на мировых рынках (с точки зрения объемов) – японский – в 2012 г. прирос всего на 1%, до 42 млн. т. Российский стальной экспорт в 2012 г., по предварительным данным, вырос до 25 млн. т, украинский – упал на 7%, до 22,5 млн. т.

Учитывая, что в текущем году глобальный рост стального потребления составит не более 3%, объем мирового экспорта увеличится максимум на 1%. Тем немногими рынками, где будет расти спрос и возможно импорт, будут Северная Америка, Ближний Восток и Северная Африка, Индия и страны АСЕАН, СНГ, прежде всего, Россия.

Рост протекционизма – будет или уже есть?

Как известно, мировая экономика находится в далеко не лучшей форме. Такой важный показатель как глобальная торговля, в 3-м квартале по сравнению со 2-м сократился, в целом за 2012 г. рост мировой торговли составил 2,5% (в 2011 г. – 5%). К примеру, Бразилия в 3 квартале снизила импорт и экспорт на 6,8% и 0,6% соответственно, Германия – на 1% и 0,7%, Италия – на 0,9% и 1% соответственно, Япония – на 2,3% и 5,8%, Россия - на 0,6% и 1%, США – на 3,1% и 0,5% соответственно.

Перспективы нынешнего года остаются весьма неопределенными. По оценкам ВТО, в 2013 г. прогнозируется прирост глобальной торговли в 4,5%, однако выйти на этот весьма оптимистический показатель будет непросто. На фоне рецессии в экономике ЕС и ослабления роста в Китае высок риск новой волны торгового протекционизма. Генеральный директор ВТО Паскаль Лами, характеризуя ситуацию в 2012 г., заявил, что роста темпов введения новых ограничительных торговых мер со стороны стран группы G-20 пока не наблюдается, однако сейчас, во время серьезных экономических трудностей, количество торговых трений растет. Лами призвал правительства G-20 «удвоить свои усилия, чтобы сохранить свои рынки открытыми, что является и способом противодействия замедлению мирового экономического роста».

Всего в 2012 г. в мире, по данным ВТО, инициировано 114 антидемпинговых расследований (155 в 2011 г.), из которых на сектор «Металлы» пришлось 58 (и 53 в 2011-м).

В 2012 г. (за 1-е полугодие) Китай лидировал по количеству инициированных по отношению к его продукции расследований – 30. Далее следуют Корея – 15, Тайвань – 12, Япония – 5. По российской продукции инициировано 3 новых расследования, по украинской – 2. Всего за полгода инициировано114 новых расследований по сравнению с 155 за предыдущий, 2011 год.

Главная жертва

По предварительным данным, за весь 2012 год по отношению к китайской продукции было инициировано 53 расследований, которые затрагивают объем поставок в 24,2 млрд. долл. Это в семь раз больше, чем в 2011 г.

Китай был и остается крупнейшей в мире жертвой антидемпинговых расследований, начиная с 1995 г. По ряду оценок, с 2003 г. по сентябрь 2012 г. в отношении демпингового и субсидируемого экспорта из страны велось 758 дел, стоимость поставок в рамках данных расследований превышает $ 68 млрд. Основные преследователи китайского экспорта – это его же основные торговые партнеры – ЕС и США.

Американские сталепроизводители, традиционно воспринимающие китайскую сталь как основную проблему для своего рынка, жалуются, что несправедливая конкуренция со стороны КНР вынуждает их закрывать заводы и сокращать рабочие места.

Европейская Комиссия считает, что Пекин незаконно субсидирует китайских производителей стали. Сейчас в ЕС расследуется 21 дело о демпинговых или субсидируемых поставках продукции из КНР, на ряд позиций уже введены предварительные пошлины, что немало разозлило Пекин. Наиболее болезненным стало проводимое европейцами расследование против солнечных батарей из КНР, которое может стоить утраты поставок стоимостью 21 млрд. евро.

Китай считает это дело проявлением торгового протекционизма, дав понять Евросоюзу, что это дело может спровоцировать торговую войну и повлиять на развитие солнечной энергетики в мире.

«Третий фронт» против Китая открыла Япония, которая направила на Китай жалобу в ВТО, оспаривая недавно введенные антидемпинговые пошлины на поставки японских бесшовных труб из нержавеющей стали.

К слову, в 2012 г. в апелляционный орган ВТО поступило 27 жалоб, максимальное за 10-летний период количество.

Северная Америка

В США опасаются, что рост импорт сталепродукции из КНР помешает восстановлению американской стальной отрасли, которая в 2012 г. увеличила объемы производства и экспорта.

В то же время, в минувшем году среднемесячный объем импорт из КНР составил почти 123 тыс. т по сравнению с 95 тыс. за 2011 г.

С января по октябрь 2012 г. отмечен почти 31% рост китайского экспорта в США, которые является 8-м крупнейшим рынком для китайского экспорта в минувшем году.

Китай недавно заявил, что правительство США с 2006 г. инициировало более 30 компенсационных пошлин в отношении китайской продукции - в том числе стальных труб, алюминиевых профилей и труб нефтяного сортамента - что влияет на более чем $ 7,3 млрд.

Напомним, что в марте 2012 г. президент Обама подписал закон, дающий Министерству торговли США власти применять дополнительные ограничения против демпингового и субсидированного экспорта из стран с нерыночной экономикой, таких как Китай.

В целом, 92% от всех расследований, проводимых в США за последние 5 лет, пришлось на импорт из азиатских стран. На антидемпинговые расследования в отношении Китая приходится от 50 до 60% от общего числа торговых претензий в Штатах.

Среди стран-не входящих в НАФТА, показавших наибольшее увеличение экспорта в США в минувшем году, отметим также Бразилию (увеличение среднемесячного объема поставок с 231 до 302 тыс. т), Корею (с217 до 290 тыс. т), Японию (с 152 до204 тыс. т), Россию (со 109 до 172 тыс. т) и Турцию (с 54 до 107 тыс. т).

К слову, в настоящее время близки к завершению переговоры между США и Россией о пересмотре действующих соглашений, регулирующих поставки тонкого и толстого горячекатаного стального проката из России в США. В начале декабря 2012 г. Минэкономразвития РФ и Минторговли США уже подписали протокол о внесении изменений в соглашение о приостановлении антидемпингового расследования в отношении некоторых видов горячекатаной плоской углеродистой сталепродукции из РФ.

В ближайшее время ожидается принятие решения по введению компенсационных тарифов по импорту в США труб для нефтяных скважин. Размер пошлины составит от 10,36 до 15,78%, и затронет поставки объемом в около $ 2,7 млрд. Сегодня 50% произведенных в КНР труб нефтяного сортамента экспортируется в США.

По предварительной информации, скоро начнется расследование в отношении импорта южнокорейских сварных труб OCTG, инициаторами которого являются US Steel, Tenaris и Vallourec. В прошлом году Южная Корея поставила около 841 тонн сварных OCTG на рынок США.

В Мексике по заявлению Ternium в октябре начато антидемпинговое расследование по импорту холоднокатаной листовой стали с шириной выше 600 мм и толщиной менее 3 мм из Южной Кореи (POSCO, Hyundai Hysco и Dongbu Steel). На южнокорейские поставки приходится 50% от общего объема импорта этой продукции в Мексику.

В ноябре по просьбе Tamsa начато расследование импорта китайских бесшовных стальных труб за период с 1 апреля 2011 года по 31 марта 2012 г.

В июле Мексика распространила действующие в стране компенсационные пошлины на импорт широколистового проката (29,3%) на ввоз продукции из РФ, в частности, производства «Северстали».

В январе 2013 г. представители мексиканской стальной ассоциации Canacero на встрече с министром экономики попросили защиты от несправедливого импорта стали в страну. На фоне роста внутреннего стального спроса (в минувшем году оценочно на 6%) выплавка стали в стране снизилась на 0,5%, а увеличение потребления спровоцировало увеличение импорта. За 11 месяцев 2012 года импорт готовой стальной продукции в Мексику из других стран вырос по сравнению с АППГ на 29% - до 5,5 млн. т.

Основные а/д расследования в регионе во 2-й половине 2012 г.:

* в декабре Минпромторг Бразилии исключил РФ из списка стран, в отношении которых проводится расследование в отношении толстого листового проката.

Латинская Америка

По данным Alacero, с января по сентябрь 2012 г. стальной импорт из Китая в Латинскую Америку вырос на 15%, составив 3,2 млн. т. Крупнейшими импортерами китайской металлопродукции из латиноамериканского региона оказались Бразилия (649,8 тыс. т), Чили (576,6 тыс. т) и Перу (491,5 тыс. т). На эти страны пришлось 54% от общего китайского импорта.

В некоторых странах региона импортная китайская продукция покрывала свыше 20% видимого стального потребления. Например, в Венесуэле – 32%, в Чили – 25%, в Перу – 24%, в Эквадоре – 20%

В Бразилии, которая является ведущим импортером в регионе, в последнее время усилились призывы местных металлургов к активизации расследований по отношению к демпинговым поставкам.

В течение 2012 г. был инициирован ряд расследований, в частности по толстого листовому прокату, «нержавейке» и трубам. Правда, одновременно с этим секретариат внешней торговли (Secex) прекратил без установления каких-либо антидемпинговые расследования в отношении импорта плоского проката с покрытием и х/к рулонного проката из аустенитной нержавеющей стали.

В сентябре бразильское правительство временно подняло до 25% пошлину на импорт 100 наименований продукции из нескольких секторов, включая сталь (группы кодов 7208; 7213; 7217; 7219; 7222; 7225; 7229), в целях поддержки местной промышленности. В частности, это коснется таких видов продукции как горячекатаные рулоны, толстый лист, катанка, листовая и рулонная нержавеющая сталь, трубы, катанка и проволока.

Недавний опыт доказывает, что волны протекционизма сильно дестабилизируют «нормальные» торговые потоки и в конечном счете вредят как экспортерам, так и импортерам. Однако локальные торговые войны все же будут – учитывая накал страстей в стальном экспорте, который уже давно приобрел едва ли не политический характер.

Пока главные стороны нынешнего витка торговых противоречий – США, ЕС, Япония и Китай – пытаются не накалять обстановку, публично заявляя о том, что никаких торговых войн нет и не будет. По крайней мере, страны – члены группы G20 (Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, КНР, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, РФ, Саудовская Аравия, ЮАР, Корея, Турция, Великобритания, США, ЕС) заявляют, что твердо намерены воздерживаться от протекционизма и опровергают намерения принимать «явные или скрытые меры» по защите внутреннего рынка и субсидированию экспорта.

Азия

Индия в июле 2012 г. увеличила таможенную пошлину на легированную бором сталь с 5% до 7,5%. Данное решение в большей степени коснется на поставки данной продукции из Китая и России. Ранее, в марте пошлина на ввоз нелегированной стали была увеличена также с 5%до 7,5%.

Уже в январе 2013 г. принято решение ввести 20% импортный налог на поставки нержавеющей стали из Китая.

В ассоциации АСЕАН, объединяющей 11 стран Юго-восточной Азии, весьма обеспокоены растущим импорт из КНР. В январе 2013 г. 6 региональных стальных ассоциаций (Малайзии, Индонезии, Филиппин, Сингапура, Таиланда и Вьетнама) заявили, что нормы соглашения о свободной торговле с Китаем должны быть пересмотрены из-за сильного притока металлопродукции из КНР в АСЕАН в течение последних трех лет.

Только за девять месяцев 2012 года экспорт стальной продукции из Китая в АСЕАН увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом в 2011 г. – до 9,1 млн. т. Доля металлургической продукции из Китая в общем стальном импорте АСЕАН возросла с 10% в 2009 г. до 17% в 2010 г., 18% в 2011 и 23% в первой половине 2012 г.

АСЕАН является крупным нетто-импортером стальной продукции, не будучи самодостаточным в поставках полуфабрикатов из стали и высокотехнологичной стальной продукции.

В отличие от Японии и Южной Кореи, которые экспортируют главным образом высокого класса стальную продукцию, которую не производят в АСЕАН, китайский экспорт представляет собой в основном коммерческие сорта, которые находятся в прямой конкуренции со стальной продукцией, производимой в странах АСЕАН.

Указанные 6 стран договорились принимать необходимые решения по защите национальных металлургических секторов как внутри самих государств, так и совместно.

В Индонезии все идет к введению антидемпинговых пошлин на импорт х/к проката из 5 стран. Расследование, проводившееся по просьбе Krakatau Steel, факт демпинга установило и местный антидемпинговый комитет Кади рекомендовал введение антидемпинговых пошлин в размере до 74%. Решение будет принимать правительство, которое подвергается давлению со стороны импортеров, в частности автопрома, по мнению которых, введение пошлин на ввоз данной продукции нанесет вред местному автопрому.

По предварительным данным, самая низкая ввозная пошлина в размере 5,9% будет взиматься с тайваньской компании, в то время как самый высокий тариф в 74% получат несколько китайских компаний.

Напомним, что в октябре министерство финансов ввело антидемпинговые пошлины на стальной горячекатаный прокат из Китая (10,4%), Сингапур (12,3%) и Украины (12,5%).

В настоящее время готовится расследование по импорту широколистового проката шириной 600 мм или более, с гальваническим или другим покрытием.

Правительство Малайзии с 1 февраля 2013 г. отменило освобождение от пошлин 18 марок видов сталепродукции для противодействия импорту дешевой стали. По итогам расследование импорта стальной катанки из 5 стран найдены доказательства демпинга, принято решение о введении предварительной антидемпинговой пошлины в пределах от 5,56% до 33,62%.

Сразу несколько расследований начато в Таиланде, а министерство финансов Вьетнама намерено на 5-10% повысить тарифы на импорт некоторых стальных изделий.

Основные а/д расследования в регионе во 2-й половине 2012 г.:

В Евросоюзе, согласно данным ЕС, на конец 2012 г. действовало 102 антидемпинговые и 10 компенсационных мер, еще 61 исследование находилось в активной фазе, из которых 19 инициированы в текущем году. В минувшем году уже введены 9 временных и 3 постоянные ограничительные меры по начатым расследованиям. В то же время, без приятия каких-либо мер было завершено 9 расследований.

Кроме того, по итогам проведенных 37 пересмотров действующих мер были отменены 10, остальные продолжать действовать.

Наиболее серьезные разногласия у ЕС сейчас с Китаем, который европейцы обвиняют в предоставлении незаконных субсидий компаниям-экспортерам. Еврокомиссия расследует 21 случай демпинга и субсидий с участием КНР, для которой ЕС является крупнейшим торговым партнером.

Расследования, инициированные в ЕС в течение года:

Источник: ЕС

В ближайшее время будут введены постоянные 5-летние пошлины размером до 52% на импорт стали с органическим покрытием (см. табл. 6). Этот шаг обеспечит поддержку европейским металлургам, таким как ArcelorMittal и ThyssenKrupp, которые в настоящее время находятся в очень сложном положении из-за ослабления рыночного спроса. Как утверждают в ЕК, Китай помогал производителям сталей с органическими покрытиями получить доступ к сырью и материалам по ценам ниже рыночных.

В 2012 г. спрос на сталь в ЕС составил всего 150 млн. т при мощностях в 210 млн. т, избыток производственных мощностей оценивается в 25%.

Эксперты же говорят, что это дело может иметь более широкие последствия для целого ряда отраслей промышленности Европы. Признание факта, что Китай субсидирует производство и экспорт проката, ключевого компонента для выпуска многих видов металлоемкой продукции, может повлечь претензии к широкому спектру товаров из КНР на рынке ЕС – от автомобилей до бытовой техники.

В то же время, возможные ответные действия со стороны Китая могут спровоцировать полномасштабную торговую войну.

Следует также отметить, что в октябре 2012 г. Европейский Союз одобрил новую систему тарифных преференций для наименее развитых стран. Согласно ней, такие страны получать самые низкие импортные тарифы, в т.ч., на стальную продукцию.

Основные а/д расследования в ЕС во 2-й половине 2012 г.:

Ближний Восток и Северная Африка

Турция в конце декабря объявила об изменениях в размерах пошлин на ряд плоских стальных изделий, используемых преимущественно в производстве трубной продукции: с 1 января увеличены с 0 до 10% тарифы на ввоз плоских полос и стержней содержащих менее 0,25% углерода (ТН ВЭД 7211.23.30.00.21); с 0 до 10% на плиты шириной не более 500 мм (ТН ВЭД 7211.14.00.21.12 и 7211.14.00.29.12); с 3 до 6% на плоский прокат листовой из легированной стали шириной 600 мм или более (ТН ВЭД 7225.30.90.00.00 и 7226.99.70.00.00)

С 2% до нуля были снижены, пошлины для плоского проката из нержавеющей стали толщиной 4,75 мм или более, содержащие более 2,5% никеля (ТН ВЭД 7219.12.10.00.11 и 7219.13.90.00.19) .

В январе-ноябре 2012 года Турция импортировала в общей сложности 871 тыс. т плоского проката, на 19,5% выше АППГ.

В Иордании будут введены пошлины на импорт арматуры (ТН ВЭД 7213 и 7214), расследование по которым было начато в апреле 2012 г. Тем самым правительство намерено обеспечить возможность для конкуренции отечественным производителям.

Объединенные Арабские Эмираты с 5 января 2013 г. взимают таможенные пошлины на импорт строительного проката из Турции. Это стало болезненным ударом для турецких компаний, для которых рынок ОАЭ является одним из крупнейших. До последнего времени, пока турецкая арматура ввозилась беспошлинно, объем их поставок составлял более 100 тыс. т в месяц.

В свою очередь, местные производители во главе с крупнейшим из них Emirates Steel Industries надеются уже в январе нарастить производство на фоне удорожания импорта.

Правительство Египта с декабря 2012 г. облагает турецкую арматуру пошлиной в размере 6,8%. Местный рынок также важен для турецких компаний – годовой объем поставок на него колеблется в пределах от 500 до 800 тыс. т. На Турцию приходится около 85% от импорта арматуры в Египет. Импортная пошлины будет взиматься в течение ближайших семи месяцев и составит минимум $49/т, что уравняет в цене турецкую и местную продукцию. Все попытки турецкого правительства договориться об отмене или снижении пошлины успеха не имели.

Еще одним ударом по турецкому экспорту может стать возможное введение в Марокко пошлин на импорт арматуры и катанки, а также горячекатаного плоского проката, по которым в настоящее время продолжается расследование.

Пока нет плохих для экспортеров новостей из Алжира, правительство которого в начале 2013 г. обещает отменить 15% импортную пошлину на заготовки.

Основные а/д расследования в регионе в 2012 г.:

Австралия и Океания

Весьма жесткий прессинг по отношению к импорту в 2012 г. начала Австралия. В июле введены антидемпинговые и компенсационные пошлины на импорт полых структурных профилей (HSS), импортируемые из Китая, Южной Кореи, Малайзии и Тайваня. В октябре отменены пошлины на импорт этой продукции из Таиланда.

В декабре 2012 г. введены временные а/д пошлины в размере от 2,6% до 15,45% на горячекатаные рулоны (группа ТН ВЭД 7208) из Японии, Южной Кореи, Малайзии и Тайваня.

Кроме того, в ноябре ведущей местной компанией BlueScope инициировано расследование в отношении импорта оцинкованной стали из Китая, Кореи и Тайваня по итогам которого возможно введение компенсационных пошлин (ТН ВЭД 7210.4900, 7210.6100 и 7212,3000).

Игорь Жигир

Мировой рынок стройпроката: итоги 2012 и перспективы потребления-2013

2012-й год стал худшим для мирового строительного сектора со времени кризиса 2008/2009 гг. времена – потребление конструкционного проката осталось на уровне минувшего года, в то время как цены упали до двухлетних минимумов. Однако предпосылки для оживления спроса и цен в 1-м квартале 2013 г. есть – ожидается неплохая конъюнктура в Китае, Индии, США, Бразилии, странах MENA, которые выступят основными «моторами» для раскачки цен на длинномерную продукцию в мире.

Таблица 1. Крупнейшие в мире производители горячекатаного длинномерного проката в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

В 2011 г. общемировое потребление длинномерного проката (арматура, катанка, товарный сорт и профили) составило 600-615 млн т. Это примерно 45% от всей сталепродукции, потребленной в мире за минувший год. Традиционно доля длинномеров в глобальном потреблении близка или превышает 50%, однако в последние годы в связи со стагнацией строительного сектора спрос на эту продукцию слабеет.

По оценкам ArcelorMittal, докризисная (в 2008 г.) емкость глобального рынка конструкционного проката составляла 606 млн т, в 2009 г. данный показатель снизился до 595 млн т, однако уже в 2010 г. отмечен его рост до 647 млн т. Столь позитивная динамика в сегменте строительства объясняется пресловутым китайским фактором – в КНР потребление конструкционного проката с 2008 г. по 2010-й годы выросло на 30%, до 345 млн т. В «остальном» же мире, без Китая, за этот же период потребление сократилось на 12%, до 302 млн т.

В 2011 г. благодаря посткризисному восстановлению строительного сектора в мире наблюдался довольно значительный (особенно если учесть низкую сравнительную базу предыдущих лет) рост потребления металлопродукции – до 710 млн т. Этот рост мог быть и большим, если бы не события «арабской весны», которые привели к существенному спаду спроса на стройпрокат в едва ли не половине стран региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка).

Однако в 2012 г. температура глобального рынка конструкционного проката вновь начала охлаждаться. В Китае прирост спроса на прокат ужался до 3-5%, а в большинстве прочих регионов мира отмечены либо стагнация потребления, либо его сокращение. Исключением стали ряд стран Азии, включая Индию и развивающиеся экономики АСЕАН, регион MENA, где понемногу начинается постреволюционное восстановление потребления, Северная и Южная Америка, где также зафиксирован незначительный, но все же рост спроса, а также отдельные страны СНГ, в которых стройсектор имеет поддержку бюджетного финансирования на крупные инфраструктурные проекты.

Таблица 2. Производство строительного проката в мире в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

В 2011 г. производство горячекатаного длинномерного проката в мире составило 677 млн т, выпуск арматуры – 209 млн т, катанки – 194 млн т (см. табл. 1 и 2.).

Глобальная торговля длинномерной продукцией в минувшем году, по оценкам WSA, составила 99 млн т, или примерно 24% в общем объеме мировой стальной торговли (см. табл. 3).

Таблица 3. Мировой экспорт по видам длинномерной продукции, млн т:

Источник: данные Worldsteel, оценки автора

Крупнейшими экспортерами длинномерного проката в 2011 г. (см. табл. 4), по данным WSA, были:

• в ЕС (42 млн т) – Германия (7 млн т) и Испания (св. 6 млн т);

• в Азии (25 млн т) – Китай (11,5 млн т) и Япония (5 млн т);

• в СНГ (10 млн т) – Украина (почти 6 млн т) и Россия (3 млн т);

• на Ближнем Востоке – Турция (10,5 млн т)

Таблица 4. Экспорт строительного проката в мире в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

Основные импортеры (см. табл. 5):

• ЕС-27 (32 млн т), в т. ч. Германия (6,5 млн т) и Франция (св. 3 млн т);

• Азия (19,5 млн т), в том числе Южная Корея (4,5) и Сингапур (более 2 млн т);

• Ближний Восток (10,6 млн т) – ОАЭ (2,3 млн т), Ирак (1,9 млн т) и Иран (1,6)

• Северная Америка (почти 10 млн т). в т.ч., США (почти 5 млн т) и Канада (2,6 млн т;)

• страны Африки (почти 9 млн т), в т. ч. Алжир (3,2млн т).

Таблица 5. Импорт строительного проката в мире в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

Региональное потребление и торговля. Азия

Азия является крупнейшим производителем и потребителем конструкционного проката. Оценочная емкость рынка конструкционного проката КНР – 380 млн т, остальных стран Азии – 140 млн т.

В 2011 г. объем регионального экспорта (25 млн т) составил четверть общемирового и лишь на 5 млн т превысил объем импорта (19,6 млн т), который, в свою очередь, составляет 21% общемирового (см. табл. 6 и 7).

Таблица 6. Региональный экспорт строительного проката в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

Основными региональными экспортерами арматуры и катанки являются Китай, Япония и Южная Корея, импортерами – соседние страны Юго-Восточной Азии (прежде всего, Южная Корея, Сингапур, КНР, Таиланд, Индонезия, Малайзия и Вьетнам).

Таблица 7. Региональный импорт строительного проката в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

Китайское потребление конструкционной стали имеет хорошую поддержку благодаря устойчивому развитию стройсектора. Перед страной по-прежнему стоят задачи по созданию колоссальных объемов инфраструктуры, для которых необходимо не менее 65% от национального потребления сталепродукции. В 4-м квартале текущего и 1-м кварталах следующего года в стране ожидается улучшение рыночного спроса на сталь. Национальной комиссией развития и реформ утверждены инвестпроекты общим объемом более 5 трлн. юаней. В частности, в строительство высокоскоростной железнодорожной сети, как ожидается, будет инвестировано 530 млрд. юаней.

Китайские производители также активно используют имеющиеся возможности для поставок длинномерной продукции на рынки сопредельных стран, особенно на растущие рынки стран АСЕАН.

За первые девять месяцев этого года китайские металлурги экспортировали 8,24 млн т арматуры и катанки (+ 63% к АППГ), поставки сортового проката выросли на 40%, до 2,67 млн т.

В Японии потребление конструкционной стали в минувшем году составило 10,3 млн т, при объеме внутреннего производства в 18,6 млн т. Соответственно, избыточные объемы ушли на экспорт, в т.ч., внешние поставки арматуры составили 346 тыс. т, катанки — 542 тыс. т, профилей – 882 тыс. т.

За 8 мес. 2012 г. потребление в строительстве Японии составило 7,3 млн т. За 9 месяцев 2012 г. экспорт арматуры составил 277 тыс. т, катанки – 375,5, импорт – 24 тыс. т и 209 тыс. т соответственно.

В текущем финансовом году стали дополнительный спрос на конструкционный прокат в стране, обусловленный необходимостью восстановления после землетрясения, вырастет на 600 тыс. Т.

В Индии потребление сортового проката в следующие 10 лет будет превышать спрос на плоскую продукцию (в соотношении 55% против 45%), что обусловлено высоким спросом со стороны инфраструктурных проектов. Соответственно, при общем уровне потребления в 2012/2013 финансовом году на уровне 77 млн т, спрос на длинномерную продукцию должен составить не менее 42 млн т.

В Ispat Nigam Rashtriya, ведущем национальном производителе стройпроката (основные конкуренты – SAIL и Tata Steel) отмечают, что длинномерный прокат является товаром, который производится и потребляется преимущественно для местного рынка, экспорт и импорт незначителен. В частности, за январь-сентябрь 2012 г. импорт длинномерной продукции в Индию через основные порты составил всего порядка 200 тыс. т. Экспорт по итогам года оценочно не превысит 600 тыс. т.

В Южной Корее, на фоне растущего спроса внутри страны, местные производители арматуры наращивают поставки на местный рынок. За 1-е полугодие корейские компании выпустили 4,44 млн т арматурного проката (+8%), из которых 4,24 млн т (+16%) было отгружено отечественным потребителям, и всего 175 тыс. т (-36%) ушло на экспорт.

По оценкам местных экспертов, годовой экспорт арматуры из Кореи по итогам 2012 г. не превысит 400 тыс. т (главным образом, в Сингапур, Мьянму и Канаду), импорт (преимущественно, из Китая и Японии) в текущем году составит около 500 тыс. т.

На Тайване из-за снижения правительственных ассигнований на проекты строительства на 16%, потребление длинномерного прокат в 2012 г. может упасть на 5-10%. В 1-м полугодии 2012 г. Тайвань снизил импорт длинномерной продукции до 1,1 млн т, экспорт составил 1,2 млн т.

Импорт арматуры в текущем году составит порядка 500 тыс. т (основные поставщики – Южная Корея, Россия, Великобритания), экспорт – 250 тыс. т (в Китай, Таиланд и Австралию).

В странах АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины и Сингапур) в строительном секторе, на который приходится в среднем 63% потребления, в 2011 г. израсходовано порядка 31 млн т проката (см табл. 8), чуть выше уровня предыдущего года. Спрос на длинномерную продукцию в странах АСЕАН растет в среднем на 7% в год, опережая производство, которое увеличивается со скоростью 6%.

В 2011 г. объем импорта вырос до 9,4 млн т, и основным ее поставщиком в АСЕАН остается Китай, на который пришлось около 40% импорта профилей, 23% и 42% арматуры и катанки соответственно. Крупными экспортерами проката строительного назначения в страны АСЕАН выступают также Япония, Корея и Тайвань.

Таблица 8. Потребление металлопродукции в стройсекторе стран АСЕАН за 2011 г.:

Источник: данные SEAISI

В Таиланде спрос на длинномерный прокат в 2011 г. вырос до 4,9 млн т. В настоящее время востребованность новых систем защиты от наводнений в жилых районах и активное переселение людей в регионы с меньшим риском наводнений формирует повышенный спрос на услуги стройсектора.

Строительный сектор Индонезии в 2011 г. увеличил потребление проката на 3%, до 6,7 млн т, однако в 2012 г. ожидается замедление спроса в связи со снижением активности в секторе, поскольку регуляторы подняли первоначальный взнос для покупки дома, что может сдерживать инвестиции в недвижимость.

В Малайзии ежегодный рост потребления стройпроката за счет правительственных проектов может ускориться до 5%. При этом в стране предпринимаются меры по ограничению растущего импорта. В текущем году введены антидемпинговые меры на импорт катанки из 4 стран.

Во Вьетнаме в 2011 г. 5,8 млн т стали было использованы строительным сектором, импорт составил порядка 4,5 млн т. В текущем году производство конструкционной стали составит 4,5 млн т, внутренние продажи – 4,4 млн т. Потребление во Вьетнаме остается сравнительно слабым – прежде всего, из-за спада на рынке недвижимости, который, в свою очередь, привел к стагнации в строительстве и промышленности строительных материалов.

Филиппинский строительный сектор оставался динамичным в последние несколько лет, пользуясь поддержкой правительства. В настоящее время строится 300 тыс. новых домов в год, в то время как население растет примерно на 2%.

В Сингапуре высокий спрос на длинный прокат в 2011 г. привел к значительному росту импорта, который увеличился на 38% в годовом исчислении.

В 2011 г., по данным ISSB, импорт длинномерной продукции в страны Ближнего Востока и Северной Африки вырос на 1%, до 13,8 млн т. Импорт в Египет показал более чем десятикратный рост – до 2,8 млн т, в ОАЭ сократился на 76% – до 1,7 млн т, в Алжир вырос до 2,8 млн т. В целом закупки длинномерного проката Египтом, Алжиром, ОАЭ и Ираком составили 68% от общеарабского импорта.

Регион MENA

Если ранее страны MENA переживали строительный бум, то сейчас региону прогнозируют бум железнодорожный. Быстрый рост населения и урбанизации требует создания инфраструктуры наземного транспорта – скоростных дорог местного и регионального значения, а также метрополитена. Первым стало метро Дубая, в строительство которого было вложено $ 9 млрд. По оценкам арабских экспертов, объем инвестиций в ж/д проекты на Ближнем Востоке и Северной Африке может достигнуть $ 190 млрд.

Ближний Восток и Средиземноморье

Оценочная емкость рынка конструкционного проката Ближнего Востока и Турции – 35 млн т. Регион остается ключевым импортером этой продукции, опираясь на значительные инвестиции в строительный сектор. Спрос на длинномерный прокат в регионе на 2012, 2013 и 2014 гг. прогнозируется на уровне 18, 21 и 26 млн т соответственно. Это означает, что региональные производители смогут закрывать потребности в данной продукции самостоятельно – в 2012, 2013 и 2014 гг. их мощности, по оценкам, составят 19, 21 и 23 млн т. К 2015 г. в регионе может производиться 17 млн т арматуры, 3,5 млн т профилей и 2,6 млн т катанки. В реальности же пока большинство стран региона сильно зависят от импорта. Основные нетто-импортеры – Ливан, Саудовская Аравия, Сирия (до начала гражданской войны), Ирак и Иордания.

В 2012 г., после частичной стабилизации политической обстановки, в регионе отмечается значительный рост инвестиций в инфраструктуру, гарантируя высокий спрос на строительный прокат.

В ОАЭ будет реализован проект по созданию ж/д сети между эмиратами Абу-даби и Дубай протяженностью 1200 км. Позже сеть станет трансарабской, связав ОАЭ, Саудовскую Аравию и Оман.

В Саудовской Аравии, которая остается крупнейшим строительным рынком Залива, в 2012 г. инвестиции в строительные и инфраструктурные проекты снизятся до $ 50 млрд., однако уже в 2013 г. ожидается возвращение к $ 70 млрд. В 2012 г. дан старт ряду проектов по развитию портов стоимостью порядка $3 млрд.

Катар вложит $140 млрд. в инфраструктурные проекты за следующие 5 лет. В стране стартует реализация проектов в рамках проведения в 2022 г. чемпионата мира по футболу.

Строительная отрасль Кувейта также стоит на пороге значительного роста, стимулируемого госинвестициями в проекты возведения инфраструктурных и социальных объектов. В отрасли ожидается ежегодные темпы роста 7,5% в период между 2012 и 2016 гг.

В Омане реализуются проекты строительства дорог и мостов на $ 7 млрд. На текущий год планируется начало строительства железной дороги более чем на $ 5 млрд., а также нескольких портов и аэропортов.

Оценка потребности в арматуре в странах Персидского залива, млн т:

Источник: Qatar steelВ Ливане, которому требуется масштабное восстановление инфраструктуры, потребление проката строительного назначения составляет 1 млн т. Сегодня стране зависима от импорта, основная часть которого поступает из стран СНГ (Беларусь и Украина).

Аналогичная ситуация и в Ираке, потенциал которого по потреблению строительного проката уже составляет 3 млн т возможностью ежегодного роста на 10%. Местные производители (2 завода) пока могут суммарно выпустить не более 300 тыс. т арматуры, что создает отличные возможности для экспортеров длинномеров из СНГ, Турции и Китая.

Сирия потребляет 2 млн т сортового проката в год, большую часть страна импортирует из Украины, из Турции и КНР.

Иордания активно наращивает потребление арматуры, которое приближается к отметке 1 млн т в год.

В сложном положении после введения международных санкций находится Иран, крупный региональный потребитель (до 12 млн т в год) и производитель стройпроката. С весны 2012 г. практически заблокирован импорт в страну не только готовой конструкционной стали, но и полуфабрикатов. На фоне 70% падения ввоза заготовки, местным производителям приходится работать на полную мощность, чтобы закрыть хотя бы часть потребностей сортовых заводов.

Региональный импорт строительного проката в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

В Турции (основной конкурент по конструкционной стали для поставщиков из СНГ в MENA), потенциал производства длинномерного проката уже превышает 36 млн т, или 70% мощностей отрасли. В 2011 г. выпуск арматуры превысил 12 млн т (всего 4,5 млн т млн. в начале 2000-х гг.), катанки – 2,79 млн т. Импорт длинномерного проката в Турцию в 2011 г. составил 1,35 млн т, экспорт – 10,5 млн т.

За 9 месяцев 2012 г. потребление конструкционного проката в стране составил 9,7 млн. т, увеличившись на 9% к АППГ. Спрос со стороны стройсектора останется стабильно высоким, учитывая масштабный план городского преобразования, в рамках которого за 20 лет планируется капитально отремонтировать и заново построить 650 тыс. старых домов.

Несмотря на то, что на местном рынке в текущем году сохраняется высокий уровень спроса, экспорт конструкционной стали из Турции за 9 месяцев 2012 г. вырос на 25% к АППГ. В частности, поставки арматуры составили 6,3 млн т (+27%), катанки – 701,2 тыс. т (+17%).

Северная Африка

Пока регион далек от того строительного бума, имевшего место до «арабской весны». Египет, Алжир, Ливия, Тунис и Марокко только возвращаются к «нормальному уровню» развития экономики и строительства. В 2013 г., при условии политической стабильности в регионе, ожидается возобновление высокого спроса, прежде всего на конструкционный прокат и рост импорта.

В Египте потребление длинномерного проката в 2012 г. составит 6,5 млн т. Перспективы для увеличения спроса на конструкционный прокат очевидны, однако, для импортеров места будет не слишком много, учитывая значительные мощности местных производителей.

Вновь интересным для экспортеров длинномерного проката стал Алжир, запускающий крупные проекты, особенно в жилищном строительстве. На арматуру и катанку приходится 60% в потреблении стали. В первой половине 2012 г. Алжир импортировал 1,81 млн т стройпроката, на 25% выше уровня прошлого года. Основной объем поставок идет из стран Южной Европы (Испании, Италии и Греции).

В Марокко импорт сортового проката в 1 полугодии 2012 г. составил всего 105 тыс. т, что объясняется активностью местного производителя Sonasid/ArcelorMittal , удовлетворяещего 80% внутреннего спроса. Инфраструктура и жилищное строительство остаются основными факторами спроса на сталь, в то время как потребление в промышленном секторе страны все еще не может выйти на нормальный уровень.

Перспективным остается и рынок Ливии, где «дореволюционный» спрос на арматуру превысил 1,5 млн т в год. В Тунисе спрос на сталь достигает 1 млн т, 80% этого объема приходится на арматуру.

Региональный импорт строительного проката в 2011 г., млн т:

Северная Америка (NAFTA)

Текущая емкость рынка конструкционного проката Северной Америки – 40 млн т. В NAFTA практически все страны являются нетто-импортерами длинномерного проката, и несмотря на то, что объемы потребления отличаются в разы, дефицит данной продукции по США, Канаде и Мексике в минувшем году был почти одинаковым – 1,1-1,4 млн т. В то же время, в Северной Америке активно ведется межрегиональная торговля длинномерной продукцией, на которую приходится порядка 45% всего импорта. В 2011 г., по данным ISSB, внутренняя торговля в NAFTA выросла на 10,5%, до 4,2 млн т.

В США на строительный сектор приходится порядка 40% стального потребления, т.е., порядка 35 млн т в год. За 9 месяцев текущего года, по предварительным данным, поставки на рынок длинномерного проката составили 20,4 млн т, что на 14% выше уровня минувшего года.

Игроки рынка отмечают устойчивый спрос на стройпрокат в 1-м полугодии, однако к лету потребление снизилось, а осенью перешло к стагнации. Однако, необходимость ликвидации последствий урагана Sandy обеспечит позитивный импульс потреблению в строительном секторе США практически на весь следующий год. Кроме того, после завершения выборов инвесторы вернутся к нормальному финансированию проектов.

В 2011 г. импорт в США длинномерной продукции составил: арматура – 600 тыс. т, катанка – 921 тыс. т, профили – 465 тыс. т, проволока – 580 тыс. т. В 2012 г. импорт ожидается на уровне 2,5 млн т.

Важным сдерживающим фактором для роста ввоза строительного проката является обязательное требование использовать продукцию местного производства при реализации финансируемых при поддержке государства строительных проектов.

Перспективен рынок Мексики, где потребление стройпроката приближается к 11 млн т, а строительный сектор, поддерживаемый крупными госинвестициями в инфраструктуру, растет на 10-15% в год. Бразильская Gerdau, один из ведущих поставщиков арматуры на местном рынке, инвестирует 600 млн. в проект с мексиканской Aceros Corsa по созданию завода производству 700 тыс. т сортового проката в год.

Региональный экспорт и импорт строительного проката в 2011 г., млн т:

Источник: WorldsteelВ большинстве стран Латинской Америки стройсектор является основной движущей силой роста стального потребления. Сейчас емкость регионального рынка конструкционного проката составляет 16 млн т. Регион остается нетто-импортером – в 2011 г. экспорт составил 1,7 млн т (преимущественно, из Бразилии, которая, в свою очередь, является нетто-экспортером), в то время как импорт – 3,8 млн т.

В минувшем году в Бразилии видимое потребление длинномеров составило 10,5 млн т (в т.ч., почти 700 тыс. т - импорт), превысив докризисный уровень. В 2013 г. ожидается рекордный спрос на эту продукцию – порядка 13 млн т. Перспективы стройсектора в стране позитивны, учитывая большое количество проектов в рамках проведения ЧМ по футболу 2014 г. и Олимпиады-2016.

Бразильский спрос на конструкционную сталь в ближайшие пять лет будет расти на 15-20% в год, и за этот рынок, где много лет царит компания Gerdau (ее конкуренты – Votorantim и ArcelorMittal) решил побороться и производитель плоского проката CSN. Компания планирует с 2013 г. удвоить продажи арматурного проката для строительной отрасли.

Потребление растет почти во всех странах региона, не только в Бразилии. В январе-сентябре 2012 г. видимое потребление стали в странах Латинской Америки и Карибского бассейна выросло на 5% в годовом исчислении, достигнув 49,5 млн т, при этом лидерами являются Чили (+17%), Мексика (+15%) и Перу (+13%). Мексика имеет наибольший дефицит в торговле сталью – 3,3 млн т за 9 месяцев текущего года, у Колумбии – 1,3 млн т, Перу – 1,2 млн т.

Интересными являются рынки Перу и Колумбии, которые по итогам минувшего года закупили на внешних рынках свыше 500 тыс. т этой продукции. Строительная отрасль Перу в 2013 г. вырастет на 12% на фоне реализации ряда крупных проектов. Пока в стране доминирует Siderperú – перуанское подразделение бразильской Gerdau, которая уже приступила к расширению мощностей. В будущем у нее появится конкурент – Aceros Arequipa строит сортовой завод в Перу.

Колумбия является перспективным рынком не только для региональных поставщиков, но и стран-экспортеров, таких как Китай, Турция и Украина. Потребление стройпроката на внутреннем рынке в минувшем году составило 1,5 млн т, в нынешнем ожидается рост до 1,65 млн т. Пока спрос покрывается преимущественно за счет импорта ( свое представительство уже открыла североамериканская Nucor), однако в будущем здесь могут открыть свои предприятия Usiminas или другие латиноамериканские производители.

В Чили потребление арматуры в 2012 г. превысит 600 тыс. т, в ближайшие годы ожидается до 1 млн т. Стройсектор растет со скоростью 10%, обеспечивая стабильный спрос на длинномерный прокат.

Региональный импорт строительного проката в 2011 г., млн т:

Источник: Worldsteel

Игорь Жигир

Покупатели ушли, но пообещали вернуться

Цены на длинномерный прокат на Ближнем Востоке снижаются из-за слабого спроса

В своем стремлении продолжить повышение цен на длинномерный прокат, начавшееся еще в декабре, турецкие металлургические компании потерпели неудачу. Пройдя через наивысшую точку подъема в середине января, котировки на арматуру соскользнули вниз. Большинство потребителей в странах региона ведут выжидательную политику, рассчитывая на дальнейшие уступки. Цены на металлолом в Турции в последнее время также медленно понижаются, поэтому металлурги несут менее высокие затраты. Наконец, удешевлению стальной продукции способствует ослабление турецкой лиры по отношению к доллару.

Если в середине января турецкие компании предлагали на экспорт арматуру по $620 за т FOB и более, то в конце месяца котировки опустились до $600-610 за т FOB. На внутреннем рынке также произошел спад на $5-10 за т, до около $600-620 за т EXW. Из-за похолодания спрос на конструкционную сталь в самой Турции в последнее время сократился, а новых заказов из-за рубежа не поступает.

Серьезной проблемой для турецких компаний стали ограничения на поставки их продукцию в некоторые страны региона. Из-за введения в начале декабря импортных пошлин в Египте, продажи турецкой арматуры в эту страну прекратились. В ОАЭ начали чаще применять к турецкой продукции 5%-ный тариф. В результате стоимость местной и катарской арматуры на местном рынке возросла до около $640 за т EXW/CPT, а турецкие компании получают встречные заказы из расчета $590-600 за т FOB.

Не пользуется особым спросом в странах региона длинномерный прокат из СНГ. Иракские компании, закупив довольно большие объемы украинской и турецкой арматуры в первой половине января, снизили активность. В настоящее время экспортные котировки на украинский материал не превышают $575-585 за т FOB и только при поставках в африканские страны могут достигать $590 за т FOB. Впрочем, турецкие компании в последнее время могут рассчитывать на наиболее благоприятные условия именно в странах «черной» Африки. Катанка украинского производства продается в Израиль примерно по $600 за т FOB, но при поставках в европейские страны возможны цены до $610-615 за т DAP.

Металлургическим компаниям остается надеяться лишь на то, что нынешний спад имеет временный характер. Основания для этого, в принципе, есть. В этом году в Ираке и Саудовской Аравии будут реализованы крупные строительные проекты. В настоящее время потребители взяли паузу, чтобы дождаться уступок от поставщиков, но в начале февраля они, как ожидается, должны возобновить закупки. По данным Trade Arabia NewsService, в 2012 году потребление стальной продукции в странах Ближнего Востока возросло на 5,7% после 2%-ного спада годом ранее, а показатели за текущий год будут, по меньшей мере, не хуже прошлогодних. Правда, ввод в строй новых мощностей в Саудовской Аравии и возобновление работы некоторых производственных линий в ОАЭ может ограничить потребности в импортной продукции.

Воздействие на стоимость длинномерного проката в регионе будет оказывать и рынок металлолома. Сейчас цены на этот материал ползут вниз, но в феврале они, очевидно, снова могут возрасти вследствие возвращения покупателей на рынок.

Виктор Тарнавский

В январе 2013 года цены на арматуру местного производства на рынке Египта достигли EGP4900 ($746) за тонну, что означает повышение на EGP600 ($91) за тонну по сравнению с уровнем декабря.

Причиной такого роста стало удорожание американского доллара к египетскому фунту, а также введение Министерством промышленности и внешней торговли антидемпинговых пошлин на импортную продукцию.

По словам Ахмеда Аль-Зини (Ahmed Al-Zini), президента Торговой палаты Каира по стройматериалам, ряд импортеров уже подали судебные иски против министерства с требованием отменить антидемпинговую пошлину.

Он также отметил, что общий импорт турецкой арматуры в Египет в 2012 году не превысил 309 тыс. т, что значительно меньше показателей 2011 года. «Не было никаких оснований для введения таких пошлин, когда внутреннее производство арматуры выросло до 8 млн. т», - подчеркнул он.

Аль-Зини сообщил, что египетские компании использовали новые пошлины для оправдания повышения цен на сталь. На данный момент котировки выросли до $746/т, но и эта цифра может увеличиться, если министерство не отметин ограничения.

Напомним, что в декабре прошлого года правительство Египта приняло решение по требованию местных сталепроизводителей ввести антидемпинговую пошлину в размере 6,8% на импорт арматуры. Предполагается, что она будет взиматься в течение ближайших семи месяцев и составит минимум $48/т.

Новый год начался на ближневосточном рынке длинномерного проката с повышения цен на металлолом, превысивших $405 за т CFR для американского материала HMS № 1&2 (80:20). Естественной реакцией турецких производителей стали на подорожание сырья стала попытка увеличения стоимости своей продукции.Наиболее успешно им пока удается это делать на внутреннем рынке. Спрос на конструкционную сталь в Турции в последнее время относительно стабильный, что позволило поставщикам поднять котировки на $10-15 за т по сравнению с концом декабря, до около $605-620 за т EXW (без НДС). Однако на внешних рынках обстановка для металлургов складывается менее благоприятно.

В первую неделю января турецкая арматура пользовалась спросом, в основном, в Ираке. Средний уровень цен составлял, при этом, около $610-615 за т EXW. Кроме того, иракские компании приобретали довольно значительные партии украинской арматуры непосредственно перед Новым годом примерно по $580 за т FOB. Компании из СНГ, вышедшие на рынок с новыми предложениями еще до Рождества, также котируют свою продукцию на уровне, близком к этой отметке.

Но в других странах региона турецкие компании пока не могут похвастаться значительными объемами продаж. В Восточном Средиземноморье по-прежнему высокую активность проявляют китайские производители, в конце декабря предлагавшие арматуру и катанку с доставкой в январе по $570-590 за т CFR. В целом котировки возросли более чем на $10 за т по сравнению с серединой прошлого месяца, но все равно они ощутимо ниже, чем у турецкой или украинской продукции.

Египетский рынок с начала декабря фактически закрыт для иностранной конкуренции вследствие введения импортной пошлины в размере 299 египетских фунтов ($46) за т. Кроме того, местный рынок в значительной мере дезорганизован вследствие политических конфликтов, негативно влияющих на экономику. Курс местной валюты в последнее время снижается. В начале текущей недели он равнялся около 6,48 фунтов за доллар, тогда как месяц назад это соотношение составляло порядка 6,0 фунтов за доллар. В начале января ведущие египетские компании повысили цены на арматуру более чем на 200 фунтов за т, хотя ранее предполагалось, что подъем составит не более 150 фунтов. В результате теперь арматура на египетском рынке котируется на уровне $680-695 за т EXW, так что теоретически импортная продукция выглядит вполне конкурентоспособной. Однако местные трейдеры не решаются совершать сделки.

«Дурной пример» египтян оказался заразительным. Власти ОАЭ заявили о введении 5%-ной пошлины на турецкую арматуру с 5 января. Ранее эта пошлина, впрочем, тоже действовала, но ее можно было избежать, если продукция, поступавшая в страну, подвергалась дальнейшей обработке (резке, сгибанию). Теперь исключений больше нет ни для кого.

Последствия этого шага эмиратских властей могут оказаться весьма серьезными для турецких компаний. И ранее покупатели из ОАЭ выставляли заказы на турецкую арматуру по самым низким ценам: в конце декабря их предложения, как правило, не превышали $600 за т FOB. В случае же введения пошлины турецкая продукция подорожает еще не менее чем на $30 за т, что еще сильнее снизит ее конкурентоспособность на здешнем рынке, но зато может активизировать деятельность тех компаний из ОАЭ, которым ранее не находилось там места, – например, Hamriya Steel или Star Steel. Да и лидер металлургической отрасли ОАЭ, компания Emirates Steel Industries, планирует увеличить производство арматуры в текущем году на 5% по сравнению с предыдущим годом.

В первые девять месяцев 2012 года (т.е. до введения пошлин) ОАЭ были вторым по величине импортером турецкой арматуры (после Ирака), а Египет занимал четвертое место, уступая также Саудовской Аравии. На их долю приходилось около 18,5% поставок этой продукции. Даже частичная потеря этих рынков (а в ситуации с Египтом она пока полная) может вызвать избыток предложения турецкого длинномерного проката в регионе и, соответственно, падение цен на него.

И хотя металлурги в последнее время пытаются подтолкнуть котировки вверх, не факт, что им это удастся.

Попытка подъема цен на длинномерный прокат в странах Ближнего Востока, отправной точкой для которой стало подорожание металлолома в Турции во второй половине октября, судя по всему, завершилась неудачей. Турецким металлургам так и не удалось добиться согласия покупателей на анонсированное ими повышение. В результате в середине ноября им пришлось пойти на уступки, чтобы подписать контракты.Ранее производители пытались поднять цены на арматуру до $620-625 за т FOB, однако выяснилось, что на таких условиях потребители не готовы заключать сделки. Спрос на конструкционную сталь в странах региона сокращается с приближением зимы даже в таких благополучных странах как Ирак и Саудовская Аравия. Запасы продукции у дистрибуторов и конечных потребителей достаточно велики, так что они не торопятся с приобретением новых партий. Кроме того, объем предложения на региональном рынке достаточно обширный. Помимо традиционных поставщиков из Турции и СНГ, свою продукцию предлагают китайские, европейские и даже египетские компании.

Не оправдались надежды турецких производителей длинномерного проката на оживление национального рынка в ноябре. В течение последних нескольких недель спрос на конструкционную сталь в стране стабильный, без признаков расширения. Многие компании, приобретя значительные объемы продукции в предыдущем месяце, сократили и даже приостановили операции. В целом арматура в Турции стабилизировалась на уровне $610-625 за т EXW (без НДС).

При экспорте реальные сделки на поставку турецкой арматуры заключались в середине ноября на уровне $595-610 за т FOB. При этом, относительно дешевую продукцию охотно приобретали те компании из ОАЭ, Египта и Ливана, которые неделей ранее отказывались от приобретения проката, стоимость которого была на $10-20 за т выше. По некоторым данным, при поставках в США турецкая арматура могла стоить и $590 за т FOB. Катанка подешевела до $605-620 за т FOB, но пока особым спросом не пользуется, так как в регионе снова появился в значимых количествах китайский материал, который продается дешевле $600 за т CFR. В то же время, европейские компании находятся вне рынка. Их арматура стоимостью выше $650 за т CFR и катанка по $660-675 за т CFR не вызывает интереса у ближневосточных покупателей.

Украинские и российские производители длинномерного проката также не могут похвалиться значительными объемами продаж. Украинская арматура предлагается в Ирак по $590-600 за т FOB, а в африканские страны – по $580-590 за т FOB, но количество сделок пока очень невелико. Многие покупатели настаивают на уступках. Котировки на катанку производства варьируют между $575-580 и $605-610 за т FOB, однако спрос и в этом сегменте оставляет желать лучшего.

Судя по всему, в обозримом будущем нового подъема на региональном рынке длинномерного проката не произойдет. Большинство потребителей четко дают понять, что для них неприемлемы цены на турецкую арматуру выше $620-625 за т CFR. Однако этот «потолок» ставит в сложное положение металлургов, которым в последнее время пришлось приобретать резко подорожавший металлолом. Впрочем, на турецком рынке лома как раз намечается некоторое удешевление сырья. Вероятно, в скором времени вниз пойдут и котировки на полуфабрикаты, в том числе, производства СНГ.

В то же время, для существенного понижения цен на арматуру, заготовки и металлолом в регионе тоже нет оснований. В принципе, спрос на конструкционную сталь есть, так что у поставщиков не будет нужды прибегать к откровенному демпингу. Китайский длинномерный прокат после неудавшегося подъема в октябре стабилизировался, причем, металлурги сейчас снова пытаются повысить котировки. Наконец, зимой относительно высокой будет стоимость металлолома, так что сырьевой фактор будет оказывать определенную поддержку прокату.

Турецкие экспортеры сортового проката и полуфабрикатов продолжают идти на уступки зарубежным покупателям. Так, за последнюю неделю арматура местных заводов подешевела на $10-15/т, до $565-570/т FOB.

В частности, стало известно о предложениях в ОАЭ на данном уровне, что соответствует $585-590/т C&F, теоретический вес. При этом рыночные игроки сообщают, что в конце прошлой недели египетским контрагентам удалось подписать контракт на среднюю партию с немедленной отгрузкой по $580/т C&F (порядка $560-565/т FOB).

В сегменте полуфабрикатов экспортные цены находятся у нижней планки диапазона недельной давности – $520/т FOB, однако некоторые поставщики готовы уступать вплоть до $515/т FOB. При этом встречные предложения покупателей поступают по $505-510/т FOB.

МЕЧЕЛ НЕ БУДЕТ КОНСОЛИДИРОВАТЬ АКТИВЫ ХОЛДИНГА ЭСТАР

Металлургический холдинг задолжал "Мечел" почти миллиард долларов

Российская горнорудная компания "Мечел" не будет консолидировать активы металлургического холдинга "Эстар" в зачет займа объемом 944,5 млн долларов (выдан "Мечелом"), который "Эстар" должен был погасить 30 сентября, пишет "Комменрсантъ" со ссылкой на годовой отчет "Мечела" по форме 20-F. В ноябре 2011 года компания "Мечел" "поспособствовала продлению банковских кредитов "Эстара", обеспечив их аналогичной суммой на депозите банков", говорится в документе. Если "Эстар" не сможет погасить заем, "Мечелу" должны отойти заложенные по нему предприятия холдинга.

Вадим Варшавский, владелец "Эстар" и депутат Госдумы 5-го созыва, отказался от официальных комментариев. В "Мечеле" газете сообщили, что "консолидации всех активов не будет". В компании Игоря Зюзина не сказали, какие именно активы компания готова взять. Самыми привлекательными заводами "Эстара", по мнению аналитика БКС Олега Петропавловского, являются Златоустовский металлургический (ЗМЗ) и Ростовский электрометаллургический (РЭМЗ). Для получения контроля над предприятиями "Эстара" "Мечел" может потребоваться одобрение Федеральной антимонопольной службы. Чиновник ведомства заявил газете, что не помнит недавних обращений от "Мечела".

"Эстар" в 2008 году задолжал кредиторам около 1 млрд долларов, а в ноябре 2009 года объявил себя банкротом. Первоначально группу взялся выкупать Абукар Беков, но вскоре отказался от этого, а на имущество "Эстара" был наложен арест. После этого о "стратегическом партнерстве" с группой Варшавского договорился "Мечел". Под управлением "Мечел" находятся следующие активы "Эстара": российские заводы "Волга-ФЭСТ", "Нытва", РЭМЗ, ЗМЗ, ГМЗ, ВЗТМД, ЭТЗ, швейцарский завод Metrus Trading GmbH, английский MIR Steel и египетский Estar Egypt for Industries, "Экспериментальная ТЭС" (находится в процессе оформления банкротства) и шахта "Восточная". В 2011 году "Мечел" купил у "Эстара" английский завод Invicta Merchant Bar и украинский Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ).

Агентство Moody's в августе сообщило, что владелец "Эстара" не сможет погасить долг из-за отсутствия сопоставимых по размеру активов. Консолидация "Эстара" добавит холдингу Игоря Зюзина 200-800 млн долларов долга в зависимости от того, какие активы будут приобретаться, подсчитали в Moody's. "При текущих ценах на сталь "Эстар" вряд ли сможет найти деньги, чтобы расплатиться по займу", - согласен с мнением аналитиков агентства Петропавловский. Он считает, что продление или реструктуризация этого долга - единственный приемлемый способ для "Мечела" не нарушить банковские ковенанты. Источник, знакомый с ситуацией в "Мечеле", считает, что, скорее всего, большая часть кредитов "Эстара" снова будет продлена.

В Иране ежемесячно выплавляется около 1 млн. 150 тыс. т сырой стали, и он занимает второе место по производству стальной продукции среди неприсоединившихся стран, сообщает агентство «ИРИБ ньюз».

Среди стран Движения неприсоединения сталь производится в 17-ти из них, и первое место по производству названной продукции принадлежит Индии, в которой выплавляется до 6,6 млн. т сырой стали в месяц.

За семь месяцев текущего года в Иране произведено 8 млн. 436 тыс. т сырой стали, что на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Индии за этот же период произведено 44 млн. 567 тыс. т сырой стали.

Последующие места после Ирана по производству стали среди неприсоединившихся стран занимают Египет (590 тыс. т стали в месяц), Южная Африка (580 тыс. т) и Саудовская Аравия (282 тыс. т).

В 2011 году среди стран всего мира Индия заняла четвертое место по производству сырой стали (72,2 млн. т), Иран – 17-ое место (13 млн. т) и Египет – 24-ое (6,5 млн. т).

К числу к других стран Движения неприсоединения, в которых выплавляется сталь, относятся Беларусь, Узбекистан, Куба, Гватемала, Тринидад и Тобаго, Чили, Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла, Алжир и Марокко.

Ведущие украинские предприятия металлургического машиностроения, сумев пережить развал СССР, глобальные и локальные кризисы, сегодня готовы удовлетворить спрос со стороны металлургов – и по качеству оборудования, и по ассортименту. Однако отечественным производителям пока сложно конкурировать с мировыми лидерами не только на международном, но и на собственном рынке.

Запад нам поможет?

Несмотря на то, что большинство производителей металлургического оборудования в Украине сумели сохранить производственный потенциал и сегодня готовы поставлять металлургам широкий спектр современной продукции, большую часть оборудования метпредприятия по-прежнему заказывают за рубежом.

Крупнейшие в отрасли проекты комплексной модернизации метпроизводства и строительства новых заводов «с нуля» прошли мимо украинских машзаводов. Так, оборудование для мини-завода ISTIL-Украина (сейчас ДЭМЗ) поставила итальянская Danieli, для «Электросталь» в Курахово и «АзовЭлектроСталь» – итальянская STB, интерпайповская «Днепросталь» построена Danieli, мини-завод «Юнистил» работает на оборудовании южнокорейской Dongbu, для алчевского завода «Металлы и Полимеры» оборудование поставила британская Bronx.

Практически полную реконструкцию Алчевского МК (за исключением модернизациии прокатного производства, технологическое оборудование для которого поставил НКМЗ, электроприводы и системы автоматики - немецкая Alstom), так же, как и коренную модернизацию Днепровского МК им. Дзержинского проводили Siemens VAI и Danieli, «ArcelorMittal Кривой Рог» свою первую сортовую МНЛЗ и «печь-ковш» заказал у Siemens VAI.

Основные агрегаты для «Донецкстали» (дуговую электросталеплавильную печь) поставит Siemens-VAI, она же будет строить аглофабрику для Енакиевского МЗ, и эта же компания предварительно планировалась основным поставщиком оборудования для строительства конвертерного цеха «Запорожстали».

Главные причины такой тяги украинских металлургов к иностранному оборудованию – технические и финансовые. Компании «большой тройки» – Siemens VAI, Danieli и SMS Demag имеют огромный опыт в поставке самых современных решений для металлургии – фактически вся западноевропейская, южнокорейская, индийская, бразильская, ближневосточная, и не только, металлургическая промышленность работает на агрегатах этих компаний. На сегодня они опережают своих конкурентов в СНГ, прежде всего, в поставках решений по внепечной обработке стали (вакуумная обработка стали в ковше, внепечная десульфурация стали и пр.), которые позволяют повысить производительность и получать полуфабрикаты с улучшенными потребительскими свойствами. Кроме того, наши производители пока проигрывают западным по оснащенности металлургических агрегатов современными системами управления.

Помимо инжиниринга проекта и комплексной поставки оборудования (конвертерные, электросталеплавильные цеха, литейно-прокатные комплексы, линии разливки слябов и заготовки «под ключ»), «западные» компании предоставляют длительную гарантию, а также, что часто является решающим фактором в принятии решения о покупке оборудования, и кредитную поддержку проекта. Компании «большой тройки» предоставляют клиентам возможность получения долгосрочного кредита на выгодных условиях через экспортные страховые агентства стран ЕС, в т.ч., государственные (фактически, это поддержка экспорта высокотехнологичной продукции из этих стран).

Украинские гиганты

В составе холдинговой компании «Азовмаш» производством оборудования для металлургии занимается «Мариупольский завод тяжелого машиностроения». За годы своей работы «Азовмаш» спроектировал и поставил заводам Украины и России, Венгрии, Индии, Алжира, Египта и др. стран более 50 тыс. т доменного оборудования, более 500 тыс. т оборудования для производства стали, в том числе свыше 5 000 сталеразливочных ковшей.

В то же время, для МЗТМ в последние годы основной продукцией является ж/д подвижной состав, доля которого в общем выпуске продукции превышает 90%. По данным «Азовмаша», в январе-июне 2012 г. реализация продукции вагоностроения составила 4,37 млрд. грн. из всей выручки в 4,6 млрд. грн. Компания отмечает также, что выпуск металлургического оборудования по сравнению с прошлым годом вырос, но в связи с проблемами ГМК СНГ более 83% продукции поставлено только на меткомбинаты Украины.

Ключевая специализация «Азовмаш» - производство конвертеров и конвертерных цехов, в поставке которых на постсоветском пространстве конкурентов у предприятия де-факто нет. Все конвертерные цеха СНГ оснащены конвертерами «Азовмаша». За 54 лет «Азовмаш» изготовил более 240 конвертеров, конвертерным оборудованием предприятия оснащено 39 цехов в 19 странах Европы, Азии и Африки.

Однако за последние 5 лет практически все предприятия экс-СССР провели обновление и расширение своих конвертерных мощностей, поэтому на сегодня основной номенклатурой поставок МЗТМ является технологическое оборудование доменных цехов – засыпные аппараты, бесконусные загрузочные устройства, клапаны горячего дутья. В конце 2009 г. предприятие выпустило тысячный засыпной аппарат. «Азовмаш» обладает уникальным оборудованием, созданным ИЭС имени Е.О.Патона по наплавке конусов засыпных аппаратов и изготовления элементов агрегата. Кроме того, предприятие выпускает сталеразливочные ковши, установки внепечной обработки стали, трансферкары, шлаковозы, скипы, вагон-весы, горную технику (одноковшовые карьерные экскаваторы, роторные комплексы, конвейерно-отвальные комплексы) и другие виды металлургического и вспомогательного оборудования.

С 2005 г. «Азовмаш» освоил и производство машин непрерывного литья заготовок – первая МНЛЗ была изготовлена совместно с итальянской Danieli для комбината «Азовсталь».

В 2010-2011 г. основными потребителями продукции тяжелого машиностроения МЗТМ вне Украины были Западно-сибирский МК, Новолипецкий МК, метпредприятия Казахстана (запчасти к металлургическому и горнорудному оборудованию), Алжира (металлургическое оборудование), Индии (запчасти к металлургическому оборудованию) и пр. В частности, в 2010 г. от реализации контрактов для НЛМК получено 76,7 млн. грн., ЗСМК – 25,1 млн. грн. В Украине для ММК им. Ильича поставлено продукции на 29,4 млн. грн., «Азовстали» – 22,6 млн. грн, Енакиевского МЗ – 26,4 млн. грн. Загрузка имеющихся производственных мощностей по выпуску метоборудования в 2010-2011 гг. составляла 30-40%.

Одним из крупнейших заказов за последние годы стала поставка оборудования для Новолипецкого МК. В рамках контракта, который реализован совместно с Siemens VAI, в Липецк поставлен 330-тонный конвертер, машина подачи кислорода, машина для футеровки, 2 сталевоза и 1 шлаковоз. В 2012 г. НЛМК поставлена еще одна машина подачи кислорода

В настоящее время «Азовмаш» работает по контрактам с «Северсталью», Алчевским и Днепровским МК, а также в проекте модернизации сталеплавильного производства Донецкого МЗ, где мариупольский машиностроительный холдинг выполнит 70-80% работ.

Новокраматорский машзавод, напомним, знаменит тем, что изготовил первый в Европе мощный слябинг и гигантский широкополосный прокатный стан. Сегодня прокатные станы с украинской маркой работают в 60 странах мира. Для доменного производства завод поставляет как отдельные машины и механизмы, так и комплекс оборудования под «ключ».

Для сталеплавильного передела НКМЗ производит машины непрерывного литья заготовок, установки «ковш-печь», конвертеры кислородные и другое оборудование, оборудование для производства проката с полимерным покрытием. Изготовление МНЛЗ завод освоил с 2000 г., поставив две сортовые машины, а также установки «печь-ковш» для Енакиевского МЗ.

На сегодня в активе предприятия изготовление 6 МНЛЗ – помимо ЕМЗ, еще 2 сортовые машины для Омутнинского МЗ и Ярцевского литейно-прокатного завода (РФ), и 2 слябовые машины для Новолипецкого МК. Кроме того, предприятие занимает прочные позиции в модернизации и реконструкции действующих МНЛЗ, изготовленных и поставленных иностранными поставщиками.

В частности, в настоящее время НКМЗ ведет модернизацию сортовой машины непрерывного литья заготовок «АзовЭлектроСтали» (сталеплавильное производство «Азовмашинвест холдинга»), запущенной в 2009 г. И все же главной специализацией предприятия остается производство оборудования для прокатного производства. В 2005-2006 гг. НКМЗ провел реконструкцию толстолистового стана 2800 в стан 3000 на Алчевском МК. Крупнейшим стал заказ по проекту глубокой модернизации стана-2500 горячей прокатки на Магнитогорском МК в РФ, реализация которого продолжалась с 2008 по 2011 год. Объем поставленного оборудования составил 37,5 тыс. т, стоимость контракта – порядка $400 млн.

Перспективы сбыта валков НКМЗ на рынке РФ значительно ухудшились после введения с июня 2011 г. антидемпинговой пошлины в размере 26% на импорт стальных кованых валков для прокатных станов из Украины. Пошлины, которые были пролоббированы российскими производителями этой продукции – компаниями «Уралмашзавод» и «ОРМЕТО-ЮУМЗ», будут действовать до 27 июня 2014 г. С января 2012 г. действие пошлин расширено на всю территорию Таможенного союза (РФ, Казахстан, Беларусь).

Экспорт украинской металлопродукции (в т.ч. металлопроката, чугуна, лома, ферросплавов, без учета труб) в страны ЕС в I полугодии 2012 г. сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,6%, до 2,981 млн. т.

В свою очередь выросли поставки украинской металлопродукции в страны СНГ - на 4,5%, до 2,141 млн. т, в страны Ближнего и Среднего Востока - на 29,4%, до 5,243 млн. т. в Египет - на 70%, до 455 тыс. т, в страны Африки (кроме Северной Африки) - на 52%, до 585 тыс. т.

Напомним, в январе-июне 2012 г. Украина сократила экспорт металлопродукции на 5,8%, до 13,365 млн. т. В том числе, экспорт металлопроката сократился на 6,8%, до 11,729 млн. т.

Экспортные поставки из Украины труб сварных в I полугодии выросли на 6,7%, до 546,3 тыс. т. Экспорт труб бесшовных сократился на 5,2%, до 350,1 тыс. т.

В январе-июне 2012 г. в Украину импортировано 1,211 млн. т металлопродукции, что на 1,7% меньше аналогичного периода пришлого года. Основной объем металлопродукции импортирован из стран СНГ - 72,8% в общем объеме импорта (в том числе доля России - 63%). 14,9% от общего объема импорта приходится на страны ЕС, 8% - на Юго-Восточную Азию (в том числе 5,5% - доля Китая), 2% - на Ближний и Средний Восток.

Импорт труб в Украину в I полугодии сократился на 0,9%, до 37,2 тыс. т.

Турецкие металлургические компании в течение нескольких месяцев пытались осуществить повышение внутренних и экспортных котировок на арматуру до $700 за т EXW/FOB, но эта задача, как выяснилось, не имеет решения. Ценовой потолок, действующий в Саудовской Аравии с 2010 года, и отсутствие ажиотажа на турецком внутреннем рынке сделали такой подъем невозможным. В результате экспортерам пришлось удовлетвориться интервалом $660-670 за т FOB, а в самой Турции котировки в мае, в конце концов, стабилизировались в районе $665-685 за т EXW.Российские и украинские компании в последнее время сохраняли цены на длинномерную продукцию практически без изменений. В начале мая некоторые поставщики, распродавая остатки майской арматуры, сбавляли котировки до $645-650 за т FOB, но, как правило, большая часть продаж осуществлялась по $650-660 за т FOB.

Судя по всему, в ближайшие несколько недель обстановка на региональном рынке не претерпит существенных изменений. Спрос на конструкционную сталь в странах Ближнего Востока, в принципе, достаточно высокий. Так, в Турции потребление стальной продукции в первом квартале, по оценкам национальной металлургической ассоциации, увеличилось на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Турецкий экспорт стали в январе-апреле составил 6,6 млн. т, что на 5,2% превышает показатели годичной давности. При этом, при сокращении внешних поставок полуфабрикатов, которые теперь поставляются, главным образом, в Саудовскую Аравию, возросли зарубежные продажи арматуры.

В начале мая турецкая арматура пользовалась спросом, прежде всего, в Ираке и Египте. В то же время, потребители в ОАЭ и Саудовской Аравии проявляли к ней ограниченный интерес, настаивая на снижении стоимости этой продукции хотя бы до $670 за т CFR. Объем складских запасов у региональных дистрибуторских компаний не высок, поэтому, по оценкам трейдеров, можно рассчитывать на сохранение стабильного спроса, по меньшей мере, до конца июня. Только перед Рамаданом, который в этом году начнется 20 июля, объем закупок, очевидно, пойдет вниз.

Тем не менее, нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке трудно назвать благополучной для поставщиков длинномерного проката из Турции и СНГ. На этом рынке наблюдается избыток предложения, имеющий, к тому же, тенденцию к росту. Производство длинномерного проката в Турции в первом квартале возросло более чем на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ОАЭ основные мощности по выпуску арматуры создавались еще во время строительного бума 2006-2008 годов. В результате внутренние цены не превышают $680-690 за т EXW, а производители активно ищут для своей продукции зарубежные рынки сбыта.

В Саудовской Аравии одно за другим вводятся в строй предприятия по выпуску длинномерной продукции. Так, в начале мая начались испытания нового прокатного стана компании Southern Steel с плановой производительностью 500 тыс. т в год. К концу 2013 года этот показатель планируется увеличить до 1 млн. т в год. В ближайшие два года только в Саудовской Аравии должно появиться не менее 3-4 млн. т новых мощностей по производству конструкционной стали, а ведь есть еще проекты в Омане, Ираке, Египте, других странах региона. Зона Персидского залива скоро станет самодостаточной по длинномерному прокату, хотя будет нуждаться в импорте заготовок. Не зря все большая доля экспортных поставок арматуры из Турции и СНГ приходится на США, Сингапур, страны Латинской Америки и «черной» Африки.

Впрочем, по мнению некоторых специалистов, в ближайшие несколько месяцев новые предприятия не успеют оказать деструктивного воздействия на региональный рынок. Более того, если политическая обстановка останется стабильной, осенью этого года можно будет ожидать солидного прироста инвестиций в строительные проекты.

В феврале украинский экспорт металлопродукции провалился до 3-х летнего минимума. Анализ потребительского спроса на ключевых экспортных направлениях показывает, что заменой находящемуся в стагнации европейскому рынку может стать только возврат на старый добрый Восток.

Согласно данным правительства, за первые два месяца 2012 г. украинские металлурги поставили на экспорт 3,596 млн. т стали, что на 7,9% меньше АППГ. При этом в феврале украинский экспорт стали упал до минимальной отметки за последние три года и составил 1,525 млн. т, что меньше показателя января 2012 г. на 26,4%.

Евросоюз

Правительства стран Еврозоны продолжают активную борьбу с бюджетными дефицитами, тем не менее, прогнозы развития экономики ЕС на текущий год предполагают, что в 2012 г. экономика еврозоны все же будет развиваться медленнее ожидаемых ранее темпов. Так, в Ernst & Young считают, что в текущем году ВВП стран Европы снизится на 0,5%.

В таких экономических условиях, снижается активность металлопотребляющих отраслей, что усугубляет ситуацию в стальном секторе ЕС. В частности, из-за слабости внутреннего рынка в Италии, являющейся крупным потребителем украинской стали, уровень перепроизводства в стране достигает 30%.

Тем не менее, не во всех странах ЕС экономическая ситуация настолько плачевна. Так, Польша остается одной из немногих стран Европы, в которой сохраняется рост экономики, а также внутреннего потребления стали. В частности, ожидается, что ВВП по итогам года в Польше вырастет на 3%. Кроме того, в польской стальной ассоциации (Hutnicza Izba Przemysіowo-Handlowa, HIPH) прогнозируют, что в текущем году потребление стали в стране должно вырасти на 5,5% до 11,6 млн. т.

Немецким производителям, в виду улучшения спроса со стороны автомобилестроительного сектора и трубных предприятий, удалось в марте повысить среднюю стоимость плоского проката на 20 евро за тонну. Более низкий уровень спроса наблюдается со стороны строительства. Стоит отметить, что в настоящее время на внутреннем рынке Германии наблюдается дефицит плоского проката, вследствие приостановки производственных мощностей, а также недостатка импортных поставок. В связи с этим, ожидается, что объемы импорта стали в страну в ближайшее время могут увеличиться, тем самым оказывая давление на местных производителей.

Ближний Восток

Макроэкономическая ситуация в регионе в настоящее время выглядит намного лучше, чем в Европе. Так, ожидается, что в текущем году экономики большинства ближневосточных стран будут расти. В частности, рост ВВП в ОАЭ прогнозируется на уровне 3,1%, в Саудовской Аравии – на 3,3%, Иране – на 3,4%, Египте – на 4%, в Кувейте – на 3,6%.

Стоит отметить, что в этих странах стремительно растет количество реализуемых инфраструктурных проектов. Так, в Кувейте на реализацию проекта метрополитена длиной 160 км. планируется выделить около $7 млрд. Также строительство линий метрополитена, в которое будет вложено $392 млн., планируется в Каире. В Саудовской Аравии будет вложено около $397 млн. в строительство гостиничного комплекса, состоящего из четырех башен.

В Турции, являющейся одним из крупнейших потребителей украинской стали, в текущем году прирост ВВП в 2012 г. прогнозируется на уровне 4,48%. Рост потребления, согласно ожиданиям турецкой ассоциации производителей стали (DCUD), составит 7% (до 29 млн. т). С конца марта в стране растет спрос со стороны строительного сектора. Этим воспользовались поставщики полуфабрикатов, несколько увеличив стоимость своей продукции. Так, апрельская заготовка украинских поставщиков предлагается на турецком рынке по $600-610/т FOB, и в ближайшее время снижать цены они не планируют, так как на внутреннем рынке полуфабрикаты реализуются по $625-640/т. Соответственно, на турецком рынке отечественные поставщики чувствуют себя достаточно уверенно.

Стоит отметить рост потребления стали в Иране – со стороны автопрома, вагоностроительной отрасли и судостроителей. В частности, планируется возведение новой судоверфи, на которой будет производиться ремонт и строительство судов и танкеров водоизмещением более 300 тыс. т. Кроме того, будет построено 12 буровых установок, вложить в которые планируется более $2,5 млрд. Ожидается, что в апреле после празднования Нового года по иранскому календарю, на рынок вернутся местные покупатели, так как сделки в этом направлении не заключались уже на протяжении нескольких недель и на внутреннем рынке сформировался отложенный спрос.

Юго-Восточная Азия

Нынешняя рецессия мировой экономики наименьшим образом влияет на экономическую ситуацию в Юго-Восточной Азии. Безусловно, темпы экономического роста в последнее время снизились, чему также способствовали стихийные бедствия, прокатившиеся в начале года, но, несмотря на это, азиатские экономики будут продолжать расти. Так, согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, ежегодный рост ВВП в регионе до 2016 г. будет составлять около 5,6%. Не только Китай и Индия, но и большинство стран АСЕАН, в частности, Филиппины, Малайзия и Индонезия, вкладывают существенные средства в реализацию крупных инфраструктурных объектов, что соответственно, будет способствовать росту потребления стали.

Исключением является Вьетнам, чья экономика продолжает оставаться в депрессии, и где строительный сектор, как основной потребитель металла, находится в глубоком кризисе. Так, местные компании в марте практически приостановили закупки г/к проката, не принимая даже предложения некоторых китайских поставщиков на уровне $640-645/т CFR, при средних спотовых ценах $680-690/т. При этом, вьетнамские экспортеры в начале марта наращивают поставки своей продукции в соседние страны, в частности, в Индонезию и Филиппины.

Россия

Темпы роста ВВП РФ в текущем году по некоторым оценкам составят 3,5%. Ожидается также, что национальная валюта будет устойчивой, вследствие контроля темпов роста инфляции Центральным банком России. По оценкам российских металлоторговых компаний, темпы роста стального потребления по итогам года составят 5-8%. Основными драйверами этого роста будут увеличение спроса со стороны автопрома, строительства и машиностроения.

Тем не менее, в настоящее время повышению активности в потребляющих отраслях препятствует снижение темпов роста госфинансирования и частного инвестирования. В этих условиях, местные производители вынуждены были понизить стоимость арматуры для реализации на внутреннем рынке в апреле. Однако уже в апреле ожидается существенный прирост внутреннего спроса в России благодаря повышению активности в строительстве вследствие сезонного фактора.

На рынке г/к проката Египта отмечается низкий спрос. Из-за политической нестабильности торговые компании не осуществляют значительные закупки проката. Более того, в условиях низкого спроса даже имеющиеся запасы продукции у трейдеров не востребованы рынком.

Тем не менее, метпредприятия не снижают цены для внутреннего рынка. В частности в декабре стоимость г/к рулонов осталась на уровне ноября – $690-720/т EXW. Экспортные цены, даже, несмотря на практически полное отсутствие спроса, также остались неизменными – $620-630/т FOB.

Импортный прокат также не пользуется спросом. При этом ценовые предложения импортной продукции существенно меньше, чем внутренние котировки. В частности российский рулон предлагается по $610-615/т C&F, а украинский – по $580/т C&F

Иранская или турецкая?

Цели и гипотезы

Революции в Тунисе и Египте в начале 2011 года, волнения в большинстве арабских государств, считающихся сердцем исламского мира, разрушают миф о его консерватизме и неподвижности. Стремление многих миллионов мусульман к переменам, к обновлению и в этом смысле — к модернизации является несомненным фактом. Другое дело, что начало перемен вовсе не означает, что модернизация состоится. Ее срывы порой оборачивались откатами к политической и социальной архаике, даже более мрачной, чем та, что существовала до начала процесса обновления. Этим закончилась, например, “белая революция” в Иране (1960–1970-е годы), как официально называли процесс модернизации в период правления там шаха Мохамеда Реза Пехлеви. Но были в исламских странах и успешные модернизации, как, например, та, которую проводил в Турции (1920–1930-е годы) ее первый президент Ататюрк (Мустафа Кемаль).

Иранская модель практически безоговорочно признается специалистами как один из наиболее очевидных примеров провала тех задач, которые ставили инициаторы реформ. Эти преобразования были сметены в значительной мере мощнейшим антиреформаторским движением — Исламской революцией 1979 года. Ее точнее было бы назвать контрреволюцией, поскольку она не только ознаменовала провал модернизационных реформ в Иране, но и вызвала к жизни рост исламского фундаментализма и экстремизма в глобальном масштабе. Турецкая же модель реформ, напротив, признается одной из наиболее удачных в мире и самой удачной в исламских странах. Именно она позволила полуразрушенной к началу XX века стране, развитие которой сковывалось архаичными имперскими и теократическими институтами, войти в число двадцати крупнейших по экономическому и политическому потенциалу стран мира и стать светской республикой, ориентирующейся на международные нормы и стандарты жизни.

Я не ставлю перед собой задачу подробно охарактеризовать с исторической точки зрения обе модели модернизации, сама канва этих реформ сравнительно хорошо представлена в исторических исследованиях1 , я хочу сосредоточить внимание на выявлении типологических особенностей двух типов модернизации. Такое сравнение дает богатый материал для выводов о роли социально-культурных условий в проведении модернизации. Оно позволяет опровергнуть целый ряд некорректных оценок роли “исламского фактора” и этнических особенностей народов в процессе модернизации. Едва ли не большинство исследователей иранских реформ связывает их неудачу с особым исламским менталитетом, который якобы и стал основной причиной отторжения населением модернизационных начинаний шахского правительства. Между тем Турция — тоже исламская страна, в управлении которой до реформ Ататюрка роль исламской теократии была выше, чем в Иране. К тому же турецкая модернизация более жестко задевала исламские институты, чем иранская.

1 См., например: Frey F. W. The Turkish political elite. Cambridge, M.T.T.Press, 1965; Васильев Л. История Востока. В двух томах. Т. 2. М., 1994, Высшая школа; Васильев А. Персидский залив в эпицентре бури. М., Наука, 1983; Фадеева И. Концепция власти на Ближнем Востоке. М., 1993, Наука.

Моя же гипотеза состоит в том, что различия в результативности этих двух типов реформ обусловлены не столько особенностями исламского менталитета или этнических культур персов и турок, сколько разным содержанием самих модернизаций, а также различиями их исторической обусловленности, их не одинаковыми историческими фундаментами.

Сравнение двух этих типов модернизации весьма поучительно для стран постсоветского пространства и для современной России, где, как в свое время в Иране и Турции, предпринимается очередная попытка “модернизации сверху”, инициируемая или, во всяком случае, декларируемая властями.

Эксперты, опрошенные нами, например, в Баку и в азербайджанском сообществе в Москве, отметили, что считают турецкий опыт модернизации одним из наиболее приемлемых для Азербайджана. Вместе с тем и анализ неудачного иранского опыта представляет, на наш взгляд, не меньший интерес для разработки модели эволюционной модернизации, предостерегая от возможных ошибок в моделировании социально-экономических процессов.

Модернизации: технократическая

и социально ориентированная

Определение иранской модернизации как “технократической” может вызвать возражения, поскольку объявленный в 1963 году новый курс развития Ирана представлял собой комплекс из девятнадцати реформ, направленных не только на создание мощной промышленности, товарного сельского хозяйства и современной армии, но и на преодоление феодальных пережитков. Особое внимание уделялось формированию законодательной базы реформ, при этом за основу, как и в Турции, были взяты западные правовые нормы.

Иранская программа социальных преобразований была более масштабной, чем турецкая 1920-х годов. Она предусматривала земельную реформу, включавшую бесплатное наделение крестьян землей; национализацию лесов и пастбищ; приватизацию государственных предприятий с выкупом акций рабочими; введение всеобщего избирательного права; ликвидацию неграмотности. В перспективе планировалось введение бесплатного здравоохранения и образования, в том числе высшего; развитие доступного спорта, строительство библиотек, театров и картинных галерей. Все это должно было обеспечить народу Ирана достойное будущее. Программа иранских реформ получила всенародное одобрение на референдуме 26 января 1963 года. И это был как раз тот случай, когда в истинности народного волеизъявления никто не сомневался. После референдума программа иранских реформ была объявлена “революцией шаха и народа”. Шах осознавал необходимость поддержки населением реформ, но рассчитывал не столько на идеологическую мобилизацию масс, и уж тем более не на поощрение его инициативы, сколько на выкуп этой поддержки.

Поначалу казалось, что иранская концепция модернизации имеет хорошие шансы на успех. Доходы от продажи энергоносителей росли на протяжении всего периода реформ, с 1963 по 1979 год. В середине 1970-х годов Иран по темпам роста экономики (в среднем более 10% в год) уступал только Японии. Реформы проходили в благоприятнейшей для Ирана геополитической ситуации. Шах заручился полной и безоговорочной поддержкой со стороны Запада, рассматривавшего Иран в качестве своего основного союзника на Среднем Востоке и противовеса нестабильным режимам арабского Ближнего Востока. Иран был стержневым участником Багдадского пакта, а затем и военного блока СЕНТО. При этом у Ирана все эти годы были стабильно хорошие отношения с СССР, который строил на его территории электростанции, металлургические комбинаты и газопроводы. Членство Ирана в организации ОПЕК прочно связывало его и с арабскими странами.

И все же, несмотря на столь благоприятные для модернизации условия, она завершилась крахом. Прежде всего потому, что ее социальный капитал — общественное доверие к власти и поддержка ее реформ — неуклонно таял.

Сельскохозяйственная реформа наделила землей два с половиной миллиона крестьян, однако привела к результатам, прямо противоположным тем, которые ожидались. Крестьяне, ранее работавшие у помещиков на феодальных принципах, не имели навыков ведения фермерского хозяйства и хотя бы поэтому не рассматривали его как ценность. К тому же мелкие фермерские предприятия были нерентабельны в условиях преимущественно зерновой специализации. В результате крестьяне стали за бесценок продавать полученные ими наделы и устремлялись на заработки в города. Помещики, получившие от государства выкуп за переданные крестьянам земли, предпочитали вкладывать эти капиталы не в сельское хозяйство, а в более доходный бизнес — в торговлю и строительство, реже в нефтяную промышленность, доступ в которую был закрыт узкой группой высшего чиновничества, практически сразу же монополизировавшей эту отрасль. Иран, основу экономики которого до реформ составляло сельское хозяйство, вынужден был уже в конце 1960-х годов закупать большую часть сельскохозяйственной продукции за рубежом. Импорт продовольствия за годы реформ вырос в 80 раз. Затраты Ирана на этот импорт составляли в 1977–1978 годах два с половиной миллиарда долларов в год.

По мере свертывания сельского хозяйства естественно возрастал приток населения в города. Объем сельской миграции к концу периода реформ достиг полумиллиона человек в год.

Промышленность не могла переварить такой объем неквалифицированной, большей частью элементарно неграмотной рабочей силы. Нефтяная отрасль мало трудоемка, и к тому же ее объекты расположены далеко от крупных городов. Новые же отрасли индустрии (металлургия, гидроэнергетика и машиностроение) с момента их появления в Иране и впоследствии ориентировались на ввоз иностранной рабочей силы. Города, несмотря на бурный рост строительства, не были в состоянии предоставить новым горожанам, не имевшим средств на покупку квартир и оплату коммунальных услуг, полноценного жилья в требуемом объеме, поэтому обрастали трущобами, забитыми обнищавшим населением, которое представляло собой основную социальную базу радикальных популистских движений.

Обвальный приток сельского населения в города породил целую гроздь проблем, которые в конечном итоге и подорвали саму основу иранского проекта модернизации.

Как видим, эти процессы не имеют ничего общего с особенностями ислама, поскольку примерно в таких же формах проявлялись они, например, в католических странах Латинской Америки. Там тоже происходило разрушение традиционных социальных связей, ухудшавшее материальное положение граждан. Безработное население трущоб, фавел, не имело возможности обеспечивать старость даже своих родителей, не говоря уже о поддержке более дальних родственников. Во всех странах, избравших модель технократической и дисгармоничной модернизации, деградировал культурный капитал нации. Государство не успевало, а зачастую и не могло привить населению новые культурные навыки, а традиционная система социализации и передачи культурных норм разрушалась. Города, переполненные недавними крестьянами, рурализировались и переставали выполнять функцию центров трансляции культуры.

Растущие доходы Ирана от продажи энергоносителей не компенсировали параллельно растущего обнищания населения по целому ряду причин.

Политика этатизма, сосредоточения в руках государства как экономических, так и политических рычагов управления, объявленная эффективным механизмом оперативного распределения ресурсов на важнейшие направления модернизации, в действительности оказалась скрытой формой олигархического присвоения национального богатства. Фактически государственная собственность принадлежала семье шаха и сравнительно узкому классу чиновников — так называемой “тысяче семей”. Большая часть доходов от экспорта ресурсов сосредоточивалась в руках реальных хозяев страны, которые вовсе не были склонны делиться ими. Элита не собиралась отказываться от быстрых и легких доходов (продажи сырой нефти и природного газа) и вкладывать средства в новые отрасли с отложенной отдачей капитала. Например, широко разрекламированный шахским правительством амбициозный проект строительства крупнейшего в мире нефтехимического комплекса, предусматривавший появление десятков тысяч новых рабочих мест, так и остался лишь на бумаге. Новые металлургические и машиностроительные заводы, построенные с помощью СССР, скорее, были витриной индустриализации, чем реальным сегментом экономики.

Замкнутый клановый характер управления страной и экономикой порождал экономический произвол, усиливал коррупцию. Даже в период, когда социальное недовольство приняло практически всеобщий характер и грозило уничтожением шахского режима, близкие ко двору чиновники продолжали скупать жилье и взвинчивать на него цены.

Ухудшение положения населения во многом было связано и с гигантскими военными расходами. Шах намеревался превратить свою полумиллионную армию в пятую по величине и силе армию в мире. Расходы на оборону за период с 1968 по 1978 год возросли в двадцать раз и достигали десяти миллиардов долларов в год (более 30% бюджета).

В стране не было политических сил, способных мирными парламентскими средствами хоть как-то ограничить произвол властей и волюнтаризм их политики. “Период с 1963 года и до революции представляет собой поэтапный переход шаха к абсолютной власти. Партии создавались и распускались по велению правителя, возглавлялись его приближенными, а с 1975 года и вовсе были запрещены в связи с организацией единственной всенародной “Партии возрождения иранской нации” (“Растахиз”)… основным принципом ее программы была верность шахиншахскому строю, а также лично “вождю” и “свету ариев” Мохаммеду Реза Пехлеви”1.

1 Сотниченко А. 2008. Великие реформаторы. Доступно: http://www.idelo.ru/508/23.html

Чтобы выжить, иранский политический режим, его бюрократия должны были хоть как-то совершенствоваться, видоизменяться, проводить те реформы, которые были провозглашены на бумаге. Но режим окостенел. Он по-прежнему формировался либо по родственному признаку, либо по признаку личной преданности шаху.

Обновлению бюрократического аппарата могла бы содействовать конкуренция внутри элиты, однако она отсутствовала в Иране. Власть и “элита” стали синонимами.

Система обратной связи между элементарнейшими запросами общества и ответом на них со стороны истеблишмента была парализована. Власть не обладала достоверной информацией о ситуации в стране и, даже имея разветвленную секретную службу САВАК, созданную при участии зарубежных специалистов, фактически проглядела возникновение исламской оппозиции, почти до самой революции 1979 года она направляла основные усилия на подавление слабых левых просоветских группировок.

Уже к середине 1970-х годов шахское правительство полностью лишилось общественной поддержки, власть оказалась социальным банкротом. Она сплотила против себя почти все слои населения. У этой сплоченности были все признаки социального капитала — взаимное доверие, взаимопомощь, общие каналы информации и готовность к совместным действиям, но все это оказалось социальным капиталом контрмодернизации. Супермаркеты, рестораны и казино как символы господства прозападной либеральной коррумпированной бюрократии все чаще подвергались разгрому. Толпы противников режима вступали в столкновение с полицией и даже с армейскими подразделениями. Репрессии против лидеров оппозиции, осуществлявшиеся сотрудниками САВАК, только подогревали антишахские настроения.

В турецкой модели модернизации тоже было уделено немалое внимание развитию экономики. Экономический конгресс, созванный кемалистами в Измире в феврале1923 года, поставил задачу перехода от мануфактуры и мелкого производства к крупным фабрикам и заводам, создания отраслей промышленности, для которых в стране имелось сырье. Был образован государственный банк. В 20-е годы правительство стремилось расширить использование сельскохозяйственных машин. С этой целью был принят ряд законов, которые предусматривали поощрительные меры для крестьян, использующих сельскохозяйственную технику. Собственно же городская индустриализация началась через 10–15 лет после образования республики. Только в 1933 году был принят первый, а в 1937 году — второй план индустриального развития страны. Создание же конкурентоспособной на мировом рынке индустрии и вовсе отделено от реформ Ататюрка несколькими десятилетиями. Это время было использовано на формирование социальной базы модернизации.

Ататюрк был одним из первых лидеров современного мира, поставивших задачу создания социокультурного капитала нации (хотя и не использовал этого термина) в качестве важнейшей предпосылки модернизации. Этот капитал должен был со временем конвертироваться и в экономический. В этой связи одной из важнейших своих целей кемалисты считали изменение отношения турок к работе на промышленных предприятиях, прежде считавшейся недостойной. Существовало и скептическое отношение бывших осман к предпринимательству в этой сфере.

Предприниматели-турки составляли меньшинство в бизнес-сообществе. Те немногие промышленные предприятия, которые существовали в то время в Турции, принадлежали либо иностранному капиталу, либо турецким гражданам — представителям национальных меньшинств. Они же составляли и львиную долю работников, занятых в промышленности, общая численность которых в 1920-х годах была очень мала, она не превышала 40 тысяч человек. Нарождающаяся турецкая буржуазия возлагала надежды на опытную сильную бюрократию, на государство, которое создаст им благоприятный климат для развития, поможет преодолеть в неразвитом частном секторе монополию местных нетурецких коммерсантов и, особенно, иностранного капитала. Реформы Ататюрка как раз и должны были содействовать развитию национального частного капитала, класса собственников и предпринимателей, а также становлению национальной промышленности и банковской системы.

В таких условиях в основу экономической программы кемалистов был положен принцип этатизма, предусматривавший ведущую роль государства в реформировании политической и экономической систем, преобладание государственного сектора в экономике при вторичной на первых порах роли частного капитала. Кроме того, государство должно было обеспечить модернизацию военного потенциала страны и установить контроль над всеми важными отраслями производства, транспорта и использованием стратегических ресурсов.

Турецкая модель этатизма разительно отличается от иранской времен “белой революции”. Шах, ставя задачу ускоренной индустриализации страны, делал ставку на привлечение прежде всего иностранного капитала, которому были предоставлены исключительно привилегированные условия. Например, с 13 октября 1964 года все подданные США (а не только дипломаты) пользовались правом экстерриториальности. Что бы они ни совершили, их нельзя было судить по иранским законам. На этот декрет шаха немедленно отреагировал аятолла Хомейни. Уже 25 октября 1964 года он заявил: “Иранский народ поставили в положение хуже американской собаки. Ведь если кто задавит американскую собаку, его привлекут к ответственности, даже если это сделает шах Ирана. Но если американский поваренок переедет на своей машине шаха — главу государства, ему ничего не будет”. Проблема монополии иностранного капитала состояла не только в том, что опора на него вызывала раздражение части местной элиты, имевшей немалое влияние на население. Главное, что такой путь не помогал созданию национальных слоев общества, являющихся гарантом устойчивой модернизации.

Кемалисты, ставя задачу индустриализации Турции, тоже могли двигаться по накатанной колее, ведь с середины девятнадцатого века султан расплачивался за растущий государственный долг тем, что предоставлял иностранному капиталу концессии. Однако Ататюрк выбрал более длительный, но в конечном итоге более эффективный путь. Суть турецкого этатизма как раз и сводилась к формированию условий для возникновения именно национальной экономики и национального капитала. По мере того как в Турции складывался социальный слой, способный защитить модернизацию, она укоренялась в обществе, становилась исторически устойчивой, менее подверженной срывам и откатам.

По своему характеру турецкая модернизация во многом является антиподом иранской. Шах сохранял монархию, объясняя это тем, что она соответствует национальному менталитету персов. Эта догма была развенчана исламской революцией, установившей республику, но в уродливой форме наиболее теократического государства современного мира. Ататюрк двигался в противоположном направлении — от теократической империи к светской республике1.

1 В результате Первой мировой войны Турция потеряла не только все свои колонии, но и значительную часть собственной территории, оккупированную к началу 1919 года странами Антанты, которая ввела свой флот в проливы. В мае 1919 года в добавление к этому Греция заняла Измир и прилегающие территории. В соответствии с Севрским договором (10 августа 1920 года), подписанным султаном Мухаммедом VI для сохранения своей власти, трона и династии, страны Антанты оставили Турции примерно треть ее нынешней территории. Турецкая армия был распущена. В августе 1920 года войска стран Антанты взяли под свой контроль Стамбул. Однако еще в 1919 году в Турции начался процесс стихийного формирования партизанских отрядов для борьбы с интервентами. Национально-освободительное движение возглавил генерал Мустафа Кемаль, выдвинувший лозунг: “Независимость народа будет спасена по воле и решению самого народа”. Национально-освободительная война, продолжавшаяся около пяти лет, завершилась 24 июля 1923 года подписанием Лозанского договора. Таким образом, не осталось никаких преград для создания нового турецкого государства, основывающегося на национальном единстве. Это государство формировалось в границах нынешней Турецкой республики. 29 октября 1923 года была провозглашена Республика Турция.

Все предшествующие этапы реформирования Турции, которые предпринимались, скажем, “новыми османами” в середине XIX или “младотурками” в начале XX века, и были направлены на конституционное ограничение власти султана, не посягали на имперские основы его власти. Более того, младотурки считали сохранение империи одной из главных своих задач и выдвигали принципы пантюркизма и панисламизма в качестве идеологических скреп империи.

Между тем имперская система уже с начала XIX века стала все в большей мере тормозить развитие модернизационных процессов. По мере роста государственного долга Османской империи содержание ее обширной территории становилось непосильной обузой. Рост национально-освободительного движения на Балканах требовал не только материальных затрат, но и значительных человеческих жертв. Войны истощали демографический потенциал турецкого народа, поскольку армия комплектовалась в основном из турок. Республика Турция с первого момента своего учреждения провозгласила в качестве важнейших принципов народный суверенитет (“Суверенитет безусловно и безоговорочно принадлежит народу”) и миролюбие (“Мир в стране — мир во всем мире”), то есть принципы, противоположные имперским (суверенитет султана и имперская экспансия).

Мустафа Кемаль, стремившийся вывести Турцию на уровень современной цивилизации, инициировал и реализовал ряд реформ.

1. Политические и правовые преобразования:

Упразднение султаната (1 ноября 1922 года).

Провозглашение Республики (29 октября 1923 года).

Упразднение халифата (3 марта 1924 года).

Отмена свода законов, основывавшихся на шариате, и принятие нового Гражданского кодекса и других законов, в результате чего стал возможным переход на светскую систему государственного правления (1924—1937 годы).

2. Преобразования в общественной жизни:

Предоставление женщинам равных с мужчинами прав (1926—1934 годы).

Реформа головных уборов и одежды (25 ноября 1925 года).

Запрет на деятельность религиозных обителей и орденов (30 ноября 1925 года).

Закон о фамилиях (21 июня 1934 года).

Введение международной системы времени, календаря и мер измерения (1925—1931 годы).

Объединение всех органов образования под единым руководством (3 марта 1924 года).

Принятие нового турецкого алфавита (1 ноября 1928 года).

Упорядочение университетского образования (31 мая 1933 года).

3. Преобразования в сфере экономики:

Отмена системы ашара (устаревшего налогообложения сельского хозяйства).

Поощрение частного предпринимательства в сельском хозяйстве.

Создание образцовых сельскохозяйственных предприятий.

Издание Закона о промышленности и создание промышленных предприятий. Принятие 1-го и 2-го планов индустриального развития (1933—1937 годы), строительство дорог на территории всей страны.

В соответствии с Законом о фамилиях, 24 ноября 1934 года ВНСТ (Великое национальное собрание, то есть парламент Турции) присвоило Мустафе Кемалю фамилию Ататюрк1.

1 См.: Васильев Л. История Востока. В двух томах. Т. 2. М., 1994, Высшая школа.

Прививавшееся туркам имперское османское самосознание подрывало национальное турецкое. Знаменитые слова Мустафы Кемаля: “Какое счастье быть турком!” следует понимать именно как призыв к пробуждению национального самосознания. Ататюрк искал исторические аргументы, чтобы восстановить у турок чувство национальной гордости, подорванное за предшествующие два века почти непрерывными поражениями и болезненным распадом империи.

Задачу восстановления репутации турок в мире и их самоуважения Ататюрк считал важнейшим элементом символического капитала модернизации. При этом образ турок не противопоставлялся другим народам. Напротив, Ататюрк постоянно подчеркивал, что только национальная общность может войти в сообщество цивилизованных народов. Соответствие поведения турок принципам цивилизованных обществ постоянно подчеркивалось им в качестве критерия добродетельности и позитивной репутации турецкого народа. “Друзья! Цивилизованная международная одежда — достойная и подходящая одежда для нашей нации, и мы все будем носить ее”. Это высказывание из его аргументов в защиту реформы головных уборов. Или другое его изречение: “Обычай закрывать лицо женщинам делает нашу нацию посмешищем”. Мустафа Кемаль добивался в своей стране такого же уровня эмансипации женщин, какой те имели в Западной Европе. Более того, в Турции женщины получили право голосовать и быть избранными в муниципалитеты и в парламент раньше, чем во многих странах Европы.

Развитию национальной культуры должна была содействовать реформа в сфере языка. Турецкий язык был переведен на латиницу, более адекватную нормам национального языка. На турецкий язык был переведен Коран.

Кемалисты, мобилизовав общество после победы национально-освободительного движения на проведение дальнейших реформ, стали с огромным трудом прививать населению необычное для подданных Османской империи сознание национального гражданства. Официальная кемалистская доктрина противопоставила пантюркизму младотурок тюркизм, постулировав, что все население страны представляет собой одну гражданскую нацию — турок, при сохранении свободы этнокультурной и религиозной самореализации меньшинств. Меньшинства пользовались равными правами с турками и получали возможность продвигаться по государственной службе вне зависимости от своих религиозных убеждений и этнической самоидентификации. Это радикально отличалось от гражданских основ Османской империи, так и не предоставившей меньшинствам равных прав, например, в сфере военной службы.

Национальная доктрина Ататюрка может рассматриваться как одно из проявлений “гражданского национализма”, подобного тому, какой закреплен в официальных доктринах большинства европейских стран и представляется отдаленной, пока недостижимой целью для такой страны, как Россия.

В сфере внешней политики при Ататюрке вместо идеи имперской экспансии был провозглашен принцип нерушимости границ Турции, определенных Лозаннским договором.

Итак, сердцевиной реформ Ататюрка было изменение имперской системы управления, формирование нации и ее социокультурного капитала — всего того, чем пренебрегала иранская модель реформ, провалившаяся в конечном сете в силу неподготовленности государства и общества к индустриальной модернизации. В Турции же вначале создавались светское государство и общество-нация, способные к индустриальной модернизации. И такая последовательность во многом определила конечный успех турецких реформ.

Элиты: модернизаторские и патримониальные

Сложившийся в Османской империи политический строй характеризовался многими чертами, позволившими Максу Веберу отнести его к универсальному типу — имперско-патримониальному. Вместе с тем османский патримониализм во многом был уникален. Его особенности были отмечены тем же Вебером, выделившим особый тип патримониальных отношений — “султанизм”.

В политической социологии М.Вебера патримониализм рассматривается как переходная ступень между традиционным типом управления и современным — рационально-легитимным. Положение патримониального чиновника в обществе, так же, как и его функции в управлении государством, не регулируется ни традицией, скажем, принадлежностью к определенному социальному сословию (аристократии или дворянству), ни правовыми нормами. Они заданы только личными взаимоотношениями чиновника с правителем. Патримониальный чиновник — слуга, лично подчиненный правителю. Такой тип управления был характерен для многих абсолютных монархий, а также для тоталитарных режимов коммунистического типа (отчасти он сохраняется и в некоторых посткоммунистических странах). Однако в Османской империи патримониализм, повторим, имел свои особенности. Здесь не только личная военная гвардия султана (янычары), но и светская бюрократия (капыкулу) являлись “рабами султана” и первоначально набирались из числа зависимых людей — рабов, на повиновение которых он мог безоговорочно полагаться. Достигнув определенного ранга, они получали не только обширные полномочия в сфере управления, но и место за столом правителя. В какой-то мере высшая бюрократия, например, великий визирь, становилась частью семьи султана. Вместе с тем султан мог по личной прихоти, без объяснения причин лишить любого чиновника (включая и великого визиря) не только всех привилегий, но и самой жизни. Отрубленная голова визиря, набитая хлопком, служила устрашением для его преемников, напоминая им, что они всем обязаны султану.

К XIX веку капыкулу набирались уже не из рабов, а из свободного образованного населения, как правило, из среды потомственной бюрократии. Эти люди обладали обширными знаниями, полномочиями, фактически управляли империей от имени султана и зачастую накапливали немалые личные состояния, однако их положение все так же не было формализовано и целиком зависело от воли повелителя. Понятно, что именно этот слой постоянно добивался правового закрепления своего статуса. Именно он был жизненно заинтересован в ограничении власти монарха и при первой же возможности подталкивал султана к введению конституции.

Во всех исторических циклах турецких реформ их основной движущей силой выступала светская и военная бюрократия, в какой-то мере компенсировавшая отсутствие в Турции вплоть до середины XX века “третьего сословия” и класса независимых землевладельцев, заинтересованных в ограничении произвола центральной власти. Это дало основания Ш.Эйзенштадту1 назвать турецкую бюрократию “модернизаторской элитой”, стремившейся на всех этапах турецкой модернизации XIX — начала XX века к “формированию большей институциональной гибкости и автономности структур управления”2. К похожему выводу пришли и некоторые российские исследователи, опровергающие советские представления о неизбежной оторванности бюрократии от населения и ее якобы заведомо контрмодернизационной роли. Так, И.Фадеева считает, что можно говорить о появлении в XIX веке консолидированной прослойки бюрократии, которая “с эпохи Махмуда II проявляет тенденции к объединению и взаимной поддержке. Эта же прослойка, выступая за реформы, уже в полной мере осознавала угрозу, таившуюся в собственном традиционном рабском статусе, и стремилась к гарантиям безопасности, которые в законодательных актах распространялись не только на правящую элиту, но и на другие слои населения”3. Мустафа Кемаль был представителем этой модернизаторской элиты как по происхождению (сын офицера, ставшего впоследствии таможенным чиновником), так и по идеологии (со студенческих лет он участвовал в философских дискуссиях младотурок, хотя и не принимал участия в их политических акциях).

1 Шмуэль Ной Эйзенштадт, или Айзенштадт (род. в 1923 г. в Варшаве) — израильский социолог. Основная область занятий — сравнительное исследование цивилизаций Запада и Востока в контексте перехода от традиционных обществ к модерным.

2 Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. М., 1999. С. 287.

3 Фадеева И. Концепция власти на Ближнем Востоке. М., 1993. С. 154.

Реформы Ататюрка, в отличие от реформ иранского шаха, не были “верхушечными”; они продолжали турецкую историческую традицию противостояния между модернизаторской элитой и имперской властью. Можно говорить о том, что Ататюрк опирался на исторический капитал, которого не было в Иране.

С XIX века сформировались идеалы модернизации. Они определялись культурными приоритетами сравнительно широкого социального слоя модернизаторской элиты, связывавшей позитивное будущее Турции с процессом ее европеизации (alafranga) и достижением идеала “современной цивилизации”. Ничего похожего не было в Иране, где идея вестернизации сформировалась лишь в XX веке и поддерживалась крайне узкой группой приближенных шаха и так называемой компрадорской буржуазией, посредниками западного капитала.

Ататюрк, можно сказать, был одним из первых политических технологов XX века. Предпринимая радикальные изменения турецкой жизни, он постоянно подчеркивал связь реформ с исторической традицией. В обоснование всех своих реформ, включая, казалось бы, совсем эксцентричные, такие, например, как запрет ношения традиционного головного убора турок — фески, он непременно приводил исторические аргументы. Сама феска в свое время пришла на смену традиционному тюрбану. В середине XIX века после одной из проигранных военных кампаний султан решил не только перевооружить армию, но и переодеть ее в новую форму. Тогда и появилась феска как синтез традиционной одежды и новой — легкой, европейской.

Ататюрк осознавал или ощущал важную роль символического капитала модернизации. В этом смысле он чем-то напоминал Петра I, который стриг бороды своим боярам и переодевал их в европейскую одежду. Современные социально-психологические исследования (например, П.Бурдье) подвели под этот эмпирический опыт фундаментальную теоретическую базу, подтвердившую верность интуитивных догадок великих реформаторов о значении символов перемен.

Иная стратегия была у иранского шаха. Он проводил свои реформы, идя напролом, без малейшей попытки “упаковать” новации в традиционную оболочку, представить их как продолжение традиции, совершенно не заботясь о последствиях такого штурма для своей репутации.

Иранский шах расплачивался со своими приближенными тем, что предоставлял им защиту от закона. Иранский этатизм поставил чиновников шаха над законом. Например, председатель сената Дж. Шариф-Имами, прозванный за взяточничество “господином пять процентов”, не только не привлекался к уголовной ответственности, но и получал награды от монарха. Уличенный в казнокрадстве генерал Ф.Джем все же был наказан, но не слишком сурово — отправлен послом в Испанию. В Турецкой же республике именно к чиновникам государство предъявляло повышенные требования. Они первыми должны были демонстрировать готовность подчиняться законам и восприимчивость к реформам. Чиновники первыми должны были освоить новый алфавит и отказаться от фесок. Их жены первыми снимали чадру. Чиновники должны были демонстрировать готовность приобретать товары национальных производителей, например, шить одежду из турецкой ткани, которая в то время заметно уступала по качеству тканям зарубежного производства. А появившийся при Ататюрке независимый суд в 1960 году привлек к ответственности за коррупцию самого премьер-министра Турции Аднана Мендереса.

Провал иранской модернизации в значительной мере был связан с “ресурсной ловушкой”, о которой мы уже говорили. В Турции такой проблемы не было.

Турецкий этатизм проявлялся и в политической сфере. Реализация правящей элитой задачи европеизации Турции “в короткие исторические сроки” требовала сохранения определенного уровня авторитарности. Элита была организована в единую правящую политическую партию, Народно-республиканскую, программа которой покоилась на упомянутых кемалистских принципах — светскость, тюркизм, республиканизм, европеизация. В то же время Ататюрк предпринял две попытки создать легальную оппозицию НРП, но обе кончились неудачно: оппозиционные партии, как магнит, притягивали самых ярых противников нового режима, включая и тех, кто был готов к вооруженным выступлениям против власти.

Важно подчеркнуть, что политика этатизма в Турецкой республике была не-долговечной. Окрепшая к середине 1950-х годов турецкая буржуазия стала тяготиться избыточным государственным контролем и требовала приватизации раздутого, по ее мнению, государственного сектора экономики. Сформировался либеральный альянс представителей верхушки третьего сословия, чиновников и новых землевладельцев. В 1950–1960-х годах они оказывали заметное давление на режим Баяра — Мендереса, вынуждая его к частичной либерализации, по крайней мере, в сфере экономики. С 1960-х годов неизбежностью становился и переход к многопартийности, на которой особенно настаивали союзники Турции по НАТО. Однако длительное отсутствие каналов легального выражения протестных настроений и особенно репрессивная политика в отношении левых сил привели к тому, что новые оппозиционные партии складывались преимущественно как исламистские (в открытой или завуалированной форме).

Ислам и модернизация

Как в Турции, так и в Иране наибольшее противодействие модернизации оказывало исламское духовенство. На наш взгляд, излишне упрощенными и не адекватными реальности являются утверждения многих исследователей, связывающих это явление с особенностями самой исламской религии, его большей, чем в христианстве, регламентацией повседневного поведения человека и большей же ориентацией на корпоративизм, противоположный индивидуализму1. Исследования лауреата Нобелевской премии в области экономики А. Сена показывают, что ни одна из мировых религий не создает преград для экономической модернизации и вполне способна адаптироваться к ней2.

1 Дюмон Л. Homo Aequalis I. М., 2000. С. 16. Фадеева И. 1993. Концепция власти на Ближнем Востоке. М., 1993. С. 62—63.

2 Сена А. 2004. Культурная свобода и развитие человеческого потенциала // Культурная свобода в современном многообразном мире. Доклад о развитии человека 2004. ПРООН.
С. 17—25.

В каких-то аспектах традиционный ислам даже в меньшей мере, чем христианство, способен оказывать противодействие реформам, проводимым государственной властью. Прежде всего потому, что в исламском мире не существует жесткой институциональной организации духовенства, подобной, например, католичеству, объединяемому папским престолом; в большинстве стран этого мира религиозные функционеры не образовывали сплоченного института. Осознавая эту институциональную разобщенность, шах Мухаммед Реза Пехлеви еще за несколько месяцев до исламской революции не мог представить себе саму возможность сплочения исламского духовенства в стране и превращения ислама в политическую силу. В этом отношении Османская империя представляла собой не столько правило, сколько исключение в исламском мире.

С 1517 года турецкие султаны сочетали титулы императора и халифа, формального лидера исламского мира. Это придавало легитимность как имперским завоеваниям в исламском мире, так и абсолютной власти монарха внутри собственно турецкой ее части. Как пишет И.Фадеева, “концепция государства в Османской империи имела смысл только в религиозном контексте. Религия обеспечивала не только законность политического руководства, но и его стабильность, что достигалось минимизацией упований на правительство”1. Кроме того, религия была связующим звеном между центром и периферией Османской империи, в которой все местное управление находилось под опекой исламского духовенства. Оно же выполняло функции контроля за деятельностью всех элементов управления. По существу османская бюрократия состояла из двух отдельных бюрократических структур. Одной из них была гражданская бюрократия капыкулу, а другой — “религиозная бюрократия”, формировавшаяся из лиц, прошедших обучение в медресе. В сфере ответственности “религиозных бюрократов”, улемов, находились три важнейшие области: система образования, судебная система и толкование шариата, являвшегося основой правовой системы империи. “Вся политическая власть в Османской империи была одним из инструментов применения шариата в государстве”2.

Ни одна из исторических попыток модернизации Турции, предшествовавших реформам 1920-х — 1930-х годов, не ставила задачи полного отделения религии от государственного управления, что в значительной мере обрекало турецкую модернизацию на воспроизводство циклов реформ и контрреформ. Ататюрк первым выдвинул принцип лаицизма, то есть развития светского государства и его правовой системы. Такая политика была подготовлена анализом опыта поражений всех предыдущих попыток модернизации. Отчасти же к ней подтолкнули и конкретные обстоятельства становления молодой республики. В 1923 году султан Турции Мухаммед VI был низложен и укрылся на британском военном корабле. Однако вскоре его наследник, принц Абдул-Меджид, принял титул халифа. В течение полугода в Турции формально существовало двоевластие — власть президента республики и власть халифа. Лишь в марте 1924 года халифат был упразднен законом.

Лаицизм в Турции не имеет ничего общего с воинствующим атеизмом советских большевиков. Секуляризация затронула лишь сферу управления и образования. Ислам по-прежнему оставался при Ататюрке и до сих пор остается важной частью частной жизни граждан. Так, в преамбуле к действующей Конституции Турции подчеркивается, что “в соответствии с принципом светского государства на государственные дела и политику никоим образом не должны влиять священные религиозные чувства”. В то же время в статье 24 предусмотрено, что каждый имеет право на свободу совести, вероисповедания и религиозных убеждений, а богослужение, религиозные обряды и церемонии должны проводиться свободно. Никто не должен принуждаться к отправлению религиозных культов или участию в религиозных церемониях и обрядах, к проявлению своих религиозных верований и не может быть обвиненным или осужденным за свои религиозные убеждения”3. Показательно, что в светской республике обучение религиозной культуре и этике является обязательным элементом в учебных планах начальных и средних школ, но осуществляется под контролем и надзором государства.

1 Фадеева И. Концепция власти на Ближнем Востоке. М., 1993. С. 63.

2 Там же.

3 Сюкияйнен Л. 2009. Светский характер государства: конституционное закрепление принципа лаицизма и споры вокруг его толкования. Доступно в Интернете: http://ru.fgulen.com/content/view/2268/18/

Принцип лаицизма вызывал наибольшее в сравнении с другими принципами Ататюрка сопротивление в Турции. Неоднократно предпринимались попытки мятежей. И все же ни исламской революции иранского типа, ни гражданской войны, как в советской России, в Турции не случилось. Светский характер государства, как мы еще покажем, в основном выдерживает испытание временем.

После Второй мировой войны влияние ислама на политическую жизнь Турции стало возрастать. Неоднократные вмешательства в политику турецкой армии, бравшей власть для восстановления кемалистских принципов светского государства, не могли стать нормой в современной Турции. Такая форма борьбы за светский характер государства исключала возможность развития общественного контроля над властью. В новых условиях должны были появиться и новые доктрины.

Возрожденная в середине 1980-х годов гражданская власть вывела на политическую сцену Турции новых авторитетных лидеров, наиболее ярким из которых стал Тургут Озал. Он исходил из того, что исламизм нельзя подавить, а ислам нужно сделать союзником либерализации и модернизации. Так появилась новая доктрина турецко-исламского синтеза.

Важнейшую роль в ее реализации сыграл такой своеобразный политический институт, как Высший совет общества культуры, языка и истории имени Ататюрка. Это конституционный орган. Статья 134 действующей конституции Республики Турция определяет общие задачи этого идеологического органа власти, в числе которых основными можно назвать следующие: “развитие национальной культуры на уровне современной цивилизации” и “укрепление национального самосознания и единства”. Обществу подчинены четыре научных объединения — Турецкое историческое общество, Турецкое лингвистическое общество (оба учреждены еще Ататюрком в 1928 году; этим же обществам он завещал часть своего личного состояния), Исследовательский центр по Ататюрку и Центр культуры имени Ататюрка.

Высший совет на своем заседании 20 июня 1986 года под председательством президента Турции Эврена и с участием премьер-министра Т.Озала, начальника Генштаба и многих других высших должностных лиц “одобрил доклад на предмет принятия всей нацией понятия культуры, которое составляет основу турецко-исламского синтеза”. Подчеркивалось, что “источниками национальной культуры Турции являются и тюркская культура, и исламская культура”1.

Обращает на себя внимание тот факт, что к обсуждению проблемы культурной идентичности в Турции привлекаются высшие должностные лица государства. Трудно вспомнить другую страну, в которой культурная доктрина становилась бы основой политической стратегии государства на многие годы.

Что касается сущности доктрины Т.Озала, то у нее есть противники, считающие, что “озализм” вытесняет кемализм. Вместе с тем у нее немало сторонников. Последние полагают, что современное турецкое общество уже достаточно созрело для того, чтобы использовать для целей модернизации потенциал исламских движений и одновременно предотвращать возможности прихода к власти религиозных радикалов, не прибегая к тактике военных переворотов. Крупнейший писатель Турции Октай Акбаль летом 1998 года писал: “Считается, что только военные выступают против сторонников реакции… Активные силы страны, ее различные организации, ее рабочие, предприниматели, преподаватели, все просвещенные народные массы являются защитниками республиканских реформ. Не будь этих гражданских сил, что могли бы сделать военные?”2

Известный турецкий политолог Токтамыш Атеш отмечает ослабление позиций прежней бюрократии, опорой которой служила государственная собственность, и появление новой турецкой элиты — “управляющая Турцией гражданская власть — это власть коалиции, составленной из тех, кто контролирует производство бытовой техники, автосборку и строительные подряды”3.

1 Цит. по: Киреев Н. Метаморфозы правящей элиты Турции//Политическая элита Ближнего Востока. М., 2000. С. 78—92.

2 Там же. С. 90.

3 Там же.

Сильно окрепшая к концу XX века предпринимательская прослойка, и особенно ее верхушка, представленная ныне несколькими весьма влиятельными союзами предпринимателей, торговыми, промышленными палатами крупных городов страны и отраслевыми союзами работодателей, не заинтересована в крайнем исламизме. Решая, поддерживать ли какую-либо идеологическую инициативу активистов национально-исламского синтеза, они оценивают ее целесообразность для своего бизнеса и готовы выступить против радикализма как националистического, так и исламского, приводящего к конфликтам и угрожающего интеграции Турции в ЕС.

Исламская интеллектуальная элита также противостоит крайнему религиозному радикализму. Известный ученый-богослов, профессор Стамбульского университета Яшар Нури Озтюрк призывает соотечественников изучать ислам хотя бы для того, чтобы разоблачать политиканов от религии: “Народ должен на деле выступить против тех, кто эксплуатирует религию, кто под религиозным обличьем нарушает права человека. Нужно не охать, а разоблачать, осуждать, противодействовать”1.

В современной Турции происходит заметная адаптация умеренных исламских партий к светской системе государственного управления и к целевым установкам турецкой элиты. Так, в официальной программе происламской Партии справедливости и развития (во главе с Т.Эрдоганом), находящейся ныне у власти, отмечено в качестве важной внешнеполитической задачи вступление Турции в ЕС2.

Лишь время может показать эффективность новых турецких культурно-политических доктрин, что же касается большинства реформаторских идей Ататюрка, то они уже прошли испытание временем.

1 Цит. по: Киреев Н. Метаморфозы правящей элиты Турции//Политическая элита Ближнего Востока. М., 2000. С. 90.

2 Программа Партии справедливости и развития, раздел: “Внешняя политика” http://www.akparti.org.tr/program.asp?dizin=50&hangisi=2#to

Эмиль Паин

«Дружба Народов» 2011, №10

Экспортные цены на турецкую арматуру увеличены. Рост для покупателей в странах Персидского залива составил $10/т, сообщает Metal Bulletin (Лондон).

По информации издания, в настоящее время предложение для арматуры сентябрьского производства и поставок в октябре составляет $735/т CFR-Персидский залив. При этом данных о заключении сделок нет.

В августе 2011 г. Турция экспортировала металлопродукции на 30% больше, чем годом ранее. Основные направления отгрузок – Саудовская Аравия, Ирак, Египет, Израиль, Италия, ОАЭ, Сирия, Иран, Румыния.

В Красноярском крае с начала 2011 г. снизился индекс промышленного производства. Практически все экономические показатели региона шесть месяцев только падали, исключение составлял лишь сырьевой сектор.

По итогам января-июня 2011 г. индекс промышленного производства в крае составил 99,4% к соответствующему периоду прошлого года. В это же время данный показатель по России равен 105,3%. Снижение отмечено по 6 видам производств из 14, отметили в министерстве экономики и регионального развития края.

Падение показателей наблюдалось в металлургии (почти 4%), химической промышленности, за счёт резкого сокращения производства фармацевтических препаратов, а также лесной отрасли.

"Снижение производства пиломатериалов в первом полугодии обусловлено влиянием кризиса на Ближнем Востоке, поскольку Египет и Сирия являются крупными потребителями экспортных пиломатериалов, производимых в крае", - пояснили в минэкономразвития региона.

Существенно в крае росли только объёмы добычи нефти и производства нефтепродуктов. К примеру, основные марки автомобильного бензина стали производить больше почти на 30%, мазута - на 6,7%, дизельного топлива - на 2,7%.

Но вместе с тем именно в первом полугодии страну и край накрыл топливный кризис (см. подр. "В Красноярск идет бензиновая засуха"). А летом резко подорожал бензин - литр АИ-92 теперь стоит 27 руб. (см. "В Красноярске стоимость АИ-92 взлетела до 27 руб.").

При этом заработная плата у жителей края подобными темпами не растёт. По информации министерства, среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника в январе-июне 2011 г. составила 24 299 руб. Однако реально красноярцы стали получать больше (по сравнению с прошлым годом) лишь на 0,8%, остальной прирост дохода по месту работы (8,4%) "съела" инфляция.